LợI thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ của ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hà nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN ĐỨC TRUNG LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN ĐỨC TRUNG LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THÁI HÀ Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Phan Đức Trung LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, học viên nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Trần Thị Thái Hà ý kiến chuyên môn quý báu thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội nhƣ giúp đỡ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam Học viên xin chân thành cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội bảo, hƣớng dẫn khoa học Cơ quan cung cấp số liệu trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Với thời gian, trình độ kinh nghiệm cịn hạn chế nên Luận văn tránh khỏi thiếu sót, học viên mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn đồng nghệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020 Tác giả luận văn Phan Đức Trung MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc lợi cạnh tranh ngân hàng hoạt động thị trƣờng bán lẻ 1.1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nƣớc 1.2 Thị trƣờng ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Quan niệm đặc điểm thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 10 1.2.2 Danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 14 1.3 Lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 17 1.3.1 Khái niệm lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ 17 1.3.2 Lợi ích lợi cạnh tranh NHTM 18 1.3.3 Nguồn hình thành lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ 19 1.3.4 Các yếu tố tạo lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 21 1.4 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 24 1.4.1 Quan niệm xây dựng lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ .24 1.4.2 Quy trình xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 25 1.4.3 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 30 1.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 35 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 39 2.1 Phƣơng pháp thống kê xử lý liệu 39 2.1.1 Thu thập xử lý số liệu 39 2.1.2.Nghiên cứu mối liên hệ yếu tố: 42 2.1.3 Dự đoán: 42 2.2 Phƣơng pháp điều tra phiếu khảo sát 42 2.3 Tóm tắt q trình xây dựng đề cƣơng nghiên cứu (đề cƣơng sơ bộ) 46 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 47 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam 47 3.1.1 Cơ cấu tổ chức 49 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam-chi nhánh Hà Nam 50 3.2 Lợi cạnh tranh thể qua kết kinh doanh thị trƣờng bán lẻ Vietinbank Hà Nam so với đối thủ cạnh tranh 53 3.2.1 Hoạt động huy động vốn 53 3.2.2 Hoạt động tín dụng 56 3.2.3 Doanh số phát hành thẻ toán 59 3.2.4 Doanh số sản phẩm toán, ngân hàng điện tử, bảo hiểm sản phẩm khác 60 3.2.5 Thu nhập ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ 61 3.2.6 Đánh giá chung tốc độ tăng trƣởng thị phần sản phẩm ngân hàng bán lẻ 61 3.3 Lợi cạnh tranh Vietinbank Hà Nam thể qua đánh giá khách hàng 64 3.3.1 Đánh giá tổng thể khách hàng lợi cạnh tranh Vietinbank Hà Nam 64 3.3.2 Phân tích yếu tố cạnh tranh Vietinbank Hà Nam từ đánh giá khách hàng 66 3.4 Các nguồn lực cốt lõi tạo lợi cạnh tranh NHTMCP Công Thƣơng Hà Nam thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 71 3.4.1 Nguồn lực vốn tổng tài sản 71 3.4.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực lực điều hành ban lãnh đạo 72 3.4.3 Lợi mạng lƣới phòng giao dịch sở vật chất 75 3.4.4 Lợi tài sản thƣơng hiệu 76 3.4.5 Xét lực đổi 77 3.5 Cách thức Vietinbank Hà Nam tạo lợi cạnh tranh 78 3.6 Đánh giá chung việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thị trƣờng bán lẻ 82 3.6.1 Các kết đạt đƣợc 82 3.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 89 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam 89 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam 89 4.2.1 Nhóm giải pháp đồng nhằm nâng cao hình ảnh hiệu hoạt động Vietinbank Hà Nam, từ nâng cao hài lòng khách hàng .89 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 91 4.3 Một số kiến nghị 99 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 99 4.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc 100 Kết luận chƣơng 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CNTT Cơng nghệ thơng tin Nội dung CVKHCN Cho vay khách hàng cá nhân DSCV Doanh số cho vay HĐBT Hội đồng trƣởng HĐNV Hoạt động nguồn vốn HĐTD Hợp đồng tín dụng 10 KHCN Khách hàng cá nhân 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 LTCT Lợi cạnh tranh 13 NHCT Ngân hàng công thƣơng 14 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 15 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 16 PGD Phòng giao dịch 17 POS Point of Sale: Máy toán thẻ 18 QHKH Quan hệ khách hàng 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TSBĐ Tài sản bảo đảm 23 VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 24 VCSH Vốn chủ sở hữu 25 VLĐ Vốn lƣu động i DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng 29 Hình 2.1 : Nội dung khảo sát đánh giá KH LTCT NH 43 Hình 2.2: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lƣợng sản phẩm, dịch vụ Vietinbank mà KH sử dụng 45 Hình 2.3: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lƣợng NH mà KH có giao dịch hai năm gần 45 Hình 2.4 Thống kê mẫu nghiên cứu theo thu nhập 45 Hình 2.5: Thống kê mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 45 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam CN Hà Nam 49 Hình 3.2: Số dư tiền gửi KH cá nhân NHTM địa bàn Hà Nam 55 Hình 3.3: Thị phần tiền gửi khách hàng cá nhân tổng tiền gửi khách hàng NHTM địa bàn Hà Nam giai đoạn 2017-2019 56 Hình 3.4: Cơ cấu dƣ nợ Vietinbank Hà Nam giai đoạn từ 2017-2019 57 Hình 3.5: Dƣ nợ cho vay KH cá nhân NHTM địa bàn Hà Nam 58 Hình 3.6: Thị phần dƣ nợ tín dụng bán lẻ tổng dƣ nợ tín dụng NHTM địa bàn Hà Nam giai đoạn 2017-2019 59 Hình 3.7: Tốc độ tăng trƣởng bán lẻ bình quân giai đoạn 2017-2019 NHTM địa bàn Hà Nam 63 Hình 3.8: Đánh giá tổng thể KH LTCT 66 NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam 66 Hình 3.9: Nhân định KH yếu tố tạo lợi cạnh tranh NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 67 Hình 3.10 : Trình độ cán nhân viên Vietinbank Hà Nam tổng hợp đến ngày 31/12/2019 72 Hình 3.11: Năng suất huy động vốn KHCN phòng giao dịch NHTM địa bàn Hà Nam năm 2017-2019 74 Hình 3.12: Năng suất tín dụng KHCN phòng giao dịch NHTM địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017- 2019 74 Hình 3.13: Số lƣợng Phịng giao dịch/điểm giao dịch NHTM địa bàn Hà Nam năm 2017 - 2019 75 Hình 3.14: Năng suất kinh doanh NHBL nhân viên NHTM địa bàn Hà Nam 76 Hình 4.1: Chiến lƣợc xây dựng lợi cạnh tranh chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng NHBL Vietinbank Hà Nam 92 ii ... LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI. .. DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 89 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam. .. tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Hà Nam 1.2 Thị trƣờng ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Quan niệm đặc điểm thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 1.2.1.1