Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn bưu điện liên việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyênngành: Quản trịkinhdoanh Mãsố: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Lƣu Thị Minh Ngọc PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải ấn phẩm, tạp chí website theo danh mục tham khảo luận văn Tác giả luận văn Trần Thị Ngọc Ánh LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học học viên vào thực tế ứng dụng Để hồn thành đƣợc luận văn khơng nhờ vào cố gắng tác giả, mà có giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo, đồng nghiệp số cán nhân viên Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội,Quý thầy cô Viện Quản trị Kinh doanhđã truyền đạt, giảng dạy cho kiến thức quý báu từ sách đến kinh nghiệm thực tế đặc biệt cảm ơncô giáo TS Lƣu Thị Minh Ngọc ngƣời tâm huyết nhiệt tình hƣớng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt tạo điều kiện cho thực nghiên cứu đề tài Cảm ơn anh chị nhân viên Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt nhiệt tình giúp đỡ tơi việc thu thập, tìm tài liệu, số liệu, cho tơi lời lời khuyên với kinh nghiệm phát triển thực tế để đề tài tơi đƣợc thực tốt hồn thiện Cuối xin cảm ơn bạn bè, tập thể lớp K26QTKD1 -Viện Quản trị Kinh doanh, trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia gia đình cổ vũ động viên giúp thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH VẼ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu Quốc tế 1.1.2 Nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 10 1.2.3 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.4 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.5 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 22 CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Thiết kế nghiên cứu 28 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 31 2.3 Phƣơng pháp xử lý liệu 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 33 3.1 Tổng quan LienVietPostBank 33 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 3.1.3 Sứ mệnh mục tiêu 37 3.2 Tình hình hoạt động LienVietPostBank năm 2013 - 2018 38 3.2.1 Các sản phẩm chủ yếu LienVietPostBank 38 3.2.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2018 40 3.3 Phân tích khả cạnh tranh LienVietPostBank với đối thủ đề xuất chiến lƣợc phát triển 46 3.3.1 Tiềm lực tài vị LienVietPostBank 46 3.3.2 Thị Phần 50 3.3.3 Chỉ số sinh lời 54 3.3.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ 56 3.3.5 Thƣơng hiệu 61 3.3.6 Công nghệ 63 3.3.7 Nhân 65 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt ứng dụng phƣơng pháp Bao liệu (DEA – Data Envelopment Analysis) 66 3.5 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng LienVietPostBank 69 3.5.1 Thành tựu nguyên nhân 69 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 74 4.1 Dự báo tình hình ngành ngân hàng đến năm 2023 74 4.2 Định hƣớng phát triển LienVietPostBank đến năm 2023 77 4.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh LienVietPostBank xu hội nhập 78 4.3.1.Tăng cƣờng sức mạnh tài 78 4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm 80 4.3.3 Nâng cao chất lƣợng nhân 82 4.3.4 Tăng cƣờng nhận diện thƣơng hiệu 83 4.3.5 Tăng cƣờng đầu tƣ cho phát triển công nghệ 83 4.3.6 Phát triển hệ thống mạng lƣới 84 4.3.7 Giảm lãng phí sử dụng nguồn lực 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Chữ viết tắt Nguyên nghĩa ACB Ngân hàng Á Châu CN/PGD Chi nhánh/ Phịng giao dịch CNTT Cơng nghệ thơng tin CTG HDB KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp STT LPB/ LienVietPostBank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu Điện Liên Việt NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 10 NHNNg Ngân hàng nƣớc 11 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 12 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 13 OCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đơng 14 PGDBĐ Phịng giao dịch Bƣu Điện 15 Sacom Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng tín- Sacombank 16 SHB Ngân hàng Sài Gịn- Hà Nội 17 Shinhan Ngân hàng Shinhan- Shinhanbank 18 SPDV Sản phẩm dịch vụ 19 TCB Ngân hàng Kỹ thƣơng- Techcombank 20 TCTD Tổ chức tín dụng i 21 TMCP Thƣơng mại cổ phần 22 TT1 Thị trƣờng 23 VCB Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam- Vietcombank 24 VCSH Vốn chủ sở hữu 25 VIB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Nam 26 VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng Tiếng Anh Chữ viết tắt Nguyên nghĩa AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN ATM Máy rút tiền tự động CAR Hệ số an toàn vốn CRM Quan hệ khách hàng DEA Phân tích bao liệu M&A Mua lại sáp nhập OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA Hiệu suất sinh lợi tổng tài sản ROE Hiệu suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 10 SMEs Doanh nghiệp vừa nhỏ 11 WEF Diễn đàn kinh tế giới 12 WTO Tổ chức kinh tế giới STT ii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Nội dung Những kết LienVietPostBank, giai đoạn 2013-2018 Cơ cấu thu nhập LPB, 2013-2017 Hiệu quản lý chi phí hoạt động CIR, 20132018 Khả sinh lời LPB, 2013-2018 Trang 40 44 45 55 Thay đổi lãi suất huy động số ngân hàng, 2017-2018 57 Bảng 3.6 Ƣớc lƣợng hiệu DEAP 68 Bảng 3.7 Giá trị tối ƣu cho biến số đầu vào (Tỷ đồng) 68 iii - Sản phẩm, dịch vụ phƣơng thức kinh doanh ngân hàng tiếp tục phát triển đa dạng ngân hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn Basel II *Cơ hội thách thức cho hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Cơ hội -Thứ nhất, Các hiêp định thƣơng mại Việt Nam ký kết đƣợc thực thi đặc biệt hiệp định thƣơng mại ký kết nhƣ: Hiệp định Đối tác Tiến Tồn diện xun Thái Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định Thƣơng mại tự hai bên thống toàn nội dung Hiệp định Bảo hộ đầu tƣ Việt Nam EU đƣợc tách từ Hiệp định EVFTA với cam kết mở rộng thị trƣờng quốc gia tham gia ký kết NHTM Việt Nam có đƣợc điều kiện dễ dàng đặt chi nhánh, văn phòng đại diện nƣớc tham gia hiệp định Đồng thời quy định quản lý ngoại hối, bảo hộ đầu tƣ giúp ngân hàng tiếp cận thị trƣờng dễ dàng Hiện NHTM Việt Nam chủ yếu mở rộng khách hàng khía cạnh cung cấp dịch vụ tài cho đối tƣợng cơng ty nƣớc ngồi đầu tƣ vào Việt Nam Tƣơng lai ngân hàng tiếp cận với cơng ty nƣớc ngồi hoạt động đất nƣớc họ Trong đó, NHTM Việt Nam ứng dụng tốt tiến Cách mạng công nghiệp 4.0 nhƣ cong nghệ quản trị thơng minh trí tuệ nhân tạo tự động hóa quy trình nghiệp vụ thay đổi hồn tồn kênh phân phối sản phẩm truyền thống ngân hàng thích hợp với nhƣ cầu thị trƣờng quốc tế -Thứ hai, NHTM Việt nam nhận đƣợc hỗ trợ tƣ vấn, đào tạo bồi dƣỡng kiến thức mới, chuyển giao công nghệ, đối tác chiến lƣợc từ ngân hàng tổ chức tài nƣớc ngồi Trong bói cảnh CMCN 4.0 thay đỏi lớn lĩnh vực nân hàng hẳn không đề cập đến xu ngân hàng số (Digital Banking) Các ngân hàng không 75 cung cấp dịch vụ chuyển tiền, hỗ trợ toán cho khách hàng qua Internet hay Mobile Banking mà tƣ vấn dịch vụ Khách hàng đƣợc hỗ trợ đâu, lúc tƣơng tác trực tuyến Ứng dụng công nghệ số hội để ngân hàng thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng Từ sở chiến lƣợc giành thị phần ngân hàng - Thứ ba, Các FTA hệ thực thi tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực ngành nghề phát triển đặc biệt lĩnh vƣc xuất nhập Các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cần vốn dịch vụ tƣ vấn, hỗ trợ tài nhƣ vay vốn, chuyển đổi ngoại tệ, thƣ tín dụng quốc tế, bảo lãnh, toán quốc tế… hội cho NHTM phát triển hoạt động kinh doanh gia tăng lợi nhuận Thách thức Thứ nhất, song song với việc nhận đƣợc hội từ cách mạng công nghiệp 4.0 nhƣ hội nhập kinh tế quốc tế Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh vô gay gắt từ ngân hàng, tổ chức tài nƣớc ngồi Với tảng cơng nghệ hiên đại, khơng cần thiết mở rộng kênh phân phối hay mạng lƣới chi nhánh, phịng giao dịch mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng Thứ hai, Các NHTM phải đối mặt với nguy rủi ro với phát triển ngày tinh vi công nghệ kéo theo gia tăng lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày thƣờng xuyên với thủ đoạn ngày tinh vi Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm quy trình nghiệp vụ đƣợc áp dụng địi hỏi cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách cụ thể Rủi ro quy trình sản phẩm nghiệp vụ biến đổi khơng cịn theo xu hƣớng truyền thống 76 mà mang hàm lƣợng cơng nghệ cao Quy trình ngày phức tạp, hàm lƣợng cơng nghệ cao có nguy xảy rủi ro cao Thứ ba, đặc biệt khoảng trống pháp lý khiến NHTM Việt Nam gặp khó khăn q trình họat động nhƣ cạnh tranh Việc mở rộng thị trƣờng nƣớc ngoài, tiếp nhận đầu tƣ, tiếp cận khách hàng mới, quy trình nghiệp vụ thay đổi, hàm lƣợng công nghệ tring sản phẩm dịch vụ cao qui định pháp lý chặt chẽ ngân hàng dễ bị thiệt thòi xảy tranh chấp với đối tác nƣớc ngồi, khơng quy trách nhiệm cụ thể xảy rủi ro, chấp nhận thiệt hại lớn…Khn khổ pháp lý chế sách liên quan đến dịch vụ, phƣơng tiện toán trực tuyến, điên tử mới, đại, tiền ảo, thẻ ảo, tiền điện tử… vấn đề mới, phức tạp, cầ đƣợc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển nhanh công nghệ thông tin viễn thông Đây đƣợc coi thách thức lớn ngân hàng 4.2 Định hƣớng phát triển LienVietPostBank đến năm 2023 Để thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu phục vụ khách hàng vùng miền, mục tiêu chung LPB để phát triển nhƣ sau: - Có nhận diện thƣơng hiệu toàn quốc ngân hàng với hình ảnh thân thiện, tin cậy, chi phí thấp; hoạt động hiệu quả, tập trung vào bán lẻ với lực phục vụ đối tƣợng khách hàng; góp phần thực định hƣớng, mục tiêu chung Nhà nƣớc - Nằm nhóm ngân hàng có quy mơ mạng lƣới, đại lý rộng nƣớc, tận dụng hiệu mạng lƣới để triển khai cho vay, huy động, dịch vụ toán - Top 10 ngân hàng bán lẻ - Cơ sở khách hàng lớn (5 triệu khách hàng bán lẻ, phục vụ từ 7-10 triệu tài khoản Ví Việt) Có khả cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống đến sản phẩm tảng công nghệ đại 77 - Là ngân hàng có hiệu kinh doanh mức cao, cấu cổ đông mạnh, chất lƣợng hoạt động tốt lành mạnh hệ thống, kiểm soát nợ xấu thực thấp, tuân thủ quy định NHNN chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế - Nhân đƣợc đào tạo liên tục trau dồi lực; có chế đãi ngộ công bằng, hợp lý mức cao hệ thống ngân hàng (đặc biệt với quản lý cấp trung, cao cấp) - Chuyển đổi mơ hình hoạt động theo hƣớng dựa tảng công nghệ, ứng dụng số hóa Hình 4.1 Định hƣớng phát triển LienVietPostBank đến năm 2023 Nguồn:Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Liên Việt 4.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh LienVietPostBank xu hội nhập 4.3.1.Tăng cường sức mạnh tài Vốn chủ sở hữu đóng vai trị vơ quan trọng việc nâng cao sức mạnh tài NHTM nói chung LPB nói riêng Cụ thể, để đáp 78 ứng tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản, LPB phải tăng vốn tự có thơng qua số giải pháp nhƣ: - Có đến hai nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc (nắm giữ cổ phần hỗ trợ, liên kết kinh doanh) Ƣu tiên đối tác tổ chức tài từ kinh tế phát triển, tổ chức quốc tế có mục tiêu cam kết gắn bó lâu dài Việt Nam, có khả hỗ trợ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị ngân hàng - Về niêm yết cổ phiếu, cổ phiếu LPB đƣợc giao dịch Upcom theo quy định Bộ Tài yêu cầu NHNN Tuy nhiên để tăng tính đại chúng, thu hút nhà đầu tƣ nƣớc, LPB nên có kế hoạch chuyển sang niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HOSE) nơi đa số ngân hàng doanh nghiệp có uy tín niêm yết Giá trị cổ phần vốn hóa phấn đấu top 10 ngân hàng niêm yết thị trƣờng chứng khoán - Tổ chức đánh giá lại tài sản cố định giải pháp tƣơng đối hiệu nhanh chóng Việc đánh giá lại tài sản cố định giúp vốn tăng đáng kể Để làm điều LPB phải đẩy mạnh phát huy sức mạnh quan hệ với đối tác -Các quan hệ liên doanh liên kết cần đƣợc trì xây dựng, ký hợp đồng với đối tác chiến lƣợc dài hạn, trì số dƣ huy động/ cho vay với tập đồn, doanh nghiệp lớn có tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, rủi ro, ln tìm kiếm mở rộng quan hệ với nhƣng đối tác - Tập trung tăng trƣởng tín dụng vào số lĩnh vực, ngành nghề với hệ số rủi ro thấp, theo định hƣớng cụ thể từ Chính phủ nhƣ cho vay nông nghiệp công nghệ cao Tăng cƣờng hợp tác, mở rộng, liên kết với Hiệp hội ngành nghề nhằm triển khai, quảng bá chƣơng trình cho vay ƣu đãi 79 - Các hiệp định tự vào thực tạo điều kiện cho lĩnh vực xuất nhập phát triển mạnh mẽ Các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cần vốn cá dịch vụ tƣ vấn, hỗ trợ tài nhƣ vay vốn, chuyển đổi ngoại tệ, thƣ tín dụng quốc tế, bảo lãnh, tốn quốc tế Do LienVietPostBank có hội gia tăng lợi nhuận tập trung vào doanh nghiệp - Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhƣ nay, việc đầu tƣ, hợp tác với tổ chức quốc tế chƣơng trình, đề án, dự án phục vụ kinh tế xã hội, môi trƣờng, lƣợng xanh….sẽ tạo đƣợc lợi cạnh tranh mạnh cho LPB 4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm Để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị phần bối cảnh hội nhập ngày cao nhƣ đa dạng hóa sản phẩm xu hƣớng tất yếu Với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu phục vụ khách hàng vùng miền LPB có hệ thống sản phẩm đa dạng Tuy nhiêntốc độ phát triển thị trƣờng nhƣng đối thủ cạnh tranh, việc nâng cao chất lƣợng tăng thêm số lƣợng sản phẩm điều cần thiết Sau số giải pháp để phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ chất lẫn lƣợng: a) Thiết kế gói sản phẩm dịch vụ dựa theo phân khúc khách hàng cụ thể: Hiện việc sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank chƣa thể đƣợc khác biệt hóa đối tƣợng khách hàng, dẫn đến “trải nghiệm khách hàng” cịn chƣa cao Để khắc phục tình trạng này, LienVietPostBank cần thiết kế sẵn gói sản phẩm dịch vụ tiêu chuẩn phục vụ KHCN KH SME, KHDNL, tập trung vào cơng tác quảng bá, 80 truyền thơng tính trội sản phẩm sản phẩm đột phá so với thị trƣờng Trong đó, số sản phẩm điển hình mang lại hiệu KHDN nhƣ việc chi trả lƣơng cho nhân viên thông qua tài khoản LienVietPostBank, cho vay thấu chi, vay tiêu dùng thông qua thẻ toán điện tử nhƣ Visa debit, Visa credit,… b) Phát triển sản phẩm cho vay Tiếp tục đẩy mạnh cho vay đối tƣợng khách hàng: Hƣu trí, Cơng chức viên chức, Lực lƣợng vũ trang dƣ địa để phát triển đối tƣợng lớn, hệ số rủi ro thấp, LienVietPostBank có lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác phân khúc khách hàng Bên cạnh đó, phát triển sản phẩm cho vay online kênh ngân hàng điện tử, tạo điều kiện cho khách hàng nộp hồ sơ vay vốn trực tuyến với thời gian phê duyệt nhanh thơng qua việc hồn thiện hệ thống thơng tin, áp dụng tảng công nghệ đặc biệt xây dựng sở liệu khách hàng lớn (big data) nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá khả trả nợ khách hàng nhanh chóng để định cho vay c) Phát triển dịch vụ ngân hàng số Phát triển cơng nghệ, khách hàng hệ thống số hóa nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ thông qua hoạt động toán, nhƣ hỗ trợ hoạt động cho vay huy động Đẩy mạnh sản phẩm phi tín dụng tảng hệ thống tốn, tận dụng đƣợc nguồn vốn không kỳ hạn ổn định (CASA), LienVietPostBank cần đầu tƣ, hoàn thiện hệ thống giao dịch online nhƣ thu chi hộ, thu tiền điện, nƣớc thơng qua thẻ tín dụng LienVietPostBank đƣa chiến lƣợc cụ thể nhằm phát triển mảng công nghệ thời gian tới với xu hƣớng phát triển xây dựng bao gồm ví điện tử; app điện thoại; ứng dụng cảm biến vân tay; biến điện thoại di động tablet thành máy 81 POS nhằm nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ tiềm năng, bắt kịp xu hƣớng cơng nghệ nƣớc tồn giới 4.3.3.Nâng cao chất lượng nhân Thực chuyên môn hóa nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán nhân viên kỹ năng, trình độ tác phong phục vụ khách hàng Hồn chỉnh sách quy hoạch nội bộ, lộ trình thăng tiến đồng với triển khai chƣơng trình đào tạo để tạo điều kiện cho nhân nội có hội phát triển nhƣ chủ động nguồn lực cho yêu cầu phát triển mạng lƣới mạnh mẽ Ngân hàng Bên cạnh việc đào tạo cho cán nhân viên, LienVietPostBank cần có đổi chế lƣơng kinh doanh theo hƣớng tăng hoa hồng thƣởng doanh số để tạo động lực thúc đẩy nhiều để CBNV tăng cƣờng công tác bán hàng, giữ chân thúc đẩy ngƣời lao động Thu hút, đào tạo đãi ngộ hợp lý để có đƣợc đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đặc biệt đội ngũ cán quản lý tầm trung để phục vụ nhu cầu phát triển mạng lƣới rộng khắp theo chiến lƣợc phát triển LienVietPostBank Đây lực lƣợng nòng cốt trình phát triển ngân hàng tƣơng lai Tăng cƣờng khóa tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kỹ công nghệ, kỹ bảo mật, kỹ giao tiếp với khách hàng,… cho tồn thể cơng nhân viên Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, kỹ nhân viên cần liên tục đƣợc cải thiện theo kịp xu hƣớng đại Xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện, chuyên nghiệp nhằm phát huy tối lực cá nhân, hiệu hoạt động tổ chức Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hƣớng lấy khách hàng làm trọng tâm, qua nâng cao hình ảnh ngân hàng Để tận dụng hội mở rộng hoạt động kinh doanh thị trƣờng quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hƣớng ứng dụng hàm lƣợng công nghệ cao LienVietPostBank phải tuyển dụng, đào tạo, nâng cao 82 chất lƣợng nguồn nhân xứng tầm quốc tế đứng vững cạnh tranh 4.3.4 Tăng cường nhận diện thương hiệu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới sâu rộng, xuất ngân hàng nƣớc ngày nhiều khiến cho môi trƣờng kinh doanh lĩnh vực ngân hàng trở nên gay gắt Để nâng cao vị thế, hình ảnh với khách hàng, LienVietPostBank cần đẩy mạnh cơng tác quảng bá hình ảnh, triết lý phát triển dựa trải nghiệm khách hàng nhƣ: -Triển khai áp dụng việc nhận diện thƣơng hiệu đồng bộ, từ logo, biển hiệu, đồng phục cán cơng nhân viên, ý chí, hành động tác phong lấy khách hàng làm trọng tâm tất nhân viên ngân hàng - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội nhằm nâng cao hình ảnh ngân hàng Việc lồng ghép hoạt động marketing hoạt động mang tính xã hội cần phải nhấn mạnh đóng góp, khác biệt hóa hƣớng tới phát triển bền vững ngân hàng - Đƣa chiến lƣợc marketing chi tiết, cụ thể nhóm khách hàng mục tiêu cho sản phẩm riêng biệt, qua tăng trải nghiệm kháh hàng theo phân khúc, nhu cầu, tăng hài lòng khách hàng 4.3.5 Tăng cường đầu tư cho phát triển công nghệ Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại, công nghệ đóng vai trị quan trọng để phát triển an toàn, hiệu bền vững, đặc biệt giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tạo bƣớc ngoặt phát triển cho cá nhân, doanh nghiệp quốc gia giới LPB với mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, giá trị thƣơng hiệu, tiết kiệm chi phí; đáp ứng u cầu cơng nghệ ngân hàng với sản phẩm, dịch vụ đại, tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng 83 Trên sở Ngân hàng cần xây dựng chiến lƣợc CNTT bao gồm kế hoạch đầu tƣ, nhân sự, tài để đạt mục tiêu nhƣ: -Hồn thiện, phát triển hệ thống Corebanking với giải pháp hỗ trợ tốt cho định hƣớng phát triển ngân hàng số -Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống CNTT giúp hệ thống lƣu trữ liệu khách hàng, hỗ trợ quản lý triển khai bán lẻ - Đảm bảo chế kiểm sốt dự phịng rủi ro CNTT hoạt động kinh doanh nhƣ trình khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; chế rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật Trong bối cảnh mới, LienVietPostBank phải đối mặt với nhiều nguy rủi ro cấp độ cao hơn, khác biệt Do để phịng ngừa, phát ngăn chặn kịp thời nguy xảy rủi ro LienVietPostBank cần phải hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội khía cạnh: tạo mơi trƣờng kiểm sốt chặt chẽ, nghiên cứu đánh giá rủi ro theo thay đổi môi trƣờng kinh doanh, thiết kế bổ sung thêm hoạt động kiểm sốt, tăng cƣờng cơng tác giám sát thơng qua kiểm toán nội bộ… -Xây dựng, phát triển hệ thống sở liệu nhƣ DatawareHouse/BI, FTP, LOS, Digital Banking 3.0 công cụ hỗ trợ hiệu cho hoạt đô ̣ng điều hành quản lý, phân tích phịng ngừa rủi ro 4.3.6 Phát triển hệ thống mạng lưới Theo đánh giá thực trạng chƣơng LPB ngân hàng có tăng trƣởng mạng lƣới cao nhất, NHTMCP có mạng lƣới 63/63 tỉnh, thành phố nguyên nhân đến từ việc phát triển mạng lƣới phòng giao dịch bƣu điện, đặc trƣng lợi riêng LPB so với NHTM khác Tuy nhiên LPB giai đoạn nâng cấp PGDBĐ nên hiệu nhìn chung cịn thấp Tóm lại, để nâng cao hiệu mạng lƣới CN/PGD, ngân hàng thƣờng tập trung vào chiến lƣợc nhƣ phát triển mở rộng mạng 84 lƣới thành phố lớn, với mật độ dân số cao(Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh); tăng cƣờng phát triển cơng nghệ số nhằm đơn giản hố thủ tục huy động vốn/ cho vay; tối thiểu hoá chi phí hoạt động CN/PGD thơng qua mơ hình bán hàng, tiếp cận khách hàng (các điểm bán hàng lƣu động, cơng ty tài chính,…) Để nâng cao chất lƣợng chi nhánh, LPB cần trọng xây dựng đội ngũ giao dịch viên có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần làm việc cao, yêu nghề sẵn sàng xử lý cố Để đạt đƣợc mục tiêu đó, cơng tác tuyển dụng, chọn lựa đào tạo nhân viên cần đƣợc tiến hành nghiêm túc bải nhƣ tất phịng ban khác Nhân viên giao dịch mặt ngân hàng, nhƣ việc giao dịch, quan hệ với khách hàng tốt khách hàng có ấn tƣợng tốt với ngân hàng 4.3.7 Giảm lãng phí sử dụng nguồn lực Sử dụng hiệu nguồn lực sẵn có để đạt hiệu tối đa kinh doanh tạo ƣu cạnh tranh NHTM Theo nhƣ kết nghiên cứu chƣơng tác giả cho thấy, LPB năm 2018 chƣa phát huy đƣợc hết nguồn lực mình, đạt 76,1% so với mức trung bình 96,3% 11 ngân hàng đƣợc nghiên cứu Để đạt đến điểm hiệu Pareto, LPB có khả để cắt giảm lãng phí nguồn lực điều kiện giữ nguyên kết đầu năm 2018 Cụ thể hơn, giảm chi phí tiền lƣơng đồng nghĩa với với tinh giảm máy nhân sự; giảm chi phí trả lãi khoản tƣơng tự (hay nói cách khác giảm chi phí huy động (bao gồm lãi suất hoa hồng), tƣơng đƣơng với việc điều chỉnh lãi suất huy động/ lãi suất cho vay cách hợp lý nhằm tối đa hố lợi nhuận; hay chi phí khác cắt giảm thơng qua tối ƣu số mục nhƣ khấu hao tài sản cố định, chi thuê tài sản, chi phí bảo dƣỡng, chi phí dụng cụ thiết bị mà đảm bảo đƣợc hiệu hoạt động 85 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu tất yếu diễn mạnh mẽ tất lĩnh vực Việt Nam Trong năm gần đây, việc hội nhập kinh tế Việt Nam đạt đƣợc kết định, đóng góp chung vào công phát triển đất nƣớc, cụ thể, số hiệp định bật đƣợc ký kết gần nhƣ WTO, AEC, Hiệp định Đối tác Tiến Tồn diện xun Thái Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định Thƣơng mại tự hai bên thống toàn nội dung Hiệp định Bảo hộ đầu tƣ Việt Nam EU đƣợc tách từ Hiệp định EVFTA, Hiệp định Thƣơng mại với Cu–ba, … Hội nhập mở cho khơng hội nhƣng đầy khó khăn thách thức cần phải vƣợt qua Theo đó, hội nhập lĩnh vực ngân hàng đồng nghĩa với việc bƣớc thực tự hóa mở rộng thị trƣờng ngân hàng theo cam kết quốc tế Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh đƣợc xem tất yếu sống ngân hàng, để nắm vững ƣu thế, tận dụng hội tăng khả cạnh tranh, LienVietPostBank cần phải biết vị trí mình, phải đánh giá đƣợc lực cạnh tranh dựa tiêu đề cập, từ có biện pháp cải thiện lực nội để nâng cao khả cạnh tranh mình, phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, thị phần chất lƣợng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu thị trƣờng Luận văn "Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” dựa việc nghiên cứu sở lý thuyết, cơng trình nghiên cứu, báo, báo cáo, … nƣớc liên quan tới lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 86 Dựa lý thuyết lực cạnh tranh, lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại, nhân tố ảnh hƣơng đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Trên sở luận văn tiến hành thống kê tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh LienVietPostBank số ngân hàng đối thủ, đánh giá thành công, hạn chế lực cạnh tranh VPBank giai đoạn 2013-2018 Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh LienVietPostBank thời gian đến năm 2020 Do hạn chế khung khổ nhƣ điều kiện thực tế, Luận văn chƣa thể sâu đánh giá cách sâu sắc tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh LienVietPostBank so với ngân hàng đối thủ Học viên mong rằng, với giúp đỡ nhà khoa học, thầy cô, vấn đề tiếp tục đƣợc nghiên cứu hoàn thiện 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đại học kinh tế Quốc dân, 2006.Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Phạm Thị Vân Hạnh, 2019 Tác động hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình dƣơng (CPTPP) tới hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Hội thảo khoa học: Cơ hội thách thức từ Hiêp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới kinh tế Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trang 257 -263 Học viện Ngân hàng, tháng năm 2019 Nguyễn Trung Hiếu, 2014 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp phân phối bán lẻ địa bàn thành phố Hải Phòng Luận án tiến sĩ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng Nguyễn Quỳnh Hoa, 2007 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.Luận văn thạc sĩ kinh tế Trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Thu Hƣơng, 2017 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu địa bàn Hà Nội.Luận án tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất Ngân hàng Nhà nƣớc, 2017.Báo cáo thường niên Hà Nội Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập.Hà Nội: Nxb lý luận trị Trần Sửu, 2006.Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa.Hà Nội: Nhà xuất Lao Động 88 Nguyễn Minh Thắng, 2017 Năng lực cạnh tranh ngân hàng cổ phần Việt Nam thịnh vượng bối cảnh hội nhập quốc tế Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội Tiếng nƣớc 10 Barbara Casu and Philip Molyneux, 2000 A comparative study of efficiency in European banking 11 Berger, Allen N & Mester, Loretta J, 2003 Explaining the dramatic changes in performance of US banks: technological change, deregulation, and dynamic changes in competition 12 Bert Scholtens, 2000 Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry 13 Michael E Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Book 89 ... lực cạnh tranh nước ngân hàng thương mại cải thiện Tuy nhiên lực cạnh tranh ngân hàng thương mại gặp nhiều hội thách thức Trên sở nghiên cứu đề tài:? ?Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ. .. lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu Điện Liên Việt Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu Điện Liên Việt CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. .. lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.4.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Theo ba cấp độ lực cạnh tranh WEF lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại đƣợc coi lực cạnh tranh doanh nghiệp