BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP ` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000145 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 đăng ký thay đổi lần ngày 30/11/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy phép niêm yết số…………….do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày….tháng……năm 2009) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến  Địa chỉ: Lô 17, Đường 25 B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai Cơng ty Chứng khốn Cơng thương (VietinBankSc)  Địa chỉ: 306 Bà Triệu - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 9741865 Fax: (84.4) 9741761 Chi nhánh Công ty Chứng khốn Cơng thương Thành phố Hồ Chí Minh  Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch – Phường –Quận - Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 8209986 Fax: (84.8) 8209993 PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN:  Họ tên: Ơng Đồn Thanh Long Chức vụ: Kế toán trưởng  Điện thoại: 0913.684.176 Fax: 0613.521.953 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000145 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 đăng ký thay đổi lần ngày 30/11/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dic-Đồng Tiến Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng niêm yết: Tổng giá trị niêm yết: 2.434.200 cổ phần 24.342.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN:  Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn tài quốc tế - IFC  Trụ sở : Số – Lơ 1A – Đường Trung n 1, Trung Hịa, Cầu Giấy, Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 378 32991  Fax: (84.4) 378 32990 TỔ CHÚC TƯ VẤN :  Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (VietinBankSc)  Trụ sở : 306 Bà Triệu - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 9741865  Fax: (84.4) 9741761  Chi nhánh Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh  63 Phạm Ngọc Thạch – Phường - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 8209986  Fax: (84.4) 8209993  Website : www.vietinbanksc.com.vn Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.Rủi ro kinh tế .1 2.Rủi ro đặc thù ngành 3.Rủi ro luật pháp 4.Rủi ro tài 5.Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu 6.Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1.Tổ chức niêm yết 2.Tổ chức tư vấn .4 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1.Giới thiệu tổ chức niêm yết 2.Tóm tắt q trình hình thành phát triển 3.Tóm tắt q trình tăng vốn 4.Thành tựu Công ty .8 5.Cơ cấu tổ chức Công ty 10 6.Bộ máy quản lý 11 7.Danh sách cấu cổ đông Công ty Dic-Đồng Tiến 15 8.Danh sách công ty mẹ công ty Dic-Đồng Tiến, công ty mà Dic-Đồng Tiến nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, Những cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Dic-Đồng Tiến 18 9.Hoạt động kinh doanh 20 Cơ cấu doanh thu loại hình sản phẩm Công ty qua năm 20 Nguyên vật liệu .27 Chi phí sản xuất 30 Đơn vị tư vấn: Công ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Trình độ công nghệ .30 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 39 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 39 Chính sách chất lượng Công ty 46 Hoạt động Marketing 46 Nhãn hiệu thương mại phát minh 47 Một số hợp đồng lớn thực 47 10.Kết hoạt động kinh doanh 49 10.1 Kết hoạt động kinh doanh 49 10.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD DIC-ĐỒNG TIẾN 50 11.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 51 11.1 Vị Công ty ngành 51 11.2.Triển vọng phát triển ngành 52 11.3.Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách nhà nước xu chung giới 53 12.Chính sách người lao động .53 13.Chính sách cổ tức 54 14.Tình hình hoạt động tài .55 14.1.Các tiêu .55 14.2.Các tiêu tài chủ yếu 57 15.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 59 16.Tài sản .70 17.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 71 17.1.Kế hoạch tiêu tài qua năm 71 17.2.Kế hoạch phát triển kinh doanh 72 17.3.Kế hoạch đầu tư năm 2010 74 17.4.Nguồn vốn triển khai thực 76 17.5.Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 76 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH 17.6.Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .77 18.Thông tin cam kết chưa thực Dic-Đồng Tiến .78 19.Các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Dic-Đồng Tiến 78 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ .78 1.Loại cổ phiếu 78 2.Mệnh giá .78 3.Tổng số cổ phiếu 78 4.Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng .78 (*) Số cổ phần cá nhân sở hữu ơng Trần Ngọc Tình 30.000 cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp 150.000 cổ phần Do ông Trần Ngọc Tình Chủ tịch HĐQT nên số cổ phần cá nhân sở hữu số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật 79 (**) Số cổ phần cá nhân sở hữu ông Nguyễn Thái Học cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp 100.000 cổ phần Do ông Nguyễn Thái Học Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT nên số cổ phần cá nhân sở hữu số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật 79 5.Phương pháp tính giá .79 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 80 7.Các loại thuế có liên quan 80 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 81 1.Tổ chức đăng ký niêm yết 81 2.Tổ chức kiểm toán .81 3.Tổ chức tư vấn 81 VII PHỤ LỤC .81 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC BẢNG BIỂU BẢNG 1: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 20/06/2009 15 BẢNG 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% TẠI THỜI ĐIỂM 20/06/2009.16 BẢNG 3: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 4703000145 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 4, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2007) 16 BẢNG 4: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DIC-ĐỒNG TIẾN .17 BẢNG 5: CƠ CẤU DOANH THU 27 BẢNG 6: CƠ CẤU LÃI GỘP 27 BẢNG 7: DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH .28 BẢNG 8: CHI PHÍ SẢN XUẤT 30 BẢNG 9: DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY 33 BẢNG 10: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN .47 BẢNG 11: TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 50 BẢNG 12: CƠ CẤU LAO ĐỘNG 53 BẢNG 13: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 55 BẢNG 14: TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 56 BẢNG 15: CÁC KHOẢN PHẢI THU 56 BẢNG 16: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 57 BẢNG 17:CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 57 BẢNG 18: TÀI SẢN CỦA DIC- ĐỒNG TIẾN .70 BẢNG 19: KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2009-2011 71 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Nền kinh tế Việt Nam năm gần trì mức tăng trưởng cao so với nước khu vực giới với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7% năm Năm 2007 với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,48%, Việt Nam trở thành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh Châu Á, đứng sau Trung Quốc Năm 2008, tình hình tăng trưởng kinh tế nước khu vực giới có chiều hướng suy giảm chung, việc Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% nỗ lực lớn theo đánh giá chuyên gia, giải pháp kiềm chế lạm phát kiềm chế nhập siêu bắt đầu phát huy sức mạnh Tuy nhiên, từ đầu năm 2009 đến nay, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng phải chứng kiến khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, bắt nguồn từ khủng hoảng tài Mỹ Ngày 13/05/2009, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm dao động 3,3-5,5%, lạm phát tiến gần 10% Theo đánh giá CIEM, kinh tế năm 2009 tiếp tục đối mặt với lạm phát cao thâm hụt ngân sách tương đối lớn, phần tác động gói kích cầu Khi kinh tế phát triển, thu nhập tăng, nhu cầu vật liệu xây dựng, xây dựng bản, xây dựng hạ tầng sở xã hội ngày tăng tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh nhà, môi giới, đấu giá bất động sản, đầu tư xây dựng dự án bất động sản, hạ tầng kỹ thuật Ngược lại, kinh tế tăng trưởng chậm suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng thị trường bất động sản Ngoài ra, hội phát triển, lớn mạnh cơng ty cịn bị chi phối chịu ảnh hưởng định hướng phát triển ngành Rủi ro đặc thù ngành Trong hoạt động xây dựng bản, thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao thực phần Việt Nam việc giải ngân vốn thường chậm, q trình hồn tất hồ sơ thi cơng thống phê duyệt toán chủ đầu tư nhà thầu thường nhiều thời gian Do vậy, có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình tài cơng ty xây dựng, đặc biệt tình hình cơng nợ phải thu, phải trả dịng tiền hoạt động Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Bên cạnh đó, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng,…) giá nhiên liệu (điện, xăng, dầu, …) gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cơng ty chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng cơng trình xây dựng Tuy nhiên, cơng ty ln giữ mối quan hệ tốt với nhà cung cấp nguyên vật liệu, theo dõi chặt biến động giá nguyên vật liệu thị trường nhằm có sách thích hợp cho việc đối phó kịp thời với biến động giá nguyên vật liệu Sự phát triển kinh tế đôi với khoản đầu tư lớn vào hạ tầng sở, điều làm cho lĩnh vực xây lắp trở thành thị trường hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia Rủi ro luật pháp Hiện nay, hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn chỉnh, thiếu tính ổn định quán giai đoạn hồn thiện nên cịn nhiều điều chỉnh bổ sung Riêng lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, số văn pháp lý điều chỉnh hoạt động ngành Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ban hành ngày 10/11/2003, Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11ban hành ngày 12/07/2006 số văn khác thường xuyên cập nhật, điều chỉnh bổ sung Những thay đổi điểu chỉnh luật nói ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động kết kinh doanh cơng ty Rủi ro tài Rủi ro lãi suất : Bắt đầu từ ngày 23/01/2009, Ngân hàng Nhà nước định đưa lãi suất đồng Việt Nam từ mức 8,5% xuống 7% năm Như vậy, trần lãi suất cho vay thị trường 10,5%, nửa đỉnh cao đạt năm ngối Ngồi ra, gần Ngân hàng bắt đầu giảm mức lãi suất cho vay doanh nghiệp, đồng thời Chính phủ có chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn kinh doanh, vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Bên cạnh đó, với việc niêm yết cổ phiếu SGDCKHN, Công ty tiếp cận với kênh huy động vốn hiệu thị trường chứng khốn Điều tạo điều kiện cho Cơng ty hướng tới cấu tài hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro biến động lãi suất gây Đơn vị tư vấn: Công ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Rủi ro tỷ giá : Các khoản doanh thu chi phí Công ty thực Việt Nam đồng nên rủi ro tỷ giá không tác động đến hoạt động kế hoạch tài Công ty Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu Giá loại cổ phiếu xác định cung cầu thị trường mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư bình diện vi mơ lẫn vĩ mô nên giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Dic-Đồng Tiến niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội khơng nằm ngồi quy luật vận động Vì khơng có đảm bảo biến động giá cổ phiếu Công ty sau niêm yết chịu tác động kết liên quan đến giá trị sổ sách, hoạt động kinh doanh, tổng tài sản, tình hình tài tiêu chuẩn giá trị nội khác Rủi ro khác Ngồi rủi ro trình bày trên, số rủi ro mang tính chất bất khả kháng có khả xảy xảy ảnh hưởng lớn đến công ty tượng thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v…Đây rủi ro gặp thực tế xảy thường gây thiệt hại lớn vật chất Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN Ơng TRẦN NGỌC TÌNH Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông NGUYỄN THÁI HỌC Chức vụ: Tổng Giám đốc Ông VŨ MINH Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Ơng NGUYỄN QUANG TÍN Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Ơng ĐỒN THANH LONG Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết điều tra, thu thập cách hợp lý Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Tổ chức tư vấn Cơng ty Chứng khốn Cơng thương chi nhánh TPHCM – VietinBankSc-HCM Br Ơng Nguyễn Duy Bảo Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Chi nhánh Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam – VietinBankSc – HCM Br tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM  UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quan quản lý Nhà nước Chứng khoán Thị trường Chứng khoán  SGDCKHN Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội  Cơng ty Cơng ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến  Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến  Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Công thương chi nhánh Tp HCM  DIC – DONG TIEN JSC Tên viết tắt Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến  CTCP Công ty cổ phần  HĐQT Hội đồng Quản trị  BGĐ Ban Giám đốc  BKS Ban kiểm sốt  BTTP Bê tơng thương phẩm  BTLT Bê tông ly tâm  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam  VietinBankSc Công ty Cổ phần Chứng khốn NHCT Việt Nam Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 01/02/1947  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Số CMTND : 273168905 cấp ngày 20/11/2000 BR-VT  Địa thường trú : 133/12/7 Huyền Trân Công Chúa, TP VT  Số điện thoại quan : 0643 851245  Trình độ văn hóa : 10/10  Trình độ chun mơn : Trung cấp lao động tiền lương  Q trình cơng tác - Từ 1966-1968 : Công tác Bưu điệnTuyên Quang - Từ 1969-1975 : Công tác chiến trường C – Lào - Từ 1976-1978 : Công tác Bưu điện tỉnh Nam Định - Từ 1979-1978 : Công tác sở lao động tỉnh Minh Hải - Từ 1988-1990 : Công tác xí nghiệp dịch vụ số 2, BXD - Từ 1991-2/2007 : Cơng tác DIC Corp - Trưởng phịng tổ chức lao động - Từ tháng 3/2007 đến : Hưu trí  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không  Số cổ phần nắm giữ 13.000 cổ phần - Số cổ phần cá nhân sở hữu : 13.000 cổ phần  Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không  Các khoản nợ Công ty : Không  Thù lao khoản lợi ích khác : Khơng  Lợi ích liên quan Công ty : Không  Ban Giám đốc  Ông: Nguyễn Thái Học: Tổng giám đốc (Trong danh sách HĐQT trên)  Ông: Vũ Minh Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 68 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH  Chức vụ : Phó giám đốc  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 23/10/1977  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Số CMTND : 151150071 cấp ngày 13/11/2003 Thái Bình  Địa thường trú : 43/6 Phạm Ngọc Thạch, P9, TP Vũng Tàu  Số điện thoại liên lạc : 0942687988  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng  Q trình công tác : Cán Công ty Sông đà - Tổng Cơng ty Sơng đà : Cán phịng thiết kế Công ty CP tư vấn XD & phát triển khí – Cơng ty Coma - Từ 2000-2001 - Từ 2001-2006 - Từ 2006-2008 : Trưởng phòng - Phòng giám sát quản lý Đầu tư xây dựng, Công ty CP tư vấn XD & Phát triển khí Từ 2008 đến : Phó giám đốc Cơng ty CP DIC Đồng Tiến  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không  Số cổ phần nắm giữ - Số cổ phần cá nhân sở hữu - Số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC Corp cổ phần : cổ phần :  Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không  Các khoản nợ Công ty : Không  Thù lao khoản lợi ích khác : Khơng  Lợi ích liên quan Công ty : Không Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 69 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH  Kế tốn trưởng  Ơng: Đồn Thanh Long  Chức vụ : Kế toán trưởng  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 20/06/1975  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Số CMTND : 211646489 cấp ngày 23/08/1995 Bình  Địa thường trú : 145 Hồng Văn Thụ, P7, TP Vũng Tàu  Số điện thoại liên lạc : 0913684176  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế  Q trình cơng tác Định : - Từ 1999-2004 - Từ 2005-nay  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác  Số cổ phần nắm giữ Phó phịng kế tốn – Cơng ty DIC Xây dựng : Kế tốn trưởng – Cơng ty Cổ phần DIC Đồng Tiến : Không 39.500 cổ phần - Số cổ phần cá nhân sở hữu : 39.500 cổ phần  Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :  Các khoản nợ Công ty : Khơng  Thù lao khoản lợi ích khác : Khơng  Lợi ích liên quan Cơng ty : Khơng Chị: Đồn Thị Mai nắm giữ 10.000 cổ phần Em: ĐoànVăn Mạnh nắm giữ 8.000 cổ phần 16 Tài sản Tình đến thời điểm 31/12/2008, Tài sản thuộc sở hữu Dic-Đồng Tiến cụ thể sau: Bảng 18: Tài sản Dic- Đồng Tiến Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 70 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Đvt: đồng Stt Tài sản Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Khấu hao Cịn lại 49.797.995.555 8.155.470.857 41.642.524.698 Nhà cửa vật kiến trúc 9.335.896.902 716.633.050 8.619.263.852 Máy móc thiết bị 8.344.905.606 2.593.746.629 5.751.158.977 Phương tiện vận tải 31.390.480.710 4.633.853.736 26.756.626.974 Thiết bị văn phòng 37.644.890 31.998.161 5.646.729 Tài sản khác 689.067.447 179.239.281 509.828.166 49.797.995.555 8.155.470.857 41.642.524.698 Tài sản cố định vô hình Tổng cộng (Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài kiểm tốn năm 2008) Tình hình đất đai nhà xưởng: Văn phịng Cơng ty Lơ 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai Công ty thuê 21.490m2 đất Công ty Cổ phần phát triển đô thị Công nghiệp số (D2D) để vừa xây dựng văn phịng, vừa làm nhà máy bê tơng, thời hạn th đất 50 năm, số tiền phải trả năm 700 triệu đồng Hiện tại, Công ty cho thuê lại văn phòng làm việc với số tiền thu năm 1,5 tỷ đồng Ngoài ra, năm 2004, 2005; Cơng ty cịn đầu tư bất động sản, cụ thể sau: Địa điểm Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Diện tích Thời hạn 55.000m2 25 năm Ghi Đất nông nghiệp, lâu năm (Nguồn: Công ty cổ phần Dic-Đồng Tiến) 17 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 17.1 Kế hoạch tiêu tài qua năm Bảng 19: Kế hoạch tiêu tài 2009-2011 Đvt: Tr đồng Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 71 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN Năm 2009 Chỉ tiêu đồng BẢN CÁO BẠCH Năm 2010 +/- So với 2008 đồng Năm 2011 +/- So với đồng 2008 +/- So với 2008 Vốn điều lệ 24.342 40.000 15.657 40.000 15.657 Doanh thu 95.000 (15.000) 150.000 40.000 190.000 80.000 5.000 (4000) 9.500 500 11.000 2.000 5,26% (2,83%) 6,33% (1,76%) 5,79% (2.30%) LN sau thuế Tỷ lệ LNST / Doanh thu Tỷ lệ LNST / Vốn CSH Tỷ lệ cổ tức 16,95% (22,33%) 32,20% 1,92% 37,29% 7,91% 10% (12%) 20% (2%) 22% 0% (Nguồn: Kế hoạch tài chính, SXKD năm 2009,2010,2011 Dic-Đồng Tiến) Nhìn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dic-Đồng Tiến thấy tiêu doanh thu năm 2009 có sụt giảm đáng kể so với năm 2008 (15 tỷ đồng) Đây điều chỉnh hợp lý, trình bày trên, năm 2009, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt phải khủng hoảng trầm trọng Đạt mức tiêu 95 tỷ doanh thu nỗ lực Công ty cổ phần Dic- Đồng Tiến Đến năm 2010, 2011 kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng có phục hồi đáng kể, ổn định phát triển, Công ty đặt tiêu tăng trưởng doanh thu mức tương đương so với mức tăng trưởng doanh thu khứ Tuy vậy, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu có sụt giảm so với năm 2008 Điều giải thích chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2006-2008, theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty miễn thuế Đến năm 2009, cơng ty bắt đầu phải đóng 50% số thuế phải nộp Do chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận giảm  tỷ suất LNST/doanh thu giảm 17.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh Trong năm tiếp theo, công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược kinh doanh hoạch định từ trước thực hiện, cụ thể như: Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 72 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN • BẢN CÁO BẠCH Về bê tông thương phẩm ống cống bê tông ly tâm: Đây hai sản phẩm mạnh công ty, với thị phần chiếm 50% sản lượng bê tông cung cấp thị trường Nhơn Trạch Long Thành Trong Quý năm 2009, thông cầu Đại Phước, cửa ngõ quan trọng vào khu đô thị sinh thái Đại Phước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp bê tông thương phẩm, ống cống bê tông ly tâm công ty cho cơng trình xây dựng Hiện công ty ký hợp đồng cung cấp bê tơng thương phẩm cho cơng trình xây dựng hai khu đô thị sinh thái Đại Phước Long Tân với diện tích 800ha Cơng ty DIC Corp làm chủ đầu tư với giá trị sản lượng cung cấp hàng năm khoảng 500.000m3 bê tông loại (giá trị khoảng 400 tỷ/năm) liên tục 25 năm • Về kinh doanh vật liệu xây dựng: Triển khai thi công đưa vào hoạt động cảng cung cấp vật liệu xây dựng Long tân, Nhơn Trạch với công suất 480.000m3 cát, đá/năm quý năm 2009 Mục tiêu cung cấp cát đá cho sản xuất bê tông thương phẩm, ống công bê tông ly tâm công ty, cung cấp vật liệu xây dựng cho cơng trình xây dựng hai khu thị Sinh thái Đại Phước Long Tân công trình xây dựng Nhơn Trạch Long Thành Doanh thu hàng năm việc kinh doanh vật liệu xây dựng ước đạt khoảng 85tỷ đồng/ năm cảng vào hoạt động góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận tăng tính chủ động sản xuất kinh doanh công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: Hiện DIC Đồng Tiến quyền sử dụng hợp pháp khu đất với diện tích 20.000 m Nằm sát UBND xã Long Tân, trục đường 769, đường nối liền thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm trị tỉnh Đồng Nai (Tam Phước) sân bay quốc tế Long Thành tương lai Dự án khởi công xây dựng vào tháng năm 2009 với qui mơ bao gồm tồ nhà văn phịng, hai tồ nhà chung cư hộ liền kề, theo tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện) vào cuối tháng năm 2009 Hiện sản phẩm đất phân lô đăng ký chuyển nhượng cho cá nhân tổ chức có nhu cầu Doanh thu mang lại từ dự án giai đoạn (đầu tư hạ tầng chuyển nhượng đất phân lơ) ước tính 12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tỷ đồng Dự kiến quý I năm 2010 triển khai giai đoạn bao gồm xây dựng 01 tòa nhà văn phòng làm việc cho th, 02 tịa nhà chung cư • Cho th văn phòng khu phụ trợ; Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 73 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN • BẢN CÁO BẠCH Cho thuê xe máy , thiết bị vận chuyển: Với đội xe bồn vận chuyển ximăng chiếc, công suất vận chuyển 40 tấn/chuyến đội xe bồn vận chuyển bê tông 48 Xe bơm bê tông Các thiết bị việc phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty cho đối tác thuê để vận chuyển theo cơng dụng Dự kiến doanh thu từ việc cho thuê xe máy thiết bị hàng năm khoảng tỷ đồng 17.3 Kế hoạch đầu tư năm 2010  Dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư độ thị Long Tân” Nằm qui hoạch tổng thể thành phố Nhơn Trạch, khu dân cư đô thị Long Tân với diện tích 50 DIC Đồng Tiến làm chủ đầu tư nhứng khu dân cư thị có vị trí địa lý thuận lợi Với ba mặt giáp đường, đặc biệt nằm trục đường tuyến đường vành đai ba nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với Thành phố Nhơn Trạch, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 25 km, trung tâm thành phố Nhơn Trạch 10 km, tương lai không xa Tam Phước trở thành trung tâm trị tỉnh Đồng Nai, Sân bay Quốc tế Long Thành xây dựng vào hoạt động, từ khu đô thị theo tuyến đường 769 với 15 km đường có mặt đó.Cũng với km đường có mặt khu thi du lịch sinh thái Đại Phước có diện tích 464 ha, khu du lịch sinh thái Long Tân có diện tích 330 DIC Corp làm Chủ đầu tư DIC Đồng Tiến tham gia xây dựng Nhận thức thuận lợi nêu trên, tập thể cán công nhân viên DIC Đồng Tiến tâm triển khai dự án góp phần xây dựng thành phố Nhơn trạch trở thành thành phố văn minh, đại  Tiếp tục đầu tư xây dựng mở rộng cảng kinh doanh vật liệu xây dựng (công suất 480.000 m3 cát, đá/năm) Với vị trí thuận lợi nằm sát sông sâu, cạnh chân cầu Đại Phước nằm qui hoạch tổng thể thành phố Nhơn trạch, diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp công ty DIC Đồng Tiến xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khi vào hoạt động cảng kinh doanh vật liệu DIC Đồng Tiến nơi cung cấp vật liệu xây dựng cho cơng trình xây dựng Nhơn Trạch Long Thành.Hiện với thị phần chiếm tới 50% sản lượng bê tông thương phẩm ống cống ly tâm khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, với tư cách nhà cung cấp bê tông vật liệu xây dựng cho hai dự án khu thị du lịch sinh thái Đại phước có diện tích 465 ha, khu du lịch sinh thái Long Tân có diện tích 330 với vịng đời dự Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 74 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH án khoảng 25 năm DIC Corp làm chủ đầu tư hàng năm DIC Đồng Tiến cần tới hàng trăm nghìn m3 cát đá loại.Với tình hình biến động thị trường (giá xăng, dầu biến động tăng cao) việc lựa chọn phương thức vận chuyển đường thuỷ đắn có lợi Chính lý nêu việc đầu tư cảng kinh doanh vật liệu xây dựng với công suất 480.000 m3 cát đá/năm hợp lý chắn mang lại hiệu kinh tế cao  Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Châu Pha (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) Nhằm đáp ứng nhu cầu đá cho sản xuất bê tông thương phẩm, ống cống bê tông ly tâm, cảng cát đá công ty cung cấp cho thị trường xây dựng bên ngồi, cơng ty Cổ phần DIC Đồng Tiến định liên danh với công ty DIC Minh Hưng nhằm đầu tư, khai thác đá mỏ đá Châu Pha (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)  Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông dự ứng lực Khu đô thị sinh thái Đại Phước khu du lịch sinh thái Long Tân DIC Corp làm chủ đầu tư vào giai đoạn triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Đây hai khu thị có qui mơ tầm vóc lớn với tổng diện tích 800 Do đặc thù địa chất nên xây dựng cần khối lượng lớn cọc bê tông dự ứng lực phục vụ cho cơng tác thi cơng phần móng cơng trình xây dựng.Chính DIC Corp định liên danh với Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) cơng ty Tín Nghĩa đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông dự ứng lực với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.Với kinh nghiệm điều hành quản lý, DIC Đồng Tiến DIC Corp giao nhiệm vụ triển khai thực dự án Khi nhà máy vào hoạt động cung cấp sản phẩm bê tông dự ứng lực cho cơng trình DIC Corp, IDICO, Tín Nghĩa tỉnh đồng miền Đông Nam Bộ  Đầu tư xây dựng hai nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm công suất 120 m3/h/nhà máy khu đô thị sinh thái Đại Phước Nhằm đảm bảo cung cấp bê tông thương phẩm cho hai khu đô thị sinh thái Đại Phước Long Tân, DIC Đồng Tiến định đầu tư xây dựng hai nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm với công suất 150 m3/nhà máy, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.Tổng mức đầu tư cho việc xây dựng hai nhà máy khoảng 30 tỷ đồng.Khi vào hoạt động hai nhà máy cung cấp bê tông thương phẩm cho việc xây dựng cơng trình xây dựng hai khu thi nêu Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 75 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Hàng năm cung cấp khoảng 500.000 m3 bê tông loại thời gian liên tục khoảng 25 năm  Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm công suất 120 m3/h Long Thành, Đồng Nai Theo đà phát triển kinh tế, Long Thành khu vực nhiều nhà đầu tư nước lựa chọn nơi đầu tư xây dựng, hàng năm nhu cầu bê tông thương phẩm lớn Hơn Tam Phước xây dựng để trở thành trung tâm trị tỉnh Đồng Nai sân bay quốc tế Long Thành triển khai xây dựng cần khối lượng lớn bê tơng phục vụ cho cơng trình xây dựng Đón trước điều DIC Đồng Tiến định liên danh với nhà cung cấp xi măng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cung cấp bê tông thương phẩm Huyện Long Thành với công suất 120 m3/h, tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng  Đầu tư xây dựng nhà máy bê tông thương phẩm công suất 270 m 3/h (công suất 350.000 m3 bê tơng/năm) tỉnh Bắc Giang Bằng uy tín thành cơng mình, DIC Đồng Tiến tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử lớn giới lựa chọn với tập đoàn Full Power (Đài Loan) trở thành nhà cung cấp 1.000.000.000 m3 bê tông thương phẩm cho công trình xây dựng khu cơng nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh Hiện DIC Đồng Tiến Full Power tiến hành xây dựng hạ tầng nhà máy lắp dựng trạm khu cơng nghiệp Đình Trám (Bắc Giang) Đây bước khởi đầu cho dự án xây dựng nhà máy cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Vĩnh Yên, thị xã Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 654 DIC Corp làm chủ đầu tư 17.4 Nguồn vốn triển khai thực Là khách hàng chiến lược Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Đồng Nai (Chi nhánh huyện Nhơn Trạch), Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đồng Nai, Công ty đánh giá khách hàng có uy tín, có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định lành mạnh, tăng trưởng tốt Do ngân hàng sẵn sàng tài trợ vốn Công ty thực dự án 17.5 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức - Với uy tín tiềm lực sản xuất cung cấp bê tông thương phẩm DIC Đồng Tiến DIC Corp tín nhiệm ký kết hợp đồng cung cấp bê thương phẩm cho công Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 76 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH trình xây dựng hai khu thị: Khu thị du lịch sinh thái Đại Phước khu du lịch sinh thái Long Tân DIC Corp làm chủ đầu tư Đây hai khu đô thị lớn nằm Nhơn Trạch, Đồng Nai vơí tổng diện tích 800 ha, thời gian xây dựng khoảng 25 năm với khối lượng xây dựng lớn Theo dự tính năm cần tới hàng trăm tỷ đồng bê tông thương phẩm phục vụ cho cơng trình xây dựng Hiện Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc với DIC Corp để trở thành nhà cung cấp toàn bê tông thương phẩm cho hai khu đô thị nêu - Quản lý khai thác cho thuê văn phòng làm việc cơng trình phụ trợ Toạ lạc khuôn viên 20.000 m2 số 17 đường 25B, khu cơng nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, tồ nhà văn phịng làm việc cho th cơng ty DIC Đồng Tiến xây dựng đại đồng bộ.Với qui mơ bốn tầng, khu phụ trợ có tổng diện tích 5000 m2, tồ nhà nơi làm việc nhiều công ty như: Công ty Cổ phần Vina Đại Phước (Liên doanh Vina Capital DIC Corp), công ty K&D (Hàn Quốc), công ty Việt Thiên Lâm, công ty DIC Cửu Long, ban quản lý khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng)…Các cơng trình phụ trợ nhà nghỉ cho cán nhân viên, tin xây dựng đẹp đại Tất tạo nên cảm giác thật thoải mái làm việc sinh hoạt Dự án góp phần mang lại nguồn thu thường xuyên ổn định cho công ty - Khai thác dự án cảng cung cấp vật liệu xây dựng - Cung cấp ống cống bê tông ly tâm cho dự án DIC Corp theo hợp đồng nguyên tắc ký - Kinh doanh thiết bị vận tải, vận chuyển - Kinh doanh bất động sản khu đất Long Tân, Nhơn Trạch 17.6 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến đưa sở dự báo kinh tế nói chung, rủi ro dự đoán thực trạng triển vọng kinh doanh Cơng ty nói riêng Trên sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, bối cảnh tài Cơng ty phân tích thị trường ngành vật liệu xây dựng, xây dựng ngồi nước, VietinBankSc nhận thấy Cơng ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến có khả đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2009 – 2011 nêu mục không gặp phải rủi ro không lường trước Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc tính tốn dựa lý thuyết tài mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán tính Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 77 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo nhà đầu tư tự định mua - bán cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến 18 Thông tin cam kết chưa thực Dic-Đồng Tiến Khơng có 19 Các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Dic-Đồng Tiến Khơng có V CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ Loại cổ phiếu Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu Tổng số cổ phiếu Tổng số cổ phiếu : 2.434.200 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là: 767.700 cổ phiếu, đó, cụ thể: Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết nắm giữ thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty: 767.700 cổ phiếu, cam kết nắm giữ 100% thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phần tháng Chức danh Stt Họ tên Trần Ngọc Tình(*) SL CK nắm giữ SL CK cam SLCK cam kết kết nắm giữ nắm giữ trong vòng năm tháng CT HĐQT 180.000 180.000 90.000 Nguyễn Thái Học (**) TGĐ/TVHĐQT 100.000 100.000 50.000 Nguyễn Hùng Cường TV HĐQT 200.000 200.000 100.000 Nguyễn Thị Định TV HĐQT 55.700 55.700 27.850 Bùi Thị Anh Vinh TV HĐQT 60.000 60.000 30.000 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 78 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Phạm Văn Thành TV HĐQT 68.000 68.000 34.000 Lục Ích Nguyên TV HĐQT 50.000 50.000 25.000 Vũ Trung Tuyến TV BKS 13.000 13.000 6.500 Đinh Thị Hiền TV BKS 1.500 1.500 750 Đoàn Thanh Long KTT 39.500 39.500 19.750 767.700 767.700 383.850 TỔNG CỘNG (*) Số cổ phần cá nhân sở hữu ông Trần Ngọc Tình 30.000 cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp 150.000 cổ phần Do ơng Trần Ngọc Tình Chủ tịch HĐQT nên số cổ phần cá nhân sở hữu số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật (**) Số cổ phần cá nhân sở hữu ông Nguyễn Thái Học cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp 100.000 cổ phần Do ông Nguyễn Thái Học Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT nên số cổ phần cá nhân sở hữu số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật Phương pháp tính giá Tính theo Giá trị sổ sách Tổng giá trị tài sản – (Tài sản vơ hình + tổng nợ) P = Tổng số cổ phiếu lưu hành Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu Dic-Đồng Tiến tính đến thời điểm 31/12/2008 76.281.547.499 – (46.724.876.269 + 400.000.000) P = = 11.239 đồng/cổ phiếu 2.434.200 Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu Dic-Đồng Tiến tính đến thời điểm 30/06/2009 69.191.550.346 – 41.833.758.935 Đơn vị tư vấn: Công ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 79 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN P = BẢN CÁO BẠCH = 11.229 đồng/cổ phiếu 2.434.200 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Sau đăng ký niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khốn Việt Nam, quy định tổ chức, cá nhân nước mua, bán cổ phiếu Thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết tổ chức phát hành Các loại thuế có liên quan - Theo qui định Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn tất nhà đầu tư tổ chức cá nhân - Thông tư số 100/2004/TT-BTC qui định nhà đầu tư cá nhân đóng thuế khoản chênh lệch giá bán cổ phiếu Nhà đầu tư tổ chức có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế đóng phần chênh lệch giá bán cổ phiếu sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán kỳ - Tổng giá mua chứng khoán bán kỳ - Chi phí mua bán chứng khốn + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp tổ chức đầu tư Nhà đầu tư tổ chức nước ngồi khơng có đăng ký kinh doanh Việt Nam, mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam, phải chịu khoản thuế khoán bán cổ phiếu sau: Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán giao dịch chuyển nhượng * 0,1% Đơn vị tư vấn: Công ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 80 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức đăng ký niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN Địa : Lô 17 đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai Điện thoại : 061.3521752 Fax : 061.3521953 Tổ chức kiểm tốn  Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn tài quốc tế - IFC  Trụ sở : Số – Lơ 1A – Đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 378 32991  Fax: (84.4) 378 32990 Tổ chức tư vấn CÔNG TY CHỨNG KHỐN NH CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Hội sở : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Điện thoại : (04) 741764 Chi nhánh Fax : (04) 741760 : 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp,HCM Điện thoại : (08) 209986 Fax : (08) 209993 VII PHỤ LỤC Phụ lục I : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II : Biên giải trình tăng vốn Phụ lục III : Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BGĐ, BKS Phụ lục IV : Tài liệu khác Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 81 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN BẢN CÁO BẠCH Đồng Nai, ngày 22 tháng 09 năm 2009 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CƠNG TY TRẦN NGỌC TÌNH NGUYỄN THÁI HỌC TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT KẾ TỐN TRƯỞNG NGUYỄN QUANG TÍN ĐỒN THANH LONG Đơn vị tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Cơng Thương – VietinBankSc 82