ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI NỀN CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI NỀN CƠNG NGHIỆP TỒN CẦU ENGINE FOR GLOBAL INDUSTRIAL INNOVATION ĐHĐCĐ thường niên 2018 THAM VỌNG BẤT BIẾN THỊ PHẦN NHÀ SẢN XUẤT ENGINE FOR GLOBAL INDUSTRIAL INNOVATION HỢP TÁC SẢN PHẨM CAO CẤP GIÀNH ĐƯỢC NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG GIẤC MƠ KHÔNG ĐỔI MUA LẠI / HỢP TÁC VỚI NHÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CAO CẤP Nhà cung cấp quy mô lớn ngồi Trung Quốc đáng tin cậy có chi phí thấp ENGINE FOR GLOBAL INDUSTRIAL INNOVATION THỊ PHẦN SẢN PHẨM SƠ CẤP MỞ RỘNG NĂNG LỰC SẢN PHẨM TRUNG CẤP Tăng biên lợi nhuận thâm nhập vào thị trường cung cấp thứ cấp Tiếp cận người tiêu dùng cuối, định giá cao giảm thiểu biến động ‘THAM VỌNG LÀ GIẤC MƠ CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ V8’ - ELVIS PRESLEY ĐỘNG CƠ MASAN NĂNG SUẤT ENGINE FOR GLOBAL INDUSTRIAL INNOVATION Năng suất nhờ sáng kiến cải tiến kiểm sốt chi phí nhằm tăng kết kinh doanh ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đổi để đáp ứng nhu cầu tương lai khách hàng Nhà sản xuất thân thiện với môi trường, khơng có xung đột lợi ích giảm thiểu rủi ro NĂNG SUẤT + ĐỔI MỚI CÔNG SUẤT NHÀ MÁY HÓA CHẤT VONFRAM 50,7% GIÁ BÁN WO3 1,1% TỶ LỆ THU HỒI QUY VỀ TƯƠNG ĐƯƠNG VONFRAM 6,1% GIÁ THƯƠNG LƯỢNG CaF2 9,3% THỜI GIAN CHẠY MÁY 0,3% AISCC $ / TEU 5,4% LƯỢNG CẤP LIỆU 6,9% SỬ DỤNG NGUỒN CUNG THỨ CẤP 3,0% = TĂNG SỰ GẮN KẾT CỦA KHÁCH HÀNG… PHÂN PHỐI BÁN HÀNG SỐ ĐƠN ĐẶT HÀNG % Tấn/ năm Bắc Mỹ 10% Châu Á 25% LỢI ÍCH 8,800 6,000 2016 HIỂU RÕ SỰ GIA TĂNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG CUỐI TRÊN TOÀN CẦU 4,000 2015 Châu Âu 65% Bắc Mỹ 31% 2016 2017 Châu Á 24% 48,3% 2017 Châu Âu 45% Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) TĂNG SẢN PHẨM ‘KHĨ TÍNH’ …VÀ CÁC KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG MẠNH SẢN LƯỢNG QUY VỀ TƯƠNG ĐƯƠNG VONFRAM DOANH THU EBITDA LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG (tấn) (triệu USD) (triệu USD) (triệu USD) 238 13,669 123 178 91 12,926 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 DÒNG TIỀN CHO HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH DÒNG TIỀN CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MỨC NỢ/EBITDA VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu USD) (triệu USD) lần (triệu USD) 50 5.4 53 529 4.5 42 516 45 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2a PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TẦN SUẤT TAI NẠN ‘Được Bộ Tài nguyên Môi trường công nhận doanh nghiệp sáng tạo việc ứng dụng công nghệ thân thiện mơi trường mục tiêu quốc gia tăng trưởng xanh’ 2.70 2.35 2.70 1.33 1.33 0.84 1.83 1.91 1.22 1.43 2.32 2.31 2.00 1.17 1.00 0.87 2.08 1.89 1.92 0.77 0.69 0.63 0.58 Sept Oct Nov Dec 0.84 ‘Đạt vị trí số số doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Việt Nam 2017 (FAST 500) Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam tổ chức’ Jan Feb March April May June July LTIFR Aug TRIFR QUỸ PHỤC HỒI KINH TẾ 365 ‘Tối ấn tượng với công tác phục hồi môi trường hàng xanh đất mỏ’ 251 176 132 - Một thành viên Nhóm đặc trách khai khống APEC nhận xét 23 21 2013 122 94 2014 2015 Loan value (USD (VNDk) m) 167 2016 No of borrowers 230 2017 2b PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: GIẢM THIỂU RỦI RO TIỀN MẶT CÓ SẴN* NỢ THUẦN* NỢ THUẦN / EBITDA* (triệu USD) (triệu USD) lần 70 62 4.2 511 449 386 2.6 2.1 317 1.9 25 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 214,7% -14,7% Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) * Dự đoán giá APT giai đoạn 2018-2020: 300 USD/mtu ** Ước tính, bị giới hạn điểm tín nhiệm quốc gia Việt Nam 2017 2018 2019 BBĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM** 2020 ‘TỪ LÊN 100 CỰC NHANH’ - DRAKE TINH CHỈNH THEO MỌI ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ SẢN PHẨM 259 USD/MTU USD/mtu 259 265 263 CHI PHÍ TRUNG BÌNH TỒN CẦU CHO APT GIÁ KHÁNG CỰ 250 162 USD/MTU LỢI NHUẬN 167 2017 CHI PHÍ TRUNG BÌNH CỦA NÚI PHÁO CHO APT 157 161 LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH 2019 2020 97 USD/MTU 164 2018 Global TC cost average Nguồn: CM Group, Nghiên cứu nội MSR NPMC cost GIÁ HÒA VỐN LỢI NHUẬN BỀN VỮNG CON ĐƯỜNG THUẬN LỢI PHÍA TRƯỚC GIÁ BÁN SO VỚI CHI PHÍ 274 USD/MTU USD/mtu 307 GIÁ APT TRUNG BÌNH TRÊN THỊ TRƯỜNG GIÁ APT TRÊN THỊ TRƯỜNG 286 265 162 USD/MTU 239 LỢI NHUẬN 167 2017 164 2018 NPMC cost 157 161 2019 2020 Industry APT price forecast Nguồn: Báo cáo thị trường, Nghiên cứu nội MSR CHI PHÍ TRUNG BÌNH CỦA NÚI PHÁO CHO APT GIÁ HỊA VỐN LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH 112 USD/MTU LỢI NHUẬN ƯỚC TÍNH ĐỊNH HƯỚNG 2018: TĂNG TỐC DOANH THU THUẦN* Triệu USD 322-352 NHU CẦU TĂNG MẠNH 238 2017 (A) 2018 (Guidance) 35 - 48% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG Triệu USD 26-44 ĐỘNG LỰC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TOÀN CẦU 2017 (A) 2018 (Guidance) 191 – 386% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC ‘BƯỚC ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI XÂY DỰNG ĐƯỢC CÁC KẾ HOẠCH KHẢ THI, SAU ĐÓ, BIẾN KHẢ THI THÀNH THỰC THI’ - ELON MUSK NHU CẦU LUÔN THAY ĐỔI CỦA KHÁCH HÀNG LÀ ĐỘNG LỰC CHO ĐỔI MỚI IN 3D NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ô TÔ ĐIỆN ROBOT Tăng trưởng theo năm Tăng trưởng theo năm Tăng trưởng theo năm Tăng trưởng theo năm 55.6% 8.7% 20.8% 17.8% 53.8% 8.7% 16.9% 39.3% 14.3% 10.5% 15.7% 8.3% 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 15,1% 8,6% 49,4% 16,8% Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) Nguồn: E&Y, Cleantechnica, Evvolumes, IFR, theo thứ tự từ trái qua NGUỒN CUNG LÀ SỨ MỆNH QUYẾT ĐỊNH TÍNH TRỌNG YẾU CỦA VONFRAM tăng trưởng % hàng năm lượng tiêu thụ vonfram / gdp từ ngành sản xuất Nguồn: Tập đoàn CM, Ngân hàng Thế giới 3,7% 3,5% 4,4% Thực tế 2016 Thực tế 2017 Dự báo 2018 DO VẬY, HỢP TÁC LÀ XU THẾ TẤT YẾU MSR 6,5k HCS KENNAMETAL PLANSEE ISCAR SANDVIK Công ty chế biến sản phẩm trung cấp Công ty khai thác tinh quặng Nguồn: Theo báo cáo thị trường, Nghiên cứu đánh giá nội MSR APT xít W WC Cơng ty chế biến sản phẩm cao cấp Các-bua xi măng Sản phẩm nghiền NHÀ SẢN XUẤT TÍCH HỢP HỒN CHỈNH ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN 6,5k MSR tinh quặng AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG = PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Công ty chế biến sản phẩm cao cấp Công ty chế biến sản phẩm trung cấp Cơng ty khai thác APT xít NHÀ SẢN XUẤT TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI = DỄ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC W WC Các-bua xi măng THỐNG LĨNH THỊ PHẦN = KHẢ NĂNG SINH LỜI 3,0 tỷ USD 2020 Sản phẩm nghiền THƯƠNG HIỆU MẠNH = DỄ TIÊU THỤ