Báo cáo Thực tập Công ty chứng khóa HSC Nam Sài Gòn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PP HCM CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN Sinh viên thực : Lớp : Khóa học : MSSV : Giảng viên hướng dẫn : Hồ Chí Minh, tháng 11 - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng rơi hướng dẫn khoa học Ths Võ Thiên Trang Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu, phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung báo cáo thực tập Trường đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền tơi gây q trình thực (nếu có) TÁC GIẢ (Ký ghi rõ họ tên) i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập trước hết em xin gửi đến q thầy, giáo khoa Tài trường đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gởi đến cô …, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, phịng ban cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập Cuối em xin cảm ơn anh … – Giám đốc vùng; anh Lê Sỹ Cơng – Giám đốc Phịng giao dịch; chị … - Quyền trưởng phịng mơi giới khối khách hàng cá nhân; anh, chị tư vấn viên phịng giao dịch Nam Sài Gịn – Cơng ty Cổ phần chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đồng thời nhà trường tạo cho em có hội thưc tập nơi mà em u thích, cho em bước cơng việc thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy, cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích ngành tài giúp ích cho cơng việc sau thân Vì kiến thức thân cịn hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện chuyên đề em không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ cô quý công ty TÁC GIẢ (Ký ghi rõ họ tên) ii NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Đánh giá tính xác thực liệu, số liệu mức độ đạt yêu cầu báo cáo thực tập)      Xuất sắc Tốt Khá Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký, ghi rõ Họ tên, Đóng dấu) iii PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) iv MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) VÀ PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTCP CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) 1.2 GIỚI THIỆU VỀ PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PGD NAM SÀI GÒN 1.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH 1.4.1 Mơi giới chứng khốn 1.4.2 Tư vấn chứng khoán 1.4.3 Lưu ký chứng khoán 1.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) – PGD NAM SÀI GỊN 2.1 GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI HSC – PGD NAM SÀI GÒN 2.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI PGD 2.3 SO SÁNH CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỮA CTCK 10 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI PGD NAM SÀI GÒN 12 2.4.1 Doanh thu hoạt động môi giới PGD 12 2.4.2 So sánh kết hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn 13 2.5 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI 14 2.5.1 Ưu điểm 14 2.5.2 Nhược điểm 15 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 16 2.6.1 Kết nghiệp vụ môi giới 16 2.6.2 Điểm mạnh nghiệp vụ môi giới PGD 18 2.6.3 Những mặt hạn chế 19 2.6.4 Cơ hội 21 2.6.5 Thách thức 21 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM – PGD NAM SÀI GÒN 23 3.1 Cung cấp thêm hàng rào bảo mật 23 3.2 Giảm phí giao dịch, giảm lãi Margin 23 v 3.3 Cải thiện giao diện giao dịch online 24 3.4 Khối khách hàng doanh nghiệp 24 KẾT LUẬN 25 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCK Công ty chứng khốn CTTTP Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương HOSE Sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội HSC Cơng ty Cổ phần chứng khốn Tp Hồ Chí Minh NĐT Nhà đầu tư NSG Nam Sài Gịn PGD Phịng giao dịch SSI Cơng ty Cổ phần chứng khốn Sài Gịn MBS Cơng ty Cổ phần chứng khoán MB CMND Chứng minh nhân dân CCCD Căn cước cơng dân vii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng Tên bảng Trang Chương I Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức phòng giao dịch NSG Bảng 1.1 So sánh kết kinh doanh PGD năm 2015 - 2017 Chương II Hình 2.1 Quy trình hoạt động mơi giới PGD Hình 2.2 Thị phần HSC hai sàn HOSE HNX từ năm 2015 2017 16 Hình 2.3 Doanh thu PGD Nam Sài Gịn tháng năm 2018 17 Hình 2.4 Số lượng tài khoản trung bình PGD Nam Sài Gịn tháng năm 2018 17 Hình 2.5 Số lượng nhân viên mơi giới PGD Nam Sài Gòn tháng năm 2018 18 Bảng 2.1 So sanh sản phẩm - dịch vụ cơng ty chứng khốn 10, 11, 12 Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu PGD Nam Sài gòn từ năm 2015 - 2017 12 Bảng 2.3 So sánh kết hoạt động môi giới công ty SSI, HSC, MBS 13 Bảng 2.4 SWOT HSC 22 viii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động từ năm 2000, thời gian dài thị trường chứng khoán giới, sơ khai Việt Nam đạt thành tựu định việc xây dựng thị trường, kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế kênh ngồi truyền thống khác Các cơng ty niêm yết sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ nhà đầu tư hay cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất, tạo giá trị cho đất nước Để thực việc đó, khơng thể thiếu trung gian tài chính, cơng ty chứng khoán, cụ thể thực nhân viên mơi giới Nền kinh tế phát triển, theo kênh chứng khoán kênh đầu tư hấp dẫn, nơi tốt để nhà đầu tư giải ngân thời gian Nhận biết xu hướng đầu tư này, cạnh tranh cơng ty chứng khốn giành thị phần ngày khốc liệt Bất kể giai đoạn nào, nghiệp vụ môi giới hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho công ty chứng khoán Từ thực tế trên, em xin chọn đề tài “Hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khốn TP.HCM (HSC) Phịng Giao dịch Nam Sài Gịn” để tìm hiểu rõ nghiệp vụ mơi giới phịng giao dịch thị trường chứng khốn Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHÒNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM 0,15% với tài khoản VIP lớn 20 tỷ Báo cáo ngành, Sản phẩm tư vấn đầu tư Sản phẩm công ty, nhận định thị trường, tâm lý phân thị trường, lưu tích Reseach hành nội nhân viên khách Bản tin hàng ngày, nhận định ngành, công ty theo thời kỳ Nhận định thị trường, khuyến nghị cổ phiếu hàng Sản phẩm chuyên viên tư vấn Tư vấn nội Cung cấp tin phân tích theo sát thơng qua hệ thống thị trường, xu PGD gọi điện, hướng giao dịch email tới khách mã cổ phiếu, thông hàng tin cập nhật, Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI PGD NAM SÀI GỊN 2.4.1 Doanh thu hoạt động mơi giới PGD Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu PGD Nam Sài gòn từ năm 2015 - 2017 ĐVT: Tỷ đồng Năm 2015 Giá trị Tỷ trọng Năm 2016 Giá trị Tỷ trọng Năm 2017 Giá trị Tỷ trọng Tổng doanh thu 27.76 Doanh thu từ hoạt động môi giới 26.21 94.44% 34.9 92.16% 61.19 92.16% 0.4 1.44% 0.51 1.35% 0.61 0.92% 1.15 4.12% 2.45 6.49% 4.52 6.8% 37.86 66.39 Doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu phòng nhân PGD Nhìn vào bảng 2.1, ta thấy cấu doanh thu PGD Nam Sài Gòn doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng cao (>92%), doanh thu từ hoạt 12 động đầu tư chiếm tỷ trọng thứ hai, cuối doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán chiếm tỷ trọng thấp Điều dễ hiểu nghiệp vụ môi giới hoạt động chủ đạo đem lại doanh thu cho PGD Để nâng cao chất lượng nghiệp vụ mơi giới, PGD có chiến lược khai thác đẩy mạnh hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng điều giúp cho tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu từ 4,12% năm 2015 lên 6,8% năm 2017 Thị trường chứng khoán khởi sắc rõ rệt vào năm 2016 bùng nổ bứt phá vào năm 2017 kinh tế đón nhận nhiều thuận lợi, số Vn-Index tăng 48% đạt 984 điểm, trở thành thị trường có mức tăng trưởng cao Châu Á Trong điều kiện thuận lợi đó, PGD HSC tập trung, củng cố nâng cấp chất lượng mảng kinh doanh cốt lõi - nghiệp vụ môi giới giúp doanh thu từ hoạt động năm 2016 đạt 37.86 tỷ đồng tăng 36,38% so với năm 2015, tới năm 2017 doanh thu từ hoạt động tăng mạnh 75,36% so với năm 2016 đạt 66,39 tỷ đồng 2.4.2 So sánh kết hoạt động môi giới cơng ty chứng khốn Bảng 2.3 So sánh kết hoạt động môi giới công ty SSI, HSC, MBS ĐVT: tỷ đồng Năm 2015 SSI Tổng doanh 1.332 thu Năm 2016 Năm 2017 HSC MBS SSI HSC MBS SSI HSC MBS 591 391 2217 824 512 2898 1.540 838 Doanh thu từ hoạt động môi giới 288 262 111 381 349 149 780 602 316 Tỷ trọng 22% 44% 28% 17% 43% 29% 26% 39% 38% 32% 33% 34% 105% 73% 112% Tỷ lệ tăng doanh thu hoạt động môi giới Nguồn: Tác giả tự tổng hợp SSI cơng ty chứng khốn đứng top nhiều năm, MBS thời gian gần bám sát HSC đứng vị trí thứ thị phần CTCK Vậy MBS SSI lựa chọn để so sánh với HSC 13 Nhìn vào bảng 2.3 Ta thấy năm 2016 với phục hồi thị trường doanh thu từ hoạt động môi giới ba công ty tăng trưởng >30% Tỷ trọng doanh thu từ môi giới SSI giảm từ 22% xuống 17%, HSC MBS giữ đc tỷ trọng, điều thể SSI phát triển hoạt động khác làm giảm áp lực doanh thu cho hoạt động môi giới Đến năm 2017, với bùng nổ thị trường (Vn-Index đạt đỉnh 1200), SSI đứng vị trí số tăng mạnh doanh thu từ hoạt động môi giới với tốc độ tăng 105% đạt 780, MBS có tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động môi giới cao 115% Cũng năm này, HSC quan tâm nhiều vào phát triển khối khách hàng doanh nghiệp (tư vấn IPO, tư vấn chăm sóc cổ đơng, ) điều làm giảm tỉ trọng doanh thu hoạt động mơi giới xuống cịn 39%, giá trị tuyệt đối tăng từ 349 tỷ đồng lên 602 tỷ đồng tăng trưởng 73% trì bám đuổi với SSI khoảng cách đối thủ phía sau MBS 2.5 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI 2.5.1 Ưu điểm Tiếp cận khách hàng đa dạng Nhân viên môi giới tiếp cận nguồn khách hàng đa dạng không cố định hỗ trợ data khách hàng từ quản lý cấp cao (giám đốc vùng, giám đốc PGD, ) Tận dụng khách hàng chưa có nhân viên quản lý Fanpage “Dịng tiền thơng minh” dành cho NĐT khu vực miền Bắc Tự thân nhân viên môi giới NĐT đánh giá chất lượng NĐT giới thiệu thêm khách hàng tiềm có nhu cầu sử dụng đồng vốn nhàn rỗi Quy trình khép kín chăm sóc khách hàng cách tối ưu Bênh cạnh việc phân bổ từ nguồn khách hàng có sẵn từ cấp quản lý, mơi giới chịu trách nhiệm tìm kiếm, tư vấn chăm sóc khách hàng, hướng đến cá nhân hóa để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc khách hàng Quy trình giúp nâng cao hiệu quả, giúp cho NĐT tiết kiệm thời gian giao dịch, tránh rủi ro từ việc chậm trễ chuyển tiền, đặt lệnh, nhân viên môi giới người thay mặt NĐT giám sát thực Với thị trường biến động, trường hợp NĐT khơng thể trực tiếp đặt lệnh môi giới nhận ủy quyền, 14 đặt lệnh theo yêu cầu NĐT, tận dụng hội, thời điểm để kiếm thêm lợi nhuận mua cổ phiếu với mức giá rẻ hơn, giảm thiểu thua lỗ Minh bạch quản lý tài khoản giao dịch Tất giao dịch khách hàng lưu trữ hệ thống thông tin công ty, NĐT truy xuất thơng tin lúc để kiểm tra Thao tác nghiệp vụ trực tiếp tài khoản ảnh hưởng tới tài sản NĐT nên nhân viên môi giới chịu trách nhiệm thực nhầm lẫn, sai sót, khơng thực yêu cầu NĐT Trao đổi yêu cầu NĐT nhân viên môi giới đc ghi nhận làm chứng xảy NĐT đối lập lợi ích với nhân viên mơi giới Điều này, ràng buộc trách nhiệm nhân viên môi giới cơng việc tài sản NĐT Nâng cao tính cẩn thận, gia tăng niềm tin NĐT, từ nâng cao hình ảnh nhân viên mơi giới hình anh cơng ty mắt NĐT 2.5.2 Nhược điểm Chưa có tiêu chí phân loại khách hàng Quy trình chưa có tiêu chí phân loại khách hàng cụ thể Khơng có chế độ chăm sóc, tri ân khách hàng phù hợp NĐT nguồn đem lại doanh thu cho PGD CTCK, chưa kể thị trường tranh giành thị phần khốc liệt chăm sóc để giữ chân khách hàng quan trọng hết Khách hàng chưa phân loại dẫn đến rủi ro nhân viên môi giới không đưa khuyến nghị hợp lý với đặc điểm NĐT, giảm chất lượng tư vấn, áp dụng cách chăm sóc khách hàng giống cho khách hàng khác Và thực trạng đáng buồn CTCK gặp phải chế độ chăm sóc khách hàng Nhiều NĐT thua lỗ bới ảnh hưởng thị trường chung, hay khuyến nghị chưa đúng, lại không quan tâm củng cố niềm tin từ nhân viên môi giới Bỏ mặc NĐT đối đầu với tình trạng tồi tệ, khiến nhiều NĐT có định rời bỏ thị trường Chính sách bảo mật thơng tin ban đầu Chính sách bảo mật cao tiêu chí CTCK cần phải đầy đủ đáp ứng, rủi ro gặp phải sách đưa góp phần làm khó NĐT muốn tham gia đầu tư (Xác nhận chữ ký địa phương, 03 chữ ký hợp đồng giống 15 tuyệt đối, hạn chế hỗ trợ khách hàng tái ký hợp đồng, ) Nhiều NĐT lựa chọn CTCK khác để tránh thủ tục rườm rà 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 2.6.1 Kết nghiệp vụ môi giới Dựa số liệu thực tình hình hoạt động kinh doanh CTCP Chứng khốn Tp.HCM (HSC) thị phần PGD Nam Sài Gòn đóng góp tồn cơng ty Năm 2017, Thị phần: HSC trì vị trí thứ hai thị phần môi giới HOSE đạt 11.9%, giảm 4.8% so với năm 2016 vươn lên vị trí số ba sàn HNX, đạt 7,1%, tăng 4.4% so với năm 2016 Tính chung sàn, thị phần HSC đứng thứ hai thị trường, đạt 11,3% tăng 8.7% so với năm 2015 Tính riêng PGD Nam Sài Gịn thị phần đạt khoảng 3% so với toàn thị trường tháng đầu năm 2018, thị phần HSC chiếm 11,8% đứng thức hai sau SSI với thị phần 15,79% Hình 2.2: Thị phần HSC hai sàn HOSE HNX từ năm 2015 - 2017 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Năm 2015 Năm 2016 HOSE HNX Năm 2017 Tổng Thị Phần Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Thị trường chứng khoán đạt đỉnh vào tháng tư số Vn-Index đạt 1200 điểm, tháng mà PGD CTCK đạt doanh thu cao nhất, doanh thu đạt 7,2 tỷ đồng Các tháng với điều chỉnh thị trường, doanh số giảm mạnh, thấp tháng đạt 4.1 tỷ đồng đạt 56.94% so với tháng 16 ... PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTCP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSC) 1.2 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NAM SÀI GÒN 1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PGD NAM SÀI GÒN 1.4 HOẠT... trường chứng khoán Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) PHỊNG GIAO DỊCH NAM SÀI GỊN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM (HSC) – PGD NAM SÀI GỊN 2.1 GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI HSC – PGD NAM SÀI GỊN Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn