Bài viết này sẽ tập trung đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của Covid-19 gây ra thông qua việc trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam đang có những thuận lợi và đối mặt với khó khăn gì trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch Covid-19; và (2) Việt Nam cần làm gì để tận dụng thuận lợi và khắc phục khó khăn nhằm đưa hoạt động sản xuất tiếp cận sâu hơn vào thị trường thế giới.
Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Ngô Dương Minh Khoa Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 02/06/2020 Ngày nhận sửa: 03/08/2020 Ngày duyệt đăng: 25/08/2020 Mạng lưới chuỗi cung ứng kênh mà thơng qua COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt chuỗi cung ứng lại có phụ thuộc đáng kể vào kinh tế Trung Quốc Bằng chứng từ thị trường khác cho thấy hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn khủng hoảng kể từ quyền Trung Quốc thực thi biện pháp cách ly xã hội kinh tế Điều tạo hiệu ứng lan tỏa mắt xích khác mạng lưới chuỗi cung ứng, thúc đẩy họ có biện pháp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua việc chuyển dịch chuỗi cung ứng Bài viết tập trung đánh giá thuận lợi khó khăn The movement of global supply chains under the impact of Covid-19- Opportunities and challenges for Viet Nam Abstract: The supply chain network is one of the channels through which COVID-19 has a negative impact on the global economy, especially when these supply chains have a significant dependence on the Chinese economy Evidence from various markets reveals that global supply chain operations have been interrupted by the current crisis since the Chinese authorities implemented social and economic isolation measures And this is creating a spillover effect at different levels of the supplier network, as well as pushing them to take measures to reduce dependence on China through movements of supply chains Whether Vietnam, with its image of a safe and friendly country, can seize the opportunity to catch up with these movement waves? This article, therefore, will focus on assessing the advantages and disadvantages that Vietnam faces to the global supply chain shifts due to Covid-19 pandemic by answering two questions: (1) What advantages and disadvantages does Vietnam face in the context of the global supply chain significantly influenced by this pandemic; and (2) What should Vietnam to take advantages and overcome difficulties in order to bring production activities closer to global markets Keywords: supply chain, globalization, covid-19, Vietnamese economy Minh Duong Ngo Email: minhnd@hvnh.edu.vn Faculty of International Business, Banking Academy of Viet Nam Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 221- Tháng 10 2020 14 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X NGÔ DƯƠNG MINH Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19 gây thông qua việc trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam có thuận lợi đối mặt với khó khăn bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ dịch Covid-19; (2) Việt Nam cần làm để tận dụng thuận lợi khắc phục khó khăn nhằm đưa hoạt động sản xuất tiếp cận sâu vào thị trường giới Từ khóa: chuỗi cung ứng, tồn cầu hóa, Covid-19, kinh tế Việt Nam Đặt vấn đề Nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với thách thức chuỗi cung ứng bối cảnh đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 12/2019 Tính đến tháng 05/2020, SARS-CoV-2 lan rộng tới 198 quốc gia vùng lãnh thổ (WHO, 2020), ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế, chuỗi cung ứng, lĩnh vực sản xuất thị trường tài Sự lây lan virus corona cho thấy chuỗi cung ứng lĩnh vực công nghệ, ô tô, điện tử, dược phẩm, thiết bị y tế hàng tiêu dùng tập trung Trung Quốc quốc gia đóng vai trị nhà trung gian cung cấp nguyên liệu linh kiện toàn cầu Nhận thấy rủi ro mà phụ thuộc vào Trung Quốc đặt cho ngành công nghiệp quốc gia, số phủ khuyến khích doanh nghiệp rút dần hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc Nhật Bản cung cấp gói cứu trợ lên tới 23,5 tỷ Yên để hỗ trợ cho doanh nghiệp nước nhà Trung Quốc chuyển hoạt động sản xuất nước sang khu vực Đông Nam Á Giữa tháng 05/2020, quyền Mỹ ban hành sắc lệnh bổ sung quyền hạn quan quản lý đầu tư nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc (Araz cộng sự, 2020) Trong năm 2019, Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu tìm cách di chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc ảnh hưởng chiến thương mại Mỹ - Trung, đến nay, đại dịch Covid-19 lại đẩy nhanh kế hoạch có từ trước kinh tế nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vào Trung Quốc (Baldwin Evernett, 2020) Bên cạnh chi phí lao động gia tăng, căng thẳng thương mại Trung Quốc Hoa Kỳ, đại dịch thúc đẩy thương hiệu toàn cầu cần đánh giá cách nghiêm túc nguy có nguồn cung đầu vào Trung Quốc Ngồi ra, nhà sản xuất muốn đảm bảo chuỗi cung ứng phục hồi nhanh chóng trường hợp có nguy bất thường tương tự xảy tương lai, nâng cao lực phịng ngừa rủi ro hãng thơng qua việc giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất Trung Quốc Nhìn chung, SARS-CoV-2 khiến quốc gia giới ý thức nguy tiềm ẩn chuỗi giá trị ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc, có xu hướng chuyển dịch dần hoạt động sản xuất khỏi quốc gia (Linton Valkin, 2020) Việt Nam, trái lại, giai đoạn cao điểm đại dịch lại chứng tỏ cho giới hình ảnh quốc gia an tồn, thân thiện, kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời điểm đến hấp dẫn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu Theo báo cáo Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Bộ Kế hoạch đầu tư (2020), xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư diễn ngày nhiều, đặc biệt dòng vốn từ nhóm tập đồn đa quốc gia, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mà Việt Nam lựa chọn hàng đầu Bài viết này, đó, cố gắng trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam có thuận lợi đối mặt với khó khăn bối cảnh chuỗi cung ứng tồn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ dịch Covid-19; (2) Việt Nam cần làm để tận dụng thuận lợi khắc phục khó khăn nhằm đưa hoạt động sản xuất tiếp cận sâu vào thị trường giới (Baldwin & Mauro, 2020) Cùng với q trình tích hợp theo chiều dọc chuỗi cung ứng, Trung Quốc tìm cách giảm nhập hàng hóa trung gian từ phần lại giới Trái lại, nước trở nên phụ thuộc vào sản xuất Trung Quốc thông qua việc nhập sản phẩm trung gian phục vụ cho xuất Năm 2019, xuất Trung Quốc toàn cầu đạt gần 2,5 tỷ USD, chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất giới, vượt qua Hoa Kỳ (1,64 tỷ USD) vị trí thứ Đức (1,48 tỷ USD) vị trí thứ (Trademap, 2020) 2.1 Sự phụ thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu vào sản xuất Trung Quốc hệ lụy Khi xem xét cụ thể thâm nhập hàng xuất Trung Quốc vào quy trình sản xuất tồn cầu, thấy có tới gần 1/4 nguồn tư liệu sản xuất, 1/6 lượng hàng hóa trung gian, 1/10 lượng hàng hóa thành phẩm giao dịch tồn cầu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (UNCTAD, 2019) Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc trở nên quan trọng kinh tế toàn cầu, nước chiếm 65% sản xuất giới 41% xuất sản xuất giới Sự phụ thuộc sản xuất giới vào Trung Quốc khơng cịn cá biệt vài quốc gia cụ thể mà diễn diện rộng, từ Hoa Kỳ, quốc gia châu Âu, Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19 Hình Tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc thương mại tồn cầu (theo giai đoạn sản xuất, %) Ghi chú: Sản phẩm phân loại theo Danh mục Kinh tế mở rộng- BEC Hàng hóa khác chủ yếu bao gồm thực phẩm động vật sống Nguồn: UNCTAD, 2019 16 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGƠ DƯƠNG MINH hay khu vực Đơng Nam Á (trong có Việt Nam) Ngay kinh tế Bắc Á Nhật Bản hay Hàn Quốc, dù giảm quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc hàng hóa trung gian, giao thương cịn quy mơ lớn (Araz cộng sự, 2020) Ngồi giao dịch thương mại hàng hóa trung gian, kinh tế từ lâu mở nhà máy Trung Quốc hình thức FDI, dù ba kinh tế cố gắng giảm vốn FDI Trung Quốc để ủng hộ kinh tế Đơng Nam Á Hình hình mơ tả mối liên kết chuỗi cung ứng dệt may hàng công nghệ thông tin cho thấy rõ việc Trung Quốc đóng vai trị nhà cung cấp quan trọng đầu vào sử dụng ngành cơng nghiệp tồn giới Kích thước bong bóng phản ánh kích thước quốc gia theo luồng thương mại xem xét độ dày mũi tên kết nối cho thấy tầm quan trọng luồng giao dịch song phương cụ thể Có thể thấy, Trung Quốc thực cơng xưởng giới nói đến đầu vào ngành dệt may hay công nghệ thông tin Cùng với Hàn Quốc Nhật Bản, quốc gia trung tâm sản xuất châu Á Bên cạnh đó, Trung Quốc nơi cung ứng hàng hóa trung gian cho Hoa Kỳ châu Mỹ, Italy (đối với chuỗi dệt may) Đức (đối với chuỗi công nghệ thông tin) châu Âu, hàng hóa lại tiếp tục chế biến phân phối tới quốc gia khác châu lục Cụ thể, hàng hóa Trung Quốc nhập vào quốc gia thơng qua ba tuyến bản: (i) Quốc gia nhập trực tiếp hàng hóa thành phẩm sản xuất Trung Quốc; (ii) công ty quốc gia nhập phận thành phần có xuất xứ Trung Quốc, sau phận lắp ráp nhà sản xuất nước nhập Thành phẩm phân phối tới công ty người tiêu dùng khác Ví dụ, Trung Quốc bán linh kiện điện tử, cơng ty Hoa Kỳ sử dụng chúng để lắp ráp sản phẩm điện thoại thông minh; (iii) tuyến cuối Hình Các mối liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu hàng dệt may Nguồn: Báo cáo Phát triển chuỗi giá trị toàn cầu, WTO (2019) Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 17 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Hình Các mối liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu hàng công nghệ thông tin Nguồn: Báo cáo Phát triển chuỗi giá trị toàn cầu, WTO (2019) bao gồm phận Trung Quốc kết hợp vào hàng hóa quốc gia nhập mà nước mua từ quốc gia thứ ba Ví dụ, ngành công nghiệp xe Mexico, thị trường xe nhập lớn Hoa Kỳ, mua nhiều phận từ Trung Quốc Do đó, gián đoạn nguồn cung khu vực sản xuất Đơng Á nói chung Trung Quốc nói riêng làm tổn thương ngành sản xuất quốc gia khác toàn giới Sự bùng phát SARS-CoV-2 đến từ khu vực Vũ Hán, ảnh hưởng đến xuất Trung Quốc làm giảm mạnh nguồn cung chuỗi cung ứng toàn cầu Araz cộng (2020) nhấn mạnh bùng phát COVID-19 đại diện cho gián đoạn lớn gặp phải thập kỷ qua, phá vỡ nhiều chuỗi cung ứng tồn cầu Nghiên cứu Ivanov, D (2020) khoảng 51.000 cơng ty tồn giới có nhiều nhà cung cấp trực tiếp Vũ Hán triệu cơng ty giới có nhiều nhà cung cấp cấp hai (nhà cung 18 cấp gián tiếp) thành phố Trong số 1.000 doanh nghiệp khảo sát, có 94% gặp phải sự gián đoạn chuỗi cung ứng tác động corona virus, 98% có nhà cung cấp cấp cấp hai khu vực Vũ Hán Linton Vakil (2020) đưa số liệu thống kê 1.000 chuỗi cung ứng lớn giới sở hữu 12.000 sở (tức là, nhà máy, nhà kho hoạt động khác) khu vực cách ly COVID-19 Sự gián đoạn nguồn cung Trung Quốc coi ảnh hưởng đáng kể đến nhà sản xuất tồn cầu, biện pháp mà nước áp dụng để phòng chống COVID-19 cản trở việc cung cấp linh kiện quan trọng từ nhà sản xuất Trung Quốc, ảnh hưởng đến đầu nước Vũ Hán, nơi khởi nguồn COVID-19, Bloomberg xếp hạng thứ 13 số 2.000 thành phố Trung Quốc vào năm 2017 vai trị chuỗi cung ứng quốc tế thành phố hoạt động tốt thứ Trung Quốc Với khu vực phát triển quốc gia, khu phát triển khoa học cơng nghệ có sức chứa 350 viện nghiên cứu, 1.656 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGÔ DƯƠNG MINH doanh nghiệp công nghệ cao nhiều sở khởi tạo doanh nghiệp, thành phố nhận đầu tư từ 230 công ty Fortune Global 500 (Suborna, B., 2020) Các điểm đến xuất hàng hóa sản xuất Vũ Hán bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore Brazil Cú sốc sản xuất Trung Quốc thúc đẩy hiệu ứng Bullwhip (hiện tượng thông tin nhu cầu thị trường cho sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua khâu chuỗi cung ứng, dẫn đến dư thừa tồn kho, ảnh hưởng đến sách giá tạo phản ánh khơng xác nhu cầu thị trường) chuỗi cung ứng tồn cầu cách buộc cơng ty giảm đóng cửa sản xuất bán hàng Sự bùng phát COVID-19 tạo tàn phá chưa có chuỗi cung ứng tồn cầu, chủ yếu dựa vào sản lượng sản xuất nguyên liệu thô Trung Quốc Có hai kênh ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu, cú sốc sản xuất (do doanh nghiệp, nhà xưởng đình trệ sản xuất) cú sốc dòng chảy thương mại vận chuyển gián đoạn hậu cần (do quốc gia đóng cửa biên giới, tạm ngưng dịch vụ vận tải đường khơng, đường biển… để phịng dịch) Các nhà máy Trung Quốc bị ảnh hưởng đóng cửa kinh tế phịng dịch, cịn làm chậm hoạt động sản xuất nước khác thiếu nguyên liệu từ Trung Quốc Bởi thế, cú sốc chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu với cú sốc sản xuất chủ yếu Trung Quốc nhanh chóng tràn sang kinh tế khác Bảng liệt kê tác động Covid-19 tới chuỗi cung ứng tồn cầu nói chung hoạt động sản xuất khu vực nói riêng 2.2 Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc Sự bùng phát COVID-19 phụ thuộc mức ngành sản xuất toàn cầu vào Trung Quốc, chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng lớn Trung Quốc đóng cửa nhà máy doanh nghiệp Điều khiến công ty đa quốc gia gấp rút xem xét chuyển dịch nguồn cung ứng, mua sắm địa điểm sản xuất thay cho Trung Quốc Nhiều công ty Mỹ bắt đầu chuyển nguồn hàng nhập họ từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, Nam Á Đài Loan Với mục tiêu hình thành nên Mạng lưới kinh tế thịnh vượng, Hoa Kỳ lên kế hoạch thảo luận với “bộ tứ kim cương mở rộng” bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zeland, Hàn Quốc Việt Nam, từ “thúc đẩy kinh tế toàn cầu tiến lên” Một nội dung hội đàm liên quan tới việc định hình lại cấu trúc chuỗi giá trị tồn cầu, nhằm ngăn khơng cho tình trạng tương tự xảy đại dịch Covid-19 tái diễn Bảng cung cấp thông tin số nhà sản xuất lớn giới, người xem xét chuyển sản xuất tìm nguồn cung ứng từ Trung Quốc sang địa điểm thay phù hợp Việc lựa chọn địa điểm thay chủ yếu thúc đẩy bởi: (i) gần gũi địa điểm sản xuất tiềm với thị trường đầu ra; và/hoặc (ii) có sẵn mạng lưới sản xuất cơng ty bên ngồi Trung Quốc Đại dịch Covid-19 tạo động lực cho quốc gia tăng tốc thu hút dòng vốn đầu tư bối cảnh nhiều công ty đa quốc gia muốn dịch chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc Về lâu dài, đặc biệt giới hậu đại dịch, thay đổi động lực thương mại giới kéo theo thay đổi quan hệ thương mại quốc gia Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 19 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Bảng Thống kê tác động Covid-19 tới hoạt động sản xuất chuỗi cung ứng toàn cầu Khu vực Ảnh hưởng Covid-19 tới chuỗi cung ứng toàn cầu - Dữ liệu hàng tháng từ Mỹ tổng nhập cho thấy giảm đáng kể nhập thiết bị máy tính viễn thơng, thân xe rơ mc sản phẩm khác liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu Mỹ- Trung so với tháng 02/2019 - Theo Viện Quản lý cung ứng Hoa Kỳ, 75% công ty báo cáo gián đoạn nguồn Bắc Mỹ cung từ Trung Quốc chuỗi cung ứng họ Cũng theo khảo sát này, thời gian sản xuất tăng gấp đôi cho nhiều cơng ty Hoa Kỳ Ngồi ra, có thiếu hụt nguyên liệu thô sản phẩm cuối Tất điều trở nên trầm trọng thiếu hụt kênh vận tải hàng không đường biển để vận chuyển sản phẩm khắp giới - Các doanh nghiệp đa quốc gia lớn Gap, Hugo, Ralph Lauren, Nike, Airbus, Damien Klassen, General Motors… phải đóng cửa nhà máy cửa hàng Trung Quốc - Tập đoàn logistics Đức DHL, UPS FedEx báo cáo phải đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng dịch vụ hậu cần nước đến từ Trung Quốc Châu Âu chuyến hàng vận chuyển đường không, đường đường sắt - H&M tuyên bố đóng cửa 45 cửa hàng Trung Quốc; thương hiệu lớn khác bao gồm Gap, Hugo, Ralph Lauren, Nike, Levi Strauss Adidas công bố công khai việc đóng cửa hàng họ miền trung Trung Quốc - Các công ty đa quốc gia lớn ngành ô tô vận tải Airbus, Damien Klassen, General Motors… tuyên bố đóng cửa sở sản xuất họ Trung Quốc Sự thiếu hụt phận đến từ Trung Quốc buộc nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc Đông Á Hyundai phải đóng cửa tất nhà máy tơ Hàn Quốc Công ty Nissan Nhật Bản tạm thời đóng cửa nhà máy Nhật Bản - Tháng 02/2020, Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm tổng xuất mức 1%, với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3,6%, Campuchia 3,9 % Singapore 4,4% - Các công ty dệt may Campuchia Việt Nam phải đối mặt với gián đoạn Đông Nam việc cung cấp nguyên liệu thô từ Trung Quốc (ngành dệt may Campuchia Á nhập tới 60% mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc) - Hoạt động sản xuất Indonesia bị gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, với ước tính khoảng 20% đến 50% nguyên liệu thô cho nhà máy đất nước có nguồn gốc từ Trung Quốc Ngành cơng nghiệp hóa chất Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề phụ thuộc vào nguồn cung cấp hàng nhập từ Trung Quốc Trong mặt hàng tiêu dùng, nhà sản xuất Ấn Độ sử dụng 75% linh kiện Trung Quốc cho mặt hàng TV gần 85% Nam Á linh kiện Trung Quốc cho điện thoại thông minh Các thành phần quan trọng hình di động, bảng điều khiển TV mở, bảng mạch mở, nhớ chip LED nhập từ Trung Quốc Rất khó để thay hàng nhập trung gian khoảng thời gian ngắn Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nghiên cứu báo cáo Baldwin Evernett (2020), Maliszewska cộng (2020), UNCTAD (2020) WTO (2020) Thứ nhất, thay đổi địa điểm sản xuất tìm nguồn cung ứng tập đoàn đa quốc gia, Trung Quốc phải đối mặt với nguy vị trí trung tâm sản xuất cung ứng chuỗi cung ứng giới; 20 quốc gia khác, Đơng Nam Á, đạt thặng dư thương mại Sự chuyển dịch sản xuất nguồn cung ứng công ty đa quốc gia từ Trung Quốc đến địa điểm phù hợp khác diễn ngày Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGƠ DƯƠNG MINH Bảng Các cơng bố việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc Hãng sản xuất Xu hướng chuyển dịch Komatsu Daikin Industries Asics Google Microsoft Apple Mazda Motor Corporation Kasai Kogyo Koito Manufacturing Công ty chuyển hoạt động sản xuất phận kim loại sử dụng thân xe dây xích từ Trung Quốc sang Nhật Bản Việt Nam, nhằm mục đích ngăn chặn chậm trễ lô hàng Trung Quốc Công ty điện tử xem xét chuyển sở lắp ráp máy điều hịa khơng khí đến Malaysia nơi khác thay thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc Nhà sản xuất đồ thể thao dự định chuyển sản xuất sang Việt Nam Indonesia, nơi trước nhận gia công cho sở Vũ Hán Các công ty thông báo chuyển hoạt động sản xuất điện thoại, laptop, thiết bị khác từ Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á khác Thái Lan Việt Nam Google yêu cầu đối tác sản xuất Thái Lan chuẩn bị dây chuyền sản xuất cho sản phẩm nhà thơng minh mình, loa hỗ trợ giọng nói Trong đó, Microsoft hy vọng bắt đầu sản xuất Việt Nam q II năm 2020 cho dịng máy tính xách tay máy tính để bàn Surface Cơng ty dự kiến chuyển dịch khoảng 15- 30% hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc tới quốc gia Đông Nam Á khác Trong quý II/2020, Apple dự kiến sản xuất 3- triệu AirPods Việt Nam, tương đương khoảng 30% tổng sản lượng AirPods toàn giới Nhà cung cấp ô tô tăng 50% sản lượng phận nhà máy Mexico, vận chuyển sản phẩm đến dây chuyền lắp ráp Mazda Nhật Bản, khiến công ty phải trả triệu USD làm thêm ca phí vận chuyển hàng không Nhà cung cấp phụ tùng cho Honda xem xét chuyển sản xuất từ nhà máy Vũ Hán sang nhiều nhà máy họ hoạt động Bắc Mỹ, Châu Âu Châu Á, làm khiến chi phí tăng lên nhiều tháng để xếp lại Nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng cho ô tô lớn giới nhà cung cấp cho Toyota, Nissan công ty khác, chuẩn bị chuyển số sản xuất từ Hồ Bắc, Trung Quốc sang nơi khác để thực đơn hàng xuất Nguồn: Suborna, B (2020) phổ biến, khơng mục đích làm giảm phụ thuộc mức vào sản xuất Trung Quốc mà nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trường hợp khẩn cấp Thứ hai, trỗi dậy chủ nghĩa dân tộc xuất mức độ đó, nước nhận phụ thuộc mức vào tồn cầu hóa, điều khuyến khích nhiều quốc gia đầu tư bắt đầu sản xuất sản phẩm thiết yếu mặt hàng liên quan đến y tế mà họ nhập quy mơ lớn Q trình thay đổi quan hệ thương mại quốc gia họ giảm dần danh mục hàng hóa nhập từ đối tác thương mại lâu năm Thuận lợi khó khăn cho Việt Nam bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu Những liệu Cục Đầu tư nước ngồi cho thấy, tính đến hết tháng 4/2020, giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) cam kết vào Việt Nam đạt 12,33 tỷ USD, giảm 15,5% so với kỳ năm 2019 Tuy nhiên quy mô vốn đăng ký cấp vốn điều chỉnh lại tăng so với kỳ năm trước, mức độ giảm tháng Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 21 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam so với tháng đầu năm Xét giá trị, vốn đăng ký tháng năm 2020 tăng 52,3% so với năm 2018, 16,4% so với năm 2017 79% so với năm 2016 Có thể nói, trước sóng dịch chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc nước phát triển Hoa Kỳ, châu Âu, hay Nhật Bản, Việt Nam có hội để đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư, hợp tác với cường quốc, tăng tốc trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm gia tăng tiềm lực nội tại, tận dụng lợi ích hiệp định thương mại tự (FTA) sẵn có, giảm thiểu phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc 3.1 Thuận lợi Thứ nhất, đại dịch Covid bùng phát, nhà đầu tư tồn cầu bắt đầu lo ngại tình trạng “bỏ trứng vào giỏ” đầu tư tập trung nhiều vào Trung Quốc, bắt đầu tính toán tới việc phân tán hoạt động sản xuất tập đồn sang khu vực khác Việt Nam đánh giá quốc gia chịu tác động đại dịch lần này, dự báo nhanh chóng vượt qua nguy đại suy thối tồn cầu Theo liệu IMF (2020), GDP thực quý 01/2020 Việt Nam tăng 2,7%, kết khả quan bối cảnh đại dịch so sánh với mức trung bình giới (-3%), nhóm nước tiên tiến (-6,1%), G7 (-6,2%), liên minh châu Âu (-7,1%), hay nhóm quốc gia phát triển (-1%) Sau thành công đạt từ chiến chống virus SARS-CoV-2, lực uy tín Việt Nam ghi nhận đánh giá cao quốc gia giới Điều giúp cộng đồng quốc tế nói chung nhà đầu tư nói riêng cảm thấy 22 Việt Nam điểm đến an toàn, yên tâm đầu tư Thứ hai, bên cạnh phần cứng chuỗi cung ứng (chính doanh nghiệp sản xuất tồn cầu), khơng thể bỏ qua phần mềm vơ quan trọng, hiệp định thương mại đầu tư quốc gia Trong năm gần đây, Việt Nam chủ động tiếp cận với thị trường mới, tận dụng nguồn lực trọng yếu để thúc đẩy sản xuất nước Trong nỗ lực này, tính đến tháng 01/2020, theo liệu thống kê từ Trung tâm WTO hội nhập, Việt Nam tham gia đàm phán ký kết 16 FTA song phương đa phương, bao gồm 13 FTA có hiệu lực, FTA vòng đàm phán Nội dung hiệp định trải rộng từ hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ, đầu tư nước ngoài, hay lĩnh vực sở hữu trí tuệ Một số hiệp định đáng ý Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự EU- Việt Nam (EVFTA) hay Hiệp định định Đối tác kinh tế tồn diện khu vực (RCEP) Nhìn vào thành viên “bộ tứ kim cương mở rộng”, bỏ Mỹ, Ấn Độ Hàn Quốc có thành viên CPTPP; bỏ Mỹ Ấn Độ có thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) Riêng với Hàn Quốc Nhật Bản, có tới hiệp định thương mại tự (trong có FTA song phương FTA đa phương khuôn khổ ASEAN) Với Úc New Zealand, Việt Nam có FTA đa phương (Trung tâm WTO hội nhập, 2020) Hình minh họa rõ nhận định Hiệp định thương mại tự với đối tác Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGƠ DƯƠNG MINH Hình Mối quan hệ nước nhóm Bộ tứ kim cương mở rộng Chú thích: US= Hoa Kỳ; IN= Ấn Độ, JP= Nhật Bản; VN= Việt Nam, KR= Hàn Quốc; AU= Australia; NZ= New Zealand CPTPP: Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương RCEP: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực AANZFTA: Hiệp định Thành lập Khu vực thương mại tự ASEAN- Australia- New Zealand AJCEP: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN- Nhật Bản VJEPA: Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam- Nhật Bản AKFTA: Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN- Hàn Quốc VKFTA: Hiệp định Thương mại tự Việt Nam- Hàn Quốc Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa liệu Trung tâm WTO hội nhập (2020) chiến lược EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… tạo hội nhằm thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm bớt phụ thuộc vào sản xuất Trung Quốc Bên cạnh đó, nhà đầu tư, tập đồn sản xuất có kế hoạch cung ứng sản phẩm tới thị trường thành viên FTA kể coi Việt Nam điểm đầu tư hấp dẫn, quy tắc FTA quy tắc xuất xứ, hàng rào thương mại… giúp họ dễ dàng tiếp cận tới quốc gia 3.2 Khó khăn Thứ nhất, quốc gia khác nhận thấy hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, có hành động mạnh mẽ nhằm thu hút dịng đầu tư nước Nghiên cứu Suborna (2020) sách hỗ trợ doanh nghiệp nội địa Ấn Độ Nhật Bản Ấn Độ có sách hỗ trợ đất dành gần 500 nghìn hecta đất để thu hút doanh nghiệp muốn chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc Mặt khác, Ấn Độ đàm phán với 1.000 công ty đến từ Hoa Kỳ, cung cấp cho họ ưu đãi để họ cân nhắc việc chuyển địa điểm sản Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 23 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ Nhật Bản, đó, dành tới tỷ gói hỗ trợ tiền 2,2 tỷ USD cho công ty nước hoạt động Trung Quốc muốn chuyển nước; 0,2 tỷ gói sử dụng để giúp đỡ doanh nghiệp muốn dời sản xuất sang nước thứ ba Trong khu vực ASEAN, Thái Lan ban hành loạt sách ưu đãi thuế để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế công nghệ cao, chẳng hạn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu Tương tự, Malaysia tung gói hỗ trợ đầu tư lên tới 240 triệu USD để hỗ trợ tài cho cơng ty nước ngồi chọn đầu tư vào nước họ Indonesia, sau điện đàm tổng thống hai nước việc hợp tác sau đại dịch Covid-19, nhận đồng ý tổng thống Donald Trump việc chuyển dịch 27 nhà máy sản xuất Mỹ Trung Quốc sang nước (Ivanov, 2020) Những quốc gia kể thành viên ASEAN, “bộ tứ kim cương mở rộng”, hay nước Việt Nam có ký kết FTA Họ vừa đối tác Việt Nam, đồng thời đối thủ cạnh tranh việc thu hút dòng vốn đầu tư lựa chọn điểm đến Trung Quốc Thứ hai, kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường đầu vào nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc Thực trạng diễn ba lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Theo Tổng cục Hải quan (2020), Trung Quốc thị trường cung ứng chủ yếu mặt hàng nhập vào Việt Nam Cụ thể, nước đối tác cung ứng lớn hàng hóa máy móc thiết bị phụ tùng (4,54 tỷ USD), đứng thứ (sau Hàn Quốc) sản phẩm linh kiện điện tử (3,9 tỷ USD); nhà 24 xuất lớn vào Việt Nam với mặt hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày (3,11 tỷ USD), hay điện thoại loại linh kiện (1,97 tỷ USD) Việc phụ thuộc vào nguồn cung nước khiến sản xuất nội địa trở nên bị động, mục đích việc thu hút dịng đầu tư gia nhập vào chuỗi cung ứng nhằm cải thiện hoạt động sản xuất doanh nghiệp nước giúp doanh nghiệp chủ động q trình hội nhập tồn cầu Đồng thời, chủ động nguồn cung, Việt Nam nhận đơn đặt hàng gia cơng, mà khó vươn tới mắt xích cung ứng nguyên phụ liệu, marketing, phân phối… Nói cách khác, điều cản trở Việt Nam thâm nhập sâu vào mắt xích chuỗi cung ứng quốc tế Thứ ba, kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào FDI doanh nghiệp nước Việt Nam bắt đầu thu hút FDI từ năm 1988, 10 năm để khu vực doanh nghiệp FDI trở thành khu vực dẫn đầu kinh tế quốc dân tỷ trọng công nghiệp xuất Theo báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam (PCI) 2018 Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam, khu vực FDI đóng góp tới 80% hoạt động xuất khẩu, đó, có 21% doanh nghiệp tư nhân nội địa tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu Bảng làm rõ đóng góp khu vực kinh tế nước khu vực FDI hoạt động xuất nhập Việt Nam Ngoài ra, phần lớn doanh nghiệp sản xuất nội địa thiếu kết nối với doanh nghiệp FDI Theo VCCI (2018), 60% doanh nghiệp nước ngồi cho biết họ mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp từ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGÔ DƯƠNG MINH Bảng Đóng góp Khu vực kinh tế nước Khu vực FDI hoạt động xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2015- 2019 Đơn vị: Tỷ USD Kim ngạch xuất Kim ngạch nhập Năm Khu vực kinh tế nước Khu vực FDI Khu vực kinh tế nước Khu vực FDI 2015 47,30 115,10 67,60 98,00 2016 50,00 125,90 71,10 102,20 2017 58,53 155,24 84,70 126,40 2018 69,20 175,52 94,80 142,71 2019 82,10 181,35 108,01 145,50 Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa liệu Tổng cục Thống kê doanh nghiệp tư nhân nước, phần lớn giao dịch lại bó hẹp phạm vi số doanh nghiệp lớn Bên cạnh doanh nghiệp FDI hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghệ cao thường có xu hướng nhập hàng hóa đầu vào từ nước mình, việc sử dụng hàng hóa từ nhà cung cấp doanh nghiệp tư nhân nước Một chưa thể cải thiện mối quan hệ sản xuất nước khu vực FDI, việc thu hút dòng đầu tư đổ vào Việt Nam, làm trầm trọng thêm thực trạng nhận hoạt động sản xuất gia công, chuyển giao công nghệ lạc hậu gây tốn chi phí ảnh hưởng đến mơi trường Bên cạnh đó, đội ngũ lao động Việt Nam có lợi chi phí thấp, lại yếu kỹ Theo điều tra VCCI (2018), có 50% doanh nghiệp nội địa đánh giá việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực doanh nghiệp khơng dễ dàng hay khó thích nghi với cơng nghệ Ngoài ra, doanh nghiệp nội địa lại tìm hiểu FTA Đơn cử CPTPP, có 29% doanh nghiệp nước 34% doanh nghiệp FDI có tìm hiểu số thơng tin hiệp định Tuy nhiên, chưa đến 2% hai nhóm cho biết tìm hiểu kỹ hiệp định Bởi thế, sản xuất nước đón Thứ nhất, tăng cường tiềm lực quốc gia thơng qua sách phát triển sở hạ tầng nguồn nhân lực Một số đề xuất Để tận dụng tối đa lợi ích mà xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng mang lại, Việt Nam nên có cải cách sâu rộng triệt để nhiều khía cạnh nhằm nâng cao vị ngành, thúc đẩy lực lợi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn chuỗi cung ứng quốc gia khác nỗ lực thu hút dòng vốn FDI hoạt động dịch chuyển sản xuất nước mình, trước hết Chính phủ nên có điều chỉnh sách nhằm cải thiện nâng cao nội lực chẳng hạn tăng cường nguồn lực quốc gia, cải thiện hệ thống sở hạ tầng, xây dựng cải thiện mạng lưới giao thông, sân bay cảng biển… Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 25 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Bên cạnh đó, tồn doanh nghiệp nội thường sợ tốn chi phí cho đào tạo, dẫn tới thiếu vắng đội ngũ lao động có trình độ cao Để khắc phục điều này, quan hữu quan nên có gói hỗ trợ tài cho lĩnh vực đào tạo người lao động, đặc biệt giai đoạn sau dịch, để nhanh chóng tận dụng thời mà sóng chuyển dịch mang lại Thứ hai, tái cấu kinh tế theo hướng bền vững, giảm phụ thuộc vào nước ngồi Chính phủ cần ban hành sách nhằm thích ứng với xu cơng nghệ 4.0, thúc đẩy kinh tế số thương mại điện tử thay sản xuất phụ thuộc q nhiều vào hoạt động gia cơng xuất Chính phủ điện tử hay dịch vụ công trực tuyến nên xây dựng đẩy mạnh thời gian Chính phủ cần trọng phục hồi phát triển ngành ứng dụng công nghệ cao hơn, mang lại thu nhập/ giá trị gia tăng nhiều nhất, lao động có kỹ nhiều tồn lực tập trung phát triển thời gian ngắn Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất lĩnh vực trọng yếu lĩnh vực Việt Nam mạnh xuất khẩu, cần tập trung tái cấu trúc ngành công nghiệp phụ trợ Điều giúp sản xuất nội địa chủ động nguồn cung nước, giảm phụ thuộc vào hàng nhập nước ngoài, đặc biệt hàng Trung Quốc Đồng thời, việc phát triển mắt xích phụ trợ giúp doanh nghiệp nước ta phát huy hết hội mà FTA mang lại, từ thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 26 Thứ ba, tập trung thu hút FDI có chất lượng, ngăn chặn đầu tư có ảnh hưởng xấu tới kinh tế Việt Nam cần chủ động thu hút dòng vốn đầu tư liên quan tới lĩnh vực tạo kết nối cho hoạt động sản xuất nước Hiện tại, doanh nghiệp Việt Nam đa số tham gia vào hoạt động gia cơng, mắt xích nằm chuỗi cung ứng không tạo nhiều giá trị gia tăng Vậy nên, hoạt động đầu tư nước ngồi vào mắt xích thượng nguồn hạ nguồn chuỗi cung ứng (là mắt xích tạo nhiều lợi nhuận) nên khuyến khích thu hút, từ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thâm nhập phía trước phía sau chuỗi Cùng với đó, cần khuyến khích dự án đầu tư có liên kết với cơng ty nước qua hình thái liên doanh, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, ngăn chặn việc chuyển giao cơng nghệ lạc hậu, có ảnh hưởng xấu cho mơi trường Kết luận Việt Nam đứng trước thời to lớn để đón đầu sóng dịch chuyển tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu Làn sóng khơng tạo cho hội thâm nhập sâu vào mắt xích có giá trị gia tăng cao chuỗi cung ứng, mà giúp thu hút dịng vốn FDI cơng nghệ cao, từ giúp cải thiện sản xuất nước phát triển kinh tế quốc dân Việt Nam cần phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ nhằm tận dụng tối đa thời này, đưa nước ta tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định vị Việt Nam đồ kinh tế giới ■ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 221- Tháng 10 2020 NGÔ DƯƠNG MINH Tài liệu tham khảo Araz, O M., Choi, T.-M., Olson, D., Salman, F S (2020), Data analytics for operational risk management Decision Sci forthcoming Baldwin, R E., Evernett, S J (2020), Covid-19 and Trade Policy: Why turning inward won’t work, Center for Economic Policy Research Baldwin, R E., Mauro, B W (2020), Economics in the time of Covid-19, Center for Economic Policy Research Bộ Kế hoạch Đầu tư (2020), Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi tháng đầu năm 2020 Ivanov, D (2020), Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case, Transportation Research Part E 136 Linton, T., Vakil, B (2020), Coronavirus is proving we need more resilient supply chains, Harward business review Maliszewska, M., Mattoo, A., Mensbrugghe, D (2020), The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade, Policy Research Working Paper 9211 Suborna, B (2020), Covid-19 pandemic and world trade: Some analytical notes, MPRA Paper No 99761 UNCTAD (2019), Handbook of statistics: Trade structure by partner 10 UNCTAD (2020), Impact of the Coronavirus outbreak on global FDI 11 VCCI (2018), Bác cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 12 WHO (2020), Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports - 123 13 WTO (2019), Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World 14 WTO (2020), Trade set to plunge as Covid-19 pandemic upends global economy, press 855 15 Website: https://trungtamwto.vn/ (Trung tâm WTO hội nhập) https://www.mpi.gov.vn/ (Cục Đầu tư nước ngoài) https://www.customs.gov.vn/ (Tổng cục Hải quan) https://gso.gov.vn (Tổng cục Thống kê) https://www.trademap.org/ https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD https://www.bloomberg com/news/articles/2017-09-11/chengdu-reclaims-top-spot-as-china-s-best-performing-major-city trang 37 development policy, Policy research working paper no.WPS 6853, World Bank Group, Washington, DC, viewed 16 April 2015, Department for Education and Employment’s Skills Review Programme (2015), Report summary: Trading Skills for Sales Assistants, truy cập ngày 07/08/2020, https://www.employment-studies.co.uk/report-summaries/reportsummary-trading-skills-sales-assistants, Fraser, D, Junor, A & Hampson, I 2011, Segmented skilling: static and dynamic ‘new economy’ skills, UNSW Australian School of Business research paper no 2011-IRRC-07, viewed 18 Đặng Tùng Hoa (2012), Kĩ nghề nghiệp giảng viên trường Đại học Thuỷ lợi thời chiến lược phát triển thị trường, Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Thuỷ lợi Môi trường, số 37 (tháng 6/2012) Đặng Thành Hưng, (2016), “Vai trò kỹ phát triển người”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 31, tháng 4/2016 Lowry, D, Molloy, S & McGlennon, S (2008), Future skill needs: projections and employers views, NCVER, Adelaide Mohd Sah Basir, Syed Zamberi Ahmad, Philip J Kitchen (2010), The Relationship between Sales Skills and Salesperson Performance: An Empirical Study in the Malaysia Telecommunications Company, International Journal of Management and Marketing Research, Vol 3, No 1, pp 51-73, 23 Pages. Posted: Sep 2010 10 Hoàng Thị Kim Oanh (2017), Nhận thức kĩ nghề nghiệp sinh viên ngành QTKD - Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp, số 1/2017 11 Stella Cottrell (2010), Skills for Success, The Personal Development Planning Handbook - Palgrave Study Guides, 2nd Edition 12 Dương Thị Thoan (2012), Kĩ giảng dạy theo tín giáo sinh thực tập sư phạm Luận án TS Tâm lí học, Học viện Khoa học Xã hội 13 Tạ Quang Thảo (2015), Phát triển kĩ mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế trường cao đẳng khu vực Trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra, Luận án tiến sĩ, Đại học Thái Nguyên 14 Nguyễn Đức Trí (1996), Tiếp cận đào tạo nghề dựa lực thực việc xây dựng tiêu chuẩn nghề ,Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ B93-38-24, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội 15 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2015), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, ĐH Kinh tế TP, HCM, NXB Hồng Đức 16 Dương Thị Hoàng Yến (2013), Phát triển kỹ quản lý người cho nhà quản lý giáo dục, Tạp chí KHGD, số 92/2013 Số 221- Tháng 10 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 27 ... 19 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-1 9- Thuận lợi khó khăn Việt Nam Bảng Thống kê tác động Covid-19 tới hoạt động sản xuất chuỗi cung ứng toàn cầu Khu vực Ảnh hưởng Covid-19. .. sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu Theo báo cáo Số 22 1- Tháng 10 202 0- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-1 9- Thuận lợi khó khăn Việt. .. MINH Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tác động Covid-19 gây thông qua việc trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam có thuận lợi đối mặt với khó khăn bối cảnh chuỗi cung ứng toàn