Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất các giải pháp tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua đánh giá thực trạng tiếp cận dưới góc độ của: Chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp.
1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện hầu khắp kinh tế, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngày khẳng định vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ngoại lệ Để có phát triển bền vững, doanh nghiệp (DN) cần có nguồn vốn ổn định Có nguồn vốn DNNVV thường sử dụng trình kinh doanh là: vốn tự có vốn vay Tại Việt Nam, có đến 80% DNNVV có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng (Cục Phát triển DN, 2017) nguồn vốn số vay lớn, tính đảm bảo cao Tuy vậy, có 32,38% DN tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng (NH); 35,24% khó tiếp cận 32,38% khơng tiếp cận Tỉnh Thái Nguyên trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đơng bắc nói chung cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du Bắc Bộ Tính đến 31/12/2018, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 3200 DNNVV hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chiếm 95% số DN tỉnh (Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên) Giống DNNVV nước, nguồn vốn đóng vai trị vơ quan trọng trình SXKD DN Hàng năm nhu cầu vay vốn NH DN không ngừng tăng lên việc đáp ứng tiêu chuẩn NH đưa cịn hạn chế lý khiến 70% số DN không vay vốn (Nguyễn Thị Minh Huệ, 2015) Với nhiều sách thúc đẩy từ phía NH nỗ lực DNNVV tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 – 2018 số lượng DN số vốn vay tăng theo năm Trong năm 2018, có gần 1200 DNNVV vay vốn từ chi nhánh NH địa bàn tỉnh với số vốn vay đạt khoảng 31 nghìn tỷ đồng Với 36,9% DNNVV địa bàn tỉnh vay vốn NH so với mức chung nước 32,38% cao mức chênh lệch thấp, chưa phản ánh vượt trội Do vậy, nỗ lực hoàn thiện hệ thống tín dụng NH địi hỏi cấp thiết giúp DNNVV có nhiều hội phát triển tương lai Đặc biệt, với thách thức thời kỳ ngày tăng, xu cách mạng cơng nghiệp 4.0 địi hỏi DNNVV cần phải khẳng định vai trò “xương sống” kinh nên nguồn vốn kinh doanh không đảm bảo tác động lớn đến phát triển thân DN kinh tế quốc gia Mục tiêu thời gian tới Chính phủ, địa phương, ngành NH DNNVV cần phải có nhiều biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy quan hệ tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM) với DNNVV, giải triệt để khó khăn, trở ngại q trình tiếp cận vốn tín dụng NH nhờ tạo hội cho DN chủ động nguồn vốn vay, mở rộng kinh doanh phát triển bền vững Với cần thiết, ý nghĩa khoa học, thực tiễn phân tích tơi lựa chọn đề tài: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên” làm nội dung nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp tăng cường tiếp cận tín dụng NH DNNVV thông qua đánh giá thực trạng tiếp cận góc độ của: Chính phủ, NH, DNNVV nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp Từ giúp Chính phủ kịp thời đưa văn bản, sách hướng dẫn nhằm cụ thể hóa chương trình hỗ trợ tín dụng DNNVV tạo điều kiện cho DN tiếp cận, lựa chọn nguồn vốn khác giúp đảm bảo nguồn lực tài cho trình phát triển DN 2.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV, tín dụng NH DNNVV, tiếp cận tín dụng NH DNNVV Thứ hai, phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 Thứ ba, nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Ngun, tập trung phân tích yếu tố từ phía DNNVV nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp Thứ tư, đề xuất số giải pháp, kiến nghị tăng cường tiếp cận nguồn tín dụng NH giúp DN chủ động nguồn lực tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn tiếp cận nguồn tín dụng NH DNNVV 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp: thu thập giai đoạn 2013 – 2018; Số liệu sơ cấp: thu thập thông tin điều tra năm 2017 Các giải pháp nghiên cứu đề xuất đến năm 2025 - Phạm vi nội dung: Về tiêu chí xác định phân loại DNNVV, luận án sử dụng cách xác định phân loại DNNVV theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Về thuật ngữ “tín dụng ngân hàng” luận án đề cập khía cạnh hoạt động cho vay NHTM DNNVV Các NH mà DNNVV tiếp cận vốn tín dụng giới hạn NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nội dung nghiên cứu luận án tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên để làm xây dựng giải pháp phù hợp 4 Những đóng góp luận án Một là, kết hợp nội dung tổng quan tài liệu cở sở lý luận, thực tiễn tiếp cận tín dụng NH DNNVV, luận án góp phần hệ thống hóa làm rõ sở lý luận thực tiễn khái niệm, nội dung tiếp cận tín dụng NH DNNVV học kinh nghiệm liên quan nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng NH Hai là, dựa vào số liệu sơ cấp thứ cấp thơng qua phương pháp phân tích đa dạng, luận án số kết có tính sau: (1) Số lượng DN số vốn vay DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 có xu hướng tăng năm qua, DN có quy mơ vừa tiếp cận lượng vốn lớn so với DN có quy mơ nhỏ, siêu nhỏ; Số lượng DNNVV hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ vay vốn nhiều số vốn DNNVV hoạt động lĩnh vực công nghiệp xây dựng vay lớn (2) Các yếu tố từ phía NH tác giả nghiên cứu tác động đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên, 02 yếu đánh giá có mức ảnh hưởng lớn gồm: Quy định tài sản đảm bảo, Thủ tục cho vay (3) Các yếu tố từ phía DNNVV tác giả nghiên cứu tác động chiều tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên, 03 yếu tố: Phương án SXKD DN (BP), Tài sản đảm bảo (CO), Báo cáo tài (FI), Năng lực DNNVV (CA) có mức độ ảnh hưởng lớn (4) Tác giả đưa chứng định lượng chứng minh ảnh hưởng thuận chiều 02 biến quan sát yếu tố Trình độ chủ DN: Chủ DN xử lý tốt tình phát sinh, Chủ DN ln chia sẻ thơng tin với người lao động có tác động đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên mà nghiên cứu trước chưa kiểm chứng Cuối cùng, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp có tính đặc thù phân theo quy mơ DN ngành nghề kinh doanh nhằm giúp DNNVV lĩnh vực địa bàn tỉnh Thái Nguyên có giải pháp phù hợp việc tiếp cận tín dụng NH Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án kết cấu thành chương với nội dung sau: Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương 5: Một số giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Sơ lược cơng trình nghiên cứu tiêu biểu tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Trên giới, tùy thuộc vào mức độ phát triển sản phẩm tài thị trường vốn quốc gia, DNNVV có hội tiếp cận nguồn vốn khác từ NH, quỹ tín dụng, tổ chức tài hay huy động từ cá nhân Các nghiên cứu Paul (2011), Nguyễn Hà Phương (2012), Doherty (2013), Masato Abe (2015) ra: quốc gia phát triển DNNVV có nhiều hội để vay vốn từ nguồn quỹ khác với đa dạng sách tín dụng như: bảo lãnh khoản vay từ tổ chức tư nhân, tài khơng thức, tài nội bộ, vay nợ, vốn chủ sở hữu tài dựa tài sản, hỗ trợ phủ, huy động vốn từ cộng đồng Việc tiếp cận tín dụng DNNVV quốc gia phát triển gặp nhiều khó khăn từ nguồn vốn vay, hạn mức tín dụng đến thời hạn vay Amissah Gbandi (2014), Phan Quốc Đông (2015) Do vậy, nguồn vốn vay từ phía NH coi nguồn tài chủ đạo DNNVV quốc gia phát triển Trong q trình nghiên cứu cơng trình ngồi nước, luận án rút nội dung liên quan đến khái niệm tiếp cận tín dụng NH DNNVV, tảng lý thuyết, tiêu chí đo lường, khó khăn q trình tiếp cận tín dụng NH DN, yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng phương pháp nghiên cứu như: International Finance Corporation (2009), Punyasavatsut (2011), Ajagbe.F.A (2012), Hồ Kỳ Minh (2013), Nguyễn Văn Lê (2014)…Từ đó, tùy thuộc địa bàn nghiên cứu, kết phân tích cơng trình đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm giúp DNNVV chủ động nguồn tài DN 1.2 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu 1.2.1 Về phương pháp nghiên cứu Nhiều nghiên cứu sử dụng phân tích kết thơng qua phương pháp thống kê, mơ tả, tính giá trị bình qn…để đưa nhận định mức độ tác động nội dung nghiên cứu (Nguyễn Thế Bính, 2013; Võ Đức Toàn, 2013; Trần Trọng Huy, 2013…) Nguyễn Văn Lê (2014) sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ (OLS) để đánh giá tăng trưởng tín dụng cho DNNVV Việt Nam kinh tế ổn định Đối với nghiên cứu tiếp cận tín dụng, xác định xác suất DNNVV vay vốn điều quan trọng nên nhiều luận án như: Canovas (2006), Mbugua (2014), Đặng Thị Huyền Thương (2016)…đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Probit Những năm gần phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic đa số nhà khoa học như: Khalid (2014), Hạ Thị Thiều Dao (2014), Ajagbe (2012), Võ Trí Thành (2011), Ricardo (2004)…sử dụng thích hợp ước lượng vay vốn NH DNNVV Tiến Nguyễn Hồng Hà (2013) sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic phân tích nhân tố khám phá sử dụng linh hoạt để nghiên cứu mức động tác động nhân tố từ phía DN NH Mới nhất, Trần Quốc Hoàn (2018) sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy đa biến để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Đây hướng phân tích phù hợp với nghiên cứu gần phương pháp phân tích nhân tố sử dụng nhiều 1.2.2 Về yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Ricardo (2004), Qian (2009), Trần Đình Khơi Ngun Ramachandran (2006), Võ Trí Thành (2011), Ajagbe (2012), Khalid (2014), Hạ Thị Thiều Dao (2014), Đỗ Thị Thanh Vinh (2014), Đặng Thị Huyền Thương (2016)…chỉ yếu tố bên thân DNNVV gồm: đặc điểm chủ DN, quy mô DN, thời gian hoạt động DN, mối quan hệ DNNVV với NH, lực DN, doanh thu DN, tài sản đảm bảo có tác động trực tiếp đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Hơn nữa, Nguyễn Thị Minh Huệ (2012), Hồ Minh Kỳ (2013), Nguyễn Hồng Hà (2013), Trần Trung Kiên (2015)…đã yếu tố từ phía NH như: lãi suất vay, thủ tục vay vốn, yêu cầu tài sản đảm bảo, thời hạn thời gian xem xét cho vay…đều ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Ngồi ra, Nguyễn Văn Lê (2012), Hạ Thị Thiều Dao (2014), Đặng Thị Huyền Thương (2015), Trần Quốc Hồn (2018) cho thấy mơi trường sách kinh tế vĩ mơ có tác động đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV 1.3 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình khoa học chun sâu nghiên cứu tiếp cận tín dụng NH DNNVV thực công bố tỉnh Thái Nguyên; Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH chưa nhiều cơng trình sử dụng; Chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá mức độ khác biệt tiếp cận vốn NH DNNVV phân theo quy mô DN, ngành nghề kinh doanh Hơn nữa, đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quốc gia tỉnh Việt Nam khác nên yếu tố mức độ ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV có khác biệt Đây “khoảng trống” tri thức mà luận án dự kiến lấp đầy Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 Cơ sở lý luận tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 2.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Trong phạm vi nghiên cứu, luận án sử dụng định nghĩa tiêu chí phân loại DNNVV Nghị định số 39/2018/NĐ-CP làm 2.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Luận án đề cập đến 05 đặc điểm DNNVV gồm: quy mơ lực tài nhỏ; Loại hình DN ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phong phú; Chiến lược kinh doanh, lực cạnh tranh, trình độ khoa học hạn chế; Sự phụ thuộc vào biến động môi trường kinh doanh; Bộ máy điều hành gọn nhẹ, có tính linh hoạt cao lực quản trị cịn yếu 2.1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng DNNVV Tín dụng NH DNNVV chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị định biểu hình thức tiền tệ từ NH sang DNNVV nhiều nghiệp vụ khác có nghiệp vụ cho vay Sau khoảng thời gian định NH thu hồi với giá trị lớn số tiền cho vay, bao gồm phần tiền ban đầu tiền lãi có từ số tiền cho vay Tiếp cận tín dụng NH DNNVV việc DN đáp ứng yêu cầu từ phía NH để vay vốn với lãi suất phù hợp điều kiện khơng phát sinh có phát sinh chi phí ngồi mức độ thấp 2.1.2.2 Vai trị tín dụng NH DNNVV 2.1.2.3 Quy trình tín dụng chung DNNVV ngân hàng 2.1.2.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng DNNVV 2.1.3 Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV 2.1.3.1 Nền tảng lý thuyết tiếp cận tín dụng NH DNNVV Luận án sử dụng tảng lý thuyết sau: Lý thuyết phân bổ tín dụng (credit rationing) đề xuất Stiglitz & Weiss (1981), Lý thuyết kinh tế học thể chế North (1991), Lý thuyết mạng lưới quan hệ xã hội Granovetter (1973) 2.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Dựa vào tảng lý thuyết, kế thừa kết nghiên cứu Ajagbe.F.A (2012) nghiên cứu khác trình bày Chương 1, luận án yếu tố 03 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng NH DNNVV: mơi trường sách kinh tế vĩ mơ, từ phía NH, từ phía DNNVV Các nghiên cứu có khác biệt không gian thời gian nên yếu tố mức độ ảnh hưởng khác Để phù hợp với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên luận án đưa số yếu tố sử dụng nội dung gồm: Tài sản đảm bảo, Mối quan hệ DN với NH, Báo cáo tài chính, Phương án sản xuất kinh doanh DN, Năng lực SXKD DNNVV, Trình độ chủ DN, Quy mơ DNNVV, Quy định TSĐB, Thủ tục cho vay, Lãi suất, Mức độ đa dạng gói tín dụng, Trình độ cán tín dụng 2.2 Bài học kinh nghiệm tiếp cận tín dụng NH DNNNVV Luận án tập trung nghiên cứu sách hỗ trợ tín dụng NH DNNVV 03 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; số sách tiêu biểu 03 tỉnh: Bắc Ninh, Khánh Hòa, Bắc Giang, chương trình hỗ trợ tín dụng mang lại hiệu cao NH nước, quốc tế số DNNVV có kinh nghiệm vay vốn NH Bài học kinh nghiệm - Hoàn thiện hệ thống luật pháp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi tối đa cho DNNVV - Khuyến khích phát triển công ty đầu tư mạo hiểm, công ty mua bán nợ Chính phủ dành cho công ty đầu tư mạo hiểm số ưu đãi tài chính, hỗ trợ pháp luật cơng nghệ nhằm hình thành nhiều Start – up - Tăng cường lực chất lượng hoạt động quỹ tín dụng nhân dân, phát triển vững chắc, an tồn quỹ tín dụng nhân dân địa bàn, mở rộng tín dụng cho DNNVV - Nâng cao hiệu kinh doanh NHTM thông qua áp dụng hệ thống quản lý đại, tiên tiến áp dụng cơng nghệ - Đa dạng hóa hình thức vay vốn với lãi suất ưu đãi thời gian vay dài, chí với lĩnh vực kinh doanh NH có gói tín dụng khác - DN nên tự hoàn thiện, phát triển dựa lực tranh thủ trợ giúp từ Chính phủ, NH đặc biệt vấn đề nguồn vốn Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 nào? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên sao? - Có khác biệt việc tiếp cận tín dụng NH DNNVV theo quy mô DN ngành nghề kinh doanh không? - Giải pháp cần đưa NH DNNVV nhằm giúp DNNVV tiếp cận tốt nguồn tín dụng NH? 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.1.1 Phương pháp vấn chuyên gia Tổng hợp lý thuyết tín dụng NH DNNVV yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV giới Việt Nam cho thấy yếu tố ảnh hưởng đa dạng với mức độ tác động khác Do để tránh nhận định mang tính chủ quan, yếu tố ảnh hưởng có tính chất đặc thù phù hợp với địa bàn nghiên cứu phương pháp thảo luận nhóm chun gia phù hợp Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Khám phá tiêu chí đo lường yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía DN nhằm xây dựng thang đo 3.2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 10 Số liệu thứ cấp luận án thu thập từ nhiều kênh thông tin khác nhằm giải 02 vấn đề luận án gồm: (1) Khái quát chung tình hình kinh doanh chi nhánh NHTM DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017; (2) Đánh giá thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV thời gian qua 3.2.1.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp (1) Đối với phiếu điều tra NH: đánh giá mức độ tiếp cận tín dụng DNNVV, khó khăn trình cho vay DNNVV NH, phân tích định tính yếu tố ảnh hưởng từ phía NH đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV để làm xây dựng giải pháp từ phía NH (2) Đối với phiếu điều tra, khảo sát DNNVV: đánh giá nhu cầu vốn, lượng vốn vay, khó khăn q trình vay vốn DN; sử dụng mơ hình hồi quy đa biến để phân tích yếu tố ảnh hưởng từ phía DNNVV đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH; sử dụng kiểm định One – way Anova test để đánh giá khác biệt ngành nghề kinh doanh, quy mô DN đến mức độ tiếp cận tín dụng NH DNNVV nhằm thuận lợi, hạn chế tiếp cận vốn có hướng giải pháp cụ thể 3.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 3.2.2.1 Phân tổ thống kê 3.2.2.2 Phương pháp đồ thị 3.2.3 Phương pháp phân tích 3.2.3.1 Phương pháp so sánh 3.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Dựa tảng lý thuyết, kết nghiên cứu Ajagbe (2012) kế thừa nghiên cứu Ricardo (2004), Võ Trí Thành (2011), Khalid (2014), Hạ Thị Thiều Dao (2014), Nguyễn Hồng Hà (2013), Đặng Thị Huyền Thương (2015), Trần Quốc Hoàn (2018) Tài sản đảm bảo Mối quan hệ DN NH Năng lực SXKD DNNVV Báo cáo tài Quy mơ doanh nghiệp Phương án SXKD DN Trình độ chủ DN Tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV 11 Sơ đồ Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía DN (Nguồn: Tổng hợp luận án từ nghiên cứu) - Mơ hình hồi quy mẫu AC = α0 + α1* CO + α2* RE + α3*CA + α4*FI + α5*SZ + α6* BP + α7*QU + zi - Phương pháp phân tích sơ thang đo Kết thu từ kiểm định sơ với 30 phiếu điều tra vấn lãnh đạo DNNVV sau: Bảng Các biến đặc trưng thang đo chất lượng tốt TT Tên biến Mã hóa Tài sản đảm bảo CO Mối quan hệ DN với NH RE Năng lực DNNVV CA Báo cáo tài FI Quy mơ DNNVV Phương án SXKD DN SZ BP Trình độ chủ DN QU Sự tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV AC Biến đặc trưng CO1, CO2,CO3,CO4, CO5,CO6 RE1, RE2, RE3,RE5 CA1,CA2, CA3, CA4, CA5,CA6 FI1, FI2, FI3, FI4 SZ1, SZ2, SZ3, SZ4,SZ5 BP1, BP2, BP3, BP4 QU1, QU2, QU3, QU4, QU5, QU6, QU7 AC1, AC2, AC3, AC4 Cronbach’s Alpha Ghi 0,893 Chấp nhận 0,841 Chấp nhận 0,900 Chấp nhận 0,868 0,882 0,863 Chấp nhận Chấp nhận Chấp nhận 0,825 Chấp nhận 0,829 Chấp nhận (Nguồn: Tính tốn luận án phần mềm SPSS 22.0) Trong lần kiểm định lần thứ hệ số tin cậy thang đo, có 03 biến quan sát có ý nghĩa thống kê giải thích mơ hình Corrected Item-Total Correlation đạt 0,3 Cronbach's Alpha if Item Deleted đạt giá trị cao hệ số Cronbach’s alpha nhóm biến gồm: RE4 (DN 12 thường NH đánh giá mức tín nhiệm tốt), SZ6 (Doanh thu DN tăng theo năm), QU8 (Chủ DN ln đề cao văn hóa DN) Do đó, luận án loại biến quan sát khỏi mô hình tiến hành kiểm định lần Như vậy, mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía DNNVV có thang đo đảm bảo chất lượng tốt với 40 biến đặc trưng bảng hỏi nghiên cứu xây dựng khoa học, câu hỏi có tính gắn kết, đảm bảo phản ánh xác thực tế tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV - Phương pháp phân tích nhân tố khám phá - Phương pháp phân tích hồi quy đa biến - Phân tích phương sai yếu tố 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 3.3.1 Các tiêu phản ánh trình phát triển kinh doanh DNNVV 3.3.2 Các tiêu đánh giá kết kinh doanh NH 3.3.3 Đánh giá mức độ tiếp cận tín dụng DNNVV 3.3.3.1 Các tiêu chí định tính 3.3.3.2 Các tiêu định lượng 3.3.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NH DNNVV Chương THỰC TRẠNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 4.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Khái quát chung thực trạng kinh doanh ngân hàng thương mại địa bàn giai đoạn 2013 – 2018 Các NHTM tỉnh Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh quy mô thị phần năm qua Nguồn vốn huy động dự nợ tăng với tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm 4.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2018 Dựa theo tiêu chí số lượng lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bình qn/năm, số lượng DNNVV tính đến 31/12/2018 đạt 3201 DN chiếm 96% tổng số DN hoạt động với ngành nghề kinh doanh đa 13 dạng Thành phố Thái Nguyên địa bàn có số DNNVV nhiều nhất, chiếm khoảng 55% tổng số DNNVV, huyện Phổ n, Sơng Cơng, Phú Bình Doanh thu, mức đóng góp cho ngân sách nhà nước thu nhập người lao động DNNVV hoạt động lĩnh vực công nghiệp đạt giá trị lớn, thương mại dịch vụ cuối nông nghiệp 4.3 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 4.3.1 Tình hình tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên phân theo ngành nghề kinh doanh Giai đoạn 2013 – 2018, tổng vốn vay DNNVV có tốc độ tăng trường bình qn đạt 47,4%/năm Trong đó, số DN vay nhiều hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ khoảng 60% số lượng DNNVV vay vốn Bảng Một số tiêu phản ánh tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Thái Nguyên Năm Chỉ tiêu Số lượng DNNVV vay vốn Dư nợ DNNVV Tổng dư nợ NHTM Tỷ lệ DNNVV vay vốn/ tổng DNNVV hoạt động Tỷ trọng vốn vay DNNVV/t dư nợ ĐV DN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 595 606 659 729 1004 1184 Tỷ đồng 11.158,1 13.775,3 16.546,7 20.109,2 24.254,2 30.930,7 Tỷ đồng 22.316,2 26.491,0 30.928,5 36.562,1 42.776,4 50.706 % 29,6 31,2 33,3 34,7 36 36,9 % 50 52 53,5 55 56,7 61 14 (Nguồn: Tính tốn luận án từ báo cáo hoạt động chi nhánh NHTM ) 4.3.2 Tình hình tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên phân theo quy mô doanh nghiệp Cơ cấu vốn vay DN có quy mơ vừa chiếm tỷ lệ lớn 55%/tổng dư nợ cho vay DNNVV NH, DN có quy mơ nhỏ khoảng 25% DN có quy mơ siêu nhỏ khoảng 15% Bảng Một số tiêu phản ánh chất lượng tín dụng NH DNNVV Năm Chỉ tiêu ĐVT Nợ xấu DNNVV Tỷ đồng 121,1 118,8 116,8 115 113,4 112,1 Tổng nợ xấu NH Tỷ đồng 610,1 618,3 615,9 634,2 657,1 668,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng dư nợ Tỷ 22.316,2 26.491,0 30.928,5 36.562,1 42.776,4 50.706,0 NHTM đồng Tổng dư nợ Tỷ 11.158,1 13.775,3 16.546,7 20.109,2 24.254,2 30.930,7 đồng DNNVV Tỷ trọng nợ xấu 2,73 2,33 1,99 1,74 1,53 1,32 % NH/tổng dư nợ Tỷ trọng nợ xấu/tổng dư 1,08 0,86 0,71 0,57 0,47 0,36 % nợ DNNVV Tỷ trọng nợ xấu 19,84 19,22 18,97 18,14 17,25 16,77 DNNVV/tổ % ng nợ xấu NH (Nguồn: Tính tốn luận án từ báo cáo hoạt động chi nhánh NHTM ) 4.3.3 Khái quát chung từ tổng hợp kết điều tra 4.3.3.1 Nhu cầu vốn vay tỷ lệ vốn vay từ NH DNNVV 4.3.3.2 Những khó khăn tiếp cận tín dụng NH DNNVV 4.4 Phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái 15 Nguyên thông qua kết điều tra 4.4.1 Sự tác động môi trường sách kinh tế vĩ mơ đến tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Vị vai trị DNNVV ngày nâng cao, hàng loạt sách hỗ trợ cho DNNVV ban hành có hỗ trợ vốn cho DNNVV, từ NHNN chi nhánh Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh đề xuất nhiều sách cụ thể giúp DNNVV tiếp cận tốt nguồn vốn Do đó, số lượng số vốn DNNVV tỉnh Thái Nguyên tiếp cận giai đoạn 2013 – 2018 liên tục tăng với 1004 DN vay gần 31 nghìn tỷ đồng năm 2018 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía NH Bảng Tổng hợp kết thống kê yếu tố ảnh hưởng từ phía NH Tên biến Giá trị trung bình Mức độ đánh giá Lãi suất 2,74/5 điểm Trung bình Thủ tục cho vay 2,57/5 điểm Thấp Mức độ đa dạng gói tín dụng 3,00/5 điểm Trung bình Trình độ cán tín dụng 2,85/5 điểm Trung bình Quy định tài sản đảm bảo 2,49/5 điểm Thấp (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra cán NH năm 2017) 4.4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía DNNVV 4.4.3.1 Phân tích định tính Bảng Tổng hợp kết thống kê yếu tố từ phía DNNVV Tên biến Giá trị trung bình Mức độ đánh giá Tài sản đảm bảo 2,48/5 điểm Thấp Mối quan hệ DN với NH 2,69/5 điểm Trung bình Năng lực DNNVV 2,52 /5 điểm Thấp Báo cáo tài 2,51/5 điểm Thấp Quy mơ DNNVV 2,99/5 điểm Trung bình Phương án SXKD DN 2,54/5 điểm Thấp Trình độ chủ DN 2,90/5 điểm Trung bình (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra DNNVV năm 2017) 4.4.3.2 Phân tích định lượng a Phân tích nhân tố khám phá 16 Bảng Tổng hợp kết phân tích EFA yếu tố phía DNNVV Biến quan sát KMO Giá trị gốc Phương sai trích Tài sản đảm bảo 0,906 3,921 65,351 Mối quan hệ DN với NH 0,774 2,724 68,095 Năng lực SXKD DNNVV 0,912 4,000 66,666 Báo cáo tài 0,814 2,865 71,627 Quy mô DNNVV 0,864 3,404 68,088 Phương án SXKD DN 0,830 2,833 70,836 Trình độ chủ DN 0,832 3,425 51,930 Sự tiếp cận vốn NH 0,805 2,646 66,147 DNNVV (Nguồn: Kết phân tích số liệu phần mềm SPSS 22.0) Kiểm định KMO = 0,882, thỏa mãn điều kiện 0,5