Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần miền Đông

MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và năm 2006 là 8,17%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự tăng trưởng khá cao và ổn định của nền kinh tế, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo ra nhu cầu tăng cao về nhà ở, về nhu cầu vui chơi giải trí. Để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng thì đòi hỏi ngày càng nhiều các công trình hạ tầng mới ra đời, do đó thị trường đầu tư xây dựng bất động Bản cáo bạch MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế : Rủi ro pháp luật: Rủi ro lãi suất: 4 Rủi ro cạnh tranh: Rủi ro đặc thù ngành: Rủi ro pha loãng: Rủi ro khác: II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: Tổ chức tư vấn: III CÁC KHÁI NIỆM: IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT: Tóm tắt trình hình thành phát triển: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 1.2 Giới thiệu tổ chức niêm yết: Cơ cấu máy tổ chức: Cơ cấu máy quản lý công ty: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) Công ty thời điểm 17/12/2010: 14 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức niêm yết: 15 5.1 Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Miền Đông: 15 5.2 Danh sách Công ty mà Công ty Cổ phần Miền Đông nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối: 15 Bản cáo bạch 5.3 Danh sách công ty liên kết: 16 Hoạt động kinh doanh: 16 6.1 Các chủng loại sản phẩm, dịch vụ: 16 6.2 Sản lượng tiêu thụ, doanh thu nhóm sản phẩm, dịch vụ qua năm: 24 6.3 Nguyên vật liệu: 26 6.4 Chi phí sản xuất: 28 6.5 Trình độ công nghệ: 28 6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: 29 6.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ: 29 6.8 Hoạt động Marketing: 31 6.9 Nhãn hiệu hàng hóa đăng ký bảo hộ: 33 6.10 Các hợp đồng lớn thực ký kết: 33 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hai năm gần nhất: 34 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2008, 2009 tháng năm 2010: 34 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009 tháng đầu năm 2010: 34 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 36 8.1 Vị Công ty ngành: 36 8.2 Triển vọng phát triển ngành: 37 8.3 Định hướng chiến lược phát triển Công ty: 39 8.4 Các dự án Công ty triển khai: 40 Chính sách người lao động: 46 9.1 Số lượng người lao động Công ty: 46 9.2 Chính sách người lao động: 46 10 Chính sách cổ tức: 48 11 Tình hình hoạt động tài chính: 49 11.1 Các tiêu bản: 49 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 53 12 Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát: 53 Bản cáo bạch 12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 54 12.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 60 12.3 Danh sách thành viên Ban tổng giám đốc: 64 12.4 Kế toán trưởng : 66 13 Tài sản: 67 13.1 Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài thời điểm 30/09/2010: 67 13.2 Các dự án MDC làm chủ đầu tư liên kết đầu tư thời điểm 30/09/2010: 67 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2010 – 2012: 68 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức: 70 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty: 70 17 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu: Không có 71 V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT: 72 Loại cổ phiếu: 72 Mệnh giá: 72 Tổng số cổ phiếu niêm yết: 72 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định: 72 Giá niêm yết dự kiến: 73 Phương pháp tính giá: 73 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: 75 Các loại thuế có liên quan: 76 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT: 76 VII PHỤ LỤC: 77 Bản cáo bạch I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế : Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng mức cao so với nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2002 – 2007 trì mức khoảng 7,8%/năm Sự tăng trưởng cao ổn định kinh tế dẫn đến đời sống người dân dần cải thiện, tạo nhu cầu tăng cao nhà Đây điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng kinh doanh nhà phát triển không ngừng thời gian qua Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm 2007 đầu năm 2008, kinh tế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tỷ lệ lạm phát Việt Nam có thời điểm lên đến 22% Các vấn đề lạm phát, thất nghiệp, khủng hoảng tín dụng, giảm sút thị trường chứng khoán bong bóng bất động sản phát sinh làm cho tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2008 đạt 6,23% so với mức 8,6% năm 2007 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) năm 2009 GDP Việt Nam tăng 5,32% (Nguồn: Tổng cục thống kê) Là tế bào kinh tế, MDC chịu tác động yếu tố điều khó tránh khỏi Tuy nhiên, với định hướng phát triển bền vững dựa mạnh nội nên Công ty khắc phục khó khăn kết hoạt động kinh doanh đạt năm 2009 đáng trân trọng Rủi ro pháp luật: Hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn chỉnh, việc vận dụng pháp luật vào thực nhiều khó khăn Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung, phủ bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tạo thông thoáng thủ tục hành MDC thức chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty cổ phần từ năm 2006 Do đó, việc chịu điều ...BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BỔ SUNG phần khơng thể tách rời BCB đầy đủ phải đọc BCB đầy đủ -I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (Phân tích rõ ảnh hưởng nhân tố rủi ro đến giá chứng khốn niêm yết) 1.1 Rủi ro kinh tế 1.2 Rủi ro luật pháp 1.3 Rủi ro đặc thù (ngành, cơng ty, lĩnh vực hoạt động) 1.4 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ơng Vũ Đức Đan Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Ơng Nguyễn Phi Hùng Chức Vụ : Phó chủ tịch HĐQT -Phó Giám Đốc Bà Huỳnh Ngọc Hiếu Chức vụ : UV HĐQT – Kế Tốn Trưởng Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu cáo bạch bổ sung phù hợp với thực tế mà chúng tơi biết, thu thập cách hợp lý III CÁC KHÁI NIỆM IV I. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VÈ HỌC VIÊN Họ Và Tên: Đinh Văn Tuân Địa chỉ: Xã Liêm cần- Huyện Thanh Liêm- Tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Hiện đang là sinh viên chuyên ngành Kinh Te và Quán lý Địa Chính K49- Khoa Bất Động Sản & Kinh Te Tài Nguyên- Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. II.GIỚI THIỆU VÈ Cơ SỞ THỤC TẬP • • • Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN BẨT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Địa chỉ: Trụ sở đặt tại số 13, Ngõ 51, Phố Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội. Số điện thoại: (84 - 25) 3713715 Công ty cổ phần bất động sản Hà Nội là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng dân dụng. Được thành lập ngày 20/03/2003, công ty đã và đang đầu tư cho dự án xây dựng khu đô thị mới Phú Lộc 4 tại thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn và nhiều công trình xây dựng vừa và lớn khác tại các tỉnh thành trong nước. Với khẩu hiệu “ Vì một tương lai tươi đẹp hơn”, công ty đang không ngừng phấn đấu để xây dựng trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vục kinh doanh bất động sản và xây dựng dân dụng. Trải qua những năm tháng bắt đầu từ lúc khởi nguồn là một công ty với lực lượng cán bộ công nhân viên ít ỏi, đến nay công ty đã trở thành một công ty lớn với bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ khung của công ty có 91 người, gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề vững vàng, số lượng cán bộ công nhân viên đã và đang ngày một gia tăng không chỉ về chất và lượng. Toàn thể công ty là một bộ máy vận hành thống nhất, rất khoa học và kiên quyết tù’ Ban lãnh đạo xuống các bộ phận trục tiếp sản xuất. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên nghiệp xây dựng và công nhân lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm đã được công ty chắt lọc. Tất là những thành viên mang nhiều Báo cáo thực tập môi giới BĐS KI5 1 Sinh Viên: Đinh Văn Tuân nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, yêu nghề, luôn kịp thời nắm bắt mọi yêu cầu theo xu hướng phát triển của xã hội. A.Bộ MÁY TỎ CHỨC CỒNG TY a. Ban lãnh đạo công ty gồm: Hội đồng quản trị công ty • Ông: Tô Đức Nhuần • Ông: Trịnh Công Khánh • Bà: Tô Kim Dung b. Ban kiểm soát • Ông: Tô Đình Nguyên • Ông: Hoàng Phủ • Bà: Hoàng Thanh Tú • Bà: Nguyễn Thanh Hà c. Ban giám đốc • Ông: Tô Đức Nhuần • Ông: Trịnh Công Khánh • Bà: Tô Thị Liễu Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT „ 7 Trưởng ban kiêm soát Kiêm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giảm đốc. thị có tầm cỡ quốc gia, với đầy đủ các hạng mục đã và đang từng bước được hoàn thiện, đem đến một diện mạo mới cho toàn Thành phố Lạng Sơn. Tên Chi nhánh: Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Hà Nội Địa chỉ: số 1 LK.C2, Khu đô thị mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Giấy phép kinh doanh: số 1413000040 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21/3/2005 Số điện thoại: (84 - 25) 3713715 Số Fax: (84-25) 3713715 b. Bộ máy tổ chức • Ban lãnh đạo chi nhánh • Ông: Trịnh Công Khánh • Ông: Lý Thanh Sơn • Các phòng ban trực thuộc . Bà: Tô Thị Liễu • Bà: Đinh Thị Liên • Bà: Nguyễn Thanh Thủy • Ông: Trần Duy Chức • Ông: Lý Thanh Sơn 2.1. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Lọi Là một công ty con, được thành UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 09 năm 2004) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số 69 /UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 11 năm 2006) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI 1. Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 920 3059 – 920 3062 Fax: (84.8) 920 3060 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông Địa chỉ: Tầng trệt, toà nhà Mặt trời sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội Điện thoạ i: (84.4) 936 1390 Fax: (84.4) 936 1393 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 10, tòa nhà Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 520 2050 Fax: (84.8) 822 8014 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Ngô Đình Luyện Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Điện thoại: (08) 920 3059 TRANG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 09 năm 2004) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 10.263.000 cổ phiếu (Mười triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn cổ phiếu) Tổng giá trị niêm yết: 102.630.000.000 đ (Một trăm linh hai tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấ n Tài chính Kế toán (AFC) Địa chỉ: Lầu 2, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 9303437 Fax: (84.8) 9303365 TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông Trụ sở Địa chỉ: Tầng trệt, tòa nhà Mặt trời sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 936 1390 Fax: (84.4) 936 1393 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 10, tòa nhà Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: (84.8) 520 2050 Fax: (84.8) 822 8014 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM TRANG 2 MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức Niêm yết 4 2. Tổ chức Tư vấn 4 CHƯƠNG II. CÁC KHÁI NIỆM 5 CHƯƠNG III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Cơ cấu tổ chức 8 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 12 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ ph ần của Công ty 16 5. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 17 6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin niêm yết, những công ty mà tổ chức xin niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin niêm yết 17 7. Hoạt động kinh doanh 18 8. Báo cáo kết quả hoạ t động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 34 9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 36 10. Chính sách MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và năm 2006 là 8,17%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự tăng trưởng khá cao và ổn định của nền kinh tế, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo ra nhu cầu tăng cao về nhà ở, về nhu cầu vui chơi giải trí. Để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng thì đòi hỏi ngày càng nhiều các công trình hạ tầng mới ra đời, do đó thị trường đầu tư xây dựng bất động