PHÁT TRIỂN tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM ANH TƠN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM ANH TÔN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn thạc sỹ kinh tế “Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam” kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Các số liệu, kết đƣợc nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Mọi thông tin thứ cấp sử dụng đề tài đƣợc trích dẫn đầy đủ Tác giả luận văn PHẠM ANH TƠN LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy, cô giáo trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Tơi xin đƣợc bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Trung Thành - Giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, đồng nghiệp Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam tạo điều kiện cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến động viên tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh hợp tác giúp đỡ công việc, quên động viên gia đình bạn bè trình học tập nghiên cứu thực tế Dù cố gắng nhƣng trình độ thân cịn hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy, giáo, bạn học viên đóng góp ý kiến để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 hái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 17 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ 21 1.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 36 2.2 Quy trình nghiên cứu 36 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 37 2.3.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 37 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 38 CHƢƠNG 3: TH C TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VI T NAM 42 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 42 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV 42 3.1.2 Mơ hình tổ chức, mạng lƣới nguồn nhân lực BIDV 43 3.2 ết hoạt động kinh doanh BIDV 45 3.2.1 Hoạt động huy động vốn BIDV 45 3.2.2 Hoạt động tín dụng BIDV 46 3.2.3 ết kinh doanh BIDV 48 3.3 Phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ BIDV 49 3.4 Phân tích phát triển tín dụng bán lẻ BIDV theo tiêu 56 3.4.1 Chỉ tiêu quy mô 56 3.4.2 Chỉ tiêu chất lƣợng tín dụng bán lẻ 66 3.5 Đánh giá chung hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV 68 3.5.1 ết đạt đƣợc 68 3.5.2 Những hạn chế 71 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 73 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VI T NAM 79 4.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu phát triển tín dụng bán lẻ BIDV 79 4.1.1 Quan điểm phát triển tín dụng bán lẻ BIDV 79 4.1.2 Định hƣớng, mục tiêu phát triển tín dụng bán lẻ BIDV 79 4.2 Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ BIDV 82 4.2.1 Xây dựng chiến lƣợc phát triển tín dụng bán lẻ 82 4.2.2 Chuyển đổi mơ hình tổ chức kinh doanh 83 4.2.3 Phát triển mạng lƣới kênh phân phối truyền thống áp dụng kênh phân phối số hoá, đại 84 4.2.4 Phát triển thƣơng hiệu BIDV 85 4.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực BIDV dành cho tín dụng bán lẻ 88 4.2.6 Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 92 4.2.7 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ sách khách hàng 93 4.2.8 Phát triển khách hàng gắn với nâng cao lực quản lý rủi ro 95 4.3 iến nghị 99 4.3.1 Đối với phủ 99 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 100 4.3.3 Đối với quyền địa phƣơng 101 ẾT LUẬN 103 TÀI LI U THAM HẢO 105 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam AI Cơng nghệ trí tuệ nhân tạo BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 10 BSC HGĐ KPIs KT-XH MB NHNN NHTM Thẻ điểm cân Hộ gia đình Chỉ số đánh giá thực công việc inh tế - xã hội Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại 11 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần 12 RPA Công nghệ tự động hoá 13 Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 14 SXKD 15 TCTD Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng 16 Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ỹ thƣơng Việt Nam 17 TMCP Thƣơng mại cổ phần 18 VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 19 VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế 20 Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 10 3.10 Nội dung Cơ cấu nợ BIDV giai đoạn 2017-2019 Phân loại nợ theo chất lƣợng BIDV giai đoạn 2017-2019 ết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2017-2019 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2017-2019 Thị phần tín dụng bán lẻ giai đoạn 2017-2019 Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2017-2019 Doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi BIDV giai đoạn 2017-2019 Thu nhập từ tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2017-2019 Số lƣợng khách hàng tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2017-2019 Cho vay bán lẻ theo sản phẩm tín dụng BIDV giai đoạn 2017-2019 ii Trang 45 46 47 50 52 55 57 58 59 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ STT Biểu đồ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Nội dung Sơ đồ cấu máy tổ chức BIDV Cơ cấu nguồn nhân lực BIDV năm 2019 Tăng trƣởng huy động vốn BIDV giai đoạn 2017-2019 Tăng trƣởng tín dụng BIDV năm 2019 Biến động dƣ nợ tín dụng bán lẻ BIDV năm 2019 Mạng lƣới ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2019 iii Trang 42 43 44 51 56 64 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu hƣớng phát triển hoạt động tín dụng Việt Nam, ngân hàng chia tách thành hai loại hình theo đối tƣợng khách hàng tín dụng bán bn tín dụng bán lẻ Hiện nay, phát triển tín dụng bán lẻ xu hƣớng mới, ngày nhận đƣợc nhiều quan tâm từ Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) nƣớc (NHTM cổ phần NHTM quốc doanh) Trên thực tế, NHTM nhận thức đƣợc tầm quan trọng tín dụng bán lẻ phát triển hệ thống sản phẩm kèm với kênh phân phối rộng rãi chiếm đƣợc ƣu cạnh tranh thị trƣờng Bằng việc phát triển tín dụng bán lẻ, NHTM gia tăng đƣợc khách hàng, chiếm lĩnh thị phần, phân tán đƣợc rủi ro thúc đẩy cải tiến liên tục sản phẩm bán lẻ phải đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Trong thời gian vừa qua, gặp khơng khó khăn tình hình biến động kinh tế giới, việc cạnh tranh thƣơng mại nƣớc lớn nhƣ cạnh tranh khốc liệt từ ngân hàng có kinh nghiệm mảng tín dụng bán lẻ đặc biệt khối NHTM cổ phần NHTM nƣớc ngoài, nhiên với cố gắng nỗ lực toàn hệ thống, tích cực triển khai nhiều giải pháp hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV đạt đƣợc mức tăng trƣờng ổn định năm 2019 với số lƣợng khách hàng bán lẻ đạt 12 triệu khách hàng, tăng trƣởng 10%/năm, tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 363.603 tỷ đồng Hoạt động tín dụng bán lẻ đƣợc triển khai theo sát đạo Thủ tƣớng phủ Ngân hàng nhà nƣớc, theo tập trung cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tỷ trọng chiếm xấp xỉ 45% tổng dƣ nợ, cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu (vay mua nhà khoảng 30%, cho vay tín chấp chiếm 7% tổng dƣ nợ) sóc khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ, BIDV cần phải thực k k k k k k k k k k k k k k trao đổi thông tin với khách hàng k k k k k k k k Quyết liệt, triệt để nâng cao chất lƣợng, phong cách giao dịch phục vụ k k k k k k k k k k k k k khách hàng để cán đại sứ thƣơng hiệu tốt, có biện pháp k k k k k k k k k k k k k k k k k chế tài thƣởng phạt nghiêm minh, áp dụng đồng thời biện pháp hành k k k k k k k k k k k k k k kinh tế cán vi phạm nguyên tắc giao dịch k k k k k k k k k k k k k k k k k khách hàng nhƣ: phê bình, khiển trách, đuổi việc, giảm trừ lƣơng, lùi thời k k k k k k k k k k k k k k gian nâng lƣơng, không thực quy hoạch bổ nhiệm, k k k k k k k k k k Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân giống k k k k k k k k k k k k k nhƣ hệ thống xếp hạng doanh nghiệp BIDV nhằm phân loại k k k k k k k k k k k k k k khách hàng theo nhóm để áp dụng sách khách hàng phù hợp k k k k k k k k k k k k k k Dựa vào sở đánh giá nhóm thơng tin khách hàng nhƣ: k k k k k k k k k k k k k k k k Thơng tin nhân thân (tuổi, trình độ học vấn, chức vụ, tính chất cơng việc, số k k k k k k k k k k k k k k k k ngƣời phụ thuộc ); thông tin lực (mức thu nhập bình k k k k k k k k k k k k k k quân/tháng, hình thức sở hữu nhà, bảo hiểm nhân thọ thân ); thông tin k k k k k k k k k k k k k k quan hệ ngân hàng (số nợ phải trả kỳ, tài sản bảo đảm, mức độ sử k k k k k k k k k k k k k k k k k k dụng dịch vụ ngân hàng, dƣ nợ tổ chức tín dụng ) k k k k k k k k k k k k k Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống hỗ trợ bao gồm hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS), hệ thống quản lý hạn mức tài sản (CLIMS), kết nối với hệ thống giao dịch đại BIDV Smartbanking, Home Banking nhằm giảm thiểu tối đa thời gian khách hàng phải đến tận nơi điểm giao dịch rút ngắn thời gian tác nghiệm, cấp tín dụng cho khách hàng Mặc dù nay, BIDV có chƣơng trình phân khúc khách hàng bán lẻ để từ có sách, sản phẩm ƣu đãi phù hợp, nhiên phân khúc khách hàng BIDV chƣa thực hợp lý, có phân khúc áp dụng bao gồm khách hàng cá nhân thông thƣờng, khách hàng cá nhân thân 94 thiết khách hàng cá nhân VIP Việc áp dụng sách lãi suất cho phân khúc, đối tƣợng chƣa thực xác liệu thiếu tính cập nhật Vì BIDV cần đánh giá xây dựng phân khúc khách hàng hợp lý, đôi với việc cập nhật liệu nhằm áp dụng sách lãi suất phù hợp đối tƣợng khách hàng 4.2.8 Phát tri n khách hàng gắn với nâng cao l c qu n lý rủi ro Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ khách hàng cá nhân sử dụng k k k k k k k k k k k k k k sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV 8,74% Là NHTM, làm k k k k k k k k k k k k k k k k dịch vụ ngân hàng BIDV cần “bán mà khách hàng cần”, tức phải xuất k k k k k k k k k k k k k k k phát từ thị trƣờng, từ nhu cầu, thị hiếu khách hàng BIDV cần nghiên k k k k k k k k k k k k k k k cứu chuyên sâu yếu tố nhƣ: thu nhập, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học k k k k k k k k k k k k k k k k vấn, giới tính, sở thích để biết đƣợc nhu cầu nhóm đối tƣợng k k k k k k k k k k k k k k k khách hàng Từ đƣa tƣ vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp có k k k k k k k k k k k k k k k k k thể phân theo tiêu chí nhƣ: k k k k k k - Theo độ tuổi: k k k k k Đối với phân khúc khách hàng có độ tuổi dƣới 30 tuổi nên đầu tƣ, k k k k k k k k k k k k k k k phát triển sản phẩm tiện ích, tích hợp cơng nghệ đại, phù hợp k k k k k k k k k k k k k k k k với thu nhập lứa tuổi nhƣ: sản phẩm cho vay thông qua nghiệp vụ k k k k k k k k k k k k k k k k phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi, cho vay cán k k k k k k k k k k k k k k k k k cơng nhân viên tín chấp lƣơng, cho vay nhu cầu nhà Vì qua thực tiễn thấy k k k k k k k k k k k k k k k k k ngƣời độ tuổi vừa trƣờng, thu nhập mức k k k k k k k k k k k k k k k k trung bình từ 1,5 triệu đồng đến dƣới triệu đồng Do họ có nhu cầu đối k k k k k k k k k k k k k k k k k k với sản phẩm có mức cho vay thấp để chi tiêu cho nhu cầu cá nhân k k k k k k k k k k k k k k k k k k gia đình (cƣới hỏi, mua sắm phƣơng tiện lại, mua sắm đồ dùng gia đình, k k k k k k k k sửa chữa nhà cửa ) k k k k 95 k k k k k k k k Đối với phân khúc hách hàng có độ tuổi 30 đến 55 tuổi tuổi k k k k k k k k k k k k k k k k khách hàng thƣờng có thu nhập cao nhu cầu khách hàng k k k k k k k k k k k k k k k cao Do ngồi sản phẩm nhƣ độ tuổi dƣới 30 tuổi cần k k k k k k k k k k k k k k k k k giới thiệu thêm cho khách hàng sản phẩm nhƣ cho vay nhu cầu nhà ở, k k k k k k k k k cho vay mua ôtô, cho vay kinh doanh k k k k k k k k k k k k k k k k - Theo khu vực: k k Ngoài BIDV cần phải quan tâm đến yếu tố địa lý theo k k k k k k k k k k k k k k k khu vực, khu vực khác có đặc điểm tính chất khác nhƣ: k k k k k k k k k k k k k k k k k k hách hàng khu vực thành phố lớn nhƣ Hà Nội, thành phố Hồ Chí k k k k k k k k k k k k k k k Minh thƣờng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ đa dạng k k k k k k k k k k k k k k k k (vay kinh doanh, vay mua ôtô kinh doanh tiêu dùng, vay nhu cầu nhà k k k k k k k k k k k k k k k k ở) Cịn khách hàng khu vực Tây Ngun có nhu cầu sử dụng sản phẩm k k k k k k k k k k k k k k k k tín dụng đặc thù nhƣ sản xuất kinh doanh hỗ trợ nguồn vốn trồng trọt k k k k k k k k k k k k k k k k canh tác tiêu, điều, cà phê… hách hàng khu vực ven biển, thúc đẩy sản k k k k k k k k k k k k k k k k phẩm cho vay hỗ trợ đóng tàu thuyền… k k k k k k k k k - Theo ngành nghề: k k BIDV cần đẩy mạnh áp dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ phù hợp k k k k k k k k k k k k k k với phân loại đối tƣợng khách hàng theo ngành nghề hoạt động Đối với k k k k k k k k k k k k k k k khách hàng cán nhân viên đơn vị trả lƣơng qua tài khoản BIDV k k k k k k k k k k k k k k k k k ngân hàng khác, cần đẩy mạnh khai thác sản phẩm cho vay tín k k k k k k k k k k k k k k k k chấp, mở thẻ tín dụng Đối với khách hàng kinh doanh triển khai thêm k k k k k k k k k k k k k k k gói sản phẩm cạnh tranh nhằm thúc đẩy sản phẩm cho vay kinh doanh, k k k k k k k k k k k k k k k cho vay kmua xe ô tô… k k k k k Bên cạnh việc phát triển khách hàng mới, BIDV cần đẩy mạnh k k k k k k k k k k k k k khách hàng hữu nhằm gia tăng độ mức độ thân thiết gắn bó k k k k k k k k k 96 k k k k k k k k khách hàng với ngân hàng chƣơng trình bán chéo, bán kèm k k k k k k k k k k k k k k (cross sell, up sell) để gia tăng khách hàng k k k k k k k k k k Hoạt động ngân hàng luôn chịu tác động lớn môi k k k k k k k k k k k k k k trƣờng trị - pháp luật BIDV khơng nằm ngồi tác động k k k k k k k k k k k k k k k Do đó, để hạn chế tối đa tác động xấu môi trƣờng trị k k k k k k k k k k k k k k k k k pháp luật giai đoạn nay, BIDV cần phải thực số giải k k k k k pháp cụ thể nhƣ sau: k k k k k k k k k k k k k k k k - Nâng cao lực hối pháp chế kiểm soát tuân thủ trụ sở k k k k k k k k k k k k k k k k chính, khơng ngừng học hỏi, tiếp cận quy định định Pháp luật k k k k k k k k k k k k k k k nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro mặt pháp lý hoạt động ngân hàng k k k k k k k k k k k k k k k k k nói chung hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng Đối với, cán thuộc k k k k k k k k k k k k k k k k k phòng Quản lý rủi ro chi nhánh, đơn vị trực thuộc cần hiểu rõ vai trò, k k k k k k k k k k k k k k k k k trách nhiệm thân hoạt động cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ k k k k k k k k k k k k k k k k điều kiện ngân hàng, từ giảm thiểu rủi ro tối đa hoạt động tín k k k k k k k k k k k k k k k k k dụng k - Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng, bên cạnh phƣơng pháp truyền thống, BIDV cần xây dựng áp dụng phƣơng pháp tiên tiến nhƣ sàng lọc khách hàng, phân luồng hồ sơ vào điểm xếp hạng tín dụng, thực khai thác thông tin từ bên thứ ba bao gồm quan khách hàng công tác, ngƣời tham chiếu, thẩm định trƣờng…nhằm hạn chế tối đa rủi ro gian lận, thông tin bất đối xứng - Thƣờng xuyên tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn, thi tìm k k k k k k k k k k k k k k hiểu pháp luật, qua giúp cán cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật k k k k k k k k k k k k k k k k k hoạt động tín dụng k k k k k - Quản lý chặt chẽ giới hạn tín dụng ngành, giới hạn tín dụng nhóm khách hàng liên quan, đơn đốc chi nhánh đầu mối quản lý khách 97 hàng liên quan thực nghiêm túc việc hạch tốn dƣ nợ tín dụng để kịp thời đánh giá rủi ro tiềm ẩn - Áp dụng rộng rãi sách mua bảo hiểm tử kỳ khoản k k k k k k k k k k k k k k k vay tín chấp, bảo hiểm tài sản tài sản chấp gồm xe ô tô, k k k k k k k k k k k k k k k k k k k hộ chung cƣ…nhằm giảm thiểu rủi ro đến với khách hàng nhƣ ngân k k k k k k k k k k k k k k k hàng k - Từng bƣớc hồn thiện mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng theo k k k k k k k k k k k k k thông tƣ 13/2018/TT-NHNN “Quy định hệ thống kiểm soát nội k k k k k k k k k k k k k Ngân hàng thƣơng mại, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài” Bằng việc kết hợp k k k k k k k k k k k k k k tiêu tài phi tài khách hàng, BIDV định k k k k k k k k k k k k k k k k hạng đƣợc khách hàng, từ có sách hạn mức, lãi suất, phí phù k k k k k k k k k k k k k k k k k hợp với phân khúc khách hàng k k k k k k k - Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS – Early Warning System), đó, số cảnh báo sớm rủi ro cần bao phủ nguyên nhân gây vỡ nợ chủ yếu cho khách hàng nhƣ nhân tố khách quan, nhân tố chủ quan hồ sơ thu nhập, tài sản bảo đảm, phƣơng án sử dụng vốn Đồng thời, tăng cƣờng sử dụng tiêu tính tốn tự động nhƣ số ngày q hạn, tình trạng cung cấp thơng tin, tình trạng sở hữu tài sản…nhằm tính tốn đo lƣờng rủi ro kịp thời - Thành lập phận chuyên trách xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn k k k k k k k k k k k k k k k k k iểm soát chặt chẽ khoản nợ hạn Ban hành quy định rõ ràng k k k k k k k k k k k k k k k quy tắc ứng xử nhóm nợ, tuổi nợ Gắn trách nhiệm cụ thể đối k k k k k k k k k k k k k k k k k với cá nhân quy trình cấp tín dụng đến thu hồi nợ k k k k k k k k k k k k k k - Áp dụng số đánh giá rủi ro khách hàng theo thông tƣ số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 việc “Quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài” bao gồm tỷ lệ đảm bảo 98 (LTV); tỷ lệ thu nhập (DSC)… nhằm thống quan điểm đánh giá rủi ro toàn hàng khách hàng 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với phủ Trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn thiên tai dịch bệnh k k k k k k k k k k k k k k Covid -19 nhƣ kinh tế giới biến động ngày trở nên tiêu cực, k k k k k k k k k k k k k k k k kinh tế Việt Nam chƣa có dấu hiệu phục hồi, ngƣời dân buộc phải thắt chặt k k k k k k k k k k k k k k k k chi tiêu, việc vay vốn ngân hàng trở nên khó khăn mặt k k k k k k k k k k k k k k k k k lãi suất cao Điều ảnh hƣởng tiêu cực đến tính khoản độ an toàn k k k k k k k k k k k k k k k k k NHTM nói chung hoạt động cho vay bán lẻ nói riêng Do vậy, k k k k k k k k k k k k k k k k Chính phủ phải có điều hành thận trọng nhằm bình ổn giá cả, kiềm chế k k k k k k k k k k k k k k k k lạm phát, ổn định kinh tế Từ đó, giảm dần mặt lãi suất, để tín dụng k k k k k k k k k k k k k k k k k k nói chung nhƣ tín dụng bán lẻ nói riêng đƣợc phát triển k k k k k k k k k k k k k k k Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chính phủ cần đạo k k k k k k k k k k k k k UBND cấp quan nhà nƣớc có thẩm quyền (Sở tài nguyên môi k k k k k k k k k k k k k k k k trƣờng) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền k k k k k k k k k k k k k k k sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho k k k k k k k k k k k k k k k k k ngân hàng việc thẩm định, cho vay, thu nợ xử lý tài sản bảo đảm k k k k k k k k k k k k k k k k k k Sớm ban hành luật sở hữu tài sản để thống chuẩn mực giấy k k k k k k k k k k k k k k k tờ sở hữu tài sản tất thành phần kinh tế Thơng qua thúc đẩy k k k k k k k k k k k k k k k k k k việc chuyển quyền sở hữu tài sản nhanh chóng, dễ dàng, tạo điều kiện cho k k k k k k k k k k k k k k k Ngân hàng thƣơng mại việc nhận tài sản đảm bảo phát mại tài k k k k sản đảm bảo k k k k k k k k k k k k k k k k Cải tiến công tác án, thi hành án, sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành k k k k k k k k k k k k k k k án để nâng cao hiệu lực pháp lý án có hiệu lực thi hành, rút k k k k k k k k k k k ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án k k k k k k k k k k 99 k k k k k k k k 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước nh t C n nâng cao ch t lượng cơng tác thơng tin tín dụng k k k k k k k k k k k k k Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) phần cải thiện tình trạng k k k k k k k k k k k k k thiếu thơng tin tín dụng phục vụ cơng tác cho vay Ngân hàng thƣơng k k k k k k k k k k k k k k k k mại tổ chức tín dụng Tuy nhiên, việc thu thập cập nhật thông tin k k k k k k k k k k k k k k k k k biến động CIC chƣa kịp thời Một số nguyên nhân chủ yếu k k k k k k k k k k k k k k k dẫn đến tình trạng là: thông tin CIC phần lớn doanh k k k k k k k k k k k k k k k k nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp Thơng tin thƣờng phản ánh sai k k k k k k k k k k k k k k k lệch doanh nghiệp chƣa thực đầy đủ pháp lệnh kế k k k k k k k k k k k k k k k k tốn thống kê, việc cung cấp thơng tin khơng kịp thời làm cho thông tin k k k k k k k k k k k k k k k k thƣờng bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp Về phía tổ chức tín dụng, k k k k k k k k k k k k k k k k k chƣa tuân thủ quy định cung cấp thông tin, xác nhận dƣ nợ k k k k k k k k k k k k k k k k k khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với vay khách hàng mà k k k k k k k k k k k k k k k k có cịn bí mật thơng tin khách hàng mà biết để đảm bảo quyền k k k k k lợi cho k k k k k k k k k k k k k k k k Chính vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nƣớc cần sớm có giải pháp để k k k k k k k k k k k k k k hoạt động trung tâm phát huy hiệu Cần bắt buộc Ngân hàng k k k k k k k k k k k k k k k k thƣơng mại tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động hệ thống CIC, k k k k k k k k k k k coi nhƣ quyền lợi nghĩa vụ k k k k k k k k k k k k k k k k K hai: Ngân hàng Nhà nước c n hoàn thi n quy ch , quy định k k k k k k k k k k môi trư ng pháp lý cho hoạt động tín dụng Cụ th k k k k k k k k k k k k k k k k - Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) Công ty quản lý tài sản k k k k k k k k k k k k k k k (VAMC) đƣợc thành lập song đến cơng ty hoạt động không k k k k k k k k k k k k k k k có hiệu quả, chƣa thực đƣợc nhiệm vụ xử lý nợ đóng băng k k k Ngân hàng k k k k k k k k k 100 k k k k k k k - Có vƣớng mắc việc thực quy định pháp luật k k k k k k k k k k k k k nhƣ luật tổ chức tín dụng, điều 52, khoản có nói rõ tổ chức tín k k k k k k k k k k k k k k k k k k k dụng có quyền bán tài sản cầm cố chấp để thu hồi nợ yêu cầu ngƣời k k k k k k k k k k k k k k k k k k bảo lãnh thực trách nhiệm có quyền khởi kiện khách hàng k k k k k k k k k k k k k k không trả nợ đƣợc Nhƣng theo nghị định 86/ CP Ngân hàng khơng có k k k k k k k k k quyền bán đấu giá tài sản cầm cố chấp k k k k k k k k k k k k k k k k k - Hiện nay, NHNN cho phép triển khai thành lập trung tâm thông k k k k k k k k k k k k k tin tín dụng tƣ nhân, nhƣng chƣa có hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt k k k k k k k k k k k k k k k k k động Vì vậy, NHNN cần tích cực hồn thiện, nâng cao chất lƣợng k k k k k k k k k k k k k k k thơng tin tài CIC Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng không k k k k k k k k k k k k k k k k cho CIC nói riêng mà cịn cho hệ thống thơng tin tín dụng phát triển k k k k k k k k k k k k k k k k k Với việc cho phép thành lập trung tâm thông tin tín dụng cá nhân, coi k k k k k k k k k k k k k k k k k định đắn NHNN Tuy nhiên, NHNN cần hoàn thiện k k k k k k k k k k k k k k văn hƣớng dẫn để hoạt động trung tâm thực đem lại hiệu k k k k k k k k k k k k k k k k k cho ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho toàn hệ thống k k k k k k k k k k k k k k k k 4.3.3 Đối với qu ền địa phương Các quan quản lý nhà đất từ tỉnh, thành phố đến xã phƣờng k k k k k k k k k k k k k k k đẩy nhanh trình Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Quyền sử dụng k k k k k k k k k k k k k k k k đất cách niêm yết công khai thủ tục, cách làm hồ sơ, giấy k k k k k k k k k k k k k k k k k tờ cần thiết Hệ thống loa đài phƣờng xã đƣợc sử dụng để tuyên k k k k k k k k k k k k k k k k k truyền, phổ biến nội dung cho ngƣời dân rõ chủ trƣơng cách làm, k k k k k k k k k k k k k k k k tránh tình trạng ngƣời dân khơng rõ thủ tục Nghiêm túc xử phạt cán k k k k k k k k k k k k k k k k quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu dân chúng, làm chậm tiến độ, chủ trƣơng k k tỉnh k k k k k k k k k 101 k k k k k k Đơn giản hoá thủ tục phát mại tài sản đảm bảo ngân hàng tổ k k k k k k k k k k k k k k k chức tín dụng khách hàng đến hạn không trả đƣợc nợ Triển khai tốt k k k k k đăng ký giao dịch bảo đảm k k k k k k k k k k k k k k k k Đối với ngành cơng an, tồ án phối hợp BIDV việc xử k k k k k k k lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ k k k k k k k k 102 k k k k k k k KẾT LUẬN Phát triển tín dụng bán lẻ xu hƣớng tất yếu mà BIDV định hƣớng mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu thời gian tới Bằng phƣơng pháp nghiên cứu so sánh, phân tích thu thập thông tin từ nhiều kênh khác nhƣ: nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, nghiên cứu, tạp chí khoa học…Luận văn thực mục tiêu sau: - Hệ thống hố vấn đề có liên quan đến phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thông qua số liệu liên quan giai đoạn 2017-2019 - Đánh giá hạn chế ngân hàng ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ - Từ đề xuất số giải pháp then chốt liên quan đến chiến lƣợc, chuyển đổi mơ hình tổ chức kinh doanh giải pháp khác nhằm phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu phạm vi kiến thức hạn h p, tác giả mong muốn nhận đƣợc góp ý, phản biển từ nhiều góc độ để luận văn đƣợc hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Trung Thành tận tâm hƣớng dẫn quan tâm giúp đỡ q trình hồn thiện luận văn Đồng thời, tác giả xin chân thành cám ơn Ban phát triển Ngân hàng bán lẻ - Ngân 103 hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam tạo điều kiện nghiên cứu có nhiều góp ý nhận xét hữu ích luận văn 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Hồng Nga, 2010, Phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đ nh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học inh tế quốc dân; Federic S.Minskin (1998), iền tệ, Ngân hàng thị trư ng tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội; Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2016), h ng tư số 39/2016/ -NHNN Quy định hoạt động cho vay ổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2016), h ng tư số 41/2016/ Quy định -NHNN lệ An toàn vốn Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2018), h ng tư số 13/2018/TT-NHNN Quy định ệ thống kiểm soát Nội Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2016), Nghị số 1078/NQ-BIDV ngày 20/4/2016 chiến lư c phát triển CN ội đ ng quản trị ph duyệt giai đoạn 2015-2020, tầm nh n 2030 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2016), Nghị số 2312/NQ- ĐQ việc định hướng chuyển đổi m h nh tổ ch c Ngân hàng CP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017), Quyết định số 350/QĐ-BIDV Về Ban hành Quy chế cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2018), số 7975 /BIDV-Q D Về ướng dẫn ướng dẫn thực quy chế cho vay BIDV 105 10.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017), Nghị số 1731/NQ- ĐQ Về việc ph duyệt Phương án c u Ngân hàng CP Đầu tư Phát triển Việt Nam g n với xử lý n x u đến năm 2020 11.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017),Nghị số 936/NQ-BIDV ngày 1/6/2017, Đề án giải pháp triển khai Basel BIDV giai đoạn 2017-2019 12.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2018), Nghị số 01/NQ-BIDV ngày 02/1/2018 điều ch nh, bổ sung chiến lư c phát triển CN đến năm 2020 ph h p với Phương án c u BIDV g n với xử lý n x u đến năm 2020 13.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2018), Quyết định số 1139/QĐ-BIDV Ban hành Chính sách c p tín dụng 14.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2019), Quy định số 426 /QyĐ-BIDV Về c p tín dụng bán lẻ 15.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2019), Quyết định số 3952/QĐ-BIDV Về Phân c p thẩm quyền phán tín dụng bán lẻ c p điều hành 16.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017,2018,2019) Báo cáo thư ng ni n 17.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017,2018,2019) Báo cáo số liệu tr n hệ thống SIBS, Cognog 18.Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2017,2018,2019) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 19.Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hƣơng (2004), iền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê; 106 20.Nguyễn Minh iều, Phan Chung Thủy, Nguyễn Thùy Linh (2006), iền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê; 21.Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2012, Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học inh tế TP Hồ Chí Minh; 22.Nguyễn Thị Minh Thảo, 2016, Phát triển cho vay nhà khách hàng cá nhân Ngân hàng hương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sỹ Trƣờng Đại học Thƣơng Mại; 23.Quốc hội nƣớc CHXH CN Việt Nam (2010), u t số 47/2010/Q 12, u t ổ ch c tín dụng, Việt Nam; 24.Tơ hánh Tồn, 2014, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần C ng thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ Trƣờng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 25.Triều Mạnh Đức, 2010, Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển n ng th n Việt Nam Chi nhánh 6, Luận văn thạc sỹ, Đại học inh tế TP Hồ Chí Minh; 26.Võ Minh Phong, 2015, Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Chi nhánh Ki n Giang, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Tài – Marketing; 27.Vũ Hồng Thanh, 2019, u hướng cho hoạt động ngân hàng bán lẻ th i kỳ cách mạng c ng nghiệp 4.0, Bài nghiên cứu đăng Tạp chí ngân hàng số 22/2018; 28.Vũ Thị Thái Hà, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn; 107 29.Vƣơng Hồng Hà, 2013, Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh t nh B c Giang, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 108 ... TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VI T NAM 42 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 42 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. C TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 3.1.1 Lịch sử hình thành phát tri... cứu Chƣơng Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chƣơng Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN