(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh khánh hòa

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Người thực luận văn NGUY N H U M NH ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc iết ơn chân thành đến PGS.TS.NGUY N MINH KIỀU người th y đ dành nhiều thời gian quý áu để tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn th y cô giáo cán ộ Chương trình giảng dạy kinh tế Ful right đ tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý áu cho tơi gi p đ tơi suốt khóa học Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Trương Quang Thông người đ gi p đ việc xây dựng phiếu điều tra doanh nghiệp phục vụ làm luận văn Xin chân thành cảm ơn đến tất thành viên MPP4, người đ tơi chia sẻ khó khăn kiến thức tài liệu học tập đóng góp ý kiến cho tơi suốt trình học tập Chương trình Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình đồng nghiệp quan đ tạo điều kiện động viên hỗ trợ cho suốt trình học tập TP Hồ Chí Minh năm 2013 Người thực luận văn N U N UM N iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Mặc dù có đóng góp to lớn cho GDP kinh tế, giải việc làm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển rõ ràng SMEs gặp nhiều khó khăn việc phát triển sản xuất kinh doanh, mà nguyên nhân việc khó tiếp cận với nguồn vốn NHTM Xuất phát từ bối cảnh trên, tác giả luận văn lựa chọn đề tài “đánh giá khả tiếp cận vốn SMEs NHTM” lựa chọn phạm vi nghiên cứu Tỉnh Khánh Hòa nhằm trả lời ba câu hỏi: Th ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó khăn? Th ba, vai trò quan quản lý nhà nước việc tháo g khó khăn giải pháp sách? Sử dụng khung phân tích kế thừa nghiên cứu TS Trương Quang Thông (2011), tác giả đ chỉnh sửa bảng câu hỏi vấn SMEs cho phù hợp với luận văn kết hợp vấn chuyên gia l nh đạo quan sở ban ngành Tỉnh Luận văn tiến hành điểm lại nghiên cứu quan điểm SMEs, khả tiếp cận vốn yếu tố mặt định tính ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn H u hết nghiên cứu trước đưa nhận định việc khó khăn tiếp cận vốn SMEs bốn yếu tố Thứ thiếu tài sản chấp bất cân xứng thông tin việc thẩm định giá trị tài sản SMEs Thứ hai lực chứng minh khả tài yếu thiếu minh bạch lập báo cáo tài mục đích sử dụng vốn khơng rõ ràng SMEs gây khó khăn việc tiếp cận vốn NHTM Thứ ba tính dễ tổn thương SMEs trước bối cảnh, biến động kinh tế vĩ mô lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lãi suất cho vay tăng sách kinh tế Chính phủ mức độ phát triển thị trường tài Thứ tư sách tín dụng quan liêu giấy tờ NHTM iv Kết khảo sát SMEs vấn sâu cho thấy, vài khó khăn SMEs phải đối mặt tương đồng với nhận định nghiên cứu trước Tuy nhiên kết khảo sát SMEs cho thấy, yếu tố Tài sản chấp yếu tố quan trọng định đến việc SMEs vay vốn NHTM Chỉ c n cải thiện việc lập báo cáo tài lập dự án đ u tư khả vay vốn SMEs cao (47%) SMEs không nhận nhiều trợ giúp UBND Tỉnh Các trợ giúp thường thấy việc tổ chức buổi họp đại diện SMEs, UBND Tỉnh, NHTM sở ngành có liên quan Vai trò hiệp hội (Doanh nghiệp vừa nhỏ, hội doanh nghiệp trẻ) chưa gi p ích nhiều cho hoạt động SMEs đặc biệt việc tìm kiếm thông tin SMEs tiếp cận vốn NHTM h u SMEs tự tìm hiểu Vẫn tồn đối xử không công DNNN SMEs việc vay vốn bảo lãnh vay vốn từ NHTM Tác giả đ tiến hành phân tích nguồn số liệu thu đưa kết luận việc tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn Tỉnh gặp khó khăn nguyên nhân a nhóm nguyên nhân khách quan, chủ quan từ SMEs từ NHTM Từ tác giả đưa đề xuất sách nhằm giúp tháo g khó khăn việc tiếp cận vốn SMEs NHTM Tỉnh thời gian tới Cụ thể c n gấp rút thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho SMEs Tỉnh Thứ hai nâng cao vai trò hiệp hội quan ban ngành vấn đề trợ giúp SMEs Thứ ba, NHTM c n có sách cụ thể với SMEs, coi trọng đối tượng khách hàng SMEs đ ng mức hiệu Cuối cùng, SMEs c n SMEs c n đáp ứng yêu c u NHTM không liên quan đến vấn đề tài sản chấp v MỤC ỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC ỤC v AN MỤC C C T AN MỤC ẢN ix AN MỤC C ƯƠN N VI T TẮT viii x MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu: SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu 1.3.1 Phương pháp nghiên cứu 1.3.2 Nguồn số liệu 1.4 Kết cấu luận văn C ƯƠN OAN N I PV AV N V Ả NĂN TI P CẬN V N 2.1 Khảo sát quan điểm SMEs 2.1.1 Khái niệm SMEs 2.1.2 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.3 Ưu hạn chế SMEs 2.1.3.1 Ưu SMEs so với doanh nghiệp lớn 2.1.3.2 Hạn chế SMEs 10 2.1.4 Vai trò SME kinh tế 10 2.2 Khảo sát quan điểm khả tiếp cận vốn SME 12 vi 2.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn SMEs 13 C ƯƠN T QUẢ N TM TR N Đ A ẢO S T NT N Ả NĂN N TI P CẬN V N CỦA SM T I A 19 3.1 Giới thiệu SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 19 3.1.1 Sơ lược Khánh H a 19 3.1.2 Sơ lược NHTM địa àn tỉnh Khánh H a 20 3.1.3 Tổng quan SME Khánh Hòa 22 3.2 Tổng quan doanh nghiệp khảo sát 23 3.2.1 Vốn chủ sở hữu lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp khảo sát 24 3.2.2 Loại hình doanh nghiệp khảo sát 25 3.2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SMEs a năm 2009-2011 26 3.3 Doanh nghiệp vấn đề tài trợ vốn 26 3.3.1 Nguồn tài trợ vốn điều lệ doanh nghiệp 26 3.3.2 Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh 28 3.3.3 Người tư vấn cho doanh nghiệp vay vốn 28 3.4 Quan hệ tín dụng ngân hàng 29 3.4.1 Vấn đề tài trợ vốn SMEs 29 3.4.2 Nguyên nhân không ngân hàng cho vay 31 3.4.3 Hình thức đảm ảo vay vốn SMEs 32 3.4.4 Đánh giá SMEs yếu tố định cho vay NHTM 33 3.4.5 Các sản phẩm dịch vụ mà SMEs sử dụng NH 34 C ƯƠN T UẬN 36 4.1 Nhóm nguyên nhân khách quan 36 4.2 Nhóm ngun nhân chủ quan từ phía SMEs 37 vii 4.3 Nhóm nguyên nhân đến từ NHTM 37 4.4 Khuyến nghị sách 38 4.4.1 Thành lập quỹ ảo l nh tín dụng SMEs Tỉnh 38 4.4.2 Nâng cao hiệu hoạt động trợ gi p SMEs hiệp hội quan Tỉnh 38 4.4.3 Coi trọng đối tượng khách hàng SMEs đ ng mức 39 4.4.4 SMEs c n đáp ứng yêu c u NHTM không liên quan đến vấn đề tài sản chấp 40 TÀI LI U THAM KHẢO 41 P Ụ ỤC 43 viii AN T ắ T MỤC C C T VI T TẮT A T V ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CIEM Central Institute For Economic Management Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Công ty cổ ph n CTCP DN oanh nghiệp DNNN oanh nghiệp nhà nước DNTN oanh nghiệp tư nhân EU European Union Liên minh Châu Âu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị gia tăng GTGT IFC International Finance Corporation Công ty tài quốc tế JICA The Japan International Cooperation Agency Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản MPI Ministry of Planning & Investment Portal ộ Kế hoạch Đ u tư NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OECD Organization for Economic Co-operation and Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế Development SMEs Small And Medium Enterprises oanh nghiệp vừa nhỏ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn y an nhân dân UBND UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển LHQ WB World Bank Ngân hàng giới ix AN MỤC ẢN ảng 2.1: Các định nghĩa Ngân Hàng Thế Giới SME ảng 2.2: Định nghĩa SME liên minh Châu Âu ảng 2.3: Mức doanh thu trung ình xác định N SME NH ảng 2.4: Phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ theo NĐ 56/2009/NĐ - CP ảng 2.5: Giải ngân Quỹ ảo l nh tín dụng địa phương so với nhu c u vay vốn SMEs từ năm 2009 đến năm 2011 đvt: t đồng) 16 ảng 3.1: Một số tiêu kinh tế quan trọng tỉnh Khánh H a giai đoạn 2001-2011 20 ảng 3.2: oanh nghiệp tỉnh Khánh H a chia theo quy mô lao động giai đoạn 2000-2010 22 ảng 3.3:Vốn chủ sở hữu SMEs khảo sát chia theo lĩnh vực kinh doanh 24 ảng 3.4: Nguồn tài trợ vốn điều lệ SMEs 27 ảng 3.5: Vấn đề tài trợ vốn SMEs 29 ảng 3.6: Những yếu tố SMEs cho quan trọng để NH định cho vay 34 ảng 3.7: Sản phẩm/dịch vụ SMEs sử dụng nhiều NH 35 x AN MỤC N Hình 1.1: T trọng SMEs tổng số Doanh nghiệp Việt Nam Hình 1.2: T lệ nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Khánh H a giai đoạn 2007-2011 Hình 2.1: T lệ đóng góp vào G P theo nhóm nước 11 Hình 2.2: Mức đóng góp vào G P thành ph n kinh tế 11 Hình 2.3: Tổng quan số nghiên cứu SMEs 18 Hình 3.1: Giá trị tổng sản phẩm tỉnh Khánh H a theo giá thực tế 19 Hình 3.2: Thị ph n huy động vốn hệ thống NHTM địa àn tỉnh Khánh H a 21 Hình 3.3: T trọng cho vay ngắn hạn dài hạn hệ thống NHTM địa àn tỉnh Khánh H a giai đoạn 2007-2011 22 Hình 3.4: Phân loại doanh nghiệp khảo sát chia theo hình thức pháp lý 25 Hình 3.5: Nhận định tình hình kinh doanh SMEs khảo sát 26 Hình 3.6: Số ngân hàng mà SMEs đ tiếp cận xin vay 29 Hình 3.7: Ngun nhân SMEs khơng vay ngân hàng 30 Hình 3.8: Nguyên nhân ngân hàng đ từ chối cho SMEs vay 32 Hình 3.9: Các hình thức đảm ảo vay vốn SMEs với NH 33 40 khác dịch vụ NH Chẳng hạn số SMEs có hoạt động xuất c n sử dụng hình thức tài trợ xuất chiết khấu ộ chứng từ chứng minh có nguồn thu từ xuất đảm ảo cho khả trả nợ Trong số SMEs ngành sản xuất c n đ u tư mua tài sản để mở rộng sản xuất hình thức tín dụng thuê mua cho thuê tài g n không SMEs sử dụng Kết điều tra cho thấy có 8% số trường hợp trả lời có sử dụng hình thức th mua tài để tài trợ nhu c u vốn Trong hình thức th tài gi p ích cho SMEs việc tăng cường máy móc công nghệ NHTM giảm ớt rủi ro cho SMEs vay đề cao vai tr tài sản chấp 4.4.4 SM ầ đá ả đ ợ ữ ầ N TM ô a đ ấ đ ấ Thực tế điều tra SMEs cho thấy SMEs cho yếu tố tài sản chấp c n nhiều yếu tố quan trọng khác khiến cho NH định từ chối cho vay Đó khả trả nợ lập kế hoạch kinh doanh tốt minh ạch áo cáo tài viễn cảnh kinh doanh SME Trong yếu tố có nhiều yếu tố SMEs khắc phục Việc lập kế hoạch kinh doanh áo cáo tài lập rõ ràng minh ạch liên quan nhiều đến yếu tố kỹ thuật Vì SMEs c n có đội ngũ nhân viên chuyên trách vấn đề Một giải pháp phát huy tác dụng việc th ngồi nhân viên kế tốn tài cơng ty cung cấp dịch vụ kế tốn tài thuế N Điều vừa tránh rắc rối mặt pháp luật thuế cho N đồng thời chuẩn ị hồ sơ đ y đủ minh ạch theo yêu c u ên cho vay Tận dụng lớp đào tạo cho l nh đạo N nhân viên hiệp hội Tỉnh tổ chức nhằm cập nhật thông tin thị trường nâng cao trình độ chun mơn nguồn nhân lực N Việc SMEs ngại tiếp cận với NH xin vay vốn “nghĩ NH khơng cho vay” “không iết thủ tục nào” cho thấy c n thay đổi nhận thức tăng cường trợ gi p SMEs mặt thông tin thông qua việc đào tạo thường xuyên cho doanh nghiệp 41 TÀI LI U THAM KHẢO TI NG VI T Quốc nh 2012) “JIC 2%/năm” hỗ trợ tín dụng khu vực kinh tế tư nhân: L i suất cho vay đ truy cập ngày 21/12/2012 địa chỉ: http://dddn.com.vn/2012062903004867cat54/ica-ho-tro-tin-dung-khu-vuc-kinh-te-tu-nhanlai-suat-cho-vay-2nam.htm Bộ Kế hoạch Đ u tư Cục Phát triển Doanh nghiệp (2011), Sách trắng Doanh nghi p Vừa Nhỏ Vi t Nam 2011 Nguyễn Thị Cành (2008), “Khả tiếp cận nguồn tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” ế Số 212) Chính phủ (2009), Nghị đị 56/ ỏ phát tri Chính phủ (2011), Nghị đị đầ / Đ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp 75/ / Đ-CP ngày 30/8/2011 Chính phủ tín dụng n tín dụng xuất Chính phủ (2012), Nghị quyế / / - / ị 02/NQ-CP ngày 07/01/2012 Chính phủ Về gi i pháp chủ yếu đ â s ho ch phát tri n kinh tế - xã hội dự Cục Thống kê Khánh H a 2012) ố đ ều hành thực hi n kế ắ Hồ Hường 2012) “Rất doanh nghiệp nhỏ tiếp cận vốn ưu đ i” truy cập ngày 26/12/2012 đ địa chỉ: http://dddn.com.vn/20120612041439318cat44/rat-it-cac-doanh-nghiep-nho-tiep-can-duocvon-uu-dai.htm ế IFC (2009), Cẩ 10 Trương Văn Khánh 2011) vừa Việt Nam”, â ứ ị ụ â ỏ Hiệu hoạt động quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ ớc Vi t Nam, truy cập ngày 26/12/2012 địa chỉ: http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/e00039004bf56fa78b2bef722c17d02a/truong+v an+khanh.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=e00039004bf56fa78b2bef722c17d02a 42 11 Quỹ ảo l nh Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa TP HCM 2013) “Giới thiệu” Quỹ B o lãnh Tín dụng cho doanh nghi p nhỏ vừa TP HCM, truy cập ngày 10/12/2012 địa chỉ: http://www.hcgf.com.vn/gioi-thieu.html 12 Trương Quang Thông 2009) ợ ụ â ỏ NX Tài ố 13 Tổng cục Thống kê (2008, 2012), 14 Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Copenhagen, Viện Khoa học Lao động Xã hội (2012), Đặc đ ô ờng kinh doanh Vi t Nam: Kết qu đ ều tra doanh nghi p nhỏ vừ NX Lao động – Xã hội TI NG ANH 15 Ayyagari, Meghana; Beck, Thorsten and Demirgỹỗ-Kunt, Asli (2003), Small and Medium Enterprises across the Globe: New ata ases”, World Bank Policy Research Working Paper 3127, (No August 2003), World Bank 16 Beck, Thorsten; Demirgỹỗ-Kunt, Asli and Pería, María Soledad Martínez (2009), “ ank Financing for SMEs: Evidence Across Countries and Bank-Ownership Types” Journal of Financial Services Research, (Issue 1-2), Vol 39, pp 35-54 17 Beck, Thorsten and Demirgỹỗ-Kunt, Asli (2006), Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint”, World Bank Policy Research Working Paper 18 Berger, Allen N and Udell, Gregory F (2005), “A More Complete Conceptual Framework for Financing of Small and Medium Enterprises”, World Bank Policy Research Working Paper 3795, World Bank 19 Demirgỹỗ-Kunt, Asli (2008), Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access? The World Bank, Washington, D.C 20 Love, Inessa and Mylenko, Nataliya (2003), “Credit reporting and financing constraints”, World Bank Policy Research Working Paper 3142, (No October 2003), World Bank 43 21 Ministry of Economy, Trade and Industry and Japan Small Business Research Institute (2009), White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: Finding Vitality through Innovation and Human Resources, Ministry of Economy, Trade and Industry 22 Office of Small and Medium Enterprises Promotion (2011), Situation and Economic Indicatiors of SMEs in 2011 and 2012: White Paper on Small and Medium Enterprises of Thailand in 2011 Trends of 2012 23 RAM Consultancy Services Sdn Bhd (2005), “SME Access to Financing: Addressing the Supply Side of SME Financing” Final Main Report, (REPSF Project No 04/003) 24 Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs (2012), White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan 2009 and 2012 25 Wilkinson, Jim and Christensson, Jon (2011), “Can the Supply of Small Business Loans be Increased?”, Economic Review, (No Second Quarter 2011) 26 Wymenga, Paul; Spanikova, Viera; Barker, Anthony et al (2012), EU SMEs in 2012: at the Crossroads: Annual Report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/2012 P Ụ ỤC PHI U PH NG VẤN Ý KI N DOANH NGHI P VỀ VẤN ĐỀ TÀI TRỢ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHI P V A VÀ NH a Ô (SMEs) / Khả tiếp cận tổ chức tài chính, ngân hàng vấn đề thường chiếm quan tâm đặc biệt trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) Thế theo kết nghiên cứu g n có t lệ khiêm tốn khoảng 30% SMEs có khả tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng Xuất phát từ nhu c u thực tế giảng viên Nguyễn Hữu Mạnh, Bộ mơn Tài Ngân hàng, Khoa Kế tốn – Tài trường Đại học Nha Trang đồng thời học viên Khóa IV chương 44 trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh thực khảo sát khả tiếp cận vốn SMEs ngân hàng thương mại NHTM) địa bàn tỉnh Khánh H a làm đề tài nghiên cứu Cuộc khảo sát nằm khn khổ đề tài thạc sĩ “chính sách công” giảng viên Nguyễn Hữu Mạnh thực Mục đích khảo sát nhận diện đặc điểm chung khó khăn đến từ hai phía SMEs NHTM tác động đến việc hình thành, phát triển mối quan hệ tín dụng SMEs với NHTM Để làm rõ nội dung phân tích kết khảo sát nói trên, việc lắng nghe ý kiến chủ doanh nghiệp, nhà quản lý tài SMEs nguồn thơng tin vơ quan trọng quý giá Cá nhân mong q ơng/bà dành thời gian q áu để trả lời câu hỏi bảng vấn Tất thơng tin có tính cách riêng tư hoạt động mà ông/bà cung cấp đ ợc sử dụ đ tổng hợp, phân tích phục vụ cho cơng tác nghiên c u khoa h c đ ợc bảo mật cách đ i Kính chúc q Ơng/bà, q cơng ty ngày phát triển thành cơng, thịnh vượng! Trân trọng kính chào! Nha Trang, tháng 12/2012 Người thực khảo sát NGUY N H U M NH 45 PHẦN I - THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHI P a Tên doanh nghiệp: b Tên viết tắt: c Địa chỉ: d Năm thành lập (ghi đủ chữ số): e Vốn điều lệ nay: triệu đồng Tổng số lao động toàn thời gian: người f oạ Câu 1.1 oa  Doanh nghiệp nhà nước 4 Công ty hợp danh  Công ty trách nhiệm hữu hạn 5 Doanh nghiệp tư nhân  Công ty cổ ph n ĩ Câu 1.2 ự oạ độ 1 Sản xuất hàng hóa 5 Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch 2 Kinh doanh thương mại 6 Khai thác thủy sản 3 Xây dựng 7 Chế biến thủy sản/nông sản 4 Vận tải 8 Dịch vụ khác Sản phẩm SXKD cụ thể (xin ghi rõ): … : … ……………………………………………………… Câu 1.3 V o đ ậ ủ ữ oa VNĐ Câu 1.4 1 V ủ ữ đ Từ tiền tiết kiệm riêng cá nhân rả 4 Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng 46 2 Vay mượn từ bạn bè, người thân 5 Vay từ tổ chức, hội đồn 3 Có đóng góp thành viên, cổ đông khác 6 o Nhà nước đ u tư trường hợp doanh nghiệp có vốn tham gia Nhà nước) Câu 1.5 Tro a a a ự 1 Từ lợi nhuận để lại 2 Góp vốn cổ đơng cũ 3 Góp vốn cổ đơng cũ + a đ 4 ủ đ o? o Nhà nước đ u tư trường hợp doanh nghiệp có vốn tham gia Nhà nước) 5 Nguồn khác xin ghi rõ): …………… ……………………………………… Câu 1.6 T eo đá ro ár a ô a a? / a độ ro oa o rả a đ 1 Phát triển khả quan 4 Phát triển theo chiều hướng chậm, chựng lại 2 Phát triển tốt 5 Không lạc quan hướng phát triển 3 Phát triển ình thường PHẦN II - QUAN H TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Câu 2.1 Trong v ng năm qua quý doanh nghiệp đ sử dụng hình thức tài trợ nào? Có thể chọn nhiều có) 1 Huy động vốn cổ đông thành viện công ty 6 Thuê mua tài (Leasing) 2 Vay mượn gia đình ạn bè 7 Tín dụng nhà cung cấp 3 Từ lợi nhuận để lại 8 Ứng trước người mua 4 Vay trung dài hạn ngân hàng 9 Tín dụng ưu đ i phủ, tổ chức, hiệp hội 5 Vay ngắn hạn ngân hàng 10 Nguồn khác xin ghi rõ) …… Câu 2.2 i người tư vấn cho quý doanh nghiệp việc lựa chọn khả tài trợ trên? Có thể chọn nhiều có) 1 Cán tham mưu phụ tá doanh nghiệp 5 Từ tổ chức, hiệp hội 2 Chuyên gia tư vấn bên ngồi 6 Tự tìm hiểu 3 Từ gia đình 7 Khác (xin ghi rõ) 4 Cán ngân hàng ạn bè 47 Câu 2.3 Trong v ng năm vừa qua nhìn chung quý doanh nghiệp đ giải vấn đề tài trợ vốn nào? chọn câu trả lời sau đây) Xin khoanh tr n điểm đánh giá: điểm khó khăn; điểm thuận lợi khơng khó khăn Câu 2.4 Trong v ng năm vừa qua quý doanh nghiệp có tiếp cận xin vay vốn ngân hàng hay khơng? 1 Câu 2.5 Có 2 Khơng Nếu KH NG xin quý doanh nghiệp cho iết nguyên nhân sao? 1 Khơng có nhu c u vay 2 Nghĩ Ngân hàng không cho vay 3 Không iết thủ tục Câu 2.6 Nếu CÓ quý doanh nghiệp đ tiếp cận xin vay vốn ao nhiêu ngân hàng? Trả lời : ngân hàng Câu 2.7 Cho đến ao nhiêu ngân hàng đ chấp thuận cho quý doanh nghiệp vay vốn? Xin ghi rõ trường hợp khơng có ngân hàng ghi số 0) Trả lời: …………… ngân hàng Câu 2.8 Có quý doanh nghiệp gặp tình sau đây: với ộ hồ sơ xin vay ngân hàng từ chối ngân hàng khác lại đồng ý cho vay? 1 Câu 2.9 Có 2 Khơng Nếu CĨ theo quý doanh nghiệp nguyên nhân sao? 1 Ngân hàng cho vay với lãi suất cao 5 Ngân hàng cho vay linh động 2 Do doanh nghiệp đ cung cấp nhiều bảo đảm 6 Do mối quan hệ cá nhân 3 Ngân hàng cho vay có quan hệ tín dụng tốt ngân hàng đ từ chối 7 Khơng có ý kiến 4 Ngân hàng cho vay dễ d i Câu 2.10 C n trường hợp ị ngân hàng từ chối cho vay vốn nguyên nhân theo ý kiến quý ông/ à? Có thể chọn nhiều ô có) 1 Do khơng có tài sản chấp khơng có bảo lãnh 4 Do ngân hàng cho rằng, báo cáo tài cung cấp khơng đ y đủ, khơng minh bạch 2 o không đủ khả soạn thảo phương án vay vốn 5 Do ngân hàng cho doanh nghiệp Ơng, Bà khơng phải khách hàng ưu tiên 3 Do ngân hàng khơng có khả 6 Do ngân hàng cho dự án ông bà không 48 cho vay 7 khả thi mặt tài Ý kiến khác (xin ghi rõ) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 2.11 Quý doanh nghiệp đ cung cấp cho ngân hàng ảo đảm tín dụng để vay vốn? 1 C m cố, chấp tài sản 3 Bảo l nh cá nhân gia đình 2 Bảo lãnh ngân hàng khác 4 Bảo đảm khác (xin ghi rõ): …………………………………… Câu 2.12 Theo ông/ để ngân hàng cho vay vốn yếu tố sau có mức độ quan trọng nào? đ đ đ m không quan trọ => đ m quan trọng Tài sản đảm bảo Hồ sơ thủ tục cung cấp đ y đủ Lãi suất Khả trả nợ quý doanh nghiệp Thông tin minh bạch Khả lập kế hoạch kinh doanh tốt Vốn tự có quý doanh nghiệp Các điều kiện toán gốc, lãi mà ngân hàng đề nghị Viễn cảnh ngành nghề sản xuất kinh doanh Quan hệ cá nhân Câu 2.13 Theo quý ông/ hoạt động sản xuất kinh doanh tương lai g n tới) c n đến sản phảm dịch vụ ngân hàng ? (Có th ch n nhi u n u có) 1 Vay ngắn hạn vốn lưu động 6 Bảo lãnh ngân hàng 2 Vay toán quốc tế 7 Các dịch vụ toán, chuyển tiền quốc tế 49 3 Vay toán nhà cung cấp nước 8 Các d ịch vụ toán, chuyển tiền nước 4 Vay trung dài hạn để đ u tư phát triển sản xuất kinh doanh 9 Ký thác tiền 5 Thuê mua tài (Leasing) 10 Nhu cấu khác (xin ghi rõ) Câu 2.14 Nếu có nhiều khả lựa chọn giao dịch ơng/ ưu tiên chọn lựa số nhóm ngân hàng sau đ số ấ … số ấp nhất) Đ Nhóm ngân hàng Các ngân hàng thương mại quốc doanh Các ngân hàng thương mại cổ ph n Các ngân hàng liên doanh Các chi nhánh hay ngân hàng 100% nước PHẦN IV - T ÔN TIN C N ÂN N ƯỜI ĐƯỢC PH NG VẤN Họ tên: Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… Email:……………………………… Chức vụ doanh nghiệp 1 Chủ doanh nghiệp 2 Giám đốc 3 Chủ doanh nghiệp kiêm giám đốc 4 Phó giám đốc 5 Khác (xin ghi rõ) Kinh nghiệm làm việc lãnh vực chuyên môn tại: năm Trước làm việc cho doanh nghiệp ông/ đ làm việc cho: (có thể nhiều câu trả lời) 1 Doanh nghiệp quốc doanh 4 Các quan nhà nước 2 Doanh nghịệp quốc doanh 5 Khác (xin ghi rõ): 3 Doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh Xin chân thành Q Ô / ! 50 PHỤ LỤC Ý KI N MỘT S ÃN Đ O NHTM Nguyễn Xuân Quang – Tr ởng phịng tín dụng – Ngân hàng qn đội, chi nhánh Khánh Hòa (MB) - MB tập trung cho vay ngắn hạn chủ yếu, hạn chế cho vay trung dài hạn SMEs thiếu tài sản đảm bảo khơng có dịng tiền vào - năm trước, khách hàng mục tiêu NNN t lệ nợ xấu khối DNNN cao, không tập trung vào chuyên môn không đ ng chiến lược phát triển đ u tư không đ ng mục đích sử dụng vốn đồng thời hướng tới xây dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện nên năm tới đối tượng khách hàng mục tiêu chủ yếu SMEs - MB thực cho vay theo thông tư 14 NHNN, tập trung cho vay ngành là: o XNK o Thương mại o Xây lắp o Công nghiệp hỗ trợ Nguyễn Vi - ũ –P đ Đơ C á ịa - DAB Khách hàng mục tiêu 2012 kinh doanh XNK, SMEs tập trung vào hai ngành kinh doanh điện tử điện máy khách sạn nhà hàng (2013) - Tiêu chí quan trọng cho SMEs vay phương án sản xuất kinh doanh, tính khả thi phương án vay đề cao tiêu chí sử dụng vốn đ ng mục đích - Quy định giải thủ tục vay: o Vay lại: ngày tu n làm việc (vay ngắn hạn), 10-15 ngày (vay dài hạn) o Vay mới: 15 ngày (ngắn hạn), 30 ngày (dài hạn) o Cịn tùy thuộc vào vay - Về tài sản chấp khách hàng bắt đ u khả toán nợ o Đ u tiên thỏa thuận với khách hàng để tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ ưu tiên hàng đ u 51 o Nếu khách hàng thiếu thiện chí, Ngân hàng tiến hành đánh giá lại tài sản đảm bảo, xem xét tính khả mại, giá trị Tài sản cao giá trị nợ vay gây áp lực với khách hàng Việc làm thường thành cơng khách hàng không buông giá trị tài sản chấp o Trong trường hợp Tài sản khơng cịn nhiều giá trị so với dư nợ, ngân hàng làm đơn yêu c u thi hành án khẩn cấp, phong tỏa tài sản điều ngân hàng khơng muốn tốn chi phí mặt thời gian buộc phải ký quỹ 100% giá trị tài sản cho quan thi hành án o ngân hàng khơng có quyền phát tài sản mà phải thông qua quan thi hành án đồng thời tài sản đ phong tỏa chưa ngân hàng nhận lại vốn đ cho vay tài sản khơng án đấu giá khơng có người mua, giá trị đ giảm thời gian dài - Nguyên nhân theo DAB hồ sơ vay vốn khách hàng bị ngân hàng khác từ chối cho vay cho vay ngược lại nguyên tắc tín dụng “khẩu vị” tín dụng khác NH, ý chí l nh đạo, kinh nghiệm Chẳng hạn, DAB quy định cho vay tài sản chấp đất đô thị có diện tích từ 30m2 trở lên, số ngân hàng khác lại khơng có quy định Đơi yếu tố nhỏ nằm ngồi phạm vi tài lại định giải ngân hay không Chẳng hạn quan hệ đối tượng vay nơi cư tr hay quan hệ gia đình Nguyễn Ng c Qu c – G đ c Techcombank chi nhánh Khánh Hòa - Đối tượng khách hàng mục tiêu SMEs - Ưu tiên ngành nghề: o Kinh doanh thương mại o Vận tải hành khách hàng hóa o Xây dựng o Nông sản (nông sản, thủy sản xuất khẩu) địa phương mạnh - Bắt buộc phải chấp cho vay, tránh tình trạng nợ xấu tăng cao - Ít cho vay đ u tư KS hay nhà hàng Đặc biệt xây rủi ro cao hạn mức lớn 52 53 PHỤ LỤC Ý KI N ÃN Đ O UBND T NH VÀ HI P HỘI Huỳnh Ng c Bơng – C - ị UBND Tỉnh Khánh Hòa Tỉnh đ tổ chức nhiều đối thoại SMEs đại diện tất tổ chức tín dụng đặc biệt NHTM giám đốc NHTM), có đại diện NHNN, sở Kế hoạch đ u tư Sở Tài Chủ trì Phó chủ tịch phục trách kinh tế - Riêng năm 2012 đ tổ chức hai họp, họp này, vấn đề mà SMEs phàn nàn khơng tiếp cận vốn vay NHTM, tồn kho gia tăng số kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch làng nghề - NHTM cho rằng, họ không cho SMEs vay mà h u hết SMEs phàn nàn không vay NH khơng có tài sản chấp báo cáo tài khơng minh bạch, NH tiên liệu mức độ rủi ro cao nên không chấp nhận cho vay - Giải pháp SMEs đề xuất UBND Tỉnh đứng bảo l nh thực việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng chưa thực chưa thu xếp nguồn vốn cho quỹ Ông Nguyễn Xuân Long – đ c sở Tài Khánh Hịa (ph ng vấ ađ n thoại) - Tỉnh chưa có quỹ bảo lãnh tín dụng chưa thu xếp nguồn vốn - Hiện giai đoạn lập dự thảo chờ UBND Tỉnh phê duyệt - Các sách hỗ trợ DN tỉnh áp dụng theo quy định gói kích thích Chính phủ ưu tiên cho NNN đặc biệt doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Tr - Ng – Phó chủ tịch hội doanh nghi p trẻ Khánh Hòa 120/168 hội viên sinh hoạt thường xuyên hội, 2/3 làm dịch vụ không hỗ trợ để vay vốn - Khó khăn trở ngại chính: o Khơng tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng o Quy hoạch làng nghề, tiểu thủ công nghiệp Tỉnh không rõ ràng o Tiền thuê đất theo giá thị trường cao N không thuê 54 o DN không xuất suy thoái kinh tế chưa nhận hỗ trợ đ ng mức tỉnh - Các ngân hàng yêu c u điều kiện tiên phải có tài sản chấp - Khơng vay vốn nên DN thường tự tìm kiếm nguồn vốn, ứng trước chủ yếu - Các chủ N chưa tin tưởng vào gi p đ hiệp hội - 2007 trở trước, DN vay dễ dàng - Khơng trơng mong vào quỹ HTPT tỉnh cho vay DA có trọng điểm - Qũy khuyến cơng hỗ trợ chủ yếu hàng nông sản - Các SMEs quốc doanh hiệp hội, doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, lịch sử tín dụng tốt có đ u đảm bảo đề nghị Tỉnh ký bảo lãnh khơng đồng ý, DNNN lại giải Nhu c u vay vốn tìm tiếng nói chung với NH yêu c u cấp thiết Ông Mai Thanh Liêm – chủ tịch hi p hội doanh nghi p v a nh Khánh Hòa - Hội viên hội 200 hội viên/tổng số g n 4000 doanh nghiệp vừa nhỏ - Việc tham gia hoạt động hội chưa thành viên hưởng ứng - Các sách, hỗ trợ thơng tin cho SMEs chưa mang tính lan tỏa, hội viên nên hoạt động chưa ý, h u hết tiếp cận vốn SMEs tiếp xúc với NH ... nghiên cứu Tỉnh Khánh Hòa nhằm trả lời ba câu hỏi: Th ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó... cứu sau tác giả đưa nhằm tìm câu ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó khăn? Th ba, vai trị... SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.2.2 Phạm vi nghiên c u Đề tài tập trung phân tích khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh H a yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn SME địa àn Tỉnh giai