TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, hệ thống Tài - Ngân hàng ví hệ thần kinh kinh tế, hệ thống hoạt động thơng suốt, lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ (Doanh nghiệp SME) nói riêng lĩnh vực kinh doanh chủ đạo, mang lại nguồn thu nhập lớn hoạt động Tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ln tìm cách để mở rộng hệ thống khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng nâng cao chất lượng, khả đáp ứng nhu cầu vốn vay Doanh nghiệp thời gian tới Để giữ vững thị phần phát triển tín dụng doanh nghiệp điều kiện phải cạnh tranh với Tổ chức Tín dụng khác, Ngân hàng ln cần có định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng cho Xác định tính quan trọng tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển ngân hàng, với tiềm khai thác phát triển với nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME cịn lớn, để khai thác cách có hiệu hội giải thách thức đặt ra, bảo đảm dự phát triển bền vững tương lai Vì vậy, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần phát triển tín dụng Doanh nghiệp SME theo hướng bề vững, tranh thủ lợi giải khó khăn để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho khách hàng Bản thân lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” - Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Hệ thống hoá sở lý thuyết tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Làm rõ nội dung tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Phân tích tình hình phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2010 - 2014 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp SME Đồng thời tìm nguyên nhân, hạn chế việc phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thời gian qua Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể phát triển cho vay Doanh nghiệp SME - Phương pháp thu thập số liệu: Dữ liệu thứ cấp: Qua nghiên cứu, thu thập từ nguồn tài liệu sẵn có: Báo cáo tổng kết, tổng hợp số liệu để đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngân hàng - Phương pháp phân tích liệu: Với đề tài nêu trên, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp so sánh, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp mô tả khái quát đối tượng nghiên cứu Trong phương pháp phân tích - tổng hợp sử dụng nhiều NỘI DUNG LUẬN VĂN Chương Những vấn đề phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP 1.1 Tổng quan tín dụng Ngân hàng TMCP - Trình bày nội dung Khái niệm, Đặc điểm, Vai trị tín dụng Doanh nghiệp Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP 1.2 Những vấn đề Doanh nghiệp SME - Trình bày Khái niệm đặc điểm Doanh nghiệp SME kinh tế; Cũng tiêu chí phân loại Doanh nghiệp SME - Một số Đặc điểm Doanh nghiệp SME: Đa dạng loại hình sở hữu Quy mơ vốn, lao động nhỏ khó tiếp cận thị trường Hạn chế sản phẩm, dịch vụ lực tài Tính động linh hoạt cao Trình độ quản lý chưa cao Lao động có trình độ thấp sử dụng cơng nghệ cũ Khó tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng - Vai trị tín dụng ngân hàng Doanh nghiệp SME Tín dụng ngân hàng đòn bẩy kinh tế hỗ trợ Doanh nghiệp SME phát triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh Doanh nghiệp SME Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho Doanh nghiệp SME tiếp cận nguồn vốn từ nước ngồi Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho Doanh nghiệp SME Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp SME Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 1.3 Phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME 1.3.1 Nội dung phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME: - Theo quan điểm khác nhau, phát triển hiểu trình thăng tiến, chuyển biến mặt kinh tế thời ký định, bao gồm tăng lên quy mô sản lượng sản phẩm, hoàn thiện, tiến cấu kinh tế; Đó nâng cao chất lượng, tiến bộ, thịnh vượng làm cho tốt đẹp Như vậy, phát triển tín dụng SME dựa hai khía cạnh phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu Phát triển tín dụng theo chiều rộng Phát triển tín dụng SME theo chiều rộng việc tăng lên theo quy mô, số lượng sản phẩm dịch vụ mới, khách hàng, số dư cấp tín dụng khách hàng nhóm khách hàng theo tiêu chí nhóm đối lượng khác mở rộng thị trường mới… gồm: (1) Phát triển sản phẩm, dịch vụ làm gia tăng giá trị gia tăng, khai thác dịch vụ mang lại giá trị lớn, dịch vụ có lợi cạnh tranh (2) Thu hút khách hàng tiềm thông qua hoạt động quảng bá thương hiệu tiếp cận khách hàng, thị trường (3) Mở rộng thị trường (4) Phát triển dịch vụ tín dụng hồn tồn thị trường phát triển sản phẩm, dịch vụ có thị trường sở lợi cạnh tranh Ngân hàng Phát triển tín dụng theo chiều sâu Việc phát triển tín dụng theo chiều sâu xem xét góc độ: (1) Nâng cao chất lượng dịch vụ (2) Cơ cấu dịch vụ hợp lý (3) Nâng cao hiệu dịch vụ thông qua số nguồn thu, số an tồn vốn, rủi ro q trình thực 1.3.2 Các tiêu chí phản ánh phát triển tín dụng SME 1.3.2.1 Chỉ tiêu phản ánh quy mô, tăng trưởng dư nợ cho vay Giá trị tăng trưởng Dư nợ cho vay Dư nợ cho vay = cho vay DN SME DN SME năm (t) DN SME năm (t-1) 1.3.2.2 Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng dư nợ tăng tưởng dư nợ cho vay Tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp SME tổng dư nợ Tỷ trọng dư nợ cho vay SME (%) = Dư nợ cho vay DN SME Tổng dư nợ cho vay Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp SME Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DN SME (%) = Dư nợ cho vay DN SME năm (t) Dư nợ cho vay năm (t-1) -1 1.3.2.3 Chỉ tiêu phản ánh đa dạng hóa, kết cấu cho vay Doanh nghiệp SME 1.3.2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận từ cho vay Doanh nghiệp SME Tăng trưởng Lợi nhuận từ cho vay Doanh nghiệp SME Giá trị tăng trưởng Lợi nhuận LN từ cho vay DN SME năm (t) = - LN từ cho vay DN SME năm (t-1) Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận từ cho vay Doanh nghiệp SME LN từ cho vay DN SME năm (t) Tốc độ tăng trưởng = Lợi nhuận (%) LN từ cho vay DN SME năm (t-1) 1.3.2.5 Chỉ tiêu chất lượng khoản vay Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu (%) = Dư nợ xấu cho vay DN SME Tổng dư nợ cho vay DN SME Tốc độ tăng trưởng nợ xấu Nợ xấu năm (t) - Nợ xấu năm (t-1) Tốc độ tăng trưởng = nợ xấu (%) Nợ xấu năm (t-1) 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng Doanh nghiệp SME - Các yếu tố môi trường kinh tế vĩ mơ Mơi trường trị Môi trường pháp luật Môi trường kinh tế - xã hội Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp SME Đối thủ cạnh tranh - Yếu tố phía Doanh nghiệp SME Năng lực tài Doanh nghiệp SME Năng lực tổ chức quản lý Doanh nghiệp SME Năng lực sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp SME Năng lực phát triển thị trường Doanh nghiệp SME - Các yếu tố nội Ngân hàng TMCP Năng lực tài Năng lực tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh -1 Năng lực phát triển thị trường Chính sách tín dụng ngân hàng Quy trình cấp tín dụng chất lượng dịch vụ tín dụng Chương Thực trạng phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Trình bày nội dung chung lịch sử hình thành, phát triển; Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển giá trị cốt lõi; cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) - Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thời gian gần đây: 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.1 Khái quát chung tín dụng cho Doanh nghiệp SME VP Bank - Giới thiệu số nội dung hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp SME thời gian qua VP Bank - Kết hoạt động tín dụng cho Doanh nghiệp SME Quy mô, tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp SME Tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn hệ thống năm sau so với năm trước tương đối nhanh Đa dạng hóa cho vay theo loại hình doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh Nhóm khách hàng công ty TNHH Công ty Cổ phần chiếm tỷ trọng dư nợ chủ yếu (trên 80% dư nợ vay Doanh nghiệp SME) Xu hướng cấu tỷ trọng nợ vay: Cơng ty TNHH có xu hướng giảm xuống công ty Cổ phần lại tăng lên Ngành nghề chiếm tỷ trọng tương đối lớn cấu dư nợ Doanh nghiệp SME Thương mại, sản xuất chế biến (tỷ trọng thường chiếm 70% giá trị dư nợ SME toàn hệ thống) Lợi nhuận từ tín dụng cho Doanh nghiệp SME Lợi nhuận từ nhóm khách hàng năm gần tăng hàng năm, nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2012 có đột biến ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp SME Chất lượng khoản nợ Tỷ lệ nợ hạn năm gần tương đối cao Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 2014 mức cao, khoảng 10% tổng dư nợ nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.1 Những kết đạt - Dư nợ cho vay Khách hàng Doanh nghiệp SME tăng nhanh hàng năm - Tỷ trọng Dư nợ cho Doanh nghiệp SME ổn định Tổng dư nợ - Lợi nhuận từ cho vay Doanh nghiệp SME tăng nhanh qua năm - Sản phẩm cho vay đa dạng, linh hoạt 2.2.2 Hạn chế - Tỷ lệ nợ xấu tương đối cao - Một số nhóm ngành có tỷ lệ cho vay cịn thấp 2.2.3 Ngun nhân - Nguyên nhân từ phía khách hàng Phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME năm qua nhiều kết khả quan vấn đề Marketing, phát triển thị trường khách hàng chưa phát huy hiệu kỳ vọng Một số loại hình doanh nghiệp chưa trọng tập trung phát triển cho vay, thiếu sản phẩm đặc thù cho nhóm khách hàng riêng biệt Vấn đề thẩm định, giám sát tín dụng q trình cấp tín dụng tác động đến chất lượng khoản vay thời gian qua Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng phân khúc khách hàng Doanh nghiệp SME nhiều hạn chế Hạn chế tiềm lực tài Hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin phục vụ cho nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME hạn chế - Nguyên ngân từ phía Doanh nghiệp mơi trường kinh tế vĩ mơ Chương Giải pháp phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.1 Phân tích SWOT tín dụng cho doanh nghiệp SME Điểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) - Quy mô vốn Ngân hàng VP Bank; - Thị phần, mạng lưới trung tâm SME - Sản phẩm Dịch vụ hoàn chỉnh linh hạn chế so với tiềm năng; hoạt; - Chính sách Marketing chưa mang lại - Hệ thống công nghệ thông tin; hiệu cao; - Hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn - Quy trình, thủ tục nhiều thời gian xử lý Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats) - Môi trường kinh doanh cho ngân hàng cải thiện; - Tiềm phát triển khách hàng Doanh nghiệp SME lớn; - Minh bạch thông tin - Sự cạnh tranh gay gắt TCTD; - Sự thay đổi Pháp luật cải tiến công nghệ; - Nguồn nhân lực chất lượng; - Sự thay đổi thị hiếu nhu cầu khách hàng 3.2 Định hướng phát triển tín dụng cho doanh nghiệp SME 3.2.1 Định hướng phát triển chung Doanh nghiệp SME - Các định hướng sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp SME như: Chính sách khuyến khích đầu tư thơng qua biện pháp tài chính, tín dụng; Chính sách thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để bảo lãnh cho Doanh nghiệp SME; Chính sách mặt sản xuất cho Doanh nghiệp SME; Chính sách thị trường cạnh tranh; Chính sách xúc tiến xã hội 3.2.2 Định hướng phát triển ngân hàng VPBank - Mục tiêu: Trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 - Sứ mệnh phát triển: Đối với khách hàng, Đối với nhân viên, Đối với cổ đông, Đối với cộng đồng vấn đề thương hiệu… - Định hướng phát triển tín dụng SME thời gian tới Đảm bảo nguồn lực tài Chiến lược Thị trường Sản phẩm dịch vụ Nguồn lực tổ chức Hệ thống vận hành Quản trị rủi ro 3.3 Giải pháp phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.3.1 Các giải pháp thị trường, mạng lưới kinh doanh 3.3.2 Các giải pháp phát triển khách hàng 3.3.3 Các giải pháp sách phát triển sản phẩm, dịch vụ 3.3.4 Các giải pháp giám sát tín dụng xử lý nợ xấu 3.3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 3.3.6 Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, đại KẾT LUẬN Phát triển tín dụng cho doanh nghiệp nói chung cho doanh nghiệp SME nói riêng ngân hàng hướng tới Đây xu phát triển, định hướng kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro tăng khả cạnh tranh, đồng thời nâng cao vị ngân hàng thị trường Việc đánh giá thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến trình phát triển lâu dài ngân hàng thương mại Qua trình nghiên cứu thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết tín dụng, tín dụng doanh nghiệp, lý thuyết doanh nghiệp vừa nhỏ yếu tố ảnh hưởng đến đến tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Từ đó, luận văn phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VP Bank thời gian qua thông qua tiêu số dư cấp tín dụng, thu nhập, tình hình nợ xấu, chất lượng khoản cấp tín dụng… Trên sở phân tích thực trạng phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian qua Ngân hàng, tác giả đánh giá mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân Xác định hội, thách thức đặt trình phát triển để đưa giải pháp nhằm phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME thời gian tới Nhóm giải pháp đc tập trung đảm bảo nguồn lực tài chính, giải pháp thị trường, giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp phát triển khách hàng, Nguồn nhân lực giải pháp công nghệ… Bài viết đưa giải pháp mang tính thực tiễn sát với tình hình thực tế hoạt động Ngân hàng VP Bank giai đoạn nay, giải pháp để VP Bank khai thác tốt nguồn lực nội sử dụng nguồn lực khác để phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME cách có hiệu phát triển ... hạn chế việc phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thời gian qua Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thời gian tới... động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.1 Khái quát chung tín dụng cho Doanh nghiệp SME VP Bank - Giới thiệu số nội dung hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp. .. khách hàng Doanh nghiệp SME 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.1 Những kết đạt - Dư nợ cho vay Khách hàng Doanh nghiệp