Thực trạng thị trường vận tải hàng không việt nam trong bối cảnh kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ QUỐC TẾ Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thanh Mai Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Phong - 16050793 Khoa: Kinh tế kinh doanh quốc tế Hà Nội, tháng năm 2020 Mục lục Mục lục Danh sách bảng hình Danh mục chữ viết tắt Lời mở đầu Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu 14 Phương pháp nghiên cứu 16 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 16 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 Câu hỏi giả thiết nghiên cứu 17 Cấu trúc nghiên cứu 17 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 19 1.1 Thị trường vận tải hàng hóa đường hàng khơng 19 1.1.1 Lí luận 19 1.1.2 Nguyên tắc hoạt dộng thị trường vận tải hàng không 25 1.1.3 Cấu trúc thị trường 33 1.1.4 Thị trường hãng hàng không giá rẻ 36 1.2 Tính hiệu thị trường vận tải hàng không Việt Nam 39 1.2.1 Bản chất quan điểm tính hiệu kinh doanh 39 1.2.2 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu kinh doanh hãng hàng không 40 1.2.3 Đánh giá hiệu kinh doanh vận tải hàng không 41 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 46 2.1 Thị trường hàng không Việt Nam bối cảnh chung khu vực giới 46 2.2 Chính sách quản lí nhà nước với thị trường vận tải hàng không 56 2.3 Phân tích thực trạng thị trường vận tải hàng hóa đường hàng khơng 62 2.3.1 Hàng hóa 62 2.3.2 Nhà kho, bãi, hệ thống xếp hàng hóa 63 2.3.3 Các chặng bay thị trường vận tải hàng hóa chủ yếu 65 2.3.4 Chính sách giá cước 69 2.3.5 Quy trình bán, tiếp nhận hàng hóa xuất khơng vận đơn 72 2.4 Đánh giá hiệu hiệu hoạt động kinh doanh vận tải hàng không Việt Nam 76 Chương 3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CÀNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 82 3.1 Dự báo tình hình thị trường vận tải hàng khơng năm 2025 82 3.2 Giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu cạnh tranh thị trường vận tải hàng không bối cảnh hội nhập quốc tế 82 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng quy mơ ngành vận tải hàng khơng 83 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng doanh thu vận tải hàng hóa 84 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa 86 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo 88 Danh sách bảng hình Danh sách hình Hình Đường cầu xác định dựa giá vé trung bình chuyến bay JFK - LAX .22 Hình Đường tổng cầu chuyến bay JFK – LAX 23 Hình Đường cầu hàm log 24 Hình Đường cung thị trường 27 Hình Cân thị trường 27 Hình Thị phần LCC tính theo số ghế 2006 – 2016 31 Hình Tỷ lệ lượt bay theo mơ hình LCC khu vực giới 32 Hình 12 Cơ cấu chi phí đầu vào mơ hình FSC .42 Hình 13 Cơ cấu chi phí đầu vào mơ hình LCC 42 Hình 15 Tương quan giá dầu Brent EBIT ngành .45 Danh sách bảng Bảng Phân loại thị trường 28 Bảng Mơ hình PER đánh giá kinh tế 36 Bảng 10 Áp dụng mơ hình PER đánh giá hiệu doanh nghiệp 38 Bảng 11 : Chuỗi ngành HK Việt Nam 40 Bảng 14 So sánh chi phí đầu vào LCC FSC 44 Bảng 16 Thị phần vận tải hàng hóa HK quốc tế theo sản lượng 55 Bảng 17 Các chuyến vận tải HK quốc tế VN năm 2013 56 Bảng 18 Thị phần vận tải hàng hóa HK nội địa theo sản lượng 57 Bảng 19 Sản lượng chuyến vận tải HK nội địa (2016) 58 Bảng 20 : Tồn quy trình nghiệp vụ nhập hàng theo điều kiện CPT .62 Danh mục chữ viết tắt STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt PAX Number of passengers Số lượng hành khách RPMs Revenue passenger miles Doanh thu hành khách theo dặm RPKs Revenue passenger kilometers Doanh thu hành khách theo km RTMs Revenue ton miles Doanh thu hàng hóa theo dặm RTKs Revenue ton kilometers Doanh thu hàng hóa theo km ASMs Available seat miles Lượng hành khách theo dặm ATMs Available ton miles Lượng hàng hóa theo dặm (tính theo tấn) ASK Available seat km Lượng hành khách theo km LCC Low cost carriers Hàng không giá rẻ 10 FSC Full-service cariers Hàng không truyền thống 11 GDS Global distribution Mạng lưới phân phối toàn 12 ICAO system cầu International civil Tổ chức hàng không dân aviation organization dụng quốc tế 13 IFRS International Financial Reporting Standards Tiêu chuẩn báo cáo tài quốc tế 14 EBIT Earnings before interest Lợi nhuận trước thuế and taxes lãi 15 CAGR Compound annual growth rate Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép 16 YOY Year over Year Tính theo năm 17 ICD Inland container deport Điểm tập kết container/hàng hóa nội địa 18 ASAM ASEAN Single Aviation Market Thị trường hàng không đơn ASEAN 19 MAFLAS ASEAN Multilaterial Agreement on the Full Liberation of Air Freight Services Hiệp định đa bên tự hóa dịch vụ hàng không ASEAN 20 MR Minium rate Tỷ lệ tối thiểu 21 GCR General cargo rate Tỷ lệ hàng hóa chung 22 CCR Class cargo rate Tỷ lệ hàng hóa phân loại 23 PR Priority rate Tỷ lệ hàng ưu tiên 24 TACT The Air Cargo Tariff Thuế vận chuyển hàng khơng 25 CW Chargeable Weight Khối lượng hàng hóa định thuế 26 CR Container rate Tỷ lệ container 27 HAWB House airway bill Vận đơn hàng không 28 FCR Forwarder’s Xác nhận đặt chỗ Certificate of Receipt người giao nhận 29 FWR Forwarder’s Warehouse receipt Biên lai hàng hóa người giao nhận 30 VGM Verified Gross Mass Phiếu xác nhận khối lượng 31 CPT Carriage Paid To Cước trả tới điểm đến 32 MAWB Master airway bill Vận đơn chủ 33 SI Shipping instruction Hướng dẫn vận chuyển 34 FOB Free on board Giao hàng lên tàu 35 L/C Letter of credit Thư tín dụng 36 C/O Certificate of Origin Chứng nhận nguồn gốc Lời mở đầu Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Ngành hàng khơng Việt Nam có lịch sử phát triển 60 năm, thời điểm tháng năm 1945 với việc xây dựng sân bay Lũng Cò (dài 400 m, rộng 20 m) thuộc thôn Đồng Sơn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để vận chuyển lực lượng quân mặt trận Đồng Minh cho Cách mạng Việt Nam Sân bay Việt Nam có đóng góp lớn vào thắng lợi chung Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 Những năm 1956 – 1975 thời kì miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh giải phóng miền Nam, Cục Hàng khơng dân dụng đời phát triển, góp phần tích cực vào cải tạo, khôi phục kinh tế đồng thời chi viện quân cho chiến trường phía Nam Mặc dù đời non trẻ đội bay bao gồm 10 máy bay vận tải (1959), Cục Hàng Không thực đến 3.735 chuyến bay nước chuyên trở khối lượng lớn nhân lực hàng hóa (chưa tính đến hoạt động quân chiến tranh) Mặc dù vậy, chiến tranh hoạt động cấm vận kinh tế, phải đến năm đầu thập niên 90 ngành vận tải hàng không Việt Nam trở nên chuyên biệt hóa, tách khỏi chế quốc phòng tập trung vào sản xuất kinh doanh Ngày 29/8/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 225/CT việc thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực chức vận tải hàng không dịch vụ đồng Nghị định 112/HĐBT Quyết định 225/CT Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bước ngoặt lịch sử ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói chung ngành vận tải hàng khơng nói riêng Theo đó, Cục Hàng khơng Việt Nam quan quản lý nhà nước chuyên ngành HKDD Việt Nam nước, bao gồm ngành vận tải hàng không Từ đây, hoạt động kinh doanh vận tải hàng không Việt Nam phát triển vượt bậc Chính sách tự hóa vận tải hàng khơng theo lộ trình phát huy hiệu quả, mở rộng thị trường cho hãng hàng không Việt Nam khuyến khích hãng bay nước ngồi gia nhập thị trường Hoạt động quản lý vận tải HK thực chặt chẽ, kiểm soát lực, kế hoạch hoạt động khai thác vận chuyển hãng HK; bảo đảm quyền kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh hãng HKVN; khuyến khích cạnh tranh đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh; nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ lợi ích người dân sử dụng dịch vụ; đồng thời thực rà sốt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Thực đồng toàn Ngành Đề án tái cấu vận tải HK Vận tải hàng không tạo bước phát triển đột phá, động hội nhập kinh tế quốc tế, vươn tới châu lục trở thành nhân tố quan trọng thu hút đầu tư, du lịch hoạt động thương mại, văn hoá Việt Nam với giới Không giới hạn trọng kinh doanh vận tải hàng khơng, HKDD cịn đạt tiến vượt bậc lực quản lí Nhà nước, phát triển cấu hạ tầng kết nối đồng hàng không sân bay phát triển quản lí điều hành bay Sự phát triển ngành vận tải hàng không liền với trình hội nhập phát triển đất nước vào kinh tế giới mật độ lưu thơng hàng hóa người xun biên giới HK phương tiện hiệu người di chuyển quốc gia khả vận chuyển hàng nghìn km thời gian ngắn Do vậy, vận tải HK kinh tế quốc tế hai phạm trù có mối tương quan lớn Đổi (1986) phát triển toàn diện chất mối tương quan hai phạm trù Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam chia thành ba giai đoạn lớn: Giai đoạn thứ từ Đại hội Đảng VI (1986) đến đầu Đại hội Đảng VII (1991), giai đoạn thứ hai từ Đại hội VIII đến Đại hội Đảng X Giai đoạn thứ ba, Đại hội Đảng lần thứ XI (2011), Đảng CSVN đề chủ trương “chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Theo đó, Việt Nam chuyển sang giai đoạn hội nhập toàn diện với hội nhập kinh tế quốc tế nội dung quan trọng nhất, nhấn mạnh Nghị số 22-NQ/TW ngày 10 tháng năm 2013 Bộ Chính trị ĐCSVN hội nhập quốc tế: “Hội nhập kinh tế quốc tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế” Trên bình diện lí thuyết vậy, nhiên hoạt động xúc tiến cho hợp tác song phương đa phương thực từ giai đoạn thứ Việt Nam có mối quan hệ tích cực với tồn tổ chức quốc tế đối tác thương mại lớn Trong bối cảnh hệ thống thương mại đa biên gặp phải khó khăn định biến động trị kinh tế, phát triển hợp tác kinh tế song phương khu vực, bổ trợ quan trọng cho mục tiêu tự hoá thương mại đầu tư đa phương phạm vi tồn cầu Q trình xúc tiến hội nhập toàn cầu Việt Nam đạt thành to lớn Theo nghiên cứu từ Hội đồng lí luận trung ương (2019): Trong khn khổ WTO, Việt Nam tiến hành nhiều cải cách sách thương mại theo hướng ngày minh bạch phù hợp với cam kết, thơng lệ quốc tế Có thể thấy nỗ lực qua việc vòng năm sau gia nhập WTO, Việt Nam xây dựng hoàn thiện 30 luật; có tới 400 văn pháp luật liên quan đến 300 loại giấy phép kinh doanh nhiều hình thức khác rà soát, đánh giá loại bỏ Đồng thời, Việt Nam thực nghiêm túc lộ trình mở cửa thị trường hàng hố, dịch vụ theo cam kết WTO Cho đến nay, bản, luật, pháp lệnh có liên quan tới việc thực thi cam kết WTO ban hành đầy đủ theo kiến nghị Báo cáo số 192/BC-BTP ngày 09 tháng 12 năm 2008 Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết rà soát pháp luật thực Nghị số 16/2007/NQ-CP Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam quốc gia khối tiến gần tới mục tiêu xóa bỏ hàng rào thuế quan (đến năm 2018, nước ASEAN-6 xóa bỏ khoảng 99,2% số dòng thuế nước gia nhập sau Cam-puchia, Lào, My-an-ma Việt Nam xóa bỏ khoảng 90,9% số dịng thuế; tỷ lệ tự hóa thuế quan Việt Nam nội khối ASEAN đạt 98% vào năm 2018, tỷ lệ cao 11 FTA mà Việt Nam thực hiện) Ngoài tự hóa thuế quan, nước ASEAN triển khai biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại doanh nghiệp chế tự chứng nhận xuất xứ, chế hải quan cửa v.v thỏa thuận công nhận lẫn (MRA) tiêu chuẩn lĩnh vực điệnđiện tử, cao su, thực phẩm chế biến sẵn, dược phẩm thiết bị y tế v.v Trong khuôn khổ APEC, Việt Nam thức trở thành thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào năm 1998 APEC diễn đàn quy tụ 14 28 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu nước ta, chiếm 75% kim ngạch xuất nhập khẩu, 78% tổng vốn đầu tư trực tiếp 79% lượng khách du lịch quốc tế Việt Nam 14 16 Hiệp định thương mại tự (FTA) mà ta đã, đàm phán ký kết với 17 20 thành viên 10 Bước 4: Chuẩn bị hàng xuất Sau nhận tiền toán đặt cọc từ người mua, doanh nghiệp lên kế hoạch kiểm tra đóng gói hàng hóa, lên lịch đóng hàng vận chuyển hàng sân bay quốc tế Bước 5: Thu xếp chỗ với hãng HK (freight forwarder) Về thực việc thuê vận chuyển chặng phải thực bước sau: Liên hệ với đại lý vận chuyển để lấy thông tin lịch trình giá cước Lựa chọn hãng vận chuyển, chuyến bay đăng ký chuyển hàng, thuê dịch vụ cần thiết vận chuyển hàng sân bay, thông quan tờ khai hải quan, giao hàng kho vận Tổ chức giao hàng ký biên giao hàng, đặt Booking note với hãng bay với bên freight forwarder Bước 6: Đóng hàng vận chuyển cảng Sau lấy Booking note, doanh nghiệp đóng gói hàng hóa vận chuyên kho bãi theo định Booking note hãng hàng không bên freight forwarder Bước 7: Làm thủ tục hải quan để xuất đường Air Chuẩn bị chứng từ để làm thủ tục xuất khẩu, chứng từ thường gồm: giấy phép xuất (nếu hàng thuộc diện phải xin phép), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), kê chi tiết hàng hóa (nhiều dùng Phiếu đóng gói - Packing List), lược khai hàng hóa (Manifest), người giao nhận lập họ gom nhiều lô hàng lẻ gửi chung vận đơn chủ (MAWB), giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) - gửi sau hàng xuất đi, giấy giới thiệu Sau thông quan, DN nộp tờ khai thông quan cho hãng bay để họ ký thực xuất với hải quan giám sát Bước 8: Các công việc khác liên quan đến thủ tục xuất Mua bảo hiểm, làm C/O chứng từ khác theo yêu cầu khách hàng Sau nhận Airway Bill báo cho người mua hàng việc chuyển hàng, kèm theo file mềm AWB để họ chuẩn bị hồ sơ đầu nhập Đồng thời, DN tiến hành làm nốt thủ tục để có chứng từ khác theo quy định hợp đồng Bước 9: Gửi chứng từ cho người mua hàng nước Khi có chứng từ, DN gửi cho người bán chứng từ gốc, theo số lượng thỏa thuận hợp đồng mua bán Đồng thời gửi cho họ file scan qua email để họ chuẩn bị trước bước cần thiết cho trình nhập 75 Như ta nắm quy trình xuất nhập đường HK DN vận tải HK, chứng từ bao gồm loại giấy từ thường yêu cầu thực nghiệp vụ theo quy định Việt Nam Có hai loại bắt buộc loại lại Sales contract Commercial invoice Packing list Bill of landing Customs declaration Các loại chứng từ cịn lại loại chứng từ có khơng, tùy theo điều kiện hợp đồng thương mại: Proforma invoice L/C Insuarance Certificate C/O Phytosanitary certificate Ngồi cịn có số loại chứng từ XNK khác: CQ - Certificate of Quality, CA Certificate of analysis, Sanitary Certificate, Fumigation Certificate Chứng từ xuất nhập đa dạng, có khác theo trường hợp cụ thể 2.4 Đánh giá hiệu hiệu hoạt động kinh doanh vận tải hàng không Việt Nam Tác giả đánh giá hiệu dựa hai mơ hình cạnh tranh mơ hình Five – Forces Micheal Porter mơ hình SWOT Bằng cách phân tích khả cạnh tranh, ta thấy hoạt động kinh doanh vận tải HKVN trụ vững trước sóng doanh nghiệp nước nhập thị trường biến động từ thị trường giới Mơ hình thứ cạnh tranh five – forces Dựa nhận định thực tế, ta chia loại cạnh tranh với ngành vận tải HK Việt Nam thời điểm tại: Cạnh tranh 76 DN ngành, rủi ro từ doanh nghiệp thay thế, sức mạnh từ khách hàng, rủi ro từ đối thủ gia nhập, sức mạnh nhà cung ứng Thứ mức độ cạnh tranh DN ngành – ta đánh giá mức cao Nguyên nhân yếu tố sau: Rào cản rời ngành lớn: Do đặc thù phải đầu tư vốn lớn tài sản cố định loại hình tài sản khó sử dụng thay ngành kinh doanh khác làm cho rào cản rời ngành cao Bên cạnh đó, DN vay nợ để đầu tư nhiều hầu hết khơng thể cáng đáng chi phí hoạt động, hợp đồng vay nợ dài hạn ép buộc công ty phải tiếp tục hoạt động kể DN muốn tạm dừng chuyển đổi mơ hình kinh doanh Chi phí chuyển đổi DN thấp: dịch vụ cung cấp DN vận tải hàng khơng nhìn khơng khơng có nhiều khác biệt đặc thù ngành Hiện khơng có DN Việt Nam hồn tồn độc quyền phân khúc hàng hóa Điều dẫn đến việc KH chuyển đổi nhà cung cấp dễ dàng Sự mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế khiến cho doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt đối thủ nước ngồi, nhiều có tiềm lực tài mạnh kinh nghiệm hoạt động lâu năm Thị trường nội địa xuất nhiều nhà vận tải chờ cấp phép hoạt động từ Bộ Kế hoạch đầu tư để bước chân vào thị trường cạnh tranh với doanh nghiệp có mặt Thứ hai sức mạnh trả giá từ khách hàng – ta đánh giá mức thấp Ở Việt Nam ta có hai nhóm KH người di chuyển cá nhân đại lý, website trực tuyến Nhóm thứ hai đóng vai trị trung gian để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối với nhóm thứ Số lượng HK Việt Nam lớn nhu cầu di chuyển cao lượng DN trụ vững thị trường cịn Do sức mua DN vận tải HK thấp Thứ ba sức mạnh nhà cung cấp – mức cao Nhà cung cấp DN vận tải HK bao gồm nhóm: 77 Nhóm SX máy bay: Hiện Airbus chiếm hầu hết hoạt động cung cấp VN dịng sản phẩm phù hợp với mơ hình LCC VietJet Jetstar DN tương tự Với vị lớn chưa có nhà cung cấp có dịng sản phẩm cạnh tranh với Airbus, doanh nghiệp có sức mạnh lớn vận tải HK nội địa Nhóm cung cấp nhiên liệu: Hiện xăng Jet-A1 cung cấp Skypec Petrolimex, chất loại xăng sử dụng làm nhiên liệu máy bay nên sức mạnh nhà cung cấp nguyên liệu mức trung bình Nhóm dịch vụ HK cảng HK: Với việc có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị này, cạnh tranh cao Thứ tư rủi ro từ đối thủ gia nhập – tác giả đánh giá mức trung bình Nguyên nhân do: Đặc thù ngành HK đầu tư vốn lớn vào TSCĐ thời gian dài, vấn đề nhân lực quan trọng Những DN hoạt động hữu có lợi lớn kinh nghiệp thị trường chi phí hoạt động Hành khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn hãng HK có thương hiệu hoạt động thời gian dài, quan tâm tới hãng gia nhập thị trường Quy trình cấp phép nghiêm ngặt Việt Nam, sở hạ tầng bay tình trạng tải phần nhiều thực tu sửa theo đạo kế hoạch phát triển nên Bộ GTVT không cấp phép doanh nghiệp hoạt động cách dễ dàng Ví dụ điển hình Vietstar, doanh nghiệp cấp phép nhà ga hành khách nhà ga hàng hóa cảng HK Tây Sơn Nhất hoàn thiện tu sửa xong Các doanh nghiệp ngoại có lợi so với DN nội địa sách mở cửa thị trường phủ Việt Nam đánh giá thị trường nhiều tiềm vài năm trở lại 78 Thứ năm rủi ro từ dịch vụ thay - tác giả đánh giá mức thấp Nguyên nhân bởi: Ngồi máy bay, hành khách lựa chọn phương tiện khác để di chuyển với chi phí chuyển đổi chênh lệch khơng q cao Máy bay có lợi thời gian loại hình vận tải khác nên chiếm ưu thế, đặc biệt hoạt động di chuyển quốc tế Cơ sở hạ tầng Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu cho tàu hỏa, xe bus, tàu nội địa nên máy bay cạnh tranh tốt So sánh giá thời gian, hành khách thường lựa chọn máy bay để tiết kiệm thời gian Tiêu biểu chuyến Hà Nội – Tp.HCM Các mặt hàng vận tải HK mặt hàng đặc thù khó bị thay loại hình vận tải khác Các doannh nghiệp ưu tiên vận chuyển HK thời gian nhanh chi phí cạnh tranh Mơ hình thứ hai tác giả sử dụng phân tích ngành mơ hình SWOT Điểm mạnh: Thu nhập bình quân đầu người tầng lớp trung lưu mở rộng, thức đẩy hoạt động vận tải HK Dân số lớn gần 100 triệu người với tỷ lệ dân số độ tuổi vàng Cơ sở hạ tầng trình thị hóa Hạ tầng đường đường sắt chưa phát triển, di chuyển tàu nhiều thời gian Địa hình hẹp, trải dài từ phía Bắc xuống phía Nam bị chia cắt núi cao nguyên khiến cho việc di chuyển bất tiện Giá vé máy bay khơng cịn cao khứ, doanh nghiệp LCC tham gia vào thị trường khoảng 10 năm trở lại Chính phủ quan thẩm quyền tích cực thúc đẩy phát triển lực cạnh tranh ngành coi sách ưu tiên Cơng nghệ bay tiên tiến, có tuổi trung bình trẻ khu vực, tuyến bay liên tục mở rộng Thị trường HK Việt Nam có tăng trưởng nhanh khu vực giới Điểm yếu: Hạ tầng sân bay cảng HK chưa đủ để đáp ứng nhu cầu 79 Chẩt lượng dịch vụ hạn chế cần phải cải thiện, đặc biệt tình trạng chậm trễ chuyến Chuỗi dịch vụ logistic yếu thiếu tính kết nối Sự chênh lệch lớn vận tải hành khách vận tải hàng hóa, hãng HK Việt Nam chưa tập trung đầu tư vào phân khúc vận tải hàng hóa Trình độ nghiệp vụ nhân viên cần cải thiện Cơ hội: Việt Nam có lợi lớn du lịch, lượng khách quốc tế chạm mốc 12,9 triệu lượt khách ước tính năm 2017, tăng mạnh 30% so với năm trước với dự báo tăng nhanh khu vực Bên cạnh thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tăng nhanh, với dịng vốn đầu tư FDI thúc đẩy nhu cầu vận tải hành khách vận tải hàng hóa Tỷ lệ người bay Việt Nam cịn thấp, trung bình đạt khoảng 70% năm 2016, thấp mức 77% - 80% khu vực Bên cạnh đó, Việt Nam nới lỏng sách miễn visa người nước ngoài, đặc biệt người đến từ khối EU nước khu vực châu Á Với việc miễn thị thực visa xu hướng chung nước giới, Việt Nam miễn visa nhập cảnh cho 22 nước Trong thời gian tới VN xem xét nới rộng visa cho nhiều quốc gia khác Thách thức: Quá trình hội nhập quốc tế ngành vận tải hàng không Việt Nam gặp nhiều thách thức, số lớn cạnh tranh đối thủ nước ngồi Đã có xuất doanh nghiệp hàng đầu thị trường châu Á đại gia lớn đầu tư Việt Nam bao gồm: Công ty liên doanh Air Asia (nắm 30% cổ phần) đối tác Việt Nam (TNHH Gumin, CPHK Hải Âu doanh nhân Trần Trọng Kiên) Trước DN lần thất bại thị trường Việt Nam hạn chế quyền sở hữu nhà nước yêu cầu Nhóm liên doanh hoạt động từ năm 2018 tập trung vào thị trường nội địa Việt Nam Công ty Batir Air với liên doanh Lion Air đối tác từ Việt Nam Vietstar Airline, thành lập từ 2010, liên doanh Công ty TNHH MTV Hàng Không Vietstar (67% cổ phần), Công ty Logistic Sao Việt (8% cổ 80 phần), Công ty sửa chữa máy bay A41 thược Quân chủng Phịng Khơng – Khơng qn với 25% cổ phần Hiện liên doanh phải chờ sân bay Tây Sơn Nhất hoàn thành nâng cấp sở hạ tầng cấp phép bay Bamboo Airline (BAS) Công ty TNHH Hàng không Tre Việt với vốn điều lệ 700 tỷ đồng Tập đoàn FLC nắm giữ 100% BAS dự kiến bay đầu năm 2022 Ngồi cịn có Vingroup DN từ bỏ kế hoạch thành lập hãng HK mà tập trung vào hướng đào tạo nhân lực dự án phát triển sở hạ tầng bay 81 Chương 3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 Dự báo tình hình thị trường vận tải hàng khơng năm 2025 Trong ngắn hạn trung hạn, khơng tính tới biến cố kinh tế dịch bệnh xảy thời gian (2020) triển vọng ngành HK hồn tồn tích cực Đối với nhóm vận tải HK, triển vọn khả quan dự báo tăng trưởng mạnh DN mở rộng chuyến bay phi đội bay Nhóm doanh nghiệp LCC, điển hình VietJet tăng trưởng tốt Vietnam Airline phù hợp với nhóm thu nhập bình qn đầu người Việt Nam, thấp so với khu vực Sự tăng trưởng dịch vụ vận tải HK chiến lược phát triển sở hạ tầng phủ thời gian tới khiến cho nhóm doanh nghiệp kinh doanh cảng HK hưởng lợi Tuy nhiên, thời gian qua với tình hình dịch Covid 19 ta thấy số biến cố dễ dàng ảnh hưởng tới tăng trưởng ngành, điều nằm rủi ro tiềm tàng cần phải xác định: Cú sốc kinh tế gây sụt giảm lượng hàng hóa giá vé nghiêm trọng, Cuộc chiến giá gay gắt dẫn đến thiệt hại doanh thu lớn, Sự biến động khó lường giá nhiên liệu, tỷ giá lãi suất Rủi ro ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động Sales and Leaseback đội bay Trong dài hạn, ngành hàng khơng tăng trưởng mạnh mẽ song song với sức tăng kinh tế Tuy nhiên, cần ý tới tiến trình nâng cấp sở hạ tầng HK sân bay HK, đặc biệt liên quan đến dự án có tranh chấp gặp phải vấn đề giải tỏa, tài chính, tiến độ, vv Dự án trọng điểm sân bay Long Thành dự kiến hoạt động vào năm 2025 với công suất 25 triệu hành khách/ năm giai đoạn tâm điểm ý nhóm dự án phát triển Chính phủ ban ngành 3.2 Giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu cạnh tranh thị trường vận tải hàng không bối cảnh hội nhập quốc tế 82 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng quy mô ngành vận tải hàng không Giải pháp lớn để tăng quy mô ngành hàng không tiến hành phát triển hình thái đa phương thức, tức tích hợp với hình thức vận tải khác Mơ hình cảng hàng khơng – đường sắt ví dụ điển hình, cho phép tăng lượng tải trọng hàng hóa gấp nhiều lần so với việc sử dụng hình thức vận tải Trong trường hợp Việt Nam tại, chưa xây dựng tảng sở hạ tầng đủ để phát triển vận tải đa phương thức, phát triển giải pháp tảng phù hợp với tình hình thực tại: Thứ nhất, hồn thiện mơi trường sách khuôn khổ pháp lý cho dịch vụ logistic vận tải đa phương thức, đặc biệt cần phải xếp hợp lý khung luật định để giảm bớt mâu thuẫn chồng chéo tiềm ẩn xác định từ trước, cách đưa tất quy định cấp giấy phép quy định trách nhiệm vào nghị định vận tải đa phương thức Cùng với đó, tăng cường sở thể chế cho việc xây dựng sách, quy hoạch, phối hợp thực vận tải đa phương thức, cách thành lập Ủy ban phối hợp cấp liên chịu trách nhiệm xây dựng sách Thứ hai, cần ưu tiên đầu tư vào phát triển sở hạ tầng, đầu tư xây dựng cảng trung chuyển công te nơ quốc tế hệ thống đường bộ, đường sắt liên kết với cảng biển Việc phát triển hệ thống đăng ký tờ khai nhập cần quy hoạch đầu tư xây dựng Chính phủ cần hoạch định kế hoạch tổng thể nhằm đảm bảo hiệu phát triển hành lang này, đặc biệt ý đến giao diện phương thức (cảng biển, cảng cạn công te nơ, cảng bốc dỡ công te nơ…) Khi mạng lưới cảng biển kết nối, ta dễ dàng tích hợp với tuyến kết nối sân bay – cảng hàng khơng để liên kết lượng hàng hóa vận chuyển linh động trình lưu thông Xây dựng mạng lưới tập trung kết hợp hình thức vận tải với dựa mơ hình trục nan kết nối cảng HK Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ trình độ nghiệp vụ doanh nghiệp thị trường cho có sức cạnh tranh với đối thủ bên Các DN cần hợp tác chặt chẽ để phát triển lên, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng tiêu chuẩn phù hợp với hoạt động kinh doanh vận tải xuyên biên giới 83 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng doanh thu vận tải hàng hóa Để tăng doanh thu vận tải hàng hóa việc tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ điều quan trọng Doanh nghiệp trước mắt cần phải đánh giá nhu cầu khách hàng khu vực họ hoạt động Đối với ngành vận tải, nhu cầu thường phụ thuộc vào yếu tố: Giá cước vận tải, giá cước tăng lên khách hàng phải trả nhiều tiền cho doanh nghiệp vận tải, điều làm cho nhu cầu vận tải có xu hướng giảm (và ngược lại) Ngoài ra, thay đổi giá cước doanh nghiệp vận tải có ảnh hưởng đến cầu vận tải doanh nghiệp khác Thu nhập dân cư: Khi thu nhập người dân tăng lên khả mua sắm, lại người dân tăng theo Mặt khác, thu nhập dân cư tăng phương thức vận tải có chất lượng cao tăng lên Quy mô dân số kết cấu dân cư: Một khu vực mà dân số đơng số lượng hàng hóa tiêu dùng lớn cần phải sản xuất vận chuyển từ vùng khác đến Số lượng chuyến người dân tăng nhiều, bên cạnh kết cấu dân cư ảnh hưởng trực tiếp đến việc lại Sở thích thói quen dân cư: Khi lựa chọn phương thức vận chuyển, người tiêu dùng lựa chọn phương thức vận chuyển mà họ ưa thích Sự ưa thích xuất phát từ an tồn, tính tiện nghi tiêu khác thuộc tổ chức vận tải xuất phát, thời gian chuyến liền kề, thời gian chờ đợi điểm dừng đỗ…Từ phát triển số sách nâng cao lực cầu khách hàng: Thứ nhất, sách giá Giá cước (giá bán sản phẩm vận tải) phải xác định cho đối tượng, mặt hàng thời điểm phải đặt mối quan hệ so sánh với giá cước doanh nghiệp vận tải khác Giá cước xác định theo hướng giảm lãi với đơn vị sản phẩm tăng số lượng sản phẩm bán ra, tăng số lượng sản phẩm nhanh mức độ giảm giá dẫn đến doanh thu tăng Việc giảm giá cước nhằm thỏa mãn ngày nhiều cầu thị trường vận tải Trong kinh tế thị trường, trước đặt giá doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến yếu tố bên ngồi khơng nằm tầm kiểm soát doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, sách giá Nhà nước…, cần phải có mục tiêu rõ ràng đặt giá Mục tiêu khác phụ thuộc vào thời điểm, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp ngành Vận tải Các doanh nghiệp cần có điều chỉnh linh hoạt theo biến động 84 thị trường vận tải Các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng hệ thống giá phù hợp với thực tế giới hạn giao quyền cho phận trực tiếp giao dịch với khách hàng phép điều chỉnh giá Thứ hai, biện pháp chiêu hàng Chiêu hàng biện pháp mà doanh nghiệp vận tải áp dụng nhằm tăng khả thu hút khách hàng Các biện pháp chiêu hàng bao gồm: Có ưu tiên khách hàng lâu năm, có khối lượng vận chuyển lớn, hay phương thức toán nhanh gọn; ưu đãi khách hàng vận chuyển hàng chiều; ưu tiên cước phí dịp kỷ niệm doanh nghiệp, ngành Thứ ba, công tác tiếp thị quảng cáo Cầu vận tải cầu phát sinh có tính xã hội sâu sắc nên cơng tác tiếp thị quảng cáo có vai trị quan trọng Cơng tác tiếp thị quảng cáo bao gồm: Quảng cáo đưa thông tin giá cước, chất lượng sản phẩm, lực sản xuất đặc điểm doanh nghiệp… thực hoạt động quảng cáo thơng qua báo chí, hình ảnh Hoạt động quảng cáo giúp cho khách hàng biết doanh nghiệp vận tải vận chuyển loại hàng để họ định có ký kết hợp đồng vận chuyển hay khơng Ngồi ra, qua thơng tin mà doanh nghiệp vận tải cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu uy tín Chào hàng cung cấp, giới thiệu cho khách hàng biết số lượng, chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất thời gian Thơng thường có hình thức chào hàng tổ chức hội nghị khách hàng, trực tiếp gặp khách hàng, gửi công văn, vv Cuối cùng, đa dạng hóa dịch vụ Cầu vận tải có đặc điểm riêng biệt, mặt khác có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp vận tải, yêu cầu khách hàng ngày đa dạng, phong phú buộc doanh nghiệp phải đa dạng hóa phương thức phục vụ Đối với vận tải hàng hóa, DN đưa ra: Hợp đồng cung ứng dịch vụ trọn gói, loại hợp đồng vận chuyển này, doanh nghiệp vận tải không chuyên chở hàng từ nơi đến nơi khác theo yêu cầu chủ hàng mà cịn chịu thêm trách nhiệm đóng gói, thu gom hàng hóa cho chủ hàng Hợp đồng cung ứng dịch vụ đơn lẻ, tùy theo yêu cầu chủ hàng khả doanh nghiệp, chủ hàng ký hợp 85 đồng mà yêu cầu doanh nghiệp vận tải cung cấp phương tiện, phải có phương tiện thích hợp để chun chở doanh nghiệp vận tải nên đáp ứng 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa Những giải pháp liên quan đến giảm thiểu chi phí thảo luận nhiều quan có thẩm quyền chi phí logistic Việt Nam cao so với mặt chung khu vực không cạnh tranh với thị trường lón giới Do đó, phương án nêu kiến nghị cho Bộ GTVT Cục HKVN để giải vấn đề Thứ nhất, rà soát sửa đổi văn quy phạm pháp luật phù hợp với chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng văn bản, ý cải thiện tính dự báo định hướng chiến lược, góp phần tạo sở pháp lý ổn định, trọng cải cách hành nhằm tạo mơi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng Thứ hai điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, đề án phát triển dịch vụ logistics lĩnh vực GTVT, quy hoạch hệ thống cảng HK sân bay, đội tàu bay Thứ ba, đẩy mạnh tái cấu vận tải HK, hướng tới phát triển hài hòa, hợp lý phương thức vận tải kết nối, tăng cường kết nối hình thức khác nhằm giảm áp lực cho tuyến đường trọng điểm; phát triển vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics; đẩy mạnh, khuyến khích phát triển vận tải hành khách, giao thông tiếp cận, công tác xã hội cảng HK Cuối cùng, đảm bảo kiểm sốt thơng tin nhu cầu luồng vận chuyển, khối lượng vận chuyển, loại hàng hóa, giá cước, chi phí vận tải để có điều chỉnh kịp thời, hướng tới vận tải đa phương thức phát triển dịch vụ logistics; tiếp tục phát triển sàn giao dịch vận tải nhằm tăng hệ số lợi dụng quãng đường, tăng thời gian hoạt động vận tải, giảm chi phí quản lý chi phí khác 86 Kết luận Tác giả nêu toàn tranh toàn cảnh thị trường vận tải HK Việt Nam, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực vận tải hàng hóa dựa tảng lí thuyết, dự báo thị trường phân tích khả cạnh tranh doanh nghiệp ngành thời đại hội nhập với kinh tế giới Tác giả tin với tiềm lực mạnh mẽ bối cảnh giới có lợi, ngành vận tải HK Việt Nam ngành chủ lực góp phần vào công Đổi đất nước Nghiên cứu thị trường hàng không tài liệu tham khảo hữu ích cung cấp tảng cho nghiên cứu chuyên sâu khía cạch khác thị trường, thí dụ nghiên cứu cung – cầu, sách giá, vv 87 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt TS Nguyễn Mạnh Hùng (2015) Nghiên cứu xây dựng sách giá cước vận tải hành khách đường hàng không Việt Nam TS Nguyễn Hải Quang (2015) Nghiên cứu phát triển Ga Hàng hóa Hàng khơng kéo dài: Trường hợp Cảng Hàng khơng quốc tế Tây Sơn Nhất Bộ Công thương (2018,2019) Báo cáo logistic toàn ngành Dương Mạnh Cường Nguyễn Thị Minh (2010) Chiến lược kinh doanh Vietnam Airline Chứng khốn FPTS (2016,2017,2018) Báo cáo ngành Hàng khơng Việt Nam 5.Th.S Nguyễn Thị Thúy Ngọc (2019) Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam bối cảnh Cục HKDDVN (2018) https://www.caa.gov.vn/dang-doan/lich-su-phat-trien-nganh-hang-khong-dandung-viet-nam-20181004114819061.htm 6.http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-viet-nam-trong-boi-canhhien-nay-313373.html 7.http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-viet-nam-trong-nhung-nam-doimoi.html 8.http://www.atmglobaltrans.com.vn/tin-tuc/news-event/co-hoi-thach-thuc-cho-nganh-logistics-vietnam-truoc-nguong-cua-hoi-nhap-sau-759.html 9.http://vlr.vn/thi-truong/chi-phi-logistics-viet-nam-co-that-la-rat-cao-5230.vlr 10.https://enternews.vn/co-va-hoi-cua-van-tai-hang-khong-viet-nam-1532.html 11.https://bnews.vn/nganh-hang-khong-dang-doi-mat-voi-diem-nghen-nao-/122545.html 12.https://livinginasia.co/vietnam-aviation-market/ 13.https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx 14.https://nguoidothi.net.vn/ha-tang-co-so-tai-san-bay-noi-am-anh-cho-su-tang-truong-16354.html 15.https://vietnambiz.vn/chuoi-nganh-hang-khong-viet-nam-hoat-dong-ra-sao-77628.htm 16.https://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-ve-hieu-qua-kinh-doanh/75c8583c 17.https://ndh.vn/doanh-nghiep/ngot-ngat-thi-truong-hang-khong-noi-ia-1241304.html 18.https://www.baogiaothong.vn/xa-hoi-hoa-de-phat-trien-hang-khong-viet-nam-xung-tam-thegioid443540.html 19.https://enternews.vn/luat-hang-khong-dan-dung-sua-doi-nha-nuoc-dinh-gia-dich-vu-hang-khong7526.html 20.https://www.als.com.vn/tin-tuc/quy-hoach-phat-trien-nganh-hang-khong.html 21.http://tdsi.gov.vn/Default.aspx?tabid=0&catid=341.355 22.http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/quy-hoach-phat-trien-he-thong-cang-hang-khong-san baytoan-quoc-319747.html 88 23.http://vnll.com.vn/vi/cuoc-van-chuyen-hang-khong/ 24.https://songanhlogs.com/quy-trinh-nhap-khau-hang-hoa.html 25.https://www.vietnamairport.vn/chien-luoc-phat-trien 26.http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-phat-trien-van-tai-da-phuong-thuc-va dichvu-hau-can-o-viet-nam-309345.html 27.http://trungthanhhp.vn/mot-so-giai-phap-tang-cau-trong-thi-truong-van-tai/ https://sapuwa.com/-nhung-giai-phap-nham-giam-chi-phi-van-tai.html Tiếng Anh 1.Bijan Vasigh, Ken Fleming, Thomas Tacker (2013) Introduction to Transport Economic: From Theory to Applications 3rd Edition B Gidwitz(1980) The Politics of International Air Transport 3.Seockjin Hong, Anming Zhang (2010) An efficiency study of airlines and air cargo/passenger divisions: a DEA approach 4.Alberto A Gaggero, Claudia A.Piga (2011) Airline Market Power and Intertemporal Price Dispersion 5.Cythina Barnhart, Peter Belobara, Amedeo R.Odoni (2003) Applications of Operations Research in the Air Transport Industry 6.Gonzalez Savignar (2004) Competition in Air Transport 7.Milan Janie (2000) Air transport system analysis and modeling 8.Marcia Marazzo, Rafael Scherre, Elton Ferdnandes (2010) Air transport demand and economic growth in Brazil: A time series analysis 9.ICAO (2012) Aircraft Nationality & Registation Marks 10,.Confederantion of Asina and Pacific Accountants (CAPA), 2016 11.Seabury Global Trade Database 12.Method of Measuaring the economy, efficiency and effectiveness of Public Expenditure (2015) 13.US Airline Business Models: Trends and Key Impacts (2018) 14.IATA (2015,2016,2017,2018) https://www.iata.org/ 89 ... mà không cần đào sâu vào cấu trúc hoạt động chúng 45 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Thị trường hàng không Việt. .. chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thị trường vận tải hàng khơng, 17 Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường vận tải hàng không Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Chương 3: Phương hướng phát... thị trường vận tải hàng không Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Kèm theo phần phụ bao gồm giải, mục lục, lời mở đầu 18 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNG KHƠNG 1.1 Thị