Chiến lược phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Các nguyên tắc hoạt ñộng: • Áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong mọi mặt hoạt động: Kế toán; TÝn dông; Qu¶n lý rñi ro; Qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh; … • Nâng cao năng lực cạnh tranh tại [r]

i Lêi cam ®oan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi Các sè liÖu luËn ¸n lµ trung thùc vµ cã nguån gèc cô thÓ, râ rµng C¸c kÕt qu¶ cña luËn ¸n ch−a tõng ®−îc c«ng bè bÊt cø c«ng tr×nh khoa häc nµo T¸c gi¶ Ph¹m Minh Tó ii Môc lôc Trang phô b×a Lêi cam ®oan Môc lôc Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t Danh môc c¸c b¶ng Danh mục các sơ đồ, biểu đồ, ủồ thị Danh môc c¸c phô lôc Trang i ii iii iv v vi Lêi më ®Çu Ch−¬ng 1: TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc Ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.1 Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiÖp 1.2 TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i KÕt luËn ch−¬ng 6 16 50 Ch−¬ng 2: Héi nhËp quèc tÕ vµ kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn bèi c¶nh héi nhËp cña mét sè Ng©n hµng N«ng nghiÖp khu vùc 2.1 Héi nhËp quèc tÕ 2.2 Kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn bèi c¶nh héi nhËp cña mét sè Ng©n hµng N«ng nghiÖp khu vùc KÕt luËn ch−¬ng Ch−¬ng 3: Thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt nam 3.1 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 1988 - 2000 3.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2008 KÕt luËn ch−¬ng 52 52 62 78 80 80 90 126 Ch−¬ng 4: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt nam bèi c¶nh héi nhËp 4.1 Các yếu tố tác động đến hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển N«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp 4.2 Ph©n tÝch c¬ héi, th¸ch thøc, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu (SWOT) 4.3 Tầm nhìn chiến l−ợc đến năm 2020 4.4 ChiÕn l−îc t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam 4.5 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô 4.6 Một số đề xuất, kiến nghị KÕt luËn ch−¬ng 141 146 158 159 KÕt luËn chung 161 Những công trình tác giả có liên quan đến Luận án đ[ công bố Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc vii viii ix 128 128 134 139 iii Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t TiÕng ViÖt TiÕng Anh ABC Ng©n hµng N«ng nghiÖp Trung Quèc Agricultural Bank of China ABIC C«ng ty B¶o hiÓm Ng©n hµng N«ng nghiÖp Agriculture Bank Insurance Joint-Stock Corporation ACB Ng©n hµng Th−¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u Asia Commercial Bank ADB Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ Asian Development Bank AFD C¬ quan Ph¸t triÓn Ph¸p Agence Francaise de Developpement AFTA Khu vùc mËu dÞch tù ASEAN ASEAN Free Trade Area ALCO Uû ban qu¶n lý Tµi s¶n nî, Tµi s¶n cã Asset-Liability Management Committee ANZ Ng©n hµng ANZ Australia and New Zealand Banking Group APEC Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu á Thái Bình D−ơng Asia-Pacific Economic Cooperation ASEAN HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ Association of Southeast Asia Nations ATM Máy rút tiền tự động Automatic Teller Machine BAAC Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Hîp t¸c x[ N«ng nghiÖp Th¸i Lan Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives BCG Boston Consulting Group BIDV Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam Bank for Investment and Development of Vietnam BRI Ng©n hµng Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia CAR Tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu Capital EPS Thu nhËp trªn cæ phiÕu Earning Per Share EU Liªn minh Ch©u ©u European Union FDI §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi Foreign Direct Investment GATS Hiệp định chung th−ơng mại, dịch vụ General Agreement on Trade in Services GDP Tæng s¶n phÈm quèc néi Gross Domestic Product HSBC Ng©n hµng Hongkong – Th−îng H¶i The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation IMF Quü tiÒn tÖ quèc tÕ International Monetary Fund IPCAS HÖ thèng tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ to¸n ng©n hµng Interbank Payment and Customer Accounting System LANDBANK Ng©n hµng LandBank cña Philippine Land Bank Philippine NABARD Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quèc gia Ên §é National Bank for Agriculture and Rural Development NAFTA Hiệp định th−ơng mại tự Bắc Mỹ North America Free Trade Agreement NHNg Ng©n hµng phôc vô ng−êi nghÌo NHNN Ng©n hµng Nhµ n−íc State Bank of Vietnam NHNoVN Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNo&PTNT VN) Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Adequacy Ratio iv NHTM Ng©n hµng Th−¬ng m¹i Commercial Bank NHTMNN Ng©n hµng Th−¬ng m¹i nhµ n−íc State-owned Commercial Bank NHTW Ng©n hµng Trung −¬ng Central Bank NIM Thu nhËp l[i cËn biªn Net Interest Margin ODA Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc Official Development Assistance OPEC C¸c n−íc xuÊt khÈu dÇu má Organization of the Petroleum Exporting Countries POS Máy đọc thẻ Point of sales R&D Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Research and Development ROA Thu nhËp trªn tæng tµi s¶n Return On Assets ROE Thu nhËp trªn vèn chñ së h÷u Return On Equity SMS DÞch vô tin nh¾n Short Message Services SWOT M« h×nh ph©n tÝch c¬ héi, th¸ch thøc, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu TCTD Tæ chøc tÝn dông TP Hå ChÝ Minh Thµnh phè Hå ChÝ Minh UAE C¸c tiÓu v−¬ng quèc ¶ RËp United Arab Emirates USD Đồng đô la Mỹ United State Dollar Vietcombank Ng©n hµng Th−¬ng m¹i Cæ phÇn Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam VND §ång ViÖt Nam Vietnam Dong WAN M¹ng giao dÞch diÖn réng Wide Area Network WB Ng©n hµng ThÕ giíi World Bank WTO Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi World Trade Organization Credit Organization v Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 3.1: D− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 B¶ng 3.2: C¬ cÊu d− nî theo thµnh phÇn kinh tÕ giai ®o¹n 1988 - 2000 B¶ng 3.3: Nguån vèn NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 B¶ng 3.4: C¬ cÊu nguån vèn NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 B¶ng 3.5: Sè l−îng chi nh¸nh cña NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 B¶ng 3.6: Nguån vèn cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 B¶ng 3.7: C¬ cÊu nguån vèn cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 B¶ng 3.8: D− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 B¶ng 3.9: C¬ cÊu d− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 Bảng 3.10: Thị phần hoạt động các NHTM B¶ng 3.11: CAR theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt nam cña NHNoVN B¶ng 3.12: ChØ sè tµi chÝnh cña mét sè NHTMNN B¶ng 3.13: Sè l−îng chi nh¸nh cña NHNoVN B¶ng 3.14: Tû träng nguån vèn t¹i hai thµnh phè lín B¶ng 3.15: Sè l−îng c¸n bé NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 B¶ng 3.16: C¬ cÊu c¸n bé NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 vi Danh mục các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Mô hình phân tích ngành Biểu đồ Biểu đồ 3.1: C¬ cÊu nguån vèn NHNoVN §å thÞ §å thÞ 1.1: §a sè dÞch vô s¶n phÈm míi th−êng bÞ thÊt b¹i §å thÞ 2: Chi phÝ ph¸t triÓn dÞch vô t¨ng nhanh tiÕp cËn th−¬ng m¹i ho¸ vii Danh môc phô lôc Phô lôc 1.1: Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc theo t¸m b−íc Phô lôc 1.2: Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc theo ba giai ®o¹n Phô lôc 2.1: M« h×nh tæ chøc t¹i Trô së chÝnh Ng©n hµng BAAC Phô lôc 2.2: M« h×nh tæ chøc Ng©n hµng Bank Rakyat Indonesia Phô lôc 2.3: M« h×nh tæ chøc Ng©n hµng NABARD Phô lôc 3.1: Danh môc c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam Phô lôc 3.2: Các chức năng, nhiệm vụ chính các công ty độc lập trực thuộc Ngân hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam Phô lôc 4.1: Ph©n tÝch SOWT vÒ m« h×nh tæ chøc Phô lôc 4.2: Ph©n tÝch SOWT vÒ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Lêi më ®Çu Tính cấp thiết đề tài luận án Thế giới ngày càng phẳng, đó là thực Tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tiến lĩnh vực công nghệ thông tin đ[ gắn kết kinh tế giới vµ dÇn san ph¼ng c¸c kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn, mçi n−íc trë thµnh mét cÇu thñ trªn sân chơi bình đẳng Việt Nam không là ngoại lệ, là tiến trình hội nhËp diÔn ngµy mét s©u, réng theo lé tr×nh thùc hiÖn c¸c cam kÕt gia nhËp Tæ chức Th−ơng mại Thế giới (WTO) nh− các Hiệp định th−ơng mại song ph−¬ng Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều hội song đặt không ít thách thức các doanh nghiệp Việt Nam, là các doanh nghiệp hoạt động lÜnh vùc ng©n hµng (c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i) - lÜnh vùc ®−îc coi lµ “HuyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ” §Ó c¹nh tranh vµ c¹nh tranh thµnh c«ng, mçi ng©n hµng cÇn x©y dùng cho ®−îc mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn phï hîp trªn c¬ së ph¸t huy tèi ®a c¸c lợi cạnh tranh, tạo khác biệt, khẳng định th−ơng hiệu trên thị tr−ờng Thµnh lËp n¨m 1988, tr¶i qua 21 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam trë thµnh Ng©n hµng th−¬ng m¹i lớn Việt Nam với tổng tài sản trên 386 ngàn tỷ đồng t−ơng đ−ơng với gần 22 tỷ USD; tổng nguồn vốn đạt 363 ngàn tỷ đồng; tổng d− nợ 284 ngàn tỷ đồng; trên 34.000 c¸n bé vµ 2.200 chi nh¸nh, phßng giao dÞch; vµ hiÖn ®ang cã quan hÖ víi gÇn 10 triệu hộ gia đình và trên vạn doanh nghiệp n−ớc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giữ vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị tr−ờng tài chính nông nghiệp, nông thôn với tổng d− nợ cho vay khu vực này đạt trên 200.000 tỷ đồng, chiếm 70% tổng d− nợ Ngân hàng Vai trò Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nghiệp phát triển kinh tế đất n−ớc đ[ đ−ợc khẳng định Tuy vậy, hoạt động bối cảnh hội nhập với áp lực cạnh tranh ngày càng khèc liÖt; c¹nh tranh kh«ng chØ víi ng©n hµng n−íc mµ cßn víi c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi; c¹nh tranh kh«ng chØ ë thÞ tr−êng thµnh thÞ mµ cßn c¶ khu vùc n«ng th«n, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam ®ang béc lé nh÷ng h¹n chế và điểm yếu bản, đó là: ch−a đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; Cấu trúc tổ chức bé m¸y ch−a phï hîp; tû träng thu ngoµi tÝn dông truyÒn thèng thÊp; qu¶n trÞ rñi ro ch−a đáp ứng các yêu cầu quốc tế; … Với mục tiêu chuyển đổi thành tập đoàn tài chÝnh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, ®a së h÷u hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cÇn cã mét chiÕn l−îc thÝch hîp Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “ Chiến l−ợc phát triển Ngân hàng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp” ®[ đ−ợc tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án Trên giới có khá nhiều các công trình nghiên cứu liên quan đến quản trị chiến l−ợc doanh nghiệp Năm 1986, tác giả Channon, Derek F đ[ đề cập đến lĩnh vùc nµy qua cuèn s¸ch “Marketing vµ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng” Cuèn s¸ch giíi thiÖu vÒ kÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l−îc ng©n hµng vµ tËp trung khai th¸c chñ yÕu vÒ các chiến l−ợc Marketing nh− chiến l−ợc định giá, chiến l−ợc dòng sản phẩm, chiÕn l−îc hÖ thèng ph©n phèi, chiÕn l−îc truyÒn th«ng…Tuy nhiªn, c«ng tr×nh nµy kh«ng ®i s©u ph©n tÝch vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc vµ ®−a quy tr×nh thùc hiÖn qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng N¨m 1994, Ên phÈm “Qu¶n trÞ chiÕn l−îc – Kh¸i niÖm vµ øng dông” cña c¸c t¸c gi¶ Samuel C Certo vµ J Paul Peter còng ®−îc xuÊt b¶n, song ch−a đề cập đến quản trị chiến l−ợc ngân hàng Việt Nam, với chủ đề chiến l−ợc phát triển, có nhiều công trình nghiªn cøu Tuy nhiªn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy chñ yÕu ë tÇm vÜ m«, tËp trung vµo x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x[ héi cho tõng giai ®o¹n hoÆc chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho mét ngµnh cô thÓ nh− chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, chiÕn l−îc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ… Xét góc độ lý thuyết, năm 1996, tác giả Nguyễn Thành Độ, tr−ờng Đại häc Kinh tÕ quèc d©n, Hµ néi ®[ nghiªn cøu vÒ ChiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp N¨m 1999, t¸c gi¶ NguyÔn Thµnh §é cïng t¸c gi¶ NguyÔn Ngäc HuyÒn ®[ xuÊt b¶n cuèn s¸ch “ChiÕn l−îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp” quy định cụ thể đối t−ợng, nội dung chiến l−ợc kinh doanh và phát triển doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra đánh giá chiến l−ợc kinh doanh Tác giả Nguyễn Đức Thành, năm 2002 nghiên cứu “Hoạch định chiến l−ợc và kế hoạch hoá doanh nghiệp dầu khí” – dùng cho chuyªn ngµnh kinh tÕ qu¶n trÞ doanh nghiÖp dÇu khÝ Song, tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh nãi trªn chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp Ch−a cã mét c«ng tr×nh nµo ë ViÖt Nam tiÕp cËn tíi ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Xét d−ới góc độ nghiên cứu thực tế, liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, đ[ có không nhiêu các công trình nghiên cứu Trong luận án tiến sỹ với đề tài “Xác lập chiến l−ợc thị tr−ờng ngân hàng th−ơng mại quốc doanh Việt Nam” năm 1999, tác giả Hoàng Anh Tuấn đ[ đ−a lý luận và thực tiễn để luận giải cho hoạt động ngân hàng th−ơng mại kinh tế thị tr−ờng và cần thiết phải xây dựng chiến l−ợc thị tr−ờng; Những vấn đề tồn và xác lập chiến l−ợc thị tr−ờng ngân hàng th−ơng mại quốc doanh Việt Nam Luận án tác giả Lª §×nh H¹c, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, n¨m 2005 nghiªn cøu vÒ “Gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” N¨m 2005, t¸c gi¶ L©m ThÞ Hång Hoa víi luËn ¸n tiÕn sü ®[ nghiªn cøu vÒ “Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam tiÕn trình hội nhập kinh tế quốc tế” Luận án đề cập vấn đề hoạt động ngân hàng và xác định ph−ơng h−ớng phát triển hệ thống ngân hàng Tất các công trình nghiên cứu đ[ có ch−a đề cập đến vấn đề quản trị chiến l−ợc cña ng©n hµng th−¬ng m¹i Mục đích nghiên cứu luận án • Gãp phÇn cñng cè, hoµn thiÖn thªm nh÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiÖp • Nghiªn cøu, tiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i • T×m hiÓu kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mét sè Ng©n hµng n«ng nghiệp khu vực bối cảnh hội nhập, từ đó rút bài học kinh nghiệm Việt Nam • §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam qua c¸c giai ®o¹n; tæng kÕt vµ ph©n tÝch kết đạt đ−ợc và hạn chế còn tồn giai đoạn • X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn Ng©n hµng vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp Phạm vi và đối t−ợng nghiên cứu §èi t−îng nghiªn cøu cña luËn ¸n lµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn ¸p dông cho Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam – mét ng©n hµng th−¬ng m¹i nhà n−ớc lớn Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo chủ lực trên thị tr−ờng tài chính nông nghiệp, nông thôn Luận án tập trung vào hai chiến l−ợc bản, có tính đột phá đó là Chiến l−ợc tái cấu trúc mô hình tổ chức và Chiến l−ợc phát triển sản phẩm, dÞch vô Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Đây là đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn nên Luận án đ−ợc thùc hiÖn trªn c¬ së kÕt hîp cña nhiÒu ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Dùa trªn ph−¬ng ph¸p vËt biÖn chøng vµ vËt lÞch sö, LuËn ¸n ®[ ph©n tÝch, rót c¸c nhËn định, đánh giá và đúc kết chiến l−ợc phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam quá trình vận động xuyên suốt kể từ thành lập đồng thời đặt chiến l−ợc này các bối cảnh, điều kiện kinh tế - x[ hội cụ thể để làm rõ thành tựu và các tồn tại, hạn chế chiến l−ợc phát triÓn cña Ng©n hµng ë mçi giai ®o¹n Ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch, thèng kª, so sánh đ−ợc kết hợp nhằm làm sáng tỏ và biện chứng cho các nhận định, đánh giá là việc rút điểm mạnh, điểm yếu các mặt hoạt động Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt nam Ph−¬ng ph¸p ph¸n ®o¸n, logic đ[ khéo léo đ−ợc sử dụng nhằm xác định các hội, thách thức mà Ngân hàng và phải đối mặt Đây là sở quan trọng để Luận án đề xuất chiến l−îc ph¸t triÓn phï hîp cho Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp KÕt cÊu luËn ¸n Cïng víi c¸c phÇn Më ®Çu, KÕt luËn, Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t, Danh môc các bảng biểu, Danh mục các sơ đồ, biểu đồ, Danh mục các phụ lục, Danh mục tài liÖu tham kh¶o, LuËn ¸n bao gåm ch−¬ng, cô thÓ: Ch−¬ng 1: TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i Ch−¬ng 2: Héi nhËp quèc tÕ vµ kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn bèi c¶nh héi nhËp cña mét sè Ng©n hµng N«ng nghiÖp khu vùc Ch−¬ng 3: Thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam Ch−¬ng 4: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp Ch−¬ng TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc Ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.1 Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiÖp 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc 1.1.1.1 ChiÕn l−îc ThuËt ng÷ chiÕn l−îc cã nguån gèc tõ tiÕng Hy L¹p víi hai tõ “stratos” (qu©n đội, bầy, đoàn) và “agos” (l[nh đạo, điều khiển) Chiến l−ợc đ−ợc sử dụng đầu tiên quân để các kế hoạch lớn, dài hạn đ−ợc đ−a trên sở tin đ−ợc cái gì đối ph−ơng có thể làm và cái gì đối ph−ơng không thể làm đ−ợc Thông th−ờng, chiến l−ợc là khoa học và nghệ thuật huy quân đ−ợc ứng dụng để lập kế hoạch tổng thể và tiến hành chiến dịch có quy mô lớn Theo nghĩa đó, kinh doanh, chiÕn l−îc kinh doanh lµ mét b¶n ph¸c th¶o t−¬ng lai bao gåm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt đ−ợc nh− các ph−ơng tiện cần thiết để thực các mục tiêu đó Có ý kiến cho chiến l−ợc kinh doanh là tập hợp các định và hành động quản trị tác động đến thành công dài hạn doanh nghiệp Theo quan niệm truyền thống, chiến l−ợc phác thảo các mục tiêu và giải pháp dài hạn đồng thời xây dựng ch−ơng trình phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt đ−ợc mục tiêu Theo quan niệm đại có chiến l−ợc dài hạn và chiến l−ợc ngắn hạn Khác với các quan niệm trên, Mintzberg (giáo s− tr−ờng đại học McGill Univer, Canada, mét nh÷ng chuyªn gia hµng ®Çu lÜnh vùc qu¶n lý) tiÕp cËn chiÕn l−îc theo c¸ch míi ¤ng cho r»ng chiÕn l−îc lµ mét mÉu h×nh dßng chảy các định và ch−ơng trình hành động Vì vậy, theo ông chiến l−ợc có thể cã nguån gèc tõ bÊt kú vÞ trÝ nµo, n¬i nµo mµ ng−êi ta cã kh¶ n¨ng häc hái vµ cã nguån lùc trî gióp cho nã Dï tiÕp cËn theo c¸ch nµo th× b¶n chÊt cña chiÕn l−îc kinh doanh vÉn lµ ph¸c thảo hình ảnh t−ơng lai doanh nghiệp Chiến l−ợc kinh doanh xác định các mục tiêu dài hạn, các chính sách nh− các giải pháp cần thiết để thực các mục tiêu đ[ định tr−ớc Kế hoạch hoá chiến l−ợc kinh doanh là quá trình lặp lặp lại công tác hoạch định và tổ chức thực chiến l−ợc kinh doanh đ[ hoạch định 1.1.1.2 Qu¶n trÞ chiÕn l−îc Quản trị chiến l−ợc doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra, ®iÒu chØnh chiÕn l−îc kinh doanh diÔn lÆp ®i lÆp l¹i theo không theo chu kì thời gian nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn tận dông ®−îc mäi c¬ héi, thêi c¬ còng nh− gi¶m thiÓu hoÆc lo¹i bá c¸c ®e do¹, th¸ch thøc trªn ®−êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña m×nh Quản trị chiến l−ợc phải toát lên đặc tr−ng là lấy hoạch định chiến l−ợc làm hạt nhân toàn hoạt động quản trị doanh nghiệp Hơn nữa, quản trị chiến l−ợc còn bao hàm nghĩa tổ chức thực hoạt động sản xuất - kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch toµn diÖn theo tÇm nh×n chiÕn l−îc Nh− vËy, néi hàm khái niệm quản trị chiến l−ợc bao gồm ba giai đoạn: (i) Hoạch định chiến l−ợc; (ii) Tổ chức thực chiến l−ợc; và (iii) Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiÕn l−îc 1.1.2 Vai trß cña qu¶n trÞ chiÕn l−îc Trong loại hình doanh nghiệp nào, đó là: sản xuất nông nghiệp, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, kinh doanh th−¬ng m¹i hay dÞch vô, qu¶n trÞ chiÕn l−ợc giữ vai trò quan trọng và có tính định h−ớng hoạt động Quản trị chiến l−ợc giúp các doanh nghiệp đánh giá rõ môi tr−ờng hoạt động bên ngoài, xác định điểm yếu, điểm mạnh nội doanh nghiệp từ đó đề các sách nhằm tồn t¹i vµ chiÕn th¾ng c¹nh tranh 1.1.3 Quy tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l−îc 1.1.3.1 Ph©n tÝch m«i tr−êng 1.1.3.1.1 M«i tr−êng bªn ngoµi doanh nghiÖp M«i tr−êng quèc tÕ: Đây là môi tr−ờng có tính định h−ớng các hoạt động doanh nghiệp đồng thêi lµ m«i tr−êng réng lín vËy bao gåm nhiÒu nh©n tè: NÒn chÝnh trÞ thÕ giíi; Các quy định pháp luật quốc gia, luật pháp và các thông lệ quốc tế; Các yếu tố kinh tÕ quèc tÕ; ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè kÜ thuËt - c«ng nghÖ; ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x[ héi; … M«i tr−êng kinh tÕ quèc d©n: §øng sau m«i tr−êng quèc tÕ nh−ng ®©y lµ m«i tr−êng ¶nh h−ëng lËp tøc đến việc định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Môi tr−ờng kinh tế quèc d©n bao gåm c¸c nh©n tè: Kinh tÕ nh− t×nh tr¹ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, tû giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, mức độ thất nghiệp, chất l−ợng hoạt động ngân hàng; LuËt ph¸p vµ qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ kinh tÕ; KÜ thuËt - c«ng nghÖ; V¨n ho¸ x[ héi; vµ Nh©n tè tù nhiªn M«i tr−êng c¹nh tranh ngµnh: Bao gồm các yếu tố: khách hàng, các đối thủ cạnh tranh ngành, các doanh nghiÖp sÏ tham gia thÞ tr−êng, søc Ðp tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp, søc Ðp tõ s¶n phẩm thay Trong đó, khách hàng giữ vai trò then chốt phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Khách hàng là ng−ời có nhu cầu sản phÈm/ dÞch vô doanh nghiÖp cung cÊp, ®©y chÝnh lµ ng−êi t¹o lîi nhuËn, t¹o thµnh c«ng cho doanh nghiÖp ThÞ hiÕu vµ nhu cÇu kh¸ch hµng sÏ lµ mÖnh lÖnh vµ tín hiệu trực tiếp định đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.1.2 M«i tr−êng bªn doanh nghiÖp: Bao gồm các nhân tố: Tác động hoạt động marketing; Khả sản xuất, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (R&D); ¶nh h−ëng cña nguån nh©n lùc; C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp; T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp; … 1.1.3.2 Xác định mục tiêu chiến l−ợc 1.1.3.2.1 Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng môc tiªu chiÕn l−îc Mục tiêu chiến l−ợc đ−ợc hiểu khái quát là cái “đích” cần đạt tới, doanh nghiệp nh− phận doanh nghiệp phải xác định mục tiêu mình Mục tiêu doanh nghiệp có thể đ−ợc xác định cho toàn quá tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn hoÆc còng cã thÓ chØ g¾n víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt định Hệ thống mục tiêu chiến l−ợc là các đích mà doanh nghiệp xác định cần đạt tíi mét thêi kú chiÕn l−îc Theo Philippe Lasserre (giáo s− Tr−ờng đại học Texas, chuyên nghiên cứu, gi¶ng d¹y vµ t− vÊn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc) môc tiªu chiÕn l−îc gåm tÊt c¶ nh÷ng g× liên quan đến khối l−ợng công việc nh− quy mô kinh doanh, mức tăng tr−ởng, thị phần,…; đến kết kinh doanh nh− doanh thu, chi phí, l[i, ; đến đời sống nhân viên nh− thu nhập, tăng l−ơng; Xác định cụ thể đ−ợc mục tiêu, cái đích t−¬ng lai ®[ n¾m ®−îc 50% th¾ng lîi 1.1.3.2.2 Các yêu cầu hệ thống mục tiêu chiến l−ợc Để đảm bảo doanh nghiệp tới cái đích chiến l−ợc, hệ thống mục tiêu chiến l−ợc cần phải đạt yêu cầu sau: Tính quán, đòi hỏi các mục tiêu phải thèng nhÊt, phï hîp nhau, hoµn thµnh môc tiªu nµy kh«ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn c¸c mục tiêu khác; Tính linh hoạt, đòi hỏi hệ thống mục tiêu phải linh hoạt để có thể điều chỉnh có thay đổi; Tính cụ thể; và Tính khả thi; 1.1.3.2.3 Các nhân tố tác động đến việc hình thành hệ thống mục tiêu chiến l−ợc Hệ thống mục tiêu chiến l−ợc xây dựng phải chú ý đến các nhân tố ảnh h−ëng tõng thêi kú chiÕn l−îc, cô thÓ: TriÕt lý kinh doanh vµ hÖ thèng môc tiªu cña doanh nghiÖp B¶n triÕt lý kinh doanh doanh nghiệp th−ờng chứa đựng nội dung gồm các chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp, c¸c môc tiªu cho suèt qu[ng thêi gian tồn và phát triển doanh nghiệp Trong đó chức nhiệm vụ quy định mục đích, phạm vi, lĩnh vực kinh doanh 10 Các hội và đe dọa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ chiến l−ợc : các hội nh− nguy có thể xuất toàn hay phân đoạn thị tr−ờng cụ thể Chúng tác động trực tiếp đến việc hình thành hệ thống mục tiêu doanh nghiệp Trên sở đánh giá hội, nguy có thể xuất hiÖn thêi kú chiÕn l−îc, c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ c©n nh¾c hÖ thèng môc tiªu chiÕn l−îc phï hîp C¸c ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña b¶n th©n doanh nghiÖp thêi kú chiÕn l−ợc Chúng đ−ợc đánh giá trên sở so sánh các lĩnh vực cụ thể thân doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh thời kỳ chiến l−ợc C¸c gi¶i ph¸p tËn dông c¬ héi, ®iÓm m¹nh còng nh− tr¸nh c¸c c¹m bÉy vµ kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp Yếu tố thời gian: là yếu tố quan trọng tác động đến chiến l−ợc Độ dài thời gian từ phát các hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu lúc các vấn đề đó trở thành thực, định đến việc có đủ để thực các giải pháp cần thiết hay không Khi hoạch định chiến l−ợc, phải xác định rõ độ dài thời gian tính từ phát đến các hội, đe dọa, mạnh, yếu đó xảy để tính toán xem c¬ héi, ®iÓm m¹nh nµo cã thÓ tËn dông, ph¸t huy còng nh− ®e däa, ®iÓm yÕu nào có thể đủ thời gian khắc phục làm sở cho việc xác định hệ thống mục tiêu chiÕn l−îc Các lực l−ợng ảnh h−ởng đến việc hình thành mục tiêu chiến l−ợc: Chủ sở hữu: đây là đối t−ợng quan trọng tác động đến hệ thống mục tiêu cña doanh nghiÖp còng nh− hÖ thèng môc tiªu chiÕn l−îc tõng thêi kú cô thÓ Hä th−ờng quan tâm đến giá trị lợi nhuận và tăng tr−ởng chung vốn đầu t− Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định chiến l−ợc phải chú ý cân nhắc đáp ứng, phải tính tới các mục tiêu lợi nhuận Song cần cẩn trọng việc đặt quá nhiều trọng tâm vào lợi nhuËn tr−íc m¾t mµ quªn mÊt tÝnh hiÖu qu¶ l©u dµi cña doanh nghiÖp Đội ngũ ng−ời lao động là lực l−ợng đông đảo doanh nghiệp và x[ hội Họ th−ờng quan tâm đến các mục tiêu có ảnh h−ởng trực tiếp đến lợi ích và đời sống họ, nh− tiền l−ơng, phúc lợi,… 11 Khách hàng: là đối t−ợng phục vụ, tạo lợi nhuận và đem lại thành công vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp ThÞ tr−êng cµng ®−îc khu vùc hãa vµ quèc tế hóa thì đối t−ợng khách hàng càng mở rộng Thu nhập khách hàng càng tăng đó nhu cầu tiêu dùng họ càng phong phú Mục tiêu họ h−ớng tới là giá cả, chất l−ợng sản phẩm, ph−ơng thức cung cấp hàng hóa và dịch vụ ổn định, tiện lợi, … Xã hội: các vấn đề x[ hội có ảnh h−ởng ngày càng lớn đến thành công doanh nghiÖp NÕu nh×n nhËn gi÷a tr¸ch nhiÖm x[ héi vµ kÕt qu¶ kinh doanh theo quan ®iÓm biÖn chøng th× thÊy r»ng thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x[ héi kh«ng ph¶i kh«ng g¾n trùc tiếp với kết kinh doanh Đây là điều kiện để doanh nghiệp có uy tín, danh tiếng - điều không thể thiếu phát triển bền vững doanh nghiệp 1.1.3.2.4 Lùa chän c¸c môc tiªu chiÕn l−îc B−íc cuèi cïng lµ lùa chän c¸c môc tiªu chiÕn l−îc: ph¶i ®−îc thùc hiÖn dùa trªn sở phân tích các nhân tố ảnh h−ởng đến hệ thống mục tiêu chiến l−ợc thời kỳ chiến l−ợc xác định Việc đó phụ thuộc vào ph−ơng pháp tiếp cận mà tốt là cách tiếp cận tổng hợp, tính toán đầy đủ các nhân tố bên ngoài và bên tác động đến hệ thống mục tiêu chiến l−ợc mối quan hệ tác động qua lại biện chứng Các lựa chọn mục tiêu cụ thể có thể liên quan đến: (i) Khối l−ợng công việc thời kỳ chiến l−îc; (ii) Lîi nhuËn; (iii) C¸c m¹o hiÓm, së h÷u C¸c môc tiªu nµy th−êng g¾n víi độ rủi ro kinh doanh hay gắn với chủ sở hữu, đội ngũ ng−ời lao động… 1.1.3.3 X©y dùng chiÕn l−îc Cã ph−¬ng ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý chiÕn l−îc kinh doanh: 1.1.3.3.1 Quy tr×nh t¸m b−íc B−ớc một, phân tích và dự báo môi tr−ờng bên ngoài, đó cốt lõi là phân tích và dự báo thị tr−ờng Dự báo các yếu tố môi tr−ờng có ảnh h−ởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ chiến l−ợc và đo l−ờng chiều h−ớng, mức độ ảnh h−ởng chúng 12 B−íc hai, tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ m«i tr−êng bªn ngoµi C¸c thông tin cần tập trung đánh giá các thời cơ, hội và các thách thức, rủi ro, cạm bÉy,… cã thÓ x¶y thêi kú chiÕn l−îc B−ớc ba, phân tích, đánh giá và phán đoán đúng môi tr−ờng bên doanh nghiệp Nội dung đánh giá và phán đoán cần đảm bảo tính toàn diện, hệ thống Tuy nhiên các vấn đề cốt yếu cần đ−ợc tập trung đánh giá và phán đoán là hệ thống marketing, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, tæ chøc nh©n sù, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, … B−ớc bốn, tổng hợp kết phân tích, đánh giá và dự báo môi tr−ờng bên doanh nghiệp Về nguyên tắc phải phân tích, đánh giá, dự báo mặt hoạt động bên doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế th−ờng tập trung xác định các điểm mạnh, lợi doanh nghiệp nh− xác định các điểm yếu, bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh thời kỳ chiến l−ợc B−ớc năm, nghiên cứu các quan điểm, mong muốn, ý kiến,… l[nh đạo doanh nghiệp Để xác định chiến l−ợc cụ thể, b−ớc này phải hoàn thành nhiệm vụ đánh giá lại các mục tiêu, triết lý kinh doanh nh− quan điểm các nhà l[nh đạo doanh nghiệp Có nh− chiến l−ợc đ−a có tính khả thi B−íc s¸u, h×nh thµnh mét (hay nhiÒu) ph−¬ng ¸n chiÕn l−îc ViÖc nµy kh«ng phô thuéc vµo ý muèn cña nh÷ng ng−êi lµm chiÕn l−îc mµ phô thuéc vµo ph−¬ng pháp hoạch định cụ thể đ[ lựa chọn B−ớc bảy, định chiến l−ợc tối −u cho thời kỳ chiến l−ợc Việc này phụ thuộc vào ph−ơng pháp hoạch định chiến l−ợc là ph−ơng pháp phản biện, tranh luận biÖn chøng hay lùa chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt nhiÒu ph−¬ng ¸n x©y dùng B−íc t¸m, ch−¬ng tr×nh hãa ph−¬ng ¸n chiÕn l−îc ®[ lùa chän víi hai c«ng viÖc träng t©m Thø nhÊt, cô thÓ hãa c¸c môc tiªu chiÕn l−îc thµnh c¸c ch−¬ng tr×nh, ph−ơng án, dự án Thứ hai, xác định các chính sách kinh doanh, các công việc quản trÞ nh»m thùc hiÖn chiÕn l−îc (Xem Phô lôc 1.1.) 1.1.3.3.2 Quy tr×nh ba giai ®o¹n 13 Giai ®o¹n mét, x¸c lËp hÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin tõ m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoµi vµ bªn doanh nghiÖp lµm c¬ së cho x©y dùng chiÕn l−îc Cã thÓ sö dụng các kĩ thuật phân tích đ[ đ−ợc tổng kết nh− ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài, ma trận đánh giá các yếu tố bên trong, ma trận hình ảnh cạnh tranh,… Giai đoạn hai, phân tích, xác định các kết hợp thời cơ, hội, đe doạ và th¸ch thøc cña m«i tr−êng kinh doanh víi c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiệp để thiết lập các kết hợp có thể làm sở xây dựng các ph−ơng án chiến l−ợc cña doanh nghiÖp Cã thÓ sö dông c¸c kÜ thuËt ph©n tÝch nh− ma trËn SWOT, ma trËn BCG, … Giai đoạn ba, xác định các ph−ơng án, đánh giá, lựa chọn và định chiến l−îc Tõ c¸c kÕt hîp ë giai ®o¹n cÇn lùa chän h×nh thµnh c¸c ph−¬ng ¸n chiÕn l−îc §¸nh gi¸ vµ lùa chän theo c¸c môc tiªu −u tiªn (Xem Phô lôc 1.2) 1.1.3.4 Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc 1.1.3.4.1 B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc VÒ b¶n chÊt, thùc hiÖn chiÕn l−îc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn c¸c ý t−ëng thùc hiÖn ®[ đ−ợc hoạch định thành các hành động cụ thể tổ chức, hay là chuyển từ “lập kế hoạch các hành động” sang “ hành động theo kế hoạch” Tổ chức thực chiến l−îc kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c ý t−ëng mµ ph¶i biÕn ý t−ëng thµnh chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch cô thÓ, phï hîp thùc tiÔn vµ biÕn chóng thµnh hiÖn thùc 1.1.3.4.2 Néi dung chñ yÕu cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc Theo Lawrence (gi¸o s− kinh tÕ, hiÖu tr−ëng Tr−êng §¹i häc Havard), tiÕn tr×nh triÓn khai chiÕn l−îc gåm b−íc chñ yÕu sau: Thø nhÊt, thiÕt lËp c¸c môc tiªu và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn Thứ hai, thay đổi, điều chỉnh cấu tổ chức theo các mục tiêu chiến l−ợc; xác định nhiệm vụ phận và chế phối hợp các phận Thứ ba, phân phối các nguồn lực Thứ t−, hoạch định và thùc thi c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh Thø n¨m, thÝch nghi c¸c qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp 14 th«ng qua viÖc thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin, ph¸t huy nÒn nÕp v¨n ho¸ hç trî cho chiến l−ợc, quản trị thay đổi, thích nghi sản xuất và điều hành Còng cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh triÓn khai chiÕn l−îc thµnh ba b−íc cô thÓ nh− sau: B−íc mét: Ph©n phèi nguån lùc ®−îc hiÓu lµ viÖc tæ chøc (tæ chøc l¹i) c¸c nguån lùc theo môc tiªu chiÕn l−îc ®[ chän B−íc hai: X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh, ®−îc hiÓu lµ c¸c chÝnh s¸ch chøc n¨ng Chóng hç trî trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l−îc B−íc ba: X©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n h¬n Tõ chiÕn l−îc, c¸c nhµ qu¶n trÞ tiÕp tôc x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp chia theo giờ, ca, ngày làm việc … Sau đó, hoạt động không kém phần quan trọng là triển khai thực các kế hoạch đ[ hoạch định Trong qu¸ tr×nh triÓn khai chiÕn l−îc cÇn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c: (i) C¸c chÝnh s¸ch kinh doanh ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së vµ h−íng vµo thùc hiÖn hÖ thèng môc tiªu chiÕn l−îc; (ii) Trong tr−êng hîp m«i tr−êng kinh doanh kh«ng biÕn động ngoài giới hạn đ[ dự báo, các kế hoạch triển khai phải quán và nhằm thực hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l−îc; (iii) KÕ ho¹ch cµng dµi, cµng mang tÝnh kh¸i qu¸t h¬n, kế hoạch càng ngắn thì tính cụ thể càng phải cao hơn; (iv) Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết suốt quá trình triển khai chiến l−ợc cách có hiệu quả; (v) Kế hoạch phải đ−ợc phổ biến đến ng−ời lao động và phải cã sù tham gia vµ ñng hé nhiÖt t×nh cña hä; vµ (vi) Lu«n dù b¸o vµ ph¸t hiÖn sím các thay đổi ngoài dự kiến để chủ động thực các thay đổi cần thiết các hoạt động có liên quan 1.1.3.5 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến l−ợc Kiểm tra, đánh giá quản trị chiến l−ợc cần đáp ứng các yêu cầu: Thứ nhất, hoạt động kiểm tra phải phù hợp với đối t−ợng kiểm tra và phù hợp với giai đoạn quản trị chiến l−ợc; Thứ hai, hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính linh hoạt; Thứ ba, kiểm tra phải đảm bảo tính l−ờng tr−ớc, chính là việc h−ớng các đánh gi¸, kiÓm tra vµo t−¬ng lai; Thø t−, kiÓm tra ph¶i tËp trung vµo nh÷ng ®iÓm thiÕt yÕu, 15 có nghĩa là không tiến hành kiểm tra nh− đối t−ợng nh− nhân tố tác động đến đối t−ợng, phải biết tập trung hoạt động kiểm tra vào vấn đề quan trọng nhất, có ý nghĩa chiến l−ợc kinh doanh nh− c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l−îc 1.2 TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc Ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.2.1 Vai trò và đặc điểm quản trị chiến l−ợc Ngân hàng th−¬ng m¹i Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp vËy qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i còng tu©n theo c¸c b−íc vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiệp Tuy vậy, là doanh nghiệp đặc biệt, có đặc điểm và đặc tr−ng riêng nên quản trị ngân hàng th−ơng mại có nét đặc thù Những đặc thù và đặc điểm hoạt động ngân hàng th−ơng mại định tính đặc thù và kh¸c biÖt qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i Thứ nhất, hoạt động ngân hàng th−ơng mại có tính nhạy cảm cao Ngân hàng là nơi công chúng - đặc biệt là các cá nhân và hộ gia đình gửi khối l−ợng lớn tiền nhàn rỗi d−ới dạng tiền gửi không kỳ hạn với thời gian t−ơng đối ngắn và tÝnh kho¶n cao ViÖc thÊt tho¸t c¸c kho¶n tiÒn nµy tr−êng hîp ng©n hµng phá sản trở thành thảm hoạ cho phần đông công chúng và kéo theo là tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - x[ hội H¬n n÷a, sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ søc kháe cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i định tồn tại, phát triển và sức khỏe kinh tế Trong lịch sử đ[ chứng kiÕn nhiÒu cuéc khñng kho¶ng cña c¸c nÒn kinh tÕ lín mµ nguyªn nh©n ban ®Çu lµ đổ vỡ và khủng khoảng ngành tài chính, ngân hàng Điển hình là Khñng ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ Ch©u ¸ n¨m 1997 Vµ gÇn ®©y lµ khñng ho¶ng cña hÖ thống tài chính Mỹ, sau đó lan rộng sang Châu Âu, Châu á và là khủng hoảng kinh tế toàn giới Chỉ với trục trặc, lòng tin ngân hàng, tác 16 động nó có thể ảnh h−ởng trực tiếp và sẵn sàng lan rộng gây khủng hoảng và đổ vì cho toµn hÖ thèng ng©n hµng vµ xa h¬n n÷a lµ toµn bé nÒn kinh tÕ Thứ hai, hoạt động ngân hàng th−ơng mại là phong vũ biểu phản ánh sức khoẻ kinh tế Đặc điểm này xuất phát từ chức “tạo tiền”, thay đổi khối l−îng tiÒn tÖ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i t¹o cã liªn quan chÆt chÏ tíi t×nh h×nh kinh tế, đặc biệt là tốc độ tăng tr−ởng, tạo công ăn việc làm, tình trạng lạm phát Cũng từ chức “tạo tiền”, phản ứng dây chuyền hay còn gọi “phản ứng đôminô” là đặc tr−ng khác biệt hoạt động ngân hàng th−ơng mại Mỗi ngân hàng th−¬ng m¹i lµ mét m¾t xÝch liªn hoµn qu¸ tr×nh t¹o tiÒn cña toµn hÖ thèng Do vËy, sù trôc trÆc hoÆc mÊt uy tÝn cña mét ng©n hµng th−¬ng m¹i nhá cã thÓ kÐo theo sù sụp đổ hệ thống Thø ba, víi vai trß trung gian tµi chÝnh vµ trung gian to¸n cho nÒn kinh tế, hoạt động ngân hàng th−ơng mại đa dạng và có liên quan trực tiếp tới nhiều loại đối t−ợng khách hàng Khách hàng ngân hàng th−ơng mại có thể là chính phủ, các tổ chức chính trị x[ hội, các cá nhân đối t−ợng nào có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Do vậy, ngoài việc xác định nhu cầu, ng©n hµng th−¬ng m¹i cßn ph¶i nghiªn cøu c¶ nh÷ng yÕu tè kh¸c nh− truyÒn thèng, văn hoá, phong tục, thói quen, hành vi loại đối t−ợng khách hàng để phát triển, đ−a các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng loại đối t−ợng kh¸ch hµng Nãi c¸ch kh¸c, ng©n hµng th−¬ng m¹i cÇn nghiªn cøu vµ thÝch nghi víi nhiều mặt đời sống x[ hội Với đặc tr−ng và tính nhạy cảm cao hoạt động ngân hàng, quản trị chiến l−ợc ngân hàng th−ơng mại phải có nét riêng và đặc thù so với các ngµnh kh¸c 1.2.2 TiÕp cËn ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc Ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.2.2.1 Ph©n tÝch m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoµi 1.2.2.1.1 M«i tr−êng chung 17 M«i tr−êng kinh doanh cña ng©n hµng cã thÓ ®−îc m« t¶ b»ng hµng lo¹t c¸c yÕu tố tác động từ bên ngoài tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Phần lớn các yếu tố và tác động chúng mang tính khách quan đòi hỏi ngân hàng phải dự báo và đ−a các biện pháp thích hợp để thích nghi và đối phó với hoàn cảnh Yếu tố quốc tế: xu toàn cầu hóa dẫn đến hội nhập mạnh mẽ các nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi §èi víi mçi nghµnh kinh tÕ, héi nhập vừa mang đến hội đồng thời phải đối mặt với nhiều thác thức Do vậy, hội nhập quốc tế đòi hỏi ngân hàng cần nghiên cứu, nắm bắt xu h−ớng phát triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi, ph¸t hiÖn c¸c thÞ tr−êng tiÒm n¨ng, t×m hiÓu c¸c diÔn biÕn kinh tế và chính trị, theo dõi và dự báo xu h−ớng vận động hệ thống tài chính quốc tế, cập nhật chính sách tiền tệ các quốc gia lớn có ảnh h−ởng đến thị tr−ờng tài chính giới (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng chung Châu âu, ) qua đó tận dụng tối đa các hội và có chiến l−ợc đối mặt với thách thức Yếu tố kinh tế: đây là các yếu tố tác động các giai đoạn, chu kỳ kinh tế kinh tế n−ớc gồm: tốc độ tăng tr−ởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tû lÖ l¹m ph¸t, triÓn väng c¸c ngµnh kinh doanh sö dông vèn ng©n hµng, c¬ cÊu chuyển dịch các khu vực, ngành kinh tế, mức độ ổn định giá cả, l[i suất, cán c©n to¸n vµ ngo¹i th−¬ng ViÖc nghiªn cøu cã hÖ thèng vµ theo dâi th−êng xuyên biến động yếu tố này cho phép các ngân hàng th−ơng mại xác định đúng chiến l−ợc tiếp cận Yếu tố chính trị, pháp luật và chính sách nhà n−ớc: Hoạt động ngân hàng bị ảnh h−ởng và tác động trực tiếp các yếu tố pháp luật và chính sách nhà n−ớc Điển hình đó là khung luật pháp và chính sách cạnh tranh, phá sản, sát nhập, cấu và tổ chức ngân hàng, các quy định ngân hàng trung −ơng cho vay, b¶o hiÓm tiÒn göi, c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia (tû lÖ t¸i chiÕt khấu, thị tr−ờng mở, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, quản lý ngoại hối ), quy định quy mô vèn tù cã, … Ngoµi ra, c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, thuÕ, tû gi¸, qu¶n lý nî cña nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan liªn quan nh− Ng©n hµng trung −¬ng, Bé tµi chính, th−ờng xuyên tác động đến hoạt động các ngân hàng th−ơng mại 18 Yếu tố môi tr−ờng văn hóa, xã hội: Những vấn đề mang tính lâu dài và ít thay đổi nh− văn hoá tiêu dùng, thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng đời sèng, tËp qu¸n tiÕt kiÖm, ®Çu t−, øng xö quan hÖ giao tiÕp, kú väng cuéc sèng, cộng đồng tôn giáo, sắc tộc, xu h−ớng lao động ít, nhiều tác động đến hoạt động ngân hàng th−ơng mại YÕu tè c«ng nghÖ: NhiÒu nhµ ph©n tÝch kinh tÕ cho r»ng: bèi c¶nh c¹nh tranh và hội nhập nh− nay, có nhân tố định thành công ngân hàng th−ơng mại đó là Con ng−ời, Công nghệ, Chiến l−ợc hoạt động Hơn hết, yếu tố công nghệ khẳng định vị trí mình Ngân hàng nào nắm bắt, theo kịp và làm chủ đ−ợc thay đổi nhanh chóng công nghệ, đặc biệt công nghệ th«ng tin sÏ thµnh c«ng trªn th−¬ng tr−êng Yếu tố dân số: Cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, thu nhập, mức sống, tỷ lệ t¨ng d©n sè, quy m« d©n sè, xu h−íng dÞch chuyÓn d©n sè gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n TÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy cÇn ®−îc c©n nh¾c, ph©n tÝch qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i YÕu tè tù nhiªn: Sù khan hiÕm c¸c nguån tµi nguyªn, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng hoá trên các vùng tự nhiên khác nhau, vấn đề ô nhiễm môi tr−ờng, thiếu l−ợng hay l[ng phí tài nguyên thiên nhiên có thể ảnh h−ởng đến các định cho vay cña ng©n hµng Tóm lại, các yếu tố tác động thuộc môi tr−ờng bên ngoài th−ờng phức tạp, đa dạng đòi hỏi có phân tích, đánh giá và dự báo chính xác quá trình x©y dùng chiÕn l−îc cña mçi ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.2.2.1.2 Ph©n tÝch ngµnh Cèt lâi cña viÖc h×nh thµnh chiÕn l−îc c¹nh tranh cho ng©n hµng th−¬ng m¹i đó là phân tích và đặt ngân hàng mối liên hệ và t−ơng tác với môi tr−ờng ngành đó diễn cạnh tranh ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh m×nh C¬ cÊu ngµnh cã ¶nh h−ëng rÊt lín tíi viÖc thiÕt lËp c¸c nguyªn t¾c c¹nh tranh nh− định hình các chiến l−ợc cạnh tranh cho ngân hàng th−ơng mại 19 Mục tiêu cần phải đạt tới chiến l−ợc cạnh tranh đó là tìm vị trí ngành, với vị trí đó ngân hàng có thể xử lý cách tốt các yếu tố cạnh tranh hoÆc cã thÓ tËn dông hoÆc khai th¸c c¸c yÕu tè nµy theo h−íng cã lîi cho m×nh Việc phân tích và hiểu rõ các yếu tố cạnh tranh cho phép ngân hàng đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu, xác định rõ thay đổi chiến l−ợc cần phải tiến hành đồng thời các xu h−ớng vận động đó là hội th¸ch thøc cho ng©n hµng Mức độ canh tranh ngành, theo Michael E Porter [ 31], phụ thuộc vào yếu tố cạnh tranh (Xem sơ đồ 1.1) Các đối thñ tiÒm n¨ng Nguy đối thủ QuyÒn lùa chän Kh¸ch hµng (göi tiÒn) Các đối thủ c¹nh tranh ngµnh QuyÒn lùa chän C¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng hiÖn t¹i Kh¸ch hµng (Vay vèn) Nguy c¬ c¸c SF, DV thay thÕ C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô thay thÕ Sơ đồ 1.1: Mô hình phân tích ngành 20 1.2.2.1.2.1 Các đối thủ cạnh tranh tiềm Việc tham gia thị tr−ờng các đối thủ cạnh tranh đồng nghĩa với việc ph¶i chia sÎ c¸c nguån lùc, thÞ phÇn hiÖn cã Nh− mét hÖ qu¶, gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng cã thÓ sÏ gi¶m hoÆc chi phÝ t¨ng vËy lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh lêi Nguy c¬ x©m nhập vào thị tr−ờng các đối thủ cạnh tranh phụ thuộc vào các rào cản và phản ứng các đối thủ cạnh tranh có C¸c rµo c¶n hiÖn t¹i Các đối thủ cạnh tranh tiềm ngân hàng th−ơng mại gồm: các định chế tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh; c¸c c«ng ty b¶o hiÓm; c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng; c¸c quü ®Çu t−; c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi; Theo Michael E Porter cã rµo cản chính cản trở các đối thủ cạnh tranh tiềm Thứ nhất, hiệu quy mô (Economies of scale) - đề cập đến khả giảm chi phí cung cấp đơn vị sản phẩm dịch vụ Khi ngân hàng cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh tíi mét sè l−îng lín kh¸ch hµng cho phÐp ng©n hµng tiÕt gi¶m chi phÝ vµ ®−a mét møc gi¸ hîp lý h¬n Vµ nh− vËy, bÊt cø đối thủ cạnh tranh tiềm nào muốn xâm nhập vào thị tr−ờng phải đối mặt víi th¸ch thøc nµy Thø hai, sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm, dÞch vô (Product differentiation) - cã nghĩa là các ngân hàng đ[ hình thành và xác định đ−ợc th−ơng hiệu và chiếm đ−ợc lòng tin khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo, trì chất l−ợng dịch vụ, hoÆc t¹o sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ m×nh cung cÊp Sù kh¸c biÖt vÒ sản phẩm tạo rào cản cho đối thủ cạnh tranh tiềm các đối thủ này cÇn ph¶i ®Çu t− vµ tr¶i nghiÖm rÊt nhiÒu viÖc giµnh ®−îc lßng tin tõ kh¸ch hµng §èi víi mét ng©n hµng th−¬ng m¹i, sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm lµ mét rào cản quan trọng giảm bớt thâm nhập thị tr−ờng các đối thủ cạnh tranh tiÒm n¨ng Thø ba, yªu cÇu vÒ vèn (Capital requirements) - nhu cÇu ®Çu t− mét nguån tµi chính lớn để có thể cạnh tranh đ[ hình thành rào cản cho các đối thủ cạnh tranh tiÒm n¨ng 21 Thứ t−, chi phí chuyển đổi (Switching costs) – chi phí phát sinh chuyển đổi tõ viÖc cung cÊp s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nµy sang mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô kh¸c Chi phí chuyển đổi có thể bao gồm: chi phí đầu t− các công nghệ mới, chi phí cho thiết kế sản phẩm, chi phí thử nghiệm và vận hành hệ thống, chi phí cho đào tạo cán bộ, chi phí cho quảng bá và giới thiệu sản phẩm Đối với hoạt động ngân hàng, đôi nh÷ng chi phÝ nµy lµ rÊt lín Thø n¨m, tiÕp cËn tíi kªnh ph©n phèi (Access to distribution channels) mçi đối thủ cạnh tranh tiềm phải đảm bảo có đ−ợc kênh phân phối cho sản phÈm cña m×nh NÕu kh«ng cã m¹ng l−íi, kh«ng thiÕt lËp ®−îc kªnh ph©n phèi, kênh tiếp cận khách hàng thì không thể xâm nhập vào thị tr−ờng và tiếp đó là không thÓ c¹nh tranh Thø s¸u, nh÷ng bÊt lîi vÒ chi phÝ mµ kh«ng phô thuéc vµo quy m« (Cost disadvantages independent of scale) – c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i hiÖn t¹i cã thÓ cã lợi chi phí các đối thủ tiềm khó có thể chép Đó là: quyền công nghệ sản phẩm (những bí đặc điểm thiết kế riêng biệt); trì quan hệ khách hàng truyền thống; địa điểm hoạt động thuận lợi; hç trî, trî cÊp cña chÝnh phñ; … Thø b¶y, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ (Government policy) - ®©y lµ rµo c¶n cuèi cùng hạn chế việc xâm nhập thị tr−ờng các đối thủ cạnh tranh tiềm Chính phñ cã thÓ h¹n chÕ hoÆc thËm chÝ ng¨n c¶n viÖc x©m nhËp thÞ tr−êng th«ng qua mét sè chÝnh s¸ch qu¶n lý ch¼ng h¹n yªu cÇu vÒ cÊp phÐp, yªu cÇu vÒ c¸c giíi h¹n an toàn ngân hàng th−ơng mại, yêu cầu vốn pháp định tối thiểu Trên sở phân tích các rào cản trên, ngân hàng th−ơng mại cần xác định và phân nhóm các đối thủ cạnh tranh tiềm thành: nhóm đối thủ cạnh tranh một vài sản phẩm, dịch vụ định; nhóm đối thủ cạnh tranh toàn diện có thể ảnh h−ởng đến tồn ngân hàng Phản ứng các đối thủ cạnh tranh có Khi có ý định xâm nhập vào thị tr−ờng mới, phản ứng các đối thủ cạnh tranh có trở thành rào cản mà đối thủ nào cần phải tính tới Phản ứng gay gắt các đối thủ cạnh tranh có làm chậm lại quá trình xâm 22 nhập thị tr−ờng và đôi có thể làm cho đối thủ cạnh tranh tiềm từ bỏ ý định xâm nhập Trên thực tế, để ngăn cản thâm nhập thị tr−ờng các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, các đối thủ cạnh tranh có có thể liên kết đạt đ−ợc thoả thuận phạm vi và giới hạn định, chẳng hạn: thoả thuận giá c¶, vÒ ph©n chia thÞ tr−êng, vÒ kªnh ph©n phèi, Do vËy, qu¶n trÞ chiÕn l−îc, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cÇn ph©n tÝch vµ dự báo đối thủ cạnh tranh tiềm Đôi khi, chiến l−ợc liên doanh, liên kết, ph©n chia hoÆc ph©n ®o¹n thÞ tr−êng lµ cÇn thiÕt 1.2.2.1.2.2 Ph©n tÝch kh¸ch hµng Hoạt động ngành cung cấp dịch vụ, việc tiếp cận, thu hút, lôi kéo khách hàng là yếu tố định thành bại ngân hàng th−ơng mại Do vậy, phân tÝch kh¸ch hµng, cô thÓ: ph©n tÝch c¬ cÊu kh¸ch hµng, ph©n tÝch thãi quen tiªu dïng, ph©n tÝch së thÝch sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, ph©n tÝch nhu cÇu, lµ mét nh÷ng néi dung quan träng qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc Khách hàng ngân hàng không có đồng Họ vừa có thể là ng−ời gửi tiÒn - cung cÊp nguån vèn võa lµ ng−êi vay vèn - sö dông vèn, vµ sö dông c¸c dÞch vụ tài chính khác ngân hàng Do vậy, ngân hàng cần xác định khách hàng mình là và quan trọng phải xác định rõ “khách hàng mục tiêu” Chỉ nào xác định rõ khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến l−ợc, ngân hàng có đ−ợc chiÕn l−îc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô phï hîp Phân tích khách hàng phải xác định tổng l−ợng khách hàng trên địa bàn hoạt động phân theo: thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà n−ớc, doanh nghiệp t− nhân, liên doanh, hộ kinh doanh hay cá nhân, ); phân theo lĩnh vực hoạt động (công nghiÖp, x©y dùng, dÞch vô, th−¬ng m¹i, ); ph©n theo lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng cung cấp (huy động vốn, cho vay, toán, ); phân theo phân bố địa lý (khu vực thµnh thÞ, n«ng th«n) Khách hàng mang lại thu nhập, lợi nhuận cho ngân hàng, đồng thời mang lại rủi ro cho ngân hàng là khách hàng vay vốn Do đó, phân tích kh¸ch hµng cÇn lµm râ tõng lÜnh vùc kinh doanh, tõng s¶n phÈm, nhãm kh¸ch hµng 23 nµo mang l¹i nhiÒu doanh lîi, Ýt rñi ro vµ nhãm kh¸ch hµng nµo Ýt doanh lîi vµ nhiÒu rủi ro…Thông qua đó phân loại và sàng lọc khách hàng để có cấu, sở kh¸ch hµng hiÖu qu¶, hîp lý, t¹o nªn c¬ cÊu thu nhËp - lîi nhuËn tèt nhÊt Bªn c¹nh ph©n tÝch kh¸ch hµng cña ng©n hµng m×nh, ng©n hµng th−¬ng m¹i cÇn ph©n tÝch khách hàng chính đối thủ cạnh tranh để đ−a chính sách thích hợp nhằm lôi kÐo kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, kh¸ch hµng môc tiªu th«ng qua c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cạnh tranh, riêng biệt Thông qua khách hàng, cần đánh giá, làm rõ tiềm thị phần, thị tr−ờng để đ−a các chính sách quản lý khách hàng, quản lý rủi ro cho lĩnh vực kinh doanh - nhóm sản phẩm - dịch vụ - từ đó có định h−ớng tăng tr−ëng kh¸ch hµng, thÞ phÇn, thÞ tr−êng vµ m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi thÝch hîp 1.2.2.1.2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh §Ó qu¶n trÞ tèt thÞ tr−êng, kh¸ch hµng vµ môc tiªu kinh doanh, ng©n hµng cÇn xác định cụ thể và chính xác đối thủ cạnh tranh Đây là đối thủ tranh đua và dùng các thủ thuật để tăng lợi cạnh tranh, xâm chiếm thị phần, thị tr−ờng Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào số l−ợng, quy mô và đôi còn là thủ thuật cạnh tranh các đối thủ Do vậy, để thành công trên th−ơng tr−ờng, các ngân hàng th−ơng mại không phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm năng, khách hàng mà còn phải phân tích, dự báo chính xác xu h−ớng vận động các đối thủ cạnh tranh Các b−ớc phân tích đối thủ cạnh tranh: Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh Những nguồn thông tin gồm: C¸c b¸o c¸o th−êng niªn; Qu¶ng c¸o, tê r¬i, tµi liÖu vÒ s¶n phÈm c¹nh tranh; LÞch sö công ty, ngân hàng… Những bài viết và diễn văn các nhà l[nh đạo cao cấp (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ); Thông tin từ khách hàng; Các cố vÊn chuyªn nghiÖp: HiÖp héi ng©n hµng vµ c¸c giao tiÕp x[ héi; Chiªu mé nh©n viªn đối thủ cạnh tranh; Đôi giới thiệu dịch vụ hay sản phẩm th−ờng phát sinh chi phí cao, đó chiến l−ợc nhằm rút ngắn thời gian đồng thời tiết giảm chi phí đó là thu hút, lôi kéo ng−ời trực tiếp tham gia vào việc thiết kế, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính đối thủ cạnh tranh sang làm việc 24 cho mình Tuy nhiên, để làm đ−ợc điều này, cần phải chứng minh tính −u việt c¸c chÝnh s¸ch ®[i ngé còng nh− sù v−ît tréi vÒ m«i tr−êng lµm viÖc Mçi nguån th«ng tin trªn cho phÐp n¾m b¾t vµ khai th¸c mét hoÆc mét sè mảng hoạt động chính đối thủ cạnh tranh Các báo cáo th−ờng niên cung cấp th«ng tin c¬ b¶n vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, m« h×nh tæ chøc, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chÝnh, m¹ng l−íi chi nh¸nh, sè l−îng vµ chÊt l−îng nh©n viªn, nh÷ng thay đổi chiến l−ợc hoạt động, lực tài chính Các quảng cáo, tờ rơi, tài liệu sản phẩm cạnh tranh cho phép nắm bắt đặc tính, giá cả, chất l−ợng, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ mà đối thủ cung cấp; so sánh với sản phẩm, dịch vụ t−ơng tự ngân hàng mình qua đó xác định đặc tính khác biệt cần có để thu hút, lôi kéo khách hàng Lịch sử ngân hàng giúp hiểu biết thêm văn hóa doanh nghiệp, triết lý kinh doanh mà đối thủ cạnh tranh ®ang theo ®uæi B¸o, t¹p chÝ tµi chÝnh n−íc vµ quèc tÕ cËp nhËt vµ dù b¸o xu h−ớng vận động ngành Thông qua bài viết và diễn văn các nhà l[nh đạo cao cấp để nắm bắt các định h−ớng thay đổi mang tính chiến l−ợc đối thủ cạnh tranh Thông tin từ khách hàng phản ánh phản ứng, đánh giá, đề xuất, kiến nghị khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, phong cách phục vụ Các cố vấn chuyên nghiệp cung cấp đánh giá, nhìn nhận và phân tích cách khách quan, có hệ thống đối thủ cạnh tranh ViÖc thu thËp vµ ph©n tÝch mét c¸ch tæng hîp c¸c nguån th«ng tin trªn sÏ dùng lên tranh t−ơng đối toàn cảnh và toàn diện đối thủ cạnh tranh Đây là quan trọng cho các phân tích, đánh giá Hình thành liệu đối thủ cạnh tranh Với thông tin thu thập đ−ợc trên, cần xếp có hệ thống các liệu đối thủ cạnh tranh gồm: Tên ngân hàng; Chi tiết phạm vi và lĩnh vực hoạt động; Số l−ợng và địa điểm các văn phòng, chi nhánh, phòng giao dịch; Số l−ợng, chất l−ợng và đặc điểm nhân viên; Chi tiết vÒ tæ chøc ng©n hµng vµ cÊu tróc bé phËn kinh doanh; Kh¶ n¨ng sinh lîi, tû lÖ t¨ng tr−ëng cña tõng ng©n hµng hay nhãm ng©n hµng; c¸c s¶n phÈm, dÞch vô (gi¸ c¶, chÊt l−îng, kªnh ph©n phèi); thÞ phÇn theo ph©n khóc thÞ tr−êng; chÝnh s¸ch kh¸ch hµng; và chi tiết hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ 25 Phân tích đối thủ cạnh tranh Trên sở các thông tin thu thập đ−ợc và hệ thống liệu, b−ớc là phân tích các khía cạnh hoạt động đối thủ cạnh tranh, từ đó rút đối thủ mạnh điểm nào, yếu điểm nào Cụ thể nh− sau: Mét lµ, Ph©n tÝch thÞ phÇn/ thÞ tr−êng Dùa trªn c¸c sè liÖu vÒ thÞ phÇn, thÞ tr−ờng các đối thủ cạnh tranh loại sản phẩm, dịch vụ vài năm gần đây và trên sở so sánh với thị phần, thị tr−ờng ngân hàng mình cần đánh giá chính xác xu h−ớng vận động thị phần, thị tr−ờng; xác định rõ đâu là điểm mạnh, điểm yếu việc chiếm lĩnh thị phần, thị tr−ờng; và xác định xu vận động các thị tr−ờng tiềm năng, các thị tr−ờng chuyển tiếp Hai là, Phân tích hoạt động trên sở kết hợp đánh giá định tính và định l−ợng Về định tính: cần xác định rõ mô hình tổ chức đối thủ cạnh tranh nh− nào và mô hình này có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối thủ cạnh tranh không; Số l−ợng, qui mô và địa điểm đặt các chi nhánh, văn phòng đối thủ Về định l−ợng: áp dụng ph−ơng pháp đối chiếu, so sánh với thân tổ chức nh− mức độ bình quân ngành để đánh giá chính xác lực và quy mô hoạt động đối thủ thông qua số tiêu hoạt động chính nh−: tổng vốn chủ sở hữu; tæng tµi s¶n; c¬ cÊu nguån thu nhËp tõ l[i vµ thu nhËp tõ dÞch vô tæng doanh thu; tổng nguồn vốn và tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn; d− nợ/ doanh thu dịch vụ bình qu©n trªn mét nh©n viªn còng nh− chi phÝ b×nh qu©n trªn mét nh©n viªn Ba là, Phân tích hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm trả lời số câu hỏi: phát triển sản phẩm/ dịch vụ có đ−ợc đối thủ cạnh tranh giành −u tiên hay không? hiệu việc phát triển sản phẩm/ dịch vụ nh− nào? đối thủ dự kiÕn hoÆc cã kÕ ho¹ch tung c¸c s¶n phÈm/ dÞch vô g× thêi gian tíi? Khi tung các sản phẩm/ dịch vụ thì phản ứng các đối thủ khác sao? Bốn là, Phân tích tài chính Đây là nội dung quan trọng để đánh giá lực tài chính đối thủ cạnh tranh Một số tiêu chính có thể sử dụng để so sánh, đối chiếu và phân tích gồm: doanh thu trên tổng tài sản có (ROA); doanh thu trên vốn tự có (ROE); tốc độ l−u chuyển tiền tệ; tỷ lệ vốn; tỷ lệ tăng tr−ởng vốn chủ sỡ hữu; tỷ lệ an toàn vốn L−u ý, tỷ lệ tăng tr−ởng đối thủ cần đ−ợc so 26 s¸nh víi tû lÖ t¨ng tr−ëng trung b×nh cña ngµnh (cÇn tÝnh tû lÖ nµy cho tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô) Từ phân tích trên cần rút điểm mạnh, điểm yếu đối thủ; xác định rõ lực và chiến l−ợc tăng tr−ởng ngắn, trung và dài hạn đối thủ; dự báo chiến l−ợc, thủ thuật cạnh tranh đối thủ; phản ứng đối thủ ng©n hµng tung mét s¶n phÈm, dÞch vô míi; 1.2.2.1.2.4 C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô thay thÕ ThÞ tr−êng tµi chÝnh cµng ph¸t triÓn, cµng xuÊt hiÖn nhiÒu nhu cÇu dÞch vô míi thay thÕ cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng Thay v× göi tiÒn vµo ng©n hµng, kh¸ch hµng cã thÓ tèi ®a ho¸ nguån tiÒn nhµn rçi cña m×nh th«ng qua nhiÒu lùa chän kh¸c nh−: §Çu t− trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n; §Çu t− vµo thÞ tr−êng bÊt động sản; Tham gia các quỹ đầu t− Hoặc thay vì vay vốn ngân hàng, khách hàng có thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, thuª mua tµi chÝnh C¸c s¶n phÈm, dÞch vô thay thÕ cµng hÊp dÉn, gi¸ c¶ cµng hîp lý bao nhiªu, m«i tr−êng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cµng khèc liÖt bÊy nhiªu 1.2.2.1.3 Ph©n tÝch c¬ héi vµ th¸ch thøc C¬ héi vµ nguy c¬ ®−îc tæng hîp tõ viÖc ph©n tÝch m«i tr−êng bªn ngoµi vµ ph©n tÝch ngµnh Điều cần l−u ý đó là không nên xem thuận lợi trở ngại là hội hoÆc th¸ch thøc V× nÕu chØ tÊt c¶ c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ th× rÊt cã thÓ dÉn tíi tr−êng hợp có đến hàng trăm hay hàng ngàn hội và nguy Điều đó không gây thêm chi phÝ cho viÖc ph©n tÝch mµ cßn lµm cho ng−êi ta kh«ng nhËn nh÷ng c¬ héi vµ nguy thực là gì và càng ngại cho việc đề xuất ph−ơng án chiến l−ợc Chính vì vậy, cần sử dụng ph−ơng pháp thích hợp, giới hạn, xếp, đó chú ý đến hội tốt và nguy xấu từ đó tìm cân đối các điểm m¹nh, ®iÓm yÕu vÒ nguån lùc cho cã lîi nhÊt Th«ng th−êng nªn s¾p xÕp møc tác động các hội theo bậc thang: suất xắc, tốt, bình th−ờng, thấp; và tác động cña c¸c nguy c¬ theo thang bËc hiÓm nghÌo, nguy kÞch, nghiªm träng, nhÑ 27 1.2.2.2 Ph©n tÝch m«i tr−êng bªn 1.2.2.2.1 M« h×nh vµ c¬ cÊu tæ chøc Các ngân hàng th−ơng mại th−ờng hoạt động theo hai mô hình tổ chức chính: Ngân hàng đa và Ngân hàng đơn (chuyên doanh, chuyên ngành) Ng©n hµng ®a n¨ng lµ ng©n hµng thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô vèn cã cña ngân hàng và thực các dịch vụ ngân hàng đối t−ợng khách hàng Tính đa ngân hàng biến đổi theo thời gian Các ngân hàng thời sơ khai th−ờng là các ngân hàng đa các nghiệp vụ còn đơn giản và khách hàng ch−a nhiều Các ngân hàng thực đồng thời nhiều nghiệp vụ nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro quá trình hoạt động Tuy nó phù hợp với các quốc gia có kinh tế chậm phát triển các ngân hàng độc lập thiết lập vùng kinh tÕ xa trung t©m, miÒn nói hay cßn l¹c hËu Ngân hàng đơn (chuyên ngành, chuyên doanh) là các ngân hàng lựa chọn một vài hoạt động nghiệp vụ số các hoạt động vốn có ngân hàng; phục vụ loại khách hàng định, hay lĩnh vực kinh doanh định Mô hình tổ chức ngân hàng đ−ợc xây dựng trên sở quy định cña ph¸p luËt vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n ng©n hµng §èi víi mçi ng©n hµng, quy m« vốn định các hoạt động ngân hàng và theo đó, ảnh h−ởng tới cấu trúc (mô hình tổ chức) ngân hàng Điều đó có nghĩa là mô hình tổ chức các ngân hàng khác ngân hàng có quy mô vốn khác Thông th−êng c¸c ng©n hµng ®−îc ph©n chia thµnh hai lo¹i theo møc vèn: ng©n hµng “lín”, vµ ng©n hµng “nhá”: Víi mét ng©n hµng “nhá”, tæ chøc kh«ng phøc t¹p, th−êng cã nh÷ng bé phËn chính sau: Ban l[nh đạo ngân hàng; Bộ phận cho vay; Bộ phận giao dịch và kế toán; Bé phËn marketing vµ nguån vèn; vµ Bé phËn ñy th¸c M« h×nh tæ chøc cña ng©n hµng “lín”: Nhãm qu¶n trÞ; Bé phËn qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn (gåm phßng kÕ ho¹ch, phßng thÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t−, phßng thÞ tr−êng tµi chÝnh, phßng qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån); Bé phËn sö dông vèn 28 (gồm phòng tín dụng, phòng bất động sản, phòng doanh nghiệp, phòng thẻ tín dụng, phòng quản lý chi nhánh, phòng kiểm tra món vay, phòng thẩm định); Bộ phận tài trợ c¸ nh©n (gåm phßng ng©n hµng c¸ nh©n, phßng tÝn th¸c, phßng cho vay mua nhµ, phòng dịch vụ khách hàng, phòng dịch vụ t− vấn, phòng ngân hàng di động, phòng marketing, …); Bé phËn ng©n hµng quèc tÕ (gåm nhãm ng©n hµng n−íc ngoµi, tµi trî th−¬ng m¹i, cho vay ®a quèc gia…; vµ Bé phËn giao dÞch (gåm phßng kiÓm so¸t vµ kiÓm to¸n, phßng to¸n, phßng chøng kho¸n…) C¸c m« h×nh ®−îc m« t¶ trªn nãi lªn mét ®iÒu lµ cÊu tróc cña c¸c ng©n hµng đa dạng, tùy thuộc vào lực, phạm vi hoạt động và đối t−ợng phục vụ mçi ng©n hµng Một mô hình và cấu tổ chức hợp lý thúc đẩy các hoạt động ngân hàng, cho phÐp khai th¸c tèi ®a c¸c nguån nh©n lùc còng nh− t¹o sù phèi hîp ¨n ý, hiÖu qu¶ gi÷a c¸c bé phËn néi bé ng©n hµng Ng−îc l¹i, m« h×nh vµ c¬ cÊu bÊt hîp lý sÏ t¹o chồng chéo, kém hiệu quả, không tạo động lực làm việc và phối hợp các phËn Do vËy, ph©n tÝch m« h×nh vµ c¬ cÊu tæ chøc cÇn lµm râ m« h×nh vµ c¬ cÊu hiÖn t¹i đ[ hợp lý ch−a? đ[ phù hợp với tính chất hoạt động ngân hàng ch−a? đ[ tạo phèi, kÕt hîp hiÖu qu¶ gi÷a c¸c bé phËn ch−a? ®[ tèi ®a ho¸ c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña ngân hàng ch−a? Trên sở đó rút điểm mạnh, điểm yếu mô hình và cÊu tæ chøc hiÖn thêi 1.2.2.2.2 Phân tích hoạt động Ngân hàng th−ơng mại 1.2.2.2.2.1 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi Các số chủ yếu sử dụng để phân tích khả sinh lời ngân hàng th−¬ng m¹i gåm: Thu nhËp trªn Tæng tµi s¶n = (ROA) Thu nhËp sau thuÕ Tæng tµi s¶n (1.1) ROA lµ mét th«ng sè chñ yÕu ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ qu¶n trÞ ng©n hµng th−¬ng m¹i ChØ sè nµy chØ n¨ng lùc cña Ban qu¶n trÞ qu¸ tr×nh chuyÓn tµi s¶n cña ng©n hµng thµnh thu nhËp rßng 29 Thu nhËp trªn vèn Thu nhËp sau thuÕ Chñ së h÷u = (ROE) Vèn chñ së h÷u (1.2) Ng−ợc lại với ROA, ROE là tiêu đo l−ờng tỷ lệ thu nhập cho các cổ đông nghĩa là thể thu nhập mà các cổ đông nhận đ−ợc từ việc đầu t− vào ngân hàng Thu nhËp l·i CËn biªn (NIM) Tû lÖ thu nhËp Ngoµi l·i CËn biªn Tû lÖ thu nhËp Hoạt động CËn biªn = = = Thu l[i tõ c¸c kho¶n cho vay vµ ®Çu t− Chøng kho¸n – Chi phÝ tr¶ l[i cho tiÒn göi vµ nî kh¸c Tæng tµi s¶n1 Thu ngoµi l[i – chi phÝ ngoµi l[i -Tæng tµi s¶n Tổng thu từ hoạt động - Tổng chi phí hoạt động -Tæng tµi s¶n (1.3) (1.4) (1.5) Tỷ lệ thu nhập l[i cận biện, tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên, tỷ lệ thu nhập ngoµi l[i cËn biªn lµ c¸c th−íc ®o tÝnh hiÖu qu¶ còng nh− kh¶ n¨ng sinh lêi C¸c chØ sè nµy ph¶n ¸nh n¨ng lùc cña Ban qu¶n trÞ vµ nh©n viªn ng©n hµng viÖc tr× sù t¨ng tr−ëng cña c¸c nguån thu (chñ yÕu thu tõ c¸c kho¶n cho vay, ®Çu t− vµ phÝ dÞch vô) so víi møc t¨ng cña chi phÝ (chñ yÕu lµ chi phÝ tr¶ l[i tiÒn göi, nh÷ng kho¶n ®i vay trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, tiÒn l−¬ng vµ phóc lîi) Tû lÖ thu nhËp l[i cËn biªn ®o l−ờng mức chênh lệch thu từ l[i và chi phí trả l[i mà ngân hàng có thể đạt đ−ợc th«ng qua sö dông tèi ®a tµi s¶n sinh lêi vµ c¸c nguån vèn cã chi phÝ thÊp nhÊt Tr¸i l¹i, tû lÖ thu nhËp ngoµi l[i cËn biªn ®o l−êng møc chªnh lÖch gi÷a nguån thu ngoµi l[i, chñ yÕu lµ nguån thu tõ phÝ dÞch vô víi c¸c chi phÝ ngoµi l[i mµ ng©n hµng ph¶i chÞu Trong nhiÒu tr−êng hîp, tµi s¶n sinh lêi ®−îc sö dông lµm mÉu sè C«ng thøc (1.3) vµ (1.4) Tµi s¶n sinh lêi lµ nh÷ng tµi s¶n t¹o nguån thu cho ng©n hµng d−íi d¹ng thu l[i hoÆc thu ngoµi l[i vµ chñ yÕu lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t− vµ cho vay 30 Thu nhËp trªn Cæ phiÕu (EPS) = Thu nhËp sau thuÕ Tæng sè cæ phiÕu th−êng hiÖn hµnh (1.6) EPS ®o l−êng trùc tiÕp thu nhËp cña nh÷ng ng−êi së h÷u cæ phiÕu cña ng©n hàng - các cổ đông tính trên cổ phiếu l−u hành Mét c«ng cô truyÒn thèng kh¸c ®o l−êng hiÖu qu¶ vÒ thu nhËp mµ c¸c nhµ quản lý ngân hàng hay sử dụng đó là Chênh lệch l[i suất bình quân (hay còn gọi chªnh lÖch l[i suÊt ®Çu vµo - ®Çu ra) Chªnh lÖch l·i suÊt Thu tõ l[i B×nh qu©n = Tæng tµi s¶n Sinh lêi Tæng chi phÝ ph¶i tr¶ - Tæng nguån vèn ph¶i tr¶ l[i (1.7) Chênh lệch l[i suất bình quân đo l−ờng hiệu hoạt động trung gian ngân hàng quá trình huy động vốn và cho vay, đồng thời đo l−ờng khả cạnh tranh thị tr−ờng ngân hàng Mức độ cạnh tranh càng gay g¾t, møc chªnh lÖch l[i suÊt b×nh qu©n cµng cã xu h−íng gi¶m Ng−îc l¹i, nÕu c¸c nhân tố khác không đổi, chênh lệch bình quân ngân hàng giảm mức độ c¹nh tranh t¨ng lªn §Ó tån t¹i vµ chiÕn th¾ng c¹nh tranh, ngµy nay, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ®ang nç lùc gi¶m thiÓu tû träng tµi s¶n kh«ng sinh lêi (gåm tiÒn mÆt, tµi s¶n cè định và tài sản vô hình) cấu tổng tài sản Một th−ớc đo phản ánh tầm quan trọng t−ơng đối tài sản không sinh lời và tài sản khác (nh− các khoản cho vay, đầu t− chứng khoán) đ−ợc sử dụng rộng r[i đó là tỷ lệ tài sản sinh lời Tæng tµi s¶n Tû lÖ tµi s¶n sinh lêi Sinh lêi = Tæng tµi s¶n = C¸c kho¶n cho vay + cho thuª + ®Çu t− chøng kho¸n = Tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n – tµi s¶n kh«ng sinh lêi -Tæng tµi s¶n (1.8) 31 Víi c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc, b−íc tiÕp theo lµ ph©n tÝch vµ so s¸nh c¸c chØ số theo trình tự: (i) Xác định xu h−ớng vận động các số đo l−ờng khả sinh lêi qua c¸c n¨m, c¸c thêi kú; (ii) So s¸nh c¸c chØ sè nµy víi c¸c ng©n hµng t−¬ng tù kh¸c vµ rót nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña ng©n hµng; vµ (iii) So s¸nh các số thực với mục tiêu đ[ đề ngân hàng (so với kế hoạch) 1.2.2.2.2.2 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cã Các ngân hàng th−ơng mại h−ớng tới mục tiêu chính là tối đa hoá lợi nhuận nh−ng phải đảm bảo khả khoản và an toàn hoạt động Mâu thuẫn gi÷a kho¶n vµ kh¶ n¨ng sinh lîi cÇn ®−îc xem nh− lµ trung t©m cña viÖc qu¶n trị vốn ngân hàng Các nhà quản trị ngân hàng đứng tr−ớc lựa chọn bên lµ lîi nhuËn thu ®−îc b»ng viÖc më réng tÝn dông víi khèi l−îng lín, ®a d¹ng ho¸ danh mục đầu t−, giảm bớt l−ợng tiền mặt nhàn rỗi với việc đảm bảo khoản cần thiết để đáp ứng các yêu cầu rút tiền và các nhu cầu tín dụng khách hàng Tµi s¶n cã cña ng©n hµng th−¬ng m¹i th−êng ®−îc chia thµnh lo¹i c¬ b¶n: khoản mục ngân quỹ, đầu t− chứng khoán, tín dụng và tài sản cố định Quản trị tài sản có là thuật ngữ đ−ợc dùng để mô tả việc phân chia vốn vào các lo¹i ®Çu t− Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ph©n chia vèn cho c¸c tµi s¶n, chñ yÕu nh− sau: Mét lµ: C¸ch thøc tËp trung quü vèn: Néi dung c¬ b¶n cña ph−¬ng thøc nµy lµ quü vèn nªn ®−îc tËp trung l¹i víi nhau, sau đó, đ−ợc phân chia cho khoản đầu t− tài sản nào (cho vay, đầu t− gãp vèn, tiÒn mÆt…) ®−îc coi lµ thÝch hîp Ph−ơng pháp này đòi hỏi nhà quản trị ngân hàng phải phân biệt các nhu cầu khoản và khả sinh lợi để phân chia vốn nhằm thoả m[n các yêu cầu cách tốt Việc phân chia đ−ợc thực dựa theo số −u tiên định để gióp ng©n hµng gi¶i quyÕt khã kh¨n gi÷a kho¶n vµ kh¶ n¨ng sinh lîi C¸c −u tiên này phải theo tỷ lệ đồng vốn có đ−ợc để dành cho dự trữ sơ cấp, thứ cÊp, tÝn dông vµ c¸c kho¶n môc ®Çu t− Hai lµ: C¸ch thøc ph©n chia tµi s¶n cã 32 Ph−¬ng ph¸p ph©n chia tÝch s¶n cho r»ng, sè l−îng ng©n quü cña mét ng©n hàng cần đến có liên quan với các nguồn vốn ngân hàng Ph−ơng pháp này phân biệt các nguồn vốn khác theo các nhu cầu dự trữ pháp định và vòng quay hay doanh sè cña nguån vèn Theo ph−ơng pháp này, các ngân hàng có thể thiết lập các “trung tâm” để phân chia vèn nhËn ®−îc tõ c¸c nguån vèn kh¸c Nh− vËy, cã thÓ tån t¹i trung t©m tiền gửi không kỳ hạn, trung tâm tiền gửi tiết kiệm, trung tâm tiền gửi định kỳ… Mét “c¸c trung t©m kh¶ n¨ng sinh lîi – kho¶n” (liquidity – profitability centers) ®[ ®−îc ph©n biÖt vµ thiÕt lËp, ng©n hµng ph¶i ®−a mét chÝnh s¸ch liªn quan tíi viÖc ph©n chia vèn, ph¸t sinh tõ mçi trung t©m VÝ dô: Trung t©m tiền gửi không kỳ hạn dành phần lớn vốn cho dự trữ pháp định, và phần nhỏ cho kho¶n môc tÝn dông, chñ yÕu d−íi h×nh thøc cho vay th−¬ng m¹i ng¾n h¹n Trung tâm này không dành phân chia cho các khoản mục đầu t− và các tài sản cố định Trung t©m tiÒn göi tiÕt kiÖm th−êng dµnh phÇn nhiÒu cho ®Çu t− vµ cho vay Vèn tù có đ−ợc dùng để cung cấp tài chính cho đầu t− đất đai, số còn lại đ−ợc dùng vay dµi h¹n vµ ®Çu t− chøng kho¸n Ýt lu©n chuyÓn, nh»m n©ng cao lîi tøc Ba lµ: M« h×nh lËp tr×nh tuyÕn tÝnh Lập trình tuyến tính là kỹ thuật đ−ợc các nhà khoa học quản lý sử dụng để giải quyÕt c¸c c«ng viÖc kinh doanh M« h×nh nµy sö dông mét nh÷ng ph−¬ng pháp toán tiêu biểu nh− thuật toán đơn hình nhằm kết hợp cách tốt các phần tử liên quan đến yêu cầu kiểm soát ng−ời thực định Trong quản trị tài sản có, mục tiêu là cực đại hóa lợi nhuận có đ−ợc từ việc đầu t− các loại tài sản khác Lấy ví dụ, trái phiếu Chính phủ ngắn hạn, giả định, với l[i suÊt 6%/n¨m, cho vay th−¬ng m¹i víi l[i suÊt trung b×nh 8%/n¨m, cho vay tiªu dïng víi l[i suÊt 9%/n¨m vµ cho vay tr¶ gãp víi l[i suÊt 10%/n¨m NÕu biÕn sè ( x) lµ sè tiÒn ®−îc ®Çu t− vµo c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c nhau, th× lîi nhuËn (P) thu ®−îc tõ vèn ®Çu t− ®−îc m« t¶ nh− sau: P = (0,06x) + (0,08x2) + (0,09x3) + (0,1x4) (1.9) Mục tiêu việc giải ph−ơng trình tuyến tính này là cực đại hoá giá trị P Nếu ngân hàng không phải tính đến khả khoản và không đối đầu với các giới hạn pháp định đầu t− thì tất nhiên đầu t− hết vào loại hình tín dụng 33 tr¶ gãp Tuy nhiªn c¸c ng©n hµng kh«ng bao giê cã thÓ lµm nh− vËy ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy sÏ gióp ng©n hµng kÕt hîp viÖc qu¶n lý tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã vµ cã thÓ h¹n chÕ c¸c tiªu cùc cã thÓ cã, c¶ doanh lîi vµ c¶ kho¶n 1.2.2.2.2.3 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n nî Tµi s¶n nî cña ng©n hµng th−¬ng m¹i bao gåm vèn chñ së h÷u vµ vèn nî Trong vèn nî gåm cã tiÒn göi (tiÒn göi to¸n, tiÒn göi tiÕt kiÖm…), tiÒn vay (vay NHNN, vay c¸c TCTD kh¸c, vay trªn thÞ tr−êng vèn) vµ vèn nî kh¸c (nguån uû th¸c, nguån to¸n…) Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n nî gåm c¸c néi dung: Thèng kª đầy đủ kịp thời các thay đổi các loại nguồn, tốc độ quay vòng loại; Phân tích kỹ l−ỡng các nhân tố gắn liền với thay đổi đó (các nhân tố ảnh h−ởng và bị ảnh h−ëng); vµ LËp kÕ ho¹ch nguån cho tõng giai ®o¹n phï hîp víi yªu cÇu sö dông KÕ ho¹ch nguån cÇn ®−îc x©y dùng cho tõng giai ®o¹n, bao gåm kÕ ho¹ch gia tăng quy mô nguồn, nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu t− nhu cầu chi trả cho các đối t−ợng khách hàng, khả thay đổi cấu nguồn tìm kiÕm nguån míi Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cã, tµi s¶n nî cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm chÝnh sau: Thứ nhất: Để đạt đ−ợc mục tiêu tr−ớc mắt nh− lâu dài, hoạt động quản lý ng©n hµng cÇn chó träng kiÓm so¸t quy m«, cÊu tróc, chi phÝ vµ thu nhËp cña c¶ hai bªn tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî Thø hai: Qu¶n lý tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî ph¶i ®−îc kÕt hîp hµi hoµ cho hoạt động quản lý nội ngân hàng thực là quá trình thống nhất, hỗ trợ lẫn Sự phối hợp hiệu giúp tối đa hoá thu nhập ngân hàng đồng thời giúp kiểm soát chặt chẽ các rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt Thứ ba: Thu nhập và chi phí có thể phát sinh từ hai phía Bảng cân đối (tài s¶n cã vµ tµi s¶n nî) Do vËy chÝnh s¸ch cña ng©n hµng cÇn ®−îc ®iÒu chØnh phï hîp nhằm tối đa hoá thu nhập, tối thiểu hoá chi phí hoạt động ngân hàng dù hoạt động đó xuất phát từ phía tài sản nợ hay tài sản có 34 1.2.2.2.2.4 Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi NhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô cã thÓ ®−îc ph¸t triÓn vµ giíi thiÖu víi chi phÝ thÊp ®[ thiÕt lËp ®−îc m¹ng l−íi ph©n phèi, hoÆc ®[ chiÕm l−îc lßng tin kh¸ch hµng Ng−ợc lại, nhiều sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi chi phí cao, nh−: mua công nghệ, mua bÝ quyÕt, hoÆc cÇn ®Çu t− rÊt lín cho qu¶ng b¸, giíi thiÖu s¶n phÈm Chi phÝ này nhiều là không nhỏ tr−ờng hợp ngân hàng ch−a khẳng định đ−ợc uy tÝn vµ lßng tin tr−íc kh¸ch hµng Cần có phân tích cụ thể các sản phẩm, dịch vụ để phân loại thành: các sản phÈm, dÞch vô mang l¹i lîi nhuËn cao; vµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng mang l¹i lîi nhuËn hoÆc thËm chÝ lîi nhuËn ©m hay cßn gäi lµ bÞ lç Mét ng©n hµng lín th−êng s¾p xÕp theo thø tù −u tiªn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô chÝnh cña m×nh b»ng viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái Mét lµ, c¸c dÞch vô, s¶n phÈm míi cã quan trọng liên quan mật thiết đến hoạt động chính ngân hàng và có liên quan đến các dịch vụ khác nh− điều mà ngân hàng mong muốn không? Hai là, dịch vô nµy cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn tèt nhÊt cho ng©n hµng kh«ng? Ba lµ, c¸c dÞch vô nµy có đem lại tin t−ởng và giảm thiểu rủi ro hoạt động không? Bốn là, các dịch vụ này có tự động hóa cao không? Năm là, các dịch vụ phát sinh có ổn định kh«ng? Cuèi cïng, nh÷ng dÞch vô cã riªng biÖt hoÆc nhÊt kh«ng? Trong viÖc ph¸c häa dÞch vô tµi chÝnh míi, cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu sau: Thứ nhất: Đa số các dịch vụ, sản phẩm không có hiệu nh− mong muốn Do đó, việc phát triển sản phẩm hay dịch vụ phải cần có thời gian tích lũy để thực quá trình khảo sát thị tr−ờng, phân tích kinh doanh, phát triển s¶n phÈm, kiÓm tra vµ th−¬ng m¹i ho¸ dÞch vô C¸c giai ®o¹n nµy ®−îc thÓ hiÖn đồ thị 1.1 Thứ hai: Càng đến gần tới thời điểm giới thiệu sản phẩm dịch vụ thì chi phÝ cµng cao Sau nghiªn cøu quan s¸t vµ ph©n tÝch thÞ tr−êng, ng©n hµng tiÕn hµnh ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi, chi phÝ ®Çu t− cho c¬ s¬ vËt chÊt, m¸y mãc thiết bị, đào tạo nhân viên để phù hợp với sản phẩm mới, chắn phát sinh 35 ngµy cµng cao Do vËy, cÇn tÝnh to¸n chi phÝ ®Çu t− mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ Điều này đ−ợc minh họa đồ thị 1.2 §å thÞ 1.1 : §a sè dÞch vô, s¶n phÈm míi th−êng bÞ thÊt b¹i §å thÞ 1.2 : Chi phÝ ph¸t triÓn dÞch vô t¨ng nhanh tiÕp cËn th−¬ng m¹i ho¸ 36 Thø ba: Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t sù ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ dÞch vô míi ph¶i ®−îc thực với quan điểm loại trừ cách không th−ơng tiếc sửa đổi gì không chắn tr−ớc định sử dụng các nguồn tài chính phi tµi chÝnh Thứ t−: Cần quan tâm đầy đủ tới giai đoạn giới thiệu sản phẩm nhằm ngăn ngừa quản trị sai lệch, quá tải, đặc biệt cần thận trọng hệ thống phân phèi s¶n phÈm Thø n¨m: Chó träng ph¸t triÓn kiÕn thøc vÒ dÞch vô, s¶n phÈm Mét ®iÒu rÊt quan träng lµ c¸c nh©n viªn ng©n hµng ph¶i cã ®−îc kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm mét c¸ch thích đáng để nhận biết đ−ợc nhu cầu khách hàng, và có thể phác họa dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa m[n nhu cầu đó Để đạt đ−ợc trình độ mong muốn kiến thức, nỗ lực, quan tâm, động viên và đào tạo nhân viên là cần thiết cho ngân hàng với trình độ Đặc biệt ngân hàng nơi mà các nhân viên ngân hàng đ−ợc xem nh− ng−ời đại diện cho ngân hàng thực giao dÞch víi kh¸ch hµng Thø s¸u, m¹nh d¹n ®Çu t− cho c«ng nghÖ Tõ ph©n tÝch lùa chän c¸c s¶n phÈm dịch vụ tiện ích, xác định rõ nhu cầu trang thiết bị - công nghệ, các ngân hàng phải xây dựng các quy chế, quy trình – quy định quản lý và tác nghiệp cho loại hình hoạt động, loại sản phẩm dịch vụ, ứng dụng công nghệ là công nghệ điện tử 1.2.2.2.3 Ph©n tÝch c«ng nghÖ th«ng tin Thông th−ờng, đánh giá trạng công nghệ thông tin ngân hàng tập trung vµo c¸c khÝa c¹nh sau: Thứ nhất, đánh giá cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể: bên cạnh trung t©m d÷ liÖu chÝnh, ng©n hµng cã x©y dùng vµ vËn hµnh trung t©m d÷ liÖu dù phòng không? Cơ chế hoạt động, bổ sung và back-up cho nh− nào? có đảm bảo và trì hoạt động bình th−ờng hệ thống cố phát sinh hay không? Thứ hai, đánh giá hạ tầng phần cứng, phần mềm hệ thống, cụ thể: hạ tầng phần cứng gồm chủng loại thiết bị nào? tính và công suất sao? Có đủ khả 37 n¨ng vµ c«ng suÊt xö lý khèi l−îng giao dÞch hiÖn thêi cña ng©n hµng kh«ng? NÕu khối l−ợng giao dịch t−ơng lai tăng lên, hạ tầng phần cứng có đáp ứng đ−ợc kh«ng? HiÖn t¹i ng©n hµng sö dông phÇn mÒm øng dông nµo? Kh¶ n¨ng tÝch hîp víi h¹ tÇng phÇn cøng sao? Thứ ba, đánh giá hạ tầng mạng và truyền thông, cụ thể: hệ thống các chi nhánh ®−îc kÕt nèi víi nh− thÕ nµo? qua m¹ng diÖn réng, ®−êng lease-lined hay thuª công ty truyền thông khác? Hạ tầng mạng và truyền thông có đảm b¶o tÝnh b¶o mËt hay kh«ng? Cã phï hîp víi cÊu tróc tæ chøc cña ng©n hµng kh«ng? Thứ t−, đánh giá trạng hạ tầng hỗ trợ nh− hệ thống chống sét, kiểm soát độ ẩm, hÖ thèng c¶nh b¸o sím, hÖ thèng gi¸m s¸t th©m nhËp, chèng ho¶ ho¹n, … Thứ năm, đánh giá hệ thống kết nối với liệu bên ngoài, chẳng hạn với hệ thèng to¸n cña c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ (Visa, Master, …); hÖ thèng to¸n song ph−¬ng, hÖ thèng to¸n liªn ng©n hµng, kÕt nèi to¸n trùc tuyÕn víi c¸c kh¸ch hµng lín Thứ sáu, đánh giá hệ thống ứng dụng, cụ thể: ngân hàng có bao nhiêu loại hệ thèng øng dông vµ ph¹m vi triÓn khai c¸c hÖ thèng øng dông nµy nh− thÕ nµo? nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm vµ chøc n¨ng cña tõng hÖ thèng? c¸c Modules ®−îc x©y dùng vµ vËn hµnh nh− thÕ nµo? Thø b¶y, m« h×nh tæ chøc cña bé m¸y qu¶n lý c«ng nghÖ t¹i trô së chÝnh còng nh− t¹i c¸c chi nh¸nh Cô thÓ: Ng©n hµng cã bé phËn/ trung t©m tin häc kh«ng? Bé phËn/ trung t©m nµy ®−îc bè trÝ nh− thÕ nµo? cã bao nhiªu phßng chøc n¨ng? sè l−îng vµ tr×nh độ cán làm việc các phận này nh− nào? Sau xem xÐt thùc tr¹ng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin trªn c¬ së ph©n tÝch, đánh giá bảy khía cạnh trên, cần đánh giá xem hệ thống công nghệ thông tin có phù hợp và đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng hay kh«ng? Ng©n hµng ®[ x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l−îc c«ng nghÖ phï hîp ch−a? đủ để hỗ trợ chiến l−ợc kinh doanh tổng thể không? Tất các đánh giá này cần đ−ợc tiến hành trên sở so sánh, đối chiếu và lấy môc tiªu kinh doanh cña ng©n hµng lµm th−íc ®o vµ tr¶ lêi cho ®−îc c©u hái: hiÖn 38 trạng và định h−ớng ứng dụng, phát triển công nghệ có phù hợp và đáp ứng các chiÕn l−îc, môc tiªu kinh doanh cña ng©n hµng hay kh«ng? 1.2.2.2.4 Ph©n tÝch rñi ro 1.2.2.2.4.1 Ph©n tÝch rñi ro l·i suÊt Có hai nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro l[i suất Thứ nhất, khác vÒ h×nh thøc l[i suÊt gi÷a tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî Rñi ro l[i suÊt th−êng xuÊt hiÖn các tr−ờng hợp vay với l[i suất cố định và cho vay với l[i suất thả vay với l[i suất thả và cho vay với l[i suất cố định, vay và cho vay cùng với l[i suất thả cố định nh−ng khác thời điểm định giá Thứ hai, có sù kh¸c biÖt vÒ thêi h¹n gi÷a tµi s¶n cã sinh lêi vµ tµi s¶n nî Khi cã sù kh¸c biÖt gi÷a thêi h¹n cña s¶n nî vµ tµi s¶n cã, rñi ro l[i suÊt sÏ xuÊt hiÖn Rñi ro l[i suÊt sÏ lớn chênh lệch thời gian thay đổi l[i suất và thời gian dòng tiền đ−ợc hình thành từ thay đổi bất lợi có biến động l[i suất Để xác định và đánh giá rủi ro l[i suất, th−ờng sử dụng các công cụ sau: Đánh giá mức độ ảnh h−ởng thay đổi lMi suất Mức độ rủi ro l[i suất phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm l[i suất các tài sản ngân hàng Đánh giá rủi ro l[i suất cần phải đánh giá đ−ợc trạng thái nhạy cảm các tài sản ngân hàng l[i suất Đánh giá rủi ro l[i suất phải tính đến toàn các nghiệp vụ có thể bị tác động rủi ro l[i suất (cả nội bảng và ngo¹i b¶ng) vµ tËp hîp ë b¶ng theo dâi kú h¹n tr¶ nî c¸c luång vèn ng©n quÜ theo tõng nghiÖp vô Chªnh lÖch gi÷a tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã tõng kú nh©n tû lÖ l[i suÊt tăng giảm ta đ−ợc mức độ ảnh h−ởng thay đổi l[i suất tới kết hoạt động ngân hàng Phân tích độ nhạy cảm với lMi suất trên bảng tổng kết tài sản Tính nhạy cảm l[i suất tài sản nợ, tài sản có đ−ợc đo l−ờng qua lợi nhuận và chi phí t−ơng ứng biến đổi l[i suất Phân tích độ nhạy cảm 39 t×m sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã l[i suÊt lªn xuèng thÊt th−êng Để xác định ngân hàng có bị rủi ro l[i suất không, ng−ời ta dùng hệ số (R): Rñi ro l[i suÊt (R) = tµi s¶n cã nh¹y c¶m víi l[i suÊt / tµi s¶n nî nh¹y c¶m víi l[i suÊt Hệ số này khả rủi ro l[i suất biến động Nếu R= tổ chức hầu nh− không có rủi ro l[i suất, có độ an toàn cao rủi ro l[i suất Nếu R<1 l[i suÊt t¨ng, thu nhËp sÏ < chi phÝ , rñi ro l[i suÊt x¶y NÕu>1 l[i suÊt t¨ng thu nhËp sÏ > chi phÝ nh−ng l[i suÊt gi¶m, thu nhËp <chi phÝ, rñi ro l[i suÊt còng sÏ x¶y Phân tích độ dài kỳ hạn tài sản nợ và tài sản có để xác định rủi ro lMi suất: Phân tích khe hở th−ờng đ−ợc bổ sung phân tích độ dài kỳ hạn Phân tích độ dài kỳ hạn là −ớc l−ợng tuổi thọ luồng ngân quĩ có đ−ợc từ tài sản ngân hàng Độ dài kỳ hạn là sở để xem xét rủi ro khoản và rủi ro l[i suất Không ph¶i tÊt c¶ c¸c tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã cã cïng lo¹i l[i suÊt lµ cã cïng mét kú h¹n toán Khi l[i suất biến động, ngân hàng cần xác định khoảng thời gian tồn tài sản nợ, tài sản có trên bảng tổng kết tài sản Nếu độ dài kỳ hạn trung bình tài sản nợ < độ dài kỳ hạn trung bình tài sản có thì l[i suất giảm, thu nhập ngân hàng > chi phí và đó nguy rủi ro l[i suất ch−a xuất Tuy nhiên, tr−ờng hợp ng−ợc lại xuất rủi ro l[i suất Việc phân tích độ dài kỳ hạn tài sản nợ và tài sản có giúp ngân hàng xác định đ−ợc thay đổi lợi nhuận và nguy c¬ rñi ro víi viÖc t¨ng hoÆc gi¶m l[i suÊt Thay đổi lợi nhuận ngân hàng = Thay đổi l[i suất x chênh lệch độ dµi kú h¹n cña c¸c tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî ( D) Việc tính độ dài kỳ hạn trung bình các tài sản nợ, tài sản có (D) đ−ợc tính theo c«ng thøc: N N t D = # t x C/(1+i) / # C/(1+i)t t=1 Trong đó: t=1 (1.10) 40 t: Thời gian tính đến lúc việc toán tiền mặt đ−ợc thực C: TiÒn mÆt ®−îc lÜnh t¹i thêi ®iÓm t i: L[i suÊt N: Thời gian đến đáo hạn Để đơn giản hóa ta có thể sử dụng các khoảng thời gian nh− tháng, tháng, tháng, năm, năm để tính độ dài kỳ hạn trung bình tài sản nợ, tài sản có ( # D) 1.2.2.2.4.2 Ph©n tÝch rñi ro tÝn dông Rñi ro tÝn dông lµ rñi ro mÊt vèn kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghĩa vụ trả nợ Khách hàng có thể là đơn vị, cá nhân vay nợ, ng−ời bảo l[nh tái bảo l[nh Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Thứ nhất, tác động từ môi tr−ờng bên ngoài gồm thay đổi chính sách, môi tr−ờng tự nhiên, môi tr−ờng kinh tế x[ hội Thứ hai, nguyên nhân từ phía thân khách hàng, đó là khách hàng không giữ uy tín, không có đạo đức thực hợp đồng tín dụng, tâm lý ỷ lại, thiÕu tr¸ch nhiÖm víi kho¶n nî Thø ba, nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ phÝa tæ chøc cho vay, tõ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông c¸c giai ®o¹n tr−íc, vµ sau cho vay §Ó ®o l−êng rñi ro tÝn dông, c¸c nhãm chØ tiªu sau th−êng ®−îc sö dông: Nhãm chØ tiªu ®o l−êng thùc tr¹ng d− nî cho vay: • Tỷ lệ tổng d− nợ/ tổng vốn huy động và tỷ lệ tổng d− nợ/ tổng tài sản có Đây không phải là tỷ lệ thể mức độ rủi ro tín dụng trực tiếp nh−ng chúng thể mức độ tập trung hoạt động tín dụng Nếu tỷ lệ này cao chứng tỏ hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng tổ chức, nguồn thu chính tổ chức đ−ợc thu từ hoạt động tín dụng Bất kỳ rủi ro nào xảy hoạt động tín dụng có tác động lớn đến hoạt động và kết kinh doanh tổ chức • Tû lÖ nî xÊu/ tæng d− nî vµ Tû lÖ nî xÊu/ vèn chñ së h÷u Trong đó nợ xấu là các khoản nợ khách hàng không trả đúng hạn các khoản nợ khách hàng có vấn đề, không đủ lực uy tín trả nợ 41 Th«ng th−êng chÊt l−îng nî cña tæ chøc tÝn dông vÉn ë møc b×nh th−êng nÕu tû lÖ nî xÊu/ tæng d− nî tr× ë møc d−íi 5% NÕu tû lÖ nµy cao h¬n møc 5%, cÇn xem xét lại để có chính sách tín dụng phù hợp Việc phân loại nợ theo các tiêu định tính, nợ khách hàng đ−ợc phân loại theo đánh giá, xếp hạng khách hàng Về nguyên tắc khách hàng cần đ−ợc đánh gi¸ trªn c¸c chØ tiªu: T×nh h×nh tµi chÝnh; T×nh h×nh thùc hiÖn to¸n nî; LÜnh vực ngành nghề, địa bàn hoạt động; và Các dấu hiệu khác Các doanh nghiệp đ−ợc đánh giá, cho điểm và phân loại Trên sở phân loại khách hàng, các khoản cho vay khách hàng đ−ợc xếp loại tốt thì mức độ rủi ro tín dông sÏ thÊp h¬n vµ ng−îc l¹i Nhóm tiêu đo l−ờng mức độ tập trung tín dụng: Khi tổ chức tín dụng cấp tín dụng quá tập trung vào số đối t−ợng khách hàng số ngành nghề lĩnh vực khu vực nào đó phải đối mặt với rủi ro mang tính hệ thống gắn liền với khách hàng, ngành nghề khu vực đó Mức độ tập trung tín dụng thể qua các tiêu nh−: D− nợ cho vay khách hµng/ vèn tù cã; D− nî cña mét kh¸ch hµng hoÆc mét nhãm kh¸ch hµng/ tæng d− nî; D− nî cho vay mét khu vùc, ngµnh nghÒ/ tæng d− nî Trªn c¬ së ph©n tÝch rñi ro tÝn dông, c¸c tæ chøc th−êng ¸p dông c¸c biÖn pháp sau để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro: Xây dựng chiến l−ợc, chính sách tín dông phï hîp; X©y dùng c¸c h¹n møc tÝn dông; Ph©n lo¹i kh¸ch hµng; KiÓm so¸t, theo dõi và sau cho vay; Xác định các rủi ro có và rủi ro tiềm tàng các sản phẩm tín dụng; Xây dựng quy trình thẩm định tín dụng; Thiết lập hệ thèng c¶nh b¸o sím, gi¸m s¸t tæng thÓ danh môc tÝn dông; Xö lý nî; vµ TrÝch lËp dù phßng rñi ro 1.2.2.2.4.3 Ph©n tÝch rñi ro kho¶n Rủi ro khoản là rủi ro Tổ chức tín dụng không cân đối đủ tiền để có thể đáp ứng các khoản phải trả đến hạn toán, dẫn đến nguy khả toán Một tổ chức tín dụng có khả khoản cao tổ chức đó có 42 nhiều tiền trên tài khoản v[ng lai tiền mặt đồng thời tài sản dễ dàng chuyển sang tiền mặt tài sản t−ơng đ−ơng tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ chi trả và rµng buéc tµi chÝnh ViÖc dù tr÷ nhiÒu c¸c tµi s¶n cã tÝnh kho¶n cao cã thÓ gióp gi¶m rñi ro kho¶n, nhiªn c¸c tµi s¶n cã tÝnh kho¶n cao còng th−êng lµ nh÷ng tµi s¶n ®em l¹i Ýt lîi nhuËn h¬n so víi nh÷ng tµi s¶n dµi h¹n vµ kÐm tÝnh kho¶n ViÖc mÊt kh¶ n¨ng to¸n cña mét tæ chøc tÝn dông nÕu kh«ng ®−îc xö lý và hỗ trợ kịp thời dẫn đến đổ vỡ thân tổ chức Hơn nữa, hiệu ứng d©y truyÒn cña hÖ thèng tµi chÝnh, chØ mét trung gian tµi chÝnh mÊt kh¶ n¨ng toán có thể gây phản ứng và tạo ảnh h−ởng bất lợi đến toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, đến kinh tế Có hai nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản Thứ nhất, các nguyên nh©n bªn ngoµi nh− khñng ho¶ng tµi chÝnh quèc tÕ, khñng ho¶ng kinh tÕ hoÆc khñng hoảng tài chính quốc gia dẫn đến suy giảm niềm tin vào hệ thống tín dụng, ngân hµng Thø hai, c¸c nguyªn nh©n tõ phÝa tæ chøc tÝn dông, chñ yÕu yÕu kÐm c«ng t¸c qu¶n lý kho¶n Cô thÓ: nhu cÇu tµi trî c¸c kho¶n cho vay ®[ cam kết v−ợt quá khả cân đối nguồn vốn; Thiếu da dạng các loại hình tài trợ, các loại tiền gửi và các loại khách hàng; Mất cân đối thời gian đáo hạn – tài sản dài h¹n ®−îc tµi trî bëi nguån vèn ng¾n h¹n; Kinh doanh nhiÒu lo¹i tiÒn tÖ, t¹o nªn rñi ro kho¶n côc bé tõng lo¹i tiÒn tÖ; Tµi trî cho c¸c kho¶n môc ngo¹i b¶ng mµ kh«ng cã dù b¸o tr−íc; Để xác định khả khoản tổ chức tín dụng ng−ời ta dùng khái niệm Tỷ lệ khoản Đó là khả ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu to¸n Tû lÖ kho¶n cµng cao th× ng©n hµng cã kho¶n tèt nh−ng quá cao ảnh h−ởng đến khả sinh lời ngân hàng Thông th−ờng số này = 1, ngân hàng có khả đáp ứng nhu cầu toán ng¾n h¹n Tû lÖ kho¶n =Tæng tµi s¶n cã tÝnh láng cao/ Tæng tµi s¶n nî cã tÝnh động cao Trong đó: 43 Tài sản có tính lỏng cao là các tài sản dễ chuyển đổi thành tiền, có thể dùng để toán ngay, bao gồm: Tiền mặt, vàng, tiền gửi NHNN, số chênh lệch lớn h¬n gi÷a tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¹i tæ chøc tÝn dông kh¸c vµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n nhận tổ chức tín dụng đó, Tài sản nợ có tính động cao là các tài sản dễ bị rút lúc nào, bao gồm các khoản nợ nghĩa vụ nợ phải toán khoảng thời gian định Tổ chức tín dụng cần xác định tỷ lệ khoản khoảng thời gian khác nh− ngày, tuần, từ tám ngày đến tháng, ba tháng sáu tháng Trªn c¬ së ph©n tÝch rñi ro kho¶n, c¸c tæ chøc tÝn dông th−êng sö dông các biện pháp sau để ngăn ngừa rủi ro: Dự trữ đảm bảo khả khoản; Phân tÝch luång tiÒn dù kiÕn; ThiÕt lËp c¸c h¹n møc an toµn kho¶n; §a d¹ng ho¸ c«ng nợ và trì khả bán tài sản; Xây dựng kế hoạch dự phòng để đối phó với tr−ờng hîp khñng ho¶ng vÒ kh¶ n¨ng kho¶n 1.2.2.2.5 Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu Ph©n tÝch vµ lËp b¶ng tæng kÕt c¸c yÕu tè nguån lùc theo tÇm quan träng cho phÐp ng©n hµng ph¸t hiÖn c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu quan träng lµm c¬ së cho ph©n tÝch c¸c ma trËn chiÕn l−îc VÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt nªn ph©n h¹ng c¸c ®iÓm mạnh, điểm yếu theo ph−ơng pháp thích hợp để nhận định Đối với các điểm mạnh chñ yÕu theo thang cÊp: rÊt m¹nh, m¹nh, cã −u thÕ; §èi víi ®iÓm yÕu chñ yÕu theo thang cÊp: rÊt yÕu, yÕu, kÐm −u thÕ ViÖc ph©n h¹ng nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng qu¸ tr×nh lùa chän chiÕn l−ợc Các chiến l−ợc theo đuổi phải tận dụng triệt để các điểm mạnh nhằm cải thiện hoÆc kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu 1.2.2.3 Xác định sứ mệnh (Mission) Sứ mệnh kinh doanh NHTM đ−ợc định nghĩa nh− là mục đích ngân hàng cần đạt tới tiến hành các hoạt động kinh doanh Sứ mệnh kinh doanh trả lời câu hỏi “Ngân hàng tồn và tiến hành các hoạt động kinh doanh trên thị tr−ờng để lµm g×?” Mét sø mÖnh kinh doanh chuÈn x¸c, tr−íc tiªn ph¶i h−íng tíi kh¸ch hµng 44 vì khách hàng chính là ng−ời định tồn ngân hàng Sự thành bại khách hàng tác động trực tiếp đến hiệu kinh doanh ngân hàng Sø mÖnh kinh doanh cña ng©n hµng cÇn ®−îc thÓ hiÖn thµnh v¨n b¶n Tuú thuộc vào tính chất, phạm vi hoạt động, sứ mệnh kinh doanh ngân hàng khác độ dài, nội dung, nét đặc tr−ng riêng biệt Tuy nhiên, có cấu trúc khuôn mẫu để làm rõ sở để các ngân hàng dựa trên đó soạn thảo sứ mÖnh kinh doanh cho m×nh Khi so¹n th¶o sø mÖnh kinh doanh, c¸c ng©n hµng cÇn quan tâm đến các khía cạnh sau: Kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ ai? Lµ doanh nghiÖp? C¸ nh©n? hay hai? Điều quan trọng, ngân hàng phải là xác định cho đ−ợc “Khách hàng môc tiªu” DÞch vô: C¸c s¶n phÈm hay dÞch vô ng©n hµng cung cÊp lµ g×? Ng©n hµng cung cÊp nhiÒu lo¹i dÞch vô hay chØ mét nhãm dÞch vô? DÞch vô nµo lµ chñ yÕu? C«ng nghÖ: Ng©n hµng cã xem c«ng nghÖ lµ mèi quan t©m, −u tiªn hµng ®Çu không? Công nghệ có đ−ợc ngân hàng đánh giá là yếu tố định đến việc cải thiện và nâng cao suất lao động nh− chất l−ợng dịch vụ ngân hàng không? Vị trí kinh doanh: Ngân hàng đứng vị trí nào trên thị tr−ờng và thÞ tr−êng tiÒm n¨ng? C¸c ng©n hµng m¹nh th−êng thÓ hiÖn rÊt râ ®iÒu nµy sø mệnh kinh doanh đó các ngân hàng vị thị tr−ờng đầy cạnh tranh, đeo bám th−ờng không đề cập điều này sứ mệnh mình Thị tr−ờng: Thị tr−ờng mục tiêu ngân hàng là gì? Phạm vi hoạt động là thị tr−ờng địa ph−ơng, khu vực, n−ớc hay quốc tế? Trong đó, ngân hàng phải khẳng định đ−ợc khu vực hoạt động trọng tâm Mối quan tâm đến công tác nhân sự: Chính sách và quan điểm ngân hàng công tác nhân sự? Cụ thể, quan điểm việc tuyển dụng, phát triển, khuyến khích, động viên, thu hút các nhân viên có lực, điều kiện làm việc, chế độ tiền l−ơng, phúc lợi, hội thăng tiến, môi tr−ờng làm việc, mối quan hệ hợp tác, t«n träng c«ng viÖc 45 Lợi cạnh tranh: Mỗi ngân hàng có lợi cạnh tranh định trên thị tr−ờng, chẳng hạn: lịch sử hình thành và hoạt động ngân hàng, chất l−ợng dịch vụ, đội ngũ nhân viên, đa dạng sản phẩm, mức phí, kênh phân phối Tuy nhiên, sứ mệnh ngân hàng nêu mạnh và đặc thù ngân hàng so với các đối thủ cạnh tranh Tóm lại, các tiêu chuẩn trên đ−ợc xem nh− là khung s−ờn để soạn thảo sứ mÖnh kinh doanh Trong nhiÒu tr−êng hîp, h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ cña ng©n hµng cµng đ−ợc khẳng định sứ mệnh kinh doanh đ−ợc thể rõ ràng, gây ấn t−ợng và đ−ợc truyền đạt cách hiệu đến các nhà chiến l−ợc, các nhà quản trị và nhân viên 1.2.2.4 Xác định mục tiêu chiến l−ợc Mục tiêu chiến l−ợc kinh doanh đ−ợc xác định nh− là thành mà ngân hàng cần đạt đ−ợc theo đuổi sứ mệnh mình thời kỳ hoạt động t−ơng đối dài Yêu cầu quan trọng việc xác định mục tiêu chiến l−ợc là đảm bảo các mục tiêu phải xác đáng Tiếp theo cần phải xác định danh mục định các mục tiêu chủ chốt có ý nghĩa Đồng thời cần xếp chúng theo thứ tự −u tiên, không đơn liệt kê danh mục không có thứ tự Yêu cầu tính xác đáng các mục tiêu: Tính cụ thể: Mục tiêu đúng phải là mục tiêu cụ thể, thể kết cụ thể cuối cùng cần đạt đ−ợc tiến hành hành động định Nó rõ mục tiêu liên quan đến vấn đề nào, giới hạn thời gian và không gian thực Mục tiêu càng cụ thể thì càng dễ hoạch định ph−ơng h−ớng, giải pháp chiến l−ợc để thực mục tiêu đó Thông th−ờng các mục tiêu cấp hội sở mang tính tổng quát cao, cßn c¸c môc tiªu ë cÊp chi nh¸nh, cÊp vïng, cÊp chøc n¨ng hay ë c¸c c«ng ty trùc thuéc th× sÏ cô thÓ, chi tiÕt h¬n TÝnh nhÊt qu¸n: C¸c môc tiªu th−êng kh«ng nhÊt qu¸n vµ cã mèi quan hÖ tr¸i ng−îc nhau, nh− lîi nhuËn tr−íc m¾t th−êng ng−îc víi t¨ng tr−ëng l©u dµi, níi láng tín dụng th−ờng làm tăng rủi ro tín dụng Do đó, xác định mục tiêu chiến l−ợc phải luôn chú ý đảm bảo cho chúng quán với Điều này có nghĩa là nó phải phù hợp và đồng với nhau, là việc hoàn thành mục tiêu này không cản 46 trë viÖc hoµn thµnh môc tiªu kh¸c Kinh nghiÖm thùc tÕ cho thÊy: viÖc ph©n cÊp môc tiªu theo thø tù −u tiªn, ®−a c¸c ph−¬ng ¸n tïy chän nh»m dung hßa m©u thuẫn là cách khả khá tốt để giảm thiểu các mâu thuẫn tiềm TÝnh ®o l−êng: C¸c môc tiªu nªn ®−îc ®−a d−íi d¹ng c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn số tuyệt đối hay t−ơng đối Chẳng hạn, khả cạnh tranh đ−ợc đo l−ờng bëi thÞ phÇn chiÕm lÜnh trªn thÞ tr−êng Tính khả thi: Các mục tiêu đ−ợc đặt phải khả thi trên ph−ơng diện thực hiÖn §iÒu nµy cã nghÜa lµ nã ph¶i ph¶n ¸nh ®−îc nguyÖn väng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng©n hµng Nh÷ng môc tiªu nµy ph¶i lµ kÕt qu¶ tæng thÓ cña nh÷ng ho¹t động mà ngân hàng có thể thực môi tr−ờng mà nó hoạt động trên thực tế không phải là thị tr−ờng giả định TÝnh th¸ch thøc: Néi dung c¸c môc tiªu ph¶i cã tÝnh th¸ch thøc trªn cë së hy vọng cao để các nhà quản trị và nhân viên ngân hàng thực nỗ lực phấn đấu thực và hoàn thành Điều này tạo tiền lệ tốt để ng−ời luôn tìm tòi, phát huy sáng kiến để đạt hiệu cao Tuy nhiên, ngân hàng đặt các mục tiêu quá cao, không sát thực tế hay khó có thể đạt đ−ợc thì nó trở nên phản tác dụng vì nó khiÕn mäi ng−êi ch¸n n¶n, mÊt lßng tin vµ chiÕn l−îc chØ lµ ¶o väng kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn Tính linh hoạt: Các mục tiêu kinh doanh đ−ợc đặt môi tr−ờng kinh doanh t−ơng lai Do đó, các mục tiêu đ−ợc xây dựng phải có tính linh hoạt hay ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c nguy c¬ vµ c¬ héi x¶y m«i tr−ờng kinh doanh thực tế Tuy nhiên, ngân hàng cần l−u ý việc thay đổi và điều chỉnh quá th−ờng xuyên dẫn đến rối loạn chiến l−ợc, chính sách và các ch−ơng trình hoạt động 1.2.2.5 X©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh Nhiệm vụ quá trình thiết lập chiến l−ợc đó là: Đề xuất ph−ơng án chiến l−ợc kinh doanh tiềm năng; Phân tích lựa chọn các ph−ơng án để tìm chiến l−ợc kinh doanh khả thi; và Ra định chọn chiến l−ợc kinh doanh 47 1.2.2.6 §−a chiÕn l−îc thay thÕ ViÖc ®−a nh÷ng chiÕn l−îc thay thÕ lµ viÖc xem xÐt l¹i tÝnh hîp lý hay tÝnh đúng đắn các mục tiêu chiến l−ợc đ[ chọn tr−ớc và từ đó đề xuất ph−ơng ¸n nh»m thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh cña ng©n hµng 1.2.2.6.1 Nhãm chiÕn l−îc t¨ng tr−ëng Chiến l−ợc tăng tr−ởng tập trung đặt trọng tâm vào việc cải tiến mở rộng thêm các sản phẩm thị tr−ờng có mà không thay đổi yếu tố nào, gồm: Thâm nhËp thÞ tr−êng; Ph¸t triÓn thÞ tr−êng; vµ Ph¸t triÓn s¶n phÈm Chiến l−ợc tăng tr−ởng mở rộng đặt trọng tâm vào việc đ−a thêm các dịch vụ tài chính để tạo sở thị tr−ờng hay vào các lĩnh vực phi tài chính khác Chiến l−ợc này đòi hỏi phải mở rộng quy mô nguồn lực, kiến thức nhiều lĩnh vực ngµnh nghÒ Ng©n hµng cã thÓ x©y dùng c¸c chiÕn l−îc b»ng c¸ch më réng bªn ngoµi ChiÕn l−îc s¸p nhËp: tiÕn hµnh hîp nhÊt víi mét ng©n hµng kh¸c t¹o thµnh ng©n hµng míi vÒ danh tÝn ChiÕn l−îc mua l¹i lµ viÖc mua l¹i mét ng©n hµng kh¸c b»ng ®−êng mua lại cổ phần để nắm giữ quyền kiểm soát ngân hàng đó nh−ng giữ danh tín và cÊu tæ chøc nh− cò hoÆc mua l¹i c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty chøng kho¸n Chiến l−ợc liên doanh là việc hai hay nhiều ngân hàng hợp lực để thực vấn đề mà ngân hàng riêng lẻ không làm đ−ợc trên sở hoàn toàn không đụng chạm đến quyền sở hữu ngân hàng hai bên Có nhiều hình thức để tiến hành liên doanh nh−: liên doanh quốc tế để v−ợt qua rào cản chính trị và văn hoá để cã thÓ hîp ph¸p c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng quèc tÕ; liªn doanh víi mét ng©n hµng n−ớc ngoài để thâm nhập vào thị tr−ờng n−ớc; liên doanh để kinh doanh, đầu t− vµo mét lÜnh vùc hoµn toµn míi; 1.2.2.6.2 Nhóm chiến l−ợc thu hẹp hoạt động Thu hẹp để xếp lại qui mô hoạt động nhằm tăng hiệu kinh doanh điều kiện kinh tế không ổn định Nhóm chiến l−ợc này có các chiến l−ợc chi tiết nh− sau: 48 Cắt giảm chi phí: Chiến l−ợc này mang tính tạm thời để xếp lại hoạt động kinh doanh hiệu số lĩnh vực nào đó suất kém làm chi phí tăng quá cao khó khăn tạm thời liên quan đến điều kiện môi tr−ờng kinh doanh C¾t bá mét sè lÜnh vùc kinh doanh: ChiÕn l−îc nµy thùc hiÖn theo h−íng nh−ợng, bán đóng cửa số sở kinh doanh trực thuộc với mục đích thu håi vèn ®Çu t− ë nh÷ng bé phËn kinh doanh kh«ng cßn kh¶ n¨ng sinh lêi hay tËp trung vốn cho số hoạt động, lĩnh vực hay các trung tâm sinh lời cao có triÓn väng l©u dµi Giải thể: Là chiến l−ợc bắt buộc cuối cùng, ng−ng hoàn toàn các hoạt động kinh doanh, chi tr¶ tiÒn göi cho c«ng chóng vµ c¸c kho¶n nî 1.2.2.7 Lựa chọn chiến l−ợc để tiến hành thay đổi Để đảm bảo chiến l−ợc lựa chọn là tối −u, tr−ớc đ−a định lựa chọn bÊt cø mét chiÕn l−îc nµo, ng©n hµng cÇn xem xÐt vµ c©n nh¾c kü c¸c yÕu tè sau: (i) TËn dông tèi ®a −u thÕ cña ngµnh vµ −u thÕ cña chÝnh ng©n hµng; (ii) Phï hîp víi môc tiªu l©u dµi; (iii) Phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ chuyªn m«n cña ng©n hµng; (iv) Thái độ và quan điểm L[nh đạo ngân hàng, đặc biệt là quan điểm rủi ro; (v) Tận dụng đ−ợc các nguồn tài trợ bên ngoài; (vi) Mức độ ảnh h−ởng có thể gây phản ứng từ các tổ chức tài chính cạnh tranh khác; (vii) và Xác định thời điểm Khi hội chín muồi thì phải định đầu t− Nếu không hội qua, lúc này có thể trở thành nguy đối thủ cạnh tranh đ[ tr−ớc b−ớc và kÞp chíp lÊy thêi c¬ Do vËy, thêi ®iÓm lùa chän vµ thùc thi chiÕn l−îc cã tÝnh quyÕt định đến thành công ngân hàng 1.2.2.8 Xây dựng kế hoạch hành động Với chiến l−ợc lựa chọn, cần xây dựng kế hoạch các hành động dự kiến tiến hành Các hành động cần đ−ợc phác hoạ cụ thể, bao gồm: Các hoạt động cần tiÕn hµnh; ng−êi thùc hiÖn; c¸c nguån lùc cÇn thiÕt; thêi gian b¾t ®Çu vµ thêi gian kết thúc; −ớc tính các kết đạt đ−ợc; −ớc tính ngân sách cho các hoạt động 49 Kế hoạch hành động tổng thể cần chia thành nhiều nhóm kế hoạch hành động ph©n theo chøc n¨ng, ch¼ng h¹n: t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc; t¨ng c−êng n¨ng lùc tài chính; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản trị rủi ro; đầu t− công nghệ th«ng tin; ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô míi; marketing vµ tiÕp thÞ; Thông th−ờng kế hoạch hành động đ−ợc xây dựng d−ới dạng ma trận để dễ theo dõi, đánh giá, giám sát và biết đ−ợc tiến độ triển khai hành động cụ thể 1.2.2.9 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến l−ợc 1.2.2.9.1 Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá chiến l−ợc Kiểm tra, đánh giá chiến l−ợc bao gồm: Kiểm tra, đánh giá môi tr−ờng kinh doanh gåm c¶ m«i tr−êng bªn ngoµi vµ m«i tr−êng bªn trong; KiÓm tra hÖ thèng môc tiªu chiÕn l−ợc bao gồm hệ thống mục tiêu tổng quát và hệ thống mục tiêu cụ thể; Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai các kế hoạch hành động; … 1.2.2.9.2 X©y dùng c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra Tuỳ đối t−ợng và nội dung kiểm tra có thể xây dựng các loại tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn định tính, là các tiêu chuẩn không thể d−ới dạng các số đo vật lý tiền tệ Đối với các tiêu chuẩn này cần đảm bảo tính quán và tính khả thi Tiêu chuẩn định l−ợng Trong kiểm tra đánh giá chiến l−ợc, cần đánh giá các nhân tố môi tr−ờng kinh doanh ảnh h−ởng nh− nào đến chiến l−ợc kinh doanh và phát triển NHTM nh− đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, các tiêu Các nhân tố, mục tiêu, tiêu đ−ợc đánh giá có thể là các phạm trù phản ánh số l−ợng và có thể là tiêu chuẩn chất l−ợng Nếu đ−ợc đo đơn vị tiền tệ thì tïy tõng lo¹i tiªu chuÈn mµ ng−êi ta cã thÓ gäi lµ tiªu chuÈn chi phÝ (nÕu ph¶n ¶nh chi phÝ kinh doanh), tiªu chuÈn thu nhËp (nÕu ph¶n ¸nh doanh thu vµ c¸c kho¶n thu nhập khác NHTM) Khi xác định tiêu chuẩn đánh giá nhân tố, mục tiêu, tiêu này cần xác định rõ giới hạn sai lệch cho phép nhân tố, mục tiªu, chØ tiªu Møc giíi h¹n sai lÖch cho phÐp lµ ranh giíi ph¹m vi sai lÖch cã thÓ chấp nhận đ−ợc và đ−ợc coi là phù hợp với ý đồ, mục tiêu đ[ đặt lúc đầu Chỉ có trên sở các giới hạn cho phép sai lệch đ−ợc xác định có sở khoa học, các 50 kết luận từ đánh giá chiến l−ợc có thể đảm bảo độ tin cậy định Tùy theo tõng lo¹i nh©n tè, môc tiªu, chØ tiªu mµ tiªu chuÈn giíi h¹n sai lÖch cho phÐp cã thÓ lµ giíi h¹n kho¶ng, giíi h¹n tèi thiÓu hoÆc giíi h¹n tèi ®a 1.2.2.9.3 Đánh giá chiến l−ợc theo tiêu chuẩn đã xây dựng Đánh giá chiến l−ợc tuân theo quy trình định đảm bảo tính khoa học cña nã vµ ph¶i tr¶ lêi ®−îc c¸c c©u hái chñ yÕu sau: Thø nhÊt, chiÕn l−îc cña NHTM cã cßn phï hîp víi m«i tr−êng kinh doanh kh«ng? Thø hai, nÕu ph¶i ®iÒu chØnh th× ph¶i ®iÒu chØnh toµn bé chiÕn l−îc hay chØ cÇn ®iÒu chØnh c¸c chiÕn l−îc bé phËn? Vµ cuèi cïng, nÕu kh«ng ®iÒu chØnh th× h×nh ¶nh c¹nh tranh míi cña NHTM sÏ nh− thÕ nµo? Sau đánh giá lại chiến l−ợc kinh doanh tất yếu phải đánh giá lại các kế hoạch triển khai chiÕn l−îc xem cã cßn phï hîp víi c¸c môc tiªu chiÕn l−îc kh«ng 1.2.2.9.4 §iÒu chØnh chiÕn l−îc Trên sở kết luận đánh giá chiến l−ợc phải thực điều chỉnh cần thiết nhằm thay đổi nhiều ít mục tiêu chiến l−ợc VÒ b¶n chÊt, c«ng t¸c ®iÒu chØnh chiÕn l−îc ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c nguyªn t¾c, ph−¬ng ph¸p vµ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn, c«ng cô cÇn thiÕt nh− hoạch định chiến l−ợc Hoạt động điều chỉnh không thiết có nghĩa là các chiến l−îc hiÖn hµnh sÏ bÞ hñy bá mµ cã thÓ chØ lµ nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cÊu trúc tổ chức, điều chỉnh nhiệm vụ kinh doanh sửa đổi các mục tiêu, đề c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch míi…Trong ®iÒu chØnh chiÕn l−îc cã thÓ ®iÒu chØnh chiÕn l−îc kinh doanh, tøc ®iÒu chØnh hÖ thèng môc tiªu tæng qu¸t; ®iÒu chØnh tõng bé phËn chiÕn l−îc, tøc ®iÒu chØnh c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l−îc KÕt luËn ch−¬ng Quản trị chiến l−ợc giữ vai trò quan trọng và có tính định h−ớng hoạt động loại hình doanh nghiệp nào Xây dựng chiến l−ợc phù hợp là tảng, là sở để gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng, chiÕn th¾ng c¹nh tranh 51 Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp vËy qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i còng tu©n theo c¸c b−íc vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiệp Tuy nhiên, là doanh nghiệp đặc biệt, có đặc điểm và đặc tr−ng riêng nên quản trị chiến l−ợc ngân hàng th−ơng mại có nét đặc thù so với các ngành khác XuÊt ph¸t tõ c¸ch tiÕp cËn trªn vµ trªn c¬ së nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn l−ợc doanh nghiệp, Ch−ơng I, tác giả đ[ đề xuất và tiếp cận tới ph−ơng pháp luận quản trị chiến l−ợc ngân hàng th−ơng mại, nội dung ch−a đ−ợc đề cập công tr×nh nghiªn cøu nµo c¶ vµ ngoµi n−íc Tuy còng gåm c¸c b−íc cña mét quy tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiÖp nh−: Ph©n tÝch m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoµi; Ph©n tÝch môi tr−ờng kinh doanh bên trong; Xác định sứ mệnh; Xác định mục tiêu chiến l−ợc; X©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh; §−a chiÕn l−îc thay thÕ; Lùa chän chiÕn l−îc để tiến hành thay đổi; Xây dựng kế hoạch hành động; và Kiểm tra, đánh giá và điều chØnh chiÕn l−îc nh−ng mçi b−íc t¸c gi¶ ®[ cã c«ng tæng hîp vµ h×nh thµnh nên lý thuyết để áp dụng vào hoạt động ngân hàng th−ơng mại Đây là tảng lý thuyết để tác giả sâu phân tích thực trạng chiến l−ợc phát triển NHNoVN các giai đoạn đ[ qua và đề xuất chiến l−ợc phát triển NHNoVN bèi c¶nh héi nhËp 52 CH−¬ng CH−¬ng HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRONG KHU VỰC 2.1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, ñường ñể ñưa lại phồn thịnh các quốc gia Từ cuối kỷ 20, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ñã trở thành xu hướng mạnh mẽ Tại hội nghị lần thứ 29 Diễn ñàn kinh tế giới Davos (Thụy Sỹ) họp từ ngày 28/01 ñến 2/2/1999 ñã khẳng ñịnh: toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế không còn là xu mà ñã trở thành thực tế hút tất các nước, từ nước giầu ñến nước nghèo, từ quốc gia lớn ñến quốc gia nhỏ 2.1.1 CÁC YẾU TỐ THÚC ðẨY HỘI NHẬP QUỐC TẾ Hội nhập quốc tế xuất phát từ sở kinh tế xã hội thực giới ựại đó là yếu tố khách quan không phụ thuộc vào ý chắ quốc gia nào ðiều ñó ñặt hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu mang tính thời ñại 2.1.1.1 Cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ ñã phá vỡ ñịa giới các quốc gia Xã hội loài người ñã ñược chứng kiến cách mạng khoa học kỹ thuật làm thay ñổi mặt giới Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ diễn vào nửa sau kỷ 20 ñã làm cho khoa học trở thành Lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo bước ngoặt phát triển Lực lượng sản xuất Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin năm gần ñây là chứng minh cụ thể cho xu hướng phát triển cách mạng khoa học và công nghệ ñại Công nghệ thông tin ñã xoá nhoà khoảng cách ñịa lý, tác ñộng sâu sắc và toàn diện ñến người, quốc gia 53 Phiên ñầu tiên hệ ñiều hành Windows xuất năm 1985 và phiên mang tính ñột phá windows 3.0 ñược xuất năm 1990 ñã góp phần xóa bỏ rào cản vô cùng quan trọng, ñó là hạn chế dung lượng thông tin mà cá nhân nào có thể tích lũy, kiểm soát và phổ biến Chiếc máy tính cá nhân với phần mềm window, cùng với xuất modem, Internet ñã giúp người có thể dễ dàng truyền nội dung với chi phí thấp tới nơi nào trên giới, lưu trữ nội dung với khối lượng khổng lồ, tạo công cụ kết nối và hợp tác nhanh chóng, hiệu quả, công cụ mà có thể sử dụng ðồng thời, việc tạo mạng toàn cầu (world wide web) ñã thúc ñẩy cách mạng làm phẳng giới Như vậy, phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học và công nghệ ñã phát vỡ hàng rào ngăn cách ñịa giới giao dịch người trên tất các mặt các quốc gia ðiều này ñã ñẩy quốc tế hoá lên thời kỳ mới, thời kỳ toàn cầu hoá kinh tế giới Trong kinh tế toàn cầu hoá việc tổ chức sản xuất và khai thác thị trường phạm vi nước ñã nhanh chóng chuyển sang sản xuất và khai thác thị trường trên phạm vi toàn giới Chính cách mạng khoa học và công nghệ ñã ñưa lại phụ thuộc lẫn các quốc gia Khái niệm "biên giới mềm" quốc gia ñược ñưa cho thấy hàng hoá, dịch vụ quốc gia ñược xuất tới ñâu thì biên giới quốc gia ñược mở rộng tới ñó 2.1.1.2 Sự phát triển phân công lao ñộng quốc tế Cách mạng khoa học và công nghệ không ñem lại phát triển lực lượng sản xuất mà nó còn tác ñộng mạnh mẽ ñến phân công lao ñộng quốc gia và quốc tế Xu hướng quốc tế hoá sức lao ñộng là kết di chuyển lao ñộng từ quốc gia này sang quốc gia khác Mức ñộ tự hoá di cư lao ñộng và xuất lao ñộng dần hình thành thị trường lao ñộng quốc tế Quá trình này trực tiếp ảnh hưởng ñến cấu lao ñộng quốc gia xuất lao ñộng và quốc gia nhập lao ñộng Nhiều nước nhờ có xuất lao ñộng ñã ñem lại lợi ích kinh tế to lớn và hình thành ñược lực lượng lao ñộng có trình ñộ cao 54 Sự phát triển phân công lao ñộng quốc tế ñã tạo các hình thức hợp tác sản xuất Thuê làm bên ngoài (outsourcing), chuyển sản xuất nước ngoài (offshoring), thuê bên ngoài làm (insourcing) là phương thức hợp tác tạo giá trị theo chiều ngang, có thể ñược thực nhờ giới phẳng và ngược lại làm giới phẳng Chuỗi cung là phương pháp cộng tác theo chiều ngang các nhà cung cấp, người bán lẻ và khách hàng nhằm tạo giá trị Chuỗi cung càng xóa bỏ thêm các ñiểm ma sát các biên giới quốc gia thì các công ty càng cộng tác với cách hiệu hơn, khiến quá trình cộng tác toàn cầu càng ñược thúc ñẩy mạnh mẽ Nhờ vậy, phân công lao ñộng quốc tế ñã tạo phụ thuộc các quốc gia toàn quá trình sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ Trong kinh tế ñại, quốc gia phát triển trở thành phận phân công lao ñộng quốc tế, có lợi ích to lớn và ổn ñịnh ñược tham gia vào quá trình hình thành chuỗi giá trị toàn cầu 2.1.1.3 Sự phát triển mạnh mẽ các công ty xuyên quốc gia Từ cuối năm 1950, các công ty lớn Mỹ ñã ñi ñầu việc vượt ngoài biên giới quốc gia, thực kinh doanh xuyên quốc gia và trở thành các công ty ña quốc gia Những công ty này ñã lấy thị trường toàn cầu làm hướng hoạt ñộng chính Công nghệ thông tin, là mạng Internet làm cho không gian không còn ý nghĩa Tri thức, công nghệ, lao ñộng, quản lý, hàng hoá, tiền tệ…không bị bó hẹp biên giới quốc gia, giúp cho hoạt ñộng mang tính toàn cầu Mối quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính xuyên quốc gia các nước, các khu vực và các doanh nghiệp thúc ñẩy kinh tế toàn cầu phát triển và tạo lệ thuộc lẫn Ngày càng có nhiều các công ty xuyên quốc gia các nước phát triển, các nước công nghiệp bị hút vào làn sóng toàn cầu hoá Giá trị xuất nhập các công ty xuyên quốc gia theo tính toán WTO, chiếm từ 2/3 tổng giá trị kim ngạch xuất toàn giới Trên 4/5 ñầu tư trực tiếp nước ngoài trên giới là các công ty xuyên quốc gia tiến hành, trên 9/10 thành triển khai kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trên giới nằm tay các công ty xuyên quốc gia Do áp 55 dụng kỹ thuật và công nghệ ñại việc quản lý và tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nên khoảng cách ñịa lý không bị trở ngại và hoạt ñộng ñều nhanh chóng, thuận lợi, hiệu và ñộ chính xác cao Trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế các công ty xuyên quốc gia ñóng vai trò then chốt và thực chi phối kinh tế giới Từ năm 2000 ñến nay, nhiều công ty xuyên quốc gia lớn sát nhập với hình thành các tập đồn kinh tế xuyên quốc gia khổng lồ Các cơng ty xuyên quốc gia cỡ lớn ñều có hệ thống kinh doanh lấy công ty mẹ làm trung tâm, mở rộng toàn cầu Hàng trăm, hàng ngàn hệ thống ñan lại thành mạng lưới kinh tế toàn cầu khổng lồ, bao trùm tất cả, che phủ các khu vực, các quốc gia trên toàn giới Các công ty này mở cửa biên giới các quốc gia, tạo hội nhập tất yếu từ tế bào kinh tế 2.1.1.4 Ảnh hưởng các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế Trong kinh tế giới nay, các quốc gia có chủ quyền không còn là chủ thể có vai trò ñịnh chính sách kinh tế mà là tồn ñồng thời nhiều ñịnh chế khác ngoài lãnh thổ quốc gia Các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế có uy tín ñang chi phối hoạt ñộng thực tiễn và làm thay ñổi các chính sách kinh tế quốc gia thành viên có nguyện vọng gia nhập đó là các liên kết kinh tế quốc tế EU, ASEAN, APEC; các ñịnh chế quốc tế như: WB, IMF, WTO… Các ñịnh chế quốc tế ñời nhằm ñáp ứng ñòi hỏi xu toàn cầu hoá kinh tế Sự tồn và hoạt ñộng các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và các chính sách quy ñịnh nó ñã thúc ñẩy phát triển xu hướng toàn cầu hoá Nhiều tổ chức kinh tế tài chính lớn WTO, IMF, WB…ñóng vai trò "Liên hợp quốc" lĩnh vực kinh tế, tài chính và thương mại quốc tế Các tổ chức kinh tế, tài chính giới tham gia vào các ñiều chỉnh quan hệ kinh tế, tài chính, thương mại giới Thông qua các quy ñịnh mình tác ñộng ñiều chỉnh chính sách của các quốc gia theo chuẩn mực quốc tế Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực EU, NAFTA, ASEAN… ñưa các thoả thuận hợp tác song 56 phương và ña phương ñể tăng thêm gắn bó, phụ thuộc lẫn các kinh tế quốc gia Các tổ chức này còn thúc ñẩy các quốc gia phải xây dựng lộ trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế phù hợp 2.1.1.5 Xu hướng ñối thoại, hợp tác ñã thay cho ñối ñầu Sau Liên Xô sụp ñổ, chiến tranh lạnh ñã kết thúc, mở giai ñoạn kinh tế giới Xu hướng ñối thoại, hợp tác thay cho ñối ñầu Những tư tưởng ñổi mới, mở cửa, cải tổ trở thành xu hướng tích cực thời ñại Sau chiến tranh lạnh, tất các quốc gia ñều tập trung ñiều chỉnh chiến lược phát triển, ñó ưu tiên nguồn lực cho hợp tác và phát triển kinh tế Cánh cửa các kinh tế quốc gia ñã rộng mở ñể giao lưu, liên kết kinh tế với khu vực và quốc tế Sự sụp ñổ tường Berlin vào ngày tháng 11 năm 1989 cho phép chúng ta tư giới theo cách khác – nhìn nhận giới thể thống Trước năm 1989, có thể có chắnh sách phương đông hay phương Tây, có khả nghĩ việc có chính sách “toàn cầu” Sự sụp ñổ này ñã xóa bỏ hàng rào ñịa lý và vật chất – hàng rào ñã bưng bít thông tin, ngăn cản tiêu chuẩn chung và không cho chúng ta nhìn giới là cộng ñồng ñơn nhất, phẳng và có tiềm thống Việc tường sụp ñổ ñã tạo ñiều kiện cho nhiều người khai thác vốn tri thức Sự kiện này tạo ñiều kiện cho việc thông qua các tiêu chuẩn chung – các tiêu chuẩn cách ñiều hành kinh tế, cách thực chế ñộ kế toán, cách tiến hành hoạt ñộng ngân hàng… Các tiêu chuẩn chung ñã tạo sân chơi phẳng "ða phương hoá và ña dạng hoá" ñã trở thành phương châm chủ ñạo các quốc gia quan hệ kinh tế quốc tế Liên kết và hợp tác kinh tế ñã không ngừng mở rộng và phát triển trên quy mô toàn cầu 2.1.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1.2.1 ðối với kinh tế quốc gia 57 * Cơ hội: Một là, có ñiều kiện ñể thu hút ñược nhiều vốn ñầu tư từ nước ngoài Hội nhập kinh tế, thực các cam kết quốc tế làm cho môi trường kinh doanh phù hợp với thông lệ quốc tế Do ñó, tăng sức hấp dẫn các nhà ñầu tư nước ngoài ñặc biệt số ngành chủ chốt ngân hàng, tài chính, bảo hiểm…, tăng hỗ trợ tài chính, tín dụng cho phát triển kinh tế Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế cho phép khai thác ñược lợi nước ngoài kỹ thuật, công nghệ và quản lý Hội nhập giúp chúng ta bỏ qua ñược thời kỳ mày mò nghiên cứu, rút ngắn thời gian ñi tới ñích Sự lưu thông hàng hoá, hợp tác liên kết với các nước khác tạo áp lực cạnh tranh nước ðây là ñộng lực to lớn thúc ñẩy các doanh nghiệp nước áp dụng kỹ thuật, công nghệ ñại, thường xuyên ñổi mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu kinh doanh Những kinh nghiệm tổ chức sản xuất và quản lý ñại nước ngoài từ các doanh nghiệp FDI, qua hợp tác, giao lưu giúp các doanh nghiệp nước trưởng thành nhanh chóng Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các nước tranh thủ ñược nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ñể thúc ñẩy phát triển kinh tế quốc gia Ba là, hội tham gia vào quá trình phân công lao ñộng quốc tế Phân công lao ñộng quốc tế cho phép các quốc gia khai thác lợi mình tham gia thị trường giới Trên thị trường quốc tế hình thành các dòng lưu chuyển hàng hoá, tiền tệ, dịch vụ Quốc gia trở thành công ñoạn quá trình kinh doanh quốc tế Tức là làm cho thị trường nước thành phận thị trường quốc tế, phân công lao ñộng nước thành phận phân công lao ñộng quốc tế Quá trình chuyển hóa phận lao ñộng nước thành lao ñộng xuất thông qua xuất hàng hoá, dịch vụ ðiều này có lợi phương diện kinh tế và phương diện xã hội Mặt khác, hội nhập kinh tế cho phép các quốc gia xuất ñược nhiều lao ñộng nước ngoài ðây là nguồn thu ngoại tệ lớn, tăng thu nhập, cải thiện ñời sống 58 dân cư, giải việc làm và ñào tạo ñược lực lượng lao ñộng có chuyên môn tốt cho công xây dựng ñất nước Bốn là, hội mở rộng thị trường xuất hàng hoá, dịch vụ Quá trình liên kết và hợp tác quốc tế diễn bắt buộc các nước phải mở cửa thị trường cho Các quốc gia có hội ñể xuất các mặt hàng mà mình có ưu ñồng thời nhập ñược các công nghệ nguồn Hàng hoá có thể thâm nhập ñược thị trường các nước cách thuận lợi Các doanh nghiệp có nhiều hội tiếp cận với các nguồn tín dụng, công nghệ ñại, các loại hình dịch vụ, vật tư, nguyên liệu và hội xuất sản phẩm thị trường ñược mở rộng và không bị phân biệt ñối xử Cơ hội xuất bình ñẳng có ảnh hưởng tích cực ñến hoạt ñộng các doanh nghiệp nước, sản xuất ñược mở rộng và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao ñộng Năm là, nâng cao khả cạnh tranh và tính hiệu kinh tế, ñồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình ñẳng cho các doanh nghiệp nước Môi trường kinh doanh nước ñã ñược cải thiện theo hướng thuận lợi và minh bạch Việc ñơn giản hoá thủ tục hành chính có tác ñộng tích cực ñối với việc phát triển các doanh nghiệp hầu hết các ngành hàng Việc phát triển hệ thống ngân hàng và bảo hiểm mở rộng các kênh tài chính cạnh tranh tạo hội tiếp cận tài chính tốt và có tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, ñặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh xuất khẩu, các doanh nghiệp thuộc các ngành ưu tiên … Việc mở cửa thị trường nội ñịa, cắt giảm thuế và các rào cản phi thuế ñối với các sản phẩm máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu ñã tạo ñiều kiện cho nhiều hàng hoá ñến với người tiêu dùng và doanh nghiệp nước với mức giá hợp lý hơn, giúp cho các doanh nghiệp và hướng tới nâng cao lực cạnh tranh nhờ ñược cung cấp nguồn lực tốt 59 * Thách thức Một là: Việc mở cửa thị trường dẫn ñến cạnh tranh tăng lên, các doanh nghiệp không cạnh tranh nước mà còn phải cạnh tranh trên thị trường giới Khi hội nhập, các khoản trợ cấp có tính chất trợ cấp Chính phủ cho số ngành phải bãi bỏ Hai là: Cần phải xử lý triệt ñể các ñiểm yếu quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, lực tài chính yếu kém, kỹ và kiến thức chuyên sâu quản lý môi trường cạnh tranh quốc tế còn có hạn, thiếu liên kết và tham gia ñược vào các khâu có giá trị gia tăng thấp chuỗi giá trị toàn cầu Năng lực nghiên cứu và thiết kế, khả ñổi công nghệ các doanh nghiệp còn hạn chế, lực lượng lao ñộng có trình ñộ cao chưa ñủ ñáp ứng nhu cầu phát triển Ba là: Buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung Các doanh nghiệp phải ñối mặt với các quy ñịnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy ñịnh nhãn mác và xuất xứ hàng hoá, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bốn là: Xử lý các vấn ñề mâu thuẫn Một thách thức ñối với hầu hết các ngành hàng là phải xử lý vấn ñề khó khăn và luôn chứa ñựng mâu thuẫn bên là mở cửa, giảm thuế ñể hạ giá thành ñầu vào cho sản xuất và ñể người tiêu dùng ñược tiếp cận với hàng hoá rẻ với bên là bảo hộ sản xuất nước Phần lớn các ngành hàng ñều vừa ñược sản xuất nước lại vừa nhập Sau hội nhập, nhiều mặt hàng sản xuất luôn có giá cao so với ñối thủ cạnh tranh, khó tiêu thụ thị trường và ngoài nước 2.1.2.2 ðối với ngành tài chính - ngân hàng * Cơ hội Thứ nhất: ðẩy mạnh công ñổi hệ thống ngân hàng: Hội nhập kinh tế quốc tế là ñộng lực thúc ñẩy công ñổi và cải cách hệ thống ngân hàng tiến hành nhanh và liệt hơn, từ ñó nâng cao sức cạnh tranh và hiệu hoạt ñộng, tăng tính kỷ luật thị trường hoạt ñộng ngân hàng, nâng cao lực quản trị, ñiều hành tương xứng với các chuẩn mực hệ thống 60 ngân hàng quốc tế Hệ thống ngân hàng có ñiều kiện phát triển mạnh mẽ với góp mặt nhiều tổ chức tài chính, tín dụng các hình thức như: ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính… Thứ hai: Thúc ñẩy ngành ngân hàng phát triển Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng và nới lỏng hạn chế ñối với các tổ chức tài chính nước ngoài là ñiều kiện ñể thu hút ñầu tư trực tiếp vào lĩnh vực tài chính Hệ thống ngân hàng thương mại có ñiều kiện nắm bắt hội hội nhập, khai thác lợi cạnh tranh "trên sân nhà", thu hút nguồn vốn và công nghệ, kỹ thuật ñại, nâng cao trình ñộ quản lý cho cán ngân hàng Các ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh và hiệu hoạt ñộng, việc nâng cao lực tài chính qua tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, ñào tạo thông qua các hình thức liên doanh, liên kết với các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế, phát triển sản phẩm dịch vụ và mở rộng kênh phân phối nước ngoài Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ñược tiếp cận và sử dụng nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng ña dạng và tiên tiến hơn, các sản phẩm tiện ích phục vụ hoạt ñộng kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Hội nhập tạo thị trường mở cửa và có tính cạnh tranh cao, thúc ñẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trưởng quy mô và loại hình hoạt ñộng, thích ứng nhanh với tác ñộng từ bên ngoài, từ ñó có khả ñóng góp nhiều và chủ ñộng vào phát triển chung kinh tế Thứ ba: Nâng cao lực quản trị hệ thống ngân hàng: Các quan quản lý lĩnh vực tài chính-tiền tệ có hội và tạo sức ép ñòi hỏi các nhà quản lý phải chủ ñộng tìm hiểu, tự trang bị nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình ñộ quản lý tiên tiến và quản trị hệ thống ngân hàng phù hợp với xu hội nhập ngành ngân hàng Hội nhập quốc tế tạo hội nâng cao lực, hiệu ñiều hành và thực thi chính sách tiền tệ, ñổi chế kiểm soát tiền tệ, lãi suất, tỉ giá theo nguyên tắc thị trường Hội nhập là hội ñể tăng cường phối hợp các NHTW và NHTW với các tổ chức tài chính quốc tế chính 61 sách tiền tệ, trao ñổi thông tin và ngăn ngừa rủi ro, qua ñó hạn chế biến ñộng thị trường tài chính quốc tế và ñảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Hệ thống NHTM và thị trường tiền tệ hoạt ñộng an toàn và hiệu tạo thuận lợi cho việc nâng cao hiệu lực và hiệu chính sách tiền tệ Hội nhập quốc tế thúc ñẩy cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao lực hoạt ñộng các quan quản lý tài chính, loại bỏ các hình thức bảo hộ, bao cấp vốn, tài chính ñối với các NHTM nước, hạn chế tình trạng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ NHNN và Chính phủ Thứ tư: Nâng cao hiệu hoạt ñộng ngân hàng Nhờ hội nhập quốc tế, các ngân hàng nước tiếp cận thị trường tài chính quốc tế cách dễ dàng hơn, hiệu huy ñộng vốn và sử dụng vốn tăng lên, góp phần nâng cao chất lượng và loại hình hoạt ñộng Các ngân hàng nước phản ứng, ñiều chỉnh và hoạt ñộng cách linh hoạt theo tín hiệu thị trường nước và quốc tế nhằm tối ña hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro; tạo ñiều kiện cho việc tăng trưởng tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng, huy ñộng vốn hệ thống ngân hàng; chuyển biến cấu thu nhập theo hướng tích cực, nâng cao tỷ lệ thu nhập phi lãi suất tổng thu nhập ; phát triển các dịch vụ và tín dụng ngân hàng * Thách thức Một là: Gia tăng áp lực cạnh tranh: Mở cửa thị trường tài chính làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ ñại và trình ñộ quản lý tiên tiến, áp lực cạnh tranh tăng dần theo lộ trình nới lỏng các qui ñịnh ñối với các tổ chức tài chính nước ngoài Với quy mô tài chính lớn, công nghệ ñại và trình ñộ quản lý tiên tiến, các ngân hàng nước ngoài chiếm ưu và ñiều ñó có nghĩa là sức ép cạnh tranh với các ngân hàng nước càng lớn Các ngân hàng thương mại nước gặp nhiều khó khăn việc mở rộng thị phần, phát triển hệ thống phân phối và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, mà trình ñộ công nghệ và kỹ quản trị các ngân hàng thương mại nước còn hạn chế, là các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ, lực 62 tài chính và quản trị còn yếu ðiều này tạo nguy tiềm ẩn cho các ngân hàng nội ñịa vấn ñề thị phần và kênh phân phối Hai là: Thách thức công tác ñiều hành ngân hàng Nhà nước diễn biến khó tiên liệu kinh tế, tài chính giới Việc xây dựng và ñiều hành chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá trở nên khó khăn, phức tạp các cân ñối vĩ mô biến ñộng mạnh Chu chuyển vốn và chu chuyển thương mại diễn với tốc ñộ nhanh và quy mô lớn hơn, việc hài hoà các mục tiêu kiểm soát lạm phát, kiềm chế nhập siêu và tăng trưởng kinh tế khó thực Môi trường cạnh tranh gia tăng và mở rộng ngân hàng quy mô quá nhanh, bao gồm các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ñặt thách thức việc giám sát hoạt ñộng hệ thống tài chính, ngân hàng ngân hàng Nhà nước nhằm ñảm bảo cạnh tranh lành mạnh và phát triển ổn ñịnh toàn hệ thống Ba là: Việc mở cửa thị trường tài chính làm tăng rủi ro thị trường giá cả, lãi suất, tỷ giá, chu chuyển vốn Hệ thống ngân hàng phải ñối mặt nhiều với rủi ro khủng hoảng và các cú sốc kinh tế tài chính lan truyền khu vực và giới, là trình ñộ quản trị rủi ro, quản lý ñiều hành hệ thống ngân hàng nội ñịa còn hạn chế Hội nhập quốc tế làm tăng các giao dịch vốn, là di chuyển tự các luồng vốn ñầu tư gián tiếp, làm tăng nguy bất ổn ñối với hệ thống tài chính quốc gia các rủi ro hệ thống ngân hàng Sự kém phát triển thị trường vốn có thể khiến các ngân hàng nội ñịa phải chịu mức ñộ thiệt hại lớn rủi ro gây nên 2.2 KINH NGHIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRONG KHU VỰC 2.2.1 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Hîp t¸c xH N«ng nghiÖp Th¸i Lan (baac) 2.2.1.1 Bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi Th¸i Lan 63 Thái Lan, là quốc gia nằm vùng đông Nam Á, có diện tắch 514.000 km2, ñược chia thành 76 tỉnh với dân số khoảng 67 triệu người Trước ñây, Thái Lan theo chế ñộ quân chủ chuyên chế ñến quân chủ lập hiến; từ thập niên 1980, Thái Lan chuyển hướng sang ñường dân chủ Thái Lan luôn có chính sách ngoại giao khéo léo ñối với các cường quốc Tây Âu và Nhật Bản Là kinh tế phát triển nhanh đông Nam Á, Thái Lan trải qua thời kỳ kinh tế tăng trưởng vượt bậc vào thập niên 1980, kéo dài tới khủng hoảng tài chính xảy Châu á vào năm 1997 Nông nghiệp là ngành quan trọng kinh tế Thái, với lực lượng lao ñộng chiếm khoảng 50% Thái Lan nằm số nước có sản lượng gạo cao giới Tuy nhiên, vai trò nông nghiệp ñang yếu dần, nhường chỗ cho công nghiệp, với số công nhân chiếm 20% lực lượng lao ñộng Khu vực này ngày càng lớn mạnh, chủ yếu ngành sản xuất quần áo, giày dép, ñồ ñiện tử và vật dụng tiêu dùng Sự lớn mạnh ngành sản xuất, tạo ñiều kiện phát triển khu vực dịch vụ, lĩnh vực thu hút khoảng 30% lực lượng lao ñộng, phần ñông phục vụ ngành du lịch, nguồn ngoại tệ chính Thái Lan ðến nay, dịch vụ luôn thể là khu vực kinh tế ñộng nhất, ñóng góp 1/2 tổng thu nhập nội ñịa, có tốc ñộ tăng trưởng bình quân – 8%/năm Thái Lan là nước xuất gạo hàng ñầu giới và là nước có ngành kinh doanh du lịch phát triển Các nhà hoạch ñịnh chính sách Thái Lan lấy nông nghiệp là bệ phóng cho kinh tế quốc dân, và không có thế, mục tiêu cốt lõi là tạo ưu ñãi “tam nông” ñể ổn ñịnh chính trị xã hội Bên cạnh chính sách khuyến khích và hỗ trợ người nông dân nâng cao tính cạnh tranh nông sản trên thị trường giới, Thái Lan coi trọng công tác ñào tạo kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ ñại, nâng cao nhận thức người nông dân Hệ thống ngân hàng Thái Lan phát triển mạnh theo xu hướng xây dựng mô hình tập đồn ngân hàng, nhiều ngân hàng nước đã mở các chi nhánh nước ngoài liên doanh với các ngân hàng nước ngoài Thái Lan có 13 ngân hàng thương mại nước, 18 ngân hàng nước ngoài, tổng số gần 4000 chi 64 nhánh trên nước Ngoài còn có tổ chức tín dụng, 19 công ty tài chính hoạt ñộng giám sát Ngân hàng Trung ương Thái Lan 2.2.1.2 Chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Hîp t¸c x[ N«ng nghiÖp Th¸i Lan (BAAC) thµnh lËp n¨m 1966, lµ mét ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp Bộ Tài chính Năm 1992, BAAC đ−ợc Ngân hàng Thế giới đánh giá là định chế tài chính nông thôn thành công trên giới BAAC là ng©n hµng lín nhÊt t¹i Th¸i Lan vÒ m¹ng l−íi chi nh¸nh vµ hÖ thèng kh¸ch hµng vµ lµ ng©n hµng chñ lùc trªn thÞ tr−êng n«ng nghiÖp n«ng th«n ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña BAAC tr¶i qua hai giai ®o¹n Giai đoạn 1: kể từ thành lập năm 1997, BAAC giữ vai trò đặc biÖt lµ mét ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô cho vay trùc tiÕp đến cá nhân hộ nông dân nh− các Hợp tác x[ nông nghiệp; hỗ trợ tài chính để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giúp các hộ nông dân gia tăng sản l−ợng vµ thu nhËp Với nhiệm vụ nói trên, giai đoạn này, đối t−ợng khách hàng mục tiêu BAAC là các hộ nông dân, phạm vi hoạt động chủ yếu trên thị tr−ờng nông th«n Do vËy, c¸c s¶n phÈm dÞch vô BAAC cung cÊp kh«ng ®a d¹ng, phong phó mµ tập trung vào sản phẩm chính là cho vay và huy động tiền gửi BAAC cú cỏc chương trình ñặc biệt cho vay tín dụng vật, vay vật tư theo giá rẻ, chất lượng tốt Hoặc chương trình cho vay, chấp thóc: chương trình bán ñấu giá thóc trên phạm vi vùng ñể tạo cho nông dân bán ñược thóc với giá cao Giai ®o¹n 2: kÓ tõ n¨m 1997 N¨m 1997, BAAC ®[ kh«ng tho¸t khái ¶nh h−ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chính tiền tệ Châu á Do vậy, từ năm 1998, BAAC đ[ có nhiều thay đổi chiến l−îc ph¸t triÓn cña m×nh nh»m ®−a ng©n hµng v−ît qua giai ®o¹n khã kh¨n BAAC đ[ dần chuyển từ định chế chuyên cho vay nông nghiệp sang thành ngân hµng n«ng nghiÖp ®a n¨ng cung cÊp ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tµi chÝnh ng©n 65 hàng Bên cạnh hoạt động cho vay và huy động tiền gửi, BAAC còn cung cấp các s¶n phÈm dÞch vô nh»m n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cho c¸c hé n«ng d©n nh− kiểm đếm tiền mặt, chuyển tiền, quản lý tài sản, bảo l[nh… BAAC thực dịch vô thu hé tiÒn ®iÖn, n−íc, chi phÝ b¶o hiÓm, c¸c lo¹i thuÕ … gióp tiÕt kiÖm thêi gian và chi phí lại cho các khách hàng, đặc biệt là các hộ nông dân vùng sâu, vùng xa §iÓm næi bËt lµ BAAC thµnh lËp m« h×nh hîp t¸c x[ Marketing n«ng nghiÖp t¹i c¸c chi nh¸nh Lo¹i h×nh hîp t¸c x[ nµy t¹o kªnh ph©n phèi, tiªu thô c¸c s¶n phẩm nông nghiệp ng−ời nông dân nh− đảm bảo chất l−ợng, giá hợp lý Lîi Ých ®em l¹i cho c¸c kh¸ch hµng n«ng d©n lµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp cña hä đ−ợc mua lại với mức giá phù hợp và đảm bảo các dịch vụ hậu m[i đ−ợc tốt BAAC trì mô hình hoạt động gồm có Trụ sở chính và các chi nhánh các tØnh (mçi tØnh thµnh cã mét chi nh¸nh) Tuy nhiªn, ®iÒu nµy ®[ g©y nhiÒu khã kh¨n cho khách hàng việc thực các hoạt động giao dịch với ngân hàng, đặc biệt lµ c¸c kh¸ch hµng ë vïng xa trung t©m NhiÒu kh¸ch hµng n«ng d©n kh«ng thÓ tiÕp cận với dịch vụ ngân hàng, vậy, hoạt động ngân hàng bị hạn chế Năm 1988, Ban l[nh đạo ngân hàng đ[ đ−a chiến l−ợc mở rộng phát triển mạng l−ới chi nhánh đến cấp huyện, x[ Tại chi nhánh cấp tỉnh, ngân hàng thành lập thêm các chi nhánh cấp huyện và d−ới đó là các phòng giao dịch Nh− vậy, hoạt động ngân hàng đ−ợc quản lý tập trung theo cấp: Trụ sở chính, chi nh¸nh cÊp tØnh, chi nh¸nh cÊp huyÖn vµ c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc Cïng víi chiÕn l−îc më réng mµng l−íi chi nh¸nh, BAAC thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i m« h×nh tæ chøc t¹i Trô së chÝnh (Phô lôc 2.1) Theo m« h×nh nµy, Uû ban kiÓm toán và Uỷ ban quản lý rủi ro độc lập hoàn toàn với các phòng/ ban, phận khác và chịu quản lý trực tiếp Hội đồng quản trị; bên cạnh phòng tín dụng doanh nghiÖp vµ tÝn dông c¸ nh©n cßn cã riªng bé phËn ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng khu vực nông th«n; Ban qu¶n lý chi nh¸nh ®−îc thµnh lËp nh»m gióp c«ng t¸c qu¶n lý chi nh¸nh ®−îc tËp trung vµ hiÖu qu¶ 66 2.2.2 Ng©n hµng Bank Rakyat Indonesia (BRI) 2.2.2.1 Bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi cña Indonesia Inñônêxia là ñất nước quần ñảo, bao gồm 13.600 ñảo với tổng diện tích tự nhiên trên 1,9 triệu km2, dân số khoảng 240 triệu người, ñứng thứ tư trên giới Indonesia là nước giàu tài nguyên thiên nhiên Với tập hợp các sắc tộc, nói 300 thứ tiếng, Indonesia là nước có dân số theo Hồi giáo ñông giới Sau nhiều thập niên chế ñộ ñộc tài, Indonesia ñang tiến bước trên ñường cải tổ dân chủ và kinh tế Indonesia là quốc gia theo thể chế cộng hòa, có kinh tế thị trường ñó chính phủ ñóng vai trò chủ ñạo Indonesia là thành viên Liên hiệp quốc từ năm 1950 và lịch sử là thành viên OPEC, ñã rút lui vào năm 2008 họ không còn là nước xuất dầu mỏ Lĩnh vực dịch vụ là ngành lớn kinh tế và chiếm 45.3% GDP Tiếp theo là công nghiệp (40.7%) và nông nghiệp (14.0%) Tuy nhiên, nông nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng các lĩnh vực khác, chiếm 44.3% tổng số lực lượng lao ñộng Do vậy, nông nghiệp là ngành quan trọng kinh tế Indonesia Ngư nghiệp là ngành quan trọng không kém Indonesia có nguồn tài nguyên lâm sản phong phú, với diện tích rừng lớn Á châu Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực tháng 7-1997 ñã làm cho kinh tế Indonesia lâm vào khủng hoảng trầm trọng: năm 1998 mức tăng GDP là -12,2% (trước khủng hoảng GDP trung bình tăng 7-8%) Tuy nhiên, từ năm 1999, kinh tế ñã có dấu hiệu phục hồi Năm 2005, kinh tế tăng trưởng nhanh, ñạt mức 6% và cho ñến trước xảy khủng hoảng kinh tế toàn cầu, n¨m 2007 tăng trưởng ñạt mức 7,1%, mức trước khủng hoảng Mức tăng trưởng này diễn trên hầu khắp các khu vực kinh tế, ñặc biệt lĩnh vực chế tạo, giao thông và viễn thông; và ñược ñi kèm với tăng nhanh ñầu tư và xuất Năm 2007, GDP ñạt 350 tỷ USD, tính theo ñầu người ñạt mức 3.800 USD/năm 67 2.2.2.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Bank Rakyat Indonesia (BRI) BRI lµ mét ng©n hµng th−¬ng m¹i Nhµ n−íc ®Çu tiªn vµ lµ mét nh÷ng ngân hàng lớn Indonesia, chính thức vào hoạt động từ 16/12/1895 Tính đến cuối năm 2008, tổng tài sản BRI đạt 23,6 tỷ USD, tổng d− nợ đạt 13,7 tỷ USD víi tæng sè trªn 40.000 c¸n bé, nh©n viªn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña BRI tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n Trong giai ®o¹n ®Çu kể từ năm 1895, BRI hoạt động nh− ngân hàng hợp tác x[ nhằm thực các ch−ơng trình xoá đói giảm nghèo và các ch−ơng trình Chính phủ hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn Khi đó, hoạt động ngân hàng còn hạn chế, sản phẩm dịch vụ chủ yếu là tín dụng cho vay các đối t−ợng dân nghèo Năm 1950, BRI chuyển sang hoạt động nh− ngân hàng th−ơng mại Nhà n−ớc với mục đích là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn Với vai trò ngân hàng th−ơng mại, BRI đ[ thay đổi chiến l−ợc hoạt động ngân hàng: đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng l−ới hoạt động, chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực, … C¸c chi nh¸nh vµ c¸c phßng giao dÞch ®[ ®−îc thµnh lËp ë nhiÒu vïng, miÒn trên n−ớc nhằm đáp ứng trên diện rộng nhu cầu khách hàng Tính đến đầu n¨m 1980, BRI ®[ cã trªn 3.600 c¸c ®iÓm giao dÞch trªn c¶ n−íc C¸c s¶n phÈm dÞch vụ ngân hàng thời gian này chủ yếu h−ớng đến đối t−ợng là các hộ nông d©n vµ nh÷ng ng−êi kinh doanh nhá ë khu vùc n«ng th«n Tuy nhiªn, bªn c¹nh viÖc cung cấp tín dụng cho khách hàng, BRI đặc biệt chú trọng đến công tác huy động vèn NhiÒu biÖn ph¸p ®−îc ®−a nh»m thu hót nguån vèn nhµn rçi d©n c−, đặc biệt khu vực nông thôn nh− đa dạng các hình thức huy động vốn, có chính s¸ch riªng dµnh cho c¸c kh¸ch hµng göi tiÒn th−êng xuyªn hoÆc cã sè tiÒn göi lín; xây dựng chiến l−ợc huy động vốn dành cho đối t−ợng khách hàng: khách hàng khu vực đô thị; khách hàng khu vực nông thôn; khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình Nhờ có chính sách nói trên mà BRI đ[ thành công công tác huy động vốn, đặc biệt khu vực nông thôn Thậm chí nguồn vốn huy động đ−ợc khu vực nông thôn không đủ đáp 68 ứng nhu cầu cho vay khu vực mà còn đ−ợc điều chuyển vốn để đầu t− cho các khu vùc kh¸c, nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ N¨m 2003, BRI hoµn thµnh xong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ trë thµnh mét ng©n hàng th−ơng mại cổ phần, đó Chính phủ nắm giữ 70% vốn, 30% vốn còn lại ®−îc chµo b¸n cho c«ng chóng ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ng©n hµng giai ®o¹n nµy lµ tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc kinh doanh b¸n lÎ võa vµ nhá BRI cã sø mÖnh cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng tèt nhÊt cho kh¸ch hµng, −u tiªn cho c¸c doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu đóng góp cho phát triển kinh tế, tạo lợi nhuận và tối −u hoá giá trị cho các cổ đông Chiến l−ợc BRI lúc này là tập trung đổi công nghệ ngân hàng, đ−a nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại phù hợp với xu phát triển các ng©n hµng khu vùc vµ trªn thÕ giíi Bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng, BRI ®Èy m¹nh ph¸t triÓn thªm nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô nh− b¶o l[nh, to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ, ATM, qu¶n lý tµi s¶n vµ giÊy tê cã gi¸, dịch vụ thu hộ (thanh toán hoá đơn), chuyển tiền nhanh Western Union, dịch vụ séc du lịch nội địa, tài trợ th−ơng mại, dịch vụ sản phẩm vốn, dịch vụ uỷ thác v.v BRI trở nên tiếng tính chuyên nghiệp với việc tập trung phát triển lấy tiêu chí khách hàng làm trọng tâm lĩnh vực kinh doanh vừa và nhỏ và ñịa bàn nông nghiệp, nông thôn Với 4.500 chi nhánh và phòng giao dịch và trên 40.000 nhân viên, ngân hàng này phục vụ số lượng tài khoản lớn: 35 triệu tài khoản Thông qua mạng cục nhiều tỉnh thành Indonesia, BRI có mạng lưới “chào bán” các sản phẩm mình tới tận khách hàng và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tốt cho các hoạt ñộng ngân hàng Ngay từ năm 2002, BRI ñã triển khai giao dịch trực tuyến với khách hàng qua mạng và ñã thành công lĩnh vực hoạt ñộng này BRI có khoảng 30 triệu khách hàng đó 25 triệu khách hàng gửi tiÒn vµ triÖu kh¸ch hµng vay vèn §èi t−îng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiệp vừa và nhỏ BRI là định chế tài chính vi mô lớn và hoạt động hiệu trên giới 69 Cùng với chiến l−ợc phát triển sản phẩm dịch vụ, BRI còn chú trọng đến viÖc më réng m¹ng l−íi chi nh¸nh kh«ng chØ n−íc mµ cßn khái biªn giíi quốc gia BRI đồng thời cấu lại mô hình tổ chức trụ sở chính theo h−ớng phân chia thành mảng hoạt động, mảng có giám đốc phụ trách riêng và chịu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ m¶ng viÖc ®−îc giao, bao gåm: M¶ng tµi chÝnh; Qu¶n lý rñi ro; M¶ng tiªu dïng; Khèi doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp võa vµ nhá; Khèi qu¶n lý hµnh chÝnh … M« h×nh tæ chøc (xem phô lôc 2.2) 2.2.3 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n quèc gia Ên §é – NABARD 2.2.3.1 Bèi c¶nh kinh tÕ x· héi Ên §é Ấn ðộ là nước ñông dân thứ hai trên giới với dân số trên tỷ người và ñứng thứ bảy diện tích Ấn ðộ là dân chủ lớn giới Từ ñầu thập kỷ 1990, Ấn ðộ ñã dần mở cửa thị trường thông qua các biện pháp cải cách kinh tế cách giảm bớt quản lý Chính phủ trên thương mại nước ngoài và ñầu tư Kể từ năm 1990, Ấn ðộ ñã lên là kinh tế thịnh vượng giới ñang phát triển; thời kỳ này, kinh tế ñã tăng trưởng ổn ñịnh (trung bình trên 6%/năm) Là nước giàu tài nguyên, Ấn ðộ có sản lượng kinh tế ñứng thứ 14 trên giới Nền kinh tế Ấn ðộ gồm ñủ lĩnh vực từ kỹ thuật cấp cao sản xuất mặt hàng nông phẩm sơ cấp Tuy nhiên, hai phần ba dân số Ấn ðộ sống nhờ vào nông nghiệp Ngày nay, Ấn ðộ hoàn toàn hội nhập với kinh tế giới Chính sách ñối ngoại nước này ñược xây dựng trên sở ñảm bảo an ninh và ñảm bảo ưu sức mạnh nước này so với láng giềng rộng lớn, và nhằm mục tiêu ảnh hưởng lâu dài trên toàn cầu Tại tất 25 bang và lãnh thổ trực thuộc trung ương trên ñất nước Ấn ðộ ñều có trường ñại học nông nghiệp nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao Với tầm nhìn xa nông nghiệp, Ấn ðộ còn thực Cách mạng xanh và cách mạng trắng Bằng việc ñưa hàng loạt giống lúa suất cao vào sản suất, 70 từ chỗ phải nhập lương thực nhiều giới, Ấn ðộ ñã vươn lên là nước ñứng thứ hai xuất lương thực "Cách mạng trắng" ñã giúp Ấn ðộ ñã trở thành nước sản xuất sữa hàng ñầu giới Từ năm 1991, Ấn ðộ bắt ñầu công cải cách toàn diện, ñó, nông nghiệp là lĩnh vực trọng tâm Hàng loạt biện pháp ñược Ấn ðộ áp dụng quá trình cải cách Hợp tác quốc tế nông nghiệp ñược ñẩy mạnh Tăng cường tư nhân hoá việc cho thuê ñất Nhờ ñó, ngành nông nghiệp Ấn ðộ ñã ñóng góp 22% vào GDP và gần 16% vào doanh thu xuất 2.2.3.2 Chiến lược phát triển NABARD Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Ên §é (NABARD) ®−îc thành lập từ tháng 6/1982 với mục đích thúc đẩy phát triển ngành nông nghiÖp, c«ng nghiÖp nhá, ngµnh nghÒ thñ c«ng mü nghÖ vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c t¹i khu vực nông thôn NABARD có nhiệm vụ hỗ trợ tất các hoạt động kinh tế khu vực nông thôn đảm bảo cho khu vực này ngày càng phát triển và thịnh v−ợng Bên cạnh đó NABARD còn giữ vai trò nh− điều phối viên hoạt động cña c¸c tæ chøc tÝn dông n«ng th«n; hç trî cho ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kh¸c tÊt c¶ vấn đề có liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời cung cấp các hoạt động nghiên cứu và các ch−ơng trình đào tạo lĩnh vực này cho các ng©n hµng, c¸c hîp t¸c x[ vµ c¸c tæ chøc kh¸c cã liªn quan Víi nhiÖm vô trªn, chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña m×nh, NABARD tËp trung chñ yếu vào các hoạt động nh−: - Xây dựng kế hoạch tín dụng nhằm xác định tiềm sẵn có lĩnh vực nông nghiệp và các hoạt động khác cho phát triển hệ thống tÝn dông ng©n hµng; - Xây dựng chính sách và đ−ờng lối đạo cho các tổ chức tín dụng nông th«n; - Tái tài trợ cho các ngân hàng nhằm cung cấp tín dụng cho hoạt động đầu t− và các mục đích sản xuất khu vực nông thôn; 71 - Cung cấp các khoản vay cho các tổ chức Chính phủ/Phi Chính phủ để đầu t− cho c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n NABARD đặc biệt quan tâm đến phát triển mạng l−ới khách hàng Hệ thống kh¸ch hµng cña NABARD còng cã nh÷ng nÐt riªng biÖt Nh»m phôc vô cho sù ph¸t triển thị tr−ờng nông thôn, hoạt động NABARD thông qua hệ thống các tổ chøc tÝn dông kh¸c d−íi c¬ chÕ t¸i tµi trî Do vËy, tÊt c¶ c¸c tæ chøc tµi chÝnh n«ng th«n nh− c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh, c¸c ng©n hàng nông thôn và các ngân hàng Hợp tác x[ là khách hàng NABARD Do đặc thù hoạt động nh− ngân hàng bán buôn, chiến l−ợc hoạt động NABARD chú trọng đến công tác quản trị ngân hàng và đào tạo nguồn nhân lực NABARD thiÕt lËp hÖ thèng c¸c v¨n phßng khu vùc nh»m qu¶n lý toµn bé ho¹t động các chi nhánh và phòng giao dịch Tất các vấn đề tiêu kế hoạch kinh doanh, xö lý c¸c nghiÖp vô v−ît quyÒn ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh, tæng hîp sè liệu báo cáo và kiểm tra tình hình hoạt động … thông qua văn phòng khu vực tæng hîp, xö lý vµ b¸o c¸o lªn Trô së chÝnh (trõ nh÷ng phÇn viÖc v−ît thÈm quyÒn cña v¨n phßng khu vùc míi tr×nh lªn) C¸c phßng/ Ban t¹i Trô së chÝnh kh«ng gi¶i các vấn đề trực tiếp chi nhánh mà thông qua hệ thống các văn phòng khu vùc Nhê vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chi nh¸nh sÏ tËp trung vµ hiÖu qu¶ C¸c chi nh¸nh còng thuËn lîi h¬n xö lý c¸c c«ng viÖc ( xem phô lôc 2.3) TËp trung ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng còng lµ mét chiÕn l−îc đ−ợc đặt lên hàng đầu NABARD đ[ áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến đại nhằm nâng cao hiệu hoạt động và tăng c−ờng công tác quản trị ngân hàng Nếu nh− tr−íc ®©y, hÖ thèng c¸c chi nh¸nh cña NABARD hµng th¸ng ph¶i lËp mét sè l−îng b¸o c¸o lín göi theo tõng cÊp råi chuyÓn vÒ Trô së chÝnh §iÒu nµy g©y nhiÒu khã khăn cho các chi nhánh và thông tin báo cáo đến Trung tâm điều hành thì đ[ quá muộn để đ−a các biện pháp xử lý, gây ảnh h−ởng nhiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Bằng việc áp dụng công nghệ đại, từ năm 2001, NABARD đ[ xây dựng hệ thống quản lý thông tin theo đó thông tin đ−ợc báo cáo trực tuyến, có thể cập nhật hàng ngày, hàng Nhờ đó, công tác điều hành, quản trị 72 hÖ thèng ng©n hµng trë nªn hiÖu qu¶ vµ thuËn lîi rÊt nhiÒu HÖ thèng nµy cßn cho phép các chi nhánh NABARD có thể tính toán hiệu hoạt động hàng tháng theo tiêu tài chính Kết này đ[ giúp Ban l[nh đạo chi nhánh có thể đ−a các biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh cách kịp thời 2.2.4 Ng©n hµng N«ng nghiÖp Trung Quèc (ABC) 2.2.4.1 Bèi c¶nh kinh tÕ Trung Quèc Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là nước ñông dân giới, gần 1,3 tỷ người với diện tích 9,6 triệu km2 Trung Quốc là quốc gia có thể chế cộng hoà Bắt ñầu từ cuối năm 1978 các nhà lãnh ñạo Trung Quốc ñã tiến hành cải tổ kinh tế từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế theo chế thị trường khuôn khổ kiểm soát ðảng, và mở cửa kinh tế cho ngoại thương và ñầu tư nước ngoài Trung Quốc có số dân sống các vùng nông thôn ñông ( khoảng 900 triệu người), chiếm 70% dân số Vì vậy, nông nghiệp ñóng vai trò quan trọng và ñóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc Sau 30 năm cùng với tiến trình cải cách mở cửa (1978 - 2008), nông nghiệp Trung Quốc ñã có nhiều thay ñổi, phát triển theo hướng ñại hóa và bền vững Nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc ñã trải qua giai ñoạn cải tiến và hoàn thiện chế quản lý đó là, Trung Quốc phải thay ựổi nhanh chóng và tắch cực cấu kinh tế nông thôn Toàn 04 ngành: Nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi phải phát triển toàn diện, mạnh Công tác ñầu tư cho nghiên cứu chính sách nông nghiệp, thị trường, giá ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ñược chú trọng Trung quốc là nước có kinh tế tăng trưởng nhanh giới, nhờ nhu cầu tiêu thụ gia tăng, xuất và ñầu tư nước ngoài lên cao, nhờ tư hữu hóa công nghiệp và thị trường bất ñộng sản phát triển mạnh Trung Quốc gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới năm 2001 Nhờ tham gia tổ chức, kinh tế Trung Quốc nhận ñược nhiều hỗ trợ to lớn ðến năm 2002, Trung quốc vượt Hoa Kỳ ñể trở thành thị trường tiếp nhận nhiều vốn ñầu tư nước ngoài trên toàn cầu 73 2.2.4.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Trung Quèc (ABC) ABC bắt đầu vào hoạt động từ năm 1949 với chức nh− ngân hàng hợp tác nông nghiệp, sau đó đ−ợc sát nhập vào Ngân hàng Nhân dân Trung quốc, giữ vai trß nh− mét ng©n hµng trung −¬ng N¨m 1979, ABC ®−îc t¸i thµnh lËp vµ hiÖn ®ang lµ mét bèn ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh lín nhÊt cña Trung Quèc Tính đến cuối năm 2008, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 650 tỷ USD, với tổng số c¸n bé nh©n viªn lªn tíi 478 ngµn ng−êi Víi vai trß lµ mét ng©n hµng phôc vô cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp, ban ®Çu ABC xây dựng chiến l−ợc phát triển h−ớng đến đối t−ợng khách hàng chủ yếu là c¸c hé n«ng d©n Mét hÖ thèng m¹ng l−íi réng kh¾p t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh c¶ n−íc ®[ ®−îc thiÕt lËp nh»m phôc vô cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n Ho¹t động ABC tập trung vào các sản phẩm truyền thống mà là việc cung cấp c¸c s¶n phÈm tÝn dông cho kh¸ch hµng Tuy nhiên, sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả, Ban l[nh đạo Ngân hàng đ[ định thay đổi chiến l−ợc hoạt động, phát triển ngân hàng theo h−ớng kinh doanh đa ABC mở rộng phạm vi hoạt động trên hai khu vực thành thị và nông thôn, h−ớng đến các khách hàng hoạt động trên lĩnh vực, ngành nghề: công nghiÖp, n«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i, dÞch vô, giao th«ng vËn t¶i…; song vÉn chó träng ph¸t triÓn cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n Ngân hàng quan tâm đến việc đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ với mục đích đ−a sản phẩm dịch vụ ABC đến ngành nghề kinh doanh và đối t−ợng khách hàng, từ các nghiệp vụ truyền thống đến các dịch vụ ngân hàng mở rộng với kỹ thuật công nghệ cao đồng Nhân dân tệ và các loại ngoại tệ khác ABC đ[ đ−a nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại nh−: ngân hàng tự động, thẻ tín dông n−íc vµ quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i hèi…Ngoµi ra, ABC cßn cung cÊp c¸c sản phẩm chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản và số dịch vụ khác theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng Mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p ®[ ®−îc ¸p dông nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ hoạt động cho ngân hàng: mở rộng thị tr−ờng kinh doanh, áp dụng công nghệ ngân hàng đại, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và tăng c−ờng công tác quản lý rủi 74 ro, xây dựng ch−ơng trình kiểm soát hoạt động cách hiệu quả…Nhờ đó, hoạt động kinh doanh ngân hàng đ[ có phát triển v−ợt bậc, không dừng lại phạm vi n−íc mµ cßn v−¬n thÞ tr−êng n−íc ngoµi ABC ®[ thiÕt lËp chi nh¸nh t¹i Hong kong và Singapore, có văn phòng đại diện London, Tokyo và New York 2.2.5 Ng©n hµng Land Bank cña Philippines (LANDBANK) 2.2.5.1 Bèi c¶nh kinh tÕ x· héi Phillipine Phillipine, là quần ñảo với tổng diện tích ñất liền gần 300.000 km2, dân số ñạt gần 90 triệu người Chính phủ Philippines ñược tổ chức kiểu cộng hoà thể tổng thống lãnh ñạo Philippines là nước ñang phát triển với nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp nhẹ và dịch vụ dần tăng cao Philippines chuyên cung cấp nguồn thuê làm bên ngoài (outsourcing) và là nước xuất sản phẩm ñiện tử và nhân công lao ñộng Sau khủng hoảng tài chính Châu á năm 1997, tất các ngành kinh tế Phillipine ñều tăng trưởng, ñó ngành dịch vụ ñóng vai trò chính tăng trưởng kinh tế Thu nhập bình quân ñầu người ñạt trên 5.000 USD/năm, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân - 6% 2.2.5.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña LANDBANK LANDBANK ®−îc thµnh lËp n¨m 1963, hiÖn lµ mét ng©n hµng th−¬ng m¹i hµng ®Çu t¹i Philippine Khi thành lập, LANDBANK hoạt động với mục đích nhằm hỗ trợ cho các giao dịch bất động sản nông nghiệp để bán lại cho các hộ nông dân Trong giai đoạn này, ngân hàng tập trung chủ yếu vào hoạt động tín dụng; việc huy động vốn từ dân c− ch−a đ−ợc chú trọng Nguồn vốn hoạt động LANDBANK đó phần lớn từ vốn cấp Chính phủ, nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ rÊt nhá (kho¶ng trªn 10%) Giai ®o¹n tiÕp theo, LANDBANK ®−a chiÕn l−îc ph¸t triÓn theo h−íng ®a dạng hoá các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; ngân hàng giữ hai vai trò: là ngân hàng phát triển đồng thời là ngân hàng th−ơng mại 75 Víi vai trß cña mét ng©n hµng ph¸t triÓn, LANDBANK cung cÊp hç trî vÒ tµi chÝnh vµ kü thuËt cho c¸c hé n«ng d©n, ng− d©n, c¸c hîp t¸c x[ n«ng nghiÖp vµ c¸c thµnh phÇn ®−îc −u tiªn kh¸c nh»m ph¸t triÓn khu vùc n«ng th«n Ngoµi ra, LANDBANK còn có nhiệm vụ các giao dịch bất động sản (nh− định giá đất, toán tiền đền bù cho các chủ sở hữu đất và thu hồi lại từ các bên h−ởng lợi có liªn quan) LANDBANK đồng triển khai thực các ch−ơng trình nhằm hỗ trợ phát triÓn cña khu vùc n«ng th«n (TODO UNLAD PROGRAM) Ch−¬ng tr×nh nµy nh»m tạo kết nối các Hợp tác x[, tổ chức chính quyền địa ph−ơng, các doanh nghiÖp t− nh©n, doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ tõng khu vực để thực các dự án phát triển nhằm tăng sản l−ợng nông nghiệp, xây dựng së h¹ tÇng n«ng th«n…HiÖn LANDBANK chiÕm tíi 70% thÞ phÇn vèn cho vay khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n MÆc dï vËy, ®Çu t− cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n l¹i chØ chiÕm mét tû lệ nhỏ tổng danh mục các hoạt động đầu t− ngân hàng (chiếm khoảng 15% tổng tài sản) LANDBANK định h−ớng đẩy mạnh phát triển các hoạt động nh− mét ng©n hµng ®Çu t− vµ th−¬ng m¹i Ng©n hàng lu«n chó träng cung cÊp c¸c s¶n phẩm dịch vụ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khách hàng Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền thống nh− huy động vốn, cho vay, chuyển tiền, b¶o l[nh…LANDBANK ®[ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ng©n hµng đại: thẻ tín dụng; thẻ điện tử đa tính năng; cung cấp các dịch vụ ngân hàng qua ®iÖn tho¹i, qua m¹ng internet; dÞch vô ñy th¸c, t− vÊn Ng©n hµng cßn thùc hiÖn dÞch vô to¸n tiÒn thuÕ c¸c lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu (®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i, gas …) qua m¹ng to¸n ®iÖn tö Với chiến l−ợc này, hoạt động đầu t− cho vay ngân hàng cho các doanh nghiÖp lín kinh doanh th−¬ng m¹i chiÕm tíi trªn 40% tæng tµi s¶n cña ng©n hµng (n¨m 1997) C¸c kho¶n môc ®Çu t− gãp vèn cña ng©n hµng còng chiÕm kho¶ng 23% tổng tài sản Giai đoạn này, LANDBANK không hoạt động dựa trên nguồn vốn Chính phủ cấp mà vốn huy động ngân hàng đ[ chiếm tỷ lệ t−ơng 76 đối cao trên tổng vốn Với cấu vốn đầu t− nói trên có thể thấy LANDBANK ph¸t triÓn theo h−íng xa dÇn sø mÖnh ban ®Çu ng©n hµng ®−îc thµnh lËp 2.2.6 Mét sè nhËn xÐt vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp khu vùc Thứ nhất, hoạt động các ngân hàng này chủ yếu là cung cấp tín dụng cho các hộ nông dân, các đối t−ợng sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và các dự án nhằm hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ còn chiếm tỷ lệ nhỏ Do vậy, các ngân hàng có xu h−ớng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, các dịch vụ ngân hàng đại Thø hai, víi sø mÖnh nh»m phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n, c¸c ng©n hµng BAAC, NABARD, LANDBANK … bªn c¹nh chiÕn l−îc ®a d¹ng ho¸ danh môc c¸c s¶n phÈm dÞch vô, cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hàng đại còn đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất l−ợng phục vụ và tính tiÖn Ých cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô truyÒn thèng nh− cho vay, chuyÓn tiÒn, nhËn tiÒn gửi…Các dịch vụ ngân hàng chủ yếu h−ớng đến việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cña ng−êi d©n nh− dÞch vô thu hé tiÒn ®iÖn, n−íc, gas, ®iÖn tho¹i,…c¸c lo¹i tiÒn thuÕ, b¶o hiÓm… Thứ ba, đặc thù phục vụ địa bàn nông nghiệp, nông thôn, phạm vi hoạt động trên diện rộng, đặc biệt các vùng sâu, vùng xa, các ngân hàng này chủ yếu x©y dùng m« h×nh tæ chøc theo h−íng: mµng l−íi c¸c chi nh¸nh ®−îc s¾p xÕp theo địa giới hành chính còn cấu các phòng/ban trụ sở chính đ−ợc kết cấu và phân theo chøc n¨ng nhiÖm vô Thứ t−, với màng lới hoạt động rộng khắp, nằm rải rác tất các tỉnh thành, vïng s©u, vïng xa ( gièng nh− NHNoVN), c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp khu vùc thiết lập hệ thống các văn phòng khu vực (NABARD) Ban quản lý chi nhánh (BAAC) để quản lý hoạt động các chi nhánh đ−ợc tập trung và hiệu Thứ năm, cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng cho các đối t−ợng khách hµng lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n, c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp lu«n ph¶i đối mặt với loạt các yếu tố rủi ro, không là rủi ro hoạt động kinh doanh nh− c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh¸c mµ cßn mét lo¹t c¸c rñi ro yÕu 77 tố thời tiết, mùa vụ, dịch bệnh… tác động Do vậy, hoạt động quản trị rủi ro đ−ợc đặc biệt coi trọng công tác quản trị ngân hàng Bên cạnh đó, công tác kiểm tra kiÓm to¸n néi bé còng ®−îc chó träng T¹i phÇn lín c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp khu vực trì mô hình Uỷ ban Quản lý rủi ro và Uỷ ban kiểm tra, kiểm toán đứng độc lập hoàn toàn với các phòng ban, phận khác và chịu quản lý trực tiếp Hội đồng quản trị Mô hình này nhằm đảm bảo tính hiệu công tác quản lý rủi ro và tính độc lập, công khai, minh bạch hoạt động kiểm tra, kiÓm to¸n Thø s¸u, m« h×nh tæ chøc t¹i c¸c chi nh¸nh còng cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi ng©n hµng T¹i c¸c ng©n hµng kinh doanh ®a n¨ng cã phạm vi hoạt động trên hai khu vực thành thị và nông thôn (ABC, BRI) xây dựng hệ thống các phòng ban bao trùm các mảng hoạt động nghiệp vụ nh− khèi dÞch vô ng©n hµng c¸ nh©n, khèi dÞch vô ng©n hµng doanh nghiÖp, khèi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, bé phËn thÎ, bé phËn kinh doanh ngo¹i hèi… Trong đó, với các ngân hàng phục vụ chủ yếu cho khu vực nông nghiệp, nông thôn (BAAC, NABARD) các phòng ban chi nhánh đ−ợc xây dựng theo mô hình đơn gi¶n, gän nhÑ chØ bao gåm phßng Kinh doanh, KÕ to¸n vµ phßng Hµnh chÝnh 2.2.7 Bµi häc kinh nghiÖm cho viÖt nam Thø nhÊt: C¨n cø vµo t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x[ héi , tuú theo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cô thÓ, cÇn x©y dùng mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho ng©n hµng phï hîp víi bèi c¶nh chung vµ theo kÞp xu h−íng ph¸t triÓn khu vùc vµ trªn thÕ giíi Thø hai: X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ng©n hµng theo h−íng chuyÓn dÇn tõ định chế chuyên cho vay nông nghiệp, nông thôn sang thành ngân hàng n«ng nghiÖp ®a n¨ng, kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc vµ cung cÊp ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng §©y còng lµ xu h−íng ph¸t triÓn nãi chung cña c¸c Ng©n hµng n«ng nghiÖp khu vùc nh− Ng©n hµng BAAC, Ng©n hµng BRI… Thø ba: ViÖc ®a d¹ng ho¸ danh môc c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng lµ xu h−íng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c ng©n hµng ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ héi nhËp C¸c ng©n hµng nh− Bank Rakyat Indonesia, Ng©n hµng N«ng nghiÖp Trung Quèc … nÕu nh− tr−íc ®©y chØ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c s¶n phÈm ng©n hµng truyÒn thèng 78 (cho vay và huy động tiền gửi) thì điều kiện đ[ phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng các đối t−ợng kh¸ch hµng Thø t−: CÇn tËp trung khai th¸c tiÒm n¨ng cña khu vùc n«ng th«n §©y lµ mét thị tr−ờng rộng lớn, có đặc thù riêng nên phải xây dựng chiến l−ợc phát triển phù hợp để có thể phát huy đ−ợc hết mạnh thị tr−ờng này Ví dụ, Ngân hàng Bank Rakyat Indonesia, nguồn vốn huy động đ−ợc khu vực nông thôn không đủ đáp ứng nh− cầu cho vay khu vực mà còn đ−ợc điều chuyển vốn để ®Çu t− cho c¸c khu vùc kh¸c Thứ năm: Đối với các ngân hàng kinh doanh đa trên địa bàn khu vực đô thị và nông thôn, chiến l−ợc mô hình tổ chức cần phân chia theo mảng nghiệp vụ, địa bàn hoạt động để có chính sách phát triển phù hợp và nâng cao hiệu hoạt động Thø s¸u: C¸c ng©n hµng cã m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p ph¶i ®−îc c¬ cÊu tæ chøc ph©n chia theo vïng, miÒn; thiÕt lËp hÖ thèng c¸c v¨n phßng khu vùc, c¸c Ban qu¶n lý chi nhánh để phân quyền quản lý cách tập trung và hiệu Thø b¶y: T¨ng c−êng n¨ng lùc qu¶n trÞ ng©n hµng lµ mét nh÷ng chiÕn l−ợc quan trọng ngân hàng giai đoạn nào Để công tác quản lý gi¸m s¸t ®−îc hiÖu qu¶, gi¶m thiÓu ®−îc c¸c yÕu tè rñi ro cã thÓ x¶y ra, ng©n hµng cần thiết lập mô hình số các uỷ ban đặc biệt hoạt động độc lập với các phòng ban nghiÖp vô nh− Uû ban Qu¶n lý rñi ro, Uû ban kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé… Thứ tám: Xây dựng chiến l−ợc công nghệ ngân hàng đại là yêu cầu phát triển tất yếu khách quan Đó không là sở để nâng cao lực quản trị ngân hàng mà còn là tảng để có thể phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, theo kịp với xu h−ớng phát triển các ngân hàng bối cảnh héi nhËp KÕt luËn ch−¬ng Ch−ơng II, tác giả đề cập số nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và lần khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan 79 mang tính thời đại Sự phát triển mạnh mẽ tiến khoa học công nghệ, phân công lao động quốc tế, phát triển các công ty xuyên quốc gia nh− xu h−ớng đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu và ảnh h−ởng các tổ chức kinh tế, tài chính quèc tÕ ®[ thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ diÔn ngµy mét s©u, réng Héi nhập đem lại nhiều hội nh−ng đặt không ít khó khăn, thách thức cho các ngành kinh tế, đặc biệt tài chính ngân hàng, lĩnh vực đ−ợc coi là "huyết m¹ch" cña nÒn kinh tÕ Trong bối cảnh đó, các ngân hàng nông nghiệp khu vực đ[ đ−a nhiều chiến l−ợc phát triển phù hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đáp øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng §ã lµ xu h−íng chuyÓn dÇn từ định chế chuyên cho vay nông nghiệp thành ngân hàng đa năng, cung cÊp ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng; kh«ng chØ dõng ë khu vùc nông thôn mà còn phát triển mạnh địa bàn đô thị; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao suất lao động và tạo tiền đề giới thiệu nhiều sản phẩm ngân hàng đại, tiện ích cao Các ngân hàng xây dựng chiến l−ợc phát triển riêng, phù hợp với địa bàn, vừa đảm bảo phục vụ tốt nông nghiệp, nông thôn vừa phát triển theo h−ớng định chế tài chính bền vững Trªn c¬ së kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mét sè ng©n hµng n«ng nghiệp khu vực, tác giả đ[ đúc rút và tổng hợp thành các bài học kinh nghiệm mµ ViÖt nam cã thÓ nghiªn cøu, øng dông 80 Ch−¬ng Thùc tr¹ng ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt nam Tõ thµnh lËp (26/03/1988), Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNoVN) tr¶i qua 21 n¨m x©y dùng vµ tr−ëng thµnh Mçi giai đoạn Ngân hàng có b−ớc đi, giải pháp kinh doanh thích ứng với bối cảnh, điều kiện phát triển kinh tế đất n−ớc, tạo dựng tảng kinh doanh Tuy vậy, nay, NHNoVN ch−a xây dựng cho mình chiến l−ợc phát triển dài hạn mà thể các kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn hay đề án phát triển một vài mảng hoạt động cụ thể Nói cách khác, NHNoVN ch−a xây dựng và ch−a thùc thi mét quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch chiÕn l−îc Do vậy, việc đúc rút, tổng kết và đánh giá chiến l−ợc phát triển NHNoVN ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c b−íc ngoÆt ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n mµ mçi giai đoạn thể số định h−ớng, giải pháp xuyên suốt có tính chiến l−ợc đ−ợc Ngân hàng thực thi Với đó, chiến l−ợc phát triển NHNoVN kể từ thành lập đến có thể phân thành hai giai đoạn: (i) từ thành lập (1988) đến năm 2000; và (ii) từ năm 2001 đến 3.1 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam giai ®o¹n 1988 – 2000 3.1.1 Bèi c¶nh kinh tÕ - xH héi giai ®o¹n 1988 – 2000 Do xuÊt ph¸t ®iÓm qu¸ thÊp, hËu qu¶ chiÕn tranh nÆng nÒ cïng víi viÖc tr× quá lâu chế tập trung quan liêu bao cấp, sụp đổ Liên Xô và các n−ớc X[ hội chủ nghĩa Đông âu - vốn là nguồn tài trợ chính cho Việt Nam, đến năm 1985, kinh tÕ ViÖt Nam r¬i vµo khñng ho¶ng nghiªm träng 90% xÝ nghiÖp cÊp huyÖn vµ 50% xÝ nghiÖp cÊp tØnh ngõng s¶n suÊt vµ kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî; l¹m ph¸t phi m[, hàng hoá khan Tr−ớc tình hình đó, Việt Nam đ[ khởi x−ớng đ−ờng lối đổi toàn diện mà tr−ớc hết là đổi lĩnh vực nông nghiệp 81 Khâu đột phá đổi quản lý kinh tế nông nghiệp là Chỉ thị 100/CT-TW ngµy 13/01/1981 cña Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ “Kho¸n sản phẩm cuối cùng đến cây lúa, đến nhóm và ng−ời lao động”, tiếp đến là Nghị số 10/NQ-TW ngày 05/04/1988 Bộ Chính trị đổi quản lý kinh tế nông nghiệp; Luật Đất đai (1993), Luật đất đai sửa đổi (1998) trao quyền sử dụng đất lâu dài cho các hộ nông dân, hộ trở thành đơn vị kinh tế tự chủ Hộ nông dân đ−ợc cởi trói, bung ra, phát huy đ−ợc tiềm sẵn có lao động, tiền vốn và kinh nghiÖm s¶n xuÊt cïng víi viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt ®[ v−¬n lªn tiÕp cËn thÞ tr−êng, lµm nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ Nhận thức vai trò quan trọng kinh tế hộ kinh tế, Hội đồng Bộ tr−ởng (nay là Chính phủ) ban hành Chỉ thị 202/CP ngày 28/06/1991 quy định “Việc cho vay ngân hàng để phát triển sản xuất nông, lâm, ng−, diêm nghiệp cần đ−ợc chuyển sang cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất thực trở thành đơn vị kinh tế tự chủ” Căn kết và kinh nghiệm làm thử cho vay vốn đến hộ sản suất theo Chỉ thị 202/CP, đến ngày 02/03/1993, Chính phủ ban hành Nghị định 14/CP chính thức hoá khuôn khổ pháp lý khẳng định cho vay hộ sản xuÊt lµ mét chÝnh s¸ch quan träng nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng th«n, cải thiện đời sống nông dân Hoàn thiện b−ớc, ngày 30/03/1999, Thủ t−ớng chính phủ ban hành Quyết định 67/1999/QĐ-TTg số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo đó xác định rõ nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: vốn huy động, vốn ngân s¸ch, vèn vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ n−íc ngoµi); C¬ chÕ tÝn dông (cho vay th«ng th−êng, cho vay −u ®[i, cho vay theo chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc); Thêi h¹n cho vay (ngắn, trung, dài hạn); Bảo đảm tiền vay (d−ới 10 triệu đồng không phải chÊp); M¹ng l−íi phôc vô; Xö lý rñi ro Nhờ động lực to lớn chính sách đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đ[ chuyển m¹nh tõ nÒn s¶n suÊt tù cÊp, tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸, ®Çu t− theo chiÒu s©u, n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng NÕu n¨m 1988 ph¶i nhËp 450.000 tÊn l−¬ng thùc th× n¨m 1989 ViÖt Nam trë thµnh n−íc xuÊt khÈu gÇn triÖu tÊn g¹o vµ n¨m 1990 trë thµnh n−íc xuÊt khÈu g¹o thø trªn thÕ giíi víi 1,5 triÖu tÊn 82 Năm 1990 đánh dấu mốc quan trọng tiến trình đổi ngành ngân hàng Việt Nam với đời hai Pháp lệnh ngân hàng, khẳng định hệ thống ngân hàng hai cấp, đó Ngân hàng Nhà n−ớc Việt Nam với t− cách Ngân hàng trung −¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ph¸t hµnh vµ lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng trªn l[nh thæ ViÖt Nam C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, tæ chức tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng theo chế thị tr−ờng Năm 1997, Luật ngân hàng Nhà n−ớc và Luật các tổ chức tín dụng đời thay thÕ hai Ph¸p lÖnh ng©n hµng Thµnh tùu quan träng giai ®o¹n 1986 - 1990 đó là Việt Nam b−ớc đầu kiềm chế đ−ợc đà lạm phát, theo đó tỷ lệ lạm phát đ−ợc kÐo tõ 774,7% n¨m 1986 xuèng cßn 223,1% n¨m 1987, 34,7% n¨m 1989 vµ 67,4% n¨m 1990 §Õn giai ®o¹n 1991 - 1995, l¹m ph¸t cña ViÖt Nam bÞ ®Èy lïi xuèng chØ còn 5,2% năm 1993 và sau đó là 4,3% năm 1997 Thực thi cải cách triệt để, kinh tế Việt Nam chuyển từ tình trạng trì trệ, suy thoái sang tăng tr−ởng cao và liên tục suốt giai đoạn 1991 -1995 với tốc độ tăng tr−ëng GDP t¨ng tõ 6,7% n¨m 1991 lªn 8,8% n¨m 1994 vµ 9,5% n¨m 1995 Sau nhiÒu năm ổn định, đến năm 1997, ảnh h−ởng khủng hoảng kinh tế khu vực cùng với thiªn tai, b[o lôt nÆng nÒ, kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn chËm l¹i Giai ®o¹n 1997 - 1999, GDP chØ t¨ng - 5%/n¨m Tíi n¨m 2000, kinh tÕ míi phôc håi vµ ph¸t triÓn trë l¹i víi tốc độ tăng tr−ởng GDP đạt 6,7% và tăng lên 7% vào năm 2001 3.1.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam giai ®o¹n 1988 – 2000 3.1.2.1 Một số mốc thay đổi quan trọng tên gọi, chức năng, nhiệm vụ 3.1.2.1.1 Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt nam (1988 - 1990) Ra đời bối cảnh Việt Nam vừa trải qua khủng hoảng kinh tế và b−ớc vào giai đoạn đầu công cải cách, đổi toàn diện, theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1988 Hội đồng Bộ tr−ởng (nay là Chính phủ) việc thµnh lËp c¸c ng©n hµng chuyªn doanh, Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp (tªn gäi ®Çu tiªn cña NHNoVN) ®−îc thµnh lËp víi sø mÖnh cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng phôc vô cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng 83 nghiÖp ViÖt Nam ®−îc h×nh thµnh trªn c¬ së mét sè vô, côc cña Ng©n hµng Nhµ n−íc Trung −¬ng; c¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®−îc t¸ch tõ c¸c Ng©n hµng nhµ n−íc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè vµ tiÕp nhËn toµn bé m¹ng l−íi, ng−êi, bé m¸y, c¬ së vËt chÊt cña c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n−íc huyÖn, thÞ §«ng nhÊt vÒ ng−êi víi tæng sè 33.000 c¸n bé, nh−ng Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam l¹i yếu vốn (chỉ có 1.046 tỷ đồng) và nợ khê đọng trên 50% Giai ®o¹n nµy, Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh− c¸c Ngân hàng chuyên doanh khác danh nghĩa là độc lập, song thực tế hoàn toàn phụ thuéc vµo Ng©n hµng nhµ n−íc, kÓ c¶ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô 3.1.2.1.2 Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam (1991 - 1996) Với việc đời hai Pháp lệnh ngân hàng, ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ tr−ởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam thay thÕ Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đ−ợc xác định là ngân hàng th−ơng mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ 3.1.2.1.3 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam ( tõ 1997) Ngày 15/11/1996, đ−ợc Thủ t−ớng Chính phủ uỷ quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà n−ớc Việt Nam ban hành Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng N«ng nghiÖp ViÖt Nam thµnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam hoạt động theo mô hình tổng công ty 90, là doanh nghiệp nhà n−ớc hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng và chịu quản lý trực tiếp Ngân hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam 3.1.2.2 Môc tiªu chiÕn l−îc giai ®o¹n 1988 - 2000 Trong bối kinh tế b−ớc sang giai đoạn chuyển đổi, thực thi cải cách, đổi toàn diện và triệt để đó lấy đổi nông nghiệp, nông thôn là khâu then chốt và để cứu lấy mình thoát khỏi “phá sản”, giai đoạn 1988 - 2000, nông nghiệp, nông thôn đ−ợc NHNoVN xác định là thị tr−ờng, hộ nông dân là đối t−ợng phục vụ, Ngân hàng đ[ chuyển đổi mạnh từ cho vay doanh nghiệp nhà n−ớc sang cho vay hộ 84 nông dân; phát triển kinh doanh đa năng; thực ph−ơng châm “đi vay vay”, cung øng vèn theo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng th«ng qua l[i suÊt thùc d−¬ng; thùc chế khoán tài chính đến đơn vị, nhân viên; và b−ớc mở rộng các dịch vô ng©n hµng 3.1.2.3 C¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc chÝnh 3.1.2.3.1 Lấy nông dân làm thị tr−ờng, lấy hộ nông dân làm đối t−ợng phục vụ, kh«ng cho vay c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc, doanh nghiÖp cæ phÇn vµ c¸c hîp t¸c xM lµm ¨n thua lç Khi thành lập, tiếp quản toàn hoạt động, sở vật chất và ng−ời từ hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ n−íc, kh¸ch hµng cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc lµm ¨n thua lç Trong tæng d− nî 554 tỷ đồng vào năm 1988, có đến 476 tỷ đồng Ngân hàng là d− nợ cho vay doanh nghiÖp nhµ n−íc, chiÕm 86% tæng d− nî D− nî cho vay c¸ nh©n vµ hé gia đình hầu nh− không đáng kể với tỷ trọng ch−a tới 5% Nợ quá hạn Ngân hàng lªn tíi gÇn 50% tæng d− nî (Xem B¶ng 3.1) B¶ng 3.1: D− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 §¬n vÞ: Tû VND D− nî 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp nhµ n−íc 476 1.395 2.019 2.178 Doanh nghiÖp ngoµi QD 3.662 7.915 11.210 341 2.467 1.474 17.000 24.827 Hîp t¸c x[ 50 76 209 1.264 79 Cá nhân và hộ gia đình 28 45 1.253 5.785 12.027 Kh¸c 69 1.463 Tæng céng 6.361 554 1.516 3.481 9.227 17.574 27.382 43.941 515 1.411 230 7.371 13.457 17.494 25.187 39 105 251 1.856 4.117 9.888 18.754 554 1.516 3.481 9.227 17.574 27.382 43.941 718 721 336 996 1.128 483 Ph©n theo thêi h¹n cho vay Ng¾n h¹n Trung vµ dµi h¹n Tæng céng Nî qu¸ h¹n Nguån: NHNo&PTNTVN 85 Tr−ớc thực trạng số l−ợng cán đông; vốn nhỏ bé; d− nợ chủ yếu cho vay doanh nghiÖp nhµ n−íc víi nî qu¸ h¹n cao vµ bèi c¶nh triÓn khai NghÞ quyÕt 10/NQ-TW ngày 05/04/1988 Bộ Chính trị trao quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ n«ng d©n, chiÕn l−îc cña Ng©n hµng ®[ chuyÓn h−íng sang cho vay hé n«ng d©n Bắt đầu thí điểm vào năm 1989 số địa ph−ơng sau đó triển khai mạnh từ năm 1991, cho vay hộ nông dân trở thành hoạt động chủ lực và đ[ cứu Ngân hàng Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam khái “Bê vùc cña sù ph¸ s¶n” B¶ng 3.2: C¬ cÊu d− nî theo thµnh phÇn kinh tÕ giai ®o¹n 1988 - 2000 §¬n vÞ: % D− nî 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp nhµ n−íc 86,00 92,00 58,00 23,60 Doanh nghiÖp ngoµi QD 20,84 28,91 25,51 1,94 9,01 3,35 Hîp t¸c x[ 9,00 5,00 6,00 13,70 0,45 Cá nhân và hộ gia đình 5,00 3,00 36,00 62,70 68,44 Kh¸c 0,16 62,08 8,33 Tæng céng 56,50 14,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,00 93,07 92,79 79,89 76,57 63,89 57,32 7,00 6,93 7,21 20,11 23,43 36,11 42,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 47,36 20,71 3,64 5,67 4,12 1,10 Ph©n theo thêi h¹n cho vay Ng¾n h¹n Trung vµ dµi h¹n Tæng céng Nî qu¸ h¹n Nguån: NHNo&PTNTVN D− nî cho vay hé n«ng d©n cña Ng©n hµng t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m, tõ 45 tû đồng năm 1990 (chiếm 3% tổng d− nợ) lên 1.253 tỷ đồng năm 1992 (chiếm 36% tổng d− nợ); 12.027 tỷ đồng năm 1996 (chiếm 68,4% tổng d− nợ) Trong đó tỷ träng d− nî cho vay doanh nghiÖp nhµ n−íc gi¶m m¹nh tõ 86% tæng d− nî vµo n¨m 1988 xuèng cßn 58% n¨m 1994 vµ 25,5% vµo cuèi n¨m 2000 (Xem B¶ng 3.2) 3.1.2.3.2 Thực ph−ơng châm “Đi vay vay” việc tập trung huy động nguồn vốn từ dân c− đồng thời khai thác nguồn vốn n−ớc ngoài d−ới hình thức Hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam ban đầu chñ yÕu dùa vµo vèn vay Ng©n hµng Nhµ n−íc N¨m 1988, tæng sè 575 tû 86 đồng nguồn vốn Ngân hàng, vốn vay Ngân hàng Nhà n−ớc lên tới 333 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng nguồn vốn Với tính chất không ổn định, l[i suất cao, nguồn vốn này đ[ hạn chế tính độc lập và không đủ đáp ứng nhu cầu vốn NHNoVN bung cho vay hé n«ng d©n Tr−ớc thực trạng trên, chủ tr−ơng “Đi vay vay” đ[ đ−ợc NHNoVN thực thi Nãi c¸ch kh¸c Ng©n hµng thùc hiÖn chØ më réng cho vay cã nguån vèn tù huy động Bằng nhiều biện pháp, chế khuyến khích áp dụng đến các chi nhánh, đến nhân viên, đặc biệt là chế khoán tài chính, nguồn vốn huy động NHNoVN tăng mạnh qua các năm, từ 2.054 tỷ đồng năm 1990 lên 8.026 tỷ đồng năm 1994 và đến cuối năm 2000 là 40.930 tỷ đồng (Xem Bảng 3.3) B¶ng 3.3: Nguån vèn NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 §¬n vÞ: Tû VND Nguån vèn 1988 TiÕt kiÖm/ tiÒn göi 242 Vèn vay Vay NHNN 1990 1994 1996 1998 2000 25.313 3.305 40.930 6.239 3.655 8.026 333 2.054 1.284 1.353 3.443 14.425 3.776 333 1,284 1.353 2.723 1.464 1.478 4.061 720 2.312 1.827 2.178 61 529 708 3.171 3.244 5.069 11.998 17.574 31.789 50.413 Vay tõ TCTD kh¸c Vèn UT§T Tæng céng 1992 575 3.338 Nguån: NHNo&PTNTVN Cũng theo đó, tỷ trọng vốn vay từ ngân hàng nhà n−ớc giảm từ gần 60% tổng nguồn vốn năm 1988 xuống còn 26,7% năm 1992 và đến 1998 còn 4,6% (Xem Bảng 3.4) B¶ng 3.4: C¬ cÊu nguån vèn NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 §¬n vÞ: % Nguån vèn TiÕt kiÖm/ tiÒn göi Vèn vay Vay NHNN Vay tõ TCTD kh¸c Vèn UT§T Tæng céng 1988 42,1 57,9 57,9 100.0 Nguån: NHNo&PTNTVN 1990 61,5 38,5 38,5 100,0 1992 1994 72,1 26,7 26,7 1996 1998 2000 12 66,9 28,7 22,7 6,0 4,4 76,3 20,0 7,7 12,2 3,7 79,6 10,4 4,6 5,7 10,0 81,2 12,4 8,1 4,3 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87 Bên cạnh các nguồn vốn huy động n−ớc, sau Mỹ và các tổ chức tài chính quốc tế bỏ cấm vận, bình th−ờng hoá quan hệ Việt Nam, nguồn vốn tõ c¸c dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi d−íi d¹ng uû th¸c ®Çu t− vµ ng©n hµng phôc vô còng ®[ ®−îc NHNoVN khai th¸c tèi ®a Quy m« nguån vèn nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m tõ 61 tỷ đồng năm 1992 lên 3.244 tỷ đồng năm 2000 3.1.2.3.3 Không ngừng mở rộng mạng l−ới và đa dạng hoá các mô hình hoạt động nhằm tiếp cận rộng rMi tới các đối t−ợng khách hàng khu vực nông thôn Để tiếp cận tới các hộ nông dân nhằm mở rộng cho vay đồng thời huy động tối đa nguồn tiền nhàn rỗi, mạng l−ới hoạt động NHNoVN không ngừng đ−ợc mở rộng Ban đầu là các chi nhánh tỉnh, chi nhánh huyện sau đó Ngân hàng mở chi nh¸nh cÊp (ng©n hµng liªn x[) Trung b×nh, mçi chi nh¸nh cÊp phôc vô tõ x[ M« h×nh nµy ®−îc NHNoVN triÓn khai tõ n¨m 1995 §Õn n¨m 1996, b»ng nguån vèn tµi trî cña Ng©n hµng ThÕ giíi vµ vèn tù cã, NHNoVN ®[ trang bÞ xe «t« chở tiền lập Ngân hàng l−u động Thay vì phải đến các trụ sở NHNoVN để giao dịch, khách hàng mà chủ yếu là các hộ nông dân đ−ợc hẹn tr−ớc thời gian, địa điểm, th−ờng là trụ sở thôn, x[ để đ−ợc h−ởng dịch vụ mô hình Ngân hàng l−u động, đó khách hàng có thể trực tiếp nhËn gi¶i ng©n, nép tiÒn gèc vµ l[i, göi tiÒn tiÕt kiÖm B¶ng 3.5: Sè l−îng Së, Chi nh¸nh vµ c¸c C«ng ty trùc thuéc cña NHNoVN giai ®o¹n 1988 - 2000 N¨m 1988 Së Giao dÞch 1990 1992 1994 1996 1998 2000 - 3 - 3 Chi nh¸nh cÊp 43 43 43 53 61 78 78 Chi nh¸nh cÊp 475 475 475 413 519 508 552 Chi nh¸nh cÊp - - - - 494 624 717 Ngân hàng l−u động - - - - 129 70 71 C«ng ty trùc thuéc - - - - - - Văn phòng đại diện - 2 2 518 523 523 471 1.208 1.285 1.426 Tæng sè Nguån: NHNo&PTNTVN 88 Sè l−îng chi nh¸nh cña NHNoVN t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m, tõ 518 chi nh¸nh n¨m 1988 lªn 523 chi nh¸nh n¨m 1992; 1.208 chi nh¸nh n¨m 1996; vµ 1.426 chi nh¸nh vµo cuèi n¨m 2000 (Xem B¶ng 3.5) Bªn c¹nh viÖc më réng m¹ng l−íi, ®a d¹ng ho¸ c¸c m« h×nh phèi hîp víi c¸c tæ chức chính trị, x[ hội nhằm “x[ hội hoá” hoạt động ngân hàng đ−ợc NHNoVN tró träng triÓn khai §iÓn h×nh lµ viÖc Ng©n hµng phèi hîp víi Héi n«ng d©n th«ng qua NghÞ quyÕt liªn tÞch sè 2308/NQLT/1999 vµ Héi Phô n÷ th«ng qua NghÞ quyÕt số 02/NQLT/2000 để thành lập các tổ vay vốn tiết kiệm Nội dung hai nghị này là thành lập các tổ vay vốn và nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm để mở rộng cho vay hội viên với mức tiền vay từ 10 triệu đồng trở xuống không phải chÊp tµi s¶n; tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch vÒ n«ng nghiÖp, n«ng th«n, c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, thñ tôc vay, c¸c ®iÓn h×nh lµm ¨n giái, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ Thông qua các mô hình này, hoạt động NHNoVN đ[ bắt rễ đến thôn, xóm trªn kh¾p c¸c vïng, miÒn trªn c¶ n−íc 3.1.2.3.4 T¸ch b¹ch cho vay chÝnh s¸ch khái cho vay th−¬ng m¹i Từ ngân hàng vừa kinh doanh th−ơng mại vừa hoạt động mang tính chất phát triển, hoạt động cho vay chính sách NHNoVN đ−ợc tách bạch dần để chuyển đổi thành ngân hàng th−ơng mại tự chủ Khởi đầu, NHNoVN đề xuất thành lập Quỹ cho vay −u đ[i hộ nghèo thiếu vốn s¶n xuÊt vµo ®Çu n¨m 1995 Quü NHNoVN trùc tiÕp qu¶n lý víi tæng sè vèn 400 tỷ đồng, đó: Ngân hàng nhà n−ớc cho vay 100 tỷ đồng; Ngân hàng ngoại th−ơng 200 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp 200 tỷ đồng Từ đây, các hộ nông dân - đối t−ợng cho vay NHNoVN đ−ợc chia thành nhóm, gồm: các hộ nghèo thuéc diÖn h−ëng lîi cña Quü cho vay −u ®[i hé nghÌo ®−îc vay vèn víi l[i suÊt −u ®[i; vµ c¸c hé th«ng th−êng vay vèn cña NHNoVN víi l[i suÊt thÞ tr−êng Dựa trên kết và thành công Quỹ cho vay −u đ[i hộ nghèo, đến cuối tháng 08/1995, Thủ t−ớng Chính phủ ban hành Quyết định 525/TTg thành lập Ngân hàng Phục vụ Ng−ời nghèo trực thuộc NHNoVN hoạt động không vì mục đích lợi nhuận Điều hành hoạt động từ lập kế hoạch, huy động vốn, cho vay, giải ngân hệ thống NHNo đảm nhiệm Chi nhánh NHNo đồng thời là chi nhánh NHNg 89 Để tách bạch hoàn toàn hoạt động cho vay chính sách khỏi NHNoVN, tháng 10/2002, Thủ t−ớng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi trªn c¬ së tæ chøc l¹i Ng©n hµng phôc vô ng−êi nghÌo cã máy quản lý và điều hành riêng và thống trên n−ớc, là pháp nhân độc lập , có vốn điều lệ ban đầu 5.000 tỷ đồng Cùng với hoạt động tín dụng cho hộ nghèo, các hoạt động cho vay chính sách khác NHNoVN nh− cho vay sinh viên, cho vay −u đ[i vùng II, vùng III, … đ−ợc chuyển sang Ngân hàng Chính sách x[ hội 3.1.2.4 KÕt qu¶ vµ tån t¹i cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn giai ®o¹n 1988 - 2000 3.1.2.4.1 KÕt qu¶ Mét lµ, tho¸t khái nguy c¬ “ph¸ s¶n”, NHNoVN ®[ thµnh c«ng viÖc khai th¸c thÞ tr−êng n«ng nghiÖp, n«ng th«n TriÓn khai cho vay hé n«ng d©n lµ mét gi¶i ph¸p chiÕn l−îc phï hîp B»ng viÖc chuyÓn h−íng tõ cho vay doanh nghiÖp nhµ n−íc sang cho vay hé n«ng d©n, tõ n¨m 1993, NHNoVN lu«n cã l[i Trªn thùc tÕ “Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®[ cøu bµ n«ng d©n vµ bµ n«ng d©n còng ®[ cøu Ng©n hµng N«ng nghiÖp” Hai lµ, NHNoVN ®[ h×nh thµnh mét m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p tiÕp cËn đến tận thôn, trên tất các vùng, miền kể vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao hình thành mạng l−ới kênh phân phối khó đối thủ cạnh tranh nào có đ−ợc Ba là, Ngân hàng đ[ tự chủ và chủ động hoạt động cho vay nguồn vốn tự huy động Từ việc phụ thuộc gần nh− hoàn toàn vào vốn vay ngân hàng nhà n−ớc, hoạt động cho vay NHNoVN chuyển sang chủ yếu dựa trên nguồn vốn huy động từ dân c− với tỷ trọng nguồn vốn này luôn chiếm trên 80% tổng nguồn vốn Bốn là, tách bạch hoạt động cho vay chính sách, cho vay theo định chÝnh phñ sang kinh doanh th−¬ng m¹i t¹o ®iÒu kiÖn trë thµnh mét ng©n hµng th−¬ng m¹i thùc sù 3.1.2.4.2 Tån t¹i Một là, thành thị là thị tr−ờng đầy tiềm việc khai thác và huy động c¸c nguån vèn nhµn rçi song giai ®o¹n 1988 – 2000, NHNoVN ch−a cã chiÕn l−ợc rõ ràng huy động nguồn vốn này để chuyển cho vay nông thôn 90 Hai lµ, NHNoVN míi cung cÊp c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng, ch−a ph¸t triÓn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại nh− thẻ tín dụng, thẻ quốc tế, các sản phẩm, dịch vụ khai thác lợi NHNoVN đó là mạng l−ới rộng, số l−ợng khách hµng lín Ba là, thiếu khả huy động các nguồn vốn trung, dài hạn nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày tăng là để đầu t− vào cây dài ngày, công nghiệp chÕ biÕn 3.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam giai ®o¹n 2001 - 2008 3.2.1 Bèi c¶nh kinh tÕ - xH héi 2001 - 2008 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x[ héi 2001 - 2010 cña ViÖt Nam ®−a môc tiªu tổng quát “Đ−a Việt Nam khỏi tính trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành n−ớc công nghiệp theo h−ớng đại…” Thực chiến l−ợc đó, Chính phủ Việt Nam đ[ tập trung cải cách hành chính và tạo dựng môi tr−ờng kinh doanh thuận lợi, mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, nhờ đó kinh tế Việt Nam tiếp tục trì tốc độ phát triển t−ơng đối nhanh và ổn định GDP t¨ng b×nh qu©n 7,5%/n¨m suèt giai ®o¹n 2001 - 2005 N¨m 2006, t¨ng 8,23% vµ 2007 t¨ng 8,48% Giai ®o¹n nµy, ViÖt Nam lµ mét nh÷ng n−íc có tốc độ tăng tr−ởng GDP cao giới Đến năm 2008, tác động khủng hoảng và suy thoái kinh tế giới, GDP đạt 6,23% Cơ cấu kinh tế và cấu lao động chuyển dịch theo h−ớng công nghiệp hoá, đại hoá, theo đó tỷ trọng đóng góp GDP khu vực công nghiệp và dịch vụ t¨ng lªn tû träng n«ng nghiÖp gi¶m ®i NÕu nh− tû träng n«ng, l©m nghiÖp và thuỷ sản GDP năm 2000 là 27,2% thì đến năm 2005 giảm xuống còn 20,9% N¨m 2008, sù gi¶m sót cña c«ng nghiÖp, dÞch vô, tû träng n«ng nghiÖp lại đ−ợc đẩy lên chiếm 22% Trong đó tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng từ 28,8% và 44,0% năm 2000 lên 41% và 38,01% năm 2005, sau đó giảm xuống còn 39,9% và 38,1% năm 2008 Cơ cấu lao động có chuyển dịch từ nông nghiệp sang 91 công nghiệp và dịch vụ Tỷ lệ lao động nông, lâm, ng− nghiệp tổng lao động gi¶m tõ 57,3% n¨m 2005 xuèng 53,3% n¨m 2008 c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng tõ 18,2% vµ 24,5% n¨m 2005 lªn 19,92% vµ 26,83% n¨m 2008 LuËt Doanh nghiÖp ban hµnh n¨m 2000 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiệp t− nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa bung phát triển Giai đoạn 2001 - 2005 đ[ có 148.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 306.000 tỷ đồng, t¨ng 2,6 lÇn vÒ sè l−îng vµ 7,7 lÇn vÒ vèn ®¨ng ký so víi 10 n¨m tr−íc 1991 - 2000 Cïng víi LuËt ®Çu t− ban hµnh n¨m 2005, ViÖt Nam trë thµnh n−íc thùc sù thèng mặt pháp lý thành phần kinh tế và các ph−ơng thức đầu t− Tæng vèn FDI ®¨ng ký t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m tõ 2,8 tû USD víi tæng sè 391 dù ¸n vµo n¨m 2000 lªn 6,8 tû USD víi tæng sè 970 dù ¸n vµo n¨m 2005 vµ 64 tû USD víi tổng số 1.171 dự án vào năm 2008 Vốn ODA cam kết các nhà tài trợ tăng qua c¸c n¨m tõ 3,74 tû USD n¨m 2005 lªn møc kû lôc 5,43 tû USD n¨m 2008 Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn, tõ 15 tû USD xuÊt khÈu vµ trªn 16 tû USD nhËp khÈu n¨m 2001 t¨ng lªn 32,4 tû USD vµ 36,7 tû USD n¨m 2005 vµ 62,9 tû USD vµ 80,4 tû USD n¨m 2008 ViÖt Nam trë thµnh mét nh÷ng n−íc xuÊt khÈu lín nhÊt thÕ giíi vÒ mét sè mÆt hµng nh− G¹o, Cµ phª, Cao su, DÖt may, … Giai đoạn từ 2006 đến nay, Việt Nam nhanh chóng hội nhập kinh tế khu vực vµ thÕ giíi, ®a ph−¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ mèi quan hÖ víi c¸c n−íc, c¸c tæ chøc tµi chính quốc tế: Năm 2001, ký Hiệp định th−ơng mại song ph−ơng Việt - Mỹ; Năm 2003, tham gia khu vực mậu dịch tự AFTA; Và đặc biệt ngày 07/11/2006, Việt Nam chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña Tæ chøc th−¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO), điểm mốc đánh dấu hội nhập sâu, rộng Việt Nam với giới VÒ tµi chÝnh, ng©n hµng: theo Lé tr×nh më cöa hÖ thèng ng©n hµng cam kÕt gia nhËp WTO, kÓ tõ ngµy 01/04/2007, Ng©n hµng 100% vèn n−íc ngoµi đ−ợc phép thành lập và đến 01/01/2011, các chi nhánh ngân hàng n−ớc ngoài đ−ợc đối xử quốc gia đầy đủ, nói cách khác đ−ợc hoạt động nh− ngân hàng Việt Nam Cùng với đời số ngân hàng 100% vốn n−ớc ngoài Việt Nam tõ cuèi n¨m 2007 nh− HSBC, ANZ, Standard Chatered Bank, Shinhan Vietnam vµ Hongkong Bank Vietnam, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn còng bung ph¸t 92 triển, là các địa bàn đô thị, các thành phố lớn, các khu công nghiệp tạo sức Ðp c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t lÜnh vùc kinh doanh ng©n hµng 3.2.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam giai ®o¹n 2001 - 2008 3.2.2.1 Môc tiªu chiÕn l−îc Theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Nhµ n−íc vµ víi môc tiªu chñ yÕu lµ lµnh m¹nh hoá tài chính, xử lý dứt điểm nợ xấu đồng thời đề xuất Chính phủ cho tăng vốn tự cã, NHNoVN ®[ x©y dùng §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHNoVN giai ®o¹n 2000 - 2010 víi mục tiêu tổng quát: “ Thực trở thành lực l−ợng chủ đạo và chủ lực vai trò cung cÊp tÝn dông cho ®Çu t− ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; Më réng ho¹t động cách vững chắc, an toàn; Có quy mô vốn tự có đủ lớn; áp dụng công nghệ tin học; Cung cấp các dịch vụ và tiện ích thuận lợi, thông thoáng đến loại h×nh doanh nghiÖp vµ d©n c− ë thµnh phè, thÞ x[, tô ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n; N©ng cao và trì khả sinh lời; Phát triển và bồi d−ỡng nguồn nhân lực để có sức c¹nh tranh vµ thÝch øng nhanh chãng qu¸ tr×nh héi nhËp” Thông qua mục tiêu tổng quát này có thể thấy các định h−ớng chiến l−ợc lớn NHNoVN giai đoạn 2000 – 2010 gồm: Giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực đầu t− cho nông nghiệp, nông thôn; Tập trung đại hoá công nghệ ngân hàng; Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ; Mở rộng hoạt động khu vực đô thị; Đầu t− cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3.2.2.2 C¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc chÝnh 3.2.2.2.1 Tiếp tục thực ph−ơng châm “Đi vay vay” B¶ng 3.6 cho thÊy c¸c nguån vèn chÝnh cña NHNoVN bao gåm: tiÒn göi tiÕt kiÖm; vay ng©n hµng nhµ n−íc; vay c¸c tæ chøc tÝn dông; vµ vèn uû th¸c ®Çu t− Trong suốt giai đoạn 2001 - 2008, nguồn vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng trên 80%, đặc biệt từ năm 2005, tỷ trọng này đạt trên 90% Ng−ợc lại, vốn vay ngân hàng nhà n−ớc gi¶m dÇn qua c¸c n¨m §Õn cuèi n¨m 2008, gi¶m xuèng chØ cßn 25 tû (chiÕm tû träng 0,006%) Vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng không đáng kể 93 Nói cách khác, nguồn vốn NHNoVN có tính bền vững và ổn định khá cao và chủ yếu hoạt động trên sở các nguồn vốn tự huy động (Xem Bảng 3.6 và 3.7) B¶ng 3.6: Nguån vèn cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 §¬n vÞ: Tû VND Nguån vèn TiÕt kiÖm/ tiÒn göi 2001 2002 54.571 80.816 2003 2004 2007 2008 225.481 269.945 336.850 56.714 127.868 76.366 Kú h¹n < 12 th¸ng 62.882 57.912 123.079 Kú h¹n > 12 th¸ng 105.885 33.095 137.405 1.234 1.784 25 13.920 15.526 Vèn vay 175.651 2006 Kh«ng kú h¹n 115.668 142.364 2005 8.969 7.430 6.703 10.255 8.541 Vay NHNN 4.743 5.617 3.497 3.618 2.628 Vay tõ TCTD kh¸c 4.226 1.813 3.206 6.637 5.913 Vèn UT§T 3.845 4.602 7.487 6.010 6.465 7.185 2.214 10.600 Tæng céng 67.385 92.848 129.858 158.629 190.657 233.900 295.048 363.001 Nguån: NHNo&PTNTVN Hạn chế lớn hoạt động huy động vốn NHNoVN đó là thiếu khả huy động các nguồn vốn trung, dài hạn Hiện nhu cầu vốn trung, dài hạn cho đầu t−, mở rộng và phát triển sản suất các hộ gia đình, các doanh nghiệp lớn, nhÊt lµ cho ®Çu t− c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y dµi ngµy, chÕ biÕn, Tuy vËy, tiÒn göi cã kú h¹n > 12 mµ chñ yÕu tõ 13 - 15 th¸ng chØ chiÕm tû träng d−íi 40% (Xem B¶ng 3.7) B¶ng 3.7 C¬ cÊu nguån vèn cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 – 2008 §¬n vÞ: % Nguån vèn TiÕt kiÖm/ tiÒn göi 2001 2002 81,0 87,0 2003 2004 92,1 2006 2007 2008 96,4 92,4 92,8 Kh«ng kú h¹n 24,2 54,0 21,0 Kú h¹n < 12 th¸ng 26,9 24,5 33,9 Kú h¹n > 12 th¸ng 14,0 6,6 37,9 0,8 0,1 5,9 4,3 89,1 89,7 2005 13,3 8,0 5,2 6,5 4,5 45,3 0,5 Vay NHNN 7,0 6,0 2,7 2,3 1,4 0,5 Vay tõ TCTD kh¸c 2,5 4,2 3,1 5,8 100,00% 100,00% 3,8 3,4 Vèn vay 6,3 2,0 Vèn UT§T 5,7 5,0 Tæng céng 100,00% Nguån: NHNo&PTNTVN 100,00% 3,1 100,00% 100,00% 4,3 2,9 0,9 100,00% 100,00% 94 100% 90% 80% 70% 60% Tiền gửi 50% Vốn vay 40% Vốn UTDT 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ trªn, ChÝnh phñ nªn xem xÐt giao c¸c dù ¸n c¸c tæ chøc quèc tÕ tµi trî cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt nam cho NHNoVN phôc vô Nguån vèn cña c¸c dù ¸n nµy th−êng cã thêi h¹n dµi, cã nh÷ng dù ¸n lªn tíi 10 – 15 n¨m §©y ®−îc xem lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n đối nguồn vốn và sử dụng vốn trung, dài hạn NHNoVN 3.2.2.2.2 Duy trì và phát triển hoạt động cho vay hộ nông dân truyền thống đồng thêi më vµ ®Èy m¹nh cho vay c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa Trên sở thành công giai đoạn 1988 - 2000, từ 2001 đến nay, NHNoVN tiếp tục xác định hoạt động cho vay hộ nông dân truyền thống là mảng nghiệp vụ chính và thể rõ vai trò chủ đạo, chủ lực mình đầu t− cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n VÒ tû träng cã gi¶m tõ 67,13% n¨m 2001 xuèng còn 54,7% năm 2008 song số tuyệt đối tổng d− nợ cho vay cá nhân và hộ gia đình Ngân hàng tăng từ 40.300 tỷ đồng năm 2001 lên gấp trên lần t−ơng đ−ơng với 134.377 tỷ đồng năm 2008 Hiện tại, tổng số l−ợng khách hàng là cá nhân và hộ sản xuất NHNoVN đạt gần 10 triệu hộ tổng số 13 triệu hộ gia đình trªn c¶ n−íc (Xem B¶ng 3.8) 95 B¶ng 3.8: D− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 §¬n vÞ: Tû VN§ D− nî 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh nghiÖp nhµ n−íc 13.051 15.411 20.241 23.692 17.904 20.790 19.282 22.317 Doanh nghiÖp ngoµi QD 2.211 9.016 20.011 30.015 47.005 59.077 87.849 87.849 92 177 336 619 500 512 672 672 40.300 54.760 71.494 87.968 95.697 105.951 134.377 134.377 4.376 1.993 1.812 60.030 81.357 113.894 142.294 161.106 186.330 242.180 242.180 Ng¾n h¹n 34.370 46.519 63.796 79.516 90.847 106.274 145.995 175.865 Trung vµ dµi h¹n 25.660 34.838 50.098 62.778 70.259 96.185 108.752 Tæng céng 60.030 81.357 113.894 142.294 161.106 186.330 242.180 284.617 Hîp t¸c x[ Cá nhân và hộ gia đình Kh¸c Tæng céng 80.056 2008 Nguån: NHNo&PTNTVN LuËt doanh nghiÖp ban hµnh n¨m 2000 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiệp ngoài quốc doanh bung phát triển Xác định tiềm phát triển nhóm đối t−ợng khách hàng này, từ năm 2001, NHNoVN mở và đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nếu nh− tỷ trọng cho vay đối t−ợng khách hàng này NHNoVN năm 2001 chiếm gần 4% tổng d− nợ thì đến năm 2008 số này lên tới 37% Về số tuyệt đối, tổng d− nợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng mạnh từ 2.211 tỷ đồng năm 2001 lên 87.849 tỷ đồng năm 2008 (Xem Bảng 3.9) HiÖn t¹i, cã tíi trªn v¹n doanh nghiÖp ®ang cã quan hÖ tÝn dông víi NHNoVN B¶ng 3.9: C¬ cÊu d− nî cña NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 §¬n vÞ: % D− nî 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Doanh nghiÖp nhµ n−íc 21,74 18,94 17,77 16,70 11,10 11,10 7,90 7,85 Doanh nghiÖp ngoµi QD 3,68 11,08 17,57 21,10 29,20 31,70 36,30 37,00 Hîp t¸c x[ 0,15 0,22 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,45 67,13 67,31 62,77 61,80 59,40 56,90 55,50 54,70 7,29 2,45 1,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ng¾n h¹n 57,25 57,18 56,01 55,80 56,40 57,00 60,30 61,80 Trung vµ dµi h¹n 42,75 42,82 43,00 44,20 43,60 43,00 39,70 38,20 Tæng céng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cá nhân và hộ gia đình Kh¸c Tæng céng Nguån: NHNo&PTNTVN 96 Ng−îc l¹i víi xu h−íng trªn, tû träng d− nî cho vay c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc gi¶m tõ 21,74% n¨m 2001 xuèng cßn 7,85% n¨m 2008 Nh− vËy, hé n«ng d©n và các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối t−ợng khách hàng chính và là hai nhóm kh¸ch hµng chiÕn l−îc cña NHNoVN Với việc trì và phát triển tốt nghiệp vụ huy động và cho vay, NHNoVN hiÖn ®ang chiÕm thÞ phÇn cao nhÊt sè c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cña ViÖt nam hai mảng hoạt động truyền thống này Cụ thể: đến cuối năm 2007, NHNoVN chiếm thị phần 30% cho vay và gần 20% huy động tất các ngân hàng hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam (Xem B¶ng 3.10) Bảng 3.10: Thị phần hoạt động các Ngân hàng th−ơng mại §¬n vÞ: % 2005 2006 2007 Ng©n hµng Huy động Cho vay Huy động Cho vay Huy động Cho vay N«ng nghiÖp 20.3 30.1 19.8 29.8 19.7 30.0 Ngo¹i th−¬ng 20.8 10.4 20.1 10.1 19.9 10.6 C«ng th−¬ng 14.8 15.2 14.3 15 14.5 15.1 §Çu t− 14.1 15 14.2 14.5 14.6 14.8 NHTMCP 15.3 15.8 16.2 16.9 17.4 17.3 NHTM kh¸c 12.3 10.1 13.8 12.4 13.9 12.2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tæng céng (Nguån: NHNN vµ B¸o c¸o cña c¸c NHTMNN) 3.2.2.2.3 Đầu t− mạnh cho công nghệ thông tin và đại hoá ngân hàng Trong n¨m gÇn ®©y, ®−îc ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n−íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ sù hç trî cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ cïng víi sù nç lùc cña m×nh, NHNoVN đ[ nhanh chóng tạo dựng đ−ợc tảng công nghệ ngân hàng đại Đặc biệt, năm 2008 đánh dấu phát triển v−ợt bậc và tạo b−ớc đột phá 97 đại hoá công nghệ ngân hàng NHNoVN, cụ thể: Ngân hàng đ[ hoàn thành triển khai hệ thống Corebank; phủ sóng mạng WAN đến toàn 2.200 chi nhánh và phßng giao dÞch trªn toµn quèc; ®ang hoµn thiÖn trung t©m d÷ liÖu chÝnh vµ trung tâm liệu dự phòng Hệ thống công nghệ đại mở thời kỳ cho Ngân hµng viÖc øng dông vµ triÓn khai c¸c dÞch vô tiÖn Ých tiªn tiÕn trªn quy m« toµn quèc vµ t¹o −u thÕ c¹nh tranh Hµng lo¹t c¸c dù ¸n c«ng nghÖ cã tÇm quan trọng đặc biệt đ[ đ−ợc Ngân hàng triển khai, cụ thể: dự án kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn; Göi mét n¬i rót tÊt c¶ c¸c n¬i; Mobile banking: SMS banking, VN Topup, chuyÓn tiÒn qua SMS; Mét sè dù ¸n quan träng kh¸c nh− hÖ thèng x¸c thùc tËp trung PKI, hÖ thèng đào tạo trực tuyến E-Learning, dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ chi nhánh và khách hµng Contact Center, ph¸t hµnh thÎ chip theo chuÈn EMV còng ®ang ®−îc Ng©n hàng triển khai, tạo tảng công nghệ tiên tiến để NHNoVN cung cấp nhiều sản phẩm ngân hàng đại Tuy nhiªn, nÕu so víi nhãm ng©n hµng n−íc ngoµi, NHNoVN vÉn cßn kho¶ng cách khá xa để đuổi kịp công nghệ ngân hàng đại nh− các tiện ích và sù ®a d¹ng cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô C¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cña NHNoVN cần tiếp tục đ−ợc đầu t− để có thể giới thiệu và cung cấp các dịch vụ, tiện ích ngân hàng tiên tiến Trong đó, đây là lợi v−ợt trội c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi ®−îc thõa h−ëng hÖ thèng gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ hÖ thèng phÇn mÒm øng dông tõ ng©n hµng mÑ 3.2.2.2.4 C¬ cÊu l¹i nî, lµnh m¹nh ho¸ Do triển khai số ch−ơng trình cho vay theo định Chính phủ giai ®o¹n tr−íc nh− Cho vay mÝa ®−êng; Cho vay kh¾c phôc hËu qu¶ lò lôt; Cho vay đánh bắt cá xa bờ; Cho vay vùng II, vùng III; … đến 31/12/2000, tổng số nợ tồn đọng NHNoVN lên tới trên 8.100 tỷ đồng Triển khai Đề án cấu lại đ−ợc Chính phủ Việt nam phê duyệt, đến cuối năm 2005, toàn nợ tồn đọng phát sinh từ tr−íc n¨m 2000 vÒ c¬ b¶n ®[ ®−îc NHNoVN xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p nh− Ng©n s¸ch cÊp bï; xö lý b»ng quü dù phßng rñi ro; thu håi tõ kh¸ch hµng; … KÕt qu¶ nµy 98 đánh dấu b−ớc chuyển chất hoạt động tài chính NHNoVN theo h−ớng mét ng©n hµng th−¬ng m¹i tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ kÕt thóc giai ®o¹n can thiệp trực tiếp Chính phủ vào các hoạt động cho vay các ngân hàng th−ơng mại đó có NHNoVN T¹i thêi ®iÓm 31/12/2000, NHNoVN cã vèn tù cã 2.270 tû Víi tæng tµi s¶n 56.259 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn kế toán Việt nam đạt 4% Nếu theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế, đạt trên 1% đó theo yêu cầu quốc tế, tỷ lệ này ngân hàng th−ơng mại phải phải đạt tối thiểu 8% Giai ®o¹n 2000 - 2005, ChÝnh phñ ViÖt nam ®[ thùc hiÖn lÇn cÊp vèn bæ sung cho NHNoVN từ nguồn phát hành trái phiếu đặc biệt với tổng số tiền 3.590 tỷ Cùng với lợi nhuận để lại và các nguồn khác, tổng vốn tự có NHNoVN đ−ợc nâng lên 7.702 tỷ đồng vào cuối năm 2005 Tuy nhiên, tốc độ tăng tổng tài sản NHNoVN lu«n tr× ë møc cao (tõ 25 - 30%/n¨m), cho dï cã nh÷ng cè g¾ng bæ sung vèn tù cã, tû lÖ an toµn vèn cña NHNoVN còng chØ t¨ng lªn chót Ýt đạt 4,5% vào cuối năm 2005 B¶ng 3.11: CAR theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt nam cña NHNoVN §¬n vÞ: Tû VND Kho¶n môc 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/03/2009 I Vèn cÊp I II Vèn cÊp II IV Tæng vèn tù cã V Tæng tµi s¶n cã rñi ro CAR 4.453 6.326 6.396 6.516 12.373 20.116 20.422 23.088 209.586 274.707 345.412 358.794 5,9% 7,3% 5,9% 6,43% Nguån: NHNo&PTNT VN Năm 2007, đánh dấu bứt phá NHNoVN việc nâng cao lực tài chính Lợi nhuận tr−ớc thuế tăng 31% Tất các số tài chính đ−ợc cải thiện mạnh, đặc biệt số CAR tăng từ 5,9% năm 2006 lên 7,3% năm 2007 99 Sang năm 2008, tác động khủng hoảng tài chính giới và khó kh¨n n−íc, mÆc dï so víi c¸c ng©n hµng kh¸c kÕt qu¶ tµi chÝnh cña NHNoVN khá tốt song mức thấp năm 2008, cụ thể: lợi nhuận tr−ớc thuế đạt 2.510 tỷ đồng và số CAR 5,9% B¶ng 3.12: ChØ sè tµi chÝnh cña mét sè NHTMNN 2005 2006 2007 Ng©n hµng ROA ROE CAR ROA ROE CAR ROA ROE CAR NH N«ng nghiÖp 0.78 11.5 4.90 0.51 13.28 4.70 1,61 69,37 7,3 NH Ngo¹i th−¬ng 0.95 15.36 6.10 1.72 25.36 6.60 1,10 16,95 12,4 NH C«ng th−¬ng 0.28 8.42 5.20 0.45 9.87 5.10 0,69 10,8 8,5 NH §Çu t− 0.25 9.40 3.36 0.47 16.5 5.90 0,84 15,66 9,2 (Nguån: NHNN vµ B¸o c¸o cña c¸c NHTMNN) Nh− vËy, giai ®o¹n 2001 - 2008, t×nh h×nh tµi chÝnh cña NHNoVN ®−îc c¶i thiện đáng kể theo h−ớng ngân hàng th−ơng mại tự chủ, tự bền vững tài chính Tuy vậy, có hai tồn ch−a đ−ợc khắc phục: (i) NHNoVN ch−a đáp ứng tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu 8% theo c¶ tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt nam vµ tiªu chuÈn kÕ toán quốc tế Trong điều kiện ch−a đ−ợc cổ phần hoá nh− nay, để khắc phục h¹n chÕ nµy, ChÝnh phñ ViÖt nam cÇn xem xÐt bæ sung vèn cho NHNoVN; (ii) Kh¶ n¨ng sinh lêi trªn tæng tµi s¶n cã thÊp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña NHNoVN cßn h¹n chÕ (Xem B¶ng 3.12) MÆt kh¸c thu nhËp chÝnh cña NHNoVN từ hoạt động tín dụng truyền thống Tỷ lệ thu ngoài tín dụng qua các năm chiÕm trªn d−íi 10% 3.2.2.2.5 §iÒu chØnh bé m¸y tæ chøc theo h−íng s¾p xÕp l¹i Trô së chÝnh, trì mạng l−ới chi nhánh khu vực nông thôn đồng thời mở các chi nhánh khu vực đô thị để huy động vốn chuyển đầu t− cho nông nghiệp, nông thôn Ngoài Văn phòng đại diện n−ớc ngoài (Campuchia) và hai Văn phòng đại diện miền: Đà Nẵng điều phối hoạt động các chi nhánh khu vực miền Trung và TP Hồ Chí Minh điều phối hoạt động các chi nhánh khu vùc miÒn Nam, hiÖn t¹i NHNoVN cã 2.239 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch trªn 100 toµn quèc gåm: 01 Së giao dÞch, 149 chi nh¸nh lo¹i 1, lo¹i trùc thuéc NHNoVN; 771 chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc NHNoVN (chi nh¸nh lo¹i 3); vµ 1.303 phßng giao dÞch (Xem B¶ng 3.13) B¶ng 3.13: Sè l−îng Së, Chi nh¸nh, §¬n vÞ sù nghiÖp vµ c¸c C«ng ty trùc thuéc cña NHNoVN N¨m 2001 Së giao dÞch 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 2 2 2 Chi nh¸nh cÊp 84 89 91 105 105 106 117 149 Chi nh¸nh cÊp 563 577 748 617 593 596 176 264 272 818 771 688 697 684 692 80 180 218 328 452 1.154 1.303 8 8 2 3 3 2 2 3 3 1.421 1.651 1.719 1.827 1.990 2.135 2.105 2.239 Chi nh¸nh cÊp lo¹i 5 Chi nh¸nh cÊp 717 846 49 49 Ngân hàng l−u động Phßng giao dÞch C«ng ty trùc thuéc §¬n vÞ sù nghiÖp 10 Văn phòng đại diện Tæng sè Nguån: NHNo&PTNT VN Để cao hiệu hoạt động và khắc phục hạn chế chiến l−ợc ph¸t triÓn giai ®o¹n tr−íc, bé m¸y tæ chøc cña NHNoVN ®[ ®−îc ®iÒu chØnh l¹i a S¾p xÕp l¹i Trô së chÝnh Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, bé m¸y t¹i Trô së chÝnh cña NHNoVN ®−îc m« pháng dËp khu«n theo Ng©n hµng Nhµ n−íc Trung −¬ng, ë Ng©n hµng Nhµ n−íc có Vụ nào thì NHNo có phòng đó, cụ thể gồm 13 phòng phân theo các mảng nghiÖp vô Tõ n¨m 1994, Trô së chÝnh NHNoVN ¸p dông m« h×nh khèi (cã c¸c phßng khối), tạo tiền đề cho việc quản lý nghiệp vụ theo khách hàng, gồm các khối TÝn dông, DÞch vô vµ S¶n phÈm míi; Kinh tÕ - KÕ ho¹ch; H¹ch to¸n kinh doanh; Kinh tế đối ngoại và quản lý hối đoái; Tổ chức - cán và đào tạo; và số phòng trực thuộc Tổng giám đốc Mô hình khối có phòng cho phép Trụ sở chính điều hành 101 theo mảng nghiệp vụ đồng thời cho phép phân chia nhỏ các mảng nghiệp vụ hình thµnh chøc n¨ng cña c¸c phßng trùc thuéc khèi, vËy, m« h×nh nµy võa cã tÝnh tËp trung vừa có phân chia chức để dễ dàng quản lý Tháng 06/2001, theo Nghị định 49/2000/NĐ-CP Chính phủ tổ chức và hoạt động ngân hàng th−ơng mại nhà n−ớc, NHNoVN tiến hành điều chỉnh mô h×nh tæ chøc Theo m« h×nh míi, Trô së chÝnh ban ®Çu ®−îc c¬ cÊu thµnh 18 Ban chøc n¨ng thay v× 10 khèi nh− m« h×nh cò Kh¸c víi tr−íc ®©y, ban kh«ng chia thµnh c¸c phßng §Õn cuèi n¨m 2005, sè l−îng ®Çu mèi t¹i Trô së chÝnh ®−îc ph×nh và lên tới 25 Ban/ phòng và Trung tâm trực thuộc trực tiếp Tổng giám đốc Nh»m tinh gän bé m¸y qu¶n lý, gi¶m c¸c cÇu cÊp trung gian, t¨ng hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh cña Trô së chÝnh, tõ ®Çu n¨m 2006, NHNoVN thùc hiÖn viÖc s¸t nhËp c¸c ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ t−ơng đối giống nhau, giải thể các đầu mối không thực cần thiết Kết quả, đến cuối năm 2008, Trụ sở chính rút xuống còn 22 đầu mối Theo đánh giá, mô hình đ[ làm tăng lực và hiệu hoạt động Trụ sở chính, kịp thời tham m−u cho l[nh đạo ban hành các chế, chính sách đạo toàn hệ thống, giải nhanh chóng các yêu cầu chi nhánh Tuy vậy, so với yêu cầu ngân hàng đại, mô hình trụ sở chính NHNoVN ®ang béc lé mét sè h¹n chÕ Thø nhÊt, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mét sè ban vÉn chång chÐo hoÆc ch−a ®−îc phân định rõ ràng dẫn đến tình trạng có việc không biết thuộc ban/ phßng nµo xö lý Ch¼ng h¹n gi÷a hai ban tÝn dông: TÝn dông doanh nghiÖp vµ TÝn dụng cá nhân và hộ sản xuất Cả hai ban có nhiệm vụ ban hành, đạo và kiểm tra việc triển khai các văn liên quan đến tín dụng Tuy vậy, các chế, chính s¸ch vµ quy tr×nh hiÖn vÉn ghÐp chung tÝn dông doanh nghiÖp víi tÝn dông hé gia đình, điển hình là Quyết định 72 quy định cho vay khách hàng Do vậy, có nhiÒu c¬ chÕ vÉn cã sù trïng l¾p, chång chÐo gi÷a hai ban Thø hai, cßn thiÕu mét sè ban rÊt cÇn thiÕt cho mét ng©n hµng th−¬ng m¹i cã quy mô, phạm vi và nội dung hoạt động đa dạng nh− NHNoVN, điển hình là ban qu¶n lý chi nh¸nh Nh− ®[ ph©n tÝch Ch−¬ng II, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ c¸c Hîp t¸c x[ N«ng nghiÖp Th¸i lan (BAAC) còng cã m¹ng l−íi réng kh¾p nh− 102 NHNoVN và để quản lý cách hiệu các chi nhánh, BAAC có riêng ban quản lý chi nhánh có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí phân loại, đánh giá và xếp hạng th−ờng xuyên các chi nhánh Nếu không đáp ứng các tiêu chí đ−a ra, chi nhánh có thể bị giải thể, sát nhập nh−ng ng−ợc lại tốc độ phát triển và quy mô đ−ợc mở rộng chi nhánh đó có thể đ−ợc tách thành hai nhiều chi nhánh Bộ phận quan trọng khác Trụ sở chính đó là Uỷ ban Quản lý tài sản có, tài sản nợ (ALCO) Uỷ ban có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi biến động dù là nhỏ cấu tài sản có, tài sản nợ để tham m−u Tổng giám đốc có ®iÒu chØnh, quyÕt s¸ch phï hîp Uû ban ALCO cßn tæng hîp, theo dâi, tham m−u viÖc qu¶n trÞ c¸c lo¹i rñi ro nh− rñi ro l[i suÊt, kho¶n, tÝn dông, hèi ®o¸i, … T¹i NHNoVN tr−íc ®©y cã thµnh lËp bé phËn nµy nhiªn sau mét thêi gian hoạt động không phát huy tác dụng nên đ[ bị giải thể Tuy vậy, ngân hàng th−ơng mại đại cần thiết phải có uỷ ban ALCO đủ mạnh Thứ ba, phó tổng giám đốc đ−ợc phân công đạo số ban/ phòng có liên quan Tuy vậy, việc phân mảng các phó tổng giám đốc ch−a thực sù râ rµng vµ ch−a thùc sù theo m¶ng c«ng viÖc ViÖc ph©n m¶ng râ rµng sÏ cho phép các ban/phòng có chức t−ơng đối liên quan đến phối hợp nhÞp nhµng, chÆt chÏ vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n b Duy trì mạng l−ới hoạt động khu vực nông thôn HÖ thèng chi nh¸nh réng kh¾p, tr¶i dµi vµ cã mÆt t¹i tÊt c¶ c¸c huyÖn trªn toµn quèc lµ mét lîi thÕ v−ît tréi vµ ®iÓm m¹nh khã mét ng©n hµng nµo t¹i ViÖt nam cã ®−îc HiÖn t¹i, ë c¸c tØnh, NHNoVN cã chi nh¸nh tØnh (chi nh¸nh lo¹i 1, lo¹i 2), d−ới đó là chi nhánh huyện (chi nhánh loại 3) và xuống d−ới có các phòng giao dịch Tuy nhiên, việc sử dụng và khai thác kênh phân phối nh− nào để tối đa hoá lợi nhuận nh− để khai thác triệt để lợi cạnh tranh này là việc cần đ−ợc phân tích, đánh giá cụ thể Nh÷ng −u ®iÓm cña m¹ng l−íi chi nh¸nh khu vùc n«ng th«n: 103 Một là, NHNoVN có thể tiếp cận tới đông đảo khách hàng tất các vùng, miÒn, khu vùc trªn toµn quèc Ngoµi c¸c chi nh¸nh lo¹i 1, lo¹i 2, lo¹i vµ phßng giao dịch là điểm kinh doanh cố định, NHNoVN còn sử dụng gần 800 xe ôtô ngân hàng l−u động vay, thu nợ, huy động trực tiếp các thôn, bản, kể các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa Hai lµ, th«ng qua kªnh ph©n phèi réng kh¾p, NHNoVN cã thÓ triÓn khai c¸c dịch vụ mà đối t−ợng khách hàng mục tiêu đ−ợc phân bổ rải rác trên phạm vi réng §iÓn h×nh lµ dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh Western Union; dÞch vô to¸n; dÞch vô thu tiÒn ®iÖn, tiÒn n−íc §èi t−îng kh¸ch hµng cña c¸c dÞch vô nµy lµ ng−êi d©n sèng t¹i tÊt c¶ c¸c vïng, miÒn, thËm chÝ lµ vïng s©u, vïng xa HiÖn t¹i, chØ cã NHNoVN míi cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô nµy tíi tËn cÊp x[ Ba lµ, NHNoVN x©y dùng ®−îc mèi quan hÖ truyÒn thèng rÊt tèt vµ b¸m rÔ vµo tõng ngâ ng¸ch cña mäi vïng, khu vùc n«ng th«n Nãi c¸ch kh¸c, NHNoVN ®[ khẳng định đ−ợc uy tín, th−ơng hiệu và hình ảnh gần gũi với ng−ời dân, với các cấp chính quyền địa ph−ơng Đây là nhân tố thành công quan trọng giúp NHNoVN th«ng hiÓu cÆn kÏ kh¸ch hµng - yÕu tè gióp tr× tû lÖ thu håi nî rÊt cao, trªn 97% cho vay n«ng nghiÖp, n«ng th«n Bốn là, nông thôn là địa bàn cho vay chính NHNoVN Do mức độ canh tranh trên thị tr−ờng tài chính nông thôn ch−a cao, ngoài NHNoVN có hoạt động cña hÖ thèng quü tÝn dông nh©n d©n vµ mét sè ng©n hµng cæ phÇn n«ng th«n, NHNoVN có thể khai thác lợi này để mở rộng hoạt động cho vay mình Mặc dù cho vay nông thôn với đặc điểm món vay nhỏ và chi phí hoạt động lớn song đổi l¹i lµ søc Ðp vÒ l[i suÊt kh«ng lín, tû lÖ thu håi nî cao vµ chÊt l−îng tÝn dông lu«n đ−ợc đảm bảo Năm là, hoạt động trên thị tr−ờng tài chính nông thôn, mức độ cạnh tranh kh«ng nhiÒu nªn NHNoVN Ýt bÞ søc Ðp vÒ nguån nh©n lùc NÕu so s¸nh víi c¸c chi nhánh ngân hàng khác trên cùng địa bàn, mức thu nhập nh− các điều kiện làm viÖc cña c¸c chi nh¸nh NHNoVN cã tÝnh c¹nh tranh vËy gÇn nh− kh«ng diÔn hiÖn t−îng ch¶y m¸u chÊt x¸m t¹i c¸c khu vùc nµy Do nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm, 104 dÞch vô, tiÖn Ých kh«ng cao b»ng khu vùc thµnh thÞ nªn yªu cÇu vÒ ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, nhÊt lµ hÖ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin còng kh«ng thËt gay g¾t Nh÷ng h¹n chÕ cña hÖ thèng m¹ng l−íi khu vùc n«ng th«n Mét lµ, tr−íc ®©y tiÕp qu¶n tõ NHNN, kh«ng Ýt chi nh¸nh ®−îc h×nh thµnh theo địa bàn hành chính, theo nhiệm vụ chính sách, không còn phù hợp với yêu cầu kinh doanh Thực tế số chi nhánh, suất lao động thấp, các tiêu huy động, d− nợ bình quân, doanh thu quá thấp dẫn đến thu nhập không đủ trang trải chi phí Tại số huyện, là huyện vùng cao, điều kiện kinh doanh khó khăn Khách hàng chủ yếu là các hộ gia đình nghèo - đối t−ợng phục vụ Ngân hàng chính sách x[ hội Tuy nhiên, để tiếp tục phục vụ nông nghiệp, nông dân, NHNoVN phải hỗ trợ để trì hoạt động các chi nhánh này Hai là, hoạt động các chi nhánh khu vực nông thôn chủ yếu là huy động vốn và cho vay truyền thống Các dịch vụ khác gần nh− không có Ngay huy động truyền thống, các hình thức ch−a đa dạng ch−a khai thác triệt để nguån tiÒn nhµn rçi d©n c− Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng n«ng nghiÖp tiên tiến khu vực chẳng hạn Ngân hàng Nông nghiệp Inđônêsia (Bankrakyat), Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ c¸c Hîp t¸c x[ N«ng nghiÖp Th¸i lan (BAAC) cho thÊy có các hình thức huy động phù hợp, nguồn vốn huy động từ khu vực nông thôn hoàn toàn đủ khả đáp ứng nhu cầu vay vốn khu vực này Ba lµ, NHNoVN ch−a khai th¸c tèi ®a lîi thÕ vÒ m¹ng l−íi vµ ng−êi t¹i các khu vực nông thôn để tăng c−ờng bán chéo các sản phẩm Hiện NHNoVN có số l−ợng đông đảo cán tín dụng (khoảng 17.000 ng−ời) và họ th−ờng xuyên trì, tiếp xúc với hàng triệu hộ gia đình có quan hệ vay vốn Tuy vậy, ch−a đ−ợc đào tạo, trang bị các kiến thức, kỹ cần thiết và hệ thống các chi nh¸nh t¹i khu vùc n«ng th«n ch−a cã chiÕn l−îc triÓn khai, nªn mét lo¹t c¸c s¶n phÈm b¸n chÐo vÉn ch−a ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c chi nh¸nh khu vùc n«ng th«n, ch¼ng hạn: đại lý bán bảo hiểm; đại lý thu tiền điện, tiền n−ớc; … c Mở các chi nhánh khu vực đô thị để huy động vốn chuyển đầu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n 105 Từ năm 2006, nhận thức đ−ợc tầm quan trọng công tác huy động vốn, chiÕm lÜnh thÞ tr−êng, thÞ phÇn cña c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c khu vùc nµy, NHNoVN ®[ xây dựng và triển khai đề án phát triển hoạt động các khu vực đô thị loại I và sau đó là đô thị loại II Số l−ợng chi nhánh và phòng giao dịch tăng mạnh qua các năm tõ 1.421 n¨m 2001 lªn 1.990 n¨m 2005 vµ 2.239 n¨m 2008, phÇn t¨ng lªn chñ yÕu khu vực đô thị Có thể tóm tắt kết bật việc triển khai Đề án nµy nh− sau: Một là, mạng l−ới chi nhánh đ−ợc hình thành và mở rộng nhanh chóng đó đ[ tăng khả tiếp cận Ngân hàng tới các đối t−ợng khách hàng Đến cuối n¨m 2008, tæng sè 149 chi nh¸nh lo¹i I, t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®[ cã tíi 46 chi nh¸nh vµ Hµ néi 30 chi nh¸nh Víi m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p t¹i khu vực đô thị, NHNoVN ngày càng khẳng định vị trí và vai trò mình các trung tâm kinh tế lớn đất n−ớc Đến cuối năm 2008, các thành phố lớn gồm Hà Néi, Tp Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng vµ CÇn Th¬, nguån vèn cña c¸c chi nh¸nh NHNoVN chiÕm 18,9% tæng nguån vèn cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông trªn địa bàn Riêng khu vực Hà Nội chiếm gần 24%; Đà nẵng chiếm 23,5% và Tp Hồ ChÝ Minh chiÕm 14% Hai là, hệ thống chi nhánh các khu vực đô thị loại I, đặc biệt thành phố Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng công tác huy động vốn NHNoVN Trong tổng số 363.001 tỷ đồng tổng nguồn vốn vào cuối năm 2008, nguồn vốn huy động từ khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt 195.530 tỷ đồng chiếm 53,86%; đó khu vực Hà Nội chiếm 29,66% và TP Hồ Chí Minh 24,20% Các khu vực khác chiếm d−ới 10% (Xem Bảng 3.14) Nói cách khác, việc mở rộng và phát triển các chi nhánh khu vực đô thị là công cụ hiệu huy động và thu hút các nguồn vốn các khu vực đ−ợc coi là trọng điểm kinh tế n−ớc để đ−a đầu t− khu vực nông thôn Ba là, nguồn nhân lực các chi nhánh khu vực đô thị đ[ đ−ợc quan tâm và chú trọng phát triển Đến cuối năm 2008, tổng số lao động các chi nhánh đô thị loại I là 6.825 ng−ời, chiếm 20,3% lao động toàn hệ thống, tăng 1.032 lao động so với năm 2007 Phần lớn lao động tăng thêm đ−ợc tuyển dụng rộng r[i Bên cạnh đó, 106 NHNoVN dành −u tiên đào tạo cho khu vực này, chủ yếu là đào tạo tin học và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao chất l−ợng phục vụ và dịch vụ các đối t−ợng khách hàng B¶ng 3.14: Tû träng nguån vèn t¹i hai thµnh phè lín §¬n vÞ tÝnh: Tû VND Nguån vèn Khu vùc miÒn nói cao – Biªn giíi 2006 Sè tiÒn 2007 % Sè tiÒn 2008 % Sè tiÒn % 6.149 2,63 7.817 2,65 10.578 2,91 Khu vùc Trung du B¾c bé 11.586 4,95 14.115 4,78 17.138 4,72 Khu vùc TP Hµ néi 80.002 34,20 94.703 32,10 107.664 29,66 Khu vùc §ång b»ng S«ng Hång 22.005 9,41 27.956 9,48 34.369 9,47 Khu vùc khu bèn cò 12.186 5,21 15.202 5,15 19.592 5,40 Khu vùc duyªn h¶I miÒn trung 12.92 5,52 15.965 5,41 18.751 5,17 Khu vùc T©y nguyªn 7.037 3,01 8.692 2,95 9.412 2,59 Khu vùc TP Hå ChÝ Minh 48.881 20,90 65.743 22,28 87.866 24,21 Khu vùc §«ng nam bé 17.097 7,31 23.376 7,92 29.691 8,18 Khu vùc T©y nam bé 16.037 6,86 21.479 7,28 27.940 7,70 233.9 100,00 295.048 100,00 363.001 100,00 Tæng céng Nguån: NHNo&PTNTVN Bèn lµ, −u tiªn ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t¹i c¸c chi nh¸nh khu vực đô thị loại I Trong năm 2008, NHNoVN đ[ triển khai Dự án đại hoá ng©n hµng vµ hÖ thèng to¸n t¹i 100% chi nh¸nh §©y lµ nÒn t¶ng c«ng nghÖ để các chi nhánh triển khai các dịch vụ, tiện ích tiên tiến N¨m lµ, c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tiÖn Ých tiªn tiÕn ®−îc −u tiªn ph¸t triÓn vËy tăng khả cạnh tranh NHNoVN khu vực đô thị, cụ thể: trang bị thêm m¸y ATM; dÞch vô göi tiÒn mét n¬i rót tÊt c¶ c¸c n¬i; triÓn khai ph¸t hµnh thÎ quèc tế, thẻ tín dụng nội địa; Mobile banking; … Tuy vậy, hoạt động các chi nhánh khu vực đô thị đ[ bộc lộ số hạn chế ảnh h−ởng trực tiếp đến lực cạnh tranh NHNoVN trên địa bàn đ−ợc coi là t©m ®iÓm cña c¹nh tranh 107 Một là, hệ thống chi nhánh khu vực đô thị loại I là Hà nội và Tp Hồ Chí Minh đ−ợc mở rộng song thiếu quy hoạch dẫn đến chồng chéo, cạnh tranh kh«ng lµnh m¹nh c¶ gi÷a c¸c chi nh¸nh cïng hÖ thèng vµ h¬n n÷a g©y l[ng phí đầu t− phát triển sở hạ tầng, đặc biệt là đầu t− xây dựng mạng to¸n néi bé gi÷a c¸c chi nh¸nh Trªn nhiÒu tuyÕn phè kh«ng dµi nh−ng cã tíi hoÆc chi nh¸nh NHNoVN Hai là, phần lớn trụ sở, phòng giao dịch là thuê, ch−a ổn định có tính tạm thời nên không theo quy chuẩn vừa có tác động không tốt tới hình ảnh, th−ơng hiệu NHNoVN vừa không tạo dựng đ−ợc lòng tin khách hàng Trong đó, các ngân hàng khác đặc biệt là các ngân hàng th−ơng mại cổ phần chú trọng tới hình ¶nh, th−¬ng hiÖu, ®Çu t− c¸c trô së lµm viÖc, phßng giao dÞch Ba là, trình độ cán đ[ có cải thiện song ch−a đáp ứng đ−ợc yêu cầu kinh doanh chế thị tr−ờng NHNoVN ch−a có chế thoả đáng thu hút nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng t¹i c¸c khu vùc, thÞ tr−êng cã tÝnh c¹nh tranh cao Trong đó, các ngân hàng th−ơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các ngân hµng n−íc ngoµi cã chÝnh s¸ch hÊp dÉn thu hót nguån nh©n lùc trÎ, cã kiÕn thøc, cã n¨ng lùc th«ng qua c¬ chÕ l−¬ng, th−ëng, phô cÊp hoÆc c¸c chÝnh s¸ch phóc lîi kh¸c Bèn lµ, c«ng nghÖ th«ng tin ®[ ®−îc −u tiªn triÓn khai song ch−a thÓ so s¸nh ®−îc víi c¸c ng©n hµng liªn doanh, ng©n hµng n−íc ngoµi vµ thËm chÝ mét sè NHTMNN hoÆc ng©n hµng cæ phÇn kh¸c Víi −u thÕ vÒ c«ng nghÖ, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn lu«n ®−a thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých hÊp dÉn l«i kÐo kh¸ch hµng Năm là, các chi nhánh trên địa bàn đô thị loại I có đóng góp lớn nguồn vèn vµ tµi chÝnh cho toµn hÖ thèng song NHNoVN ch−a cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch riêng biệt, hẳn tạo động lực phát triển, mở rộng kinh doanh các chi nhánh Phần lớn các chế hoạt động tín dụng, tài chính, … giống nh− các chi nhánh khu vực nông thôn ch−a tạo sức bật và b−ớc đột phá để các chi nh¸nh bung ph¸t triÓn, c¹nh tranh ngang b»ng víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn, c¸c chi nh¸nh, ng©n hµng n−íc ngoµi 108 Sáu là, các sản phẩm, dịch vụ các chi nhánh NHNoVN khu vực đô thị còn t−ơng đối nghèo nàn Hay nói cách khác NHNoVN ch−a có chiến l−ợc phát triển các sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao đáp ứng các yêu cầu/ nhu cầu các đối t−ợng khách hàng các khu vực đô thị Thị hiếu tiêu dùng; mức độ sử dụng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô; yªu cÇu vÒ chÊt l−îng; yªu cÇu vÒ ph−¬ng thøc cung cÊp ; yªu cầu tiện ích các đối t−ợng khách hàng khu vực đô thị và khu vực nông thôn lµ hoµn toµn kh¸c nh−ng c¸ch tiÕp cËn vµ chiÕn l−îc kinh doanh cña NHNoVN t¹i hai khu vùc nµy vÉn ch−a cã nh÷ng kh¸c biÖt râ nÐt d Nh÷ng bÊt cËp m« h×nh tæ chøc hÖ thèng hiÖn cña NHNoVN Nh− đ[ phân tích trên, tính chất và đặc điểm hoạt động hệ thống chi nhánh khu vực đô thị và khu vực nông thôn có khác biệt Tuy vậy, NHNoVN điều hành và đạo hai hệ thống này với cùng hệ thống các chÕ, chÝnh s¸ch Trong thêi gian gÇn ®©y nhËn thøc ®−îc sù kh¸c biÖt nµy, NHNoVN đ[ áp dụng số chế, chính sách tạo ít nhiều động lực cho mở rộng và phát triển các chi nhánh khu vực đô thị, chẳng hạn: −u tiên tuyển dông, −u tiªn ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng nhÊt lµ trô së lµm viÖc, c«ng nghÖ th«ng tin, ph−¬ng tiÖn lµm viÖc, … nhiªn vÉn ch−a t−¬ng xøng M« h×nh trén lÉn hiÖn ®[ béc lé nhiÒu h¹n chÕ vµ trªn thùc tÕ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thui chét động lực phát triển và ch−a khai thác tối đa các lợi ngân hàng th−ơng m¹i lín nhÊt ViÖt nam Về chất dịch vụ: nhu cầu các sản phẩm, dịch vụ các đối t−ợng khách hàng hai khu vực là hoàn toàn khác Tại khu vực đô thị chủ yếu là các tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp cao cÇn ®−îc cung cÊp c¸c sản phẩm, tiện ích đại chẳng hạn nh− nối mạng toán trực tuyến, Phonebanking, Internet Banking…trong đó đây là các sản phẩm có thể gọi là “xa xỉ” và không phù hợp với trình độ nh− nhu cầu các hộ gia đình nông thôn VÒ n¨ng lùc, yªu cÇu c¸n bé: phôc vô t¹i c¸c vïng n«ng th«n n¬i kh¸ch hµng chủ yếu là hộ nông dân không cần phải có các cán có trình độ, kỹ cao, kh«ng cÇn ph¶i th«ng th¹o ngo¹i ng÷… song ®©y l¹i lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt phôc vụ các khách hàng lớn, các khách hàng các khu đô thị, khu công nghiệp 109 Về các chính sách, quy trình nghiệp vụ: rõ ràng phân tích, thẩm định dự án lớn đòi hỏi các chuyên gia cao cấp, quy trình đánh giá chặt chẽ, đó cho vay c¸c hé n«ng d©n nhiÒu ph¶i “tr«ng giá, bá thãc” Về chính sách khách hàng: đơn giản là chính sách l[i suất Đối với khu vực n«ng nghiÖp, n«ng th«n râ rµng NHNoVN cã nhiÒu −u thÕ c¹nh tranh v−ît tréi, chí nhiều nơi giữ vị trí độc quyền hoàn toàn có thể áp dụng chính sách l[i suất cao để bù đắp rủi ro lớn Ng−ợc lại, các thành phố, thị x[, khu đô thị nơi diễn cạnh tranh gay gắt thì rõ ràng không thể áp dụng chính sách l[i suÊt cao H¬n n÷a, t¹i c¸c khu vùc nµy, ph¶i më réng dÞch vô phi tÝn dông lÊy nguån thu tõ dÞch vô lµ chÝnh Nãi c¸ch kh¸c, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng gi÷a khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n còng cÇn cã sù kh¸c biÖt Về chế tài chính/ chế tạo động lực: các chi nhánh đô thị NHNoVN tồn thực trạng đó là “làm nhiều” mà không đ−ợc h−ởng t−ơng xứng chế tài chính, chế khuyến khích mang tính đánh đồng các chi nhánh đô thị và chi nhánh nông thôn Điển hình là chế l−ơng, th−ởng, đ[i ngộ cán Điều này là trở ngại NHNoVN việc thu hút “nhân tài” phục vụ địa bàn, mảng nghiệp vụ đòi hỏi các cán có trình độ cao 3.2.2.2.6 Giíi thiÖu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých míi nh»m gia tăng nguồn nhu từ hoạt động ngoài tín dụng Tuy đ−ợc nâng dần qua các năm song thu từ các hoạt động ngoài tín dụng truyÒn thèng vÉn chiÕm tû lÖ nhá (d−íi 10%) tæng thu cña NHNoVN Nãi c¸ch kh¸c, l[i cho vay vÉn lµ nguån thu chÝnh cña NHNoVN §Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng bÒn v÷ng vÒ tµi chÝnh, ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån thu nhËp vµ gi¶m bít sù phô thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống theo h−ớng ngân hàng đại, cùng với tiến độ đại hoá công nghệ ngân hàng, giai đoạn gần đây NHNoVN chú träng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu c¸c dÞch vô, tiÖn Ých tiªn tiÕn, cã chÊt l−îng cao 110 Cã nhiÒu tiªu chÝ kh¸c ph©n lo¹i c¸c s¶n phÈm, dÞch vô hiÖn NHNoVN cung cấp Theo đối t−ợng khách hàng, phân thành các sản phẩm, dịch vụ phục vụ các Tổng công ty; Các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Các cá nhân và hộ gia đình Theo kªnh ph©n phèi, ph©n thµnh c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp t¹i quÇy; Qua Internet; Qua Mobile; Qua ATM/EDC/POS; Tuy nhiªn, ph©n theo c¸c nghiÖp vô hiÖn cã lµ c¸ch ph©n lo¹i th«ng dông nhÊt Theo c¸ch nµy, NHNoVN ®ang cung cÊp 170 sản phẩm, dịch vụ, đó 150 sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới khách hàng và 20 sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trªn thÞ tr−êng vèn vµ chia thµnh 10 nhãm: (i) Nhãm s¶n phÈm tiÒn göi; (ii) Nhãm s¶n phÈm cÊp tÝn dông; (iii) Nhãm s¶n phÈm dÞch vô tµi kho¶n vµ to¸n n−íc; (iv) Nhãm s¶n phÈm dÞch vô to¸n quèc tÕ; (v) Nhãm s¶n phÈm Treasury; (vi) Nhãm s¶n phÈm ®Çu t−; (vii) Nhãm s¶n phÈm thÎ; (viii) Nhãm s¶n phÈm ng©n hµng ®iÖn tö (E-Banking); (ix) Nhãm s¶n phÈm dÞch vô ng©n quü vµ qu¶n lý tiÒn tÖ; vµ (x) Nhãm s¶n phÈm kh¸c (Xem Phô lôc 3.1) Thùc tr¹ng cung cÊp mét sè nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô chÝnh nh− sau: a S¶n phÈm tiÒn göi §©y lµ s¶n phÈm truyÒn thèng cña NHNoVN song còng kh«ng ngõng ®−îc c¶i tiến, thay đổi và đa dạng hoá nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Về tiền gửi, có Tiền gửi không kỳ hạn; Tiền gửi có kỳ hạn (trả sau toàn bộ, trả l[i sau định kú, tr¶ tr−íc toµn bé); TiÒn göi l[i suÊt bËc thang theo thêi gian göi VÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm: TiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n; TiÕt kiÖm cã kú h¹n th«ng th−êng; TiÕt kiÖm theo thêi gian, theo sè d−; TiÕt kiÖm göi gãp; TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng vµng; TiÕt kiÖm dù th−ëng; TiÕt kiÖm rót gèc linh ho¹t; … VÒ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸: GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n (kú phiÕu, tÝn phiÕu, chøng chØ tiÒn göi ng¾n h¹n); GiÊy tê cã gi¸ dµi h¹n (tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi dµi h¹n, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n kh¸c) Trong bối cảnh lạm phát cao kinh tế đồng thời nhanh nhạy với tâm lý ng−ời gửi tiền, năm 2008 NHNoVN giới thiệu ch−ơng trình huy động VND đảm bảo giá trị theo giá vàng Theo đó, giá vàng giảm, khách hàng đ−ợc đảm bảo NHNoVN có kế hoạch giới thiệu các hình thức huy động hấp dẫn khác nh− huy động VND đảm bảo theo giá USD, tiết kiệm l[i suất bậc thang,… 111 Trong huy động tiết kiệm, NHNoVN có số lợi v−ợt trội so với các ng©n hµng kh¸c, nhÊt lµ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn Thø nhÊt, NHNoVN cã m¹ng l−íi réng, phñ kh¾p c¶ n−íc Thø hai, lµ ng©n hµng nhµ n−íc vµ gÇn ®©y uy tín, hình ảnh nh− th−ơng hiệu NHNoVN đ−ợc khẳng định, biết đến rộng r[i vµ ngoµi n−íc, nªn ng−êi göi tiÒn cã t©m lý yªn t©m, tin t−ëng h¬n göi t¹i NHNoVN Thø ba, toµn bé tiÒn göi t¹i NHNoVN ®−îc b¶o hiÓm bëi C«ng ty b¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt nam Tuy vậy, hoạt động huy động tiết kiệm bộc lộ số hạn chế: khả huy động, thu hút tiền gửi các chi nhánh nông thôn ch−a đ−ợc khai thác; các sản phẩm huy động đơn điệu; NHNoVN đứng tr−ớc áp lực cạnh tranh với Công ty tiết kiệm b−u điện Việc Công ty tiết kiệm b−u điện huy động đ−ợc số tiền lớn chứng tỏ tiềm huy động khu vực nông thôn còn tiềm tàng b S¶n phÈm cÊp tÝn dông Hiện tại, NHNoVN có d− nợ cho vay tới gần 10 triệu hộ gia đình tổng số 13 triÖu hé c¶ n−íc vµ trªn v¹n doanh nghiÖp, chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa C¸c s¶n phÈm cho vay ngµy cµng ®−îc hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng h¬n Ngoµi c¸c h×nh thøc cho vay n«ng nghiÖp, n«ng th«n truyÒn thèng nh− cho vay l−u vô, cho vay trùc tiÕp, cho vay qua tæ - nhãm, NHNoVN më c¸c h×nh thøc cho vay kh¸c nh− cho vay đồng tài trợ, cho vay tiêu dùng, cho vay xuất lao động và gần đây là cho vay øng tr−íc tiÒn b¸n chøng kho¸n, cho vay mua cæ phiÕu lÇn ®Çu Mặc dù các quy trình, thủ tục cho vay NHNoVN đ[ đ−ợc đơn giản hoá nhiÒu song so víi c¸c ng©n hµng kh¸c, nhÊt lµ c¸c ng©n hµng cæ phÇn, vÉn cßn t−¬ng đối phức tạp dẫn đến kéo dài thời gian xem xét và định cho vay Kh¸ch hµng vay vèn cña NHNoVN cã thÓ ph©n thµnh ba nhãm chÝnh: (i) c¸c kh¸ch hµng lín th−êng lµ c¸c tËp ®oµn, c¸c tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp lín; (ii) các doanh nghiệp vừa và nhỏ; và (iii) cá nhân và hộ gia đình Tính chất, phạm vi, quy mô hoạt động nh− nhu cầu vay vốn các nhóm đối t−ợng khách hàng này là hoàn toàn khác Đơn cử, các tổng công ty th−ờng vay vốn để triển khai các dự án có quy mô lớn đòi hỏi có quy trình xem xét, đánh giá, thẩm định chặt chẽ 112 Ng−ợc lại với các hộ gia đình vay món nhỏ, quy trình này không thiết phải quá phøc t¹p Tuy vËy, NHNoVN hiÖn ch−a cã quy tr×nh cho vay riªng ¸p dông cho mçi loại đối t−ợng khác Ngoµi mét sè h×nh thøc cho vay tiªn tiÕn kh¸c ch−a ®−îc ¸p dông réng r[i, ch¼ng h¹n cho vay theo h¹n møc thÊu chi Cho vay tiªu dïng còng míi ®−îc triÓn khai các khu vực đô thị c S¶n phÈm to¸n TiÒm n¨ng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm to¸n cña NHNoVN rÊt lín Thø nhÊt, NHNoVN cã m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi réng kh¾p mµ kh«ng mét ng©n hµng nµo t¹i ViÖt Nam cã thÓ c¹nh tranh ®−îc Ýt nhÊt lµ vßng n¨m tíi Thø hai, NHNoVN có số l−ợng khách hàng lớn với trên 10 triệu cá nhân và hộ gia đình, trên vạn doanh nghiÖp Thø ba, hÖ thèng h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cña NHNoVN ®ang đ−ợc đầu t−, đại hoá, hoàn thiện các ứng dụng Thứ t−, kinh tế Việt Nam ®ang chuyÓn sang to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt Thø n¨m, Ng©n hµng nhµ n−íc ®ang triÓn khai giai ®o¹n II HÖ thèng to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng - HÖ thèng to¸n x−¬ng sèng, huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ Với lợi và hội trên, giai đoạn gần đây đặc biệt là năm 2008, NHNoVN ®[ x©y dùng mét hÖ thèng to¸n theo m« h×nh më thÝch øng víi to¸n ®a chiÒu vµ linh ho¹t ph©n luång, kªnh to¸n Thø nhÊt, NHNoVN ®[ thùc hiÖn to¸n trùc tuyÕn trªn toµn hÖ thèng HÖ thèng Corebank cho phÐp chuyÓn tiÒn, chuyÓn kho¶n trùc tuyÕn vËy rót ng¾n thêi gian, đáp ứng yêu cầu toán khách hàng đồng thời giảm thiểu rủi ro to¸n Thø hai, tõng b−íc hoµn thiÖn vµ më réng to¸n liªn ng©n hµng song ph−¬ng HÖ thèng to¸n song ph−¬ng gi÷a NHNoVN víi Ng©n hµng C«ng th−ơng Việt Nam và Ngân hàng Đầu t− và Phát triển Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả, rút ngắn thời gian toán, tiết kiệm vốn toán đồng thời giải dứt điểm tình trạng tồn đọng chứng từ toán 113 Thø ba, thùc hiÖn h¹ch to¸n tËp trung qua tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn víi Trô së chÝnh ViÖc h¹ch to¸n qu¶n lý néi b¶ng cña c¸c chi nh¸nh th«ng qua tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn gióp viÖc ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña toµn hÖ thèng diÔn thuận lợi đồng thời giúp các chi nhánh chủ động và quan tâm đến việc tính toán hiệu kinh doanh đơn vị Thø t−, ngoµi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô to¸n truyÒn thèng, NHNoVN ®[ triÓn khai vµ cung cÊp nhiÒu s¶n phÈm, tiÖn Ých míi nh−: Göi, rót tiÒn nhiÒu n¬i; KÕt nèi to¸n víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n; KÕt nèi to¸n víi kh¸ch hµng lín ë mét sè chi nh¸nh; TriÓn khai hÖ thèng Bill Payment; TriÓn khai c¸c dÞch vô nhê thu vµ qu¶n lý dßng vèn cho c¸c tæng c«ng ty vµ kh¸ch hµng lín; … Tuy vËy, NHNoVN cÇn nghiªn cøu vµ sím triÓn khai c¸c dÞch vô to¸n cho phÐp khai th¸c c¸c lîi thÕ vÒ m¹ng l−íi chi nh¸nh; vÒ sè l−îng kh¸ch hµng C¸c ng©n hµng kh¸c, næi bËt lµ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn, kh«ng cã c¸c lîi này nh−ng hợp tác với các ngân hàng khác để phát triển các dịch vụ to¸n Nh÷ng s¶n phÈm NHNoVN cã thÓ triÓn khai gåm chuyÓn tiÒn nhanh; c¸c dÞch vô to¸n hé Víi m¹ng l−íi vµ h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cña m×nh, NHNoVN hoµn toµn cã thÓ hîp t¸c cung cÊp c¸c dÞch vô to¸n cho c¸c doanh nghiÖp cã các khoản toán dịch vụ th−ờng xuyên, ổn định và có số l−ợng khách hàng lớn nh− b−u ®iÖn, hµng kh«ng, ®−êng s¾t, ®iÖn lùc, n−íc s¹ch, b¶o hiÓm, thuÕ, h¶i quan, x¨ng dÇu d Cho thuª tµi chÝnh HiÖn t¹i NHNoVN cã hai c«ng ty cho thuª tµi chÝnh gåm: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I cã trô së t¹i Hµ Néi vµ chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ninh vµ H¶i Phßng vµ C«ng ty cho thuª tµi chÝnh II cã trô së t¹i Tp Hå ChÝ Minh vµ chi nh¸nh t¹i §µ N½ng, CÇn Th¬, Kh¸nh Hoµ, B×nh D−¬ng, Nam Sµi gßn C¶ hai c«ng ty cho thuª tµi chÝnh NHNo&PTNT VN là công ty dẫn đầu ngành cho thuê tài chính t¹i ViÖt Nam vÒ vèn ®iÒu lÖ, tæng d− nî, m¹ng l−íi chi nh¸nh còng nh− lîi nhuËn Chẳng hạn, vốn điều lệ Công ty cho thuê tài chính I là 200 tỷ đồng, Công ty cho thuê tài chính II là 350 tỷ đồng Ngoài hai Công ty cho thuê tài chính NHNoVN 114 vµ 01 C«ng ty cña Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, c¸c c«ng ty cho thuª tài chính khác ch−a có màng l−ới chi nhánh các tỉnh Kh¸ch hµng chñ yÕu cña hai c«ng ty cho thuª tµi chÝnh hiÖn lµ c¸c doanh nghiÖp t− nh©n vµ mét phÇn Ýt c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu thuª tµi s¶n tiªu dïng mµ chñ yÕu lµ thuª mua « t« So víi c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh¸c, c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña NHNoVN cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng vµ ph¸t triển hoạt động kinh doanh Đó là thừa h−ởng hệ thống mạng l−ới rộng khắp và số l−îng kh¸ch hµng lín cña ng©n hµng mÑ HiÖn t¹i nhu cÇu tiªu dïng cña phÇn lín bé phËn d©n c− t¨ng lªn nhanh chãng nhÊt lµ yªu cÇu sö dông tµi s¶n c¸ nh©n vËy lµm t¨ng nhu cÇu thuª mua Tuy vËy, tæng d− nî cña hai c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, tû träng cho thuª kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n míi chiÕm kho¶ng 20% ThÞ tr−êng cho thuê máy móc thiết bị, công cụ lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn gÇn nh− cßn bá ngá e S¶n phÈm thÎ Việt Nam với dân số đông và mức thu nhập bình quân đầu ng−ời ngày càng tăng; L−ợng khách du lịch n−ớc ngoài đến Việt Nam tăng qua các năm, từ 3,6 triệu l−ît kh¸ch n¨m 2006 lªn 4,25 triệu lượt vào năm 2008; §Ò ¸n to¸n kh«ng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 và định h−ớng tới năm 2020 đ[ đ−ợc Thủ t−ớng Chính phủ phê duyệt, đây là tiền đề và điều kiện thuận lợi cho phát triÓn thÞ tr−êng thÎ ë ViÖt Nam NhËn thøc ®−îc tiÒm n¨ng nµy vµ nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ năm 2003, NHNoVN đ[ xúc tiến triển khai dịch vụ thẻ Đến nay, NHNoVN đ[ giới thiệu loại sản phẩm thẻ gồm Thẻ ghi nợ nội địa (Success), Thẻ tín dụng nội địa, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa, Thẻ tín dụng quốc tế Visa Sau n¨m tham gia thÞ tr−êng thÎ, NHNoVN ®[ ph¸t hµnh ®−îc h¬n triÖu thÎ, tû lệ tăng tr−ởng đạt 83% so với năm 2007, nâng thị phần thẻ ngân hàng lên 19% tæng sè 40 ng©n hµng tham gia Doanh sè giao dÞch t¹i hÖ thèng m¸y ATM NHNo đạt gần 22 tỷ đồng, tăng trên 29,4% so với 2007 Năm 2008, 1200 115 m¸y ATM ®[ ®−îc ng©n hµng trang bÞ trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh, quËn huyÖn, t¨ng 49% so víi n¨m 2007 Cùng với nỗ lực phát triển nghiệp vụ thẻ nội địa, năm 2008 đánh dấu nỗ lực v−ît bËc cña NHNoVN viÖc ®−a thÞ tr−êng dßng s¶n phÈm thÎ uy tÝn: ThÎ ghi nî quèc tÕ (Agribank Visa Debit) vµ thÎ tÝn dông quèc tÕ (Agribank Visa Credit) với hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu Việc liên tục đời các sản phẩm thẻ kh«ng chØ cho thÊy viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng ngõng mµ cßn thÓ hiÖn nh÷ng nç lùc cña ng©n hµng nh»m h¹n chÕ sö dông tiÒn mÆt l−u th«ng Nh»m tèi ®a ho¸ m¹ng l−íi to¸n ATM cña m×nh, n¨m 2008, NHNoVN cßn kÕt nèi to¸n thÎ víi 13 ng©n hµng kh¸c qua C«ng ty chuyÓn m¹ch tµi chÝnh quèc gia (Banknetvn) vµ C«ng ty Cæ phÇn dÞch vô thÎ (Smartlink) Nh− vËy, thÎ ATM cña NHNoVN cã thÓ sö dông t¹i bÊt cø m¸y ATM nµo cña c¸c tæ chøc thµnh viªn Banknetvn gåm Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn kh¸c Cho dù dịch vụ thẻ đạt đ−ợc kết đáng ghi nhận năm gần đây, đặc biệt năm 2008, song NHNoVN ch−a xây dựng đ−ợc chiến l−ợc rõ ràng cho s¶n phÈm nµy Thø nhÊt, NHNoVN lµ ng©n hµng ®i sau dÞch vô thÎ C¸c ng©n hµng ®i tr−íc nh− Vietcombank, ACB, c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi, ®[ chiÕm lĩnh phần lớn thị tr−ờng thẻ các khu vực đô thị Nếu nói chất l−ợng dịch vụ, m¹ng l−íi ph©n phèi vµ kinh nghiÖm triÓn khai th× NHNoVN ch−a b»ng c¸c ng©n hàng này Do vậy, NHNoVN cần xác định rõ phân khúc thị tr−ờng cho sản phẩm thẻ cña m×nh, nhÊt lµ víi thÎ tÝn dông quèc tÕ Thø hai, mÆc dï tæng sè thÎ ph¸t hµnh t¨ng kh¸ cao nh−ng chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô thÎ vÉn h¹n chÕ HiÖn t¹i, hÖ thèng ch−a hỗ trợ sản phẩm thẻ nội địa thực số chức năng, tiện ích mang tính cạnh tranh cao nh−: Thanh toán hoá đơn ATM, giao dịch qua Internet, … Thứ ba, mức độ cạnh tranh thị tr−ờng thẻ khu vực đô thị t−ơng đối gay gắt, NHNoVN cần khai thác lợi mình đó là mạng l−ới, sở khách hàng để khai thác thị tr−ờng các thị trấn, thị x[ và sau đó là thị tr−ờng nông thôn rộng lớn Thứ t−, thị tr−ờng thẻ là thị tr−ờng cạnh tranh, đòi hỏi đội ngũ cán có ngoại ngữ, đ−ợc đào tạo bài đó nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển dịch vụ thẻ 116 NHNoVN ch−a đ−ợc đầu t−, đào tạo bàn Thứ năm, hoạt động marketing cho các sản phẩm, dịch vụ thẻ ch−a đ−ợc triển khai đồng với việc phát triển sản phẩm vËy hiÖu qu¶ qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm thÎ cña NHNoVN ch−a cao f ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi Tõ n¨m 2004, NHNoVN ®[ hîp t¸c víi C«ng ty chuyÓn tiÒn nhanh Western Union triÓn khai dÞch vô chuyÓn tiÒn kiÒu hèi trªn toµn quèc Doanh sè chi tr¶ kiÒu hối, cụ thể: năm 2007 đạt 713 triệu USD, tăng 254 % so với 2006 , năm 2008 đạt 930 triÖu USD, t¨ng 30,6% so víi 2007 Tuy vËy, so víi tæng l−îng kiÒu håi chuyÓn vÒ ViÖt Nam vµ lîi thÕ cña NHNoVN, thì doanh số trên còn quá nhỏ Hiện tại, NHNoVN t−ơng đối bị động việc triển khai, mở rộng dịch vụ này Do ký kết với đối tác nhất, nªn kªnh chuyÓn tiÒn ch−a ®−îc ®a d¹ng vµ tho¶ thuËn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt lîi NHNoVN NHNoVN cần có chính sách khai thác, thu hút kiều hối nh−: tổ chøc c¸c ch−¬ng tr×nh tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vÒ dÞch vô kiÒu hèi; thiÕt lËp nhiÒu kênh chuyển tiền khác nhau, đặc biệt là trực tiếp với các ngân hàng đại lý các quốc gia; mở rộng các điểm chi trả kiều hối thông qua ký kết đại lý g C¸c s¶n phÈm ph¸i sinh Đây là dịch vụ gần nh− là NHNoVN đó các sản phÈm nµy ®−îc triÓn khai kh¸ phæ biÕn t¹i c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi NHNoVN ®ang lóng tóng viÖc nghiªn cøu, ¸p dông c¸c s¶n phÈm nµy Thø nhÊt, ®©y lµ nh÷ng sản phẩm đòi hỏi phải có đội ngũ cán đ−ợc đào tạo bài và có kinh nghiệm Thứ hai, hệ thống công nghệ và quản trị rủi ro phải đ−ợc xác lập t−ơng đối hoàn chỉnh mức độ rủi ro triển khai các sản phẩm này cao và gắn chặt với thay đổi, biến động thị tr−ờng quốc tế NHNoVN cần có nghiên cứu để đ−a lộ tr×nh thÝch hîp viÖc triÓn khai c¸c s¶n phÈm Cã thÓ, giai ®o¹n ®Çu chØ nªn áp dụng và thực sản phẩm đơn giản, dễ nắm bắt, có phần mềm quản lý để võa häc hái, võa lµm quen vµ tranh thñ tiÕp nhËn c«ng nghÖ Khi ®[ tÝch luü ®−îc 117 kinh nghiÖm vµ lµm chñ ®−îc c«ng nghÖ chuyÓn giao vµ tiÕp nhËn tõ c¸c ng©n hµng cã kinh nghiÖm, NHNoVN míi nªn më réng c¸c dÞch vô nµy h S¶n phÈm E-Banking Sau hoµn thµnh hÖ thèng Corebank, n¨m 2008, NHNoVN ®[ giíi thiÖu vµ cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến E-banking, cụ thể là Mobile Banking gåm: DÞch vô vÊn tin qua tin nh¾n SMS - SMS Banking (VÊn tin sè d−; In kª; Tù động thông báo số d−); VN Topup (Nạp tiền điện thoại; Nạp tiền ví điện tử); Dịch vô chuyÓn kho¶n qua tin nh¾n SMS - A Transfer (ChuyÓn kho¶n c¸ nh©n; ChuyÓn khoản toán); Dịch vụ toán hoá đơn qua tin nhắn SMS - A Paybill Đến cuèi n¨m 2008 ®[ cã gÇn 70.000 kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông dÞch vô víi tæng céng 2,2 triệu tin nhắn và doanh thu đạt 450 triệu đồng Tuy vậy, so với tiềm phát triÓn, khèi l−îng giao dÞch nµy cßn qu¸ khiªm tèn NHNoVN xây dựng, triển khai đề án Internet Banking Với hạ tầng công nghệ thông tin đại; sở khách hàng lớn và mạng l−ới rộng khắp trên toàn quèc, NHNoVN cã tiÒm n¨ng rÊt lín viÖc ph¸t triÓn vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm E-banking Tuy vËy, ng©n hµng cÇn x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm nµy mét c¸ch râ rµng trªn c¬ së n©ng cÊp vµ hoµn thiÖn c¸c øng dông c«ng nghệ kết hợp với việc đào tạo đội ngũ cán đủ khả cung cấp các sản phẩm, dÞch vô yªu cÇu chÊt l−îng cao c¶ vÒ tiÖn Ých sö dông vµ phong c¸ch phôc vô i, Chøng kho¸n Công ty chứng khoán NHNoVN (Agriseco) đời bối cảnh NHNoVN muèn t¹o thªm kªnh thu hót vèn vµ thùc hiÖn chiÕn l−îc nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng c¸c dÞch vô ngoµi tÝn dông Agriseco ®[ ®−îc cæ phÇn ho¸ tõ ®Çu n¨m 2009 thµnh C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triển nông thôn Việt Nam với mức vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, mức vốn điều lệ lớn thứ số các công ty chứng khoán Việt Nam Agriseco đ[ triển khai đầy đủ c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña mét c«ng ty chøng kho¸n bao gåm: M«i giíi, T− vÊn, Tù doanh, B¶o l[nh ph¸t hµnh vµ Qu¶n lý danh môc ®Çu t− chøng kho¸n… 118 Hoạt động kinh doanh chứng khoán NHNoVN đ[ có b−ớc phát triển đáng kể Tính đến cuối năm 2008, Agriseco quản lý 16.511 tài khoản, có thÞ phÇn giao dÞch lín t¹i Së giao dÞch Chøng kho¸n TP Hå ChÝ Minh vµ Trung t©m giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số l−ợng đại lý nhận lệnh lớn số các công ty chứng khoán (44 đại lý) Với mục tiêu đ−a chứng khoán nông thôn, mở réng c¬ së kh¸ch hµng, Agriseco ®[ x©y dùng vµ tiÕp tôc më réng m¹ng l−íi nãi chung vµ hÖ thèng nhËn lÖnh nãi riªng trªn toµn quèc Agriseco còn đ−ợc đánh giá là Công ty có dịch vụ hỗ trợ vốn kinh doanh chøng kho¸n nhanh vµ tèt thø nhÊt trªn thÞ tr−êng; lµ C«ng ty tù doanh tr¸i phiÕu lín thø nhÊt sè h¬n 100 C«ng ty chøng kho¸n vµ lµ nhµ t¹o lËp thÞ tr−êng cña nhiÒu tr¸i phiÕu N¨m 2008, theo HiÖp héi Kinh doanh Chøng kho¸n ViÖt Nam, bèi c¶nh "70-80% c¸c C«ng ty chøng kho¸n t×nh tr¹ng cÇm cù, ph¶i c¾t gi¶m nh©n lùc, giảm l−ơng, thu hẹp diện tích và địa bàn hoạt động", Agriseco có đ−ợc kết hoạt động kinh doanh tốt, lợi nhuận đạt trên 42 tỷ đồng Tuy nhiªn, danh môc kinh doanh chøng kho¸n cña Agriseco vÉn ch−a ®a d¹ng, chủ yếu tập trung vào trái phiếu; quy mô hoạt động kinh doanh các loại hình nghiệp vụ còn có chênh lệch lớn đó chủ yếu phát triển nghiệp vụ tự doanh, c¸c nghiÖp vô nh− t− vÊn, m«i giíi … thÞ phÇn cßn kh¸ khiªm tèn §©y còng là vấn đề Agriseco cần tập trung khắc phục thời gian tới k, B¶o hiÓm Nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô, tõ n¨m 2003, NHNoVN ®[ sím triển khai các dịch vụ bảo hiểm thông qua việc thực thí điểm đại lý bán bảo hiểm cho Công ty Groupama và ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty bảo hiểm Prudential N¨m 2007, NHNoVN ®[ gãp vèn thµnh lËp C«ng ty b¶o hiÓm Ng©n hµng N«ng nghiÖp, lµ C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (ABIC) HiÖn, ABIC ®[ cã 38 chi nh¸nh cña NHNoVN ký hîp đồng làm Tổng đại lý cho ABIC, 51 chi nhánh ký thoả thuận hợp tác Năm 2008, doanh số thu phí bảo hiểm thông qua hệ thống NHNoVN đạt 74 tỷ đồng 119 Ngoµi viÖc cung cÊp c¸c loaÞ h×nh b¶o hiÓm nh− b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm ng−êi, b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn, tµu thuyÒn, « t«, xe m¸y… ABIC cßn phối hợp với các chi nhánh NHNoVN triển khai nhiều loại hình bảo hiểm tài sản nội ngành nh− bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt với tài sản; bảo hiểm tiÒn göi; b¶o hiÓm tai n¹n cho chñ thÎ ATM… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm cña ABIC cßn cã mét sè ®iÓm ch−a thùc sù phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng C«ng ty ch−a cã c¸c s¶n phÈm mang tính đặc thù với các vùng, miền, tập quán, phong tục địa ph−ơng và đặc thù hoạt động NHNoVN nên gặp khó khăn việc tiếp cận và cung cấp các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế dịch vụ phát sinh từ hệ thống NHNoVN; ch−a ph¸t triÓn ®−îc c¸c s¶n phÈm kÕt hîp ng©n hµng - b¶o hiÓm; hÖ thèng kªnh ph©n phèi cßn h¹n chÕ l §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chiÕn l−îc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Trªn c¬ së ph©n tÝch trªn, cã thÓ rót nh÷ng mÆt ®−îc vµ h¹n chÕ viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña NHNoVN nh− sau: VÒ mÆt ®−îc: Thứ nhất, qua quá trình phát triển và cùng với nỗ lực đại hoá hạ tầng công nghệ, đến NHNoVN đ[ cung cấp phần lớn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại đáp ứng nhu cầu đa dạng các đối t−ợng khách hàng, từ các sản phẩm, dịch vụ truyền thống nh− huy động vốn, cho vay đến các dịch vụ, tiÖn Ých tiªn tiÕn nh− thÎ quèc tÕ, mobile banking Thứ hai, với mạnh mạng l−ới, ng−ời và đặc biệt là uy tín, th−ơng hiÖu ®−îc tÝch tô qua nhiÒu n¨m, NHNoVN triÓn khai rÊt tèt c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ngân hàng truyền thống gồm: huy động vốn và cho vay Thứ ba, nguồn thu từ dịch vụ tăng dần qua các năm và có đóng góp tích cực vµo viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi còng nh− t¨ng kh¶ n¨ng tù bÒn v÷ng vÒ tµi chÝnh cña NHNoVN NÕu nh− tû träng thu dÞch vô cña c¸c n¨m tr−íc ®©y chØ chiÕm kh«ng qu¸ 10% th× n¨m 2008 ®[ t¨ng lªn 18% 120 Thứ t−, với tiến v−ợt bậc đại hoá công nghệ ngân hàng giai đoạn gần đây, đặc biệt là năm 2008, NHNoVN đ[ có bứt phá và v−ợt lên các đối thủ cạnh tranh số sản phẩm, tiện ích đại nh− dịch vụ quản lý dßng tiÒn, thu hé kh¸ch hµng trªn toµn quèc qua m¹ng l−íi NHNoVN; DÞch vô chuyển khoản qua tin nhắn; Dịch vụ toán hoá đơn qua tin nhắn Thø n¨m, NHNoVN cã tiÒm n¨ng lín vµ ®ang chøng tá nh÷ng −u thÕ c¹nh tranh tuyệt đối so với đối thủ nào n−ớc việc cung cấp các sản phÈm, dÞch vô ng©n hµng gåm: M¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p toµn quèc; C¬ së kh¸ch hµng lín; §éi ngò c¸n bé cã kinh nghiÖm; H¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn đại, nối mạng trực tuyến tất các chi nhánh và phòng giao dịch; Quan hệ khách hµng truyÒn thèng, l©u n¨m; Nh÷ng h¹n chÕ: Thø nhÊt, viÖc nghiªn cøu, ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ nhu cầu cạnh tranh thực tế trên thị tr−ờng theo h−ớng thị tr−ờng cần đến đâu thì đáp ứng tới đó NHNoVN ch−a xây dựng chiến l−ợc dài hạn việc nghiên cứu, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô râ rµng lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt vµ lé tr×nh cô thÓ cho tõng giai ®o¹n Mét chiÕn l−îc s¶n phÈm, dÞch vô míi phải kết hợp chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, đánh giá thị tr−ờng; đánh giá thị hiếu, nhu cầu khách hàng; dự báo xu h−ớng phát triển thị tr−ờng; xác định phân khóc thÞ tr−êng môc tiªu; … Thø hai, tÝnh chuyªn nghiÖp triÓn khai c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ch−a cao, chñ yÕu võa lµm võa rót kinh nghiÖm vµ tù hoµn thiÖn ViÖc triÓn khai mét s¶n phÈm, dịch vụ ngân hàng đại cần phải tuân thủ theo quy trình, cách thức triển khai chuyên nghiệp, thông th−ờng bao gồm các b−ớc: Xác định đặc tính sản phÈm, dÞch vô; ThiÕt kÕ m« h×nh, quy tr×nh vµ c«ng nghÖ xö lý; Thö nghiÖm vµ qu¶ng b¸; §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch hîp; §−a s¶n phÈm thÞ tr−êng; §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lời và xác định vòng đời sản phẩm; Nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm; Thứ ba, NHNoVN ch−a xây dựng đ−ợc hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu qu¶ theo tõng s¶n phÈm, dÞch vô NhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô ®−îc giíi thiÖu, cung cÊp 121 thị tr−ờng song hiệu đến đâu, có đóng góp mức độ nào đến lợi nhuận ngân hàng thì ch−a đ−ợc tách bạch rõ ràng, ch−a xác định chính xác đ−ợc sản phẩm nào cần đ−ợc mở rộng và mở rộng đến đâu T−ơng tự sản phẩm nào cần thu hẹp hay dừng cung cấp thu hẹp mức độ nào Thø t−, c¸c s¶n phÈm cßn m¹ng nÆng tÝnh truyÒn thèng NHNoVN hÇu nh− bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm đại, tiện ích tiên tiến NHNoVN ch−a triÓn khai Internet banking, ch−a cã c¸c s¶n phÈm ph¸i sinh Thứ năm, NHNoVN thiếu đội ngũ cán đ−ợc đào tạo bài và kỹ cao chuÈn bÞ cho viÖc giíi thiÖu, cung cÊp thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých cã chÊt l−îng cao, nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô E-banking Thø s¸u, n«ng nghiÖp, n«ng th«n - n¬i NHNoVN cã lîi thÕ c¹nh tranh tuyÖt đối là thị tr−ờng “bỏ ngỏ” cho sản phẩm “bán chéo” có tiềm ph¸t triÓn t¹i khu vùc nµy 3.2.2.2.7 −u tiên cho đào tạo và đào tạo lại Với số l−ợng cán đông và phần lớn đ−ợc đào tạo chế kế hoạch hoá tập trung, b−ớc sang giai đoạn 2001 - 2010, đào tạo và đào tạo lại đ−ợc NHNoVN đặc biệt quan tâm Hoạt động đào tạo đ−ợc tổ chức rộng r[i cấp trung −ơng và các chi nhánh Với trung tâm đào tạo Hà Nội và sở đào tạo khu vực, năm hàng trăm ngàn l−ợt cán NHNo đ−ợc tham gia các khoá đào t¹o vÒ c¸c mÆt nghiÖp vô kh¸c tõ c¸c nghiÖp vô truyÒn thèng nh− kÕ to¸n, tÝn dụng, ngân quỹ, … đến các nghiệp vụ mới, đại nh− tin học, toán quốc tế, kinh doanh ngo¹i tÖ, to¸n biªn mËu, … Đào tạo và đào tạo lại đ−ợc tiến hành d−ới nhiều hình thức khác gồm: tự đào tạo thông qua đội ngũ giảng viên kiêm chức; thuê nguồn giảng viên bên ngoài; cử học tập trung các sở đào tạo, các tr−ờng đại học; cử tham gia các khoá đào tạo n−ớc ngoài; tổ chức các đoàn thăm quan khảo sát các ngân hàng khu vùc vµ trªn quèc tÕ; … Giai đoạn 2002 - 2008, nhiều ch−ơng trình đào tạo đ−ợc triển khai nguån vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ nh− WB, ADB, AFD, tµi trî §Æc biÖt Dù 122 án hỗ trợ thể chế và tài chính, AFD tài trợ gần triệu EURO để đào tạo hàng trăm cán quản lý cấp cao kỹ quản lý ngân hàng đại Do vậy, chất l−ợng đội ngũ cán đ−ợc cải thiện đáng kể trình độ học vấn và kiến thức, kỹ nghề nghiệp Tỷ lệ cán có trình độ đại học tăng từ 28,5% năm 2001 lên trên 60% năm 2008 tỷ lệ cán có trình độ trung, sơ cấp giảm từ 47,7% xuống còn 21,1% (Xem B¶ng 3.16) B¶ng 3.15: Sè l−îng c¸n bé NHNoVN giai ®o¹n 2001 – 2008 §¬n vÞ: Ng−êi N¨m Trªn §¹i häc §¹i häc Cao đẳng Trung, s¬ cÊp Kh¸c Tæng sè 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 125 194 224 314 360 377 398 437 6.597 10.237 12.116 13.774 15.705 16.109 18.756 2.0615 2.399 3.650 1.477 1.067 5.278 2.772 2.000 2.198 10.682 7.476 8.062 10.155 5.749 6.850 6.513 7.158 2.569 3.007 3.483 3.093 2.320 3.352 3.182 3.497 22.372 24.564 25.362 28.403 29.412 29.460 30.849 33.906 Nguån: NHNo&PTNT VN B¶ng 3.16: C¬ cÊu c¸n bé NHNoVN giai ®o¹n 2001 - 2008 §¬n vÞ: % N¨m Trªn §¹i häc §¹i häc Cao đẳng Trung, s¬ cÊp Kh¸c Tæng sè 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 29,5 41,7 47,8 48,5 53,4 54,7 60,8 60,8 10,7 14,9 5,8 3,8 17,9 9,4 6,5 6,5 47,7 30,4 31,8 35,8 19,5 23,3 21,1 21,1 11,5 12,2 13,7 10,9 7,9 11,4 10,3 10,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nguån: NHNo&PTNT VN Ngoài làm tốt các nghiệp vụ truyền thống, đội ngũ cán NHNo, đặc biệt các khu vực đô thị, đ−ợc trang bị các kiến thức và kỹ cần thiết để triển khai và mở rộng các nghiệp vụ ngân hàng đại nh− vận hành hệ thống IPCAS, toán quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ, ph¸t hµnh thÎ quèc tÕ, … 123 Tuy vậy, NHNoVN thiếu đội ngũ cán quản lý đ−ợc đào tạo bài bản, thiếu các chuyên gia giỏi lĩnh vực, phần lớn cán đ−ợc đào tạo theo kiểu mở đến đâu đào tạo đến đó, … Nói cách khác, NHNoVN ch−a xây dựng chiến l−ợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn đó: đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ; xác định rõ các nhu cầu đào tạo; xây dựng mô tả công việc cho loại, cấp cán bộ; đề xuất các kế hoạch đào tạo cụ thể; … 3.2.2.2.8 Phát triển các công ty trực thuộc để tối đa hoá khả bán chéo sản phẩm Đi theo xu đa dạng hoá hoạt động, tăng c−ờng bán chéo các sản phẩm, tối ®a ho¸ c¸c lîi thÕ so s¸nh, giai ®o¹n gÇn ®©y NHNoVN chó träng më c¸c hoạt động nhiều lĩnh vực khác việc thành lập các công ty độc lập trực thuộc Hiện tại, NHNoVN có công ty độc lập trực thuộc kinh doanh trên nhiều lÜnh vùc kh¸c Trong thuª mua tµi chÝnh cã C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I, trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ C«ng ty cho thuª tµi chÝnh II, trô së chÝnh t¹i Tp Hå ChÝ Minh Trong kinh doanh vàng bạc có Công ty kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNo&PTNTVN, trụ sở chính Hà Nội và Công ty Vàng bạc đá quý Tp Hồ Chí Minh, trụ sở Tp Hồ Chí Minh Bên cạnh đó còn có Công ty TNHH Chứng kho¸n, C«ng ty In - Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô ng©n hµng, C«ng ty Du lÞch th−¬ng m¹i NHNo&PTNT VN, C«ng ty kinh doanh l−¬ng thùc vµ ®Çu t− ph¸t triÓn Chøc n¨ng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c¸c c«ng ty ®−îc tãm t¾t phô lôc 3.2 Các công ty trực thuộc độc lập NHNoVN là các công ty có quy mô hoạt động hàng đầu các lĩnh vực liên quan, có kết tài chính tốt Trong năm 2008, Công ty cho thuê tài chính I đạt tổng d− nợ cho thuê 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận tr−ớc thuế trên 57 tỷ; Công ty cho thuê tài chính II đạt tổng d− nợ cho thuê 6.206 tỷ đồng, lợi nhuận tr−ớc thuế đạt 105 tỷ đồng; Công ty In - Th−ơng mại và dịch vụ ngân hàng đạt tổng doanh thu 125,5 tỷ đồng, lợi nhuận tr−ớc thuế trên 21 tỷ đồng; Công ty Du lịch th−ơng mại đạt tổng doanh thu 318,4 tỷ đồng, lợi nhuận tr−ớc thuế trên tỷ đồng; Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý NHNo&PTNTVN đạt tổng nguồn vốn huy động 3.645 tỷ đồng, d− nợ 1.210 tỷ đồng, lợi nhuận tr−ớc thuế trên 124 15 tỷ đồng; Công ty Vàng bạc đá quý Tp Hồ Chí Minh lợi nhuận tr−ớc thuế đạt trên 12 tỷ đồng … Nh− vậy, ch−a phải tập đoàn tài chính, song các hoạt động NHNoVN ®−îc ®a d¹ng ho¸ sang c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c theo h−íng mét tËp ®oµn tµi chÝnh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc 3.2.2.3 KÕt qu¶ vµ tån t¹i cña ChiÕn l−îc ph¸t triÓn giai ®o¹n 2001 - 2008 3.2.2.3.1 KÕt qu¶ Thứ nhất, phát huy kinh nghiệm và thành công đúc rút qua giai đoạn tr−ớc, NHNoVN tiếp tục làm tốt nghiệp vụ cho vay hộ nông dân nh− các hoạt động ngân hàng truyền thống gồm huy động vốn và cho vay, khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực đầu t− cho nông nghiệp, nông thôn Nguồn vốn huy động luôn chiếm trên 90% tổng nguồn vốn; d− nợ cho vay cá nhân và hộ gia đình trì mức trên 55% tæng d− nî víi sè l−îng gÇn 10 triÖu hé n«ng d©n Thø hai, kh¾c phôc tån t¹i giai ®o¹n tr−íc, NHNoVN ®[ më réng vµ ph¸t triển nhanh mạng l−ới khu vực đô thị để thu hút vốn đầu t− cho khu vực nông thôn Nguồn vốn huy động từ khu vực đô thị chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Ngân hàng, riêng nguồn vốn huy động từ hai thành phố lớn Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh chiÕm gÇn 55% tæng nguån vèn c¶ hÖ thèng Thứ ba, để tăng dần tỷ trọng nguồn thu ngoài tín dụng truyền thống, NHNoVN đ[ −u tiên và bứt phá đầu t− cho đại hoá công nghệ ngân hàng th«ng qua viÖc triÓn khai Dù ¸n IPCAS nèi m¹ng trùc tuyÕn toµn bé 2.200 chi nh¸nh trªn toµn quèc Hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng vµ tiÖn Ých tiªn tiÕn míi ®−îc giíi thiÖu nh− Göi mét n¬i, rót tÊt c¶ c¸c n¬i; ThÎ n−íc vµ quèc tÕ; Mobile Banking; SMS Banking; … Thø t−, hoµn thµnh c¬ cÊu l¹i nî, lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh th«ng qua xö lý døt điểm nợ tồn đọng đến năm 2000; đ−ợc nhà n−ớc cấp bổ sung vốn điều lệ để nâng dần tỷ lệ an toàn vốn; chấm dứt can thiệp trực tiếp Chính phủ vào hoạt động cho vay thông qua các ch−ơng trình cho vay theo định, chuyển sang hoạt động nh− ng©n hµng th−¬ng m¹i tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm 125 Thứ năm, cải thiện đáng kể chất l−ợng nguồn nhân lực Thø s¸u, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty trùc thuéc theo h−íng mét tËp ®oµn tµi chÝnh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc vµ khai th¸c kh¶ n¨ng b¸n chÐo c¸c s¶n phÈm, dÞch vô 3.2.2.3.2 Tån t¹i Thø nhÊt, m« h×nh tæ chøc bé m¸y hÖ thèng c¸c chi nh¸nh ®ang béc lé nhiÒu bất cập Đặc điểm và tính chất hoạt động hệ thống các chi nhánh khu vực đô thị và khu vực nông thôn là hoàn toàn khác Việc đánh đồng và áp dụng chung các c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho c¶ hai hÖ thèng ®ang k×m h[m sù ph¸t triÓn, ch−a tèi ®a ho¸ các lợi cạnh tranh tuyệt đối NHNo và ch−a thực “cởi trói” để các chi nhánh khu vực đô thị bung phát triển, cạnh tranh thành công với các ngân hàng và chi nh¸nh ng©n hµng n−íc ngoµi còng nh− c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn Thứ hai, là ngân hàng th−ơng mại nhà n−ớc và nguồn lợi nhuận để lại để tăng vèn tù h¹n chÕ, vËy, ®iÒu kiÖn Nhµ n−íc ch−a cÊp vèn bæ sung, tû lÖ an toµn vèn cña NHNoVN hiÖn ®ang ë møc thÊp Thø ba, NHNoVN thiÕu mét chiÕn l−îc dµi h¹n cho viÖc giíi thiÖu vµ ph¸t triÓn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại Các sản phẩm, dịch vụ đ−ợc giới thiệu và phát triển theo kiểu “Cần đến đâu cung cấp đến đó” Thu nhập từ dịch vụ chiÕm mét tû träng rÊt nhá tæng thu cña Ng©n hµng Thứ t−, thiếu chiến l−ợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bài theo h−ớng “Đi tắt, đón đầu” khắc phục tình trạng “chắp vá” và chạy theo yêu cầu nh− hiÖn Thø n¨m, NHNoVN vÉn ch−a kh¾c phôc ®−îc tån t¹i chiÕn l−îc ph¸t triển giai đoạn 1988 - 2000, đó là thiếu khả huy động các nguồn vốn trung, dài hạn Trong tổng nguồn vốn NHNo, vốn huy động có thời hạn >12 tháng chiếm từ 35 - 40% tổng nguồn vốn, đó tỷ trọng d− nợ trung, dài hạn luôn chiÕm trªn 40% tæng d− nî 126 KÕt luËn ch−¬ng Với sở lý thuyết quản trị chiến l−ợc ngân hàng th−ơng mại đề cập Ch−¬ng I vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mét sè ng©n hµng n«ng nghiÖp khu vùc t¹i Ch−¬ng II, Ch−¬ng III, t¸c gi¶ tËp trung ph©n tÝch thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHNoVN qua c¸c giai ®o¹n Trải qua 21 năm thành lập, giai đoạn NHNoVN có b−ớc đi, giải ph¸p kinh doanh thÝch øng víi bèi c¶nh kinh tÕ cña ViÖt Nam Tuy vËy, NHNoVN ch−a x©y dùng chiÕn l−îc dµi h¹n mµ chØ thÓ hiÖn ë c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch trung hạn hay đề án phát triển một vài mảng hoạt động cụ thể Căn các b−ớc ngoặt phát triển qua các giai đoạn mà giai đoạn thể số định h−íng, gi¶i ph¸p xuyªn suèt cã tÝnh chiÕn l−îc, chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHNoVN cã thÓ ph©n thµnh hai giai ®o¹n Giai ®o¹n 1988 - 2000: víi c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc chÝnh nh− lÊy n«ng nghiÖp làm thị tr−ờng, lấy hộ nông dân làm đối t−ợng phục vụ; thực ph−ơng châm "đi vay vay"; mở rộng mạng l−ới khu vực nông thôn; … NHNoVN đ[ thoát khỏi nguy “phá sản” và liên tục có l[i từ năm 1993 Mạng l−ới hoạt động đ−ợc mở và tiếp cận đến tận thôn, trên vùng, miền Từ việc phụ thuộc gần nh− hoàn toàn vào vốn vay Ngân hàng nhà n−ớc, NHNoVN đ[ tự chủ và chủ yếu hoạt động vốn tự huy động Tuy vậy, thành thị - thị tr−ờng tiềm huy động vốn còn bÞ bá ngá, c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mang nÆng tÝnh truyÒn thèng vµ thiÕu kh¶ n¨ng huy động vốn trung, dài hạn là tồn chiến l−ợc phát triển giai đoạn này Giai ®o¹n 2001 - 2008: kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i chiÕn l−îc ph¸t giai đoạn tr−ớc, NHNoVN thực mở rộng mạng l−ới khu vực thành thị để huy động vốn chuyển đầu t− cho nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa; −u tiªn ®Çu t− cho c«ng nghÖ th«ng tin; … vËy ®[ trë thµnh ngân hàng hàng đầu Việt Nam vừa đóng vai trò chủ đạo, chủ lực đầu t− tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn vừa đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu các đối t−ợng khách hàng 127 Tuy vậy, hoạt động bối cảnh hội nhập quốc tế, NHNoVN đối mặt víi mét sè tån t¹i lín: m« h×nh vµ tæ chøc bé m¸y béc lé nhiÒu bÊt cËp; thiÕu chiÕn l−îc dµi h¹n cho viÖc giíi thiÖu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng hiÖn đại; ch−a đáp ứng số số an toàn; … đòi hỏi Ngân hàng phải xây dựng cho m×nh mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÝch hîp 128 Ch−¬ng ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt nam bèi c¶nh héi nhËp 4.1 Các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng nông nghiệp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam bèi c¶nh héi nhËp 4.1.1 Xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi Tăng c−ờng thâm nhập lẫn nhau, n−ớc tận dụng tối đa lợi so sánh mình để tạo mạnh mang tính cạnh tranh là xu h−ớng vận động cña kinh tÕ thÕ giíi ThÕ m¹nh cã thÓ lµ vèn, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt, chi phÝ nh©n c«ng Sự phát triển v−ợt bậc các thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin ®ang lµm thÕ giíi liªn kÕt ngµy cµng chÆt chÏ h¬n NÒn kinh tÕ mçi n−íc buéc ph¶i vận hành guồng máy kinh tế giới Thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại Trung t©m kinh tÕ thÕ giíi chuyÓn dÇn tõ Mü, Ch©u ©u vÒ Ch©u ¸ NÒn kinh tÕ Trung quốc trở thành động lực phát triển kinh tế giới Sự khác biệt các n−ớc trình độ khoa học, trình độ phát triển, dân trí, ứng dụng công nghệ, … ngày cµng bÞ thu hÑp dÇn vµ nh− Thomasl Friedman (mét nhµ b¸o næi tiÕng cña tê New Your Times, lÇn ®o¹t gi¶i th−ëng Pulitzer - b×nh luËn viªn quan hÖ quèc tÕ) cho r»ng ThÕ giíi ngµy cµng ph¼ng Khu vùc tµi chÝnh, ng©n hµng ph¸t triÓn h¬n bao giê hÕt vµ trë thµnh c«ng cô hữu hiệu để các kinh tế lớn thôn chiếm, điều chỉnh các kinh tế nhỏ Bên cạnh đó, tính liên kết hệ thống ngày càng thể rõ nét Sự phát triÓn, lín m¹nh hoÆc khñng ho¶ng cña hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng mét n−íc cã thể ảnh h−ởng và tác động trực tiếp đến hệ thống tài chính, ngân hàng trên giới §iÓn h×nh lµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc Ch©u ¸ n¨m 1997 kÐo theo hậu nặng nề cho toàn khu vực và sau đó là các trung tâm tài chính, ngân hàng lớn trên giới, gần đây khủng hoảng thị tr−ờng cho vay bất động 129 sản d−ới chuẩn Mỹ làm chao đảo thị tr−ờng tài chính giới Về khía cạnh khác, nÕu khu vùc tµi chÝnh – ng©n hµng cña mçi n−íc biÕt tËn dông, khai th¸c tèi ®a c¸c tiÕn bé c«ng nghÖ, kü n¨ng tiªn tiÕn th× sÏ rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi nh÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn 4.1.2 YÕu tè kinh tÕ vÜ m« Giai đoạn gần đây, kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng tr−ởng cao và bền v÷ng C¬ cÊu kinh tÕ cã sù chuyÓn dÞch m¹nh theo h−íng t¨ng tû träng cña khu vùc công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, đặc biệt là dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, nông thôn Tốc độ phát triển khu vực thành thị diễn nhanh chóng với việc hình thành loạt các khu đô thị, công nghiệp lớn Ngay các khu vực tr−ớc có hoạt động nông nghiệp đ[ chuyển hoá thành đất công nghiệp Kéo theo đó là dịch chuyển mạnh lao động từ nông nghiệp sang c«ng nghiÖp, tõ n«ng th«n vÒ thµnh thÞ Mặc dù tỷ trọng đóng góp khu vực nông nghiệp tổng sản phẩm quốc néi (GDP) gi¶m dÇn song chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x[ héi dµi h¹n, n«ng nghiÖp, n«ng th«n vÉn lµ khu vùc ®−îc −u tiªn ph¸t triÓn bëi khu vùc nµy chiÕm trên 70% dân số và trên 72% lực l−ợng lao động Sự ổn định khu vực nông nghiệp, nông thôn có tác động định tới ổn định kinh tế - x[ hội đất n−ớc Tín dụng kinh tế tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu vốn cho công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Tín dụng lĩnh vực nông, lâm, ng− nghiệp chiếm tØ träng cao nhÊt tæng tÝn dông cho nÒn kinh tÕ, tiÕp theo lµ tÝn dông cho khu vùc th−¬ng m¹i vµ dÞch vô, khu vùc s¶n xuÊt, x©y dùng 4.1.3 YÕu tè v¨n ho¸ x· héi Việt Nam có dân số gần 80 triệu, đó 70% sống khu vực nông thôn với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên đầu ng−ời thấp Việt Nam đạt thành tựu v−ợt bậc công xóa đói giảm nghèo với việc giảm tỉ lệ đói nghÌo mét nöa thËp kû qua tõ 29% n¨m 2002 xuèng cßn 13,1% n¨m 2008 nh−ng việc làm và xóa đói giảm nghèo là thách thức lớn và xúc 130 Thu nhËp vµ møc sèng gi÷a thµnh thÞ, n«ng th«n vµ c¸c d©n téc thiÓu sè cßn kho¶ng c¸ch rÊt lín Trung b×nh mét hé d©n thµnh thÞ tiªu dïng nhiÒu h¬n hé n«ng th«n kho¶ng 85% TØ träng chi tiªu cña 80% sè d©n sè nghÌo nhÊt ®ang ngµy mét gi¶m, tØ träng chi tiªu cña sè hé giÇu nhÊt l¹i t¨ng lªn Theo sè liÖu n¨m 2006, chªnh lÖch chi tiªu trªn ®Çu ng−êi gi÷a nhãm hé giÇu nhÊt vµ nghÌo nhÊt lµ 4,54 lÇn Sù chªnh lệch thu nhập có thể tạo nên sức ép lớn đô thị hóa và di dân lên thành phố Thói quen chi tiêu dân c− có nhiều biến đổi chuyển từ các chi tiªu cho c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu lµ chÝnh sang hoµn thiÖn vµ n©ng cao møc sèng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t Lßng tin vµo hÖ thèng ng©n hµng ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn Thµnh thÞ vÉn lµ khu vùc cã nhiÒu nguån tiÒn nhµn rçi vµ hiÖn lµ thÞ tr−êng huy động chính các ngân hàng 4.1.4 YÕu tè c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng Cơ sở hạ tầng ngành Viễn thông có tốc độ phát triển nhanh chóng Sự cạnh tranh gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n−íc víi c«ng ty n−íc ngoµi vµ c«ng ty cæ phÇn ngµy cµng gay g¾t dÉn tíi gi¸ c−íc b−u chÝnh viÔn th«ng gi¶m m¹nh Nhu cÇu tiªu thô m¸y ®iÖn tho¹i vµ sè thuª bao internet t¨ng nhanh ViÖc së h÷u vµ sö dông mét ®iÖn thoại di động không còn là nhu cầu xa xỉ đông đảo ng−ời dân khu vực nông thôn giá điện thoại nh− c−ớc phí đ[ giảm đáng kể ChØ sè xÕp h¹ng vÒ s½n sµng nèi m¹ng cña ViÖt Nam so víi c¸c n−íc kh¸c ®[ ®−îc c¶i thiÖn mét b−íc C¬ së ph¸p lý cho giao dÞch ®iÖn tö ®ang ®−îc hoµn thiÖn Do søc Ðp c¹nh tranh vµ t¹o nÒn t¶ng giíi thiÖu, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vụ, tiện ích tiên tiến, các ngân hàng chú trọng đầu t− cho đại hoá công nghệ thông tin Các NHTM nhà n−ớc tích cực triển khai dự án đại hoá ngân hàng, hình thành ngân hàng lõi (core-banking) đại Cùng với đó, các ngân hàng cæ phÇn còng tÝch cùc ®Çu t−, n©ng cÊp h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin, gia t¨ng c¸c hÖ thống ứng dụng đại Tuy vậy, hạ tầng công nghệ thông tin các ngân hàng ch−a đủ đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại; hệ thống ứng dụng ch−a theo kịp nhu cầu phát triển các tiện ích mới; tính tự động hoá ch−a cao và đặc biệt ch−a đủ 131 khả đáp ứng các yêu cầu quản lý, quản trị điều hành hoạt động ngân hàng trực tuyÕn 4.1.5 YÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt HÖ thèng luËt ph¸p cña ViÖt Nam ch−a thËt hoµn thiÖn nh−ng ChÝnh phñ vµ Quèc héi ®ang cã nhiÒu nç lùc x©y dùng vµ hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khuyÕn khÝch doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c ng©n hµng nãi riªng phát triển môi tr−ờng cạnh tranh bình đẳng Những năm tới có nhiều thay đổi đáng kể kinh tế, luật pháp và quản lý Nhà n−ớc tác động đến hệ thống tài chÝnh, ng©n hµng §Æc biÖt, lé tr×nh më cöa theo cam kÕt gia nhËp WTO, viÖc dỡ bỏ b−ớc các quy định, hạn chế phạm vi hoạt động ngân hàng n−íc ngoµi sÏ cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và giới c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, xo¸ bá c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt kinh doanh n−ớc tác động đáng kể ngành Ngân hàng 4.1.6 M«i tr−êng kinh doanh ng©n hµng §Õn cuèi th¸ng 05/2008, hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam gåm ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi, Ng©n hµng Ph¸t triÓn, ng©n hµng liªn doanh, 36 ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn, 44 chi nh¸nh ng©n hµng n−íc ngoµi, 10 c«ng ty tµi chÝnh, 13 c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ 998 quü tÝn dông ngân dân Nh− vậy, đối thủ cạnh tranh NHNoVN có thể chia thành nhóm Thø nhÊt, nhãm c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ ng©n hµng cæ phÇn nhµ n−íc (NHTMNN) gåm Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam, Ngân hàng Đầu t− và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nhà đồng sông Cửu Long Đây là các ngân hàng đời và phát triển cùng thời kỳ với NHNoVN, thËm chÝ cã lÞch sö dµi h¬n ch¼ng h¹n BIDV; cã quy m« vµ ph¹m vi ho¹t động rộng; có tiềm lực vốn lớn; có quan hệ khách hàng truyền thống với nhiều nhóm khách hàng lớn đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty Do vậy, đây thực là đối thủ cạnh tranh nặng ký NHNoVN 132 Thø hai, nhãm c¸c ng©n hµng cæ phÇn HiÖn t¹i cã 36 ng©n hµng cæ phÇn c¶ thành thị và nông thôn Các ngân hàng này đ−ợc đời sau nhóm ngân hàng th−ơng mại nhà n−ớc Có quy mô hoạt động, quy mô vốn nhỏ và chủ yếu tập trung khu vực đô thị Tuy vậy, số ngân hàng th−ơng mại cổ phần năm gần đây có tốc độ phát triển nhanh, định h−ớng chiến l−ợc kinh doanh phù hợp và thực là đối thủ cạnh tranh tiềm NHNoVN Lợi cạnh tranh các ngân hàng này đó là: quy mô và phạm vi hoạt động nhỏ dễ dàng thay đổi và thích ứng nhanh với nhu cầu đa dạng khách hàng; linh hoạt chế hoạt động; dễ dàng thay đổi và ứng dụng công nghệ ngân hàng đại; linh hoạt và có chế độ đ[i ngộ nhân viên tốt thu hút đ−ợc chất xám Thø ba, nhãm c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh vµ chi nh¸nh ng©n hµng n−íc ngoµi §©y lµ nh÷ng ng©n hµng cã kinh nghiÖm vµ kü n¨ng, c«ng nghÖ ng©n hµng tiªn tiÕn Cã lîi thÕ viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hàng đại Tuy vậy, phạm vi hoạt động hạn chế nên thực ch−a phải là đối thủ cạnh tranh nặng ký, nhiên cùng với lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng, đây là đối thủ cạnh tranh thực t−ơng lai, đặc biệt các ngân hàng, chi nhánh này mở rộng mạng l−ới, phạm vi hoạt động và đ−ợc kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng nh− ngân hàng n−ớc Thø t−, nhãm c¸c c«ng ty tµi chÝnh, b¶o hiÓm Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhóm các công ty này có phát triển nhanh chóng với việc đời hàng loạt c«ng ty b¶o hiÓm n−íc vµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n−íc ngoµi; c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c¸c quü ®Çu t−, c¸c c«ng ty qu¶n lý quü Khi nhãm c¸c c«ng ty này phát triển đồng nghĩa với việc thị phần huy động vốn các ngân hàng bÞ thu hÑp Thay v× göi vµo ng©n hµng nh− tr−íc ®©y, kh¸ch hµng cã nhiÒu lùa chän kh¸c ch¼ng h¹n: ®Çu t− chøng kho¸n, mua b¶o hiÓm, uû th¸c ®Çu t−, … Thứ năm, Các công ty tiết kiệm b−u điện là đối thủ cạnh tranh đáng gờm các ngân hàng Hệ thống tiết kiệm b−u điện dễ tiếp cận với dân c− khu vùc n«ng th«n h¬n lµ ng©n hµng vµ c¹nh tranh trùc tiÕp víi dÞch vô tiÒn göi cña NHNoVN 133 4.1.7 Các nhóm đối t−ợng khách hàng: Các nhóm khách hàng chính NHNoVN bao gồm: Hộ gia đình và cá nhân; Doanh nghiÖp Nhµ n−íc; Doanh nghiÖp D©n doanh; Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi; C¸c tæ chøc tµi chÝnh; C¸c tæ chøc ñy th¸c cho vay vµ ñy th¸c to¸n; C¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, tr−êng häc Doanh nghiÖp nhµ n−íc chia lµm nhiÒu lo¹i, lo¹i doanh nghiÖp lín chiÕm vÞ trÝ quan träng nÒn kinh tÕ (nh− c¸c Tæng c«ng ty 90, 91) vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−ớc độc lập Các Tổng công ty 90, 91 có vốn lớn và đóng vai trò quan trọng các ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm C¸c Tæng c«ng ty nµy th−êng ®−îc xem lµ kh¸ch hµng lớn cần quan tâm thoả đáng Các ngân hàng th−ờng tập trung cho vay các món lớn trung vµ dµi h¹n, nh−ng l[i suÊt th−êng kh«ng thÓ cao b»ng cho vay doanh nghiÖp vừa và nhỏ, khả thẩm định các dự án lớn các ngân hàng Việt Nam còn hạn chế Trong tr−ờng hợp các khoản cho vay lớn gặp vấn đề, ngân hàng phải chịu tổn thất lớn và l−ợng vốn bị đọng chờ giải cao gây khó khăn cho điều hµnh nguån vèn cña ng©n hµng §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc nhá, rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç Do vËy, thµnh phÇn kh¸ch hµng nµy rñi ro lín Trong nhiều tr−ờng hợp độ rủi ro cho các doanh nghiệp này còn cao các doanh nghiệp t− nh©n võa vµ nhá Doanh nghiÖp d©n doanh lµ thµnh phÇn kinh tÕ quan träng, cã thÓ nãi lµ n¨ng động kinh tế Đây là thành phần kinh tế mà các ngân hàng quan t©m tíi ViÖc cho vay thµnh phÇn kinh tÕ nµy sÏ ph©n t¸n rñi ro tÝn dông, mÆt kh¸c l[i suÊt cho vay sÏ cao h¬n cho vay c¸c Tæng c«ng ty lín Trong t−¬ng lai nguån thu tõ thµnh phÇn nµy sÏ chiÕm tû träng lín tæng doanh thu cña ng©n hµng Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh bëi ®−îc trî gióp bëi c¸c c«ng ty mÑ toµn cÇu C¸c doanh nghiÖp nµy ®Çu t− kh«ng chØ vèn mà còn mang theo công nghệ kỹ thuật và quản lý Các khách hàng này đòi hái cao vÒ chÊt l−îng dÞch vô HiÖn t¹i nhãm kh¸ch hµng nµy cã xu h−íng sö dông 134 dịch vụ, sản phẩm các ngân hàng n−ớc ngoài, đặc biệt là các công ty đa quèc gia cã chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam h¬n lµ c¸c ng©n hµng n−íc cña ViÖt Nam 4.2 Ph©n tÝch c¬ héi, th¸ch thøc, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu (SWoT) Trªn c¬ së ph©n tÝch m«i tr−êng bªn ngoµi (m«i tr−êng kinh tÕ quèc tÕ, m«i tr−êng kinh tÕ vÜ m« cña ViÖt Nam) vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHNoVN, c¸c c¬ héi, th¸ch thøc; ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu chÝnh cña NHNoVN ®−îc tãm t¾t vµ tæng hîp nh− sau: 4.2.1 C¬ héi Mét, ViÖt Nam héi nhËp ngµy cµng s©u, réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi; lé tr×nh thực các cam kết gia nhập WTO các Hiệp định đa ph−ơng, song ph−¬ng t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ NHNoVN nãi riªng tham gia vào sân chơi bình đẳng với doanh nghiệp các n−ớc Cụ thể: tạo hội mở rộng thị tr−ờng bên ngoài (thiết lập chi nhánh, văn phòng đại diện; khai thác hội đầu t−; tìm kiếm các nguồn vốn trên thị tr−ờng quốc tế; mời gọi các đối tác n−íc ngoµi cïng ®Çu t− triÓn khai c¸c dù ¸n t¹i ViÖt Nam; ); tranh thñ chuyÓn giao công nghệ, ph−ơng pháp quản trị, điều hành tiên tiến; đào tạo cán Hai, phát triển nhanh chóng các tiến khoa học kỹ thuật đặc biệt là thay đổi và hoàn thiện diễn ngày, các ứng dụng công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian, tạo b−ớc bứt phá cần thiết đại hoá công nghệ ng©n hµng Ba, kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng tr−ởng cao Ngay năm 2008 cho dù bị tác động khủng hoảng kinh tế, tài chính giới nghiêm trọng vßng 30 n¨m gÇn ®©y, kinh tÕ ViÖt Nam vÉn t¨ng tr−ëng ë møc 6,23% Kinh tÕ ph¸t triển kéo theo đời sống ng−ời dân thay đổi, nhu cầu tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm, dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hµng gia t¨ng, nhÊt lµ t¹i c¸c khu vùc thµnh phè, thÞ x[ Bốn, Việt Nam có môi tr−ờng chính trị ổn định, an toàn, luật pháp kinh doanh ngµy mét hoµn thiÖn t¹o t©m lý tin t−ëng, yªn t©m ®Çu t−, kinh doanh l©u dµi 135 Năm, Chính phủ tiếp tục khẳng định chủ tr−ơng cải cách, đẩy mạnh tiến trình cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc h×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, chủ lực, chi phối và định h−ớng phát triển kinh tế Theo đó, xuất ngày càng nhiều các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế có quy mô và vÞ thÕ lín kh«ng chØ n−íc vµ cßn v−¬n khu vùc vµ quèc tÕ Sáu, Việt Nam có dân số đông song tỷ lệ ng−ời dân có tài khoản cá nhân ng©n hµng cßn kh¸ thÊp so víi c¸c n−íc khu vùc; ch−a cã thãi quen sö dông th−êng xuyªn, réng r[i c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hµng, ®iÓn h×nh lµ t¹i c¸c khu vùc n«ng th«n ChÝnh phñ ®[ phª duyÖt §Ò ¸n to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, song thãi quen sö dông tiÒn mÆt vÉn cßn phæ biÕn d©n chóng §©y lµ c¬ héi, lµ thÞ tr−êng réng lín vÉn cßn bá ngá cho viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng 4.2.2 Th¸ch thøc Mét, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang héi nhËp ngµy cµng s©u, réng h¬n vµo nÒn kinh tế quốc tế nên biến động kinh tế, chính trị và x[ hội trên giới nói chung và các n−ớc lớn nói riêng trực tiếp tác động đến Việt Nam và tr−ớc hết đến hệ thống ngân hàng, tài chính các khía cạnh tỷ giá, khả khoản, thu hót c¸c nguån vèn n−íc ngoµi, to¸n, … Hai, nới lỏng các điều kiện hoạt động các ngân hàng n−ớc ngoài theo tiến trình thực các cam kết gia nhập WTO Việt Nam đồng nghĩa với việc thị phần n−ớc các ngân hàng th−ơng mại bị chia sẻ, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt đặt các ngân hàng th−ơng mại tr−ớc nguy tụt hậu và thua trªn s©n nhµ Ba, các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt khối các ngân hàng cổ phần ngày càng động, linh hoạt, nhạy bén và hàng ngày, hàng mở rộng và khẳng định thị phần các khu vực đô thị Bèn, c¸c s¶n phÈm thay thÕ dÞch vô ng©n hµng ngµy cµng ®−îc hoµn thiÖn vµ trở thành “đối trọng nặng ký” các ngân hàng th−ơng mại, điển hình là TiÕt kiÖm b−u ®iÖn cña Tæng c«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng; c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm; 136 đời và phát triển nhanh chóng các công ty chứng khoán, công ty quản lý quü, … Do vËy, mét khèi l−îng lín tiÒn nhµn rçi thay v× ®−îc göi vµo ng©n hµng nh− tr−íc ®©y ®−îc ®Çu t− d−íi nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu kªnh kh¸c Năm, các ngân hàng n−ớc ngoài và ngân hàng cổ phần đặc biệt quan tâm và ®Çu t− rÊt lín cho viÖc hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô hiÖn t¹i còng nh− nghiªn cứu, giới thiệu và tung thị tr−ờng các sản phẩm ngày càng tiện ích hơn, đáp ứng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng 4.2.3 §iÓm m¹nh Mét, lµ ng©n hµng th−¬ng m¹i lín nhÊt vÒ vèn tù cã (gÇn 21.000 tû); tæng tµi sản (trên 386.000 tỷ đồng); mạng l−ới chi nhánh (hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dÞch kh¾p toµn quèc); sè l−îng nh©n viªn (trªn 34.000 c¸n bé); vµ c¬ së kh¸ch hàng (gần 10 triệu hộ gia đình và trên 30.000 doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa) Đây là điểm mạnh và lợi cạnh tranh tuyệt đối NHNoVN mà không đối thủ nào có đ−ợc trên thị tr−ờng n−ớc Hai, có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế đất n−ớc; đóng vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị tr−ờng tài chính nông thôn Hiện tại, NHNoVN chiếm thị phần trên 20% tổng nguồn vốn huy động toàn hệ thống ngân hàng; chiếm gần 30% tæng d− nî cho vay NÕu riªng cho vay n«ng nghiÖp, n«ng th«n, NHNoVN chiÕm thÞ phần gần 80% Do vậy, hoạt động kinh doanh NHNoVN có tác động và ảnh h−ởng trực tiếp tới phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, nông thôn Cũng vì vai trò đặc biệt quan trọng mình, NHNoVN luôn nhận đ−ợc ñng hé, hç trî vµ quan t©m trùc tiÕp cña c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ Ng©n hàng nhà n−ớc từ trung −ơng đến sở Ba, khẳng định vị thế, uy tín và th−ơng hiệu ngân hàng th−ơng mại hàng đầu, có bề dày hoạt động Với đóng góp mình và qua 21 năm xây dựng, tr−ởng thành, NHNoVN đ[ tạo dựng đ−ợc lòng tin chính quyền các cấp và đông đảo công chúng NHNoVN đ−ợc biết đến với hình ảnh ngân hàng th−ơng mại có truyền thống, gắn kết chặt chẽ và là ng−ời bạn đồng hành, thuỷ chung gần 10 triệu hộ gia đình và trên vạn doanh nghiệp Hoạt động 137 NHNoVN bắt rễ sâu vào đời sống kinh tế và chính trị; có quan hệ truyền thống và bền chặt với các cấp uỷ chính quyền địa ph−ơng, các tổ chức chính trị x[ hội rộng lín nh− Héi n«ng d©n, Héi phô n÷, … §©y lµ nh÷ng thÕ m¹nh ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu thÕ hÖ míi g©y dùng ®−îc Bốn, có mạnh tuyệt đối mạng l−ới kênh phân phối Với việc mở các chi nhánh các khu vực đô thị, NHNoVN đ[ thu hút khối l−ợng lớn tiền nhàn rçi tõ khu vùc nµy chuyÓn vÒ ®Çu t− t¹i c¸c khu vùc n«ng th«n M¹ng l−íi chi nh¸nh trải dài và rộng khắp, cho phép NHNoVN cung cấp các sản phẩm tới đối t−ợng kh¸ch hµng, t¹i mäi vïng, miÒn kÓ c¶ vïng s©u, vïng xa Năm, có hạ tầng công nghệ thông tin đại Với việc hoàn thành Dự án đại hoá ngân hàng và hệ thống toán giai đoạn II, NHNoVN đ[ xây dựng cho mình ngân hàng lõi (Core Bank) đại; kết nối trực tuyến toàn 2.200 chi nh¸nh H¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho phÐp NHNoVN chuyÓn m×nh sang mét giai ®o¹n míi – thêi kú cña kinh doanh trùc truyÕn Sù kÕt hîp cña m¹ng l−íi chi nhánh rộng khắp và hạ tầng công nghệ thông tin đại tạo cho NHNoVN −u cạnh tranh tuyệt đối Sáu, kinh doanh đa năng, đa ngành, đa lĩnh vực Ngoài hoạt động ngân hàng, NHNoVN có công ty độc lập trực thuộc xoay quanh ba trụ cột: Tài chính Bảo hiểm - Ngân hàng Các công ty trực thuộc NHNoVN là các công ty hàng đầu, có quy mô hoạt động lớn lĩnh vực Với mạnh này, NHNoVN có thÓ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm b¸n chÐo nh»m khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc hiÖn cã vÒ hÖ thèng m¹ng l−íi, ng−êi, c«ng nghÖ vµ c¶ kinh nghiÖm, chuyªn m«n nghÒ nghiệp đội ngũ cán Bên cạnh nghiệp vụ chính là huy động tiết kiệm và cho vay, các cán NHNoVN có thể làm đại lý bán bảo hiểm; giới thiệu các sản phẩm cho thuª tµi chÝnh; hoÆc kÕt hîp thu tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn n−íc, tiÒn ®iÖn, … Bảy, có đội ngũ cán đông đảo, qua trải nghiệm và dày dạn kinh nghiệm Phần lớn cán NHNoVN có trên 10 năm công tác và đ−ợc đào t¹o vÒ chuyªn ngµnh ng©n hµng Víi viÖc th−êng xuyªn kiÓm tra, theo dâi vµ giao tiếp với khách hàng, đội ngũ cán NHNoVN nắm bắt thông tin thị tr−êng, nhu cÇu vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng còng nh− c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n 138 hoá, x[ hội ảnh h−ởng đến xu h−ớng, thói quen, mức độ th−ờng xuyên sử dụng c¸c dÞch vô, tiÖn Ých ng©n hµng 4.2.4 §iÓm yÕu Một, ch−a đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; khả bền vững tài chính ch−a cao Nguồn thu chủ yếu NHNoVN là hoạt động tín dụng truyền thống Với ngân hàng th−ơng mại đại, tỷ lệ này th−ờng chiếm từ 30 – 40% tổng nguån thu cña ng©n hµng Hai, mô hình tổ chức Trụ sở chính ch−a tinh gọn, hiệu và ch−a đủ khả đạo, điều hành cách thông suốt, nhịp nhàng và có định h−ớng hệ thèng m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p, cã quy m« lín nh− hiÖn Ba, hệ thống mạng l−ới chi nhánh khu vực đô thị ch−a đ−ợc xếp, quy hoạch theo h−ớng vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tăng tính cạnh tranh lại không l[ng phí c¸c nguån lùc ViÖc më c¸c chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch t¹i c¸c thµnh phè lín hiÖn đ−ợc thực theo cách nhu cầu đến đâu thì mở đến đó dẫn đến tình trạng chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh và đặc biệt không tập trung đ−ợc nguồn lùc Còng ch−a cã quy ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n hÖ thèng m¹ng l−íi, nªn viÖc ®Çu t− cho trô së, trang thiÕt bÞ ch−a t−¬ng xøng víi tÇm vãc vµ vÞ thÕ NHNoVN, vËy ảnh h−ởng đến hình ảnh và th−ơng hiệu NHNoVN Bốn, các sản phẩm, dịch vụ ch−a thật đa dạng và đặc biệt ch−a có chiến l−ợc, định h−íng râ rµng viÖc nghiªn cøu, giíi thiÖu, ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi ViÖc giíi thiÖu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ch−a dùa trªn c¸c nghiªn cøu, đánh giá thị tr−ờng nh− đánh giá hiệu sản phẩm, dịch vụ Năm, các ứng dụng công nghệ ch−a đ−ợc phát triển đầy đủ làm hạn chế kh¶ n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh còng nh− cung cÊp c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých tiªn tiÕn NHNoVN ®[ hoµn thµnh hÖ thèng ng©n hµng lâi xong mét lo¹t hÖ thèng øng dông ch−a ®−îc triÓn khai, ®iÓn h×nh: HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý; HÖ thèng qu¶n trÞ rñi ro; HÖ thèng giao diÖn víi bªn ngoµi; HÖ thèng an ninh th«ng tin; … 139 Sáu, mô hình tổ chức với việc đồng hệ thống các chi nhánh đô thị và hÖ thèng m¹ng l−íi n«ng th«n ®ang k×m h[m sù ph¸t triÓn; ch−a t¹o søc bËt nh»m tèi ®a ho¸ tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña tõng lo¹i h×nh chi nh¸nh Nãi c¸ch kh¸c, lîi thÕ c¹nh tranh NHNoVN ch−a đ−ợc khai thác triệt để Bảy, thiếu đội ngũ cán đ−ợc đào tạo bài thích ứng với môi tr−ờng cạnh tranh vµ phï hîp víi bèi c¶nh héi nhËp §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nhÊt t¹i c¸c chi nh¸nh khu vực đô thị Một ngân hàng đại hoạt động môi tr−ờng cạnh tranh cao đòi hỏi phải đội ngũ cán vừa tinh thông nghiệp vụ, có ngoại ngữ, thông thạo vi tính lại vừa đ−ợc trang bị phong cách phục vụ, các kiến thức, kỹ để am hiểu và triển khai các dịch vụ ngân hàng tiên tiến Đ[ đến lúc NHNoVN cần có chiến l−ợc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với giai đoạn; khu vực; phân khúc thị tr−ờng; loại hình sản phẩm, dịch vụ; và đối t−ợng kh¸ch hµng 4.3 Tầm nhìn chiến l−ợc đến năm 2020 4.3.1 Tôn hoạt ñộng : Giữ vững là ngân hàng th−ơng mại lớn Việt Nam hoạt động đa đóng vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị tr−ờng tài chính nông thôn; hoàn thành cổ phần hoá các công ty trực thuộc, chuyển đổi thành tập đoàn tài chính đa ngành, đa lÜnh vùc, ®a së h÷u hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam 4.3.2 Mục tiªu tổng qu¸t ñến năm 2020 Trở thành lực lượng chủ ñạo và chủ lực vai trß cung cấp tÝn dụng cho c«ng nghiệp ho¸, ñại ho¸ n«ng nghiệp, n«ng th«n; s½n sµng c¹nh tranh vµ c¹nh tranh thành công các khu vực đô thị; mở rộng và đa dạng hoá hoạt ủộng cách an toàn, bền vững c¶ vÒ thÓ chÕ vµ tài chÝnh; øng dông c«ng nghệ th«ng tin ñại qu¶n trÞ ®iÒu hµnh còng nh− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích tiên tiến, tiện lợi ủến đối t−ợng khách 140 hµng; x©y dùng nÒn tµi chÝnh m¹nh trªn c¬ së n©ng cao khả sinh lời; ph¸t triển nguồn nhân lực đủ sức thích ứng với môi tr−ờng cạnh tranh ngày càng gay gắt 4.3.3 Các nguyên tắc hoạt ñộng: • Áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế mặt hoạt động: Kế toán; TÝn dông; Qu¶n lý rñi ro; Qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh; … • Nâng cao lực cạnh tranh khu vực đô thị để thu hút vốn chuyển đầu t− nông thôn đồng thời sẵn sàng cạnh tranh và cạnh tranh thành công thị tr−ờng này để tăng thu dịch vụ; khai thác tiềm bán chéo sản phẩm; • Ph¸t triển và ®−a thị trường c¸c sản phẩm, dịch vụ, tiÖn Ých ñ¸p ứng cao yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¹nh tranh vÒ møc phÝ vµ chÊt l−îng phôc vô; • ðẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin tạo tiền đề vững phát triển và giới thiệu các dịch vụ ngân hàng đại, là các dịch vụ ng©n hµng b¸n lÎ; • Nâng cao lực tài chính, cải thiện các số hoạt động, tăng khả sinh lêi; • Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và hội nhập; xây dựng c¸c c¬ chÕ khuyÕn khÝch, thu hót c¸n bé chÊt l−îng cao vÒ lµm viÖc t¹i NHNoVN, nhÊt lµ khu vùc thµnh thÞ 4.3.4 Môc tiªu cô thÓ Giữ vững vai trò chủ đạo và chủ lực trên thị tr−ờng tài chính, tín dụng nông nghiÖp, n«ng th«n; tËp trung ®Çu t− ph¸t triÓn c¸c ph©n khóc thÞ tr−êng ®em lại hiệu cao khu vực đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế; Phát triển đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ trên tảng công nghệ thông tin phù hợp nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng và yªu cÇu c¹nh tranh, héi nhËp; §−a NHNoVN trë thành “Lùa chän sè mét” t¹i khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n víi kh¸ch hàng lµ hé s¶n xuÊt, doanh nghiÖp võa và nhá, trang tr¹i, hîp 141 tác x[; “Ngân hàng đủ sức cạnh tranh” khu vực đô thị, khu công nghiệp với đối t−ợng khách hàng là các doanh nghiệp lớn, dân c− có thu nhập cao Lành mạnh hoá tài chính, cải thiện các số hoạt động, nâng cao hiệu kinh doanh, đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế an toàn hoạt động; Bổ sung vốn điều lệ đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập, và toàn diện; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin tạo tảng tin häc v÷ng ch¾c cho qu¶n trÞ hÖ thèng trùc tuyÕn; Nâng cao suất lao động; Đầu t− vào ng−ời và phát triển lực nh©n viªn; Để đạt đ−ợc các mục tiêu nói trên, NHNoVN cần xây dựng và triển khai lo¹t c¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n gåm: ChiÕn l−îc vÒ t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chức; Chiến l−ợc nâng cấp và đại hoá công nghệ thông tin; Chiến l−ợc quản trị rñi ro; ChiÕn l−îc t¨ng c−êng vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; ChiÕn l−îc ph¸t triÓn các sản phẩm, dịch vụ; Chiến l−ợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; … Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, Luận án tập trung đề xuất hai chiến l−ợc có tính đột phá và tạo tảng vững cho phát triển bền vững NHNoVN bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: (i) Chiến l−ợc tái cấu trúc m« h×nh tæ chøc; vµ (ii) ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô 4.4 ChiÕn l−îc t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam 4.4.1 Môc tiªu T¸i cÊu tróc NHNoVN theo m« h×nh tËp ®oµn tµi chÝnh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, đa sở hữu hàng đầu Việt Nam, cụ thể: tách hoạt động ngân hàng thành hai hệ thống gồm NHNo đô thị và NHNo nông thôn; hoàn thành cổ phần hoá công ty độc lập trực thuộc, đó NHNoVN chiếm cổ phần chi phối; và thành lập các công ty cæ phÇn liªn quan kh¸c xoay quanh ba trô cét Tµi chÝnh - Ng©n hµng - B¶o hiÓm 142 4.4.2 M« h×nh TËp ®oµn tµi chÝnh NHNoVN ®−îc x©y dùng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con, đó: C«ng ty mÑ: TËp ®oµn tµi chÝnh NHNoVN lµ c«ng ty n¾m vèn, kh«ng trùc tiÕp kinh doanh; thùc hiÖn ®Çu t− vèn vµo c¸c c«ng ty vµ c«ng ty liªn kÕt; ®iÒu phèi các công ty đảm bảo đạt đ−ợc mục tiêu chung toàn tập đoàn C«ng ty con: h×nh thµnh hai lo¹i h×nh c«ng ty gåm: (i) C«ng ty 100% vèn c«ng ty mÑ n¾m gi÷ hay nãi c¸ch kh¸c theo m« hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên gồm: NHNo đô thị, NHNo nông th«n vµ mét sè c«ng ty kh¸c cã thÓ sÏ ®−îc thµnh lËp; vµ (ii) Các công ty đó Công ty mẹ nắm cổ phần chi phối gồm: công ty độc lËp trùc thuéc, tÊt c¶ sÏ ®−îc cæ phÇn ho¸ theo lé tr×nh ®[ ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt; C«ng ty b¶o hiÓm NHNoVN (ABIC); vµ mét sè c«ng ty cã thÓ sÏ thµnh lËp, ch¼ng h¹n: C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä, C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n, C«ng ty qu¶n lý quü, … 4.4.3 Kế hoạch hành động 4.4.3.1 Tách hoạt động ngân hàng thành hệ thống gồm Ngân hàng nông nghiệp đô thị và Ngân hàng nông nghiệp nông thôn 4.4.3.1.1 Phân chia địa bàn hoạt động: Có hai cách phân chia địa bàn hoạt động: (i) Phân theo địa giới hành chính, cụ thể: NHNo đô thị hoạt động các tỉnh, thành phố có điều kiện và tiềm phát triÓn kinh tÕ gåm: Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, CÇn Th¬, B×nh D−¬ng, §ång Nai, Kh¸nh Hoµ, H¶i Phßng, , nãi c¸ch kh¸c t¹i c¸c khu vùc §« thÞ lo¹i I vµ II; hoÆc (ii) Phân theo môi tr−ờng hoạt động, cụ thể: NHNo đô thị bao gồm tất các chi nhánh và phòng giao dịch địa bàn kinh tế phát triển, gồm các thành phố, thị x[, khu công nghiệp, khu đô thị tập trung, … NHNo nông thôn hoạt động các địa bµn cßn l¹i 143 4.4.3.1.2 Mục tiêu hoạt động NHNo đô thị: Phát triển đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích ngân hàng đại lấy thu từ hoạt động dịch vụ là chính đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi để ®iÒu tiÕt cho vay NHNo n«ng th«n ®Çu t− cho khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n NHNo n«ng th«n: Duy trì và phát triển hoạt động đảm bảo tự bền vững tài chính; giữ vững vị trí chủ đạo, chủ lực trên thị tr−ờng tài chính nông thôn; lấy nguồn thu từ tín dụng truyÒn thèng lµm chÝnh 4.4.3.1.3 Kh¸ch hµng môc tiªu NHNo đô thị: C¸c tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c khách hàng cá nhân khu vực đô thị NHNo n«ng th«n: Các hộ sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác x[ hoạt động lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n 4.4.3.1.4 Yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin NHNo đô thị: TËp trung ®Çu t−, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, h¹ tÇng c«ng nghÖ theo h−íng mét ngân hàng th−ơng mại đại ngang với các ngân hàng tiên tiến khu vực NHNo n«ng th«n: Xây dựng hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu quản trị trực tuyến và theo dâi tËp trung kh¸ch hµng 144 4.4.3.1.5 Yªu cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô NHNo đô thị: Phát triển, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích tiên tiến, đại là −u tiªn sè Tû lÖ thu tõ dÞch vô chiÕm Ýt nhÊt 40% tæng nguån thu TiÕn tíi cung cÊp đầy đủ các tiện ích ngân hàng tiên tiến nh− E-Banking; Internet Banking; … NHNo n«ng th«n: Huy động và cho vay là hai nhóm sản phẩm chính song tiếp tục nghiên cứu, hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ hai nhãm s¶n phÈm nµy cho phï hîp víi nhu cÇu t¹i khu vực nông thôn nh−: huy động món nhỏ; tiết kiệm theo thời vụ; tiết kiệm qua nhóm; cho vay tài chính vi mô; cho vay đời sống;… 4.4.3.1.6 Yªu cÇu vÒ ng−êi NHNo đô thị: Lựa chọn, đào tạo cán đáp ứng yêu cầu đồng thời tuyển chọn từ bên ngoài cán đ−ợc đào tạo bài bản, có kỹ năng, có ngoại ngữ, th«ng th¹o vi tÝnh, cã phong c¸ch phôc vô tèt NHNo n«ng th«n: Duy trì, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán có 4.4.3.1.7 Yêu cầu chế hoạt động NHNo đô thị Xây dựng chế hoạt động theo h−ớng linh hoạt và thích ứng với môi tr−ờng c¹nh tranh cao: thu nhËp tr¶ theo lîi nhuËn lµm ra; cã chÝnh s¸ch thu hót c¸n bé cã trình độ, kỹ cao; trả l−ơng theo tính chất công việc; NHNo n«ng th«n: Hoạt động khu vực nông thôn nên mức độ cạnh tranh không cao NHNo nông thôn áp dụng chế khoán theo suất lao động 145 4.4.3.2 Hoàn thành cổ phần hoá các công ty độc lập trực thuộc Theo lé tr×nh ®[ ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt, n¨m 2008, NHNoVN ph¶i hoàn thành cổ phần hoá toàn công ty độc lập, trực thuộc Tuy nhiên, đến thời ®iÓm hiÖn nay, míi cã c«ng ty ®−îc cæ phÇn ho¸ gåm: C«ng ty Chøng kho¸n; Công ty cho thuê tài chính I; Công ty cho thuê tài chính II; Công ty vàng bạc, đá quý NHNo&PTNTVN, đó NHNo&PTNT VN nắm cổ phần chi phối Đến cuối năm 2009, NHNoVN đặt mục tiêu hoàn tất quá trình cổ phần hoá các c«ng ty cßn l¹i 4.4.3.3 Thµnh lËp thªm mét sè c«ng ty thµnh viªn Trong m« h×nh TËp ®oµn tµi chÝnh lÊy trô cét Tµi chÝnh - Ng©n hµng - B¶o hiểm làm trung tâm, NHNoVN tiếp tục thành lập số công ty có liên quan để bổ trî vµ t¨ng c−êng b¸n chÐo s¶n phÈm gåm: C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä; C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n; C«ng ty qu¶n lý quü; HÖ thèng m¹ng l−íi c¸c chi nh¸nh NHNoVN kết hợp làm đại lý bán bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ quản lý nî ViÖc h×nh thµnh hÖ thèng c¸c c«ng ty nµy cho phÐp NHNoVN tèi ®a ho¸ c¸c nguån lùc vÒ c¬ së vËt chÊt, ng−êi, c¬ së kh¸ch hµng vµ kinh nghiÖm C¸c c«ng ty nµy sÏ ®−îc thµnh lËp d−íi d¹ng c«ng ty cæ phÇn hoÆc c«ng ty liªn doanh Do NHNoVN ch−a có kinh nghiệm lĩnh vực, các đối tác cần chọn là tập đoàn, công ty lớn khu vực và trên giới hoạt động chuyên ngành các lĩnh vực liên quan, qua đó có thể tranh thủ kinh nghiệm qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh; kü n¨ng nghiÖp vô vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ 4.4.4 Thêi gian hoµn thµnh - Lập đề án tách hoạt động ngân hàng nông nghiệp thành NHNo đô thị và NHNo n«ng th«n: hoµn thµnh tr−íc 31/12/2009; - Lập và trình duyệt đề án thành lập Tập đoàn tài chính NHNo: hoàn thành tr−íc 30/06/2010; - Cæ phÇn ho¸ C«ng ty vµng b¹c Tp Hå ChÝ Minh; C«ng ty Du lÞch th−¬ng m¹i; C«ng ty kinh doanh l−¬ng thùc: hoµn thµnh tr−íc 30/06/2010 - TriÓn khai §Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn tµi chÝnh NHNo: tõ 30/06/2010 146 4.5 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô 4.5.1 Môc tiªu 4.5.1.1 Môc tiªu chung Duy trì, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ truyền thống đồng thời nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ nhanh chãng cung cÊp thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm và dÞch vụ mới, có tiện ích cao, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu các đối t−ợng khách hàng môc tiªu Víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô phi tryÒn thèng: tËn dung c¬ héi, ph¸t huy thÕ m¹nh và −u cạnh tranh rút ngắn khoảng cách sản phẩm giới thiệu sau đối thủ cạnh tranh (thẻ, sản phẩm toán, …) đồng thời có bứt phá cần thiết và v−ợt đối thủ cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ (mobile banking, Internet Banking, …) 4.5.1.2 Môc tiªu cô thÓ
Phân tích khả sinh lời các sản phẩm, dịch vụ trên sở đó phát triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao, gi¶m dÇn c¸c ho¹t động có khả sinh lời thấp, hạn chế cung cấp các sản phẩm, dịch vụ kh«ng mang l¹i lîi nhuËn;
Khai th¸c c¸c c¬ héi làm uû th¸c cho vay và uû th¸c to¸n c¸c dù ¸n Nhà n−ớc và các Tổ chức quốc tế tài trợ lĩnh vực xoá đói, giảm nghÌo, ®Çu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng;
Phát triển dịch vụ và sản phẩm ngân hàng bán lẻ các khu vực đô thị, các trung tâm kinh tế trên tảng ứng dụng công nghệ thông tin đại;
TËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng, cho vay tr¶ gãp, cÇm cè là nh÷ng s¶n phÈm cã tû lÖ chªnh lÖch l[i suÊt ®Çu vào - ®Çu cao h¬n c¸c s¶n phÈm tÝn dông truyÒn thèng
Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hàng b¸n bu«n cho c¸c kh¸ch hàng lớn, là các tổng công ty, các tập đoàn có mạng l−ới hoạt động rộng và đông nhân viên, các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất, 147
Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm qu¶n lý nguån vèn và kinh doanh ngo¹i tÖ, ®Èy m¹nh m¶ng kinh doanh kiÒu hèi
§Èy m¹nh cho thuª tài chÝnh, tËp trung cho doanh nghiÖp võa và nhá 4.5.2 Phân khúc thị tr−ờng và định h−ớng phát triển NHNoVN phân chia thị tr−ờng hoạt động thành phân khúc chính: (i) Vùng n«ng th«n khã kh¨n gåm vïng s©u, vïng xa, vïng nói cao; (ii) Vïng n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸; (iii) C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu kinh tế mở; và (iv) Các khu đô thị loại I và loại II Mục tiêu phát triển phân khóc thÞ tr−êng nh− sau: 4.5.2.1 Vïng n«ng th«n khã kh¨n §©y lµ c¸c khu vùc khã kh¨n nhÊt vµ thiÕu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thµnh kinh tÕ hµng ho¸ c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, kinh tÕ mang tÝnh tù cÊp, tù tóc vµ thuÇn n«ng Tû lÖ hé nghÌo t¹i c¸c khu vùc nµy rÊt cao, cã nh÷ng n¬i gÇn 100% lµ hé nghÌo T¹i c¸c khu vùc nµy, NHNoVN mét lµ bµn giao toµn bé hÖ thèng m¹ng l−íi sang cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi hoÆc lµm dÞch vô uû th¸c cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi, Ng©n hµng ph¸t triÓn triÓn khai ch−¬ng tr×nh cho vay −u ®[i hé nghÌo hoÆc c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn cña ChÝnh phñ còng nh− c¸c tæ chøc tµi trî quèc tÕ 4.5.2.2 Vïng n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ §©y là thÞ tr−êng truyÒn thèng vµ còng lµ thÕ m¹nh cña NHNoVN Khu vùc này là trọng tâm chiến l−ợc đại hoá nông nghiệp, nông thôn, cụ thể: chuyển dịch cấu, cây trồng, vật nuôi theo h−ớng sản xuất lớn; khai thác triệt để tiềm năng, mạnh nông nghiệp Việt Nam đó là chi phí lao động thấp, các điều kiện tù nhiªn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, nu«i trång thuû h¶i sản, phát triển các đàn gia súc; phát triển kinh tế trang trại; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao suất lao động Do vËy, nhu cÇu vèn cho khu vùc nµy rÊt lín vµ thu nhËp cña d©n c− ngµy cµng t¨ng kÐo theo nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng còng gia t¨ng §èi t−îng 148 kh¸ch hµng môc tiªu cña NHNoVN t¹i khu vùc nµy lµ c¸c hé s¶n xuÊt, c¸c chñ trang tr¹i, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp tõ ng−êi th©n ®i xuÊt khÈu lao động di c− đô thị làm việc Tại khu vực này, NHNoVN giữ vai trò chủ đạo, chủ lực cung cấp tín dông, c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng víi thÞ phÇn Ýt nhÊt 70% Nãi cách khác, định h−ớng phát triển NHNoVN phân khúc thị tr−ờng này là “Tín dông vµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng” 4.5.2.3 Khu vực đô thị loại I, loại II Đây là thị tr−ờng có cạnh tranh khốc liệt có nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia, đặc biệt là các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n−ớc ngoài, c¸c ng©n hµng cæ phÇn, vµ yªu cÇu rÊt cao cña kh¸ch hµng vÒ tÝnh ®a d¹ng còng nh− chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô §èi t−îng kh¸ch hµng môc tiªu ph©n khóc nµy gåm: (i) c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty, tËp ®oµn lín; (ii) c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá; (iii) c¸c c¸ nhân có thu nhập từ trung bình trở lên Mục tiêu NHNoVN là huy động các nguồn vốn tiềm năng, nhàn rỗi để chuyển đầu t− khu vực nông thôn đồng thời phát triển và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiên tiến đủ sức cạnh tranh với các đối thủ nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ Nói cách khác, định h−ớng phát triển phân đoạn này là “Huy động vốn và Các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hµng tiªn tiÕn” Trong lÜnh vùc ng©n hàng b¸n bu«n, NHNoVN c¹nh tranh b»ng viÖc cung cÊp các sản phẩm và dịch vụ có qui mô lớn, độ phức tạp cao nh− nghiệp vụ quản lý vốn và kinh doanh tiÒn tÖ, chøng kho¸n, b¶o l[nh ph¸t hành, tài trî xuÊt nhËp khÈu, c¸c dÞch vô to¸n, cho thuª tài chÝnh, tài trî dù ¸n, … Trong lÜnh vùc ng©n hµng b¸n lÎ, NHNoVN c¹nh tranh b»ng viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých cã tÝnh linh ho¹t cao nh− chuyÓn tiÒn, to¸n qua tµi khoản, ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, toán hoá đơn, … T¹i khu vùc nµy NHNoVN lµ “ Lùa chän c¹nh tranh” vµ chiÕm thÞ phÇn tõ 20% - 25% vÒ nguån vèn, tÝn dông còng nh− c¸c s¶n phÈm dÞch vô 149 4.5.2.4 Khu vùc c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu kinh tÕ më Trong chiến l−ợc phát triển kinh tế x[ hội dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành n−ớc công nghiệp phát triển vào năm 2020 Đi theo định h−ớng này, loạt c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®−îc më kh«ng chØ ë khu vùc c¸c thµnh phè lín nh− Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh mµ cßn ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c nh− H¶i Phßng, H¶i D−¬ng, B¾c Ninh, Hµ Nam, ë miÒn B¾c; B×nh D−¬ng, §ång Nai, CÇn Th¬, An Giang ë miÒn Nam; Phó Yªn, Dung QuÊt, ë miÒn Trung §èi t−îng kh¸ch hµng môc tiªu cña ph©n khóc nµy lµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã sè l−ợng lao động đông, trình độ quản lý tốt, chủ yếu sản xuất các sản phẩm xuất hoÆc l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc HiÖn t¹i phôc vô t¹i ph©n khóc thÞ tr−êng nµy lµ c¸c ng©n hµng lín, c¸c chi nhánh ngân hàng n−ớc ngoài Mức độ cạnh tranh phân khúc này không khốc liệt khu vực đô thị loại I, loại II nh−ng mang tính chuyên môn hoá cao Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chính là dịch vụ toán, đặc biệt là toán quốc tế; huy động vốn, cụ thể là vốn nhàn rỗi trên tài khoản toán; chuyển tiền; cho vay ng¾n h¹n; tr¶ l−¬ng §Ó phôc vô ph©n khóc nµy, NHNoVN h×nh thµnh c¸c chi nh¸nh cã tÝnh chuyªn môn hoá cao, đ−ợc trang bị đầy đủ các ph−ơng tiện và điều kiện làm việc đại, có đội ngũ cán chuyên sâu, thông thạo ngoại ngữ 4.5.3 Kh¸ch hµng môc tiªu Môc tiªu ph¸t triÓn kh¸ch hµng: ph¸t triÓn, më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¬ së kh¸ch hµng dùa trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶, chia sÎ lîi Ých, vµ lîi nhuËn §Þnh h−íng kh¸ch hàng: • Mở rộng và phát triển quan hệ với đối t−ợng khách hàng trên sở hai bªn cïng cã lîi (Win - Win Solution); • Cam kết phục vụ nhóm đối t−ợng khách hàng truyền thống gồm hộ nông d©n, chñ trang tr¹i, doanh nghiÖp nhá vµ võa; 150 • Khai thác các nhóm đối t−ợng khách hàng tiềm gồm: nhóm dân c− cã thu nhËp trung b×nh kh¸ trë lªn; c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc sau ®−îc cæ phÇn ho¸; • TiÕp cËn, khai th¸c, thu hót nhãm kh¸ch hµng míi gåm c¸c hé n«ng d©n thoát nghèo; lao động xuất khẩu; sinh viên các tr−ờng đại học; các công ty tµi chÝnh; c¸c quü ®Çu t−; c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi; c¸c c«ng ty b¶o hiÓm; … 4.5.3.1 Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ chñ trang tr¹i §©y lµ nhãm kh¸ch hµng −u tiªn sè cña NHNoVN Nhu cÇu vÒ chÊt l−îng phôc vô cña nhãm kh¸ch hµng nµy kh«ng cao vµ chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng gåm: tiÕt kiÖm vµ tÝn dông víi sè tiÒn göi vµ mãn vay nhá, lÎ, cã tÝnh thêi vô 4.5.3.2 Các cá nhân và hộ gia đình khu vực đô thị §©y lµ nh÷ng c¸ nh©n cã thu nhËp tõ trung b×nh trë lªn Nhãm kh¸ch hàng này ngày càng đ−ợc mở rộng và phát triển tốc ủộ đô thị hoá, tốc độ tăng thu nhập Nhu cầu các sản phẩm, dịch vụ nhóm đối t−ợng khách hàng này đa dạng, từ huy động, cho vay đến các dịch vụ, tiện ích tiên tiến nh− Internet banking; Mobile banking; … Nhãm kh¸ch hµng nµy yªu cÇu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã chÊt l−îng cao, thuËn tiÖn, tiÖn Ých vµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c quy tr×nh, thñ tôc 4.5.3.3 Doanh nghiệp Nhà nước Theo lộ trình đ[ đ−ợc Chính phủ phê duyệt, đến năm 2009, toàn các doanh nghiÖp nhµ n−íc ph¶i hoµn thµnh qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i Sau c¬ cÊu l¹i, c¸c doanh nghiÖp nhà n−íc trë thµnh c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín c¶ vÒ ph¹m vi hoạt động và vốn đồng thời đóng vai trò then chốt các lĩnh vực quan trọng nÒn kinh tÕ §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®[ hoµn thµnh s¾p xÕp l¹i hiÖn ®ang ho¹t động theo mô hình Tổng công ty tập đoàn kinh tế, điển hình Tập đoàn cao su, TËp ®oµn dÖt may, TËp ®oµn than vµ kho¸ng s¶n, TËp ®oµn ®iÖn lùc, Tæng c«ng ty b−u chÝnh viÔn th«ng, Tæng c«ng ty l−¬ng thùc miÒn Nam, … 151 Nhóm đối t−ợng khách hàng này yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng có chất l−ợng cao, phức tạp và đòi hỏi các ngân hàng có tiềm lực vốn và tài chính mạnh có thể đáp ứng đ−ợc Về khía cạnh này, NHNoVN có −u c¸c ng©n hµng kh¸c §©y lµ nhãm kh¸ch hµng rÊt thÝch hîp víi nghiÖp vô ng©n hµng bán buôn và chu trình đầu t− khép kín từ sản xuất, phân phối đến xuất Quan hÖ víi nhãm kh¸ch hµng nµy, NHNoVN cßn ®−îc h−ëng lîi viÖc cung cÊp c¸c sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho số l−ợng khách hàng đông đảo là kh¸ch hµng cña c¸c tËp ®oµn, tæng c«ng ty 4.5.3.4 C¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa §©y là nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ tiÒm n¨ng cña cña NHNoVN Cïng víi tiÕn tr×nh më cöa, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, nhãm kh¸ch hµng này sÏ ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m«, sè l−îng và chÊt l−îng Theo dù b¸o sè l−îng doanh nghiÖp ho¹t động theo luật doanh nghiệp tăng mạnh từ 350 nghìn doanh nghiệp lên 500 ngh×n doanh nghiÖp vào n¨m 2010 §èi víi nhãm kh¸ch hàng này, NHNoVN tèi ®a ho¸ quan hÖ truyÒn thèng, cung cÊp c¸c s¶n phÈm tÝn dông, cho thuª tài chÝnh, cho vay có đảm bảo, bảo hiểm, kết nối toán 4.5.3.5 C¸c doanh nghiệp cã vốn ñầu tư nước ngoài §©y lµ c¸c doanh nghiÖp thu hót ®Çu t− n−íc ngoài cña ViÖt Nam ®ang cã xu h−íng ph¸t triÓn nhanh vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh Tuy nhiªn, viÖc tiÕp cËn, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNoVN cho các đối t−ợng này còn hạn chÕ bëi c¸c doanh nghiÖp cã xu h−íng sö dông dÞch vô cña ng©n hàng n−íc ngoài cã cùng xuất xứ Trong đó, có số ít chi nhánh ngân hàng n−ớc ngoài cung cÊp dÞch vô ng©n hàng, chñ yÕu là phôc vô ng−êi n−íc ngoài và nh©n viªn cña các công ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam Các dịch vụ NHNoVN cung cấp cho nhóm đối t−ợng khách hàng này gồm toán quốc tế, toán l−ơng, dịch vô ng©n quü, mua b¸n ngo¹i tÖ, h¹n møc thÊu chi,… 4.5.4 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña NHNoVN ®−îc chia thµnh giai ®o¹n: 152 4.5.4.1 Giai ®o¹n 1: §a d¹ng ho¸ Môc tiªu cña NHNoVN giai ®o¹n nµy lµ trë thµnh ng©n hµng hµng ®Çu ViÖt nam viÖc giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm míi, c¸c dÞch vô vµ tiÖn Ých hoµn chØnh, chuyªn nghiÖp h¬n cho c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c Nãi c¸ch kh¸c, NHNoVN chuyÓn dÇn tõ mét ng©n hµng thu nhËp tõ tÝn dông lµ chÝnh sang ng©n hµng cã nguồn thu tăng dần từ các hoạt động phi tín dụng Ma trËn S¶n phÈm Trong giai đoạn này, bên cạnh các sản phẩm truyền thống là huy động và cho vay, NHNoVN tËp trung giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm ®a chøc n¨ng nh− thÓ hiÖn ma trËn s¶n phÈm 4.1 Việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đ−ợc triển khai phù hợp với tiến độ đầu t−, triển khai sở hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý C¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin cÇn ®−îc triÓn khai vµ hoµn thµnh gÊp rót giai ®o¹n nµy gåm: N©ng cÊp vµ hoµn thiÖn trung t©m d÷ liÖu chÝnh vµ Trung t©m d÷ liÖu dù phßng; N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t m¹ng; X©y dùng hÖ thèng qu¶n trÞ ng−êi dïng; N©ng cÊp m¹ng truyÒn th«ng; Dù ¸n kho d÷ liÖu dù phßng; Dù ¸n b¶o mËt hÖ thèng; … 4.5.4.2 Giai ®o¹n 2: Ph¸t triÓn Sau giai đoạn đa dạng hoá, NHNoVN đạt đ−ợc trình độ công nghệ tiên tiến, đ[ tÝch luü ®−îc kinh nghiÖm vËy b−íc vµo “giai ®o¹n sung m[n” ThÞ tr−êng tµi chÝnh, ng©n hµng giai ®o¹n nµy còng ®−îc dù b¸o lµ cã b−íc ph¸t triÓn m¹nh gièng nh− thÞ tr−êng t¹i c¸c n−íc ph¸t triÓn khu vùc hiÖn NHNoVN giai ®o¹n này tập trung nghiên cứu, phát triển và giới thiệu các sản phẩm mức độ phát triển và hoàn thiện cao đó là các sản phẩm tài chính phái sinh; các dịch vụ ngân hàng tÝch hîp Ma trËn S¶n phÈm Dịch vụ ngân hàng giai đoạn này cần đáp ứng yêu cầu cao tính thời điểm, chính 153 x¸c vµ hiÖu qu¶, ch¼ng h¹n dÞch vô internet banking, mobile banking và telephone banking C¸c dÞch vô, tiÖn Ých giai ®o¹n nµy ph¶i cho phÐp kh¸ch hµng tiÕp cËn vµ sö dụng thời điểm nào mà không gặp phải trở ngại thời gian và địa điểm (Ma trËn s¶n phÈm 4.2) C¸c s¶n phÈm b¸n lÎ C¸c s¶n phÈm c¬ b¶n • • • • • • • TÝn dông • • • • • • • §Çu t− vµ b¶o hiÓm Tµi kho¶n tiÕt kiÖm ATM Call Center Mobile Banking Göi, rót nhiÒu n¬i Ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i Ng©n hµng qua §TD§ ThÎ tÝn dông Cho vay mua nhµ tr¶ gãp Cho vay cÇm cè Cho vay l−u vô Cho vay tiªu dïng H¹n møc thÊu chi Cho thuª tµi chÝnh • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm nh©n thä • TiÒn göi tiÕt kiÖm liªn kÕt víi chøng kho¸n • C¸c quü • §Çu t− ngo¹i hèi • Uû th¸c ®Çu t− Ma trËn s¶n phÈm 4.1 C¸c s¶n phÈm b¸n bu«n • Tµi kho¶n sÐc vµ tiÕt kiÖm • Ng©n hµng ®iÖn tö • ThÎ tÝn dông • §ång tµi trî, cho vay hîp vèn • Tµi trî th−¬ng m¹i • Cho vay c¸c doanh nghiÖp vi m« • B¶o l[nh to¸n • B¶o l[nh cho vay • Bảo l[nh đấu thầu • Bảo l[nh thực hợp đồng • B¶o l[nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm tµi s¶n • B¶o hiÓm tû gi¸ 154 C¸c s¶n phÈm b¸n lÎ C¸c s¶n phÈm c¬ b¶n TÝn dông • • • • • • • • • • • • • • §Çu t− vµ b¶o hiÓm Tµi kho¶n tiÕt kiÖm ATM Call Center Mobile Banking Göi, rót nhiÒu n¬i Ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i Ng©n hµng qua §TD§ ThÎ tÝn dông Cho vay mua nhµ tr¶ gãp Cho vay cÇm cè Cho vay l−u vô Cho vay tiªu dïng H¹n møc thÊu chi Cho thuª tµi chÝnh • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm nh©n thä • TiÒn göi tiÕt kiÖm liªn kÕt víi chøng kho¸n • C¸c quü • §Çu t− ngo¹i hèi • Uû th¸c ®Çu t− • DÞch vô qu¶n lý tµi kho¶n • Quü h−u trÝ • T− vÊn ®Çu t− C¸c s¶n phÈm b¸n bu«n • Tµi kho¶n sÐc vµ tiÕt kiÖm • Ng©n hµng ®iÖn tö • ThÎ tÝn dông • Ng©n hµng trùc tuyÕn • §ång tµi trî, cho vay hîp vèn • Tµi trî th−¬ng m¹i • Cho vay c¸c doanh nghiÖp vi m« • B¶o l[nh to¸n • B¶o l[nh cho vay • Bảo l[nh đấu thầu • B¶o l[nh thùc hiÖn hîp đồng • B¶o l[nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm tµi s¶n • B¶o hiÓm tû gi¸ • C«ng cô ph¸i sinh tû gi¸ • C«ng cô ph¸i sinh b¶o hiÓm l[i suÊt • T− vÊn ®Çu t− Ma trËn s¶n phÈm 4.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm giai ®o¹n nµy cÇn tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh ph¸i sinh Theo chiÒu däc, Ng©n hµng tÝch hîp víi c¸c quü, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, chøng kho¸n Theo chiÒu ngang tÝch hîp c¸c kªnh b¸n lÎ C¨n cø vµo quy tr×nh tÝch hîp gi÷a c¸c ngµnh kh¸c nhau, Ng©n hµng cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®a 155 chøc n¨ng §ång thêi, c¨n cø vµo chiÕn l−îc marketing giai ®o¹n nµy, Ng©n hµng khai th¸c kh¸ch hµng cã thu nhËp cao Trong giai ®o¹n nµy, c¸n bé NHNoVN đ−ợc đào tạo đặc biệt để nâng cao kỹ chuyên nghiệp 4.5.5 Kế hoạch hành động 4.5.5.1 TiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr−êng, h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu kh¸ch hµng Có hai nguồn sở liệu cần thiết lập Thứ nhất, đó là các thông tin, liệu vÒ kh¸ch hµng ®ang cã quan hÖ, giao dÞch víi NHNoVN Th«ng th−êng tr−íc ®i thực giao dịch, khách hàng thông báo và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn giao dÞch Víi hÖ thèng Corebank võa hoµn thµnh, NHNoVN tiÕn hµnh khai th¸c, qu¶n lý tËp trung nguån d÷ liÖu nµy gåm: lo¹i kh¸ch hµng (c¸ nh©n, doanh nghiÖp, tổ chức, ); chi tiết khách hàng (tên, địa giao dịch, ngày tháng năm sinh…); nhu cÇu sö dông s¶n phÈm, dÞch vô; Thø hai, c¸c th«ng tin, d÷ liÖu thu thËp qua ®iÒu tra, pháng vÊn C¸c c«ng viÖc thùc hiÖn gåm: H×nh thµnh c¸c mÉu ®iÒu tra, mÉu c©u hái pháng vÊn; Tæ chøc thu thËp th«ng tin th«ng qua ph¸t mÉu ®iÒu tra, pháng vÊn trùc tiÕp, Víi c¸c mÉu ®iÒu tra, câu hỏi vấn này, NHNoVN biết, đánh giá đ−ợc thực trạng cung cấp sản phẩm, dịch vụ; yêu cầu chất l−ợng; đánh giá mức độ hài lòng các sản phẩm, dÞch vô ®ang cung cÊp; nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých míi 4.5.5.2 X©y dùng bé tiªu chÝ s¶n phÈm Víi mçi s¶n phÈm, dÞch vô, NHNoVN tiÕn hµnh x©y dùng bé tiªu chÝ hoµn chỉnh gồm: tên gọi; các đặc tính sản phẩm để phân biệt nh− xác định rõ tính sử dụng; mô hình sản phẩm; mô hình đánh giá khả sinh lời, đó xác định cụ thể cấu chi phí và nguồn thu để tính cho đ−ợc mức độ sinh lời mà sản phẩm mang lại; tiêu chí đánh giá tiện ích, mức độ thuận tiện và khả đáp ứng nhu cÇu cña kh¸ch hµng; 4.5.5.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô Sau ®[ h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu vµ trªn c¬ së bé tiªu chÝ s¶n phÈm, tiÕn hành đánh giá thực trạng cung cấp sản phẩm, dịch vụ NHNoVN gồm: 156 - Phân loại các nhóm sản phẩm, dịch vụ theo địa bàn cung cấp (thành thị, nông thôn, khu công nghiệp, …); theo đối t−ợng khách hàng (doanh nghiệp nhà n−ớc, tổng c«ng ty, doanh nghiÖp nhá vµ võa, hé s¶n xuÊt, hîp t¸c x[, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc tÝn dụng, …); theo kênh phân phối (phân phối quầy, phân phối qua đại lý, phân phối qua ATM/EDC/POS, phân phối qua điện thoại di động, …); theo cấp độ khách hàng (khách VIP, khách th−ờng, khách đặc biệt, …) - Phân loại sản phẩm, dịch vụ theo mức độ sinh lời gồm: nhóm các sản phẩm, dÞch vô cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao; nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ch−a sinh lêi; nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng sinh lêi; 4.5.5.4 X©y dùng quy tr×nh nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Quy trình xác định các b−ớc quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; đơn vị chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp và mức độ tham gia các đơn vị liên quan (thu thập thông tin; phân tích thị tr−ờng; đề xuất phát triển sản phẩm, dịch vụ; tiếp thị; các hoạt động đào tạo; …); … Quy trình có thể đề xuất nhóm chuyên viên chuyên trách chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ Nhóm chuyên trách bao gồm chuyên gia từ các đơn vị có liên quan với nòng cốt là các đơn vị chuyên môn và thµnh viªn tham gia tõ c¸c bé phËn nh− Tµi chÝnh, C«ng nghÖ th«ng tin, tiÕp thÞ C¸c thành viên nhóm chuyên trách làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tr−ng tập lµm viÖc tËp trung, nÕu cÇn thiÕt Víi viÖc cö c¸c thµnh viªn th−êng trùc tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, các đơn vị liên quan chủ động có tiếng nói và đóng góp suốt quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và xử lý cách toàn diện các khía cạnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ 4.5.5.5 H¹ch to¸n theo s¶n phÈm Theo bé tiªu chÝ x©y dùng cho mçi s¶n phÈm, dÞch vô, tiÕn hµnh h¹ch to¸n t¸ch b¹ch c¸c kho¶n chi vµ nguån thu theo tõng s¶n phÈm X©y dùng nguyªn t¾c quản lý và chia sẻ phí, đó xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi cấp, đơn vị, chi nhánh các giao dịch sản phẩm, dịch vụ liên chi nhánh 157 4.5.5.6 Më réng kªnh ph©n phèi Với hạ tầng công nghệ thông tin đại, ngoài kênh phân phối truyền thống qua hÖ thèng chi nh¸nh, phßng giao dÞch, NHNoVN h×nh thµnh vµ më réng m¹ng l−ới kênh phân phối thông qua ATM, EDC, POS; phân phối qua điện thoại di động; ph©n phèi qua Internet Căn vào nhu cầu nhóm khách hàng, mức độ hoàn thiện các ứng dụng công nghệ để định sử dụng kênh phân phối thích hợp 4.5.5.7 Hoµn thiÖn vµ n©ng cÊp c¸c øng dông c«ng nghÖ - Trªn c¬ së hÖ thèng Corebank hiÖn cã, ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng trùc tuyÕn, đại hoá hệ thống kết nối khách hàng - ngân hàng; phát triển các ch−ơng trình øng dông khai th¸c vµ xö lý th«ng tin kh¸ch hµng, øng dông qu¶n lý s¶n phÈm, dÞch vô trªn hÖ thèng IPCAS - Ưu tiên triển khai các dự án nâng cao khả an toàn và ổn định hệ thống - Nâng cao khả tự động hoá hệ thống xử lý 4.5.5.8 Đào tạo và đạo tạo lại đội ngũ cán - Đào tạo, tập huấn cho toàn đội ngũ cán tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ để họ trở thành các nhân viên bán hàng/ dịch vụ chuyên nghiệp, đủ kiến thức và kỹ xử lý các vấn đề tiếp thị; có khả thoả m[n nhu cầu thông tin sản phẩm tuyệt đại đa số khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm - Tổ chức tập huấn các sản phẩm, dịch vụ đến tất các cán nghiệp vô cã liªn quan nhÊt lµ nh÷ng c¸n bé th−êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nh− kÕ toán giao dịch, nhân viên tín dụng, nhân viên dịch vụ khách hàng để đội ngũ cán đủ khả trở thành các “nhân viên tiếp thị” thực thụ - Đổi phong cách phục vụ từ việc “bị động chờ khách hàng” sang “chủ động tìm kiếm, thu hút khách hàng” - Xây dựng và nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến (E-Learning) nhằm đơn giản hoá công tác tập huấn và đào tạo 158 4.5.5.9 T¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp thÞ - Nghiên cứu đặc thù kinh tế, x[ hội và văn hoá vùng, miền nh− đặc điểm nhu cầu và thói quen tiêu dùng đối t−ợng khách hàng để triển khai các hình thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm phù hợp - Khai thác đội ngũ cán để tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, tr−ớc hết tiếp thị đến bạn bè, ng−ời thân sau đó đến khách hàng Đây là kênh truyền th«ng, tiÕp thÞ hiÖu qu¶ vµ chi phÝ thÊp nhÊt bëi lßng tin ®[ ®−îc x¸c lËp tõ ®Çu - Thực các hoạt động tiếp thị trực tiếp (gửi th−, tờ rơi, giới thiệu, …); trao đổi trực tuyến; thông tin trên các kênh truyền thông; tổ chức các buổi thuyết trình giới thiệu khách hàng; tăng c−ờng các hoạt động tài trợ, từ thiện, khuyến mại gắn víi qu¶ng b¸ s¶n phÈm, dÞch vô mçi tung c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi 4.5.5.10 X©y dùng hÖ thèng thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin, ph¶n håi cña kh¸ch hµng Sau s¶n phÈm ®−îc cung cÊp thÞ tr−êng, NHNoVN h×nh thµnh hÖ thèng thu thËp, ph©n tÝch c¸c gãp ý, ph¶n håi vµ ý kiÕn cña kh¸ch hµng C¸c ý kiÕn nµy cã thể phản ánh chất l−ợng phục vụ; đặc tính sản phẩm; tiện ích; phong cách phục vụ nh− các đề xuất nhằm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ §©y lµ nh÷ng th«ng tin bæ Ých sÏ ®−îc thu thËp th−êng xuyªn phôc vô cho viÖc hoµn chØnh, n©ng cÊp, chØnh söa hoÆc bæ sung c¸c tÝnh n¨ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cầu và thị hiếu khách hàng; nhiều tr−ờng hợp để giải toả các khiếu nại, phµn nµn vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm/ chÊt l−îng phôc vô C¸c h×nh thøc thu thËp th«ng tin gåm: Göi th− xin gãp ý; Hßm th− gãp ý; Gãp ý qua trang Web; Pháng vÊn trùc tiÕp; Ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp; … 4.6 Một số đề xuất, kiến nghị Thø nhÊt, ChÝnh phñ cÇn sím xem xÐt cÊp vèn bæ sung cho NHNoVN Trong sè các NHTM nhà n−ớc, đóng vai trò chủ đạo, chủ lực đầu t− cho nông nghiệp, n«ng th«n, n«ng d©n, nªn nhÊt NHNoVN ch−a cã chñ tr−¬ng cæ phÇn ho¸ Trong bối cảnh đó, bổ sung vốn Nhà n−ớc là cách để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn 159 tèi thiÓu (8%) cho NHNoVN T¹i thêi ®iÓm 31/03/2009, tæng tµi s¶n cã rñi ro cña NHNoVN đạt 358.794 tỷ VND và dự kiến đến 31/12/2009 đạt 414.495 tỷ đồng Để có tû lÖ an toµn vèn 8,5%, theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt Nam, vèn tù cã cña NHNoVN ph¶i đạt 35.232 tỷ VND, nh− còn thiếu 14.690 tỷ VND Để đảm bảo đủ vốn đầu t− cho nông nghiệp, nông thôn, giả định tốc độ tăng tr−ởng tín dụng NHNoVN là 20%/n¨m, th× sè vèn cÇn bæ sung thªm cho NHNoVN qua c¸c n¨m tiÕp theo nh− sau: N¨m 2009: 14.690 tû VND; N¨m 2010: 7.046 tû VND; vµ N¨m 2011: 8.456 tû VND Nếu tốc độ tăng tr−ởng tín dụng là 25%, số vốn cần bổ sung thêm còn cao hơn, cụ thể: n¨m 2009: 16.158 tû VND vµ 2010: 9.175 tû VND Thứ hai, Chính phủ sớm ban hành nghị định Tập đoàn tài chính, đó nêu rõ các yêu cầu, tiêu chí và điều kiện để trở thành Tập đoàn tài chính; các loại mô hình TËp ®oµn tµi chÝnh ë ViÖt Nam; C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña mét tËp ®oµn tµi chÝnh; Nghị định này là khung pháp lý cho các tổng công ty và doanh nghiệp tuân thủ chuyển đổi phát triển theo mô hình Tập đoàn tài chính Trong ch−a có Nghị định quy định chi tiết Tập đoàn tài chính, đề nghị Chính phủ cho phép NHNoVN x©y dùng §Ò ¸n thÝ ®iÓm tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt Thứ ba, để có thêm nguồn vốn trung, dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt bối cảnh cấu kinh tế n«ng nghiÖp ®ang cã sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ sang ®Çu t− theo chiÒu s©u, ph¸t triÓn kinh tế trang trại, đề nghị Chính phủ giao các dự án các tổ chức tài chính quốc tÕ nh− WB, ADB, AFD tµi trî cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n cho NHNoVN qu¶n lý, phôc vô KÕt luËn ch−¬ng Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NHNoVN đứng tr−ớc nhiều hội: đ−ợc tham gia vào sân chơi bình đẳng với doanh nghiệp các n−ớc; tiếp cận các tiến cña khoa häc c«ng nghÖ; nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hàng ngày càng tăng; Tuy vậy, phải đối mặt với không ít thách thức: tác động 160 trực tiếp biến động kinh tế, chính trị và x[ hội trên giới; sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng; đời và phát triển các sản phẩm thay thế; Trong bối cảnh trên, để tận dụng tối đa hội v−ợt qua thách thức, khai thác điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tác giả đ[ mạnh dạn đề xuất chiến l−ợc phát triển NHNoVN với mục tiêu tổng quát đến năm 2020 đó là:“ Trở thành lực lượng chủ ñạo và chủ lực vai trß cung cấp tÝn dụng cho c«ng nghiệp ho¸, ñại ho¸ n«ng nghiệp, n«ng th«n; s½n sµng c¹nh tranh vµ c¹nh tranh thµnh c«ng t¹i c¸c khu vực đô thị; mở rộng và đa dạng hoá hoạt ủộng cách an toàn, bền vững thể chÕ vµ tài chÝnh; øng dông c«ng nghệ th«ng tin ñại qu¶n trÞ ®iÒu hµnh còng nh− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn cung cấp c¸c s¶n phÈm, dịch vụ và tiện ích tiên tiến, tiện lợi ủến đối t−ợng khách hàng; xây dựng tài chính mạnh trên sở nâng cao khả sinh lời; phát triển nguồn nhân lực đủ sức thÝch ứng víi m«i tr−êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t” Để đạt đ−ợc các mục tiêu nói trên, NHNoVN cần xây dựng và triển khai lo¹t c¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n gåm: ChiÕn l−îc vÒ t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chức; Chiến l−ợc nâng cấp và đại hoá công nghệ thông tin; Chiến l−ợc quản trị rñi ro; ChiÕn l−îc t¨ng c−êng vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; ChiÕn l−îc ph¸t triÓn các sản phẩm, dịch vụ; Chiến l−ợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; … Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, Ch−ơng IV Luận án tập trung đề xuất hai chiến l−ợc có tính đột phá và tạo tảng vững cho phát triển bền vững NHNoVN bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: (i) Chiến l−ợc tái cÊu tróc m« h×nh tæ chøc; vµ (ii) ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô 161 KÕt luËn §Ò tµi “ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn Nông thôn Việt Nam bối cảnh hội nhập” có đóng góp chính sau: Thứ nhất: đ[ nghiên cứu vấn đề mang tính lý thuyết liên quan đến quản trị chiến l−ợc doanh nghiệp nh− khái niệm, vai trò quản trị chiến l−ợc, quy tr×nh thùc hiÖn qu¶n trÞ chiÕn l−îc Thứ hai: đề xuất và tiếp cận tới ph−ơng pháp luận quản trị chiến l−ợc Ngân hµng th−¬ng m¹i §Ó thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n trÞ chiÕn l−îc, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch m«i tr−êng bªn vµ m«i tr−êng bªn ngoµi C¸c ph©n tÝch nµy lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng ban ®Çu cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn LuËn ¸n đ[ đề xuất các b−ớc cụ thể việc xây dựng chiến l−ợc cho ngân hàng th−ơng mại, từ việc xác định mục tiêu chiến l−ợc, xây dựng chiến l−ợc, đ−a chiến l−ợc thay đến xây dựng kế hoạch hành động và cuối cùng là kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến l−ợc Những vấn đề lý luận quản trị chiến l−ợc ngân hàng th−ơng m¹i lµ c¬ së lý thuyÕt c¨n b¶n, quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho mét ng©n hµng th−¬ng m¹i Thứ ba: Luận án sâu đánh giá thực trạng chiến l−ợc phát triển NHNoVN qua c¸c giai ®o¹n vµ c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc chÝnh ®−îc ¸p dông giai đoạn phát triển NHNoVN Luận án đ[ làm bật thành tựu đạt đ−ợc đồng thời điểm yếu, hạn chế còn tồn chiến l−ợc phát triển NHNoVN mçi giai ®o¹n, chñ yÕu viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô ngân hàng và bất cập mô hình tổ chức máy hệ thống Từ đó rút kết luận đó là: Cần phải xây dựng chiến l−ợc phát triển cho Ngân hàng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam bèi c¶nh héi nhËp Thứ t−: Luận án đ[ phân tích và đánh giá yếu tố tác động đến hoạt động NHNoVN nh− xu phát triển kinh tế giới, yếu tố văn ho¸ x[ héi, yÕu tè c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng, m«i tr−êng kinh doanh ng©n hµng… Trªn c¬ së ph©n tÝch c¬ héi, th¸ch thøc, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu (SWOT), luËn 162 án đ[ xây dựng hệ thống các mục tiêu hoạt động NHNoVN; từ đó, đề xuất các chiến l−ợc phát triển dài hạn mà tập trung chủ yếu vào hai chiến l−ợc có tính đột phá và tạo tảng cho phát triển bền vững NHNoVN đó là Chiến l−ợc tái cấu tróc m« h×nh tæ chøc vµ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô Víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n trªn, luËn ¸n ®[ hoµn thµnh môc tiªu nghiªn cøu đề Việc nghiên cứu luận án với đề tài trên có ý nghĩa quan trọng vừa giúp các ngân hàng th−ơng mại tiếp cận đến ph−ơng pháp luận quá trình hoạch định chiến l−ợc phát triển vừa đề xuất chiến l−ợc cụ thể riêng NHNoVN Tác giả mong đ−ợc đóng góp phần nhỏ vào quá trình hoàn thiện, đổi hoạt động NHNoVN bối cảnh hội nhập Lĩnh vực nghiên cứu đề tài t−ơng đối mới, đặc biệt Việt Nam ch−a cã c¬ së lý thuyÕt c¨n b¶n vµ quy tr×nh chuÈn cho qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−ơng mại, luận án không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đ−ợc ý kiến đóng góp các thầy cô, các nhà kinh tế, bạn đọc và đồng nghiệp để luận án đ−ợc hoàn thiện Xin tr©n träng c¶m ¬n! vii Nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc cña t¸c gi¶ có liên quan đến luận án đ công bố Phạm Minh Tú (2004), “Thực tốt các cam kết quốc tế - Một thành công lớn NHNo&PTNT Việt Nam quá trình phát triển và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, (8), Tr 19 – 20, Hµ Néi Phạm Minh Tú (2006), “Phân tích ngành – Phương pháp luận cho quản trị chiến lược các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (9), Tr - 11, Hµ Néi Phạm Minh Tú (2009), “Bàn vai trò và ñặc ñiểm quản trị chiến lược ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, (4), Tr 30 - 31, Hµ Néi vii Danh MỤC TÀI LiÖu Tham kh¶o TiÕng ViÖt Ban đạo cấu lại tài chính NHTM (2005), “Định h−ớng cấu lại tài chính các ngân hàng th−ơng mại nhà n−ớc giai đoạn 2001 – 2010”, Một số vấn đề tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000–2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi Ph¹m Thanh B×nh (2006), "N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ", Vai trß cña hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà Xuất Văn hóa – Th«ng tin, Hµ Néi Ph¹m Thanh B×nh, TS Ph¹m Huy Hïng (2006), “ N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ", Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi Bé C«ng Th−¬ng, Häc ViÖn ChÝnh TrÞ – Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh (2008), Hai năm Việt Nam gia nhập WTO - Đánh giá tác động hội nhập kinh tế quốc tế, Hµ Néi Vò Hoµi Chang (2005), “§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng Th−¬ng mại Việt Nam tr−ớc xu hội nhập kinh tế quốc tế”, Một số vấn đề tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª , Hµ Néi C«ng ty TNHH Chøng kho¸n Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ PTNT ViÖt Nam (2007), Quy tr×nh Cæ phÇn hãa Doanh nghiÖp Nhµ n−íc & Cæ phÇn hãa t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, Hµ Néi Côc xuÊt b¶n – Bé v¨n hãa th«ng tin (2002), ViÖt Nam chiÕn l−îc Hç trî Quèc gia cña nhãm Ng©n hµng ThÕ giíi giai ®o¹n 2003 – 2000, Hµ Néi Lê Thị Huyền Diệu (2005), “Thực trạng cạnh tranh dịch vụ thẻ các ngân hàng TM Việt Nam – Cơ hội và thách thức”, Tạp chí Thị trường Tài Chính – Tiền Tệ, (7) vii Lê Đăng Doanh (2005), “ Đẩy mạnh cải cách và phát triển hệ thống tài chính để tăng tr−ởng và hội nhập kinh tế quốc tế”, Một số vấn đề tài chính tiền tệ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª , Hµ Néi 10 Vũ thị Ngọc Dung (2007), “Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Phát triển dịch vụ bán lẻ các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Dũng (2005), “Từ Banking 2005 nhìn lại vấn ñề ñại hóa công nghệ các ngân hàng thương mại trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí ngân hàng, (8) 12 T« ¸nh D−¬ng (2005), “Kinh nghiÖm cña Trung Quèc vÒ c¶i c¸ch hÖ thèng tµi chính và cải cách tỷ giá hối đoái”, Một số vấn đề tài chính tiền tệ ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi 13 Nguyễn Thùy Dương (2006), “Nâng cao khả hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí khoa học & ñào tạo ngân hàng, (4) 14 Nguyễn Thùy Dương (2006), “Biện pháp tăng trưởng vốn tự có các ngân hàng thương mại”, Tạp chí khoa học & ñào tạo ngân hàng, (10) 15 NguyÔn Thµnh §é, NguyÔn Häc HuyÒn, Gi¸o tr×nh ChiÕn l−îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Bé m«n Qu¶n trÞ kinh doanh, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ quốc dân, Nhà xuất Lao động – X[ hội, Hà Nội 16 Edward W Reed, Ph D vµ Edward K Gill, Ph D ( 1993), Ng©n hµng thu¬ng m¹i, Nhµ xuÊt b¶n Tp Hå ChÝ Minh, Tp Hå ChÝ Minh 17 Fredr David, Kh¸i luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc (Concepts of Strategic Management), Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 18 Frederic S.Mishkin (1994), TiÒn tÖ ng©n hµng & ThÞ tr−êng tµi chÝnh, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi 19 Vũ Thu Hà (2006), “ Sử dụng mô hình phân tích giới hạn ngẫu nhiên ñể phân tích hiệu chi phí các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng , (5) 20 Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (2003), Diễn ñàn Hội nhập kinh tế quốc tế - và thách thức ñối với các Ngân hàng Việt Nam, Hà Nội hội vii 21 Lª Quý Hßa (2005), “ChiÕn l−îc héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc cña hÖ thèng ng©n hàng Việt Nam”, Một số vấn đề tài chính tiền tệ Việt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Nội 22 Nguyễn Thị H−ơng (2006), “Vai trò dịch vụ ngân hàng phát triển kinh tế”, Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi 23 Phạm Thị Thu Hương (2005), “Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ cấu lại các Ngân hàng TM Nhà nước”, Tái cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất Phương đông, Hà Nội 24 Phùng Khắc Kế (2006), “Ngân hàng Việt Nam 20 năm đổi cùng đất n−ớc và nh÷ng viÖc cÇn lµm tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cïng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, héi nhập Việt Nam”, Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi 25 Nguyễn ðại Lai (2005), "Chiến lược hội nhập quốc tế và ñề xuất nội dung ñịnh hướng phát triển các tổ chức tín dụng Việt Nam xu xu hội nhập", Tạp chí ngân hàng, (12) 26 Nguyễn ðại Lai (2007), “ Nhận dạng và ñề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ các ngân hàng thương mại Việt Nam thời hậu kỳ WTO”, Phát triển dịch vụ bán lẻ các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 27 Trịnh Ngọc Lan (2006), "Hoạt ñộng dịch vụ thu phí và kinh doanh khác các ngân hàng thương mại – Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí ngân hàng, (6) 28 Nguyễn ðức Lệnh (2007), “Công nghệ ngân hàng ñại và quá trình phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ nay”, Phát triển dịch vụ bán lẻ các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 29 Lê Văn Luyện (2005), “Những thách thức và khuyến nghị ñối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập”, Tạp chí khoa học & ñào tạo ngân hàng, (12) 30 Trịnh Thị Hoa Mai (2006), “Đa dạng hóa loại hình kinh doanh để nâng cao lực c¹nh tranh cña ng©n hµng Th−¬ng M¹i ViÖt Nam”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n vii hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà Xuất Văn hóa – Thông tin, Hà Néi 31 Michael E Porter (2008), Lîi thÕ C¹nh Tranh, Nhµ xuÊt b¶n trÎ, TP Hå ChÝ Minh 32 Nguyễn Thị Mùi (2005), Ộđánh giá thực trạng hoạt ựộng các Ngân hàng TM nhà nước qua kết ñiều tra khảo sát và số khuyến nghị", Tái cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất Phương đông, Hà Nội 33 Lê Hoàng Nga (2007), Phát triển dịch vụ bán lẻ các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 34 Ng©n hµng nhµ n−íc ViÖt Nam ( 2004), ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội 35 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2002), Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt ñộng Ngân hàng Việt Nam ñiều kiện thực hiệp ñịnh thương mại Việt – Mỹ và hội nhập quốc tế, Hà Nội 36 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2001), §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Hµ Néi 37 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2001), Dù ¸n x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2015, Hµ Néi 38 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2004), Chuyển ñổi hoạt ñộng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam hướng tới ñịnh chế tài chính bền vững ñáp ứng các chuẩn mực quốc tế, Hà Nội 39 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ( 2007), §Ò ¸n triÓn khai cæ phÇn hãa vµ x©y dùng tËp ®oµn Tµi chÝnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam, Hµ Néi 40 Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u Á (2002), Dự án tăng cường quản trị Doanh nghiệp Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam, Hà Nội vii 41 NguyÔn H÷u NghÜa (2006), “ChiÕn l−îc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng giai ®o¹n 2006 – 2010: T− míi vÒ qu¶n lý vµ ph©t triÓn dÞch vô ng©n hµng“, Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà Xuất V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi 42 Lê Xuân Nghĩa (2005), “5 vấn đề có tính trụ cột chiến l−ợc phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010”, Một số vấn đề tài chính tiền tệ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi 43 Lê Xuân Nghĩa (2005), Tái cấu các ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất Phương đông, Hà Nội 44 Lê Xuân Nghĩa (2006), “ Một số vấn đề chiến l−ợc phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định h−ớng đến năm 2020", Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà Xuất Văn hóa – Thông tin, Hµ Néi 45 ðỗ Tất Ngọc (2000), ðề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “ Tiếp tục ñổi mô hình tổ chức và hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam phục vụ Công nghiệp hóa, Hiện ñại hóa ñất nước”, Hà Nội 46 NguyÔn §×nh Nguéc (2005), “Nh÷ng th¸ch thøc cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ nứơc quá trình hội nhập quốc tế”, Một số vấn đề tài chính tiền tệ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi 47 Nhµ xuÊt b¶n v¨n hãa – Th«ng tin ( 2006), X©y dùng m« h×nh TËp ®oµn Tµi chÝnh Ng©n hµng ë ViÖt Nam, Hµ Néi 48 Nguyễn Thị Kim Nhung (2004), “Mở rộng kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, Hà Nội 49 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005),“ Giải pháp cấu lại tài chính ngân hàng thương mại Nhà nước tình hình mới”, Tái cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất Phương đông, Hà Nội 50 Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (2007), Việt Nam và WTO số kinh nghiệm chinh phục thị trường quốc tế, Hà Nội 51 đào Minh Phúc (2005), ỘCuộc chạy ựua các ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập”, Tạp chí khoa học & ñào tạo ngân hàng, (12) vii 52 Quỹ tín thác ASEM tài trợ ủy thác thông qua Ngân hàng giới (2006), Dự thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Xây dựng kế hoạch tổng thể hội nhập trợ giúp kỹ thuật thực chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế cho ngành ngân hàng”, Hà Nội 53 Ngân hàng Nhà nước (2003), Quyết ñịnh 663/Qð – NHNN “ Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng” 54 Lê Văn Sở (2006), “ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục phát triển thị trường truyền thống ñẩy nhanh quá trình ña dạng hóa các sản phẩm dịch vu ngân hàng”, Tạp chí Thị trường Tài Chính – Tiền Tệ, (1) 55 Bùi Thiện Sơn (2005), “Mốt số vấn đề nâng cao lực hoạt động hệ thống ngân hàng th−ơng mại Việt Nam điều kiện hội nhập”, Một số vấn đề b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi 56 Trần Văn Tần (2005), “ Tiếp tục thực tái cấu, nhằm nâng cao khả cạnh tranh các Ngân hàng thương mại nhà nước quá trình hội nhập”, Tái cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất Phương đông, Hà Nội 57 NguyÔn H÷u Th¾ng (2006), "§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam vµ chuÈn mùc Basel qu¶n lý rñi ro”, Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng gi¸m s¸t tµi chÝnh – ng©n hµng h÷u hiÖu, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin , Hµ Néi 58 Phan §×nh ThÕ (2006), “ Nh÷ng gi¶i ph¸p tµi chÝnh tÝn dông nh»m ®Èy m¹nh c«ng cuéc cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay”, Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng ( QuyÓn 5), Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin , Hµ Néi 59 NguyÔn ThÕ Tháa (2006), “ Kh¸i qu¸t vÒ chiÕn l−îc héi nhËp kinh tÕ qu«c tÕ cña ngành ngân hàng Việt Nam đến 2010”, Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhà Xuất Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 60 NguyÔn V¨n Th−êng, NguyÔn KÕ TuÊn, Kinh tÕ ViÖt nam n¨m 2005 tr−íc ng−ìng cöa cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi, Nhµ xuÊt b¶n Tr−êng §¹i häc KTQD vii 61 Lê Khắc Trí (2006), “Đổi hoạt động ngân hàng với đổi kinh tế 20 năm qua”, Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi 61 Lê Khắc Trí (2006), “ Xây dựng ngân hàng ñại nước ta”, Tạp chí Thị tr−êng Tài Chính – Tiền Tệ, (9) 62 Nguyễn Huy Tuấn (2007), Phát triển dịch vụ bán lẻ các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 63 Nguyễn đình Tự , Nguyễn Thị Thanh Sơn (2005), Ộđa dạng hóa hoạt ñộng ñể nâng cao khả cạnh tranh và hội nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (7) 64 Trịnh Bá Tửu (2005), “Cần ñổi nhận thức dịch vụ ngân hàng ñại”, Tạp chí ngân hàng, (8) 65 Trịnh Bá Tửu (2005), “Xây dựng các ngân hàng thương mại ña hệ thống ngân hàng ña dạng Việt Nam”, Tạp chí Thị tr−êng Tài Chính – Tiền Tệ, (7) 66 Văn phòng ngân hàng nhà nước (2005), “Ngân hàng Việt Nam với tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí khoa học & ñào tạo ngân hàng, (12) 67 Lê Thị Xuân (2006), “Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hoạt động kinh doanh ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam”, Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng( QuyÓn 6), Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi 68 Phan ThÞ Hoµng YÕn (2006), “C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, Hà Néi TiÕng Anh 69 Apraca & Agribank (2004), The 3rd Ceo forum on “ Corporate Governance of Rural financial intitutions”, Ha Noi 70 Channon, Derek F (1986), Bank strategic management and marketing, Chichester: Wiley vii 71 George H Hempel, Donald G Simonson & Alan B Coleman (1994), Bank Management : Text and Cases, John Wiley & Sons, New york 72 Paul A.Samuelson & William D Nordhans (1993), Economic, Echanis Press, Metro manila 73 Samuel C Certo & J Paul Peter ( 1994), Strategic Management - Concepts and Appclications, Austen Press, Homewood 74 Michael E Porter ( 1998), Competitive Strategy, Free Press, New York 75 Rose, Peter S (2001), Commercial Bank Management, Boston, Mass: McGrawHill/Irwin 76 Koch, Timothy W and MacDonald, S Scott (2005), Bank Management, Fort Worth, TX: Dryden Press 77 Viet Nam Development Report 2001, Viet Nam 2010 Entering the 21 st Century, Ha Noi