Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh đến 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HCM - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TPHCM đ ến 2020” kết trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết luận văn trung thực TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2014 Người thực luận văn Huỳnh Thị Diễm Hà MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ, bảng biểu MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 khái niệm về cạnh tranh và lực cạnh tranh của NHTM 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 1.1.1.2 Khái niệm về lợi thế cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm về lực cạnh tranh .9 1.1.2 Khái niệm về NHTM, cạnh tranh, lợi cạnh cạnh tranh lực cạnh tranh của NHTM .10 1.1.2.1 Khái niệm về NHTM .10 1.1.2.2 Các hoạt động bản của NHTM 10 1.1.2.3 Khái niệm cạnh tranh của NHTM 12 1.1.2.4 Lợi cạnh tranh NHTM 13 1.1.2.5 Năng lực cạnh tranh của NHTM .13 1.2 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của NHTM 14 1.2.1 Tác động của yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 14 1.2.1.1 Tác đợng của mơi trường chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật 14 1.2.1.2 Tác động của môi trường kinh tế 15 1.2.1.3 Tác động của môi trường khoa học công nghệ .15 1.2.2 Tác động của yếu tố thuộc môi trường vi mô 15 1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 15 1.2.2.2 Sự đe doạ của sản phẩm thay thế 16 1.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 17 1.2.2.4 Sức mạnh mặc cả của người cung ứng 17 1.2.2.5 Sức mạnh của người mua 17 1.3 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh của NHTM 17 1.3.1 Năng lực tài chính .18 1.3.2 Năng lực công nghệ 19 1.3.3 Năng lực sản phẩm dịch vụ .20 1.3.4 Nguồn nhân lực 20 1.3.5 Năng lực quản trị điều hành 21 1.3.6 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng đại lý 22 1.3.7 Kiểm soát quản trị rủi ro 22 1.3.7.1 Khả khoản .22 1.3.7.2 Mức độ rủi ro 23 1.4 Mô hình lý thuyết công cụ phân tích lực cạnh tranh 23 1.4.1 Mơ hình kim cương 23 1.4.2 Mô hình áp lực cạnh tranh .24 1.4.3 Chuỗi giá trị DN .24 1.4.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh .25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) 27 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM 27 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.3 Kết hoạt động HDBank 2010 – 2013 30 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh của HDBank 36 2.2.1 Năng lực tài .36 2.2.2 Nguồn nhân lực 39 2.2.3 Năng lực công nghệ 41 2.2.4 Năng lực sản phẩm dịch vụ .44 2.2.5 Kiểm soát quản trị rủi ro 49 2.2.6 Uy tín, giá trị thương hiệu hệ thống mạng lưới chi nhánh 51 2.2.7 Năng lực quản trị điều hành 52 2.3 Đánh giá yếu tố tác động đến lực cạnh tranh HDBank .54 2.3.1 Tác động yếu tố vĩ mô 54 2.3.1.1 Mơi trường pháp luật sách Chính Phủ, NHNN 54 2.3.1.2 Mơi trường kinh tế 55 2.3.1.3 Mơi trường trị 57 2.3.1.4 Môi trường xã hội – môi trường đầu tư, kinh doanh .57 2.3.1.5 Môi trường Kỹ thuật công nghệ 57 2.3.2 Tác động yếu tố vi mô 58 2.3.2.1 Cấu trúc ngành 58 2.3.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 59 2.3.3 Năng lực lõi vị cạnh tranh HDBank hệ thống NHTM Việt Nam 63 2.3.3.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 63 2.3.3.2 Năng lực lõi HDBank .67 2.3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh HDBank 68 2.3.4.1 Ưu điểm 68 2.3.4.2 Hạn chế 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Xu hướng dự báo phát triển ngành Ngân hàng đến 2020 73 3.2 Chiến lược cạnh tranh, phát triển HDBank đến 2020 .73 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh HDBank đến 2020 74 3.3.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài 74 3.3.1.1 Giải pháp tăng vốn 74 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có - xử lí nợ xấu – làm bảng cân đối kế toán 75 3.3.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực .76 3.3.3 Nhóm giải pháp công nghệ 78 3.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản trị điều hành quản trị rủi ro .79 3.3.4.1 Giải pháp quản trị điều hành: .79 3.3.4.2 Kiểm soát quản trị rủi ro 81 3.3.5 Nhóm giải pháp marketing 82 3.3.5.1 Giải pháp phân khúc thị trường theo sản phẩm, dịch vụ .82 3.3.5.2 Giải pháp phát triển nâng cao hiệu mạng lưới, kênh phân phối 84 3.3.5.3 Xây dựng VHDN HDBank .84 3.3.5.4 Giải pháp chăm sóc phân khúc thị trường theo KH 85 3.3.5.5 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu .87 3.3.6 Kiến nghị với quan quản lí nhà nước 88 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 89 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB: NHTMCP Á Châu CBNV: Cán nhân viên CN/PGD: Chi nhánh, phòng giao dịch CN: Cá nhân CNTT: Công nghệ thông tin CSDL: Cơ sở liệu CSHT: Cơ sở hạ tầng CSTT: Chính sách tiền tệ DN: Doanh nghiệp 10 DNL: Doanh nghiệp lớn 11 DongA Bank: NHTMCP Đông Á 12 DVKH: Dịch vụ khách hàng 13 ĐCTC: Định chế tài 14 HCQT: Hành quản trị 15 HDBank: NHTMCP Phát Triển TPHCM 16 HĐQT: Hội đồng quản trị 17 HTTD: Hỗ trợ tín dụng 18 KTXH: Kinh tế xã hội 19 KH: Khách hàng 20 KHCN: Khách hàng cá nhân 21 KHDN : Khách hàng doanh nghiệp 22 KHDNL: Doanh nghiệp lớn 23 KHKT: Khoa học kỹ thuật 24 LienVietPostBank: NHTMCP Bưu điện Liên Việt 25 NQH: Nợ quá hạn 26 NHNN: Ngân hàng nhà nước 27 NHTM: Ngân hàng thương mại 28 NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần 29 NLCT: Năng lực cạnh tranh 30 NV & KDTT: nguồn vốn kinh doanh tiền tệ 31 PTSP: Phát triển sản phẩm 32 QHKH: Quan hệ khách hàng 33 QLBH: Quản lý bán hàng 34 QTK: Quỹ tiết kiệm 35 ROA: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 36 ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 37 SeABank: NHTMCP Đông Nam Á 38 TCTD: Tổ chức tín dụng 39 TMCP: Thương mại cổ phần 40 TMĐT: Thương mại điện tử 41 TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 42 TSCĐ: Tài sản cố định 43 TTQT: Thanh toán quốc tế 44 TTTM: Tài trợ thương mại 45 TTTT: Trung tâm toán 46 UBND: Ủy ban nhân dân 47 VCSH: Vốn chủ sở hữu 48 VHDN: Văn hóa doanh nghiệp 49 VN: Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Chiến lược tổng quát tạo lợi cạnh tranh bền vững Hình 1.2 Mơ hình xác định lực cốt lõi Hình 1.3 Chuỗi giá trị ngân hàng đa Đức .18 Hình 1.4 Mô hình Kim cương M.E Porter 24 Hình 1.5 Mơ hình yếu tố cạnh tranh Michael Porter 24 Hình 1.6 Chuỗi giá trị DN 25 Hình 1.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 26 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức HDBank 29 Biểu đồ 2.2: Huy động vốn theo thành phần kinh tế 32 Biểu đồ 2.3: Huy động vốn theo kỳ hạn .33 Biểu đồ 2.4: Dư nợ theo thành phần kinh tế .34 Biểu đồ 2.5: Dư nợ theo kỳ hạn 34 Biểu đồ 2.6: Tổng tài sản qua năm HDBank 36 Biểu đồ 2.7: Số lượng KH sử dụng IBanking .42 Biểu đồ 2.8: Số lượng chủ thẻ .43 Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng huy động vốn theo loại hình kinh tế năm 2013 .45 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Tỷ lệ nợ xấu HDBank 2010 – 2013 38 Đồ thị 2.2: Tăng trưởng lạm phát 56 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tài sản HDBank giai đoạn 2010 – 2013 31 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh HDBank 2010 - 2013 35 Bảng 2.3: Quy mô VCSH số NHTM khu vực .37 Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn HDBank từ 2010 - 2013 44 Câu 2: Anh (Chị) vui lòng đánh giá yếu tố NHTMCP: DongABank, ACB, SeABank, LienVietPostBank, HDBank theo thang đo từ đến (1: Yếu, 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt) Các yếu tố HDBank ACB DongA LienViet Bank PostBank Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành 10 Nợ xấu 11 Thị phần Chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý Anh (Chị) SeABank PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Mục đích phương pháp khảo sát:  Mục đích khảo sát: Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh đến lực cạnh tranh ngân hàng Tham khảo ý kiến đánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh NHTMCP: ACB, DongA Bank, SeABank, LienVietPostBank, HDBank  Phương pháp khảo sát: gửi trực tiếp, email  Đối tượng lấy ý kiến đánh giá: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phịng, phó phịng CN/PGD/QTK NHTMCP khu vực TPHCM Kết quả: 60 bảng câu hỏi gửi đến đối tượng nghiên cứu số ngân hàng địa bàn TP Hồ Chí Minh Kết nhận 58 bảng trả lời, tỷ lệ 96,67% Kết thống kê sau: Câu 1: Tính tốn mức độ quan trọng STT Các yếu tố (1) (2) Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thị phần (3) (4) (5) (6) (7) Tổng số người trả lời (8) 15 10 13 12 58 171 0,10 11 16 12 9 15 17 11 58 58 175 158 0,10 0,09 11 14 16 58 195 0,11 23 14 10 58 130 0,07 16 11 10 11 10 58 162 0,09 10 12 13 15 58 185 0,11 14 17 12 58 151 0,09 15 12 11 10 10 58 162 0,09 20 15 18 17 Tổng 14 14 4 58 58 126 143 1.758 0,07 0,08 10 11 Cách tính tốn: (9) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 + (7)x5 (10) = (9)/1758 Tổng điểm Mức độ quan trọng (9) (10) Câu 2: Tổng hợp kết khảo sát mức độ đáp ứng Ngân hàng sau: (1: Yếu; 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt)  Ngân hàng HD Bank: STT Các yếu tố (1) (2) Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành 10 Nợ xấu 11 Thị phần  Cách tính tốn: (3) (4) (5) (6) Tổng số người trả lời (7) 10 12 16 20 11 12 13 10 15 10 Tổng điểm Hạng Làm tròn (8) (9) (10) 58 162 2,79 22 58 162 2,79 15 18 58 157 2,71 17 22 58 167 2,88 22 19 10 58 118 2,03 13 11 15 19 58 156 2,69 22 12 11 13 58 131 2,26 11 12 17 18 58 158 2,72 18 19 11 10 58 129 2,22 20 12 18 13 14 18 15 58 58 122 152 2,10 2,62 (8) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 (9) = (8)/(7)  Ngân hàng ACB: STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thị phần Tổng số người trả lời 4 42 58 204 3,52 11 42 58 208 3,59 1 48 58 219 3,78 10 43 58 210 3,62 3 46 58 211 3,64 13 11 15 19 58 156 2,69 16 12 12 18 58 148 2,55 11 12 17 18 58 158 2,72 49 58 217 3,74 14 11 15 18 4 47 58 58 153 211 2,64 3,64 Tổng điểm Hạng Làm trịn  Ngân hàng Đơng Á: STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thị phần Tổng số người trả lời Tổng điểm Hạng Làm tròn 11 14 14 19 58 157 2,71 19 22 10 58 121 2,09 21 15 58 102 2,00 11 10 17 17 58 150 2,73 12 11 18 17 58 156 2,69 13 11 17 17 58 154 2,66 19 13 11 15 58 138 2,38 14 12 16 16 58 150 2,59 16 21 11 10 58 131 2,26 42 14 13 17 14 58 58 84 147 1,45 2,53 3  Ngân hàng LienViet Post Bank: STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thị phần Tổng số người trả lời 21 18 11 58 122 2,10 12 11 16 19 58 158 2,72 26 16 58 113 1,95 23 26 58 107 1,84 12 14 14 18 58 154 2,66 17 17 13 11 58 134 2,31 21 13 12 12 58 131 2,26 21 24 58 115 1,98 13 14 17 14 58 148 2,55 3 25 18 58 58 209 114 3,60 1,97 2 46 Tổng điểm Hạng Làm tròn  Ngân hàng Seabank STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thị phần Tổng số người trả lời 24 20 58 114 1,97 33 16 58 93 1,60 25 22 58 106 1,83 10 11 18 19 58 162 2,79 40 14 58 81 1,40 34 15 58 96 1,66 23 11 12 12 58 129 2,22 28 17 58 108 1,86 21 19 9 58 122 2,10 13 14 14 17 43 58 58 151 83 2,60 1,43 1 Tổng điểm Hạng Làm trịn PHỤ LỤC 6: QUÁ TRÌNH TĂNG VỚN ĐIỀU LỆ CỦA HDBANK Năm Vốn điều lệ (VNĐ) % tăng (giảm) 1990 3.000.000.000 - 1994 21.616.000.000 621% 1998 49.726.000.000 130% 2001 59.726.000.000 20% 2002 70.026.000.000 17% 2004 150.023.000.000 114% 08/2005 200.259.000.000 33% 12/2005 300.000.000.000 50% 12/2006 500.000.000.000 67% 01/2008 1.000.000.000.000 100% 12/2008 1.550.000.000.000 55% 12/2010 3.000.000.000.000 93,55% 06/2012 5.000.000.000.000 - PHỤ LỤC 7: MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÂN HÀNG ĐA NĂNG CỦA ĐỨC (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) (Tài liệu “Strategic Sourcing in Banking, - A Framewor“, Markus Lammers, E - Finance Lab trang web http://www.efinancelab.de) PHỤ LỤC 8: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TẠI HDBANK (Nguồn: Báo cáo phòng PTSPCN HDBank năm 2013) PHỤ LỤC 9: TỶ TRỌNG HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN 2013 (Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank năm 2009 đến 2013) PHỤ LỤC 10: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN VÀ TÍN DỤNG 2013 PHỤ LỤC 11: BIỂU ĐỒ DOANH SỐ GIAO DỊCH IBANKING VÀ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH THẺ ĐVT: tỷ đồng ĐVT: giao dịch PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC MỜI PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN Phạm Thị Hà Giang Đinh Ngọc Quỳnh Sơn Nguyễn Bảo Trọng Trần Chí Phương Trần Tuấn Anh La Thế Phát Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huương Giang Hà Thị Khôi An 10 Phan Ngọc Minh 11 Nguyễn Việt Anh 12 Ninh Quang Ngọc 13 Ngơ Trí Thủy 14 Phan Thị Thu Hương 15 Lê Thị Thu Thủy 16 Phạm Hoàng Tín Huỳnh Thị Kim Ngân 17 18 Lưu Trung Kiên 19 Võ Hoàng Chiến 20 21 Phạm Nhật Khánh Phạm Lê Phú CHỨC VỤ Chuyên viên QHKHCN CN Lạc Long Qn Trưởng phịng QHKH CN Sài Gịn VietABank Phó giám đốc CN Sài Gòn VietABank Trưởng phòng KHDN CN Sài Gịn Chun viên QHKH CN Tân Bình Trưởng phịng KHDN CN Tân Bình Phó giám đốc CN Tân Bình Phó phịng kế tốn CN Tân Bình Trưởng phịng KHCN CN Lạc Long Quân Chuyên viên QHKHDN CN Lạc Long Quân Chuyên viên cao cấp phòng KHDNL Chuyên viên cao cấp phịng KHDNL Phó Trưởng Phịng phụ trách Phịng TT&PTSP KHDN Chuyên viên phòng TT&PTSP Chuyên viên cao cấp phòng TT&PTSP Phó phụ trách phịng QLRR Tổ trưởng tổ phân tích phịng QLRR Phó giám đốc phụ trách CN Sài Gịn Phó phịng kinh doanh CN Sài Gịn Phó phịng Thẩm định Chun viên phịng Thẩm định ĐƠN VỊ CƠNG TÁC VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Nam Á 22 Trần Châu Thụy Hồ 23 Đào Ngọc Sơn 24 Nguyễn Cơng Danh 25 Phạm Văn Thành 26 Lương Thanh Việt 27 28 Văn Thanh Phong Lưu Lê Diệu Thảo Nguyễn Quốc Phong Nguyễn Văn Ngọc Lê Viết Thuật Phạm Thanh Tâm Nguyễn Thi Phương Thảo Nguyễn Hưng Khoa 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Trần Thiên Minh Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Giám đốc trung tâm thẻ Giám đốc trung tâm thẻ Trưởng phòng Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên QHKH CN Tân Bình Chun viên QHKH CN Tân Bình Phó phịng QHKH CN Tân Bình Giám đốc phịng dịch vụ tài Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Nam Á Kiên Long Bank Kiên Long Bank Kiên Long Bank Kiên Long Bank Nam Á Bank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Cơng ty cổ phần chứng khốn VPBank Cơng ty cổ phần chứng Lê Mai Thùy Linh Chuyên viên phịng phân tích khốn VPBank Cơng ty cổ phần chứng Hồng Hồ Phú Chun viên phịng đầu tư khốn VPBank Nguyễn Ngọc Phó trưởng phịng giao dịch Cơng ty cổ phần chứng Phương Trâm DVKH khoán VPBank Đào Ngọc Quế Chun viên cao cấp phịng đầu Cơng ty cổ phần chứng Anh tư tài chinih khoán VPBank Chuyên viên cao cấp phịng Cơng ty cổ phần chứng Ngơ Thu Ba phân tích tài khốn VPBank Chun viên phịng phân tích Cơng ty cổ phần chứng Phạm Quang Minh tài khốn VPBank Huỳnh Bích Ngân Chun viên phịng QLRR Sacombank Huỳnh Thùy Chuyên viên cao cấp phòng Sacombank Trang QLRR Lưu Kim Khánh Chuyên viên phòng QLRR Sacombank Nguyễn Thị Tú Chuyên viên phòng QLRR Sacombank Vũ Thị Bích Ngọc Chun viên phịng QLRR Sacombank Đào Minh Đức 48 Võ Thành Công 49 51 Trần Anh Hùng Nguyễn Tiến Anh Trâm Đặng Ngọc Tịnh 52 Quách Đại Lực 53 Võ Anh Trung 54 Trần Văn Ngừng 55 Phan Hồ Phước 56 57 Đào Thiếu Băng Dư Thị Mỹ Lợi Vũ Hoài Diễm Thu 50 58 Chuyên viên cao cấp phịng QLRR Giám đốc CN Sài Gịn Sacombank Phó giám đốc CN Sài Gịn Sacombank Giám đốc CN Bình Tây Chuyên viên QHTD CN Sài Gòn Chuyên viên QHTD CN Sài Gòn Giám đốc CN Gò Vấp Chuyên viên QHTD phịng giao dịch CMT8 Chun viên phịng kế tốn Phó giám đốc CN 8/3 Sacombank Chun viên phịng HTTD Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh... (HDBank) ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Xu hướng dự báo phát triển ngành Ngân hàng đến 2020 73 3.2 Chiến lược cạnh tranh, phát triển HDBank đến 2020 .73 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh HDBank đến 2020. .. 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HCM - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ ? ?Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng