Mở rộng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam (tt)

i MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Chức Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.3 Các hoạt động Ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defin 1.2.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ Error! Bookmark not defined 1.3 Mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm, phƣơng thức mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.2 Vai trị việc mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mạiError! Book 1.3.3 Một số tiêu phản ánh kết mở rộng tín dụng bán lẻError! Bookmark not defin 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.1 Mơ hình tổ chức, lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.3 Mơ hình tổ chức Khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam.Error! Book 2.2 Thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined ii 2.2.1 Thực trạng tăng trƣởng số lƣợng khách hàng bán lẻ vay vốnError! Bookmark not 2.2.2 Thực trạng tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán lẻError! Bookmark not defined 2.2.3 Thực trạng tăng trƣởng dƣ nợ cho vay khách hàng bán lẻError! Bookm 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.3.1 Kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hƣớng chung Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hƣớng cụ thể Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tăng cƣờng lực tài Error! Bookmark not defined 3.2.2 Xây dựng sản phẩm cho vay phù hợp với phân khúc khách hàngError! Book 3.2.3 Tinh gọn quy trình cấp tín dụng bán lẻ để nâng cao chất lƣợng dịch vụ suất lao động Error! Bookmark not defined 3.2.4 Hồn thiện mơ hình hoạt động tối ƣu hóa hiệu hoạt động mạng lƣới điểm giao dịch Error! Bookmark not defined 3.2.5 Bố trí nhân đầy đủ, kịp thời cho hoạt động kinh doanh bán lẻError! Bookmark n 3.2.6 Tăng cƣờng đào tạo nhằm củng cố phát triển nguồn nhân lực bán lẻError! Book 3.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Đối với Chính phủ Quốc hội Error! Bookmark not defined 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT “Từ viết tắt” “Tiếng Anh” ACB Asia Commercial Joint Stock Bank AEC Asean Economic Community ATM “Automated Teller Machine” Basel II BIDV “Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam” BLĐ CAO CAR “Capital Adequacy Ratio” CN DATC Debt and Asset Trading Corporation DNVVN Eximbank “Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank” HĐQT HTTD HTX IPO Initial Public Offering KBL KHDN KPI MB NHBL NHCT NHNN NHTM NHTW OJT Key Performance Indicator Military Commercial Joint Stock Bank On-the-job training “Tiếng Việt” Ngân hàng TMCP Á Châu Cộng đồng kinh tế ASEAN “Máy rút tiền tự động” Phiên thứ Hiệp ƣớc Basel “Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam” Ban lãnh đạo Cán thẩm định “Hệ số an toàn vốn tốn thiểu” Chi nhánh Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Doanh nghiệp vừa nhỏ “Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu” Hội đồng quản trị Hỗ trợ tín dụng Hợp tác xã Phát hành chứng khoán lần đầu công chúng Khối bán lẻ Khách hàng doanh nghiệp Chỉ số đánh giá hiệu công việc Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng công thƣơng Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng trung ƣơng Mơ hình đào tạo thực tế iv PGD POS RM Sacombank SHB Point of Sale Relationship Manager Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Service Level Agreement Small and Medium Enterprise Senior Relationship Manager SLA SME SRM TCTD Techcombank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank TSBĐ TSC VAMC Vietnam Asset Management Company VCOMS Vietinbank Credit Operation Management Support VIB Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank Vietcombank Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam Vietinbank Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade VPbank Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank WTO World Trade Organi ation z Phòng giao dịch Điểm chấp nhận thẻ Cán Quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gịn thƣơng tín Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Cam kết chất lƣợng dịch vụ Doanh nghiệp vừa nhỏ Cán Quan hệ khách hàng ƣu tiên Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam Tài sản bảo đảm Trụ sở Cơng ty TNHH MTV Quản lý tài sản TCTD Việt Nam Hệ thống hỗ trợ quản lý vận hành tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vƣợng Tổ chức thƣơng mại giới v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2013-2016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Mức tăng/giảm rịng số lƣợng khách hàng tín dụng bán lẻ giai đoạn 2013- 2016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.3: Mức tăng/giảm ròng dƣ nợ bán lẻ giai đoạn 2013-2016Error! Bookmark not define Bảng 2.4: Mức tăng/giảm ròng dƣ nợ/khách hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2016Error! Bookmark Bảng 2.5: Số lƣợng khách hàng vay vốn Vietinbank giai đoạn 2013-2016Error! Bookmark Bảng 2.6: Quy mô dƣ nợ bán lẻ Vietinbank giai đoạn 2013-2016Error! Bookmark not def Bảng 2.7: Kế hoạch dƣ nợ bán lẻ số liệu thực Vietinbank giai đoạn 2013-2016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Tăng trƣởng tuyệt đối dƣ nợ KHCN số NHTM giai đoạn 20132016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.9: Tổng hợp quy mô dƣ nợ bán lẻ phân theo khu vựcError! Bookmark not defined Bảng 2.10: So sánh số tiêu kinh tế xã hội địa bàn Hà Nội Hồ Chí MinhError! Bookm Bảng 2.11: Quy trình xử lý hồ sơ giải ngân VietinbankError! Bookmark not defined Bảng 2.12: Hiệu hoạt động PGD theo khu vựcError! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay vốn giai đoạn 2013-2016 (%)Error! Bookma Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ giai đoạn 2013-2016 (%)Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ/khách hàng giai đoạn 2013-2016 (%)Error! Bookmark not de Biểu đồ 2.4: Thống kê số lƣợng Chi nhánh theo Quy mô dƣ nợ bán lẻError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.5: Thống kê số lƣợng Chi nhánh theo % dƣ nợ bán lẻ/toàn Chi nhánhError! Bookmark not Biểu đồ 2.6: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ Vietinbank giai đoạn 2013-2016 (%)Error! Bookmark not Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ KHCN số NHTM giai đoạn 2013-2016 (%) Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh 2.1: Kết chƣơng trình khách hàng bí mật năm 2016Error! Bookmark not define TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** LÊ ANH TÚ MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 ` TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam NHTM cổ phần lớn z z z z z z z z z z z z z z Nhà nƣớc nắm cổ phần chi phối trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thành tập đoàn tài hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa cung cấp dịch vụ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z tài ngân hàng với chất lƣợng cao Trong năm qua, hoạt động tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z z Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đạt đƣợc kết z z z z z z z z z z z z z z z z z định nhiên bộc lộ nhiều vấn đề tồn tại, chƣa tƣơng xứng với tiềm z z z z z z z z z z z z z z z z z z z NHTM lớn Xuất phát từ định hƣớng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh đƣợc BLĐ z z z z z z z z z z z z z z z z z Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đặt ra, đƣa Ngân hàng TMCP Công z z z z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam trở thành ngân hàng bán lẻ số thị trƣờng tài Việt Nam, z z z z z z z z z z z z z z z z z z hoạt động tín dụng hoạt động cốt lõi, có ảnh hƣởng lớn tới kết z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc thực mục tiêu trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Luận văn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Thạc sĩ Ngân hàng – Tài “Mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP z z z z z z z z z z z z z z z z z z Công thương Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp z z z z z z z z z z z Luận văn đƣợc nghiên cứu với nhiệm vụ nhằm hệ thống hóa vấn đề lý luận z z z z z z z z z z z z z z z z liên quan đến tín dụng bán lẻ mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z mại; phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công z z z z z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam từ đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm mở rộng tín z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z Về phƣơng pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng nguồn số liệu thứ cấp đƣợc thu z z z z z z z z z z z z z z z thập từ báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z z z z z z z số NHTM khác Việt Nam, báo cáo nội khối, phòng/ban TSC z z z z z z z z z z z z z z z z z hệ thống Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Dữ liệu sau thu thập đƣợc xử z z z z z z z z z z z z z z z z z lý phần mềm Excel để tính tốn độ lớn tiêu, vẽ biểu đồ làm sở z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Về nội dung luận văn, z z z z z z z z z z z z z z z z z z mục lục, lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc kết cấu z z z gồm chƣơng: z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nội dung chƣơng tập trung vào việc nghiên cứu khái niệm tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z mở rộng tín dụng bán lẻ, vai trị việc mở rộng tín dụng bán lẻ đƣa đƣợc z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z số tiêu phản ánh kết mở rộng tín dụng bán lẻ nhƣ nhân tố ảnh z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hƣởng đến việc mở rộng tín dụng bán lẻ NHTM z z z z z z z z z z z z Thứ nhất, khái niệm tín dụng bán lẻ đặc điểm tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z Trên sở nghiên cứu tài liệu quy định số NHTM lớn Việt z z z z z z z z z z z z z z z z z Nam, theo quan điểm tác giả, tín dụng bán lẻ hình thức cấp tín dụng (bằng z z z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, chiết khấu nghiệp vụ khác) cho khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z thuộc phân khúc khách hàng bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động tiêu z z z z z z z z z z z z z z z z z dùng, sản xuất kinh doanh… Đồng thời, khuôn khổ đề tài, việc nghiên cứu tín z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ đƣợc tập trung vào hoạt động cho vay truyền thống đối tƣợng z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu vi mơ (là KHDN có z z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh thu năm liền kề trƣớc dƣới 20 tỷ đồng) z z z z z z z z z z z z z Tín dụng bán lẻ có đặc điểm đối tƣợng khách hàng đa dạng khoản tín z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ thƣờng có giá trị nhỏ Mặc dù quy mơ khoản tín dụng bán lẻ nhỏ nhƣng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ngân hàng phải thực đầy đủ bƣớc q trình cấp tín dụng tốn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z khoản chi phí giống nhƣ việc phục vụ khách hàng bán bn, chi phí cho tín z z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ thƣờng lớn so với chi phí cho tín dụng bán buôn Một đặc điểm quan trọng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z khác tín dụng bán lẻ khả phân tán rủi ro, xuất phát từ việc khoản tín z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ có giá trị nhỏ thƣờng có tài sản bảo đảm chắn z z z z z z z z z z z z z z z z Thứ hai, khái niệm vai trò mở rộng tín dụng bán lẻ, tiêu chí phản z z z z z z z z z z z z z z z z z z ánh kết mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z Mở rộng tín dụng bán lẻ NHTM hoạt động ngân hàng nhằm gia tăng z z z z z z z z z z z z z z z z z số lƣợng khách hàng bán lẻ, tăng số dƣ nợ cho vay bán lẻ Việc mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hữu hiệu đem lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro cho ngân hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Bên cạnh đó, đối tƣợng khách hàng bán lẻ lớn nên việc mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z giúp hình ảnh thƣơng hiệu ngân hàng đƣợc phổ biến rộng khắp, thông qua việc cấp z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` tín dụng cho khách hàng, ngân hàng cịn có nhiều thuận lợi việc bán chéo z z z z z z z z z z z z z z z z z z sản phẩm cung cấp gói sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn đƣợc nhu cầu khách z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hàng Việc mở rộng tín dụng bán lẻ địi hỏi máy tổ chức ngân hàng phải z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đƣợc hợp lý hóa mức tốt nhất, cần đổi theo nhu cầu khách hàng để z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ngày hoàn thiện z z z z z z Để đánh giá kết việc mở rộng tín dụng bán lẻ NHTM, xem xét z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đến số tiêu nhƣ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay vốn, tăng trƣởng dƣ nợ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z cho vay bán lẻ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán lẻ khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z - Tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay vốn: tăng trƣởng số lƣợng khách hàng z z z z z z z z z z z z z tuyệt đối đƣợc tính hiệu số số lƣợng khách hàng năm t với số lƣợng khách z z z z z z z z z z z z z z z z z z hàng năm (t-1) tăng trƣởng số lƣợng khách hàng tƣơng đối đƣợc tính tỷ lệ % z z z z z z z z z z z z z z z z z z giá trị tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay vốn tuyệt đối năm t với tổng số lƣợng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng vay vốn năm (t-1) z z z z z z - Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán lẻ: Xét số tuyệt đối, tăng trƣởng dƣ nợ cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z vay bán lẻ tính hiệu số tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ năm t với tổng dƣ nợ cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z vay bán lẻ năm (t-1) Về số tƣơng đối, tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đƣợc tính tỷ lệ % z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z giá trị tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán lẻ tuyệt đối năm t với tổng dƣ nợ cho vay z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z bán lẻ năm (t-1) z z z z - Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán lẻ/khách hàng: Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán z z z z z z z z z z z z z z z lẻ/khách hàng tuyệt đối đƣợc tính hiệu số dƣ nợ cho vay bán lẻ/khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z năm t với dƣ nợ cho vay bán lẻ/khách hàng năm (t-1) tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z lẻ/khách hàng tƣơng đối tính tỷ lệ % giá trị tăng trƣởng dƣ nợ cho vay bán z z z z z z z z z z z z z z z z z z z lẻ/khách hàng tuyệt đối năm t với dƣ nợ cho vay bán lẻ/khách hàng năm (t-1) z z z z z z z z z z z z z z z z z Thứ ba, nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z Nhân tố thuộc mặt chủ quan lực tài Một ngân hàng có z z z z z z z z z z z z z z z z z nguồn tài đủ mạnh đủ vốn đầu tƣ cho hoạt động kinh doanh, vốn tự có z z z z z z z z z z z z z z z z z z z lớn có khả huy động đƣợc nhiều, từ mở rộng quy mô cho vay z z z z z z z z z z z z z z z z z Chính sách tín dụng bán lẻ bao gồm sách khách hàng, quy mô giới z z z z z z z z z z z z z z z z z hạn tín dụng, lãi suất phí tín dụng, thời hạn tín dụng kỳ hạn trả nợ, tài sản bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` đảm…Nhìn chung, sách tín dụng theo hƣớng mở rộng, nới lỏng điều kiện z z z z z z z z z z z z z z z z chế ƣu đãi với khách hàng sở cân đối rủi ro tạo điều kiện thuận lợi để z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ngân hàng mở rộng đƣợc quy mơ tín dụng ngƣợc lại z z z z z z z z z z z z z Với hoạt động tín dụng bán lẻ, đặc thù cung cấp sản phẩm dịch vụ tới đối z z z z z z z z z z z z z z z z z z tƣợng khách hàng nhỏ lẻ cá nhân, hộ gia đình nên yếu tố mạng lƣới đóng vai trị z z z z z z z z z z z z z z z z z z z quan trọng việc phân phối sản phẩm đến cho khách hàng Một ngân hàng với z z z z z z z z z z z z z z z z z z mạng lƣới điểm giao dịch lớn tức có lợi việc thu hút khách z z z z z z z z z z z z z z z z z z hàng so với đối thủ cạnh tranh z z z z z z z z Con ngƣời nhân tố vô quan trọng, định tới thành bại z z z z z z z z z z z z z z z z z hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động ngân hàng Do khoản tín z dụng bán lẻ thƣờng có quy mơ nhỏ, phức tạp nên để mở rộng đƣợc tín dụng bán lẻ z kỹ mềm đạo đức cán thƣờng đƣợc nhấn mạnh Nếu đội ngũ cán z bán lẻ ngân hàng có hiểu biết tốt sản phẩm, khả xử lý tình z kỹ bán hàng tốt, ý thức tuân thủ quy trình ngân hàng quy mơ z tín dụng ngân hàng có điều kiện để đƣợc mở rộng vững an z toàn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Quy trình cấp tín dụng nhân tố chủ quan ảnh hƣởng đến z z z z z z z z z z z z z z z z z việc mở rộng tín dụng bán lẻ Một ngân hàng với quy trình xử lý rƣờm ra, thời gian z giải hồ sơ cho khách hàng kéo dài khả cạnh tranh việc z thu hút khách hàng Vì vậy, quy trình cần đƣợc xây dựng cho vừa đảm bảm z an toàn, hạn chế rủi ro nhƣng cần hƣớng đến đơn giản hóa thủ tục cho khách z hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Sự hoàn chỉnh hệ thống văn pháp lý nhân tố khách quan quan trọng thúc z z z z z z z z z z z z z z z z z z đẩy cho hoạt động tín dụng bán lẻ đƣợc mở rộng Mơi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z tiền đề cho tăng trƣởng ngành kinh tế, có ngành ngân hàng Khi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z kinh tế tăng trƣởng ổn định, mức sống ngƣời dân đƣợc nâng cao, nhu cầu vốn cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hoạt động tiêu dùng kinh doanh đƣợc tăng lên ngân hàng có nhiều hội z z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc mở rộng quy mô tín dụng bán lẻ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhƣ nay, mức độ cạnh tranh lĩnh vực tài ngân hàng ngày trở lên z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` gay gắt Sự cạnh tranh ngày đặt đòi hỏi NHTM phải tự hoàn thiện, đổi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z để theo kịp xu Vì cạnh trong lĩnh vực ngân hàng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhân tố tác động đến mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z Nhân tố khách quan cuối đƣợc đề cập đến khách hàng Khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z trung tâm hoạt động ngân hàng Năng lực tài tƣ cách z z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng ảnh hƣởng đến việc ngân hàng định cho vay khách z z z z z z z z z z z z z z z z z hàng hay không z z z CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN z z z z z z z z z z z HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM z z z z z z Trong chƣơng này, tác giả tập trung vào việc phân tích điểm lớn nhƣ sau: z z z z z z z z z z z z z z z thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z z z z z z z giai đoạn từ 2013-2016, đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế z z z z z z z z z z z z z z z z z z tồn q trình mở rộng tín dụng bán lẻ nguyên nhân dẫn đến tồn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Thứ nhất, thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công z z z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam giai đoạn 2013-2016 z z z z z z Thực trạng tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay vốn: số lƣợng khách hàng - z z z z z z z z z z z z z bán lẻ có quan hệ vay vốn Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam tăng qua z z z z z z z z z z z z z z z z z z năm, số lƣợng khách hàng tăng ròng năm 2014, 2015, 2016 lần lƣợt 51.316 z z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng, 66.451 khách hàng 58.639 khách hàng Mức độ tăng trƣởng số lƣợng z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng vay vốn dƣơng nhƣng có xu hƣớng giảm dần (năm 2014 tăng 23%, z z z z z z z z z z z z z z z z z năm 2015 tăng 24% nhƣng đến 2016 tăng 18%) z z z z z z z z z z Thực trạng tăng trƣởng quy mô dƣ nợ bán lẻ: Ngân hàng TMCP Công - z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam trì đƣợc mức tăng dƣ nợ bán lẻ tuyệt đối mức dƣơng Tốc z z z z z z z z z z z z z z z z z z z độ tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ năm 2016 có sụt giảm so với mức tăng trƣởng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z năm 2015 nhƣng mức cao, đạt 35% Tuy nhiên quy mô dƣ nợ bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z giai đoạn tăng phần từ việc chuyển dƣ nợ KHDN siêu vi mô z z z z z z z z z z z z z z trƣớc thuộc Khối KHDN quản lý sang Khối bán lẻ quản lý z z z z z z z z z z z z z z z z z ` Thực trạng tăng trƣởng dƣ nợ cho vay/khách hàng: từ năm 2013 đến 2016, - z z z z z z z z z z z z z quy mô vốn mà Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam cấp cho khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z ngày đƣợc mở rộng, tốc độ tăng trƣởng tuyệt đối nhƣ tƣơng đối dƣơng z z z z z z z z z z z z z z z z z qua năm Nếu nhƣ năm 2014, dƣ nợ cho vay/KHCN tăng 0,01 tỷ đồng so với z z z z z z z z z z z z z z z z z z năm 2013 đến năm 2015, dƣ nợ cho vay/KHCN tăng 0,07 tỷ đồng so với năm z z z z z z z z z z z z z z z z z z 2014 số 0,06 tỷ đồng vào cuối năm 2016 z z z z z z z z z z z z z Thứ hai, đánh giá kết đạt đƣợc trình mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z - Số lƣợng khách hàng vay vốn giai đoạn 2013-2016 đƣợc mở rộng không ngừng z z z z z z z z z z z z z qua năm, tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn có xu z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hƣớng giảm từ năm 2013 đến năm 2016 nhƣng số tăng tuyệt đối năm sau lớn z z z z năm trƣớc z z z z z z z z z z z z z z z z z z - Quy mô dƣ nợ bán lẻ không ngừng tăng qua năm Từ mức quy mô dƣ nợ z z z z z z z z z z z z z z z z z bán lẻ đạt 58.425 tỷ đồng năm 2013, tổng dƣ nợ bán lẻ Ngân hàng TMCP Công z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam tăng lên thành 175.030 tỷ đồng 31/12/2016 Quy mơ tín dụng z z z z z z z z z z z z z z z z bán lẻ mở rộng thể lớn mạnh việc mở rộng số lƣợng Chi nhánh có dƣ z z z z z z z nợ 1.000 tỷ đồng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z - Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ mức ấn tƣợng Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ z z z z z z z z z z z z z z z z z z bán lẻ giai đoạn 2013-2016 trì ổn định cao tốc độ tăng trƣởng chung z tổng dƣ nợ toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z - Chất lƣợng tín dụng bán lẻ đƣợc đảm bảo Tỷ lệ đóng góp thu nhập từ hoạt động z z z z z z z z z z z z z z z z z cho vay bán lẻ tổng thu nhập từ hoạt động cho vay đƣợc nâng cao z z z z z z z z z z z z z z z z z Thứ ba, hạn chế cịn tồn q trình mở rộng tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z - Quy mô dƣ nợ bán lẻ tăng qua năm nhƣng thấp kế hoạch Năm 2014, z z z z z z z z z z z z z z z z z dƣ nợ cho vay bán lẻ đạt 83% kế hoạch, năm 2015 đạt 96% kế hoạch năm 2016 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đạt 92% so với kế hoạch z z z z z z - Mức tăng dƣ nợ bán lẻ nhƣ tốc độ tăng trƣởng thấp ngân z z z z z z z z z z z z z z z z hàng thƣơng mại khác Nếu xét số tuyệt đối, giai đoạn 2013-2016, số tăng z z z z z z z z z z z z z z z z trƣởng tuyệt đối dƣ nợ KHCN Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam cao z z z z z z z z z z z z z z z z ` NHTM cổ phần khác nhƣng thấp nhiều so với BIDV Xét số tƣơng z z z z z z z z z z z z z z z z z z đối, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ KHCN Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z z thấp so với nhiều NHTM khác thị trƣờng z z z z z z z z z z z z z z z z - Quy mô dƣ nợ bán lẻ tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ chƣa có đồng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z khu vực Trong số khu vực phân theo vùng Khối bán lẻ khu z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z vực III (Hà Nội) khu vực HCM có tỷ trọng quy mơ dƣ nợ bán lẻ tổng dƣ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nợ cho vay mức thấp nhất, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ khu vực z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thấp khu vực lại z z z z z z z Thứ tư, nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu z z z z z z z z z z z z - Năng lực tài Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chƣa đáp z z z z z z z z z z z z z z ứng chuẩn Basel II Mặc dù NHTM có vốn điều lệ vốn chủ sở hữu lớn số z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z NHTM Việt Nam nhƣng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam z z z z z z z z z z z z z z z z gặp nhiều áp lực vốn tự có triển khai Basel II theo lộ trình NHNN Vì vậy, z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc tăng trƣởng tín dụng năm qua nhiều bị ảnh hƣởng z z z z z z z z z z z z z z z z - Chính sách tín dụng bán lẻ quy trình tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP z z z z z z z z z z z z z z z z Cơng thƣơng Việt Nam cịn nhiều hạn chế Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ đƣợc xây z z z z z z z z z z z z z z z z z z dựng chƣa hƣớng đến việc tiện lợi cho cán triển khai áp dụng, sản phẩm đƣợc z z z z z z z z z z z z z z z z z z z xây dựng chƣa tính đến yếu tố đặc thù tính chất khu vực, chƣa có sản phẩm z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z chuyên biệt cho khu vực Quy trình cấp tín dụng cịn rƣờm rà, hồ sơ thủ tục z z z z z z z z z z z z z z z z z z z phức tạp Ngoài ra, sách ƣu đãi để thu hút khách hàng số sản phẩm tín z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng chƣa thực hấp dẫn z z z z z z - Hiệu hoạt động mạng lƣới PGD thấp Trong tổng số 850 PGD z z z z z z z z z z z z z z z triển khai cho vay có 61% PGD có suất thấp 70% mức suất z z z z z z z z z z z z z z z z z z z bình quân khu vực Ngoài ra, mạng lƣới điểm giao dịch có chồng chéo z z z z z z z z z z z z z z z z z z dẫn đến hoạt động dẫm chân nhau, không hiệu phát huy hết nguồn lực hệ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thống z - Nhân bán lẻ chƣa đƣợc bố trí đầy đủ lƣợng chất Lực lƣợng cán tín z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng bán lẻ cịn mỏng, bên cạnh đó, công việc RM CAO chƣa đƣợc tách biệt z z z z z z z z z z z z z z z z z z thực tế nên chƣa giải phóng đƣợc đội ngũ RM để tìm kiếm khách hàng Các cán z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` đƣợc tuyển dụng có trình độ đƣợc đào tạo quy, nhƣng tỷ lệ có kinh z z z z z z z z z nghiệm tài ngân hàng thấp z z z z z z z z z z z z z z z z z z Về mặt khách quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trình z z z z z z z z z z z z z z z z mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam chƣa hồn z z z z z z z z z z z z z z z z z chỉnh hệ thống văn pháp lý Hiện nay, NHNN chƣa có quy định cụ thể khái z z z z z z z z z z z z z z z z z z z niệm “Ngân hàng bán lẻ” “Tín dụng bán lẻ” dẫn đến khó khăn cho TCTD z z z z z z z z z z z z z z z z z việc mở rộng tín dụng với phân khúc Việc Chính phủ giới hạn trần tỷ lệ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc TCTD Việt Nam 30% vốn điều lệ dẫn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đến NHTM gặp khó việc tăng vốn thu hút tham gia đầu tƣ tổ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z chức tài lớn giới Các quy định giữ hồ sơ TSBĐ phƣơng tiện giao z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thơng có chồng chéo nhiều văn pháp luật gây nên vƣớng mắc z z z z z z z z z z z z z z z z z trình thực hiện… Ngồi việc kinh tế Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z chế ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động NHTM, có việc mở z z z z z z z z z z z z z z z z z z rộng tín dụng bán lẻ z z z z z CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Trong chƣơng này, vào thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng z z z z z z z z z z z z z z z z TMCP Công thƣơng Việt Nam đƣợc phân tích chƣơng định hƣớng mở rộng z z z z z z z z z z z z z z z z z tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đến năm 2020, tác giả z z z z z z z z z z z z z z z z z z đƣa giải pháp cụ thể nhằm mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP z z z z z z z z z z z z z z z z z z Công thƣơng Việt Nam thời gian tới z z z z z z z z Thứ nhất, nâng cao lực tài Đối với vốn cấp 1, Ngân hàng TMCP Công z z z z z z z z z z z z z z z z thƣơng Việt Nam xem xét thực tăng vốn điều lệ theo phƣơng án đƣợc cấp có z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thẩm quyền phê duyệt Thực phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tƣ nguyên tắc z z z z z z z z z z z z z z z z z z đảm bảo vai trò chi phối Nhà nƣớc tiếp tục kêu gọi tham gia mua cổ phần z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Định chế tài lớn giới Với vốn cấp 2, Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt z z z z z z z z z z z z z z z z z z Nam thực phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tƣ z z z z z z z z z nƣớc, phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài… z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` Thứ hai, xây dựng sản phẩm cho vay phù hợp với phân khúc khách hàng Ngân z z z z z z z z z z z z z z z z z hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam cần tiếp tục thực phân đoạn khách hàng thực z z z z z z z z z z z z z z z z z xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với phân khúc thị trƣờng z z z z z z z z z z z z z z z z z z (khách hàng, vùng, miền) Với sản phẩm cụ thể, cần có nghiên cứu, tham khảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z chế ƣu đãi NHTM khác thị trƣờng để kịp thời tham mƣu, đề xuất với Ban z z z z z z z z z z z z z z z z z z z lãnh đạo phê duyệt áp dụng chế cạnh tranh nhằm thu hút đƣợc khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z Thứ ba, rà sốt tinh gọn quy trình cấp tín dụng bán lẻ để nâng cao chất lƣợng dịch z z z z z z z z z z z z z z z z z z z vụ suất lao động Thành lập tiểu ban/tổ dự án có tham gia z z z z z z z z z z z z z z z z z z z phịng/ban có liên quan để thực rà sốt lại quy trình cấp tín dụng áp z z z z z z z z z z z z z z z z z z dụng, đề xuất với Ban lãnh đạo phê duyệt điều chỉnh bƣớc công việc, hồ sơ không z z z z z z z z z z z z z z z z z z cần thiết theo hƣớng đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ cho khách hàng nhƣng đảm bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z quản trị rủi ro Xem xét nâng mức thẩm quyền tín dụng cho phịng bán lẻ PGD để có z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thể chủ động hoạt động cấp tín dụng z z z z z z z z z z z Thứ tư, hoàn thiện mơ hình hoạt động tối ƣu hóa hiệu mạng lƣới điểm z z z z z z z z z z z z z z z z z giao dịch Cần tiếp tục thực chuyên mơn hóa khâu bán hàng thẩm định, tách z z z z z z z z z z z z z z z z z z biệt công việc RM CAO thực tế Thực rà soát đánh giá lại hiệu hoạt z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z động mạng lƣới PGD, phân tích nguyên nhân dẫn đến hiệu hoạt động z z z z z z z z z z z z z z z z z PGD để có giải pháp phù hợp Nghiên cứu áp dụng mơ hình Siêu PGD để tối ƣu hóa z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z khả khai thác địa bàn nhiều tiềm z z z z z z z z z z z z Thứ năm, bố trí nhân đầy đủ, kịp thời cho hoạt động bán lẻ Tại TSC, cần xây z z z z z z z z z z z z z z z z z z z dựng kế hoạch nhân trung hạn để dự kiến trƣớc cầu nhân cần bố trí theo tốc độ tăng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z trƣởng kinh doanh Tại Chi nhánh, sở định biên lao động hàng năm đƣợc TSC z z z z z z z z z z z z z z z z z z thông báo, Chi nhánh cần phân bổ lao động phù hợp với chiến lƣợc phát triển bán lẻ, ƣu z z z z z z z z z z z z z z z z z z z tiên nhân cho điểm giao dịch có tiềm z z z z z z z z z z z Thứ sáu, tăng cƣờng đào tạo nhằm củng cố, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ Xây z z z z z z z z z z z z z z z z z dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, trung hạn dài hạn Các nội dung đào tạo cần tập z z z z z z z z z z z z z z z z z z z trung vào việc trọng đào tạo kỹ nghiệp vụ, coi trọng đào tạo kỹ mềm, z z z z z z z z z z z z z z z z z z thực đào tạo chuyên sâu theo đặc thù khu vực, Chi nhánh gắn đào tạo z z z z z z z z z z z z z z z z z z z với kết kinh doanh để đánh giá hiệu đào tạo Cần xây dựng tiêu chuẩn chất z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ` lƣợng vị trí RM, đẩy mạnh chƣơng trình khách hàng bí mật để có đánh giá z z z z z z z z z z z z z z z z z z khách quan chất lƣợng dịch vụ đội ngũ cán bán lẻ Triển khai SLA v/v cam z z z z z z z z z z z z z z z z z z z kết thời gian phục vụ khách hàng để làm sở đo lƣờng thời gian xử lý hồ sơ Chi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhánh TSC z z z Bên cạnh giải pháp nêu trên, nhằm mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ z z z z z z z z z z z z z z z z z Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam thời gian tới, tác giả đề xuất z z z z z z z z z z z z z z z z z số kiến nghị : z z z z - Với Chính phủ Quốc hội: Cần xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đầy đủ z z z z z z z z z z z z z z z z cho hoạt động TCTD Tiếp tục phát huy vai trị điều tiết vĩ mơ Nhà nƣớc đối z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z với kinh tế đẩy nhanh trình tái cấu trúc kinh tế z z z z z z z z z z z z z z z Với NHNN, cần có thống khái niệm tín dụng bán lẻ, quy định chuẩn hóa tiêu chí số liệu báo cáo thống kê TCTD hoạt động tín dụng bán lẻ để đảm bảo khai thác thông tin chuẩn xác phục vụ công tác đạo điều hành ngành ngân hàng NHNN cần hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động TCTD nói chung hoạt động bán lẻ nói riêng nhƣ việc nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định trần tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tƣ nƣớc TCTD; phối hợp với Bộ Tƣ pháp Bộ Công an để có ý kiến việc TCTD đƣợc giữ giấy đăng ký xe; phối hợp với Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố quan có liên quan để rà sốt khó khăn vƣớng mắc q trình xử lý nợ xấu để có sở tham mƣu trình Chính phủ, Quốc hội giải pháp để đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu có hiệu z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ... PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Trong chƣơng này, vào thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng z z z z z z z z z z z z z z z z TMCP Công thƣơng Việt Nam. .. 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đến năm 2020... quan đến tín dụng bán lẻ mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z mại; phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công z z z