(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ LAN ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ LAN ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Giáo viên hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Ngọc Vân THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” hồn thành q trình nghiên cứu nghiêm túc tác giả với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Ngọc Vân Các số liệu, trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực, kết nghiên cứu chưa công bố công trình nghiên cứu từ trước đến Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Lan Anh ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016, tơi hồn thành luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân cịn có hướng dẫn giúp đỡ tận tình Thầy, Cơ trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trước hết, xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Thầy, Cơ tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian học tập khóa học cao học K11 - Quản lý kinh tế trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Ngọc Vân - Người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời biết ơn tới Ban giám hiệu Q thầy, phịng Đào tạo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt khóa học Cuối cùng, tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Quý khách hàng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện cho tơi hồn luận văn Mặc dù nỗ lực, cố gắng lực thân có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ q thầy bạn, đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Lan Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Một số khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Một số khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.4 Phân loại cạnh tranh 10 1.1.5 Nguyên tắc cạnh tranh 11 1.1.6 Nội dung cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.2 Cơ sở thực tiễn - Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM địa bàn tỉnh Bắc Ninh 23 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại địa bàn 23 1.2.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 29 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 34 iv 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.2.5 Phương pháp phân tích theo mơ hình SWOT 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.3.2 Thị phần 36 2.3.4 Trình độ nguồn nhân lực, suất lao động bình quân 38 2.3.5 Khả ứng dụng công nghệ 38 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH 40 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 40 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 41 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Tình hình hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Bắc Ninh 43 3.2 Khái quát NHNo & PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 47 3.2.1 Sơ lược hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 47 3.2.2 Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 48 3.3 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 50 3.3.1 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 50 3.3.2 Thị phần Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 69 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 71 3.4.1 Môi trường vĩ mô 71 3.4.2 Môi trường vi mô 78 3.4.4 Các yếu tố bên ngân hàng 79 3.5 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 81 3.5.1 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh mơ hình SWOT 82 3.5.2 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thông qua kết điều tra từ khách hàng 83 3.5.3 Các sách mà Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh áp dụng để nâng cao lực cạnh tranh 87 v 3.6 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 88 3.6.1 Những kết đạt 88 3.6.2 Những hạn chế 88 3.6.3 Nguyên nhân hạn chế 89 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH 91 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 91 4.1.1 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 91 4.1.2 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 91 4.1.3 Mục tiêu 92 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 92 4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 92 4.2.2 Hoàn thiện cơng tác tín dụng 93 4.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ 95 4.2.4 Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phần hành nghiệp vụ 97 4.2.5 Mở rộng thị phần Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 98 4.2.6 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội 98 4.3 Kiến nghị 99 4.3.1 Kiến nghị với quốc hội phủ Việt Nam 99 4.3.2 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 100 4.3.3 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Ninh 100 4.3.4 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHIẾU KHẢO SÁT 105 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động BQ : Bình quân DN : Doanh nghiệp GDP : Tổng thu nhập quốc nội HĐKD : Hoạt động kinh doanh KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTW : Ngân hàng trung ương NHNo & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NSNN : Ngân sách nhà nước POS : Máy quẹt thẻ TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng UBND : Ủy ban nhân dân VCB : Ngân hàng ngoại thương VNĐ : Việt Nam đồng SXKD : Sản xuất kinh doanh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu theo loại hình khách hàng 33 Bảng 3.1 Mạng lưới hoạt động NHTM địa bàn 45 Bảng 3.2 Thị phần hoạt động Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Ninh 46 Bảng 3.3 Tổng tài sản, nguồn vốn kết kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2015 51 Bảng 3.4 Chỉ số dư nợ/ tiền gửi ngân hàng qua năm 52 Bảng 3.5 Năng suất lao động cán Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 56 Bảng 3.6 Một số tiêu huy động vốn giai đoạn 2013 - 2015 57 Bảng 3.7 Tình hình lãi suất huy động tiền gửi nội tệ Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh số NHTM lớn địa bàn 59 Bảng 3.8 Một số tiêu dư nợ tín dụng giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 3.9 Chỉ tiêu nợ xấu Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh qua năm 63 Bảng 3.10 Bảng phí chuyển tiền số NHTM địa bàn tỉnh Bắc Ninh 66 Bảng 3.11 Chi phí quảng cáo, tiếp thị Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh qua năm 68 Bảng 3.12 Thị phần máy ATM 69 Bảng 3.13 Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm 2013, 2014 2015 72 Bảng 3.14 Kết điều tra sở vật chất Agribank 83 Bảng 3.15 Kết điều tra lực phục vụ Agribank 84 Bảng 3.16 Kết điều tra giá SPDV 85 Bảng 3.17 Kết điều tra tình hình cung cấp thơng tin Agribank 86 Bảng 3.18 Kết điều tra độ tin cậy Agribank KH 86 Bảng 3.19 Kết điều tra độ tiếp cận với Agribank 87 viii 94 thời phát triển sản phẩm bổ trợ (VD: Bảo hiểm ) Muốn trước hết phải lựa chọn cán giỏi, có lực làm cơng tác tín dụng; thứ hai phải đầu tư đào tạo cán tín dụng kỹ thẩm định, khả dự đoán thị trường - Thứ ba, áp dụng triệt để công tác chấm điểm xếp loại khách hàng vào việc cấp phát tín dụng Tạo mối liên kết hai phần mền chấm điểm tín dụng phần mền cấp tín dụng để từ hạn chế chi nhánh, phịng giao dịch cấp tín dụng cho khách hàng có chất lượng tín dụng thấp Bên cạnh đó, công tác chấm điểm để xếp loại khách hàng cần nhánh áp dụng cách khách quan thực thời gian qui định, đặc biệt trước cấp tín dụng - Thứ tư, tiếp tục phát triển thị trường tín dụng nơng thơn, mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm phân tán rủi ro tận dụng tốt lợi mà Agribank có sẵn (mạng lưới rộng khắp, nguồn nhân lực dồi dào, khách hàng truyền thống ) Bên cạnh đó, thị trường ủng hộ cao Chính phủ nguồn vốn ODA nhiều Để đảm bảo cho thị trường phát triển hạn chế rủi ro,ngân hàng kết hợp Ngân hàng - Bảo hiểm; Ngân hàng - Chính quyền địa phương - Nhà nơng, nhằm hốn chuyển rủi ro tín dụng xảy cho vay hộ nông dân - Thứ năm, xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn thẩm định dự án, thẩm định khoản vay (phân theo loại hình khách hàng, lĩnh vực ngành nghề, mục đích vay vốn) nhằm hỗ trợ cơng tác thẩm định, xét duyệt tín dụng - Thứ sáu, phân định rõ trách nhiệm cấp, phận quản lý rủi ro tín dụng Cần gắn trách nhiệm cán thẩm định, cán phê duyệt với khoản vay để nâng cao trách nhiệm cán trình thẩm định, phê duyệt cho vay nhằm hạn chế rủi ro nguyên nhân chủ quan gây 95 - Thứ bẩy, xác định mức độ chấp nhận rủi ro chi nhánh gắn với chiến lược kinh doanh định hướng tín dụng giai đoạn Trong đó, định lượng mức độ rủi ro theo ngành nghề để làm sở đưa định hướng tín dụng thời kỳ cụ thể hoá phương pháp đánh giá rủi ro, xác định mức độ rủi ro theo khách hàng, khoản vay để áp dụng sách khách hàng biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp - Thứ tám, hoàn thiện hệ thống nhắc nợ đến hạn tự động; nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào q trình thiết lập hồ sơ tín dụng nhằm hạn chế sai sót q trình thiết lập hồ sơ, nâng cao suất lao động cán tín dụng 4.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngày nay, chất lượng dịch vụ xem tiêu thức quan trọng nhằm thu hút khách hàng đến với ngân hàng Trong năm trước đây, mà thị trường Ngành ngân hàng phát triển, người tiêu dùng biết đến ngân hàng với vai trò “Xin - Cho” Ngày nay, ngành ngân hàng lại xem ngành cạnh tranh mạnh mẽ nhất, với lớn mạnh NHTM CP gia nhập ngân hàng ngoại với hàng lọat sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng tốt… điều làm cho thị phần Agribank liên tục giảm năm qua Để nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng lực cạnh tranh Agribank, cần phải: - Thứ nhất, xây dựng đội ngũ giao dịch viên có trình độ chun mơn cao, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt Mỗi giao dịch viên phải hiểu nhận biết sống cịn ngân hàng khách hàng, phải chủ động tìm hiểu để nắm bắt tính cách, hồn cảnh khách hàng để thông cảm quan tâm chia sẻ khách hàng Điều giúp khách hàng cảm thấy thân thiện đến giao dịch, làm cho họ trở thành khách hàng truyền thống gắn bó lâu dài với ngân hàng Muốn phải thường xuyên đào tạo cán chun mơn (đào tạo qua hình thức tập huấn, tự đào tạo cho học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng khác ) giáo dục đạo đức 96 nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm; có sách khuyến khích cán chế độ đãi ngộ, thăng tiến - Thứ hai, tiếp tục hồn thiện cơng nghệ, chất lượng chuyên môn giao dịch viên nhằm đảm bảo tính xác, kịp thời, bảo mật an toàn cho tài sản khách hàng đến giao dịch - Thứ ba, chi nhánh, phòng giao dịch phải bố trí cán hướng dẫn, trả lời giải vấn đề thắc mắc, khiếu nại khách hàng cách nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi khách hàng hài hịa lợi ích Ngân hàng - Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện biểu phí giao dịch đảm bảo tính cạnh tranh cao, có sách khuyến mãi, ưu đãi khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm 4.2.3.1 Hoạch định chiến lược sản phẩm Bộ phận Marketing chi nhánh cần có kế hoạch nghiên cứu sản phẩm dịch vụ NHTM nước quốc tế, nghiên cứu nhu cầu nhóm khách hàng mục tiêu xu hướng thị trường để đề xuất với ban Giám đốc phát triển sản phẩm dịch vụ có tính khác biệt phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, đồng thời thu hút khách hàng 4.2.3.2 Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp - Phát huy hiệu việc quảng cáo thông qua phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu sản phẩm dịch vụ Agribank tới khách hàng, hoạt động mang tính chiến lược để trì tăng lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cần tập trung vào kênh quảng cáo như: truyền hình, truyền địa phương, hệ thống tờ rơi cách quảng cáo hữu hiệu quảng cáo thông qua khách hàng truyền thống - Thường xuyên thực chương trình khuyến mãi, tích điểm thưởng khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng, ưu đãi phí, 97 lãi suất khách hàng lớn có uy tín, thường xun tổ chức chương trình tiết kiệm dự thưởng nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nông nghiệp - Nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng: NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng quy trình phục vụ chăm sóc khách hàng từ tiếp xúc với khách hàng lần hoàn thành việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, nhằm làm thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tốt nhất, tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái hài lòng rời khỏi ngân hàng Để thực điều đó, trước hết phải đào tạo cho nhân viên văn hóa giao tiếp với khách hàng, quy trình chăm sóc khách hàng; thái độ tiếp đón khách hàng phải vui vẻ, thân tình; cách ăn mặc gọn gàng, lịch sự; phong cách làm việc chuyên nghiệp, xử lý công việc khoa học tạo niềm tin khách hàng Bên cạnh đó, việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng quan trọng, điều kiện cạnh tranh gay gắt để có khách hàng khó việc giữ chân khách hàng cịn khó Vì thời gian tới, chi nhánh cần quan tâm tới cơng tác chăm sóc khách hàng Cụ thể: phát kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng để tư vấn; phục vụ tận tình đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng; có sách tặng q khách hàng ngày lễ, tết, ngày sinh nhật hay ngày quốc tế phụ nữ khách hàng nữ 4.2.4 Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phần hành nghiệp vụ Để tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, trước hết phải tăng cường công tác đào tạo tin học nâng cao cán nghiệp vụ; phân công cán tin học chuyên trách việc nghiên cứu, lập trình, ứng dụng phần mềm, chương trình ứng dụng vào cơng việc cụ thể Đồng thời đưa đề án phát động phong trào thi đua lập trình chương trình ứng dụng cụ thể tập thể cán cơng nhân viên nhằm phát 98 huy tính động, sáng tạo cán để đạt mục tiêu chung đơn vị 4.2.5 Mở rộng thị phần Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Đây yếu tố quan trọng giúp Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nâng cao lực cạnh tranh Hiện nay, khách hàng chủ yếu Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh khách hàng cá nhân, khách hàng thuộc địa bàn nông thôn, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chưa tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp Tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu để trở thành tỉnh công nghiệp, 70% GNDP tỉnh từ sản xuất cơng nghiệp, thị trường tiềm Do để mở rộng thị phần mình, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cần có kế hoạch tiếp cận khai thác khách hàng 4.2.6 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội Kiểm sốt nội khâu quan trọng ngành ngân hàng có tác dụng ngăn ngừa, phát xử lý kịp thời sai sót, nguy dẫn đến rủi ro xảy ngân hàng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, thất thoát tài sản ) cách khách quan hay chủ quan Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tốt gián tiếp giúp ngân hàng tăng lợi nhuận nâng cao lực cạnh tranh Phịng kiểm tra kiểm soát nội Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh năm qua đóng góp nhiều việc phát kịp thời sai sót q trình tác nghiệp cán bộ, góp phần ngăn ngừa rủi ro nhiên họ chưa phát huy hết vai trị cịn tồn số bất cập, là: - Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán kiểm tra cịn chưa đáp ứng u cầu cơng việc, chưa lựa chọn đào tạo kỹ kiểm tra 99 - Dù phòng riêng biệt cán kiểm soát nội làm việc chịu đạo ban lãnh đạo chi nhánh, hưởng lương theo kết kinh doanh chi nhánh, hoạt động họ khơng cịn mang tính khách quan Do để khắc phục tồn trên, góp phần hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội ban lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm đến phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ; việc lựa chọn cán kiểm tra phải dựa nguyên tắc cán kiểm soát nội phải cán giỏi nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu qui định pháp luật qui định ngân hàng Đồng thời có chế độ đào tạo, đãi ngộ người làm cơng tác kiểm sốt nội chi nhánh nhằm thu hút cá nhân đủ tiêu chuẩn làm việc gắn bó với nghề Ban lãnh đạo chi nhánh cần tạo môi trường làm việc tốt để cán kiểm tra họ phát huy hết vai trị khả 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với quốc hội phủ Việt Nam Chính phủ cần có sách ưu đãi, hỗ trợ nguồn vốn dự án với lãi suất thấp nguồn vốn ADB, RDF, AFD cho Agribank để Agribank có nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với lãi suất ưu đãi, góp phần thực chủ trương, sách phủ việc phát triển nơng nghiệp, nơng thơn nơng dân; sách xóa đói giảm nghèo Nhà nước cần có chế tài đủ mạnh để đảm bảo việc thực thi luật pháp, đảm bảo tất ngành, quan, đơn vị cá nhân phải chấp hành nghiêm túc quy định Đảng, nhà nước Từ góp phần tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng cho người, ngành nghề giúp cho ngành ngân hàng hạn chế rủi ro 100 4.3.2 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam - NHNo & PTNT Việt Nam cần có chế tuyển dụng cán cách chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực - Khơng ngừng cải tiến, nâng cao tiện ích hệ thống mạng nội nhằm giải phóng sức lao động, tăng suất lao động - Cải tiến công tác tổ chức cán theo hướng chuyên môn hóa giúp cho cán có điều kiện chuyên sâu nghiệp vụ, góp phần nâng cao suất chất lượng công việc - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo nhằm đào tạo cho cán quản lý, nâng cao trình độ quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng theo tiêu chuẩn, trình độ quốc tế; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, thẩm định dự án, đánh giá dự án, phân tích rủi ro cho cán Agribank; trang bị cơng nghệ ngân hàng đại 4.3.3 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Ninh - Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát tất NHTM địa bàn nhằm phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm luật ngân hàng, luật tổ chức tín dụng quy định NHNN, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng NHTM - Ban hành quy định đồng nhằm hạn chế toán tiền mặt, tăng toán qua ngân hàng để giúp ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi; đồng thời quản lý luồng tiền khách hàng, hạn chế rủi ro kinh doanh 4.3.4 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh cần có văn đạo cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thủ tục hành có nhu cầu vay vốn, người dân gặp nhiều khó khăn thủ tục sau: 101 + Thủ tục đăng ký chấp, xóa đăng ký chấp trước khách hàng ngày, phải ngày nhận kết + Để xin cấp sơ đồ đất nhằm xác định xác vị trí đất chấp ngân hàng trước UBND phường, xã cấp UBND thành phố, huyện cấp; thủ tục xin cấp loại giấy gặp nhiều khó khăn + Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần lớn UBND huyện, thị cấp cho hộ gia đình, ngân hàng gặp nhiều khó khăn làm thủ tục chấp khó xác định xác thành viên hộ gia đình thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - UBND tỉnh Bắc Ninh đạo quỹ bảo lãnh tỉnh thực nghĩa vụ ngân hàng khách hàng khơng có khả trả nợ nhằm cộng đồng trách nhiệm, hạn chế tổn thất cho ngân hàng ưu tiên đầu tư cho mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh - Tỉnh cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp: Từ khâu cấp phép kinh doanh, chấp hành pháp luật thuế, chế độ kế toán thống kê, chế độ hoá đơn, chứng từ,… để đánh giá lực tài tình hình hoạt động doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài chính, vốn kinh doanh,… doanh nghiệp 102 KẾT LUẬN Trong bối cảnh cạnh tranh ngày mạnh mẽ liệt Ngân hàng thương mại việc nâng cao lực cạnh tranh điều kiện quan trọng, có ý nghĩa sống cịn giúp Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, khẳng định vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” trước tiên hệ thống vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Thứ hai, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh so với ngân hàng thương mại địa bàn Thứ ba sở đề định hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Thứ tư, đề tài đưa số giải pháp hữu hiệu để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Thứ năm, đề tài đưa số đề xuất, kiến nghị với NHNN Chính phủ nhằm giúp cho ngân hàng thương mại nói chung hoạt động có hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh từ ngân hàng nơng nghiệp PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nâng cao lực cạnh tranh Đề tài mong muốn đóng góp nghiên cứu cá nhân vào vấn đề lớn cấp bách Do phạm vi nghiên cứu rộng, phức tạp khả cá nhân hạn chế nên chắn đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo bạn để đề tài hoàn thiện 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng cục thống kê năm 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo tài Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh năm 2013, 2014, 2015 Các Mác (1978), Mác-Ăng-Ghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân Hàng, NXB Thống kê TP.HCM Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14/12/2004 quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh, Lợi cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam, Bản Mô tả sản phẩm dịch vụ 2015 10 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo kết giám sát, phân tích hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012, 2013, 2014 11 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết năm 2012, 2013, 2014 12 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân NXB Tài chính, Hà Nội 13 Philip Kotler (2007), Marketing - Marketing Essential, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 104 15 Nguyễn Minh Tuấn, Nâng cao lực cạnh tranh DN nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, NXB ĐH quốc gia TP.HCM 16 Văn số 6317/NHNo-TTTTr ngày 15/08/2013 tổng Giám đốc Agribank “V/v quy định việc triển khai cẩm nang hệ thống nhận diện thương hiệu cẩm nang văn hóa Agribank” 17 Bảng niêm yết lãi suất Vietcombank Bắc Ninh, Viettinbank Bắc Ninh, BIDV Bắc Ninh, MB Bắc Ninh 18 Các tạp chí ngân hàng 19 Một số Website: - https://luattaichinh.wordpress.com - http://thongtinthuongmaivietnam.vn - http://vinanet.vn - http://www.agribank.com.vn/ - http://www.vietcombank.com.vn/ 105 PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, UY TÍN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH Nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ uy tín Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, xin Quý khách hàng vui lịng trả lời câu hỏi sau Mọi thơng tin Quý khách hàng sử dụng bảo mật theo quy định Quý khách hàng vui lịng đánh dấu X vào lựa chọn Quý khách sử dụng dịch vụ NHNo Không: Có: Nếu có trả lời cầu hỏi số 2 Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank: Dịch vụ tiền gửi Dịch vụ tiền vay Dịch vụ thẻ Dịch vụ bảo lãnh Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ toán quốc tế Quý khách thuộc đối tượng KH nào: Cá nhân: Tổ chức: Nghề nghiệp, ngành nghề kinh doanh Quý khách: Sinh viên: Công chức hưởng lương NSNN: Kinh doanh Sản xuất: Khác Ngồi dịch vụ NHNo, q khách có sử dụng dịch vụ ngân hàng khác Có: Khơng: Tên ngân hàng: Theo Quý khách, chất lượng dịch vụ NHNo tỉnh Bắc Ninh đánh theo cấp độ: Mức đánh giá thể từ đến 3, từ đồng ý, bình thường, khơng đồng ý (1) Đồng ý: (2) Bình thường: (3) Khơng đồng ý: 106 Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ NHNo & PTNT tỉnh Bắc Ninh theo cấp độ: STT MÃ HÓA DIỄN GIẢI Về sở vật chất I CT 01 CT 02 Ngân hàng có trang thiết bị, máy móc đại Ngân hàng có sở vật chất đẩy đủ, khang trang Ngân hàng xếp quầy giao CT 03 dịch, bảng biểu, kệ tài liệu khoa học thuận tiện cho khách hàng CT 04 Nhân viên ăn mặc đẹp phong cách chuyên nghiệp Về lực phục vụ II Nhân viên ngân hàng tư vấn CT 05 trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng Nhân viên ngân hàng xử lý CT 06 nghiệp vụ, thiết lập hồ sơ nhanh chóng, xác Các sản phẩm dịch vụ đa dạng, CT 07 phong phú, phù hợp với nhu cầu khách hàng III Về giá sản phẩm dịch vụ CT 08 Phí dịch vụ thấp CT 09 Lãi suất tiền gửi cao 10 Ct 10 Lãi suất tiền vay thấp IV Về cung cấp thông tin Thông tin Ngân hàng cung 11 CT 11 cấp dễ tiếp cận (web, báo, đài truyền hình, đài phát thanh, tờ rơi, băng rơn…) Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý 107 12 CT 12 13 CT 13 Ngân hàng cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng Thông tin ngân hàng cung cấp cho khách hàng đầy đủ, xác Về độ tin cậy V NHNo tỉnh Bắc Ninh ngân hàng 14 CT 14 khách hàng tin cậy (uy tín có) 15 CT 15 16 CT 16 17 CT 17 18 CT 18 Ngân hàng bảo mật tốt thông tin khách hàng Thời gian xử lý giao dịch Ngân hàng nhanh Ngân hàng giữ cam kết từ đầu Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thuận tiện Về độ tiếp cận VI 19 CT 19 20 CT 20 21 CT 21 Mạng lưới giao dịch rộng Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt (nước uống, sách báo…) Có logo đặc trưng, dễ nhận biết Quý khách có tiếp tục sử dụng dịch vụ NHNo chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thời gian tới: Có: Khơng: Lý do: Quý khách có ý kiến chất lượng sản phẩm dịch vụ NHNo tỉnh Bắc ninh thái độ phục vụ khách hàng nhân viên NHNo tỉnh Bắc Ninh: 108 Q khách có đề xuất chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ NHNo& PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh: Cám ơn Quý khách tham gia trả lời câu hỏi khảo sát! Ngày ……tháng … năm 2015 ... trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Chương 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH. .. trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh? - Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Bắc. .. đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Quý khách hàng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện cho tơi hồn luận văn Mặc dù nỗ lực,