“Cập nhật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 20212025”năm 2021 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của EU năm 2020 và 2021 (năm gốc 2015=100) ................................................ 3 Hình 2: Lợi nhuận của vận tải đường sắt tại châu Âu.......................................... 5 Hình 3: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Đức (năm gốc 2015=100)............................................................................ 11 Hình 4: Vận tải đường sắt tại Đức ..................................................................... 12 Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Pháp (năm gốc 2015=100)........................................................................... 14 Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ........... 16 Hình 7: Bảo quản các container lạnh tại cảng Rotterdam (Hà Lan) .................. 1TÓM TẮT Đầu tư vào logistics của châu Âu tăng lên mức cao nhất trong bảy năm (đạt 46,5 tỷ USD vào năm 2020): Theo dữ liệu nghiên cứu được phân tích và công bố bởi Comprar Acciones, tăng trưởng thương mại điện tử ở châu Âu đã thúc đẩy các khoản đầu tư vào logistics lên tới 38,64 tỷ EUR (46,5 tỷ USD) vào năm 2020. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2013 và được thúc đẩy bởi mức tăng kỷ lục trong lĩnh vực kho hàng
BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 3/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021-2025”năm 2021 Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT Tình hình chung thị trường logistics châu Âu 1.1 Vận tải 1.2 Cảng biển 1.3 Các hoạt động logistics khác 10 Tình hình cụ thể số thị trường 11 2.1 Đức 11 2.3 Pháp 14 2.2 Hà Lan 15 2.3 Vương quốc Anh 19 2.4 Nga 21 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI EU năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Hình 2: Lợi nhuận vận tải đường sắt châu Âu Hình 3: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức (năm gốc 2015=100) 11 Hình 4: Vận tải đường sắt Đức 12 Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) 14 Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ 16 Hình 7: Bảo quản container lạnh cảng Rotterdam (Hà Lan) 19 TÓM TẮT Đầu tư vào logistics châu Âu tăng lên mức cao bảy năm (đạt 46,5 tỷ USD vào năm 2020): Theo liệu nghiên cứu phân tích cơng bố Comprar Acciones, tăng trưởng thương mại điện tử châu Âu thúc đẩy khoản đầu tư vào logistics lên tới 38,64 tỷ EUR (46,5 tỷ USD) vào năm 2020 Đây số cao ghi nhận kể từ năm 2013 thúc đẩy mức tăng kỷ lục lĩnh vực kho hàng Cuộc khảo sát tình trạng thiếu tài xế hàng năm Liên hiệp đường quốc tế (IRU) cho thấy nhu cầu giảm COVID-19, tình trạng thiếu tài xế châu Âu mức đáng báo động Tỷ lệ tài xế xe tải 25 tuổi giảm gần khắp nơi vào năm 2020, từ mức vốn thấp xuống 5% châu Âu Nga, 6% Mexico 7% Thổ Nhĩ Kỳ Theo Cộng đồng Công ty Cơ sở hạ tầng Đường sắt Châu Âu (CER), công ty dịch vụ đường sắt châu Âu phải đối mặt với trở ngại tài tháng đầu năm 2021 Các khoản lỗ liên quan đến dịch vụ vận tải hành khách Covid-19 nối dài tổn thất trầm trọng từ năm 2020 cho thấy hội cải thiện tình hình kinh doanh đầu tư tháng Ở phân khúc container, 10 cảng container hàng đầu Baltic có tổng lượng hàng thông qua đạt 8,8 triệu TEU, giảm 4,7% so với năm 2019 Đến cuối năm 2020, tỷ lệ trống nhà kho châu Âu giảm xuống mức kỷ lục 5% Alibaba, Amazon nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba nhân tố thúc đẩy nhu cầu kho hàng châu Âu NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình chung thị trường logistics châu Âu 1.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải EU Chỉ số phụ giao thơng vận tải “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI Liên minh châu Âu tăng lên 106,60 điểm vào tháng 02 năm 2021 từ 105,48 điểm vào tháng 01 năm 2021 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 107,42 106,6 106,08 105,48 104,39 104,2104,24 103,32 102,94102,81 102,34 102,8 101,87 103,86 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI EU năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Eurostat Vận tải đường Cuộc khảo sát tình trạng thiếu tài xế hàng năm Liên hiệp đường quốc tế (IRU) cho thấy nhu cầu giảm COVID-19, tình trạng thiếu tài xế châu Âu mức đáng báo động Khảo sát 800 công ty vận tải đường từ 20 quốc gia, IRU phát tình trạng thiếu tài xế trầm trọng tuyến Âu-Á, nơi mà năm 2020 có 20% vị trí tài xế bị bỏ trống Tình trạng thiếu tài xế tiếp tục ảnh hưởng đến nhà khai thác vận tải đường năm 2021 Cuộc khảo sát kết khác nhiệm vụ ngành nhằm thu hút nhiều lao động, có phụ nữ tất vị trí cơng việc ngành Chỉ có 2% tài xế xe tải tồn cầu phụ nữ tất quốc gia khảo sát thấy tỷ lệ phụ nữ lái xe tải giảm Tuy nhiên, có dấu hiệu đáng mừng châu Âu với tỷ lệ nữ tài xế xe buýt xe khách tăng từ 10% lên 16% tổng lực lượng lao động vào năm 2020 Tỷ lệ tài xế xe tải 25 tuổi giảm gần khắp nơi vào năm 2020, từ mức vốn thấp xuống 5% châu Âu Nga, 6% Mexico 7% Thổ Nhĩ Kỳ Với độ tuổi trung bình tài xế xe tải chuyên nghiệp toàn cầu gần 50 tuổi ngày già năm, bom hẹn nhân học dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung lao động trầm trọng nước khơng sớm có giải pháp mang tính chiến lược nguồn nhân lực cho lĩnh vực Báo cáo IRU khuyến nghị phủ phải hành động để giải vấn đề bãi đậu xe an toàn đảm bảo để cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo hạ thấp độ tuổi tối thiểu lái xe, đặc biệt để giúp hướng niên phụ nữ thất nghiệp giảm nghề họ đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe tay nghề Với tỷ lệ thất nghiệp niên 30% số quốc gia, việc thu hút niên vào lĩnh vực trở nên đơn giản Tuy nhiên, nhiều nơi, độ tuổi tối thiểu người lái xe chuyên nghiệp 21 trở lên, tạo khoảng cách lớn việc nghỉ học lái xe Các phủ nên quy định độ tuổi tối thiểu cho tài xế đào tạo 18 tuổi, với việc đào tạo 17 tuổi, để khai thác toàn tiềm nghề động việc làm toàn cầu Đầu tư nhiều vào khu vực bãi đậu xe tải an toàn chắn để khắc phục tình trạng thiếu hụt lớn tồn cầu giúp điều kiện lái xe đường dài an toàn thu hút nhiều người ngồi sau tay lái hơn, đặc biệt phụ nữ Vận tải đường sắt: Theo Cộng đồng Công ty Cơ sở hạ tầng Đường sắt Châu Âu (CER), công ty dịch vụ đường sắt châu Âu phải đối mặt với trở ngại tài tháng đầu năm 2021 Các khoản lỗ liên quan đến dịch vụ vận tải hành khách Covid-19 nối dài tổn thất trầm trọng từ năm 2020 cho thấy hội cải thiện tình hình kinh doanh đầu tư tháng Theo CER, tổn thất nhà khai thác vận tải hàng hóa nằm khoảng từ 3% đến 32% Đồng thời, nhà khai thác hành khách gặp phải biến động lớn với mức lỗ từ 3% đến 91% Hình 2: Lợi nhuận vận tải đường sắt châu Âu Nguồn: Cộng đồng Công ty Cơ sở hạ tầng Đường sắt Châu Âu (CER) Kể từ bắt đầu xảy đại dịch, số phương thức vận tải đường sắt bị sụt giảm vận chuyển hành khách vận chuyển hàng hóa hơn, thiệt hại kinh tế mà nhà cung cấp dịch vụ ngành lớn, cần hỗ trợ đầy đủ Chính phủ để giảm thiểu tác động tiêu cực COVID-19 Tổng cộng, ngành đường sắt EU lỗ 26 tỷ EURO vào 2020 đại dịch COVID-19 1.2 Cảng biển Theo báo cáo Port Monitor, Actia Forum chuẩn bị, mười cảng Baltic lớn xử lý tổng cộng gần 450 triệu hàng hóa vào năm 2020, giảm 5,6% so với năm 2019 Ở phân khúc container, 10 cảng container hàng đầu Baltic có tổng lượng hàng thông qua đạt 8,8 triệu TEU, giảm 4,7% so với năm 2019 Bất chấp khó khăn này, gần tất cảng Baltic có khởi đầu tốt vào năm 2021 lượng hàng hóa Phần lớn cảng đề cập ghi nhận kết khả quan tháng đầu năm, với số cảng tăng khoảng tăng 10% so với kỳ năm 2020 Do đó, triển vọng cho tháng tới tích cực, ngoại trừ thị trường hành khách chưa chắn Nó phụ thuộc nhiều vào việc nới lỏng tăng cường hạn chế lại phủ quốc gia giới thực Các cảng biển đóng vai trị hỗ trợ việc thực mục tiêu Thỏa thuận Xanh EU (EGD) Hội đồng Tổ chức Các cảng Baltic (BPO) họp tháng 3/2021 thống cảng biển đóng vai trị hỗ trợ việc thực mục tiêu Thỏa thuận Xanh EU (EGD) Các cảng bị tác động trực tiếp khí thải từ ngành vận tải biển, hầu hết trường hợp, nguồn ô nhiễm không khí khu vực cảng Các giải pháp khả thi, thực với thành công ngày tăng Baltic, bao gồm phát triển sở điện bờ sở hạ tầng cho nhiên liệu thay thế, đóng vai trò quan trọng giai đoạn chuyển đổi (LNG) Hơn nữa, cảng trở thành trung tâm sản xuất lượng mặt trời lượng gió, đưa chúng đến gần với vai trị trung tâm lượng Cuộc họp với tham dự đại diện tất cảng thành viên BPO, bao gồm nhìn sâu tác động EGD tiếp tục có thị trường cảng BSR Châu Âu Các định hướng chủ yếu gắn liền với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) EU đặt ra, dự kiến loại bỏ phát thải khí nhà kính vào năm 2050 Bước đường mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 55% vào năm 2030 phê duyệt gần so với 1990 cấp BDO nhấn mạnh mục tiêu kinh tế châu Âu trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch, bao gồm khí đốt, có ảnh hưởng lớn đến vai trò tương lai cảng Khi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) tiếp tục giảm thập kỷ tới, cảng trở thành trung tâm logistics sản xuất quan trọng cho lượng tái tạo, chẳng hạn lượng gió lượng mặt trời Việc sử dụng nhiên liệu thay khác cảng, chẳng hạn khí sinh học, hydro amoniac tăng lên CMA CGM triển khai Hệ số điều chỉnh khôi phục boongke (BRAF) kể từ ngày tháng năm 2021 Hệ số điều chỉnh thu hồi boongke áp dụng hàng tháng cho hợp đồng ngắn hạn (không bao gồm hợp đồng tuân theo chế BAF thả hàng quý) để phản ánh gia tăng đáng kể cước phí boongke Có hiệu lực từ ngày tháng năm 2021 (ngày xếp hàng cảng xuất phát) có thơng báo mới, Hệ số điều chỉnh phục hồi boongke, dựa giá trung bình VLSFO quý I (ngày 20 tháng 12 năm 2020, 21 tháng 21 tháng năm 2021), áp dụng cho tất hàng hóa tuyến thương mại sau với định lượng sau cho tháng năm 2021: Số lượng BRAF: 21 EUR | 26 USD / TEU Khô / IMO / OOG 25 EUR | 31 USD / TEU lạnh Xuất xứ ↔ Điểm đến: tất cảng Bắc Âu đến / từ tất cảng Baltic Ngày áp dụng: ngày tháng năm 2021 (ngày xếp hàng cảng xuất phát) Tham khảo chi tiết tại: https://www.cma-cgm.fr/ebusiness/prices-finder Các khoản phụ phí khác liên quan đến Bunker, THC (Điểm xuất phát Điểm đến), phí Mùa cao điểm khoản phí tương tự phụ phí liên quan đến An tồn An ninh áp dụng truy cập http://www.cma-cgm.com/ebusiness/tariffs/charge- cơng cụ tìm kiếm Các khoản phí khác phí dự phịng phí địa phương áp dụng Hệ số điều chỉnh boongke, phụ phí boongke BAF đề cập đến phần phí vận tải đường biển thể phần bổ sung giá dầu Phí BAF Hội nghị nhà cung cấp xác định để áp dụng thời gian định tuyến đường thương mại định Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu cấm việc hãng tàu liên kết với để tăng phụ phí kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2008 Các hãng tàu đặt mức giá BAF độc lập riêng họ Họ EC giám sát chặt chẽ để đảm bảo khơng có thơng đồng diễn Sự biến động giá dầu thay đổi giá cước tùy thuộc vào thay đổi rộng rãi ứng dụng Thu hút đầu tư đổi công nghệ lĩnh vực hàng hải lan tỏa từ châu Âu sang châu Á Phần lớn số 4.900 cảng giới chưa sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho quy trình nhất; 80% cảng tiếp tục dựa vào giải pháp thủ công, kế thừa bảng trắng bảng tính để quản lý dịch vụ hàng hải quan trọng lai dắt, hoa tiêu cập bến Sự hợp tác nhà lãnh đạo ngành công nghiệp truyền thống công ty khởi nghiệp gia tăng bãi thử hàng hải máy gia tốc xuất Ví dụ: vào tháng năm 2019, Inmarsat, Cargotec, Shell, HHLA Wärtsilä khởi động chu kỳ thứ hai Chương trình Tác động Thương mại & Giao thơng nhằm tìm kiếm 10 cơng ty khởi nghiệp trưởng thành Nền tảng đổi thiết lập để tạo quan hệ đối tác thương mại công ty khởi nghiệp công ty vận tải hàng đầu Ngồi ra, cơng ty vận tải biển lớn Singapore, Eastern Pacific Shipping (EPS), hợp tác với nhà đầu tư công ty gia tốc Techstars để tạo không gian nơi mà đổi thúc đẩy Các nỗ lực đổi tiến hành cảng hàng đầu Ví dụ, máy gia tốc cảng hàng hải, chẳng hạn PortXL, bắt nguồn từ Cảng Rotterdam, xuất cảng Singapore Antwerp Các tảng chia sẻ liệu mới, chẳng hạn Perseus MarineFields thúc đẩy dự án STEAM Síp NxTPort Port + lên từ Cảng Antwerp, trao quyền cho nhà phát triển bên thứ ba xây dựng ứng dụng liên quan đến cổng, kết nối cộng đồng chia sẻ thông tin địa phương để đáp ứng tốt nhu cầu chuỗi cung ứng tồn cầu Mơi trường Physical LivingLab, chẳng hạn môi trường Cảng Singapore, cho phép nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm chứng minh giải pháp cài đặt xác thực Các nỗ lực đổi cho phép đồng thời giảm chi phí giảm tác động cảng lĩnh vực vận tải biển môi trường, trường hợp liên doanh Hamburger Hafen Logistik AG (HHLA) với HyperloopTT, công ty nhà sáng tạo “hỗ trợ cộng đồng” Mục tiêu đổi hợp tác di chuyển container với tốc độ âm thông qua ống chân không, hệ thống có độ tin cậy cao kèm theo, kết nối cảng với nội địa chúng theo cách mới, giảm thời gian lượng khí thải carbon Ngồi ra, Thụy Điển, có sáng kiến I.Hamn SARGASSO Đối với I.Hamn, tham vọng cho phép 50 cảng Thụy Điển hợp lực hỗ trợ hành trình hướng tới hệ sinh thái giao thông bền vững linh hoạt SARGASSO tảng đổi mở cho tăng trưởng xanh, thu hút cụm ngành lĩnh vực để đóng góp cơng nghệ cho ngành hàng hải đón nhận hội hàng hải đầy thách thức Một ví dụ khác đồng lợi ích kinh tế môi trường Cubex Global, thị trường kỹ thuật số bán không gian chưa sử dụng container vận chuyển, phát triển bối cảnh Thử thách Đổi UpLink Diễn đàn Kinh tế Thế giới Xét năm, 100 triệu container qua đại dương gần trống rỗng, tạo 280 triệu khí thải carbon gây thiệt hại 25 tỷ USD doanh thu năm, giải pháp kỹ thuật số cho phép mơ hình vận chuyển thân thiện với đại dương Những ví dụ số cho thấy ngành hàng hải muốn thay đổi ngành hàng hải đạt tiến có can đảm mở ra, kết nối thu hút bên bên ngồi đám đơng để hỗ trợ nỗ lực đổi 1.3 Các hoạt động logistics khác Đầu tư vào logistics châu Âu tăng lên mức cao bảy năm (46,5 tỷ USD vào năm 2020) Theo liệu nghiên cứu phân tích cơng bố Comprar Acciones, tăng trưởng thương mại điện tử châu Âu thúc đẩy khoản đầu tư vào logistics lên tới 38,64 tỷ EUR (46,5 tỷ USD) vào năm 2020 Đây số cao ghi nhận kể từ năm 2013 thúc đẩy mức tăng kỷ lục lĩnh vực kho hàng Dựa báo cáo GLP, hoạt động cho thuê châu Âu tăng 69% vào năm 2020, bao gồm thỏa thuận diện tích tích lũy 11 triệu feet vng Amazon, DHL, SF Express XPO Logistics công ty ký hợp đồng thuê Đến cuối năm 2020, tỷ lệ trống nhà kho châu Âu giảm xuống mức kỷ lục 5% Alibaba, Amazon nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba nhân tố thúc đẩy nhu cầu kho hàng châu Âu Alibaba xử lý giao dịch Thương mại điện tử xuyên biên giới chủ yếu thông qua chi nhánh logistics Cainiao AliExpress Trong quý IV năm 2020, Cainiao có doanh thu tăng 51% lên 1,74 tỷ USD, nhờ vào thương mại trực tuyến quốc tế Trong giai đoạn này, doanh thu Alibaba từ mảng tăng 53% lên 577 triệu USD Trong đó, Amazon, có tỷ lượt giao sản phẩm quốc tế quý Phân khúc quốc tế tăng 50% so với kỳ năm ngoái, tăng từ 33% quý III năm 2020 So sánh, doanh số bán hàng Bắc Mỹ tăng 40% Nhờ thành tích từ mảng quốc tế, doanh thu hãng lần đạt mức 100 tỷ USD Nó cơng bố doanh thu tăng 44% lên 125,56 tỷ USD so với dự đoán 119,7 tỷ USD Một nghiên cứu thực eShop World cho biết gần 70% người tiêu dùng toàn cầu thực mua hàng Thương mại điện tử xuyên biên giới vào năm 2020 Trung Quốc, nước dẫn đầu thị trường, tăng 31,1% Thương mại điện tử xuyên biên giới lên 1,69 nghìn tỷ NDT (261,5 10 tỷ USD) Để theo kịp đà tăng, có 80% kho hàng nước tăng vọt, nâng tổng số lên 1.800 Tình hình cụ thể số thị trường1 2.1 Đức 2.2.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải Đức tăng mạnh tháng 02/2021, đạt 107,8 điểm, tăng nhẹ so với tháng 01/2021 108,8 109 108 107,71 107,2 106,7 107 105,4 106 105 104,3 104,2 104,1 103,4 104 104 103,6 103,7 103,1 103,1 103 102 101 100 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Hình 3: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Liên bang Đức Vận tải đường sắt Dirk Flege, giám đốc điều hành Allianz pro-Schiene, tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ ngành đường sắt để giảm phát thải vận tải nói chung, cho biết mạng lưới đường sắt Đức ngày thu hẹp Từ năm 2015 đến dịch COVID-19 xuất hiện, mạng lưới đường sắt Đức bị thu hẹp 15% Trong lưu lượng hành khách hàng hóa tăng 42% 83% Tham khảo: https://europeanshippers.eu/news/esc-covid-19-map/ 11 Tình hình trở nên căng thẳng Đức, quốc gia vận chuyển hàng hóa đường sắt mạnh châu Âu Nhu cầu biện pháp khuyến khích đường sắt phát triển đạt mục tiêu tương lai cấp thiết hết Nếu khơng mở rộng nhanh chóng mạng lưới đường sắt, nguy tắc nghẽn đường ray Đức xuất kinh tế khởi sắc trở lại sau đại dịch Vào đầu năm 2021, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định: “Chỉ với đường sắt, đạt mục tiêu khí hậu Chính phủ muốn nhiều hàng hóa vận chuyển đường sắt” Gần tháng sau, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đức Andreas Scheuer nhận xét “tuyến đường sắt ngắn dễ dàng có nhiều khả cơng ty sử dụng để vận chuyển hàng hóa Đây lý hỗ trợ tư nhân đầu tư, thúc đẩy xây dựng trạm trung chuyển đẩy nhanh quy hoạch” Thật vậy, nhà nước Đức phê duyệt chương trình tài trợ 200 triệu euro cho đường sắt Cơ sở hạ tầng đại, hiệu suất cao với đủ lực yêu cầu để thúc đẩy vận tải đường sắt thân thiện với khí hậu Chính phủ liên bang tăng ngân sách đường sắt năm gần Nhưng kinh phí chủ yếu sử dụng để cải tạo trì mạng lưới có Hình 4: Vận tải đường sắt Đức Với quy hoạch tại, nhà nước Đức ngăn chặn việc thu hẹp mạng lưới, đưa trạng thái trước Do đó, 12 tại, quốc gia cần bắt đầu tập trung vào xây dựng khơng trì sở hạ tầng có Chính phủ liên bang đạt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng hành khách mở rộng thị phần đường sắt vận chuyển hàng hóa lên 25% cách xây dựng mở rộng tuyến đường sắt Tạo lực cần thiết quan trọng để thu hút nhiều khách hàng đến với vận tải đường sắt đạt mục tiêu cấu phương thức vận tải Đặc biệt Đức, điều cấp bách quốc gia khác Trong năm 2020, thị phần vận tải hàng hóa Đức giảm từ 19% xuống cịn 17,5% Mức giảm khơng lớn đồng thời, lưu lượng vận chuyển đường tăng nhẹ Sự phát triển chia sẻ Mattias Castel, trị gia thành viên Quốc hội Đức đáng báo động chứng tỏ ngành đường sắt chống đỡ mục tiêu dài hạn Do đó, việc đầu tư vào đường sắt quan trọng phải diễn theo cách sáng tạo hiệu Nếu đường sắt trở thành phương thức vận tải tương lai, cần có quan tâm, tiến không gian đáng kể để phát triển đạt tiềm 2.2.2 Hoạt động logistics khác Theo báo cáo hãng nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE, đại dịch COVID-19 không làm suy giảm nhu cầu thị trường nhà kho Đức, tình hình khác hẳn với khủng hoảng lần trước vào năm 2008 2009 nhu cầu giảm đáng kể Theo dự báo EBRE, trung hạn, nhu cầu nhà kho Đức tăng cao Sự phát triển thúc đẩy tái tổ chức lại chuỗi cung ứng tồn cầu tương lai chí mạnh mẽ hơn, chiến lược tái cấu trúc khác nhau, đời nhớ đệm gia tăng thương mại điện tử Mặt giá cho thuê ổn định nhu cầu không sụt giảm, tỷ lệ trống giảm, nguồn cung khơng cịn nhiều Giá tăng q nhanh nhu cầu mạnh nơi có sẵn Môi trường kinh tế yếu chút, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp, không phản ánh thị trường logistics, cụ thể thị trường logistics trái ngược 13 Ví dụ, năm 2019, giá thuê tăng 5% khu vực hậu cần (đạt 6,2 EUR / m2) Mức tăng lớn thấy Berlin, nơi giá thuê vị trí trung tâm mức 7,2 EUR / m2 (+ 11%) Các thành phố khác có mức tăng giá đáng ý bao gồm Hamburg (7,2 EUR / m2, + 9%), Cologne (5,4 EUR / m2, + 6%) Frankurt (6,6 EUR / m2, + 5%) 2.3 Pháp 2.3.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải hàng hóa: Cùng chung xu hướng Đức khu vực EU, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Pháp tiếp tục tăng tháng 02/ 2021, đạt 107,49 Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) 108 107 106 105 104 103 102 101 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) 2.2.2 Hoạt động logistics khác: Theo lệnh Ủy ban Châu Âu việc chuyển đổi hoàn toàn thị 2015/719 sửa đổi thị 96/53 / CE trọng lượng kích thước, có sửa đổi luật Pháp (để nghiêm cấm xe tải nặng 40 qua biên giới) Ủy ban châu Âu yêu cầu nước cấm xe tải với trọng tải 40 qua biên giới Chủ đề gây tranh cãi lớn Pháp Ngưỡng 44 khơng 14 thức cho phép, hầu hết hãng vận tải/chủ hàng phía Pháp khơng cho xe tải di chuyển đến Bỉ Ý với trọng tải nhiên doanh nghiệp phía Bỉ làm tương tự, họ không bị phạt, điều gây không thống nước (trong trường hợp gây tai nạn có thương vong, thẩm phán sử dụng tải trọng nặng chứng bổ sung trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chung người vận chuyển) Chính phủ Pháp chưa thể đạt thỏa thuận song phương với Bỉ nhiều lý như: - Ảnh hưởng tổ chức bảo vệ môi trường phi phủ, cho việc cho phép xe tải với tải trọng lớn qua biên giới làm tăng cạnh tranh với vận tải hàng hóa đường sắt, vận tải đường sắt lại cho gây nhiễm mơi trường - Thực tế hiệp định song phương phải ký kết khu vực tự trị Bỉ quy định vận tải đường xử lý cấp đó, Nhà nước Pháp khơng thể ký kết thỏa thuận với khu vực; - Thực tế khơng có gọi hiệp định song phương theo luật EU 2.2 Hà Lan 2.2.1 Vận tải Theo số liệu quan Thống kê quốc gia Hà Lan, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Hà Lan tháng 02/2021 đạt 108,14 điểm, kéo dài chuỗi tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 12/2020 15 109,93 110 108,45 107,99 107,86 107,63 108 106,92 107 106,11 106 109 108,14 107,89 106,74 106,36 105,4 105,17 105 104,03 104 103 102 101 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan (năm gốc 2015=100) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan 2.2.2 Hoạt động logistics khác: Cảng container lớn châu Âu dư địa để tăng trưởng Cảng Rotterdam cảng container lớn Châu Âu Hà Lan coi cổng trung chuyển cho hàng hóa châu Âu với khu vực khác giới Ví dụ, có tuyến kết nối với 1.000 cảng khắp giới kết nối đa phương thức tích hợp công nghệ tối ưu để vận chuyển container đến điểm đến Châu Âu Hơn nữa, khu vực cảng Rotterdam cung cấp nhiều lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh bến cảng đại Có thể tiếp nhận tàu container lớn với thời gian 24/7 Các bến container đại sở hạ tầng logistics đảm bảo tối ưu hóa hoạt động logistics cảng kết nối đa phương thức Xử lý container đường biển nhanh chóng, hiệu quả, đáng tin cậy Đang dạng hóa dịch vụ giá trị gia tăng Tiên phong số hóa phát triển bền vững 16 Container depot: Hơn 20 kho chứa container (container depot) đặt Cảng Rotterdam diện tích 120 Cũng việc lưu giữ container rỗng, kho container cung cấp dịch vụ bổ sung bán hàng, kiểm tra, làm sửa chữa container Ngồi cịn có kho chứa khác chuyên lưu trữ, làm sạch, kiểm tra bảo dưỡng tank container Các kho chứa container phần thiết yếu chuỗi logistics Các nhà nhập giao lại container rỗng họ nhà xuất thu thập container rỗng để vận chuyển Một loạt kho chứa container với dịch vụ cung cấp chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới kết nối dịch vụ container theo lịch trình hồn hảo, làm cho Cảng Rotterdam trở thành trung tâm cho container rỗng Châu Âu Cảng Rotterdam đầu tư xây dựng bến tàu nội địa 75% kho container có bến tàu nội địa riêng Điều cho phép container vận chuyển phân phối cách bền vững hiệu Từ năm 2009, sản lượng vận chuyển nội địa đến từ kho container tăng gần gấp đôi tăng hàng năm triệu TEU Cũng kho chứa trên, Cảng Rotterdam có nhiều kho khác chuyên lưu trữ, làm sạch, kiểm tra bảo dưỡng container Các công ty cung cấp phương tiện lưu trữ để xếp thùng chứa ADR khả vận chuyển thùng chứa bồn thông qua đường vận chuyển nội địa đến từ nội địa Tính trung bình, việc vận chuyển chất lỏng, bột khí thùng chứa, bồn chứa tăng 10% năm năm qua Dự kiến, thông lượng container tăng gấp đôi 10 năm tới Container terminal: Các bến (terminal) cảng Rotterdam xếp hạng đại giới Các bến cung cấp trình xử lý nhanh chóng (tự động) hàng hóa container, hàng khô, hàng lỏng, hàng rời LNG Nhiều bến khác có kết nối trực tiếp đến biển sâu tuyến trung chuyển, đường biển ngắn, RoRo, đường bộ, đường sắt kết nối đường thủy nội địa 17 Các bến cảng cung cấp dịch vụ khác bao gồm lưu trữ trung chuyển chất độc hại / vận chuyển hàng hóa, làm thùng chứa bồn chứa, kho chứa rỗng liên kết đến kết nối lạnh Các tàu container lớn (24.000 TEU trở lên) cập bến 24/7 Dịch vụ container lạnh: Cảng Rotterdam cảng quan trọng Châu Âu xuất nhập hàng lạnh đơng lạnh đóng container lạnh Cảng trang bị tốt để xử lý tất loại hàng hóa có điều kiện, đặc biệt vượt trội việc xếp dỡ dịch vụ vận chuyển container lạnh Là cảng container lớn Châu Âu, Rotterdam có tất phương tiện dịch vụ cần thiết để vận chuyển sản phẩm tươi sống container lạnh Các bến container Rotterdam có tổng cộng 18.500 tàu cắm lạnh Cảng Rotterdam vượt trội tốc độ độ tin cậy Đối với nhiều tuyến tàu liên lục địa, Rotterdam cảng ghé Châu Âu Cảng Rotterdam có vị trí thuận lợi quan hệ với Westland Barendrecht Greenports có kết nối đa phương thức tuyệt vời với khu vực Greenport khác, chẳng hạn Venlo Vị trí cảng Rotterdam trung tâm châu Âu cho sản phẩm tươi sống củng cố phát triển động thị trường thương mại quốc tế Hà Lan Sau Hoa Kỳ, Hà Lan nước xuất rau lớn thứ giới 18 Hình 7: Bảo quản container lạnh cảng Rotterdam (Hà Lan) 2.3 Vương quốc Anh 2.3.1 Vận tải Vương quốc Anh Ma-rốc kết nối tuyến đường biển Theo thông báo truyền thông Anh, Ma-rốc Vương quốc Anh chuẩn bị mở tuyến đường biển kết nối trực tiếp Tangier Ma-rốc với Poole, miền nam nước Anh Tuyến hàng hải vận hành United Seaways, công ty chuyên phát triển thương mại xuyên biên giới, nghiên cứu mở tuyến hàng hải Vương quốc Anh điểm đến chiến lược Tuyến đường kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông đường thủ tục nhập bổ sung Brexit gây ra, đồng thời cho phép sản phẩm Ma-rốc tiếp cận lãnh thổ Anh vòng chưa đầy ba ngày, so với sáu ngày vận chuyển đường Theo nhân viên quản lý United Seaways, tuyến đường biển khuyến khích nhà nhập Anh nhập thêm trái rau từ Bắc Phi 19 Nhiều nhà nhập Anh hoan nghênh việc mở tuyến hàng hải hai nước Theo Nigel Jenny, Fresh Produce Consortium- hiệp hội thương mại Anh ngành công nghiệp rau quả, tuyến đường giúp Vương quốc Anh cung cấp sản phẩm dễ hỏng cách an tồn, nhanh chóng cho đối tác Ma-rốc Trái rau chiếm phần lớn xuất Ma-rốc sang Anh, nhỏ so với xuất EU sang Anh Các nhà nhập Anh mua 180 triệu pound sản phẩm tươi sống từ Ma-rốc vào năm 2020 nhập tới gần 1,8 tỷ pound riêng từ Tây Ban Nha năm 2.3.2 Hoạt động logistics khác Một nhóm cảng Anh thúc giục phủ giải nhanh chóng vướng mắc Brexit tiếp theo, ví dụ trạm kiểm sốt biên giới khơng sẵn sàng cho thời hạn tháng 7/2021, sở hải quan nội địa xây dựng chậm tiến độ Bộ trưởng phụ trách Brexit Vương quốc Anh, Lord Frost, cho xem xét kế hoạch kiểm tra hải quan toàn tất hàng hóa nhập khẩu, tình hình thực tế gây áp lực trưởng việc đẩy lùi thời hạn đề biện pháp để giảm bớt kiểm soát Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, xuất Anh sang Liên minh châu Âu phải kiểm soát từ quốc gia khác, phủ Anh định hỗn việc kiểm soát nhập mùa hè phép thương nhân có thời gian chuẩn bị Tuy nhiên, ngày 1/7/2021, Chính phủ hy vọng tiến hành kiểm tra 30 điểm kiểm sốt biên giới định (BCP), nơi kiểm tra hàng hóa, động vật thực vật vào EU đường biển, đường sắt đường hàng không The Guardian dẫn lời Richard Ballantyne, giám đốc điều hành quan thương mại Hiệp hội Cảng biển Anh (BPA) cho biết: “Rõ ràng tất sở sẵn sàng; số cịn để tranh luận” Chỉ chưa đầy bốn tháng đến thời hạn tháng 7/2021 việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ kiểm soát hàng nhập bắt đầu 20 cảng bao gồm Portsmouth, Purfleet Thames Essex, Killingholme Humber Hơn nữa, vị trí số trạm kiểm sốt biên giới nội địa - chẳng hạn Holyhead Anglesey tây nam xứ Wales để phục vụ cảng Fishguard Pembroke chí chưa cơng bố 2.4 Nga 2.4.1 Vận tải Theo Tổng công ty Đường sắt Nga (Rusian Rail), lượng hàng hóa vận chuyển đường sắt đến cảng biển Nga để xuất đạt 56,6 triệu tháng đầu năm 2021, tăng 7% so với kỳ năm ngoái Chiếm 50% tổng khối lượng xuất mặt hàng than Dầu sản phẩm từ dầu chiếm 23,6%, kim loại đen chiếm 7,3%, phân bón chiếm 5,4% ngũ cốc chiếm 3,5% Lượng than vận chuyển đường sắt đến cảng biển tăng 16,5% so với kỳ lên 28,3 triệu tháng đầu năm Trong đó, cảng phía Nam nước Nga tăng 1,4 lần so với kỳ lên 3,7 triệu tấn, đến cảng Tây Bắc tăng 17,4% lên 9,1 triệu đến Viễn Đông Nga tăng 11,5% lên 15,5 triệu Tính chung tháng 02/2021, tổng lượng hàng hóa chở đường sắt đến cảng khu vực phía Nam đạt 14,6 triệu tấn, tăng 8,2% so với kỳ năm 2020, đến cảng Viễn Đông Nga đạt 18,5 triệu tấn, tăng 11,4% 2.4.2 Hoạt động logistics khác Theo dịch vụ trực tuyến phân tích SeaNews PORTSTAT, tổng sản lượng hàng hóa thơng qua cảng biển Nga tháng 02 năm 2021 tăng 1,6% so với kỳ năm 2020 Nhập tăng 1,2%, xuất tăng 3,2%, cảnh tăng 9,2% Hàng vận chuyển ven biển (vẫn lãnh hải) giảm 19,8% Gần 50% cấu hàng hóa cảng biển Nga dầu sản phẩm Trong tháng 02, dầu thô chiếm 28,8% tổng lượng sản phẩm từ dầu chiếm 18,7% Than than cốc chiếm 22% tổng số 21 Cần lưu ý mức tăng trưởng cao phân khúc ngũ cốc (tăng 58,5%), quặng (tăng 25,9%) than than cốc (tăng 22%) Các mặt hàng giảm nhiều hàng qua phà (giảm 43,9%), hàng rời khác (giảm 41,4%) phế liệu kim loại (giảm 16,3%) Lưu vực Azov Biển Đen chiếm 33,5% tổng sản lượng hàng hóa thơng qua cảng biển Nga tháng 02/2021 Lưu vực Baltic chiếm 27,6%, lưu vực Viễn Đông chiếm 26,6%, lưu vực Bắc Cực chiếm 11,4% lưu vực Caspi chiếm 0,9% tổng số Công ty Xếp dỡ Vostochnaya, thuộc Tập đoàn Cảng toàn cầu (Global Ports group), hồn thành việc đại hóa hai bãi chứa container với tổng diện tích 18.000 m2 Do đó, cơng suất bãi để xếp container khu vực tăng gấp đôi từ ba lên sáu tầng Bằng cách tăng công suất bãi nâng cấp trang thiết bị, VSC kỳ vọng tăng đáng kể sản lượng hàng hóa Việc cải tạo đường ray cần trục thay tiện ích hệ thống cung cấp điện bảy tháng Một bề mặt lắp ráp cho khu vực hoạt động đặt ra, bao gồm bệ hình vuông đặc biệt thiết kế để chịu tải thùng chứa xếp thành sáu tầng 22 Vào năm 2021, hai cần cẩu RMG lắp đặt khu vực với chiều cao xếp chồng + 1, cho phép sức tải khu vực tăng gấp đơi từ 1,3 nghìn TEU lên 2,7 nghìn TEU Vào năm 2020, VSC tiến hành tái thiết tương tự 18.000 m2 sân khu vực bến số 6, nơi hai cần cẩu RMG lắp đặt Điều giúp tăng gấp đôi công suất khu vực từ 1,43 nghìn TEU lên 2,7 nghìn TEU Các cơng trình tái thiết nâng tổng công suất sân VSC lên 25.000 TEU Công ty Xếp dỡ Vostochnaya thực chương trình nâng cấp sở hoạt động từ năm 2019, bao gồm việc tái thiết khu vực lưu trữ tạo sở hạ tầng chung, kết hợp với nâng cấp thiết bị xử lý Việc tăng công suất bãi container giúp VSC tăng đáng kể lực sản lượng hàng hóa 23 ... kho châu Âu giảm xuống mức kỷ lục 5% Alibaba, Amazon nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba nhân tố thúc đẩy nhu cầu kho hàng châu Âu NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình chung thị trường logistics châu. .. HÌNH TÓM TẮT Tình hình chung thị trường logistics châu Âu 1.1 Vận tải 1.2 Cảng biển 1 .3 Các hoạt động logistics khác 10 Tình hình. .. Lan 2.2.2 Hoạt động logistics khác: Cảng container lớn châu Âu dư địa để tăng trưởng Cảng Rotterdam cảng container lớn Châu Âu Hà Lan coi cổng trung chuyển cho hàng hóa châu Âu với khu vực khác