Báo cáo thực tập công ty chứng khóa HSC nam sài gòn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PP HCM CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN Sinh viên thực : Lớp : Khóa học : MSSV : Giảng viên hướng dẫn : Hồ Chí Minh, tháng 11 - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng rơi hướng dẫn khoa học … Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu, phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung báo cáo thực tập Trường đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền tơi gây q trình thực (nếu có) TÁC GIẢ (Ký ghi rõ họ tên) i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) VÀ PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTCP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSC) 1.2 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PGD NAM SÀI GÒN 1.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH 1.4.1 Mơi giới chứng khoán 1.4.2 Tư vấn chứng khoán 1.4.3 Lưu ký chứng khoán 1.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) – PGD NAM SÀI GÒN 2.1 GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI HSC – PGD NAM SÀI GỊN 2.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI PGD 2.3 SO SÁNH CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỮA CTCK 10 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI PGD NAM SÀI GỊN 12 2.4.1 Doanh thu hoạt động mơi giới PGD 12 2.4.2 So sánh kết hoạt động môi giới cơng ty chứng khốn 13 2.5 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI 14 2.5.1 Ưu điểm 14 2.5.2 Nhược điểm 15 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 16 2.6.1 Kết nghiệp vụ môi giới 16 2.6.2 Điểm mạnh nghiệp vụ môi giới PGD 18 2.6.3 Những mặt hạn chế 19 2.6.4 Cơ hội 21 2.6.5 Thách thức 21 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM – PGD NAM SÀI GÒN 23 3.1 Cung cấp thêm hàng rào bảo mật 23 3.2 Giảm phí giao dịch, giảm lãi Margin 23 ii 3.3 Cải thiện giao diện giao dịch online 24 3.4 Khối khách hàng doanh nghiệp 24 KẾT LUẬN 25 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCK Cơng ty chứng khốn CTTTP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương HOSE Sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội HSC Cơng ty Cổ phần chứng khốn Tp Hồ Chí Minh NĐT Nhà đầu tư NSG Nam Sài Gòn PGD Phịng giao dịch SSI Cơng ty Cổ phần chứng khốn Sài Gịn MBS Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB CMND Chứng minh nhân dân CCCD Căn cước công dân iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng Tên bảng Trang Chương I Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức phịng giao dịch NSG Bảng 1.1 So sánh kết kinh doanh PGD năm 2015 - 2017 Chương II Hình 2.1 Quy trình hoạt động mơi giới PGD Hình 2.2 Thị phần HSC hai sàn HOSE HNX từ năm 2015 2017 16 Hình 2.3 Doanh thu PGD Nam Sài Gòn tháng năm 2018 17 Hình 2.4 Số lượng tài khoản trung bình PGD Nam Sài Gịn tháng năm 2018 17 Hình 2.5 Số lượng nhân viên môi giới PGD Nam Sài Gòn tháng năm 2018 18 Bảng 2.1 So sanh sản phẩm - dịch vụ công ty chứng khoán 10, 11, 12 Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu PGD Nam Sài gòn từ năm 2015 - 2017 12 Bảng 2.3 So sánh kết hoạt động môi giới công ty SSI, HSC, MBS 13 Bảng 2.4 SWOT HSC 22 v LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động từ năm 2000, thời gian dài thị trường chứng khoán giới, sơ khai Việt Nam đạt thành tựu định việc xây dựng thị trường, kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế kênh truyền thống khác Các cơng ty niêm yết sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ nhà đầu tư hay cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất, tạo giá trị cho đất nước Để thực việc đó, khơng thể thiếu trung gian tài chính, cơng ty chứng khốn, cụ thể thực nhân viên môi giới Nền kinh tế phát triển, theo kênh chứng khốn kênh đầu tư hấp dẫn, nơi tốt để nhà đầu tư giải ngân thời gian Nhận biết xu hướng đầu tư này, cạnh tranh cơng ty chứng khốn giành thị phần ngày khốc liệt Bất kể giai đoạn nào, nghiệp vụ môi giới hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty chứng khốn Từ thực tế trên, em xin chọn đề tài “Hoạt động mơi giới cơng ty cổ phần chứng khốn TP.HCM (HSC) Phịng Giao dịch Nam Sài Gịn” để tìm hiểu rõ nghiệp vụ mơi giới phịng giao dịch thị trường chứng khoán Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GỊN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) VÀ PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTCP CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Mình (HSC) thức thành lập sau Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 vào ngày 23/04/2003, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng Công ty nhà môi giới chứng khoán ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam, cung cấp sản phầm dịch vụ tài cho đối tượng khách hàng cá nhân tổ chức HSC thừa hưởng mạnh cộng hưởng từ hai tổ chức tài vững mạnh Việt Nam bao gồm cổ đông sáng lập – Công ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cổ đơng chiến lược - Tập đồn Dragon Capital – Công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam quy mô tài sản hiệu đầu tư Được niêm yết cổ phiếu Sàn Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2009, HSC tăng trưởng nhanh chóng đạt tổng giá trị vốn cổ phần 2.791 tỷ VND (tương đương 124 triệu USD) vào ngày 31/12/2017, đưa HSC trở thành Cơng ty chứng khốn lớn nước xét phương diện tài lực đầu tư Năm 2017, HSC tiên phong đóng góp cho đời thị trường phái sinh với sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai Nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi lên 100% 1.2 GIỚI THIỆU VỀ PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN Vào ngày thứ hai 04/06/2018, HSC khai trương điểm giao dịch mới: “Phòng giao dịch Nam Sài Gòn”, địa tầng 9, Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Được tách từ trụ sở chính, tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, điểm giao dịch góp phần nâng số lượng Phòng Giao dịch HSC lên số 10 1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PGD NAM SÀI GỊN Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức phịng giao dịch NSG GIÁM ĐỐC VÙNG BỘ PHẬN IT BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BỘ PHẬN MÔI GIỚI NHÂN VIÊN GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH NHÂN VIÊN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN (AE) CỘNG TÁC VIÊN (BROKER) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Nam Sài Gòn 10 phòng giao dịch cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn TP.HCM (HSC) Hiện phịng giao dịch Nam Sài Gịn có phịng ban: - 01 phòng làm việc nhân viên - 01 phòng ngân quỹ: Thu chi cho hoạt động liên quan đến tiền mặt: nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản, nhận tiền mặt chuyển khoản, tiền ký quỹ, … - 01 phòng mở tài khoản: Thực nghiệp vụ liên quan đến việc mở tài khoản (xác nhận thông tin, nhận, chuyển tài khoản, …) cho khách hàng trực tiếp, tiềm - 01 phòng nghiệp vụ - 04 phòng họp - 01 quầy lễ tân Về nhân sự: Hiện Nam Sài Gịn có 74 nhân viên có giám đốc phịng giao dịch quy hoạch lên giám đốc vùng Miền Nam, trưởng phịng mơi giới quy hoạch lên giám đốc phòng giao dịch Nam Sài Gòn, trưởng phịng thức nhân viên quyền trưởng phòng quy hoạch lên trưởng phòng Tại Phòng giao dịch NSG, Giám đốc vùng điều hành hoạt động phòng ban, định chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển, đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ khối Khách hàng Cá nhân thực hướng phát triển chung HSC Bộ phận mơi giới có phịng mơi giới, đứng đầu phòng giám đốc phòng giao dịch chịu trách nhiệm quản lý phát triển khách hàng cá nhân theo chiến lược riêng, đảm bảo kế hoạch, tiêu chuẩn phòng theo tháng, theo quý, theo năm Mỗi phịng có – 10 nhân viên mơi giới thức (AE) có đầy đủ chứng hành nghề, từ – công tác viên (Broker) trải qua trình thử việc thi chứng hành nghề chuẩn bị làm nhân viên thức, thực tập sinh Bộ phận dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ NĐT mở tài khoản, xác nhận thơng tin kích hoạt tài khoản, giải thắc mắc: nộp tiền, rút tiền, hợp đồng ký quỹ, đóng tài khoản, in kê kết giao dịch, thay đổi thông tin tài khoản, Bộ phận IT hỗ trợ lắp đặt máy tính cho nhân viên, hỗ trợ xử lý hệ thống giao dịch, cài đặt phần mềm giao dịch, kết nối với hội sở để phát tin tới phòng giao dịch, kết nối họp nội với chi nhánh toàn quốc, 1.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH 1.4.1 Mơi giới chứng khốn Mơi giới chứng khốn nghiệp vụ cốt lõi nghiệp vụ kinh doanh PGD Môi giới chứng khoán hoạt động trung gian đại diện mua, bán chứng khốn cho NĐT để thu phí giao dịch thơng qua nhân viên mơi giới Theo đó, PGD đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch thị trường dựa lệnh mà NĐT đưa ra, NĐT chịu trách nhiệm kết giao dịch NĐT nhận sản phẩm, dịch vụ tư vấn phù hợp từ PGD thông qua hoạt động môi giới Từ NĐT đưa định mua/ bán chứng khốn nhanh chóng, kịp thời hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận 1.4.2 Tư vấn chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khốn nghiệp vụ mơi giới chứng khốn hai nghiệp vụ gắn chặt với công việc nhân viên tư vấn Tại PGD, nhân viên môi giới nhận nhận định, báo cáo, phân tích từ hội sở cơng ty, từ để đưa tư vấn, kịch xảy khuyến nghị NĐT tham gia thị trường chốt lời, 0,15% với tài khoản VIP lớn 20 tỷ Báo cáo ngành, Sản phẩm tư vấn đầu tư Sản phẩm công ty, nhận định thị trường, tâm lý phân thị trường, lưu tích Reseach hành nội nhân viên khách Bản tin hàng ngày, nhận định ngành, công ty theo thời kỳ Nhận định thị trường, khuyến nghị cổ phiếu hàng Sản phẩm chuyên viên tư vấn Tư vấn nội Cung cấp tin phân tích theo sát thơng qua hệ thống thị trường, xu PGD gọi điện, hướng giao dịch email tới khách mã cổ phiếu, thông hàng tin cập nhật, Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI PGD NAM SÀI GỊN 2.4.1 Doanh thu hoạt động môi giới PGD Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu PGD Nam Sài gòn từ năm 2015 - 2017 ĐVT: Tỷ đồng Năm 2015 Giá trị Tỷ trọng Năm 2016 Giá trị Tỷ trọng Năm 2017 Giá trị Tỷ trọng Tổng doanh thu 27.76 Doanh thu từ hoạt động môi giới 26.21 94.44% 34.9 92.16% 61.19 92.16% 0.4 1.44% 0.51 1.35% 0.61 0.92% 1.15 4.12% 2.45 6.49% 4.52 6.8% 37.86 66.39 Doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu phịng nhân PGD Nhìn vào bảng 2.1, ta thấy cấu doanh thu PGD Nam Sài Gòn doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng cao (>92%), doanh thu từ hoạt 12 động đầu tư chiếm tỷ trọng thứ hai, cuối doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán chiếm tỷ trọng thấp Điều dễ hiểu nghiệp vụ môi giới hoạt động chủ đạo đem lại doanh thu cho PGD Để nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới, PGD có chiến lược khai thác đẩy mạnh hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng điều giúp cho tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu từ 4,12% năm 2015 lên 6,8% năm 2017 Thị trường chứng khoán khởi sắc rõ rệt vào năm 2016 bùng nổ bứt phá vào năm 2017 kinh tế đón nhận nhiều thuận lợi, số Vn-Index tăng 48% đạt 984 điểm, trở thành thị trường có mức tăng trưởng cao Châu Á Trong điều kiện thuận lợi đó, PGD HSC tập trung, củng cố nâng cấp chất lượng mảng kinh doanh cốt lõi - nghiệp vụ môi giới giúp doanh thu từ hoạt động năm 2016 đạt 37.86 tỷ đồng tăng 36,38% so với năm 2015, tới năm 2017 doanh thu từ hoạt động tăng mạnh 75,36% so với năm 2016 đạt 66,39 tỷ đồng 2.4.2 So sánh kết hoạt động môi giới công ty chứng khoán Bảng 2.3 So sánh kết hoạt động môi giới công ty SSI, HSC, MBS ĐVT: tỷ đồng Năm 2015 SSI Tổng doanh 1.332 thu Năm 2016 Năm 2017 HSC MBS SSI HSC MBS SSI HSC MBS 591 391 2217 824 512 2898 1.540 838 Doanh thu từ hoạt động môi giới 288 262 111 381 349 149 780 602 316 Tỷ trọng 22% 44% 28% 17% 43% 29% 26% 39% 38% 32% 33% 34% 105% 73% 112% Tỷ lệ tăng doanh thu hoạt động môi giới Nguồn: Tác giả tự tổng hợp SSI cơng ty chứng khốn đứng top nhiều năm, MBS thời gian gần bám sát HSC đứng vị trí thứ thị phần CTCK Vậy MBS SSI lựa chọn để so sánh với HSC 13 Nhìn vào bảng 2.3 Ta thấy năm 2016 với phục hồi thị trường doanh thu từ hoạt động môi giới ba công ty tăng trưởng >30% Tỷ trọng doanh thu từ môi giới SSI giảm từ 22% xuống 17%, HSC MBS giữ đc tỷ trọng, điều thể SSI phát triển hoạt động khác làm giảm áp lực doanh thu cho hoạt động môi giới Đến năm 2017, với bùng nổ thị trường (Vn-Index đạt đỉnh 1200), SSI đứng vị trí số tăng mạnh doanh thu từ hoạt động môi giới với tốc độ tăng 105% đạt 780, MBS có tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động môi giới cao 115% Cũng năm này, HSC quan tâm nhiều vào phát triển khối khách hàng doanh nghiệp (tư vấn IPO, tư vấn chăm sóc cổ đơng, ) điều làm giảm tỉ trọng doanh thu hoạt động môi giới xuống 39%, giá trị tuyệt đối tăng từ 349 tỷ đồng lên 602 tỷ đồng tăng trưởng 73% trì bám đuổi với SSI khoảng cách đối thủ phía sau MBS 2.5 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI 2.5.1 Ưu điểm Tiếp cận khách hàng đa dạng Nhân viên môi giới tiếp cận nguồn khách hàng đa dạng không cố định hỗ trợ data khách hàng từ quản lý cấp cao (giám đốc vùng, giám đốc PGD, ) Tận dụng khách hàng chưa có nhân viên quản lý Fanpage “Dịng tiền thơng minh” dành cho NĐT khu vực miền Bắc Tự thân nhân viên môi giới NĐT đánh giá chất lượng NĐT giới thiệu thêm khách hàng tiềm có nhu cầu sử dụng đồng vốn nhàn rỗi Quy trình khép kín chăm sóc khách hàng cách tối ưu Bênh cạnh việc phân bổ từ nguồn khách hàng có sẵn từ cấp quản lý, môi giới chịu trách nhiệm tìm kiếm, tư vấn chăm sóc khách hàng, hướng đến cá nhân hóa để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc khách hàng Quy trình giúp nâng cao hiệu quả, giúp cho NĐT tiết kiệm thời gian giao dịch, tránh rủi ro từ việc chậm trễ chuyển tiền, đặt lệnh, nhân viên môi giới người thay mặt NĐT giám sát thực Với thị trường biến động, trường hợp NĐT khơng thể trực tiếp đặt lệnh mơi giới nhận ủy quyền, 14 đặt lệnh theo yêu cầu NĐT, tận dụng hội, thời điểm để kiếm thêm lợi nhuận mua cổ phiếu với mức giá rẻ hơn, giảm thiểu thua lỗ Minh bạch quản lý tài khoản giao dịch Tất giao dịch khách hàng lưu trữ hệ thống thơng tin cơng ty, NĐT truy xuất thơng tin lúc để kiểm tra Thao tác nghiệp vụ trực tiếp tài khoản ảnh hưởng tới tài sản NĐT nên nhân viên môi giới chịu trách nhiệm thực nhầm lẫn, sai sót, khơng thực u cầu NĐT Trao đổi yêu cầu NĐT nhân viên môi giới đc ghi nhận làm chứng xảy NĐT đối lập lợi ích với nhân viên môi giới Điều này, ràng buộc trách nhiệm nhân viên môi giới công việc tài sản NĐT Nâng cao tính cẩn thận, gia tăng niềm tin NĐT, từ nâng cao hình ảnh nhân viên mơi giới hình anh cơng ty mắt NĐT 2.5.2 Nhược điểm Chưa có tiêu chí phân loại khách hàng Quy trình chưa có tiêu chí phân loại khách hàng cụ thể Khơng có chế độ chăm sóc, tri ân khách hàng phù hợp NĐT nguồn đem lại doanh thu cho PGD CTCK, chưa kể thị trường tranh giành thị phần khốc liệt chăm sóc để giữ chân khách hàng quan trọng hết Khách hàng chưa phân loại dẫn đến rủi ro nhân viên môi giới không đưa khuyến nghị hợp lý với đặc điểm NĐT, giảm chất lượng tư vấn, áp dụng cách chăm sóc khách hàng giống cho khách hàng khác Và thực trạng đáng buồn CTCK gặp phải chế độ chăm sóc khách hàng Nhiều NĐT thua lỗ bới ảnh hưởng thị trường chung, hay khuyến nghị chưa đúng, lại không quan tâm củng cố niềm tin từ nhân viên mơi giới Bỏ mặc NĐT đối đầu với tình trạng tồi tệ, khiến nhiều NĐT có định rời bỏ thị trường Chính sách bảo mật thơng tin ban đầu Chính sách bảo mật cao tiêu chí CTCK cần phải đầy đủ đáp ứng, rủi ro gặp phải sách đưa góp phần làm khó NĐT muốn tham gia đầu tư (Xác nhận chữ ký địa phương, 03 chữ ký hợp đồng giống 15 tuyệt đối, hạn chế hỗ trợ khách hàng tái ký hợp đồng, ) Nhiều NĐT lựa chọn CTCK khác để tránh thủ tục rườm rà 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 2.6.1 Kết nghiệp vụ mơi giới Dựa số liệu thực tình hình hoạt động kinh doanh CTCP Chứng khoán Tp.HCM (HSC) thị phần PGD Nam Sài Gịn đóng góp tồn cơng ty Năm 2017, Thị phần: HSC trì vị trí thứ hai thị phần mơi giới HOSE đạt 11.9%, giảm 4.8% so với năm 2016 vươn lên vị trí số ba sàn HNX, đạt 7,1%, tăng 4.4% so với năm 2016 Tính chung sàn, thị phần HSC đứng thứ hai thị trường, đạt 11,3% tăng 8.7% so với năm 2015 Tính riêng PGD Nam Sài Gịn thị phần đạt khoảng 3% so với toàn thị trường tháng đầu năm 2018, thị phần HSC chiếm 11,8% đứng thức hai sau SSI với thị phần 15,79% Hình 2.2: Thị phần HSC hai sàn HOSE HNX từ năm 2015 - 2017 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Năm 2015 Năm 2016 HOSE HNX Năm 2017 Tổng Thị Phần Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Thị trường chứng khoán đạt đỉnh vào tháng tư số Vn-Index đạt 1200 điểm, tháng mà PGD CTCK đạt doanh thu cao nhất, doanh thu đạt 7,2 tỷ đồng Các tháng với điều chỉnh thị trường, doanh số giảm mạnh, thấp tháng đạt 4.1 tỷ đồng đạt 56.94% so với tháng 16 Hình 2.3: Doanh thu PGD Nam Sài Gòn tháng năm 2018 7.2 6.3 5.5 5.3 5.2 4.9 4.8 4.7 4.1 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Doanh thu Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Tăng trưởng khách hàng: Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, liên tục tổ chức buổi hội thảo để tăng thêm số lượng khách hàng Với bùng nổ phát triển thị trường bốn tháng đầu năm, PGD tăng nhanh số lượng tài khoản giao dịch trung bình Số lượng tài khoản trung bình nhân viên tháng đầu năm 2018 81 tài khoản Hình 2.4 Số lượng tài khoản trung bình PGD Nam Sài Gòn tháng năm 2018 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 85 84 84 82 81 80 85 76 74 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Số lượng tài khoản trung bình Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Tăng trưởng đội ngũ môi giới cá nhân: Số lượng nhân viên môi giới cá nhân tăng từ 35 nhân viên lên 45 nhân viên tính đến tháng Cũng phòng giao dịch 17 có khoảng 30 nhân viên làm việc ký hợp đồng cộng tác viên, chuẩn bị chứng để trở thành nhân viên thức Hình 2.5 Số lượng nhân viên mơi giới PGD Nam Sài Gịn tháng năm 2018 50 40 45 47 Tháng Tháng 39 35 43 42 44 46 45 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 30 20 10 Tháng Tháng Số lượng nhân viên Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Nhận xét: So với chi nhánh PGD khác thị trường HSC, Nam Sài Gòn dẫn đầu tốc độ tăng trưởng quy mô chất lượng cơng việc Ước tính PGD đóng góp khoảng 10.5% vào tổng doanh thu từ dịch vụ mơi giới tồn công ty So với CTCK khác, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng môi giới chất lượng chăm sóc khách hàng HSC nói chung PGD Nam Sài Gịn nói riêng đứng top đầu thị trường Ví dụ so sánh dịch vụ CTCP chứng khốn FPT, khách hàng cần phải đăng ký hợp đồng u cầu có mơi giới theo sát mơi giới hỗ trợ thường khách hàng không cần môi giới, HSC khách hàng giới thiệu nhân viên môi giới riêng 2.6.2 Điểm mạnh nghiệp vụ mơi giới PGD Đội ngũ nhân viên có trình độ kiến thức, kinh nghiệm Bên cạnh việc hỗ trợ báo cáo phân tích ngành, phân tíchcơng ty, tin sáng, tâm lý thị trường phát nội PGD nước Thì thân nhân viên môi giới tự nghiên cứu trau dồi kiến thức chuyên môn liên quan tới phân tích kỹ thuật, phân tích Khi có thay đổi, cập nhật phần mềm nhân viên phận IT đào tạo sử dụng tính mới, thay đổi 18 Cộng tác viên, nhân viên PGD định hướng hỗ trợ để thi lấy chứng chuyên môn Ủy ban Chứng khoán nhà nước để trở thành nhân viên thức Bên cạnh trau dồi kiến thức chun mơn, bổ sung chứng hành nghề, thân nhân viên PGD phải đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức Đảm bảo phẩm chất đạo đức, thái độ, tư cách nghề nghiệp để cung cấp sản phẩm chất lượng tới khách hàng Phòng giao dịch đại tiện nghi, chất lượng dịch vụ Được xây dựng thiết kế văn phòng đại với thiết bị công nghệ tốt Các sản phẩm, dịch vụ kèm theo khách hàng mở tài khoản hỗ trợ đắc lực cho NĐT, giúp NĐT tiết kiệm thời gian giao dịch, hỗ trợ tối đa kỹ thuật phân tích, thống kê lịch sử giao dịch, tiện ích tốn Tất hướng đến tiện nghi mang lại góc nhìn tồn diện thị trường (diễn biến giá cả, khối lượng giao dịch, phân tích thời gian thực, …) Bên cạnh đó, NĐT có nhu cầu tư vấn trực tiếp, PGD hỗ trợ khách hàng bố trí máy vi tính bàn làm việc để nhân viên mơi giới hỗ trợ đồng hành NĐT Có tiềm lực tài vững vàng Dragon Capital Công ty Cổ phần đầu tư cổ đông chiến lược cung cấp tiềm lực tài phục vụ cho nhu cầu khác NĐT, mở rộng số lượng cổ phiếu vay ký quỹ lớn thị trường, thân cổ phiếu lại có khối lượng vay ký quý lớn 2.6.3 Những mặt hạn chế Áp lực tâm lý Môi giới chứng khốn nghề có áp lực cao, phụ thuộc vào biến động thị trường, đặc biệt thị trường khơng thuận lợi áp lực lại lớn Trong phiên giao dịch hàng ngày, nhân viên môi giới phải theo dõi sát tăng, giảm mã cổ phiếu, lượng mua vào, bán để có dự đoán, nhận định kịp thời tư vấn cho khách hàng Khách hàng vui vẻ có lợi nhuận, trách móc nhân viên mơi giới phải chịu thua lỗ Điều trở thành áp lực không nhỏ cho nhân viên môi giới, thực tế thị trường có phiên điều chỉnh sâu khơng khí PGD căng thẳng 19 Áp lực doanh số Áp lực doanh số nhiệm vụ phát triển, trì khách hàng khơng nhỏ Mỗi nhân viên môi giới buộc phải xây dựng tâm lý vững vàng, lĩnh bình tĩnh, sẵn sàng ứng phó với tình khác từ khách hàng, từ cấp để hoàn thành nhiệm vụ tiêu hướng đến tồn lâu dài đơn vị Không riêng PGD, cơng ty chứng khốn khác vậy, thế, áp lực doanh số lớn, đè nặng đôi vai môi giới để giành thị phần cho công ty Để hỗ trợ cho nời mới, HSC có sách khơng áp doanh số 18 tháng đầu cho nhân viên Đây khoảng thời gian thuận lợi để người phát triển tảng nghề nghiệp số lượng khách hàng phù hợp đáp ứng tiêu doanh số sau Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán lãi suất áp dụng cho vay ký quỹ Margin cao Hiện tại, phí giao dịch chứng khốn HSC cao thị trường 0,35% tài khoản giao dịch có giá trị tỷ đồng Nhưng khách hàng có giá trị cao giao dịch cao tỷ đồng thì, mức phí giao dịch điều chỉnh xuống 0,15% Điều khiến cho NĐT có nguồn vốn hạn chế, khó chấp nhận, thực tế phí giao dịch rào cản lớn HSC NĐT Bên cạnh đó, lãi vay ký quỹ HSC lại mức cao thị trường 0,04%/ngày tương đương với 14,6%/ năm Đây mức phí cao thị trường, đầu tư HSC cơng ty có khối lượng mở cho giao dịch ký quỹ lớn thị trường HSC khơng có sách cạnh tranh lãi suất phân khúc khách hàng trung bình, khách hàng có giá trị lớn mức lãi suất 10,5% thấp so với toàn thị trường Hệ thống giao dịch trực tuyến Hệ thống bảo mật cao từ khâu mở tài khoản lưu trữ thông tin khách hàng, thân nội giao dịch lại chưa có tầng bảo thứ hai Điều số CTCK khác đc bổ sung (ví dụ đặt lệnh mua đặt lệnh bán có số mã PIN gửi điện thoại, thêm mật giao dịch thứ CTCK VnDirect) Bản thân hệ thống giao dịch online cịn nhiều lỗi (update thơng tin chậm, giao diện, hệ thống phân tích khó nhìn, ) 20 2.6.4 Cơ hội Xét hội bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nay, CTCK có điều kiện phát triển mở rộng quy mô nâng cao chất lượng dịch vụ – hoạt động môi giới Theo chủ trương nhà nước việc tái cấu cổ phần hóa cơng ty xu hướng chung kinh tế Do đó, hợp đồng bảo lãnh, tư vấn phát hành, mơi giới chứng khốn, lưu ký chứng khoán, … nguồn thu lớn cho CTCK Các thương vụ rút vốn từ doanh nghiệp nhà nước trở thành hội CTCK thị trường (nhà nước thối vốn Vinamilk, Cơng ty Cổ phần bia rượu Sài gịn – Sabeco, ) Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày nhiều tỷ lệ thấp (2,4 triệu tài khoản so với 90 triệu dân chiếm khoảng 2,6%) Đây hội cho HSC khai thác để phát triển mở rộng quy mô Hệ thống pháp luật thị trường chứng khốn ngày hồn thiện quan tâm Nhà nước thị trường ngày cao việc định hướng phát triển kinh tế, tạo sân chơi chung cho CTCK có HSC Việc ký kết CTTPP, mở hội cho Việt Nam lĩnh vực xuất Nhưng nhờ kiện ngắn hạn, dịng vốn nóng đổ vào thị trường chứng khốn thông qua quỹ ETF Về dài hạn công ty kinh doanh hiệu giá đương nhiên tăng cao Đây động lực thúc đẩy phát triển thị trường, lượng vốn nước dồi 2.6.5 Thách thức Bên cạnh yếu tố thuận lợi, CTCK gặp khơng khó khăn thách thức thời gian tới việc mở rộng thị phần Sự sụt giảm mạnh số khứ tạo tâm lý e dè với thị trường (từ Vn-Index tạo đỉnh 1200 điểm vào tháng giảm 26% 888 điểm vào cuối tháng 9) đồng nghĩa với việc hoạt động môi giới, tư vấn gặp nhiều khó khăn Cùng với hội cho CTCK thị trường tăng trưởng, lúc có nhiều CTCK khác thành lập Làm đua thị phần trở nên khó khăn Sự cạnh 21 tranh gat gắt buộc HSC phải có chiến lược ngắn dài hạn để tăng thị phần trì vị Sau Việt Nam hội nhập với giới kéo theo cơng ty lĩnh vực tài nước ngồi có tiềm lực tốt dễ dàng tham gia vào thị trường Việt Nam, đầu tư vào CTCK theo hình thức đầu tư chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với HSC Bảng 2.2 SWOT HSC Điểm mạnh: Điểm yếu: ✓ Chuyên nghiệp, uy tín ✓ Áp lực doanh số ✓ Thế mạnh bật môi giới đầu tư ✓ Áp lực tâm lý ✓ Có tiềm lực tài lực ✓ Phụ thuộc lớn vào phí môi đầu tư mạnh ✓ Không ngừng đổi công nghệ giới lãi margin ✓ trình độ nhân viên Hệ thống chưa có tầng bảo mật thứ hai ✓ Hệ thống giao dịch online chưa thân thiện Cơ hội: ✓ ✓ Nền kinh tế Việt Nam thị trường ✓ Phụ thuộc vào biến động thị trường chứng khoán tăng trưởng ổn định, giới, thân nội thị ngày chuyên nghiệp trường nước Hưởng lợi sách ban hành ✓ Thách thức: ✓ Đối thủ cạnh tranh ngày nhiều phát triển mạnh Nhà đầu tư ngày quan tâm đến kênh đầu tư chứng khoán ✓ Tỷ lệ đầu tư tổng dân số thấp 22 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM – PGD NAM SÀI GÒN Trong số nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn HSC hoạt động mơi giới quan trọng phổ biến nhất, đóng góp quan trọng cấu doanh thu HSC thực tốt công tác quản trị chiến lược môi giới tạo thành cao giai đoạn vừa qua Tuy nhiên, để nâng cao hiệu nghiệp vụ mơi giới, PGD đề xuất với ban lãnh đạo để nâng cao canh tranh thời gian tới 3.1 Cung cấp thêm hàng rào bảo mật Giao dịch chứng khoán qua mạng Internet hình thức phổ biến Vấn đề quan trọng loại hình giao dịch tốc độ đường truyền tính bảo mật HSC cơng ty chứng khốn có tốc độ đường truyền hàng đầu, tốc độ đặt lệnh chuyển giao lệnh lên Sở giao dịch nhanh Nhưng hàng rào bảo mật HSC có cấp HSC nên đầu tư phát triển nâng cấp hệ thống bảo mật để đảm bảo lợi ích, tạo an tâm cho khách hàng, tạo điều kiện mở rộng thị phần môi giới tương lai Hiện tại, HSC áp dụng mơ hình bảo mật cấp, tức hàng rào từ đăng nhập nhập lệnh Trong FPTS, MBS sử dụng mơ hình hai cấp (có hai mật – để đăng nhập – để xác nhận lệnh) Để cạnh tranh với đối thủ này, HSC cần phát triển hệ thống bảo mật cao Với phát triển công nghệ thông tin tương lai, HSC hồn tồn hợp tác với nhà cung cấp hệ thống bảo mật hàng đầu giới hay tự phát triển hệ thống bảo mật cho riêng với chi phí hợp lý Giao dịch chứng khoán qua Internet chắn phương hướng phát triển tương lai, cách thức cơng ty cạnh tranh dịch vụ môi giới Với phương thức này, kể nhà đầu tư nước hay nước ngoài, đâu có Internet giao dịch 3.2 Giảm phí giao dịch, giảm lãi Margin Khách hàng đầu tư nhỏ lẻ chiếm đông thị trường, với số vốn khiêm tốn NĐT quan tâm chi phí giao dịch, tỷ lệ vay ký quỹ Trong đó, HSC lại có tỉ lệ phí giao dịch phí vay ký quỹ cao phân khúc khách hàng Hiện tại, HSC hoạt động theo phương châm không cạnh tranh lãi suất, nhiên, chi phí giao dịch HSC giảm xuống củng cố vị 23 cạnh tranh HSC thị trường PGD nên đề xuất với cấp lãnh đạo giải pháp cạnh tranh lãi suất thời gian tới 3.3 Cải thiện giao diện giao dịch online HSC iTrade giải pháp mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm không giới hạn với nhiều tính ưu việt nâng cao tảng kênh thơng tin thị trường tồn diện Nâng cấp tính năng, thay đổi giao diện phần mềm thân thiện với người dùng, khắc phục lỗi chậm update thông tin, thay đổi cơng cụ phân tích, trở thành phần mềm giao dịch hữu dụng NĐT 3.4 Khối khách hàng doanh nghiệp HSC cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng doanh nghiệp, tiềm phát triển Việt Nam có nhiều cơng ty có tình hình tài vững mạnh, lợi nhuận hàng năm mức cao lại chưa niêm yết thị trờng ba sàn (ví dụ: Đệm KimDan, Thép Tôn Phương Nam, Cà phê Trung Nguyên Legends, ) Tư vấn niêm yết phát hành cổ phiếu lần đầu làm hoạt động chăm sóc cổ đơng cho doanh nghiệp niêm yết, HSC tăng thị phần môi giới với số lượng cổ đông doanh nghiệp đối tác 24 KẾT LUẬN Khi thực tập HSC – PGD Nam Sài Gịn, em nhận thấy PGD xây dựng môi trường làm việc động, đoàn kết, thân thiện, chia sẻ, để cá nhân PGD phát triển tạo giá trị ngày Khi tiếp xúc với lãnh đạo quản lý PGD, em thấy cầu tiến công việc phát triển cá nhân phòng giao dịch, hướng phát triển trở thành đơn vị mạnh công ty cạnh tranh trực tiếp thị trường Anh/ chị PGD vui vẻ, hòa đồng có tinh thần làm việc cao, sẵn sàng trợ giúp người mới, sẵn sàng làm thêm để chăm sóc khách hàng nâng cao nghiệp vụ Các sếp sẵn sàng tổ chức đào tạo cho nhân viên để nâng cao chất lượng nhân viên Đối với thị trường, kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực, với sách vĩ mơ tạo tảng phát triển bền vững cho kinh tế, Việt Nam thức gia nhập TPP, tạo sóng phát triển Tuy có ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ Trung, ngắn hạn nhiều ngành lại hưởng lợi (Thủy sản, thép, may mặc, ), doanh nghiệp Việt Nam cần phải đổi phát triển cạnh tranh doanh nghiệp ngành vươn tâm giới Điều kiện tiên nguồn vốn Thị trường chứng khoán lại kênh trung gian huy động cung cấp vốn cho kinh tế Vì vậy, CTCK lại đóng vai trị quan trọng, có điều kiện phát triển hoạt động mình, đặc biệt hoạt động mơi giới chứng khốn Do đó, nghiệp vụ mơi giới PGD Nam Sài Gịn nói riêng tồn HSC nói chung dần tiến đến hồn thiện để đón đầu xu thị trường, hội nhập, với dòng vốn chảy từ hoạt động đầu tư hiệp định thương mại, khẳng định vị trí PGD HSC thị trường chứng khoán Với thuận lợi, lực vốn có PGD, hỗ trợ ban lãnh đạo có tâm có tầm nghiệp vụ mơi giới PGD HSC ngày lớn mạnh./ 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Thường niên HSC năm 2015 Báo cáo Thường niên HSC năm 2016 Báo cáo Thường niên HSC năm 2017 Báo cáo Tài HSC - Phòng giao dịch Nam Sài Gòn quý III năm 2018 Báo cáo Tài SSI năm 2017 Báo cáo Tài SSI năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 Mẫu Hợp đồng mở tài khoản Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khốn HSC-Phịng giao dịch Nam Sài Gịn Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán HCM 10 Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM giao dịch trực tuyến Sở Giao dịch Chứng khoán HCM 11 Báo cáo Tài 2017 MBS: https://www.mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinhva-bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh-nam-2017 12 Báo cáo Tài 2016 MBS: https://www.mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinhva-bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh-nam-2016 13 Dịch vụ chứng khoán SSI: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dich-vu/ 14 Dịch vụ chứng khoán VND: https://www.vndirect.com.vn/dich-vu-chung-khoan/dau-tu-doc-lap/ ... niên HSC năm 2015 Báo cáo Thường niên HSC năm 2016 Báo cáo Thường niên HSC năm 2017 Báo cáo Tài HSC - Phòng giao dịch Nam Sài Gòn quý III năm 2018 Báo cáo Tài SSI năm 2017 Báo cáo Tài SSI năm 2018... CHÍNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSC) – PGD NAM SÀI GÒN 2.1 GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI HSC – PGD NAM SÀI GỊN 2.2 QUY TRÌNH... trường chứng khoán Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHÒNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG