Nghiên cứu trình bày tổng quan về chiến tranh thương mại, sau đó tập trung phân tích tác động tích cực và tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến xuất khẩu hàng hóa. Từ đó nghiên cứu chỉ ra nhưng cơ hội và thách thức của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến xuất khẩu hóa của Việt Nam.
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TO VIETNAM’S EXPORTS AMID USCHINA TRADE WAR TS Nguyễn Bích Thủy TS Lê Mai Trang Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Từ lên cầm quyền vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump theo đuổi sách bảo hộ mậu dịch với mục tiêu “nước Mỹ hết” “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” Chính sách bảo hộ mậu dịch không dẫn đến chiến tranh thương mại với Trung Quốc, mà dẫn đến xung đột thương mại với nước xem đồng minh Mỹ (như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc) hay láng giềng gần Mỹ (như Canada, Mexico) Cuộc chiến hai kinh tế lớn giới Trung Quốc Mỹ không ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế hai nước ảnh hưởng đến nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Nghiên cứu trình bày tổng quan chiến tranh thương mại, sau tập trung phân tích tác động tích cực tiêu cực chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến xuất hàng hóa Từ nghiên cứu hội thách thức chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến xuất hóa Việt Nam Từ khóa: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xuất khẩu, Việt Nam Abstract Since coming to power in 2017, President Donald Trump has pursued trade protectionism with the goal of "America first" and "make America great again" This trade protectionist policy not only led to trade wars with China, but also led to trade conflicts with countries considered to be US allies (such as the EU, Japan, South Korea) or their neighbors near by America (like Canada, Mexico) The war between the two largest economies in the world China and the US not only heavily affects the economies of the two countries, but also affects many countries in the world, including Vietnam The study presents an overview of the trade war, followed by an analysis of the positive and negative effects of the US-China trade war on merchandise exports Since then, the study pointed out the opportunities and challenges of the US-China trade war to Vietnam's export of goods Keywords: US-China trade war, export, Vietnam Đặt Vấn Đề Bảo hộ thương mại thuật ngữ kinh tế học, theo quốc gia áp đặt thuế nhập cao áp dụng hàng rào kỹ thuật (yêu cầu cao chất lượng, vệ sinh, an tồn, lao 415 động, mơi trường, xuất xứ ) mặt hàng (hay dịch vụ) mà có lợi để hạn chế nhập khẩu, bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa (hay dịch vụ) Trong kinh tế đại, nước ngày có xu hướng tận dụng cơng cụ sách thương mại nhằm ngăn chặn hàng hóa xuất từ nước khác vào nước nhằm kích thích nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa nội địa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế nội địa, tránh thâm hụt thương mại với đối tác thương mại Ngay trường hợp, hành vi không nhắm trực tiếp đến nước (nước thứ ba) tác động đến hoạt động thương mại nước Mỹ Trung Quốc hai thị trường xuất Việt Nam (kim ngạch xuất Việt Nam sang Mỹ Trung Quốc xếp vị trí thứ thứ hai số thị trường xuất chủ lực Việt Nam), chiến tranh thương mại Mỹ-Trung với leo thang rào cản bảo hộ thương mại (thuế quan phi thuế quan) chắn có tác động lớn đến xuất Việt Nam Cơ Sở Lý Thuyết Và Phương Pháp Nghiên Cứu 2.1 Lý thuyết chiến tranh thương mại Trên thực tế, khơng có định nghĩa thức chiến tranh thương mại, chí khơng phải thuật ngữ thống sử dụng nhà kinh tế học Nhà sử học thương mại Doug Irwin cho chiến tranh thương mại định nghĩa việc quốc gia áp dụng thuế trả đũa lên sản phẩm mà giá trị hàng hoá thực bị ảnh hưởng thuế quan Theo nhà kinh tế học Heiner Flassbeck, chiến tranh thương mại việc áp dụng thuế quan cách dai dẳng dẫn tới việc bên tiếp tục đàm phán Trong đó, Phil Levy- cố vấn kinh tế cấp cao quyền George W Bush- lại cho chiến tranh thương mại xảy khơng thể kiểm sốt leo thang hàng rào thương mại (J Scott Maberry, 2018) Như vậy, chiến tranh thương mại hay căng thẳng thương mại tượng hai hay nhiều quốc gia tăng tạo rào cản thuế quan phi thuế quan (giấy phép xuất nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, viện trợ ngành sản xuất nước, hạn chế xuất tự nguyện, yêu cầu khắt khe hàng hoá nhập vào nội địa, lệnh cấm vận, hạn chế thương mại ) với nhằm đáp trả rào cản thương mại nước đối lập Những biện pháp làm hại láng giềng với chúng leo thang chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thường thất bại dẫn đến giảm sút khối lượng thương mại quốc tế thu nhập nước liên quan Chiến tranh thương mại xung đột kinh tế ảnh hưởng chủ nghĩa bảo hộ, hành động sách phủ hạn chế thương mại quốc tế Một quốc gia nói chung thực hành động bảo hộ với mục đích che chắn doanh nghiệp nước việc làm khỏi cạnh tranh nước Chủ nghĩa bảo hộ phương pháp sử dụng để cân thâm hụt thương mại Thâm hụt thương mại xảy nhập quốc gia vượt số lượng xuất Những lợi bất lợi chiến thương mại nói riêng chủ nghĩa bảo hộ, nói chung, chủ đề tranh luận gay gắt diễn 416 Những người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ cho sách xây dựng tốt mang lại lợi cạnh tranh Bằng cách ngăn chặn khơng khuyến khích nhập khẩu, sách bảo vệ mang lại nhiều hoạt động kinh doanh cho nhà sản xuất nước, điều cuối tạo nhiều việc làm cho người dân nước Những sách phục vụ để khắc phục thâm hụt thương mại Hơn nữa, người đề xuất tin thuế quan chiến tranh thương mại cách hiệu để đối phó với quốc gia có hành vi khơng cơng phi đạo đức sách thương mại Các nhà phê bình cho chủ nghĩa bảo hộ thường làm tổn thương người dân, nhằm bảo vệ lâu dài cách bóp nghẹt thị trường làm chậm tăng trưởng kinh tế trao đổi văn hóa Người tiêu dùng bắt đầu có lựa chọn thị trường Họ chí phải đối mặt với tình trạng thiếu khơng có hàng hóa thay sẵn sàng cho hàng hóa nhập mà thuế quan tác động loại bỏ Phải trả nhiều tiền cho nguyên liệu thô làm tổn thương lợi nhuận nhà sản xuất Do đó, chiến tranh thương mại dẫn đến việc tăng giá với mặt hàng sản xuất, đặc biệt, trở thành lạm phát đắt đỏ làm bùng phát lạm phát kinh tế nói chung Chiến tranh thương mại Ưu điểm Nhược điểm Bảo vệ công ty nước khỏi cạnh tranh khơng lành mạnh Tăng chi phí gây lạm phát Tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nước Nguyên nhân gây giảm thị trường thương mại, giảm lựa chọn Thúc đẩy tăng trưởng việc làm nước Khơng khuyến khích thương mại Cải thiện thâm hụt thương mại Kinh tế tăng trưởng chậm Trừng phạt quốc gia có sách thương mại phi đạo đức Làm tổn thương quan hệ ngoại giao, trao đổi văn hóa Nguồn: https://www.investopedia.com/terms/t/trade-war.asp 2.2 Cơng cụ sách nước sử dụng chiến tranh thương mại Cơng cụ sách chủ yếu nước sử dụng chiến tranh thương mại là: (i) Chính sách thuế quan (ii) Chính sách phi thuế quan Thuế quan loại thuế đánh vào đơn vị hàng xuất hay nhập quốc gia Trong hầu hết trường hợp, thuế quan đánh hàng nhập nhằm để bảo vệ nhà sản xuất nước khỏi cạnh tranh từ nước cách làm tăng giá bán hàng nhập Tuy nhiên, thuế quan mang lại nguồn thu cho Chính phủ Thuế xuất có vai trị làm tăng ngân sách phủ, tăng giá bán hàng xuất thị trường nước để tận dụng vị độc quyền nhằm giảm số lượng hàng hóa xuất số mục đích trị bảo vệ tài nguyên Thuế quan bao gồm thuế nhập thuế xuất 417 o Thuế xuất thuế đánh hàng hóa xuất Thuế xuất áp dụng phổ biến nước phát triển, đặc biệt đánh vào hàng hóa truyền thống nhằm thu giá cao tăng lợi ích cho quốc gia o Thuế nhập loại thuế đánh hàng hóa nhập Các nước phát triển đánh thuế nhập áp dụng hình thức khác để bảo vệ vài ngành nước, cịn muốn nâng lợi ích quốc gia, tăng phúc lợi dân cư sử dụng nguồn thu chủ yếu từ khoản thuế khác Chính sách phi thuế quan: bao hàm biện pháp làm thay đổi điều kiện thương mại quốc tế, gồm sách quy định hạn chế thương mại sách tạo điều kiện cho thương mại o Hội nghị Liên Hợp quốc thương mại phát triển (UNCTAD, 2010) định nghĩa: “Chính sách phi thuế quan biện pháp sách, khơng phải thuế quan thơng thường, có khả tạo tác động kinh tế khía cạnh thương mại hàng hóa quốc tế, làm thay đổi khối lượng giao dịch thương mại làm thay đổi giá hai yếu tố này” o Các sách, biện pháp phi thuế quan bao gồm tất chi phí thương mại liên quan đến sách phát sinh từ sản xuất đến tiêu dùng cuối cùng, ngoại trừ thuế quan Chính sách phi thuế quan phân loại theo biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn vệ sinhvà kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ thuật thương mại kiểm tra trước xuất hàng) phi kỹ thuật Các biện pháp phân biệt rõ biện pháp cứng (như biện pháp kiểm soát giá số lượng), biện pháp đe dọa (như chống bán phá giá biện pháp tự vệ) biện pháp khác tài liên quan đến thương mại, đầu tư Trên thực tế, Chính sách phi thuế quan có khả “bóp méo” thương mại quốc tế, cho dù tác động thương mại biện pháp có mang tính bảo hộ hay không o Phân loại biện pháp phi thuế quan UNCTAD Đối với xuất khẩu, có biện pháp liên quan đến xuất Đối với nhập khẩu, biện pháp phi thuế quan chia làm hai loại: biện pháp kỹ thuật (technical measures) biện pháp phi kỹ thuật (non-technical measures) Các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho hàng hóa nhập chia thành: (a) biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS), (b) rào cản kỹ thuật (TBT), (c) kiểm hóa trước vận chuyển thủ tục khác Các biện pháp phi kỹ thuật áp dụng cho hàng hóa nhập bao gồm: (a) biện pháp phòng vệ thương mại dự phòng, (b) biện pháp cấp phép, cấp quota, cấm đoán, hạn chế khối lượng phi kỹ thuật khác; (c) kiểm sốt giá; (d) biện pháp tài chính; (e) biện pháp ảnh hưởng tới cạnh tranh; (f) kiểm soát đầu tư liên quan đến thương mại; (g) hạn chế phân phối; (h) hạn chế dịch vụ sau bán hàng; (i) trợ giá; (j) hạn chế mua sắm Chính phủ; (k) tài sản trí tuệ; and (l) quy tắc xuất xứ Các loại biện pháp viết tắt theo chữ xếp theo thứ tự vần an-pha-bet bảng 2.1 418 Bảng 2.1: Tóm tắt phân loại biện pháp phi thuế quan Nguồn: UNCTAD, 2016 Ngoài hai cơng cụ sách nước sử dụng công cụ khác như: Công cụ tiền tệ: Các nước tìm cách giành lợi cách hạ giá đồng nội tệ nước so với ngoại tệ nước khác Khi tỉ giá hối đoái giảm, xuất vào quốc gia khác có tính cạnh tranh cao nhập vào trở lên đắt đỏ Cả hai tác động có lợi cho ngành sản xuất nước Tuy nhiên việc tăng giá hàng hóa nhập (cũng chi phí lại nước ngồi) làm giảm sức mua người dân, tất nước áp dụng chiến lược làm suy giảm thương mại toàn cầu gây hại cho tất nước Cấm vận kinh tế: Là hình phạt thương mại tài nhiều nước nhằm vào phủ, tổ chức cá nhân, cấm vận kinh tế áp dụng khơng nhằm mục đích trừng phạt kinh tế mà cịn nhiều mục đích trị, qn xã hội Công cụ kinh tế: Là chiến lược kinh tế sử dụng biện pháp nhằm làm suy yếu kinh tế đối thủ Ví dụ thời chiến, chiến tranh kinh tế nhằm vào việc phong tỏa, thu giữ, kiểm soát, phá hoại nguồn lực kinh tế quan trọng để làm cho lực lượng đối thủ suy yếu Chiến tranh kinh tế thường khía cạnh chiến tồn diện, khơng có chiến tranh vũ trang, quân sự, việc hủy hoại kinh tế làm suy yếu khả chiến đấu kẻ thù 419 2.3 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp đối chiếu, so sánh, phương pháp hệ thống hóa, tổng hợp, phương pháp phân tích tài liệu kết hợp với phân tích liệu để đánh giá Thơng qua việc thu thập liệu thứ cấp, kết nghiên cứu công bố liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để phân tích đánh giá tác động tích cực tiêu cực chiến thương mại đến xuất Việt Nam Từ kết phân tích nghiên cứu hội thách thức cho xuất Việt Nam thời gian tới Các liệu thứ cấp nghiên cứu sau thu nhập thông qua nguồn tin cậy Bộ Công Thương, WTO, UNCTAD, VCCI, Tổng cục Hải quan Dữ liệu phân tích xử lý phần mềm Excel minh họa thơng qua bảng biểu, đồ thị, hình vẽ Kết Quả Và Thảo Luận 3.1 Kết nghiên cứu 3.1.1 Tác động tích cực chiến tranh thương mại đến xuất Việt Nam Thứ nhất, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm gia tăng kim ngạch xuất giúp cán cân thương mại Việt Nam thặng dư Năm 2019, kim ngạch xuất hàng hóa đạt 264.19 tỷ USD, tăng 8.4% so với 2018 Mặc dù mức tăng thấp từ 2016 trở lại đây, đánh giá mức tăng bối cảnh thương mại toàn cầu giảm, chủ nghĩa bảo hộ lan rộng biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng nhiều quốc gia Ngoài ra, 2019 Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục 11.12 tỷ USD, năm thứ liên tiếp xuất siêu; đặc biệt ghi nhận phát triển mạnh khu vực kinh tế nước lĩnh vực xuất với mức tăng 18.2%, cao nhiều tốc độ tăng khu vực FDI (4.3%) Hình 3.1: Cán cân thương mại tăng trưởng xuất Việt Nam 2015-2019 Nguồn: Tổng cục Hải Quan Thứ hai, chiến tranh thương mại Mỹ Trung tác động tích cực đến xuất Việt Nam sang thị trường Mỹ đóng góp khơng nhỏ tổng xuất Việt Nam 420 Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nói chung giảm tốc; giá trị xuất Việt Nam sang hầu hết thị trường lớn tăng thấp nhiều so với 2017 2018; chí giảm thị trường EU tăng nhẹ thị trường Trung Quốc, Mỹ nhân tố “cứu cánh” kéo đà tăng xuất chung (Hình 3.2 ) Năm 2019, xuất siêu sang thị trường Mỹ đạt 46,98 tỷ USD, chiếm 23,2% tổng kim ngạch xuất Việt Nam Kết đạt đánh giá nguyên nhân phần nhờ Việt Nam hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc Đơn vị tính: % Hình 3.2 : Tăng trưởng xuất số thị trường giai đoạn 2017-2019 Nguồn: Tổng cục Hải quan Khi xảy chiến tranh thương mại Trung Quốc gặp khó khăn để xuất vào thị trường Mỹ (thị trường xuất lớn Trung Quốc) ngược lại Mỹ gặp khó khăn xuất vào Trung Quốc (thị trường đông dân giới) nên điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam xuất vào hai thị trường lớn Các mặt hàng xuất Việt Nam sang thị trường Mỹ chủ yếu hàng tiêu dùng, may mặc, giày da, điện thoại, đồ nội thất thủy hải sản Ngược lại, Việt Nam phần chuỗi cung ứng Trung Quốc xuất nguyên liệu thô đầu vào trung gian phục vụ sản xuất Trung Quốc Trung Quốc thị trường quan trọng Việt Nam xuất nông sản rau, quả, gạo, thủy hải sản sắn Thứ ba, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất hàng hóa xuất Việt Nam tận dụng số hội xuất nhập hàng hóa vào thị trường Mỹ Trung Quốc để thúc đẩy sản xuất hàng xuất Khi biết tận dụng thời cơ, cố gắng doanh nghiệp với chiến lược tốt mở rộng được sản xuất hàng hóa xuất Các doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu với mức giá cạnh tranh từ hai thị trường Mỹ Trung Quốc (các mặt hàng mà hai nước áp thuế cho nhau) để mở rộng sản xuất hàng xuất Giá đậu tương ngô Mỹ giảm hội cho doanh nghiệp nước khác phải nhập đậu tương ngô mua giá rẻ Năm 2017, Việt Nam phải nhập 1,5 tỷ USD ngô 707 triệu USD đậu tương 421 đó, đậu tương nhập nhiều từ Mỹ (330 triệu USD) Với diễn biến từ giá đậu tương giá ngô Mỹ, nhiều khả doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng sang tăng nhập đậu tương ngô từ Mỹ với giá rẻ Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam Masan Nutri-Science, Dabaco giảm chi phí mở rộng sản xuất hàng xuất Kể từ năm 2017 đến tỷ trọng xuất doanh nghiệp nước có xu hướng gia tăng so với doanh nghiệp xuất thuộc khối FDI Nếu năm 2017 xuất doanh nghiệp nội địa 27% năm 2019 đạt 31,4% Đơn vị tính: Tỷ USD Hình 3.3: Kim ngạch xuất doanh nghiệp 100% vốn nước 2016 - 2019 Nguồn: Tổng cục Hải quan Thứ tư, chiến tranh thương mại Mỹ Trung tác động tích cực đến dịng chảy FDI cho hoạt động xuất Việt Nam Một số doanh nghiệp Mỹ Trung Quốc xem xét dịch chuyển sản xuất hàng xuất sang nước thuộc ASEAN có Việt Nam nhằm tránh thuế trừng phạt hai phía Các quốc gia khác xem xét việc thoái vốn đầu tư Trung Quốc dịch chuyển sở sản xuất lãnh thổ Trung Quốc Đây hội để Việt Nam thu hút FDI cho ngành xuất Cụ thể như: Procon Pacific Mỹ sản xuất toàn sản phẩm Trung Quốc phân bổ 25% Ấn Độ 5-10% Việt Nam Công ty GoerTek Trung Quốc chuyên lắp ráp Airpods tuyên bố dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam nhằm ảnh hưởng chiến tranh thương mại Trong bối cảnh tình hình trị thương mại giới diễn biến phức tạp, FDI tồn cầu giảm tốc, Việt Nam lại lên điểm sáng thu hút đầu tư nước ngồi Cùng với sách cải cách hành chính, mơi trường kinh doanh, mơi trường đầu tư, tỷ giá ổn định, giải ngân FDI dự báo tiếp tục tăng mức 6-8% năm 2020 3.1.2 Tác động tiêu cực chiến tranh thương mại đến xuất Việt Nam Thứ nhất, xuất Việt Nam sang thị trường khác (ngồi Trung Quốc Mỹ) có nguy giảm Việt Nam phải cạnh tranh với Mỹ Trung Quốc, việc nước gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại để hạn chế hàng nhập 422 (i) Mỹ Trung Quốc chuyển hướng xuất sang thị trường khác cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam gây cản trở tới xuất hàng hóa Việt Nam (ii) Các nước khác có khả gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại để chống lại hàng hóa dư thừa Mỹ Trung Quốc xuất sang Việt Nam (iii) Mỹ Trung Quốc sử dụng biện pháp chống lẩn tránh nhằm kiểm sốt hàng hóa bên sử dụng Việt Nam quốc gia trung gian để xuất vào thị trường gây ảnh hưởng đến toàn ngành hàng xuất Việt Nam (tăng cường kiểm sốt thơng quan, mở rộng áp dụng quy định nguồn gốc xuất xứ, ban hành lệnh trừng phạt ) Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 16.12.2019 thơng báo thức định áp thuế cao 456% lên số sản phẩm thép sản xuất Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc), sau đưa sang Việt Nam để gia công đơn giản xuất sang Mỹ Trước đó, từ cuối năm 2017, thép cán nguội nhập từ Việt Nam bị áp thuế AD 199,43% CVD 39,05%, tôn mạ bị áp mức thuế AD 265,79% thuế CVD 256,44% có sử dụng thép cuộn cán nóng có xuất xứ Trung Quốc Hình 3.4 : Tăng trưởng xuất Việt Nam với Mỹ thị trường khác Nguồn: Tổng cục Hải Quan Thứ hai, Việt Nam gia tăng nhập siêu trở lại từ thị trường Trung Quốc hàng Việt Nam khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc không thị trường giới mà thị trường nội địa Năm 2019 nhập từ thị trường Trung Quốc tăng cao lên đến 75.5 tỷ USD (chiếm 29.8% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 15.2% xuất tăng 0,1% so với năm 2018 dẫn đến cán cân thương mại nước ta với Trung Quốc bị thâm hụt lớn lên tới 34.04 tỷ USD Cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc thâm hụt nhiều năm 2019 (i) xuất Việt Nam sang thị trường gặp khó khăn; (ii) việc gia tăng đột biến xuất sang Mỹ khiến Việt Nam nhập nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc gia tăng nhằm phục vụ sản xuất hàng xuất (iii) hàng hóa Trung Quốc khơng xuất sang thị trường Mỹ áp thuế chuyển hướng dịch chuyển sang Việt Nam 423 Bảng 3.1: Cơ cấu mặt hàng xuất Việt Nam sang Trung Quốc 2019 Nguồn: Tổng cục Hải quan, Vietdata Với sách phá giá đồng nhân dân tệ mà Trung Quốc thực tác động không nhỏ đến hoạt động xuất nhập Việt Nam vào thị trường Đồng nhân dân tệ giảm giá làm cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt hàng nông, thủy sản Việt Nam trở nên cạnh tranh thị trường Trung Quốc nên xuất gặp khó khăn Ngồi ra, xuất mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều trở ngại nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập Việc nhập tiểu ngạch bị siết chặt Kim ngạch xuất rau vào thị trường Trung Quốc đạt 2.430 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,9% không tăng mà giảm 13.6% so với năm 2018 Hàng thủy sản tốc độ tăng trưởng cao 22% năm 2019 giá trị xuất mang từ thị trường Trung Quốc đạt 1.231 triệu USD(Bảng 3.1) Việc phá giá đồng nhân dân tệ khiến hàng nhập từ Trung Quốc rẻ cạnh tranh với hàng Việt Nam, đặc biệt hàng tiêu dùng, làm gia tăng thâm hụt thương mại, đồng thời làm gia tăng tình trạng bn lậu Hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ bị hạn chế bị Mỹ áp thuế, để giảm phụ thuộc vào Mỹ, trì suất, Trung Quốc có sách phá giá, đẩy hàng hóa sang nước xung quanh, có Việt Nam , gây sức ép cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Vào thời điểm đó, cơng ty Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh trực tiếp từ công ty Trung Quốc, bao gồm không thị trường xuất khẩu, mà thị trường nội địa Ngoài ra, chuỗi cung ứng xuyên biên giới bị lung lay Hoa Kỳ áp dụng thuế quan Trung Quốc rộng rãi Các mặt hàng Trung Quốc xuất sang Việt Nam mặt hàng chịu thuế cao, khó vào thị trường Mỹ, có linh, phụ kiện máy móc thiết bị lẫn hàng tiêu dùng đồ gỗ, nội thất, hóa chất, nhựa, cao su, nơng thủy sản thực phẩm chế biến Trong ngắn hạn tốt cho nhập hàng hóa trung gian cho sản xuất nước hàng hóa tiêu dùng cuối cùng, nhiên, dài hạn gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất nội địa cạnh tranh hàng nhập từ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 424 Mỹ Trung Quốc có khả gia tăng xuất vào thị trường trung gian Việt Nam để xuất vào thị trường cịn lại để tránh thuế thơng qua hoạt động tạm nhập-tái xuất, gửi kho ngoại quan trao đổi cư dân qua biên giới với Trung Quốc Đáng lo ngại Mỹ áp dụng chế “nhà nhập tự chứng nhận xuất xứ” nên có nhiều khả hàng hóa Trung Quốc tràn sang Việt Nam để làm giả xuất xứ để xuất sang Mỹ Nếu khơng kiểm sốt tốt hoạt động này, hàng hóa xuất Việt Nam có nguy bị Mỹ Trung Quốc áp dụng biện pháp “chống lẩn tránh” tăng cường kiểm sốt hàng hóa thơng quan, áp thuế, tăng cường yêu cầu truy xuất nguồn gốc, có biện pháp trừng phạt với hành vi gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến xuất ngành công nghiệp Việt Nam Theo Bộ Cơng Thương quy mơ gia tăng hàng hóa nhập từ Mỹ Trung Quốc vào Việt Nam vào khoảng 12-15 tỷ USD, đó: (i) Đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc tập trung vào mặt hàng như: sắt thép (9,01 tỷ USD, nhập từ Trung Quốc 4,09 tỷ USD); phân bón (1,2 tỷ USD, nhập từ Trung Quốc khoảng 50%) (ii) Đối với hàng hóa nhập từ Mỹ chủ yếu tập trung vào mặt hàng như: đậu tương (708 triệu USD, nhập từ Mỹ 330,8 triệu USD); thịt lợn sản phẩm từ thịt lợn (40,2 triệu USD, nhập từ Mỹ 12 triệu USD); thịt bị (410 triệu USD, nhập từ Mỹ 56,22 triệu USD); phế liệu nhôm (khoảng 150 triệu USD); bơng (2,36 tỷ USD, nhập từ thị trường Mỹ khoảng 1,2 tỷ USD) 3.2 Thảo luận kết nghiên cứu 3.2.1 Cơ hội cho xuất Việt Nam từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Cơ hội thay Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ Không kỳ vọng Việt Nam sốn ngơi Trung Quốc nhà xuất số giới, Việt Nam dường thay Trung Quốc số mặt hàng xuất sang Mỹ (Hình 3.5) Trong năm 2019, lượng hàng hóa mà Mỹ nhập từ Việt Nam tăng 34,8%, so với mức tăng 5,8% năm 2018 Trong đó, lượng hàng hóa mà Mỹ nhập từ Trung Quốc giảm 13,4% so với kỳ năm ngoái Thay đổi tỷ trọng nhập Mỹ, điểm% Hình 3.5: Thay thương mại Việt Nam Trung Quốc 2019 Nguồn:Cục Khảo sát thống kê Mỹ, liệu nhập từ tháng 1-8/2019 425 Có thể thấy, hàng rào thuế quan ngun nhân lớn khiến Mỹ nhập hàng hóa từ Trung Quốc Máy tính, thiết bị điện thoại loại máy móc nhóm hàng xuất từ Việt Nam vào Mỹ có mức tăng trưởng nhanh Và mặt hàng nhập hàng đầu Mỹ từ Trung Quốc, Mông Cổ Đài Loan năm 2018 Điều cho thấy xuất Việt Nam vào Mỹ mặt hàng kể bù đắp sụt giảm dịng chảy hàng hóa Trung Quốc Mỹ Cơ hội thu hút FDI hỗ trợ cho sản xuất hàng xuất Xung đột thương mại Mỹ-Trung mang đến hội thu hút vốn FDI cho Việt Nam trước xu hướng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc nhằm tránh thuế năm 2019 Dự báo, năm 2020, phần lớn khoản đầu tư vào sản xuất tiếp tục diễn châu Á có Việt Nam phần nhờ vào nguồn lao động giá rẻ, tương đồng với Trung Quốc thị trường nội địa phát triển mạnh Việt Nam có nhiều lợi rõ ràng việc lên địa thay hấp dẫn trước xu hướng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc Cụ thể: Việt Nam có vị trí chiến lược thuận lợi: nằm trung tâm ASEAN, có 3.000 km đường biển, kết nối tốt với Trung Quốc qua thống đường tạo điều kiện để doanh nghiệp chuỗi cung ứng lớn chuyển số phận sang sản xuất Việt Nam giữ liên kết chặt chẽ với đầu mối (hub) lắ ráp chủ chốt Trung Quốc; Việt Nam có nhiều sách ưu đãi thuế thuê đất cho nhà đầu tư nước ngồi; Việt Nam có nguồn lao động rẻ dồi với tiền lương tối thiểu mức thấp (chỉ 60% so với Trung Quốc thấp hầu khu vực ASEAN; Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thương mại quốc tế với nhiều Hiệp định FTA song phương đa phương Đơn vị tính: USD/tháng Hình 3.6: Mức tiền lương Việt Nam số quốc gia Châu Á Nguồn: BVSC 426 3.2.2 Thách thức cho xuất Việt Nam từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Thách thức thặng dư thương mại với Mỹ Trong năm vừa qua, Việt Nam trở thành bảy đối tác xuất nhiều sang Mỹ với lượng dự trữ ngoại hối ngày gia tăng tới 71 tỷ USD, Việt Nam nằm danh sách theo dõi thao túng tiền tệ Mỹ Ngày 14.1.2020, Bộ Tài Mỹ ban hành Báo cáo “Chính sách kinh tế vĩ mơ ngoại hối đối tác thương mại lớn Mỹ”, đưa Danh sách 10 quốc gia cần giám sát thao túng tiền tệ gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Ireland, Singapore, Malaysia, Thụy Sỹ Việt Nam Đây lần thứ hai Việt Nam xuất danh sách này, lần Việt Nam vào tháng 5.2019 Trong Báo cáo Bộ Tài Mỹ, tiêu chí lượng hóa cụ thể sau: Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ 20 tỷ USD; thặng dư cán cân vãng lai tương đương 2% GDP; can thiệp chiều kéo dài thị trường ngoại tệ, thể qua việc mua ròng ngoại tệ tháng giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương 2% GDP giai đoạn 12 tháng Sở dĩ Việt Nam tiếp tục lọt vào danh sách đáp ứng tiêu chí thặng dư thương mại song phương (Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ 47 tỷ USD), yếu tố khác thặng dư cán cân vãng lai tương đương 1,7% GDP; can thiệp mua ròng thị trường ngoại tệ tương đương 0,8% GDP Do vậy, NHNN nên cẩn trọng việc điều hành sách tiền tệ, linh hoạt khách quan Việc hạ thấp giá trị đồng VND để tăng cường thương mại, thúc đẩy xuất điều không nên làm thời điểm Thách thức lợi ích thu hút FDI việc hỗ trợ sản xuất hàng xuất chưa cao Thực tế cho thấy, năm 2019, nhiều cơng ty nước ngồi chọn Việt Nam điểm đến cho nhà máy sản xuất qua đó, tạo thêm việc làm, tăng xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại Tuy nhiên, 70% số công ty Trung Quốc, Hồng Kông Đài Loan Điều gây bất lợi cho cạnh tranh hàng Việt với hàng Trung Quốc Việt Nam Đó lý giải thích nhiều chuỗi bán lẻ mọc lên có thương chiến MỹTrung nhiều số bị phát hàng Trung Quốc hàng Việt Hơn nữa, thách thức Việt Nam không nhỏ phải tuyệt đối tránh tượng hàng Trung Quốc “mượn mác” hàng Việt cách để tìm đường xuất sang Mỹ, tiêu biểu mặt hàng sắt thép, đồ gỗ nội thất, nhôm dệt may Giới chức Mỹ cảnh tỉnh với “mối đe dọa” từ Trung Quốc Giống trường hợp thép nhập từ nước thứ ba doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, Mỹ sẵn sàng áp thuế cao đến 25% chặn hẳn hàng Trung Quốc “mượn mác hàng Việt” cửa Mỹ Trong năm 2018 2019, Hải quan Việt Nam phát nhiều vụ việc hàng hoá, doanh nghiệp Trung Quốc Việt Nam có hành động “tẩy” xuất xứ vụ doanh nghiệp FDI 100% vốn người Trung Quốc nhập tỷ USD nhôm từ Trung Quốc sang Việt Nam để chuẩn bị xuất sang Mỹ, may số lượng nhôm gian dối bị hải quan hai nước Việt - Mỹ phát hiện, ngăn chặn Vụ việc thứ doanh nghiệp Asanzo bị Hải quan Việt Nam khẳng định làm giả dấu, hồ sơ, nhập hàng Trung Quốc giả hàng Việt để tiêu thụ thị trường Việt Nam Cùng với vụ gian lận xuất xứ hàng hoá tiêu dùng hàng may mặc Khaisilk, Seven.AM Mỹ nhà đầu tư Tây Âu chưa đầu tư mạnh vào Việt Nam Hiện giá trị đầu tư 427 Mỹ vào Việt Nam chiếm 2,7% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước mà Việt Nam nhận Một ngun nhân Mỹ khơng có FTA với Việt Nam Asean Tuy nhiên, “một số nhiều nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ đa dạng hóa chuỗi cung ứng” vào Việt Nam Việt Nam (i) thiếu hụt nguồn lao động trình độ cao, (ii) ngành cơng nghiệp hỗ trợ chưa đủ mạnh, (iii) sở hạ tầng tải khiến thời gian vận chuyển hàng hóa lâu so với nước khác, (iv) logistics yếu chi phí cao Do chưa thể đáp ứng sóng chuyển dịch từ nhà đầu tư phương Tây Mỹ cơng ty đa quốc gia tìm cách đặt chuỗi cung ứng họ bên Trung Quốc Kết Luận Những biện pháp bảo hộ - trả đũa qua lại hai kinh tế lớn Mỹ - Trung không ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc Mỹ mà tác động đến thương mại tăng trưởng kinh tế giới có kinh tế nhỏ Việt Nam Đối với Việt Nam hai quốc gia hai đối tác thương mại lớn với hai chiều đối lập Nhiều năm qua, Mỹ thị xuất lớn Việt Nam Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhiều năm qua thị trường nhập lớn Viêt Nam ngoại trừ năm 2018 đứng thứ sau Hàn Quốc Với đặc trưng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu, Việt Nam không tránh khỏi tác động tích cực có hội tác động tiêu cực thách thức từ chiến tranh thương mại Do phủ doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hội hạn chế tới mức thấp thách thức mà chiến tranh thương mại đem lại Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung tạo nhiều dịch chuyển chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu Gần hầu hết loại hàng hóa giới có hàm lượng Trung Quốc định, mà Mỹ Trung Quốc đánh nhau, tất điều nằm toán kinh tế nước lựa chọn Đây hai kinh tế lớn giới, lại có liên hệ khơng với mà với tồn cầu hai kinh tế tương tác đối chọi đặc biệt cạnh tranh thương mại chắn tác động đến toàn chuỗi cung ứng toàn cầu Vì vậy, Việt Nam cần chủ động vào lúc để đứng vững chuỗi hàng hóa xuất Nếu Việt Nam muốn tìm vị trí tốt hơn, cao chuỗi cung ứng tồn cầu này, khơng cách phải tiếp tục đổi mới, hội nhập, tăng cường lực hiệu suất kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Việt Securities (2019), “Báo cáo cập nhật thương mại Mỹ Trung”, Báo cáo chuyên đề Đinh Văn Sơn (2019), “Bảo hộ thương mại tác động đến xuất hàng hóa Việt Nam”, Báo cáo thường niên Kinh tế Thương mại Việt Nam 2019, NXB Thống Kê J Scott Maberry (2018), “Of Course You Know, This Means War: A Strategic Update on the Trump Trade War” Wayne M Morrison (2018), “China-US Trade Issues”, Congressional Research Service Report World Trade Organization International Trade Centre UNCTAD/GATT., 2018 World tariff profiles World Trade Organization 428 ... 426 3.2.2 Thách thức cho xuất Việt Nam từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Thách thức thặng dư thương mại với Mỹ Trong năm vừa qua, Việt Nam trở thành bảy đối tác xuất nhiều sang Mỹ với lượng... thương mại nước Mỹ Trung Quốc hai thị trường xuất Việt Nam (kim ngạch xuất Việt Nam sang Mỹ Trung Quốc xếp vị trí thứ thứ hai số thị trường xuất chủ lực Việt Nam) , chiến tranh thương mại Mỹ- Trung. .. trường Mỹ khoảng 1,2 tỷ USD) 3.2 Thảo luận kết nghiên cứu 3.2.1 Cơ hội cho xuất Việt Nam từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Cơ hội thay Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ Khơng kỳ vọng Việt Nam