Bài viết phân tích những tồn tại, hạn chế trong xuất khẩu hàng dệt may nước ta để từ đó có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tận dụng cơ hội để đưa ngành dệt may nước ta tiến lên những nấc cao hơn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, đưa ngành dệt may trở thành một ngành công nghiệp phát triển bền vững.
International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - NHỮNG HẠN CHẾ TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ Restrictions on Vietnam's textile and garment exports and solutions to overcomerestriction TS Phạm Thị Bạch Tuyết Khoa Sư phạm KHXH, Trường Đại học Sài Gịn, Email: ptbtuyet.dhsg@gmail.com TĨM TẮT Dệt may mặt hàng xuất chủ lực nƣớc ta thời gian qua Sản xuất xuất hàng dệt may có đóng góp quan trọng vào trình phát triển đất nƣớc với kim ngạch xuất đứng thứ hai sau điện thoại loại linh kiện, góp phần giải việc làm cho khoảng 5% tổng lao động nƣớc Tuy nhiên, xuất hàng dệt may bộc lộ nhiều hạn chế, việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập dừng lại khâu gia công sản phẩm thách thức khơng nhỏ địi hỏi ngành dệt may Việt Nam phải có giải pháp phù hợp hội nhập sâu vào kinh tế giới Từ khóa: Dệt may, hạn chế, lực cạnh tranh, xuất ABSTRACT Textile and garment is the flagship export item of our country in recent years Production and export of textiles and garments have made im328 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - portant contributions to the country's development process, with export turnover ranked second only to phones and components, helping to create jobs for about 5% of the total labor force of the country However, the export of textiles and garments still shows many limitations, depending on imported raw materials and only stopping at the processing of products, which are significant challenges that require Vietnam's textile and garment industry to have appropriate solutions to deeply integrate into the world economy Keywords: Textile and garment, restriction, competitiveness, export ĐẶT VẤN ĐỀ Ngành dệt may Việt Nam ngành công nghiệp mũi nhọn nƣớc ta thời gian qua Nhờ ƣu lực lƣợng lao động đông, giá nhân công rẻ, chi phí sản xuất cạnh tranh nhiều sách ƣu đãi từ hiệp định thƣơng mại tự ký, Việt Nam trở thành điểm đến lý tƣởng cho nhà đầu tƣ ngành công nghiệp dệt may Hiện nay, Việt Nam có gần 6.000 doanh nghiệp dệt may với 2,5 triệu lao động làm việc ngành, chiếm khoảng 5% tổng lực lƣợng lao động nƣớc, đóng góp khoảng 10% giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam năm nƣớc đứng đầu xuất hàng dệt may giới dệt may mặt hàng xuất chủ lực nƣớc ta Năm 2018 tổng kim ngạch xuất hàng dệt may đạt 36,2 tỷ USD, đứng thứ hai kim ngạch xuất sau điện thoại loại linh kiện (49,1 tỷ USD), chiếm 14,8% tổng kim ngạch xuất nƣớc Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam tham gia ngày nhiều vào hiệp định thƣơng mại tự song phƣơng đa phƣơng tạo nhiều hội lợi cho hàng hóa Việt Nam nói chung ngành dệt may nói riêng phát triển Đặc biệt triển vọng từ việc tham gia hiệp định thƣơng mại tự thời gian tới nhƣ CPTPP, FTA Việt 329 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Nam – EU (EVFTA)…sẽ hội thật lớn cho ngành dệt may mở rộng xuất Tuy nhiên nay, ngành dệt may tồn nhiều hạn chế mà hầu hết doanh nghiệp dệt may thực gia cơng sản phẩm, cịn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chịu cạnh tranh mạnh từ nƣớc nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Banglades, Campuchia xuất hàng dệt may Lợi lao động đông dần bị cách mạng công nghiệp 4.0 đƣợc áp dụng rộng rãi vào ngành dệt may, máy móc cơng nghệ thay lao động trong số công đoạn sản xuất ngành Vì muốn nâng cao hiệu ngành, trì sức cạnh tranh việc tìm kiếm giải pháp góp phần giải khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm dệt may đƣợc coi vấn đề cấp thiết Bài viết phân tích tồn tại, hạn chế xuất hàng dệt may nƣớc ta để từ có giải pháp nâng cao lực cạnh tranh nhằm tận dụng hội để đƣa ngành dệt may nƣớc ta tiến lên nấc cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, đƣa ngành dệt may trở thành ngành công nghiệp phát triển bền vững DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài viết chủ yếu sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Cơng thƣơng để sử dụng đánh giá tình hình xuất ngành dệt may Việt Nam, phân tích tồn hạn chế ngành Ngồi thơng tin số liệu viết kế thừa tổng hợp từ nghiên cứu đƣợc công bố sách, báo, tạp chí trang thơng tin thức ngành liên quan Các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc sử dụng nghiên cứu phƣơng pháp thu thập, xử lí số liệu thống kê, phƣơng pháp phân tích, so sánh tổng hợp tài liệu, phƣơng pháp bảng biểu, biểu đồ 330 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tình hình xuất hàng dệt may Việt Nam Trong năm gần đây, dệt may mặt hàng xuất chủ lực với kim ngạch xuất lớn đứng thứ hai số sản phẩm xuất nƣớc Kể từ Việt Nam mở cửa hội nhập, ngành dệt may Việt Nam có bƣớc phát triển mạnh mẽ Năm 1995 kim ngạch xuất dệt may đạt 765,5 triệu USD đến năm 2000 tăng đạt 1,8 tỉ USD Ngày 10/12/2001 Hiệp định thƣơng mại Việt - Mĩ ký kết có hiệu lực mở cánh cửa cho hàng xuất Việt Nam nói chung hàng dệt may nói riêng đƣợc tiếp cận với thị trƣờng lớn giới, nhờ kim ngạch xuất hàng dệt may tăng nhanh chóng đạt từ 1,97 tỉ USD năm 2001, tăng lên 2,73 tỉ USD năm 2002, tốc độ tăng đạt 38,6% Trong suốt giai đoạn từ 2002 đến 2018 kim ngạch xuất dệt may tăng nhanh, từ 2,73 tỉ USD năm 2002 lên 30,5 tỉ USD năm 2018, tốc độ tăng trƣởng ln đạt hai số trung bình tăng 17%/năm Về tỉ trọng xuất hàng dệt may so với tổng kim ngạch xuất nƣớc không ngừng tăng lên từ 13,1% năm 2000 tăng lên 14,8% năm 2018 [1] Hình 1: Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2012-2018 (tỷ USD) 36.2 40 30 20 15.1 18 27.3 28.3 2015 2016 31 21 10 2012 2013 2014 Nguồn: [1], [4] 331 2017 2018 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Bảng 1: Trị giá xuất nhóm hàng xuất chủ lực nƣớc ta từ 2001 đến 2018 (tỉ USD) TT 2001 Mặt hàng 2007 Trị giá Mặt hàng Trị giá 2010 2018 Mặt hàng Trị giá Mặt hàng Dầu thô 3,17 Dầu thô 8,50 Dệt may 11,2 Điện thoại 49,07 loại & linh kiện Dệt may 1,97 Dệt may 7,73 Giày dép 5,12 Dệt may 5,01 Điện tử, máy tính 29,32 & linh kiện 4,95 Máy móc, 16,55 dụng cụ, phụ tùng Trị giá Thủy sản 1,81 Giày dép 4,00 Thủy sản Giày dép 1,58 Thủy sản 3,76 Gỗ &sp 2,38 gỗ Dầu thô Điện tử, máy tính 3,59 & linh kiện Giày dép 30,49 16,24 Nguồn: Tổng hợp từ [1], [4] Trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhóm sản phẩm dệt may Việt Nam đạt 36,2 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm 2017, đó, xuất hàng dệt, may đạt 30,49 tỷ USD, tăng 16,7% so với 2017; xuất xơ, sợi đạt 4,02 tỷ USD tăng 12%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 1,2 tỷ USD tăng 14,2% vải mành, vải kỹ thuật khác đạt 530 triệu USD tăng 15,7% Trong nƣớc, dệt may mặt hàng xuất chủ lực nƣớc ta đứng sau mặt hàng điện thoại loại linh kiện (49,1 tỷ USD) Còn thị trƣờng dệt may giới, Việt 332 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Nam nƣớc xuất hàng dệt may đứng thứ ba sau Trung Quốc (266,32 tỷ USD) Ấn Độ (36,43 tỷ USD) (2018), chiếm khoảng 6% thị phần giới Khoảng 90% sản phẩm ngành dệt may Việt Nam phục vụ cho xuất Thị trƣờng xuất hàng dệt may ngày đƣợc mở rộng Hiện nay, sản phẩm ngành dệt may đƣợc xuất sang 180 nƣớc giới, thị trƣờng xuất hàng dệt may nƣớc ta Hoa Kì, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc Năm thị trƣờng chiếm tới 86,7% tổng kim ngạch xuất hàng dệt may Trong đó, Hoa Kỳ thị trƣờng xuất lớn hàng dệt may nƣớc ta đạt khoảng 13,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 44,9% tổng kim ngạch xuất hàng may mặc nƣớc Đứng thứ hai thị trƣờng EU đạt 4,098 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 13,44% tổng kim ngạch xuất hàng may mặc nƣớc Tiếp theo thị trƣờng Nhật Bản đạt 3,81 tỷ USD, chiếm 12,50% tỷ trọng; Hàn Quốc đạt 3,3 tỷ USD, chiếm 10,82% tỷ trọng; Trung Quốc đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 5,05% tỷ trọng Ngành dệt may Việt Nam có tốc độ tăng trƣởng nhanh nhờ biết tận dụng tốt lợi ngành nhƣ lợi nguồn lao động dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi để thu hút đầu tƣ nƣớc Các dự án FDI đầu tƣ vào lĩnh vực dệt may ngày nhiều để đón đầu hiệp định thƣơng mại lớn mà Việt Nam tham gia khu vực FDI khu vực chiếm tỉ trọng lớn kim ngạch xuất hàng dệt may nƣớc ta Về lĩnh vực xuất hàng xơ sợi, tính tới 31/12/2016, có 228 dự án dệt sợi có vốn đầu tƣ FDI (chiếm khoảng 10% doanh nghiệp sản xuất xơ sợi), nhiên tổng kim ngạch xuất mặt hàng xơ sợi doanh nghiệp FDI năm 2016 đạt 73% tổng kim ngạch xuất Tỷ trọng kim ngạch xuất hàng may mặc từ doanh nghiệp FDI trì mức 60% (2018: 59,9%) [3] 333 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3.2 Những hạn chế xuất hàng dệt may Việt Nam Thứ nhất, ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập Mặc dù thời gian qua, kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam liên tục tăng trƣởng cao với giá trị xuất ngày tăng Tuy nhiên, kèm với giá trị nhập nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất hàng dệt may nƣớc tăng lên Điều thể tính gia cơng ngành hàng lớn, phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ, ngun phụ liệu nhập từ nƣớc ngồi, công nghiệp phụ trợ chƣa phát triển, hiệu kinh tế không cao Đang tồn mâu thuẫn 2/3 sản lƣợng sợi sản xuất nƣớc đƣợc dùng để xuất khẩu, doanh nghiệp dệt nhuộm may lại phải nhập lƣợng lớn xơ sợi vải từ nƣớc Năm 2018 nƣớc ta xuất xơ, sợi đạt 1,48 triệu với trị giá 4,02 tỷ USD, phải nhập 1,04 triệu xơ, sợi trị giá 2,42 tỷ USD nhập vải 12,77 tỷ USD, chiếm 80,1% nguyên phụ liệu nhập ngành dệt may [1] Nhƣ ngành dệt may phải nhập nhiều nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, chiếm nửa tỷ trọng xuất nhập hàng dệt may Nguyên nhân điểm ―đứt gẫy‖ khâu dệt nhuộm chuỗi giá trị dệt may Việt Nam Việc doanh nghiệp không mặn mà đầu tƣ vào lĩnh vực dệt nhuộm ngành yêu cầu vốn đầu tƣ lớn, nguồn nhân lực chất lƣợng cao, yêu cầu phải có hệ thống xử lý nƣớc thải đạt chuẩn hầu hết doanh nghiệp dệt, nhuộm nƣớc ta doanh nghiệp vừa nhỏ, đầu tƣ vào ngành để mở rộng sản xuất tƣơng đối khó khăn Trong vải nƣớc ta thiếu yếu khâu thiết kế in, phƣơng thức may chủ yếu theo hình thức CMT (65%) nghĩa thực gia công theo mẫu thiết kế, việc chọn nguyên vật liệu theo định bên đặt hàng, doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc không chủ động đặt vải nƣớc sản xuất gây khó khăn cho ngành dệt nhuộm, từ kéo theo tác động không tốt đến đầu ngành sợi nƣớc Chính nên 334 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - nƣớc sản xuất hàng may mặc lớn, tiêu thụ vải nƣớc phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập Năm 2018, giá trị vải nhập lên đến 12,77 tỷ USD giá trị hàng may mặc xuất đạt 30,48 tỷ USD Nhƣ riêng giá trị vải nhập chiếm tỷ trọng tới 41,9% tổng giá trị hàng may mặc xuất Bảng 2: Các mặt hàng xuất nguyên phụ liệu nhập ngành dệt may Việt Nam năm 2018 Xuất sản phẩm ngành dệt Nhập nguyên phụ liệu cho ngành may dệt may Sản phẩm Triệu USD % so Tỉ với trọng năm (%) 2017 Sản phẩm Triệu USD % so Tỉ với trọng năm (%) 2017 Tổng 36.201 16,1 100,00 Tổng 21.677,9 14,4 100,00 Hàng may mặc 30.489 16,7 84,2 Vải loại 12.774,8 12,2 58,9 12,0 11,1 Nguyên phụ liệu 5.473,8 dệt, may 2,7 16,0 14,2 3,2 Bông 3.011,1 loại 27,5 13,9 1,5 Xơ, dệt loại 32,8 11,2 Xơ, dệt loại sợi 4.025 Nguyên phụ liệu 1.2 dệt, may Vải mành, vải 530 kỹ thuật khác 15,7 sợi 2.419,0 Nguồn: [1] Thị trƣờng nhập nguyên phụ liệu cho ngành dệt may nƣớc ta chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc Đài Loan Năm 2018 Trung Quốc chiếm 51% nhập xơ, sợi 58,02% tổng kim ngạch nhập vải Việt Nam; Đài Loan chiếm 15,46% nhập xơ, sợi 335 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 12,6% tổng kim ngạch nhập vải Việt Nam nƣớc không tham gia CPTPP Khi hiệp định thƣơng mại tự thức có hiệu lực, đặc biệt EVFTA CPTPP với quy tắc xuất xứ ―từ vải trở đi‖ ―từ sợi trở đi‖, điểm yếu chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào ngành dệt may Việt Nam cản trở để doanh nghiệp mở rộng đơn hàng hƣởng ƣu đãi thuế quan 0% thị trƣờng Thứ hai, giá trị gia tăng ngành dệt may không cao, sản phẩm nằm khâu thấp chuỗi giá trị toàn cầu Trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may, khâu có lợi nhuận cao thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu marketing, phân phối sản phẩm Tuy nhiên ngành sản xuất hàng may mặc Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu cơng đoạn sản xuất, chủ yếu khâu cắt - may dƣới hình thức gia công, khâu thấp chuỗi giá trị ngành Chính thế, sản phẩm dệt may Việt Nam đƣợc xuất nhiều nơi, Việt Nam có tên top 05 nƣớc xuất dệt may lớn giới nhƣng giá trị thu thấp Hiện nay, tỉ lệ xuất hàng dệt may theo hình thức gia cơng nƣớc ta chủ yếu theo phƣơng thức CMT (65%), FOB (30%) ODM (5%) Đối với phƣơng thức sản xuất CMT (thực gia công theo mẫu thiết kế, nguyên liệu khách hàng cung cấp), đó, giá trị gia tăng sản phẩm xuất thấp, khoảng 25% so với kim ngạch xuất lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp gia công đạt - 3% đơn giá gia công Đối với đơn hàng FOB, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập nguyên vật liệu sản xuất đơn hàng, doanh nghiệp đƣợc hƣởng khoảng 30% giá trị xuất lợi nhuận sau thuế đạt khoảng - 5% doanh thu Đối với đơn hàng ODM, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thêm khâu thiết kế so với FOB, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng - 7% [2] Nhƣ xét quy mô xuất khẩu, kim ngạch xuất hàng dệt may lớn, nhƣng thực chất doanh 336 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - nghiệp Việt Nam đƣợc hƣởng lợi thấp từ doanh thu chủ yếu sản xuất theo hình thức CMT FOB Theo số liệu Hiệp hội dệt may Việt Nam, tính đến năm 2017, tổng số doanh nghiệp dệt may nƣớc đạt 6,000 doanh nghiệp, số lƣợng doanh nghiệp gia cơng hàng may mặc 5,101 doanh nghiệp (chiếm 85%); Số lƣợng doanh nghiệp sản xuất vải, nhuộm 780 doanh nghiệp (chiếm 13%); Số lƣợng sản xuất chế biến xơ, sợi 119 doanh nghiệp (chiếm 2%) [3] Các doanh nghiệp may nƣớc ta chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, tập trung phần lớn vào khâu gia công cho thƣơng hiệu lớn giới, khả tự thiết kế yếu, chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng cho Cịn khâu liên quan đến ngành công nghiệp phụ trợ dệt may nhƣ kéo sợi, dệt vải, chƣa thu hút đƣợc đầu tƣ cần vốn lớn, cơng nghệ máy móc đại, cơng nhân tay nghề cao Nhìn chung lực cạnh tranh hàng hóa nƣớc ta thị trƣờng giới thấp Thực tế, thời gian qua, sản phẩm xuất Việt Nam chủ yếu xuất tài ngun khống sản, hàng nơng sản thơ với hàm lƣợng chế biến thấp gia cơng hàng hóa cơng nghiệp Các sản phẩm chủ yếu dựa vào yếu tố tự nhiên nguồn lao động đông, giá rẻ (lợi so sánh tự nhiên), công đoạn sản xuất nằm vị trí thấp chuỗi giá trị toàn cầu, chủ yếu nhập nguyên liệu, phụ tùng để lắp ráp, gia công sản phẩm nên sản lƣợng xuất ngày tăng nhƣng giá trị thu thấp, khả cạnh tranh không cao Đây bất lợi lớn cho sản phẩm xuất nƣớc ta cạnh tranh thị trƣờng giới, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ngày tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc tăng cƣờng khả cạnh tranh sản phẩm đồng nghĩa với việc phải tạo sản phẩm có thƣơng hiệu, xuất xứ rõ ràng, chất lƣợng tốt đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn, nhu cầu, thị hiếu thị trƣờng 337 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Thứ ba, mức độ đa dạng hóa thị trường xuất ngành dệt may cịn thấp, chủ yếu tập trung vào số thị trường chủ lực Việt Nam nƣớc xuất hàng dệt may đứng thứ ba giới với 36,2 tỷ USD (2018), đứng sau Trung Quốc (266,3 tỷ USD) Ấn Độ (36,4 tỷ USD) Tuy nhiên sản phẩm xuất ngành dệt may nƣớc ta tập trung vào thị trƣờng gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc, chiếm tới 86,7% tổng kim ngạch xuất hàng dệt may Trong đó, riêng Hoa Kỳ chiếm 44,9% tổng kim ngạch xuất hàng may mặc nƣớc Hiện Việt Nam nhà xuất hàng dệt may lớn thứ hai thị trƣờng Mỹ, sau Trung Quốc (36%) với thị phần chiếm 13,2% tổng giá trị nhập hàng dệt may Mỹ Kim ngạch xuất hàng dệt may vào thị trƣờng Mỹ tăng, năm 2013 giá trị xuất đạt 8,77 tỷ USD, chiếm thị phần 8,38% đến năm 2018 xuất đạt 13,7 tỷ USD thị phần tăng lên 13,2% Mặc dù kim ngạch xuất hàng may mặc liên tục tăng thời gian qua nhƣng việc Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trƣờng Mỹ điều đáng lo ngại Hàng dệt may Việt Nam dễ bị tổn thƣơng Mỹ có quy định khắt khe nhập hàng dệt may vào thị trƣờng Ngoài ra, việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc (58% nguyên liệu vải nhập từ Trung Quốc) bối cảnh chiến thƣơng mại diễn gay gắt khiến Mỹ ý có động thái bất lợi hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam nhƣ tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm dệt may sản xuất Việt Nam để hạn chế sản phẩm có nguồn gốc nguyên phụ liệu từ Trung Quốc Vì doanh nghiệp dệt may nƣớc cần nhanh chóng tận dụng FTAs hệ để mở rộng đa dạng hóa thị trƣờng, ý đến thị trƣờng nhiều tiềm nhƣ EU, Nhật Bản, Canada, Oxtraylia… 338 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Hình 2: Cơ cấu thị trƣờng xuất hàng dệt may Việt Nam năm 2018 (%) Nguồn: [1] Thứ tư, trình độ suất lao động ngành dệt may thấp, chịu cạnh tranh gay gắt từ nước Ngành dệt may giải việc làm cho 2,5 triệu lao động, chiếm khoảng 5% lực lƣợng lao động nƣớc Tuy nhiên, phần lớn lao động ngành dệt may lao động phổ thông, thực công đoạn gia cơng sản xuất, thiếu lao động có trình độ chun mơn tay nghề cao khâu nhƣ nhuộm, dệt vải, thiết kế sản phẩm Các doanh nghiệp dệt may bắt đầu áp dụng tự động hóa vào số khâu đơn giản công đoạn may tác động trực tiếp đến lực lƣợng lao động ngành dệt may Theo dự báo tổ chức Lao động quốc tế - ILO, khoảng 85% lao động ngành dệt may Việt Nam bị máy móc cơng nghệ cách mạng cơng nghiệp 4.0 thay Việt Nam có lợi lao động dồi chi phí lao động thấp Tuy nhiên, Việt Nam dần lợi chi phí nhân cơng giá rẻ, bị nƣớc nhƣ Indonesia, Campuchia, Bangladesh cạnh tranh giá nhân công rẻ Năm 2017 lƣơng tối thiểu công nhân dệt may Việt Nam 248 USD/tháng, thấp Ấn Độ 255 USD/tháng, Trung Quốc 270 USD/tháng, nhƣng cao Indonesia 231 USD/tháng Bangladesh 197 USD/tháng [2] 339 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - Mặc dù có chi phí lợi nhân công nhƣng suất lao động Việt Nam mức thấp so với nhiều quốc gia khu vực Năng suất lao động trung bình ngành dệt may ¼ so với Trung Quốc, 1/8 so với Hàn Quốc Năng suất lao động thấp phần máy móc thiết bị lạc hậu, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, tỷ trọng máy may nhập từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao (58%), khơng có đủ tiềm lực vốn để nhập máy tự động cao nƣớc tiên tiến Một phần lao động có trình độ chun mơn thấp, chủ yếu lao động phổ thông Đây thách thức không nhỏ làm ảnh hƣởng đến tính cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp dệt may sức ép chi phí nhân cơng ngày tăng suất lao động thấp GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM Trong năm 2018, xuất ngành dệt may Việt Nam đạt đƣợc mức tăng trƣởng cao 16,4%, nƣớc xuất thuộc top đầu giới tăng trƣởng dƣới hai số hay sụt giảm (Trung Quốc tăng 3,3%, Ấn Độ giảm 2%) Trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục tăng trƣởng nhanh với nhiều hội triển vọng phát triển, mở rộng thị trƣờng Các hội cho ngành dệt may nƣớc ta là: Cơ hội từ chiến thương mại Mỹ - Trung: Trong chiến thƣơng mại Mỹ - Trung diễn ra, nhiều mặt hàng sản xuất Trung Quốc xuất vào thị trƣờng Mỹ bị tăng thuế, có hàng dệt may mặt hàng bị áp thuế 25% Để tránh biện pháp trừng phạt thuế quan Mỹ, nhiều doanh nghiệp có dịch chuyển đơn hàng sản xuất từ Trung Quốc sang quốc gia lân cận nhƣ Việt Nam, Campuchia, Bangladesh với lợi chi phí giá nhân cơng rẻ, lực lƣợng lao động trẻ, dồi dào, thời gian sản xuất hàng dệt may tƣơng đối tốt… Đây hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam bƣớc mở rộng gia tăng thị phần xuất sang Mỹ Thị phần xuất dệt may Trung Quốc sang Mỹ liên tục sụt giảm từ 340 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 39% năm 2014 xuống 36% năm 2018, thị phần Việt Nam tăng từ 9% lên 13% Trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam đƣợc kì vọng hƣởng lợi từ dịch chuyển đơn hàng Nhiều hội từ hiệp định thương mại tự (FTAs): ngành dệt may Việt Nam đƣợc hƣởng lợi nhiều từ hiệp định thƣơng mại tự với lộ trình miễn thuế xuống 0% nhiều điều khoản ƣu đãi theo quy tắc ―từ sợi trở đi‖ Thời gian qua Việt Nam ký tham gia nhiều hiệp định thƣơng mại tự hệ nhƣ: CPTPP, Việt Nam - EU (EVFTA) , tạo nhiều hội cho hàng may mặc tiếp cận thị trƣờng Hiệp định CPTPP thức có hiệu lực từ tháng 1/2019 mở nhiều hội cho xuất hàng dệt may Việt Nam Thị trƣờng hàng dệt may CPTPP Việt Nam lớn mà thị trƣờng dệt may CPTPP 83 tỷ USD, hàng dệt may xuất sang nƣớc thành viên đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 6,3% Trong Nhật Bản Canada hai quốc gia hiệp định nhập hàng dệt may Việt Nam nhiều nhƣng Việt Nam chiếm thị phần 13% Nhật Bản 8% Canada xuất hàng dệt may Liên minh châu Âu (EU) thị trƣờng lớn thứ hai dệt may Việt Nam, sau Mỹ ln có tăng trƣởng tƣơng đối cao (từ - 10% hàng năm) Ngay Hiệp định Thƣơng mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) thức có hiệu lực, dệt may ngành hàng đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất, theo vịng năm mức thuế hành (15%) đƣợc xoá bỏ dần 0%, mở nhiều hội tăng trƣởng xuất vào thị trƣờng châu Âu ngành dệt may nƣớc ta Bảng 3: Cơ hội từ Hiệp định thƣơng mại tự (FTAs) Hiện trạng Tác động VJEPA Có hiệu lực từ 2009 CAGR xuất 2009 – 2017: 15%/ năm VKFTA Có hiệu lực từ 2015 CAGR xuất 2015 – 2017: 5%/ năm 341 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - VN-EAEU FTA Có hiệu lực từ 2016 Xuất tăng 13% năm 2017 CPTPP Có hiệu lực từ T1/2019 Dự báo XK tăng 8%/ năm EVFTA Kết thúc đàm phán Dự báo XK tăng 17%/ năm nhƣng chƣa ký RCEP Đang đàm phán Cơ hội cho nhập nguyên liệu Nguồn: [3] Tuy nhiên tham gia vào CPTPP EVFTA đặt nhiều thách thức cho ngành dệt may nƣớc ta phải đáp ứng yêu cầu khắt khe quy tắc xuất sứ Trong CPTPP quy định xuất xứ ―từ sợi trở đi‖ nghĩa tồn q trình kéo sợi, dệt vải, nhuộm, hoàn tất may quần áo phải đƣợc thực nội khối CPTPP Đối với EVFTA quy tắc áp dụng ―từ vải trở đi‖ Tức là, vải áp dụng cho hàng dệt may xuất sang EU cần đáp ứng điều kiện sản xuất Việt Nam EU cho phép áp dụng quy chế cộng gộp nguồn gốc xuất xứ, nghĩa hàng hóa có nguồn gốc từ nƣớc đối tác với EU đƣợc coi có nguồn gốc xuất xứ để hƣởng ƣu đãi Tuy nhiên nguồn vải dệt may phụ thuộc lớn vào nhập từ bên ngoài, phần lớn từ nƣớc bên ngồi CPTPP, thách thức khơng nhỏ để Việt Nam tận dụng tối đa lợi FTAs mang lại Vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may nƣớc ta, tận dụng hội việc hƣởng ƣu đãi thuế quan, đa dạng hóa thị trƣờng sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh tăng trƣởng xuất khẩu… ngành dệt may nƣớc ta cần phải thực đồng số giải pháp sau: - Các doanh nghiệp dệt may cần nắm rõ nội dung hiệp định FTAs quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, sách thuế quan, biện pháp kĩ thuật biện pháp phòng vệ sản phẩm để tận dụng đƣợc nhiều ƣu đãi từ hiệp định 342 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - - Để đáp ứng yêu cầu xuất xứ nhằm hƣởng ƣu đãi thuế theo CPTPP EVFTA, doanh nghiệp nƣớc phải chủ động đa dạng hóa thị trƣờng cung ứng nguyên phụ liệu may mặc thay phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc nhƣ Các doanh nghiệp cần tăng cƣờng nhập nguyên liệu từ nƣớc tham gia hiệp định sử dụng nguyên liệu nƣớc để đáp ứng đƣợc quy định ―từ sợi trở lên‖ ―từ vải trở lên‖ - Để chủ động đƣợc nguồn nguyên phụ liệu nƣớc, hạn chế nhập cần tăng cƣờng đầu tƣ phát triển ngành dệt nhuộm Hiện doanh nghiệp đầu tƣ lĩnh vực dệt nhuộm chi phí đầu tƣ lớn để xây dựng nhà xƣởng, máy móc thiết bị cơng nghệ đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải Nhiều địa phƣơng lo ngại vấn đề môi trƣờng nên không tạo điều kiện cho dự án liên quan đến công nghiệp dệt, nhuộm Vì nhà nƣớc cần có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, địa phƣơng quy hoạch lại khu công nghiệp, hệ thống xử lý nƣớc thải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất Đồng thời tạo môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tốt, trọng phát triển hệ thống sở hạ tầng kĩ thuật để thu hút dự án đầu tƣ nƣớc vào ngành công nghiệp phụ trợ dệt may - Đẩy mạnh đào tạo nguồn lao động cho ngành dệt may, đặc biệt lao động khâu dệt, nhuộm, thiết kế sản phẩm Phát triển hệ thống đào tạo đa dạng gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp trung tâm đào tạo, nội dung đào tạo yêu cầu phát triển sản xuất nhằm đào tạo đội ngũ lao động có khả vận hành dây chuyền sản xuất đại, đào tạo đội ngũ thiết kế, kĩ thuật viên chuyên nghiệp - Các doanh nghiệp bỏ ngỏ thị trƣờng nƣớc Vì cần xây dựng mở rộng mạng lƣới bán lẻ nƣớc, liên kết với siêu thị, trung tâm thƣơng mại để đƣa sản phẩm may mặc nƣớc ta đến gần với ngƣời tiêu dùng nƣớc - Các doanh nghiệp dệt may cần tập trung vào khâu mang lại giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nhƣ chuyển sang hình thức ODM, OBM 343 International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - doanh nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế, tự chủ động nguồn nguyên liệu, tạo điều kiện cho ngành dệt, nhuộm phát triển Đồng thời cần tăng cƣờng đầu tƣ đại hóa cơng nghệ, trang bị máy móc tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu KẾT LUẬN Vƣợt qua nhiều khó khăn thách thức, ngành dệt may Việt Nam đạt đƣợc nhiều kết tốt đẹp, đóng góp lớn vào hoạt động xuất nhập tăng trƣởng kinh tế nƣớc ta Trong thời gian tới, ngành dệt may có nhiều hội để bứt phá EVFTA CPTPP có hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng thị trƣờng cho ngành dệt may Để tận dụng tốt hội từ hiệp định thƣơng mại đó, ngành dệt may bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát huy thành đạt đƣợc, song song với cần phải khắc phục tồn hạn chế ngành nhƣ giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nâng cao tỉ lệ may xuất công đoạn cao chuỗi giá trị, đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực dệt may chất lƣợng cao, đầu tƣ công nghệ để nâng cao suất lao động… Để ngành dệt may phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh tiến lên nấc cao chuỗi giá trị dệt may tồn cầu cần sớm có giải pháp khắc phục hạn chế TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ Công thƣơng (2019), Báo cáo xuất nhập Việt Nam năm 2018, NXB Công thƣơng, Hà Nội 2.FPT Securities (2018), Báo cáo ngành dệt may năm 2017, truy cập ngày 05/09/2019, từ http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/01/11/FPTSTextiles%20and%20Clothing%20Industry%20Report-Dec.2017.pdf 3.Phú Hƣng (2019), Cập nhật kết kinh doanh ngành dệt may năm 2018, truy cập ngày 03/09/2019, từ https://www.phs.vn/data/research/PDF_Files/analysis_report/vn/2019 344 Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách thực tiễn Việt Nam”, ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 0320/Textile%20and%20Apparel%20Industry%20Report-20190320V.pdf 4.Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, Hà Nội 345 ... doanh nghiệp dệt may sức ép chi phí nhân cơng ngày tăng suất lao động thấp GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM Trong năm 2018, xuất ngành dệt may Việt Nam đạt đƣợc... 1403 - 3.2 Những hạn chế xuất hàng dệt may Việt Nam Thứ nhất, ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập Mặc dù thời gian qua, kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam liên... hội cho xuất hàng dệt may Việt Nam Thị trƣờng hàng dệt may CPTPP Việt Nam lớn mà thị trƣờng dệt may CPTPP 83 tỷ USD, hàng dệt may xuất sang nƣớc thành viên đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 6,3% Trong Nhật