Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VŨ DƯƠNG HÒA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM Chuyên ngành : Thương mại Mã số : 62.34.10.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ PHƯỚC TẤN TS PHẠM NGỌC HẢI HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận án “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa dệt may Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả, với hướng dẫn tận tình PGS.TS Võ Phước Tấn TS Phạm Ngọc Hải Cơng trình tác giả nghiên cứu hoàn thành Viện Nghiên cứu Thương mại từ năm 2011 đến năm 2015 Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, khơng vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Trong q trình nghiên cứu, tác giả có cơng bố số kết tạp chí khoa học ngành lĩnh vực kinh tế Kết nghiên cứu Luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác ngồi cơng trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu hoàn toàn thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Vũ Dương Hòa ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước .5 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước Những vấn đề tồn nghiên cứu có liên quan hướng nghiên cứu luận án .10 2.1 Những vấn đề tồn 10 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH DỆT MAY 12 1.1 Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh 12 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .12 1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 14 1.1.3 Khái niệm lực lực cạnh tranh 16 1.1.4 Khái niệm đối thủ cạnh tranh 18 1.1.5 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2 Đặc điểm ngành dệt may .19 1.2.1 Đặc điểm chung 19 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May .21 1.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành dệt may 23 1.3.1 Các yếu tố bên 23 1.3.2 Các yếu tố bên .26 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ ngành Dệt May 29 iii 1.5 Đề xuất mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 31 1.5.1 Các phương pháp phân tích lực cạnh tranh ngành/doanh nghiệp 31 1.5.2 Đề xuất mô hình phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 33 1.6 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa số nước tham vấn cho Việt Nam 39 1.6.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV .39 1.6.2 Một số gợi ý tham vấn cho Việt Nam 48 Kết luận chương .52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM .54 2.1 Tổng quan ngành Dệt May Việt Nam Thế giới 54 2.1.1 Vai trò ngành Dệt May Việt Nam [23] 54 2.1.2 Năng lực sản xuất, tiêu thụ xuất ngành Dệt May[23] 56 2.2 Phân tích chung lực cạnh tranh ngành Dệt May 61 2.2.1 Phân bố chuỗi giá trị ngành Dệt May[23] 61 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May 63 2.3.1 Phân tích áp lực cạnh tranh DNNVV ngành dệt may 63 2.3.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Dệt May 66 2.3.3 Nguyên nhân tồn lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành 74 2.3.4 Đánh giá cụ thể lực DNNVV ngành Dệt May theo tiêu chí cạnh tranh 76 2.3.5 Đánh giá cụ thể lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May qua kết khảo sát thực tế .85 2.3.6 Tổng hợp so sánh lực cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh 95 2.3.7 Phân tích ma trận SWOT DNNVV ngành dệt may Việt Nam 101 2.4 Một số vấn đề đặt 107 Kết luận chương .108 iv CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV DỆT MAY VIỆT NAM 109 3.1 Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 109 3.2 Quan điểm, định hướng chiến lược mục tiêu phát triển DNNVV dệt may Việt Nam .114 3.2.1 Quan điểm phát triển dệt may 114 3.2.2 Các định hướng Nhà nước phát triển DNNVV ngành Dệt May 115 3.2.3 Quan điểm Nhà nước phát triển DNNVV dệt may 117 3.2.4 Quan điểm tác giả nâng cao lực cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 118 3.2.5 Mục tiêu phát triển .120 3.3 Các giải pháp đột phá nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Dệt May Việt Nam 121 3.3.1 Tập trung đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngồi nhằm tăng cường lực tài DNNVV .121 3.3.2 Cần chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định TPP 125 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho DNNVV dệt may cách bền vững dài hạn .128 3.3.4 Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh theo hướng ưu đãi tín dụng; ưu đãi thuế; ưu đãi thuê mặt bằng, nhà xưởng nhằm thúc đẩy phát triển loại hình DNNVV ngành dệt may, làm tăng khả tự chủ DNNVV nâng cao lợi cạnh tranh DN 132 3.3.5 Nâng cao lực Marketing, xây dựng kế hoạch triển khai hành động cách khoa học 139 3.4 Các khuyến nghị vĩ mô 143 3.4.1 Khuyến nghị với Nhà nước đơn vị hữu quan khác 143 3.4.2 Khuyến nghị với Bộ Công Thương 150 Kết luận chương .152 KẾT LUẬN 154 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNVV DN Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh LATS Luận án tiến sĩ DM Dệt may VN Việt Nam PGS.TS Phó giáo sư Tiến sĩ TS Tiến sĩ ThS Thạc sĩ CNV Công nhân viên NĐ-CP Nghị định Chính phủ NDT Nhân dân tệ HTX Hợp tác xã NSNN VINATEX Ngân sách Nhà nước Tập đoàn dệt may Việt Nam XK Xuất NK Nhập SXKD Sản xuất kinh doanh GO Giá trị sản xuất công nghiệp USD United States dollar Đô la Mỹ VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội VA Added value Giá trị gia tăng Foreign Direct Đầu tư trực tiếp nước FDI TPP Investment Trans Pacific Hiệp định đối tác xuyên Thái vi FTA BTA ASEAN Partnership Bình Dương Free trade agreement Hiệp định thương mại tự Bilateral Trade Hiệp định thương mại song Agreement phương (Việt - Mỹ) Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Đông Nam Asian Nations Á EU European Union Liên minh Châu Âu WB World Bank Ngân hàng Thế giới ADB IMF ISO The Asian Development Ngân hàng phát triển Châu Á Bank International Monetary Quỹ tiền tệ Quốc tế Fund International Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn Organization for hóa Standardization Organization OECD for Tổ chức hợp tác Phát triển Economic Co-operation Kinh tế and Development Business to Business Giao dịch trực tiếp doanh nghiệp với B2B Thuong mại điện tử SWOT Strengths, Weaknesses, Điểm mạnh, điểm yếu, hội, Opportunities, Threats thách thức vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 37 Bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành Dệt May qua năm 57 Bảng 2.2 Năng lực sản xuất ngành Dệt May qua năm 58 Bảng 2.3 Phân bố doanh nghiệp ngành Dệt May theo tiêu chí 62 Bảng 2.4 Điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh 63 Bảng 2.5 Năng suất lao động công nghiệp nước, chế biến chế tạo ngành Dệt May năm 2012 qua giai đoạn 69 Bảng 2.6 Cơ cấu sản phẩm dệt may Việt Nam 75 Bảng 2.7 Một số tiêu lực tài DNNVV ngành Dệt May .86 Bảng 2.8 Thực trạng lực lượng lao động DNNVV DM giai đoạn 2010 – 2014 92 Bảng 2.9 So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh DN quy mơ lớn DN FDI 95 Bảng 2.10 Tổng hợp kết phân tích so sánh lợi cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh 97 Bảng 2.11: Ma trận SWOT DNNVV dệt may Việt Nam 101 Bảng 3.1 Dự báo cầu nguồn nhân lực ngành Dệt May[23] 129 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh SWOT 38 Hình 2.1 Xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trường 61 Hình 2.2 Năng suất lao động nước khu vực .70 Hình 2.3 So sánh suất lao động dệt may Ấn Độ, Trung Quốc Việt Nam sản xuất sợi cotton .71 Hình 2.4 Tỷ lệ trình độ nhân lực DNNVV ngành dệt may .82 Hình 2.5 Cơ cấu lao động DNNVV ngành DM theo trình độ năm 2014 93 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành Dệt May có bước phát triển đáng kể Tốc độ tăng trưởng bình quân năm giá trị sản xuất ngành Dệt May giai đoạn 2005 – 2015 đạt 13,64%, tốc độ tăng trưởng xuất bình quân giai đoạn đạt 18,61%,đưa ngành Dệt May trở thành ngành có vai trị quan trọng kinh tế-xã hội Việt Nam (năm 2015, kim ngạch xuất dệt may đạt 22,8 tỷ USD, chiếm 14,06% tổng kim ngạch xuất nước), ngành Dệt May Việt Nam có vị trí quan trọng thị trường dệt may giới Cụ thể, Việt Nam nằm tốp quốc gia xuất dệt may lớn giới, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất dệt may tồn cầu Tuy có tốc độ phát triển cao, giá trị kim ngạch xuất lớn, giá trị gia tăng mặt hàng dệt may Việt Nam thấp, tỷ suất lợi nhuận gia công vào khoảng – 8%, xếp vào nước có cơng nghiệp sản xuất dệt may thời trang vào loại trung bình giới (Theo BMI, 2012) lực cạnh tranh ngành Dệt May nhiều khuyết điểm, liên kết mắt xích chưa chặt chẽ khiến giá trị gia tăng cịn thấp Một yếu tố quan trọng khiến cho lực cạnh tranh ngành nhiều khiếm khuyết thiếu tính bền vững số lượng doanh nghiệp ngành lên đến gần 6.800 doanh nghiệp phần lớn doanh nghiệp doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ với nguồn vốn yếu, sản xuất phân tán khắp nước Do hầu hết doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhỏ siêu nhỏ, vốn yếu, khả đầu tư phát triển công nghệ không cao, khả huy động vốn đầu tư thấp, hạn chế khả đổi công nghệ, trang thiết bị Chính quy mơ nhỏ khiến doanh nghiệp chưa đạt hiệu kinh tế nhờ quy mơ, cung ứng cho thị trường định Do đó, thị trường gặp vấn đề, doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn việc điều chỉnh phương thức thâm nhập thị trường chuyển đổi sang thị trường khác Trước thực trạng yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ Mẫu số 3: Khảo sát khả cạnh tranh DN Dệt May FDI so với DNNVV Dệt may theo số đánh giá theo lĩnh vực hoạt động Cao (5 Câu hỏi điều tra, khảo sát TT I Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh anh/chị, tiêu tăng trưởng Câu 2: Theo lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 3: theolà: anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh Năng là: lực quản lý điều hành II điểm) Số % Trung bình điểm) Số % phiếu 152 53,3 phiếu 98 34,4 141 49,5 100 35,1 Yếu (2 (3 điểm) % phiếu 30 10,5 Số 30 10,5 Rất yếu (1 điểm) điểm) Số % Số phiếu % Điểm Điể Giá trị lực cạnh tranh số đánh giá (=∑Số m tầm VNPT (=Điểm số quan trọn g đánh 3756 giá x Điểm tầm quan 3669 phiếu 1,8 phiếui 1252 xĐiểmi) 14 4,9 1223 118 41,4 105 36,8 60 21,1 0,7 1194 149 52,3 108 37,9 25 8,8 1,1 1258 140 49,1 111 38,9 30 10,5 1,4 1242 - Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh DN Khá (4 126 44,2 116 40,0 40 14,0 3 trọngi) 3582 3774 3726 1,1 1220 3660 135 47,4 105 36,8 40 14,0 1,8 1225 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 3675 so đối thủ cạnh tranh Câuvới6:các Theo anh/chị, là: lực quản trị, III hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ Tiềm lực vô cạnh tranh là:hình Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 3651 152 141 53,3 49,5 100 101 35,1 35,4 31 40 10,9 14,0 0,7 1,1 1257 1235 3771 3705 137 48,1 115 40,4 30 10,5 1,1 1241 3723 IV Trình độ trang thiết bị công nghệ 124 43,5 139 48,8 25 8,8 2,1 1263 2526 119 41,8 125 43,9 35 12,3 2,1 1212 3636 127 44,6 105 36,8 40 14,0 13 4,6 1201 2402 88 30,9 131 46,0 65 22,8 0,4 1161 3483 91 31,9 148 51,9 39 13,7 2,5 1178 2356 106 37,2 132 46,3 39 13,7 2,8 1191 3573 125 43,9 130 45,6 25 8,8 1,8 1230 2460 38 13,3 0,7 1243 2486 Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ công nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: V Về lực Marketing Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 145 50,9 - 100 35,1 - 136 47,7 98 34,4 35 12,3 16 5,6 1209 122 42,8 132 46,3 30 10,5 0,4 1230 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 2418 Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh 2460 là: Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh 2434 tranh là: Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh 126 44,2 116 40,7 40 14,0 1,1 1220 130 45,6 110 38,6 39 13,7 2,1 1219 120 42,1 138 48,4 25 8,8 0,7 1231 3693 135 47,4 80 28,1 50 17,5 20 7,0 1185 2370 122 42,8 138 48,4 - 20 7,0 1,8 - 1232 2464 110 38,6 100 35,1 42 14,7 33 11,6 1142 2284 117 41,1 125 43,9 41 14,4 0,7 1212 2424 137 48,1 115 40,4 30 10,5 1,1 1241 2482 102 35,8 23 8,1 0,7 1271 2542 101 35,4 40 14,0 1,1 1235 tranh là: 2440 Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2438 Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: VI Cơ cấu tổ chức, sản xuất Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: VII Về nguồn nhân lực Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 158 141 55,4 49,5 3705 Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 2434 113 39,6 126 44,2 43 15,1 1,1 1204 2408 103 36,1 115 40,4 62 21,8 1,8 1171 2342 122 42,8 132 46,3 30 10,5 0,4 1230 109 38,2 139 48,8 35 12,3 0,7 1210 120 42,1 138 48,4 25 8,8 0,7 1231 118 41,4 105 36,8 45 15,8 17 6,0 1179 116 40,7 - 36 12,6 - 1,1 - 1228 với đối thủ cạnh tranh là: Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2460 Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2420 Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 3693 Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: VII I Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 130 45,6 - 121 42,5 126 44,2 34 11,9 1,4 1219 135 47,4 105 36,8 40 14,0 1,8 1225 2 3537 2456 2438 Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2450 Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ 128 44,9 120 42,1 35 12,3 0,7 1229 132 46,3 105 36,.8 44 15,4 1,4 1220 125 43,9 - 140 49,1 - 18 6,3 - 0,7 - 1243 116 40,7 125 43,9 40 14,0 1,4 1208 125 43,9 130 45,6 25 8,8 1,8 1230 cạnh tranh là: Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: IX Năng lực hợp tác nước quốc tế Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2 3 2458 2440 3729 2416 3690 Mẫu phiếu 4: Khảo sát đánh giá mức độ quan trọng số tiêu ảnh hưởng đến khả cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh (DN Dệt may quy mô lớn DN Dệt may FDI) Rất quan trọng TT Quan trọng Câu hỏi điều tra, khảo sát Số phiếu Số phiếu I II III IV Không quan trọng Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: Tiềm lực vơ hình Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Trình độ trang thiết bị công nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: % % Kiến nghị lựa chọn (Điểm) Rất quan trọng (3) Quan trọng (2) Không quan trọng (1) Điểm số quan trọng % Số phiếu % 184 172 64,6 60,4 101 113 35,4 39,6 0 0 X X 3 64,6 60,4 195 68,4 90 31,6 0 X 68,4 104 36,5 181 63,5 0 X 63,5 92 32,3 193 67,7 0 X 67,7 108 37,9 177 62,1 0 X 2 116 40,7 169 59,3 0 X 59,3 83 29,1 202 70,8 0 X 92 100 32,3 35,1 165 146 57,9 51,2 28 39 9,8 13,7 X 2 57,9 51,2 145 50,9 128 44,9 12 4,2 50,9 77 27,0 191 67,0 17 6,0 X 2 67,0 60,7 X X 85 29,8 184 64,6 16 5,6 X 95 33,3 173 60,7 17 6,0 X 62,1 70,8 64,6 Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: X 27,4 X 48,8 92 32,3 X 50,5 43,5 102 35,8 X 43,5 X X 3 62,8 X 82 28,8 148 51,6 55 19,3 68 23,9 139 48,8 78 49 17,2 144 50,5 59 20,7 124 V Về lực Marketing 179 62,8 84 29,5 22 7,7 Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 165 57,9 93 32,6 77 27,0 Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 175 61,4 105 36,8 1,8 Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 77 27,0 184 64,6 24 8,4 Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 98 34,4 179 62,8 2,8 VI VII Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 65 22,8 166 58,2 54 18,9 188 66,0 92 32,3 1,8 Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 110 38,6 170 59,6 1,8 Cơ cấu tổ chức, sản xuất 170 59,6 100 35,1 15 5,3 Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về nguồn nhân lực Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 51,6 57,9 61,4 X 64,6 X 62,8 X 58,2 X X 38,6 59,6 X X 66,0 111 39,0 165 57,9 3,2 182 63,9 97 34,0 2,1 X 63,9 156 54,7 117 41,1 12 4,2 X 54,7 97 34,0 122 42,8 66 35,1 X 2 42,8 X X 51,9 91 31,9 132 46,3 62 21,8 87 30,5 148 51,9 50 17,5 57,9 46,3 VIII IX Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất cung cấp dịch vụ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực hợp tác nước quốc tế Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 66 23,2 131 46,0 88 30,9 X 46,0 68 23,9 122 42,8 95 33,3 X 42,8 49 17,2 133 46,7 103 36,1 X 46,7 54 18,9 125 43,9 106 37,2 X 43,9 25 8,8 129 45,3 131 46,0 X 46,0 45 15,8 98 34,4 142 49,8 X 49,8 49 26 17,2 9,1 85 93 29,8 32,6 151 166 53,0 58,2 X X 1 53,0 58,2 X 40 14,0 103 36,1 142 49,8 16 5,6 98 34,4 171 60,0 33 11,6 117 41,1 135 47,4 77 74 13,0 26,0 164 171 57,5 60,0 44 40 15,4 14,0 23 8,1 84 29,5 178 62,5 49,8 X 60,0 X 47,4 2 57,5 60,0 62,5 X X X Mẫu phiếu 5: Khảo sát lợi cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh Có lợi Bất lợi Tương Khó xác Đương định Câu hỏi điều tra, khảo sát TT Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % DNNVV DỆT MAY Có Bấ Khó Có Bấ Khó lợi t lợi Tương xác đương địn lợi t lợi Tương xác đương địn I Về lực tài Các doanh nghiệp khác h 30 10,5 10.5 182 63,8 63.8 73 25,6 25.6 X X 14 4,9 179 62,8 92 32,3 X X 24 8,4 191 67,0 70 24,6 X X 20 7,0 188 65,9 77 27,0 X X 17 6,0 177 62,1 91 31,9 X X 12 4,2 168 58,9 105 36,8 X X 2,1 166 58,2 113 39,6 X X 1,8 158 55,4 122 42,8 X X Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: II Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực h chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: III Tiềm lực vơ hình 26 9,1 175 61,4 84 29,5 X X Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: 40 14,0 182 63,8 63 22,1 X X 20 7,0 194 68,0 71 24,9 X X 22 7,7 198 69,4 65 22,8 X X 35 12,3 190 66,6 60 21,0 X X 20 7,0 189 66,3 76 26,7 X X 18 6,3 212 74,4 55 19,3 X X 16 5,6 218 76,5 51 17,9 X X 13 4,6 224 78,6 48 16,8 X X 21 7,4 202 70,9 62 21,7 X X 68 23,9 123 43,1 94 33,0 X X Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: IV Trình độ trang thiết bị cơng nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích cơng nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ công nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: V Về lực Marketing Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 45 15,8 162 56,8 78 27,4 X X 52 18,2 151 53,0 82 28,8 X X 78 27,4 86 30,2 121 42,4 66 23,1 135 47,4 84 29,5 X X 72 25,3 162 56,8 51 17,9 X X 50 17,5 143 50,2 92 32,3 X X bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 61 21,4 137 48,1 87 30,5 X X Cơ cấu tổ chức, sản xuất 38 13,3 144 50,5 103 36,1 X X Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh 49 17,2 124 43,5 112 39,3 X X 32 11,2 135 47,4 118 41,4 X X 40 14,0 141 49,5 104 36,5 X X Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh X X tranh là: Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến VI tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực tổ chức mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: VII Về nguồn nhân lực Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so 54 18,9 133 46,7 98 34,4 X X 10 3,5 147 51,6 128 44,9 X X 42 14,7 216 75,8 27 9,5 X X 32 11,2 132 46,3 121 42,4 X X 12 4,2 128 44,9 145 50,9 1,4 180 63,1 103 36,1 X X 0,7 249 87,3 34 11,9 X X 11 3,9 184 64,5 90 31,6 X X 2,8 246 86,3 31 10,9 X X 21 7,4 193 67,7 71 24,9 X X với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: X X Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực nghiên cứu triển khai VIII (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 16 5,6 187 65,6 82 28,8 X X 35 12,3 231 81,0 19 6,7 X X 20 7,0 167 58,6 98 34,4 X X 24 8,4 202 70,9 59 20,7 X X 92 32,3 128 44,9 65 22,8 X X 88 30,9 163 57,2 34 11,9 X X 21 7,4 218 76,5 46 16,1 X X Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực hợp tác nước quốc IX tế Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV Dệt may với đối thủ cạnh tranh chính: DN Dệt may quy mơ lớn DN Dệt may FDI STT Chỉ tiêu Điểm số đánh giá Tầm DNNVV DN LỚN DN FDI quan trọng DNNVV Giá trị lực cạnh tranh DN LỚN DN FDI I Về lực tài 1.084 1.270 1.252 3.252 3.810 3.756 Tăng trưởng doanh thu 1.030 1.201 1.223 3.090 3.603 3.669 Tăng trưởng lợi nhuận 992 1.185 1.194 2.976 3.555 3.582 Tăng trưởng thị phần 1.041 1.142 1.258 3.123 3.426 3.774 II Năng lực quản lý điều hành 1.021 1.241 1.242 3.063 3.723 3.726 Năng lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN 1.039 1.171 1.220 3.117 3.513 3.660 Năng lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh 1.044 1.223 1.225 3.132 3.669 3.675 Năng lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược 980 1.148 1.217 2.940 3.444 3.651 Tiềm lực vơ hình 949 1.163 1.257 2.847 3.489 3.771 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp 984 1.201 1.235 1.968 2.402 2.470 Mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh 930 1.209 1.241 2.790 3.627 3.726 IV Trình độ trang thiết bị cơng nghệ 955 1.224 1.263 2.865 3.672 3.789 Năng lực ứng dụng công nghệ sản xuất 980 1.201 1.212 1.960 2.402 2.424 Trình độ cơng nghệ 1.122 1.212 1.201 2.244 2.424 2.402 Năng lực đổi công nghệ 946 1.178 1.161 1.892 2.356 2.322 Năng lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ 957 1.179 1.178 2.871 3.537 3.534 Chất lượng sản phẩm DN cung cấp 994 1.161 1.191 2.982 3.483 3.573 Năng lực ứng dụng công nghệ thiết kế 1.022 1.208 1.230 3.066 3.624 3.690 V Về lực Marketing 1.152 1.247 1.243 2.304 2.494 2.486 Giá bán sản phẩm 1.004 1.230 1.209 2.008 2.460 2.418 Chính sách giá bán mức độ linh hoạt sách giá bán 1.065 1.196 1.230 2.130 2.392 2.460 Mức độ đa dạng sản phẩm 947 1.191 1.217 1.894 2.382 2.434 Năng lực cung cấp sản phẩm 1.016 1.258 1.220 2.032 2.516 2.440 III Điểm số đánh giá STT Chỉ tiêu Tầm quan Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI 964 1.209 1.219 1.928 2.418 2.438 1.864 1.220 1.231 3.728 2.440 2.462 trọng DNNVV DN LỚN DN FDI Năng lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng Mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm Năng lực xúc tiến bán hàng 941 1.210 1.185 1.882 2.420 2.370 VI Cơ cấu tổ chức, sản xuất 929 1.228 1.232 1.858 2.456 2.464 Năng lực tổ chức sản xuất 988 1.219 1.142 2.964 3.657 3.426 Năng lực mạng lưới điểm cung cấp sản phẩm 965 1.202 1.212 2.895 3.606 3.636 Tính chun mơn hóa, tập trung sản xuất sản phẩm 1.174 1.204 1.241 2.348 2.408 2.482 Về nguồn nhân lực 1.013 1.251 1.271 3.039 3.753 3.813 VII Yếu tố chất lượng trình độ lao động 970 1.209 1.235 2.910 3.627 3.705 Chất lượng thái độ phục vụ khách hàng 953 1.171 1.217 1.906 2.342 2.542 Yếu tố số lượng lao động 918 1.242 1.204 1.836 2.484 2.408 Yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động 899 1.231 1.171 1.798 2.462 2.342 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 835 1.220 1.230 1.670 2.440 2.460 Ttrình độ học vấn nguồn nhân lực 962 1.217 1.210 2.886 3.651 3.630 Chế độ, sách đãi ngộ lao động 982 1.229 1.231 1.964 2.458 2.462 Trình độ tổ chức lao động khoa học 984 1.212 1.179 1.968 2.424 2.358 Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) 950 1.237 1.228 1.900 2.474 2.456 Năng lực R&D 882 1.241 1.219 1.764 2.482 2.438 Năng lực ứng dụng NCKH cải tiến kỹ thuật vào sản xuất bán hàng 912 1.229 1.225 1.824 2.458 2.450 Trang thiết bị nguồn lực R&D 1.030 1.225 1.229 2.060 2.450 2.458 Trình độ nhân lực R&D 935 1.219 1.220 1.870 2.438 2.440 Năng lực hợp tác nước quốc tế 1.188 1.255 1.243 2.376 2.510 2.486 Khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước 1.171 1.235 1.208 2.342 2.470 2.416 Khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường 799 1.230 1.230 1.598 2.460 2.460 9.241 11.116 11.231 - 23.504 28.381 28.747 VIII IX Tổng cộng ... cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Dệt may Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Dệt may. .. nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Dệt may Việt Nam 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH DỆT MAY 1.1 Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh. .. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM .54 2.1 Tổng quan ngành Dệt May Việt Nam Thế giới 54 2.1.1 Vai trò ngành Dệt May Việt Nam [23] 54 2.1.2 Năng lực