Giải pháp phát triển và hạn chế rủi ro trong thanh toán thẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2010 Lời Cảm Ơn Lời đầu tiên,tơi xin kính gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô trường Đại Học Kinh Tế TPHCM truyền đạt kiến thức; tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu cần thiết giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến Cô Trương Thị Hồng - Khoa Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh - nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ thời gian qua Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Q thầy bạn Trân trọng Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp Cao Học Ngân Hàng Đêm - Khóa 16 - Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - LỜI CAM ĐOAN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG Ngày sinh: 12/05/1976 Nơi sinh: Hà Nội Trúng tuyển đầu vào năm: 2006 Là tác giả đề tài luận văn: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Thị Hồng Ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 Tơi cam đoan nội dung luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài nêu nghiên cứu, xin chịu trách nhiệm nội dung tính xác đề tài nghiên cứu Người cam đoan Nguyễn Thị Thu Hằng MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ 1.1 Tổng quan thẻ toán: 1.1.1 Khái niệm thẻ toán 1.1.2 Các chủ thể tham gia quy trình phát hành tốn thẻ 1.1.2.1 Ngân hàng phát hành thẻ: 1.1.2.2 Ngân hàng toán thẻ: 1.1.2.3 Đơn vị chấp nhận thẻ: 1.1.2.4 Chủ thẻ: 1.1.3 Phân loại thẻ toán: 1.1.3.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất: 1.1.3.2 Phân loại theo tính chất tốn thẻ: 1.1.3.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: 1.1.3.4 Phân loại theo chủ thể phát hành: 1.1.4 Quy trình toán thẻ: 1.1.4.1 Quy trình chấp nhận toán thẻ qua máy ATM: 1.1.4.2 Quy trình tốn hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị chấp nhận thẻ: 1.1.4.3 Quy trình giao dịch mua bán mạng: 1.2 Lợi ích thẻ toán: 1.2.1.1 Lợi ích chung 1.2.1.2 Đối với chủ thẻ: 1.2.1.3 Đối với Ngân hàng phát hành Ngân hàng toán thẻ: 1.2.1.4 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 13 1.2.1.5 Đối với xã hội 14 1.3 Rủi ro phát hành, sử dụng toán thẻ giới học 11 kinh nghiệm cho Việt Nam 15 1.3.1 Rủi ro hoạt động toán qua máy ATM: 15 1.3.1.1 Tấn công vật lý ATM: 15 1.3.1.2 Đánh cắp liệu thẻ ATM: 16 1.3.1.3 Bẫy thẻ/ Bẫy tiền: 17 1.3.1.4 Tấn công phần mềm ATM: 18 1.3.2 Rủi ro hoạt động toán thẻ qua POS: 18 1.3.2.1 Rủi ro sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: 18 1.3.2.2 Rủi ro chuẩn chi giao dịch 19 1.3.2.3 Rủi ro họat động ĐVCNT 19 1.3.3 Rủi ro hoạt động toán thẻ qua internet: 22 1.3.3.1 Rủi ro người bán (đơn vị chấp nhận thẻ): 22 1.3.3.2 Rủi ro người mua: 23 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TÓAN THẺ TẠI CÁC NHTM VN 27 2.1 Đánh giá tình hình thị trường thẻ Việt Nam: 27 2.1.1 Môi trường pháp lý: 27 2.1.2 Các đặc điểm chủ yếu thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn từ 2006 đến nay: 27 2.2 Những thành công hạn chế thị trường thẻ Việt Nam nay: 29 2.2.1 Thành công: 29 2.2.2 Hạn chế thị trường thẻ Việt Nam : 33 2.3 Thực trạng rủi ro toán thẻ NHTM VN : 34 2.3.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ: 34 2.3.1.1 Rủi ro giả mạo: 34 2.3.1.2 Rủi ro kỹ thuật: 35 2.3.1.3 Một số rủi ro khác: 36 2.3.2 Một số trường hợp điển hình liên quan đến rủi ro toán thẻ Việt Nam: 36 2.3.3 Vấn đề quản lý rủi ro toán thẻ Ngân hàng Thương Mại Việt Nam: 41 2.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại Việt Nam 43 2.4.1 Điểm mạnh : 43 2.4.1.1 Đối với nhóm Ngân hàng có vốn Nhà nước (bao gồm VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV): 43 2.4.1.2 Nhóm Ngân hàng TMCP phát triển mảng kinh doanh thẻ (ACB, Sacombank, Eximbank, Đông Á, Techcombank) 44 2.4.2 Điểm yếu: 45 2.4.2.1 Đối với nhóm Ngân hàng có vốn Nhà nước (bao gồm VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV): 45 2.4.2.2 Nhóm Ngân hàng TMCP phát triển mảng kinh doanh thẻ (ACB, Sacombank, Eximbank, Đông Á, Techcombank) 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NHTM VN 48 3.1 Xu hướng thị trường thẻ Việt Nam: 48 3.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô: 48 3.1.2 Xu hướng thị trường dịch vụ thẻ: 48 3.1.3 Cơ hội: 50 3.1.4 Thách thức: 51 3.2 Giải pháp kiến nghị để phát triển dịch vụ thẻ NHTM VN: 52 3.2.1 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ NHTM VN: 52 3.2.1.1 Tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm thẻ 52 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm 54 3.2.1.3 Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ: 54 3.2.1.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: 55 10 11 PHỤ LỤC 2: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: 1063 /CV-TTT2 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (V/v Thơng tin thẻ giả mạo_lần 2) Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Sở giao dịch (sau gọi Chi nhánh) Tiếp theo công văn số 4311/CV-TTT2 ngày 27/07/2009 v/v thông tin tội phạm sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch ĐVCNT, Hội sở tiếp tục nhận thơng báo từ Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam (Vietnam Risk Coucil) thông tin tội phạm thẻ sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch Việt Nam, cụ thể sau : Danh sách tội phạm thẻ thẻ giả mạo (Bổ sung) 1.1 Danh sách tội phạm thẻ: Theo thông báo Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam (Vietnam Risk Council), tội phạm thẻ thường xuyên sử dụng thẻ giả mạo để thực giao dịch Việt Nam chủ yếu có quốc tịch Singapore, có tên theo danh sách sau : STT Họ tê PHUA SING FANG ONG JIT HONG CHAN PENG JOO ARUMU AL KADA 1.2 Danh sách thẻ giả mạo: Theo thông báo Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam (Vietnam Risk Council) danh sách thẻ giả mạo bao gồm: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tổ chức thực Qua rà soát hệ thống cho thấy chưa có giao dịch thực thẻ giả mạo nói Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) BIDV Tuy nhiên, nhằm tăng cường cơng tác phịng ngừa rủi ro, tránh tổn thất liên quan ngân hàng ĐVCNT, Hội sở đề nghị: 2.1 Chi nhánh: Tiếp tục gửi văn tới ĐVCNT thông báo danh sách tội phạm, danh sách thẻ giả mạo số lưu ý để phòng ngừa rủi ro (theo mẫu Phụ lục đính kèm) Lập tức thu thập hoá đơn giao dịch POS thẻ giả mạo danh sách nói trường hợp có phát sinh giao dịch ĐVCNT chi nhánh quản lý Tiếp tục thực công tác đào tạo ĐVCNT theo hướng dẫn công văn số 3833/CV-TTT3 ngày 06/07/2009 v/v số lưu ý trình triển khai quản lý ĐVCNT 2.2 Trung tâm thẻ: Tiếp tục phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam để cập nhật thơng tin tình hình tội phạm thẻ giả hướng dẫn Chi nhánh biện pháp phịng ngừa thích hợp Trong q trình thực hiện, n ếu có phát đề nghị Chi nhánh liên hệ Hội sở (Qua Phịng Quản lý rủ i ro – Trung tâm thẻ; Số điện thoại: 04.22225305; E-mail: qlrr.ttt@bidv.com.vn) để phối hợp xử lý Nơi nhận: - Như trên; Ban QLRRTT&TN TTCNTT (để đưa lên Intranet) - Lưu: TTT2; (đã ký) Nguyễn Tấn Vinh PHỤ LỤC 3: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: 608/CV-TTT2 (V/v Thông tin tội phạm sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch ĐVCNT) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Sở giao dịch (sau gọi Chi nhánh) Qua thông báo Ngân hàng bạn, thời gian vừa qua tiếp tục xuất nhóm tội phạm người Malaysia sử dụng loại thẻ đánh cắp, thẻ bị thất lạc, thẻ giả… để giao dịch nhiều Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) Việt Nam Qua kiểm tra hệ thống, tính đến thời điểm (sáng ngày 7/6/2010), chưa xuất giao dịch thẻ giả mạo theo thông báo ĐVCNT BIDV Tuy nhiên, nhằm tăng cường cơng tác phịng ngừa rủi ro, tránh tổn thất liên quan ngân hàng ĐVCNT, Trụ sở thơng báo tới Chi nhánh số nội dung sau : Thông tin thẻ giả mạo tội phạm thẻ 1.1 Thông tin thẻ giả mạo: Các tội phạm thẻ sử dụng 02 thẻ giả mạo với tên chủ thẻ khác nhau, có số thẻ Ngân hàng phát hành, cụ thể sau : 1.2 Thông tin tội phạm thẻ: Nhóm tội phạm bao gồm 04 người mang quốc tịch Malaysia, cụ thể : STT Họ tên GRAMESH GOPAL ANANTH RAJ NGANG BOON SENG SUBRAMANIAM Tổ chức thực hiện: 2.1 Chi nhánh: Hồn thành trước ngày 08/06/2010 - Gửi thơng tin thẻ giả mạo, tội phạm thẻ số lưu ý để phòng ngừa rủi ro tới Điểm ứng tiền mặt Chi nhánh quản lý 10 - Thực gửi văn tới ĐVCNT thông báo danh sách tội phạm thẻ, thông tin thẻ giả mạo số lưu ý để phòng ngừa rủi ro (Theo mẫu Phụ lục đính kèm) 2.2 Trung tâm thẻ: Tiếp tục phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam Ngân hàng bạn để cập nhật thông tin tội phạm thẻ, thẻ giả mạo hướng dẫn Chi nhánh biện pháp phịng ngừa, xử lý thích hợp Trong q trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị Chi nhánh liên hệ Hội sở (Qua Phịng Quản lý rủi ro – Trung tâm thẻ; Số điện thoại: 04.22225305; E-mail: qlrr.ttt@bidv.com.vn) để phối hợp xử lý Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TTT2; 11 PHỤ LỤC 4: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: 753 /CV-TTT2 (V/v Thông tin tội phạm sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch ĐVCNT) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Sở giao dịch (sau gọi Chi nhánh) Tiếp theo công văn số 608/CV-TTT2 ngày 07/06/2010 v/v thông tin tội phạm sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch ĐVCNT, Hội sở tiếp tục nhận thơng báo từ Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam (Vietnam Risk Coucil) thông tin tội phạm thẻ sử dụng thẻ giả mạo để giao dịch Việt Nam, cụ thể sau : Danh sách thẻ giả mạo tội phạm thẻ a Danh sách tội phạm thẻ Theo thông báo Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam, có nhiều tội phạm thẻ thường xuyên sử dụng thẻ giả mạo để thực giao dịch Việt Nam, điển hình tội phạm có tên sau: STT b MR B LEA MICHAEL EMBLEM Danh sách thẻ giả mạo Theo thông báo Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam, danh sách thẻ giả mạo bao gồm: STT 10 12 STT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 13 STT 49 50 51 2.1 Tổ chức thực hiện: Chi nhánh: Hoàn thành trước ngày 31/07/2010 Gửi danh sách tội phạm thẻ , thẻ giả mạo số lưu ý để phòng ngừa rủi ro tới Điểm ứng tiền mặt Chi nhánh quản lý Thực gửi văn tới ĐVCNT thông báo danh sách tội phạm thẻ, thẻ giả mạo số lưu ý để phịng ngừa rủi ro (Theo mẫu Phụ lục đính kèm) 2.2 Trung tâm thẻ: Tiếp tục phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Hội đồng Quản lý rủi ro Việt Nam Ngân hàng bạn để cập nhật thông tin tội phạm thẻ, thẻ giả mạo hướng dẫn Chi nhánh biện pháp phòng ngừa, xử lý thích hợp Trong q trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị Chi nhánh liên hệ Hội sở (Qua Phịng Quản lý rủi ro – Trung tâm thẻ; Số điện thoại: 04.22225305; E-mail: qlrr.ttt@bidv.com.vn) để phối hợp xử lý Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TTT2; Nguyễn Tấn Vinh 14 15 ... chung thẻ toán Rủi ro toán thẻ Chương 2: Thực trạng thị trường thẻ rủi ro hoạt động toán thẻ Ngân hàng Thương Mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ hạn chế rủi ro toán thẻ Ngân hàng. .. nhận thẻ NHPHT: Ngân hàng phát hành thẻ NHTTT: Ngân hàng toán thẻ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMVN: Ngân hàng thương mại Việt Nam BIDV : Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 10 VCB : Ngân. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên