Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh của mạng viễn thông di động s fone

ðẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA - TRƯƠNG NHƯ HUY CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ CẠNH TRANH CỦA MẠNG VIỄN THÔNG DI ðỘNG S-FONE Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2008 Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng CƠNG TRÌNH ðƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA ðẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học : TS Vũ Thế Dũng Cán chấm nhận xét : TS Cao Hào Thi Cán chấm nhận xét : TS Nguyễn Văn Hiến Luận văn thạc sĩ ñược bảo vệ HỘI ðỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày 20 tháng 12 năm 2008 Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy ðẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA GVHD: TS Vũ Thế Dũng CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHIà VIỆT NAM ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc oOo Tp HCM, ngày… tháng… năm…… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRƯƠNG NHƯ HUY…… Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 09/03/1980…………… / Nữ Nơi sinh : LÂM ðỒNG…… Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH………………………………… Khóa (năm trúng tuyển) : 2005 …………………………………………………… 1- TÊN ðỀ TÀI: ”Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone” 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: Phân tích mơi trường kinh doanh bên ngồi, mơi trường bên cơng ty ñể ñánh giá hội, nguy cơ, ñiểm mạnh, ñiểm yếu vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di ñộng S-Fone Trên sở kết phân tích đánh giá vị trí cạnh tranh S-Fone ñề xuất giải pháp cải thiện nhằm nâng cao vị trí cạnh tranh S-Fone thời gian tới 3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : ………… 15/06/2008………………………… 4- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 30/11/2008………………………… 5- HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS VŨ THẾ DŨNG…………… Nội dung ñề cương Luận văn thạc sĩ Hội ðồng Chun Ngành thơng qua CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH Tiến sĩ VŨ THẾ DŨNG Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di ñộng S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Thầy Vũ Thế Dũng ñã ñịnh hướng, hướng dẫn, góp ý tận tình suốt q trình thực luận văn Xin cảm ơn Thầy, Cơ ngồi khoa Quản lý Cơng nghiệp Trường ðại học Bách Khoa TpHCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt khóa học Trường Xin cám ơn anh chị ñơn vị VinaPhone, MobiFone, Viettel S-Fone ñã cho ý kiến ñánh giá ñể thực luận văn ðặc biệt, xin cám ơn anh chị phòng Kế hoạch Chiến lược - Trung tâm ñiện thoại CDMA S-Telecom ñã giúp ñỡ việc tiếp cận Tài liệu tham khảo phục vụ luận văn Trương Như Huy Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng TÓM TẮT LUẬN VĂN Thị trường dịch vụ viễn thơng di động Việt Nam năm qua ñã liên tục phát triển với tốc ñộ cao Hiện nay, thị trường có tham gia năm nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ba nhà cung cấp dịch sử dụng công nghệ GSM, hai nhà cung cấp sử dụng công nghệ CDMA Trong bối cảnh cạnh tranh cao thị trường, nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng di động sử dụng cơng nghệ CDMA S-Fone cần xác định lại vị trí cạnh tranh vị trí cạnh tranh mong muốn nhằm có giải pháp chiến lược để đạt vị trí giai đoạn tới ðề tài “Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động SFone” chọn để thực luận văn tốt nghiệp cao học ngành “Quản trị Doanh nghiệp” Khoa “Quản lý Công nghiệp” - Trường ðại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải vấn ñề ñặt Luận văn thực phân tích mơi trường kinh doanh bên ngồi phân tích nội doanh nghiệp dựa cơng cụ phân tích PEST, phân tích Porter Five Forces, ma trận hình ảnh cạnh tranh, phân tích SWOT kết hợp với nguồn liệu thứ cấp (nguồn liệu có sẵn) liệu sơ cấp (được thu thập ñược phương pháp chuyên gia) ñã xác định S-Fone có vị trí cạnh tranh thứ tư thị trường, đồng thời S-Fone cịn mạnh công nghệ cho phép triển khai dịch vụ giá trị gia tăng cách hiệu Từ đó, vị trí cạnh tranh mong muốn khả thi mà S-Fone đạt giai đoạn 2009-2011 xác định là: “Nhà cung cấp có vị trí cạnh tranh đứng thứ tư thị trường xét mặt thị phần nhà cung cấp hàng ñầu việc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng 3G” Các giải pháp cho S-Fone nhằm ñạt ñược vị trí cạnh tranh mong muốn bao gồm giải pháp vốn, mở rộng vùng phủ sóng, đẩy mạnh triển khai dịch vụ giá trị gia tăng, tăng cường hoạt ñộng kinh doanh thiết bị ñầu cuối hoạt động chăm sóc khách hàng, trình bày cụ thể luận văn Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng ABSTRACT VietNam mobile phone service market has been developed rapidy in recent years There is a fierce competition in the mobile phone service market due to the fact that there’re so many operators in the market including current operators (3 GSM operators and CDMA operators) and potential operators for the year 2009 SFone, a CDMA operator, has to define its competitive postion and expecting competitive position in order to get strategic solutions for survive and development This is a Graduation Thesis of Master Degree from School of Industrial Management, HoChiMinh City University of Technique with subject “Solutions for improving competitive position of S-Fone” From the analysis results of business environment and S-Fone’s internal operating, The author of this Thesis found that S-Fone is currently occupied the forth position in term of market share and has advantage in capacity of value added service deployment Therefore, the feasible expecting competitive position of S-Fone for period 2009-2011 can be stated that “S-Fone is the forth operator in the market in term of market share and is the best operator in supplying 3G value added service” Tools has been used for analyses were including PEST analysis, Porter Five Forces analysis, Competitive Profile Matrix and SWOT analysis Data used in this Thesis is including secondary data and primary data getting from interviewing specialist in mobile service industry Recommended solutions for improving S-Fone competitive postion in order to achieve the expecting competitive position are including capital increasing, network consolidating, VAS deployment, handset business strenthening and customer care intention The details of these solutions is mentioned in the Thesis Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG .I DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT II DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT II CHƯƠNG GIỚI THIỆU ðỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành ñề tài 1.2 Mục tiêu ý nghĩa luận văn 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa luận văn 1.3 Quy trình thực luận văn 1.4 Cấu trúc luận văn .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT & PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2.1 Các khái niệm 2.2 Các công cụ phân tích 2.2.1 Phân tích PEST 2.2.2 Phân tích Five Forces Porter .9 2.2.3 Ma trận yếu tố bên 12 2.2.4 Ma trận yếu tố bên 14 2.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 15 2.2.6 Ma trận SWOT 16 2.3 Phương pháp thực luận văn 18 CHƯƠNG GIỚI THIỆU S-FONE 23 3.1 Giới thiệu tổng quan S-Fone .23 3.1.1 Hợp ñồng hợp tác kinh doanh 23 3.1.2 Tầm nhìn, giá trị sứ mệnh 25 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 27 3.2 Các sản phẩm, dịch vụ S-Fone 29 3.2.1 Dịch vụ gọi nhắn tin 29 3.2.2 Dịch vụ giá trị gia tăng 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 35 4.1 Phân tích mơi trường kinh doanh vĩ mơ (phân tích PEST) 35 4.1.1 Chính trị - Pháp luật .35 4.1.2 Kinh tế .37 4.1.3 Xã hội 39 4.1.4 Công nghệ .39 4.2 Phân tích mơi trường ngành (phân tích Five Force Porter) .43 4.2.1 Các ñối thủ cạnh tranh .43 4.2.2 Khách hàng .45 4.2.3 Nhà cung cấp 49 4.2.4 Các ñối thủ tiềm .50 4.2.5 Sản phẩm thay 51 Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng 4.3 Ma trận yếu tố bên 52 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG 54 5.1 Quản trị 54 5.2 Nhân 55 5.3 Tài 56 5.3.1 Vốn tình hình đầu tư 56 5.3.2 Doanh thu 57 5.3.3 Chi phí 58 5.3.4 Lợi nhuận 60 5.4 Marketing 61 5.4.1 Khách hàng mục tiêu 61 5.4.2 ðịnh vị thương hiệu 61 5.4.3 Hoạt ñộng marketing (4P) 61 5.4.4 ðánh giá thương hiệu S-Fone 65 5.5 Cơ sở hạ tầng mạng 67 5.6 Ma trận yếu tố bên 68 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ CẠNH TRANH CỦA SFONE 69 6.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 69 6.2 Ma trận SWOT .72 6.2.1 Tổng kết hội, nguy cơ, ñiểm mạnh ñiểm yếu 72 6.2.2 Ma trận SWOT 74 6.3 Vị trí cạnh tranh mong muốn 79 6.4 Các giải pháp ñề xuất .80 6.4.1 Gia tăng nguồn vốn phục vụ ñầu tư 80 6.4.2 Mở rộng vùng phủ sóng, tăng mật độ phủ sóng .81 6.4.3 ðẩy mạnh triển khai dịch vụ giá trị gia tăng 3G .81 6.4.4 Tăng cường hoạt ñộng kinh doanh thiết bị ñầu cuối 82 6.4.5 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng 83 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO A PHỤ LỤC A: BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA .B PHỤ LỤC B: DANH SÁCH CHUYÊN GIA LẤY Ý KIẾN G PHỤ LỤC C: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU CỦA NIELSEN H Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di ñộng S-Fone Trang i DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tốc độ tăng trưởng th bao di động Việt Nam 1995-2007 Hình 1.2 Thị phần nhà cung cấp dịch vụ di ñộng 5/2008 Hình 1.3 Quy trình thực luận văn Hình 2.1 Mơ hình “Five Forces Porter” 10 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức trung tâm ñiện thoại di ñộng CDMA S-Telecom 28 Hình 4.1 Lộ trình nâng cấp mạng 3G từ cơng nghệ GSM, CDMA 42 Hình 4.2 Mơ hình Five-Force Porter ngành viễn thơng di động Việt Nam 43 Hình 4.3 Tăng trưởng th bao điện thoại Việt Nam 2000-2007 46 Hình 4.4 Mật ñộ thuê bao ñiện thoại năm 2008 46 Hình 5.1 MOU ARPU S-Fone năm 2004-2006 65 Hình 5.2 ðánh giá thương hiệu dịch vụ di ñộng Việt Nam 66 Hình 6.1 Biểu đồ vị trí cạnh tranh S-Fone so với ñối thủ ngành 70 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ma trận yếu tố bên tham khảo 13 Bảng 2.2 Ma trận yếu tố bên tham khảo 15 Bảng 2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh tham khảo 15 Bảng 2.4 Ma trận SWOT 16 Bảng 4.1 Tốc ñộ tăng trưởng GDP Việt Nam 38 Bảng 4.2 Các nhà cung cấp dịch vụ ñiện thoại di ñộng Việt Nam 44 Bảng 4.3 Ma trận yếu tố bên S-Fone 53 Bảng 5.1 Doanh thu S-Telecom qua năm (triệu VNð) 57 Bảng 5.2 Doanh thu bán thiết bị ñầu cuối S-Telecom (triệu VNð) 58 Bảng 5.3 Tổng chi phí S-Telecom qua năm (triệu VNð) 59 Bảng 5.4 Lãi gộp S-Telecom qua năm (triệu VNð) 60 Bảng 5.5 Thị phần nhãn hiệu ñiện thoại di ñộng Việt Nam 63 Bảng 5.6 Trạm thu phát sóng nhà cung cấp 67 Bảng 5.7 Ma trận yếu tố bên S-Fone 68 Bảng 6.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ngành viễn thơng di động Việt Nam 70 Bảng 6.2 Ma trận SWOT S-Fone 75 Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di ñộng S-Fone Trang ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết ñầy ñủ Viết tắt Ý nghĩa 3G Third Generation Chuẩn mạng dịch vụ ñiện thoại di ñộng hệ thứ ba ARPU Average Revenue Per User Doanh thu trung bình thuê bao tháng BCC Business Cooperation Contract Hợp ñồng hợp tác kinh doanh CDMA Code Division Multiple Access Mã phân chia ña truy cập EFE External Factor Evaluation Ma trận ñánh giá yếu tố bên Matrix EVDO Evolution, Data Optimized Chuẩn dịch vụ liệu tiên tiến GPRS General Packet Radio Service Chuẩn dịch vụ tần số gói GSM Global System for Mobile Communications Chuẩn Hệ thống liên lạc di động tồn cầu IOD Information On Demand Thông tin theo yêu cầu MI Mobile Internet Dịch vụ truy cập Internet ñiện thoại di động MIC Ministry of Information and Bộ Thơng tin Truyền thông Communications MOD Music On Demand Nghe nhạc theo yêu cầu MOU Minutes Of Using Số phút sử dụng trung bình thuê bao tháng SMS Short Message Service Dịch vụ tin nhắn ngắn VAS Value Added Service Dịch vụ giá trị gia tăng VOD Video On Demand Xem phim theo yêu cầu WAP Wireless Application Protocol Giao thức ứng dụng không dây Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone -82- mạnh triển khai năm 2009 bao gồm: nghe nhạc, xem phim theo yêu cầu, dịch vụ xem truyền hình trực tuyến, dịch vụ Mobile Internet ðể khai thác dịch vụ hiệu quả, S-Fone cần phải ñầu tư khai thác dịch vụ theo chiều sâu, nghĩa nội dung ñược cung cấp phải phong phú, ña dạng tạo nhiều lựa chọn cho khách hàng Cụ thể ñối với dịch vụ truyền hình trực tuyến, S-Fone cần hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nhằm cung cấp nhiều kênh truyền hình cho khách hàng ðối với dịch vụ xem phim, nghe nhạc theo yêu cầu SFone cần cung cấp nhiều nội dung phim, nhạc với thể loại phong phú, ñặc sắc Cùng với việc ñẩy mạnh triển khai dịch vụ giá trị gia tăng 3G, việc nhập phân phối thiết bị ñầu cuối hỗ trợ tính dịch vụ 3G điều cần thiết Khách hàng tiếp cận với dịch vụ giá trị gia tăng 3G sử dụng thiết bị ñiện thoại di ñộng CDMA thấp cấp khơng hỗ trợ tính sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng Ngoài ra, S-Fone cần thực hoạt ñộng quảng bá dịch vụ ñồng thời với quảng bá hình ảnh thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ cao cấp 6.4.4 Tăng cường hoạt ñộng kinh doanh thiết bị ñầu cuối Như phân tích đây, hạn chế mẫu mã, tính thiết bị đầu cuối CDMA phân phối thị trường ñã lực cản lớn cho khách hàng việc chọn lựa thương hiệu S-Fone so với thương hiệu khác Do ñặc thù Việt Nam thiết bị ñầu cuối CDMA không thị trường tự nhập phân phối mà phải thông qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng di động, SFone cần có giải pháp chiến lược nhập phân phối thiết bị ñầu cuối CDMA, ñem lại nhiều lựa chọn khách hàng nâng cao hiệu kinh doanh S-Fone cần tập trung: • ðầu tư chọn lọc việc nhập thiết bị ñầu cuối với ñối tác Samsung, Motorola LG Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone -83- • Tích cực tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị đầu cuối mới, ñặc biệt nhà sản xuất thiết bị di ñộng Nokia nhãn hiệu với thị phần cao Việt Nam nhà sản xuất Hàn Quốc, Trung Quốc Trong đó, Hàn Quốc đất nước mà dịch vụ viễn thơng di động chủ yếu sử dụng cơng nghệ CDMA Trung Quốc đất nước mà Qualcomm hỗ trợ phí quyền chip điện thoại di động CDMA (do điện thoại CDMA Trung Quốc sản xuất có giá thành rẻ so với nước khác) • Tăng cường thiết bị đầu cuối trung cao cấp, hỗ trợ dịch vụ giá trị gia tăng theo chuẩn 3G Ngoài ra, doanh thu từ kinh doanh thiết bị ñầu cuối chiếm tỉ trọng cao doanh thu S-Fone S-Fone chiếm dụng ñược phần lớn vốn từ nợ phải trả cho nhà cung cấp thiết bị ñầu cuối Do gia tăng họat ñộng phân phối thiết bị ñầu cuối S-Fone nhận ñược lợi ích sau: • Tạo thêm nhiều lựa chọn thiết bị ñầu cuối cho khách hàng, giúp giữ chân thuê bao cũ, thu hút thuê bao nhằm gia tăng thị phần • Sử dụng nguồn vốn với mức lãi suất trả chậm thấp có thêm lợi nhuận từ khoản hoa hồng, chiết khấu từ nhà cung cấp 6.4.5 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Do tính chất khách hàng dịch vụ ñiện thoại di ñộng Việt Nam đa số khơng trung thành, tỷ lệ th bao trả trước chiếm áp đảo 90% dễ dàng chuyển đổi nhà cung cấp với chi phí thấp nên S-Fone cần tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân thuê bao cũ bên cạnh hoạt ñộng marketing nhằm thu hút thuê bao ðặc biệt trọng thu hút giữ chân thuê bao trả sau đối tượng khách hàng có tính trung thành cao tiêu dùng cao so với thuê bao trả trước Việc nâng cao tỷ lệ thuê bao trả sau tổng số thuê bao có ý nghĩa ñảm bảo cho S-Fone mức doanh thu ñịnh từ lượng thuê bao này, giảm rủi ro kinh doanh thuê bao rời mạng Ngoài ra, thị trường phát triển dần đến mức bão hịa, việc Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone -84- tìm kiếm khách hàng gia nhập thị trường khó khăn bắt buộc nhà cung cấp phải lơi kéo th bao từ mạng khác Khi đó, nhà cung cấp giữ số lượng thuê bao trả sau định khách hàng có mức độ trung thành cao giảm thiểu ñược rủi ro thuê bao Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone -85- CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: S-Fone nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng di động CDMA Việt Nam, sau năm hoạt ñộng kể từ năm 2003 ñến ñang nắm thị phần thuê bao hạn chế so với ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng di động GSM khác gồm Viettel, MobiFone VinaPhone S-Fone ñứng ñối thủ cạnh tranh có thị trường nhà cung cấp E-Mobile (sử dụng công nghệ CDMA) xét mặt thị phần Trong bối cảnh thị trường ngày có cạnh tranh gay gắt nhà cung cấp nguy có thâm nhập thị trường nhà cung cấp mới, S-Fone cần nhìn nhận, đánh giá lại vị trí cạnh tranh xác định lại vị trí cạnh tranh mong muốn đạt để từ đưa giải pháp nhằm cải thiện hoạt ñộng kinh doanh Dựa nguồn thông tin liệu thu thập từ tài liệu, nghiên cứu có sẵn thu thập liệu sơ cấp có thơng qua vấn chuyên gia ngành viễn thông di động Việt Nam, kết hợp với cơng cụ phân tích sử dụng ngành quản trị kinh doanh, người viết luận văn nhận thấy xét mặt vị trí cạnh tranh S-Fone đứng vị trí thứ tư thị trường S-Fone có vị trí thứ tư thị phần sở hữu mạnh dịch vụ giá trị gia tăng 3G so với nhà cung cấp khác Mặt khác, khoảng cách thị phần S-Fone (thị phần 6.6% ñến 5/2007) nhà cung cấp có thị phần vị trí thứ ba Vinaphone xa (thị phần 24.6% năm 2007 ) Do đó, vị trí cạnh tranh mong muốn khả thi S-Fone giai ñoạn 2009-2011 tiếp tục ñứng hàng thứ tư xét mặt thị phần ñứng ñầu thị trường cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng ðể đạt vị trí cạnh tranh mong muốn này, S-Fone cần thực giải pháp bao gồm: • Gia tăng nguồn vốn phục vụ ñầu tư Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone -86- • Mở rộng vùng phủ sóng, tăng mật độ phủ sóng • ðẩy mạnh triển khai dịch vụ giá trị gia tăng 3G • Tăng cường hoạt ñộng kinh doanh thiết bị ñầu cuối • Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Nhằm ñạt ñược hiệu cao ñạt ñược vị trí cạnh tranh mong muốn, S-Fone cần nhanh chóng thực giải pháp cách ñồng Kiến nghị: Mặc dù luận văn ñã ñưa giải pháp cho S-Fone có định hướng hoạt động nhằm đạt ñược vị trí cạnh tranh mong muốn, nhiên luận văn số hạn chế giải pháp chưa cụ thể hóa giai đoạn thực đánh giá tính khả thi giai đoạn, kinh phí thực Do đó, người viết luận văn ñề xuất hướng thực nghiên cứu sau đề tài cụ thể hóa giải pháp ðặc biệt, dịch vụ giá trị gia tăng cịn mẻ thị trường viễn thơng di động Việt Nam, ñây lĩnh vực cần ñược nghiên cứu sâu ñể ñưa ñược ñánh giá ñúng ñắn thị trường, xu hướng phát triển loại hình dịch vụ Việt Nam Cụ thể, ñề tài ñược kiến nghị sau: • Cạnh tranh ngành viễn thơng di động Việt Nam, học từ S-Fone • Giải pháp triển khai dịch vụ giá trị gia tăng mạng di ñộng cách hiệu cho S-Fone • Giải pháp nâng cao tính hiệu hoạt động S-Fone • Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng S-Fone Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy -a- GVHD: TS Vũ Thế Dũng TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: [1] Fred R.David, (1994) “Concepts of Strategic Management – 5th Edition”, USA, Prentice Hall [2] Fred R.David (2006) “Khái luận Quản trị chiến lược – Concepts of Strategic Management”.Việt Nam: NXB Thống kê [3] Micheal E Porter, (1980), “Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, USA, Free Press [4] Micheal E Porter, (1996), “What is Strategy?”, USA, Harvard Business Review [5] Michael E Porter, (1996) “Chiến lược cạnh tranh” Việt Nam: NXB Khoa học kỹ thuật Các báo cáo, nghiên cứu tạp chí: [6] BIS Shrapnel (2007) “Báo cáo ngành viễn thông Việt Nam 2007” Úc [7] Bill Rojas & Nguyen Lam & Vo Thuy, (2006), “SKT Custom Study – Vietnam Mobile Market Analysis”, Philippines: IDC [8] World Bank, (2006), “Chiến lược ngành viễn thơng: Tình trạng ñường tương lai”, Việt Nam: World Bank Việt Nam [9] S-Fone, (2007), “Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh 2007”, Việt Nam [10] Nielsen, (2007), “Winning Brands Usage and Attitude Study on Mobile Network” Các trang web: Trang web Hiệp hội Phát triển CDMA: www.cdg.org Bộ Thông tin Truyền thơng: www.mic.gov.vn Cơng ty dịch vụ di động Mobiphone: www.mobifone.com.vn Cơng ty dịch vụ di động S-fone: www.stelecom.com.vn Cơng ty dịch vụ di động Vinaphone: www.vinaphone.com.vn Cơng ty dịch vụ di động Viettel: www.viettelmobile.com.vn Cơng ty thơng tin viễn thơng điện lực EVNTelecom: www.evntelecom.com.vn Trang thơng tin nội dung chương trình MBA: www.quickmba.com Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy -b- GVHD: TS Vũ Thế Dũng PHỤ LỤC A: BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Bảng A Bảng thăm dò ý kiến gửi chun gia bên ngồi S-Fone Kính gửi: ………………………………………………………………… (V/v lấy ý kiến chuyên gia cho nội dung nghiên cứu cạnh tranh S-Fone) Hiện tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp liên quan ñến vấn ñề cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Các yếu tố mơi trường bên ngồi, mơi trường bên tác động đến vấn ñề cạnh tranh S-Fone yếu tố quan trọng nhằm tìm giải pháp riêng cho S-Fone Phần tham khảo ý kiến chuyên gia yếu tố tác động đến S-Fone phần khơng thể thiếu ảnh hưởng đến thành cơng đề tài Vì vậy, tơi mong q vị dành chút thời gian cho ý kiến ñánh giá Quý vị vui lịng cho điểm ba biểu mẩu 1, 4a ñây theo hướng dẫn bên dưới: Biểu 1: Ma trận yếu tố bên STT Yếu tố bên ngồi Mức độ phản ứng doanh nghiệp trước tác ñộng yếu tố kinh tế Mức ñộ phản ứng doanh nghiệp trước tác ñộng yếu tố văn hóa, xã hội, ñịa lý Mức ñộ phản ứng doanh nghiệp ñối với quy ñịnh pháp luật ngành Mức ñộ phản ứng doanh nghiệp trước phát triển công nghệ Mức ñộ phản ứng doanh nghiệp trước chiến lược cạnh tranh ñối thủ Tỉ lệ ðánh giá Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” : cho thấy tầm quan trọng tương ứng yếu tố tác động đến thành cơng ngành doanh nghiệp Sự phân loại dựa theo ñặc thù ngành tổng tỉ lệ yếu tố phải Thang đo sau: - 0.0 : khơng quan trọng - 1.0 : quan trọng • Cột “ðánh giá”: ñánh giá mức ñộ phản ứng doanh nghiệp yếu tố bên ngồi tương ứng ðây ñiểm ñánh giá cho S-Fone Các mức ñiểm ñánh giá tương ñối sau: Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di ñộng S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng -c- : mức ñộ phản ứng S-Fone tốt : mức ñộ phản ứng S-Fone : mức ñộ phản ứng S-Fone trung bình : mức độ phản ứng S-Fone Biểu 3: ðánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh STT Ma trận hình ảnh cạnh tranh Yếu tố chủ yếu Tỉ lệ Thị phần Vùng phủ sóng, mật độ phủ sóng Chất lượng dịch vụ cung cấp Khả tiếp cận thiết bị ñầu cuối khách hàng Mơ hình quản trị, sách nhân Nguồn vốn hoạt ñộng ñầu tư Các hoạt ñộng Marketing Các yếu tố cơng nghệ Tổng điểm quan trọng Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” : cho thấy tầm quan trọng tương ứng yếu tố tác ñộng ñến thành công ngành doanh nghiệp Sự phân loại dựa theo ñặc thù ngành tổng tỉ lệ yếu tố phải Thang đo sau: - 0.0 : khơng quan trọng - 1.0 : quan trọng Biểu 4a: ðánh giá đối thủ ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh Yếu tố chủ yếu Tỉ lệ S-Fone ðánh giá Số ñiểm MobiFone VinaPhone ðánh giá ðánh giá Số ñiểm Số ñiểm Viettel ðánh giá Số ñiểm E-Mobile ðánh giá Thị phần Vùng phủ sóng Chất lượng dịch vụ Khả tiếp cận thiết bị ñầu cuối khách hàng Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” ma trận hình ảnh cạnh tranh giá trị ñã ñánh giá biểu 1b • Các cột “ðánh giá” cho với thang đo sau với lưu ý điểm lẻ để kết đánh giá tương quan xác Các mức điểm sau (mức trung bình 2.5) Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Số điểm Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng -d- : ñiểm mạnh lớn : ñiểm mạnh nhỏ : ñiểm yếu nhỏ : ñiểm yếu lớn Trong trình lấy ý kiến, Quý vị có thắc mắc liên hệ theo ñịa chỉ: Trương Như Huy Phone: 091 842 6080 Email: truongnhuhuy@yahoo.com Rất mong nhận ñược phản hồi quý vị Cảm ơn quý vị ñã dành thời gian xem xét, chúc quý vị thành công công tác Bảng B Bảng thăm dò ý kiến gửi chuyên gia nội S-Fone Kính gửi: ………………………………………………………………… (V/v lấy ý kiến chuyên gia cho nội dung nghiên cứu cạnh tranh S-Fone) Hiện tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp liên quan ñến vấn ñề cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Các yếu tố mơi trường bên ngồi, mơi trường bên tác ñộng ñến vấn ñề cạnh tranh S-Fone yếu tố quan trọng nhằm tìm giải pháp riêng cho S-Fone Phần tham khảo ý kiến chuyên gia yếu tố tác ñộng ñến S-Fone phần khơng thể thiếu ảnh hưởng đến thành cơng đề tài Vì vậy, tơi mong q vị dành chút thời gian cho ý kiến ñánh giá Q vị vui lịng cho điểm đánh giá ba biểu mẩu 2, 4b ñây theo hướng dẫn bên dưới: Biểu 2: ðánh giá S-Fone ma trận yếu tố bên STT Yếu tố bên chủ yếu Tỉ lệ ðánh giá Mơ hình quản trị, sách nhân Nguồn vốn số tài Hoạt ñộng Marketing ðầu tư nâng cấp mạng Nền tảng công nghệ Hoạt ñộng nghiên cứu, phát triển Tổng cộng Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy -e- GVHD: TS Vũ Thế Dũng Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” : cho thấy tầm quan trọng tương ứng yếu tố với thành cơng ngành doanh nghiệp Sự phân loại dựa theo ñặc thù ngành tổng tỉ lệ yếu tố phải Thang ño sau: - 0.0 : không quan trọng - 1.0 : quan trọng • Cột “ðánh giá”: đánh giá mức độ mạnh hay yếu doanh nghiệp ñối với yếu tố bên tương ứng ðây ñiểm ñánh giá cho S-Fone Các mức ñiểm ñánh giá tương ñối sau: : ñiểm mạnh lớn : ñiểm mạnh nhỏ : ñiểm yếu nhỏ : ñiểm yếu lớn Biểu 3: ðánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh STT Yếu tố chủ yếu Tỉ lệ Thị phần Vùng phủ sóng, mật độ phủ sóng Chất lượng dịch vụ cung cấp Khả tiếp cận thiết bị đầu cuối khách hàng Mơ hình quản trị, sách nhân Nguồn vốn hoạt ñộng ñầu tư Các hoạt động Marketing Các yếu tố cơng nghệ Tổng ñiểm quan trọng Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” : cho thấy tầm quan trọng tương ứng yếu tố tác động đến thành cơng ngành doanh nghiệp Sự phân loại dựa theo ñặc thù ngành tổng tỉ lệ yếu tố phải Thang ño sau: - 0.0 : không quan trọng - 1.0 : quan trọng Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng -f- Biểu 4b: ðánh giá S-Fone đối thủ ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh Yếu tố chủ yếu Tỉ lệ S-Fone ðánh giá Số ñiểm MobiFone VinaPhone ðánh giá ðánh giá Số ñiểm Số ñiểm Viettel ðánh giá Số ñiểm E-Mobile ðánh giá Mơ hình quản trị, sách nhân Nguồn vốn hoạt ñộng ñầu tư Các hoạt ñộng Marketing Các yếu tố cơng nghệ Lưu ý: • Cột “Tỉ lệ” ma trận hình ảnh cạnh tranh giá trị đánh giá biểu 1b • Các cột “ðánh giá” ñược cho với thang ño sau với lưu ý điểm lẻ để kết ñánh giá tương quan xác Các mức ñiểm sau (mức trung bình 2.5) : điểm mạnh lớn : ñiểm mạnh nhỏ : ñiểm yếu nhỏ : ñiểm yếu lớn Trong q trình lấy ý kiến, Q vị có thắc mắc liên hệ theo địa chỉ: Trương Như Huy Phone: 091 842 6080 Email: truongnhuhuy@yahoo.com Rất mong nhận ñược phản hồi quý vị Cảm ơn quý vị ñã dành thời gian xem xét, chúc quý vị thành công công tác Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Số ñiểm Thực hiện: Trương Như Huy -g- GVHD: TS Vũ Thế Dũng PHỤ LỤC B: DANH SÁCH CHUYÊN GIA LẤY Ý KIẾN STT Chuyên gia Chức danh 10 Ông Lê Văn Học Bà Nguyễn T Duy Hạnh Bà Phan Vũ Hồng Chi Ông Nguyễn Thanh Tùng Ông Nguyễn Văn Quất Ông Trần Giao Việt Ông Lê Xuân Nguyên Ông Lê Trọng Quý Ông Phạm Hồng Bàng Ông Lê Lương Quân Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch & Chiến lược Sfone Trưởng Bộ phận Kế hoạch Sfone Trưởng Bộ phận Chiến lược Marketing Sfone Giám ñốc Khối Kỹ thuật Sfone Giám ñốc Khối Marketing Sfone Nguyên Giám ñốc Khối Chiến lược & Hỗ trợ Sfone Trưởng Phòng Kế hoạch MobiFone Trưởng Phòng Kinh doanh VinaPhone Phó Gð Kỹ thuật VinaPhone Phó Gð Phụ trách kinh doanh EVN Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy -h- GVHD: TS Vũ Thế Dũng PHỤ LỤC C: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU CỦA NIELSEN Nghiên cứu thị trường “Thái ñộ, hành vi người tiêu dùng dịch vụ viễn thơng di ñộng ñánh giá thương hiệu S-Fone” (Winning Brands Usage and Attitude Study on Mobile Network ) Nielsen thực theo hợp ñồng với SFone ñược thực với thông tin sau: Phương thức & thời gian thực hiện: • Phỏng vấn cách gặp mặt trực tiếp, trả lời bảng câu hỏi chuẩn bị trước • Thời gian thực từ 13/11/2007 đến 27/11/2007 ðối tượng lấy mẩu: • Cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thơng di động cá nhân dự định sử dụng dịch vụ di động vịng tháng tới • Giới tính: Nam/Nữ • ðộ tuổi: 16-50 tuổi Phạm vi lấy mẫu: • Hồ Chí Minh • ðà Nẵng • Hà Nội • Hải Phòng • Cần Thơ ðối tượng lấy mẫu: • Thuê bao hữu: người ñang thuê bao nhà cung cấp dịch vụ mạng • Thuê bao tiềm năng: người chưa sử dụng dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ có dự định sử dụng dịch vụ vịng tháng tới • Th bao S-Fone: người ñang sử dụng dịch vụ S-Fone Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng -i- • Thuê bao tiềm S-Fone: người ñang sử dụng dịch vụ nhà cung cấp khác S-Fone chưa sử dụng dịch vụ có dự ñịnh sử dụng dịch vụ S-Fone vòng tháng tới Số lượng mẫu ñã khảo sát thực tế: Thuê bao mạng Mô tả mẩu khảo sát Thuê bao mạng S-Fone Thuê bao hữu Thuê bao tiềm Thuê bao hữu S-Fone Thuê bao tiềm S-Fone Tổng mẩu 1466 824 642 100 126 Hồ Chí Minh 414 224 190 22 36 Hà Nội 416 227 189 24 24 Hải Phòng 156 81 75 ðà Nẵng 316 169 147 24 11 Cần Thơ 164 123 41 21 52 Kết khảo sát ñề xuất tập trung vào vấn ñề như: • Cấu trúc thị trường • Hành vi tiêu dùng khách hàng dịch vụ viễn thơng di ñộng • ðánh giá thương hiệu S-Fone thương hiệu dịch vụ viễn thơng có thị trường Việt Nam • ðánh giá hiệu quảng cáo • Hành vi tiêu dùng thiết bị ñầu cuối • Cơng nghệ CDMA • Dịch vụ Mobile Internet USB Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone Thực hiện: Trương Như Huy GVHD: TS Vũ Thế Dũng -j- LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: TRƯƠNG NHƯ HUY Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1980 Nơi sinh: LÂM ðỒNG ðịa liên lạc: 440/46D Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TpHCM QUÁ TRÌNH ðÀO TẠO • 9/1998 – 3/2003 : Kỹ sư máy tính - Khoa Cơng nghệ Thơng tin - Trường ðH Bách Khoa TpHCM • 9/2005 – : Cao học Quản trị kinh doanh – Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ðH Bách Khoa TpHCM Q TRÌNH CƠNG TÁC • 3/2003 – 1/2007 : Cán kỹ thuật, cán tư vấn giải pháp – Công ty TNHH Hệ thống thơng tin FPT, chi nhánh Tp HCM • 1/2007 – : Phó phịng tư vấn giải pháp - Trung tâm HTTT Tài chính, An Ninh, Giáo dục – Cơng ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, chi nhánh Tp HCM Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S-Fone ... định vị trí cạnh tranh S- Fone thị trường ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao vị trí cạnh tranh S- Fone • Chương 7: Kết luận kiến nghị Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S- Fone. .. định lại vị trí cạnh tranh vị trí cạnh tranh mong muốn nhằm có giải pháp chiến lược để đạt vị trí giai đoạn tới ðề tài ? ?Các giải pháp nâng cao vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động SFone” ñược... mạnh, điểm yếu vị trí cạnh tranh mạng viễn thơng di động S- Fone Trên s? ?? kết phân tích đánh giá vị trí cạnh tranh S- Fone ñề xuất giải pháp cải thiện nhằm nâng cao vị trí cạnh tranh S- Fone thời gian