BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC TẠI CTCP XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện th oại: (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, Phƣờng 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại: (84-64) 3854906 Fax: (84-64) 3852285 TỔ CHỨC TƢ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Địa chỉ: Lầu lầu 7, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Tel: (84-8)-3820 8116 Fax: (84-8)-3820 8117 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 THƠNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦATỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC Thông tin tổ chức phát hành - Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - Địa : 54 Võ Thị Sáu, Phƣờng 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Vốn điều lệ : 145.047.620.000 đồng - Tổng số cổ phần : 14.504.762 cổ phần - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê, kinh doanh nhà, đầu tƣ xây dựng số ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông tin đợt chào bán - Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn Nhà nƣớc - Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhƣợng - Tổng số lƣợng chào bán : 1.183.833 cổ phần (chiếm tỷ lệ 8,16% vốn điều lệ) - Phƣơng thức chào bán : Chào bán cạnh tranh công khai Tổ chức Tƣ vấn bán cổ phần CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Địa chỉ: Lầu lầu 7, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Tel: (84-8)-3820 8116 Fax: (84-8)-3820 8117 Website: www.vcbs.com.vn I II MỤC LỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế 2 Rủi ro luật pháp 3 Rủi ro biến động giá nguyên liệu rủi ro cạnh tranh Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Tổ chức tƣ vấn chào bán cạnh tranh IV V CÁC KHÁI NIỆM TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty 10 Hoạt động kinh doanh 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 03 năm gần 14 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 16 Chính sách ngƣời lao động 17 Chính sách cổ tức 17 Tình hình tài 18 10 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trƣởng, Ban kiểm soát 22 11 Tài sản 23 12 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty: 25 VI THƠNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN 25 Những thông tin cổ phiếu đƣợc chào bán 25 Thơng tin có liên quan đến việc bán cổ phần: 27 Mục đích việc chào bán 27 Địa điểm công bố thông tin 28 Điều kiện tham gia chào bán, quy định liên quan phƣơng án tổ chức 28 Làm thủ tục chuyển nhƣợng cổ phần 30 VII THAY LỜI KẾT .31 I CĂN CỨ PHÁP LÝ - Nghị định 151 2013 NĐ-CP ngày 01 11 2013 Chính phủ chức năng, nhiệm vụ chế hoạt động Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c; - Nghị định số 57/2014 NĐ-CP ngày 16/06/2014 Chính phủ Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c; - Hợp đồng số 02/2017/VCBS-TVTCDN.HCM ký ngày 20/01/2017 Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam v i Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c; - Quyết định số 598 QĐ-ĐTKDV ngày 14/12/2016 Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣ c việc bán cổ phần Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣ c CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu; - Công văn số 114 ĐTKDV-CNPN ngày 20/01/2017 Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣ c bán cổ phần Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - Theo chấp thuận phê duyệt Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c Hồ sơ chào bán cạnh tranh phần vốn Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro biến động biến số kinh tế vĩ mô nhƣ tốc độ tăng trƣởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ nhƣ sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp nói chung, đặc biệt đối v i doanh nghiệp ngành bất đống sản, rủi ro không loại trừ đối v i Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu  Rủi ro tốc độ tăng trƣởng kinh tế Tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2016 diễn bối cảnh thị trƣờng tồn cầu có nhiều biến động mạnh: Thị trƣờng hàng hóa quốc tế, đặc biệt dầu thơ có diễn biến trái ngƣợc hoàn toàn v i diễn biến ảm đạm năm 2015 tháng năm 2016 Giá dầu thô từ vùng đáy 26 USD thùng quanh ngƣỡng 50 USD thùng Bên cạnh đó, mối quan ngại l n thời gian qua bất ổn thị trƣờng tài tồn cầu v i việc giảm tốc kinh tế Trung Quốc khả tiếp tục giảm giá đồng CNY, triển vọng ảm đạm kinh tế châu Âu v i kết trƣng cầu dân ý Anh định rời khỏi EU (brexit), bầu cử Tổng thống Mỹ tạo nên thay đổi phƣơng hƣ ng kinh tế trị Mỹ nhƣ khả FED tăng lãi suất cuối năm gây áp lực khả mạnh lên đồng USD Đối v i tình hình nƣ c, sau bứt phá ấn tƣợng năm 2015, kinh tế tháng đầu năm 2016 cho thấy giảm tốc rõ rệt Tốc độ tăng GDP đạt 5,93% (yoy) thấp đáng kể so v i mức 6,5% kỳ năm trƣ c Nguyên nhân nông nghiệp tăng trƣởng thấp nhiều mức tăng kỳ năm trƣ c cơng nghiệp khai khống tiếp tục giảm sút khiến cho tăng trƣởng chung khu vực công nghiệp xây dựng chững lại Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập tăng yếu so v i kỳ Thặng dƣ cán cân thƣơng mại đạt 2,77 tỷ USD tháng, chủ yếu tăng trƣởng nhập suy yếu Tuy nhiên, giá trị xuất nhiều mặt hàng chủ lực Việt Nam tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trƣởng yếu nhiều so v i kỳ 2015  Rủi ro lạm phát Trong trình phát triển kinh tế, biến động lạm phát nguyên nhân dẫn đến biến động bất thƣờng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào nhƣ giá xăng dầu, ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Đây số quan trọng để đánh giá ổn định kinh tế vĩ mô Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nƣ c tháng tăng 0,54% (mom), tăng 3,34% (yoy) Diễn biến CPI tiếp tục cho thấy phụ thuộc l n vào việc điều chỉnh giá mặt hàng thiết yếu, đặc biệt xăng dầu, Giáo dục Y tế Tỷ lệ lạm phát năm 2016 kỳ vọng quanh mức 4%  Rủi ro lãi suất Trong phần l n thời gian Quý 3, mặt lãi suất huy động tƣơng đối ổn định vài biến động so v i cuối tháng Sau đó, vào tuần cuối tháng 9, số NHTM, đặc biệt NHTM Nhà nƣ c, giảm mặt lãi suất huy động khoảng 0,3%- 0,5% đối v i dƣ i năm Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn dƣ i tháng phổ biến khoảng 4,3% - 5,5% năm, từ tháng đến dƣ i 12 tháng khoảng 5,3% - 6,8% năm, từ 12 tháng trở lên khoảng 6,5% 8% năm V i việc lãi suất huy động, đầu vào ngân hàng, giảm nhƣ kể khoản hệ thống ngân hàng mức dồi dào, thể qua lãi suất interbank mức thấp kỳ lục, số NHTM, đặc biệt NHTM Nhà nƣ c l n, giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 0,5% - 1% năm đối v i lĩnh vực ƣu tiên, khuyến khích đầu tƣ khởi nghiệp Theo đó, mặt lãi suất cho vay phổ biến đối v i lĩnh vực ƣu tiên mức khoảng 6% năm đối v i ngắn hạn 9-10% năm đối v i trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thƣờng mức 6,8-9% năm đối v i ngắn hạn; 9,3-11% năm đối v i trung dài hạn Đối v i nhóm khách hàng tốt, tình hình tài lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5% năm Trong đó, đặc thù thƣờng biến động sau lãi suất huy động thời gian, mặt lãi suất cho vay khơng có nhiều biến động so v i cuối năm 2015 Theo NHNN, lãi suất cho vay lĩnh vực ƣu tiên phổ biến mức 6% - 7% năm đối v i ngắn hạn 9% -10% năm đối v i trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thƣờng mức 6,8% - 9% năm đối v i ngắn hạn; 9,3% - 11% năm đối v i trung dài hạn Nguyên nhân việc tăng lãi suất Quý đến từ số diễn biến hệ thống ngân hàng kéo theo nhu cầu tăng trƣởng huy động vốn nhƣ tăng trƣởng huy động thấp tăng trƣởng tín dụng kéo theo tỷ lệ LDR số ngân hàng mức cao thông tƣ 06 sửa đổi số điều Thông tƣ 36 theo hƣ ng thắt chặt quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Sau đó, quý 2, v i việc khoản hệ thống đƣợc hỗ trợ mạnh mẽ từ động thái mua USD NHNN tăng trƣởng huy động vốn bắt kịp cao tăng trƣởng tín dụng Rủi ro luật pháp Đƣợc thành lập theo Luật doanh nghiệp, Công ty chịu chi phối hệ thống pháp luật Việt Nam Trƣ c hệ thống pháp luật Việt Nam cịn thiếu tính ổn định không quán, văn hƣ ng dẫn thi hành khơng đầy đủ, thiếu tính cập nhật chồng chéo Việc áp dụng pháp luật vào thực tế sống cịn nhiều bất cập, tính thực thi chƣa đạt hiệu cao, ảnh hƣởng đến công tác hoạch định chiến lƣợc phát triển dài hạn Kể từ trở thành thành viên WTO, Việt Nam phải tuân theo luật chung chấp nhận thay đổi sách thuế xuất nhập v i ƣu đãi thuế quan Cho đến nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật nƣ c ta dần hoàn thiện đƣợc thay đổi cho phù hợp v i xu hƣ ng phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên, hệ thống văn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp v i tình hình thực tế Do vậy, việc nâng cao tính ổn định sách pháp luật Nhà nƣ c cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế Việt Nam bƣ c hòa nhịp v i vận động phát triển không ngừng kinh tế gi i Rủi ro biến động giá nguyên liệu rủi ro cạnh tranh Hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản nên yếu tố đầu vào quỹ đất nằm dự án đƣợc quy hoạch, sở hạ tầng kỹ thuật cơng trình xây dựng đất nhƣ hộ, biệt thự, chung cƣ, nhà vƣờn, khu chợ… Chi phí nguồn đầu vào chủ yếu tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt cho ngƣời dân, giá trị hợp đồng ký kết v i nhà thầu để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơng trình v i đối tác tƣ vấn, giám sát Các khoản đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt đƣợc xác định dựa khung giá đất theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có dự án, tùy theo khu vực dự án đầu tƣ mà chi phí đền bù khác Mặt khác, dự án kinh doanh nhà chủ đầu tƣ phải thỏa thuận v i ngƣời sử dụng đất phí đền bù hầu nhƣ đƣợc thay chi phí chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thỏa thuận Bên cạnh tác động từ chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng có tác động đáng kể đến hiệu hoạt động kinh doanh tồn Cơng ty So v i doanh nghiệp ngành, nguồn vốn chủ Công ty chƣa thực l n Do đó, rủi ro cạnh tranh Công ty v i doanh nghiệp ngành địa bàn tỉnh nƣ c gay gắt Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán cổ phần Công ty phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trƣờng chứng khốn niêm yết thời điểm thức chào bán, tâm lý nhà đầu tƣ nhƣ tính hấp dẫn cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Vì vậy, có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy tƣợng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng nhƣ thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hƣởng l n đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Địa : 54 Võ Thị Sáu, Phƣờng 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại : (84-64) 3854906 Fax: (84-64) 3852285 Chúng xác nhận SCIC cổ đơng có quyền sở hữu đầy đủ hợp pháp đối v i số cổ phần chào bán đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp v i thực tế mà đƣợc biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Việc chào bán cổ phần đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty Tổ chức tƣ vấn chào bán cạnh tranh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Địa : Tầng 12 17, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3936 6425 Fax: (84-4) 3936 0262 Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán cổ phần Tổng Công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn Nhà nƣ c Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (VCBS) tham gia lập công bố sở Hợp đồng số 02/2017/VCBS-TVTCDN.HCM ký ngày 20/01/2017 Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam v i Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin đƣợc phản ánh trung thực dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu cung cấp Bản Công bố thông tin có giá trị để tham khảo IV CÁC KHÁI NIỆM - BKS Ban kiểm soát - BCKT Báo cáo kiểm tốn - BCTC Báo cáo tài - CBTT Công bố thông tin - CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh - Công ty Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - CTCP Công ty cổ phần - CBCNV Cán công nhân viên - ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông - GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa - HĐQT Hội đồng quản trị - TMCP Thƣơng mại cổ phần - TSCĐ Tài sản cố định - UBND Ủy ban Nhân dân - SCIC Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn Nhà Nƣ c - VRC Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Công ty Công ty Công ty Xây lắp Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo đƣợc thành lập từ tháng 08 1980 Là công ty xây dựng đời s m địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 19 12 1992 đổi tên thành Công ty Đầu tƣ Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 13 06 2005 Công ty chuyển hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nƣ c thành công ty cổ phần theo định số 1815 QĐ-UB Ủy ban nhân dân tỉnh v i tên gọi Công ty Cổ phần Xây lắp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 09 01 2008, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu cho phù hợp v i chức ngành nghề kinh doanh Công ty Ngày 26 07 2012, Công ty niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh v i mã cổ phiếu VRC Tháng 05 2010, Công ty mở sàn giao dịch bất động sản trụ sở Cơng ty để thuận lợi việc phối sản phẩm Công ty đơn vị khác Trong suốt trình hình thành phát triển, Công ty liên tục đổi m i nâng tầm hoạt động kinh doanh, thực thêm nhiều bƣ c tiến quan trọng, thực kinh doanh nhiều dự án nhà thƣơng phẩm Bên cạnh đó, Cơng ty làm chủ đầu tƣ nhiều dự án l n mang lại hiệu thiết thực đặc biệt chung cƣ cao cấp Vốn điều lệ Công ty 145.047.620.000 VND theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3500101523 thay đổi lần thứ 10 ngày 14 12 2012 Trải qua bề dày hoạt động gần 35 năm, Công ty đạt đƣợc số thành tích bật nhƣ: - Cơng ty doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực xây dựng địa bàn tỉnh - Thực kinh doanh nhiều dự án nhà thƣơng phẩm; Bên cạnh đó, Cơng ty cịn chủ đầu tƣ nhiều dự án l n mang lại hiệu thiết thực, đặc biệt chung cƣ cao cấp - Công ty đƣợc Đảng, Nhà nƣ c, Bộ - Ngành trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều huy chƣơng vàng khen giá trị nhƣ:  Đón nhận huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng Cơng đồn Xây dựng Việt Nam năm 1991, năm 1997;  Top 200 doanh nghiệp đạt giả thưởng Sao vàng Đất Việt 2008 đạt giải Sao vàng Đông Nam Bộ 2008 Ủy ban Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 2008;  Đạt thương hiệu tiểu ngành xây dựng khách hàng bình chọn năm 2011 V i lịch sử hình thành phát triển gần 36 năm, doanh nghiệp đầu, sở hữu quỹ đất l n tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lĩnh vực xây dựng bất động sản, thêm vào thƣơng hiệu Cơng ty đƣợc nhiều doanh nghiệp, quan địa bàn tỉnh biết đến thông qua dự án mà Công ty thực thời gian qua Xây dựng hoạt động kinh doanh truyền thống mạnh Công ty so v i doanh nghiệp ngành tỉnh khu vực lân cận Thời gian vừa qua Công ty trúng thầu nhiều công trình hành nghiệp nhƣ Kho bạc Nhà nƣ c, Trụ sở hải quan tỉnh, Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Công ty 10 doanh nghiệp l n địa bàn tỉnh, v i nhiều kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng bất động sản Trên địa bàn tỉnh, Công ty đầu tƣ thực nhiều dự án l n nhƣ dự án Chợ - Khu phố chợ huyện Xuyên Mộc, dự án tổ hợp chung cƣ khách sạn Hoàng Hoa Thám, dự án thuộc huyện Tân Thành… Chính sách ngƣời lao động 7.1 Chính sách tiền lƣơng, thƣởng, trợ cấp, phúc lợi Chính sách lƣơng - Chính sách trả lƣơng: theo quy chế tiền lƣơng tiền thƣởng Cơng ty; - Lƣơng ngồi giờ: Cơng ty hỗ trợ trả lƣơng theo Luật lao động hành; Chế độ phúc lợi xã hội - Công ty đảm bảo chế độ cho ngƣời lao động theo quy định (BHXH, BHYT, ) - Ngồi hàng năm cơng ty có sách khen thƣởng dịp lễ tết, tổ chức cho CBNV cơng ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có sách khen thƣởng đối v i nhân viên xuất sắc, sách thăm nom, chế độ đối v i lao động nữ,… - Các chế độ phúc lợi khác theo qui định Bộ luật lao động; - Công ty trọng công tác đảm bảo an tồn lao động cho tồn thể CBCNV 7.2 Chính sách đào tạo Ngƣời lao động tự học tập đào tạo chun mơn chủ yếu Bên cạnh đó, CBNV đƣợc tuyển dụng đƣợc Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động Công ty 7.3 Các hoạt động đồn thể xã hội Cơng ty ln trọng hoạt động đoàn thể để nâng cao tinh thần đồn kết cho CBCNV Cơng ty Vào ngày lễ, Cơng ty có hoạt động kỷ niệm để chào mừng Các ban, ngành, đồn thể Cơng ty đƣợc lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tốt Các hoạt động đoàn thể cơng ty ngày ổn định, sinh động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV Chính sách cổ tức 17 Công ty thực chi trả cổ tức theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định chi trả cổ tức Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông kinh doanh có lãi hồn thành nghĩa vụ đối v i Nhà nƣ c theo qui định pháp luật HĐQT có trách nhiệm xây dựng phƣơng án phân phối lợi nhuận kết hoạt động kinh doanh năm hoạt động phƣơng án hoạt động kinh doanh năm t i kiến nghị mức cổ tức đƣợc trả để trình ĐHĐCĐ định Bảng: Tỷ lệ cổ tức Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 tháng 2016 - - - - Tỷ lệ cổ tức vốn điều lệ Nguồn: VRC Tình hình tài 9.1 Các tiêu Năm tài CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn vị tiền tệ sử dụng Báo cáo tài Đồng Việt Nam Cơng ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan 9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình đƣợc ghi nhận theo giá gốc Trong q trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình đƣợc ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế giá trị cịn lại Khấu hao đƣợc trích theo phƣơng pháp đƣờng thẳng Thời gian khấu hao đƣợc tính nhƣ sau: 9.1.2 - Nhà cửa, vật kiến trúc 10 – 50 năm - Máy móc, thiết bị 05 – 14 năm - Phƣơng tiện vận tải 07 năm - Thiết bị dụng cụ quản lý 05 – 08 năm Thanh tốn khoản nợ đến hạn Căn Cơng văn 1581 ĐTKDV-TCKT ngày 14 2016 SCIC gửi CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu việc đối chiếu, tốn nợ phải trả, Cơng ty có khoản công nợ lãi chậm trả Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp (theo hƣ ng dẫn công văn số 11603 BTC-TCDN ngày 30 2013 công văn số 15575 BTC-TCDN ngày 28 10 2014 Bộ Tài chính) v i số tiền 2.007.814.158 đồng (tại 30 2016) Căn Biên đối chiếu công nợ ngày 08 12 2016 SCIC Công ty, Công ty xác 18 nhận khoản nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp v i số tiền nhƣ cam kết lộ trình trả tốn hết nợ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp trƣ c 30/6/2017 Nếu Cơng ty khơng tốn lãi chậm nộp, SCIC báo cáo Bộ tài áp dụng biện pháp cƣỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi để nộp Quỹ theo quy định Quy chế Quản lý sử dụng Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21 2012 QĐ – TTg ngày 10 2012 Thủ tƣ ng Chính phủ 9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu thực đầy đủ khoản phải nộp theo luật định thuế nhƣ: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế mơn bài, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí… Bảng: Thuế khoản phải nộp nhà nƣ c CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu STT Chỉ tiêu Năm 2013 Thuế khoản phải nộp nhà nƣ c Thuế TNDN hành Năm 2014 8.911.307.198 8.758.783.652 656.802.851 Đơn vị tính: đồng Năm 2015 tháng 2016 17.402.813.245 5.718.680.256 - 371.449.033 656.567.462 Nguồn: BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán BCTC hợp Quý VRC lập Ghi chú: 9.1.4 Số liệu tài tổng hợp từ BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán số liệu cuối kỳ Số liệu tài Bảng cân đối kế tốn tháng 2016 số liệu thời điểm 30/09/2016, theo BCTC hợp Quý VRC lập Trích lập quỹ theo luật định Việc trích lập sử dụng quỹ hàng năm ĐHĐCĐ định Công ty thực việc trích lập quỹ theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy định pháp luật hành, tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp 9.1.5 Tình hình cơng nợ  Các khoản phải thu: Bảng: Các khoản phải thu CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu STT Chỉ tiêu 31/12/2013 31/12/2014 Đơn vị tính: đồng 31/12/2015 30/09/2016 Các khoản phải thu 9.395.537.402 37.390.271.446 41.458.802.227 10.189.200.699 Phải thu khách hàng 6.425.673.644 34.518.786.530 36.996.914.392 Trả trƣ c cho ngƣời 3.928.927.113 1.074.595.888 607.305.258 5.629.023.641 973.555.258 19 bán Các khoản phải thu khác 579.716.565 3.453.086.962 5.764.516.582 5.606.899.455 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi -1.538.779.920 -1.656.197.934 -1.909.934.005 -2.020.277.655 Nguồn: BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán BCTC hợp Quý 3/2016 VRC lập Ghi chú: - Số liệu tài tổng hợp từ BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán số liệu cuối kỳ Số liệu tài Bảng cân đối kế tốn tháng 2016 số liệu thời điểm 30 09/2016, theo BCTC hợp Quý VRC lập  Các khoản phải trả Bảng: Các khoản phải trả CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu STT Chỉ tiêu I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 31 12/2013 31/12/2014 Đơn vị tính: đồng 31/12/2015 30/09/2016 108.854.506.981 128.966.558.897 51.072.291.273 24.143.599.374 60.526.981.704 66.530.928.936 7.872.826.517 603.622.121 Phải trả cho ngƣời bán 283.422.026 12.501.521.819 3.825.696.750 1.348.595.990 Ngƣời mua trả tiền trƣ c 9.620.195.693 4.280.322.951 3.228.790.951 3.643.825.931 Thuế khoản phải nộp Nhà nƣ c 8.911.307.198 8.758.783.652 17.402.813.245 5.718.680.256 Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 358.008.511 24.000.000 - 19.171.491.424 10.838.387.501 4.736.019.275 14.875.570.845 14.270.815.472 5.719.274.580 6.308.440.504 Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.716.387.725 1.803.027.762 1.421.772.904 1.268.913.744 Quỹ khen thƣởng phúc lợi 1.467.323.733 1.151.600.553 706.001.553 525.501.553 10 Doanh thu chƣa thực - 32.727.273 32.727.272 - 9.095.309.546 498.066.328 20 Chỉ tiêu STT 31 12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 43.829.305.933 33.820.442.297 6.604.579.432 6.558.761.251 6.787.715.024 6.787.715.024 6.604.579.432 6.558.761.251 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 37.000.000.000 27.000.000.000 - Dự phòng phải trả dài hạn - - - Doanh thu chƣa thực 41.590.909 32.727.273 - Nguồn: BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán BCTC Quý VRC lập Ghi chú: 9.2 Số liệu tài tổng hợp từ BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán số liệu cuối kỳ Số liệu tài Bảng cân đối kế tốn tháng 2016 số liệu thời điểm 30 09/2016, theo BCTC hợp Quý VRC lập Các tiêu tài chủ yếu Bảng: Các tiêu tài chủ yếu năm 2013 – 2015 Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Chỉ tiêu Đvt 2013 2014 2015 Chỉ số khả toán Tỷ số toán thời (ngắn hạn) lần 2,35 2,18 1,60 Tỷ số toán nhanh lần 0,10 0,31 0,85 Tỷ số tốn tiền mặt lần 0,004 0,01 0,04 Vịng quay khoản phải thu vòng 10,62 1,19 3,21 Vòng quay khoản phải trả vòng 6,58 2,70 33,60 Vòng quay hàng tồn kho vòng 0,32 0,12 3,41 Số ngày khoản phải thu ngày 34 303 113,54 Số ngày khoản phải trả ngày 55 217 10,86 Số ngày hàng tồn kho ngày 1.138 3.108 107,13 Chu trình lƣu chuyển tiền mặt ngày 209,81 Vòng quay Tổng tài sản vòng 0,30 0,13 0,58 Vòng quay tài sản cố định vòng 2,26 1,04 1,02 Vòng quay vốn Chủ sở hữu vòng 0,58 0,25 0,78 % 0,30 0,13 0,58 Doanh thu Tổng tài sản 21 Tỷ suất LN gộp DT % 22,46 37,29 3,56 Tỷ suất LN HĐ SXKD DT % 2,09 -0,08 -4,63 Tỷ suất LN HĐ SXKD Tổng tài sản % 0,63 -0,01 -2,68 Tỷ suất LN sau thuế DT % 0,66 1,73 -4,08 Tỷ suất LN sau thuế Tổng tài sản (ROA) % 0,20 0,22 -2,36 Tỷ suất LN sau thuế Vốn chủ sở hữu (ROE) % 0,38 0,43 -3,18 Tổng nợ Vốn chủ sở hữu % 88,04 91,47 33,68 Tổng nợ Tổng Tài sản % 46,20 47,46 25,06 Nợ dài hạn Tổng Tài sản % 13,26 9,86 2,87 Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu % 25,27 19,00 3,86 Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu % 62,77 73,62 29,85 Nguồn: Tổng hợp BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm tốn Ghi chú: - Số liệu tài tổng hợp từ BCTC hợp năm 2013 – 2015 kiểm toán số liệu cuối kỳ Lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Giá trị phần vốn chủ sở hữu lấy phần vốn chủ sở hữu Cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp nhất, loại trừ phần lợi ích cổ đơng thiểu số 10 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trƣởng, Ban kiểm soát 10.1 Hội đồng quản trị Số lƣợng thành viên HĐQT Công ty Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu thành viên, bao gồm: Bảng: Danh sách thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Họ Tên Stt Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ Nguyễn Vân Chính Lý Thanh Nhã Phạm Văn Phơi Chức vụ Chủ tịch HĐQT Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 0 5.000 0,03 Thành viên HĐQT 0 Thành viên HĐQT 0 Phó Chủ tịch HĐQT Nguồn: VRC 10.2 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trƣởng Bảng: Danh sách Ban Tổng Giám đốc Kế toán trƣởng CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu 22 Họ Tên STT Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) Phạm Văn Phôi Tổng Giám Đốc 0 Trần Tuấn Linh Phó Tổng giám đốc 0 Nguyễn Thị Thúy 1.000 0,006 Kế toán trƣởng Nguồn: VRC 10.3 Ban kiểm soát Bảng: Danh sách Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu STT Họ Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Nguyễn Hoàng Phƣơng Tỷ lệ (%) Trƣởng BKS 0 Đào Định Phƣơng Thành viên 0 Nguyễn Lâm Tùng Thành viên 0 Nguồn: VRC 11 Tài sản Giá trị TSCĐ chủ yếu 30/09/2016 Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu nhƣ sau: Bảng: Giá trị TSCĐ chủ yếu 30/09/2016 CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Đơn vị tính:đồng STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị cịn lại TSCĐ hữu hình 2.470.394.460 -2.353.821.768 116.572.692 TSCĐ vơ hình 5.607.470.860 -906.913.650 4.700.557.210 Tổng cộng 8.077.865.320 -3.260.735.418 4.817.129.902 Nguồn: Báo cáo tài Quý III/2016 VRC lập 23 , Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu sử dụng quản lý mảnh đất sau: Số Tờ Thửa Diện tích đất GCN Stt Địa số (m2) đồ QSDĐ T07080 Tổng cộng 54 Võ Thị Sáu, P.2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phƣờng Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 46 96 Thời gian sử dụng 2.429,90 Đến hết ngày 20/12/2057 43.733,37 Đất thuê/sở hữu Mục đích sử dụng đất Đất sở hữu Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đất nhận chuyển nhƣợng Đất nông nghiệp 46.163,27 Nguồn: VRC 24 12 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: Khơng có VI THƠNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN Những thông tin cổ phiếu đƣợc chào bán - Cổ phần chào bán : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhƣợng - Số lƣợng cổ phần chào bán : 1.183.833 cổ phần - Phƣơng thức chào bán : Chào bán cạnh tranh - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh : 16.500 đồng cổ phiếu - Số lƣợng cổ phần nhà đầu tƣ cá nhân, pháp nhân đƣợc đăng ký mua tối thiểu : Tổng số lƣợng cổ phần chào bán (20.000 cổ phần) - Số lƣợng cổ phần nhà đầu tƣ cá nhân, pháp nhân đƣợc đăng ký mua tối đa : Tổng số lƣợng cổ phần chào bán (1.183.833 cổ phần) - Thời gian phát, tiếp nhận Đơn : đăng ký tham gia chào bán Từ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 00 ngày 07/02/2017 - Thời gian phát Phiếu tham dự : chào bán Từ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 00 ngày 07/02/2017 - Địa điểm phát tiếp nhận đơn đăng : ký tham gia chào bán phát Phiếu tham dự chào bán Tại Hà Nội: - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Tại Tp.HCM: - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Lầu lầu 7, số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM 25 Tại Đà Nẵng: - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng - Nộp tiền cọc : Từ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 00 ngày 07/02/2017 - Nộp trực tiếp vào tài khoản chuyển khoản vào tài khoản:  Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣ c  Số Tài khoản: 0011002550087 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Sở giao dịch  Nội dung: Họ tên Số CMT Số ĐKKD ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua xxxx cổ phần CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - Nộp Phiếu tham dự chào bán : - Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tƣ bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: Từ 08h30 ngày 23/01/2017 đến 15h30 ngày 08/02/2017 Tại: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CN TP.HCM Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM - Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán thƣ đảm bảo qua đƣờng Bƣu điện:  Ngoài bao thƣ nhà đầu tƣ ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán phần vốn Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn Nhà nƣ c CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu” v i tên mã số nhà đầu tƣ đƣợc gửi đến địa sau:  Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP 26 Ngoại thƣơng VN - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu lầu 7, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh  Phiếu tham dự chào bán đƣợc chấp nhận thƣ bảo đảm nhà đầu tƣ đƣợc bƣu điện chuyển đến địa trƣ c 15h00 ngày 07/02/2017 - - Bắt đầu tổ chức buổi chào bán cạnh tranh : Nộp tiền mua cổ phần : 15 00 ngày 08/02/2017 Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM - Theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC VRC VCBS ban hành - Chuyển khoản nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:  Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn Nhà nƣ c  Số Tài khoản: 0011002550087 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Sở giao dịch  Nội dung nộp tiền chuyển tiền: Họ tên Tên tổ chức - Số CMND Số ĐKKD (ngày nơi cấp) toán tiền mua xxxxx cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC VRC VCBS ban hành Thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần: Theo nội dung nêu Mục 9.1.2 Bản Công bố thơng tin này, Cơng ty cịn nợ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp số tiền 2.007.814.158 đồng tiền lãi chậm trả cổ phần hóa Căn Biên đối chiếu công nợ ngày 08 12 2016 SCIC Công ty, Công ty xác nhận khoản nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp v i số tiền nhƣ cam kết lộ trình trả tốn hết nợ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp trƣ c 30 2017 Vì vậy, nhà đầu tƣ sau mua cổ phần SCIC CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu có trách nhiệm chấp nhận nghĩa vụ toán CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu đối v i khoản nợ lãi chậm trả nói SCIC Mục đích việc chào bán Mục đích việc chào bán cổ phần nhằm cấu danh mục đầu tƣ theo chủ trƣơng thoái vốn đầu tƣ SCIC doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần Việc chào bán cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty 27 Địa điểm công bố thông tin Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin Quy chế chào bán đợt chào bán đƣợc công bố tại: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Tại website: www.vcbs.com.vn Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn Nhà nƣớc - Tại website: www.scic.vn Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu - Tại website: www.xaylapdiaoc.com.vn Điều kiện tham gia chào bán, quy định liên quan phƣơng án tổ chức 5.1 Đối tƣợng tham gia chào bán cạnh tranh Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam nƣ c (sau gọi chung nhà đầu tƣ) có đủ điều kiện sau đƣợc tham dự chào bán cạnh tranh: - Đối với Nhà đầu tư nước:  Đối v i cá nhân: Là ngƣời Việt Nam, có địa rõ ràng, Giấy chứng minh nhân dân (CMND) Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đủ lực hành vi dân sự;  Đối v i tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đƣợc thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tƣ cách pháp nhân (đối v i tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động, có địa cụ thể, rõ ràng; ngƣời đại diện theo pháp luật tổ chức phải có giấy ủy quyền; - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: quy định nhƣ đối v i pháp nhân cá nhân nƣ c, phải thỏa mãn tỷ lệ tối đa đƣợc phép mua theo quy định pháp luật Việt Nam Đồng thời nhà đầu tƣ nƣ c phải mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản - Các tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư: trƣờng hợp tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tƣ nhà đầu tƣ nƣ c nƣ c ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tƣ có trách nhiệm tách biệt rõ số lƣợng nhà đầu tƣ, số cổ phần nhà đầu tƣ nƣ c đăng ký mua - Các đối tƣợng sau không đƣợc tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu:  Tổ chức thực chào bán cạnh tranh  Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh  Công ty Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu theo quy định Khoản Điều 189 Luật Doanh nghiệp 28  Cơng ty có cơng ty mẹ v i Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu theo Khoản Điều 189 Luật Doanh nghiệp 5.2 Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh Nhà đầu tƣ điền đầy đủ rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán nộp địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm giấy tờ sau:  Đối với cá nhân nƣớc - Bản hợp lệ Chứng minh nhân dân (CMND) hộ chiếu, trƣờng hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định pháp luật theo mẫu đính kèm Quy chế - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc  Đối với tổ chức nƣớc - Bản hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ khác tƣơng đƣơng; - Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực thủ tục trừ trƣờng hợp ngƣời làm thủ tục đại diện theo pháp luật tổ chức; - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc  Đối với cá nhân tổ chức nƣớc - Bản hợp lệ hộ chiếu mã số kinh doanh chứng khoán Trung tâm lƣu ký chứng khoán Việt Nam cấp - Giấy xác nhận mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán theo quy định pháp luật Việt Nam ngoại hối - Giấy ủy quyền (nếu có); - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc 5.3 Lập nộp Phiếu tham dự chào bán a Sau nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tài liệu liên quan kiểm tra tính hợp lệ tài liệu này, số tiền đặt cọc nộp theo quy định, Tổ chức thực chào bán cạnh tranh cấp cho Nhà đầu tƣ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh b Nhà đầu tƣ tự điền Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là: - Phiếu Tổ chức thực chào bán cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng thông tin theo quy định; - Phiếu khơng đƣợc tẩy xóa rách nát; - Phiếu ghi mức giá nhất; Giá đặt mua không thấp giá khởi điểm ghi bƣ c giá quy định; Nếu có khác số tiền đặt mua số số tiền đặt mua chữ số tiền đặt mua chữ đƣợc coi có giá trị 29 - Tổng số cổ phần đặt mua mức đăng ký - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải đƣợc bỏ phong bì dán kín có chữ ký nhà đầu tƣ mép dán phong bì theo quy định c Trƣờng hợp nhà đầu tƣ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tƣ phải làm Đơn đề nghị Tổ chức thực chào bán cạnh tranh (nơi đăng ký tham gia) cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh m i trƣ c 30 phút trƣ c thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ đƣợc xác định khơng cịn giá trị d Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Nhà đầu tƣ bỏ phiếu kín theo địa điểm thời hạn quy định Tổ chức thực chào bán cạnh tranh nhƣ sau:  Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp vào thùng phiếu đƣợc niêm phong: Địa điểm: Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM Điện thoại: (84-8)-3820 8116 Fax: (84-8)-3820 8117 Thời gian bỏ phiếu: từ 8h30 ngày 23/01/2017 đến 15h30 ngày 08/02/2017  Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh thƣ đảm bảo qua đƣờng bƣu điện: - Ngoài bao thƣ nhà đầu tƣ ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần Tổng Công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣ c Công ty cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu” v i tên mã số nhà đầu tƣ gửi đến địa sau: - Phịng Tƣ vấn tài doanh nghiệp - Cơng ty TNHH Chứng Khốn NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM: Lầu 6, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh đƣợc chấp nhận thƣ bảo đảm nhà đầu tƣ đƣợc bƣu điện chuyển đến địa chậm trƣ c thời điểm tổ chức cháo bán cạnh tranh (01) ngày, cụ thể, trƣ c 15h00 ngày 07/02/2017 - Thời điểm nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh đƣợc tính thời điểm Tổ chức thực chào bán cạnh tranh ký nhận v i nhà đầu tƣ bƣu điện - Nhà đầu tƣ không đƣợc phép sửa đổi rút, hủy Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nộp - Những Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nộp hạn đƣợc Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam tiếp nhận quản lý theo nguyên trạng niêm phong Làm thủ tục chuyển nhƣợng cổ phần 30 Ngay sau có kết chào bán, kết chào bán đƣợc thông báo công bố thông tin cổng thông tin điện tử www.vcbs.com.vn www.scic.vn để Nhà đầu tƣ đƣợc biết, làm sở để bên phối hợp, triển khai thủ tục chuyển nhƣợng liên quan t i Tổ chức chào bán cổ phần Tổ chức phát hành VII THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin đƣợc cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tƣ đánh giá chung tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp trƣ c đăng ký mua cổ phần Tuy nhiên, đợt chào bán đợt phát hành chào bán cổ phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thị trƣờng sơ cấp nên Bản công bố thông tin đƣợc xây dựng v i khả nỗ lực cao từ nguồn đáng tin cậy nhƣ trình bầy mong muốn cơng bố thơng báo t i Nhà đầu tƣ tình hình doanh nghiệp thông tin liên quan đến doanh nghiệp Bản công bố thông tin không bảo đảm chứa đựng đầy đủ thông tin doanh nghiệp chúng tơi khơng thực phân tích, đƣa ý kiến đánh giá v i hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu Do đó, khuyến nghị nhà đầu tƣ trƣ c tham gia chào bán cần tìm hiểu thêm thơng tin doanh nghiệp, bao gồm nhƣng không gi i hạn nhƣ Điều lệ doanh nghiệp, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm tốn, tình hình doanh nghiệp… nhƣ việc tham gia phải bảo đảm việc đăng ký mua hay thực giao dịch đƣợc đƣợc toán nguồn tiền hợp pháp, thẩm quyền, đảm bảo quy định công bố thông tin, giao dịch cổ đông l n, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai … phù hợp v i quy định pháp luật hành Chúng khuyến cáo nhà đầu tƣ nên tham khảo Bản công bố thông tin nguồn thơng tin có liên quan khác trƣ c định tham gia chào bán mua cổ phần Trân trọng cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký đóng dấu) ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN GIÁM ĐỐC CN.HCM (Đã ký đóng dấu) 31