Kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp bán lẻ thời trang quốc tế và bài học vận dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ có nhiều điểm khác biệt so với chuỗi cung ứng của nhà sản xuất bởi cơ cấu mặt hàng rộng & số lượng nhà cung cấp đông đảo. Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế với mô hình chuỗi cung ứng “thời trang nhanh” rất thành công trong ngành, từ đó rút ra một số bài học vận dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ THỜI TRANG QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC VẬN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM EXPERIENCES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF FASHION RETAIL ENTERPRISES IN THE WORLD AND LESSONS FOR VIETNAMESE ENTERPRISES TS Lục Thị Thu Hường - TS.Nguyễn Thị Tú Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ có nhiều điểm khác biệt so với chuỗi cung ứng nhà sản xuất cấu mặt hàng rộng & số lượng nhà cung cấp đông đảo Với ngành thời trang may mặc, cơng tác quản trị chuỗi cịn phức tạp & nhiều thách thức gấp bội chu kỳ sống sản phẩm ngắn & nhu cầu thị trường biến động Tuy nhiên, số hãng bán lẻ thời trang & thành công nhờ khả thiết kế & vận hành chuỗi cung ứng nhanh & linh hoạt Bài viết tổng hợp kinh nghiệm quốc tế với mơ hình chuỗi cung ứng “thời trang nhanh” thành cơng ngành, từ rút số học vận dụng doanh nghiệp Việt Nam Từ khoá: Chuỗi cung ứng, bán lẻ, thời trang may mặc Abstract Managing retail supply chain has many differences in comparison to producers supply chain because of a wide variety of goods and a large number of suppliers In the fashion industry, the chain management is complex and has more challenges than that of other industries because the life cycle of products is quite short and market demands often fluctuate However, a number of fashion retailers have been extremely successful due to their capacity to design and operate the supply chain fast and flexibly This article systemizes international experiences of "fast fashion" supply chain model that has been applied successfully in this industry Then, some lessons to apply this model to Vietnamese enterprises are also proposed in this article Key words: supply chain, retail, fashion Khái quát thời trang nhanh công ty chuyên doanh bán lẻ thời trang may mặc Thuật ngữ “thời trang nhanh” (Fast Fashion) * trở nên quen thuộc phổ biến kể từ thương hiệu bán lẻ thời trang Zara, H&M, Uniqlo thành công rực rỡ thị trường thời trang may mặc toàn cầu từ năm 80 kỷ 20 Thời trang nhanh * Fast Fashion gọi “thời trang tốc độ” hay “thời trang mì ăn liền”, với số điểm tương đồng với khái niệm Fast Food (đồ ăn nhanh) lĩnh vực ẩm thực 309 dùng để dịng quần áo bình dân mà hãng bán lẻ kinh doanh hàng loạt với mức giá tầm trung đáp ứng xu hướng thời trang (Sull Turconi, 2008) Thời trang nhanh ưa chuộng giới trẻ nay, người thích diện đồ mốt giống sàn diễn lại tốn nhiều chi phí Các hãng thời trang ln nhanh nhạy bắt kịp xu hướng thị hiếu, cung cấp sản phẩm liên tục, tương tự sản phẩm vừa thể sàn diễn, với mức giá thấp nhiều so với thương hiệu cao cấp Điều đồng nghĩa với sản xuất nhanh, giao hàng nhanh tốc độ mua nhanh Thời trang nhanh trở thành mơ hình chiến lược kinh doanh thành công ngành may mặc từ trước đến (Ferdows et al, 2004; Bhardwaj and Fairhurst, 2010; Caro and Albeniz, 2014) Doanh nghiệp ứng dụng mơ hình gọi doanh nghiệp chun doanh bán lẻ thời trang may mặc (Specialty Retailers of Private Label Apparel, SPA) Danh sách công ty đứng đầu toàn cầu năm 2015 thể bảng với liệu chi tiết xuất xứ, năm thành lập, doanh thu, tốc độ tăng trưởng, số lượng nhân viên số cửa hàng toàn giới Đứng đầu danh sách tính theo doanh thu 2015 công ty Inditex với thương hiệu tiếng Zara đến từ Tây Ban Nha đứng thứ hai công ty Hennes Mauritz AB với nhãn hàng thời trang H&M đến từ Thụy Điển Số cơng ty có xuất xứ từ châu Âu, nôi ngành thời trang giới, chiếm tới nửa danh sách Đồng thời cơng ty châu Âu có tốc độ tăng trưởng nhanh nay, ngồi cơng ty nói trên, cịn phải kể đến Primark (+16,4%) Mango (+11,9%) Mặc dù Mỹ quốc gia có tới đại diện Top 20 SPA nhiều công ty phải cạnh tranh chật vật với đối thủ châu Âu trẻ động Nhiều công ty Mỹ trí có mức tăng trưởng âm lớn so với năm trước (như Abercrombie Fitch, -9,1%) Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng cao doanh thu (+21,6%) số lượng cửa hàng (19,7%) năm vừa qua phải kể đến công ty Fast Retailing với nhãn hàng Uniqlo đến từ Nhật Bản, công ty đứng thứ danh sách xếp hạng bảng So với mơ hình công ty thời trang truyền thống, SPA đạt ưu vượt trội cung ứng sản phẩm nhanh, hàng đẹp, giá rẻ, kiểu dáng phong phú hợp thời Kết có nhờ khả khai thác đặc điểm mơ hình sản xuất kinh doanh thời trang nhanh (Christopher et al, 2004; Sparks, 2010) sau: ­ Trực tiếp kiểm soát thơng tin khách hàng ­ Tối thiểu hóa rủi ro từ dự báo nhu cầu thơng qua quy trình đáp ứng nhanh ­ Thiết kế sản phẩm độc đáo bám sát thị trường ­ Xây dựng chuỗi cung ứng đơn giản, nhạy bén linh hoạt Thiết kế bán lẻ coi lực cốt lõi SPA Các khâu đầu tư lớn vào người, thiết bị hệ thống thông tin Khâu thiết kế với khả biến hóa tài tình trình diễn sàn catwalk thành trang phục đời thường bí SPA Nhưng SPA chẳng khác thương hiệu nhái đại trà đồ hiệu cao cấp Thành công thời trang nhanh nằm chỗ 310 thương hiệu phải tạo dấu ấn cá tính riêng nhờ đội ngũ nhân thiết kế trẻ trung, tài sáng tạo Bảng Các công ty chuyên doanh bán lẻ thời trang may mặc lớn toàn cầu 2015 Tên công ty (Thương hiệu bật) Xuất xứ Năm thành lập Doanh thu 2015 (Tỷ USD) Thay đổi Số Số so với 2014 nhân viên cửa hàng (%) Inditex (Zara) Tây Ban Nha 1975 20,32 +15,4 152,854 7.013 Hennes Mauritz H&M) Thụy Điển 1947 17,94 +17,8 132,000 3.824 Gap (Old Navy, Banana) Mỹ 1969 16,43 +1,8 137,000 3.751 Fast Retailing (Uniqlo) Nhật Bản 1949 13,87 +21,6 41,646 2.978 Limited Brands (Victoria’s Secret) Mỹ 1963 11,45 +6,3 94,600 1.084 C&A Đức 1841 10,10 +3,3 34,000 1.575 Primark Ireland 1969 9,21 +16,4 57,000 290 PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) Mỹ 1881 8,24 +0,7 17,600 700 Ralph Lauren Mỹ 1967 7,62 +2,3 23,000 671 10 Next Anh 1864 6,16 +6,9 50,018 700 11 Mango Tây Ban Nha 1984 3,01 +11,9 12,200 850 12 Forever 21 Mỹ 1984 4,40 +9,3 30,000 723 13 Abercrombie & Fitch Mỹ 1892 3,74 -9,1 65,000 1.049 14 American Eagle Outfitters Mỹ 1977 3,28 -0,7 39,600 1.069 17 Arcadia (Topshop) Anh 1964 3,10 +1,8 11,200 510 15 Urban Outfitters Mỹ 1970 3,09 +4,0 22,900 404 16 Benetton Italy 1965 2,54 +1,5 10,335 5.000 18 New Look Anh 1969 2,30 +2,7 30,000 1.160 19 Esprit HongKong 1968 2,25 -10,1 15,000 900 20 Peacocks Anh 1884 2,43 +2,8 6,000 600 (Nguồn: Tổng hợp từ www.wiki.com, www.forbes.com, www.bloomberg.com webstie công ty) Bên cạnh công đoạn thiết kế, hoạt động tổ chức xây dựng mạng lưới bán lẻ rộng khắp tồn cầu bí thành cơng thứ hai SPA, tạo nên bùng nổ thời trang nhanh khắp giới Việc lựa chọn địa điểm đâu, trang trí nội thất trưng bày thời trang bật nào, định cấu mặt hàng sao, làm để thu hút khách đến cửa hàng khiến họ ln có tâm lí “mua kẻo hết” v.v phối hợp khéo léo khoa học nghệ thuật lĩnh vực bán lẻ Bí thành cơng thứ ba SPA xây dựng chuỗi cung ứng đơn giản, nhạy bén linh hoạt Đây yếu tố thiếu thành công thời trang nhanh nói chung doanh nghiệp chuyên doanh bán lẻ thời trang may mặc nói riêng Tuy nhiên, doanh nghiệp có chiến lược chuỗi cung ứng riêng biệt vận hành tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm, thị trường vào tính sáng tạo tài điều hành nhà quản trị chuỗi Theo xu hướng nay, hầu hết SPA (ví dụ, H&M, Uniqlo, Gap, Forever 21…) thuê hoạt động sản xuất, chủ yếu châu Á – nơi có chi phí lao động thấp, 311 cộng tác giám sát chặt chẽ hoạt động thầu phụ theo thiết kế tiến độ cam kết bên Bên cạnh đó, số công ty khác lại xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp dọc cao (như Inditex), sở hữu nhà máy vải sợi tự vận hành xí nghiệp cắt may Tuy cách thức tổ chức vận hành chuỗi cung ứng khác thương hiệu bán lẻ thời trang thành công đảm bảo yếu tố tốc độ, đổi ln bắt kịp thời đại với chi phí hợp lí Kinh nghiệm từ chuỗi cung ứng điển hình doanh nghiệp bán lẻ thời trang quốc tế Quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp bán lẻ thời trang may mặc phức tạp phải đối diện với nhiều khó khăn, xuất phát từ đặc điểm riêng biệt sản phẩm thời trang tâm lí khách hàng (Christopher et al, 2004; Ayers and Odegaard, 2008), là: ­ Chu kì sống sản phẩm ngắn (và ngày ngắn nhu cầu đổi trang phục ngày cao, đồng thời lại phụ thuộc nhiều theo thời tiết tình sử dụng) ­ Biến động nhiều khó dự báo (các mẫu thiết kế nhanh chóng thay đổi theo mùa, theo thị hiếu trào lưu xã hội, yếu tố khơng ổn định khó kiểm sốt) ­ Hành vi mua ngẫu hứng cao (khách hàng coi trọng giá trị thưởng thức, giải trí cảm tính nhu cầu thời trang nên hành vi mua thường phát sinh kế hoạch, giới trẻ thị trường có mức thu nhập khá) ­ Cơ cấu mặt hàng rộng, đa dạng thay đổi nhanh (khách hàng muốn có lựa chọn đa dạng, phong phú mẫu mã, phong cách cửa hàng bán lẻ có xu hướng tìm kiếm đổi trang phục) Những đặc điểm nêu lĩnh vực bán lẻ thời trang may mặc khiến cho công tác quản trị chuỗi cung ứng cần linh hoạt nhạy bén Các quy trình tác nghiệp chuỗi, từ việc lựa chọn nguồn vật liệu vải sợi định sử dụng thầu phụ cho giai đoạn cắt-may đặc biệt đảm bảo tốc độ/thời gian giao hàng xác tới cửa hàng Chuỗi cung ứng địi hỏi tính chun nghiệp cao hợp tác chặt chẽ tất thành viên chuỗi Bảng mô tả đặc điểm chuỗi cung ứng hãng bán lẻ thời trang lớn giới, Inditex với thương hiệu Zara Hennes Mauritz với thương hiệu H&M Điểm chung thương hiệu sử dụng chuỗi cung ứng kép (dual supply chain) cho nhóm sản phẩm khác Cả tập đồn có chuỗi cung ứng chi phí thấp dành cho sản phẩm với thời gian đáp ứng thị trường tháng có chuỗi cung ứng đáp ứng nhanh cho sản phẩm có tính xu hướng thời trang cao với thời gian đáp ứng thị trường vịng từ đến tuần Ngồi điểm chung ra, chuỗi cung ứng thương hiệu có nhiều nhiều điểm khác biệt Tuy chuỗi cung ứng thành cơng thị trường có tốc độ tăng trưởng cao năm gần 2.1 Chuỗi cung ứng Zara Tập đoàn Inditex sáng lập Amancio Ortega cách 40 năm (1975) với cửa hàng bán lẻ nhỏ thành phố phía Bắc Tây Ban Nha, La Coruna Tính đến 312 cuối năm 2015, Inditex đạt doanh thu 20,3 tỷ USD, với tổng số nhân viên 152,854 người có 7,013 cửa hiệu 88 quốc gia tồn giới, số cửa hiệu Zara 2000 điểm Ngoài việc bán lẻ qua cửa hàng thiết kế trưng bày lộng lẫy địa điểm đẹp thành phố lớn, Inditex bán hàng qua mạng 29 thị trường trọng điểm, nơi có điều kiện phát triển thương mại điện tử thuận lợi với mức chi phí hợp lí Trong trước 10 năm, năm 2005, Inditex có 2692 cửa hàng, khoảng 1/3 mạng lưới Để đạt thành công nêu trên, vũ khí bí mật Zara xây dựng chuỗi cung ứng phản ứng nhanh chóng tiếp thu kịp thời xu hướng thời trang đại Mỗi năm, Zara cho mắt 10.000 thiết kế giao sản phẩm lần/1 tuần tới 2000 cửa hàng toàn giới Thời gian để Zara xuất lô hàng mới, tính từ lúc thiết kế lúc bán sản phẩm, có có 15 ngày, có hỗ trợ đắc lực cơng nghệ thông tin Thiết kế Zara chủ yếu mô theo xu hướng thời trang đương đại Bên cạnh mẫu riêng phần lớn quần áo Zara cải tiến thay đổi từ nhãn hiệu cao cấp phù hợp với sống đời thường Nhiệm vụ đội ngũ thiết kế Zara tái tập hợp yếu tố thời trang có sẵn theo hướng sáng tạo để có sản phẩm Sau đó, mẫu thiết kế phác thảo cắt may thí điểm hội sở để hoàn thiện chi tiết, sản phẩm mẫu đưa đến nhà máy để cắt may theo lô 313 Bảng Đặc điểm chuỗi cung ứng hãng bán lẻ thời trang lớn giới Đặc điểm Inditex Hennes Mauritz Các thương hiệu hãng Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Monday, & Other Stories Home and Uterqüe Thị trường trọng điểm 13% Bắc Âu 60% Nam Âu 7% Đông Âu 8% Châu Mỹ 5% Châu Á - Thái Bình Dương 53% Bắc Âu 19% Nam Âu 5% Đơng Âu 10% Châu Mỹ 10% Châu Á - Thái Bình Dương Cơ cấu mặt hàng 40% sản phẩm 60% sản phẩm theo xu hướng 70% sản phẩm 30% sản phẩm theo xu hướng Mức giá Cao H&M, đặc biệt TBN Thấp khoảng 10% so với sp loại Loại hình chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng tích hợp dọc từ vật liệu, sản xuất đến bán lẻ CCU chi phí thấp cho sp CCU đáp ứng nhanh cho sp xu hướng Tập trung vào thiết kế bán lẻ Cộng tác với nhà thiết kế lớn thầu phụ CCU chi phí thấp cho sp CCU đáp ứng nhanh cho sp xu hướng Thời gian đáp ứng thị trường CCU chi phí thấp: tháng CCU đáp ứng nhanh: 2-5 tuần CCU chi phí thấp: tháng CCU đáp ứng nhanh: 3-6 tuần Số lần giao hàng / tuần lần/tuần lần/tuần Mức độ thuê hoạt động cắt may Sở hữu 22 nhà máy châu Âu; th ngồi khoảng 30%, 74% Th toàn hoạt động sản xuất thầu phụ Tây Ban Nha châu Âu; 60% châu Á; 40% châu Âu 26% châu Á Chi phí marketing 0,3% doanh thu 3-4% doanh thu Nguồn: Tổng hợp Ferdows et al, 2004; Caro and Albeniz, 2014; www.inditex.com; www.H&M.com Các nhà máy sản xuất Zara đặt châu Âu (18/22 nhà máy thành phố với hội sở hãng) thay châu Á hãng thời trang khác Ông chủ Zara tin rằng, dù chi phí nhân cơng có cao sản phẩm đến cửa hàng nhanh hơn, đồng nghĩa với khả bắt kịp thời đại cách thần tốc Với nhà máy tự động hóa cao cấp Tây Ban Nha hệ thống robot làm việc sát giây, thước vải chưa nhuộm sẵn sàng tạo vải thành phẩm Vải chưa nhuộm màu đặt mua sẵn từ Ấn Độ Trung Quốc, sau điều chỉnh màu linh hoạt tùy theo xu hướng phát sinh công ty vải sợi Inditex Ngồi ra, Zara cịn đầu tư hệ thống mã vạch laser để phân loại, xếp trăm ngàn miếng vải với tỉ lệ lỗi 0,5% để kịp tiến độ Mỗi mẫu sản phẩm sản xuất với số lượng nhỏ để dễ thay hạn chế hàng tồn kho, đồng thời giảm bớt rủi ro mặt hàng không bán chạy Bên cạnh hệ thống sản xuất hãng sở hữu điều hành (chiếm khoảng 70% sản lượng), Zara sử dụng lực lượng bên với 300 nhà may qui mô vừa nhỏ, chuyên thực công đoạn cuối cho Zara châu Âu Còn thầu phụ châu Á phục vụ cho 314 chuỗi cung ứng chi phí thấp với sản phẩm thay đổi theo xu hướng thời trang áo thun, quần jeans Sau sản phẩm đến tay người tiêu dùng, thông tin bán hàng ưa thích, lời nhận xét phản hồi khách hàng, số lượng hàng tồn kho, hàng bị hoàn trả tất số hóa phân tích, chọn lọc Nếu mẫu không bán chạy vịng tuần, rút khỏi cửa hàng, đơn hàng bị hủy bỏ Từ đây, đội ngũ thiết kế lại tiếp tục tạo nên sản phẩm bám sát xu thế, nhu cầu người tiêu dùng Công tác vận chuyển phối hợp linh hoạt tùy thuộc loại hình sản phẩm khoảng cách tới thị trường Các sản phẩm đến từ thầu phụ châu Á vận chuyển đường biển để đạt chi phí thấp không sợ bị lỗi mốt Các sản phẩm theo xu hướng vận chuyển đường tới cửa hàng châu Âu vận chuyển đường hàng không tới khu vực Bắc Mỹ hay Nhật Bản Điều thú vị Zara quảng cáo Trong hãng bán lẻ thời trang khác thường chi khoảng 3-4% doanh thu vào hoạt động marketing tập đồn Inditex chi với tỷ lệ 1/10 so với đối thủ Chi phí marketing Zara tập trung chủ yếu vào việc chọn địa điểm đẹp thành phố trang trí cửa hàng, bày biện sản phẩm tinh tế Hãng có đội thiết kế kiến trúc sư riêng để đảm nhận việc Zara thường đặt cửa hàng bên cạnh thương hiệu xa xỉ tiếng khác Prada hay Gucci Nhờ đó, hình ảnh thương hiệu Zara tăng cường có nhận biết cao cho dù không quảng cáo Trong năm 2015, tập đoàn Inditex mở thêm 330 cửa hiệu toàn cầu Kế hoạch năm 2016, Zara thức có mặt Việt Nam 2.1 Chuỗi cung ứng H&M H&M viết tắt từ chữ "Hennes Mauritz" ông Erling Persson, thành lập năm 1947 (cách gần 70 năm) Vaesteras, thành phố nhỏ Thụy Điển Trong lần Mỹ, Erling Persson nhận thấy tình hấp dẫn mơ hình kinh doanh số lượng nhiều, giá phải vận dụng với cửa hàng Thụy Điển Để tạo nên trang phục đẹp, giá thích hợp với giới trung lưu, Erling Persson tạo nên mạng lưới với nhiều nhà cung cấp nguyên liệu, thuê thợ may bên ngồi tạo kiểu cho sản phẩm Triết lí “Thời trang chất lượng với mức giá tốt nhất” * đem đến thành công nhanh cho H&M Hiện nay, tập đoàn Hennes Mauritz AB ngày phát triển mở rộng nhanh chóng với 3824 cửa hàng 132000 nhân viên toàn cầu Trong Trung Quốc thị trường lớn Châu Á, có khoảng 252 cửa hàng phân bố toàn lãnh thổ Doanh thu năm 2015 đạt 17,94 tỷ UDS, tăng so với 2014 17,8% Cho tới nay, H&M trung thành với chiến lược thuê toàn hoạt động sản xuất chuỗi cung ứng H&M đặt văn phòng sản xuất gần nhà cung cấp sản phẩm may mặc để hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành Đến nay, mạng lưới nhà cung cấp lên đến số 800 tồn cầu, 60% tập trung châu Á 40% châu Âu Với 25 văn phòng sản xuất gần nguồn cung, H&M bám sát chia sẻ thông tin kịp thời với thầu phụ thay đổi nhanh chóng thị hiếu khách hàng * “Fashion and quality at the best price” (Sull and Turconi, 2008) 315 H&M cho mắt sưu tập năm, xuân hè thu đơng Mỗi mùa H&M cịn sáng tạo thêm sưu tập phụ để cải thiện tính dịng sản phẩm Bộ sưu tập sản phẩm có vịng đời nửa năm, cịn sưu tập phụ vịng đời ngắn Tuy khơng sản phẩm nhanh chóng Zara nhờ chuỗi cung ứng tích hợp dọc, hãng thời trang Thụy Điển lại thành cơng việc tích hợp ngang thông qua chiến lược hợp tác với nhiều nhà thiết kế danh để tạo nên dòng sản phẩm riêng Từ năm 2004, H&M khởi phát chiến lược hợp tác sản xuất thiết kế độc quyền với ông lớn làng thời trang quốc tế như: Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Viktor Rolf, Roberto Cavalli, Comme de Garcons, Matthew Williamson, Jimmy Choo, Versace, Maison Martin Margiela, Alexander Wang… Gần nhất, tháng 11/2015, H&M thức mở bán sưu tập với đối tác thương hiệu thời trang Balmain, tượng văn hóa pop tồn cầu phong cách Pháp tạo nên sốt mua sắm cuồng nhiệt giới trẻ Thời trang nhờ xa xỉ sang trọng ngày gần gũi với số đông gắn liền với sống Hoạt động vận chuyển từ nhà cung cấp tới thị trường trọng điểm sử dụng chủ yếu phương tiện giá rẻ đường thủy, đường sắt đường Từ nhà thầu phụ Trung Quốc tới thị trường châu Âu 24 ngày đường (tính thời gian tàu biển thời gian chờ đợi cảng biển cho việc thơng quan) chi phí 1/5 so với đường Thỉnh thoảng H&M có vận chuyển đường hàng không (khoảng 10% sản lượng) với trường hợp cần đáp ứng nhanh cho thị trường sản phẩm có tính xu hướng thời trang cao Lịch sử thương hiệu H&M trình phát triển chuyển biến cửa hàng bán đồ may mặc trở thành thương hiệu thời trang toàn cầu Giá rẻ hợp mốt trở thành tiêu chí định triết lý kinh doanh tăng trưởng H&M Bí thành cơng H&M nghe đơn giản khơng phải thực thành công H&M cho thấy rằng, tất thương hiệu thời trang thành danh thành công, sáng giá bền vững giới thương hiệu thương hiệu có giá trị trước hết lực đáp ứng nhu cầu đa dạng đông đảo người tiêu dùng có phần đóng góp không nhỏ chuỗi cung ứng nhanh, gọn hiệu Thực trạng ngành bán lẻ thời trang may mặc Việt Nam Ngành bán lẻ thời trang may mặc thành phố lớn Việt Nam sôi động đa dạng với nhà cung ứng dịch vụ lớn nhỏ khác Lớn có siêu thị với diện tích rộng nghìn mét vng Vinatexmart hay M2, vừa có chuỗi cửa hàng diện tích hạn hẹp đơng đảo phủ sóng khắp thành phố Canifa, PT2000, GenViet, NinoMaxx, BlueExchange hay Viet Brothers, nhỏ có thương hiệu thời trang cơng sở Elise, Eva de Eva, Ivy Moda, Seven AM, Nem, Chic Land hay Format Bên cạnh diện phát triển doanh nghiệp bán lẻ nội địa nêu trên, đến có gần 200 thương hiệu thời trang quốc tế diện Việt Nam, với sức tiêu thụ mạnh thương hiệu tầm trung Giordano, Bossini, Mango, hay TopShop Sự góp mặt thương hiệu cao cấp CK, D&G, Gucci, Nautica, Lacoste, Tommy Hilfiger, Paul & Shark, Mark & Spenser, Ralph Lauren làm cho bối cảnh cạnh tranh 316 thị trường bán lẻ thời trang thành phố lớn Việt Nam thêm phần động ngày khốc liệt Cịn thị trường bình dân bị chiếm lĩnh mặt hàng thời trang với mức giá từ rẻ tới trung bình, đến từ Trung Quốc & Thái Lan, với nhiều mẫu mã đa dạng bày bán khắp chợ, cửa hàng tư nhân nhỏ Căn vào mặt hàng thương hiệu thời trang kinh doanh, cửa hàng bán lẻ chia làm loại: cửa hàng bán thương hiệu thời trang, cửa hàng bán nhiều thương hiệu nhiều nhà sản xuất khác siêu thị thời trang với đặc điểm kinh doanh nhiều thương hiệu dành cho nhiều đối tượng, không gian rộng với phương thức bán hàng tự phục vụ Các cửa hàng bán quần áo thương hiệu địa ưa thích người tiêu dùng mua sắm, với 57% nhu cầu thời trang giao dịch loại hình cửa hàng Có thể thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm may mặc thời trang thiết kế thương hiệu riêng chiếm cảm tình nhiều khách hàng nói chung giới nữ nói riêng Hầu hết thương hiệu thời trang cơng sở có chiến lược xây dựng mạng lưới bán lẻ thương hiệu Họ đầu tư vào chuỗi cung ứng khép kín, từ khâu thiết kế, cắt may đến bán hàng với số lượng sản phẩm khơng nhiều Đó doanh nghiệp vừa nhỏ, trẻ, thâm nhập thị trường với mẫu mã đại lịch, tập trung phục vụ giới nữ tuổi niên trung niên, có mức thu nhập tương đối yêu cầu tương đối cao thẩm mỹ phong cách Một số nhãn hàng Chic Land, Elise, Ivy Moda, Nem, Alcado Format thường có cửa hàng mặt tiền phố lớn, vị trí độc lập, khơng gian rộng rãi, phịng thử đồ thoải mái thuận tiện, trưng bày hàng trang trí cửa hàng đẹp đại, tương ứng với mức giá bán sản phẩm cao Họ có đội ngũ thiết kế thời trang chuyên nghiệp động Lực lượng bán hàng đông đảo có kĩ tư vấn tốt Các thương hiệu cơng sở khác Zen, Emspo, De Charm Pantio chào hàng mức giá thấp so với đối thủ kể trên, thường đặt điểm bán trung tâm thương mại lực lượng bán hàng kinh nghiệm kĩ bán tư vấn thời trang Các cửa hàng kinh doanh thời trang tiện lợi Canifa, Ninomaxx, Blue Exchange, GenViet, GMC, PT2000 có sức hấp dẫn cao nhóm khách hàng thiếu niên niên, người ưa thích phong cách trẻ trung, động, có kiểu dáng thể thao chất liệu dễ sử dụng, không nhiều thời gian cho việc chăm sóc tiêu dùng, có tính chất đa dụng, dùng học, làm hay dạo phố Các sản phẩm thời trang tiện lợi khách hàng đánh giá cao mặt hàng đa dạng, mức giá hợp lí mẫu mã thay đổi nhanh theo thị hiếu Ban đầu, thời trang tiện lợi phần lớn phục vụ cho giới trẻ với dòng sản phẩm quần jeans, khaki, áo thun, áo sơ mi Cho đến nay, thương hiệu thời trang tiện lợi đa dạng dịng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị hiếu nhiều nhóm khách hàng hơn, đa dạng lứa tuổi, cho nam, nữ trẻ em cho thị trường dòng sản phẩm cao cấp chất liệu chất lượng thiết kế giữ nguyên tính tiện ích cao Các cửa hàng bán nhiều thương hiệu thu hút tỉ lệ người tiêu dùng thành phố lớn tới mua sắm khoảng 26% Chuỗi cửa hàng chuyên doanh thời trang có tên tuổi Made in Vietnam, Vietbrothers với shop thời trang, 317 chợ dân sinh chiếm cảm tình khác hàng lựa chọn đa dạng, chủng loại phong phú, với giá hợp lí Mối tương quan hài hòa yếu tố quan trọng mua sắm thời trang (kiểu dáng thiết kế - chất liệu vải – giá cả) điểm nhấn mà cửa hàng kinh doanh đa thương hiệu thu hút khách hàng gắn bó trung thành với cửa hàng Chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang đa thương hiệu hệ thống Vietbrothers Được thành lập từ năm 2003, Vietbrothers chuyên bán hàng thời trang Việt xuất sang nước châu Âu Mỹ với mẫu thiết kế đại, chất liệu tốt mức giá không cao Chuỗi cửa hàng ln có nhân viên mặc đồng phục chăm sóc khách hàng, trưng bày hàng hóa tương đối đẹp mắt thuận tiện Góp phần quan trọng phân đoạn bán lẻ thời trang đa thương hiệu cần phải kể đến shop thời trang nhỏ độc lập, diện khắp phố phường, kinh doanh thời trang công sở dạo phố với kiểu dáng độc đáo mức giá tương đối cao Những đường thời trang tiếng Hà Nội phải kể đến phố Kim Mã, phố Huế, Bà Triệu, Hội Vũ, Chân Cầm, Hàng Nón, Phạm Ngọc Thạch v.v Những cửa hàng thời trang gần với trường đại học (phố Cầu Giấy, phố Nguyễn Trãi ) nơi mua sắm lí tưởng sinh viên dân văn phòng mức giá vừa với khả tốn chất lượng phù hợp với cơng Các khu chợ bán quần áo may sẵn góp phần làm đa dạng thêm cho lựa chọn khách hàng bình dân Ở Hà Nội, kể đến chợ Xanh, chợ đêm Sinh viên (đường Xuân Thủy), chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm v.v Quần áo khu chợ đẹp đa dạng, lại rẻ nên có lượng khách hàng tương đối Nếu có kinh nghiệm chất liệu vải người mua chọn cho đồ vừa chất lượng lại hợp túi tiền Nguồn gốc hàng hóa chủ yếu đến từ Trung Quốc Trong vài năm trở lại đây, mặt hàng thời trang đến từ Thái Lan thâm nhập thị trường bình dân ngày rõ rệt, số lượng kiểu dáng, mẫu mã Các siêu thị thời trang đáp ứng khoảng 17% nhu cầu mua sắm thời trang người dân thành phố lớn Đặc điểm chung mặt hàng phân đoạn bán lẻ cấu mặt hàng rộng, dành cho tất lứa tuổi, cho nam nữ, chủ yếu phục vụ cho giới bình dân Mặc dù có mặt hàng phong phú với nhiều kiểu dáng, màu sắc, giá hợp lí khơng gian rộng rãi kiểu dáng thiết kế tương đối truyền thống, nhân viên bán hàng thiếu niềm nở, kĩ tư vấn thời trang thấp, trang trí cửa hàng đơn giản, thiếu hấp dẫn, thiếu phòng thử đồ nên tỉ trọng chiếm lĩnh thị trường thấp so với tiềm siêu thị Có thể kể đến siêu thị thời trang phần lớn người dân thành phố lớn biết tới Vinatexmart, Vietmart, M2 Các siêu thị thời trang đáp ứng nhu cầu mua sắm vừa nhanh chóng vừa tiện lợi khách hàng nhiều lứa tuổi khác mà không cầu kì xu hướng thời trang Chuỗi siêu thị bán lẻ Vinatexmart có mặt 28 tỉnh, địa điểm phân phối nhiều đơn vị thành viên Việt Tiến, May 10, Nhà Bè… Tại Hà Nội có siêu thị Vinatex có qui mơ lớn, không gian rộng tọa lạc địa điểm đẹp Bên cạnh đó, trung tâm thời trang dệt may xuất M2 nơi mua sắm quần áo người tiêu dùng lựa chọn Lí khiến người tiêu dùng lựa chọn trang phục trung tâm thời trang dệt may xuất M2 giá hợp lí, tính đa dạng sản phẩm, quan trọng nguồn gốc xuất xứ, chất lượng rõ ràng 318 Siêu thị phân phối hàng dệt may nội địa mang thương hiệu VietMart thành lập từ năm 2010, đến có điểm bán có diện tích 1000 m2 Hà Nội tạo thêm sức nóng thị trường bán lẻ thời trang Thủ đô Cũng với phong cách tự phục vụ, kinh doanh thương hiệu truyền thống Viettien, May 10, Đức Giang, Hanosimex, Phong Phú, Dệt Kim Đông Xuân, Hafasco, Khatoco… với đa dạng nhiều dòng sản phẩm khác nhau, Vietmart trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vinatexmart Bắt kịp theo xu hướng mua sắm trọn gói ngày cuối tuần, siêu thị tổng hợp (BigC, Fivimart, Saigon Coop Mart, Aeon ) bổ sung thêm dãy hàng kinh doanh quần áo bên cạnh mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác Các dòng sản phẩm may mặc đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ biến đơn giản, đáp ứng hành vi mua tiết kiệm lần mua sắm khách hàng thiếu thời gian với sản phẩm kén chọn Sự góp mặt siêu thị tổng hợp khiến cho mức độ cạnh tranh thị trường bán lẻ thời trang may mặc thêm gay gắt Bài học doanh nghiệp Việt Nam Nếu trước đây, doanh nghiệp bán lẻ thường giữ vị trí khiêm tốn bị động chuỗi cung ứng nhà sản xuất điều hành, ngày họ lên người lãnh đạo kiểm soát chuỗi cung ứng ngành thời trang may mặc Doanh nghiệp bán lẻ thời trang Việt ngày trở nên lớn mạnh qui mơ, vững vàng tài chính, phát triển rộng mạng lưới cửa hàng phạm vi toàn quốc Với nguồn lực ngày vững với vị trí tiếp xúc trực tiếp, hiểu biết sâu sắc nhu cầu người tiêu dùng cuối cùng, doanh nghiệp bán lẻ thời trang có sức mạnh to lớn so với nhà cung cấp Các đơn vị bán lẻ sử dụng quyền lực để ảnh hưởng tới tất hoạt động, quy trình chuỗi cung ứng, từ loại hình sản phẩm, đến giá cả, lịch giao hàng Trong lĩnh vực bán lẻ thời trang may mặc Việt Nam mô tả nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh bán thương hiệu thời trang có mơ hình hoạt động tương đối giống với thương hiệu thời trang nhanh quốc tế Học hỏi kinh nghiệm từ công tác quản trị chuỗi cung ứng thương hiệu bán lẻ thời trang Zara, H&M để nâng cao lực cạnh tranh thị trường nội địa, doanh nghiệp Việt vận dụng học sau đây: ­ Thiết kế chuỗi cung ứng đơn giản phù hợp loại hình sản phẩm/thị trường: Mỗi doanh nghiệp phải tự chọn cho cấu trúc chuỗi cung ứng phù hợp với loại hình sản phẩm thị trường trọng điểm Zara thành cơng với chuỗi cung ứng tích hợp dọc mơ hình sản xuất kéo, H&M mở rộng mạng lưới bán lẻ nhanh chóng nhờ chuỗi cung ứng tích hợp ngang mơ hình sản xuất đẩy Nhưng hai thương hiệu sử dụng chuỗi cung ứng kép cho nhóm sản phẩm với tính chất thời trang khác nhau, khai thác tối đa lợi cấu trúc chuỗi đặc thù Một điểm chung từ kinh nghiệm thành công hãng bán lẻ thời trang nói họ thiết kế chuỗi cung ứng đơn giản, xây dựng quy trình hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng tất thành viên chuỗi Tính đơn giản giải pháp doanh nghiệp muốn tích hợp quy trình với khách hàng hay với nhà cung cấp ­ Xây dựng quy trình mua hàng chiến lược nguồn cung thành lực cốt lõi công tác quản trị chuỗi: Bên cạnh khâu thiết kế bán lẻ coi lực cốt lõi 319 SPA, hoạt động mua hàng quản lí nguồn cung lực cốt lỗi khác, đầu tư nhiều thời gian công sức tổng thể chuỗi cung ứng H&M có quy trình mua hàng chặt chẽ, dựa yêu cầu cao tính hợp tác chi phí thấp để lựa chọn nhà thầu phụ châu Á Trong Zara lựa chọn nguồn vật liệu vải sợi giá rẻ từ Ấn Độ Trung Quốc, lại sẵn sàng trả nhân công lao động cao cho thầu phụ châu Âu để đạt khả cập nhật thời trang liên tục nhờ khoảng cách gần thị trường nguồn cung ­ Đảm bảo tốc độ thời gian để bắt kịp mốt mới: Thời gian yếu tố vô quan trọng ngành thời trang Mục tiêu gia tăng tốc độ chuỗi cung ứng thực có hiệu Zara, H&M Các hãng nhanh chóng rút ngắn thời gian nắm bắt tín hiệu thị trường, khẩn trương chuyển xu hướng thành mẫu thiết kế, đẩy tiến độ sản xuất chu trình kép kín đáp ứng tốc hành đơn hàng mạng lưới bán lẻ Thời gian tất khâu tính tốn sít để liên tục cập mẫu mã mới, đáp ứng thay đổi liên tục thị trường thời trang ­ Sản xuất số lượng ít, kiểu dáng nhiều để thu hút khách hàng: Thay sản xuất nhiều hàng cho mẫu mã, Zara tập trung vào sáng tạo nhiều kiểu dáng giảm thiểu số lượng sản xuất cho kiểu Nhờ Zara tạo khan khiến khách hàng muốn mua kẻo hết Lượng cung hạn chế sưu tập ngắn hạn H&M giúp họ bán hết hàng trường hợp có hàng hàng tồn tỷ lệ nhỏ tổng số hàng hóa ­ Ứng dụng công nghệ thông tin chia sẻ thông tin với đối tác chọn lọc chuỗi cung ứng: Xây dựng hệ thống thông tin đại, hiệu thống thành viên chuỗi tiền đề để vận hành chuỗi cung ứng nhanh chóng linh hoạt, đáp ứng kịp với thay đổi liên tục thị trường thời trang Hệ thống thông tin chuỗi cung ứng giúp nắm vững thông tin biến động nhu cầu, thị trường nguồn cung ứng, giúp cho nhà quản trị chủ động kế hoạch mua hàng, giao hàng, dự trữ, thuê dịch vụ vận tải… cách hợp lí thoả mãn yêu cầu khách hàng với mức chi phí thấp Kết luận Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ có nhiều điểm khác biệt so với chuỗi cung ứng nhà sản xuất cấu mặt hàng rộng & số lượng nhà cung cấp đông đảo Với ngành thời trang may mặc, cơng tác quản trị chuỗi cịn phức tạp & nhiều thách thức gấp bội chu kỳ sống sản phẩm ngắn & nhu cầu thị trường biến động Học hỏi kinh nghiệm từ công tác quản trị chuỗi cung ứng thương hiệu bán lẻ thời trang quốc tế, doanh nghiệp Việt rút học thiết thực để xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp với thị trường & nguồn lực nhằm nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng 320 Tài liệu tham khảo Ayers J.B and Odegaard M.A (2008) Retail Supply Chain Management Auerbach Publications Bhardwaj V and Fairhurst A (2010) Fast fashion Responses to Change in the Fashion Industry International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20:165-173 Caro F and Albeniz V (2014) Fast Fashion: Business Model Overview and Research Opportunites Retail Supply Chain Management – Quantitative Models and Empirical Studies, Springer Christopher et al (2004) Creating Agile Supply Chains in the Fashion Industry International Journal of Retail Distribution Management 32(8): 367-376 Ferdows K et al (2004) Rapid-Fire Fulfillment Harvard Business Review Sparks L (2010) Supply Chain Management and Retailing International Journal of Supply Chain Forum, 11(4):4-12 Sull D and Turconi S (2008) Fast Fashion Lessons Business Strategy Review, 19(2): 4- 321 ... kịp thời đại với chi phí hợp lí Kinh nghiệm từ chuỗi cung ứng điển hình doanh nghiệp bán lẻ thời trang quốc tế Quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp bán lẻ thời trang may mặc phức tạp phải đối. .. vực bán lẻ thời trang may mặc Việt Nam mô tả nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh bán thương hiệu thời trang có mơ hình hoạt động tương đối giống với thương hiệu thời trang nhanh quốc tế Học hỏi kinh. .. hỏi kinh nghiệm từ công tác quản trị chuỗi cung ứng thương hiệu bán lẻ thời trang quốc tế, doanh nghiệp Việt rút học thiết thực để xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp với thị trường & nguồn lực nhằm