BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGƠ NGUN CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGƠ NGUN CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Ngô Nguyên Chương, tác giả luận văn “Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Phong Luận văn thực hoàn thành cách độc lập, tự thu thập số liệu cách trung thực Tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Người cam đoan MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Bố cục đề tài Chương 1: TỔNG QUAN VỀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2.1 Lợi nhuận ròng 1.1.2.2 Tỷ suất sinh lợi 1.1.2.3 Một số tiêu chí định tính 10 1.2 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 12 1.2.1 Các yếu tố vĩ mô 12 1.2.2 Các yếu tố vi mô 16 1.3 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 20 1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 20 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 22 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng giới học cho ngân hàng Việt Nam 24 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng giới 24 1.4.2 1.5 Bài học cho ngân hàng Việt Nam 26 Đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam 29 2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 30 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 30 2.2.2 Các yếu tố vi mô 31 2.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 40 2.2.4 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam .43 2.2.4.1 Thành tựu đạt 43 2.2.4.2 Hạn chế 44 2.2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 45 2.3 Kiểm định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 46 2.3.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 46 2.3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 46 2.3.1.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 46 2.3.1.3 Mơ hình nghiên cứu định lượng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam .50 2.3.2 Kết mơ hình nghiên cứu 51 2.3.2 Phân tích kết mơ hình nghiên cứu 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng phát triển NHTMCP Việt Nam 66 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 66 3.2.1 Giải pháp quy mô ngân hàng 66 3.2.2 Giải pháp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng 68 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 71 3.2.4 Đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ, nâng cao tiện ích dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 74 3.2.5 3.3 Nâng cao lực quản trị, điều hành 75 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước góp phần thực giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 76 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 76 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy giao dịch tự động CIR : Chi phí hoạt động thu nhập hoạt động GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GR : Tăng trưởng Kinh tế INF : Lạm phát LLP : Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần NII : Thu nhập lãi NIM : Thu nhập lãi cận biên ROA : Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE : Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu TA : Tổng tài sản TE : Tổng vốn chủ hữu TL : Tổng dư nợ WB : Ngân hàng Thế giới (World Bank) WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mơ hình đề xuất yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 Bảng 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013 Bảng 2.3: Tổng tài sản bình qn tồn hệ thống NHTMCP Bảng 2.4: Tổng vốn chủ sở hữu bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam Bảng 2.6: Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng bình qn NHTMCP Việt Nam Bảng 2.7: Tình hình tổng thu nhập bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.8: Tình hình thu nhập lãi bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.9: Tình hình thu nhập ngồi lãi bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.10: Thống kê mô tả ROA ROE NHTMCP Việt Nam Bảng 2.11: Tình hình ROA bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.12: Tình hình ROE bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.13: Các biến sử dụng mơ hình hồi quy Bảng 2.14: Thống kê mơ tả biến Bảng 2.15: Ma trận hệ số tương quan Bảng 2.16: Kết hồi quy với ROA biến phụ thuộc Bảng 2.17: Kết hồi quy với ROE biến phụ thuộc Bảng 2.18: Tổng hợp kết phân tích hồi quy VIETABANK 0,400 0,312 0,547 0,387 0,412 0,505 0,593 0,764 VIETCOMBANK 0,256 0,282 0,298 0,376 0,397 0,383 0,399 0,403 VIETINBANK 0,468 0,416 0,570 0,583 0,486 0,406 0,430 0,455 0,380 0,586 0,518 0,359 0,519 0,558 VNCB VPBANK 0,450 0,486 0,648 0,519 0,416 0,518 0,579 WESTERNBANK 0,245 0,319 0,237 0,343 0,589 0,608 0,694 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 10 TỶ LỆ ROA CÁC NHTMCP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013 TÊN NGÂN HÀNG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ABB 0,031 0,016 0,003 0,016 0,015 0,008 0,008 0,003 ACB 0,015 0,027 0,023 0,016 0,013 0,013 0,003 0,005 0,006 0,001 0,005 BACABANK BAOVIETBANK BIDV 0,007 DAIABANK 0,009 0,013 0,009 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,008 0,006 0,036 0,019 0,004 0,010 0,022 0,010 0,008 EAB 0,016 0,017 0,017 0,015 0,013 0,016 0,009 0,005 EXIM 0,017 0,018 0,017 0,020 0,018 0,019 0,012 0,004 FCB 0,039 0,042 0,023 GPBANK 0,007 0,010 0,009 HABUBANK 0,022 0,021 0,015 0,015 0,014 0,006 HDBANK 0,021 0,014 0,005 0,014 0,010 0,011 0,007 0,003 KIENLONGBANK 0,030 0,036 0,014 0,018 0,020 0,026 0,019 0,016 0,060 0,044 0,026 0,021 0,014 0,008 0,019 0,021 0,020 0,015 0,015 0,013 LPB MB 0,020 0,023 MDB 0,031 0,050 0,037 0,044 0,016 0,028 0,012 MHB 0,005 0,006 0,001 0,002 0,002 0,002 0,007 MSB 0,012 0,013 0,013 0,016 0,013 0,007 0,002 0,003 NAMABANK 0,014 0,016 0,002 0,007 0,011 0,014 0,010 0,006 NCB 0,033 0,014 0,005 0,010 0,008 0,008 0,000 0,001 OCB 0,020 0,019 0,006 0,018 0,019 0,013 0,009 0,008 0,013 0,003 0,009 0,012 0,008 0,004 0,003 0,002 OCEANBANK 0,008 PGBANK 0,018 0,014 0,012 0,021 0,016 0,026 0,013 PNB 0,019 0,015 0,006 0,009 0,009 0,003 0,002 SACOMBANK 0,024 0,031 0,014 0,018 0,015 0,014 0,007 0,014 SAIGONBANK 0,022 0,021 0,015 0,018 0,056 0,019 0,020 0,012 SCB 0,017 0,014 0,014 0,007 0,005 0,000 0,000 SEABANK 0,012 0,016 0,013 0,017 0,015 0,002 0,001 0,002 SHB 0,005 0,019 0,015 0,015 0,013 0,012 0,018 0,007 TECHCOMBANK 0,018 0,018 0,024 0,021 0,017 0,019 0,004 0,004 0,021 0,020 0,010 0,008 0,016 0,012 0,004 0,018 0,012 0,001 TIENPHONGBANK TINNGHIABANK VIB 0,011 0,011 0,005 0,010 0,011 0,007 0,006 VIETCAPITAL 0,019 0,046 0,002 0,016 0,010 0,021 0,011 VIETABANK 0,016 0,021 0,007 0,016 0,013 0,011 0,007 0,002 VIETCOMBANK 0,019 0,013 0,007 0,017 0,015 0,013 0,011 0,010 VIETINBANK 0,005 0,008 0,010 0,006 0,011 0,015 0,013 0,011 0,020 0,010 0,008 0,017 0,007 0,009 VNCB VPBANK 0,014 0,016 0,008 0,013 0,012 0,011 0,008 WESTERNBANK 0,040 0,031 0,050 0,018 0,005 0,008 0,002 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 11 TỶ LỆ ROE CÁC NHTMCP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013 TÊN NGÂN HÀNG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ABB 0,084 0,088 0,015 0,074 0,105 0,067 0,078 0,030 ACB 0,344 0,445 0,315 0,266 0,241 0,285 0,064 0,066 0,047 0,011 0,060 BACABANK BAOVIETBANK BIDV 0,142 DAIABANK 0,040 0,083 0,070 0,038 0,160 0,158 0,181 0,180 0,132 0,101 0,096 0,063 0,024 0,044 0,111 0,055 0,138 EAB 0,143 0,140 0,160 0,152 0,137 0,169 0,097 0,055 EXIM 0,186 0,112 0,074 0,086 0,135 0,204 0,133 0,043 FCB 0,086 0,075 0,067 GPBANK 0,054 0,083 0,077 HABUBANK 0,172 0,148 0,114 0,131 0,140 0,059 HDBANK 0,127 0,168 0,050 0,112 0,142 0,170 0,078 0,031 KIENLONGBANK 0,100 0,113 0,044 0,085 0,090 0,118 0,102 0,091 0,129 0,148 0,172 0,183 0,124 0,077 0,176 0,208 0,221 0,207 0,206 0,163 LPB MB 0,217 0,203 MDB 0,177 0,159 0,123 0,128 0,067 0,099 0,029 MHB 0,083 0,140 0,016 0,050 0,037 0,026 0,094 MSB 0,152 0,129 0,169 0,285 0,234 0,101 0,024 0,036 NAMABANK 0,099 0,119 0,010 0,043 0,079 0,090 0,056 0,041 NCB 0,067 0,136 0,069 0,127 0,098 0,063 0,001 0,006 OCB 0,166 0,136 0,040 0,105 0,112 0,088 0,061 0,062 0,150 0,041 0,137 0,164 0,112 0,053 0,043 0,012 OCEANBANK 0,016 PGBANK 0,082 0,108 0,084 0,165 0,134 0,187 0,083 PNB 0,125 0,101 0,051 0,093 0,129 0,059 0,029 SACOMBANK 0,198 0,274 0,126 0,164 0,150 0,146 0,072 0,145 SAIGONBANK 0,152 0,144 0,111 0,123 0,292 0,089 0,087 0,049 SCB 0,215 0,150 0,171 0,086 0,061 0,006 0,003 SEABANK 0,146 0,135 0,085 0,095 0,112 0,022 0,009 0,027 SHB 0,014 0,094 0,088 0,136 0,150 0,150 0,220 0,086 TECHCOMBANK 0,185 0,191 0,255 0,250 0,248 0,288 0,059 0,048 0,049 0,096 0,067 0,035 0,109 0,079 0,028 0,090 0,103 0,006 TIENPHONGBANK TINNGHIABANK VIB 0,164 0,183 0,075 0,177 0,166 0,087 0,063 VIETCAPITAL 0,074 0,131 0,005 0,051 0,036 0,100 0,062 VIETABANK 0,099 0,141 0,052 0,133 0,104 0,071 0,046 0,017 VIETCOMBANK 0,291 0,194 0,110 0,257 0,230 0,171 0,126 0,104 VIETINBANK 0,113 0,141 0,157 0,103 0,222 0,268 0,199 0,132 0,040 0,036 0,043 0,098 0,051 0,141 VNCB VPBANK 0,195 0,150 0,063 0,120 0,130 0,143 0,113 WESTERNBANK 0,103 0,123 0,149 0,107 0,032 0,046 0,013 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH CÁC NHTMCP VIỆT NAM CÓ ĐẦY ĐỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2013 STT TÊN ĐẦY ĐỦ TÊN VIẾT GHI CHÚ TẮT ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Cổ phần hóa vào tháng triển Việt Nam 04/2012 EAB Eximbank Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HDbank Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM KienLongbank MB MDB Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông 10 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 11 NamAbank 12 NCB Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHTMCP Nam Việt đổi (Ngân hàng TMCP Nam Việt) tên thành NHTMCP Quốc Dân vào tháng 01/2014 13 OCB 14 PGbank Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 15 Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 16 Saigonbank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 17 Seabank Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 18 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 19 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 20 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế 21 VietAbank Ngân hàng TMCP Việt Á 22 Vietcombank 23 24 Vietinbank VPbank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Cổ phần hóa vào tháng Việt Nam 06/2008 Ngân hàng TMCP Công thương Cổ phần hóa vào tháng Việt Nam 12/2008 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng PHỤ LỤC 13 DỮ LIỆU CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY Ngân hàng ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BID BID BID BID BID BID BID BID EAB EAB EAB EAB EAB Năm ROAit 2006 3.06552657 2007 1.59452761 2008 0.3240877 2009 1.55775953 2010 1.47980001 2011 0.78847043 2012 0.84904258 2013 0.30327572 2006 1.46707362 2007 2.7068327 2008 2.31851849 2009 1.61149877 2010 1.25195398 2011 1.31976715 2012 0.34287944 2013 0.48205139 2006 0.70886015 2007 0.83744745 2008 0.87776851 2009 1.03789425 2010 1.1349678 2011 0.82888906 2012 0.57761425 2013 0.78418953 2006 1.55622735 2007 1.68384598 2008 1.73400551 2009 1.52174195 2010 1.33952071 ROEit 8.43718939 8.81592294 1.54462187 7.38067129 10.4652685 6.71820535 7.78559003 2.97814828 34.4257936 44.4905076 31.5264123 26.6249545 24.1260747 28.4564591 6.37857585 6.57809209 14.2266357 15.9637647 15.7714867 18.1158145 17.9684637 13.1643523 10.1088651 13.8414539 14.2624479 13.9594591 15.9763719 15.2329662 13.6994759 logTAit 12.4933044 13.2348744 13.1301447 13.4235421 13.5797785 13.6193621 13.6643252 13.761867 13.6498234 13.9314156 14.0224537 14.2250017 14.3119719 14.4487362 14.2462711 14.2216724 14.2074272 14.310717 14.3918069 14.4719252 14.5637987 14.6082644 14.6855488 14.7390864 13.0806387 13.4381415 13.5404946 13.6285974 13.747202 TETAit 0.38224566 0.14435677 0.2931286 0.16929715 0.1219337 0.11319096 0.10532217 0.0990469 0.03704322 0.07328406 0.07375134 0.05222999 0.05161563 0.04255612 0.07160469 0.07505569 0.04683795 0.05689075 0.05463047 0.05950547 0.06612575 0.06011122 0.054652 0.05842596 0.12717334 0.11774864 0.10125701 0.09878841 0.09701077 TLTAit 0.36318788 0.39932964 0.48457977 0.48581798 0.52308244 0.47844181 0.40626547 0.40917072 0.38106036 0.37252876 0.33077562 0.37144144 0.42512848 0.36584373 0.58315605 0.64340139 0.61181585 0.64536117 0.65308814 0.69628734 0.69400476 0.72441939 0.70118501 0.71306523 0.66199255 0.64936413 0.7366309 0.80797787 0.68791724 LLPTAit 0.0119132 0.0064901 0.00382598 0.00573595 0.00470878 0.02862178 0.00909 0.01449269 0.00238604 0.00280901 0.00252616 0.00460958 0.00260806 0.00288278 0.00507116 0.00797304 0.02021 0.0257444 0.01586206 0.00974934 0.00517962 0.01545271 0.01035869 0.01657872 0.0030886 0.00281448 0.00822 0.00427436 0.00364242 NIITAit 0.01446579 0.00565863 0.00489057 0.00560022 0.00366875 0.00192738 0.00467259 0.0082792 0.02002204 0.01435072 0.01271461 0.0064646 0.00369717 -0.0058772 0.00758212 0.00853987 0.01436511 0.00343839 0.01072614 0.00626977 0.00684038 0.00469667 0.00959028 0.01327571 0.01235898 0.01828524 0.01309369 0.00993324 CIRit GRt 0.21893624 6.977 0.34698312 7.129 0.73152274 5.661 0.41944418 5.397 0.44712108 6.423 0.46964498 6.24 0.62311347 5.247 0.66360856 5.422 0.38851324 6.977 0.2663679 7.129 0.37525935 5.661 0.36665377 5.397 0.39346934 6.423 0.4116199 6.24 0.73193832 5.247 0.66542864 5.422 0.34564378 6.977 0.30597086 7.129 0.30841137 5.661 0.44674312 5.397 0.48273956 6.423 0.43157342 6.24 0.398256 5.247 0.38712916 5.422 0.45437352 6.977 0.40706157 7.129 0.38247657 5.661 0.43819748 5.397 0.48315189 6.423 INFt 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 EAB EAB EAB EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.57059384 0.86140789 0.45513552 1.7407247 1.78107484 1.735064 1.99208633 1.84640419 1.93141232 1.20922572 0.38748384 2.14733567 1.35631779 0.51276987 1.3540364 1.00681932 1.07409909 0.6674897 0.31306644 3.01709315 3.55744318 1.44956889 1.75866134 1.95057547 2.59385542 1.92710993 1.56896907 2.0066661 2.2787516 1.88240621 2.07089811 1.95392878 1.54179823 1.47565466 16.8622388 9.68645966 5.47406547 18.5801483 11.2457881 7.4299938 8.64561501 13.5097902 20.3859893 13.3188436 4.32044289 12.6576661 16.7504635 4.96775196 11.197386 14.1785923 17.0322954 7.77418913 3.1100042 9.9918573 11.2580726 4.41986394 8.46631068 9.01009044 11.8123994 10.1731648 9.0578062 21.7089382 20.2701282 17.6174483 20.7516423 22.1321506 20.6789543 20.6169906 13.8111606 13.8405967 13.8745961 13.2631027 13.5277642 13.6834777 13.8158987 14.1176387 14.2637947 14.2308473 14.2300284 12.6037183 13.1405882 12.9803633 13.2816566 13.5364224 13.6534578 13.7224927 13.9356415 11.9175318 12.3425914 12.4682022 12.8738117 13.0996041 13.2516188 13.2690691 13.3298475 13.1339002 13.4716376 13.6468555 13.8389013 14.0399025 14.142488 14.2445492 0.08980425 0.08811125 0.07855072 0.10621575 0.1867358 0.26621051 0.20402833 0.1030482 0.08880963 0.09292769 0.08643847 0.17523758 0.0535888 0.17499535 0.09390521 0.05827532 0.06671882 0.10218751 0.0997319 0.38494408 0.29007863 0.35633909 0.14931942 0.25642466 0.19362951 0.1853973 0.16262803 0.10145321 0.11745781 0.09976218 0.09981514 0.08102613 0.06945213 0.07325271 0.67970814 0.73111078 0.70807785 0.55694468 0.54737226 0.44006543 0.58644491 0.47551899 0.40673605 0.44031527 0.49079404 0.66683187 0.64476994 0.64610354 0.43031841 0.34104263 0.30755484 0.40065726 0.51063675 0.72803821 0.61418949 0.74697637 0.65178966 0.55720745 0.47082533 0.52114943 0.56749774 0.4287644 0.39200442 0.35494494 0.42875924 0.4451301 0.42529858 0.42411354 0.0067308 0.01247351 0.01053449 0.00457864 0.00184943 0.01507823 0.00356648 0.00425277 0.00362801 0.00319407 0.00360232 0.00284815 0.00211818 0.0003454 0.00452916 0.00187233 0.00621803 0.01412604 0.004357 0.00323189 0.00128501 0.00195411 0.00362221 0.00479536 0.00428756 0.00753397 0.00679632 0.02149793 0.00728185 0.01408875 0.01231522 0.01119437 0.01085861 0.02721803 0.00587618 0.00417153 0.00410291 0.01301052 0.00984778 0.0118624 0.00918934 0.00600015 0.00508523 0.00285504 0.00301773 0.00595173 0.00465283 0.01048429 0.01348477 0.00547235 -0.0013803 0.01273774 0.01314391 0.00285956 0.00046891 0.0035437 0.00154698 -0.0019631 0.0021225 0.00163081 0.0013599 0.00853319 0.01421553 0.00490172 0.0118166 0.00519138 -0.0005422 0.0065429 0.45506665 0.4938045 0.60984208 0.31301186 0.34785393 0.31852856 0.3520331 0.27981916 0.3062213 0.42636824 0.65275934 0.32282553 0.32185221 0.61563971 0.4069052 0.4755241 0.47694646 0.52319881 0.70036327 0.374977 0.29456221 0.59734121 0.46374707 0.3832191 0.38720143 0.51217162 0.55254212 0.26140199 0.34225536 0.33907785 0.29547984 0.30670775 0.36538027 0.34513383 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 MBB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAA NAA NAA NAA NAA NAA NAA NAA NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB OCB 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 1.28414248 3.06464589 5.0085455 3.73186523 4.4198802 1.64136418 2.76855702 1.22243485 0.84470991 1.22587786 1.32498239 1.26167749 1.60170186 1.2912946 0.69421118 0.20188644 0.3039759 1.41402321 1.64618218 0.17446107 0.66859019 1.08941655 1.4402897 1.03525604 0.60203664 3.27606074 1.35513306 0.549241 0.96241861 0.81078713 0.78189365 0.07285494 1.98194418 16.3194975 17.6892158 15.9180685 12.3372231 12.7618453 6.68230636 9.88503068 2.92644121 1.59945027 15.1973622 12.9044492 16.8557359 28.4839057 23.4209533 10.0753942 2.43588028 3.56568709 9.8894687 11.8696622 0.99300347 4.28499452 7.89453375 9.02891202 5.61901029 4.12607313 6.6719634 13.585805 6.90484749 12.703177 9.84281653 6.34556228 0.06792786 0.57773057 16.6460738 14.2561909 11.6508396 12.1973233 12.2983921 12.4020579 13.2372117 13.0103501 12.9343449 12.8086888 12.9305051 13.2447476 13.5135646 13.8053788 14.0619652 14.0583311 14.0410901 14.0298498 12.5893331 12.7193635 12.7701915 13.0389422 13.1616292 13.2762409 13.2043431 13.4591171 12.0517482 12.99577 13.0376367 13.2716082 13.3013856 13.3521062 13.3341563 13.4635101 12.8089695 0.08397878 0.18382386 0.35181554 0.26340253 0.41165782 0.22136055 0.3790704 0.46376294 0.61408328 0.09330224 0.10722303 0.05741957 0.05562521 0.05486218 0.08305907 0.08269425 0.08787337 0.1542064 0.12718521 0.21883815 0.12220376 0.1499023 0.16690639 0.20469812 0.11321291 0.46259622 0.05846952 0.09868222 0.0623885 0.10103413 0.14295846 0.14755046 0.11018428 0.12926253 0.48643085 0.88131105 0.80284924 0.6736523 0.94421783 0.1560969 0.31112649 0.432363 0.60889599 0.33893128 0.37155553 0.3435832 0.37368272 0.27597205 0.33008035 0.26330732 0.25588729 0.5271076 0.5149799 0.6365015 0.45829869 0.36544298 0.36760081 0.42778886 0.40199188 0.31446086 0.44061531 0.50200994 0.53288564 0.53788704 0.57408671 0.59696678 0.46348026 0.72354702 0.02156731 0.00257588 0.00372921 0.00286078 0.00500874 0.00115498 0.00389793 0.03199859 0.00305268 0.01441902 0.00889417 0.00662842 0.00673268 0.00432517 0.003178 0.01757886 0.01188646 0.00391543 0.00365436 0.00354833 0.00335094 0.00833498 0.00309326 0.01182058 0.00661476 0.00120253 0.00122059 0.00301705 0.00818858 0.00389335 0.00538016 0.006856 0.00181694 0.00455205 0.00851594 -0.0004156 0.00021331 -0.0043146 0.00273475 0.00020102 -0.0020724 -0.0015019 -0.0078908 0.00298887 0.00467675 0.00234763 0.00620998 0.00572379 0.00747543 0.00554557 0.00748781 0.00461812 0.00886881 0.00733165 0.00159781 0.00946734 0.00603047 0.01185759 0.00956301 0.02048122 0.01399101 0.00535245 0.00992571 0.00180717 -0.0024107 0.00045485 0.00242506 0.01065478 0.35852474 0.37736156 0.17564008 0.24160931 0.26037325 0.25625602 0.34700523 0.61650122 0.7852 0.35579879 0.31703632 0.36317452 0.30392411 0.35821102 0.52058672 0.70827108 0.69913004 0.45216776 0.40772424 0.81883882 0.58811036 0.4272896 0.4173681 0.49455663 0.61568133 0.44666882 0.49253007 0.66553031 0.42562306 0.52270452 0.57500521 0.87640607 0.92737936 0.38335861 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SGB SGB SGB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 1.85302924 0.59527534 1.81019052 1.89332358 1.34186485 0.86993079 0.80177558 1.78304661 1.39479878 1.20631878 2.1075598 1.63311084 2.62808409 1.30292944 0.17312441 2.39674621 3.1290694 1.43559527 1.77866915 1.49709882 1.44230398 0.68595459 1.42209471 1.20733676 1.64014636 1.31828622 1.73277393 1.46593321 0.16129425 0.05988216 0.19582505 2.22757602 2.08058132 1.5076762 13.5537367 4.00669209 10.514528 11.2047163 8.7852569 6.07283172 6.20249364 8.24631545 10.8185422 8.35220575 16.5098777 13.3956514 18.7328992 8.32929422 1.19732308 19.7614725 27.3560923 12.6388022 16.4499318 15.0368007 14.597192 7.17957133 14.4923795 14.6292767 13.516391 8.51326136 9.52109394 11.210302 2.23542107 0.94873181 2.68288906 15.174996 14.4313878 11.1151437 13.0702233 13.0040935 13.1033321 13.2942381 13.4053377 13.438133 13.5158104 12.0741792 12.6703623 12.7912834 13.0178056 13.2142695 13.2450703 13.2845553 13.3957761 13.3940344 13.8100501 13.8353009 13.9933215 14.1516724 14.1465527 14.1821821 14.2078433 13.0086179 13.4189818 13.35168 13.4856788 13.742266 14.0047193 13.8754474 13.9023534 12.7928901 13.0079459 13.0494257 0.14080207 0.15761614 0.18373447 0.15946632 0.14753287 0.13927789 0.12089501 0.1796363 0.11607656 0.16589475 0.10495589 0.13270051 0.14736458 0.1647025 0.12902668 0.11585102 0.1138196 0.11336625 0.10448446 0.09614408 0.10150139 0.09005306 0.10573783 0.10347969 0.12828958 0.18586446 0.17914962 0.10396841 0.05476894 0.07436197 0.07170115 0.15008589 0.14056542 0.13116636 0.64291159 0.85168319 0.80536039 0.58835604 0.54447657 0.62859958 0.61530191 0.67589091 0.40962712 0.38247174 0.60152805 0.66468932 0.68888529 0.71602165 0.55743836 0.58097382 0.54787938 0.51153716 0.56104064 0.54555531 0.55980178 0.63328539 0.68513716 0.32969711 0.4207557 0.33753929 0.31460279 0.37131772 0.19428781 0.2223948 0.26205383 0.78171161 0.72300579 0.70648131 0.00290866 0.00411027 0.00376207 0.00159756 0.00553953 0.01461848 0.01478545 0.00134575 0.00195404 0.0067827 0.00701545 0.00816636 0.01007518 0.0173083 0.01162325 0.00298048 0.00334633 0.00211652 0.00508095 0.00314257 0.00479345 0.0138192 0.00393101 0.00203476 0.00359177 0.00438751 0.00853136 0.00798926 0.00347186 0.00900024 0.00350106 0.00510534 0.00691799 0.00399514 0.00375218 0.00632252 0.00487978 0.00367548 0.00012084 -0.0043263 -0.0008553 -0.001793 0.00241281 0.01150222 0.01321744 0.0090066 0.00417732 0.00695525 0.00668217 0.0154232 0.01997295 0.01910167 0.01508707 0.0098963 0.00724558 0.00234142 0.00603473 0.00193129 0.00317506 0.00160305 0.00811089 0.00570538 -0.0003578 0.00013581 0.00266298 0.00485588 0.00463394 0.01029606 0.37996202 0.6396218 0.42108133 0.39706938 0.47020618 0.47872597 0.49623161 0.27117513 0.28055345 0.48651137 0.36570613 0.42531006 0.38757623 0.4997479 0.69941838 0.38425064 0.30358378 0.51750457 0.40123857 0.42143448 0.5213852 0.60616119 0.55332905 0.2661581 0.18814952 0.29458118 0.28091087 0.31051884 0.72372247 0.81243489 0.74540263 0.31625759 0.29715061 0.40740923 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIA VIA VIA VIA VIA 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 1.82056683 5.56629388 1.89083732 1.96736793 1.1698582 0.53349934 1.85381957 1.45629235 1.52163031 1.25940393 1.23424712 1.79949298 0.65325864 1.83553721 1.79495105 2.37877465 2.13446074 1.70686523 1.90662193 0.42483265 0.38902724 1.88320136 1.32061682 0.71805091 1.65195711 1.52829352 1.25079615 1.13183129 0.99098347 1.62723228 2.14908815 0.73120609 1.60961222 1.33565619 12.3427272 29.2009447 8.89592355 8.68582629 4.90827175 1.37944388 9.43517163 8.76342838 13.5963021 14.9790789 15.0394015 22.0027127 8.55685051 18.54186 19.1330514 25.5082389 25.0019422 24.8041239 28.7949904 5.93431338 4.84439249 29.1280953 19.4277224 10.954522 25.7354655 22.9820006 17.0827168 12.5980156 10.4311449 9.91300038 14.0730676 5.21608617 13.310789 10.4283612 13.0746671 13.2249126 13.1865358 13.1718001 13.1668662 12.12124 13.0922798 13.1577984 13.438846 13.7078499 13.8511944 14.0664661 14.1572325 13.2387072 13.5970641 13.7715799 13.9665242 14.1769336 14.2565522 14.2551123 14.2011148 14.2230488 14.2953648 14.3465281 14.4073839 14.4880165 14.5643373 14.6175123 14.6711673 12.6212627 12.9762296 13.0118197 13.1991165 13.3817091 0.16291368 0.21022406 0.21509289 0.23830742 0.23838144 0.38674958 0.17614066 0.15761116 0.08799111 0.08197099 0.082137 0.08157066 0.07210193 0.10167673 0.090369 0.09518624 0.07910679 0.06247312 0.06932765 0.07385822 0.08760454 0.06718274 0.06864739 0.06279373 0.06540353 0.06740992 0.07809369 0.10023648 0.09037656 0.18105248 0.14019282 0.14017376 0.10841999 0.14099062 0.81864176 0.62293488 0.72779904 0.73125148 0.72660254 0.37289963 0.33826742 0.43477952 0.46702304 0.47764494 0.4107908 0.48859524 0.53270143 0.50190026 0.51807885 0.44574416 0.45465633 0.35216867 0.35147098 0.37937018 0.44226806 0.40533356 0.49406243 0.50787162 0.55429905 0.57477777 0.57105239 0.58184344 0.58489915 0.6489139 0.60884289 0.6454497 0.76131467 0.55186309 0.0086404 0.0062206 0.01793196 0.02535788 0.01464128 0.00862707 0.00299223 0.00286132 0.00815894 0.00614726 0.00348181 0.00991821 0.00644207 0.00352537 0.00394838 0.02322084 0.01143866 0.00732403 0.0053878 0.02123426 0.02012046 -0.0019022 0.00967411 0.01762094 0.00556776 0.00782847 0.01658661 0.01369676 0.01283279 0.00476447 0.00220102 0.005925 0.00527683 0.00579709 0.00606724 0.03860924 0.00530279 0.00573095 0.00538593 0.00239632 0.01397824 0.02204159 0.00788341 0.00529061 0.00465984 0.00912948 0.00183796 0.00888312 0.00735244 0.02330549 0.01531984 0.01021132 0.00755437 0.00358913 0.00825803 0.00732237 0.0084268 0.00810449 0.01091265 0.01084305 0.00667833 0.00998717 0.01007465 0.0139135 0.01429298 0.00832618 0.01272312 0.00827757 0.3797028 0.22506897 0.34624144 0.36426875 0.49756978 0.53429017 0.28049524 0.39878649 0.39550717 0.45727513 0.50523665 0.57119174 0.78582809 0.36669126 0.3498176 0.29014972 0.30212493 0.33645729 0.31509199 0.57174534 0.59415075 0.25635262 0.28242738 0.29781988 0.37622383 0.39700436 0.38329129 0.39873093 0.40265161 0.39974375 0.31157533 0.54661409 0.38740022 0.41206057 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 VIA VIA VIA VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VII VII VII VII VII VII VII VII VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.0647306 0.69641732 0.23281762 1.14605992 1.10626125 0.45618662 1.01406774 1.05130684 0.66988869 0.64256286 0.07082267 0.47992009 0.76234195 1.00330681 0.58726783 1.11671677 1.51168291 1.28008234 1.0756524 1.40012773 1.60518119 0.77521139 1.27110179 1.15243236 1.12138569 0.77144536 0.90884303 7.11636892 4.61607993 1.68826413 16.3895804 18.3143245 7.54598083 17.6751562 16.5777428 8.66244382 6.2957153 0.61450075 11.3335284 14.1173069 15.7028107 10.3121148 22.2125953 26.8289675 19.8652068 13.245225 19.4899148 15.0322912 6.29020133 11.9808194 12.9844818 14.2788986 11.2626737 14.0985595 13.3524352 13.3910878 13.4318883 13.2181841 13.5944482 13.5405679 13.7531151 13.9723275 13.9865458 13.8130697 13.8857833 14.131755 14.2204035 14.2868837 14.3870074 14.565508 14.6631543 14.7020256 14.7607002 13.0048034 13.2585758 13.2706236 13.4400113 13.7767522 13.9181245 14.0114566 14.0837332 0.15884514 0.14356956 0.1327456 0.07200086 0.05552808 0.06603111 0.05206485 0.07026939 0.08416818 0.12874538 0.10383948 0.04162375 0.0640921 0.063723 0.05157031 0.04941463 0.06188022 0.06677758 0.09381962 0.08264278 0.1202394 0.1261607 0.09250933 0.08702542 0.07240272 0.06534433 0.06371778 0.51428797 0.52380905 0.52512671 0.55287538 0.42600776 0.56955778 0.48293067 0.44476507 0.44865826 0.52115391 0.45838918 0.59178118 0.6151876 0.62375045 0.6693207 0.63692424 0.63731867 0.66203785 0.65286188 0.49390459 0.73259937 0.6963849 0.57413011 0.4234241 0.35238308 0.35942529 0.43272499 0.00053273 0.00212764 0.01178013 0.01073527 0.00371569 0.00410749 0.00700442 0.02238849 0.02195413 0.02471892 0.01996518 0.02303115 0.01076735 0.00359425 0.01291275 0.01671328 0.01307297 0.01095813 0.00204186 0.00194469 0.00349401 0.0038099 0.00399621 0.00509631 0.01119282 0.01707438 0.00701987 0.00892154 -0.0006424 0.00791577 0.00723134 0.00262752 0.00766427 0.00468539 -0.0022205 0.00418751 0.00751858 0.00757786 0.01183104 0.00777323 0.00400995 0.00742537 0.00505218 0.00703335 0.00608369 0.00717975 0.01067726 0.00229783 0.00535617 0.00387261 0.00567769 0.001695 0.00829662 0.50536827 0.59301927 0.76362011 0.40825822 0.3905306 0.66602051 0.55223468 0.46987331 0.48203293 0.55696621 0.621208 0.4683998 0.41602649 0.57022553 0.582787 0.48565637 0.40573145 0.42964558 0.45491145 0.45034492 0.48554784 0.64845851 0.51899459 0.41592837 0.51776232 0.57922519 0.55768235 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 6.977 7.129 5.661 5.397 6.423 6.24 5.247 5.422 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 7.386 8.304 23.116 7.054 8.861 18.677 9.094 6.592 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 Ngân hàng Thế Giới (WB) ... YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức thành lập theo qui định pháp luật, kinh. .. cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc gia giới ngân hàng Việt Nam Đây tảng sở lý thuyết để tác giả phân tích thực trạng kiểm định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh. .. TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam 29 2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh