Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Môi Giới Chứng Khoán Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Tài liu, lun of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB CHUN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS, TS PHẠM VĂN NĂNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình tác giả nghiên cứu, soạn thảo chưa công bố Luận văn hướng dẫn PGS, TS Phạm Văn Năng trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Tôi cam đoan chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài trên, theo góp ý Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Học viên: Đỗ Thị Hương Lan khóa lun, tài liu of 102 i Tài liu, lun of 102 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài: CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1 Khái qt chung cơng ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán Việt Nam 1.1.2.1 Quy định sở hạ tầng 1.1.2.2 Quy định nghiệp vụ vốn pháp định 1.1.3 Các loại hình cơng ty chứng khốn 1.1.3.1 Công ty chuyên doanh chứng khoán 1.1.3.2 Công ty đa kinh doanh chứng khoán tiền tệ 1.1.4 Hình thức sở hữu cơng ty chứng khoán 1.1.4.1 Công ty hợp danh 1.1.4.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1.1.4.3 Công ty cổ phần 1.1.5 Cơ cấu tổ chức cơng ty chứng khốn 1.1.6 Vai trò cơng ty chứng khốn 1.1.6.1 Huy động vốn 1.1.6.2 Cung cấp chế giá 1.1.6.3 Cung cấp chế chuyển tiền mặt 1.1.7 Mối quan hệ CTCK thành viên với sở giao dịch chứng khốn 1.2 Nghiệp vụ mơi giới chứng khoán 10 khóa lun, tài liu of 102 ii Tài liu, lun of 102 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Phân loại môi giới chứng khoán 10 1.2.3 Chức mơi giới chứng khốn 12 1.2.3.1 Cung cấp thông tin tư vấn đầu tư cho khách hàng 12 1.2.3.2 Cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính, giúp khách hàng thực giao dịch theo u cầu lợi ích khách hàng 13 1.2.4 Vai trị mơi giới chứng khốn 14 1.2.4.1 Trung gian huy động vốn, tham gia tạo kênh huy động vốn hiệu cho đầu tư phát triển kinh tế 14 1.2.4.2 Giảm chi phí giao dịch 15 1.2.4.3 Tạo sản phẩm mới, phát triển sản phẩm dịch vụ tài 15 1.2.4.4 Cải thiện môi trường kinh doanh 15 1.2.5 Những rủi ro hoạt động mơi giới chứng khốn 16 1.2.5.1 Rủi ro thị trường rủi ro tính khoản 16 1.2.5.2 Rủi ro hoạt động 16 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến CTCK hoạt động môi giới chứng khốn 17 1.2.6.1 Nhóm nhân tố khách quan 17 1.2.6.2 Nhóm nhân tố chủ quan 18 1.3 Một số kinh nghiệm nước hoạt động môi giới chứng khoán 19 1.3.1 Thị trường chứng khoán Mỹ 19 1.3.2 Thị trường chứng khoán Singapore 21 Kết luận chương I 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB 24 2.1 Khái quát chung thị trường chứng khoán Việt Nam 24 2.1.1 Quá trình hình thành thị trường chứng khốn Việt Nam 24 2.1.2 Các giai đoạn phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 24 2.1.2.1 Giai đoạn 2000 - 2005: Giai đoạn khởi đầu 24 2.1.2.2 Giai đoạn 2006 - 2007: Giai đoạn phát triển bùng nổ 25 2.1.2.3 Giai đoạn 2008 đến quý I năm 2009: Giai đoạn sụt giảm mạnh 25 2.1.2.4 Giai đoạn từ sau quý I/2009 đến nay: Giai đoạn phục hồi ngang 25 2.2 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn CTCK Việt Nam 26 2.2.1 Quy mô thị trường chứng khoán 26 khóa lun, tài liu of 102 iii Tài liu, lun of 102 2.2.2 Thị phần mơi giới chứng khốn 28 2.2.3 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 29 2.2.4 Nhân mơi giới chứng khốn 29 2.2.5 Thực trạng công nghệ thông tin 30 2.2.6 Hoạt động môi giới hiệu hoạt động tài CTCK 30 2.3 Khái quát chung công ty TNHH chứng khoán ACB 31 2.3.1 Lịch sử hình thành 31 2.3.2 Quá trình phát triển 32 2.3.3 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 32 2.3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH chứng khốn ACB 35 2.4 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB 36 2.4.1 Thực trạng doanh thu môi giới chứng khoán 36 2.4.1.1 Giai đoạn 2000 – 2005 36 2.4.1.2 Giai đoạn 2006 - 2007 37 2.4.1.3 Giai đoạn 2008 - 38 2.4.2 Thực trạng nhân môi giới chứng khoán 42 2.4.2.1 Số lượng nhân môi giới tư vấn đầu tư 42 2.4.2.2 Chất lượng nhân môi giới tư vấn đầu tư 43 2.4.2.3 Chính sách lương kinh doanh 43 2.4.3 Thực trạng hoạt động công nghệ thông tin 47 2.5 Những kết hạn chế hoạt động môi giới cơng ty TNHH chứng khốn ACB 48 2.5.1 Những lợi kết đạt 48 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 50 2.5.3 So sánh hoạt động môi giới ACBS đối thủ cạnh tranh ma trận SWOT 53 Kết luận chương II 55 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB 56 3.1 Cơ sở cho việc đề giải pháp phát triển hoạt động mơi giới cơng ty TNHH chứng khốn ACB 56 3.1.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 56 khóa lun, tài liu of 102 iv Tài liu, lun of 102 3.1.2 Tiềm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 56 3.1.3 Định hướng phát triển công ty TNHH chứng khoán ACB 57 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB 58 3.2.1 Các giải pháp nguồn nhân lực 58 3.2.1.1 Xây dựng đội ngũ nhân vững mạnh 58 3.2.1.2 Thực chế lương thưởng, hoa hồng linh hoạt 58 3.2.1.3 Cơ chế tuyển dụng đào tạo nhân 59 3.2.2 Hoàn thiện phát triển sản phẩm dịch vụ 60 3.2.2.1 Nâng cao vai trò phòng phát triển sản phẩm 60 3.2.2.2 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ truyền thống 61 3.2.2.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ cạnh tranh 62 3.2.2.4 Tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng 66 3.2.2.5 Thiết lập biểu phí linh hoạt 66 3.2.3 Giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin 67 3.2.4 Phân khúc khách hàng ban hành chế chăm sóc khách hàng 68 3.2.5 Nâng cao hỗ trợ phận để phát triển hoạt động môi giới 69 3.2.6 Cơ cấu lại hệ thống kênh phân phối 70 3.2.6.1 Thiếp lập chế quản lý 70 3.2.6.2 Hệ thống lại mạng lưới kênh phân phối 71 3.2.7 Chú trọng hoạt động quảng bá thương hiệu 72 3.2.8 Cổ phần hóa ACBS để nâng cao lực tài tự chủ trình hoạt động 73 3.2.9 Tăng cường hệ thống vận hành kiểm sốt rủi ro tồn hệ thống 74 3.3 Một số kiến nghị cấp độ vĩ mô 75 3.3.1 Về phía phủ 75 3.3.2 Về phía Ủy ban chứng khốn nhà nước 75 3.3.3 Về phía Trung tâm nghiên cứu đào tạo chứng khốn 78 Kết luận chương III 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 khóa lun, tài liu of 102 v Tài liu, lun of 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt Diễn giải ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACBS Công ty TNHH chứng khốn ACB AGR APG Cơng ty cổ phần chứng khốn An Phát BSC Cơng ty TNHH chứng khoán Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển BVS/BVSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Bảo Việt CCHNCK Chứng hành nghề chứng khoán CCQ Chứng quỹ CK Chứng khoán CTCP chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn 10 CNTT Công nghệ thông tin 11 CP Cổ phiếu 12 CTCK Cơng ty chứng khốn 13 CTCP Cơng ty cổ phần 14 CTS Cơng ty cổ phần chứng khốn ngân hàng Công Thương 15 ĐLNL Đại lý nhận lệnh 16 DTMG Doanh thu môi giới 17 FPTS Công ty cổ phần chứng khốn FPT 18 GBS Cơng ty cổ phần chứng khoán Nhấp Gọi 19 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 20 GTGD Giá trị giao dịch 21 Hastc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 22 HBS Cơng ty cổ phần chứng khốn Hịa Bình 23 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 24 HOSE Sở giao dịch chứng khoán TPHCM 25 Hostc Trung tâm giao dịch chứng khốn TPHCM 26 HPC Cơng ty cổ phần chứng khốn Hải Phịng 27 HSC Cơng ty cổ phần chứng khốn TPHCM 28 IRS Cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc Tế Hồng Gia 29 KEVS Cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Eng khóa lun, tài liu of 102 vi Tài liu, lun of 102 Stt Từ viết tắt Diễn giải 30 KSNB Kiểm soát nội 31 LNST Lợi nhuận sau thuế 32 LNTT Lợi nhuận trước thuế 33 MG&TVĐT Môi giới tư vấn đầu tư 34 MGCK Mơi giới chứng khốn 35 NĐT Nhà đầu tư/ người đầu tư 36 ROA Tỷ số lợi nhuận tài sản 37 ROE Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu 38 ROS Tỷ số lợi nhuận doanh thu 39 SBS Công ty cổ phần chứng khoán Sacombank 40 SGDCK Sở giao dịch chứng khốn 41 SHS Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn Hà Nội 42 SME Cơng ty cổ phần chứng khốn SME 43 SSI Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn 44 SVS Cơng ty cổ phần chứng khốn Sao Việt 45 TAS Cơng ty cổ phần chứng khoán Tràng An 46 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 47 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 48 TPMG Thị phần mơi giới 49 TLS/TSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Thăng Long 50 TTCK Thị trường chứng khoán 51 TTS Tổng tài sản 52 UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 53 VCBS CTCK Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 54 VCSH Vốn chủ sở hữu 55 VDS Công ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt 56 VIS Cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc Tế 57 VNDS Cơng ty chứng khốn VNDirect 58 WSS Cơng ty cổ phần chứng khoán Phố Wall 59 WTO Tổ chức thương mại giới khóa lun, tài liu of 102 vii Tài liu, lun of 102 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Stt Ký hiệu Diễn giải Trang Thị phần tài khoản giao dịch chứng khoán năm 2009 27 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Lịch trình tăng vốn điều lệ ACBS 32 Bảng 2.4 Kết hoạt động tài ACBS 2000 - 2009 35 Bảng 2.5 Doanh thu nghiệp vụ ACBS 2000 - 2005 37 Bảng 2.6 Doanh thu nghiệp vụ ACBS 2006 - 2009 37 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 12 Bảng 2.12 Top 10 thị phần môi giới sàn HOSE 2009 2010 Top 10 thị phần môi giới CTCK sàn HOSE Quý năm 2010 Top 10 thị phần môi giới CTCK sàn HNX Quý năm 2010 28 40 41 Quy chế tính lương kinh doanh ACBS 44 Quy chế tính lương kinh doanh SSI 45 Quy chế tính lương lương kinh doanh HSC Thu nhập MG&VTĐT CTCK năm 2009 45 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Stt Kí hiệu Diễn giải Trang Biểu đồ 2.1 Diễn biến Vn Index từ 2000 - 2010 26 Biểu đồ 2.2 Số lượng CTCK từ 2000 - 2010 27 Biểu đồ 2.3 Chỉ số ROS, ROE, ROA CTCK 36 Biểu đồ 2.4 Tốc độ tăng trưởng doanh thu ACBS 2006 - 2009 39 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 khóa lun, tài liu of 102 Top 10 CTCK có TPMG lớn HOSE HNX 2009 Thị phần môi giới (CP&CCQ) ACBS sàn HOSE 2000 - 2010 Lý khiến khách hàng rời bỏ nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ viii 39 41 51 Tài liu, lun 10 of 102 DANH MỤC HÌNH VẼ Stt Kí hiệu Diễn giải Trang Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức Khối I CTCK Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức Khối II CTCK Hình 2.1 Mơ hình tổ chức ACBS trước năm 2007 33 Hình 2.2 Mơ hình tổ chức ACBS cấu lại năm 2009 34 Hình 3.1 Quy trình mở tài khoản chứng khốn cửa 61 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức chi nhánh sau cấu lại 70 khóa lun, tài liu 10 of 102 ix Tài liu, lun 95 of 102 Phụ lục 2B: Số lượng CP CCQ niêm yết HOSE giá trị vốn hóa Số lượng cổ phiếu CCQ niêm yết Vốn hóa cổ phiếu/GDP (%) 500 45.00% 450 400 40.00% 350 300 30.00% 250 200 20.00% 35.00% 25.00% 15.00% 150 100 10.00% 5.00% 50 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nguồn: Tổng cục thống kê HOSE Phụ lục 2C Diễn biến giao dịch nhà đầu tư nước ngồi năm 2008 Nguồn: CTCK FPT khóa lun, tài liu 95 of 102 Tài liu, lun 96 of 102 Phụ lục 3A: Số tài khoản chứng khoán ACBS 2005 - 2010 số lượng tài khoản chứng khoán ACBS qua năm 30/09/2010 54,802 2009 45,816 38,000 2008 27,000 2007 9,400 2006 4,500 2005 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 số lượng tài khoản chứng khoán Nguồn: ACBS Phụ lục 3B: Giá trị giao dịch ACBS 2006 – 9/2010, ĐVT: tỷ đồng Tổng giá trị giao dịch ACBS 2006 - 9/2010 120,000.0 100,533.4 100,000.0 80,000.0 66,302.3 56,893.7 60,000.0 35,572.7 40,000.0 20,000.0 11,025.0 0.0 2,006 2007 2008 2009 Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) Nguồn: ACBS khóa lun, tài liu 96 of 102 tháng 2010 Tài liu, lun 97 of 102 Phụ lục 3C: Tỷ trọng doanh thu môi giới so với tổng doanh thu ACBS 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Doanh thu hoạt động khác Doanh thu phí mơi giới Nguồn: ACBS Phụ lục 3D: Tỷ lệ giá trị giao dịch qua Internet ACBS 2006 – 2010 25.00% 20.86% 20.00% 15.00% 10.00% 8.19% 5.00% 0.00% 0.00% 2006 0.07% 2007 0.56% 2008 2009 2010 T ỷ lệ giá trị giao dịc h qua Internet Nguồn: ACBS khóa lun, tài liu 97 of 102 Tài liu, lun 98 of 102 Phụ lục 4: BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ ACBS Phí giao dịch chứng khốn: STT LOẠI DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT MỨC PHÍ Giao dịch cổ phiếu, chứng quỹ Tổng giá trị giao dịch nhỏ 100 triệu đồng/ngày Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ngày Tổng giá trị giao dịch từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/ngày Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến tỷ đồng/ngày Tổng giá trị giao dịch từ tỷ đồng/ngày trở lên Giao dịch thỏa thuận Giao dịch chứng khoán qua internet Giao dịch chứng khoán qua trung tâm Bizlink 0,35% x Giá trị giao dịch 0,30 % x Giá trị giao dịch 0,25 % x Giá trị giao dịch 0,20 % x Giá trị giao dịch 0,15 % x Giá trị giao dịch 0,15 % x Giá trị giao dịch Tối đa 0,25% x Giá trị giao dịch Tối đa 0,3% x Giá trị giao dịch Giao dịch trái phiếu niêm yết Cá nhân, Tổ chức (không phải Định chế tài chính) 0,10% x Giá trị giao dịch Ghi chú: Phí giao dịch tính sở Tổng giá trị giao dịch chứng khoán niêm yết tài khoản nhà đầu tư ngày giao dịch GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN OTC GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN UPCOM Miễn phí KH cá nhân 0.20% x Tổng giá trị giao dịch Phí dịch vụ lưu ký chứng khốn: STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ Phí lưu ký chứng khốn tháng Miễn phí Chuyển khoản chứng khốn đồng/01lơCK/lần x Tổng số lơ CK chuyển khoản (Theo biểu phí TTLK quy định) khóa lun, tài liu 98 of 102 Tài liu, lun 99 of 102 STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ (01 lơ chứng khốn = 10 chứng khốn) Phí chuyển khoản + 50.000 đồng/lần Phí chuyển khoản + 100.000 đồng/lần Tất toán tài khoản Cho tặng, thừa kế, phân chia tài sản chứng khoán Rút chứng khoán 100.000 đồng/hồ sơ Chuyển nhượng quyền mua chứng khốn Miễn phí Cung cấp giấy xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu 50.000 đồng/lần Tái lưu ký chứng khốn Miễn phí Phí giao dịch chứng khốn lơ lẻ 0,5% x Tổng giá trị giao dịch chứng khốn lơ lẻ Phí sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đầu tư: 3.1 Sản phẩm CKT 2: - Phí phạt tốn trễ hạn CKT2: 0.1%/ngày; - Số ngày tốn trễ hạn: tính từ ngày khách hàng cam kết toán đến ngày ACBS thu đầy đủ khoản tiền 3.2 Sản phẩm CKT4: Phí tạm ứng CKT4: - GTGD khách hàng từ tỷ đồng/tháng trở lên: áp dụng mức phí tối thiểu 0.050%/ngày; - GTGD khách hàng nhỏ tỷ đồng/tháng: áp dụng mức phí tối thiểu 0.058%/ngày; Ghi chú: Giá trị giao dịch bình quân tháng 03 tháng liền kề trước Số ngày tính phí tạm ứng: • Đối với giao dịch tốn T+3: tính từ ngày T+2 đến ngày T+4; • Đối với giao dịch tốn T+1: tính từ ngày T đến ngày T+2 Phí phạt trễ hạn CKT4: - Mức phí: 0.10%/ngày; - Số ngày tính phí trễ hạn: khóa lun, tài liu 99 of 102 Tài liu, lun 100 of 102 • Đối với giao dịch tốn T+3: tính từ ngày T+4 đến ngày ACBS thu đầy đủ khoản tiền; • Đối với giao dịch tốn T+1: tính từ ngày T+2 đến ngày ACBS thu đầy đủ khoản tiền; Ghi chú: Đối với khách hàng phê duyệt giảm phí sử dụng CKT4, áp dụng theo biểu phí 3.3 Sản phẩm M1: STT - Khoản mục Phí cấp hạn mức Mức phí 0% Phí gia hạn 0% Phí tài trợ tối thiểu (M1) 0.058%/ngày Phí phạt trễ hạn tốn 150% x Phí tài trợ M1 Trường hợp “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khốn” nhỏ 50 triệu đồng: phí xử lý hồ sơ 50.000 đồng/01 lần; - Trường hợp số ngày tài trợ nhỏ 07 ngày theo lịch: phí xử lý hồ sơ 50.000 đồng/xác nhận Phí không áp dụng “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khốn” có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên; - Giám đốc Chi nhánh có quyền chủ động áp dụng mức phí tài trợ M1 cho khách hàng, nhiên trường hợp, không thấp mức phí tài trợ tối thiểu quy định Cách tính phí: Phí tài trợ M1 = Số tiền tài trợ M1 x Mức phí tài trợ M1 x Số ngày tài trợ M1 Ghi chú: Số ngày tài trợ M1 tính từ ngày ACBS tài trợ M1 đến ngày: Khách hàng toán cho ACBS khách hàng toán trước/vào ngày hết hạn hiệu lực “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khoán”; hoặc: Khách hàng hết hạn hiệu lực “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khoán ” khách hàng toán sau ngày hết hạn hiệu lực “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khốn ” Phí phạt tốn trễ hạn = Số tiền tài trợ M1 x Mức phạt toán trễ x Số ngày toán trễ hạn khóa lun, tài liu 100 of 102 Tài liu, lun 101 of 102 Ghi chú: Số ngày toán trễ hạn ( sản phẩm M1 Nhóm M1 Nhóm 2): tính từ ngày hết hạn hiệu lực “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khốn ” đến ngày khách hàng hồn thành nghĩa vụ toán với ACBS Gia hạn Xác nhận tham gia đầu tư chứng khoán : Đối với “Xác nhận tham gia đầu tư chứng khoán” hết hạn thực gia hạn: áp dụng theo mức phí khoản thu phí bổ sung (nếu có) 3.4 Sản phẩm Mua bán thỏa thuận cổ phiếu chưa niêm yết: - Phí: 16,5% - 17,5%/năm (tùy thuộc khách hàng, giá trị MBTT, thời hạn) - Phí thay đổi thời kỳ, dựa mặt lãi suất cho vay Ngân hàng Phí đối tác liên kết – ACB: STT TÀI SẢN ĐẢM BẢO TSĐB tiền bán CK ngày T TSĐB Thẻ tiết kiệm • tháng • Từ tháng thứ trở TSĐB CK • tháng • Từ tháng thứ trở MỨC PHÍ 17%/năm 17%/năm LS13 + 4.50% 17.7%/năm LS13 + 5.00% Trong đó, LS13 lãi suất tiền gửi tiết kiệm loại lãnh cuối kỳ, loại tiền cho vay, có kỳ hạn 13 tháng, bậc (nếu có), thời điểm xác định lãi suất khóa lun, tài liu 101 of 102 Tài liu, lun 102 of 102 PHỤ LỤC 5: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ACBS NHẬN TÀI TRỢ VỐN STT Mã CK Sàn Tổng KL cầm cố tối đa % % margin CKT2, CKT4 Tỉ lệ cảnh báo Tỉ lệ xử lý AAM HOSE 30,132 60% 60% 84% 80% ABT HOSE 12,664 60% 60% 84% 80% ACB HNX 2,427,184 80% 80% 90% 85% ACL HOSE 33,178 60% 60% 84% 80% AGR HOSE 322,192 48% 48% 68% 64% ATA HOSE 23,490 60% 60% 84% 80% BCI HOSE 65,378 60% 60% 84% 80% BHS HOSE 15,636 60% 60% 84% 80% BMP HOSE 67,104 55% 55% 77% 73% 10 BT6 HOSE 2,652 60% 60% 84% 80% 11 BTT HOSE 53,664 60% 60% 84% 80% 12 BVH HOSE 213,014 16% 16% 22% 21% 13 CCI HOSE 29,278 60% 60% 84% 80% 14 CII HOSE 292,486 60% 60% 84% 80% 15 CLC HOSE 388 60% 60% 84% 80% 16 CMT HOSE 15,212 60% 60% 84% 80% 17 COM HOSE 1,203 60% 60% 84% 80% 18 CSM HOSE 122,266 60% 60% 84% 80% 19 CTD HOSE 37,205 60% 60% 84% 80% 20 CTG HOSE 320,556 60% 60% 84% 80% 21 CTI HOSE 46,182 43% 43% 61% 58% 22 D2D HOSE 17,840 60% 60% 84% 80% 23 DBC HNX 352,800 50% 50% 80% 75% 24 DCL HOSE 9,038 60% 60% 84% 80% 25 DCT HOSE 134,760 60% 60% 84% 80% 26 DHA HOSE 33,486 60% 60% 84% 80% 27 DHG HOSE 11,908 53% 53% 75% 72% 28 DIG HOSE 401,908 60% 60% 84% 80% 29 DMC HOSE 33,246 60% 60% 84% 80% 30 DPM HOSE 741,108 60% 60% 84% 80% 31 DPR HOSE 49,282 60% 60% 84% 80% khóa lun, tài liu 102 of 102 Tài liu, lun 103 of 102 STT Mã CK Sàn Tổng KL cầm cố tối đa % % margin CKT2, CKT4 Tỉ lệ cảnh báo Tỉ lệ xử lý 32 DRC HOSE 201,122 60% 60% 84% 80% 33 DVD HOSE 49,840 54% 54% 75% 72% 34 DVP HOSE 646 60% 60% 84% 80% 35 DXG HOSE 21,666 49% 49% 69% 66% 36 EIB HOSE 3,703,704 80% 80% 90% 85% 37 FDC HOSE 241,846 60% 60% 84% 80% 38 FPT HOSE 369,420 60% 60% 84% 80% 39 GIL HOSE 127,496 60% 60% 84% 80% 40 GLT HNX 2,980 50% 50% 80% 75% 41 GMC HOSE 81,132 60% 60% 84% 80% 42 HAG HOSE 512,772 33% 33% 47% 45% 43 HAI HOSE 2,120 60% 60% 84% 80% 44 HBC HOSE 68,712 60% 60% 84% 80% 45 HDC HOSE 68,366 50% 50% 71% 67% 46 HDG HOSE 25,404 42% 42% 58% 56% 47 HLC HNX 8,740 50% 50% 80% 75% 48 HPG HOSE 291,826 60% 60% 84% 80% 49 HRC HOSE 53,642 54% 54% 76% 72% 50 HT1 HOSE 88,232 60% 60% 84% 80% 51 HTV HOSE 138,174 60% 60% 84% 80% 52 HVG HOSE 82,990 60% 60% 84% 80% 53 IMP HOSE 313 60% 60% 84% 80% 54 ITA HOSE 892,628 60% 60% 84% 80% 55 ITC HOSE 818,016 50% 50% 70% 67% 56 KBC HOSE 250,004 57% 57% 81% 77% 57 KDC HOSE 228,508 60% 60% 84% 80% 58 KDH HOSE 86,738 21% 21% 29% 28% 59 KHP HOSE 113,898 60% 60% 84% 80% 60 KLS HNX 2,981,680 50% 50% 80% 75% 61 KSB HOSE 1,568 60% 60% 84% 80% 62 L10 HOSE 139,168 60% 60% 84% 80% 63 LGC HOSE 1,322 60% 60% 84% 80% 64 LHG HOSE 535 60% 60% 84% 80% khóa lun, tài liu 103 of 102 Tài liu, lun 104 of 102 STT Mã CK Sàn Tổng KL cầm cố tối đa % % margin CKT2, CKT4 Tỉ lệ cảnh báo Tỉ lệ xử lý 65 LIX HOSE 30,391 53% 53% 75% 71% 66 LSS HOSE 182,824 60% 60% 84% 80% 67 MPC HOSE 14,190 60% 60% 84% 80% 68 NBB HOSE 27,972 60% 60% 84% 80% 69 NKD HOSE 49,910 60% 60% 84% 80% 70 NSC HOSE 2,104 60% 60% 84% 80% 71 NTL HOSE 193,372 42% 42% 59% 56% 72 NTP HNX 37,860 46% 46% 73% 69% 73 OPC HOSE 2,060 60% 60% 84% 80% 74 PAC HOSE 21,489 51% 51% 72% 69% 75 PET HOSE 389,196 60% 60% 84% 80% 76 PGS HNX 438,008 50% 50% 80% 75% 77 PHR HOSE 116,268 60% 60% 84% 80% 78 PNJ HOSE 95,248 60% 60% 84% 80% 79 POM HOSE 49,416 56% 56% 78% 75% 80 PPC HOSE 474,018 60% 60% 84% 80% 81 PPI HOSE 257,759 60% 60% 84% 80% 82 PVA HNX 361,060 50% 50% 80% 74% 83 PVD HOSE 332,204 60% 60% 84% 80% 84 PVX HNX 3,741,040 35% 35% 56% 52% 85 REE HOSE 963,300 60% 60% 84% 80% 86 SBT HOSE 739,794 60% 60% 84% 80% 87 SCD HOSE 373 60% 60% 84% 80% 88 SD5 HNX 20,340 50% 50% 80% 75% 89 SDU HNX 63,020 34% 34% 55% 52% 90 SFC HOSE 2,676 44% 44% 61% 58% 91 SHB HNX 309,860 50% 50% 80% 75% 92 SJS HOSE 472,676 50% 50% 70% 67% 93 SMC HOSE 19,916 60% 60% 84% 80% 94 SPP HNX 9,380 50% 50% 80% 75% 95 SSC HOSE 11,226 60% 60% 84% 80% khóa lun, tài liu 104 of 102 Tài liu, lun 105 of 102 STT Mã CK Sàn % Tổng KL cầm cố tối đa % margin CKT2, CKT4 Tỉ lệ cảnh báo Tỉ lệ xử lý 96 SSI HOSE 1,992,550 60% 60% 84% 80% 97 ST8 HOSE 1,154 60% 60% 84% 80% 98 STB HOSE 2,398,948 60% 60% 84% 80% 99 STG HOSE 1,266 60% 60% 84% 80% 100 TCL HOSE 64,272 60% 60% 84% 80% 101 TCM HOSE 271,176 60% 60% 84% 80% 102 TCS HNX 20,000 50% 50% 80% 75% 103 TDN HNX 6,840 50% 50% 80% 75% 104 TIX HOSE 13,752 60% 60% 84% 80% 105 TLG HOSE 3,402 60% 60% 84% 80% 106 TMC HNX 467 50% 50% 80% 75% 107 TMT HOSE 29,180 60% 60% 84% 80% 108 TNA HOSE 14,034 60% 60% 84% 80% 109 TNC HOSE 158,838 60% 60% 84% 80% 110 TPC HOSE 217,818 60% 60% 84% 80% 111 TRA HOSE 12,602 60% 60% 84% 80% 112 TRC HOSE 35,406 54% 54% 75% 72% 113 TTP HOSE 27,886 60% 60% 84% 80% 114 VCB HOSE 195,744 60% 60% 84% 80% 115 VCS HNX 5,640 50% 50% 80% 75% 116 VFG HOSE 13,362 60% 60% 84% 80% 117 VHC HOSE 21,786 60% 60% 84% 80% 118 VHL HNX 12,240 50% 50% 80% 75% 119 VIC HOSE 231,776 11% 11% 15% 14% 120 VID HOSE 292,944 60% 60% 84% 80% 121 VIS HOSE 538,288 60% 60% 84% 80% 122 VNA HOSE 44,528 60% 60% 84% 80% 123 VNE HOSE 1,516,226 60% 60% 84% 80% 124 VNM HOSE 155,718 60% 60% 84% 80% 125 VNS HOSE 57,036 60% 60% 84% 80% 126 VPH HOSE 74,900 53% 53% 75% 71% Nguồn: Khối Mơi giới tư vấn đầu tư ACBS khóa lun, tài liu 105 of 102 Tài liu, lun 106 of 102 Phụ lục 6: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN NHẬN CẦM CỐ CỦA ACB A DANH MỤC CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT SÀN GIAO DỊCH MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN MỆNH GIÁ (LẦN) MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN THỊ GIÁ (%) STT MÃ CK BCC CTCP XI MĂNG BỈM SƠN HNX 0.6 40% BCI CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH HOSE 40% BHS CTCP ĐƯỜNG BIÊN HÒA HOSE 1.6 40% BMC CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN BÌNH ĐỊNH HOSE 1.5 40% BTS CTCP XI MĂNG BÚT SƠN HNX 0.7 40% BVS CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT HNX 1.6 40% CDC CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CHƯƠNG DƯƠNG HNX 1.5 40% CII CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM HOSE 40% CSM CTCP CAO SU MIỀN NAM HOSE 40% 10 CTD CTCP XÂY DỰNG COTEC HOSE 40% 11 CTG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM HOSE 1.5 40% 12 D2D CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ HOSE 40% 13 DBC CTCP DABACO VIỆT NAM HNX 40% 14 DCT CTCP TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI HOSE 0.8 40% 15 DHG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG HOSE 40% 16 DIG Tổng CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOSE 40% 17 DPM TỔNG CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ HOSE 40% 18 DPR CTCP CAO SU ĐỒNG PHÚ HOSE 40% 19 DRC CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG HOSE 40% 20 DXP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ HNX 40% 21 EIB NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM HOSE 40% TÊN CƠNG TY khóa lun, tài liu 106 of 102 Tài liu, lun 107 of 102 SÀN GIAO DỊCH MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN MỆNH GIÁ (LẦN) MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN THỊ GIÁ (%) HOSE 40% HOSE 1.1 40% STT MÃ CK 22 FPT 23 GIL 24 GMD CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN HOSE 40% 25 HAG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI HOSE 40% 26 HCM CTCP CHỨNG KHOÁN HOSE HOSE 40% 27 HDC CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU HOSE 40% 28 HHC CTCP BÁNH KẸO HẢI HÀ HNX 1.7 40% 29 HLG CTCP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG HOSE 1.4 40% 30 HPG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HÒA PHÁT HOSE 40% 31 HRC CTCP CAO SU HỊA BÌNH HOSE 40% 32 HSG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN HOSE 40% 33 HT1 CTCP XI MĂNG HÀ TIÊN HOSE 0.6 40% 34 ITA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO HOSE 40% 35 KBC CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC HNX 40% 36 KDC CTCP KINH ĐÔ HOSE 40% 37 KHP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ HOSE 0.8 40% 38 KLS CTCP CHỨNG KHOÁN KIM LONG HNX 0.9 40% 39 LCG CTCP LICOGI 16 HOSE 40% 40 MPC CTCP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ HOSE 1.6 40% 41 NBB CTCP ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY HOSE 40% 42 NBP CTCP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH HNX 1.6 40% 43 NKD CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC HOSE 40% 44 NTL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM HOSE 40% 45 NTP CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HNX 40% 46 PAC CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM HOSE 40% TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU BÌNH THẠNH khóa lun, tài liu 107 of 102 Tài liu, lun 108 of 102 SÀN GIAO DỊCH MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN MỆNH GIÁ (LẦN) MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN THỊ GIÁ (%) STT MÃ CK 47 PET TỔNG CTCP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ HOSE 1.3 40% 48 PHR CTCP CAO SU PHƯỚC HỊA HOSE 1.7 40% 49 PLC CTCP HĨA DẦU PETROLIMEX HNX 1.5 40% 50 PNJ CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN HOSE 40% 51 PPC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI HOSE 40% 52 PVD TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ HOSE 40% 53 PVI TỔNG CTY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM HNX 40% 54 PVS TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ HNX 1.5 40% 55 PVX TỔNG CTCP XÂY LẮP DẦU KHI VIỆT NAM HNX 1.2 40% 56 REE CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOSE 40% 57 SAM CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG HOSE 40% 58 SCJ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN HNX 40% 59 SD7 CTCP SÔNG ĐÀ HNX 40% 60 SD9 CTCP SÔNG ĐÀ HNX 1.5 40% 61 SFI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI HOSE 1.5 40% 62 SHB NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HNX HNX 40% 63 SHS CTCP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HNX HNX 0.9 40% 64 SJS CTCP ĐT PT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ HOSE 40% 65 SRC CTCP CAO SU SAO VÀNG HOSE 1.6 40% 66 SSI CTCP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN HOSE 40% 67 STB NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN HOSE 1.2 40% 68 STL CTCP SÔNG ĐÀ THĂNG LONG HNX 40% 69 TAC CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN HOSE 40% 70 TBC CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ HOSE 0.7 40% 71 TCM CTCP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG HOSE 0.5 40% TÊN CÔNG TY khóa lun, tài liu 108 of 102 Tài liu, lun 109 of 102 SÀN GIAO DỊCH MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN MỆNH GIÁ (LẦN) MỨC CHO VAY TỐI ĐA TRÊN THỊ GIÁ (%) STT MÃ CK 72 TDH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC HOSE 40% 73 THT CTCP THAN HÀ TU HNX 1.7 40% 74 TMC CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC HNX 1.5 40% 75 TS4 CTCP THỦY SẢN SỐ HOSE 1.6 40% 76 TLS CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ HOSE 40% 77 VCB NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HOSE 40% 78 VCG TỔNG CTCP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM HNX 40% 79 VGS CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE HNX 40% 80 VIC CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM HOSE 40% 81 VID CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG HOSE 0.5 40% 82 VIP CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO HOSE 0.5 40% 83 VIS CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ViỆT Ý HOSE 40% 84 VMC CTCP VIMECO HNX 40% 85 VNM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM HOSE 40% 86 VPH CTCP VẠN PHÁT HƯNG HOSE 1.9 40% 87 VSH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH HOSE 40% 88 VTO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO HOSE 0.5 40% TÊN CƠNG TY B DANH MỤC CHỨNG KHỐN CHƯA NIÊM YẾT 89 EAB NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á OTC 0.9 40% 90 SBC TỔNG CTCP BIA RƯỢU NƯỚC GiẢI KHÁT SÀI GÒN OTC 40% 91 TCB NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM OTC 1.5 40% 92 VCA CÔNG TY CAFÉ VINA CAFÉ OTC 40% Nguồn: Ngân hàng ACB khóa lun, tài liu 109 of 102 ... chứng khốn hoạt động mơi giới chứng khốn - Chương 2: Thực trạng hoạt động mơi giới cơng ty TNHH chứng khốn ACB - Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động môi giới cơng ty TNHH chứng khốn ACB đến... Tiềm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 56 3.1.3 Định hướng phát triển cơng ty TNHH chứng khốn ACB 57 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng. .. TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB 56 3.1 Cơ sở cho việc đề giải pháp phát triển hoạt động môi giới công ty TNHH chứng khoán ACB 56 3.1.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam giai