Bài viết chủ yếu tập trung vào việc khái quát về Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nói chung và CPTPP, EVFTA nói riêng trong đó đề cập đến những cam kết liên quan đến thị trường bán lẻ của Việt Nam trong hai hiệp định này.
BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI CPTPP VÀ EVFTA THỜI CƠ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Ths Vũ Thị Hồng Phƣợng Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược: Bài viết chủ yếu tập trung vào việc khái quát Hiệp định thương mại tự hệ nói chung CPTPP, EVFTA nói riêng đề cập đến cam kết liên quan đến thị trường bán lẻ Việt Nam hai hiệp định này; Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn nay; nhận dạng số thời cơ, thách thức chủ yếu thị trường bán lẻ nước ta bối cảnh thực thi hai hiệp định đồng thời đánh giá cách khách quan chuẩn bị ứng phó doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trước tác động trên, qua đề xuất số giải pháp giúp thị trường bán lẻ nước ta vượt qua thách thức, tận d ng tốt hội CPTPP EVFTA đem ại Từ khóa: FTA hệ mới, CPTPP, EVFTA, thị trường bán lẻ, thực thi hiệp định Đặt vấn đề Gắn với xu hướng hội nhập nhập ngày sâu rộng vào kinh tế toàn cầu nước ta việc tham gia ký kết thực thi hiệp định thương mại tự song phương đa phương Tính đến thời điểm nay, số 13/16 hiệp định Việt Nam tham gia (gồm k kết trình đàm phán), Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) hai hiệp định thương mại tự hệ với phạm vi cam kết rộng mức độ cam kết cao Việt Nam từ trước tới Việc thực thi hai hiệp định có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết ngành nghề, lĩnh vực kinh tế nước ta Trong bối cảnh đó, bán l lĩnh vực có nhiều cam kết đáng ý hai hiệp định theo hướng mở cửa thị trường Việt Nam cao cam kết WTO Các cam kết đặt giới hạn quản l Nhà nước, bảo đảm cạnh tranh minh bạch thị trường tương lai thị trường bán l phụ thuộc đáng kể vào bối cảnh thực thi hiệp định Thị trường bán l đánh giá quan trọng quốc gia thông qua vai trò thúc đẩy sản xuất phát triển, nơi góp phần giải mâu thuẫn phân phối hàng hóa kinh tế thị trường, kích thích hướng dẫn tiêu dùng, khuyến khích việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm lực cạnh tranh doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải việc làm… có nhiều cơng trình nghiên cứu thị trường bán l khía cạnh khác Đồng thời có số cơng trình nghiên cứu tác động thời thách thức hiệp định thương mại tự do, hiệp định thương mại tự hệ Tuy nhiên thực tế khơng có nhiều cơng trình nghiên cứu thời cơ, thách thức hai hiệp định đem lại lĩnh vực cụ thể thị trường bán l Chính vậy, viết tập trung vào khoảng trống nghiên cứu đó, nhằm đề 741 xuất số giải pháp Việt Nam việc đưa thị trường bán l vượt qua thách thức, tận dụng hội CPTPP EVFTA đem lại hai hiệp định thực thi Để hoàn thiện viết, trình nghiên cứu, tác giả thu thập liệu thứ cấp (từ sách, giáo trình, luận án tiến sĩ, đề tài cấp Bộ, đề án, báo cáo doanh nghiệp…) từ nhiều nguồn khác (thư viện Trường Đại học Thương mại, Thư viện quốc gia, Bộ Công thương, Viện nghiên cứu thương mại, trang web Trung tâm WTO hội nhập Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam - VCCI, số doanh nghiệp ) Trên sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử quan điểm, đường lối, sách Đảng, Nhà nước hội nhập phát triển kinh tế, thương mại, tác giả tổng quan tài liệu trên, xếp theo vấn đề nghiên cứu tiến hành phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn liên quan Kết nghiên cứu 2.1 Hiệp định thương mại tự hệ bối cảnh thực thi CPTPP, EVFTA Việt Nam 2.1.1 Một số nét khái quát hiệp định tự hệ Hiệp định thương mại tự (FTA) hiểu hiệp ước thương mại hai nhiều quốc gia nước tham gia tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập khu vực thương mại tự Các FTA thực hai nước riêng l đạt khối thương mại quốc gia Và theo thống kê Tổ chức thương mại giới, có tới 200 Hiệp định thương mại tự có hiệu lực Trong số có số hiệp định gọi FTA ―thế hệ mới‖ trở thành xu năm gần giới Thuật ngữ ―thế hệ mới‖ thực mang tính tương đối, hàm ý nói tới FTA có phạm vi tồn diện, vượt ngồi khn khổ tự hóa thương mại hàng hóa FTA truyền thống Tính ―mới‖ thể khía cạnh: (1) Chúng bao gồm nội dung vốn coi ―phi thương mại‖ như: lao động, môi trường, cam kết phát triển bền vững quản trị tốt… ; (2) Có thêm nội dung như: đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho nước phát triển dành thời gian chuyển đổi hợp l để nước sau điều chỉnh sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển mình…; (3) Các nội dung có FTA trước hiệp định WTO thương mại hàng hóa, bảo vệ sức khỏe động vật thực vật thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ…sẽ xử lý sâu sắc (4) Mặc dù sở pháp lý FTA hệ quy định WTO so sánh với hiệp định FTA ―thế hệ mới‖ hiệp định ―WTO cộng‖, với nội dung trước bị từ chối, lại cần thiết phải chấp nhận 742 2.1.2 CPTTP, EVFTA bối cảnh thực thi Việt Nam Khái quát CPTPP EVFTA Tính đến tháng năm 2020 Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với 200 quốc gia vùng lãnh thổ; Đã tham gia, k kết đàm phán nhiều FTA gần bật Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA Nhìn chung, FTA hệ có số đặc điểm riêng như: mức độ tự hóa, mở cửa sâu, xóa bỏ phần lớn dịng thuế (cắt giảm thuế gần 0% hầu hết loại hàng hóa, theo lộ trình), mở cửa mạnh ngành dịch vụ, có nhiều đối tác nước lớn lớn Đặc biệt, FTA trước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại hàng hóa FTA hệ bao gồm cam kết rộng toàn diện (cam kết nhiều lĩnh vực: thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, vấn đề thương mại doanh nghiệp nhà nước, mua sắm công… vấn đề phi thương mại lao động, cơng đồn, mơi trường, minh bạch hóa, chế giải tranh chấp đầu tư… Tuy nhiên, hai hiệp định có khác biệt bản, cụ thể: - Về Hiệp định CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có tiền thân Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP TPP đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia Việt Nam Hiệp định thức ký ngày 4/2/2016 dự kiến có hiệu lực từ 2018 Nhưng đến tháng 1/2017 Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP nên TPP khơng thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực dự kiến ban đầu Sau 10 tháng, tức vào tháng 11/2017, 11 nước thành viên lại (trừ Mỹ) Tuyên bố chung thống đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương CPTPP khơng lâu sau đó, tháng 3/2018 hiệp định CPTPP thức ký kết ngoại trừ cam kết Mỹ với Mỹ 22 điểm tạm hoãn số sửa đổi Thư song phương bên CPTPP, hầu hết cam kết CPTPP không thay đổi so với TPP Về phạm vi điều chỉnh: CPTPP đánh giá hiệp định hệ có tham vọng bên cạnh việc tiếp tục cụ thể hóa quy định thương mại, thuế quan, hiệp định bổ sung nhiều quy định cho số lĩnh vực phi thương mại như: đầu tư trực tiếp, tiêu chuẩn lao động, môi trường, phát triển bền vững, quyền người … Trong CPTPP, nước cam kết xóa bỏ thuế nhập 65-95% số dịng thuế xóa bỏ hồn tồn từ 97-100% số dịng thuế Hiệp định có hiệu lực, mặt hàng cịn lại có lộ trình xóa bỏ thuế quan vòng 5-10 năm Riêng Việt Nam cam kết xóa bỏ số dịng thuế mức cao, theo đó: 65,8% số dịng thuế có thuế suất 0% Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dịng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dịng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 Hiệp định có hiệu lực Đối với thuế 743 xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn mặt hàng áp dụng thuế xuất theo lộ trình sau 5-15 năm tính từ Hiệp định có hiệu lực vào ngày 14.1.2019 - Về Hiệp định EVFTA EVFTA hiệp định thương mại tự Việt Nam 28 nước thành viên EU Nội dung hiệp định tập trung vào quy định liên quan đến thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quy tắc xuất xứ, hải quan thuận lợi hóa thương mại; biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật thương mại, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững; vấn đề pháp lý, hợp tác xây dựng lực Trong EVFTA, Việt Nam EU cam kết xóa bỏ thuế nhập 99% số dòng thuế khoảng thời gian năm EU 10 năm Việt Nam Lộ trình cụ thể mà nước ta cam kết xóa bỏ thuế quan Hiệp định có hiệu lực sau năm, năm, năm, 10 năm 48,5% số dòng thuế, 58,7% số dòng thuế, 79,6% số dòng thuế, 91,8% số dòng thuế 98,3% số dòng thuế Song song với đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất hàng hóa sang EU với lộ trình lên đến 15 năm Hiệp định EVFTA chia thành hiệp định thành phần hiệp định thương mại (EVFTA) đầu tư (EVIPA) Cả hai hiệp định ký kết vào 30/6/2019 sau phải chờ phê chuẩn nội EU Việt Nam thức có hiệu lực với hai bên Hiện Bộ, Ban, ngành liên quan (trong Bộ Cơng thương giao chủ trì) khơng ngừng nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVFTA vào nửa đầu năm 2020 Mức độ cam kết mở cửa thị trường bán lẻ CPTPP EVFTA Ở hai hiệp định trên, Việt Nam cam kết mở cửa 11 ngành dịch vụ, dịch vụ phân phối ngành dịch vụ thứ tư Trong ngành này, Việt Nam cam kết mở cửa phân ngành gồm (1) Đại lý, bán buôn, bán l (2) Nhượng quyền thương mại Và nói mức độ mở cửa bán l với đại l bán buôn xếp phân ngành mở cửa tương đối rộng với mục đích: Mở cửa cam kết cách khơn ngoan (mở cửa cách có ý thức, minh bạch hợp lý) So với WTO, mức độ mở cửa thị trường cam kết CPTPP EVFTA cao hơn, rộng Kết rà sốt tính phù hợp pháp luật Việt Nam với cam kết CPTPP EVFTA cho thấy phân ngành dich vụ bán l (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) cho thấy luật pháp nước ta hồn tồn tương thích với cam kết mở cửa thị trường bán l Cụ thể Việt Nam cam kết mở cửa hoàn toàn EVFTA CPTPP hình thức diện thương mại Về yêu cầu đánh giá nhu cầu kinh tế (ENT), nước ta cam kết ENT cao WTO, thấp cTPP EVFTA Pháp luật nước ta mở hoàn toàn cho đầu tư nước Về ENT, pháp luật Việt Nam mở rộng cam kết WTO với TPP, EVFTA (vào thời điểm TPP, EVFTA có hiệu lực, khơng tính cam kết mở theo lộ trình sau đó) 744 Đặc biệt, CPTPP nước ta không cam kết mở cửa lĩnh vực chợ truyền thống Trong hà hiệp định khơng có quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chợ truyền thống liên quan đến thương mại điện tử có quy định nước CPTPP có quyền áp dụng loại thuế, phí, lệ phí nội địa ―nội dung truyền phương thức điện tử‖, miễn loại thuế, lệ phí khoản thu phù hợp với quy định Hiệp định Doanh nghiệp bán l Việt Nam phần đa có quy mơ vừa nhỏ, chí nhỏ Chương Doanh nghiệp vừa nhỏ đặt quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia tận dụng hội Hiệp định CPTPP mang lại Nội dung chương trình bao gồm: (1) Nghĩa vụ chia s thông tin (các nước CPTPP phải thành lập trì cổng thơng tin điện tử công khai trang tin điện tử cung cấp thông tin Hiệp định CPTPP, bao gồm thông tin thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Các nước liệt kê trang tin điện tử cổng thông tin điện tử tương tự nước CPTPP khác); (2) Thành lập Ủy ban doanh nghiệp vừa nhỏ (Các nước CPTPP đồng ý thành lập Ủy ban DNVVN nhằm bảo đảm tham gia doanh nghiệp vừa nhỏ trình thực thi Hiệp định CPTPP hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi ích Hiệp định) 2.2.Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam 2.2.1 Quy mô thị trường Mặc dù định hướng phát triển kinh tế nước ta hướng xuất song tiêu thụ nội địa đóng vai trị quan trọng Quy mơ tồn thị trường bán l khơng ngừng tăng đóng góp đáng kể vào GDP nước - đặc biệt từ Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán l (những năm gần chiếm 50% GDP) với tốc độ tăng trưởng cao gấp 1,5-2 lần tốc độ tăng trưởng GDP Nếu giới hạn thị trường bán l hàng hóa (khơng xét tới dịch vụ), xem x t quy mơ hai khía cạnh doanh thu bán l hàng hóa quy mơ hệ thống bán l - Về tổng mức bán l 2009 - 2019 coi giai đoạn phát triển mạnh mẽ bán l nước ta với tổng mức bán l hàng hóa địa bàn thành phố khơng ngừng tăng lên Có thể thấy rõ: 2009-2011 giai đoạn khủng hoảng kinh tế tồn cầu, có tác động tiêu cực đến hầu hết ngành kinh tế song thị trường bán l nước ta, lại mở đầu giai đoạn phát triển mới, đánh dấu kiện mở cửa hoàn toàn thị trường bán l vào đầu năm 2009 (sau chưa đầy năm gia nhập WTO) Tốc độ tăng tổng tổng mức bán l năm cao, đặc biệt năm 2009 so với 2008 đạt tới 42,78% 2011 22,14% tốc độ tăng cao từ trước đến Mặc dù sau năm 2009, số phát triển bán l toàn cầu năm 2010 (GRDI) Việt Nam thị trường bán l đột ngột ―rơi tự do‖ (chỉ đạt 52,1 điểm, tụt bậc so với năm 2009, xếp hạng 14/30 thị trường bán l kinh tế hấp dẫn giới) tăng từ 1.254.200 tỷ đồng lên 1.535.600 tỷ đồng với tốc độ 12,33% Giai đoạn 2012 - 2019 giai đoạn phục hồi hậu khủng hoảng kinh 745 tế, tổng tổng mức bán l hàng hóa nước ta có quy mơ tỷ trọng lớn cấu ngành (chiếm từ 73,5%-75,1% tổng mức bán l hàng hóa doanh thu dịch vụ) đánh giá có mức tăng trưởng nhanh, không cao giai đoạn 2009-2011 Chủ yếu giao động khoảng 10,2-13,33%, riêng năm 2015 tốc độ đạt 9,79% khiến cho Việt Nam bị lọt khỏi tốp 30 thị trường bán l hấp dẫn giới Tuy nhiên, gần nhất, năm 2019, tổng mức bán l đạt 3.751.000 tỷ đồng, tăng 13,46% so với năm 2018, nghĩa đạt tốc độ cao so với giai đoạn 2012-2019 Bảng 2.1 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2009-2019 Năm Doanh thu bán lẻ hàng hóa (tỷ đồng) Tỷ lệ tăng so với năm trƣớc (%) 2009 1.116.476,6 42,78 2010 1.254.200,0 12,33 2011 1.535.600,0 22,44 2012 1.740.359,7 13,33 2013 1.964.666,5 12,89 2014 2.189.448,4 11,44 2015 2.403.723,2 9,79 2016 2.648.856,7 10,20 2017 2.941.065,0 11,03 2018 3.306.147,0 12,41 2019 3.751.000,0 13,46 Nguồn: Tổng c c thống kê - Về hệ thống bán lẻ Bên cạnh việc gia tăng tổng mức lưu chuyển bán l , việc mở cửa hoàn toàn thị trường bán l thu hút tham gia lượng lớn doanh nghiệp nước đầu tư vào lĩnh vực Số lượng doanh nghiệp bán l Việt Nam giai đoạn 2009-2019 không ngừng tăng, nhiên tùy thời điểm, mức độ tăng so với năm liền trước có khác Như vậy, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường bán l nước ta năm 2009 2010 có mức độ tăng mạnh kể: tăng tương ứng 5.441 5.031 doanh nghiệp (ứng với tốc độ tăng 22,71% 17,11%) Tốc độ tăng giai đoạn 2011-2017 giảm đáng kể, hầu hết 10%, chí năm 2011 2017 tương ứng đạt 5, 67 7,75% Những năm cịn lại tốc độ đạt 5%, chí năm 2015 đạt 1,1% Quy mô tốc độ tăng trưởng hồn tồn phù hợp với tình hình tăng trưởng doanh thu bán l hàng hóa nói 2.2.2 Cơ cấu thị trường Nếu xét loại hình thương mại bán l , hình thức mua sắm truyền thống chiếm tỷ lệ lớn đem lại phần lớn tổng doanh thu bán l (chiếm 75% thị phần), người tiêu dùng chủ yếu mua hàng chợ truyền thống cửa hàng nhỏ l , thành thị, số người tiêu dùng thường có thêm lựa chọn mua sắm siêu thị, trung tâm thương mại 746 hàng tiện lợi, thương mại điện tử Chính lẽ mà tổng số chợ nước tăng không đáng kể, chí số lượng chợ x t đến cuối năm 2018 giảm 20 chợ so với năm 2009 siêu thị trung tâm thương mại tăng với tốc độ cao (siêu thị tăng 123,73%, trung tâm thương mại tăng 147,06% so với năm 2009) SỐ LƢỢNG DN BÁN LẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2017 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hình 2.1 Số lượng doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2008-2017 Bảng 2.2 Tình hình phát triển chợ, siêu thị trung tâm thương mại giai đoạn 2009-2018 Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng chợ 8.495 8.538 8.55 8.547 8.546 8.597 8.660 8.591 8.580 8.475 Số lƣợng siêu thị 451 571 638 659 724 772 832 865 958 1.009 Số lƣợng trung tâm TM 85 101 116 115 130 139 160 168 189 210 Nguồn: Tổng c c thống kê Tuy nhiên cấu dần thay đổi xu hướng có chuyển mạnh từ bán l truyền thống sang mơ hình bán l đại (kể vùng nông thôn, đặc biệt vùng lân cận thành phố, thị xã) Để đáp ứng nhu cầu thay đổi thói quen mua sắm, số lượng siêu thị, trung tâm thương mại cửa hàng tiện ích có xu hướng khơng ngừng gia tăng, đặc biệt phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử (tại thời điểm cuối năm 2019 có tới 40 triệu người mua hàng trực tuyến, tỷ trọng doanh thu so 4,2% mức bán l nước) Hiện Việt Nam có khoảng 8.500 chợ, 1.000 siêu thị, 200 trung tâm thương mại, phần lớn sở đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định hoạt động có hiệu quả, có triển vọng tăng trưởng phát triển tốt tương lai 747 Đặc biệt, cam kết CPTPP thương mại điện tử không hạn chế mà thực tạo thuận lợi cho hoạt động mua sắm trực tuyến xuyên biên giới nên thúc đẩy mạnh mẽ phương thức thương mại nước ta thời gian qua Xét thành phần kinh tế: từ mở hoàn toàn thị trường bán l , doanh nghiệp nước ngồi có ―đổ bộ‖ vào Việt Nam Tuy nhiên so với lực lượng đông đảo doanh nghiệp nước, tỷ lệ mức bình thường (khoảng 25%): chiếm 17% thị phần siêu thị trung tâm thương mại, 50% bán hàng trực tuyến, 15% siêu thị mini, 70% cửa hàng tiện lợi Làn sóng gây áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội nguy bị thơn tính thua ―sân nhà‖ Hiện nay, tập đồn cơng ty bán l lớn nước chiếm lĩnh thị trường bán l Việt Nam kể đến Co.op Mart, Mart Central Group, AEON group, Vingroup, Lotte Mart, E-Mart Tuy nhiên gần doanh nghiệp bán l nước có bước chuẩn bị phát triển định, trỗi dậy số số họ tạo cạnh tranh thực sôi động cho thị trường 2.2.3 Độ hấp dẫn thị trường Gần đây, nước ta cải thiện đáng kể xếp hạng số phát triển bán l (GRDI) để đạt thứ bậc đáng nể - điều mà cách khoảng 15 năm không ngờ tới: Theo kết tổng hợp từ Báo cáo hàng năm hãng tư vấn A.Tkeany (Hoa K ), năm 2008 Việt Nam đánh giá có thị trường bán l hấp dẫn giới đạt tăng trưởng mạnh kinh tế, chế sách mơi trường đầu tư cải thiện, nhu cầu tiêu dùng qua mô hình bán l đại tăng cao…Tuy nhiên, kể từ đến năm 2013, thị trường bán l nước ta lại liên tục bị rớt hạng với khoảng cách vị trí xa: Từ vị trí dẫn đầu, năm 2009 bị đánh tụt bậc xuống vị trí thứ tiếp tục tụt hạng bậc, bậc vào năm 2010 2011 khiến thị trường bán l nước ta tụt xuống vị trí 14 23, chí bị loại khỏi danh sách 30 nước có thị trường bán l hấp dẫn giới vào năm 2012 chưa có dấu hiệu cải thiện vào năm 2013 Có nhiều l chủ quan khách quan dẫn đến tình trạng song lại, chủ yếu số nguyên nhân như: Ảnh hưởng suy thoái khủng hoảng kinh tế giới khó khăn kinh tế nước giai đoạn 2008 - 2012, môi trường chậm cải thiện (những khó khăn mặt bán l ; hạn chế quy hoạch, chất lượng sở hạ tầng, chun mơn hóa quản l nhà nước…) Cùng với phục hồi kinh tế giới sau suy thối tồn cầu chuyển biến tích cực kinh tế - xã hội nước ta, năm 2014 Việt Nam bắt đầu giai đoạn cải thiện thứ bậc với việc giành vị trí 28 bảng xếp hạng Đặc biệt, ngồi lý có quy mơ tiêu dùng 91,7 triệu người với cấu dân số vàng, từ ngày 11/1/2015, Việt Nam thức cho phép thành lập công ty bán l 100% vốn nước ngồi đồng thời số dịng thuế 0% tăng từ 72 % năm 2014 lên gần 90% năm 2015…đã tạo cho thị trường bán l nước ta bước nhảy cách biệt 17 bậc để đạt vị trí 11 bảng xếp hạng Tiếp đà năm này, năm 2016 quy mô thị trường bán l nước ta tăng lên đến 158 tỷ USD lấy lại phong độ năm 2009 vượt bậc, trở lại vị trí số (vượt qua Ma-rốc, Indonesia, Peru Colombia, đứng sau 748 nước Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ K Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) Vị trí trì đến năm 2019 2.2.4 Tình trạng cạnh tranh thị trường Vốn dĩ thị trường bán l sẵn có cạnh tranh doanh nghiệp nội, từ mở cửa thị trường với sức hấp dẫn nói trên, mức độ cạnh tranh khốc liệt có mặt lượng lớn đối thủ doanh nghiệp thuộc tập đoàn bán l nước Tuy nhiên, tương quan cạnh tranh có khác hai khu vực thị trường khu vực thành thị nơng thơn thị trường thành thị phổ biến diễn cạnh tranh nội doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội với doanh nghiệp ngoại siêu thị, chuỗi bán l đại thương mại điện tử.trên thị trường nông thôn chủ yếu diễn cạnh tranh cửa hàng nhỏ l truyền thống chuỗi cửa hàng đại xét thành phần kinh tế thị phần nghiêng phía doanh nghiệp nội địa (tình trạng thay đổi tới doanh nghiệp nước rời thị trường thành thị bão hịa tìm với khu vực nông thôn) Tất nhiên, mối quan hệ cạnh tranh nói trên, cạnh tranh doanh nghiệp bán l nội ngoại cạnh tranh không cân sức bên doanh nghiệp nội điểm mạnh am hiểu thị trường thủ tục hành chính, họ yếu mặt mà tập đoàn hùng mạnh nước hồn tồn có lợi nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh quản lý, công nghệ bán l 2.3 Thời thách thức thị trường bán lẻ Việt Nam bối cảnh thực CPTPP EVFTA Tính đến tháng năm 2020, Hiệp định CPTPP thức thực thi năm Hiệp định EVFTA chưa thức có hiệu lực đưa vào thực thi nên thời áp lực thị trường bán l Việt Nam bối cảnh thực hiệp định xem x t góc độ đánh giá tác động thực tế CPTPP (xem bảng 2.3) sau năm thực thi dự đoán tác động EVFTA hiệp định thực thi tương lai gần (có thể vào năm 2020) 2.3.1 Thời phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trước bối cảnh thực CPTPP EVFTA Việc ký kết tham gia FTA hệ CPTPP EVFTA có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam nói chung thị trường bán l nói riêng Nếu kinh tế hội mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động xuất sản xuất nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng thu hút đầu tư, gia tăng tích lũy kinh nghiệm sản xuất kinh doanh quản l …thì thị trường bán l Việt Nam nói riêng hưởng lợi nhiều từ hội lớn sau đây: - Thay đổi quy mơ cấu hàng hóa theo hướng tích cực: Điều dễ nhân thấy hai hiệp định thực thi, nhiều mặt hàng nhập vào Việt Nam giảm mức thuế nhập xuống mức 0% số mặt hàng khác giảm thuế mức 0% thời gian ngắn (ngắn nhiều so với hiệp định 749 truyền thống khác) nên hàng hóa nhập sớm gia tăng, tạo nguồn cung lớn, cạnh tranh cơng với hàng hóa nước Xu hướng giúp nhà bán l giảm chi phí đầu vào có hội tiếp cận nguồn hàng đảm bảo ổn định, hạn chế lệ rủi ro (Theo thông tin Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Kantar Worldpaner Việt Nam, có đến 91% doanh nghiệp khảo sát cho việc thực CPTPP giúp họ có thêm nguồn cung hàng hóa phong phú với giá hợp l hơn) Ngồi ra, xuất phát từ thay đổi nhu cầu quan điểm mua sắm người tiêu dùng, sở bán l phải nắm bắt để tìm cách đáp ứng tâm l tiêu dùng để họ cẩn trọng lựa chọn mặt hàng nguồn hàng đảm bảo đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ hiệu có hội cạnh tranh với đối thủ thành viên CPTPP EVFTA vốn nhiều lợi Bảng 2.3 Những cam kết CPTPP tác động đến thị trường bán lẻ Việt Nam Khía cạnh tác động Cam kết Chiều hƣớng tác động Cam kết loại bỏ thuế quan hàng Gia tăng nguồn cung hàng hóa rào phi thuế quan Gia tăng Cam kết hải quan - tạo thuận lợi Chi phí cho việc nhập hàng thương mại hóa vào thị trường Giảm Cam kết mở cửa thị trường vận Giảm Chi phí lưu thơng hàng hóa Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - Đại lý, bán buôn, bán l ; phân phối - Nhượng quyền thương mại - Gia tăng - Gia tăng Cam kết mở cửa thị trường tài - Cải thiện - Giảm - Phương thức tốn - Chi phí tốn Nguồn: Tự tổng hợp từ thơng tin Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam – VCCI Là thị trường rộng lớn với 94 triệu dân có tiềm năng, độ hấp dẫn cao nên sau EVFTA CPTPP thực thi khiến cho các nhà bán l thuộc quốc gia thành viên có nhiều quốc gia phát triển giành quan tâm đặc biệt đến thị trường bán l nước ta, bên cạnh hàng hóa nội địa hàng hóa có xuất xứ từ số đối tác truyền thống khu vực số nước láng giềng trước đây, cịn có xuất hàng hóa từ quốc gia đối tác với sức cạnh tranh cao chất lượng (như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mexico, NewZealand… ) sức cạnh tranh cao giá (như Mexico, Peru…) Điều gia tăng đáng kể hội lựa chọn hàng hóa cho người tiêu dùng nước Tóm lại, người tiêu dùng bảo vệ quyền lựa chọn hàng hóa tốt có thêm lựa chọn phục vụ tốt mặt chất lượng, giá cả, chủng loại, dịch vụ kèm… CPTPP EVFTA đặt yêu cầu cao tiêu chuẩn xuất xứ nên nhà sản xuất nhập hướng đến sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo vệ sức khỏe, thân thiện với mơi trường, dẫn đến việc xuất xu hướng thay hàng hóa r tiền có chất lượng k m, độc hại, gây nhiễm môi trường…(thường nhập từ Trung Quốc nhập lậu từ nước khác) sản phẩm sản xuất 750 nước có nguồn gốc nhập rõ ràng, đảm bảo Đây nhân tố tác động làm chuyển biến tích cực xu hướng thay đổi cấu hàng hóa thị trường, dần hình thành thị trường với xu hướng tiêu dùng văn minh Chính tác động làm tăng quy mơ cải thiện cấu hành hóa nói trên, việc thực thi hai hiệp định hệ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn hội tiêu dùng văn minh đồng thời tăng cường cải thiện nguồn hàng nhà bán l - Phát triển lực ượng bán lẻ Về chất hiểu việc tham gia CPTPP EVFTA việc cắt giảm mạnh mẽ thuế quan d bỏ mạnh mẽ hàng rào phi thuế quan hàng hóa nhập khẩu, mở cửa rộng cho dòng vốn đầu tư từ nước thành viên hai hiệp định vào Việt Nam Chính hai hiệp định đưa cam kết đối xử công nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước việc thành lập, mua lại, mở rộng, điều hành, triển khai, vận hành, kinh doanh, hình thức liên quan đến chuyển nhượng dự án khác lãnh thổ nên mặt tạo thuận lợi cho diện tập đoàn bán l ngoại, tăng cường thu hút FDI vào phát triển thị trường Trong thực tế: với việc lý kết EVFTA, tính đến năm 2019, nước châu Âu đầu tư vào Việt Nam gần 50 tỷ USD với tổng số 3.300 dự án sau CPTPP ký kết Nhật Bản đối tác quan trọng, đứng đầu vốn FDI Việt Nam dịng vốn đầu tư vào lĩnh vực bán l hướng đầu tư chủ đạo họ (gồm dự án sản xuất, bán l dịch vụ) Lĩnh vực bán l Việt Nam tiếp tục thu hút FDI từ nước đối tác quan trọng mà Việt Nam k kết.7 Từ lực lượng bán l củng cố tăng cường đồng thời mạng lưới bán l hoàn thiện - Gia tăng mức độ sôi động thị trường, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Theo phân tích đây, việc thực thi hai hiệp định CPTPP EVFTA xuất ngày nhiều chủ thể bán l , đồng nghĩa với việc làm tăng hội kinh doanh, tạo hội cho việc cấu lại thị trường theo hướng xuất chủ thể động hoạt động hiệu hơn, góp phần làm cho thị trường bán l sôi động tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế Khi FTA hệ CPTPP EVFTA có hiệu lực việc trợ cấp doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bán l nói riêng khơng cịn đồng thời tình trạng phân biệt đối xử, vay vốn ưu đãi, quyền tiếp cận đặc biệt mua sắm công bảo hộ mậu dịch…vốn áp dụng DN nhà nước phải chấm dứt Khi đó, bắt buộc DN nhà nước phải khơng ngừng cải thiện hoàn thiện, nâng cao lực cạnh tranh để tồn thương trường trước cạnh tranh khơng cân sức với tập đồn bán l nhiều lợi nước - Th c đẩy phát triển thị trường theo hướng đại Theo dự báo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản 751 Từ việc nỗ lực thực cam kết FTA hệ CPTPP EVFTA với việc thúc đẩy mạnh mẽ cách mạng cơng nghiệp 4.0, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận kịp thời với nhiều thông tin thông qua phương tiện truyền thông tivi, điện thoại di động, máy tính kết nối Internet Qua đó, họ ngày có xu hướng chi tiêu cho sản phẩm sản phẩm nâng cao chất lượng sống với phương thức bán hàng đại Từ hình thành thói quen văn hóa tiêu dùng mới, hướng thị trường bán l đến trạng thái theo hướng đại Nói tác động CPTPP thương mại điện tử, ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết ―trong ngắn hạn, tác động CPTPP tới thương mại điện tử không rõ ràng, nhiên, dài hạn, ảnh hưởng vô to lớn Nhờ CPTPP, thương mại điện tử trở nên rõ ràng, dễ dự đoán, tạo cởi mở cho kinh tế phát triển châu Á - Thái Bình Dương‖ nên khơng tạo thách thức cho thương mại điện tử nước ta Ngược lại, cam kết hiệp định cịn hình thành nên khung pháp lý ổn định, giúp môi trường thương mại điện tử thuận lợi - Gia tăng hội học hỏi kinh nghiệm từ đối tác lớn Cũng xuất phát từ đặc trưng CPTTP EVFTA số thành viên tham gia hiệp định ln có mặt thành viên nước lớn hàng đầu giới Các nhà bán l họ tiềm vốn, nhân lực, công nghệ, họ thành công lĩnh vực bán l ngồi nước nên có nhiều kinh nghiệm kinh doanh quản lý bán l (mặc dù ssos lượng điểm bán l DN nước ngồi nhiều so với DN Việt Nam, song doanh số bán điểm DN gấp 3-4 lần, chí 7-8 lần so với điểm DN Việt tốc độ mở them điểm bán họ gia tăng mạnh) Các doanh nghiệp bán l nội có hội học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu có hội hợp tác nhằm khắc phục hạn chế nguồn nhân lực Về vấn đề này, Theo Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Kantar Worldpaner Việt Nam, có tới 98% doanh nghiệp khảo sát cho CPTPP EVFTA thực thi là hội để họ học hỏi phát triển - Th c đẩy tiến trình cải thiện mơi trường hồn thiện sách Các FTA nói chung hai FTA hệ CPTPP EVFTA nói riêng đặt yêu cầu cho thành viên phải thực rà sốt tồn hệ thống pháp luật nước Đối với hai FTA này, trước hết lĩnh vực thương mại, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước, lao động, đấu thầu, thương mại điện tử, môi trường, giải tranh chấp… Yêu cầu tạo áp lực buộc Việt Nam tiến hành mạnh mẽ công cải thiện môi trường pháp l kinh doanh nói chung có thị trường thương mại nói riêng song hội để hình thành bổ sung quy định, sách bảo vệ nhà đầu tư nước nước khỏi can thiệp trái pháp luật; tạo ―sân chơi‖ công cho doanh nghiệp bán l đại đa số bán l tư nhân nước ta chủ đa phần có quy mơ nhỏ nhỏ; đơn giản hóa thủ tục hành kinh doanh bán l ; thuận 752 lợi hóa việc cơng nhận tiêu chuẩn sản phẩm…Chính việc làm góp phần quan trọng cho thành công việc cải thiện môi trường kinh doanh hồn thiện sách phát triển thị trường bán l nước ta 2.3.2 Thách thức thị trường bán lẻ Việt Nam trước bối cảnh thực CPTPP EVFTA Bên cạnh việc đem lại hội, trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế có việc ký kết hiệp định thương mại tự nói chung đặt Việt Nam trước thách thức khơng nhỏ, gia tăng yếu tố: cạnh tranh, phụ thuộc kinh tế vào bên ngoài, tổ chức tội phạm hoạt động kinh tế phi pháp… Trong bối cảnh chung đó, thị trường bán l nước ta phải vượt qua thách thức đáng kể sau hiệp định CPTPP EVFTA thực thi: - Gia tăng cạnh tranh thị trường Các FTA hệ đặt áp lực lộ trình cắt giảm thuế hàng hóa mở cửa tự lĩnh vực nói chung đặc biệt ngành bán l nói riêng, gây nguy lớn cho doanh nghiệp nội địa họ phải chia s thị phần với nguồn hàng ngoại nhập Theo cam kết thuế nhập Việt Nam: Nếu chưa tính đến lộ trình năm, năm, 10 năm sau CPTPP có hiệu lực, khoảng 66 mặt hàng Việt Nam có mức thuế giảm xuống cịn 0% sau EVFTA có hiệu lực, Việt Nam xóa bỏ thuế nhập 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch xuất EU Cũng theo Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Kantar Worldpaner Việt Nam 58% doanh nghiệp điều tra cho việc thực thi CPTPP khiến cho cạnh tranh trở nên khó khăn Kết từ việc cắt giảm thuế nhập theo lộ trình cam kết làm cho cạnh tranh đến từ nhà đầu tư CPTPP, EVFTA thị trường bán l thêm gay gắt hơn, hàng hóa sản xuất nước chịu cạnh tranh mạnh mẽ hớn từ hàng hóa nhập Đây thách thức lớn nước ta hàng hóa nước tràn vào với sức cạnh tranh vượt trội Hiện EU 10 nước thành viên lại CPTPP chủ yếu tập trung đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện khí nước; thơng tin truyền thơng; kinh doanh bất động sản; khai khống Nhưng với xóa bỏ hầu hết thuế quan hàng hóa giao thương Việt Nam thành viên lại hai hiệp định bán l mục tiêu tiếp cận đầu tư đối tác thành viên hiệp định Đây vừa hội thách thức lớn thị trường bán l Việt Nam Ngồi ra, ENT cịn hiệu lực nước ta giường lúng túng lãng phí loại ―rào cản kỹ thuật‖ lĩnh vực bán l (ENT thiết kế công cụ hữu hiệu cho phép Việt Nam kiểm soát số lượng sở bán l nhà bán l nước Việt Nam giới hạn số lượng tùy thuộc vào nhu cầu kinh tế bối cảnh cụ thể) Việc không tận dụng, phát huy tác dụng công cụ giá trị để lại hậu khơn lường, chí số địa phương tỏ dễ dãi áp dụng ENT đẩy thị trường bán l rơi vào tình bị doanh nghiệp ngoại vào tận ngóc 753 ngách ― p‖ doanh nghiệp nội địa Nếu loạt hiệp định FTA hệ thực thi mà Việt Nam khơng khắc phục tình trạng chắn bán l nội địa bị ảnh hưởng trầm trọng theo hướng tiêu cực Đặc biệt, theo cam kết, tương lai gần (vào năm 2024), Việt Nam bỏ quy định kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) doanh nghiệp bán l đến từ nước CP TPP Khi nhà bán l nước ngồi mở sở bán l đâu khiến cho sức ép cạnh tranh đến từ nhà đầu tư CPTPP thị trường bán l Việt Nam lớn nhiều so với tác động năm qua Nếu trước đây, hàng hóa thị trường bán l chủ yếu từ nguồn hàng nước ngày nay, theo số liệu Cục Thống kê TP HCM, tỷ trọng hàng nội địa với hàng nhập thay đổi đáng kể, hàng nội địa chiếm 60% (gồm nguồn hàng mua trực tiếp từ nhà sản xuất nội địa, nguồn hàng từ DN vừa nhà sản xuất đồng thời có sở bán l sản phẩm họ sản xuất, nguồn hàng mua từ nhà sản xuất thông qua kênh trung gian, hàng nhà bán l đặt hàng đơn vị sản xuất để gia công hàng hóa mang thương hiệu mình), ngồi 5% thuộc nguồn khác tỷ trọng cịn lại nhường chỗ cho hàng ngoại nhập Ngoài số siêu thị lớn Việt Nam, vào trung tâm thương mại, siêu thị hay chuỗi hàng tiện ích chợ truyền thống thấy diện khơng loại hàng hóa có xuất xứ từ nhiều quốc gia giới, đặc biệt quốc gia tham gia tổ chức, chế định thương mại quốc tế mà Việt Nam thành viên Đây tác động riêng FTA hệ nói chắn hiệp định thực thi, làm trầm trọng tình hình - Nguy bị hàng hóa doanh nghiệp ngoại lấn át, doanh nghiệp nội thua “sân nhà” Cạnh tranh động lực phát triển Nhưng sức cạnh tranh thấp mà phải đương đầu với đối thủ mạnh khơng cịn hội mà thách thức Trường hợp có khía cạnh với thị trường bán l Việt Nam so với nguồn lực dồi với hàng hóa có nhiều lợi chất lượng, mẫu mã, mức giá bán, dịch vụ kèm… quốc gia thành viên CPTPP EVFTA nguồn lực doanh nghiệp nội ―khiêm thốn‖ đồng thời chủng loại hàng hóa Việt Nam thị trường bán l nội địa chưa phong phú, mẫu mã k m đa dạng, chất lượng cịn hạn chế giá khơng cạnh tranh phải qua nhiều khâu trung gian đến tay người tiêu dùng… Chính cạnh tranh khơng cân sức nên mặt việc doanh nghiệp hàng hóa nước thuận lợi vào Việt Nam thực thi CPTPP EVFTA mặt đem đến hội gia tăng nguồn hàng thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh cho người bán, tăng hội lựa chọn cho người mua… mặt khác lại nguy hàng Việt bị lấn át (hiện tượng số nhà cung cấp không đưa hàng vào số siêu thị trước hay việc số hàng hóa rau hoa Hàn Quốc hay thịt bò, thịt lợn Úc, sản phẩm sữa NewZealand… không cạnh tranh trực tiếp với hàng Việt mang tính thay ngày người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhập tăng vọt so với hai Hiệp định chưa k kết… ví dụ điển hình) 754 Việc thực thi CPTPP EVFTA đặt doanh nghiệp nội trước nguy l p vế kênh phân phối: Trong siêu thị, trung tâm thương mại nước đầu tư Việt Nam thường có sở khang trang tọa lạc vị trí đắc địa, có kênh phân phối hồn chỉnh với nguồn hàng ổn định áp dụng chiến lược ―mua tận gốc-bán tận ngọn‖ doanh nghiệp bán l nội địa gặp khó khăn việc xây dựng kênh phân phối Kênh phân phối chủ yếu bán chợ truyền thống cửa hàng nhỏ l chuỗi hàng tiện tích số siêu thị Tuy nhiên, hạ tầng sở loại hình thường yếu kém, không theo kịp nhu cầu mở rộng phát triển thị trường Để xây dựng hệ thống phân phối hồn chỉnh, địi hỏi doanh nghiệp thương mại phải đầu tư chi phí lớn tiềm lực tài hạn chế Thêm vào đó, doanh nghiệp bán buôn, bán l doanh nghiệp bán l nội chưa có liên kết chặt chẽ dẫn đến hàng hóa phải qua nhiều khâu đến tay người tiêu dùng làm cho giá đội lên, khó cạnh tranh với giá tập đồn bán l nước ngồi Trước tình hình trên, khơng kịp thời có giải pháp, việc thua ―sân nhà‖ doanh nghiệp sản xuất bán l nội hồn tồn xảy - Nguy trở nên lạc hậu phương thức trao đổi Xu hướng tiêu dùng kênh thương mại đại ngày tăng với có mặt hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi bán hàng qua mạng, đe dọa tới tồn phát triển kênh truyền thống nước ta chủ yếu kênh Đặc biệt, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ giới nội dung FTA hệ CPTPP EVFTA Ở Việt Nam, loại hình thương mại yêu thích tiềm có đến 53% dân số sử dụng internet gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone song thiếu tảng luật pháp, công nghệ, sở hạ tầng lực quản trị…nên việc phát triển thương mại điện tử ví việc chuyển từ phương tiện thô sơ lên máy bay Cam kết thương mại điện tử CPTPP đem đến hội đặt yêu cầu cho việc hoàn thiện dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử Nếu nhà nước khơng có định hướng kịp thời doanh nghiệp Việt Nam không nhanh nhạy đổi phương thức kinh doanh nguy lạc hậu hữu thất bại hồn tồn Thị trường bán l trực tuyến chiếm 5% tổng doanh số bán l hàng hóa dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội Khi CPTPP EVFTA thực thi, có hai xu hướng xảy ra: (1) phương thức kinh doanh bán l doanh nghiệp chưa kịp cập nhật đổi trở nên lạc hậu, không phù hợp, không giành khách hàng với doanh nghiệp nước thành viên hai hiệp định; (2) doanh nghiệp thương mại điện tử nước đầy tiềm lực đầu tư mạnh vào Việt Nam nên nguy tương lai không xa, thương mại điện tử Việt Nam bị thống lĩnh cơng ty nước ngồi (hiện website thương mại điện tử yêu thích người tiêu dùng Việt - đặc biệt giới tr website nước Amazon, eBay…) 755 - Thách thức hồn thiện thể chế, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh Quá trình thực cam kết hội nhập kinh tế quốc tế nói chung CPTPP (thậm chí EVFTA- thời gian tới) nói riêng có tác động lớn đến cơng tác xây dựng thể chế, sách theo hướng dần hồn thiện Tuy nhiên, so với thơng lệ quốc tế nói chung cam kết hai hiệp định nói riêng, thể chế kinh tế, mơi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam khoảng cách lớn, có nguy trở thành rào cản ngăn dịng vốn đầu tư nước ngồi có chất lượng vào Việt Nam, không nâng lực cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm Việt Nam thị trường Ở góc độ đó, trước sách Việt Nam có v ―ưu ái‖ cho DN đầu tư nước khiến cho cạnh tranh bị bóp méo Bất cập bắt nguồn từ việc miễn thuế năm đầu cho DN FDI, doanh nghiệp nội địa vào hoạt động phải nộp thuế đầy đủ; thêm vào đó, doanh nghiệp ngoại ưu tiên mặt bằng, vị trí đẹp, nhà bán l nội khơng khơng hưởng nhiều sách hỗ trợ cần thiết mà bị áp đặt nhiều thứ luật, lệ Cơ chế xin-cho tưởng xóa bỏ đến hữu, làm cho bất lợi doanh nghiệp nội thiếu công cạnh tranh thị trường bán l Điều l giải cho khẳng định: Bên cạnh việc mở lợi ích từ tự thương mại, CPTPP EVFTA ảnh hưởng trực tiếp đáng kể tới tương lai thị trường bán l khơng gian sách hỗ trợ doanh nghiệp nội nói chung doanh nghiệp bán l nội nói riêng bị thu hẹp Các doanh nghiệp vốn hạn chế nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, nguồn lực sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh quản lý bán l …nay lại phải cạnh tranh ngang ngửa với doanh nghiệp, tập đồn bán l có lợi tất nguồn lực nói Trước sức ép cạnh tranh, họ phải tự thân vươn lên trường hợp khơng vươn lên phải giải thể phá sản, phận người lao động việc làm Nếu FTA hệ thực thi mà Việt Nam trì sách sách trải thảm đỏ doanh nghiệp bán l ngoại phân biệt đối xử doanh nghiệp bán l nội cấu thị trường theo thành phần kinh tế thay đổi theo hướng bất lợi cho Việt Nam Đề xuất giải pháp phát triển thị trƣờng bán lẻ nhờ tận dụng thời cơ, vƣợt qua thách thức thực CPTPP EVFTA Quá trình hội nhập hay Hiệp định thương mại tự nói chung đặc biệt FTA hệ CPTPP EVFTA nói riêng, ln mang đến cho thị trường có thị trường bán l thời lớn đồng thời tiềm ẩn nhiều thách thức khơng nhỏ hiệm vụ quan trọng cần tìm giải pháp tận dụng tốt hội thuận lợi, đẩy lùi khó khăn thách thức, tạo hội thuận lợi lớn hơn, khơng khó khăn thách thức lấn át dẫn đến thua thiệt khơng đáng có doanh nghiệp bán l nội địa Một số giải pháp sau thực phần nhiệm vụ 3.1 Giải pháp vĩ mơ 756 CPTPP EVFTA so với FTA truyền thống có nhiều nội dung lĩnh vực điều chỉnh mà doanh nghiệp phủ chưa có kinh nghiệm, trước hết, Đảng cần ban hành Nghị để phủ, Bộ Ban Ngành theo cơng bố chương trình hành động tương ứng nhằm thực thành cơng hội nhập quốc tế Bên cạnh cần có nhiều giải pháp cụ thể để thông tin, truyền thông hiệu hiệp định, xây dựng sở liệu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thực FTA hệ Bên cạnh đỏ phải tập trung cải cách thể chế, sách phát triển thị trường bối cảnh mới; làm tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực - Về thể chế: Với khoảng cách thể chế, sách so với quy định, cam kết CPTPP EVFTA việc cần làm đẩy mạnh cải cách thể chế nước để nâng cao lực cạnh tranh vĩ mơ thể chế tốt, bảo đảm tính cơng khai minh bạch mơi trường sách ổn định, mơi trường kinh doanh thơng thống tạo điều kiện vừa thu hút đầu tư mà thuận lợi cho doanh nghiệp nước, qua thúc đẩy thị trường bán l phát triển nhanh bền vững Song song với cần lập quy hoạch phát triển mạng lưới, hạ tầng bán l đảm bảo yêu cầu phù hợp với quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nội không cản trở thu hút đầu tư - Về sách mặt hàng: Thực thi CPTPP hàng hóa nước vào Việt Nam nhiều hơn, tạo nguồn cung lớn, cạnh tranh cơng với hàng hóa nước Vì vậy, Việt Nam cần thực liệt mạnh mẽ sách mặt hàng có việc tổ chức vùng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông sản thực phẩm để cung ứng cách đặn, có chất lượng hiệu cho hệ thống phân phối nước; thực cam kết đảm bảo tỷ lệ giá trị sản phẩm kinh doanh cung cấp từ doanh nghiệp nội địa nhằm tránh nguy bị hàng ngoại lấn át nguy thị trường bị thơn tính doanh nghiệp ngoại Phải có cách xử lý liệt sở bán l nước vi phạm cam kết để đề phịng tình trạng hàng Việt ngày vắng bóng sở bán l nước thị trường Việt Nam - Về tận d ng ENT, tạo hội cho hàng Việt: Trước năm 2024, cần đặc biệt lưu đến việc tận dụng triệt để ―đèn xanh‖ ENT, ban hành văn pháp lý cụ thể để giải thích, triển khai vận dụng tiêu chí ENT, xây dựng luật quy định việc cách thức thực tốt tiêu chí đồng thời có bước chuẩn bị cho việc xóa bỏ ENT vào năm 2024 cam kết CPTPP, qua giảm áp lực cạnh tranh cho hàng Việt Bộ Công Thương cần tiếp tục phối hợp với địa phương thực tốt vận động ―Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam‖, tổ chức phiên chợ ―hàng Việt nông thôn‖, ―Hội chợ hàng Việt‖ để cung cấp đầy đủ hàng hóa, tăng sức mua cho khu vực đồng thời tránh nguy hàng Việt bị lấn át - Về phương thức kinh doanh: Nhằm tránh nguy thua thiệt khơng phát triển loại hình bán l đại phương thức thương mại điện tử, thời gian tới, Việt Nam cần việc hoàn thiện hoàn thiện môi trường pháp lý thương mại điện tử 757 theo hướng thích ứng với cam kết CPTPP EVFTA; Chính phủ cần khuyến khích tập đoàn lớn nước đầu tư phát triển thị trường thương mại điện tử sử dụng phương tiện đại kinh doanh xu hướng tất yếu; Nhà nước cần đầu tư trực tiếp có sách tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật cho toán điện tử, tăng cường chế kiểm soát hoạt động vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch thương mại điện tử; Nâng cao khả quản trị thông qua hợp tác tăng sức cạnh tranh; Đẩy mạnh đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia tin học phổ cập kiến thức thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cán quản lý nhà nước người dân với tư cách người tiêu dùng; Chủ động hợp tác thương mại điện tử với quốc gia tổ chức quốc tế thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới - Về nguồn nhân lực: Nhà nước nên có chế hỗ trợ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cung cấp thông tin, tài liệu kỹ quản trị bán l ; hỗ trợ tài cho sở đào tạo nghiên cứu, triển khai chương trình giảng dạy chuyên ngành bán l tổ chức khóa học ngắn hạn đào tạo kỹ quản trị bán l Nhà nước cân nhắc đến đề xuất ―mở phân ngành đào tạo nhân lực phân phối bán l logistic‖ Bộ Cơng thương Ngồi tính đến nguồn đào tạo từ nước chuẩn bị cho nguồn nhân lực phục vụ hệ thống phân phối bán l - Về nguồn lực tài chính: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán l nội có đủ tiềm lực tài khơng vi phạm cam kết CPTPP EVFTA , nhà nước cần có biện pháp thiết thực hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp bán l nước cách khơi thơng đường tiếp cận vốn, cần thiết thực sách ưu đãi ngân hàng có tổ chức tài mà tỷ lệ tín dụng dành cho doanh nghiệp bán l cao, giúp họ có điều kiện để áp dụng chế thơng thống hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán l nội rút ngắn khoảng cách nguồn lực tài so với đối thủ cạnh tranh, thực tốt mục tiêu đầu tư - Về yếu tố khác: Thách thức lớn mà CPTPP EVFTA đem lại thị trường bán l Việt Nam sức ép cạnh tranh từ đối thủ mạnh Vì quan quản lý phải có biện pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển kênh phân phối, tạo đầu mối liên kết nhà sản xuất, nhà phân phối người tiêu dùng Hiện doanh nghiệp bán l Việt phần lớn có quy mơ nhỏ nhỏ nên khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi bên cạnh hỗ trợ trên, nhà nước cần có sách ưu tiên cho doanh nghiệp bán l nước mặt bằng, thuế suất để cân với doanh nghiệp nước đồng thời hỗ trợ họ xúc tiến thương mại, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường xây dựng thương hiệu bán l để nâng cao lực cạnh tranh hàng Việt ―sân nhà‖ 3.2 Giải pháp vi mô Để tận dụng thời vượt qua thách thức có CPTPP EVFTA đem lại, thời gian qua, doanh nghiệp bán l nước có động thái như: 758 - Phát huy lợi hiểu biết thủ tục hành kinh doanh am hiểu thị trường ―sân nhà‖ để chiếm lĩnh thị trường; - Hỗ trợ tích cực cho sản phẩm, hàng hóa nhờ tác động từ Cuộc vận động ―Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam‖ (Với hỗ trợ phủ, Bộ sở công thương, doanh nghiệp thực tốt vần động kết đạt tỷ lệ hàng Việt hệ thống phân phối trì mức cao: hàng Việt chợ truyền thống cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60%, siêu thị Coopmart, Satra , Vinmar, Big C đạt khoảng 90 - 93%, 90 - 95%, 96% 90%); - Phát triển hệ thống phân phối theo hướng ngày văn minh đại: Bên cạnh việc nâng cao lực cạnh tranh mở rộng mạng lưới, doanh nghiệp cần hướng tới việc áp dụng thương mại điện tử để bắt kịp xu hướng tiêu dùng ngày đại khách hàng Các cam kết CPTPP thương mại điện tử khơng khơng gây khó khăn cản trở mà tạo đề vững cho cho hoạt động mua sắm trực tuyến xuyên biên giới, song để tận dụng hội này, doanh nghiệp nội cần phải chủ động động đổi phương thức kinh doanh toàn diện, ứng dụng công nghệ tối ưu để tránh tuột hội phát triển phương thức kinh doanh vào tay nhà bán l ngoại - Để bảo đảm thành công hội nhập quốc tế thực hiệu FTA, đặc biệt CPTPP EVFTA, doanh nghiệp cần nhận thức đắn đầy đủ cam kết Việt Nam đối tác, nhận dạng thời thách thức từ việc thực thi FTA hệ mang lại để định hướng hành động; Nhận thức rõ vai trị chủ thể thị trường để khơng ngừng nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh bền vững thị trường bán l - Trong bối cảnh nhiều hạn chế nguồn lực, doanh nghiệp bán l nội cần tăng cường liên kết với bên liên quan quan tâm đầu tư đổi cơng nghệ, mơ hình quản trị chiến lược kinh doanh để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm Đặc biệt, doanh nghiệp cần nắm cam kết CPTPP EVFTA nội dung liên đến lĩnh vực bán l lộ trình giảm thuế, quy định tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa đối tác để hưởng ưu đãi Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải ý tự nâng cao lực cạnh tranh thân mà trước hết chuẩn bị kỹ lư ng nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ phủ hiệp hội liên quan…để đương đầu với thách thức, đối thủ - Để tồn trước cạnh tranh dội từ doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp bán l nước cần phải kiểm sốt chất lượng hàng hóa, cải thiện quy mơ vốn lực quản lý phạm vi hoạt động kinh doanh Đặc biệt, thông qua việc tận dụng hội liên doanh với nhà đầu tư CPTPP EVFTA để có thêm kinh nghiệm kinh doanh quản l đồng thời hóa giải điểm yếu nguồn lực nội Bên cạnh cần tạo liên kết sản xuất - bán l làm điều mặt giúp đảm bảo đầu tăng thu nhập cho phía người sản xuất nước, tránh tình trạng lãng phí, mặt 759 khác, thương mại bán l có nguồn hàng ổn định giá thành hạ, đảm bảo cho lưu thông thông suốt hiệu - Trước yêu cầu ngày khắt khe thị trường sức ép từ cạnh tranh doanh nghiệp hàng hóa ngoại thực thi CPTPP EVFTA, nhà bán l nước phải quan tâm nhiều đến quyền lợi người tiêu dùng, từ lưu tìm kiếm lựa chọn nguồn hàng tin cậy, ổn định, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều phân khúc thị trường an tồn, thân thiện với mơi trường đồng thời có giá hợp lý - Hiện Việt nam, thị trường bán l đánh giá tiềm kinh tế có độ mở lớn, kinh tế phát triển, sách đầu tư thơng thống, q trình thị hóa diễn mạnh mẽ, thu nhập gia tăng, dân số đông giai đoạn dân số vàng với tỷ lệ lớn người độ tuổi mua sắm nhiều, hầu hết tầng lớp dân cư ưa thích kết nối…nên doanh nghiệp bán l cần tận dụng phát triển công nghệ, tắt đón đầu, cạnh tranh thành cơng với tập đồn bán l nước ngồi góp phần phát triển thị trường bán l theo hướng văn minh, đại Tóm lại, nhiều nhà bán l nội nắm giữ thị phần chủ yếu, cạnh tranh lẫn đầu xu hướng bán l mới…Tuy nhiên, để tồn tại, cạnh tranh bối cảnh trở thành nhân tố việc thực mục tiêu phát triển bền vững thị trường bán l , nhà nước doanh nghiệp bán l nội cần nỗ lực việc tiếp tục thực giải pháp đồng nói đồng thời Hiệp hội Các nhà bán l Việt Nam cần tích cực phối hợp với doanh nghiệp việc phổ biến rộng rãi đầy đủ thông tin CPTPP EVFTA để doanh nghiệp biết, nắm rõ, làm chủ tình hình, chủ động tận dụng hội sẵn sàng vượt qua thách thức mà hai Hiệp định mang lại Kết luận Trong bối cảnh thực FTA hệ CPTPP EVFTA, dự báo Việt Nam đón nhận nhiều thời gia tăng hội tiêu dùng mức độ sôi động thị trường, thúc đẩy thị trường bán l phát triển theo hướng đại, thay đổi cấu hàng hóa theo hướng tích cực, học hỏi kinh nghiệm từ đối tác lớn… Tuy nhiên, Việt Nam khó tránh khỏi thách thức không nhỏ như: nguy hàng nội bị lấn át, doanh nghiệp nội bị thơn tính thua sân nhà, nguy l p vế kênh phân phối, lạc hậu phương thức trao đổi, lúng túng sử dụng ENT, bị phân biệt đối xử Trước tình hình đó, Việt Nam nói chung doanh nghiệp bán l nội địa nói riêng cần phải học cách thích nghi với thay đổi để tồn phát triển cách tận dụng hội, vượt qua thách thức tầm vi mô vĩ mô Giải pháp vĩ mô bao gồm việc cơng bố chương trình hành động nhằm thực thành công FTA hệ mới, thông tin truyền thông hiệp định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hiệp định, giải pháp sách mặt hàng, thể chế, việc tận dụng ENT, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp Cịn phía doanh nghiệp, 760 giải pháp cần thiết triển khai bao gồm: nâng cao nhận thức CPTPP, EVFTA, cam kết Việt Nam đối tác; nhận dạng thời thách thức từ việc thực thi FTA hệ để định hướng hành động; liên kết chặt chẽ sản xuất bán l để có nguồn hàng ổn định, giá cạnh tranh; nhận thức rõ vai trò chủ thể thị trường để không ngừng nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh bền vững thị trường bán l Hy vọng sở nhận diện khách quan, dự báo xác, thực tốt giải pháp tận dụng thời vượt qua thách thức xuất CPTPP EVFTA thực thi, thị trường bán l Việt Nam có hội phát triển k vọng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thanh Bình (2012), Hồn thiện chế sách phát triển dịch v phân phối bán lẻ hàng hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu thương mại [2] Bộ Công thương (2011), Đề án phát triển thương mại nội địa giai đoạn 2011 2020, định hướng đến 2030 [3] Nguyễn Thị Minh Hà, Ngành bán lẻ Việt Nam: Trăn trở sau FTA, http://www.vlr.vn/vn/news/img/chuoi-cung-ung/3579/fta-va-nguon-cung-hang-hoa-tai-vietnam.vlr [4] Vũ Tiến Lộc (2015) Các hiệp định thương mại tự hệ mới: Cơ hội thách thức kinh tế Việt Nam (http://enternews.vn/cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-hemoi-co-hoi-va-thach-thuc-cua-nen-kinh-te-viet-nam-90312.html) [5] Công Lý (2017), Thương mại điện tử Việt Nam: Tiềm thách thức, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp [6] Nguyễn Thanh Tâm (2016), Tổng quan FTA hệ (http://giaoducvaxahoi.vn/tin-phap-luat/t-ng-quan-v-cac-fta-th-h-m-i.html) [7] Hương Xuân (2017), Thương mại điện tử Việt Nam cần àm để phát triển nhanh hơn?, Tạp chí The Leader [8] VCCI (2016), Tài liệu hội thảo Tận d ng khơng gian sách để hỗ trợ ngành kinh tế nội địa [9] Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài (2018), Thực cam kết thuế quan hiệp định thương mại tự giai đoạn 2018-2022 phát triển kinh tế ngành, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 761 ... (2015) Các hiệp định thương mại tự hệ mới: Cơ hội thách thức kinh tế Việt Nam (http://enternews.vn/cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu -do- the-hemoi-co-hoi-va-thach-thuc-cua-nen-kinh-te-viet -nam- 90312.html)... kinh doanh quản lý, công nghệ bán l 2.3 Thời thách thức thị trường bán lẻ Việt Nam bối cảnh thực CPTPP EVFTA Tính đến tháng năm 2020, Hiệp định CPTPP thức thực thi năm Hiệp định EVFTA chưa thức. .. luận thực tiễn liên quan Kết nghiên cứu 2.1 Hiệp định thương mại tự hệ bối cảnh thực thi CPTPP, EVFTA Việt Nam 2.1.1 Một số nét khái quát hiệp định tự hệ Hiệp định thương mại tự (FTA) hiểu hiệp