FTA Việt Nam – EU: thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và EU

SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI HỘI THẢO Đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự Việt Nam-EU (EVFTA) – Những vấn đề cần quan tâm Đồng Nai, ngày 28 tháng năm 2015 FTA Việt Nam – EU: thách thức hội cho doanh nghiệp Việt Nam EU Claudio Dordi EU-MUTRAP Trưởng nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật Tổng quan • Giới thiệu hai đối tác (các số kinh tế thương mại) • Chính sách ngoại thương Việt Nam • Quan hệ thương mại EU-Việt Nam nay: tiềm phát triển lớn • Giới thiệu Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – EU (EVFTA) (nội dung tác động dự kiến) • Những thách thức cịn lại đàm phán (thể mối quan tâm “cụ thể” tầm quốc gia) • Tác động dự kiến • Những thách thức (quy tắc xuất xứ tiêu chuẩn) • Cải thiện thể chế (Các bên liên quan Việt Nam hưởng lợi từ FTA) • Kết luận khuyến nghị (tóm tắt hội kinh doanh) Ấn tượng ban đầu EU • EU kinh tế lớn giới Mặc dù tăng trưởng dự báo chậm, song EU kinh tế lớn với GDP/người mức 25.000 Euro 500 triệu người tiêu dùng • EU khối thương mại lớn toàn cầu với khối lượng trao đổi hàng hóa dịch vụ nhiều giới • EU đứng đầu đầu tư quốc tế hai chiều (45,5% đầu tư bên 34% đầu tư vào EU) • EU đối tác thương mại hàng đầu 80 quốc gia Mỹ đối tác thương mại hàng đầu 20 quốc gia • EU có độ mở cao với nước phát triển Ngoài nhiên liệu, EU nhập từ nước phát triển nhiều so với từ Mỹ, Canada, Nhật Bản Trung Quốc cộng lại Thương mại Việt Nam: Hiện trạng (2014) • Kim ngạch XK: 150 tỷ USD • DN nước • DN FDI 48,4 tỷ 101,6 tỷ • Kim ngạch NK: • DN nước • DN FDI 148 tỷ USD 63,5 tỷ 84,5 tỷ 28,5 tỷ 27,9 tỷ 19,0 tỷ • Chủ yếu NK từ: • Trung Quốc • ASEAN • EU 43,7 tỷ 23,1 tỷ 8,9 tỷ • Sản phẩm XK chính: • Điện thoại: • Dệt may: • Máy tính, linh kiện • Giày dép • Thủy hải sản 24,1 tỷ 20,8 tỷ 11,7 tỷ 10,2 tỷ 7,9 tỷ • Sản phẩm NK • Máy móc • Đồ điện tử • Bơng/Sợi/Vải • Điện thoại (máy tính) • Nhựa 22,5 tỷ 18,8 tỷ 12,5 tỷ 8,6 tỷ 6,3 tỷ • Xuất dịch vụ • Dịch vụ lữ hành 11 tỷ 7,3 tỷ • Nhập dịch vụ • Vận tải/bảo hiểm 15 tỷ 8,1 tỷ • Thị trường xuất chính: • Mỹ • EU • ASEAN Các hiệp định qc tế Việt Nam: tiến trình phát triển FTA với EU ASEAN Trung Quốc Các FTA với ASEAN ASEAN-6: 0% 99% CMLV: 0-5%: 98% Hàn Quốc Thái Lan Brunei Malaysia Liên minh hải quan Nga, Kazakhstan , Belarus Singapore Việt Nam Philippines Cam-pu-chia Đã có hiệu lực Lào Đã ký kết Myanmar Đang đàm phán Indonesia Ấn Độ Nhật Bản Australia/New Zealand Hiệp định TPP (Mỹ, Canada, Mexico, Peru Chile, Nhật Bản, Peru, Aus, NZ) Các FTA với Hiệp hội mậu dịch tự Châu Âu (EFTA) Tổng hàng hóa: Dịng thương mại cán cân XNK EU, liệu năm 2005-2014 Triệu Euro Nhập Xuất Cán cân thương mại Quan hệ thương mại Việt Nam – EU XK sang EU– tỷ Euro Thuế quan bình quân % ĐỒ ĐIỆN TỬ 7,6 0,1 GIÀY DÉP 3,2 11,9 MÁY MÓC 2,6 DỆT MAY 2,4 9,6 CÀ PHÊ NỘI, NGOẠI THẤT THỦY HẢI SẢN 1,3 0,1 0,8 0,1 0,7 5,69 ĐỒ NHỰA 0,5 1,54 NK từ EU MÁY MÓC DƯỢC PHẨM MÁY BAY ĐỒ ĐIỆN TỬ VẬT DỤNG QUANG HỌC Ô TÔ DA … RƯỢU Thuế quan bình quân % 1,2 0,5 0,5 0,4 2,31 2,46 1,98 6,87 0,3 0,2 0,2 71,85 7,30 0,0 73 50-55 Thương mại hàng hóa Việt Nam - EU & Tăng trưởng thương mại hai bên 19,740 XK Exports NK Imports 1,739 14,630 Cán cân Balance thương mại 1,063 -676 -5,110 Nông Agriculture nghiệp Phi nông Non-Agriculture nghiệp Tính chất bổ trợ tập trung thương mại Việt Nam với EU số kinh tế khác 4,000 500 Cam-pu-chia Cambodia Size represents GDP at PPP Trade Intensity Index Chỉ số tập trung thương mại 3,000 3,000 400 Nhật Bản Japan $20 billion $10 billion $5 billion $1 billion 300 Australia Indonesia 200 Malaysia Thái Lan Thailand Trung Quốc China 100 India Ấn Độ EU -100 30 35 40 45 50 Trade Index Chỉ số Complementariy bổ trợ thương mại 55 60 65 10 Hạn chế dịch vụ Việt Nam EU: ví dụ EU 27 Vietnam Overall Mode Mode Mode Overall Mode Mode Mode Tài Financial … … Viễn thơng Telecommunications … … … … Bán lẻ Retail … … … … Dịch vụ chuyên Professional môn : Open Mostly open with minor restrictions Major restrictions Virtually closed with limited opportunities to enter and operate Fully closed 12 Thương mại Việt Nam – EU: vấn đề cần cân nhắc • Việt Nam đối tượng áp dụng GSP EU: ý nghĩa? • Xuất VN chủ yếu tập trung doanh nghiệp FDI (chiếm 2/3 kim ngạch XK) • EU đối tác thương mại lớn thứ hai sau Trung Quốc • Việt Nam nước “gia công” (xem ngành sản xuất điện tử, điện thoại, dệt may giày dép) nghĩa phải nhập nhiều nguyên liệu thô linh kiện cho sản phẩm xuất • Thương mại dịch vụ hạn chế (thương mại dịch vụ chiếm 20% thương mại toàn cầu, song VN, thương mại dịch vụ chiếm chưa đến 10%) 13 Nội dung FTA chủ đề • Trong thương mại hàng hóa, thuế quan giới hạn định lượng bị loại bỏ Phương án đàm phán: EU giảm thuế quan năm, VN giảm dần 10 năm (song ) • Quy tắc xuất xứ (ROO) đơn giản hóa (dệt may?) – quy tắc chuyển đổi kép • Cần có kỷ luật định chế mạnh mẽ hợp tác luật định chặt chẽ, đặc biệt rào cản phi thuế quan • Nghĩa vụ minh bạch hóa, thỏa thuận cơng nhận chung, hài hịa hóa luật định, đối thoại luật định hỗ trợ kỹ thuật • Tự hóa dịch vụ? (Mức độ tự hóa Việt Nam cao theo thỏa thuận gia nhập WTO) • Dự kiến xây dựng hiệp định đầu tư EU mẫu thông qua phối hợp với nước thành viên EU EU yêu cầu chế luật định mạnh mẽ để xúc tiến đầu tư bảo vệ nhà đầu tư (Cơ chế Giải tranh chấp Nhà nước - Nhà đầu tư – ISDS) • Kỷ luật cạnh tranh, mua sắm cơng, quyền sở hữu trí tuệ (IPR) thuận lợi hóa thương mại/hải quan • Kỷ luật lao động tiêu chuẩn môi trường 14 Nội dung điển hình FTA với EU EU-Canada EU - Singapore EU - CARIFORUM Thương mại hàng hóa CĨ CĨ CĨ Phịng vệ thương mại CĨ CĨ KHƠNG CĨ Các rào cản kỹ thuật thương mại CÓ CÓ CÓ Các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật CĨ CĨ CĨ Thuận lợi hóa hải quan thương mại CÓ CÓ CÓ Thương mại dịch vụ CÓ CÓ CÓ Quy tắc xuất xứ CÓ CĨ CĨ Đầu tư CĨ CĨ CĨ Thanh tốn dịch chuyển vốn CĨ CĨ CĨ Mua sắm cơng CĨ CĨ CĨ Sở hữu trí tuệ CĨ CĨ CĨ Cạnh tranh CÓ CÓ CÓ Minh bạch CÓ CÓ CÓ Phát triển bền vững CÓ CÓ CÓ Giải tranh chấp CÓ CÓ CÓ 15 Thách thức: thể qua khó khăn đàm phán thương mại • Thời hạn phạm vi tự hóa • VN cịn ngần ngại tự hóa thương mại dịch vụ • Các doanh nghiệp nhà nước EU yêu cầu DNNN Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc áp dụng cho đối tượng khu vực nhà nước • Chỉ dẫn địa lý (GI) • Quy tắc xuất xứ cho sản phẩm dệt may (và sản phẩm khác nói chung) • Mua sắm cơng Việt Nam hạn chế tự hóa với tỉnh thành • Hạn chế xuất khẩu? • EU áp dụng chế hạn ngạch mặt hàng gạo • Cơ chế Giải tranh chấp Nhà nước - Nhà đầu tư (ISDS) 16 Tác động FTA: kết mơ hình • GDP: +7-8% (2025) • Xuất khẩu: + 50% (2020) + 93% (2025) – sản phẩm dệt+16%, quần áo +40%, da +31% • Nhập khẩu: +43% (2020) + 51% • Đầu ra: dệt +17%, quần áo +46%, da +33% • Để hưởng lợi tối đa • • • • Quy tắc xuất xứ hàm lượng nội địa hóa Tuân thủ yêu cầu kỹ thuật vệ sinh Cải thiện lực thể chế Hỗ trợ thương hiệu quốc gia, khả xuất phân phối 17 Total Services Business Finance Retail Communication Transport Manufactures Mineral prods Machinery Chemicals Paper products Wood products Motor vehicle Petroleum Electronics Leather Wearing apparel Textiles Bev & tobacco Food products nec Dairy products Pork and poultry Beef and veal Fishing Resources Forestry Other crops Sugar Vegetables Rice Hàm lượng nhập cao vấn đề liên quan đến Quy tắc xuất xứ 1.2 0.8 % 0.6 Doanh Firms Chính phủ Govt nghiệp 0.4 0.2 18 Hàm lượng giá trịValue gia tăng nướcembodied in sảnExports phẩm XK Foreign Added Giá trị gia tăng Việt Nam thấp: khó khăn tuân thủ QTXX FTA 100% 90% Size Quyrelates mô so to với Gross Exports tổng kim ngạch 80% Tex les/ Leather XK 70% $10 Bio $5 Bio $1 Bio 60% 50% Machinery Chemicals Recycling etc Transport Equip 40% Transport Business services Wood/ Paper Finance 30% Food/ Beverages 20% Distribu on 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Vauetrong Added Embodied Exports Hàm lượng Domes giá trị giac tăng nước sảninphẩm xuất 90% 100% 19 FTA KHÔNG xử lý vấn đề sản phẩm nguy hiểm thực phẩm • • Hệ thống cảnh báo nhanh cho sản phẩm nguy hiểm thực phẩm (RAPEX) 19 sản phẩm XK từ VN hệ thống RAPEX từ năm 2011 Thương hiệu Mô tả Bistro Ghế gỗ gấp với chế vận hành khóa tự động bị rối loạn Sản phẩm bao gồm hai phần chúng đóng gói hộp tơng Sản phẩm khơng có hướng dẫn sử dụng Nước xuất xứ Loại rủi ro Việt Gây chấn Nam thương|đánh bẫy người dùng FootJoy Găng tay đen với khóa dán làm Việt vải da Bao bì: vỏ Nam nhựa Hóa chất Mơ tả rủi ro Sản phẩm tiềm ẩn nguy gây chấn thương chế khóa tự động có nhược điểm điểm cắt hình thành bên chỗ ngồi, kết ngón tay người sử dụng bị kẹt bị nghiền nát Sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 581-1 liên quan Sản phẩm tiềm ẩn rủi ro hóa chất có chứa 50 mg/kg Chromium (VI) Chromium (VI) phân loại chất nhạy cảm gây dị ứng 20 FTA KHÔNG xử lý vấn đề sản phẩm thực phẩm nguy hiểm • • RASFF – Hệ thống Cảnh báo nhanh thực phẩm thức ăn gia súc 431 cảnh báo từ năm 2011! Ngày báo Quốc gia Loại Nhóm sản phẩm Nội dung cáo Thơng tin 21-05-15 Thụy Sỹ Lương Rau Hàm lượng nitrate cao (4700 cần lưu ý thực mg/kg - ppm) chất carbendazim không phép sử dụng (1.12 mg/kg - ppm), chlorfenapyr (0.20 mg/kg - ppm) chlorfluazuron (0.06 mg/kg - ppm) cải xoăn Việt Nam Từ chối 12-05-15 Phần Lan Lương Rau Salmonella Stanley (2 số mẫu cửa thực /25g) nấm hương khô Việt Nam Từ chối 11-05-15 Anh Lương Rau Cá khế Caranx khô bỏ đầu đến từ Việt cửa thực Nam bị mốc Phân loại Thông tin 07-05-15 cần lưu ý Đức Lương Ngũ cốc & sản Hàm lượng aluminium cao (408 thực phẩm bánh mỳ mg/kg - ppm) miến Việt Nam 21 FTA đem lại lợi ích (và thách thức) cải thiện định chế cho Việt Nam • EVFTA (và TPP) không hiệp định thuế quan! • Trong chủ đề đây, định chế đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo lợi ích FTA • XK VN phụ thuộc vào nhập nguyên phụ liệu – thuận lợi hóa thương mại hải quan • Cơ quan quản lý cạnh tranh • Mịch bạch hóa (trong luật định quan thực thi quản lý) • Năng lực quan giám sát kỹ thuật vệ sinh • Mua sắm cơng – đạo đức nghề nghiệp • Sở hữu trí tuệ quan thực thi quyền SHTT • Phát triển bền vững • Lao động • Môi trường • Bảo vệ đầu tư, hệ thống tư pháp quản lý 22 Cơ hội kinh doanh Giảm/loại bỏ rào cản thuế quan phi thuế quan • EU: loại bỏ thuế quan nhập cho hầu hết hoạt động thương mại • VN trở thành trung tâm sản xuất để xuất tồn giới • VN: loại bỏ thuế quan đáng kể Các sản phẩm nhạy cảm kèm thời hạn Cơ hội lớn trung hạn cho sản phẩm nhạy cảm • Nhập linh kiện chi phí thấp cho gia cơng VN • EU: thị trường dịch vụ mở sẵn (đặc biệt ngành phân phối) • VN: mở cửa thị trường dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư từ EU Ngành liên quan: phân phối, vận tải logistic, viễn thơng, tài • Bên cạnh hội ngành dịch vụ, nhà sản xuất VN hưởng lợi từ dịch vụ chất lượng cao, hàm lượng kỹ thuật cao với mức giá hợp lý (yếu tố quan trọng sản xuất hàng hóa) 23 Cơ hội kinh doanh Cải thiện mơi trường pháp lý kinh doanh • Bảo vệ nhà đầu tư nước nước khỏi can thiệp Nhà nước • “Sân chơi” cơng cho DNNN DN tư nhân • Thuận lợi hóa thủ tục hải quan • Đơn giản hóa thủ tục hành cấp phép, v.v • Thuận lợi hóa việc cơng nhận u cầu chất lượng, kỹ thuật vệ sinh • Mở cửa thị trường mua sắm cơng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư từ EU • Minh bạch hóa quan nhà nước (tư pháp quản lý) • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nước ngồi 24 Khuyến nghị cho doanh nghiệp • Tập trung vào quy tắc xuất xứ • Giảm thuế chưa đủ: Việt Nam cần “nắm bắt” phần giá trị gia tăng lớn hơn? • Các kênh phân phối EU • Tạo lập thương hiệu quốc gia • Hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường xã hội (người tiêu dùng EU) • Tập trung vào tuân thủ quy tắc vệ sinh kỹ thuật quốc tế (đặc biệt EU) – theo dõi Hiệp định Đầu tư Thương mại xuyên Đại Tây Dương TTIP • Lường trước điều chỉnh xuất phát từ FTA với EU (lao động, môi trường, quyền SHTT, v.v…) • Nhập yếu tố quan trọng • EU mục tiêu nhất: Việt Nam nước hội nhập giới • Thị trường nội địa hưởng lợi từ cải cách thể chế! • AEC hội quan trọng (FTA EU-ASEAN tương lai?) 25 Liên hệ: Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 - 4) 3937 8472 Fax: (84 - 4) 3937 8476 Email: mutrap@mutrap.org.vn Website: www.mutrap.org.vn (Tài liệu hội thảo đăng trang Web này) 26 ... thuế quan hai bên 93 EU European Union Vietnam Việt Nam 25 14 13 Chống An bán-Dumping phá giá SPS TBT 11 Hạn chế dịch vụ Việt Nam EU: ví dụ EU 27 Vietnam Overall Mode Mode Mode Overall Mode Mode... thương mại) • Chính sách ngoại thương Việt Nam • Quan hệ thương mại EU-Việt Nam nay: tiềm phát triển lớn • Giới thiệu Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – EU (EVFTA) (nội dung tác động dự kiến)... Việt Nam Từ chối 12-05-15 Phần Lan Lương Rau Salmonella Stanley (2 số mẫu cửa thực /25g) nấm hương khô Việt Nam Từ chối 11-05-15 Anh Lương Rau Cá khế Caranx khô bỏ đầu đến từ Việt cửa thực Nam