Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng bằng phương pháp mô hình CAMEL. Từ đó nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng.
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Mỹ Thanh Lớp: K49B Tài Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Quỳnh Anh Niên khóa: 2015 -2019 Huế, tháng năm 2019 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận này, ngồi cố gắng thân cịn nhờ góp ý, giúp đỡ từ thầy cơ, anh chị, bạn bè q trình thực tập trình làm Đầu tiên, chân thành cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường tạo điều kiện cho làm việc thực tế ngân hàng, giúp tơi có kinh nghiệp q giá để làm hành trang chuẩn bị cho tương lai Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Tài – ngân hàng, đặc biệt giáo hướng dẫn – Thạc sĩ Lê Ngọc Quỳnh Anh, người giúp đỡ tận tình bảo tơi suốt q trình thực tập làm khóa luận Những lời góp ý q thầy sở, động lực để tơi hồn thành tốt Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, anh chị ngân hàng TMCP Đông Nam Á tạo điều kiện, hội cho sinh viên tơi có trải nghiệm thực tế công việc ngân hàng để giúp tơi có tự tin, nhìn cụ thể, chân thực cơng việc làm tương lai Do thời gian có hạn, kiến thức chuyên mơn kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế Mặc dù nổ lực để đạt mục tiêu đặt tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến q thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiên Hồ Thị Mỹ Thanh Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài .4 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THEO MƠ HÌNH CAMEL 1.1 Một số vấn đề ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Vai trò ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 13 1.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM theo mơ hình CAMEL 16 1.3.1 Giới thiệu mơ hình CAMEL 16 1.3.2 Hệ thống tiêu mơ hình CAMEL 18 1.3.3 Ý nghĩa mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh NHTM 27 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á 29 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .32 i Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Ứng dụng mơ hình CAMEL vào phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 33 2.2.1 C – Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) 33 2.2.2 A – Asset Quality (Chất lượng tài sản có) 38 2.2.3 M – Management (Năng lực quản lý) .45 2.2.4 E – Earning (Thu nhập) 53 2.2.5 L – Liquidity (Khả khoản) 59 2.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2018 .62 2.3.1 Điểm mạnh 62 2.3.2 Điểm yếu 62 2.3.3 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 65 3.1 Định hướng chung cho phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á 65 3.2 Giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á .66 3.2.1 Giải pháp cụ thể cho nguyên nhân 66 3.2.2 Giải pháp chung .67 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 1.Kết luận .71 2.Kiến nghị 72 3.Hạn chế đề tài .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 ii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ NHTM Ngân hàng thương mại BCTC Báo cáo tài TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước VCSH Vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng CHXHCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa HĐKD Hoạt động kinh doanh CAR Tỷ lệ an toàn vốn TTS Tổng tài sản 10 TS Tài sản 11 ROA Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu 12 ROE Lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản 13 NIM Chỉ số lãi cận biên ròng 14 SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 15 LN Lợi nhuận 16 DSCV Doanh số cho vay 17 CBNV Cán nhân viên 18 CBQL Cán quản lý 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 XNK Xuất nhập 21 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa 22 NPT Nợ phải trả 23 TLDP Tỷ lệ dự phòng iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP SeABank 32 Biểu đồ 1: Vốn điều lệ, VCSH ngân hàng SeABank qua năm 2016 - 2018 33 Biểu đồ 2: CAR SeABank từ năm 2016- 2018 34 Biểu đồ 3: Hệ số tài trợ SeABank qua năm 2016 – 2018 36 Biểu đồ 4: Hệ số địn bẫy tài SeABank qua năm 2016 – 2018 37 Biểu đồ 5: Tốc độ tăng trưởng tín dụng SeABank qua năm 2016 - 2018 41 Biểu đồ 6: Cơ cấu TS Có nội bảng SeABank qua năm 2016 – 2018 43 Biểu đồ 7: Tỷ lệ nợ xấu NH TMCP SeABank năm 2016 - 2018 .44 Biểu đồ 8: Khả bù đắp nợ xấu SeABank qua năm 2016 – 2018 45 Biểu đồ 9: Tăng trưởng số lượt đào tạo nhân .46 Biểu đồ 10: Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng số nhân viên SeABank 48 Biểu đồ 11: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản SeABank qua năm 2016 - 2018 49 Biểu đồ 12: Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngân hàng SeABank qua năm 2016 – 2018 .49 Biểu đồ 13: Tổng thu nhập SeABank qua năm 2016 - 2018 54 Biểu đồ 14: ROA SeABank qua năm 2016 – 2018 56 Biểu đồ 15: ROE SeABank qua năm 2016 - 2018 57 Biểu đồ 16: NIM ngân hàng TMCP SeABank qua năm 2016 – 2018 58 Biểu đồ 17: LDR SeABank qua năm 2016 – 2018 59 Biểu đồ 18: Tỷ lệ dự trữ khoản SeABank qua năm 2016 -2018 60 Biểu đồ 19: Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày SeABank 61 iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Vốn điều lệ, VCSH ngân hàng SeABank qua năm 2016 - 2018 33 Bảng 2: Hệ số tài trợ SeABank qua năm 2016 – 2018 35 Bảng 3: Hệ số địn bẫy tài SeABank qua năm 2016 – 2018 37 Bảng 4: Cơ cấu tổng tài sản SeABank qua năm 2016 – 2018 39 Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng tín dụng SeABank qua năm 2016 – 2018 41 Bảng 6: Cơ cấu TS Có nội bảng SeABank qua năm 2016 – 2018 42 Bảng 7: Cơ cấu nhóm nợ mức trích lập dự phịng SeABank năm 2016 2018 51 Bảng 8: Cơ cấu thu nhập từ hoạt động SeABank năm 2016 - 2018 53 Bảng 9: ROA SeABank qua năm từ 2016 – 2018 55 Bảng 10: ROE ngân hàng TMCP năm 2016 – 2018 57 v Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những năm gần đây, toàn cầu hóa trở thành xu tất yếu quốc gia Việt Nam quốc gia có bước tiến việc thúc đẩy hợp tác với quốc gia khác khu vực giới Trong tiến trình phát triển hội nhập đó, kinh tế nước ta mặt đạt thành tựu định mặt khác gặp khó khăn, thách thức không nhỏ Đặc biệt ngành ngân hàng – ngành huyết mạch kinh tế ngành có nhiều rủi ro tiềm ẩn Khi kinh tế Việt Nam ngày hội nhập với kinh tế giới, thị trường ngày có nhiều biến động, tính cạnh tranh gia tăng Hơn Việt Nam trở thành thị trường đầu tư màu mỡ cho đối tác tài nước với nguồn vốn lớn kinh nghiệm dày dặn tài ngân hàng Chính khó khăn, thách thức địi hỏi ngân hàng cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng hoạt động khả quản trị Ở thời điểm khác nhau, chu kỳ kinh tế khác nhau,… bước tiến hành khác Để có nhìn tổng quát hơn, tìm tồn tại, thiếu sót việc phân tích đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- SeABank thành lập năm 1994 ngân hàng TMCP thành lập sớm Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, SeABank 10 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam, tạo uy tín thương hiệu lĩnh vực ngân hàng SeABank phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam Phấn đấu việc cải tổ hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ Do đó, SeABank tăng cường hiệu sử dụng vốn, lực quản lý, phát triển mạng lưới bán lẻ ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển loại hình sản phẩm mới,… Và để làm điều đó, SeABank cần phải có cơng tác phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trọng Một mặt để đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng sau thời gian để thấy thiếu sót, hạn chế Từ tìm giải pháp để cải Khóa luận tốt nghiệp thiện thiếu sót Mặt khác đem lại lịng tin cho khách hàng ngân hàng Để tăng cường công tác đánh giá hoạt động kinh doanh vào ngày 12/03/2008 NHNN thức ban hành định số 06/2008 cho phép thức áp dụng chuẩn mơ hình CAMEL vào phân tích đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng nhiều phương diện Mơ hình CAMEL hệ thống xếp hạng, giám sát tình hình ngân hàng Mỹ xem chuẩn mực tổ chức toàn giới đánh giá hiệu quả, rủi ro ngân hàng TCTD Qua mơ hình giúp cho ngân hàng có nhìn tổng qt tình hình nguồn vốn, hiệu việc sử dụng tài sản, lực quản lý, lợi nhuận,… Ngoài ra, phương pháp CAMEL xem công cụ hỗ trợ đắc lực việc giám sát ngân hàng TMCP NHNN Từ nhận thức đó, qua q trình thực tập ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), tiếp cận mạnh dạn chọn đề tài: “Ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á” để làm nội dung khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng phương pháp mơ hình CAMEL Từ nhận điểm mạnh, điểm yếu hoạt động ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho ngân hàng b Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng mơ hình CAMEL nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM - Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo phương pháp mơ hình CAMEL Khóa luận tốt nghiệp - Xử lý từ nguồn trích lập dự phịng rủi ro theo quy định - Chủ động phối hợp khách hàng thực cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ khách hàng có khó khăn tài tạm thời có triển vọng kinh doanh giải nợ xấu, tiếp tục giảm lãi suất xuống để thực khoản cho vay mới, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, bán hàng, có điều kiện trả nợ ngân hàng - Bán khoản nợ Biện pháp thường ngân hàng sử dụng không muốn thời gian với khoản nợ - Rà soát lại để phân loại nợ, tiến tới việc phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, xếp hạng tín dụng số liệu thống kê lịch sử cho đối tượng khách hàng để tính tốn thước đo rủi ro xác suất tổn thất xảy vỡ nợ Ngoài ngân hàng cần trọng chất lượng đầu tư, thực khoản đầu tư có chiến lược, tránh đầu tư vào hoạt động rủi ro nhằm tạo cấu tài sản chất lượng Cơ cấu lại tài sản, đặc biệt cần trọng tăng cường tỷ trọng tài sản có sinh lời cách tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đầu tư Tuy nhiên cần phải đảm bảo tỷ lệ phù hợp huy động vốn huy động cho vay để gia tăng khả sinh lời cho tài sản có mà đảm bảo khả khoản - SeABank tăng trưởng tín dụng cách mở rộng thị trường cho vay: Tiến hành thu hút khách hàng thơng qua sách cho vay ưu đãi, ưu đãi cho vay với lãi suất thấp ưu đãi thời hạn trả nợ phát triển dịch vụ tư vấn tài - Bên cạnh tăng đầu tư trái phiếu, ưu tiên đầu tư trái phiếu Chính phủ tài sản có hệ số rủi ro thấp, có triển vọng tăng trưởng ổn định 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện tiêu M – Năng lực quản lý Theo tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng số nhân viên ngân hàng ta thấy khả tận dụng nguồn lực để tạo lợi nhuận SeABank cịn thấp Vì 68 Khóa luận tốt nghiệp vậy, SeABank cần nâng cao tỷ lệ biện pháp: - Tạo động lực cho nhân viên ngân hàng mặt tinh thần lẫn vật chất Về mặt vật chất, kích thích tiền lương, tiền thưởng phù hợp với lực nhân viên tạo động lực làm việc hiệu Về mặt tinh thần, cần tạo bầu khơng khí thoải mái làm việc, tránh tình trạng làm thêm giờ, gây áp lực, mệt mỏi cho nhân viên - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Tuyển dụng nguồn nhân lực có chun mơn cao tập trung với đối tượng cán có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng từ ngân hàng khác thông qua cơng ty tuyển dụng có uy tín từ việc giới thiệu cán nhân viên ngân hàng - Quan tâm đào tạo cán trẻ nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp Cán trẻ ngân hàng đa phần có trình độ đại học, trường đại học trang bị đầy đủ kiến thức bản, khả tiếp thu nhanh Nhưng người học chun ngành tài - ngân hàng Chính vậy, kiến thức ngân hàng hạn chế Cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ngân hàng kiến thức pháp luật cho cán trẻ vào ngành 3.2.2.4 Giải pháp hoàn thiện tiêu E – Thu nhập Các tiêu lợi nhuận tỷ suất sinh lời SeABank thấp so với quy mơ ngân hàng Chính vậy, SeABank cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thu nhập năm Các hoạt động lãi SeABank đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng tăng trưởng đặn Chính thế, bên cạnh tăng trưởng thu nhập lãi, SeABank cần đẩy mạnh tăng trưởng thu nhập lãi hoạt động dịch vụ đa dạng nhằm tạo thêm thu nhập cho ngân hàng, từ đảm bảo việc sử dụng vốn tài sản ngân hàng có hiệu thơng qua cải thiện tiêu ROE, ROA - Theo phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm cho hoạt động Duy trì chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng Ln làm hài lịng khách hàng, phục vụ khách hàng với giấy tờ thủ tục quy trình vay Tiếp tục phát huy danh mục đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Tăng cường phát triển Khối Khách hàng cá nhân 69 Khóa luận tốt nghiệp - Là ngân hàng bán lẻ, SeABank nên đẩy mạnh cung cấp danh mục đa dạng sản phẩm ngân quỹ toán, nhằm phát huy lợi hệ thống công nghệ tiên tiến, xử lý nhanh chóng, xác an tồn cao với nhiều tiện ích cho khách hàng Tiến đến phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ có tích hợp cao dịch vụ quản lý tiền tập hợp giải pháp tài nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp việc toán quản lý nguồn tiền cách hiệu - Có sách chăm sóc, hậu khách hàng Đây chiến lược Marketing hiệu quả, làm cho khách hàng cảm nhận quan tâm ngân hàng tới khách hàng trở nên trung thành với ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng cần tăng doanh thu,cần xây dựng sách khách hàng chi tiết nhằm tăng doanh thu chủ yếu từ tiền lãi vay nguồn thu khác 3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện tiêu L – Khả khoản Khả khoản SeABank mức tốt, tỷ số vượt mức so với yêu cầu quy định Nhà nước Tuy nhiên điều ảnh hưởng tới khả sinh lời ngân hàng Chính vậy, SeABank nên trì tài sản có tính khoản cao mức vừa đủ - Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, gắn việc tăng trưởng tín dụng với huy động vốn Việc kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phải ln trọng hàng đầu thực tốt năm tới - Cơ cấu đầu tư hợp lý, dàn trải, tránh tập trung đầu tư vào ngành rủi ro cao, quay vòng vốn lâu bất động sản - Mục tiêu hàng đầu hoạt động đầu tư đa dạng hóa danh mục tài sản có, dàn trải rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh, từ góp phần nâng cao tính khoản cách bền vững, lâu dài 70 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài tiến hành nghiên cứu hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) giai đoạn 2016 – 2018 theo mơ hình CAMEL, từ đưa đánh giá, nhận xét giải pháp theo ý kiến cá nhân Sau nghiên cứu phân tích theo mơ hình CAMEL ta thấy hiệu hoạt động SeABank mức SeABank không ngừng nổ lực để đạt thành tựu to lớn giai đoạn này, kể đến mức độ an toàn vốn mức cao so với quy định NHNN Khả quản trị tốt, ln trì nợ xấu mức thấp 1% Tỷ lệ tài sản có sinh lời tài sản có có xu hướng tăng, đạt hiệu tốt Các tiêu tài chính, ngân hàng ln cho thấy tài lành mạnh, chất lượng tài sản tốt Các số khoản đạt tỷ lệ cao so với quy định NHNN Nhưng bên cạnh ngân hàng có vấn đề cần giải quyết, khắc phục Nội dung khóa luận giải vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng theo mơ hình CAMEL Thứ hai, đánh giá hiệu hoạt động SeABank theo yếu tố mơ hình CAMEL thơng qua phương pháp phân tích số liệu, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp xử lý đánh giá số liệu, phương pháp phân tích Một số hạn chế tồn hoạt động Ngân hàng là: Nguồn vốn SeABank thấp nên việc điều tiết tăng trưởng phát triển Ngân hàng cịn khó khăn Phần lớn tài sản Ngân hàng dùng cho hoạt động cho vay để tạo lợi nhuận khoản mục cho vay lại không đa dạng nên ẩn chứa nhiều rủi ro Các hoạt động dịch vụ đem lại thu nhập lãi cho Ngân hàng chưa phát triển đa dạng khiến cho nguồn thu chiếm phần nhỏ lợi nhuận Ngân hàng Thứ ba, Định hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt 71 Khóa luận tốt nghiệp động SeABank thu hút đối tác chiến lược, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường công tác đào tạo tuyển dụng nhân viên có lực chun mơn cao Kiến nghị Đối với ngân hàng nhà nước + Hoàn thiện mơi trường pháp lý cho NHTM: để phát triển bền vững lâu dài NHTM cần có mơi trường pháp lý minh bạch, cơng bằng, ổn định phù hợp với mơi trường ngồi nước, thời kỳ phát triển hội nhập quốc tế + Nâng cao hoạt động tra, giám sát NHNN NHTM: để có điều chỉnh kịp thời, đảm bảo cho NHTM thực nhiệm vụ Đối với ngân hàng TMCP Đông Nam Á + Cần tăng cường nguồn vốn, cải thiện lại máy quản lý nhân + Đơn giản thủ tục vay vốn Bên cạnh đa dạng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng + Mở rộng quy mô lĩnh vực đầu tư ngân hàng Hạn chế đề tài Tuy nhiên q trình phân tích nghiên cứu đề tài tơi gặp số hạn chế như: - Chưa tiến hành nghiên cứu để so sánh với NHTM khác thị trường để đánh giá cách khách quan - Số liệu chưa cập nhật đầy đủ nên số tiêu chưa đánh giá đầy đủ - Thời gian thực tập ngắn nên chưa nắm bắt chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng - Bản thân nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên chưa phân tích sâu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng đưa giải pháp phù hợp 72 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2016 [2] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2017 [3] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2018 [4] https://en.wikipedia.org/wiki/CAMELS_rating_system#Rating_5 [5] Luật TCTD số 47/2010/QH 12 [6] Lê Thị Quỳnh Anh (2015), Ứng dụng mơ hình CAMELS quản trị rủi ro ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Khóa luận tốt nghiệp [7] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [8] NHNN (2014), Thông tư 41/2016/TT- NHNN “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụn, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”, Điều [9] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê [10] NHNN (2014), Văn hợp 22/VBHN-NHNN “Quyết điịnh ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro [11] Phan Thị Thu Hà (2013) “Ngân hàng thương mại”, NXB Đại học kinh tế quốc dân [12] Trần Thị Mỹ Hoài (2018), Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài gịn Thương tín theo mơ hình CAMEL, khóa luận tốt nghiệp [13] Uyen Dang (2011), The CAMEL rating system in banking supervision, A case study, Arcada University of Applied Sciences [14] www.investopedia.com/terms/camelrating.asp [15] www.finance.vietstock.vn [16] www.seabank.com.vn 73 ... mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh NHTM 27 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 29 2.1 Khái quát ngân hàng. .. ngân hàng theo mơ hình CAMEL Chương Ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Đơng Nam. .. ngân hàng b Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng mơ hình CAMEL nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM - Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP