Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VŨ DƯƠNG HÒA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM Chuyên ngành : Thương mại Mã số : 62.34.10.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ PHƯỚC TẤN TS PHẠM NGỌC HẢI HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận án “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa dệt may Việt Nam” công trình nghiên cứu độc lập tác giả, với hướng dẫn tận tình PGS.TS Võ Phước Tấn TS Phạm Ngọc Hải Công trình tác giả nghiên cứu hoàn thành Viện Nghiên cứu Thương mại từ năm 2011 đến năm 2015 Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình sử dụng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Trong trình nghiên cứu, tác giả có công bố số kết tạp chí khoa học ngành lĩnh vực kinh tế Kết nghiên cứu Luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác công trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu hoàn toàn thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Vũ Dương Hòa ii MỤC LỤC HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến luận án .5 1.1.Tổng quan công trình nghiên cứu nước 1.2.Tổng quan công trình nghiên cứu nước 2.Những vấn đề tồn nghiên cứu có liên quan hướng nghiên cứu luận án 10 2.1.Những vấn đề tồn 10 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 11 CHƯƠNG 13 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC 13 CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH DỆT MAY 13 1.1 Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh 13 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .13 1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 15 1.1.3 Khái niệm lực lực cạnh tranh 17 1.1.4 Khái niệm đối thủ cạnh tranh 19 1.1.5 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 19 1.2 Đặc điểm ngành dệt may 20 1.2.1 Đặc điểm chung .20 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 22 1.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành dệt may .24 iii 1.3.1 Các yếu tố bên .24 1.3.2 Các yếu tố bên 27 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ ngành Dệt May .30 1.5 Đề xuất mô hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 32 1.5.1 Các phương pháp phân tích lực cạnh tranh ngành/doanh nghiệp 32 1.5.2 Đề xuất mô hình phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 34 1.6 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa số nước tham vấn cho Việt Nam 40 1.6.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV 40 1.6.2 Một số gợi ý tham vấn cho Việt Nam 49 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 55 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 55 CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM 55 2.1.Tổng quan ngành Dệt May Việt Nam Thế giới 55 2.1.1.Vai trò ngành Dệt May Việt Nam [23] 55 2.1.2.Năng lực sản xuất, tiêu thụ xuất ngành Dệt May[23] 57 2.2.Phân tích chung lực cạnh tranh ngành Dệt May 62 2.2.1.Phân bố chuỗi giá trị ngành Dệt May[23] .62 2.3.Đánh giá lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May 63 2.3.1.Phân tích áp lực cạnh tranh DNNVV ngành dệt may .63 2.3.2.Đánh giá chung lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Dệt May 67 2.3.3.Nguyên nhân tồn lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành 75 2.3.4.Đánh giá cụ thể lực DNNVV ngành Dệt May theo tiêu chí cạnh tranh 77 2.3.5.Đánh giá cụ thể lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May qua kết khảo sát thực tế .86 iv 2.3.6.Tổng hợp so sánh lực cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh .96 2.3.7.Phân tích ma trận SWOT DNNVV ngành dệt may Việt Nam .102 2.4 Một số vấn đề đặt .107 Kết luận chương 108 CHƯƠNG 110 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 110 CỦA DNNVV DỆT MAY VIỆT NAM 110 3.1 Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 110 3.2 Quan điểm, định hướng chiến lược mục tiêu phát triển DNNVV dệt may Việt Nam 115 3.2.1 Quan điểm phát triển dệt may 115 3.2.2 Các định hướng Nhà nước phát triển DNNVV ngành Dệt May 116 3.2.3 Quan điểm Nhà nước phát triển DNNVV dệt may 118 3.2.4 Quan điểm tác giả nâng cao lực cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 119 3.2.5 Mục tiêu phát triển .121 3.3 Các giải pháp đột phá nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Dệt May Việt Nam 122 3.3.1 Tập trung đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước nhằm tăng cường lực tài DNNVV .122 3.3.2 Cần chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định TPP 126 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho DNNVV dệt may cách bền vững dài hạn 129 3.3.4 Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh theo hướng ưu đãi tín dụng; ưu đãi thuế; ưu đãi thuê mặt bằng, nhà xưởng nhằm thúc đẩy phát triển loại hình DNNVV ngành dệt may, làm tăng khả tự chủ DNNVV nâng cao lợi cạnh tranh DN 133 3.3.5 Nâng cao lực Marketing, xây dựng kế hoạch triển khai hành v động cách khoa học 140 3.4 Các khuyến nghị vĩ mô 144 3.4.1 Khuyến nghị với Nhà nước đơn vị hữu quan khác 144 3.4.2 Khuyến nghị với Bộ Công Thương .151 Kết luận chương 153 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO .2 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNVV DN NLCT LATS DM VN PGS.TS TS ThS CNV NĐ-CP NDT HTX NSNN VINATEX XK NK SXKD GO USD VAT GDP VA FDI Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh Luận án tiến sĩ Dệt may Việt Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Tiến sĩ Thạc sĩ Công nhân viên Nghị định Chính phủ Nhân dân tệ Hợp tác xã Ngân sách Nhà nước Tập đoàn dệt may Việt Nam Xuất Nhập Sản xuất kinh doanh Giá trị sản xuất công nghiệp United States dollar Đô la Mỹ Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Added value Giá trị gia tăng Foreign Direct Đầu tư trực tiếp nước vi TPP FTA BTA ASEAN EU WB ADB IMF ISO Investment Trans Pacific Hiệp định đối tác xuyên Thái Partnership Free trade agreement Bilateral Trade Bình Dương Hiệp định thương mại tự Hiệp định thương mại song Agreement phương (Việt - Mỹ) Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Đông Nam Asian Nations European Union World Bank The Asian Development Bank International Monetary Quỹ tiền tệ Quốc tế Fund International Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn Organization for hóa Standardization Organization OECD for Tổ chức hợp tác Phát triển Economic Co-operation Kinh tế and Development Business to Business B2B SWOT Á Liên minh Châu Âu Ngân hàng Thế giới Ngân hàng phát triển Châu Á Giao dịch trực tiếp doanh nghiệp với Strengths, Weaknesses, Thuong mại điện tử Điểm mạnh, điểm yếu, hội, Opportunities, Threats thách thức vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 38 nhỏ vừa ngành Dệt May 38 Bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành Dệt May qua năm 58 Bảng 2.2 Năng lực sản xuất ngành Dệt May qua năm .59 Bảng 2.3 Phân bố doanh nghiệp ngành Dệt May theo tiêu chí .63 Bảng 2.4 Điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh 64 Bảng 2.5 Năng suất lao động công nghiệp nước, chế biến chế tạo ngành Dệt May năm 2012 qua giai đoạn 69 Bảng 2.6 Cơ cấu sản phẩm dệt may Việt Nam 76 Bảng 2.7 Một số tiêu lực tài DNNVV ngành Dệt May 87 Đơn vị: Giá trị (nghìn tỷ đồng); Tốc độ (%) 87 Bảng 2.8 Thực trạng lực lượng lao động DNNVV DM giai đoạn 2010 – 2014 93 Đơn vị: SL: Số lượng (người); Tỷ lệ (%) 93 Bảng 2.9 So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV so với 96 đối thủ cạnh tranh DN quy mô lớn DN FDI 96 Bảng 2.10 Tổng hợp kết phân tích so sánh lợi cạnh tranh DNNVV 98 so với đối thủ cạnh tranh 98 Bảng 2.11: Ma trận SWOT DNNVV dệt may Việt Nam 102 Bảng 3.1 Dự báo cầu nguồn nhân lực ngành Dệt May[23] 130 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mô hình đánh giá lực cạnh tranh SWOT 39 Hình 2.1 Xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trường 62 Hình 2.2 Năng suất lao động nước khu vực .71 Hình 2.3 So sánh suất lao động dệt may Ấn Độ, Trung Quốc Việt Nam sản xuất sợi cotton .72 Hình 2.4 Tỷ lệ trình độ nhân lực DNNVV ngành dệt may .83 Hình 2.5 Cơ cấu lao động DNNVV ngành DM theo trình độ năm 2014 94 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành Dệt May có bước phát triển đáng kể Tốc độ tăng trưởng bình quân năm giá trị sản xuất ngành Dệt May giai đoạn 2005 – 2015 đạt 13,64%, tốc độ tăng trưởng xuất bình quân giai đoạn đạt 18,61%,đưa ngành Dệt May trở thành ngành có vai trò quan trọng kinh tế-xã hội Việt Nam (năm 2015, kim ngạch xuất dệt may đạt 22,8 tỷ USD, chiếm 14,06% tổng kim ngạch xuất nước), ngành Dệt May Việt Nam có vị trí quan trọng thị trường dệt may giới Cụ thể, Việt Nam nằm tốp quốc gia xuất dệt may lớn giới, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất dệt may toàn cầu Tuy có tốc độ phát triển cao, giá trị kim ngạch xuất lớn, giá trị gia tăng mặt hàng dệt may Việt Nam thấp, tỷ suất lợi nhuận gia công vào khoảng – 8%, xếp vào nước có công nghiệp sản xuất dệt may thời trang vào loại trung bình giới (Theo BMI, 2012) lực cạnh tranh ngành Dệt May nhiều khuyết điểm, liên kết mắt xích chưa chặt chẽ khiến giá trị gia tăng thấp Một yếu tố quan trọng khiến cho lực cạnh tranh ngành nhiều khiếm khuyết thiếu tính bền vững số lượng doanh nghiệp ngành lên đến gần 6.800 doanh nghiệp phần lớn doanh nghiệp doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ với nguồn vốn yếu, sản xuất phân tán khắp nước Do hầu hết doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhỏ siêu nhỏ, vốn yếu, khả đầu tư phát triển công nghệ không cao, khả huy động vốn đầu tư thấp, hạn chế khả đổi công nghệ, trang thiết bị Chính quy mô nhỏ khiến doanh nghiệp chưa đạt hiệu kinh tế nhờ quy mô, cung ứng cho thị trường định Do đó, thị trường gặp vấn đề, doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn việc điều chỉnh phương thức thâm nhập thị trường chuyển đổi sang thị trường khác Trước thực trạng yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngành Dệt May đứng trước thách thức cạnh tranh Mẫu số 3: Khảo sát khả cạnh tranh DN Dệt May FDI so với DNNVV Dệt may theo số đánh giá theo lĩnh vực hoạt động TT Câu hỏi điều tra, khảo sát I Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh anh/chị, tiêu tăng trưởng Câu 2: Theo II III lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 3: theolà: anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh DN so đối thủ cạnh tranh Câuvới6:các Theo anh/chị, là: lực quản trị, Cao (5 điểm) Số % phiếu 152 53,3 Khá (4 điểm) Số phiếu 98 Trung bình % 34,4 Số phiếu 30 % 10,5 Yếu Rất yếu (2 (1 điểm) điểm) Số % Số % phiếu phiếu 1,8 Điểm số đánh giá (=∑Số phiếui 1252 141 49,5 100 35,1 30 10,5 14 4,9 1223 118 41,4 105 36,8 60 21,1 0,7 1194 149 52,3 108 37,9 25 8,8 1,1 1258 140 49,1 - 111 38,9 - 30 10,5 - 1,4 - 1242 126 44,2 116 40,0 40 14,0 1,1 1220 Điể m tầm quan 3 3 Giá trị lực cạnh tranh VNPT (=Điểm số đánh 3756 3669 3582 3774 3726 3660 135 47,4 105 36,8 40 14,0 1,8 1225 hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ Tiềm lực vô cạnh tranh là:hình 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 152 100 40 0,7 1,1 1257 101 10,9 14,0 141 35,1 35,4 31 Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh 53,3 49,5 137 48,1 115 40,4 30 10,5 1,1 1241 3675 3651 1235 3 3771 3705 3723 IV V Trình độ trang thiết bị công nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ công nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực Marketing Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp 124 43,5 139 48,8 25 8,8 2,1 1263 2526 119 41,8 125 43,9 35 12,3 2,1 1212 3636 127 44,6 105 36,8 40 14,0 13 4,6 1201 2402 88 30,9 131 46,0 65 22,8 0,4 1161 3483 91 31,9 148 51,9 39 13,7 2,5 1178 2356 106 37,2 132 46,3 39 13,7 2,8 1191 3573 125 43,9 130 45,6 25 8,8 1,8 1230 2460 145 50,9 - 100 35,1 - 38 13,3 0,7 1243 2486 136 47,7 98 34,4 35 12,3 16 5,6 1209 122 42,8 132 46,3 30 10,5 0,4 1230 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 126 44,2 116 40,7 40 14,0 1,1 1220 2 2418 2460 2434 2440 VI VII sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Cơ cấu tổ chức, sản xuất Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chuyên môn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về nguồn nhân lực Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số 130 45,6 110 38,6 39 13,7 2,1 1219 120 42,1 138 48,4 25 8,8 0,7 1231 3693 135 47,4 80 28,1 50 17,5 20 7,0 1185 2370 122 42,8 138 48,4 - 20 7,0 1,8 - 1232 2464 110 38,6 100 35,1 42 14,7 33 11,6 1142 2284 117 41,1 125 43,9 41 14,4 0,7 1212 2424 137 48,1 115 40,4 30 10,5 1,1 1241 2482 158 55,4 - 102 35,8 23 8,1 0,7 1271 2542 141 49,5 101 35,4 40 14,0 1,1 1235 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 2434 113 39,6 126 44,2 43 15,1 1,1 1204 2408 2438 3705 VII I lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh 103 36,1 115 40,4 62 21,8 1,8 1171 122 42,8 132 46,3 30 10,5 0,4 1230 109 38,2 139 48,8 35 12,3 0,7 1210 120 42,1 138 48,4 25 8,8 0,7 1231 118 41,4 105 36,8 45 15,8 17 6,0 1179 116 40,7 - 36 12,6 - 1,1 - 1228 130 45,6 - 121 42,5 126 44,2 34 11,9 1,4 1219 135 47,4 105 36,8 40 14,0 1,8 1225 2 3 2 2342 2460 2420 3693 3537 2456 2438 2450 128 44,9 120 42,1 35 12,3 0,7 1229 132 46,3 105 36,.8 44 15,4 1,4 1220 2458 2440 IX tranh là: Năng lực hợp tác nước quốc tế Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 125 43,9 - 140 49,1 - 18 6,3 - 0,7 - 1243 116 40,7 125 43,9 40 14,0 1,4 1208 125 43,9 130 45,6 25 8,8 1,8 1230 3 3729 2416 3690 Mẫu phiếu 4: Khảo sát đánh giá mức độ quan trọng số tiêu ảnh hưởng đến khả cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh (DN Dệt may quy mô lớn DN Dệt may FDI) Rất quan trọng TT I II III IV Quan trọng Không quan trọng Câu hỏi điều tra, khảo sát Số phiếu Số phiếu % Rất quan trọng (3) Quan trọng (2) Không Điểm quan số trọng quan (1) trọng % Số phiếu % 184 172 64,6 60,4 101 113 35,4 39,6 0 0 X X 3 64,6 60,4 195 68,4 90 31,6 0 X 68,4 104 36,5 181 63,5 0 X 63,5 92 32,3 193 67,7 0 X 67,7 108 37,9 177 62,1 0 X 2 Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: 116 40,7 169 59,3 0 X 59,3 83 29,1 202 70,8 0 X Tiềm lực vô hình Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 92 100 32,3 35,1 165 146 57,9 51,2 28 39 9,8 13,7 X 145 50,9 128 44,9 12 4,2 77 27,0 191 67,0 17 6,0 X Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Trình độ trang thiết bị công nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: % Kiến nghị lựa chọn (Điểm) X X 85 29,8 184 64,6 16 5,6 X 95 33,3 173 60,7 17 6,0 X 62,1 70,8 2 57,9 51,2 50,9 2 67,0 60,7 64,6 Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 82 28,8 148 51,6 55 19,3 X Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ công nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 68 23,9 139 48,8 78 27,4 X 48,8 49 17,2 144 50,5 92 32,3 X 50,5 59 20,7 124 43,5 102 35,8 X 43,5 X X 3 62,8 X V Về lực Marketing 179 62,8 84 29,5 22 7,7 Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 165 57,9 93 32,6 77 27,0 Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 175 61,4 105 36,8 1,8 Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 77 27,0 184 64,6 24 8,4 Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 98 34,4 179 62,8 2,8 Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 65 22,8 166 58,2 54 18,9 188 66,0 92 32,3 1,8 Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 110 38,6 170 59,6 1,8 Cơ cấu tổ chức, sản xuất 170 59,6 100 35,1 15 5,3 111 39,0 165 57,9 3,2 182 63,9 97 34,0 2,1 156 54,7 117 41,1 12 4,2 Về nguồn nhân lực 97 34,0 122 42,8 66 35,1 X Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 91 31,9 132 46,3 62 21,8 87 30,5 148 51,9 50 17,5 VI VII Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chuyên môn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 51,6 57,9 61,4 X 64,6 X 62,8 X 58,2 X X 38,6 59,6 X 63,9 X 54,7 42,8 X 2 X 51,9 X X 66,0 57,9 46,3 VIII IX Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: 66 23,2 131 46,0 88 30,9 X 46,0 68 23,9 122 42,8 95 33,3 X 42,8 49 17,2 133 46,7 103 36,1 X 46,7 54 18,9 125 43,9 106 37,2 X 43,9 25 8,8 129 45,3 131 46,0 X 46,0 45 15,8 98 34,4 142 49,8 X 49,8 Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất cung cấp dịch vụ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 49 26 17,2 9,1 85 93 29,8 32,6 151 166 53,0 58,2 X X 1 53,0 58,2 40 14,0 103 36,1 142 49,8 X 16 5,6 98 34,4 171 60,0 X 60,0 Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 33 11,6 117 41,1 135 47,4 X 47,4 Năng lực hợp tác nước quốc tế 77 74 13,0 26,0 164 171 57,5 60,0 44 40 15,4 14,0 2 57,5 60,0 23 8,1 84 29,5 178 62,5 62,5 Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: X X X 49,8 Mẫu phiếu 5: Khảo sát lợi cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh Có lợi Số phiếu I II III Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: Tiềm lực vô hình % Bất lợi Số phiếu % Tương Đương Số phiếu % Khó xác định Số phiếu % DNNVV DỆT MAY Có Bấ Khó lợi t Tương xác lợi đương địn h Các Có lợi 30 10,5 10.5 182 63,8 63.8 73 25,6 25.6 X X 14 4,9 179 62,8 92 32,3 X X 24 8,4 191 67,0 70 24,6 X X 20 7,0 188 65,9 77 27,0 X X 17 6,0 177 62,1 91 31,9 X X 12 4,2 168 58,9 105 36,8 X X 2,1 166 58,2 113 39,6 X X 1,8 158 55,4 122 42,8 X X 26 9,1 175 61,4 84 29,5 X X doanh nghiệp khác Bấ Khó t Tương xác lợi đương định IV V Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Trình độ trang thiết bị công nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ công nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực Marketing Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh 40 14,0 182 63,8 63 22,1 X X 20 7,0 194 68,0 71 24,9 X X 22 7,7 198 69,4 65 22,8 X X 35 12,3 190 66,6 60 21,0 X X 20 7,0 189 66,3 76 26,7 X X 18 6,3 212 74,4 55 19,3 X X 16 5,6 218 76,5 51 17,9 X X 13 4,6 224 78,6 48 16,8 X X 21 7,4 202 70,9 62 21,7 X X 68 23,9 123 43,1 94 33,0 X X 45 15,8 162 56,8 78 27,4 X X 52 18,2 151 53,0 82 28,8 X X VI VII là: Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Cơ cấu tổ chức, sản xuất Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực tổ chức mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chuyên môn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về nguồn nhân lực Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái 78 27,4 86 30,2 121 42,4 X X 66 23,1 135 47,4 84 29,5 X X 72 25,3 162 56,8 51 17,9 X X 50 17,5 143 50,2 92 32,3 X X 61 21,4 137 48,1 87 30,5 X X 38 13,3 144 50,5 103 36,1 X X 49 17,2 124 43,5 112 39,3 X X 32 11,2 135 47,4 118 41,4 X X 40 14,0 141 49,5 104 36,5 X X 54 18,9 133 46,7 98 34,4 X X 10 3,5 147 51,6 128 44,9 X X 42 14,7 216 75,8 27 9,5 X X độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: Về lực nghiên cứu triển khai VIII (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực 32 11,2 132 46,3 121 42,4 X X 12 4,2 128 44,9 145 50,9 1,4 180 63,1 103 36,1 X X 0,7 249 87,3 34 11,9 X X 11 3,9 184 64,5 90 31,6 X X 2,8 246 86,3 31 10,9 X X 21 7,4 193 67,7 71 24,9 X X 16 5,6 187 65,6 82 28,8 X X 35 12,3 231 81,0 19 6,7 X X 20 7,0 167 58,6 98 34,4 X X 24 8,4 202 70,9 59 20,7 X X X X IX R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Năng lực hợp tác nước quốc tế Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 92 32,3 128 44,9 65 22,8 X X 88 30,9 163 57,2 34 11,9 X X 21 7,4 218 76,5 46 16,1 X X So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV Dệt may với đối thủ cạnh tranh chính: DN Dệt may quy mô lớn DN Dệt may FDI STT I II III IV V VI VII Chỉ tiêu Về lực tài Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng lợi nhuận Tăng trưởng thị phần Năng lực quản lý điều hành Năng lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN Năng lực phân tích dự báo môi trường cạnh tranh Năng lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược Tiềm lực vô hình Hình ảnh uy tín doanh nghiệp Mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực ứng dụng công nghệ sản xuất Trình độ công nghệ Năng lực đổi công nghệ Năng lực trang thiết bị mức độ tương thích công nghệ Chất lượng sản phẩm DN cung cấp Năng lực ứng dụng công nghệ thiết kế Về lực Marketing Giá bán sản phẩm Chính sách giá bán mức độ linh hoạt sách giá bán Mức độ đa dạng sản phẩm Năng lực cung cấp sản phẩm Năng lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng Mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm Năng lực xúc tiến bán hàng Cơ cấu tổ chức, sản xuất Năng lực tổ chức sản xuất Năng lực mạng lưới điểm cung cấp sản phẩm Tính chuyên môn hóa, tập trung sản xuất sản phẩm Về nguồn nhân lực DNNVV 1.084 1.030 992 1.041 1.021 1.039 1.044 980 949 984 930 955 980 1.122 946 957 994 1.022 1.152 1.004 1.065 947 1.016 964 1.864 941 929 988 965 1.174 1.013 Điểm số đánh giá DN LỚN DN FDI 1.270 1.252 1.201 1.223 1.185 1.194 1.142 1.258 1.241 1.242 1.171 1.220 1.223 1.225 1.148 1.217 1.163 1.257 1.201 1.235 1.209 1.241 1.224 1.263 1.201 1.212 1.212 1.201 1.178 1.161 1.179 1.178 1.161 1.191 1.208 1.230 1.247 1.243 1.230 1.209 1.196 1.230 1.191 1.217 1.258 1.220 1.209 1.219 1.220 1.231 1.210 1.185 1.228 1.232 1.219 1.142 1.202 1.212 1.204 1.241 1.251 1.271 Tầm quan 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI 3.252 3.810 3.756 3.090 3.603 3.669 2.976 3.555 3.582 3.123 3.426 3.774 3.063 3.723 3.726 3.117 3.513 3.660 3.132 3.669 3.675 2.940 3.444 3.651 2.847 3.489 3.771 1.968 2.402 2.470 2.790 3.627 3.726 2.865 3.672 3.789 1.960 2.402 2.424 2.244 2.424 2.402 1.892 2.356 2.322 2.871 3.537 3.534 2.982 3.483 3.573 3.066 3.624 3.690 2.304 2.494 2.486 2.008 2.460 2.418 2.130 2.392 2.460 1.894 2.382 2.434 2.032 2.516 2.440 1.928 2.418 2.438 3.728 2.440 2.462 1.882 2.420 2.370 1.858 2.456 2.464 2.964 3.657 3.426 2.895 3.606 3.636 2.348 2.408 2.482 3.039 3.753 3.813 STT VIII IX Chỉ tiêu Yếu tố chất lượng trình độ lao động Chất lượng thái độ phục vụ khách hàng Yếu tố số lượng lao động Yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động Chính sách phát triển nguồn nhân lực Ttrình độ học vấn nguồn nhân lực Chế độ, sách đãi ngộ lao động Trình độ tổ chức lao động khoa học Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Năng lực R&D Năng lực ứng dụng NCKH cải tiến kỹ thuật vào sản xuất bán hàng Trang thiết bị nguồn lực R&D Trình độ nhân lực R&D Năng lực hợp tác nước quốc tế Khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước Khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường Tổng cộng DNNVV 970 953 918 899 835 962 982 984 950 882 912 1.030 935 1.188 1.171 799 9.241 Điểm số đánh giá DN LỚN DN FDI 1.209 1.235 1.171 1.217 1.242 1.204 1.231 1.171 1.220 1.230 1.217 1.210 1.229 1.231 1.212 1.179 1.237 1.228 1.241 1.219 1.229 1.225 1.225 1.229 1.219 1.220 1.255 1.243 1.235 1.208 1.230 1.230 11.116 11.231 Tầm quan 2 2 2 2 2 2 2 - Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI 2.910 3.627 3.705 1.906 2.342 2.542 1.836 2.484 2.408 1.798 2.462 2.342 1.670 2.440 2.460 2.886 3.651 3.630 1.964 2.458 2.462 1.968 2.424 2.358 1.900 2.474 2.456 1.764 2.482 2.438 1.824 2.458 2.450 2.060 2.450 2.458 1.870 2.438 2.440 2.376 2.510 2.486 2.342 2.470 2.416 1.598 2.460 2.460 23.504 28.381 28.747 ... cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Dệt may Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Dệt may. .. nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Dệt may Việt Nam 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH DỆT MAY 1.1 Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh. .. lực cạnh tranh ngành /doanh nghiệp 32 1.5.2 Đề xuất mô hình phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 34 1.6 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa