(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRẦN HUY HOÀNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2013   LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS.Trần Huy Hồng Các thơng tin, số liệu để thực luận văn chủ yếu lấy từ Báo cáo thường niên, Báo cáo tài ngân hàng, ý kiến khảo sát từ khách hàng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Thanh Uyên   MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cạnh tranh: 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: 1.1.2 Lợi cạnh tranh: 1.1.3 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng: 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM: 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh: 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM: 1.3 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh: 1.3.1 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp theo mơ hình Michael E.Porter: 1.3.2 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình Victor Smith: .8 1.4 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM: 1.4.1 Năng lực tài chính: 1.4.2 Sự đa dạng hóa tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: 10 1.4.3 Chất lượng dịch vụ: 11 1.4.4 Nguồn nhân lực: 11 1.4.5 Năng lực quản trị điều hành: 12 1.4.6 Năng lực công nghệ: .12 1.4.7 Kênh phân phối: 13   1.4.8 Uy tín, thương hiệu: 13 1.5 Tác động yếu tố bên ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh NHTM: 14 1.5.1 Mơi trường trị - pháp luật: 14 1.5.2 Môi trường kinh tế: .14 1.5.3 Môi trường khoa học công nghệ: 14 1.5.4 Mơi trường văn hóa – xã hội: .15 1.6 Kinh nghiệm ngân hàng nước học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh: 15 1.6.1 Kinh nghiệm Citibank: 15 1.6.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC): .16 1.6.3 Bài học tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam: .17 1.7 Ý nghĩa vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM: 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 19 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 19 2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu: 19 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội: .20 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội:21 2.2.1 Phân tích lựa chọn đối thủ cạnh tranh MB: .21 2.2.2 Phân tích lực cạnh tranh MB so với đối thủ khác: 22 2.2.2.1 Năng lực tài chính: 22 2.2.2.2 Sự đa dạng hóa tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: 29 2.2.2.3 Chất lượng dịch vụ: 35 2.2.2.4 Nguồn nhân lực: .36   2.2.2.5 Năng lực quản trị điều hành: .38 2.2.2.6 Năng lực công nghệ: 38 2.2.2.7 Kênh phân phối: 39 2.2.2.8 Uy tín, thương hiệu: 40 2.2.3 Phân tích lực cạnh tranh MB mơ hình năm áp lực Michael E.Porter : 41 2.2.3.1 Áp lực cạnh tranh từ ngân hàng có khả gia nhập ngành:41 2.2.3.2 Áp lực cạnh tranh ngân hàng tại: 42 2.2.3.3 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm dịch vụ thay thế: .44 2.2.3.4 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng: .44 2.2.3.5 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp: 44 2.2.4 Đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội: 45 2.2.4.1 Những ưu điểm MB: 45 2.2.4.2 Những hạn chế MB nguyên nhân hạn chế: .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: .48 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 49 3.1 Thiết kế nghiên cứu 49 3.1.1 Quy trình nghiên cứu: 49 3.1.2 Nghiên cứu sơ bộ: 49 3.1.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu thức: 51 3.1.4 Xây dựng thang đo: .52 3.1.5 Mẫu nghiên cứu: 52 3.2 Kết nghiên cứu: 52 3.2.1 Mô tả mẫu khảo sát: 53 3.2.2 Thống kê mô tả: 53 3.2.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha: 53 3.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA: 56 3.2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá cho tất biến độc lập: 56   3.2.4.2 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết: 57 3.2.5 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội: 58 3.2.6 Gỉai thích kết biến: 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: .61 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 62 4.1 Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh MB .62 4.1.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam: .63 4.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển MB: .64 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MB: .64 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao kênh phân phối, thương hiệu: .64 4.2.1.1 Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu kênh phân phối: .64 4.2.1.2 Giải pháp nâng cao thương hiệu: 65 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nguồn nhân lực: .66 4.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ: .66 4.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 67 4.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành: 70 4.2.4 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: 72 4.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao lực cơng nghệ: 74 4.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài chính: 75 4.3 Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4: 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM : Máy rút tiền tự động CBNV : Cán Nhân viên CN : Chi nhánh CNTT : Công nghệ Thông tin DongA Bank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Eximbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHNNg : Ngân hàng Nước Ngoài NLCT : Năng lực cạnh tranh Maritimebank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MB : Military Bank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội POS : Point of Sales (Máy chấp nhận thẻ) Sacombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành Khoa học Xã hội) Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh VN : Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2008 đến 2012 20 Bảng 2.2: Mức vốn chủ sở hữu MB NHTMCP so sánh 22 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ MB NHTMCP so sánh 24 Bảng 2.4: Tổng tài sản MB NHTMCP so sánh 25 Bảng 2.5: Hệ số CAR MB NHTMCP so sánh 26 Bảng 2.6: Lợi nhuận trước thuế MB NHTMCP so sánh 27 Bảng 2.7: ROA ROE MB ngân hàng so sánh 28 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động MB giai đoạn 2008 đến 2012 29 Bảng 2.9: Huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư MB NHTM so sánh từ năm 2008-2012 30 Bảng 2.10: Dư nợ cho vay MB NHTM so sánh 33 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu MB NHTM so sánh 34 Bảng 2.11: Số lượng chất lượng lao động MB giai đoạn 2008-2012 36 Bảng 2.12: Mạng lưới điểm giao dịch MB NHTM so sánh 39 Bảng 3.1: Mô tả mẫu theo thông tin khách hàng khảo sát 52 Bảng 3.2: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo 54 Bảng 3.3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 56 Bảng 3.4 : Các thông số thống kê biến phương trình 59 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình năm nguồn lực cạnh tranh Michael E.Porter Hình 2.1: Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay MB từ năm 2008 đến năm 2012 31 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 49 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội theo giả thiết Victor Smith 50 Hình 3.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu thức 51 Hình 3.4: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội 58 ... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 62 4.1 Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh MB .62 4.1.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại. .. Thương mại Cổ phần NHNNg : Ngân hàng Nước Ngoài NLCT : Năng lực cạnh tranh Maritimebank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MB : Military Bank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội. ..nhằm nâng cao lực cạnh tranh nội 62 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 4.1 Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh MB 4.1.1 Mục tiêu nâng cao lực