(Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM HOÀNG NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM HOÀNG NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mãsố : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T Ế NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân tơi đúc kết từ q trình học tập nghiên cứu thời gian qua Số liệu luận văn thu thập từ nguồn đáng tin cậy trung thực Tác giả luận văn Phạm Hoàng Nguyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu thẻ tín dụng 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại 1.1.1.3 Phương thức tốn thẻ tín dụng 1.1.2 Một số loại thẻ tín dụng phổ biến hành vi sử dụng thẻ tín dụng khách hàng 1.1.2.1 Một số loại thẻ tín dụng phổ biến giới Việt Nam 1.1.2.2 Hành vi sử dụng thẻ tín dụng khách hàng 10 1.2 Những lợi ích rủi ro thẻ tín dụng 13 1.2.1 Những lợi ích tốn thẻ tín dụng 13 1.2.2 Những rủi ro tốn thẻ tín dụng 16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng qua số nghiên cứu trước 19 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM Việt Nam PGS.,TS Lê Thế Giới – ThS Lê Văn Huy năm 2006 19 1.3.2 Một điều tra nhật báo Hindu Line Ấn Độ nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng khách hàng năm 2011 21 1.3.3 Bài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sở hữu sử dụng thẻ tín dụng Bắc Síp năm 2005 Okan Veli Safakli 22 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TTD CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 26 2.1 Vấn đề phát hành thẻ tín dụng 26 2.1.1 Các điều kiện phát hành thẻ tín dụng 26 2.1.2 Quy trình phát hành thẻ tín dụng số ngân hàng Việt Nam 28 2.2 Thực trạng thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 30 2.2.1 Thực trạng phát hành tốn thẻ tín dụng Việt Nam thời gian qua 30 2.2.2 Thực trạng sở hạ tầng công nghệ cho việc phát triển thẻ tín dụng 34 2.2.3 Một số vấn đề pháp lý liên quan đ ến thẻ tín dụng 40 2.3 Thực nghiên cứu .43 2.3.1 Giả thiết nghiên cứu 43 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 44 2.3.2.1 Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (one-sample T test) 45 2.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factors Analysis: EFA) 48 2.3.2.3 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến định sở hữu sử dụng thẻ tín dụng (Binary logistic) 56 Kết luận chương 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 60 3.1 Một số ưu nhược điểm hình thức tốn thẻ tín dụng Việt Nam .60 3.1.1 Ưu nhược điểm 60 3.1.2 Kết luận từ mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 66 3.2 Một số giải pháp kiến nghị để gia tăng tốn thẻ tín dụng Việt Nam 67 3.2.1 Định hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam thời gian tới 67 3.2.2 Giải pháp 69 3.2.3 Kiến nghị 72 Kết luận chương 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM : Automated Teller Machine (máy rút tiền tự động) CMND : Chứng minh nhân dân EDCT : Electronic Data Capture Terminal (máy đọc thẻ) EFA : Exploratory Factor Analysis (phân tích nhân tố khám phá) KMO : Kaiser-Meyer-Olkin (chỉ số KMO) NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thương mại 10 NH TMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 11 POS : Point of sale (điểm chấp nhận thẻ) 12 TNH : Thẻ ngân hàng 13 TTD : Thẻ tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng, biểu Trang Bảng 1.1: Kiểm định gi trị trung bình nghiên cứu Okan Veli Safakli 24 Bảng 2.1: So sánh số loại phí sử dụng TTD NH 29 Bảng 2.2: Mức độ phổ cập TTD số quốc gia 31 Bảng 2.3: Cơ cấu giao dịch tốn khơng dùng tiền mặt q năm 2012 34 Bảng 2.4: Thống kê khái quát số liệu thu thập 44 Bảng 2.5: Kết kiểm định giá trị trung bình 46 Bảng 2.6: Kết phân tích nhân tố (chạy lần 6) 48 Bảng 2.7: KMO kiểm định Bartlett EFA lần 50 Bảng 2.8: Kết phù hợp mơ hình phân tích nhân tố 51 Bảng 2.9: Hệ số Cronbach alpha thành phần thang đo nhân tố 52 Bảng 2.10: Hệ số Cronbach alpha thành phần thang đo nhân tố 53 Bảng 2.11: Hệ số Cronbach alpha thành phần thang đo nhân tố 54 Bảng 2.12: Hệ số Cronbach alpha thành phần thang đo nhân tố 55 Bảng 2.13: Hệ số Cronbach alpha thành phần thang đo nhân tố 55 Bảng 2.14: Kết mơ hình hồi quy nhị phân 57 Bảng 2.15: Kết kiểm định Omnibus 58 Bảng 2.16: Kết kiểm tra phù hợp mơ hình hồi quy nhị phân 58 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ, đồ thị Trang Hình 1.1: Sơ đồ tốn TTD HÌnh 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM Việt Nam 20 HÌnh 2.1: Số lượng thẻ phát hành qua năm 30 HÌnh 2.2: So sánh cấu thẻ năm 2007 2012 31 Hình 2.3: Tỷ lệ toán tiền mặt so với tổng phương tiện toán qua năm 33 Hình 2.4: Số lượng POS máy ATM qua năm 35 Hình 2.5: Số lượng người dùng Internet số nước Đông Nam Á năm 2012 2013 37 Hình 2.6: Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet năm 2012 tính theo số lượng thuê bao 38 MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết đề tài Trước phát triển công nghệ thông tin ngày nay, NH điện tử nói chung việc tốn qua TTD nói riêng giúp đa dạng dịch vụ gi a tăng tính cạnh tranh cho NH Vì vậy, NH phát triển tốt mảng dịch vụ có lợi cạnh tranh lớn NH khác Nhưng thực tế cho thấy dịch vụ TTD chưa thực phát triển mạnh Việt Nam Vì vậy, tìm nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng TTD Việt Nam có ý nghĩa to lớn việc giúp cho NH đưa sách tiếp thị phù hợp hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ TTD Việt Nam Trước u cầu , tơi định thực nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng ngân hàng thương mại Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm khái quát thực trạng việc phát hành toán qua TTD Việt Nam thời gian qua Đồng thời dựa vào thực trạng cộng với mơ hình phân tích thực nghiệm để đưa nhân tố đượ c cho có ảnh hưởng đến định sử dụng TTD khách hàng Việt Nam Và cuối cở sở biết nhân tố đưa số giải pháp kiến nghị nhằ m thúc đẩy phát triển nhanh chóng bền vững thị trường thẻ tín dụng Việt Nam tương lai  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng Nghiên cứu thực Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - tài hàng đầu nước, có hệ thống NH phát triển mức thu nhập bình qn cao thích hợp cho việc nghiên cứu việc sử dụng TTD  Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa sở tiếp cận thực tế thu thập thông tin kết hợp với việc phân tích mơ hình kinh tế lượng để rút kết luận Số liệu dùng để chạy Factor 142 2.5629 C10 TTD cho phép mua sắm qua điện thoại 858 C9 TTD cho phép mua sắm qua mạng internet 811 9.365 64.101 678 Phụ lục 3: Bản khảo sát Thân chào anh/chị ! Tơi tên Phạm Hồng Ngun, học viên cao học trường Đại học kinh tế Tp.HCM Tôi thực nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng ngân hàng thương mại Việt Nam” để góp phần giúp NH nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt đồng thời hoàn thành luận văn tốt nghiệp Vì mong nhiệt tình giúp đ ỡ anh/chị thực khảo sát đưới đây, hỗ trợ anh/chị có ý nghĩa lớn nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn anh/chị Chúc anh/chị gia đình nhiều sức khỏe thành cơng Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin sau: Giới tính: Độ tuổi: Nam 45 Đã lập gia đình Trình độ học vấn: Dưới đại học Đại học Tình trạng công việc: Đang làm việc Lĩnh vực làm việc: Kinh tế Khác Trên đại học Khác Nghĩ hưu Thất nghiệp Lĩnh vực khác Kỹ thuật Thu nhập bình quân tháng anh chị nằm khoảng (triệu VND): 35 Có Khơng Nếu có,doanh số sử dụng TTD trung bình anh/chị (triệu VND/tháng) 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >50 Giả sử anh/chị đứng trước lựa chọn sử dung TTD, anh/chị vui lòng cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến định lựa chọn sử dụng TTD (mức 1: hồn tồn khơng đồng ý; mức hoàn toàn đồng ý) TTD cho phép anh/chị tốn khơng có tiền tài khoản 2 TTD cho phép anh/chị tạm thời sử dụng thu nhập vào kênh đầu tư khác 3 Anh/Chị có nhu cầu thường xuyên phải sử dụng đến TTD 2 Anh/Chị cho hình thức bên ngồi thẻ ảnh hưởng nhiều đến định lựa chọn 5 Ở nơi lựa chọn cách tốn, anh/chị thích sử dụng tiền mặt TTD 5 Anh/Chị cho sử dụng TTD tuyệt đối an toàn (tính bảo mật xác) Anh/Chị thích mang theo TTD tiền mặt mua sắm an tồn 2 Anh/Chị cho hệ thống pháp luật đủ hoàn thiện để bảo vệ người sử dụng TTD có tranh chấp Anh/Chị cho địa điểm chấp nhận toán TTD phổ biến rộng khắp 10 Anh/Chị cho hạ tầng công nghệ Việt Nam đủ để vận hành tốt hệ thống toán TTD 11 Một bị thẻ, anh/chị tin không bị tổn thất 12 Nếu hệ thống toán xảy lỗi, anh/chị tin quyền lợi đảm bảo 13 5 Anh/Chị cho điều kiện cấp TTD NH dễ đáp ứng 16 Anh/Chị cho thủ tục cấp TTD NH nhanh gọn khoa học 15 Anh/Chị cho sử dụng TTD anh/ phải gánh chịu nhiều loại phí lãi suất 14 2 Anh/Chị cho hình thức khuyến sử dụng TTD hấp dẫn đáng quan tâm 17 Anh/Chị cho NH làm t ốt công tác giới thiệu sản phẩm TTD 18 5 Thanh toán TTD khiến anh/chị kiểm soát chi tiêu 21 Anh/Chị cho thu nhập đủ để chi trả cho khoản chi tiêu TTD 20 Thương hiệu NHPH có tác động lớn đến định lựa chọn anh/chị 19 2 Anh/Chị quan tâm nhiều đến việc TTD có thẻ giúp anh/chị mua sắm qua điện thoại Internet 22 Anh/chị mong muốn sử dụng TTD nhiều người xung quang anh/chị sử dụng 23 Các anh/Chị quan tâm nhiều đến hạn mức lựa chọn TTD 24 Anh/Chị cho TTD phương thức tốn đại, cá tính phong cách 25 Anh/Chị cho có hiểu biết TTD Phụ lục 4: Kết lần chạy mơ hình phân tích nhân tố Chạy lần Rotated Component Matrix C14 Thủ tục cấp TTD nhanh gọn khoa học C10 Hạ tầng công nghệ đủ hồn thiện để vận hành tốt hệ thống tốn C15 Điều kiện cấp TTD dễ đáp ứng C9 Điểm chấp nhận toán thẻ phổ biến rộng k hắp C12 Nếu hệ thống xảy lỗi, quyền lợi người sử dụng thẻ đảm bảo C16 Các hình thức khuyến hấp dẫn đáng quan tâm C18 Thương hiệu NH có ảnh hưởng lớn đến định lựa chọn thẻ TTD C17 Các NH làm tốt việc giới thiệu TTD C13 Sử dụng TTD phải chịu nhiều loại phí lãi suất C24 TTD phương thức toán đại, cá tính phong cách 782 708 694 614 613 666 646 631 593 386 Nhân tố C8 Hệ thống pháp luật đủ hoàn chặt chẽ để bảo vệ người dùng TTD có tranh chấp C1 TTD cho phép tốn khơng có tiền tài khoản C11 Khi bị thẻ, người sử dụng thẻ không bị tổn thất C7 Sử dụng TTD bảo mật xác C22 Nhiều người xung quanh sử dụng TTD C23 Hạn mức thẻ ảnh hưởng nhiều đến định sử dụng thẻ C19 Thu nhập đủ để toán cho khoản chi tiêu bằ ng TTD C21 TTD giúp mua sắm qua điện thoại Internet C6 Thích mang theo TTD tiền mặt C5 Thích sử dụng tiền mặt sử dụng thẻ C4 Hình thức thẻ ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ C3 Nhu cầu thường xuyên sử dụng TTD C2 TTD cho phép tạm thời sử dụng thu nhập vào kênh đầu tư khác C20 Sử dụng TTD dễ kiểm soát chi tiêu 640 589 566 559 430 704 573 488 842 489 764 663 507 862 Trong bảng kết có yếu tố có hệ số tải nhân tố lớn < 0,5 C24, C22, C21 C5 Trong C24 có hệ số tải lớn không đạt nên yếu tố loại khỏi mơ hình Chạy lần Rotated Component Matrix C14 Thủ tục cấp TTD nhanh gọn khoa học C10 Hạ tầng công nghệ đủ hoàn thiện để vận hành tốt hệ thống toán C9 Điểm chấp nhận toán thẻ phổ biến rộng khắp C12 Nếu hệ thống xảy lỗi, quyền lợi người sử dụng thẻ đảm bảo C15 Điều kiện cấp TTD NH dễ đáp ứng C16 Các hình thức khuyến hấp dẫn đáng quan tâm C18 Thương hiệu NH có ảnh hưởng lớn đến quy ết định lựa chọn thẻ TTD C17 Các NH làm tốt việc giới thiệu TTD C13 Sử dụng TTD phải chịu nhiều loại phí lãi suất C22 Nhiều người xung quanh sử dụng TTD C6 Thích mang theo TTD tiền mặt C7 Sử dụng TTD bảo mật xác C8 Hệ thống pháp luật đủ hồn chặt chẽ để bảo vệ người dùng TTD có tranh chấp C11 Khi bị thẻ, người sử dụng thẻ khơng bị tổn thất C5 Thích sử dụng tiền mặt sử dụng thẻ C4 Hình thức thẻ ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ Nhân tố 753 743 680 649 642 666 639 629 602 433 780 692 584 454 431 773 C3 Nhu cầu thường xuyên sử dụng TTD C2 TTD cho phép tạm thời sử dụng thu nhập v kênh đầu tư khác C23 Hạn mức thẻ ảnh hưởng nhiều đến định sử dụng thẻ C19 Thu nhập đủ để toán cho khoản chi tiêu TTD C21 TTD giúp mua sắm qua điện thoại Internet 653 484 719 556 514 C1 TTD cho phép tốn khơng có tiền tài khoản C20 Sử dụng TTD dễ kiểm soát chi tiêu 756 862 Mơ hình chạy lần y ếu tố với hệ số tải nhân tố lớn