Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và năm 2006 là 8,17%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự tăng trưởng khá cao và ổn định của nền kinh tế, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo ra nhu cầu tăng cao về nhà ở, về nhu cầu vui chơi giải trí. Để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng thì đòi hỏi ngày càng nhiều các công trình hạ tầng mới ra đời, do đó thị trường đầu tư xây dựng bất động TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON H NI CHP THUN NG Kí CHNG KHON GIAO DCH CH Cể NGHA L VIC NG Kí CHNG KHON THC HIN THEO CC QUY NH CA PHP LUT LIấN QUAN M KHễNG HM í M BO GI TR CA CHNG KHON MI TUYấN B TRI VI VI IU NY L BT HP PHP (Giy chng nhn KKD s 0103002960 S K hoch v u t thnh ph H Ni cp ngy 01 thỏng 10 nm 2003) NG Kí C PHIU TRấN TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON H NI BN CO BCH NY V TI LIU B SUNG C CUNG CP TI: Cụng ty c phn Gm Xõy dng ụng Anh Khi 4A, Th trn ụng Anh, Huyn ụng Anh, TP H Ni in thoi: 04 - 8832396 Fax: 04.8835465 306 - B Triu - Hai B Trng - H Ni in thoi: 04 - 9741865 Fax: 04 - 9741760 Chi nhỏnh Cụng ty Chng khoỏn Cụng thng Vit Nam ti TP H Chớ Minh in thoi: 08 - 9140200 Fax: 08 - 9140201 Cụng ty Chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng Vit Nam 153 - Hm Nghi - Qun - TP H Chớ Minh PH TRCH CễNG B THễNG TIN: H tờn: ễng Nguyn Thin T - Giỏm c Cụng ty in thoi: 04 - 8832396 a ch: Khi 4A, Th trn ụng Anh, Huyn ụng Anh, TP H Ni Fax: 04 - 8835465 H Ni, 8/2006 CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH BN CO BCH (Giy chng nhn KKD s 0103002960 S K hoch v u t thnh ph H Ni cp ngy 01 thỏng 10 nm 2003) NG Kí C PHIU TRấN TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON H NI Tờn c phiu : C phiu Cụng ty c phn Gm Xõy dng ụng Anh Loi c phiu : C phiu ph thụng Mnh giỏ : 10.000 ng/c phn Tng s lng ng ký : 750.000 c phn Tng giỏ tr ng ký : 7.500.000.000 ng T CHC KIM TON Cụng ty Dch v T ti chớnh k toỏn v kim toỏn in thoi: 04 - 8241990/1 a ch: Lờ Phng Hiu - Hon Kim - H Ni Fax: 04 - 8253973 T CHC T VN Cụng ty Chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng Vit Nam Tr s chớnh: 306 - B Triu - Hai B Trng - H Ni in thoi: 04 - 9741865 Fax: 04 - 9741760 Chi nhỏnh ti TP H Chớ Minh: 153 - Hm Nghi - Qun - in thoi: 08 - 914 0200 TP H Chớ Minh Fax: 08 - 914 0201 CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH BN CO BCH MC LC I NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO BCH 1 T CHC NG Kí - CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH T CHC T VN - CễNG TY TNHH CHNG KHON NGN HNG CễNG THNG VIT NAM1 II KHI NIM III TèNH HèNH V C IM CA T CHC NG Kí 2 10 11 12 TểM TT QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN DANH SCH C ễNG SNG LP V T L C PHN NM GI DANH SCH CễNG TY M V CễNG TY CON CA T CHC NG Kí HOT NG KINH DOANH BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH TRONG NM 2004 - 2005 HI NG QUN TR, BAN GIM C, BAN KIM SOT 11 TèNH HèNH TI SN 16 CC CH TIấU K HOCH TRONG GIAI ON 2006 - 2007 18 NHNG CN C T C K HOCH LI NHUN V C TC 20 NH GI CA T CHC T VN V K HOCH LI NHUN V C TC 22 THễNG TIN V NHNG CAM KT NHNG CHA THC HIN CA T CHC XIN NG Kí:22 CC THễNG TIN, CC TRANH CHP KIN TNG LIấN QUAN TI CễNG TY M Cể TH NH HNG N GI C CHNG KHON NG Kí: .22 IV CHNG KHON NG Kí 22 LOI CHNG KHON 22 MNH GI .22 TNG S CHNG KHON NG Kí GIAO DCH 22 PHNG PHP TNH GI 22 GII HN V T L NM GI I VI NGI NC NGOI 23 CC LOI THU Cể LIấN QUAN .23 V CC I TC Cể LIấN QUAN TI VIC NG Kí 23 T CHC T VN 23 T CHC KIM TON 24 VI CC NHN T RI RO 24 RUI RO V KINH T .24 RI RO GI C V TH TRNG .24 RI RO V PHP LUT .24 RI RO LIấN QUAN N BIN NG GI C PHIU NG Kí GIAO DCH 25 VII PH LC 25 CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH BN CO BCH I NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO BCH T CHC NG Kí - CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH ễng Nguyn Trng Bi Chc v: Ch tch Hi ng qun tr ễng Nguyn Thin T Chc v: Giỏm c ễng Nguyn Xuõn ng Chc v: K toỏn trng Chỳng tụi m bo rng cỏc thụng tin v s liu Bn cỏo bch ny l phự hp vi thc t m chỳng tụi c bit, hoc ó iu tra, thu thp mt cỏch hp lý T CHC T VN - CễNG TY TNHH CHNG KHON NGN HNG CễNG THNG VIT NAM i din theo phỏp lut : B Phm Th Tuyt Mai Chc v : Giỏm c Bn cỏo bch ny l mt phn ca H s xin ng ký giao dch c phiu Cụng ty TNHH Chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng Vit Nam tham gia lp trờn c s hp ng t vi Cụng ty c phn Gm Xõy dng ụng Anh Chỳng tụi m bo rng vic phõn tớch, ỏnh giỏ v la chn ngụn t trờn Bn Cỏo bch ny ó c thc hin mt cỏch hp lý v cn trng da trờn c s cỏc thụng tin v s liu Cụng ty c phn Gm Xõy dng ụng Anh cung cp II KHI NIM - Cụng ty : Cụng ty c phn Gm Xõy dng ụng Anh - TTGDCKHN : Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni - TTCK : Th trng chng khoỏn - UBCKNN : U ban Chng khoỏn Nh nc - IBS : Cụng ty Chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng Vit Nam - KGD : ng ký giao dch T chc T vn: CễNG TY CHNG KHON NHCT VIT NAM 306 B Triu, H Ni Tel: 04 9741865 Fax: 04 9745601 CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH BN CO BCH III TèNH HèNH V C IM CA T CHC NG Kí TểM TT QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN 1.1 Gii thiu v t chc ng ký giao dch T chc ng ký : Logo : Tờn giao dch quc t : ong Anh Ceramic Joint - Stock Company Tờn vit tt : DAC , JSC a ch : Khi 4A, Th trn ụng Anh, Huyn ụng Anh, TP H Ni in thoi : 04.8832396 /Fax: 04.8835465 Vn iu l : 7.500.000.000 ng S lng ng ký : 750.000 c phn Mnh giỏ mt c phn : 10.000 ng/c phn 1.2 CễNG TY C PHN GM XY DNG ễNG ANH C cu s hu (20/8/2006) C ụng Tng s c phn - Nh nc (1) S c phn nm gi (c phn, mnh giỏ 10.000 ng) ... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM ĐT: (84.8) 9 142121 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Fax: (84.8) 9144755 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Lê Quốc Bình ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu Giá niêm yết dự kiến: 16.000 đồng Tổng số lượng niêm yết: 30.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 300.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 305163 Fax: (84.8) 9 304281 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở chính: 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 142121 Fax: (84.8) 9 144755 Trang 1/51 MỤC LỤC WX I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2 1. Tổ chức niêm yết 2 2. Tổ chức tư vấn 2 II. CÁC KHÁI NIỆM 3 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 4 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 6 4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 6 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty Cổ ffg BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (Gi ấ y chứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 0103002731 do Sở K ế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26 tháng 08 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 24 tháng 05 năm 2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số 45/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 05 năm 2006) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở