THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KÌ TRONG NĂM 2021

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 20212025”năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. 1 TÓM TẮT ............................................................................................................ 2 PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG ........... 3 1. Tình hình và xu hướng chung..................................................................... 3 2. Vận tải ........................................................................................................... 4 2.1. Vận tải hàng hóa nói chung................................................................... 4 2.2. Vận tải đường bộ .................................................................................... 6 2.3. Vận tải đường sắt và đa phương thức ................................................... 7 2.4. Vận tải hàng không ................................................................................ 8 2.5. Vận tải đường biển và cảng biển ........................................................... 9 3. Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ trong logistics và thương mại điện tử ..................................................................................................... 13 PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: ĐƯỜNG CAO TỐC TRÊN BIỂN MỐI QUAN TÂM LỚN CỦA NGÀNH HÀNG HẢI HOA KỲ TRONG NĂM 2021..... 17 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số Dịch vụ Vận tải Hàng hóa (TSI).................................................. 4 Hình 2: Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (TCI) của Hoa Kỳ các tháng năm 2020 và 2021 ................................................................................................ 7 Hình 4: Tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển bởi 14 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ các tháng năm 2020 và tháng 012021 (đvt: % so cùng kỳ năm trước) ............................................................................................................ 9 Hình 5: CMA CGM ghé qua dịch vụ Cầu Cổng Vàng lần đầu tiên tại Cảng Container Quốc tế Oakland................................................................................ 10 Hình 6: Cleveron 501 là một kiốt tạp hóa tự động. .......................................... 15 Hình 7: Khối lượng vận tải container của các hãng tải biển và liên minh hàng hải trong giai đoạn 20152020 (đvt: triệu TEU) ................................................ 2 TÓM TẮT Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chính thức ký thông qua gói cứu trợ ứng phó với Covid19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Theo đó, hầu hết người Mỹ sẽ nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD, đồng thời đưa gần 20 tỷ USD cho kế hoạch tiêm vắcxin Covid19 và 350 tỷ USD vào hoạt động cứu trợ của tiểu bang, địa phương. Chính sách này sẽ giúp cải thiện thu nhập, kích thích tiêu dùng và qua đó giúp thị trường logistics sôi động hơn. Từ cuối năm 2020 đến giữa tháng 32021, sự thiếu hụt về kho bãi, container vẫn gây khó khăn cho nhiều nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bloomberg, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng Los Angeles cửa ngõ lớn nhất của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu từ châu Á, cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm trong tuần thứ 3 của tháng 32021, sau khi các công nhân bến cảng trở lại làm việc nhiều hơn và giảm lượng hàng tồn đọng

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 3/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021-2025”năm 2021 Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Vận tải 2.1 Vận tải hàng hóa nói chung 2.2 Vận tải đường 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức 2.4 Vận tải hàng không 2.5 Vận tải đường biển cảng biển Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử 13 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: ĐƯỜNG CAO TỐC TRÊN BIỂN- MỐI QUAN TÂM LỚN CỦA NGÀNH HÀNG HẢI HOA KỲ TRONG NĂM 2021 17 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số Dịch vụ Vận tải Hàng hóa (TSI) Hình 2: Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (TCI) Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 Hình 4: Tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển 14 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ tháng năm 2020 tháng 01/2021 (đvt: % so kỳ năm trước) Hình 5: CMA CGM ghé qua dịch vụ Cầu Cổng Vàng lần Cảng Container Quốc tế Oakland 10 Hình 6: Cleveron 501 ki-ốt tạp hóa tự động 15 Hình 7: Khối lượng vận tải container hãng tải biển liên minh hàng hải giai đoạn 2015-2020 (đvt: triệu TEU) 22 TÓM TẮT Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thức ký thơng qua gói cứu trợ ứng phó với Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD Theo đó, hầu hết người Mỹ nhận khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD, đồng thời đưa gần 20 tỷ USD cho kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 350 tỷ USD vào hoạt động cứu trợ tiểu bang, địa phương Chính sách giúp cải thiện thu nhập, kích thích tiêu dùng qua giúp thị trường logistics sôi động Từ cuối năm 2020 đến tháng 3/2021, thiếu hụt kho bãi, container gây khó khăn cho nhiều nhà xuất Hoa Kỳ Tuy nhiên, theo thông tin từ Bloomberg, tình trạng tắc nghẽn cảng Los Angeles- cửa ngõ lớn Hoa Kỳ hàng nhập từ châu Á, cuối bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm tuần thứ tháng 3/2021, sau công nhân bến cảng trở lại làm việc nhiều giảm lượng hàng tồn đọng Vận chuyển hàng hóa qua cửa biên giới đất liền Hoa Kỳ quốc gia Bắc Mỹ khác (Canada Mexico) năm 2020 giảm so với năm 2019 Các điều kiện thị trường gần tốt từ trước đến công ty vận tải đường dự báo thuận lợi năm Với gói kích thích tăng trưởng từ Chính phủ Hoa Kỳ, lượng hàng tồn kho tăng đột biến đại dịch giảm dần, nhu cầu vận chuyển hàng hóa vững giúp thị trường vận tải xe tải Hoa Kỳ sôi động Theo số liệu Hiệp hội tuyến đường sắt Hoa Kỳ (AAR) công bố hàng năm, lượng toa xe đường sắt Hoa Kỳ khối lượng liên phương thức biến động theo chiều khác tháng 02/2021 so với kỳ năm 2020 Trong suốt tháng 02/2021, băng tuyết bao phủ rộng khắp đất nước, bao gồm nhiều khu vực thấy thời tiết khắc nghiệt đến vào mùa Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến giao thông, bao gồm đường sắt-vốn tương đối ổn định Đại dịch COVID-19 có tác động lớn đến xã hội hoạt động kinh doanh nhiều khía cạnh khác sống hàng ngày Tuy nhiên chiến dịch tiêm vắc-xin diện rộng mở triển vọng tươi sáng cho thị trường dịch vụ logistics bất động sản logistics Hoa Kỳ Một báo cáo Prologis- công ty ủy thác đầu tư bất động sản có trụ sở San Francisco sâu đánh giá việc tái mở cửa kinh tế ảnh hưởng đến thị trường bất động sản logistics thời gian tới NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thức ký thơng qua gói cứu trợ ứng phó với Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD Theo đó, hầu hết người Mỹ nhận khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD, đồng thời đưa gần 20 tỷ USD cho kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 350 tỷ USD vào hoạt động cứu trợ tiểu bang, địa phương Chính sách giúp cải thiện thu nhập, kích thích tiêu dùng đó, tạo động lực cho lĩnh vực logistics Đến tháng 3/2021, thiếu hụt kho bãi, container gây khó khăn cho nhiều nhà xuất Hoa Kỳ Ví dụ, nhà xuất táo Washington cho biết điều khiến khách hàng nước ngồi họ tìm đến đối thủ cạnh tranh nước Chile, nơi bắt đầu thu hoạch táo Cuộc khủng hoảng nguồn cung container rỗng thiếu kho bãi để lưu trữ tình trạng tắc nghẽn bến cảnh biểu gần hệ thống thương mại toàn cầu, vốn cân trước xảy đại dịch, căng thẳng đến mức gây khó khăn cho nhiều chủ hàng giới Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập số cảng Bờ Tây, đặc biệt Los Angeles, nơi tàu thường phải chờ nhiều ngày để dỡ hàng Một số tàu số đó, sau dỡ hàng Los Angeles, nhận hàng cảng Bờ Tây khác lại tắc nghẽn Nam California gây chậm trễ lớn cho nhà xuất chờ xếp hàng Seattle Tacoma Tuy nhiên, theo thơng tin từ Bloomberg, tình trạng tắc nghẽn cảng Los Angeles, cửa ngõ lớn Hoa Kỳ hàng nhập từ châu Á, cuối bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm tuần thứ tháng 3/2021, sau công nhân bến cảng tìm cách giảm lượng hàng tồn đọng Theo quan chức giám sát giao thông hàng hải Vịnh San Pedro, Nam California, tính đến Chủ Nhật, ngày 13 tháng năm 2021, có 22 tàu container chờ dỡ hàng cảng Long Beach Los Angeles Tuần trước số có 29 Thời gian chờ trung bình cho chỗ cập cảng 7,6 ngày, theo báo cáo cảng Los Angeles Cảng vụ Cảng Oakland cho biết cảng hàng hải nỗ lực tối đa để giải tình trạng tồn đọng hàng nhập kho container họ chậm trễ chủ yếu tàu chờ cập cảng Các bến hoạt động vào ban đêm ngày cuối tuần để cải thiện lưu lượng hàng hóa Theo nguồn tin từ cảng, tình trạng kẹt tàu kết thúc vòng 10 ngày Hai bến lớn cảng hoạt động với công suất 50-60% công suất bãi container, họ có đủ khả để xử lý khối lượng hàng hóa nhiều Trung bình có 10 thuyền bốc dỡ hàng ngày Oakland, so với xếp dỡ bình thường Vận tải 2.1 Vận tải hàng hóa nói chung Theo số liệu Cục Thống kê Vận tải Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (BTS) công bố vào tháng 3/2021, số Dịch vụ Vận tải hàng hóa (TSI), dựa lượng hàng hóa vận chuyển ngành dịch vụ vận tải (khơng tính tự vận chuyển), giảm 3,6% tháng 01/2021 so với mức sửa đổi tháng 12/2020 Nếu so với tháng 01 năm 2020 số giảm 0,1% 145 140 135 136,2 130 Năm 2018 125 Năm 2019 Năm 2020 120 Năm 2021 115 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Hình 1: Chỉ số Dịch vụ Vận tải Hàng hóa (TSI) Nguồn: Cục Thống kê Vận tải Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (BTS) Vận chuyển hàng hóa qua cửa biên giới đất liền Hoa Kỳ quốc gia Bắc Mỹ khác (Canada Mexico) năm 2020 giảm so với năm 2019: Tổng cước vận tải qua biên giới đất liền Hoa Kỳ nước láng giềng Bắc Mỹ đạt 1,06 nghìn tỷ USD năm 2020, giảm 13,3% so với năm 2019 Trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng cước vận chuyển qua cửa liên tục giảm hàng tháng so với tháng năm trước, trước tăng 0,4% vào cuối năm vào tháng 12/2020 Về phương thức vận tải năm 2020: + Vận chuyển xe tải đạt 695 tỷ USD, giảm 10,0% so với năm 2019; + Vận chuyển đường sắt đat 148 tỷ USD, giảm 16,9% so với năm 2019 Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (USDOT) gần công bố Kế hoạch chiến lược Vận tải quốc gia (NFSP) lần đầu tiên, sáng kiến lịch sử mang lại lợi ích cho chủ hàng bên liên quan khác giải pháp logistics, với lựa chọn hợp lý, hiệu đáng tin cậy chuỗi cung ứng hàng hóa Hoa Kỳ Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiếp tục tăng trưởng, kế hoạch đưa tầm nhìn đầu tư dài hạn sở hạ tầng, lực lượng lao động phận thiết yếu khác hệ thống vận tải hàng hóa nhằm tăng cường lực cạnh tranh quốc gia Mỗi ngày, chủ hàng vận chuyển 51 triệu hàng hóa sản phẩm lượng trị giá gần 52 tỷ USD qua mạng lưới giao thông Hoa Kỳ Đơn cử mạng lưới vận tải hàng hóa khu vực St Louis, Missouri, chuyên chở 210 triệu hàng hóa đến hàng năm với trị giá tỷ USD Các nguyên tắc hành động đạo kế hoạch tham gia liên bang vào sách vận chuyển hàng hóa bao gồm: + Cải thiện hợp tác liên ngành, đa khu vực tài phán đa phương thức; + Cung cấp nguồn lực liên bang có mục tiêu hỗ trợ tài cho dự án vận tải hàng hóa mang lại lợi ích đáng kể cho kinh tế quốc gia cộng đồng doanh nghiệp chủ hàng + Thúc đẩy dự án theo hình thức hợp tác cơng tư Ví dụ, 24 tháng qua, gần tỷ USD đầu tư vào mạng lưới vận tải hàng hóa khu vực Nhiều dự án tài trợ xác định Danh sách dự án ưu tiên lĩnh vực vận tải khu vực St Louis, đại diện cho nhu cầu sở hạ tầng ngành sản xuất logistics khu vực Danh sách hàng năm cơng cụ có giá trị để điều chỉnh tăng cường vận động ủng hộ tài trợ cho cải tiến sở hạ tầng quan trọng, bao gồm 21 dự án với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD Một nửa số tiền bao gồm dự án xây dựng tài trợ dự kiến sớm bắt đầu Chương trình đầu tư bao gồm dự án trị giá 222 triệu USD để thay Cầu Merchants bắc qua sông Mississippi, hành lang đường sắt đơng-tây Hoa Kỳ phục vụ trung tâm đường sắt lớn thứ ba nước Dự án đường sắt đa phương thức ví dụ thành cơng cho hình thức đầu tư đối tác cơng tư PPP 2.2 Vận tải đường Chỉ số điều kiện thị trường dịch vụ vận tải xe tải TCI tháng 01 năm 2021- tháng gần mà liệu có sẵn, mức 10,37, cao hẳn so với 8,51 tháng 12/2020, gần mức 10,46 tháng 11/2020 (tháng 11 vốn tháng cao điểm vận chuyển theo chu kỳ hàng năm Hoa Kỳ) 20 15 10,37 10 2,04 0,96 -5 -10 Năm 2020 -15 10 11 12 Năm 2021 -20 -25 -30 -35 Hình 2: Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (TCI) Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 Nguồn: Cục Thống kê Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ) Các điều kiện thị trường gần tốt từ trước đến công ty vận tải đường dự báo thuận lợi năm Với gói kích thích tăng trưởng từ Chính phủ Hoa Kỳ, lượng hàng tồn kho tăng đột biến đại dịch giảm dần, nhu cầu vận chuyển hàng hóa vững giúp thị trường vận tải xe tải Hoa Kỳ sơi động Bên cạnh đó, có rủi ro, ví dụ thiếu nguồn cung ứng lao động tài xế lành nghề sẵn sàng gắn bó với cơng việc vất vả Mặc dù thị trường lao động cải thiện số người Mỹ làm trở lại tăng lên năm nay, giới hạn thời gian lái xe, kiểm dịch…vẫn khiến nghề trở nên hấp dẫn 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức Theo số liệu Hiệp hội tuyến đường sắt Hoa Kỳ (AAR) công bố hàng năm, lượng toa xe đường sắt Hoa Kỳ khối lượng liên phương thức biến động theo chiều khác tháng 2/2021 so với kỳ năm 2020 Trong suốt tháng 02/2021, băng tuyết bao phủ rộng khắp đất nước, bao gồm nhiều khu vực thấy thời tiết khắc nghiệt đến vào mùa Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng hình thức giao thơng, bao gồm đường sắt-vốn tương đối ổn định  Vận tải đa phương thức: Về vận tải liên phương thức, tổng lượng container rơ mooc Hoa Kỳ tháng 02/2021 đạt 1.015.995, giảm so với tháng 01/2021 tăng 1,8%, hay 18.184 đơn vị so với kỳ năm 2020  Vận chuyển đường sắt: Trong tháng 02/2021, số lượng toa xe lửa vận chuyển hàng hóa mức 824.636, giảm 11,1%, hay 102.972 toa so với tháng 02/2020 số 20 nhóm hàng hóa AAR theo dõi tải trọng có mức tăng so với kỳ năm 2020, bao gồm: ngũ cốc tăng 12.342 toa 15,7%; bột giấy & sản phẩm giấy tăng 578 toa, tương đương 2,8%; quặng kim loại tăng 221 toa, tương đương 1,4% Nếu khơng tính than, vận tải hàng hóa giảm 71.135 toa, tương đương 10,6% hàng năm Nếu khơng tính than ngũ cốc, lượng mức giảm 83.477 toa, tương đương 14% Các mặt hàng giảm tháng 02 năm 2021 so với tháng 02 năm 2020 bao gồm: than giảm 31.837 toa, tương đương 12,5%; đá dăm, cát & sỏi giảm 24.320 toa, tương đương 33%; xe có động & phụ tùng giảm 14.336 toa tải, tương đương 20,4% 2.4 Vận tải hàng không Theo số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Hoa Kỳ (BTS) công bố vào tháng 3/2021, khối lượng vận chuyển 14 hãng hàng không vận chuyển hàng hóa hàng đầu Hoa Kỳ vào tháng 01 năm 2021 tăng 13% so với tháng 01 năm 2020 Sự gia tăng thúc đẩy mức tăng 12% hàng hóa nội địa 15% hàng hóa quốc tế 14 hãng hàng khơng chiếm tới 95% tổng lượng hàng hóa vận chuyển đường hàng không Hoa Kỳ Dữ liệu hàng hóa bao gồm cước vận tải hàng hóa thư từ vận chuyển Hoa Kỳ Hoa Kỳ điểm nước Cụ thể sau: Tổng lượng hàng vận chuyển: 1.593 nghìn tấn, tăng 13,2% so với tháng 01 năm 2020 (1.407T tấn), đó: + Nội địa: 1.184 nghìn tấn, tăng 12,4% so với tháng 01 năm 2020 (1.053T tấn) + Quốc tế: 409 nghìn tấn, tăng 15,4% so với tháng 01 năm 2020 (355T tấn) Chuỗi số liệu thống kê cho thấy mức thấp năm trở lại vào tháng 02/2020 với 1.297 nghìn mức cao đạt vào tháng 12/2020 với 1854 nghìn Hình 3: Tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển 14 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ tháng năm 2020 tháng 01/2021 (đvt: % so kỳ năm trước) Nguồn: Cục Thống kê Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ) 2.5 Vận tải đường biển cảng biển Giải tình trạng tắc nghẽn cảng Nam California Tình trạng tắc nghẽn cảng Nam California diễn từ cuối tháng 11 năm 2020 Các lô hàng thương mại điện tử tăng nhanh chóng làm tăng khối lượng hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ, yếu tố gây tắc nghẽn Điều đẩy số lượng tàu chuyển đến cảng Oakland, nơi thường điểm dừng chân họ Điều làm gián đoạn lịch trình hoạt động bình thường tàu Khi tàu đến muộn, họ thường xuyên lỡ hẹn cập bến, nên phải thả neo chờ có chỗ cập bến Cảng Oakland nỗ lực để đảm bảo thời hạn sử dụng sản phẩm dễ hư hỏng không bị ảnh hưởng thách thức tắc nghẽn Oakland bến cảng xuất ưa thích cho sản phẩm California ưu dịch vụ ghé cảng cuối Cảng Oakland Đồ dễ hỏng chất gần khoang tàu tốt sản phẩm thu hoạch, thời gian để hàng đến tay người tiêu dùng phải nhanh tốt Khơng có quy trình logistics ngăn chặn q trình thối rữa tự nhiên hàng tươi sống khơng có chất bảo quản, bên chuỗi cung ứng phải gấp rút để giữ cho hàng dễ hỏng chuyển đến đích cuối cách kịp thời Oakland trở thành bến cảng ưu tiên: Một phần chậm trễ cảng Nam California, hãng tàu CMA CGM giới thiệu dịch vụ ghé cảng Oakland, hãng vận tải biển khác dự tính đến chuyến cảng Oakland vào năm Hình 4: CMA CGM ghé qua dịch vụ Cầu Cổng Vàng lần Cảng Container Quốc tế Oakland Nguồn: CMA CGM 10 Các tàu tuyến hàng tuần CMA CGM đưa Oakland điểm cập vào Hoa Kỳ họ, bỏ qua Nam California Đây tuyến Cầu Cổng Vàng họ, tuyến Bắc Mỹ dừng Cảng Oakland vào ngày 12 tháng 02 năm 2021, kết nối cảng Thượng Hải Yantian Cao Hùng với Oakland Ed Aldridge, Chủ tịch CMA CGM Mỹ cho biết: “CMA CGM hãng vận tải xuyên Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ trực tiếp từ Châu Á đến Oakland, California Dịch vụ Cầu Cổng Vàng mắt gần minh chứng cho khả phục hồi, nhanh nhẹn khả đáp ứng khách hàng liên tục CMA CGM Hãng tự hào hỗ trợ khách hàng Khu vực Vịnh San Francisco, nhà nhập xuất khắp Hoa Kỳ, người sử dụng cảng thông qua đường sắt, để tăng tốc độ tiếp cận thị trường cải thiện tính quán độ tin cậy chuỗi cung ứng họ” Cảng Los Angeles hoàn thành việc nâng cấp trị giá gần triệu USD cho bến cảng phục vụ mặt hàng trái Bến cảng breakbulk cầu tàu 54-55 Cảng Los Angeles có mái lợp màng vải số cải tiến khác, nhờ gần triệu USD nâng cấp hoàn thành tháng cảng hàng hải SSA Marine điều hành Là điểm dừng trái Chile đến Bờ Tây Hoa Kỳ, cảng SSA Marine đóng vai trị trung tâm chế biến quan trọng nho, trái đá, kiwi bơ nhập từ Chile Khoảng 70.000-90.000 hàng hóa dễ hỏng qua cảng vào mùa đông Marcel van Dijk, giám đốc tiếp thị hàng hóa Cảng Los Angeles, người giám sát lô hàng kho lạnh, cho biết: “Người tiêu dùng mong đợi sản phẩm tươi sống kệ hàng tạp hóa quanh năm chúng tơi cam kết có sẵn sở hạ tầng sở vật chất tốt để đảm bảo mặt hàng dễ hư hỏng đưa thị trường cách nhanh chóng kịp thời.” Từ tháng 12/2020 dự kiến đến đầu tháng 4/2021, khu vực tập kết cho sản phẩm pallet Chile hạ tải tàu lạnh chuyên dụng cảng Mạng lưới rộng lớn dịch vụ vận tải đường 11 hàng đông lạnh sở lưu trữ lạnh Cảng giúp bảo quản an tồn hàng hóa dễ hư hỏng vận chuyển đến cửa hàng tạp hóa, chợ sản xuất trung tâm phân phối - đến tận phía bắc biên giới Canada Texas phía đông Trong 25 năm, người trồng trọt Chile dựa vào bến cảng SSA Marine chuyên dụng Cảng Los Angeles để cung cấp sản phẩm tươi sống họ đến thị trường tiêu dùng Bắc Mỹ Việc nâng cấp nhà kho bảo quản hàng hóa cảng liên quan đến việc phá bỏ lớp vỏ bọc tòa nhà, chế tạo lắp đặt mái màng vải mới, thay vách thạch cao chọn, bổ sung đèn chiếu sáng bên ngoài, khung cửa cửa chống cháy Rubb Building Systems hoàn thành việc nâng cấp, Bộ phận Kỹ thuật Cảng giám sát Cảng Los Angeles mở cửa tất bến hoạt động đại dịch COVID-19 Là cảng biển hàng đầu Bắc Mỹ tính theo khối lượng container giá trị hàng hóa, cảng Los Angeles tạo điều kiện cho thương mại 276 tỷ USD năm 2019 Các hoạt động thương mại khu phức hợp cảng Vịnh San Pedro tạo điều kiện cho chín việc làm quận Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino Ventura Thông tin liên hệ: Phillip Sanfield Cảng Los Angeles 425 Phố South Palos Verdes San Pedro, CA, Hoa Kỳ 90731 Điện thoại: +1 (310) 732-3568 E-mail: psanfield@portla.org Web: portoflosangeles.org 12 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử 3.1 Kho bãi, bất động sản logistics: Đại dịch COVID-19 có tác động lớn đến xã hội hoạt động kinh doanh nhiều khía cạnh khác sống hàng ngày Tuy nhiên chiến dịch tiêm vắc-xin diện rộng mở triển vọng tươi sáng cho thị trường dịch vụ logistics bất động sản logistics Hoa Kỳ Một báo cáo Prologis- công ty ủy thác đầu tư bất động sản có trụ sở San Francisco sâu đánh giá việc tái mở cửa kinh tế ảnh hưởng đến thị trường bất động sản logistics thời gian tới Báo cáo có tựa đề “Luôn thay đổi: Triển vọng nhu cầu bất động sản logistics”1 xu hướng chủ đề khác liên quan đến cách đại dịch COVID-19 “đã vĩnh viễn thay đổi toàn cảnh bất động sản logistics”, với định chuỗi cung ứng trở nên tổng thể hơn, theo hướng liệu cấp thiết thời điểm trước đây, với việc thị hóa, số hóa nhân học thay đổi cách người sống, làm việc mua sắm Trong báo cáo, Prologis yếu tố khác tác động đến nhu cầu bất động sản logistics, bao gồm: + Tốc độ tăng trưởng cấu dài hạn bất động sản logistics tăng lên, mục đích sử dụng theo định hướng tiêu dùng tăng giảm mục đích sử dụng cho sản xuất thương mại; + Công nghệ nhân học làm thay đổi ngành bán lẻ, kỳ vọng người tiêu dùng thay đổi dài hạn Prologis ước tính mức độ thâm nhập thương mại điện tử toàn cầu tăng ổn định, đạt trung bình 150 điểm bản/năm năm tới ngành bán lẻ đổi đòi thay đổi tương ứng logistics để đảm bảo lực cạnh tranh; + Các phương pháp tốt logistics áp dụng toàn cầu, với khả phục hồi chuỗi cung ứng kiểm tra công ty mở rộng toàn cầu, dẫn đến nhu cầu kho hàng đại mạng lưới logistics Forever Altered: The Future of Logistics Real Estate Demand, 13 phi tập trung Tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng thương mại điện tử ngày tăng, dự kiến dẫn đến nhu cầu -4 tỷ feet vuông trở lên, kho logistics đại chu kỳ tiếp theo; + Vị trí quan trọng hết khách hàng bất động sản logistics, chuỗi cung ứng nguồn lợi cạnh tranh tiếp tục thúc đẩy hiệu tài chính; + Độ co giãn giá cầu tăng lên, định lập kế hoạch mạng lưới mang lại lợi ích tạo doanh thu kiểm sốt chi phí, vượt trội đáng kể so với chi phí bất động sản, vốn chiếm 5% tổng chi phí chuỗi cung ứng 3.2 Giao nhận Các ki-ốt rơ-bốt cung cấp dịch vụ phân phối hàng tạp hóa tự động không tiếp xúc cho người tiêu dùng trang bị hệ thống làm lạnh bền vững thiết bị Carrier Transicold NaturaLINE®, hệ thống làm lạnh container sử dụng chất làm lạnh tự nhiên carbon dioxide (R-744) Thường sử dụng container vận chuyển đường biển để bảo vệ thực phẩm dễ hỏng hàng đông lạnh vận chuyển lục địa, NaturaLINE sử dụng đất liền Các đơn vị lưu trữ hàng dễ hỏng chuyển hàng tạp hóa trực tiếp từ nhà bán lẻ đến người tiêu dùng thông qua ki-ốt nhà sáng tạo robot người Estonia- Cleveron thực Cleveron phát triển giải pháp tự động “click and collect” cho nhiều ứng dụng khác ki-ốt tạp hóa giải pháp giao nhận công bố Vào thời điểm mà sức khỏe an toàn người tiêu dùng ưu tiên hàng đầu, ki-ốt Cleveron 501 cung cấp giải pháp thay thuận tiện, không chạm 24/7 cho việc mua sắm nhận hàng cửa hàng giao hàng tận nhà Mihkel Ilp, Giám đốc điều hành Cleveron cho biết: “Các container vận chuyển lạnh dài 20 feet 40 feet trang bị đơn vị NaturaLINE lựa chọn tự nhiên cho ứng dụng Cleveron 501 Chúng nhận việc kết hợp container vận chuyển lạnh robot tạo sản phẩm dễ vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đồng thời mang lại hiệu làm mát chịu 14 tác động thiên nhiên Carrier chọn đối tác ưu tiên chúng tơi lịch sử hoạt động lĩnh vực làm lạnh vận chuyển container Carrier cung cấp hệ thống NaturaLINE với chất làm lạnh R-744.” Hình 5: Cleveron 501 ki-ốt tạp hóa tự động Chất làm lạnh tự nhiên đơn vị NaturaLINE có giá trị tiềm nóng lên toàn cầu (GWP) cực thấp 1, giá trị thấp số chất làm lạnh hệ thống chứa khác sử dụng, có GWP lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn lần Ilp cho biết tính bền vững NaturaLINE thu hút khách hàng mình, nhiều người số nhà bán lẻ tạp hóa đa quốc gia lớn với sáng kiến xanh quan trọng nỗ lực hướng tới tính trung hịa carbon Các thiết bị NaturaLINE cơng nhận có khả kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ, điều quan trọng với đa dạng vị trí đặt ki-ốt Chúng lắp đặt bãi đậu xe gần cửa hàng tạp hóa / bán lẻ, gần tòa nhà văn phòng, trung tâm thành phố sầm uất địa điểm khác nơi không gian bán lẻ khan đắt đỏ Để sử dụng, khách hàng đặt hàng trực tuyến có thời gian nhận hàng Sau đó, nhà bán lẻ chọn, đóng gói đặt mặt hàng đơng lạnh dễ hư hỏng 15 vào túi mà kiosk Cleveron 501 cất giữ ngăn kiểm soát nhiệt độ thích hợp Khi khách hàng đến, mã quét từ điện thoại họ ki-ốt phân phát đơn đặt hàng họ Đến nay, ki-ốt sử dụng thiết bị NaturaLINE Carrier Transicold triển khai khắp Châu Âu môi trường bán lẻ / tạp hóa, có chung dấu ấn với hệ thống dựa R-744 bền vững cửa hàng Carrier Commercial Refrigeration Europe Các hệ thống triển khai Trung Đông, Úc, New Zealand Hoa Kỳ 16 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: ĐƯỜNG CAO TỐC TRÊN BIỂN- MỐI QUAN TÂM LỚN CỦA NGÀNH HÀNG HẢI HOA KỲ TRONG NĂM 2021 Những thay ngành hàng hải năm 2020 góp phần định hình lại ngành thời gian tới Nhu cầu giảm mạnh vào mùa xuân năm 2020, quốc gia giới thực lockdown để ngăn chặn lây lan COVID-19 Sau đó, nhu cầu tăng trở lại vào cuối mùa hè người tiêu dùng tăng cường mua sắm trực tuyến Khối lượng hồ sơ, chứng từ giao dịch gia tăng, thúc đẩy quan tâm đến số hóa chuyển đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ kỹ thuật số để hợp lý hóa quy trình Tuy nhiên, trước số hóa diện rộng, ngành hàng hải cần tiêu chuẩn thống nhất, tiêu chuẩn định hình ngành hàng hải giới nói chung Hoa Kỳ nói riêng năm 2021 sau Cuộc khủng hoảng COVID-19 thúc đẩy nhiều tổ chức xem xét phát triển chuỗi cung ứng khu vực, để thay bổ sung chuỗi cung ứng toàn cầu họ Các thảo luận sử dụng dịch vụ logistics bên thứ bên thứ cho hiệu quả, đồng thời rút ngắn chuỗi cung ứng dài rủi ro diễn sơi thị trường logistics Ngồi ra, chủ đề khác quan tâm như: + Thiết lập đường cao tốc biển Tương tự, để tránh đông đúc thời gian chờ đợi số cảng lớn nay, số chủ hàng xem xét cảng nhỏ mà họ bỏ qua trước + Xu hướng phát triển đường thủy nội địa để vận chuyển hàng hóa ngày gia tăng Điều giúp giảm thiểu tình trạng thiếu tài xế xe tải giảm lượng khí thải 17 Những chuyển dịch thay đổi ngành hàng hải Hoa Kỳ Tray Anderson, trưởng phận Công nghiệp logistics khu vực châu Mỹ công ty bất động sản Cushman & Wakefield cho biết thị trường vận chuyển trở nên động hứa hẹn nhiều thay đổi lớn năm 2021 Ví dụ trước cơng ty chủ hàng lựa chọn cảng cho việc xuất/nhập việc thay đổi sang cảng khác tương đối phức tạp Trong đó, cơng ty dịch vụ logistics lại có chun mơn để liên tục đánh giá lại thời gian, chi phí tính bền vững phương án khác để xác định phương án tối ưu cho chuyến hàng Điều có ý nghĩa bối cảnh dịch bệnh tạo rủi ro lớn chuỗi cung ứng Ngay từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 gây tổn thất lớn cho hoạt động vận chuyển toàn cầu Một số vận chuyển container toàn cầu cho thấy sản lượng giảm từ 114,7 xuống 94,6 khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2020 Sang quý II/2020, nhu cầu người tiêu dùng nhiều loại hàng hóa, từ thiết bị thể thao đến trò chơi điện tử đồ nội thất mới, đặc biệt châu Âu Bắc Mỹ, tăng cao trì nhịp độ tháng lại 18 năm Điều khiến cảng biển, ví dụ cảng New York New Jersey Hoa Kỳ chứng kiến khối lượng hàng hóa tăng hai số từ tháng 9/2020 Cân cung cầu: Theo Gordon Downes, giám đốc điều hành New York Shipping Exchange, nhu cầu phục hồi trở lại nửa cuối năm 2020, hãng vận tải biển hủy bỏ chuyến hiệu Kết là, hãng vận tải cảng gặp phải tình trạng tắc nghẽn lớn, giá cước tăng lên mức kỷ lục Trong tương lai, hãng vận tải tiếp tục hủy chuyến tàu rủi ro cao hiệu để đảm bảo lợi nhuận họ không sụt giảm Tuy nhiên, theo nhận định chuyên gia thị trường, việc giảm công suất hãng vận tải biển nhu cầu tăng cao bất thường Joshua Brogan, phó chủ tịch phụ trách hoạt động chiến lược AT Kearney, cơng ty tư vấn tồn cầu, cho biết: “Các hãng vận tải lớn có truyền thống theo đuổi doanh thu giá Họ tăng công suất nhu cầu tăng nhằm tăng thị phần Tuy nhiên, nay, hãng dường động thải tăng cơng suất, cầu vượt cung khiến giá cước tăng vọt Theo báo cáo S&P Global, ảnh hưởng liên minh vận tải biển đặt câu hỏi cho tương lai ngành Cùng với nhau, 03 liên minh gồm Liên minh 2M, Liên minh Đại dương (Ocean Alliance) Liên minh Vận tải Hiệu cao (THE) chiếm 80% thị trường Việc tăng giá cước khiến cộng đồng doanh nghiệp phải suy nghĩ lại thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ vận tải Các đàm phán thường xuyên với nhà vận chuyển giao nhận phổ biến điều kiện “bình thường mới” Định giá dựa số ngành áp dụng rộng rãi Các chủ hàng hãng vận tải từ lâu tán thành ý tưởng bị cản trở thiếu số hợp lý để làm cho hợp đồng họ Ngày nay, có nhiều số cho chủ hàng sử dụng để quản lý bảo vệ tỷ giá hợp đồng 19 Tái cấu trúc chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến ngành vận tải biển nào? Đại dịch COVID-19 dần kiểm soát, việc số lượng nhà máy sản xuất tập trung lớn châu Á buộc nhiều tổ chức phải xem xét việc rút ngắn chuỗi cung ứng họ cách thuê lại / tổ chức chuỗi cung ứng theo khu vực, làm giảm số lượng chuyến hàng biển Ví dụ, vào tháng 12 năm 2020, công ty xe đạp cố định Peloton thông báo họ mua lại Precor, nhà sản xuất thiết bị thể dục có trụ sở Seattle Với thương vụ này, Peloton cho biết họ thiết lập lực sản xuất Hoa Kỳ Đại dịch động lực cho việc tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng đổi ngành hàng hải Khi q trình sản xuất trở nên tự động hóa hơn, mức tiết kiệm đạt sản xuất khu vực có mức lương thấp giảm xuống Trong đó, thời gian cần thiết để vận chuyển hàng hóa qua đại dương rủi ro, ví dụ thuế quan hay vấn đề phát sinh khác từ chiến tranh thương mại lại khiến việc chuyển sản xuất gần thị trường tiêu thụ lớn châu Âu, Hoa Kỳ chí cịn hiệu mặt chi phí Tuy nhiên, thay đổi địa điểm sản xuất thường định nhanh chóng Rick Gabrielson, cố vấn cơng ty tư vấn New Day Advisors cho biết: “Chuyển sang thị trường khác đòi hỏi phải xác định nhà cung cấp mới, nguồn nguyên liệu nguồn lao đọng Điều có nghĩa cơng ty phải đánh giá chi phí lợi ích, đồng thời cân rủi ro” Ngày nhiều công ty đánh giá lại chiến lược hàng hải họ Bắc Mỹ Một số xem xét cảng nhỏ để cắt giảm phụ thuộc họ vào cảng lớn thường đông đúc Ví dụ, Walmart động thổ xây dựng trung tâm phân phối Nam Carolina vào tháng 12 năm 2020 Sau vào hoạt động, trung tâm dự kiến tăng sản lượng cảng Charleston lên khoảng 5% Cuộc thảo luận "đường cao tốc biển" Hoa Kỳ đổi Thuật ngữ đề cập đến việc tận dụng hoạt động ven biển, cảnh 20 Vùng Vịnh hệ thống sông sông Mississippi phần mạng lưới logistics doanh nghiệp Ví dụ: xe tải vận chuyển hàng hóa chặng đường, sau chuyển sang vận chuyển đường thủy, trước quay trở lại đường Châu Âu thực điều cách rộng rãi đường cao tốc hàng hải hiệu giúp giảm thiểu tình trạng thiếu tài xế xe tải Hoa Kỳ, giảm tắc nghẽn đường cao tốc giảm lượng khí thải Trên thực tế, mục tiêu chương trình Đường cao tốc biển Bộ Giao thơng Vận tải Hoa Kỳ triển khai theo Đạo luật An ninh Độc lập Năng lượng năm 2007, mở rộng hoạt động vận tải ven biển Hoa Kỳ Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, nước có mạng lưới đường thủy đa rộng lớn, bao gồm sông, vịnh, kênh, bờ biển, vùng Hồ lớn…, tuyến đường biển Hệ thống đường biển Saint Lawrence chưa sử dụng mức Dịch bệnh COVID-19 tạo sóng địa chấn thương mại tồn cầu hàng hóa vận chuyển tàu container khắp giới Tuy nhiên, hãng vận tải nhanh chóng loại bỏ khối lượng giảm tình trạng dư thừa nhu cầu yếu hơn, qua hỗ trợ giá cước vận tải Điều phần hợp ngành vận tải năm gần đây, mà đỉnh cao ba liên minh vận tải biển quan trọng: Liên minh 2M, Liên minh Đại dương Liên minh Vận tải Hiệu cao (THE) 21 Hình 6: Khối lượng vận tải container hãng tải biển liên minh hàng hải giai đoạn 2015-2020 (đvt: triệu TEU) Nguồn: S&P Global (2021) Cơng nghệ trở thành chìa khóa Sean Maharaj, giám đốc điều hành lĩnh vực vận tải, logistics phân phối công ty tư vấn AARete, cho biết đại dịch COVID-19 giúp đẩy nhanh suy nghĩ ngành khái niệm vận chuyển tự động, liệu lớn (big data) cơng cụ phân tích (analystic tools) Trong tương lai, cơng nghệ đặc biệt số hóa chìa khóa cho thành cơng ngành hàng hải Khả chia sẻ, kết nối thông tin điện tử người gửi hàng, người vận chuyển người tham gia khác vận tải hàng hải mang lại "hiệu lớn cho tổ chức, doanh nghiệp" Người gửi hàng theo dõi sản phẩm họ từ xếp hàng nơi xuất phát tàu cập cảng Các nhà điều hành cảng, nhà ga, công ty xếp nếp kho hàng lập kế hoạch xác hơn, tạo hiệu rộng rãi Tuy nhiên, trước ngành cơng nghiệp hàng hải tận dụng cơng nghệ, cần tiêu chuẩn mang tính trung lập hệ thống (Có thể tham khảo 22 ví dụ ngành tài chính, nơi phát triển mạng nhắn tin SWIFT để truyền thông tin, chẳng hạn hướng dẫn chuyển tiền, tổ chức) Khi tàu trở nên kết nối hơn, an ninh mạng trở thành mối quan tâm lớn Theo báo cáo Lloyd's năm 2019, hậu công mạng vào 15 cảng khắp châu Á - Thái Bình Dương, chẳng hạn vi rút máy tính làm xáo trộn sở liệu hàng hóa làm gián đoạn hoạt động, ước tính khoảng 110 tỷ USD Hiệp hội Vận chuyển Container kỹ thuật số, với thành viên hãng vận tải, làm việc với bên liên quan ngành, tổ chức liên phủ cơng nghiệp, để thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật số cho số sáng kiến ưu tiên hàng đầu 3-5 năm tới Những ưu tiên bao gồm liệu giao diện, Internet of Things (IoT), tài liệu điện tử an ninh mạng Thomas Bagge, giám đốc điều hành giám đốc pháp lý Hiệp hội vận tải container kỹ thuật số cho biết: “9 doanh nghiệp lớn vốn đối thủ cạnh tranh lại ngồi lại với để giải vấn đề mang tính chất tồn ngành” Tập trung vào phát triển bền vững Những tiến công nghệ hệ thống thông tin nhiên liệu hứa hẹn giúp ngành hàng hải hoạt động bền vững Ước tính khoảng 10% tàu đóng "tàu thông minh" sử dụng nhiều cảm biến để tối ưu hóa việc định tuyến, cảm nhận kiểu thời tiết giám sát chặt chẽ hoạt động tàu Theo Hapag-Lloyd, việc sử dụng khí tự nhiên lỏng (LNG) để cung cấp nhiên liệu cho tàu giúp giảm lượng khí thải carbon từ 15% đến 30%, đồng thời cắt giảm 90% khí sulfur dioxide chất dạng hạt Hãng tiên phong việc chuyển đổi tàu container lớn để hoạt động LNG dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp Các nỗ lực tiến hành để tìm loại nhiên liệu Kế hoạch Chương trình Hydro mà Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ban hành vào tháng 11 năm 2020, cho thấy hội cho tàu chở hydro lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm ứng dụng hàng hải Việc sử dụng hydro tàu biển khác cảng để thoát nước xe tải, điện bờ 23 (điện cho tàu cập cảng), thiết bị chở hàng có khả giảm lượng khí thải carbon dioxide khí thải khác Biến động xảy năm 2020 dự kiến thay đổi diện mạo ngành hàng hải vài năm tới Các doanh nghiệp thành công việc số hóa hoạt động đạt lợi cạnh tranh, tương tự xảy ngành bán lẻ ngành khác 24 ... kinh tế ảnh hưởng đến thị trường bất động sản logistics thời gian tới NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thức ký... -10 Năm 2020 -15 10 11 12 Năm 2021 -20 -25 -30 -35 Hình 2: Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (TCI) Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 Nguồn: Cục Thống kê Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ)... kiện thị trường vận tải xe tải (TCI) Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 Hình 4: Tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển 14 hãng hàng khơng hàng đầu Hoa Kỳ tháng năm 2020 tháng 01/2021