Tăng cường cung ứng dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh hai bà trưng (tt)

Xuất phát từ căn cứ trên, đề tài "Tăng cường cung ứng dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng" đã được tác giả chọn làm đề t

TRUỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN”

-    -

"TĂNG CƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ”

"NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP"

"TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG"

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

“

HÀ NỘI – 2017

LỜI MỞ ĐẦU

Tính " cấp thiết của đề tài "

Ngân"hàng TMCP Quân đội (MB) là là một trong 05 ngân hàng thương mại cổ phần top đầu của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc"phòng

DNXL"từ lâu đã là đối tượng khách hàng truyền thống và nằm trong định hướng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội, dư nợ và các dịch vụ khác của loại hình doanh nghiệp này luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ/lợi nhuận của Ngân"hàng Tuy"nhiên, thực tế cho thấy hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng cho DNXL còn tồn tại nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân"hàng Chính"vì vậy, việc nghiên cứu chính sách sản phẩm để chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong

việc cần" thiết Xuất phát từ căn cứ trên, đề tài "Tăng cường cung ứng dịch vụ ngân

hàng đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai

Bà Trưng" đã được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Làm"rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng cho DNXL của Ngân hàng thương"mại

Trên"cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho DNXL tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng để đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân nhằm khai thác sâu lợi ích từ"DNXL

Đề"xuất giải pháp tăng cường cung ứng dịch vụ ngân hàng cho DNXL tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng nhằm khai thác tối đa lợi tích từ khách"hàng

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối"tượng nghiên cứu: Các dich vụ ngân hàng cung ứng cho DNXL tại Ngân

hàng TMCP Quânđội – Chi nhánh Hai Bà"Trưng

Phạm"vi nghiên cứu: Trong bài viết chỉ xét trên giác độ ngân hàng và tập trung nghiên cứu về việc cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các DNXL để phục vụ hoạt động thi

2014 - 2016

Phương pháp nghiên cứu

Các"phương pháp ngiên cứu sử dụng trong luận văn như phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh một cách logic số liệu qua các"năm

Luận văn bao gồm 3 chương

Chương 1: "Các vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương"mại

Chương 2: "Thực trạng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Khái quát về doanh nghiệp xây lắp

Khái niệm: "Doanh nghiệp xây lắp là các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp theo quy định của pháp luật, có hoạt động xây lắp nhằm tạo ra các sản phẩm xây"lắp

DNXL có những đặc trưng sau đây:

a Về sản phẩm xây lắp

- Sản"phẩm xây lắp có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đặc"thù;

- Sản"phẩm xây lắp mang tính chất cố"định

- Sản"phẩm xây lắp chịu tác động của điều kiện"tự nhiên (khí hậu, địa chất, thuỷ văn )

- Sản"phẩm xây lắp được xây dựng trên cơ sở dự toán/giá thầuvới chủ đầu tư, do

đó tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không thể"hiện rõ

- Sản"phẩm xây lắp là tổng hợp của nhiều sản phẩm từ nhiều ngành khác nhau trong quá trình thi công và sử"dụng

- Hoạt"động xây lắp là hoạt động mang tính đặc thù, sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng Các sản phẩm này được tạo ra trên cơ sở đơn đặt hàng của Chủ đầu tư và được

sử dụng khi Chủ đầu tư nghiệm thu trên cơ sở các điều kiện đã"ký

- Cuối mỗi"giai đoạn nghiệm thu công trình/dự án, khi doanh nghiệp thực hiện đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã được ký kết và Chủ đầu tư chấp thuận thanh toán thì doanh nghiệp sẽ được ghi nhận kết quả sản xuất kinh"doanh

- Vốn"lưu động chiếm tỷ trọng và giá trị lớn trong tổng thể nhu cầu vốn cần đáp ứng cho hoạt động thi"công

- Tốc"độ luân chuyển vốn của DNXL thường không"cao

- Khả"năng tự chủ về tài chính"thấp

1.2 Dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp của NHTM

Khái quát về các dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp

Khái niệm dịch vụ ngân hàng cho DNXL: Dịch vụ ngân hàng cho DNXL được hiểu là các dịch vụ được cung ứng cho đối tượng là các DNXL thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch Các dịch vụ cơ bản bao gồm: cho vay; phát hành bảo lãnh; các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế; dịch vụ trả lương…

Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng cho DNXL:

Thứ nhất, DNXL phải có bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm cho quá trình thi

công

cho đối tác/nhà cung cấp đầu vào khi vốn tự có và vốn thanh toán từ CĐT không đáp ứng

đủ

Thứ ba, việc cho vay/phát hành bảo lãnh phải căn cứ trên cơ sở Hợp đồng thi

công xây lắp đã được ký kết giữa Chủ đầu tư và nhà thầu hoặc Tổng thầu và thầu phụ

Thứ tƣ, xét về tài chính của DNXL luôn có vòng quay vốn lưu động dài hơn so

với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác

bao gồm: tiền tạm ứng và tiền thanh toán phần khối lượng công trình đã hoàn thành (đã được nghiệm thu)

Thứ sáu, cần định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình, tiến độ thi công công trình, tiến

độ thanh toán có đáp ứng được tiến độ thi công và tuân thủ theo quy định

Thứ bảy, Ngân hàng cần có những dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp khi mở rộng

quy mô hoạt động xây lắp (quy mô hoạt động, quy mô nhân sự….)

Phân loại các dịch vụ ngân hàng cung ứng cho DNXL

- Nhóm dịch vụ chính: Cho vay và bảo lãnh

a, Dịch vụ bảo lãnh: Bao gồm bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng/bảo lãnh tạm ứng, bảo hành (bảo lãnh chất lượng sản phẩm)

b, Dịch vụ cho vay

vay vốn cố định

+ Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có tài sản đảm bảo và Cho vay không có tài sản đảm bảo

- Nhóm dịch vụ bổ trợ: Dịch vụ thanh toán, dịch vụ trả lương, eMB, TTQT…

Cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp của NHTM

Khái niệm cung ứng dịch vụ ngân hàng cho DNXL: Cung ứng dịch vụ cho DNXL của ngân hàng thương mại phản ảnh khả năng cung cấp các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thể hiện qua mức sinh lời của toàn bộ hoạt động sử dụng

dịch vụ của DNXL mang lại cho ngân hàng

Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ ngân hàng đối với DNXL:

 Chỉ tiêu định tính

Đánh giá qua số lượng sản phẩm, sự đa dạng và khả năng cạnh tranh của các sản

Nhóm sản phẩm chính của ngân hàng cung ứng cho DNXL như:

sản, máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công…

đồng, bảo lãnh tạm ứng; bảo lãnh đối ứng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức tín dụng khác…

Nhóm sản phẩm bổ trợ cho doanh nghiệp như: Dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ trả lương, eMB, TTQT… Với đa dạng các chính sách như Combo sử dụng tài khoản thanh toán hàng tháng, dịch vụ trả lương trọn gói, hay các dịch vụ truy vấn, sao kê

và chuyển tiền trực tuyến

Thời gian xử lý một phương án như giải ngân, phát hành bảo lãnh…kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng

Số lượng các điểm giao dịch, cơ sở hạ tầng (đường truyền, máy ATM, POS…), chất lượng dịch vụ tại sàn giao dịch…

Mức độ hài lòng của DNXL đối với dịch vụ của Ngân hàng thể hiện qua mối quan

hệ giữa hai bên

 Chỉ tiêu định lượng

 Tổng thu thuần từ các dịch vụ cung ứng cho DNXL

Thu thuần

Tiền lãi thu được từ phương

Chi phí mua vốn phải trả cho Hội sở (HO)

Thu thuần từ tiền

gửi (Huy động

vốn)

Tiền lãi tiền gửi phải trả cho khách hàng

Tổng thu

Thu thuần

Thu thuần từ tiền gửi (Huy động vốn)

Các phí khác (Bao gồm: phí thanh toán, TTQT, các phí khác…)

 Chỉ tiêu (TOI)

Dư nợ bình quân

 Tỷ lệ sử dụng hạn mức của khách hàng

Tỷ lệ sử dụng hạn

mức của khách

hàng (%)

= Giá trị nghĩa vụ đã phát sinh của khách hàng

Giá trị hạn mức đã cấp

 Lợi nhuận/Doanh thu thuần trước rủi ro (DTTTRR) và tỷ trọng từ nhóm DNXL/tổng lợi nhuận từ hoạt động của ngân hàng

Tỷ trọng lợi

nhuận/DTTTRR của

DNXL (%)

=

Lợi nhuận DNXL (DTTTRR DNXL)

Tổng lợi nhuận (DTTTRR) của ngân hàng

 Mức độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh từ nhóm khách hàng là các DNXL qua các năm đánh giá qua các chỉ tiêu như: Thu lãi thuần, Thu ngoài lãi, DTTTRR

Mức độ tăng

trưởng hiệu quả

kinh doanh (%)

=

Thu lãi thuần, Thu ngoài lãi, DTTTRR (Năm n+1) Thu lãi thuần, Thu ngoài lãi, DTTTRR (Năm n)

 Mức độ tăng trưởng về Hạn mức đã cấp cho nhóm khách hàng là DNXL đánh giá qua các chỉ tiêu như Giá trị hạn mức đã cấp, tỷ lệ bình quân sử dụng hạn mức đã cấp qua từng năm…

Mức độ tăng

trưởng Hạn mức

đã cấp (%)

=

Tổng giá trị hạn mức đã cấp (Năm n+1) Tổng giá trị hạn mức đã cấp (Năm n)

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng thương mại

Nhân tố chủ quan: Chính sách và định hướng phát triển ngành của ngân hàng; Quy

trình cấp tín dụng; Chất lượng thông tin; Trang thiết bị, công nghệ của ngân hàng; Chất lượng đội ngũ Cán bộ quan hệ khách hàng; Chất lượng dịch vụ chung của ngân hàng;

Nhân tố khách quan: Khách hàng sử dụng dịch vụ; Chủ trương, đường lối của

Đảng và Nhà nước; Sự phát triển của nền kinh tế; Môi trường pháp lý; Môi trường xã hội

– chính trị

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP

QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trƣng

Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng được thành lập chính thức

- Kết quả kinh doanh: Theo báo cáo tổng kết kinh doanh của MB Hai Bà Trưng,

thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất: năm 2016 đạt mức 484 tỷ (chiếm

94% tổng thu nhập)

- Kết quả huy động vốn: Năm 2016, Chi nhánh đã đạt được mức huy động 3,606

tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2015)

- Kết quả tín dụng: Trong giai đoạn 3 năm từ 2014 đến 2016, MB Hai Bà Trưng

vẫn duy trì được mức tăng trưởng tín dụng từ 12% đến trên gần 30% so với năm trước Năm 2016 dư nợ tín dụng đạt 4,046 tỷ (tăng 29,2% so với năm 2015)

- Kết quả thu dịch vụ: Tổng thu dịch vụ trong giai đoạn từ 2014 đến 2016 đã có

mức tăng trưởng khoảng 150% Trong đó tỷ lệ thu về bảo lãnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên dưới 50%); các dịch vụ như thẻ, NHĐT, các dịch vụ chuyển tiền online cũng có mức tăng khá lớn (từ 11% năm 2014 lên đến 18% năm 2016)

2.2 Thực trạng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trƣng

Thực trạng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Tại MB, xây lắp đang là một trong năm ngành thuộc định hướng phát triển MB đã

ban hành “Sản phẩm xây lắp dành cho khách hàng vừa và nhỏ”, “Sản phẩm xây lắp dành cho khách hàng lớn” và “Chính sách xây lắp áp dụng cho khách hàng VIP”, các gói sản phẩm Combo chuyển tiền, sản phẩm trả lương, eMB….; theo đó với từng quy mô/đối tượng khách hàng, MB có những chính sách riêng áp dụng nhằm đáp ứng một cách đầy

đủ nhất những nhu cầu của từng nhóm khách hàng

Tại MB Hai Bà Trưng, ngành xây lắp luôn là ngành chiếm tỷ trọng cao về quy mô cũng như là ngành đóng góp nhiều nhất vào tổng lợi nhuận chung của toàn chi nhánh Nhóm chỉ tiêu về quy mô cũng có sự tăng trưởng khá mạnh: tỷ trọng dư nợ thời điểm của khách hàng xây lắp tăng từ 7% (năm 2014) lên 19% (năm 2016), tỷ trọng Huy động vốn tăng từ 7% (năm 2014) lên 12% (năm 2016), tỷ trọng bảo lãnh tăng từ 28% (năm 2014) lên 76% (năm 2016)

Năm 2016, Doanh thu thuần trước rủi ro từ DNXL mang lại chiếm 22,5% tổng DTTTRR của toàn chi nhánh Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngoài lãi (bao gồm thu phí bảo lãnh

và các loại phí dịch vụ khách hàng) chiếm tới hơn 40% giá trị thu ngoài lãi của toàn chi nhánh Thu bảo lãnh cũng chiếm tỷ lệ áp đảo (hơn 70.6%) trong tổng phí bảo lãnh thu được

Tổng giá trị các hạn mức đã cấp cho khách hàng có xu hướng tăng mạnh qua

các năm (Hạn mức cho vay tăng từ 425 tỷ năm 2014 lên 1.055 tỷ năm 2016; Hạn mức

bảo lãnh tăng từ 500 tỷ năm 2014 lên 2.555 tỷ năm 2016) Tỷ lệ sử dụng Hạn mức cho

vay tăng từ 36% năm 2014 lên 51% năm 2016; Hạn mức bảo lãnh sử dụng từ 31% năm 2014 lên 37% năm 2016; Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng sử dụng tăng từ 25% năm 2014 lên 75% năm 2016)

Đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Những kết quả đạt được:

- Quy mô cho vay/phát hành bảo lãnh cho DNXL tăng trưởng qua các năm

- Cơ cấu doanh thu/lợi nhuân ngày càng được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn, giảm tỷ trọng nhóm dịch vụ cho vay, tăng tỷ trong nhóm thu bảo lãnh và dịch vụ phi tín dụng

- Nợ quá hạn và nợ xấu từng bước được kiểm soát

- Số lượng khách hàng xây lắp sử dụng dịch vụ của MB cũng tăng đáng kể

- Tỷ trọng Lợi nhuận/Doanh thu thuần trước rủi ro của ngành xây lắp mang lại trên tổng lợi nhuận/tổng doanh thu thuần trước rủi ro của ngân hàng tăng mạnh

Hạn chế:

- Nợ quá hạn và nợ xấu vẫn tiềm ẩn cao

- Cơ cấu khách hàng xây lắp còn tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp nhà nước

-Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm chưa tương xứng với chất lượng dịch vụ DNXL

- Về công nghệ của ngân hàng

Nguyên nhân của hạn chế:

- Sản phẩm dịch vụ cho DNXL chưa được hoàn thiện

- Chưa cải tiến quy trình/sản phẩm riêng, đặc thù dành cho DNXL

- Nhân sự còn thiếu và yếu, chưa chủ động trong công tác bán hàng

- Công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được đầy đủ

* Nguyên nhân khách quan

- Tình hình tài chính của phần lớn các DNXL còn yếu

- Báo cáo tài chính của nhiều đơn vị chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính và hiệu quả hoạt động của DNXL

- DNXL thường hoạt động trên nhiều địa bàn khiến cho việc nắm bắt thông tin gặp khó khăn

- Bị các chủ đầu tư chiếm dụng vốn

- Hành lang pháp lý trong hoạt động tín dụng, hoạt động xây dựng cơ bản chưa thật sự đồng bộ

- Côngtác giải phóng mặt bằng cũng là một trong những vướng mắc

- Tình trạng đầu tư dàn trải, nguồn vốn cho XDCB không cân đối được

- Nguyên nhân từ biến động giá cả của nền kinh tế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN

ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

3.1 Định hướng tăng cường cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Định hướng phát triển cung ứng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quân đội

- Định hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, giảm tỷ trọng cho vay trung, dài hạn, tập trung vào công trình/dự án có nguồn vốn tốt, chủ đầu tư uy tín, bảo đảm tăng trưởng an toàn và hiệu quả

- Xây dựng sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro của MB, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của phần đông các DNXL

- Xây dựng nhóm khách hàng trọng điểm chương trình Accout Planning (MB trở thành ngân hàng chính cung cấp dịch vụ cho khách hàng)

khai thác nguồn khách hàng sẵn có

thiểu rủi ro, đồng thời tạo mạng lưới hoạt động rộng lớn cho ngân hàng

- Tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống, tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm tra giám sát, quản trị điều hành, mô hình tổ chức, cơ chế, quy trình nghiệp vụ

- Gắn tăng trưởng với kiểm soát chất lượng và đảm bảo tỷ trọng cho vay hợp lý đối với lĩnh vực xây lắp

- Xây dựng quy trình tín dụng cụ thể/sản phẩm xây lắp đặc thù đối với hoạt động