Tieu luan Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 2.1 Năng lực tài Nghị định số 141/2006/NĐ-CP quy định đến năm 2010 tất NHTM Việt Nam (nhà nước cổ phần) phải có vốn điều lệ tối thiểu 3000 tỷ đồng Từ đến nay, NHTM Việt Nam không ngừng nâng cao sức mạnh tài Quy mơ vốn điều lệ NHTM có tăng nhanh, đặc biệt khối cổ phần Ngân hàng Năm 2009 Quý 3/2017 % thay đổi BIDV 10.499 34.187 226% Vietinbank 11.252 37.234 231% Vietcombank 12.100 35.978 197% Sacombank 6.700 18.852 181% Eximbank 8.800 12.355 40% SHB 2.000 11.197 460% MB 5.300 17.127 223% Bảng 1: Quy mô vốn điều lệ số NHTM Việt Nam Về phương diện mức độ an toàn vốn, với gia tăng vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) NHTM mức tối thiểu 8% theo yêu cầu Basel II, đảm bảo hoạt động an tồn NHTM Ngân hàng BIDV Vietinbank Vietcombank Sacombank Eximbank SHB MB 2015 9,81% 10,40% 11,04% 9,51% 16,52% 11,40% 12,85% 2016 9,50% 10,60% 11,13% 9,61% 17,12% 13,00% 12,50% Bảng 3: Tỷ lệ CAR số NHTM tiêu biểu năm 2016 Về chất lượng Tài Sản Có, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2009 tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngân hàng chiếm thị phần lớn Việt Nam nằm giới hạn an toàn cho phép Ở khía cạnh liên quan, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng khối cổphần có dấu hiệu kiểm sốt tốt ngân hàng quốc doanh Thật vậy, theo Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC), nợ xấu nhóm nợ có rủi ro tín dụng cao (nhóm 3, 5) khối ngân hàng quốc doanh tổng dư nợ tồn ngành ngân hàng tính đến tháng 5/2009 lên đến 57,58%, 35,95% 59,69% Ngân hàng BIDV Vietinbank Vietcombank Sacombank Eximbank SHB 2015 1,68% 0,73% 1,79% 5,85% 1,88% 1,72% 2016 1,95% 0,93% 1,46% 6,68% 2,95% 1,87% MB 1,62% 1,32% Bảng 4: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ số NHTM Cuối cùng, phương diện khả sinh lời, Biểu đồ ROA ROE năm 2009 số NHTM tiêu biểu Theo đó, kết kinh doanh năm 2009 cho thấy có quy mô lớn NHTM nhà nước hoạt động không hiệu NHTM cổ phần quy mô nhỏ nhưACB, Techcombank,… Đáng ý ACB có ROE ROA vượt bậc so với ngân hàng lại Đặc biệt, thấy ngân hàng có quy mơ tài sản nhỏcàng có hệ số ROA cao Ngược lại, ngân hàng có quy mơ vốn chủ sở hữu lớn Agribank, BIDV, VCB, có hệ sốROE thuộc nhóm dẫn đầu Biểu đồ1:ROA ROE năm 2009 sốNHTM 2.2 Năng lực thịphần Biểu đồ2a, 2b chỉra thịphần huy động thịphần cho vay NHTM năm 2008 với đặc điểm rõ nét sựvượt trội NHTM khối nhà nước Theo đánh giá Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ưu thếnày sẽít có khảnăng thay đổi tương lai gần Mặc dù vậy, với sựnăng động việc cung ứng sản phẩm dịch vụmới, thỏa mãn nhu cầu ngày cao xã hội, NHTM khối cổphần dựbáo sẽtiếp tục khẳng định vịthếvà chiếm giữthịphần ngày cao thị trường 2.3 Năng lực cạnh tranh vềnguồn nhân lực Theo VPC, chất lượng nguồn nhân lực NHTM Việt Nam chưa cao, chưa thật sựnhạy bén với thay đổi ngành, đặc biệt NHTM khối nhà nước Do lực lượng lao động cũcịn nhiều, nên trình độlao động NHTM Nhà nước nhiều bất cập: nhiều cán bộnâng cao trình độdưới hình thức hồn chỉnh đại học làm cho sốtrình độ đại học tăng lên vềlượng (xem Bảng 6) chưa thật sựnâng cao trình độvềchất Bảng 6:Cơcấu lao động theo trình độchun mơn sốNHTM năm 2009 Mặc dù phải khẳng định trình độlao động NHTM nâng lên đáng kể, tỷlệtrên đại học đại học cơcấu lao động NHTM, đặc biệt khối cổphần cao Điều chứng tỏcác NHTM cổphần đẩy mạnh vấn đềtìm kiếm, bổsung thêm nguồn lực người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, chí xem yếu tốtiên đểnâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 2.4 Năng lực cạnh tranh vềcông nghệ Với sựthành công Dựán Hiện đại hóa Ngân hàng Hệthống Thanh tốn World Bank tài trợ, lực công nghệcủa NHTM Việt Nam tiếp tục nâng cấp, thểhiện qua việc hệthống tốn khơng ngừng phát triển theo hướng đại hóa, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Ởmột khía cạnh liên quan, sốlượng máy ATM POS trang bịkhông ngừng tăng lên qua năm tạo điều kiện giảm tải giao dịch ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụcho khách hàng cá nhân phát triển dịch vụngân hàng bán lẻ 2.5 Năng lực cạnh tranh vềhệthống kênh phân phối Biểu đồ4 cho thấy sốlượng chi nhánh, phòng điểm giao dịch NHTM có sựtăng trưởng đặn qua năm, phản ánh sựnăng động NHTM việc củng cố, mởrộng phát triển thịphần nhưmạng lưới bán lẻ Tuy vậy, việc tăng cường hệthống kênh phân phối thời gian qua, đặc biệt mạng lưới bán lẻcũng đặt dấu hỏi vềhiệu quảkinh doanh Lấy ví dụtại Đà Nẵng, có đến 54 chi nhánh ngân hàng cấp 192 phòng, điểm giao dịch, giành giật ởmột thịtrường chưa đầy triệu dân (sốliệu thống kê thời điểm 1/4/2009) Điều đặt vấn đềtrong phân bổmạng lưới TCTD, vừa tạo sóng cạnh tranh dữdội khơng cần thiết, vừa có thểgây lãng phí hoạt động ngân hàng 2.6 Năng lực cạnh tranh vềmởrộng phát triển dịch vụ Việc NHTM Việt Nam chưa phát huy hết hiệu quảcủa mạng lưới rộng khắp nhưtrình độnhân lực ngân hàng có giới hạn hạn chếsựphát triển sản phẩm dịch vụvới tiện ích phong phú hơn; thếgây lãng phí lớn khơng chỉngân hàng mà cịn cho cảkhách hàng Thật vậy, thời gian dài, người dân kểcảcác đối tượng có trình độnhưcán bộcơng nhân viên chức, nắm giữcác loại thẻngân hàng để“rút tiền lương hàng tháng” Tình hình thời gian gần có vẻkhảquan sốngân hàng cung cấp thêm dịch vụ, tiện ích gia tăng nhưthanh tốn hố đơn, thu hộtiền bán hàng, thấu chi,v.v… Biểu đồ5:Xếp hạng loại dịch vụtại sốNHTM tiêu biểu Biểu đồ5 cho thấy NHTM cổphần ln dẫn đầu vềtính đột phá cho đời dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đặc biệt dòng sản phẩm thẻ, dịch vụtài khoản, sản phẩm liên quan đến vàng ngoại tệ, v.v… 2.7 Năng lực cạnh tranh vềthương hiệu Với sựnhận thức vai trị thiết yếu thương hiệu mơi trường cạnh tranh khắc nghiệt, sốNHTM hàng đầu ởViệt Nam đẩy mạnh công tác xây dựng quảng bá thương hiệu, bước đầu tạo thương hiệu riêng, đặc thù gắn với sản phẩm thếmạnh riêng có Chẳng hạn, Agribank với bềdày truyền thống hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nông dân; BIDV tín dụng phát triển sởhạtầng xây dựng cơbản; VCB với sản phẩm có chất lượng cao toán nội địa quốc tế; Sacombank, ACB với dịch vụliên quan đến vàng ngoại tệ, v.v… Tuy vậy, NHTM Việt Nam chưa xây dựng thương hiệu mạnh, có khảnăng cạnh tranh thịtrường khu vực quốc tế Một sốNHTM cốgắng thiết lập chi nhánh, đại lý sốnước phát triển chỉdừng lại hình thức thu nhận, chuyển tiền kiều hối thăm dò thịtrường Phân tích SWOT hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào HÂN TÍCH SWOT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN- SACOMBANK S W Qui mơ lớn, tiềm lực tài mạnh Hệ thống phân phối rộng Sản phẩm dịch vụ đa dạng Qui mơ vốn, khả quản lý cịn khiêm tốn so với yêu cầu hội nhập Công nghệ đại chưa áp dụng đồng toàn hệ thống Ưu dịch vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối dịch vụ thẻ Công tác marketing sản phẩm dịch vụ chưa thật hiệu quả, chưa tạo Công nghệ, chất lượng dịch vụ cao điểm khác biệt Tỉ lệ nợ xấu thấp Nguồn nhân lực trẻ dồi O Có định hướng đắn đầu tư cho hoạt động dịch vụ hiệu chưa cao T Hội nhập làm tăng uy tín vị NH Việt Nam thị trường Cạnh tranh thị trường với ngân giới hàng nước Tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với NH nước Xu hướng phát triển mảng dịch vụ phi tín dụng nhằm hướng đến nguồn ngồi thu rủi ro Hoạt động xuất nhập Việt Nam phát triển tạo hội thu hút nguồn vốn Tỷ giá hối đoái biến động mạnh Chính sách thắt chặt tiền tệ dự báo Tiềm ngành vòng tiếp tục gây khó khăn cho ngành ngân hàng năm tới mức cao I Điểm mạnh (S- strengths) Qui mơ lớn, tiềm lực tài mạnh Vốn điều lệ tăng làm tăng uy tín ngân hàng khách hàng giúp ngân hàng tăng quy mô, hoạt động kinh doanh hiệu quả, vốn chủ sở hữu lớn tạo tính an tồn vốn + Năm 2010 vốn điều lệ tăng từ 6.700 tỉ đồng lên 9.179 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2009; mức tăng bình quân giai đoạn 2001- 2010 53,7%: từ 190 tỉ đồng năm 2001 tăng lên 9.179 tỉ đồng năm 2010, tăng gấp 48 lần (trong toàn ngành tăng 15 lần) + Tổng tài sản cuối năm 2010 đạt 141.799 tỷ đồng, gấp 45 lần so với năm 2001 (3.134 tỷ đồng) với mức tăng bình qn 54,7%/năm (tồn ngành tăng 17 lần) + Giai đoạn 2001- 2010 tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân 54,4%/năm, tăng nhanh gấp lần so với tốc độ tăng trưởng ngành 24%/năm + Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bình Sacombank giai đoạn 2001-2010 53,1%, lần so với tốc độ tăng trưởng bình qn (27%/năm) Đồng thời, Sacombank ln kiểm qn gấp gần ngành sốt chất lượng tín dụng hiệu có tỉ lệ nợ xấu thấp nhóm NHCP mức 1% Trong tỉ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến cuối năm 2010 vào khoảng 2.5% Xét phạm vi hoạt động, Sacombank nỗ lực đa dạng hóa mơ hình hoạt động khơng giới hạn lĩnh vực tài ngân hàng mà cịn sang lĩnh vực tài khác Ngày 16/05/2008, Sacombank có đủ điều kiện thức để cơng bố thành lập tập đồn tài chính- ngân hàng Sacombank Tính đến cuối năm 2010, tập đồn có cơng ti bao gồm: cơng ty chứng khốnSBS, cơng ty cho th tài chính- SBL, cơng ty kiều hốiSBR, công ty quản lý khai thác tài sản- SBA, cơng ty vàng bạc đá q- SBJ cơng ti thành viên hợp tác chiến lược: công ti đầu tư Sài Gịn Thương Tín-STI, cơng ty xuất nhập Tân Định- Tadimex, cơng ti đầu tư xây dựng Tồn Thịnh Phát, cơng ty địa ốc Sài Gịn Thương Tín-Sacomreal, công ty liên doanh quản lý quĩ đầu tư chứng khoán Việt Nam- VFM Trường đại học Yersin Đà Lạt, công ty thẻ Sacombank & ANZ Hệ thống phân phối rộng Tính đến cuối năm 2010, Sacombank ngân hàng TMCP có mạng lưới rộng nhất: phủ kín miền Tây, miền Đông Nam Bộ- Tây Nguyên miền trung với 380 điểm 45/63 tỉnh, thành Việt Nam lợi việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Trong năm 2010 phát triển thêm 56 PGD (trong có PGD Campuchia), tiến hành thủ tục chuyển đổi CN Phnômpênh thành NH trực thuộc với 100% vốn Sacombank Tính đến 2010, Sacombank có quan hệ đại lý với 10.339 đại lý 305 ngân hàng 81 quốc gia vùng lãnh thổ giới - Năm 2010 Sacombank lắp đặt thêm 124 máy ATM, nâng tổng số lên 657 máy Tổng số thẻ phát hành năm khoảng 280 ngàn thẻ tăng 94% so với năm 2009, nâng tổng số lên 590 ngàn thẻ, tăng 42% so với kì năm trước Tổng doanh số tốn qua thẻ đạt 11.471 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2009 Hiện hệ thống online kết nối thành công với hai liên minh thẻ lớn Việt Nam công ty cổ phần chuyển mạch tài quốc gia Việt Nam (Banknetvn) cơng ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Sản phẩm dịch vụ đa dạng -Dịch vụ Phone Banking Sacombank có chức truy vấn thông tin, dịch vụ toán qua thẻ giúp thỏa mãn nhu cầu khách hàng sử dụng thẻ - Ngoài Sacombank phối hợp với ngân hàng ANZ phát hành thẻ vừa rút tiền máy tự động ATM, vừa dùng thẻ để toán giao dịch cửa hàng mua sắm dịch vụ đại lý chấp nhận toán thẻ cho hai ngân hàng -Sacombank ngân hàng Việt Nam thức giới thiệu sản phẩm thẻ trả trước quốc tế Sacombank Lucky Gift Card - cung cấp cho khách hàng lựa chọn độc đáo quà tặng mà người mua thẻ ấn định giá trị quà từ 100.000 đồng đến 14.000.000 đồng Ngoài ra, người sử dụng thực giao dịch rút tiền máy ATM, toán qua internet điểm chấp nhận tổ chức thẻ quốc tế Visa Việt Nam nước ngoài… đồng thời, nhận nhiều ưu đãi từ Visa điểm mua sắm có liên kết với Sacombank -Sacombank đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ nhằm mở rộng phạm vi sử dụng gia tăng tiện ích cho chủ thẻ Sacombank ngồi nước Theo đó, tính thẻ ghi nợ nội địa PassportPlus thẻ Viễn Thông A Club Card Sacombank mở rộng từ việc sử dụng để rút tiền mặt máy ATM Sacombank, chủ thẻ thực giao dịch: tốn hàng hóa, tra cứu số dư, rút tiền mặt, kê tài khoản, chuyển khoản tới thẻ Sacombank Ưu dịch vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối dịch vụ thẻ -Thanh tốn quốc tế khơng phải lĩnh vực kinh doanh đối ngoại truyền thống lại dịch vụ sinh lời lớn Sacombank Trong năm gần đây, doanh số tốn quốc tế Sacombank khơng ngừng tăng lên Đặc biệt, năm 2008 phải đối mặt với khủng hoảng tài Sacombank tăng doanh số lên 3728.57 triệu USD (tăng 22,32% so với năm 2007), năm 2009 doanh số tăng lên 4176 triệu USD (tăng 12% so với năm 2008) Sacombank nhiều lần trao giải thưởng lĩnh vực toán quốc tế từ ngân hàng uy tín như: Standard Chartered (ngân hàng có chất lượng cao định dạng lệnh toán tỉ lệ toán quốc tế 2005), HSBC (ngân hàng thực xuất sắc nghiệp vụ toán quốc tế 2006), Wachovia (ngân hàng có hoạt động tốn quốc tế tốt 2007) -Kinh doanh ngoại hối: Bằng việc đa dạng hóa, nhân rộng sản phẩm giao phục vụ nhu cầu trao đổi, toán ngoại tệ, vàng; đáp ứng kịp thời công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng hợp đồng kì hạn, hợp đồng quyền chọn cấp cao giao dịch hoán đổi Sacombank đánh giá ngân hàng có hoạt động ngoại hối tương đối tốt, nhiều năm liên tiếp Global Finance- tạp chí tài ngân hàng tồn cầu Mĩtrao tặng giải thưởng “ngân hàng có hoạt động ngoại hối tốt Việt Nam” -Dịch vụ thẻ: Sacombank ngân hàng có hoạt động thẻ phát triển mạnh, số lượng thẻ tăng liên tục mạnh qua năm, năm 2006 tăng 44,39% so với năm 2005; năm 2007 tăng 55,11% so với năm 2006, năm 2008 tăng 44,28% so với năm 2007, năm 2009 tăng 8,5 % so với năm 2008, năm 2010 tăng bật 94% so với năm 2009 Sacombank bình chọn ngân hàng có doanh số giao dịch thẻ VISA lớn Việt Nam từ 2005- 2009 Năm 2010, Sacombank tổ chức thẻ quốc tế VISA bình chọn “ngân hàng nỗ lực đầu việc phát triển dịch vụ toán qua thẻ VISA thị trường Việt Nam” Sản phẩm thẻ Sacombank với nhiều chủng loại cung cấp cho người dùng thẻ nhiều tiện ích lựa chọn như: thẻ nội địa Passpor plus, thẻ nội địa SacomVisaDebit, thẻ Ladiesfirst, thẻ ParsonPrivilege… thẻ tín dụng lợi Sacombank 5 Công nghệ, chất lượng dịch vụ cao Sacombank ngân hàng triển khai hệ thống Ngân hàng lõi T24, năm 2009 nâng cấp từ phiên R5 lên R8 (hiện nhiều ngân hàng giới sử dụng), xây dựng trung tâm liệu (datar center-DC) đại trung tâm dịch vụ khách hàng (Contact center-CC) để phục vụ khách hàng sản phẩm tiện ích Trên sở phần mềm đại này, Sacombank có sáng tạo, cải tiến đột phá mặt đa dạng hóa sản phẩm, quản trị liệu ngân hàng, quản trị rủi ro, phát triển thị trường Từ tảng trên, Sacombank triển khai ứng dụng nhằm nâng cao lực cạnh tranh lực quản trị để phục vụ ngân hàng ngày tốt hơn, bao gồm dự án: Ngân hàng điện tử (E- banking), khai thác liệu (Data Waterhouse), quản trị quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống thông tin quản trị (MIS), kinh doanh tiền tệ (Treasury), Quản trị rủi ro (Risk management), Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)… Với sở hạ tầng công nghệ thông tin đại, với đối tác cơng nghệ uy tín, đội ngũ cán IT chất lượng cao nhiều kinh nghiệm, Sacombank sẵn sang bứt phá hành trình áp dụng cơng nghệ đại vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ để đáp ứng nhu cầu tối đa khách hàng cá nhân doanh nghiệp Tỉ lệ nợ xấu thấp Trong giai đoạn 2001-2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng Sacombank ln mức cao ln cao mức bình qn ngành Nhưng với hệ thống kiểm sốt tín dụng hiệu (thành lập ủy ban quản lý tài sản nợ- có) Sacombank ln trì tỷ lệ nợ xấu 1%, mức bình quân ngành 2,5%, tạo mức độ an toàn vốn cao Các tiêu an toàn hoạt động cuối năm 2010 theo thông tư 13 sau: - Tỉ lệ an toàn vốn (CAR ): 9,97% - Tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: 23,54% - Tỉ lệ cho vay/ tổng nguồn vốn huy động: 72,26% - Tỉ lệ nợ hạn: 0,56% Nguồn nhân lực trẻ dồi Như ta biết, nguồn lực quan trọng để phát triển tổ chức là: vật lực, tín lực nhân lực, nhân lực ln tài sản q báu ngân hàng Do tính đặc thù sản phẩm ngân hàng vơ hình, chất lượng sản phẩm bao gồm chất lượng phục vụ chủ yếu bán hàng trực tiếp nên trình độ nghiệp vụ thái độ nhân viên phục vụ có ảnh hưởng định đến doanh số bán hàng uy tín ngân hàng Sacombank có chiến lược thu hút đào tạo nguồn nhân lực cho Với mục tiêu định hướng cho cán nhân viên phát triển nghiệp vững bền, Sacombank xây dựng môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp, cán nhân viên tạo điều kiện để tối đa hóa giá trị lực Theo báo cáo thường niên năm 2009, trình độ đội ngũ nhân viên Sacombank là: 1,9% đại học, 68,2% đại học, 20,4% cao đẳng, 9,5% trình độ khác II Điểm yếu (W- weaknesses) Qui mô vốn, khả quản lý khiêm tốn so với yêu cầu hội nhập Hội nhập đặt áp lực đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách nhằm đạt tới chuẩn mực, thông lệ quốc tế hoạt động tiền tệ, ngân hàng Tuy nhiên, đứng trước áp lực này, ngân hàng Việt Nam bộc lộ khơng điểm yếu lực tài kém, mức độ rủi ro cao lực cạnh tranh thấp so với ngân hàng nước khu vực Bên cạnh đó, quy trình quản trị tổ chức tín dụng nói chung NHTM nói riêng cịn chưa phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế; tính minh bạch thấp, hệ thống thông tin điều hành quản lý rủi ro chưa thực hiệu 2 Công nghệ đại chưa áp dụng đồng tồn hệ thống Năng lực cơng nghệ đánh giá mạnh Sacombank, nhiên chưa áp dụng cách đồng toàn hệ thống Ở số chi nhánh sử dụng hệ thống Smartbank thay hệ thống Corebanking, thời gian giao dịch với khách hàng cịn chậm, thường xuyên bị rớt mạng Hệ thống máy ATM, máy POS không đại ngân hàng khác Đơng Á hay ACB máy ATM cịn trang bị chức thu tiền… làm hạn chế lượng tiền gửi toán vào ngân hàng theo phương thức Công tác marketing sản phẩm dịch vụ chưa thật hiệu quả, chưa tạo điểm khác biệt Mặc dù có nhiều nỗ lực để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đơn vị tiên phong việc cải tiến công nghệ đại, mở rộng mạng lưới… doanh thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng, chứng tỏ sản phẩm cung ứng nhiều Sacombank chưa có cơng tác marketing hiệu để thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có tính liên kết chưa cao Điều làm hạn chế lực hoạt động làm cho ngân hàng thị phần Chưa tạo điểm khác biệt sản phẩm, khác biệt sản phẩm thường kèm với thỏa mãn nhu cầu xuyên suốt khách hàng, tạo điểm nhấn đặc biệt họ, đồng thời giúp ngân hàng tạo dựng hình ảnh tốt Có định hướng đắn đầu tư cho hoạt động dịch vụ hiệu chưa cao Thời gian qua Sacombank đa dạng hóa hoạt động kinh doanh hoạt động theo hình thức tập đồn, nhiên thu nhập Sacombank từ hoạt động tín dụng mà tập trung chủ yếu vào tín dụng cá nhân giao động quanh mức 79%, lĩnh vực có mức rủi ro cao Sản phẩm dịch vụ Sacombank không đa dạng số ngân hàng khác, đặc biệt ngân hàng nước Trong hoạt động ngoại hối, chưa dự báo xác diễn biến thị trường tài lường hết diễn biến bất thường thị trường tài chính, dẫn đến tỉ giá ngoại tệ niêm yết chưa linh hoạt, tỉ giá mua lại ngoại tệ thường thấp NHTM cổ phần địa bàn khiến cho khách hàng chuyển sang ngân hàng khác mở tài khoản; nghiệp vụ phái sinh chưa ứng dụng nhiều chi nhánh kiến thức nghiệp vụ hạn chế III Cơ hội (O- opportunities) Hội nhập làm tăng uy tín vị NHTM Việt Nam thị trường giới, Sacombank khơng ngoại lệ Việc Việt Nam thành viên WTO tạo điều kiện cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng có bước phát triển nhanh chóng Các NHTM Việt Nam có nhiều hội tăng cường mối quan hệ với NH nước tạo uy tín, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường kinh doanh đến nhiều quốc gia giới Mở cửa kinh tế giúp NHTM Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với NH nước ngoài, mở chi nhánh nước Hiện Sacombank có 03 đối tác chiến lược nước ngồi uy tín nắm gần 30% vốn cổ phần, là: Dragon Financial Holdings thuộc Anh Quốc, International Financial Company (IFC) trực thuộc World Bank, Tập đoàn Ngân hàng Australia Newzealand (ANZ) Bên cạnh việc hợp tác hiệu với tổ chức kinh tế nước Hoàng Anh Gia Lai, Trường Hải Auto, COMECO, Prudential Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, EVN, SJC, Bảo Minh, Habubank, Military Bank Sacombank hợp tác với Baruch Education Group Ltd BVI (BEG) – đại diện City University of New York (CUNY) Và nhất, vào tháng 9/2010 Standard Chartered hợp tác với Sacombank quản lý tiền mặt nhằm cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt cho khách hàng nước khách hàng đa quốc gia Việt Nam 3 Hoạt động xuất nhập Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hội cho việc thúc đẩy nguồn vốn Về dài hạn ngành ngân hàng dự báo ngành có tiềm tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng bình quân đến 16% vịng năm tới Thị trường tài ngày phát triển kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng gia tăng Tuy nhiên theo thực tế cho thấy, mức độ người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng thấp chủ yếu dịch vụ gửi tiết kiệm hay vay vốn Với thực tế vậy, sản phẩm ngân hàng đại thị trường tiềm chưa phát triển, hội phát triển cho ngân hàng Theo đánh giá Bộ phận phân tích tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Bảo Việt, ngành ngân hàng nhiều tiềm tăng trưởng đặc biệt mảng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ bán lẻ Như vậy, cho dù tình hình vĩ mô đầu năm 2011 không tươi sáng ngành ngân hàng, với sách kiềm chế lạm phát phủ hứa hẹn từ q 2/2011 tình hình thị trường ổn định trở lại lãi suất giảm tương ứng tỷ lệ lạm phát kiềm chế Như vậy, kỳ vọng vào khôi phục thị trường làm cho thị trường tín dụng khơi phục tăng trưởng IV Thách thức (T- threats) Cạnh tranh thị trường với ngân hàng nước Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý Các ngân hàng TMCP theo lộ trình nới lỏng hoạt động đối xử bình đẳng kinh doanh, tập trung vào nghiệp vụ ngân hàng truyền thống với khách hàng truyền thống mà phải hướng vào phát triển sản phẩm dịch vụ để trở thành ngân hàng đa năng, đại Với việc gia nhập thị trường ngân hàng nước ngồi tình hình thị trường tín dụng khó khăn, áp lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ trở nên gay gắt Đó thách thức lớn Sacombank việc giữ vững phát triển thị phần Nếu khơng muốn bị tụt hậu, cần có bước phát triển sản phẩm hợp lý kèm với dịch vụ tiện ích tốt, bước đa dạng hóa đơi với nâng cao chất lượng sản phẩm Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích đại, hướng tới việc phát triển mảng dịch vụ phi tín dụng nhằm thu cho ngân hàng nguồn lợi nhuận rủi ro Đây xu hướng chung ngành ngân hàng, mảng hoạt động huy động vốn cho vay nghiệp vụ truyền thống ngân hàng với rủi ro tín dụng cao Khi phát triển mảng hoạt động dịch vụ giảm thiểu rủi ro xuống, ngân hàng không tốn chi phí Chẳng hạn ngân hàng cung ứng dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng cần cuối ngày tính tốn lợi nhuận thu từ hoạt động vay vốn cấp tín dụng phải chờ tới khách hàng trả gốc lãi thu lợi nhuận Xu hướng đặt cho hệ thống ngân hàng nhu cầu phải cải tiến công nghệ đồng thời phải đồng hóa qui trình cung ứng trọn gói để phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng thật tiện lợi hiệu cho khách hàng Tỷ giá hối đối biến động mạnh Do tình hình kinh tế nước giới có diễn biến bất thường nên tỷ giá VND đồng tiền khác liên tục thay đổi Thị trường ngoại tệ tiền mặt Việt Nam phát triển mạnh Thị trường ngầm tiền mặt ngoại tệ phục vụ cho phận nhập lậu qua đường biên giới cộng với nhu cầu thích sử dụng ngoại tệ tiền mặt dân chúng nên thị trường sôi động Chính sách thắt chặt tiền tệ dự báo tiếp tục gây khó khăn cho ngành ngân hàng Năm 2011 năm hứa hẹn năm đầy khó khăn hoạt động ngân hàng lãi suất mức cao nhà nước khống chế Điều tạo áp lực trả lãi chi phí tăng cao lượng cho vay có xu hướng giảm, phủ lại áp dụng sách thắt chặt tín dụng làm cho thu nhập từ hoạt động cho vay không tăng tương ứng tạo rủi ro hoạt động huy động vốn ngân hàng Hiện nay, với mục tiêu sách tiền tệ thắt chặt để hạn chế tốc độ tăng tổng cầu cách giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng (giữ mức 20%), tổng phương tiện tốn, thắt chặt chi tiêu cơng để bước giảm sức ép lạm phát, trì ổn định tỷ giá, kiểm soát thị trường ngoại tệ thị trường vàng Đối với lĩnh vực phi sản xuất, đặc biệt bất động sản chứng khoán, chủ trương chung giảm tốc độ tỷ trọng vay vốn tín dụng Điều gây khơng khó khăn cho ngân hàng, kể Sacombank