Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1 (tt)

TĨM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để theo kịp phát triển ngành ngân hàng giới đứng vững thị trường nước, địa bàn mà chi nhánh Sở giao dịch hoạt động phát triển dịch vụ đến tất khách hàng củng cố lòng trung thành khách hàng vấn đề sống Là chi nhánh dẫn đầu hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), nắm bắt nhu cầu vốn ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) – số lượng khách hàng lớn, chi nhánh trọng cho vay ngắn hạn đối tượng Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế phát sinh, chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN bị đánh giá thấp Do đó, tác giả chọn “Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống vấn đề lí luận chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN ngân hàng thương mại Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn BIDV, chi nhánh Sở giao dịch Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu theo chương Chương 1: Những vấn đề lý luận chất lượng cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nội dung chương đưa khung lý thuyết cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ, tập trung vào tiêu phát triển nhân tố ảnh hưởng 1.1 Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Theo tiêu chí Nhóm Ngân hàng Thế giới DNVVN chia thành ba loại vào quy mơ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp có số lượng lao động 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến 200 người vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ trở xuống, cịn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động, vốn chủ sở hữu từ 20 đến 100 tỷ Một số nước giới theo tiêu chí dựa vào doanh thu doanh nghiệp để phân chia giới hạn Các doanh nghiêp thường chiếm tỷ trọng lớn nước phát triển (thường 95%), góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp mũi nhọn tiêu dùng đa phần ngành phụ trợ; đồng thời góp phần giải cơng ăn việc làm cho lao động địa phương hình thành nên tổ hợp khu công nghiệp quan trọng vùng nước Để phát triển hoạt động mình, DNVVN thường vay vốn ngân hàng để hình thành tài sản dùng để chi trả khoản mục cấp bách Cho vay ngắn hạn với DNVVN việc ngân hàng cấp cho khách hàng DNVVN khoản tiền có thời gian đáo hạn năm với cam kết hoàn trả gốc lãi thời gian xác định, mục đích định Những khoản vay thường có thời hạn thường khơng dài quy mô vốn thường không lớn; bắt buộc phải có tài sản đảm bảo, nên khơng hàm chứa nhiều rủi ro so với khoản mục cho vay khác Khách hàng vay vốn lựa chọn hình thức vay ngắn hạn cho vay theo món, cho vay theo hạn mức cho vay theo hạn mức thấu chi 1.2 Chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN Chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ việc ngân hàng quản lý khoản vay ngắn hạn DNVVN nhằm giảm thiểu khoản nợ xấu, nợ hạn, nợ có vấn đề, từ phát triển số lượng khách hàng, dư nợ cho vay để đảm bảo mục tiêu cuối sinh lời 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN Để phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn với DNVVN, tất yếu phải định lượng tiêu đánh giá Các tiêu thường bao gồm: Thứ nhất, tiêu nợ xấu từ cho vay ngắn hạn DNVVN tổng dư nợ Chỉ tiêu cho biết, với 100 đồng dư nợ, ngân hàng (hoặc chi nhánh) có đồng nợ xấu Thứ hai, tiêu nợ có vấn đề tổng dư nợ Chỉ tiêu cao chứng tỏ khả quản lý ngân hàng lĩnh vực tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ thấp, gây nhiều rủi ro dài hạn, việc tăng dự phòng khoản nợ Thứ ba, dự phịng rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ tổng dự phòng Thứ tư, tăng trưởng số lượng khách hàng qua năm Thứ năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ từ hoạt động tín dụng ngắn hạn DNVVN 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan Để nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ điều cần thiết phải tìm hiểu nhân tố tác động Đối với nhân tố chủ quan, vấn đề quan trọng người cịn có yếu tố khác quy mô vốn ngân hàng, khả thu thập thơng tin 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan Cùng với nhân tố này, nhân tố khách quan sách cho vay, sách khách hàng, khả quản trị rủi ro yếu tố thuộc thị trường có tác động to lớn đến chất lượng dịch vụ mà chi nhánh cung cấp 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại khác Là ngân hàng trọng hoạt động bán buôn, song theo xu giới, hoạt động ngân hàng bán lẻ trọng tìm hiểu hướng phát triển ngân hàng khác Các ngân hàng giới Citibank, Bank of NewYork DBS Group Holdings trọng phát triển thị trường, tìm hiểu thị trường kết hợp dịch vụ khác mảng bán lẻ để tăng doanh thu vào giảm nợ xấu Các ngân hàng thương mại Việt Nam Techcombank liên kết với ngân hàng nước ngồi để phát triển dịch vụ, cịn Agribank triệt để xử lý nợ xấu từ cho vay ngắn hạn DNVVN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Nội dung chương giới thiệu tổng quan BIDV chi nhánh Sở giao dịch phân tích thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ, thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.1 Khái quát chung Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch Đi vào hoạt động từ năm 1991, đến chi nhánh Sở giao dịch luôn khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng tồn hệ thống BIDV Là chi nhánh trọng hoạt động ngân hàng bán buôn, song sản phẩm thuộc ngân hàng bán lẻ trọng để mang đến cho khách hàng hài long định 2.2 Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh sở giao dịch 2.2.1 Thực trạng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch Là chi nhánh đặc biệt hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, hình thành từ lâu đời nên số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ nhận khoản cho vay chi nhánh tương đối lớn Trong số chia thành lĩnh vực (1) doanh nghiệp thuộc khối sản xuất nói chung (2) Các doanh nghiệp dịch vụ (3) Các doanh nghiệp kinh doanh – sản xuất lĩnh vực nông nghiệp Từ đầu 2009 đến hết năm 2014, tiêu cho vay ngắn hạn DNVVN đa phần thực vượt mức kế hoạch mà chi nhánh đặt Các tiêu khác số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ chi nhánh, doanh thu hàng năm tăng đặn qua năm Tuy nhiên, tiêu nợ xấu tăng lên thay đổi khách quan mơi trường pháp lý 2.2.2 Phân tích tiêu chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Sở giao dịch Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh suốt thời gian từ 2009 đến 2013 đạt mức 2% Tỷ lệ nợ hạn mức 5% Đến năm 2014, thay đổi cách tính nợ hạn ngân hàng nhà nước làm tỷ lệ tăng lên 3.4% 6.8%, cao tỷ lệ quy định 3% Kéo theo dự phịng chung dự phịng cụ thể có xu hướng tăng lên, đa phần khoản vay chi nhánh đảm bảo bất động sản, lượng lớn vay xuất phát từ doanh nghiệp dịch vụ - thực cung cấp sản phẩm đến phía khách hàng Trong tăng trưởng doanh thu năm - trừ năm 2012 – dừng mức 8% năm 2012 lại tăng lên đến gần 20% Mức tăng trưởng doanh thu 8% đa phần theo phát triển chung chi nhánh Bên cạnh lý làm cho doanh thu tăng tác động thị trường, lý số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sở giao dịch Số lượng tăng nhanh từ 77 doanh nghiệp lên 121 doanh nghiệp vòng năm Điều số đáng kể nhiều chi nhánh Tuy nhiên, vấn đề cần ý việc doanh nghiệp sử dụng vốn thơng qua hình thức, bao gồm cho vay theo hạn mức, cho vay lần, cho vay thấu chi cho vay theo hạn mức thấu chi 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2.3.1 Kết đạt Thực mục tiêu đề từ trước, chi nhánh vượt gần hết tất tiêu đề tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân… Ngoài ra, so sánh với tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN (1) nợ xấu thấp quy định nhà nước (2) số lượng khách hàng tăng (3) Doanh thu ổn định 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế Những kết phân tích cho thấy, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn chi nhánh có xu hướng vượt ngưỡng an tồn, làm ảnh hưởng đến xếp hạng nội Tăng trưởng doanh thu có xu hướng giảm, không cao nhiều so với lạm phát, động thời doanh nghiệp sử dụng vốn có tăng nhanh lên 121 doanh nghiệp, lại so với địa bàn Hà Nội vay theo Những ngun nhân tình trạng kể kể đến (1) trình độ cán hạn chế; (2) khả thu thập xử lý thơng tin chi nhánh cịn chưa cao; (3) ứng dụng công nghệ ngân hàng cịn chưa cao, chủ yếu xuất phát từ hai phía đầu tư hội sở chưa nhiều, thân chi nhánh khó định đầu tư đội ngũ nhân viên chi nhánh; (4) sách chăm sóc khách hàng khuếch trương ngân hàng q trình hồn thiện nên chưa thực tốt cạnh tranh so với ngân hàng thương mại khác địa bàn; (5) sách tài sản đảm bảo, sách lãi suất, sách đồng tiền vay quy trình cho vay ngắn hạn đối (thời gian thẩm định, quy trình giải ngân) với DNVVN nhiều hạn chế; (6) thẩm định rủi ro cịn nhiều điểm khơng phù hợp (7) nhân tố khác thuộc môi trường kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Nội dung chương đề cập đến định hướng Hội sở Ban giám đốc chi nhánh nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ; đồng thời dựa vào nguyên nhân hạn chế để đưa giải pháp khuyến nghị 3.1 Định hướng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 3.1.1 Nhu cầu vay vốn ngắn hạn DNVVN chi nhánh Theo đánh giá phát triển thị trường hội sở chính, thời gian tới, chi nhánh nhận thêm lượng lớn DNVVN từ phía tỉnh phụ cận khu vực quận Thanh Xuân Thường Tín, doanh nghiệp có liên hệ với doanh nghiệp lớn đặt trụ sở quận Hai Bà Trưng (trường hợp Hòa Phát) Đối với doanh nghiệp nhỏ có làm ăn với doanh nghiệp cỡ lớn, thường yêu cầu vay vốn chi nhánh để dễ giải ngân theo dõi hồ sơ vay vốn Cuối cùng, vào cuối năm 2015, tuyên bố ASEAN có hiệu lực, Việt Nam phải mở cửa cho doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp thường có nhu cầu phát triển địa bàn trung tâm với chi nhánh có uy tín Do vậy, thời gian tới, DNVVN có nhu cầu vay ngắn hạn chi nhánh tăng lên 3.1.2 Định hướng cho vay ngắn hạn DNVVN chi nhánh Thứ nhất, tăng tiêu an toàn Giảm tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN từ 4% năm 2014 xuống 3% năm Chỉ tiêu nợ có vấn đề giảm từ 8% xuống 5.5%; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm khoản mục nợ xấu với ngắn hạn Thứ hai, tăng giá trị tài sản đảm bảo Không chấp nhận tài sản đảm bảo khoản hình thành từ nguồn vốn vay ngắn hạn bảo lãnh ngân hàng thuộc khối G14 nhằm đảm bảo an toàn cho ngân hàng, đồng thời góp phần làm giảm dự phịng cụ thể Thứ ba, tăng số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn ngân hàng từ 121 lên đến 140 vào cuối năm 2015, phấn đấu thời gian hội nhập ASEAN theo cam kết có hiệu lực vào cuối năm 2015, năm số lượng doanh nghiệp dạng vay vốn ngắn hạn chi nhánh tăng 8%, mức tăng thấp thời gian qua Cuối cùng, doanh thu hàng năm tăng không thấp lạm phát, đồng thời đảm bảo tổng doanh thu khơng thấp tổng chi phí hợp lý hợp lệ lương thưởng cho cán công nhân viên chi nhánh 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch Xuất phát từ nguyên nhân hạn chế định hướng phát triển chi nhánh, luận văn tập trung vào biện pháp sau để nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN: Thứ nhất, Thay đổi yêu cầu tài sản đảm bảo với nhóm khách hàng, phân loại khách hàng dựa lịch sử tín dụng để đảm bảo: yêu cầu phải tài sản hình thành doanh nghiệp xây dựng; nới rộng yêu cầu tài sản đảm bảo doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Yêu cầu phải mua bảo hiểm tài sản bảo hiểm nông vụ tài sản đảm bảo, tốt doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh định Thứ hai, Nâng cao trình độ, nghiệp vụ chế độ đãi ngộ cán tín dụng Cụ thể, khuyến khích cán đào tạo nghiệp vụ trường đào tạo cán BIDV học chương trình sau đại học trường đại học lớn Ưu tiên tuyển nhân viên có ngoại hình tốt, tốt nghiệp nước trường Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, học viện Tài đại học Ngoại thương Tính tốn lương nhân viên thơng qua hệ thống KPI Các kỳ thưởng tính dựa tiêu Khuyến khích nghỉ hưu sớm cán khơng có khả tiếp cận cơng nghệ Thứ ba, xử lý dứt điểm nợ xấu nợ có vấn đề thơng qua ép tiêu nhân viên đồng ý cấp tín dụng Bán khoản nợ cho công ty quản lý nợ thị trường Thứ tư, tăng cường công tác thẩm định rủi ro cho vay ngắn hạn DNVVN thông qua bước nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, báo cáo rủi ro xử lý tác động rủi ro Đối với khâu nhận dạng rủi ro, việc chấm điểm khách hàng DNVVN cần tiến hành xếp hạng phần loại rủi ro từ khâu tiếp nhận thẩm định hồ sơ Tiến hành lưu trữ hồ sơ khách hàng từ chối cho vay Khâu đo lường dựa mơ hình Logistic để tiến hành xếp loại Báo cáo rủi ro thường xuyên thông qua giám sát Cuối hoạt động chăm sóc, sàng lọc khách hàng cần tiến hành cách cẩn trọng với khuếch trương sản phẩm Đối với khách hàng xây dựng bản, phải có cán chuyên trách theo dõi hoạt động giải vấn đề vốn Trong số DNVVN thực hoạt động xây dựng bản, xem xét hướng giải việc hỗ trợ cho nhân viên chi nhánh vay gói hỗ trợ mua nhà xã hội (gói 30.000 tỷ) để mua chung cư mà doanh nghiệp vay vốn xây dựng với giá thỏa thuận bên thông qua đặt hàng trước Đối với khách hàng dịch vụ, thực hoạt động giao lưu cán nhân viên chi nhánh doanh nghiệp này, để thúc đẩy mối quan hệ bên Đối với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu thuộc ngoại thành Hà Nội, nhân viên ngân hàng đến tận vùng để cam kết đảm bảo khả chi trả doanh nghiệp vay vốn Lựa chọn DNVVN tốt, làm “khách hàng ruột” ngân hàng để làm đối tác chiến lược, thiết lập mối quan hệ bạn hàng có uy tín, tinh thần hợp tác lâu dài, đơi bên có lợi Trên sở DNVVN lựa chọn, ngân hàng phải xây dựng thực sách khách hàng ưu đãi, khuyến khích hay hạn chế cách linh hoạt phù hợp dựa triển vọng phát triển DNVVN tương lai 3.3 Kiến nghị Để đáp ứng tốt khả cung cấp dịch vụ cho vay ngắn hạn đến DNVVN, nâng cao chất lượng chi nhánh cần hỗ trợ quan quản lý bên Do vậy, kiến nghị hội sở việc (1) Hồn thiện quy trình cho vay ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, tập trung vào sách lớn sách lãi suất, sách tài sản đảm bảo, sách hạn mức cấp tín dụng, sách xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề rút thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định khách hàng vòng ngày làm việc, để chi nhánh quyền định lãi suất cho vay thẩm quyền… (2) Thay đổi sách thẩm định rủi ro tín dụng (trong tập trung vào cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp vừa nhỏ) phải phân loại cụ thể khách hàng nằm lĩnh vực nào, phải có hướng dẫn chi tiết khách hàng sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, thay đổi mức tính điểm khách hàng nằm lĩnh vực truyền thống khơng có khả trả nợ hạn, đồng thời tăng mức tính điểm doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp; (3) tăng cường mở thêm lớp bồi dưỡng, đào tạo cán hai tuần buổi thay tháng có buổi (4) thay đổi hệ thống quản lý công nghệ thông tin Đối với quan quản lý cấp trên, kiến nghị với Ngân hàng nhà nước (1) BIDV hoạt động theo chế thị trường; (2) cần đưa sách tiền tệ ổn định mang tính mục tiêu ngắn hạn dài hạn; (3) hồn chỉnh hệ thống thơng tin liên quan đến hoạt động NHTM Đối với phủ (1) thay đổi số vấn đề Luật Đất đai cho phép pháp nhân sở hữu bất động sản, bỏ quy định quyền cư trú cá nhân người Việt Nam; (2) tăng cường hỗ trợ thơng tin cho DNVVN; (3) có sách hỗ trợ thành lập phát triển DNVVN số ngành nghề lợi ngành tạo đầu vào cho doanh nghiệp, lĩnh vực phục vụ đầu cho sản phẩm doanh nghiệp, ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thay nhập hàng xuất có khả cạnh tranh,… Đồng thời, xây dựng biện pháp cụ thể nhằm quản lý hoạt động DNVVN; (4) thúc đẩy hoạt động VAMC để thực hoạt động mua bán nợ cách hiệu phù hợp Kết luận: Bằng việc hệ thống hóa khái niệm tiêu đánh giá, luận văn đưa thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay ngắn hạn với DNVVN Luận văn đưa khuyến nghị sách mà chi nhánh phần thay đổi kiến nghị hội sở quan quản lý liên quan yêu cầu tài sản đảm bảo, lãi suất, thẩm quyền định… Những kết luận rút chương từ thực tế phát sinh chi nhánh BIDV nên áp dụng điều kiện tại, trở thành tài liệu tham khảo chi nhánh hệ thống chi nhánh ngân hàng khác có điều kiện tương tự  ... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Nội dung chương... thưởng cho cán công nhân viên chi nhánh 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch Xuất phát từ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Nội dung chương giới thiệu tổng quan BIDV chi