Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Cạnh tranh hoạt động Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Error! Bookmark not defined 1.1.2 Phương thức cạnh tranh: Error! Bookmark not defined 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.4 Mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh Error! Bookmark not defined 1.3 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng lớn giới Error! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng giớiError! Bookmark not defined 1.3.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Error! Bookmark not defined CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMError! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Error! Bookmark not defined 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Error! Bookmark not defined 2.2.2 Đánh giá thực trạng nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá tổng quát lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông qua ma trận SWOTError! Bookmark not defined 2.3.1 Điểm mạnh - Strengths Error! Bookmark not defined 2.3.2 Điểm yếu - Weaknesses Error! Bookmark not defined 2.3.3 Cơ hội – Opportunities Error! Bookmark not defined CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Chiến lược chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Error! Bookmark not defined 3.1.1 Chiến lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao quy mơ, lực hoạt độngError! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài chínhError! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp mơ hình tổ chức, màng lưới.Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nhóm giải pháp quản trị rủi ro Error! Bookmark not defined 3.2.5 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàngError! Bookmark not defined 3.2.6 Nhóm giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán tác nghiệp đội ngũ cán quản lý Error! Bookmark not defined 3.2.8 Nhóm giải pháp tiếp thị phát triển thương hiệu Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị, đề xuất Error! Bookmark not defined 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.2 Đối với Nhà nước, Bộ, ngành: Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Lời mở đầu Ngành Ngân hàng – Tài Việt Nam với hội nhập dần vào kinh tế giới kể từ sau gia nhập tổ chức thương mại giới WTO vào năm 2007 chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008 Trước bối cảnh đó, NHTM Việt Nam thực xây dựng đề án tái cấu, củng cố hoạt động Ngân hàng nhằm tăng sức mạnh, tăng khả cạnh tranh hội nhập kinh tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam DNNN hạng đặc biệt, hoạt động kinh doanh theo mơ hình Cơng ty TNHH thành viên 100% vốn Nhà nước thực kinh doanh đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh Ngân hàng thương mại đặc biệt tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn Mặc dù với vị NHTM lớn Việt Nam, hoạt động chủ lực địa bàn nông nghiệp nông thôn, ưu đãi lớn từ Chính phủ, Bộ ngành song Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh lớn đến từ Ngân hàng nước ngày củng cố sức mạnh từ định chế tài nước ngồi với kinh nghiệm tiềm lực tài mạnh mẽ hội nhập kinh tế giới Để khẳng định vị thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam cần xây dựng giải pháp đồng cho tất mặt hoạt động Chính vậy, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – AGRIBANK” tác giả chọn nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn: - Hệ thống nội dung lý thuyết cạnh tranh, phương thức cạnh tranh, lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xác định tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại - Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thông qua ma trận SWOT - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 – 2012 Về kết cấu, phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương - Cơ sở lý luận lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 1.1 Cạnh tranh hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh “Cạnh tranh quan hệ kinh tế mà chủ thể kinh tế ganh đua tìm biện pháp, nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế mình, thơng thường chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng điều kiện sản xuất, thị trường có lợi Mục đích cuối tối đa hóa lợi ích Đối với người sản xuất kinh doanh lợi nhuận, người tiêu dùng lợi ích tiêu dùng tiện lợi” Cũng giống cạnh tranh lĩnh vực khác, cạnh tranh hoạt động Ngân hàng hiểu “Quá trình diễn NHTM nhằm chiếm lĩnh hay mở rộng thị trường, giành khách hàng thông qua nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đồng thời đảm bảo hiệu qua hoạt động kinh doanh Ngân hàng” 1.1.2 Phương thức cạnh tranh: - Căn vào chủ thể tham gia: Cạnh tranh Ngân hàng khách hàng, Cạnh tranh Ngân hàng với nhau, Cạnh tranh khách hàng với - Căn vào phạm vi ngành kinh tế: Cạnh tranh nội ngành, Cạnh tranh ngành với - Căn vào tính chất cạnh tranh thị trường: Cạnh tranh hồn hảo Cạnh tranh khơng hồn hảo 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm Năng lực cạnh tranh NHTM hiểu khả sử dụng nguồn lực bên khai thác yếu tố tác động bên để tạo lợi cạnh tranh bền vững cho Ngân hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ tài đáp ứng tối đa yêu cầu hợp lý khách hàng, từ trì, mở rộng thị phần tăng lợi nhuận 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại - Tiêu chí phản ánh quy mơ, cấu nguồn vốn, tài sản thị phần Ngân hàng - Tiêu chí phản ánh lực tài - Tiêu chí phản ánh hệ thống kênh phân phối - Tiêu chí phản ánh chất lượng dịch vụ - Tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh thương hiệu 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan bao gồm: Năng lực điều hành Ban lãnh đạo Ngân hàng, Chiến lược kinh doanh Ngân hàng, Chất lượng nguồn nhân lực, Công nghệ, Cấu trúc tổ chức Ngân hàng, Cơ sở vật chất, trang thiết bị, Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Cơ chế quản lý rủi ro Ngân hàng 1.2.3.2 Nhóm nhân tố khách quan bao gồm: Môi trường vĩ mô bao gồm yếu tố hệ thống pháp luật, môi trường trị, mơi trường kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội Mơi trường vi mơ bao gồm yếu tố Khách hàng, Môi trường kinh doanh ngành, Đối thủ cạnh tranh 1.2.4 Mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh 1.3 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng lớn giới Trong bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu vào kinh tế giới, NHTM nước phải đối mặt với cạnh tranh từ Ngân hàng nước ngồi có tiềm lực mặt kinh nghiệm lâu đời Để tồn phát triển, việc học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ lớn CitiBank, Deutsch Bank Ngân hàng Nông nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan BAAC giúp NHTM Việt Nam xây dựng chiến lược kinh doanh, đứng vững phát triển Qua nghiên cứu lực cạnh tranh số Ngân hàng giới rút học kinh nghiệm cho Ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam (Agribank) 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt nam có tên giao dịch quốc tế Bank for Agricuture and Rural Development of Việt Nam, tên viết tắt AGRIBANK AGRIBANK hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty 90, DNNN hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng chịu quản lý trực tiếp NHNN Việt Nam 1988 – 1990 Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam 1990 – 1996 Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 1996 – 2011 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) 2011 – Công ty TNHH thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 2.2.1 Quy mô, cấu nguồn vốn, tài sản thị phần Ngân hàng  Nguồn vốn: Nguồn vốn Agribank năm 2012 đạt 556,674 nghìn tỷ đồng, tăng 122,343 tỷ đồng so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11% 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 434,331 474,941 505,792 422,955 556,674 460,082 331,116 339,699 244,838 303,987 251,924 220,436 241,619 203,298 208,391 169,464 Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quy mô huy động vốn năm 2009-2012 số NHTM Nguồn: Báo cáo tổng kết NHTM từ 2009-2012 * Cơ cấu vốn: Xem xét cấu vốn từ năm 2009 – 2012 cho thấy tiền gửi nội tệ chiếm tỷ trọng cao tiền gửi ngoại tệ; vốn huy động từ dân cư liên tục tăng trưởng, tỷ trọng vốn huy động dân cư tăng mạnh, từ 47% năm 2007 lên 70,9% năm 2012; thiếu khả huy động nguồn vốn trung, dài hạn * Thị phần nguồn vốn: Agribank NHTM có tổng nguồn vốn huy động lớn so với NHTM khác, năm 2012 đạt 556,674 tỷ đồng NHTM có thị phần lớn nguồn vốn huy động (15%), BIDV có thị phần 9%, Vietcombank 8% Vietinbank 12%, NHTM lại chiếm thị phần 56%  Tài sản: Quy mô dư nợ Agribank tăng trưởng qua năm, năm 2012 480,452 nghìn tỷ đồng, tăng 126 nghìn tỷ đồng so với năm 2009 So với Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank có quy mô dư nợ lớn 600,000 500,000 414,755 400,000 354,112 300,000 206,402 200,000 163,170 100,000 141,621 254,192 234,205 176,882 443,476 293,937 480,452 339,924 333,356 293,434 209,435 241,183 Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quy mô dư nợ giai đoạn 2009-2012 Agribank Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank 2009-2012 * Cơ cấu dư nợ: Xem xét cấu dư nợ cho thấy cho vay VND chiếm tỷ trọng 90% tổng vốn đầu tư tín dụng toàn hệ thống; Dư nợ cho vay tập trung chủ yếu địa bàn thành phố lớn; Hoạt động cho vay hộ nông dân truyền thống mảng nghiệp vụ thể rõ vai trị chủ đạo, chủ lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; Cho vay ngắn hạn Agribank ln chiếm tỷ trọng 60%/tổng dư nợ tồn hệ thống, đạt 311 ngàn tỷ đồng (31/12/2012) * Thị phần cho vay Tính đến thời điểm 31/12/2012, dư nợ Agribank đạt 480 ngàn tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần dư nợ Vietinbank BIDV; cao gấp lần dư nợ Vietcombank 2.2.2 Năng lực tài * Vốn chủ sở hữu: Đến 31/12/2012, vốn quỹ Agribank đạt 43,733 tỷ đồng, tăng 17,241 tỷ đồng so với năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng 65% Qua năm 2009-2012 cho thấy Agribank dẫn đầu vốn chủ sở hữu so với Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, yếu tố góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank * Khả sinh lời: Thu nhập, chi phí, lợi nhuận Tổng thu nhập qua năm 2009-2011 tăng trưởng song năm 2012 có sụt giảm đạt 28,372 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu 80%, thu dịch vụ chiếm khoảng xấp xỉ 10% Lợi nhuận Agribank tăng qua năm 2009-2011 giảm nhẹ vào năm 2012 đạt 3,255 tỷ đồng ROA, ROE Tỷ lệ ROA ROE năm 2012 Agribank 0.55% 8.1% chưa đạt theo mức thông lệ (ROA≥1%, ROE≥15%) thấp nhiều so với mức trung bình hệ thống Ngân hàng năm 2012 (ROA 0.79% ROE 10.34%) Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM: Tỷ lệ NIM Agribank năm 2012 2.18% thấp số NHTM có vốn Nhà nước: Vietcombank 3.41%, BIDV 2.65% Vietinbank 3.13% * Chất lượng tài sản: Tổng tài sản Agribank năm 2012 đạt 617,859 tỷ đồng (tương đương 20%GDP), tăng 10% so với năm 2011, NHTM có quy mơ tổng tài sản lớn nhất, tiếp sau Vietinbank, BIDV Vietcombank; tốc độ tăng tổng tài sản năm 2012 thấp BIDV (tăng 19,3%) Vietcombank (tăng 18%), cao Vietinbank (tăng 3,1%) Nợ xấu Đến 31/12/2012, nợ xấu toàn hệ thống 27,775 tỷ đồng, tăng 330 tỷ đồng so với 31/12/2011, chiếm tỷ lệ 5.68%/tổng dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu tăng cao, từ 2.62%/tổng dư nợ năm 2009 lên 3.75% năm 2010 đến năm 2011, tỷ lệ nợ xấu lên tới 6.19% * Bảo đảm an toàn Hệ số an toàn vốn(CAR): Tỷ lệ CAR Agribank tăng trưởng qua năm từ 4.79% năm 2009 lên 9.49% năm 2012 Tỷ lệ CAR toàn hệ thống Ngân hàng năm 2012 13.75% khối Quỹ tín dụng Nhân dân có tỷ lệ cao 38.83%, khối NHTM Nhà nước 10.28% Như vậy, tỷ lệ CAR Agribank thấp mức chung tồn ngành Dự phịng rủi ro tín dụng Năm 2012, Agribank trích dự phịng rủi ro 9,588 tỷ đồng, giảm so với năm 2011.Chi phí DPRR Agribank lớn so với NHTM có cổ phần Nhà nước Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao so với Ngân hàng lại Tỷ lệ Dự phịng rủi ro tín dụng/Nợ xấu Agribank năm 2012 35% thấp Ngân hàng lại * Khả khoản Khả chi trả tăng cao nguồn vốn tăng khá, tín dụng tăng chậm nên khoản Agribank dồi dào, lượng tiền gửi NHNN liên tục tăng cao Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn năm 2012 đạt 21%, giảm 4,4% so với năm 2011 (quy định tối đa 30%) thấp nhiều so với qui định mang tính thời điểm mà khoản Agribank tăng lên Tỷ lệ cấp tín dụng/Vốn huy động qua năm 2009-2012 Agribank 80% Việc Agribank có tỷ lệ cấp tín dụng/Vốn huy động mức cao 80% tác động ảnh hưởng đến khả khoản tỷ lệ an tồn hoạt động Tốc độ tăng trưởng tín dụng nguồn vốn Agribank có chiều hướng giảm rõ rệt, năm 2010 2011 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn có xu hướng tăng dần nhiều tốc độ tăng trưởng tín dụng 2.2.3 Hệ thống kênh phân phối Tính đến 31/12/2012, Agribank có 144 chi nhánh loại I, loại II ; 791 chi nhánh loại 3; 1,330 Phòng giao dịch; 02 điểm giao dịch 01 chi nhánh Campuchia, 01 Sở giao dịch, 03 đơn vị nghiệp Hiện tại, Agribank có hệ thống kênh phân phối đại gồm kênh phân phối Mobile Banking, kênh phân phối qua máy ATM mạng lưới EDC/POS, kênh phân phối qua Internet 2.2.4 Chất lượng dịch vụ Đến 31/12/2012, hệ thống Agribank cung cấp đến khách hàng tổng số 198 SPDV phân chia theo 10 nhóm sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng theo mặt chung thị trường Việt Nam: Nhóm sản phẩm tiền gửi, Nhóm sản phẩm cấp tín dụng, Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản toán quốc tế, Nhóm sản phẩm Treasury, Nhóm sản phẩm đầu tư, Nhóm sản phẩm thẻ, Nhóm sản phẩm Ngân hàng điện tử, (E-Banking), Nhóm sản phẩm dịch vụ Ngân quỹ quản lý tiền tệ, Nhóm sản phẩm khác 2.2.5 Thương hiệu Thương hiệu Agribank quảng bá sâu rộng, hiệu quả, khẳng định uy tín doanh nghiệp lớn, tạo ấn tượng khách hàng Agribank đạt nhiều Giải thưởng uy tín tổ chức nước tặng như: Ngân hàng nằm “TOP 10 Doanh nghiệp lớn Việt Nam”, Bảng xếp hạng TOP 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2012 –VNR500, “Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN” “Thương hiệu tiếng ASEAN năm 2012”, Doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt năm 2011, Cup Ngân hàng xuất sắc hoạt động thẻ, Ngân hàng toán đạt chuẩn STP, Ngân hàng xử lý toán đạt chuẩn tự động cao 2.3 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam * Các nhân tố khách quan bao gồm yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi tác động đến lực cạnh tranh Agribank * Các nhân tố chủ quan tác động đến lực cạnh tranh Agribank bao gồm: Năng lực điều hành Ban lãnh đạo, Chiến lược kinh doanh Ngân hàng, Chất lượng nguồn nhân lực, Công nghệ, Cấu trúc tổ chức Ngân hàng, Cơ sở vật chất, trang thiết bị, Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Cơ chế quản lý rủi ro Ngân hàng 2.4 Đánh giá tổng quát lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thông qua ma trận SWOT 2.3.1 Điểm mạnh - Strengths Thứ nhất: Là Ngân hàng thương mại lớn Việt nam, có lợi tuyệt đối quy mơ vốn, quy mơ tín dụng, hệ thống kênh phân phối truyền thống sở khách hàng đặc biệt khách hàng dân cư Thứ hai: Đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế đất nước, vai trị khơng thể thay phát triển nông nghiệp nông thôn Thứ ba: Thương hiệu Agribank khẳng định, quảng bá sâu rộng, hiệu quả, khẳng định uy tín doanh nghiệp lớn, tạo ấn tượng khách hàng Thứ tư: Agribank có quan hệ hợp tác chặt chẽ với quyền địa phương, tổ chức trị, xã hội, xây dựng kênh phân phối sản phẩm dịch vụ trực tiếp, an toàn, hiệu Thứ năm: Hạ tầng công nghệ thông tin không ngừng đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm dịch vụ, toàn hệ thống kết nối trực tuyến cho phép ứng dụng thông lệ quản lý tiên tiến Thứ sáu: Hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực: tài – ngân hàng – bảo hiểm giúp Agribank đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cung cấp cho khách hàng, đồng thời mở rộng sở khách hàng 2.3.2 Điểm yếu - Weaknesses Thứ nhất: Nguồn vốn trung dài hạn ngày giảm chủ yếu tiền gửi tiết kiệm bậc thang rút vốn linh hoạt gây khó khăn cho cơng tác kế hoạch hóa hoạt động tăng rủi ro lãi suất mặt lãi suất thị trường giảm Thứ hai: Hoạt động đầu tư tín dụng cịn dàn trải, xa rời sứ mệnh Ngân hàng chủ lực, chủ đạo đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn nông dân, chưa đảm bảo yêu cầu cân đối vốn khu vực đô thị nông thôn; chất lượng tín dụng ngày suy giảm, nợ xấu Agribank ngày tăng lên qua năm, thị phần ngày thu hẹp Thứ ba: Tỷ lệ an toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận thấp, chưa đáp ứng chuẩn mực quốc tế; quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ bé so với Ngân hàng nước ngồi làm hạn chế tăng trưởng Chi phí hoạt động cao máy cồng kềnh; Tỷ trọng thu từ hoạt động phi tín dụng thấp Thứ tư: Mơ hình tổ chức chưa hiệu quả, sáp nhập chia tách phận không theo yêu cầu cần thiết khách quan Cơ cấu mạng lưới Chi nhánh chưa tính đến hiệu cạnh tranh chi phí Thứ năm: Năng lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh Thứ sáu: Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, chủ yếu sản phẩm bản, sản phẩm truyền thống, thiếu sản phẩm dịch vụ tiên tiến, thị phần hạn chế Thứ bảy: Mơ hình hệ thống cơng nghệ thơng tin Agribank cịn khoảng cách khơng nhỏ so với mơ hình cơng nghệ thơng tin Ngân hàng đại giới Thứ tám: Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập, công nghệ theo tiêu chuẩn Ngân hàng đại 2.3.3 Cơ hội – Opportunities Thứ nhất: Việt Nam nhanh chóng Hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá mối quan hệ với nước, tổ chức tài quốc tế Thứ hai: Sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin tạo điều kiện phát triển dịch vụ, sản phẩm ngân hàng đại Thứ ba: Mơi trường kinh tế, trị ổn định tạo điều kiện cho hợp tác; sách Chính phủ thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút kiều hối tạo nguồn vốn ngoại tệ dồi Thứ tư: Nền kinh tế tăng trưởng cao nhiều năm, GDP giai đoạn khủng hoảng suy thoái kinh tế đạt 5.03% năm 2012; lạm phát kiềm chế,dự trữ ngoại hối cao từ trước đến nay, tỷ giá ổn định, lĩnh vực đời sống, văn hóa xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm Thứ năm: Sự gia tăng số lượng, quy mô doanh nghiệp dẫn tới nhu cầu vốn tăng cao Thứ sáu: Việt Nam nước có dân số đơng gần 90 triệu người, gần 90% dân số biết chữ tạo thị trường tiềm với nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng tăng Thứ bảy: Khu vực nông nghiệp – nông thôn thu hút xấp xỉ 30% tổng vốn đầu tư toàn ngành Ngân hàng chủ yếu từ Agribank 2.3.4 Thách thức - Threats Thứ nhất: Môi trường pháp luật nước chưa hồn thiện; mơi trường sách chưa quán; Thứ hai: Các biến động quốc tế tác động trực tiếp dẫn tới sách tiền tệ khơng ổn định, gây khó khăn cho cơng tác kế hoạch, sách khách hàng Thứ ba: Các Tổ chức Tài nước ngồi Ngân hàng cổ phần ngày nhiều, hoạt động khu vực lợi nhuận cao dẫn tới sức ép cạnh tranh ngày gay gắt Thứ tư: Sự phát triển dịch vụ thay tổ chức phi ngân hàng bưu điện, Cơng ty chứng khốn, Cơng ty quản lý quỹ làm tăng số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài chính; phát triển nhanh chóng sản phẩm dịch vụ, tiện ích đem đến thách thức đổi công nghệ dịch vụ sản phẩm Thứ năm: Agribank hoạt động lĩnh vực nông nghiệp có rủi ro cao (thiên tai, mùa), vay nhỏ lẻ, chi phí cao, nhiều nhân lực Thứ sáu: Đối thủ cạnh tranh Agribank bao gồm nhiều tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, bảo hiểm nước Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.1 Chiến lược chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Mục tiêu cụ thể: + Tăng trưởng tổng tài sản: 11%- 12%/năm + Tăng trưởng vốn huy động từ thị trương I: 11%- 12%/năm + Tăng trưởng tín dụng: 9%- 11%/năm + Tỷ trọng cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất chế biến, xuất khẩu, Doanh nghiệp nhỏ vừa: khoảng 70% + Tỷ lệ nợ xấu 3% + Vốn tự có đến năm 2015 đạt khoảng 63.000 tỷ đồng, năm 2020 khoảng 90.000 tỷ đồng, hệ số an toàn vốn tối thiểu đạt > 9%, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu đạt 12%- 15% Định hướng thực chiến lược kinh doanh Agribank Agribank tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh toàn hệ thống triển khai hiệu đồng giải pháp, thực lộ trình cấu lại hoạt động dài hạn 2011- 2015 năm tiếp theo, tập trung vào: Thứ nhất: Cơ cấu lại tổ chức máy mạng lưới, nhân lực Thứ hai: Nâng cao hiệu quản lý nguồn vốn, cấu lại tín dụng phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích Thứ ba: Thu hẹp đầu tư thương mại tăng cường quản lý công ty Thứ tư: Cơ cấu lại tài đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh Thứ năm: Quản trị rủi ro kiểm tra, kiểm soát nội Thứ sáu: Mở rộng nâng cao hiệu công nghệ thông tin Thứ bảy: Phát triển thương hiệu tăng khả cạnh tranh 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao quy mô, lực hoạt động - Đẩy mạnh công tác huy động vốn Xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm định vị thị trường nông thôn thị trường thành phố Xây dựng ban hành sách lãi suất hợp lý, linh hoạt, đảm bảo cạnh tranh với NHTM đồng thời tuân thủ chế sách NHNN diễn biến lãi suất thời kỳ Hồn thiện chế sách huy động vốn bao gồm sách khuyến mại, sách ưu đãi lãi suất để tạo thống tồn hệ thống, quy định rõ quyền lợi trách nhiệm khách hàng - Tăng trưởng tín dụng Tổ chức phân tích, đánh giá hoạt động cấp tín dụng Chương trình, ngành kinh tế để xây dựng giải pháp mở rộng tín dụng cụ thể cho ngành, lĩnh vực Triển khai gói sản phẩm trọn gói cho khách hàng lớn, nhóm khách hàng Tập đồn, Tổng cơng ty lớn Nghiên cứu, triển khai phân tích thị trường địa bàn hoạt động (địa bàn thị, giáp ranh, nơng thơn) từ xây dựng danh mục sản phẩm tín dụng phù hợp với địa bàn, phân khúc thị trường đồng thời lựa chọn kênh phân phối tổ chức cấu màng lưới cho phù hợp - Nâng cao chất lượng tín dụng Bên cạnh đẩy nhanh quy mơ tín dụng, Agribank cần đôi với nâng cao chất lượng tín dụng Đây yếu tố quan trọng định lớn đến tồn phát triển Agribank Để giải vấn đề này, Agribank cần phải hồn thiện quy trình cấp tín dụng, mơ hình quản lý tín dụng thống từ Trụ sở đến Chi nhánh, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, nâng cao chất lượng danh mục cho vay phù hợp với tình hình thực tiễn, triển khai thực việc đánh giá, xếp loại khách hàng, phân loại nợ theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực phân loại nợ trích lập DPRR theo quy định 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài - Tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận giữ lại, phát hành trái phiếu dài hạn xin cấp bổ sung vốn điều lệ - Xử lý nợ xấu thơng qua rà sốt, đánh giá lại chất lượng, khả thu hồi nợ xấu, tiến hành phân loại khoản nợ xấu theo loại hình Doanh nghiệp, đối tượng vay vốn, theo loại tài sản đảm bảo, theo ngành kinh doanh Khẩn trương triển khai hoạt động Công ty quản lý tài sản chấp Agribank, tăng cường vai trò, trách nhiệm đạo nợ xấu Ban đạo nợ xấu Agribank khoản nợ có dư nợ lớn, phức tạp 3.2.3 Nhóm giải pháp mơ hình tổ chức, màng lưới Xác định lại quy mô, cấu tổ chức máy hoạt động cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý chiến lược phát triển Chuyển đổi mơ hình hoạt động Ngân hàng từ mơ hình phân theo Ban Trụ sở sang mơ hình quản lý tổ chức theo khối chức giống mơ hình Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3.2.4 Nhóm giải pháp quản trị rủi ro - Xây dựng quy trình quản trị rủi ro Quy trình quản trị rủi ro phải kiểm soát đồng thời rủi ro truyền thống Ngân hàng (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường) rủi ro hoạt động - Hồn thiện cơng tác tổ chức máy quản trị rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế quản trị rủi ro tiến tới chuẩn quốc tế Chuẩn hóa đội ngũ cán quản lý rủi ro 3.2.5 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Nâng cao chất lượng mở rộng dịch vụ truyền thống có - Lựa chọn nghiên cứu cung ứng loại sản phẩm dịch vụ 3.2.6 Nhóm giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán tác nghiệp đội ngũ cán quản lý - Có sách tuyển dụng rõ ràng, minh bạch Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá lực làm việc cán theo loại nghiệp vụ - Xây dựng chế sử dụng nhân mới, chuyển từ chế tuyển dụng không sa thải sang chế sử dụng lao động theo hiệu cơng việc có sa thải - Xây dựng sách đãi ngộ người lao động; chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán quản lý - Xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đào tạo lại cán 3.2.7 Nhóm giải pháp ứng dụng khai thác cơng nghệ - Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin dùng nhằm phát huy tối đa hiệu hoạt động đặc biệt hệ thống thông tin quản lý MIS triển khai Xây dựng Chiến lược CNTT Agribank giai đoạn Tăng cường công tác quản lý an ninh mạng phòng tránh rủi ro - Xây dựng triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm cập nhập đầy đủ thông tin khách hàng để bảo vệ thị phần tạo tăng trưởng Hiện tại, Agribank chưa có hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management) 3.2.8 Nhóm giải pháp tiếp thị phát triển thương hiệu - Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, tiếp tục tổ chức Chương trình khuyến mại, ưu đãi cho khách hàng, xây dựng tổ chức thực tốt văn hoá doanh nghiệp giao tiếp, ứng xử, giải công việc hoạt động khác - Tiếp tục triển khai có hiệu Bộ nhận diện thương hiệu toàn hệ thống, đẩy mạnh hiệu quảng bá thông qua kênh truyền thông trực tuyến Website Agribank, báo mạng điện tử, mạng xã hội 3.3 Kiến nghị, đề xuất Học viên có số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ban ngành có liên quan Kết luận, luận văn khẳng định việc cạnh tranh hoạt động Ngân hàng tất yếu Để tồn phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt nam cần thực tổng hợp giải pháp mặt hoạt động để nâng cao lực cạnh tranh đặc biệt hội nhập quốc tế  ... lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. cho Ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam (Agribank) 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Nông