Nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh tây hồ (luận vă thạc sĩ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THÚY NGA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH TÂY HỒ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - Năm 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THÚY NGA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH TÂY HỒ Chuyên ngành : Tài Chính Ngân Hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐÀO QUỐC TÍNH Hà Nội - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, thơng tin số liệu luận văn trích dẫn trung thực xác từ tài liệu tham khảo tính thực tế Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hồ Hà Nội ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Nga LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS.Đào Quốc Tính giảng viên khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả việc thu thập số liệu, sách để phục vụ cho luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Vai trò Ngân hàng Thƣơng mại 1.2.3 Đặc điểm hoạt động NHTM 10 1.3 Tổng quan cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 12 1.3.1 Một số khái niệm cạnh tranh 12 1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 18 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 23 1.4.1 Yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 23 1.4.2 Yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô 26 TIỂU KẾT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Quy trình nghiên cứu 30 2.1.1 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu 30 2.1.2 Trình bày sở lý luận 30 2.1.3 Tìm kiếm thông tin liệu thứ cấp 30 2.1.4 Tổng hợp thông tin 30 2.1.5 Phân tích kết 31 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp 31 2.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IEF) 31 2.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 32 2.2.4 Ma trận phân tích đối thủ cạnh tranh 33 2.2.5 Ma trận kết hợp SWOT để xây dựng giải pháp 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH TÂY HỒ 36 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ 36 3.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 36 36 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 38 3.1.3.Kết hoạt động kinh doanh MB Tây Hồ giai đoạn 2015 - 2017 41 3.2 Phân tích số yếu tố tác động tới lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ 42 3.2.1 Yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 42 3.2.2 Yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô 49 3.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 56 3.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên 58 3.2.5 Phân tích mơi trƣờng nội Ngân hàng TMCP Qn Đội – Chi nhánh Tây Hồ 61 3.2.6.Ma trận đánh giá yếu tố nội MB Tây Hồ 79 3.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ 80 3.3.1 Chuỗi giá trị MB Tây Hồ 80 3.3.2 Năng lực lõi MB Tây Hồ 81 3.3.3 Lợi cạnh tranh MB Tây Hồ 82 3.3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh MB Tây Hồ 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG 85 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 86 TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH TÂY HỒ 86 4.1 Xu hƣớng dự báo nhu cầu phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2020 86 4.2 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ đến năm 2020 88 4.3.Phân tích ma trận swot lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ 89 4.4.Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ đến năm 2020 91 4.4.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh (SO ST) 91 4.4.2 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu (WO - WT) 102 4.5 Một số kiến nghị 112 4.5.1 Kiến nghị Chính Phủ quan chức 112 4.5.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam 113 4.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân Đội 117 TIỂU KẾT CHƢƠNG 119 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam DN Doanh nghiệp HSC Hội sở MBBank Ngân hàng TMCP Quân Đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNNg Ngân hàng nƣớc TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam TCKT Tổ chức kinh tế TSLN Tỷ suất lợi nhuận VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VCSH Vốn Chủ sở hữu VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vƣợng i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Mơ hình ma trận IFE 32 Bảng 1.2 Mơ hình ma trận EFE 33 Bảng 1.3 Mơ hình ma trận hình ảnh cạnh tranh 33 Bảng 1.4 Mơ hình ma trận kết hợp SWOT 34 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 10 Bảng 3.6 11 Bảng 3.7 12 Bảng 3.8 13 Bảng 3.9 14 Bảng 3.10 Phân loại nợ MB Tây Hồ năm 2010 64 15 Bảng 3.11 Phân loại nợ MB Tây Hồ năm 2017 65 Một số tiêu tài MB Tây Hồ giai đoạn 2015 – 2017 Một số tiêu kinh doanh năm 2017 MB Tây Hồ đối thủ cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh MB Tây Hồ với đối thủ địa bàn Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Vốn từ HSC số chi nhánh NHTMCP địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2015 – 2017 Tình hình huy động vốn NH TMCP Quân Đội – CN Tây Hồ giai đoạn 2015-2017 Khả toán MB Tây Hồ giai đoạn 2015 – 2017 Chỉ số ROA, ROE MB Tây Hồ giai đoạn 2015 – 2017 Chỉ số ROA, ROE chi nhánh NHTM khác địa bàn năm 2017 ii Trang 41 51 57 59 61 62 63 63 64 Trình độ chun mơn ngƣời lao động NH 16 Bảng 3.12 17 Bảng 3.13 18 Bảng 3.14 19 Bảng 3.15 20 Bảng 3.16 21 Bảng 3.17 22 Bảng 3.18 Ma trận đánh giá yếu tố nội MB Tây Hồ (IFE) 78 23 Bảng 4.1 Ma trận kết hợp SWOT MB Tây Hồ 80 TMCP Quân đội – CN Tây Hồ Mức thu nhập MB Tây Hồ số chi nhánh NH đối thủ địa bàn giai đoạn 2015 – 2017 Chất lƣợng phục vụ cán MB chi nhánh Tây Hồ Mức lãi suất chi nhánh MB Tây Hồ áp dụng địa bàn Mức lãi suất chi nhánh so với đối thủ cạnh tranh Phân bổ việc sử dụng phƣơng tiện quảng cáo MB iii 66 67 68 69 76 77 * Phƣơng pháp đào tạo: chi nhánh nên sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp Giả nhƣ: với nhân viên cần đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao dịch; kỹ sử dụng nghiệp vụ ngân hàng đại Với lãnh đạo cấp cần đào tạo trình độ chun mơn, tƣ để nhạy bén kinh doanh, chủ động phòng ngừa đƣợc rủi ro * Cách thức tiến hành: - Chi nhánh nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên ngân hàng thông qua đào tạo đào tạo lại cán thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại, cán sử dụng vận hành công nghệ - Tiêu chuẩn hố đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế, cán tham gia trực tiếp vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế b) Chính sách lương, đãi ngộ nhân viên MB Tây Hồ nên kiến nghị HSC thuê Công ty chuyên nghiệp xây dựng hệ thống KPI cho tồn hệ thống, từ có phƣơng pháp đánh giá nhân viên hợp lý áp dụng sách lƣơng thƣởng cách công bằng, khách quan xứng đáng với đóng góp cán nhân viên giúp họ hăng say phấn đấu công tác MB nên thay đổi cách tính lƣơng khác phù hợp với ngành NH, thuê công ty chuyên nghiệp tƣ vấn xây dựng hệ thống tính lƣơng thƣởng cho thật phù hợp Xét cho sách lƣơng thƣởng cốt lõi vấn đề lƣơng cạnh tranh MB thu hút đƣợc nhiều tài công tác MB Tây Hồ cần trọng xây dựng văn hóa đặc trƣng cán nhân viên, làm cho họ cảm thấy yêu nghề tự hào NH Những cử chăm sóc đơn giản nhƣ: Giám đốc gửi thơng điệp chúc mừng sinh nhật 108 tháng/lần cho tất nhân viên sinh tháng, tổ chức giao lƣu nội NH nhƣ công tác từ thiện, hành động cộng đồng,… 4.4.2.3.Giải pháp hồn thiện sách tín dụng Đối với NH kênh tiếp cận khách hàng tốt thơng qua sản phẩm tín dụng Giải pháp cần thiết mơi trƣờng bên ngồi có nhiều thách thức nhƣ: Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng ngày gay gắt; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày nhiều; Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày tăng; Áp lực khách hàng ngày cao; Mơi trường tự nhiên hạn chế sách kinh doanh số SP, DV ngân hàng;… MB Tây Hồ cần khắc phục vài điểm yếu để tránh giảm bớt tác động thách thức nhƣ: Năng lực tài yếu; Nguồn nhân lực trẻ, thiếu kinh nghiệm; Mức độ đa dạng SP, DV thấp; Chất Lượng SP, DV tín dụng không cạnh tranh;… a) Tài sản đảm bảo Hiện tại, MB phân loại TSĐB thành loại A (giấy tờ có giá), B (bất động sản), C (phƣơng tiện vận tải), D (máy móc thiết bị), E (hàng hóa) nhƣng hầu nhƣ nhận TSĐB loại A B, loại C nhận hạn chế, điều làm giảm khả tiếp cận khách hàng vay nhiều, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp muốn vay số tiền lớn khơng thể đủ TSĐB chấp đƣợc Giá TSĐB phải đƣợc phê duyệt theo vùng, Hội sở phê duyệt hạn chế thơng tin địa phƣơng nên giá trị xác định không phù hợp thực tế; Giá tài sản đƣợc xác định 70% giá thị trƣờng, quy định cho vay 70% giá TSĐB,đây tỷ lệ cho vay thấp không cạnh tranh đƣợc Nhƣ MB Tây Hồ cần kiến nghị HSC xem xét sách nhận loại TSĐB chí sách cho vay tín chấp để tiếp cận khách hàng có tình hình tài tốt nhƣng khơng TSĐB để chấp 109 b) Lãi suất cho vay Nghiên cứu, vận dụng phƣơng pháp định giá ẩn cho sản phẩm tín dụng NH hay nói cách khác bán “gói sản phẩm” thay bán “sản phẩm”, cụ thể MB nên quy định “biên độ sinh lời” thay cho “lãi biên” cho vay nhƣ Theo đó, xem xét khoản vay ngồi lãi cho vay cần đánh giá tiềm khai thác bán chéo: hoạt động chuyển khoản, số dƣ tài khoản, tiền gửi, toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, từ điều chỉnh mức lãi biên thấp xuống nhƣng biên độ sinh lời đảm bảo Thực sách giá linh hoạt, có phân biệt loại sản phẩm tín dụng, ví dụ gói sản phẩm cho vay tơ 48 lãi khác, gói cho vay ngành gạo, ngành thực phẩm lãi phải khác,… đối tƣợng khách hàng, nhóm khách hàng, lĩnh vực kinh doanh khách hàng,… có mức lãi vay khác để đối tƣợng khách hàng cảm nhận đƣợc MB hƣớng tới họ c) Nâng cao chất lượng giám sát sau tín dụng Giám sát trình sử dụng tiền vay khách hàng đƣợc coi biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro đạo đức Việc giám sát giúp Ngân hàng kiểm soát đƣợc hành vi khách hàng, đảm bảo đồng vốn đƣợc s dụng hiệu mục đích Việc giám sát tiền vay Ngân hàng tập trung chủ yếu vào việc xem xét báo cáo tài nhất, số giấy tờ hóa đơn liên quan…định kỳ cán tín dụng đến sở kiểm tra, nhiên việc giám sát nhƣ khó phát kịp thời biến cố xảy ngân hàng, tính trung thực báo cáo tài ngân hàng đƣa Việc giám sát tiền vay nên thực nhƣ sau: * Việc xuống sở kiểm tra tất khoản vay, khoản vay lớn Ngân hàng cần tiến hành kiểm tra định kỳ: 30, 60 hay 90 ngày, đồng thời nên tiến hành kiểm tra bất thƣờng 110 * Tổ chức q trình kiểm sốt cẩn thận nghiêm túc để đảm bảo việc đánh giá, xem xét đƣợc tất đặc tính quan trọng khoản vay, bao gồm: - Đánh giá trình tốn khách hàng để đảm bảo khách hàng khơng vi phạm kế hoạch tốn - Đánh giá chất lƣợng tình hình tài sản chấp - Xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý hợp đồng tín dụng để đảm bảo Ngân hàng có quyền hợp pháp sở hữu phần hay toàn tài sản chấp khách hàng trƣờng hợp khách hàng không trả đƣợc nợ - Đánh giá thay đổi tình hình tài khách hàng thay đổi dự báo, đánh giá yếu tố làm tăng giảm nhu cầu tín dụng ngƣời vay * Kiểm sốt theo dõi thƣờng xuyên khoản vay lớn, việc khơng tn thủ hợp đồng tín dụng ảnh hƣởng nghiêm trọng đến tình hình tài Ngân hàng * Tiến hành theo dõi thƣờng xuyên với khoản cho vay có vấn đề 4.4.2.4.Giải pháp quan hệ hợp tác kinh doanh Mục đích giải pháp nhằm đảm bảo MB Tây Hồ khắc phục yếu điểm nhƣ: Năng lực tài yếu; Hoạt động nghiên cứu phát triển chưa phát huy hiệu quả; Mức độ đa dạng SP, DV thấp; Mạng lưới kênh phân phối ít;… để tránh giảm bớt tác động thách thức nhƣ: Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng ngày gay gắt; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày nhiều; Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày tăng; Áp lực khách hàng ngày cao; Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ;… Thực tế thị trƣờng diễn đầu tƣ cạnh tranh ngân hàng sản phẩm tảng công nghệ đại 111 Một số sản phẩm tiêu biểu Ngân hàng thẻ ATM dịch vụ kèm, thẻ visa, master, thẻ tín dụng, e-banking (thanh tốn online qua ngân hàng), internet banking (truy vấn thông tin trực tuyến) Song cần phải nhìn nhận thực chiến lƣợc phát triển sản phẩm dịch vụ NHTM chƣa hiệu cao chƣa có kết nối mạng đồng NHTM khác địa bàn nhƣ toàn quốc Vì việc liên kết chi nhánh, ngân hàng địa bàn tạo nên sức mạnh để cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Khi tham gia vào hệ thống kênh liên kết dọc có lợi cho ngân hàng nhƣ: Tận dụng đƣợc ƣu vốn, nhân lực, sở vật chất Hạn chế đ ƣ ợ c bất lợi quy mô nhỏ phân tán ngân hàng; Tạo hệ thống kênh có hiệu quả, mang lại lợi cạnh tranh lâu dài thị trƣờng… 4.5 Một số kiến nghị 4.5.1 Kiến nghị Chính Phủ quan chức Trước hết, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, đảm bảo bình đẳng, an tồn cho tổ chức hoạt động dịch vụ ngân hàng tài lãnh thổ Việt Nam, gây sức ép phải đổi tăng hiệu hoạt động lên ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ: nâng cao chất lƣợng dịch vụ, giảm chi phí, có khả tự bảo vệ trƣớc cạnh tranh quốc tế trình hội nhập Thứ hai, mở cửa thị trƣờng nƣớc sở xoá bỏ dần giới hạn số lƣợng, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ vốn góp bên nƣớc ngồi, tổng giao nghiệp vụ ngân hàng, mức huy động vốn VNĐ, loại hình dịch vụ, bảo đảm quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nƣớc ngồi theo cam kết song phƣơng đa phƣơng Thứ ba, Chính phủ tăng cƣờng đạo quyền Thành phố để có sách hỗ trợ cần thiết cho hệ thống ngân hàng địa bàn, định 112 hƣớng quảng bá thông tin ngân hàng phƣơng tiện thông tin đại chúng, xử lý nghiêm khắc trƣờng hợp lừa đảo qua ngân hàng v.v Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật nói chung hệ thống pháp luật ngành NH nói riêng phù hợp với chế thị trƣờng nhƣ thông lệ chuẩn mực quốc tế Thứ năm, tăng cƣờng biện pháp thực thi pháp luật nhằm giải hiệu trƣờng hợp gian lận hoạt động NH, ngƣời vay khả trả nợ, điều kiện để phát tài sản cầm cố/thế chấp,… để đảm bảo lợi ích NH, nhƣ tăng cƣờng tính đe ngƣời vay Điều kích thích họ kinh doanh hiệu hơn, thực nhiều giao dịch Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh NH nhƣ TTCK, CNTT, kế toán - kiểm toán, giáo dục đào tạo,… để hỗ trợ cho phát triển dịch vụ NH Thứ bảy, xây dựng lộ trình đƣa hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế mang tính quốc gia Thực biện pháp khuyến khích ngƣời dân, doanh nghiệp chủ động thực hình thức tốn nhƣ: giảm thuế, phí lệ phí,… Cuối cùng, vững mạnh thơng qua việc củng cố, bổ sung, sữa chữa Luật liên quan hoạt động kinh doanh tiền tệ, Luật TCTD, Luật Ngân hàng ngày hƣớng theo tiêu chuẩn quốc tế, từ có điều chỉnh , hƣớng dẫn TCTD cạnh tranh cơng sân chơi chung 4.5.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam Thứ nhất, NHNNVN cần phối hợp với bộ, ngành hồn thiện hệ thống kế tốn theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hồn thiện phƣơng pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng tiến tới chuẩn mực quốc tế 113 Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hƣớng sau: * Nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, bao gồm việc phân tích báo cáo tài xác định "điểm" nhạy cảm; phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lƣợng quản lý rủi ro nội tổ chức tín dụng; nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro; xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nƣớc ngồi * Trong đó, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn Qua có cảnh báo sớm cho NHTM Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đẩy mạnh việc sử dụng giấy tờ có giá nhƣ thƣơng phiếu, chứng tiền gửi v loại tín phiếu, trái phiếu NHTM Triển khai mạnh thị trƣờng tiền tệ nghiệp vụ nhƣ: repo đảo ngƣợc, furture, option Thứ hai, Từng bƣớc đổi cấu tổ chức, nhiệm vụ chức hệ thống ngân hàng nhà nƣớc nhằm nâng cao vai trò hiệu điều hành vĩ mô Ngân hàng Nhà nƣớc, việc thiết lập, điều hành sách tiền tệ quốc gia việc quản lý, giám sát hoạt động trung gian tài Thứ ba, Thực tái cấu lại hệ thống ngân hàng theo đề án đƣợc Chính phủ phê duyệt phù hợp với cam kết với tổ chức tài quốc tế nhằm tạo ngân hàng có quy mơ lớn, hoạt động an tồn, hiệu quả, có đủ sức cạnh tranh Về cấu lại tổ chức: tách hồn tồn hoạt động cho vay theo sách khỏi hoạt động kinh doanh thƣơng mại ngân hàng thƣơng mại để ngân hàng thực tốt chức kinh doanh theo chế thị trƣờng 114 Về cấu lại tài chính: tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng NHTM nhằm lành mạnh hố tài chính, nâng cao khả cạnh tranh chống chịu rủi ro Đối với NHTMNN, cần áp dụng biện pháp thực tế nhƣ phát hành cổ phiếu mức cần thiết để bổ sung vốn điều lệ nhằm đạt đƣợc tỷ lệ an toàn vốn tồi thiểu 9%, xử lý hết nợ tồn đọng, lành mạnh minh bạch tài Đối với NHTM cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; Đối với NHTM cổ phần hoạt động yếu kém, tăng vốn điều lệ không khắc phục đƣợc yếu tài bị thu hồi giấy phép hoạt động Giảm dần bảo hộ NHTM nƣớc, đặc biệt hoạt động tín dụng chế tái cấp vốn, tăng cƣờng quyền tự chủ chịu trách nhiệm ngân hàng kinh doanh, áp dụng đầy đủ quy chế chuẩn mực quốc tế an tồn lĩnh vực tài – ngân hàng Điều quan trọng việc cải cách ngân hàng phải phối hợp đồng với cải cách ngân hàng, ngân hàng Nhà nƣớc, trọng tâm gắn xử lí nợ hệ thống ngân hàng với xử lí nợ ngân hàng Nhà nƣớc Thứ tư, Điều chỉnh tỷ giá linh hoạt Trong khuôn khổ chế tỷ giá hành, NHNN cần làm tăng tính linh hoạt tỷ giá cách tăng mức dao động cho phép hàng ngày Tác dụng phƣơng án là: tạo điều kiện để NHTM yết tỷ giá canh tranh, đồng thời qua thăm dò đƣợc mức độ biến động khách quan tỷ giá Đi liền với giải pháp này, để đảm bảo độ an toàn cần tăng cƣờng dự trữ ngoại tệ Điều mang lại tác động kép hỗ trợ q trình kích cầu tăng khả cạnh tranh hàng hố Việt Nam, có đồng VNĐ Về lâu dài Chính phủ, NHNN Uỷ ban chứng khốn quốc gia cần có định hƣớng giải pháp cho trình hình thành phát triển mạnh thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đặc biệt Hà Nội, tạo điều kiện cho 115 dịch vụ đại lý chứng khoán ngân hàng địa bàn phát triển mạnh Qua hình thành kênh huy động vốn nhiều tiềm cho ngân hàng Thứ năm, điều hành CSTT cần dựa diễn biến thị trƣờng Tránh sử dụng cơng cụ, biện pháp hành để can thiệp, đảm bảo ổn định đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát, hạn chế tình trạng la hóa,…để thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống đánh giá xếp hạng toàn diện lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, công bố kết phƣơng tiện thông tin đại chúng sở để NHNN phân loại quản lý NHTM Thứ bảy, NHNN nên áp dụng cách thức quản lý mang tính lọc hệ thống sở phân loại cách hiệu chi tiết hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam để giảm ỷ lại NHTM ngƣời dân vào NHNN Từ NHTM phân bổ nguồn vốn đƣợc tốt hơn, hạn chế nguồn vốn vào dự án có tính đầu cơ, rủi ro cao để kiếm lời ngắn hạn Thứ tám, nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành CSTT gián tiếp (nghiệp vụ thị trƣờng mở, tái chiếu khấu, tái cấp vốn ), đồng thời phối hợp chặt chẽ CSTT sách tài khóa (CSTK) Kiểm sốt tồn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nƣớc định chế tài phi ngân hàng Thứ chín, tăng cƣờng vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo cho NH hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD Nhanh chóng hồn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD Nâng cao vị độc lập tƣơng đối NHNN CP để nâng cao hiệu lực hiệu 116 CSTT, xác lập vai trò quyền tự chủ NHNN xây dựng, điều hành CSTT Sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trƣờng tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, quy định NH với luật quy định khác cấp quốc gia quốc tế Ngoài NHTM ra, NHNN cần phải nắm rõ Luật thƣơng mại nƣớc, từ kịp thời hƣớng dẫn NHTM tham gia vào giao dịch quốc tế Dự báo xác tình hình kinh tế nƣớc nhƣ kinh tế giới để can thiệp kịp thời vào thị trƣờng, hạn chế tối thiểu mức độ thiệt hại trƣớc biến động lớn, khủng hoảng tài giới,… 4.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân Đội Thứ nhất, Nghiên cứu để đề xuất với MB Hội sở cải tiến quy trình nghiệp vụ, triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001: 2008 tất quy trình nghiệp vụ NH để chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; đơn giản hóa thủ tục hành nhƣng đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu sai sót từ đầu góp phần nâng cao tin tƣởng tín nhiệm khách hàng NH Thứ hai, kiến nghị lên HSC trọng nâng cao cấu hình máy vi tính, tốc độ đƣờng truyền,…để tăng chất lƣợng phục vụ khách hàng Thứ ba, Chi nhánh cần có kiến nghị với HSC MB để xây dựng sách giá phù hợp loại SP, DV - yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng Thứ tư, kiến nghị lênb HSC đầu tƣ xây dựng phát triển lĩnh vực huy động vốn qua mạng để khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch, nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng 117 Thứ năm, kiến nghị HSC thành lập Công ty mua bán khai thác tài sản nhƣ nhiều NHTM áp dụng để tách bạch phần nợ xấu khỏi ngân hàng, chuyển toàn phần nợ xấu (cả nội bảng ngoại bảng) Thứ sáu, kiến nghị HSC thuê Công ty chuyên nghiệp xây dựng hệ thống KPI cho toàn hệ thống, từ có phƣơng pháp đánh giá nhân viên hợp lý áp dụng sách lƣơng thƣởng cách công bằng, khách quan xứng đáng với đóng góp cán nhân viên giúp họ hăng say phấn đấu công tác Thứ bảy, kiến nghị HSC xem xét sách nhận loại TSĐB chí sách cho vay tín chấp để tiếp cận khách hàng có tình hình tài tốt nhƣng khơng TSĐB để chấp 118 TIỂU KẾT CHƢƠNG Thông qua việc đánh giá phân tích tồn luận văn thấy MB Tây Hồ chi nhánh non trẻ, khả cạnh tranh địa bàn mức trung bình Khó khăn lớn chi nhánh đời vào thời điểm kinh tế toàn cầu khủng hoảng, thị trƣờng NH Việt Nam bùng nổ dội khiến cạnh tranh diễn vô gay gắt Tuy nhiên ban điều hành MB Tây Hồ tin “Trong nguy có cơ”, chi nhánh cố gắng vƣợt qua bao khó khăn, đứng vững thị trƣờng ngày hồn thiện Thơng qua ma trận SWOT, tác giả hình thành nên giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh MB Tây Hồ đến năm 2020 Có thể thấy để nâng cao lực cạnh tranh MB Tây Hồ nhiều việc phải làm Dù giải pháp mang tính khái quát, định hƣớng, nhƣng tảng, định hƣớng cho phát triển triển khai cơng việc cụ thể thực tế Ngồi ra, tác giả đƣa số kiến nghị CP NHNN Việt Nam với mong muốn tạo tảng vững để phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Việt Nam thời gian tới 119 KẾT LUẬN Ngày chứng kiến thay đổi to lớn lĩnh vực kinh tế trƣớc tác động công hội nhập kinh tế quốc tế Với vai trò then chốt mình, ngành nào, lĩnh vực ngân hàng cần phải tăng tốc nâng cao lực cạnh tranh để khơng bị thua thiệt “sân nhà” Đây động lực thúc đẩy Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ nói riêng nhƣ tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Qua luận văn, thấy thời gian qua, nhờ có quan hệ khách hàng sâu rộng hiệu quả, với nỗ lực phấn đấu mình, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ trì đ ƣ ợ c tốc độ tăng trƣởng đạt đƣợc thành tựu to lớn hoạt động kinh doanh, với chi nhánh Ngân hàng Quân Đội khác góp phần đáng kể vào phát triển hệ thống Ngân hàng Quân Đội phát triển kinh tế Trong tƣơng lai, hoà với xu hội nhập khu vực giới, để tiếp tục phát triển giữ vai trò tiên phong hoạt động ngân hàng tài chính, MB Tây Hồ phải nỗ lực nữa, không ngừng đổi cơng nghệ đa dạng hố sản phẩm dịch vụ, nhằm trì nâng cao khả cạnh tranh địa bàn quận Tây Hồ, thực cách có hiệu phƣơng châm phục vụ chi nhánh: “Thành công khách hàng thành công Ngân hàng” Trong phạm vi luận văn tác giả chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chắn tồn nhiều thiếu sót Luận văn đƣợc thực điều kiện nguồn tài liệu có hạn, thời gian hạn chế nên sơ sót, mong q thầy, ngƣời nghiên cứu có đóng góp để luận văn đƣợc hồn thiện mang tính thực tiễn, hữu ích 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Đƣờng Thị Thanh Hải, 2015 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Tạp chí tài chính, số 02 Đặng Hữu Mẫn, 2010 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 06 Hồ Lê, 2017 Xu hƣớng cạnh tranh ngành ngân hàng Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tháng 01 Phạm Vũ Luận, 2004 Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Đoàn Thị Hồng Nga, 2015 Nâng cao sức cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại bối cảnh Tạp chí Tài chính, kỳ I tháng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ, 2015 Báo cáo tài hợp kiểm toán Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ, 2016 Báo cáo tài hợp kiểm tốn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ, 2017 Báo cáo tài hợp kiểm tốn Lê Thị Kim Nhạn, 2015 Đánh giá lực cạnh tranh TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 10 Trƣơng Hoàng Phƣơng, 2008 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng phát triển nhà Đồng song Cửu Long thành phố Cần Thơ thời kỳ hội nhập phát triển 11 Từ Quang Phƣơng Phạm Văn Hùng, 2012 Kinh tế đầu tư Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 121 12 Nguyễn Trọng Tài, 2008 Cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 03 13 Phạm Quang Thành, 2013 Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công giai đoạn 2010- 2013 II Tài liệu tiếng anh 14 Porter, M.E, 2008 The Five Competitive Forces that Shape Strategy, Havard Bussiness Review, Jan-2008, pp.79-93 15 Portr,M.E & Heppelmann,J.E, 2014 How smart, connected products are transforming competition, Havard Bussiness Review, Now-2014,pp.65-88 III Các website 16 www.mbbank.com.vn 17 http://lib.agu.edu.vn/images_old_lib/image_content_lib/nagluccanhtranh pdf 18 https://text.123doc.org/document/3433628-nang-cao-nang-luc-canh-tranhcua-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam-chi-nhanh-tuyenquang.htm 19 http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFqWqxmpVS2013.1.8 20 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2017/html /ssm.sp170622.en.html 21 https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=rjbm.2017.67.73 122 ... ma trận swot lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ 89 4.4.Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ đến năm 2020... THÚY NGA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH TÂY HỒ Chuyên ngành : Tài Chính Ngân Hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG... Chƣơng 3: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ Chƣơng 4: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ CHƢƠNG TỔNG QUAN