TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại : 84-8 3910 2222 Fax : 84-8 3910 7222 Địa : Số 81, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội Điện thoại : 84-4 3936 0750 Fax : 84-4 3934 7818 CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa : Tầng 4, 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 84-4 6273 0541 Fax : 84-4 6273 0544 Tháng 09 năm 2010 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC CẨN THẬN CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Địa : Số 1-5 Lê Duẩn, tòa nhà Petro Việt Nam, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 8) 3910 2222 Fax : (84 8) 3910 7222 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa : Tòa nhà số 5, Láng Hạ, Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (84 4) 3514 2145 Fax : (84 4) 3856 6029 CÔNG TY CPCK MIRAE ASSET (VIỆT NAM) CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa : Tầng 4, 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (84 4) 6273 0541 Fax: (84 4) 6273 0544 VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ KHÁC THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MỤC LỤC I TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ………………….………………………….…5 II CĂN CỨ PHÁP LÝ……………………… ……………………………………………… III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Xây dựng Cơng nghiệp Việt Nam…………………7 Đại diện Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam………………………………….7 Tổ chức tư vấn bán IV CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT V CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên doanh nghiệp cổ phần hóa…………………………… ……………………………… Ngành nghề kinh doanh…………………………………………………………………… Tóm tắt q trình hình thành phát triển…………………………………………… 10 Mơ hình tổ chức ………………………………………………………………………… 12 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu………………………………………………………………13 Số lượng lao động cấu lao động trước cổ phần hóa…………………………… 13 Giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2008…………………………………………….15 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp……………………………………………………… 16 8.1 Máy móc thiết bị… .17 8.2 Diện tích đất quản lý sử dụng……………………… …………………………… 18 Danh sách ty .26 9.1 Các công ty Tổng công ty sở hữu 100% vốn………………………………………… 26 9.2 Các công ty cổ phần Tổng công ty sở hữu 50% vốn.…………………………… 28 10 Danh sách công ty liên kết 32 11 Các khoản đầu tư dài hạn khác ………………………………………………………… 33 VI TÌNH HÌNH TỔNG CƠNG TY TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tình hình hoạt động kết kinh doanh Tổng công ty năm trước cổ phần hóa …………………………………………………………………………………… .34 Thống kê doanh thu…………………………………………………………………… 34 Thống kê chi phí sản xuất……………………………………………………………… 35 Tình hình tài chính………… ………………………………………………………… 36 Cơng tác đầu tư…… …………………………………………………………………… 39 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh………………………… 42 Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1.6 1.7 3.1 3.2 Hoạt động Marketing…………………………………………………………………… 43 Các hợp đồng lớn triển khai thời gian gần đây………………………….43 Những vấn đề tồn trước tiến hành Cổ phần hóa………….……………………… 45 Vị Tổng công ty so với doanh nghiệp khác ngành….…………….47 Vị Tổng công ty……………………………………….………………………… 47 Triển vọng ngành………………………………………….……………………………….48 VII ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HĨA Giới thiệu Tổng cơng ty Cổ phần……………………………………….…………………49 Phương án đầu tư, chiến lược phát triển Tổng cơng ty sau cổ phần hóa….………………54 2.1 Định hướng phát triển Tổng công ty…………………………………….……………54 2.2 Các giải pháp thực hiện………………………………………………….……………… 55 2.3 Một số dự án sau Cổ phần hóa……………………………………………………………57 2.4 Một số tiêu kinh doanh năm sau Cổ phần hóa……………….…………………….59 2.5 Phân tích SWOT…………………………………………………….………………… 61 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ….……………………………….…………………… 62 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần…………….……………………62 4.1 Phương thức bán.……………………………………………….…………………62 4.2 Phương thức bán đấu giá cổ phần… ……………………………….……………………63 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa…………………….…………………….63 VIII CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro từ kinh tế……….……………………………………………………………….…64 Rủi ro pháp luật……………………………………………………………………… 65 Rủi ro đặc thù ngành…….….…………………………………………………………….65 Rủi ro lần đầu chào bán cổ phiếu công chúng…….….……………………………… 66 Rủi ro khác………………………………….…………………………………………….67 IX THAY LỜI KẾT Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ  Tên tổ chức phát hành : Tổng công ty Xây dựng Cơng nghiệp Việt Nam  Hình thức phát hành : Bán bớt phần vốn Nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Số lượng cổ phần chào bán: 8.807.100 cổ phần  Loại cổ phần: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần  Giá khởi điểm: 10.900 đồng/ cổ phần  Số lượng cổ phần tối đa 8.807.100 cổ phần tổ chức, cá nhân đăng ký mua:  Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần  Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng  Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Đối tượng cổ đông Cổ phần nhà nước nắm giữ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Cổ phần bán cho tổ chức cơng đồn Cổ phần chào bán đại chúng Cổ phần nắm giữ Tỉ lệ sở hữu 41.250.000 75% 4.667.900 8,49% 275.000 0,5% 8.807.100 16,01%  Phương thức đấu giá : Đấu giá theo mơ hình đấu giá hai cấp Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Cung cấp Cơng ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  Đối tượng tham gia : Các tổ chức, cá nhân nước đáp ứng điều kiện theo quy định Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Đặt cọc : Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm  Thời gian địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Thời gian đăng ký Đại lý : Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam   Thời gian Đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Thời gian, địa điểm đấu giá : Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký dự đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam II CĂN CỨ PHÁP LÝ  Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách Tập đồn, Tổng cơng ty nhà nước thực cổ phần hóa giai đoạn 2007-2010  Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xếp, đổi công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 20072008  Thông báo số 54/TB-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2007 Bộ Công Thương thông báo ý kiến kết luận Bộ trưởng Bộ Công Thương họp Đề án cổ phần hố Tổng cơng ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội  Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Chính Phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Thông tư, văn hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Bộ, ngành liên quan  Quyết định số 1842/QĐ-BCT ngày 26 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc cổ phần hố Tổng cơng ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Quyết định số 0208/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Xây dựng cơng nghiệp Việt Nam ; Quyết định số 2235/QĐ-BCT ngày 11 tháng 04 năm 2008 việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Xây dựng cơng nghiệp Việt Nam Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  Quyết định số 0613/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam ; Quyết định số 2237/QĐ-BCT ngày 11 tháng 04 năm 2008 việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam  Quyết định số 0701/QĐ-BCT ngày 03 tháng 02 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc xác định giá trị Tổng công ty Xây dựng cơng nghiệp Việt Nam để cổ phần hố  Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2010 Thủ tướng phủ việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam  Công văn số 8940/BCT-TCCB ngày 08 tháng năm 2010 Bộ Công Thương việc triển khai thực cổ phần hố Tổng cơng ty Xây dựng Cơng nghiệp Việt Nam III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Xây dựng Cơng nghiệp Việt Nam Ông : Nguyễn Gia Du Chức vụ :Chủ tịch HĐQT Tổng cơng ty, Phó trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc BCĐ Ơng: Hồng Chí Cường Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên Đại điện Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam - (Tổ chức phát hành) Ơng : Hồng Chí Cường Chức vụ : Tổng giám đốc Ơng : Hồng Thế Hiển Chức vụ : Kế tốn trưởng Những người có tên nêu bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Đại diện Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) - (Tổ chức tư vấn) Ông : Lee Cheol Hee Chức vụ : Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Chi nhánh Công ty CPCK Mirae Asset Hà Nội thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam cung cấp Chúng bảo đảm Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ theo trình tự bắt buộc khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán IV CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bán đấu giá cổ phần Là hình thức bán cổ phần Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa cơng khai cho nhà đầu tư có cạnh tranh giá, cụ thể cổ phần Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Nhà đầu tư Là tổ chức kinh tế cá nhân trong, nước theo quy định Điều Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Ban đạo cổ phần hóa Là Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty XDCN Việt Nam Tổ chức phát hành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Tổ chức bán đấu giá Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) XDCN Xây dựng Công nghiệp CBCNV Cán công nhân viên TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công ty CPCK Cơng ty Cổ phần chứng khốn Ban QLDA Ban Quản lý dự án XNK Xuất nhập Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM V CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên doanh nghiệp cổ phần hóa Tên cơng ty : Tổng cơng ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Industrial Construction Corporation Tên viết tắt : VINAINCON Vốn điều lệ trước CPH: 263.111.000.000 đồng Vốn chủ sở hữu nhà nước thời điểm CPH (31/12/2008) : 460.462.803.299 đồng Trụ sở : Tịa nhà số 5, phố Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại : 04 3514 2145 Fax : 04 3856 0629 Văn phòng đại diện : Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Website : www.vinaincon.com Email : headoffice@vinaincon.com Biểu tượng : Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 10 năm 1998 đăng ký bổ sung lần ngày 03 tháng năm 2009, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phép kinh doanh ngành nghề sau :  Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, bưu điện, cơng trình hạ tầng sở, cơng trình nguồn, trạm lưới điện ;  Đầu tư kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở;  Sản xuất kinh doanh thiết bị kết cấu thép, kim khí, vật liệu xây dựng;  Vận tải hàng hóa ;  Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, thiết kế chế tạo thiết bị, chuyển giao công nghệ;  Xuất nhập vật tư, thiết bị công nghệ lao động ngành xây dựng ;  Kinh doanh khách sạn, du lịch ( không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke ) ; Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM           Đưa người lao động chuyên gia Việt Nam làm việc có thời hạn nước ; Khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản ( trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm ) ; Khoan nổ mìn khai thác đá ; Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp ; Lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế cơng trình cơng nghiệp đến nhóm A, cơng trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây tải điện đến 500KV; thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu chức đô thị, khu công nghiệp; Thẩm tra dự án, thẩm định thiết kế, tổng dự toán, giám sát kỹ thuật xây dựng, tổng thầu thiết kế, quản lý dự án cơng trình cơng nghiệp dân dụng; Khảo sát địa hình, địa chất cơng trình xây dựng, thí nghiệm xác định tiêu ký thuật nước, đất đá móng cơng trình cơng nghiệp dân dụng ; Xây dựng thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ngành, cấp nhà nước đơn vị thiết kế ; Kinh doanh nhựa, hạt nhựa phế liệu nhựa ; Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập theo Quyết định số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng năm 1998 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) Tổng công ty doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 1994 Thủ tướng Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo luật định, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh số vốn Tổng cơng ty quản lý; có dấu, có tài sản quỹ tập trung; có tài khoản ngân hàng nước theo quy định Nhà nước, tổ chức hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty Tổng công ty thành lập với mục đích tổ chức xếp lại doanh nghiệp xây lắp ngành cơng nghiệp để hình thành doanh nghiệp xây lắp có đủ lực tập trung xây dựng đồng cơng trình cơng nghiệp có quy mơ lớn ngồi ngành, có tiềm phát triển để cạnh tranh với doanh nghiệp nước quốc tế Tại thời điểm thành lập Tổng cơng ty có 09 đơn vị thành viên Trong trình hình thành phát triển, từ tập hợp đơn vị xây lắp phân tán, đến Tổng công ty trở thành doanh nghiệp xây dựng lớn, có thương hiệu uy tín thị trường, đủ lực nhận thầu xây dựng lắp đặt đồng cơng trình cơng nghiệp lớn; đối tác nhà thầu nước đánh giá cao chủ động liên kết, hợp tác với Tổng cơng ty Nhiều lĩnh vực Tổng cơng ty có khả cạnh tranh hàng đầu nước như: xây dựng hệ thống truyền tải phân phối điện đến 500KV; thi cơng silơ, ống khói, nhà cao tầng phương pháp cốp pha trượt; lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống ống, hệ thống điện nhà máy công nghiệp nặng dự án nguồn điện, hóa chất, hóa dầu, thép, luyện kim, khai thác mỏ, cơng trình cơng nghiệp nhẹ, ; gia cơng chế tạo thiết bị khí thuỷ cơng, thiết Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 10 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Mơ hình tổ chức HỘI ĐỒNG BAN KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC VĂN PHỊNG Các cơng ty TNHH MTV 100% vốn TCT BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ Các công ty cổ phần TCT chi phối BAN TÀI CHÍNH KẾ TỐN Các cơng ty liên kết TCT chiếm từ 36% đến 50% BAN KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG Các công ty liên kết TCT chiếm 36% BAN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BAN KỸ THUẬT QLDA Các chi nhánh Tổng công ty CP Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 52 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1.4 Phương án lao động sau Cổ phần hóa Số lao động Bảng bao gồm Khối tập trung Tổng công ty công ty Tổng công ty đầu tư 100% vốn phương án cổ phần hoá Cơ cấu lao động trước Cổ phần hóa STT Trình độ Số người Lao động hợp đồng dài hạn ( không xác định thời hạn ) 2473 Lao động hợp đồng ngắn hạn ( từ 01 đến 03 năm ) 1285 Lao động khác 313 Tổng cộng 4071 Cơ cấu lao động sau Cổ phần hóa Số lao động chuyển sang công ty Cổ phần Số lao động dôi dư 3885 186 Trong - Cơng ty khí Hóa chất Hà bắc 02 - Cơng ty TNHHNN MTV Xây lắp Hóa chất 49 - Cơng ty TNHH MTV Xây lắp Điện 38 - Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 96 - Khối quan Tổng công ty 01 Định hướng phát triển Tổng cơng ty sau Cổ phần hóa 2.1 Định hướng phát triển Tổng công ty - Phấn đấu trở thành Tổng công ty cổ phần mạnh để bước đầu tư, phát triển thành Tập đoàn đầu tư Xây dựng công nghiệp Việt Nam; - Thực phương châm đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chủ yếu bao gồm: xây lắp; sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng; đầu tư khai thác chế biến khoáng sản; đầu tư kinh doanh bất động sản; đầu tư khai thác nguồn lượng tái tạo; dịch vụ tư vấn xây dựng; kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị…; - Đẩy mạnh tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp tổng cấu sản phẩm Tổng công ty cổ phần; Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 53 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Áp dụng tiến khoa học công nghệ mới, nâng cao trình độ quản trị kinh doanh quản lý điều hành dự án Xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, phát triển toàn diện, tăng cường khả cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu Tổng cơng ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thị trường - Tăng cường hội nhập quốc tế thông qua hợp tác với doanh nghiệp nước đầu tư nước, nhận thầu cơng trình nước ngồi, xuất nhập vật tư kỹ thuật xuất lao động 2.2 Các giải pháp thực 1) Phát triển thị trường Ngồi thị trường truyền thống, Tổng cơng ty tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nghiên cứu mở thị trường nước ngồi thơng qua nhận thầu tham gia đầu tư với đối tác nước 2) Lĩnh vực sản xuất xây lắp Tập trung vào dự án có quy mô lớn, nhận thầu thiết kế, tổ chức thi cơng, quản lý tổng thầu, thầu Chủ yếu cơng trình cơng nghiệp lượng, điện, khí, hố chất phân bón, khai khống… khu thị, cơng trình đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án có vốn đầu tư nước ngồi Triển khai nhận thầu cơng trình nước ngồi; sử dụng đơn vị công ty con, công ty liên kết làm lực lượng thi cơng Củng cố nâng cao lực xây lắp ngành nghề truyền thống, đầu tư tăng cường trang thiết bị thi công; định hướng, khuyến khích đơn vị thành viên đầu tư nâng cao lực cạnh tranh số lĩnh vực chủ yếu như: thi công cốp pha trượt, lắp máy, lắp điện… Đối với lĩnh vực xây lắp nguồn lưới điện: tiếp tục trì vị trí hàng đầu nâng cao lực chuyên ngành, triển khai thực dự án theo hình thức EPC Phấn đấu từ năm 2011 sở hỗ trợ hợp tác nhà thầu đầu tư chiến lược nước hội tụ đủ điều kiện để tổ chức nhận thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình ngồi nước; dự kiến doanh thu chiếm từ 10%-15% tổng doanh thu tồn Tổng cơng ty 3) Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đầu tư kinh doanh: Tập trung vào sản phẩm vật liệu xây dựng trọng tâm xi măng sản phẩm phục vụ xây dựng khác nhằm tạo điều kiện chủ động sản xuất kinh doanh xây lắp Định hướng cho nhóm đơn vị khí thương hiệu hoá sản phẩm kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị khí thuỷ cơng, liên kết với đối tác nước đầu tư nâng cao lực khí chế tạo, gia cơng khí phục vụ xây dựng, lắp đặt Nghiên cứu đầu tư cơng trình nguồn điện, lưới điện, khu cơng nghiệp đô thị đại; Nghiên cứu đầu tư vào doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ xây dựng theo công nghệ mới, doanh nghiệp đầu tư khai khoáng chế biến khoáng sản (trước mắt đá ốp lát, quặng sắt, quặng Caolin- felspat, đá xây dựng, than đá), tham gia đầu tư vào dự án lượng thủy điện, điện gió, dự án bất động sản khai thác quỹ đất có Tổng Cung cấp Cơng ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 54 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM công ty phát triển thành lĩnh vực kinh doanh Tổng cơng ty cổ phần, ngành kinh doanh dịch vụ hiệu khác 4) Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập dịch vụ thương mại: Được quan tâm phát triển theo hướng: Cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án Tổng công ty làm tổng thầu, dự án công ty mẹ công ty đầu tư, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng, mở rộng đại lý bán hàng cho sản phẩm có thương hiệu nước ngồi, sản phẩm Tổng cơng ty sản xuất Tổ chức kinh doanh đa chiều, xúc tiến hình thành khu siêu thị Tổng công ty cổ phần đầu tư có điều kiện 5) Lĩnh vực xuất lao động: Mở rộng thị trường xuất lao động, tổ chức thực nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng lao động xuất cơng tác quản lý lao động nước ngồi Kết hợp công tác xuất lao động với dịch vụ hướng dẫn du lịch; xuất lao động với số lượng lớn theo hình thức thơng qua cơng trình nhận thầu xây lắp nước ngồi 6) Khai thác nguồn tài chính, nâng cao hiệu sử dụng vốn: Có biện pháp cấu lại tài sản, khai thác nguồn lực mặt sử dụng có hiệu quỹ đất quản lý công ty mẹ công ty để tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư, kinh doanh Hàng năm từ kết sản xuất kinh doanh, đầu tư tài tạo nguồn vốn bổ sung vốn chủ sở hữu Trên sở thực tế hoạt dộng công ty con, thơng qua thị trường tài chính, lựa chọn thời điểm phù hợp để tiếp tục điều chỉnh phần vốn Tổng công ty đầu tư công ty con, cấu lại mức vốn đầu tư, tạo nguồn vốn bổ sung cho công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp khác Đổi mới, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đòn bẩy để phát triển đảm bảo mục tiêu tăng trưởng phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu Xúc tiến tìm kiếm hội để đầu tư thu nạp công ty khác để tạo nguồn lực cho Tổng công ty, phù hợp với chiến lược xây dựng phát triển Tổng công ty; nhằm không ngừng làm cho Tổng công ty phát triển quy mơ ngành nghề, thương hiệu tài nguyên tắc: Các đơn vị Tổng công ty đầu tư tiếp nhận phải có khả khai thác có hội phát triển Dự kiến sau năm 2012 Tổng công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn ngồi nước 7) Phát triển nguồn nhân lực, củng cố, xếp đổi quản lý: Tổ chức xếp lại phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty, Ban quản lý, điều hành dự án thành lập thêm phận nghiên cứu phát triển, phận pháp chế nhằm nâng cao lực quản lý phù hợp với Tổng công ty cổ phần, hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty Tại thời điểm cổ phần hóa Tổng cơng ty: + Các đơn vị hạch tốn phụ thuộc (gồm Trung tâm, Chi nhánh) chuyển thành Chi nhánh Tổng công ty cổ phần, q trình hoạt động, cần thiết, chuyển đổi sang công ty TNHH MTV công ty cổ phần vào thời điểm thích hợp Cung cấp Cơng ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 55 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM + Chuyển cơng ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc thành công ty TNHH MTV Tổng công ty cổ phần sở hữu 100% vốn điều lệ, q trình hoạt động, cần thiết, chuyển đổi sang công ty cổ phần vào thời điểm thích hợp + Đối với cơng ty: Cơng ty TNHHNN MTV Xây lắp Hóa chất, Cơng ty TNHH MTV Xây lắp Điện Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện thực chuyển chủ sở hữu 100% vốn sang Tổng công ty cổ phần Trong nửa đầu năm 2011, Tổng công ty xác định mô hình đơn vị để thực lộ trình chuyển đổi cho phù hợp + Đối với dự án đầu tư nhà máy Xi măng Thái Nguyên, chuyển thành Chi nhánh Tổng công ty cổ phần - Nhà máy Xi măng Quang Sơn Sau Tổng cơng ty cổ phần định phương án chuyển đổi sang công ty TNHH MTV công ty cổ phần + Trên sở nhu cầu phát triển lực Tổng công ty cổ phần, thành lập thêm số Chi nhánh, đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác tỉnh, thành nước Có giải pháp thu hút nguồn nhân lực, đổi chế tuyển sử dụng lao động Tăng cường sử dụng, đào tạo, quy hoạch cán trẻ có lực chun mơn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu hội nhập Tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán kỹ thuật, cán lý có đủ lực, kinh nghiệm quản lý điều hành dự án lớn tập trung; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề cao nghề vận hành thiết bị, hàn, khí, lắp máy,… xây dựng thực sách tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập người lao động phù hợp với đóng góp, lực nâng dần mức sống cho người lao động, tạo mơi trường gắn bó, đồn kết Tổng công ty - Về xây dựng thương hiệu: Nâng cao thương hiệu VINAINCON thị trường nước quốc tế gắn liền với phát huy nâng cao truyền thống văn hóa doanh nghiệp riêng VINAINCON 2.3 Một số dự án Tổng công ty sau Cổ phần hóa Để tạo nguồn tích lũy tài chính, phục vụ mục tiêu phát triển thời gian tới, Tổng công ty khai thác số quỹ đất đầu tư có để triển khai số dự án vào thời điểm thích hợp Cụ thể sau: - Khai thác quỹ đất có Tổng Cơng ty; - Từng bước xây dựng phương án để chuyển đổi mục đích sử dụng số khu đất Tổng công ty đơn vị thành viên quản lý sử dụng (chủ yếu nhà xưởng, kho tàng, văn phịng …) vị trí phù hợp sang đất ở, đất kinh doanh dịch vụ, văn phòng, … theo quy hoạch chung - Tiếp tục quan tâm hợp tác với đối tác, doanh nghiệp, địa phương sở hợp tác đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, đô thị dự án kinh doanh nhà đất khác Các dự án đầu tư triển khai: 1) Dự án Khu đô thị Cầu Diễn (14ha) 1.1 Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 56 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1.2 Địa điểm thực dự án: Khu công nghiệp Cầu Diễn, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.3 Mục tiêu dự án: - Hình thành nên Khu thị có cảnh quan kiến trúc đồng đại khu vực phía Tây Thành phố - Huy động nguồn vốn để đầu tư, nâng cao giá trị đất, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn khai thác cơng trình đất 1.4 Nguồn vốn đầu tư, Tiến độ đầu tư: - Nguồn vốn đầu tư: Dự án đầu tư nguồn vốn tự có Tổng cơng ty hợp tác với đối tác khác Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ năm 2011 đến năm 2015 2) Dự án Văn phòng kết hợp nhà để bán 85 - Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 2.1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước thành viên Xây lắp Hoá chất (CCIC) 2.2 Địa điểm thực dự án: Số 85 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.3 Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng 100% 2.4 Mục tiêu dự án: - Hình thành nên Chung cư cao cấp văn phịng cho th có cảnh quan kiến trúc đồng đại khu vực Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Hình thành nên đơn vị mang tính thương mại, thu hút dân cư khu vực trung tâm thành phố đến định cư 2.5 Nguồn vốn đầu tư, Tiến độ đầu tư: - Nguồn vốn đầu tư: Dự án đầu tư nguồn vốn tự có Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Xây lắp hố chất Tổng Cơng ty, vốn vay nguồn vốn liên kết với đối tác khác - Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ 01/2010 đến 04/2011, chuẩn bị đầu tư Từ 04/2011 đến 04/2013, đầu tư kinh doanh 3) Dự án Toà nhà hỗn hợp Tây Hồ Plaza Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Trước đất cơng ty TNHH MTV Xây lắp Hố chất quản lý UBND Thành phố Hà Nội định cho chuyển đổi mục đích sử dụng làm Dự án) 3.1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước thành viên Xây lắp Hoá chất (CCIC) 3.2 Địa điểm thực dự án: Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 3.3 Mục tiêu đầu tư: - Hình thành nên khu nhà hỗn hợp Tây Hồ Plaza có cảnh quan kiến trúc đồng đại khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội khu đất có diện tích 5.888 m² Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 57 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM - Hình thành nên đơn vị mang tính thương mại tái định cư, giải phân nhu cầu nhà cho CBCNV công ty kinh doanh 3.4 Nguồn vốn đầu tư, Tiến độ đầu tư: - Nguồn vốn đầu tư: Dự án đầu tư nguồn vốn tự có Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Xây lắp hoá chất, đối tác, vốn vay nguồn vốn huy động hợp pháp khác - Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ 10/2010 đến 10/2011, chuẩn bị đầu tư Từ 10/2011 đầu tư kinh doanh Các dự án giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị triển khai: 4) - Dự án Khu đô thị Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh: diện tích 29.000 m² - Dự án Khu thị Xóm Mới, Đơng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội: diện tích đất: 14.000 m² 2.4 Chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn năm sau tiến hành Cổ phần hóa Đơn vị : triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch hàng năm 2011 2012 2013 I Tổng giá trị sản lượng 4.778.299 5.431.213 6.283.346 Giá trị sản xuất xây lắp 2.600.000 3.000.000 3.500.000 Giá trị SXCN VLXD 2.028.299 2.256.213 2.583.346 Giá trị tư vấn + KD khác 150.000 175.000 200.000 II Tổng doanh thu 4.146.000 4.709.000 5.432.000 Giá trị sản xuất xây lắp 2.360.000 2.700.000 3.100.000 Giá trị SXCN VLXD 1.650.000 1.850.000 2.150.000 Giá trị tư vấn + KD khác 136.000 159.000 182.000 III Nộp ngân sách nhà nước 136.818 155.397 179.256 Thuế GTGT 99.198 108.307 124.126 Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 58 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thuế XNK 6.000 7.000 8.000 Thuế TNDN 22.390 30.557 37.130 Thuế khác 9.230 9.533 10.000 IV Tổng lợi nhuận trước thuế 125.000 150.000 200.000 V Lợi nhuận sau thuế 103.750 124.500 166.000 VI Vốn Điều lệ 840.000 1.000.000 1.280.000 VII Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ(%) 11 11,5 12 VIII Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ(%) 12,35 12,45 12,97 IX Lao động thu nhập Tổng lao động bình quân 13.300 13.500 13.700 Thu nhập bình quân đ/tháng-người 3.512.000 3.860.000 4.250.000 * Ghi chú: Chỉ tiêu ‘Lợi nhuận sau thuế’ chưa tính đến mức độ ảnh hưởng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy xi măng Thái nguyên sau Nhà máy thức vào hoạt động 2.5 Phân tích S.W.O.T Sử dụng phương pháp phân tích S.W.O.T để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranhĐIỂM MẠNH Tổng cơng ty cổ phần : S _ Điểm mạnh (Strength); W_ Điểm yếu ĐIỂM YẾU (Weakness) yếu tố nhân tố nội công ty O_ Cơ hội (Opportunity); T_Thách Ban lãnh đạo tàilànăng, uy tín thức (Threat) tác nhân bên ngồi Năng lực tiếp thị điều hành Trình độ quản lý tay nghề công nhân Năng lực phương tiện, thiết bị Cung đạicấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Kinh nghiệm dự án quy mô lớn, tầm cỡ nước quốc tế Khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn Ngành nghề kinh doanh nhiều phát triển chưa đồng Page 59 trường BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CƠ HỘI Nền kinh tế giới nước phục hồi Nhu cầu xây dựng, công nghiệp nước tăng mạnh Nhiều đối tác nước ngồi tìm đến THÁCH THỨC Nhiều đối thủ cạnh tranh Áp lực giá nguyên vật liệu khơng bình ổn Chính sách phủ cịn nhiều hạn chế Vốn cấu vốn điều lệ  Vốn điều lệ : 550.000.000.000 đồng  Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng  Tổng số cổ phần : 55.000.000 cổ phần  Cơ cấu vốn điều lệ & tỉ lệ cổ phần cổ đông TT Đối tượng cổ đông Số cổ phần Nhà nước sở hữu Số cổ phần 41.250.000 cp Tỷ lệ sở hữu 75% Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 60 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV Số cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn Số cổ phần chào bán đại chúng bên 4.667.900 cp 8,49% 275.000 cp 0,5% 8.807.100 cp 16,01% Phương thức bán toán tiền mua cổ phần 4.1 Phương thức bán Bán cổ phần ưu đãi cho Người lao động Tổng công ty TT Đối tượng Số lượng Tổng số lao động thời điểm sau Cổ phần hóa 3885 người Tổng số lao động mua cổ phần theo giá ưu đãi 3618 người Số lao động không đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi 267 người Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi 4.667.900 cổ phần Người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phần với giá ưu đãi Tổng công ty mua với giá ưu đãi 60% giá đấu giá thành cơng bình qn Bán ưu đãi cho Tổ chức cơng đồn : 275.000 cổ phần , với giá ưu đãi 60% giá đấu giá thành cơng bình quân Bán cổ phần cho nhà đầu tư khác Các nhà đầu tư khác đăng ký tham gia đấu giá cơng khai Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội mua cổ phần theo hình thức đấu giá 4.2 Phương thức bán đấu giá cổ phần Thời gian dự kiến : Căn vào quy chế bán đấu giá cổ phần Sở GDCK Hà Nội Khối lượng cổ phần bán đấu giá : 8.807.100 cổ phần Phương thức bán đấu giá : Bán đấu giá thông qua Sở GDCK Hà Nội Giá khởi điểm chào bán : 10.900 đồng/cổ phần ( Mười nghìn chín trăm đồng/ cổ phần) Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 61 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Việc bán đấu giá thực theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc Cổ phần hóa Kế hoạch vốn ngân sách Đơn vị : đồng TT Chỉ tiêu Giá trị Giá trị vốn nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 460.462.803.300 Giá trị cổ phần nhà nước tham gia 412.500.000.000 Tiền trợ cấp lao động dôi dư Chênh lệch bán cổ phần Chi phí cổ phần hóa 7.538.308.800 (9.176.044.000) 3.935.430.000 Chênh lệch bán cổ phần tính sau Đơn vị : đồng, cổ phần Loại cổ phần CP ưu đãi cho NLĐ CP ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn CP bán đấu giá bên ngồi Số lượng cổ phần phát hành (CP) Giá bán thực tế dự kiến (đồng/1cp) 4.667.900 cp 6540 30.528.066.000 (16.150.934.000) 275.000cp 6540 1.798.500.000 (951.500.000) 8.807.100cp 10900 95.997.390.000 7.926.390.000 128.323.956.000 (9.176.044.000) Tổng cộng Số tiền thu (đồng) Chênh lệch (đồng) Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 62 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Giá trị Số tiền cịn lại = phần vốn Chênh lệch + Nhà nước phát hành Giá trị - cổ phần = 460.462.803.300 + = 27.313.20.500 đồng (9.176.044.000) Cp Nhà nước - tham gia - 412.500.000.000 - Chi phí cổ phần hố 3.935.430.000 Trợ cấp lao - động dôi dư - 7.538.308.800 VIII CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro từ kinh tế Trong năm trở lại đây, Việt Nam coi nước phát triển có mức tăng trưởng kinh tế ý giới Tuy nhiên, từ cuối năm 2009, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức nguy tiềm ẩn Nguyên nhân khách quan kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro : khủng hoảng nợ, thất nghiệp, thiếu hụt đầu tư vào sở hạ tầng… Nguyên nhân nước khiến nhiều nhà đầu tư e ngại tháng đầu năm 2010, Việt Nam phải đối mặt với thách thức : thâm hụt cán cân thương mại, thâm hụt ngân sách, biến động tỷ giá Xét khía cạnh, nhận định sau Tăng trưởng GDP : Tăng trưởng GDP năm 2010 có khả đạt mức 7%, nhiên tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng chất lượng tăng trưởng chưa cải thiện, vốn đầu tư nhà nước chiếm tỷ trọng lớn hiêu đầu tư chưa cao Lạm phát : Lạm phát tháng tới tiếp tục trì mức thấp Mục tiêu giữ tốc độ tăng CPI khoảng 8% năm đạt Nguyên nhân giá hàng hóa giới kìm giữ mức vừa phải Trong đó, sức tiêu thụ hàng hóa nước chưa tăng mạnh tín dụng, cung tiền tháng vừa qua mức thấp Thâm hụt cán cân thương mại : Xu nhập siêu không ngừng tăng tiếp tục đứng mức cao Các chuyên gia dự báo tháng tới, thâm hụt thương mại tiếp tục trì mức cao, đạt vào khoảng 14-15 tỷ USD năm 2010 Thâm hụt thương mại cao gây sức ép lên thâm hụt cán cân toán bất ổn cho kinh tế Tuy vậy, vấn đề không dễ giải ngắn hạn Cán cân toán tỷ giá : Sau NHNN mở rộng biên độ tỷ giá đồng nội tệ lên thêm 2%, với ảnh hưởng thâm hụt cán cân thương mại khiến áp lực giá đồng nội tệ tăng cao Lãi suất : Với đặc thù ngành, cơng trình thi cơng xây dựng thường cơng trình có quy mơ lớn , phát sinh thường xuyên nhu cầu tín dụng ngắn hạn cơng trình hệ thống Cung cấp Cơng ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 63 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM lưới điện … biến động lãi suất ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Tổng công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật cổ phần hóa, luật doanh nghiệp, chứng khoán thị trường chứng khoán, Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Rủi ro đặc thù ngành nghề  Thời gian thi công thường kéo dài, tiến độ thực chịu tác động nhiều phía - Đặc thù hoạt động xây dựng ( xây lắp cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, xây dựng điện ) thời gian thi công kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao thực phần Hơn điều kiện làm việc trời chịu tác động ảnh hưởng điều kiện tự nhiên xây dựng đường dây trạm biến áp, xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện, cơng trình hạ tầng sở Ngồi ra, ngành cịn phải chịu nhiều rủi ro từ quy định pháp lý kể việc quy hoạch đất đai, tài sản Bên cạnh đó, q trình thi cơng cơng trình cịn phụ thuộc nhiều vào tiến độ cung cấp hàng chủ đầu tư, cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, khả thực dự án môi trường quản lý điều hành hoạch định Nhà nước - Điều kiện lao động ngồi trời, vừa thi cơng công việc phần ngầm đất, vừa thi cơng phần việc cao nên có nhiều nguy xảy tai nạn lao động cố  Đặc thù nguyên vật liệu : Sắt, thép, kẽm, gạch đá xi măng nhiên liệu chiếm phần lớn cấu chi phí sản xuất xây lắp cơng trình Do vậy, biến động giá chủng loại nguyên nhiên vật liệu có ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận Tổng công ty  Đối với việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xi măng Quang Sơn: Thực định số 140/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đầu tư dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 theo định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2025 Thủ tướng Chính phủ Ngay sau có định đầu tư, Tổng cơng ty triển khai cơng tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nội dung đầu tư triển khai công tác xây dựng Do nhiều nguyên nhân khách quan nên tiến độ thi công xây dựng dự án bị kéo dài thêm năm so với kế hoạch, dự án thực sản xuất thử vào sản xuất thức vào cuối năm 2010 Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 64 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM với tên nhãn mác đăng ký Xi măng Quang Sơn, sản phẩm sản xuất đáp ứng đầy đủ tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam xi măng PBC30, PCB40, PC30, PC40 Tuy nhiên, việc sản xuất tiêu thụ xi măng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Tổng công ty từ năm 2010, xét yếu tố sau: - Việc tiêu thụ xi măng: Hiện nay, hầu hết nhà máy xi măng lị quay có quy mơ lớn 1,5 triệu xi măng/năm không tiêu thụ hết sản phẩm, xi măng Quang Sơn bắt đầu đời chưa có thương hiệu mạng lưới tiêu thụ thị trường nên tiêu thụ khoảng 4060% công suất hoạt động nhà máy Địa bàn tiêu thụ chủ yếu tỉnh phía bắc phần thị trường Hà Nội, việc xuất nước vận chuyển sản phẩm vào Miền Nam, Miền Trung để tiêu thụ khơng kinh tế vị trí nhà máy khơng thuận lợi cho vận tải đường sơng, đường biển - Chi phí ngun vật liệu đầu vào đặc biệt tiền điện, tiền than, tiền dầu biến động ngày tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất xi măng giá bán sản phẩm xi măng chịu tác động chế thị trường cạnh tranh khó tăng giá bán nên dễ sảy tình trang lỗ vốn nhà máy sản xuất xi măng, đặc biệt nhà máy vào hoạt động nhà máy xi măng Quang Sơn - Nguồn vốn huy động Ngân hàng thiếu nên nguồn vốn cho vay hạn chế, lãi suất cho vay tăng cao, dự án phải chịu áp lực trả lãi vay vốn lớn Mặt khác tỷ giá toán VNĐ USD, EURO ngày tăng cao, lỗ chênh lêch tỷ giá khoản vay ngoại tệ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Tổng công ty năm 2010 năm - Về việc trả nợ vay dài hạn: Nhà máy xi măng Quang Sơn bắt đầu phải trả nợ từ năm 2010, nhà máy chưa vào sản xuất thức, chưa hoạt động hết công suất, giá bán thấp so với nhà máy xi măng loại, nên nhà máy xi măng Quang Sơn không khấu hao đủ thiếu nguồn vốn trả nợ vay dài hạn Vì vậy, Tổng cơng ty phải huy động nguồn vốn Chủ sở hữu vốn toán để trả nợ dài hạn đến hạn, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn sản xuất kinh doanh Tổng công ty Rủi ro lần đầu chào bán cổ phiếu công chúng Trong đợt chào bán đấu gia lần đầu cơng chúng, Tổng cơng ty gặp phải rủi ro tình hình thị trường chứng khốn Việt nam có diễn biến khó đốn trước, biến động thị trường khơng lớn tần suất biến động lớn, ổn định Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Tổng công ty Bão lớn, hỏa hoạn, động đất gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng làm chậm tiến độ gây thiệt hại (phá hủy phần toàn hạng mục cơng trình đã, thi cơng) Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 65 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM IX THAY LỜI KẾT  Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu phương án cổ phần hóa phê duyệt Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Chúng cung cấp thông tin với mục đích giúp nhà đầu tư có nhận định đắn khách quan trước tham dự đấu giá mua cổ phần Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam  Đề nghị nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá Xin trân trọng cảm ơn ! BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HỐ VINAINCON PHĨ TRƯỞNG BAN TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) NGUYỄN GIA DU HỒNG CHÍ CƯỜNG CƠNG TY CP CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) JEONG SEONG MOON Cung cấp Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) www.miraeasset.com.vn Page 66