Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoàn kiếm (tt)

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: KHUNG NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ CHO VAY MUA NHÀ CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay mua nhà cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Cho vay mua nhà cá nhân NHTM hình thức cấp tín dụng cho khách hàng cá “ nhân, hộ gia đình vay mua nhà ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, vay mua nhà hình thành tương lai/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án phát triển nhà với cam kết trả cảc gốc lãi đầy đủ cho ngân hàng ” 1.1.2 Các đặc điểm hoạt động cho vay mua nhà cá nhân Luận văn phân tích đặc điểm hoạt động cho vay mua nhà cá nhân đối tượng vay vốn, thời gian vay vốn, lãi suất, tài sản đảm bảo phương thức tiếp cận khách hàng để người đọc thấy nét tổng quan hoạt động 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm Năng lực cạnh tranh sản phẩm: NLCT sản phẩm, dịch vụ thể thông lợi so sánh với “ sản phẩm loại Một sản phẩm hàng hố coi có NLCT đáp ứng nhu cầu khách hàng chất lượng, giá cả, tính năng, kiểu dáng, tính độc đáo hay khác biệt, thương hiệu, bao bì… hẳn so với sản phẩm hàng hoá loại “ 1.2.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân ngân hàng thương mại Dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân NHTM coi có NLCT “ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh đảm bảo tính xác, độ tin cậy tiện lợi … hẳn so với sản phẩm dịch vụ loại NHTM khác ” 1.2.2.2 Tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân Ngân hàng thương mại Tác giả chia tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân thành ba nhóm chính: - Nhóm tiêu chí phản ánh quy mơ, thị phần: Đây nhóm tiêu chí phản ánh kết “ q trình cạnh tranh sản phẩm, qua cho thấy cách sản phẩm có NLCT tốt hay khơng tốt thị trường Các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí là: Doanh số cho vay, dư nợ cho vay, số lượng khách hàng ” - Nhóm tiêu chí phản ánh tính cạnh tranh sản phẩm: Đây nhóm tiêu chí cho “ thấy sức cạnh tranh nội sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh thị trường Các tiêu chí thuộc nhóm là: Lãi suất cho vay, chi phí khoản vay, thời gian xử lý khoản vay, chi phí cho khoản vay Ngân hàng ” - Nhóm tiêu chí phản ánh hài lịng khách hàng: Nhóm tiêu chí cho thấy “ sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng mang lại thỏa mãn, hài lòng cho khách hàng, đáp ứng kỳ vọng khách hàng hay chưa Trong nhóm này, hài lòng khách hàng đánh giá góc độ sau: Sự hài lịng lãi suất, phí khoản vay, hài lịng thời gian xử lý khoản vay, hài lòng chất lượng phục vụ, hài lịng khơng gian giao dịch ” 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân chi nhánh Ngân hàng thương mại Các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân chia làm ba nhóm nhân tố sau: - Nhóm nhân tố xuất phát từ nội chi nhánh NHTM như: Nguồn nhân lực, “ tư tầm nhìn lãnh đạo chi nhánh NHTM, mơ hình quản lý khoản vay, chiến lược Marketing, mạng lưới hợp tác bán hàng ” - Nhóm nhân tố xuất phát từ hội sở NHTM như: Chính sách phát triển “ chung, tiềm lực tài chính, sức mạnh thương hiệu ” - Nhóm nhân tố xuất phát từ khách hàng đối thủ cạnh tranh CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ CHO VAY MUA NHÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM (GIAI ĐOẠN 2011 – 2015) 2.1 Khái quát BIDV Hoàn Kiếm 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh BIDV Hoàn Kiếm thành lập năm 2010, sở nâng cấp từ “ Phòng giao dịch Phòng giao dịch BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch I.Chi nhánh BIDV Hoàn Kiếm thành lập với nhiệm vụ trọng tâm thực nghiệp vụ NHBLcung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đem lại tiện ích cao cho khách hàng tảng cơng nghệ đại nhằm góp phần nâng cao lực tài chính, quản lý, cơng nghệ trình độ cán hệ thống, phát triển thành Chi nhánh có mơ hình Bán lẻ chuẩn BIDV ” 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức Bô ̣ máy tổ chức của BIDV Hoà n Kiế m g ồm Ban giám đốc 05 khối chính: Khối Quản lý khách hàng, Khối Quản lý rủi ro, Khối Tác nghiệp, Khối Quản lý nội Khối đơn vị trực thuộc 2.1.3 Hoạt động kinh doanh BIDV Hoàn Kiếm (giai đoạn 2011 – 2015) Sau năm vào hoạt động, nỗ lực Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Chi nhánh, BIDV Hoàn Kiếm đạt kết sau: - Tổng tài sản BIDV Hoàn Kiếm tăng từ 4.070 tỷ năm 2011 lên 10.305 tỷ “ năm 2015 Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản đạt 27,25% ” - Số dư huy động vốn năm 2011 đạt 3.939 tỷ, đên năm 2015 đạt 8.000 Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,59% Trong tảng chủ chốt từ huy động vốn khách hàng cá nhân, hộ gia đình, tỷ lệ không ngừng tăng cao (từ 47,17% năm 2011 tăng lên 66,49% năm 2015) - Dư nợ tín dụng chi nhánh tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 36,73% tăng ròng 3.665 tỷ đồng Trong tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng trung bình tới 60,69% giai đoạn - Lợi nhuận trước thuế chi nhánh liên tục tăng kể từ vào hoạt động Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 44,76 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 191,23 tỷ đồng với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 51,32% Trong thành tự BIDV Hồn Kiếm, hoạt động cho vay mua nhà cá nhân có đóng góp khơng nhỏ giai đoạn Cụ thể sau: - Qua năm, dư nợ cho vay mua nhà cá nhân khẳng định đóng góp to lớn vào quy mơ dư nợ tín dụng bán lẻ toàn chi nhánh Năm 2011 2012 tỷ lệ cho vay mua nhà cá nhân/tổng dư nợ bán lẻ 27,62% 20,04% đến năm 2013 tăng mạnh lên 45,75% Năm 2014, tỷ lệ dư nợ cho vay mua nhà cá nhân mức 32% Tỷ lệ lại quay trở lại đà tăng trưởng đạt mức 39,32% năm 2015 - Thu nhập ròng từ hoạt động cho vay mua nhà cá nhân không ngừng gia tăng với số ấn tượng Tốc độ gia tăng bình qn thu nhập rịng từ hoạt động đạt mức 67.36% cao gấp 1.8 lần tốc độ tăng trưởng bình qn thu nhập rịng từ hoạt động tín dụng bán lẻ gấp 1.5 lần tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng hoạt động bán lẻ nói chung Đóng góp hoạt động cho vay mua nhà cá nhân vào thu nhập ròng hoạt động tín dụng bán lẻ lớn có xu hướng tăng qua năm Từ năm 2013 đến nay, thu nhập ròng từ cho vay mua nhà cá nhân chiếm khoảng 50% thu nhập từ tín dụng bán lẻ, cao năm 2015, số đạt tới 58% Khi đặt tổng thể hoạt động bán lẻ nói chung hoạt động cho vay mua nhà cá nhân có đóng góp từ 5,36% năm 2011 tới 8,29% năm 2015, tăng trưởng bình qn 35,16%/năm mức đóng góp trung bình giai đoạn 5,82% 2.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm 2.2.1 Những tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm 2.2.1.1 Nhóm tiêu phản ánh quy mô, thị phần a) Doanh số cho vay hàng năm: Doanh số cho vay hàng năm BIDV Hồn Kiếm năm vừa qua ln có xu hướng tăng Doanh số cho vay tăng từ 46.312 triệu đồng năm 2011 lên tới mức cao 291.397 triệu đồng năm 2015 Đặc biệt năm 2013, doanh số cho vay mua nhà cá nhân tăng tuyệt đối đạt mức 139.588 triệu đồng, với tốc độ tăng lên đến 300,12% Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay BIDV Hoàn Kiếm so với số đối thủ cạnh tranh khác VP Bank Đơng Đơ hay MB Hồn Kiếm có xu hướng chững lại theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2014 BIDV Hoàn Kiếm đạt 49.51%, số VPBank Đơng Đơ MB Hồn Kiếm 53.74% 50.43% Tương tự với năm 2015, BIDV Hoàn Kiếm đạt 4.75%, hai chi nhánh lại đạt 5.06% 5.33% b) Dư nợ cho vay: Từ năm 2013 trở lại dư nợ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm có bước tăng trưởng mạnh Nếu năm 2012 dư nợ cuối kỳ mức 62.515 triệu đồng (tăng 6.453 triệu đồng so với năm 2011) năm 2013 2014 tăng lên mức 202.203 triệu đồng 302.951 triệu đồng (gấp lần so với dư nợ cuối năm 2012) gần cán mốc 500 tỷ đồng vào năm 2015 Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012 – 2015 đạt 87,34% Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ BIDV Hồn Kiếm có xu hướng chậm lại so với mối số đối thủ cạnh tranh VP Bank Đơng Đơ hay MB Hồn Kiếm Đồng thời thị phần dư nợ dịch vụ BIDV Hoàn Kiếm cịn thấp, trung bình giai đoạn thị phần BIDV Hoàn Kiếm chiếm 1,07% thị phần toàn hệ thống BIDV, chiếm 2,76% thị phần chi nhánh BIDV địa bàn Hà Nội chiếm 0,52% thị phần toàn NHTM địa bàn Hà Nội c) Số lượng khách hàng: Trong giai đoạn 2011 – 2015, BIDV Hoàn Kiếm phát triển tổng số 1.499 khách hàng (trung bình 300 khách hàng mới/năm) Lượng khách hàng phát triển cán bộ/ năm đạt 31 khách hàng Số lượng khách hàng phát triển có xu hướng tăng dần qua năm, năm 2011 số lượng khách hàng tăng trưởng đạt 67 khách hàng, đến năm 2015 số tăng gấp 10 lần đạt mức 687 khách hàng Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 87.19%, năm 2013 năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 187% lượng khách hàng BIDV Hồn Kiếm, số khách hàng có nhu cầu vay vốn dài hạn chiếm tỷ lệ cao, trung bình giai đoạn khoảng 63,4% đạt mức cao vào năm 2014 với tỷ lệ 66,4% Thị phần số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV Hồn Kiếm khơng ngừng gia tăng giai đoạn 2011-2015 Đến hết năm 2015, thị phần BIDV Hoàn Kiếm so với NHTM địa bàn Hà Nội chiếm 1,57%, tăng 4.75 lần so với năm 2011 Xét mức tăng số tốt, nhiên với lợi BIDV Hồn Kiếm mức thị phần chưa phải mức kỳ vọng BIDV ban lãnh đạo chi nhánh Cũng giống tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh số cho vay, tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm có xu hướng chậm dần so với đối thủ cạnh tranh 2.2.1.2 Nhóm tiêu phản ánh tính cạnh tranh sản phẩm: a) Lãi suất cho vay:  Với sách cho vay chung: Lãi suất cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn Kiếm thời gian ưu đãi ban đầu không thực hấp dẫn so với NHTM khác, nhiên lãi suất thời gian sau lại cạnh tranh biên độ lãi suất nhỏ, lãi xuất huy động vốn có xu hướng thấp NHTM khác (Hiện mức lãi suất huy động vốn có kỳ hạn cá nhân BIDV Hoàn Kiếm kỳ hạn năm 6,8%/năm, MB 7.2%/năm, VPBank 6.9%/năm) Vì vậy, phù hợp với khách hàng có nhu cầu vay mua nhà thời gian dài  Với sách lãi suất cho vay với dự án đặc thù: Chính sách cho vay đặc thù sách cho vay ưu đãi đặc biệt dành riêng cho dự án đó, thường áp dụng chương trình lãi suất cho vay 0% thời gian đầu khoản vay, ân hạn trả gốc lãi thời gian, cho vay với tỷ lệ cao từ 80% 100% giá trị hộ, hay kết hợp tặng kèm sản phẩm khác ngân hàng thẻ tín dụng, miễn phí sử dụng dịch vụ internet banking Trong năm 2013, BIDV Hoàn Kiếm triển khai số chương trình vậy, nhiên sau chương trình kết thúc, chi nhánh chưa triển khai chương trình khác, điều gây ảnh hưởng lớn đến NLCT dịch vụ chi nhánh b) Chi phí khoản vay:  Phí trả nợ trước hạn: Hiện BIDV Hoàn Kiếm áp dụng mức phí xác định sau: 0,05% x số tiền trả trước x số kỳ trả trước (tối đa khơng q 10 triệu) Mức phí trả nợ BIDV Hoàn Kiếm tốt khách hàng vay số tiền lớn có dự định trì khoản vay thời gian dài từ 3-4 trở lên năm khách hàng bận tâm tới điều khoản thu hồi lãi suất ưu đãi mức phí trả nợ trước hạn giới hạn mức tối đa 10 triệu đồng – mức phí ưu đãi Khách hàng vay thời gian ngắn bị thu hồi lãi suất phải tốn phí trả nợ trước hạn khơng có lợi  Các loại phí khác: Phí định giá tài sản, phí phát hành cam kết cho vay, phí hủy bỏ cam kết rút vốn, phí mượn hồ sơ tài sản bảo đảm… Hiện BIDV Hoàn Kiếm, để tăng tính cạnh tranh sản phẩm, phù hợp với quy định BIDV NHNN hài hòa khách hàng, Giám đốc chi nhánh niêm yết mức phí cho loại phí hình thức biểu phí tối đa giao cán chủ động đề xuất mức phí khách hàng, miễn phí thu phí khoản định khơng mức tối đa để phù hợp với đối tượng khách hàng c) Thời gian xử lý khoản vay: Đây điểm mạnh BIDV Hồn Kiếm có lợi từ mơ hình phê duyệt tín dụng chi nhánh Thời gian xử lý khoản vay BIDV Hoàn Kiếm liên tục giảm giai đoạn 2011-2015 Đến năm 2015, trung bình thời gian khoản vay mua nhà dự án khoảng 2,7 ngày, thời gian khoản vay mua nhà đất thổ cư khoảng 6,8 ngày So với NHTM nay, BIDV Hoàn Kiếm có lợi tốt vấn đề Hiện BIDV Hồn Kiếm cịn đưa cam kết thời gian phê duyệt khoản vay 8h, giải ngân 16h làm việc (trên thị trường có VietcomBank áp dụng chương trình này) 2.2.1.3 Nhóm tiêu phản ánh hài lịng khách hàng Trong nhóm tiêu BIDV Hồn Kiếm, khách hàng có hài lịng lớn đất với thời gian xử lý khoản vay.Sự hài lòng khách hàng lãi suất, phí khoản vay, hài lòng chất lượng phục vụ cán không gian giao dịch chưa thực cao.Trong thời gian tới, BIDV Hồn Kiếm cịn nhiều việc phải làm để nâng cao hài lòng khách hàng 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn Kiếm 2.2.2.1 Nhân tố xuất phát từ nội BIDV Hoàn Kiếm a) Nguồn nhân lực: Số lượng cán triển khai sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn “ Kiếm giai đoạn 22,6 người, chiếm khoảng 18,3% số lượng cán bình quân chi nhánh Tuổi đời bình quân cán triển khai sản phẩm trẻ, trung bình khoảng 31,5 tuổi giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ cán có trình độ đại học trung bình khoảng 65%, tỷ lệ cán có trình độ đại học trung bình 35% So với mặt đầu vào cán NHTM thị trường, BIDV Hồn Kiếm đơn vị có chất lượng đầu vào cán cao, cán tuyển dụng vào BIDV Hoàn Kiếm tốt nghiệp loại Giỏi, xuất sắc trường đại học lớn Tuy nhiên, số cán có kinh nghiệm cịn ít, kỹ hạn chế, am hiểu sản phẩm, am hiểu thị trường phông kiến thức chưa cao ” b) Tư duy, tầm nhìn lãnh đạo BIDV Hoàn Kiếm Ban lãnh đạo BIDV Hoàn Kiếm nhận thấy tiềm sản phẩm chi nhánh, sản phẩm giúp chi nhánh tăng trưởng dư nợ tốt, đem lại thu nhập cao, rủi ro không cao Bởi lãnh đạo BIDV Hồn Kiếm ln quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ c) Mơ hình quản lý khoản vay:  Mơ hình phê duyệt tín dụng: Hầu hết khoản vay mua nhà cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt tín dụng chi nhánh, có ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: Chi nhánh trực tiếp làm việc nên nắm rõ đối tượng khách hàng, hồ sơ vay vốn linh hoạt hơn, thời gian phê duyệt nhanh hơn.Nhược điểm: Tiềm ẩn rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp  Quy trình tác nghiệp cán bộ: Hầu hết trình tác nghiệp đè nặng vai cán tín dụng gây áp lực q nặng cho cán bộ, việc khơng chun mơn hóa, phân giao phần việc cho phận khác khiến thời gian tác nghiệp cán tín dụng cao gây ảnh hưởng tới việc tiếp thị sản phẩm, bán hàng cán bộ, ngồi cịn tiềm ẩn rủi ro đạo đức cán khơng có phẩm chất đạo đức tốt gây hậu khó lường.Hiện nay, số NHTM VietinBank, MB, VP Bank,… triển khai theo mơ hình “hỗ trợ tín dụng” đem lại hiệu tích cực Theo mơ hình đó, cán tín dụng tập trung nhiều vào việc tiếp thị sản phẩm bán hàng Các công việc liên quan đến tác nghiệp sau cán tín dụng bán sản phẩm đội ngũ “hỗ trợ tín dụng” thực  Quy định sản phẩm: Bên cạnh quy định cấp tín dụng bao quát chung Quy định cấp tín dụng bán lẻ, cẩm nang cấp tín dụng bán lẻ, quy định giao dịch bảo đảm … BIDV ban hành quy định hướng dẫn cụ thể sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân, quy định nêu rõ nội dung đối tượng vay vốn, mức cho vay, thời gian cho vay, phương thức giải ngân, tài sản đảm bảo, hồ sơ vay vốn… Việc có quy định sản phẩm rõ ràng giúp hạn chế rủi ro tác nghiệp, rủi ro đến từ phía khách hàng chuẩn hóa hồ sơ mà khách hàng cần cung cấp, làm tăng NLCT sản phẩm d) Chiến lược Marketing: Trong thời gian qua, số lượng chương trình Marketing BIDV Hồn Kiếm chưa nhiều, chưa có mở rộng, tiếp nối gói gọn số dự án bất động sản hay địa bàn định định phương thức quen thuộc chưa có đổi Vì tác động chiến lược Marketing tới NLCT sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân chưa thực lớn Một số chương trình triển khai như: - Marketing thơng qua chương trình hợp tác bán hàng với chủ đầu tư dự án hình thức Băng rơn, tờ rơi, cử cán trực dự án, telesale theo danh sách, tổ chức event… - Marketing thông qua đài phát phường thuộc quận Hoàn Kiếm e) Mạng lưới hợp tác bán hàng: Mạng lưới hợp tác bán hàng BIDV Hồn Kiếm chủ yếu thơng qua “ chủ đầu tư dự án bất động sản sàn giao dịch bất động sản, theo đơn vị hỗ trợ BIDV Hồn Kiếm việc giới thiệu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Nhờ vào nguồn thơng tin đó, BIDV Hoàn Kiếm cử cán làm việc bán sản phẩm cho khách hàng, sau bán sản phẩm chi hoa hồng định cho bên mơi giới Hiện BIDV Hồn Kiếm có mức hoa hồng cho bên môi giới chưa cao, thiếu cạnh tranh so với NHTM khác, số lượng khách hàng mà bên giới thiệu chưa nhiều, chủ yếu tập trung lượng khách hàng vay gói 30.000 tỷ (gói tín dụng mà BIDV có lợi triển khai) ” 2.2.2.2 Nhân tố xuất phát từ hội sở BIDV a) Chính sách phát triển chung BIDV Giai đoạn 2016-2020 giai đoạn BIDV tập trung toàn lực cho bán lẻ Trong sản phẩm NHBL hướng đến cá nhân, hộ gia đình tín dụng bán lẻ nói chung sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân nói riêng sản phẩm khách hàng quan tâm nhiều Trong thời gian tới định hướng BIDV tập trung vào phát triển mảng dịch vụ b) Tiềm lực tài BIDV BIDV ngân hàng có tiềm lực tài tốt NHTM Việt Nam nay, với tiềm lực mình, BIDV tung chương trình cho vay ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn, ổn định thời gian dài NHTM khác Điều giúp cải thiện NLCT BIDV Hoàn Kiếm dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân c) Sức mạnh thương hiệu BIDV BIDV thương hiều Ngân hàng lớn Việt Nam khu vực Châu Á Thái Bình Dương, thương hiệu BIDV đồng hành người tiêu dùng 60 năm, điều tạo lợi định cho BIDV Hoàn Kiếm cạnh tranh với đối thủ, tiếp cận với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ 2.3.2.3.Nhân tố từ khách hàng đối thủ cạnh tranh a) Sự hiểu biết, thị hiếu khách hàng: Khách hàng địa bàn BIDV Hồn Kiếm khách hàng có trình độ hiểu biết cao, thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng, khơng bỡ ngỡ có xu hướng sử dụng dịch vụ tín dụng nói chung vay mua nhà nói riêng cao khu vực khác Đồng thời đối tượng khách hàng BIDV Hồn Kiếm có địi hỏi cao chất lượng dịch vụ Với đối tượng khách hàng vậy, BIDV Hồn Kiếm cần có định hướng phù hợp để nâng cao NLCT b) Sự phát triển đối thủ cạnh tranh Đến hết năm 2015, tính riêng địa bàn Hà Nội có tới gần 200 chi nhánh NHTM hoạt động số Ngân hàng triển khai sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân chiếm khoảng 70% Qua thấy mức độ cạnh tranh gay gắt dịch vụ địa bàn Thủ đô Đồng thời đối thủ cạnh tranh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đưa sản phẩm ngày cạnh tranh,… điều khiến cho thị trường ngày cạnh tranh gay gắt 2.3 Đánh giá chung về lƣc̣ ca ̣nh tranh dich ̣ vu ̣ cho vay mua nhà cá nhân ta ̣i BIDV Hoàn Kiế m 2.3.1 Những điểm mạnh lực cạnh tranh BIDV Hoàn Kiếm BIDV Hoàn Kiếm có điểm mạnh là: - Cac tiêu quy mơ giai đoạn có xu hướng tăng trưởng ổn định - Sự hài lòng khách hàng thời gian xử lý khoản vay cao 2.3.2 Những điểm yếu lực cạnh tranh BIDV Hoàn Kiếm Bên cạnh điểm mạnh, BIDV Hoàn Kiếm tồn hạn chế như: - Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay, dư nợ, lượng khách hàng có dấu hiệu chững lại so với đối thủ cạnh tranh - Hiệu suất phát triển khách hàng cán chưa cao - Sự hài lòng khách hàng chi phí khoản vay chưa cao - Sự hài lòng khách hàng chất lượng phục vụ chưa cao 2.3.3 Nguyên nhân - Chính sách lãi suất, phí chưa linh hoạt - Chưa triển khai nhiều sách cho vay ưu đãi với số dự án đặc thù - Mơ hình quản lý khoản vay chưa hợp lý - Mạng lưới liên kết bán hàng chưa rộng, chưa có chế hoa hồng phù hợp - Chưa có chiến lược Marketing hiệu - Năng lực cán số hạn chế CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ CHO VAY MUA NHÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV HOÀN KIẾM 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn Kiếm 3.1.1 Bối cảnh phát triển thị trường Giai đoạn tới giai đoạn mà thị trường bất động sản thị trường cho vay mua nhà cá nhân dự báo phát triển mạnh mẽ địa bàn Hà Nội Điều mở nhiều hội khơng thách thức cho BIDV Hồn Kiếm đối thủ cạnh tranh 3.1.2 Định hướng phát triển BIDV Hoàn Kiếm Định hướng BIDV Hoàn Kiếm việc nâng cao NLCT dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân thời gian tới: Dựa định hướng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, xem chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng hàng đầu Theo Báo cáo tổng kết giai đoạn 2011 – 2015 định hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2020 BIDV Hoàn Kiếm đặt mục tiêu cụ thể sản phẩm cho vay mua nhà cá nhân sau: - Dư nợ cho vay mua nhà cá nhân tăng trưởng bình quân 25%/năm - Dư nợ cho vay cuối kỳ đạt 1.200 tỷ đồng - Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm vay mua nhà cá nhân đạt 1.500 người - Tỷ lệ nợ nhóm trở lên đạt 0,2% 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn Kiếm Để nâng cao NLCT dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hoàn Kiếm theo định hướng Chi nhánh, thời gian tới BIDV Hoàn Kiếm cần triển khai giải pháp sau đây: - Xây dựng sách lãi suất, phí linh hoạt - Cải tiến mơ hình quản lý khoản vay - Hoàn thiện chế hoa hồng - Đẩy mạnh hoạt động Marketing, mở rộng mơ hình hợp tác bán hàng - Nâng cao chất lượng, xây dựng nguồn nhân lực chuyên trách 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị BIDV - Nâng cao vai trò ban phát triển NHBL: - Xem xét sách điều hành lãi suất bán vốn phù hợp từ BIDV HO, tránh tình trạng cạnh tranh độc quyền nội 3.3.2 Kiến nghị NHNN - Xây dựng gói tín dụng thay gói 30.000 tỷ - Cải cách thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản hình thành tương lai  ... Nhóm nhân tố xuất phát từ khách hàng đối thủ cạnh tranh CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ CHO VAY MUA NHÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM.. .dịch vụ loại NHTM khác ” 1.2.2.2 Tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân Ngân hàng thương mại Tác giả chia tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá. .. giai đoạn 5,82% 2.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm 2.2.1 Những tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân BIDV Hồn Kiếm 2.2.1.1 Nhóm tiêu