Những cơ hội và thách thức của công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam trong xu hướng hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Bài viết đưa ra một số khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam ; phân tích tình hình phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam thời gian qua, từ đó, đưa ra những đánh giá về những cơ hội và thách thức đối với riêng CNHT ngành điện tử trong bối cảnh hội nhập AEC.

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM’S SUPPORTING INDUSTRY FOR ELECTRONICS SECTOR IN THE INTEGRATION CONTEXT OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ThS Vũ Thị Thanh Huyền Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Bước sang năm 2016, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thức thành lập Được đánh giá thị trường rộng lớn, nhiều tiềm phát triển nhanh năm gần đây, việc hình thành AEC mở hội mới,đồng thời thách thức lớn cho kinh tế Việt Nam Để tận dụng tốt hội từ hội nhập, phủ doanh nghiệp quan tâm đến việc phát triển ngành Cơng nghiệp hỗ trợ;trong đó, Cơng nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành điện tử ngành phủ lựa chọn ưu tiên phát triển thành tích ấn tượng tăng trưởng xuất ngành điện tử thời gian qua Trong bối cảnh hội nhập AEC, CNHT ngành điện tử Việt Nam đứng trước số hội thu hút FDI, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời, phải đối mặt với thách thức từ cạnh tranh ngày gay gắt hơn, …Thông qua viết, tác giả đưa số khái quát cộng đồng kinh tế ASEAN tham gia Việt Nam ; phân tích tình hình phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam thời gian qua, từ đó, đưa đánh giá hội thách thức riêng CNHT ngành điện tử bối cảnh hội nhập AEC Từ khóa: Cơng nghiệp hỗ trợ (CNHT), ngành điện tử, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Abstract In 2016, the ASEAN Economic Community (AEC), which was officially established, is rated as a huge, potential and fast growing market in recent years The formation of the AEC will open up new opportunities and pose major challenges for Vietnam's economy To be able to take advantages of opportunities from integration and the governments, enterprises are very interested in developing supporting industry, of which the supporting industry of the electronics is one of the sectors that is prioritized for the development by the governmemt because of impressive track record of growth in electronics exports during the last time In the context of the AEC integration, Vietnam's supporting industry for electronics sector will have a number of opportunities in attracting FDI and promoting export growth, the opportunity to participate in global value chains However, there are new competition challenges that are more fierce, and so on Through the article, the author gives an overview of the ASEAN Economic Community and the participation of Vietnam; analyzing the development situation of Vietnam's supporting industry for electronics sector during the last time, since then, making an assessment of opportunities and challenges for Vietnam's supporting industry for electronics sector in the context of the AEC integration 135 Key words: Supporting industry(SI), electronics industry, the ASEAN Economic Community (AEC) TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến viết Nghiên cứu hội thách thức kinh tế Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC, Nguyễn Văn Vỹ (2015) cho AEC hội quý báu để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngồi, nhanh chóng bắt nhịp với xu trình độ phát triển kinh tế nước khu vực giới Bên cạnh đó, tác giả cho hội để Chính phủ Việt Nam hồn thiện thể chế, xây dựng sở vật chất kỹ thuật, nguồn lao động, … Về thách thức, tác giả phân tích nhóm thách thức cải cách thể chế; lực cạnh tranh thị trường lao động Còn theo tác giả Lê Thị Sáu (2015), việc gia nhập AEC mở nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam việc mở rộng thị trường đầu tư hợp tác đến từ kinh tế lớn, phát triển; khó khăn lớn Việt Nam tham gia vào AEC chênh lệch trình độ phát triển; vấn đề suất lao động thấp; cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt cho doanh nghiệp Việt Nam Các nhận định tương tự hội thách thức kinh tế Việt Nam gia nhập AEC trình bày viết củacác tác giả Nguyễn Quốc Trường Nguyễn Thế Cường (2015), Đức Minh (2015) Nghiên cứu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế, Nguyễn Thị Kim Thu (2012) hội thách thức CNHT Việt Nam bối cảnh hội nhập Về hội, thị trường cho sản phẩm CNHT ngày mở rộng; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi; thúc đẩy chuyển giao cơng nghệ đại Xu hướng dịch chuyển cấu sản xuất công nghiệp giới thúc đẩy CNHT phát triển Về thách thức, cam kết hội nhập quốc tế ngành CN Việt Nam làm gia tăng áp lực cạnh tranh CNHT; xuất cụm liên kết công nghiệp Nguy rút vốn đầu tư khỏi Việt Nam nhà đầu tư nước Nghiên cứu ngành điện tử, Nguyễn Thành Hưng (2015) tiến hành phân tích SWOT ngành cơng nghiệp điện tử Việt Nam Trong đó, hội cho ngành điện tử Việt Nam là: khả xuất hàng hóa CNTT, linh kiện điện tử Việt Nam tăng cao; Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tăng mạnh; tiếp cận thị trường rộng lớn hội đưa Việt Nam trở thành công xưởng thứ hai giới Về thách thức, tác giả nhấn mạnh thách thức từ sức ép cạnh tranh sân nhà; vấn đề thu hút nhân tài; tầm quy mơ doanh nghiệp; sách bảo hộ; … Tóm lại, có số nghiên cứu hội thách thức kinh tế Việt Nam gia nhập AEC, số nghiên cứu hội thách thức CNHT Việt Nam bối cảnh hội nhập; nhiên, đánh giá nhìn chung cịn chung chung, gắn với phạm vi rộng kinh tế Việt Nam xu hội nhập chung, đó, chưa làm rõ hội thách thức CNHT ngành điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập vào khu vực AEC Nghiên cứu hi vọng làm rõ khoảng trống nhận thức này, riêng CNHT ngành điện tử Việt Nam xu hội nhập vào AEC 136 1.2 Phương pháp nghiên cứu Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, phân tích tổng hợp, so sánh, đối chiếu để làm rõ thực trạng phát triển Công nghiệp điện tử, CNHT ngành điện tử Việt Nam năm gần đưa đánh giá hội thách thức CNHT ngành điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2.1 Khái niệm mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) khối kinh tế khu vực quốc gia thành viên ASEAN thành lập vào năm 2015 Đây cấp hội nhập thứ số cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II nhấn mạnh: Cộng đồng Kinh tế ASEAN việc thực mục tiêu cuối hội nhập kinh tế "Tầm nhìn ASEAN 2020”, nhằm hình thành khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng có khả cạnh tranh cao, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư chu chuyển tự do, vốn lưu chuyển tự hơn, kinh tế phát triển đồng đều, đói nghèo chênh lêch kinh tế-xã hội giảm bớt vào năm 2020 Kế hoạch trung hạn năm lần thứ hai ASEAN (2004-2010)- Chương trình Hành động Vientian- xác định rõ mục đích AEC là: tăng cường lực cạnh tranh thông qua hội nhập nhanh hơn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế ASEAN Bốn trụ cột Cộng đồng kinh tế ASEAN Để thực mục tiêu trên, ASEAN nỗ lực thực mục tiêu qua giai đoạn 2008 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2014 – 2015 với trụ cột: (1) Thị trường sở sản xuất thống với nội dung, chu chuyển hàng hóa, chu chuyển tự dịch vụ, chu chuyển tự lao động có tay nghề, chu chuyển tự dòng vốn chu chuyển tự đầu tư (2) Khu vực kinh tế cạnh tranh cao ưu tiên phát triển yếu tố: sách cạnh tranh; bảo vệ người tiêu dung; quyền sở hữu trí tuệ; phát triển sở hạ tầng; hệ thống thuế khóa thương mại điện tử (3) Khu vực phát triển kinh tế đồng nhằm thu hẹp khoảng cách nước thành viên với hai biện pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ sáng kiến hội nhập ASEAN (4) Khu vực hội nhập đầy đủ vào kinh tế toàn cầu với mục tiêu xây dựng cách tiếp cận tổng thể, chặt chẽ quan hệ kinh tế đối ngoại thúc đẩy tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu sở ký kết FTA với nước ngồi khối 2.2 Vị trí, vai trị cộng đồng kinh tế ASEAN Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN tạo nên ba trụ cột quan trọng Cộng đồng ASEAN ASEAN lấy vấn đề xây dựng kinh tế làm trung tâm Sự đời AEC mốc đánh dấu trưởng thành toàn diện hợp tác Cộng đồng kinh tế ASEAN sau 45 năm thành lập Các hội nghị cấp cao, họp nỗ lực hợp tác toàn diện nước theo đuổi nhiều năm qua, 137 mục tiêu kinh tế trở thành động lực mục tiêu nước Cộng đồng kinh tế ASEAN Trọng tâm AEC phát triển kinh tế khu vực dựa kết nối 10 nước ASEAN với gần 650 triệu dân tổng GDP 1850 tỷ USD Nếu trở thành thực thể kinh tế chung, ASEAN trở thành kinh tế lớn thứ giới với GDP đạt 2400 tỷ USD, thương mại nội khối ASEAN lên tới 608,6 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng thương mại khu vực, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào nước ASEAN lên tới 122,4 tỷ USD (cao so với toàn cầu) năm 2013 trở thành kinh tế lớn thứ tư giới vào năm 2050 xu hướng tiếp tục phát triển Với dân số gần 650 triệu người, thị trường tiềm ASEAN lớn nhiều so với thị trường EU Bắc Mỹ, sau thị trường Trung Quốc Ấn Độ Đó chưa kể ASEAN có lực lượng lao động lớn thứ ba giới tương đối trẻ Với việc xây dựng phát triển thị trường ASEAN toàn diện tạo phát triển mặt nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ, đặc biệt với tiềm lợi có khối gắn kết cộng đồng kinh tế ASEAN tạo thị trường sản xuất, kinh doanh thống nhất, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế đồng Đây mục tiêu việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN nỗ lực lãnh đạo cấp cao nước năm vừa qua 2.3 Một số kết hoạt động thương mại Việt Nam với nước ASEAN Chủ động tích cực hội nhập khu vực ASEAN ln sách qn Việt Nam năm qua, điều thể qua việc ASEAN đối tác quan trọng hàng đầu Việt Nam Trong năm qua, xuất hàng hóa Việt Nam vào nước ASEAN có cải thiện Trong 10 năm trở lại đây, xuất Việt Nam sang nước ASEAN tăng liên tục, có năm 2009 trị giá xuất hàng hóa giảm suy thối kinh tế tồn cầu Kim ngạch xuất Việt Nam vào ASEAN năm 2014 tăng gấp 4,7 lần năm 2004 ASEAN khu vực thị trường xuất đứng thứ Việt Nam (sau APEC EU) Hình 2.1: Xuất hàng hóa Việt Nam sang ASEAN/ triệu USD (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 138 Về nhập khẩu, trị giá hàng nhập Việt Nam từ nước ASEAN có xu hướng tăng lên qua năm Tỷ trọng hàng nhập Việt Nam từ nước ASEAN năm 2014 gấp 2,96 lần năm 2004, chiếm15,54 % tổng lượng hàng nhập Việt Nam.Điều cho thấy quan hệ thương mại Việt Nam nước ASEAN có cải thiện theo hướng tích cực Hình 2.2: Kim ngạch NK hàng hóa Việt Nam từ nước ASEAN (Nguồn: Tổng cục Thống kê) Trong cấu mặt hàng XNK Việt Nam nước ASEAN: Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang nước ASEAN bao gồm dầu thô; lương thực; thiết bị điện, điện tử; máy móc, sắt thép, hàng thủy hải sản,… Sản phẩm nhập chủ yếu Việt Nam từ nước bao gồm: dầu sản phẩm từ dầu; máy móc; thiết bị điện; nhựa sản phẩm từ nhựa; … Điều có nghĩa sản phẩm xuất nhập Việt Nam nước ASEAN có tương quan lớn Trong đó, điện tử là sản phẩm mà vừa xuất khẩu, vừa nhập với trị giá lớn quan hệ thương mại với ASEAN Điều đặt hội việc phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn khối, đồng thời đặt thách thức cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam trình hội nhập ngày sâu KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 3.1 Tình hình phát triển ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam Công nghiệp điện tử (CNĐT) Việt Nam phát triển nhanh từ 2010 đến Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) đạt 335,857 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm tỷ trọng khoảng 8,7% tồn ngành cơng nghiệp Tăng trưởng bình quân từ năm 2010 đến 2013 đạt 32%/ năm, cao nhiều so với tốc độ tăng trưởng tồn ngành cơng nghiệp (9,4%/ năm) 139 Bảng 3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ngành điện tử VN 2010 Giá trị Tổng số 2011 Tỷ Chỉ trọng % 2963499.7 100.0 112649.2 3.8 Giá trị 2012 Tỷ Chỉ Giá trị Tỷ số trọng số trọng PT % PT % 2013 Chỉ Gía trị số PT Tỷ Chỉ trọn số g PT 110.5 3233178.2 100 109.1 3516651.7 100 108.8 3840767.1 100 109.2 101.9 6.3 181.2 267932.1 7.6 131.3 8.7 125.4 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 204131.4 335856.7 tính sản phẩm quang học (Nguồn: Tổng cục Thống kê,Niên giám Thống Kê 2012, 2013) Theo Niên giám thống kê năm 2013, số lượng doanh nghiệp điện tử tính đến ngày 31/12/2012 739 doanh nghiệp, thu hút 289,757 lao động Công nghiệp điện tử tập trung chủ yếu Vùng đồng song Hồng (Hà Nội tỉnh lân cận Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên) vùng Đơng Nam Bộ (thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Long An) Sản phẩm chủ yếu điện thoại loại, máy in, ti vi, lĩnh vực điện thoại di động có tốc độ tăng trưởng nhanh Bảng 3.2 Sản phẩm chủ yếu ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam 2010 2011 2012 2013 2014 Máy in Nghìn 14561.9 15467.9 15721.7 17297.7 16058.5 Điện thoại cố định Nghìn 9405.7 11047.8 9680.5 5531.2 4268.8 Điện thoại di động Triệu 37.5 79.6 109.4 132 181.6 Ti vi lắp ráp Nghìn 2800.3 3099.2 2600.4 3112.3 3666.1 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015) Về số sản xuất công nghiệp: Từ năm 2012 đến nay, số sản xuất cơng nghiệp điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học sau giảm xuống 102,2% vào năm 2013 tăng trở lại liên tục năm 2014, 2015 Điều cho thấy khối lượng sản xuất sản phẩm điện tử có bước tăng trưởng ấn tượng 140 Hình 3.1 Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính sản phẩm quang học Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2014, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2015) Về cấu sản phẩm ngành điện tử Việt Nam: sản phẩm thuộc nhóm điện tử dân dụng chiếm đến 80%, 20% thuộc nhóm điện tử chuyên dụng, đồng thời tỷ lệ nội đia hóa sản phẩm 20 – 30% Hầu hết sản phẩm thị trường điện tử hàng nhập nguyên lắp ráp linh kiện nhập Các doanh nghiệp sản xuất nước tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm việc làm loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa mà chưa vươn tới linh kiện quan trọng có giá trị gia tăng cao Hơn nữa, số 80% sản phẩm điện tử dân dụng, vai trò tham gia thực doanh nghiệp nước mờ nhạt 3.2 Tình hình phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành điện tử Theo số liệu thống kê năm 2013, sản xuất linh kiện điện - điện tử có 416 doanh nghiệp, tăng 291 doanh nghiệp so với năm 2005 Sau 30 năm phát triển, ngành điện tử Việt Nam tình trạng lắp ráp cho thương hiệu nước Các doanh nghiệp điện tử nước gần khai thác sản hoàn phẩm cũ, lợi nhuận thấp giá trị gia tăng ước tăng 5-10%/năm Trong đó, doanh nghiệp FDI ngành điện tử, điện máy đứng trước sức ép phải giảm chi phí linh phụ kiện nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất nước Tuy nhiên, số doanh nghiệp phụ trợ ít, chất lượng linh phụ kiện chưa đảm bảo nên phần lớn doanh nghiệp FDI phải nhập linh phụ kiện từ nước xung quanh trực tiếp từ Nhật Bản 141 Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng Năm 2005 2011 2012 2013* TTBQ(%/năm) 2006-13 Linh kiện phụ tùng kim loại 304 552 604 656 10,09% Linh kiện điện- điện tử 125 322 369 416 16,22% Linh kiện nhựa- cao su 113 249 280 311 13,49% Tổng 542 1123 1253 1383 12,42% (Nguồn: Dự thảo tờ trình phủ vềDự thảo Nghị định phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, Bộ Công thương, 2014) Theo kết khảo sát Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, doanh nghiệp FDI có "tên tuổi" phải nhập 90% linh kiện nước ngoài, chí có doanh nghiệp nhập 100% Cơng ty Fujitsu Việt Nam Điều vừa gây thiệt thòi cho ngành cơng nghiệp Việt Nam, khiến khó khỏi tình trạng gia cơng, lắp ráp, vừa giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hàng điện tử nước Bảng 3.4 Tỷ lệ sử dụng linh kiện điện-điện tử nội địa nhà lắp ráp Việt Nam Lĩnh vực hạ nguồn Tỷ lệ % cung ứng nước Điện tử gia dụng 30-35% Điện tử tin học, viễn thông 15% Điện tử chun dụng 5% Ơ tơ- xe máy 40% Cơng nghiệp cơng nghệ cao 5% (Nguồn: Dự thảo tờ trình phủ vềDự thảo Nghị định phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, Bộ Công thương, 2014) Tỷ lệ cung ứng nội địa nước cho nhà lắp ráp thấp, thường doanh nghiệp đầu tư nước đảm nhiệm Sản phẩm CNHT chủ yếu doanh nghiệp FDI sản xuất Các sản phẩm doanh nghiệp nội địa sản xuất có chất lượng thấp, giá thành cao (cơng nghệ lạc hậu, chậm đổi (do hạn chế nguồn lực, qui trình sản xuất kém…) nên tiêu thụ nội doanh nghiệp nội địa Trừ lĩnh vực xe máy, ngành khác doanh nghiệp nội địa cung cấp loại linh kiện phụ tùng đơn giản, hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng thấp Số lượng doanh nghiệp CNHT so với doanh nghiệp cơng nghiệp Ngay chọn nhà cung cấp nội địa, doanh nghiệp lắp ráp chưa yên tâm chất lượng đồng loạt sản phẩm Các doanh nghiệp CNHT muốn phát triển phải đáp ứng yếu tố, chất lượng ổn định, giao hàng hẹn giá hợp lý Hiện nay, doanh nghiệp Việt nam đáp ứng yếu tố Trong giai đoạn trước mắt, việc doanh nghiệp CNHT Việt Nam đóng vai trị nhà cung ứng lớp cho 142 Tập đoàn lắp ráp đa quốc gia khó khăn, đặc biệt linh kiện vật liệu có hàm lượng công nghệ Bảng 3.5 Năng lực cung ứng lĩnh vực sản xuất linh kiện nhựa- cao su Lĩnh vực hạ nguồn Tỷ lệ % cung ứng nước Điện tử 20% Xe máy 95% Ơ tơ 15% Cơng nghiệp cơng nghệ cao 5% (Nguồn: Dự thảo tờ trình phủ vềDự thảo Nghị định phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, Bộ Công thương, 2014) Vốn đầu tư nước vào lĩnh vực điện tử ít, chủ yếu doanh nghiệp FDI; CNHT điện tử lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất, với số vốn thu hút năm 2012 10 tỷ USD, tương ứng với 445 doanh nghiệp – đó, doanh nghiệp lớn 176, doanh nghiệp vừa 179, doanh nghiệp nhỏ 90 (Theo số liệu Cục đầu tư nước ngoài, 2012) Về xuất nhập Sản phẩm điện thoại linh kiện có kim ngạch xuất đứng đầu danh mục xuất khẩu, năm 2014 đạt 23,6 tỷ USD Kim ngạch xuất mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện tăng nhanh, năm 2014 đạt 11,4 tỷ USD, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2011 Bảng 3.6: Kim ngạch xuất sản phẩm điện tử Đơn vị: triệu USD 2011 2012 2013 2014 Điện thoại loại linh kiện 6396 12716 21244 23607 Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện 4662 7837 10601 11440 702 1688 1622 2220 Máy ảnh, máy quay phim linh kiện Nguồn: Tổng cục hải quan, 2015 Mặc dù ngành điện tử có giá trị xuất cao, nguồn linh kiện, phụ tùng hầu hết phải nhập Theo điều tra Trung tâm phát triển doanh nghiệp CNHT (SIDEC), ngành điện tử phải nhập khoảng 77% giá trị sản phẩm Phần sản xuất nội địa tập trung vào số linh kiện khí, nhựa – cao su, tỷ lệ cung ứng linh kiện điện tử thấp Các nhà cung ứng cấp cho ngành điện tử hầu hết công ty FDI Tuy nhiên có số doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh kiện, vật tư cho nhà cung ứng cấp Năm 2013, giá trị nhập linh kiện ngành điện tử 20,7 tỷ USD, tốc độ tăng bình quân giá trị nhập giai đoạn 2009 – 2013 lên đến 70,2%/năm Nguồn nhập chủ yếu từ Trung Quốc (36,4%); Hàn Quốc (30,8%) nước ASEAN (13,8%) Giá trị nhập lớn mạch tích hợp (mã HS:8542) Năm 2013, nhập mã 8542 10,1 tỷ 143 USD, tăng trưởng giai đoạn 2009 – 2013 lên đến 67,5%/ năm, đó, nhập từ ASEAN đứng thứ 2, chiếm 25,9%, tỷ trọng giá trị tăng mạnh từ năm 2010 Như vậy, đánh giá, CNHT điện tử Việt Nam non trẻ, nhiên có bước tăng trưởng ấn tượng năm gần đây, tiền đề quan trong phát triển Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thời gian Trong quan hệ thương mại quốc tế, ASEAN khu vực thị trường quan trọng cho xuất nhập sản phẩm điện tử Việt Nam Điều đặt cho CNHT ngành điện tử hội thách thức trình hội nhập AEC ĐÁNH GIÁ NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP AEC Bước sang năm 2016, kinh tế Việt Nam nói chung cơng nghiệp hỗ trợ ngành điện tử nói riêng đứng trước nhiều thuận lợi, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đà phục hồi đạt tốc độ tăng trưởng cao hẳn năm trước, xuất tiếp tục tăng mạnh, có đóng góp quan trọng ngành điện tử Mặt khác, với tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN, tiến tới hoàn thành ký kết hàng loạt hiệp định thương mại, FTA mới, CNHT ngành điện tử Việt Nam đứng trước hội thách thức 4.1 Những hội Thứ nhất, AEC hội quý báu để Công nghiệp điện tử Việt Nam đẩy mạnh xuất sản phẩm điện tử linh kiện điện tử Trong cấu xuất nhập hàng hóa ASEAN, thiết bị điện, điện tử (mã HS 85) nhóm sản phẩm đứng đầu cấu nhóm sản phẩm xuất lớn ASEAN (đạt 22,22% tổng giá trị xuất vào năm 2014) nhóm sản phẩm nhập lớn thứ hai vào nước khu vực – tương ứng với 13,5% tổng giá trị nhập năm 2014 (Xem phụ lục 3,4) Do đó, việc tham gia AEC giúp cho ngành CNĐT Việt Nam có hội đẩy mạnh xuất sản phẩm điện tử linh kiện sang nước khu vực, đồng thời tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử linh kiện để xuất nước khác giới.Trong số quốc gia ASEAN, có số quốc gia có ngành cơng nghiệp hỗ trợ tương đối phát triển Thái Lan, Malaysia, Philippin Việc hội nhập sâu vào Cộng đồng kinh tế ASEAN giúp Việt Nam học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm phát triển CNHT từ quốc gia này, từ đó, gia tăng hội tiếp cận tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm CNHT điện tử thị trường toàn cầu Mặt khác, thuế quan, AEC khu vực kinh tế chung, thị trường chung, xóa bỏ hàng rào thuế quan, thuế suất ASEAN 0% Theo Hiệp định ưu đãi thuế quan ATIGA, nước ASEAN-6 (gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines) xóa bỏ gần 100% dòng thuế từ năm 2010, trừ số sản phẩm miễn trừ vĩnh viễn lý an ninh quốc gia, đạo đức sức khỏe Từ năm 2015, Việt Nam tiến hành giảm 93% dòng thuế 0%, giữ lại 7% số dòng thuế đến năm 2018, bao gồm mặt hàng ô tô linh kiện, sắt thép, linh kiện phụ tùng xe máy, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, xe đạp phụ tùng, rượu bia, sản phẩm chất dẻo, giấy loại Đến năm 2018, Việt Nam cịn trì thuế nhập với mức thuế suất tối đa 5% khoảng 3% số dòng thuế, bao gồm phần lớn mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm Như vậy, 144 doanh nghiệp xuất sản phẩm CNHT điện tử Việt Nam hưởng lợi từ việc chịu thuế nhập thị trường ASEAN Hơn nữa, việc nhập máy móc thiết bị , sản phẩm, nguyên phụ liệu, linh kiện điện tử, … từ nước ASEAN để phục vụ cho sản xuất nước chịu mức thuế nhập cao trước đây, từ góp phần giảm chi phí sản xuất sản phẩm điện tử nước Về thị trường, AEC hình thành, thị trường mở rộng,với quy mô dân số khoảng 630 triệu dân,CNHT ngành điện tử Việt Nam hội thâm nhâp thị trường rộng lớn Đặc biệt, doanh nghiệp vừa nhỏ có hội mở rộng tiếp cận thị trường, khơng có thị trường nội địa mà hướng thị trường chung thị trường mà ASEAN có FTA Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc Thứ hai, hội thu hút đầu tư, với nhiều sách mở đầu tư kinh tế, thương mại, dịch vụ, sở hạ tầng nước AEC tạo điều kiện thuận lợi không nước AEC đầu tư vào Việt Nam mà nhiều kinh tế lớn trực tiếp đầu tư vào Việt Nam thời gian tới Ngành điện tử Việt Nam năm qua thu hút khối lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước tạo kết ấn tượng tăng trưởng xuất khẩu, động lực giúp cho CNHT điện tử Việt Nam tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư Việt Nam hội nhập sâu vào AEC Thứ ba, để đảm bảo cho việc hội nhập thị trường kinh tế ASEAN, đủ lực cạnh tranh khu vực giới, địi hỏi Chính phủ Việt Nam phải có nhiều nỗ lực để hồn thiện thể chế thuận tiện cho phát triển, sức đầu tư, phát triển thị trường, xây dựng sở vật chất, nguồn lao động, … Yêu cầu lực sản xuất tính cạnh tranh doanh nghiệp tăng cường củng cố, AEC hình thành, hội giao thương hợp tác doanh nghiệp sản xuất CNHT điện tử nước với doanh nghiệp khối AEC thực cách dễ dàng Qua đó, doanh nghiệp CNHT điện tử Việt Nam có hội hợp tác, chuyển giao công nghệ nâng cao khả sản xuất, vị khả cạnh tranh doanh nghiệp nước nhờ cải thiện đáng kể Thứ tư, hội đưa Việt Nam trở thành “công xưởng thứ hai giới” loạt tập đồn điện tử, viễn thơng lớn tun bố rút lui khỏi Trung Quốc, chuyển sang khu vực Đông Nam Á Sự quan tâm tăng cường đầu tư ba quốc gia hàng đầu Công nghiệp điện tử Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc tạo đà kéo theo nhiều nhà đầu tư khác tham gia vào công phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam 4.2 Những thách thức Thứ nhất, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt hơn, cạnh tranh sản phẩm, mà cạnh tranh việc thu hút nguồn vốn FDI vào sản xuất sản phẩm CNHT điện tử Do Việt Nam nước ASEAN có tính tương đồng cao cấu hàng hóa, đó, số quốc gia ASEAN có khả cạnh tranh cao trước Việt Nam lĩnh vực phát triển ngành CNHT ngành điện tử Thái Lan, Philipin, Malaysia, …Chính vậy, sản phẩm CNHT điện tử Việt Nam phải cạnh tranh ngày gay gắt với sản phẩm tương tự từ quốc gia này; đồng thời, CNHT phát triển kịp thời dẫn đến chuyển dịch vốn FDI từ Việt Nam chảy sang quốc gia ASEAN khác 145 Thứ hai,các cam kết ngày cao thực lộ trình AEC yêu cầu ngày cao hàng xuất thách thức không nhỏ với doanh nghiệp (DN), đặc biệt bối cảnh biện pháp phịng vệ thương mại có xu hướng gia tăng Cụ thể, hàng rào thuế quan tiệm cận mức 0% vấn đề quy tắc xuất xứ hàng hóa lại lên “rào cản” cho DN Theo quy định, để hưởng ưu đãi, bắt buộc hàng hóa nước ASEAN phải chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng từ nước Trong đó, theo tính tốn có đến 40% sản phẩm DN nhỏ vừa Việt Nam không đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi Trong đó, số trường hợp quy tắc xuất xứ chí trở thành biện pháp kĩ thuật thay cho hàng rào thuế quan Thứ ba, sức ép từ cải cách thể chế, tái cấu kinh tế, nâng cao nâng cao trình độ khoa học – công nghệ lực cạnh tranh Hiện nay, trình độ phát triển Việt Nam cịn xa nhiều quốc gia ASEAN : Singapo, Malaysia, Thái Lan…, sức ép cải cách đặt với Việt Nam lớn, đòi hỏi nỗ lực tồn hệ thống, có CNHT ngành điện tử Việt Nam Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam không lạc hậu công nghệ, suất thấp, sức cạnh tranh kém, lao động trình độ thấp, quản trị kém,… mà thiếu hiểu biết thị trường AEC; điều dễ dẫn tới tâm lý chủ quan, chậm cải tiến khó cạnh tranh với doanh nghiệp từ nước ASEAN KẾT LUẬN AEC trở thành thương hiệu riêng ASEAN, thu hút quan tâm kinh tế lớn, tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu Đối với Việt Nam, AEC hội quý báu để CNHT ngành điện tử Việt Nam bắt nhịp với xu trình độ phát triển kinh tế khu vực giới Sự hình thành AEC vào năm 2015 thắt chặt mối quan hệ hữu kinh tế ASEAN, có Việt Nam Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam cần bước tận dụng hội, vượt qua thách thức trình xây dựng AEC, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Hà Văn Hội (2013), Tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN tác động đến thương mại quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Tập 29, Số (2013) 44-53 2, Đức Minh (2015), Gia nhập AEC: Cơ hội nhiều, thách thức lớn, http://www.doanhnhansaigon.vn/van-de/gia-nhap-aec-co-hoi-nhieu-thach-thuc-lon/1091739/, truy cập ngày 5/4/2016 3, Nguyễn Văn Vỹ (2015), Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội thách thức kinh tế Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam trước thách thức hội nhập quốc tế, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 4, Lê Thị Sáu (2015), Cộng đồng kinh tế ASEAN – Những thuận lợi khó khăn kinh tế Việt Nam gia nhập vào năm 2015, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam trước thách thức hội nhập quốc tế, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 5, Nguyễn Quốc Trường, Nguyễn Thế Cường (2015), Cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội thách thức Việt Nam, http://www.doimoi.org/detailsnews/1894/343/cong-dong-kinhte-asean-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-viet-nam.html, truy cập ngày 5/4/2016 6, Nguyễn Thành Hưng (2015), Xây dựng Việt Nam thành nước sản xuất lớn thiết bị điện từ vào năm 2030, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Việt nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo giới sau năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 7, Nguyễn Thị Kim Thu (2012), Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 8, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (2015), Niên giám Công nghiệp hỗ trợ ngành chế tạo Việt Nam 2014 – 2015, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng nghiệp, Bộ Công thương 9, Bộ Công thương (2014), Dự thảo tờ trình Chính phủ vềDự thảo Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ 147 PHỤ LỤC Phụ lục Xuất sản phẩm thiết bị điện, điện tử Việt Nam sang ASEAN (Mã HS 85) (Đơn vị: Nghìn đô la Mỹ) Quốc gia 2010 2011 2012 2013 2014 nhập Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 7080771 100 12846282 100 22395624 100 32282861 100 36494505 100 Indonesia 162240 2.29 256659 2.00 404708 1.81 773858 2.40 1019013 2.79 Thailand 228884 3.23 368409 2.87 697988 3.12 955946 2.96 974338 2.67 Malaysia 93017 1.31 247607 1.93 1231618 5.50 1842366 5.71 867732 2.38 Singapore 227418 3.21 336292 2.62 463943 2.07 671717 2.08 771499 2.11 Philippines 244812 3.46 337540 2.63 367000 1.64 396620 1.23 455051 1.25 Campuchia 49232 0.70 96027 0.75 113284 0.51 92741 0.29 88879 0.24 Lào 9104 0.13 13231 0.10 16820 0.08 25893 0.08 38696 0.11 Myanmar 3383 0.05 6206 0.05 11187 0.05 14841 0.05 31939 0.09 313 0.00 153 0.00 344 0.00 854 0.00 451 0.00 1018403 14.38 1662124 12.94 3306892 14.77 4774836 14.79 4247598 11.64 Thế giới Brunei ASEAN (Nguồn: www.trademap.org) 148 Phụ lục 2: Nhập sản phẩm thiết bị điện, điện tử Việt Nam từ nước ASEAN (Mã HS 85) (Đơn vị: Nghìn la Mỹ) Quốc gia xuất 2010 2011 Giá trị % 9993449 100 Singapore 296172 Malaysia Thailand 2013 2014 % Giá trị % Giá trị % 14389650 100 22963270 100 31423616 100 34080845 100 2.96 481808 3.35 1154207 5.03 1989879 6.33 2464129 7.23 412824 4.13 540174 3.75 694983 3.03 1022518 3.25 1064255 3.12 384960 3.85 506706 3.52 517561 2.25 558617 1.78 629500 1.85 91730 0.92 211510 1.47 406457 1.77 460829 1.47 371909 1.09 Indonesia 139717 1.40 157708 1.10 209660 0.91 214590 0.68 177612 0.52 Cambodia 608 0.01 600 0.00 1610 0.01 3603 0.01 5667 0.02 1892 0.02 2287 0.02 2616 0.01 3563 0.01 4129 0.01 293 0.00 818 0.01 684 0.00 2695 0.01 477 0.00 30 0.00 0.00 0.00 84 0.00 0.00 1328226 13.29 1901611 13.22 2987778 13.01 4256378 13.55 4717678 13.84 Thế giới Philippines Lao Myanmar Brunei ASEAN Giá trị 2012 (Nguồn: www.trademap.org) 149 Giá trị % Phụ lục 3: Nhóm 10 sản phẩm xuất lớn nhóm quốc gia ASEAN (Đơn vị: Nghìn la Mỹ) STT Mã HS Sản phẩm Tổng giá trị XK 2010 2011 2012 2013 2014 1051780764 1244587641 1254516538 1273863497 1311533547 '85 Thiết bị điện, điện tử 235111268 247420778 260079481 278879245 291393211 '27 Nhiên liệu khoáng, dầu, 165489068 231159578 229433481 221671447 209953326 132258858 131591919 138537513 139252859 139772606 30814485 37605115 39243424 39570597 43527157 29841133 31456902 40040232 40629358 41439595 34771980 47321674 43349374 37723825 39574785 28474404 27669216 28182592 26406793 39168194 21149451 24171034 30783594 31923107 34327243 41219660 43850563 35084244 34835295 33809642 25950710 36737531 36572303 32683800 33391395 sản phẩm chưng cất, vv '84 Máy móc, lị phản ứng hạt nhân, nồi hơi, vv '39 Nhựa sản phẩm nhựa '87 Phương tiện vận tải trừ đường sắt, đường xe điện '15 Mỡ động vật dầu thực vật, sản phẩm tách, vv '71 Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu, vv '90 Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế, vv '99 Hàng hóa chưa phân vào đâu 10 '29 Hóa chất hữu (Nguồn: www.trademap.org) 150 Phụ lục 4: Nhóm 10 sản phẩm nhập nhiều quốc gia ASEAN (Đơn vị: Nghìn la Mỹ) STT Mã HS Sản phẩm Tổng giá trị NK '27 Nhiên liệu khoáng, 2011 2012 2013 2014 18238694336 18329977181 18705114822 18729446763 3281978780 3402326316 3326250295 3111149250 2325494916 2340933326 2470575268 2527512690 2104822094 2100964478 2105850283 2155793058 1256263546 1287888735 1334059087 1381365529 574170302 564113837 595141264 621770068 567574947 674869933 712269366 596319678 518341681 535697172 548437729 558555040 dầu, sản phẩm chưng cất, vv '85 Thiết bị điện, điện tử '84 Máy móc, lị phản ứng hạt nhân, nồi hơi, vv '87 Phương tiện vận tải trừ đường sắt, đường xe điện '39 Nhựa sản phẩm nhựa '71 Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu, vv '90 Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế, vv '30 Dược phẩm 477706192 477765099 498843545 526391077 '29 Hóa chất hữu 477149021 463270940 471935971 461143041 10 '72 Sắt thép 482754257 434819545 403000752 420749461 (Nguồn: www.trademap.org) 151 ... ngành điện tử hội thách thức trình hội nhập AEC ĐÁNH GIÁ NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP AEC Bước sang năm 2016, kinh tế Việt Nam. .. Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội thách thức kinh tế Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam trước thách thức hội nhập quốc tế, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, Nhà xu? ??t... triển Công nghiệp điện tử, CNHT ngành điện tử Việt Nam năm gần đưa đánh giá hội thách thức CNHT ngành điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG KINH