Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn an giang chi nhánh thoại sơn giai đoạn 2011 2012

- “ Ộ SỐ P ÁP Ằ  à Ộ Ộ VỐ Ủ No&PTNT AN GIANGÁ SƠ 2011-2012” Ê Ề Ố 04 ăm 2011 ỆP - Ê “ Ộ SỐ Ề Ố P ÁP ỆP Ằ  à Ộ Ộ VỐ Ủ No&PTNT AN GIANGÁ SƠ 2011-2012” SV V m 2- MSSV: DNH073333 s  04 ăm 2011 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin cảm ơn Cha Mẹ Những người sinh thành nuôi dưỡng suốt thời gian qua, tận tâm dạy bảo nên người Cha mẹ người quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ mặt Sau thời gian tháng thực tập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn, tơi hồn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài:“Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hoạt động huy động vốn Ngân hàng No&PTNT An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 2011- 2012” Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy, Khoa Kinh tế- QTKD tồn thể giáo viên trường Đại học An Giang tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu, đặc biệt cô Nguyễn Minh Châu, giáo viên trực tiếp hướng dẫn để tơi hồn thiện chun đề tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Tổng giám đốc cô, chú, anh, chị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn cho thời gian thực tập Tôi xin kính chúc sức khỏe đến Cha mẹ tồn thể quý thầy Cô khoa Kinh Tế-QTKD trường Đại Học An Giang, dồi sức khỏe công tác tốt Kính chúc sức khỏe đến Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giangchi nhánh Thoại Sơn Xin chân thành Cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Thoa MỤC LỤC Chương Mở Đầu 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu: 1.4.2 Phương pháp xử lý liệu: 1.5 Cấu trúc báo cáo nghiên cứu: Chương Cơ Sở Lý Thuyết 2.1 Khái niệm: 2.1.1 Ngân hàng thương mại (NHTM): 2.1.2 Hoạt động huy động vốn: 2.1.2.1 Khái niệm: 2.1.2.2 Các hình thức huy động vốn chủ yếu: 2.1.2.3 Nguyên tắc huy động vốn: 2.1.3 Một số khái niệm có liên quan: 2.1.3.1 Giải pháp: 2.1.3.2 Khả cạnh tranh: 2.1.3.3 Môi trường bên trong: 2.1.3.4 Mơi trường bên ngồi: 2.2 Mơ hình có liên quan: Chương Khái Quát Về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn An Giang- Chi Nhánh Thoại Sơn 10 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Việt Nam: 10 3.2 Lịch sử hình thành phát triển Agribank- Thoại Sơn 11 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển: 11 3.2.2 Bộ máy quản lý NHNo huyện Thoại Sơn 12 3.2.2.1 Sơ đồ tổ chức 12 3.2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 13 i 3.2.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh NHNo huyện Thoại Sơn 14 Chương 4: Thực Trạng Về Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn An Giang- Chi Nhánh Thoại Sơn 16 4.1 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2008-2010 16 4.2 Hoạt động huy động vốn: 18 4.2.1 Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2008-2010 18 4.2.2 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2008- 2010 19 4.2.2.1 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2008- 2010 20 4.2.2.2 Tình hình huy động vốn theo khu vực giai đoạn 2008- 2010 21 Chương 5: Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn An Giang- Chi Nhánh Thoại Sơn Giai Đoạn 2011- 2012 25 5.1 Môi trường bên chi nhánh 25 5.1.1 Tình hình hoạt động huy động vốn 25 5.1.2 Lãi suất huy động 25 5.1.3 Công nghệ ngân hàng 26 5.1.4 Nguồn nhân sự- trang thiết bị ngân hàng 26 5.1.5 Hoạt động marketing ngân hàng 26 5.2 Mơi trường bên ngồi 27 5.2.1 Môi trường tác nghiệp 27 5.2.2 Môi trường vĩ mô 30 5.3 Các giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Agribank- Thoại Sơn giai đoạn 2011-2012 31 Chương Kết Luận- Kiến Nghị 35 6.1 Kết luận: 35 6.2 Kiến nghị: 35 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Năm lực lượng cạnh tranh chủ yếu gây nguy cho doanh nghiệp: DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức NHNo huyện Thoại Sơn 12 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008-2010 16 Bảng 4.2 Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2008- 2010 18 Bảng 4.3 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2008-2010 20 Bảng 4.4 Tình hình huy động vốn theo khu vực giai đoạn 2008-1010 22 Bảng 4.5 Biểu lãi suất giành cho khách hàng cá nhân 25 Bảng 4.6 Biểu lãi suất giành cho khách hàng doanh nghiệp 26 iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Kết hoạt động kinh doanh giaai đoạn 2008- 2010 16 Biểu đồ 4.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động tổng nguồn vốn qua năm 2008 2009, 2010 18 Biểu đồ 4.3 Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2008-2010 19 Biểu đồ 4.4 Kết cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2010 21 Biểu đồ 4.5 Biểu tiền gửi giai đoạn 2008-2010 21 Biểu đồ 4.6 Tình hình huy động vốn theo khu vực giai đoạn 2008-2010 22 Biểu đồ 4.7 Tiền gửi tiết kiệm dân cư 23 v Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 Chương Mở Đầu 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: Với điều kiện kinh tế phát triển chuyển sang kinh tế thị trường ngày có nhiều ngân hàng nước ngồi muốn vào thị trường Việt Nam nói chung An Giang nói riêng Nên tình hình cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, cạnh tranh lãi suất dịch vụ tiện ích, bên cạnh ngân hàng cịn muốn mở rộng mạng lưới hoạt động mình, cung cấp ngày nhiều dịch vụ cho khách hàng Và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang (Agribank- An Giang) vậy, thời điểm Agribank- An Giang có chi nhánh phòng giao dịch tất huyện thị địa bàn tỉnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn (Agribank- Thoại Sơn) chi nhánh tiêu biểu Agribank- An Giang, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đồng việt nam USD với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, cho vay trả góp, vay ủy thác,…ngồi cịn nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác như: Home banking, Phone banking, Internet banking, bao toán, bão lãnh,…Trong năm qua, Agribank- Thoại Sơn hoạt động tích cực để thực tốt việc giải vốn cho sở kinh doanh người dân địa bàn huyện để cải thiện sống góp phần vào công phát triển tỉnh An Giang.1 Bên cạnh Agribank- Thoại Sơn cịn có số chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng khác như: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Mêkông, Viettinbank, nhằm mở rộng thị phần tìm kiếm nhiều khách hàng Hiện địa bàn huyện có nhiều ngân hàng hình thành hoạt động thời gian dài, ngân hàng cung cấp ngày nhiều dịch vụ cho khách hàng Bất kỳ ngân hàng muốn hoạt động có hiệu ngân hàng cần có nguồn vốn vững để đáp ứng nhu cầu kinh tế nói chung người dân địa bàn huyện Thoại Sơn nói riêng Vì vậy, huy động vốn hoạt động cần thiết tất ngân hàng Có nhiều cách thức để ngân hàng thu hút khách hàng nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân Đối với AgribankThoại Sơn huy động vốn huy động nhiều hình thức khác như: tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm, kỳ phiếu,… Với môi trường cạnh tranh địa bàn huyện nhằm để hoạt động huy động vốn có hiệu cao cần có giải pháp định để huy động vốn tốt hơn, nhằm giúp ngân hàng hoạt động hiệu Do đó, đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 2011- 2012” vô cần thiết http://www.agribank.com.vn/ SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 1.2 - 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình huy động vốn ngân hàng Phân tích mơi trường bên trong, bên ngân hàng để xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ, hội để tìm giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2011- 2012 Phạm vi nghiên cứu: Hiện hoạt động kinh doanh chi nhánh phong phú đa dạng với nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau, đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động huy động vốn ngân hàng giai đoạn 2008- 2010 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu: - Những số liệu thực tế từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động huy động vốn giai đoạn 2008- 2010, để tìm điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng - Thu thập số thông tin hoạt động từ đối thủ cạnh tranh nhằm phân tích, so sánh để tìm nguy cơ, hội thơng qua phương tiện thông tin đại chúng như: báo, tạp chí, internet,… - Bên cạnh cịn tham khảo số tài liệu có liên quan đến hoạt động huy động vốn, khả cạnh tranh ngành ngân hàng giáo trình, khóa luận anh chị khóa trước, số website cần thiết trình nghiên cứu hoạt động huy động vốn để lựa chọn mơ hình nghiên cứu cho thích hợp, khái niệm có liên quan,… để hồn thành đề tài - Mặt khác, cịn tham khảo ý kiến số chuyên gia như: cán chủ chốt ngân hàng, giáo viên hướng dẫn để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng giai đoạn 2011- 2012 1.4.2 Phương pháp xử lý liệu: Dữ liệu thu xử lý phương pháp sau: - Tổng hợp báo cáo ngân hàng, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động huy động vốn cung cấp từ phịng tín dụng, phịng kế tốn ngân quỹ ngân hàng - Sau tiến hành phân tích báo cáo thu Nhằm tiến hành so sánh, xem xét tình hình, hoạt động huy động vốn, kết hoạt động kinh doanh ngân hàng với đối thủ cạnh tranh thời gian qua Bên cạnh đó, đánh giá chung tình hình hiệu huy động vốn chi nhánh Cấu trúc báo cáo nghiên cứu: 1.5 Nội dung báo cáo nghiên cứu gồm chương: Chương 1: Mở Đầu Chương trình bày sở hình thành đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu khái quát phương pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012  Ngân hàng MDBank20 - Điểm mạnh + Nhân viên tận tình, chu đáo + Cơ sở vật chất, trang thiết bị trang bị đầy đủ - Điểm yếu + Mạng lưới chi nhánh chưa rộng lớn, có phịng giao dịch địa bàn huyện + Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng + Nguồn vốn hoạt động hạn chế  Khách hàng21 Các ngân hàng hoạt động có chung khách hàng, huyện nằm vùng nơng thơn nên đa phần nông dân, tổ chức kinh tế cịn hạn chế Do vậy, khách hàng lựa chọn ngân hàng để phục vụ sản phẩm dịch vụ cung cấp gần như Riêng ngân hàng Agribank- Thoại Sơn khách hàng lựa chọn nhiều có uy tín thương hiệu cao, mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước, nên thuận tiện việc gửi, rút tiền cho gia đình có người thân học, làm việc xa nhà Ngày nhu cầu khách hàng không dừng lại nhu cầu vay tiền hay rút tiền mà sử dụng nhiều dịch vụ khác, có hướng dẫn nhiệt tình cán ngân hàng Nếu nhân viên không phục vụ tốt hay làm phật ý khách hàng họ tìm đến đối thủ cạnh tranh để phục vụ tốt Do đó, lựa chọn khách hàng ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng  Nhà cung ứng22 Hầu hết ngân hàng hoạt động có nhà cung ứng sau: Nhà cung ứng vốn: ngân hàng có nguồn vốn hoạt động nhờ vào hoạt động huy động vốn, nguồn vốn cung cấp từ ngân hàng mẹ Ngoài ra, AgribankThoại Sơn tiếp vốn từ ngân hàng nhà nước để hoạt động Nên loại nguồn vốn không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, có nguồn vốn huy động có ảnh hưởng trực tiếp khơng đáng kể lúc ngân hàng thu hút nguồn vốn huy động Nguồn nhân lực: kinh tế phát triển với việc tăng dân số nguồn nhân lực để đáp ứng hoạt động ngân hàng nhiều Bên cạnh trình độ 20 http://www.mdb.com.vn/ 21 http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17363/ 22 Huỳnh Phú Thịnh Giáo trình chiến lược kinh doanh Khoa KT- QTKD Trường Đại Học An Giang Năm 2009 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 28 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 chuyên môn nhân viên trang bị tốt, phục vụ nhu cầu công việc ngân hàng Cơ sở vật chất- trang thiết bị ngân hàng: để ngân hàng hoạt động tốt sở vật chất phải đầy đủ, phải trang bị tốt Hiện có nhiều nhà cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sở vật chất cho ngân hàng Nên kênh cung cấp sở vật chất, trang thiết bị cho ngân hàng không đáng ngại  Đối thủ tiềm ẩn Nền kinh tế phát triển kéo theo phát triển vùng kinh tế, huyện Thoại Sơn Sự phát triển ngày cao kinh tế, ngày có nhiều ngân hàng muốn mở rộng thị phần nhằm tìm kiếm thêm khách hàng Do tương lai có nhiều ngân hàng tổ chức kinh tế muốn thâm nhập vào thị trường huyện Thoại Sơn  Sản phẩm thay thế23 Kéo theo phát triển hệ thống ngân hàng tổ chức kinh tế như: cầm cố, cơng ty cho th tài chính, thị trường chứng khốn ngày phát triển, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Đó chưa kể hình thức khơng hợp pháp “chơi hụi”,…cũng cung cấp dịch vụ tương ứng Nên ngày có nhiều sản phẩm tương tự cung cấp, nhằm mục đích thay sản phẩm ngân hàng Các dịch vụ mức độ lợi nhuận đạt gần mức lợi nhuận đầu tư vào ngân hàng có cịn cao hơn, mà xu khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ tương tự nhiều Nhưng kinh tế giới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều khơng tránh khỏi Tóm tắt: sau tìm hiểu mơi trường tác nghiệp ngân hàng thấy nguy bị thị phần ngân hang cao, ngân hàng khơng có biện pháp cụ thể để giữ khách hàng Vì điều kiện ngày nay, có nhiều ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phổ biến thị trường nước như: tổ chức cầm cố, cho vay, bảo lãnh, công ty bảo hiểm,….bên cạnh việc có nhiều đối thủ cạnh tranh ngân hàng cịn phải đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 23 http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17363/ SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 29 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 5.2.2 Môi trường vĩ mô  Yếu tố công nghệ24 Khi kinh tế mở cửa hồn tồn có nhiều công nghệ cần cho việc phát triển, đo ngân hàng nên trang bị cho công nghệ tiên tiến để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Nhu cầu sử dụng công nghệ khách hàng đến giao dịch với ngân hàng ln cần đáp ứng, để thu hút giữ chân khách hàng ngân hàng cần đáp ứng tốt nhu cầu Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng xác định yếu tố quan trọng việc phát triển tồn ngân hàng Việt Nam Theo đó, tin học hóa hệ thống thơng tin quản trị, nâng cấp phát triển công nghệ mở rộng dịch vụ ngân hàng đại, dịch vụ toán, bảo mật liệu tăng hiệu quy trình quản trị ngân hàng nhà chuyên môn đánh giá xu hướng phát triển mạnh công nghệ ngân hàng năm tới  Kinh tế- xã hội25 Có thể nói 2010 năm nhiều thử thách với với ngành ngân hàng khủng hoảng tài tồn cầu chưa hoàn toàn khắc phục Ngân hàng phải đối mặt với áp lực huy động vốn tăng vốn điều lệ, lãi suất tỷ giá biến động… Năm 2011 mở sân chơi lành mạnh cho ngân hàng Việt Nam tháo bỏ rào cản cho ngân hàng nước theo yêu cầu gia nhập WTO năm 2007 Các ngân hàng nước phát triển tự mảng tài ngân hàng ngân hàng nội không ngừng cải tiến sản phẩm nâng cao dịch vụ để cạnh tranh thị trường mở Hiện xu hướng cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhiều Ngày 03/3/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi Theo đó, TCTD ấn định lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá) tổ chức hình thức khơng vượt q 14%/năm; riêng Quỹ Tín dụng nhân dân sở ấn định lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam không vượt 14,5%/năm Mức lãi suất huy động vốn tối đa áp dụng phương thức trả lãi cuối kỳ; phương thức trả lãi khác, phải quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa  Dân số26 24 http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/nguon-luc/2010/11/1222307/nganh-ngan-hang-day-manhung-dung-cong-nghe-moi/ 25 http://webnganhang.com/forum/chinh-sach-ve-tai-chinh/243-thong-tu-so-02-2011-tt-nhnn-ngay-3-32011-a.html 26 Cục thống kê an giang SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 30 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 Đến cuối năm 2009, dân số huyện Thoại Sơn 180.551 người, phân theo khu vực thành thị 43.054 người, dân số tập trung đông vùng nông thôn 137.497 người Đến dân số có xu hướng tăng lên nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngày nhiều  Chính phủ- trị:27 Triển khai Nghị số 11/NQ-CP Chính phủ giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, NHNN ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng xây dựng thực kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng 20% Điều thể định hướng kinh tế - xã hội năm 2011-2015, tăng trưởng kinh tế 7-7.5%, vốn đầu tư toàn xã hội 40% GDP, lạm phát 7% , thâm hụt ngân sách nhà nước trung bình 5% Các mục tiêu tăng trưởng năm 2011 cho ta thấy điều chỉnh hợp lý vĩ mô hỗ trợ cho khu vực ngân hàng Với kiểm soát chặt chẽ lãi suất NHNN, năm 2011 chắn khơng có ngân hàng bị vào đua lãi suất Tóm tắt: môi trường cạnh tranh ngân hàng gay gắt, với việc NHNN ban hành mức lãi suất 14% Bên cạnh phủ có số thị nhằm góp phần ổn định kinh tế, an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát,…cùng với nhu cầu sử dụng công nghệ ngân hàng đại khách hàng ngày cao Và dân số ngày tăng lên ngân hàng cần đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm giữ khách hàng 5.3 Các giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Agribank- Thoại Sơn giai đoạn 2011-2012 Để phát triển chi nhánh cần có giải pháp thích hợp nhằm thu hút khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩn dịch vụ để đạt lợi nhuận mong muốn Và lựa chọn giải pháp thích hợp điều vô quan trọng Sau số giải pháp mặt thị trường sản phẩm:  Nhóm giải pháp phát triển thị trường: Việc phát triển mở rộng thị trường vô cần thiết tổ chức kinh tế muốn kinh doanh đạt hiệu lâu dài Đối với Agribank- Thoại Sơn vậy, cần phát triển thị trường nhiều để chiếm thị phần nắm giữ khách hàng nhiều Nhưng ngân hàng cịn tồn hạn chế mà thấy rõ phân tích mơi trường bên ngân hàng là: - Cơng tác marketing ngân hàng chưa trọng ngân hàng khơng có phịng marketing riêng nên gây khó khăn công tác quảng bá 27 http://www.agribank.com.vn/31/822/tin-tuc/tai-chinh-ngan-hang/2011/03/3251/trien-khai-thuc-hiennghi-quyet-so-11-nq-cp-cua-chinh-phu da-co-nhung-tin-hieu-tich-cuc.aspx SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 31 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 hình ảnh ngân hàng sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp - Các trang thiết bị công nghệ ngân hàng Để hạn chế vấn đề có số giải pháp sau: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, sở vật chất, nhằm phục vụ cho trình marketing ngân hàng Bên cạnh dựa vào nguồn lực sẵn có ngân hàng nguồn lực nhân sự, nguồn vốn sẵn có ngân hàng để trang bị cho ngân hàng trang thiết bị cho cơng tác marketing ngân hàng Một số hình thức marketing hiệu mà ngân hàng cần thực nhằm giúp khách hàng biết đến hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: - Thiết kế tờ rơi, tờ bướm, băng ron mang sắc riêng ngân hàng, nên đặt nơi thuận tiện có nhiều người qua lại khu du lịch tiếng địa bàn huyện, - Tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em khuyết tật, tham gia tài trợ chương trình ủng hộ người nghèo,… - Tổ chức chương trình khuyến mãi, tặng quà,…  Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm: Sản phẩm thành mà doanh nghiệp làm ra, ngân hàng ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho khách hàng Sản phẩm làm có đa dạng ngân hàng thu nhiều lợi nhuận Sản phẩm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng chủ yếu huy động vốn, chi nhánh huy động vốn nhiều hình thức song song cịn mặt hạn chế Những mặt mà chi nhánh chưa làm dể dàng nhận thấy phần phân tích thực trạng huy động vốn ngân hàng, môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp ngân hàng cụ thể sau: - Lãi suất huy động chưa thật đa dạng kỳ hạn gửi, nhu cầu sử dụng sản phẩm ngân hàng ngày nhiều dân số ngày tăng lên, hình thức tốn không dùng tiền mặt ngày phổ biến, sản phẩm thay ngày nhiều - Các loại tiền huy động ngân hàng hạn chế huy động chủ yếu VND, kênh huy động ngoại tệ cịn hạn chế - Các chứng từ có giá ngân hàng chưa đa dạng hóa việc phát hành - Đối với sản phẩm công nghệ ngân hàng: ngân hàng cung cấp giới hạn dịch vụ Mobile Banking (gồm: SMS Banking, SMS Atransfer, VnTopup, ApayBill) - Bên cạnh đó, cịn ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, trị, pháp luật,….đến q trình hoạt động ngân hàng Nguy bị thay sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày cao, đối thủ tiềm ẩn tương lai ngân hàng ngày nhiều Nếu ngân hàng giữ chân khách SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 32 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 hàng khơng mang lại hiệu tối đa cho ngân hàng nắm giữ thị phần vốn có Để khắc phục hạn chế tồn ngân hàng nhằm đa dạng hóa hình thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ có số giải pháp cụ thể sau: - Đa dạng hóa tiền gửi theo kỳ hạn: chi nhánh nên bổ sung thêm kỳ hạn gửi tiền cho đa dạng có mức lãi suất hợp lý, dể dàng cho khách hàng lựa chọn bổ sung thêm kỳ hạn gửi: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, đến 36 tháng - Đa dạng hóa sản phẩm theo loại đồng tiền gửi: nên mở rộng thêm loại hình gửi ngoại tệ, với kỳ hạn đa dạng linh hoạt Như thu hút lượng tiền lơn dân cư tổ chức kinh tế có phát sinh nhu cầu gửi ngoại tệ - Ngân hàng cần sử dụng nguồn lực sẵn có nguồn lực nhân sự, vốn, trang thiết bị để rộng thêm dịch vụ tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm gửi bậc thang,….Đa dạng hóa hình thức tiền gửi theo số dư sản phẩm tiết kiệm theo số dư: ngân hàng trã lãi cho khách hàng tùy theo số dư tài khoản, số dư lớn hưởng lãi nhiều Như khách hàng tiết kiệm nhiều để số dư lớn hơn, mặt khác giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí giao dịch - Đa dạng hóa sản phẩm theo nhóm khách hàng: chi nhánh chia khách hàng làm hai nhóm khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp, tùy theo nhu cầu, mục đích nhóm khách hàng mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ tương ứng Ví dụ như: khách hàng cá nhân có nhóm khách hàng đến gửi tiền với mục đích khác gửi tiền dùng vào mục đích học tập, du lịch, tiết kiệm… - Tối da hóa tiện lợi khách hàng: nên mở rộng mạng lưới hoạt động, đưa dịch vụ tiền gửi xuống địa bàn dân cư Không tiết kiệm thời gian cho ngân hàng mà tiết kiệm thời gian, chi phí lại cho khách hàng - Đa dạng hóa việc phát hành chứng tiền gửi: không dừng lại việc phát hành kỳ phiếu mà nên phát hành thêm loại trái phiếu với kỳ hạn đa dạng, loại chứng tiền gửi,… - Ngồi cịn tổ chức liên kết hợp tác với tổ chức kinh tế khu vực cụ thể như: kết hợp hình thức mở thẻ trả lương qua tài khoản mở ngân hàng cho cán công nhân viên doanh nghiệp, mặt giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian; mặt giúp ngân hàng phát hành nhiều thẻ, nhằm giúp kênh huy động vốn tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn,… - Các cán chủ chốt ngân hàng nên xem xét mở rộng cung cấp sản phẩm công nghệ ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ ngày cao khách hàng nhu cầu tiếp cận internet như: Home Banking, Internet Banking,…để nhà hay nơi đâu khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà khơng cần phải đến ngân hàng SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 33 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 - Mặt khác ngân hàng phải bám sát với thị phủ, ngân hàng nhà nước, ngân hàng hội sở nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt thị mức lãi suất cho vay, huy động vốn, dịch vụ giá trị gia tăng ngân hàng Tóm tắt: Để phát triển toàn diện ngân hàng cần nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp Phát triển thị trường phần không phần quan trọng công tác thúc đẩy việc hoạt động kinh doanh có hiệu hơn, mà nhằm mở rộng thị phần để cung cấp nhiều sản phẩm cho khách hàng Và để cung cấp nhiều sản phẩm cho khách hàng ngân hàng phải phát triển sản phẩm cách tồn diện cách đa dạng hóa loại hình, hình thức cung cấp sản phẩm có ngân hàng phải khai thác sản phẩm có thị trường để hồn thiện cho sản phẩm, dịch vụ ngân hàng SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 34 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 Chương Kết Luận- Kiến Nghị 6.1 Kết luận: Ngân hàng Nông nghiệp Thoại Sơn hoạt động kinh doanh có hiệu có nguồn vốn dồi dào, ngân hàng thương mại nhà nước nên nguồn vốn yếu để ngân hàng hoạt động từ ngân hàng mẹ ngân hàng nhà nước cấp, phải nói đến nguồn vốn tự tạo ngân hàng thông qua kênh huy động vốn Ngân hàng huy động vốn hai hình thức huy động từ tầng lớp dân cư tổ chức kinh tế Ngồi cịn có hình thức phát hành chứng từ có giá với lãi suất hợp lý Hình thức huy động từ tầng lớp dân cư ngân hàng huy động hai loại hình tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, hiệu huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Đối với hoạt động huy động vốn từ tổ chức kinh tế huy động qua hình thức tiền gửi có kỳ hạn, khơng huy động qua hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn Do lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao hơn, lãi suất mục đích mà tổ chức kinh tế nhắm đến, nhằm để hưởng lãi Ngân hàng cịn có hình thức tiền gửi đảm bảo tốn phát hành chứng từ có giá Ngân hàng phát hành chứng từ có giá qua kỳ phiếu, việc huy động mang lại nguồn vốn đáng kể cho ngân hàng Hoạt động huy động vốn có hiệu góp phần vào việc đem lại lợi nhuận cho ngân hàng, giúp ngân hàng hoạt động tốt Tuy hoạt động huy động vốn có hiệu kênh huy động ngân hàng hạn chế, tập trung huy động VND Do đó, cần có hai nhóm giải pháp cụ thể sau để khăc phục mặt hạn chế tồn tại ngân hàng: Thư nhất: nhóm giải pháp phát triển thị trường cách nâng cao công tác tuyên truyền; marketing cho ngân hàng, cho sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp; trang bị đầy đủ trang thiết bị, sở vật chất, nhằm phục vụ cho việc marketing cho ngân hàng Thứ hai: nhóm giải pháp phát triển sản phẩm hình thức đa dạng hóa loại hình tiền gửi, loại đồng tiền gửi; bổ sung kỳ hạn gửi tiền công tác huy động vốn; đa dạng hóa sản phẩm theo nhóm khách hàng; phát hành chứng tiền gửi nhiều hình thức, tăng cường việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ ngân hàng,… 6.2 Một số kiến nghị: Bên cạnh mặt đạt ngân hàng khơng tránh khỏi chưa đạt Cần có biện pháp để khắc phục hoạt động kinh doanh hoạt động huy động vốn ngân hàng tốt Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao chi nhánh cần trang bị yếu tố như: chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm cao,…Do điều kiện kinh tế thị trường ngày phát triển, có nhiều ngân hàng nước ngồi gia nhập vào hệ SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 35 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 thống ngân hàng Việt Nam, với công nghệ đại, nguồn vốn hoạt động dồi Bên cạnh đó, NHNN có ban hành việc áp dụng mức trần lãi suất huy động 14% cho ngân hàng nước ngân hàng ngoại, để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh lãi suất Tốc độ tăng trưởng tín dụng quy định khơng vượt q 20% nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, tăng cường công tác an sinh xã hội Ngày khách hàng khơng tìm đến ngân hàng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà cịn tìm đến số loại hình tổ chức khác cung cấp dịch vụ tương ứng như: thị trường chứng khốn, tổ chức cho th tài chính, cơng ty tài chính,… chưa kể đến thị trường chợ đen ngày phổ biến Sau tìm hiểu, phân tích yếu tố có liên quan đến hoạt động huy động vốn, yếu tố ảnh hưởng văn hóa, xã hội, kinh tế, trị, công nghệ, nguồn nhân lực,…và đưa giải pháp khác phục Và sau số kiến nghị đến quan địa phương, đến cán lãnh đạo chủ chốt, quản lý ngân hàng Cụ thể sau: - Đối với quan ban ngành, quan có thẩm quyền, quyền địa phương cần tạo điều kiện nhằm hỗ trợ cho ngân hàng phát triển điều kiện kinh tế cạnh tranh ngày gay gắt, giúp doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động tốt Hỗ trọ cho ngân hang tham gia nhiều kiện kinh tế xã hội như: giúp đỡ người nghèo neo đơn, chăm lo cho trẻ em nghèo khuyết tật,…nhằm cải thiện đời sống cho người dân, mặt khác giúp khách hàng biết đến ngân hàng nhiều để giúp ngân hàng có thêm nhiều khách hàng - Ngân hàng nên mở rộng thêm mạng lưới hoạt động để đưa hình thức tiền gửi, sản phẩm, dịch vụ xuống địa bàn dân cư - Tăng cường công tác marketing cách thành lập phòng marketing riêng để chuyên quãng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp - Tuyên truyền, quãng bá hình ảnh ngân hàng cách thiết kế tờ rơi, tờ bướm, băng ron mang nét đặt trưng riêng cho ngân hàng Trình bày cách rõ ràng, dể hiểu, dể bắt mắt, mang thông điệp riêng ngân hàng đến tất khách hàng - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn: huy động vốn VND nên cung cấp thêm dịch vụ gửi góp, gửi tiết kiệm bậc thang, bổ sung thêm kỳ hạn gửi tiền cho đối tượng khách hàng,… - Tổ chức hoàn thiện công tác huy động vốn nhiều loại ngoại tệ, bổ sung thêm hình thức phát hành chứng từ có giá như: kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi với kỳ hạn mức lãi suất đa dạng,… - Ngoài ngân hàng cần trang bị cho cơng nghệ tránh tục hậu cạnh tranh với ngân hàng khác, phần nhu cầu sử dụng công nghệ ngân hàng khách hàng với môi trường cạnh tranh gay gắt hệ thống ngân hàng Vì ngày SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 36 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112012 có nhiều ngân hàng muốn mở rộng mạng lưới hoạt động, chiếm lĩnh thị phần thị trường nhiều việc cạnh tranh để giành khách hàng việc tránh khỏi Để làm việc ngân hàng cần kết hợp với quan có thẩm quyền địa phương xin phép ngân hàng mẹ để hỗ trợ triển khai dịch vụ, hình thức phát triển thị trường, sản phẩm; tham khảo ý kiến cán chủ chốt ngân hàng để thực tốt đem lại hiệu cao cho chi nhánh nhờ vào nguồn vốn dồi ngân hàng SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Trang 37 PHỤ LỤC Bảng Biểu lãi suất giành cho khách hàng cá nhân Agribank- Thoại Sơn năm 2011 Tiền tệ Loại hình huy động Kì hạn (tháng) Đối tượng Lãi suất (năm) VND Tiết kiệm Cá nhân 14% VND Tiết kiệm Cá nhân 14% VND Tiết kiệm Cá nhân 14% VND Tiết kiệm Cá nhân 14% VND Tiết kiệm Cá nhân 13.50% VND Tiết kiệm 12 Cá nhân 13.50% VND Tiết kiệm 18 Cá nhân 13.50% VND Tiết kiệm 24 Cá nhân 13.50% VND Tiết kiệm Khơng kì hạn Cá nhân 3% VND Tiết kiệm Tiền gửi toán Cá nhân 3% Nguồn: Phịng kế tốn- ngân quỹ NHNo&PTNT Thoại Sơn Bảng Biểu lãi suất giành cho khách hàng doanh nghiệp Agribank- Thoại Sơn năm 2011 Tiền tệ Loại hình huy động Kì hạn (tháng) Đối tượng Lãi suất (năm) VND Tiết kiệm Doanh nghiệp 13.5% VND Tiết kiệm Doanh nghiệp 13.8% VND Tiết kiệm Doanh nghiệp 13.8% VND Tiết kiệm Doanh nghiệp 14.0% VND Tiết kiệm Doanh nghiệp 13.5% VND Tiết kiệm 12 Doanh nghiệp 13.5% VND Tiết kiệm 18 Doanh nghiệp 13.5% VND Tiết kiệm 24 Doanh nghiệp 13.5% Nguồn: Phịng kế tốn- ngân quỹ NHNo&PTNT Thoại Sơn Bảng Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietinbank VND năm 2011 Cá â Tổ chức kinh tế Không k hạn 3 Dư i tháng 14 14 14 14 14 13 14 13 14 13 r n tháng đến tháng 14 12,5 r n tháng đến 12 tháng 14 12,5 r n 12 tháng đến 18 tháng 11,5 11,5 r n 18 tháng đến 24 tháng 11,5 11,5 r n 24 tháng đến 36 tháng 11 11 r n 36 tháng 11 11 tháng đến dư i tháng K hạn tháng r n tháng đến dư i tháng K hạn tháng Nguồn: http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/doc/saving/index.html Bảng Lãi suất ngân hàng MDBank VND năm 2011 LÃI SUẤ LOẠI TIỀN GỬI NĂM Khơng kỳ hạn Có kỳ hạn Lãnh lãi Lãnh lãi hàng tháng Lãnh lãi cuối k 01 tuần / / 13.5 02 tuần / / 13.6 03 tuần / / 13.7 01 tháng 13.6 / 13.8 02 tháng 13.35 13.7 13.8 03 tháng 13.1 13.6 13.8 04 tháng 12.95 13.65 13.9 05 tháng 12.7 13.55 13.9 06 tháng 12.55 13.5 13.9 07 tháng 12.4 13.49 14 08 tháng 12.3 13.44 14 09 tháng 12.15 13.36 14 10 tháng 11.95 13.29 14 11 tháng 11.8 13.23 14 12 tháng 11.95 13.16 14 13 tháng 11 12.6 13.5 15 tháng 10.2 11.5 18 tháng 8.75 10.1 11.5 24 tháng 9.6 11 Nguồn: http://www.mdb.com.vn/vn/homepage/27/page-detail/ Tài liệu tham khảo  Giáo trình Huỳnh Phú Thịnh Giáo trình chiến lược kinh doanh Khoa KT- QTKD Trường Đại Học An Giang Năm 2009 Nguyễn Đăng Dờn 2007 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều 2007 Nghiệp vụ ngân hàng đại TP Hồ Chí Minh NXB Thống Kê  Các trang web Sơn Nam Ngày 11/3/2011 Ngành Ngân hàng Hà Nội triển khai thực Nghị số 11/NQ-CP Chính phủ [trực tuyến] Đọc từ http://www.agribank.com.vn/31/822/tin-tuc/tai-chinh-nganhang/2011/03/3247/nganh-ngan-hang-ha-noi-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyetso-11-nq-cp-cua-chinh-phu.aspx (đọc ngày 15.03.2011) Theo 24H Ngày 05/08/2008 Tự hào thành tích 20 năm Ngân hàng Cơng thương VN (Viettinbank) xây dựng phát triển [trực tuyến] Việt báo Đọc từ: http://vietbao.vn/Kinh-te/Tu-hao-thanh-tich-20-nam-Ngan-hang-Cong-thuongVN-Viettinbank-xay-dung-va-phat-trien/55198218/88/ (đọc ngày 23/02/2011) Trịnh Việt Dũng 12/4/2009 Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam [trực tuyến] Thế giới sài gòn Đọc từ: http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17363/ (đọc ngày 25.01.2011) Vô danh Ngày 22/11/2010 Ngành ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ [trực tuyến] Thế giới vi tính Đọc từ: http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/nguonluc/2010/11/1222307/nganh-ngan-hang-day-manh-ung-dung-cong-nghe-moi/ (đọc ngày 15.02.2011) www agribank.com.vn www mhb.com.vn www vietinbank.vn  Chuyên đề- khóa luận tốt nghiệp Lý Thụy kim Tuyến 2009 “ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần ĐôngÁ Chi nhánh An Giang” Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Đại Học An Giang Nguyễn Tuấn Anh 2007 “xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh Vietcombank Kiên Giang giai đoạn 2007-2012” Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Đại Học An Giang ... Trang 11 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112 012 Chi nhánh mang tên Ngân. .. thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112 012 Chương 5: Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn An Giang- ... 22 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động Huy Động Vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang- chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 20112 012 kinh tế, doanh nghiệp hoạt động