Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUÁCH THỊ HẬU PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KINH BẮC Ngành: Quản trị kinh doanh ứng dụng Mã số: 8340301 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Quách Thị Hậu i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, viết luận văn tìm hiểu Ngân hàng, kiến thức học nhà trường, đọc qua tài liệu, sách báo, văn bản, công văn với hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn tới TS Phạm Hương Dịu, người không quản ngại thời gian sớm tối hướng dẫn bảo suốt thời gian viết luận văn để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo toàn thể cán Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, đặc biệt anh chị Phòng Khách hàng doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do kiến thức bao la rộng lớn kinh nghiệm không nhiều nên vấn đề trình bày luận văn khó trách khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp bổ ích từ phía Thày cô giáo, Ban lãnh đạo cán Ngân hàng để bổ sung hồn thiện vốn kiến thức Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Quách Thị Hậu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị, sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại .4 2.1.1 Lý luận ngân hàng thương mại 2.1.2 Lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.3 Lý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .14 2.1.4 Phát triển cho vay DNNVV ngân hàng thương mại .23 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại .26 2.2 Cơ sở thực tiễn 33 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay DNNVV vietinbank .33 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển cho vay DNNVV vietcombank .34 2.2.3 Kinh nghiệm phát triển cho vay DNNVV eximbank 35 iii 2.2.4 Kinh nghiệm phát triển cho vay DNNVV VPBank 36 2.2.5 Bài học kinh nghiệm phát triển cho vay rút cho BIDV Kinh Bắc 38 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 41 3.1 Đặc điểm địa bàn 41 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 41 3.1.2 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc 42 3.1.3 Bộ máy quản lý ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc .45 3.1.4 Đặc điểm lao động 48 3.1.5 Tình hình huy động vốn cho vay ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 49 3.1.6 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 55 3.2 Phương pháp nghiên cứu .57 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 57 3.2.2 Phương pháp phân tích 59 3.2.3 Hệ thống tiêu phân tích 59 Phần Kết qủa nghiên cứu thảo luận 60 4.1 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam – chi .60 4.1.1 Kết cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Kinh Bắc .60 4.1.2 Dư nợ cho vay DNNVV 61 4.1.3 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ 61 4.1.4 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu .62 4.1.5 Số lượng khách hàng .62 4.1.6 Thu lãi cho vay 62 4.1.7 Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2015-2017 63 4.1.8 Khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bắc Ninh .66 4.2 Đánh giá chung tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Kinh Bắc .73 iv 4.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc .82 4.3.1 Các nhân tố nội BIDV Kinh Bắc 82 4.3.2 Các nhân tố phía khách hàng .85 4.3.3 Các nhân tố thuộc chế sách 86 4.4 Định hướng giải pháp chủ yếu phát triển cho vay DNVV BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2018 - 2020 .87 4.4.2 Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2018-2020 .89 Phần Kết luận kiến nghị 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 5.2.1 Kiến nghị với nhnn 100 5.2.2 Kiến nghị với ngân hàng đầu tư phát triển việt nam 101 Tài liệu tham khảo 102 Phụ lục 104 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển BIDV Kinh Bắc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển chi nhánh Kinh Bắc DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KCN Khu công nghiệp KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 10 Bảng 3.1 Tình hình nhân BIDV Kinh Bắc 2015-2017 48 Bảng 3.2 Kết vốn huy động Chi nhánh BIDV Kinh Bắc giai đoạn 20152017 50 Bảng 3.3 Kết cho vay Chi nhánh BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.4 Kết kinh doanh BIDV Kinh Bắc giai đoạnh 2015-2017 56 Bảng 3.5 Kết phát phiếu khảo sát 59 Bảng 4.1 Một số tiêu phán ánh kết cho vay DNNVV giai đoạn 20152017 60 Bảng 4.2 Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2015-2017 63 Bảng 4.3 Tình hình dư nợ DNNVV theo ngành kinh tế giai đoạn 2015-2017 64 Bảng 4.4 Tình hình dư nợ theo nguồn vốn giai đoạn 2015 – 2017 65 Bảng 4.5 Tình hình dư nợ cho vay DNNVV có TSĐB giai đoạn 2015-2017 66 Bảng 4.6 Cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh nước năm 1997 năm 2015 67 Bảng 4.7 Cơ cấu dư nợ tín dụng kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Ninh 69 vii DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức quản lý BIDV Kinh Bắc 45 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động Chi nhánh BIDV Kinh Bắc 50 Biểu đồ 4.2 Quy mô doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh 68 Biểu đồ 4.3 Cơ cấu thị phần cho vay DNNVV TCTD 71 Biểu đồ 4.4 Ý kiến đánh giá khách hàng hồ sơ vay vốn 72 Biểu đồ 4.5 Đánh giá khách hàng lãi suất vay TCTD 72 Biểu đồ 4.6 Đánh giá DNNVV mức độ hài lòng quan hệ vay vốn TCTD 73 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Quách Thị Hậu Tên Luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc Ngành: Quản trị kinh doanh ứng dụng Mã số: 8340301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng phát triển cho vay DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc (BIDV Kinh Bắc) từ đưa giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc - Về lý luận: góp phần hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển cho vay DNNVV ngân hàng thương mại - Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNNVV ngân hàng BIDV Kinh Bắc thời gian vừa qua Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển cho vay DNNVV ngân hàng BIDV Kinh Bắc Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra thu thập số liệu Phương pháp dựa nguồn thông tin sơ cấp thứ cấp Nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ tài liệu văn bản, báo cáo có sẵn bên bên ngồi ngân hàng Nguồn thơng tin sơ cấp thu thập từ phương pháp quan sát vấn Phương pháp phân tích số liệu - Thống kê mơ tả: thống kê mơ tả nói đến việc mơ tả liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm qua cách thức khác Phương pháp mô tả liệu dựa liệu đồ hoạ đồ thị mô tả liệu; biểu liệu thành bảng số liệu tóm tắt - Thống kê so sánh: so sánh tiêu cho vay, số lượng khách hàng, doanh số cho vay bao gồm: quy mô, ngắn hạn trung dài hạn, thu nhập chi phí thời điểm, thời kì khác để thấy thay đổi quy luật tượng, tiêu cần phân tích So sánh tiêu cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc theo thời gian với ngân hàng khác địa bàn Số liệu thu xử lý qua phần mềm Excel ix với DNNVV bán lẻ, việc tập trung cho vay doanh nghiệp lớn làm cho ngân hàng dễ bị động cung cấp lẫn thu hồi vốn Thực tế cho thấy, dự án lớn khách hàng không trả nợ hay phải gia hạn thời gian trả nợ ngân hàng bị động việc thực kế hoạch giải ngân dự án khác ký hợp đồng tín dụng chi nhánh BIDV phải tuân thủ mức giới hạn tín dụng tối đa mà BIDV giao Vì vậy, cần phải chủ động tiếp cận với DNNVV quan hệ vay vốn, đảm bảo đủ vốn cần thiết cho doanh nghiệp vay có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi Chủ động tháo gỡ khó khăn cho DNNVV thủ tục vay vốn phạm vi chế tín dụng phép 4.4.2.2 Xây dựng sách khách hàng riêng DNNVV - Chính sách lãi suất phí Đa số DNNVV có tiềm lực tài yếu, đặc biệt doanh nghiệp thành lập sách lãi suất, phí vấn đề doanh nghiệp quan tâm tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, lãi suất cho vay thấp làm giảm chi phí lãi vay doanh nghiệp lợi nhuận tăng lên Do đó, ngân hàng cần xây dựng sách lãi suất, phí cạnh tranh linh hoạt ưu tiên áp dụng cho đối tượng khách hàng DNNVV, lãi suất cho vay giảm dần dựa vào tiêu chí thời gian quan hệ với ngân hàng, mức độ tín nhiệm, mức độ sử dụng dịch vụ khác ngân hàng,… Hiện nay, công tác thẩm định hồ sơ vay cán QHKH dừng lại việc thẩm định cho vay mà chưa quan tâm đến việc doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khác lãi suất cho vay lại áp dụng tất khách hàng, DNNVV ưu tiên miễn phí phạt có nợ q hạn, doanh nghiệp nhận ưu đãi khơng muốn để nợ q hạn làm giảm uy tín Với sách lãi suất, phí chưa thật ưu đãi, ngân hàng chưa thu hút DNNVV quan hệ vay vốn, chưa khuyến khích DNNVV sử dụng dịch vụ ngân hàng khác ngồi sản phẩm vay, cần xây dựng chế khuyến khích doanh nghiệp vay vốn sử dụng thêm sản phẩm, dịch vụ khác như: toán lương, internet banking, dịch vụ vấn tin điện thoại (BSMS), thẻ tín dụng quốc tế dành cho ban giám đốc doanh nghiệp,… Do vậy, 90 việc xây dựng sách lãi suất, phí riêng ưu đãi cho DNNVV ngân hàng cần có gói phí, lãi suất tỷ lệ nghịch với mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp - Chính sách tài sản đảm bảo Một khó khăn lớn DNNVV thiếu tài sản đảm bảo để chấp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, BIDV Kinh Bắc ưu tiên nhận tài sản đảm bảo bất động sản có tính khoản cao, DNNVV thường có vốn tiền hay MMTB nên ngân hàng chấp nhận muốn vay vốn ngân hàng thường chủ doanh nghiệp phải dùng tài sản cá nhân để bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, nhiên việc bảo lãnh khơng phải doanh nghiệp thực được, Vì vậy, muốn phát triển tín dụng DNNVV, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, ngân hàng cần mở rộng việc tiếp nhận nhiều loại tài sản đảm bảo như: nhà xưởng, MMTB, phương tiện vận tải, khoản phải thu, hàng hóa tồn kho, chứng từ hàng xuất,… Ngồi ra, theo sách khách hàng mà BIDV áp dụng doanh nghiệp xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV tương ứng với hạng từ BBB đến AAA khách hàng BIDV xem xét cho vay khơng có tài sản đảm bảo với tỷ lệ từ 10% đến 50% giá trị khoản vay, nhiên với mục tiêu phát triển tín dụng phải đảm bảo an toàn cao nên BIDV Kinh Bắc việc cho vay khơng có tài sản đảm bảo theo sách khách hàng BIDV hạn chế, đặc biệt DNNVV Do vậy, ngân hàng cần mở rộng tỷ lệ cho vay khơng có tài sản đảm bảo giới hạn sách khách hàng mà BIDV cho phép - Về nguồn vốn cho vay Sự cạnh tranh gay gắt thị trường huy động vốn ngân hàng với nhiều kênh đầu tư hấp dẫn khác kinh doanh vàng, bất động sản, chứng khoán,… dẫn đến NHTM gặp nhiều khó khăn cơng tác huy động vốn, để đảm bảo an toàn hoạt động, NHTM phải cân đối nguồn vốn huy động cho vay, riêng BIDV để đảm bảo an toàn cho hệ thống, định kỳ hàng tháng BIDV giao hệ số tỷ lệ tổng dư nợ cho vay tổng số dư huy động vốn (gọi tắt hệ số K) cho chi nhánh BIDV để cân đối nguồn vốn cho vay 91 Như vậy, để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho vay ưu tiên hỗ trợ DNNVV, đặc biệt vốn cho vay trung dài hạn điều kiện huy động vốn gặp nhiều khó khăn, BIDV Kinh Bắc cần chủ động tiếp cận tận dụng nguồn vốn BIDV nhận ủy thác vay tổ chức Quốc tế, Chính phủ như: nguồn JBIC (dự án vay ký kết Chính phủ Nhật Bản Chính phủ Việt Nam 30 năm với tổng số tiền tỷ Yên), REDP (dự án “Phát triển lượng tái tạo” vay Ngân hàng Thế giới), AFD (nguồn vốn BIDV vay Cơ quan Phát triển Pháp cho “Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ”, trị giá 17,5 triệu EUR), tính đến BIDV Kinh Bắc chưa có khoản vay sử dụng nguồn vốn - Đơn giản hóa thủ tục vay vốn rút ngắn thời gian giải hồ sơ Nhiều DNNVV ngại tiếp cận nguồn vốn từ NHTM, đáng kể NHTM quốc doanh ngại thủ tục vay vốn rườm rà Thực tế qua điều tra ý kiến DNNVV thủ tục vay vốn BIDV Kinh Bắc, kết nhiều doanh nghiệp cho thủ tục vay vốn nhiều thường xuyên thay đổi biểu mẫu, thời gian giải hồ sơ lâu làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn quan hệ vay vốn Như vậy, BIDV Kinh Bắc cần xem lại để chuẩn hóa thủ tục vay vốn đối tượng khách hàng DNNVV theo hướng đơn giản hóa hạn chế giấy tờ mà doanh nghiệp phải cung cấp, cần thiết xem khoản vay DNNVV khoản vay khách hàng cá nhân (tín dụng bán lẻ) ngân hàng để việc cung cấp sản phẩm tín dụng cho DNNVV đơn giản hơn, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay xử lý hồ sơ giải ngân giá trị khoản vay DNNVV thường không cao so với khoản vay tư nhân, cá thể Thêm điều đáng quan tâm lãnh đạo Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp không ủy quyền phán khoản vay lãnh đạo Phòng Quản trị tín dụng khơng ủy quyền phê duyệt giải ngân nên kéo dài thời gian giải hồ sơ doanh nghiệp Để rút ngắn thời gian giải hồ sơ vay vốn giải ngân DNNVV, BIDV Kinh Bắc cần thiết phải thực việc ủy quyền phán tín dụng lãnh đạo Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp ủy quyền phê duyệt giải ngân lãnh đạo Phòng Quản trị tín dụng 92 - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV Sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp BIDV hạn chế với sản phẩm truyền thống cho vay ngắn hạn theo món, theo hạn mức, cho vay đầu tư dự án trung dài hạn Vì vậy, để thu hút khách hàng doanh nghiệp tập trung khai thác nhóm khách hàng tiềm DNNVV, BIDV cần nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay ngày cao đa dạng DNNVV, nhanh chóng đưa vào thực tiễn hoạt động tất chi nhánh BIDV sản phẩm nghiên cứu thấu chi, thẻ tín dụng dành cho DNNVV, BIDV Kinh Bắc cần mạnh dạng tiên phong việc cung cấp sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm thấu chi thẻ tín dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh DNNVV + Thấu chi: Do nhu cầu vốn tín dụng DNNVV khơng thường xun, liên tục mà mang tính thời vụ để bù đắp thiếu hụt tạm thời nhận đơn hàng hay có thương vụ kinh doanh mới, nhu cầu vốn doanh nghiệp cấp thiết chờ giải hồ sơ cho vay bình thường doanh nghiệp hội đầu tư Với sản phẩm thấu chi, doanh nghiệp sử dụng số tiền vượt số dư tài khoản tiền gửi toán doanh nghiệp mở ngân hàng với hạn mức tối đa ngân hàng cấp Như vậy, doanh nghiệp sử dụng số tiền thấu chi cách nhanh chóng thuận tiện mà không cần phải làm thủ tục vay vốn, giải ngân khoản vay thông thường Việc xác định hạn mức thấu chi vào xếp hạng doanh nghiệp, nhu cầu vốn lưu động, tốc độ chu chuyển dòng tiền doanh nghiệp mối quan hệ gắn bó lâu dài uy tín doanh nghiệp ngân hàng, hạn mức thấu chi có khơng có tài sản đảm bảo tùy theo sách khách hàng áp dụng với doanh nghiệp + Thẻ tín dụng: Ngân hàng cung cấp vốn cho DNNVV thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng Với sản phẩm ngân hàng cấp cho DNNVV hạn mức tín dụng kèm thẻ tín dụng, doanh nghiệp dùng thẻ tín dụng để tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt cần máy ATM với số tiền tối đa giới ngân hàng cấp Với sản phẩm doanh nghiệp không cần phải đến ngân hàng để thực giao dịch chuyển tiền toán cho đối tác hay nhận tiền mặt mà 93 toán cần nơi chấp nhận tốn thẻ tín dụng hay chuyển khoản rút tiền máy ATM hầu hết ngân hàng BIDV tham gia hệ thống banknet, kết nối để sử dụng máy ATM tất ngân hàng thành viên hệ thống banknet - Chính sách ưu đãi sản phẩm bán chéo Song song với hoạt động cho vay, ngân hàng cần quan tâm phát triển có sách ưu đãi sản phẩm bán chéo khác, với định hướng cung cấp cách toàn diện sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng từ dịch vụ tốn ngồi nước đến kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng điện tử e- banking, vấn tin số dư qua điện thoại, đến cung cấp sản phẩm như: bảo hiểm, tư vấn tài chính, xếp danh mục đầu tư, quản lý tài sản chí sản phẩm tiện ích thẻ tín dụng quốc tế dành cho ban giám đốc doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ q trình cơng tác giao dịch với đối tác nước ngoài,… 4.4.2.3 Xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp hoạt động tín dụng - Công tác tuyển dụng, đào tạo Hiện nay, với việc BIDV thực công tác tuyển dụng tập trung hai điểm đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội để tuyển dụng nhân viên cho chi nhánh hai địa bàn trọng điểm tỉnh lân cận với chất lượng thi tuyển đầu vào cao tuyển dụng ứng viên có trình độ chun mơn tốt vào làm việc chi nhánh BIDV Tuy nhiên, đặc thù công việc phải tuân thủ quy trình, quy định văn chế độ ngân hàng nên công tác đào tạo cần quan tâm xây dựng thành quy trình, thực xuyên suốt ngân hàng Hiện nay, BIDV Kinh Bắc thành lập ban đào tạo hoạt động chưa hiệu quả, thực tế cán tuyển dụng phân cơng phịng nghiệp vụ tự đào tạo tiếp nhận công việc sau thời gian thử việc mà khơng qua khóa đào tạo nào, cán cơng tác lĩnh vực am hiểu sản phẩm, lĩnh vực nên hạn chế công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng Do vậy, sau tuyển dụng cán mới, ngân hàng cần thiết phải tiến hành đào tạo sản phẩm BIDV Kinh Bắc cung cấp, giới thiệu quy trình, quy định liên quan đến chun mơn nghiệp vụ, sách khách 94 hàng, phong cách phục vụ khách hàng,… tiếp thực đào tạo chuyên sâu theo quy trình tác nghiệp nghiệp vụ, có cán nắm vững kiến thức, tự tin công tác phục vụ khách hàng tốt Cơng tác đào tạo cần trì thường xun khuyến khích phịng tổ nghiệp vụ, cá nhân không ngừng tự đào tạo trao dồi kiến thức chun mơn, thường xun có buổi học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn phòng nghiệp vụ khối kinh doanh với khối hỗ trợ để hiểu chia lẫn nhằm phối hợp với nhịp nhàng, thông suốt giúp cho q trình bán hàng nhanh chóng, thuận lợi hiệu Công tác đào tạo ngân hàng cần thực tốt nhằm mục tiêu đào tạo nhân viên ngân hàng trở thành nhân viên tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, người làm gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ ngân hàng người mang lại lợi ích cho khách hàng ngân hàng - Chính sách đãi ngộ cán quan hệ khách hàng Để thu hút giữ nhân viên giỏi gắn bó với ngân hàng lâu dài, BIDV Kinh Bắc cần thực sách đãi ngộ hợp lý, đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng, theo mơ hình mà BIDV áp dụng cán QHKH phải thực công tác từ tiếp thị, đến chào bán tất sản phẩm, dịch vụ ngân hàng sản phẩm tín dụng, tiền gửi, tốn ngồi nước, mua bán ngoại tệ, phát hành thẻ, tốn lương,… Theo đó, có cán QHKH người tiếp xúc bán hàng trực tiếp cho khách hàng, phận khác tác nghiệp để hoàn thiện khâu bán hàng Riêng cơng tác tín dụng BIDV, cán QHKH người thực công việc định giá tài sản đảm bảo, thẩm định hồ sơ vay, thẩm định phương án, dự án vay vốn, khách hàng công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản chấp, quản lý, thực sách khách hàng theo dõi kiểm tra trình thực cam kết khách hàng,… Nhìn chung, cơng việc cán QHKH nhiều có tính rủi ro cao đòi hỏi cán phải tự trang bị kiến thức cần thiết cho công việc, song sách đãi ngộ cán QHKH BIDV Kinh Bắc khiêm tốn Đây nguyên nhân mà nhiều năm qua số lượng cán QHKH BIDV Kinh Bắc không tăng nhiều quy mô hoạt động không ngừng tăng hàng năm số lượng cán tuyển thêm khơng ít, cán 95 bù đắp cho số cán thơi việc tuổi nghề cán QHKH theo có chiều hướng giảm dần Vì vậy, sách đãi ngộ cán QHKH BIDV Kinh Bắc cần đặc biệt quan tâm cải thiện, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán cần vào lực trình độ chun mơn thơng qua kỳ thi nâng cao tay nghề để chọn người thật có lực bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh khuyến khích cán trẻ nổ lực phấn đấu cống hiến nhiều Đi đơi với sách đãi ngộ, ngân hàng cần phân định rõ trách nhiệm cán gắn với công việc giao, việc phân công công việc cần cụ thể hóa tiêu dư nợ cuối kỳ, dư nợ bình quân, tỷ lệ nợ hạn tối đa, phân cơng theo nhóm khách hàng,… đạt kết tăng trưởng tốt, an tồn cần có chế khen thưởng kịp thời, thỏa đáng để xảy nợ xấu phải chịu trách nhiệm xử lý, việc đến BIDV Kinh Bắc chưa thực - Nâng cao lực quản trị điều hành, kiểm sốt rủi ro cơng tác tín dụng Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kiểm sốt tốt rủi ro cơng tác tín dụng, ngân hàng cần thiết phải thực việc phân cấp, ủy quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo lãnh đạo Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng Quản trị tín dụng để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ khách hàng Tách bạch công tác quản trị điều hành với tác nghiệp, không để cấp Phó phịng hay kiểm sốt tín dụng phải kiêm nhiệm việc quản lý khách hàng không đảm bảo kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng 4.4.2.4 Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, thương hiệu chăm sóc khách hàng Cơng tác tiếp thị quảng bá sản phẩm BIDV Kinh Bắc chưa quan tâm mức, trải qua ba năm hoạt động ngân hàng chưa thành lập phận chuyên trách công tác tiếp thị, công việc phòng Quản lý nội thực mang tính thời vụ mà chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho mảng riêng biệt nghiên cứu thị trường, quảng bá thương hiệu hay chăm sóc khách hàng,… theo giai đoạn định Thiếu nhân lực yếu công tác nghiên cứu thị trường nên ngân hàng khơng xác định nhóm khách hàng mục tiêu, lúng túng xác định hướng 96 riêng cho để từ có bước cụ thể sáng tạo, phá đạt hiệu cao số chi nhánh BIDV làm mà hoạt động thụ động phụ thuộc nhiều vào tiêu, giới hạn mà BIDV giao Vì vậy, ngân hàng cần đầu tư cho nghiên cứu thị trường, phân tích điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm hội, tận dụng lợi cạnh tranh để xác định hướng phù hợp, tạo nên khác biệt cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng, thực chương trình khuyến thúc đẩy bán hàng cần có kế hoạch trước cụ thể cho giai đoạn, đối tượng khách hàng việc tặng hoa, quà cho chủ doanh nghiệp sinh nhật, ngày lễ tết, ngày thành lập công ty,… chưa ngân hàng quan tâm thực hiện, sách khách hàng chưa thực thường xun rộng rãi, cịn quan trọng hóa lợi nhuận mà thiếu quan tâm, chia sẻ với khó khăn doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV dẫn đến nhiều khách hàng chuyển dần chuyển hẳn sang giao dịch với ngân hàng khác, mác lớn ngân hàng Cho nên, phát triển bền vững ổn định, BIDV Kinh Bắc cần dung hịa lợi ích ngân hàng khách hàng, phải xem hiệu hoạt động khách hàng mục tiêu hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác tiếp thị quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu ngân hàng đến với tổ chức, cá nhân thông qua việc tài trợ kiện kinh tế, trị hay tham gia giao lưu kiện văn hóa, thể thao,… tổ chức địa bàn Hơn nữa, hoạt động ngân hàng, đặc biệt cơng tác tín dụng thường xun liên quan đến quan ban ngành như: Phịng Cơng chứng, Tài nguyên Môi trường, Chi Cục thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Công an, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,…Vì vậy, ngân hàng cần thiết lập cải thiện mối quan hệ với quan hữu quan, TCTD địa bàn để thuận tiện quan hệ giao dịch thu thập thông tin cần thiết doanh nghiệp phục vụ cho công tác tiếp thị, bán hàng 4.4.2.5 Thành lập phận thu thập, xử lý thông tin phận chuyên phục vụ DNNVV BIDV nói chung BIDV Kinh Bắc nói riêng chưa có phận chuyên thu thập xử lý thông tin phục vụ công tác tín dụng nên cán thẩm định hồ sơ vay 97 phải tự tiến hành thu thập từ nhiều nguồn khác Chất lượng thông tin thu thập phụ thuộc vào kinh nghiệm mối quan hệ xã hội cán Đối với cán mới, việc thu thập thơng tin có chất lượng vơ khó khăn Mặt khác, để việc thu thập thơng tin có chất lượng địi hỏi nhiều thời gian chi phí cao Vì vậy, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng khoa học, truy cập dễ dàng nhanh chóng để cán có nguồn thông tin đáng tin cậy đánh giá hoạt động ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ra, để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng DNNVV, BIDV Kinh Bắc cần thiết phải thành lập phận riêng để phục vụ DNNVV, phận thực nhiệm vụ xây dựng chiến lược tiếp thị, chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng, sản phẩm ngân hàng khác dành riêng cho đối tượng khách hàng DNNVV, phận trực thuộc Phịng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 98 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN DNNVV ngày khẳng định vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước, Chính phủ, quan ban ngành, hiệp hội quan tâm hỗ trợ nhiên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh, đáng kể vấn đề thiếu vốn BIDV xác định mục tiêu ngắn hạn trở thành ngân hàng hàng đầu cung cấp tín dụng dịch vụ ngân hàng cho DNNVV Mặc dù vậy, chi nhánh BIDV phát triển tín dụng nhóm khách hàng không đồng Tại BIDV Kinh Bắc, chi nhánh phát triển từ 87 lên 139 DNNVV năm tăng số dư nợ dành cho khối DNNVV từ 206,78 tỷ đồng lên 458,9 tỷ đồng Các khoản tín dụng Ngân hàng đáp ứng DNNVV vốn, tư vấn tài chuyên nghiệp đem lại cho DNNVV kết tốt hoạt động đầu tư đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn đặc thù DNNVV DN nhằm tạo điều kiện phát triển cho DN, đóng góp vào phát triển chung kinh tế Trên sở tổng hợp nghiên cứu, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đề ra: Thứ nhất: Luận văn phân tích tổng hợp cách có hệ thống vấn đề lý luận phát triển cho vay DNNVV ngân hàng, lý luận ngân hàng thương mại, lý luận DNNVV, lý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Đây khoa học quan trọng cho việc đưa giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Thứ hai: Nghiên cứu hạn chế nguyên nhân phát triển cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc bao gồm hạn chế nguyên nhân từ phía ngân hàng chưa xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài hiệu quả, yếu việc đa dạng hóa sản phẩm, kênh cung ứng dịch vụ truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng Chất lượng phục vụ chưa cao, Công nghệ mức độ trung bình, Cơng tác đào tạo sách đãi ngộ cán làm công tác tín dụng chưa thỏa đáng; từ phía DNNVV Thiếu tài sản đảm bảo, kinh doanh mang tính tự phát, thiếu định hướng Năng lực tài hạn 99 chế, Thông tin cung cấp không trung thực, giao dịch mua bán thiếu sở pháp lý, Còn nhiều DNNVV e ngại tiếp cận sản phẩm tín dụng BIDV; từ quan chức Thứ ba: Nghiên cứu nhân tổ ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNNVV BIDV Kinh Bắc Các nhân tố nội BIDV Kinh Bắc Chính sách tín dụng ngân hàng, chiến lược hoạt động Ngân hàng, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục, phương thức cho vay Ngân hàng, mạng lưới chi nhánh ngân hàng, trình độ đội ngũ cán tín dụng, quy mô vốn Ngân hàng; nhân tố từ phía DNNVV Phương án sản xuất kinh doanh, lực tài chính, uy tín khách hàng; Các nhân tố thuộc chế sách Kinh tế – Xã hội nước, môi trường pháp lý, chế – sách Thứ tư: Nghiên cứu để phát triển cho vay tín dụng DNNVV Ngân hàng BIDV Kinh Bắc cần thực đồng gói giải pháp từ việc cần thay đổi quan điểm phát triển tín dụng Xây dựng sách khách hàng riêng DNNVV lãi suất phí Xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp hoạt động tín dụng Tăng cường cơng tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, thương hiệu chăm sóc khách hàng Thành lập phận thu thập, xử lý thông tin phận chuyên phục vụ DNNVV Trong giải pháp lãi suất phí cần xác định nhanh chóng để phát triển cho vay với đối tượng 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với NHNN - Hỗ trợ khu vực DNNVV tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý Để triển khai việc cần có biện pháp tổng thể, khơng liên quan đến mức lãi suất mà thủ tục vay vốn, bảo lãnh tín dụng, tạo nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn đến đối tượng vay - Rà xét, đánh giá để có biện pháp mở rộng phạm vi nâng cao hiệu hoạt động hệ thống Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Ngân hàng phát triển Việt Nam quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương - Có biện pháp khuyến khích NHTM tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng thực chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi cho DNNVV - Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nâng cao lực quản trị DNNVV; tư vấn, hướng dẫn cho đối tượng xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án vay vốn từ ngân hàng 100 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Là quan lãnh đạo, điều hành trực tiếp hoạt Chi nhánh Kinh Bắc, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cần quan tâm tạo điều kiện cho Chi nhánh thực thành công mục tiêu mở rộng phát triển thị trường cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa biện pháp sau: - Ban hành, hồn thiện, đồng hố văn hoạt động kinh doanh tín dụng cho Chi nhánh tồn hệ thống, đặc biệt sớn hình thành quy trình cho vay riêng Doanh Nghiệp nhỏ vừa, có hướng dẫn cụ thể ưu đãi cho doanh nghiệp - Ủng hộ hỗ trợ tài chính, thơng tin, nhân lực để thực thành công giải pháp nỗ lực nhằm mở rộng nâng cao hiệu cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Cụ thể, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cấp thông tin cácn thiết khách hàng, hỗ trợ chương trình đào tạo cán tín dụng Chi nhánh tổ chức, kết hợp với Chi nhánh tổ chức Hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề tín dụng với Doanh Nghiệp nhỏ vừa - Khai thác nguồn tín dụng ưu đãi uỷ thác từ NHNN, tổ chức khác phân bổ hợp lý Chi nhánh hệ thống, tạo cho Chi nhánh có thêm nguồn để mở rộng cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa, đồng thời nên sớm thành lập quỹ riêng cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa đạo Chi nhánh thực có hiệu - Tăng cường hoạt động tra, kiểm sốt nội tron tồn hệ thống ngân hàng nhằm vừa đảm bảo cho hoạt động Chi nhánh có tự chủ định vừa đảm bảo định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV Kinh Bắc (2015, 2016, 2017) Báo cáo tổng kết chi nhánh BIDV Kinh Bắc BIDV Kinh Bắc, Báo cáo tài năm 2015, năm 2016, năm 2017 Bộ kế hoạch Đầu tư (2006) Quy định trợ giúp doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB trị quốc gia, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011) Cục phát triển doanh nghiệp, Sách trắng – Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, Niên giám Thống kê năm 1997 đến năm 2016 Chính phủ (2009) Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 trợ giúp phát triển DNVVN Dr Elango Rengasamy, Small & Medium Enterprises-The Backbone for Growth & Development (tham luận hội thảo SMEs Việt Nam Đà Nẵng ngày 2-4/8/2016) Đồng Thị Kim Chi (2013) Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh GS, TS Nguyễn Trường Sơn (2014) Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Học viện tài (2014) Giáo trình tài doanh nghiệp NXB Tài chính, Hà Nội 11 Lê Văn Tư (2005) Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Tài Chính, Hà Nội 12 Lê Xuân Bá Trần Kim Hào (2006) Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Mai Thị Lệ Oanh (2010) Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Đơng Sài Gịn, Luận văn 102 thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Hải (2012) Nâng cao hiệu cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc Dân 15 Nguyễn Thị Mùi (2006) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội 16 Nguyễn Trương Thuần Mẫn (2012) Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân, Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 17 Nguyễn Văn Lê (2014) Tăng trưởng tín dụng NH doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn, Luận án tiến sĩ, Học viện ngân hàng 18 Nguyễn Văn Tuấn (2010) Nâng cao chất lượng cho vay chi nhánh NH Công Thương Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Học Viện ngân hàng 19 NHNN tỉnh Bắc Ninh (2017) Thống kê dư nợ tín dụng kinh tế 20 Pham Thị Vân Anh (2012) Giải pháp nâng cao lực tài doanh nghiệp vừa nhỏ, Luận án tiến sĩ, Học viện tài chính, Hà Nội 21 Phạm Văn Hồng Nguyễn Vĩnh Thanh (2007) Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam giai đoạn nay, Tạp chí Giáo dục lí luận (5) Tr 38 - 43 22 Phùng Thị Nga (2012) Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Công Thương- Chi nhánh Nam Thăng Long, Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội 23 Quốc hội (2010) Luật tổ chức tín dụng NXB Tài chính, Hà Nội 103 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Nhằm phục vụ đáp ứng ngày tốt nhu cầu Quý khách hàng, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc tiến hành đợt vấn thăm dò ý kiến Quý khách hàng Q khách vui lịng cho biết ý kiến qua câu hỏi đây: Ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch  BIDV  VCB  AGIRBANK  Vietinbank  NH khác Sản phẩm tín dụng sử dụng  Cho vay sxkd  Dịch vụ bảo lãnh  Cho vay đầu tư tài sản cổ định  Phát hành L/C Hạn mức tín dụng cấp  tỷ  Từ tỷ  Từ tỷ  Từ tỷ  Trên đồng đồng đến đồng đến tỷ đồng đến 10 10 tỷ đồng tỷ đồng đồng tỷ đồng Hồ sơ vay vốn - Tín dụng ngắn hạn  Nhiều  Bình thường  Ít - Tín dụng trung dài hạn  Nhiều  Bình thường  Ít Lãi suất vay vốn ngân hàng áp dụng - Tín dụng ngắn hạn  Cao  Bình thường  Thấp - Tín dụng trung dài hạn  Cao  Bình thường  Thấp Thời gian xử lý hồ sơ  Nhanh  Bình thường  Chậm Thái độ phục vụ cán ngân hàng - Nhân viên  Nhiệt tình  Bình thường  Chưa tốt - Lãnh đạo  Nhiệt tình  Bình thường  Chưa tốt Mức độ hài lòng quý khách hàng  Hài lòng  Bình thường  Chưa hài lịng Xin vui lịng cho ý kiến đóng góp khác khách hàng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! 104 ... động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc tác giả định chọn đề tài ? ?Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển. .. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam – chi .60 4.1.1 Kết cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Kinh Bắc .60 4.1.2 Dư nợ cho vay DNNVV... xuất, kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (BIDV Kinh Bắc) chi nhánh thành lập từ năm 2015 tiền thân ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh