Cuốn sách “Đánh giá cạnh tranh trong một số ngành dịch vụ của Việt Nam” do Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) thực hiện nhằm cung cấp những đánh giá, phân tích về môi trường cạnh tranh, cũng như chỉ ra các rào cản và bất cập về cạnh tranh trong các ngành dịch vụ. Mời các banjt tham khảo phần 2 cuốn sách.
Chứng khoán 85 tham gia vào TTCK CTCK, UBCKNN quan cấp giấy phép thành lập hoạt động; giám sát hoạt động kinh doanh; tiến hành tranh tra xử lí vi phạm CTCK theo Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an tồn, cơng khai, cơng hiệu quả, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp nhà đầu tư III THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Các yếu tố ảnh hưởng tới cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khốn 1.1 Tình hình phát triển kinh tế Công đổi kinh tế, giảm dần vai trị kinh tế nhà nước thơng qua hoạt động cổ phần hóa phát triển kinh tế tư nhân dẫn đến nhu cầu vốn cho phát triển ngày gia tăng Thị trường chứng khoán Việt Nam đời trở thành kênh huy động vốn hiệu cho kinh tế nói chung cho doanh nghiệp nói riêng Cùng với q trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, thị trường chứng khốn phát triển hồn thiện, tạo nhiều hội cho doanh nghiệp tham gia Sự đời CTCK khơng đóng vai trị cầu nối nhà phát hành nhà đầu tư, giúp tổ chức phát hành huy động vốn cách nhanh chóng, mà cịn cung cấp dịch vụ cần thiết góp phần cho TTCK hoạt động ổn định Cơng ty chứng khốn với lợi chun mơn hố, trình độ, kinh nghiệm nghề nghiệp thực tốt vai trị tư vấn đầu tư, tìm kiếm đối tác làm trung gian mua bán chứng khoán, giúp nhà đầu tư giảm chi phí giao dịch Do nhu cầu nhà đầu tư phát triển TTCK, loại hình dịch vụ mà CTCK cung cấp cho khách hàng ngày đa dạng Các mảng hoạt động tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành có cạnh tranh liệt khơng mức phí áp dụng mà phụ thuộc vào quan hệ tổ chức phát hành tổ chức tư vấn 1.2 Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Thị trường chứng khốn Việt Nam hình thành bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2000, đến sau 10 năm vận hành 86 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam bước có phát triển theo hướng đại, tính minh bạch thơng tin ngày cao trình độ nhà đầu tư nâng cao dần UBCKNN xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu phát triển quy mô, chất lượng hoạt động cho thị trường chứng khốn, trì ổn định an toàn cho thị trường vốn Hệ thống văn quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho TTCK hoạt động bước hoàn chỉnh Các nội dung cụ thể chiến lược bao gồm việc phát triển hàng hóa cho thị trường chứng khoán, phát triển thị trường giao dịch chứng khoán, phát triển tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, phát triển tổ chức phụ trợ, phát triển nhà đầu tư, phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin TTCK, hội nhập quốc tế thị trường chứng khoán quản lý nhà nước thị trường chứng khốn Nhìn chung, phát triển thị trường chịu tác động yếu tố đòn bẩy tài cơng cụ hỗ trợ nhà đầu tư Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động cạnh tranh cơng ty chứng khốn Địn bẩy tài hiểu việc cơng ty chứng khốn cho phép nhà đầu tư giao dịch ký quỹ, theo phải bỏ phần tổng số tiền để mua chứng khốn (theo tỷ lệ ví dụ 50/50, 20/80) tham gia giao dịch, số trường hợp lại thực bán trước cổ phiếu thức tài khoản Các dịch vụ đơn giản khác toán nhanh (còn gọi ứng trước tiền) cơng ty tích cực sử dụng để nhà đầu tư có tiền sau bán chứng khốn khơng phải chờ ngày trước Điều khiến cho khoản thị trường tăng mạnh năm 2009 làm nguồn thu từ phí giao dịch cơng ty chứng khốn tăng cao Cấu trúc thị trường thay đổi theo CTCK linh hoạt việc sử dụng đòn bẩy tài nhằm thu hút khách hàng Việc sử dụng cơng cụ lại phụ thuộc vào tiềm tài CTCK tạo lợi cạnh tranh cho công ty lớn Tuy nhiên, theo quy định pháp luật chứng khoán CTCK không phép cung cấp dịch vụ Tính chun nghiệp trình độ phát triển ngày cao TTCK khiến doanh nghiệp ngành phải liên tục tự đổi để tồn Việc sử dụng tiên phong sản phẩm xu Chứng khoán 87 hướng cạnh tranh CTCK trở thành chuẩn chung ngành, khiến cạnh tranh CTCK trở nên gay gắt Theo lộ trình thực cam kết gia nhập WTO, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước phép tham gia vào thị trường chứng khốn Việt Nam hình thức liên doanh (vốn góp nhà đầu tư nước ngồi CTCK khơng q 49%) Đã có số CTCK nước ngồi (Morgan Stanley, Kim Eng, Mirae…) tiến hành mua cổ phẩn CTCK nước Với kinh nghiệm hoạt động thị trường chứng khốn quốc tế trình độ phát triển cao với tiềm lực tài mạnh, chắn họ có chiến lược kinh doanh làm tăng tính cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 1.3 Kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán cơng ty chứng khốn Thị trường vốn, đặc biệt thị trường chứng khốn đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế nói chung Nhận thức điều đó, Chính phủ có nhiều sách hỗ trợ tạo điều kiện cho hình thành thị trường chứng khốn Theo Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ thơng qua ngày 02 tháng năm 2007, phận chủ đạo thị trường chứng khoán phát triển theo hướng sau đây: - Mở rộng quy mơ đa dạng hóa loại trái phiếu - Đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp, tổng cơng ty nhà nước, tập đồn kinh tế ngân hàng thương mại nhà nước, gắn việc cổ phần hóa với niêm yết thị trường chứng khoán; mở rộng việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn thị trường - Phát triển loại chứng khoán phái sinh Đối với định chế trung gian dịch vụ thị trường, tăng số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng hoạt động lực tài cho cơng ty chứng khốn Đa dạng hóa loại hình dịch vụ cung cấp thị trường, nâng cao tính chuyên nghiệp chất lượng dịch vụ; đảm bảo tính cơng khai, minh bạch bình đẳng thị trường Cụ thể CTCK, ngày 20 tháng 11 năm 2006, UBCKNN ban hành định phát triển CTCK giai đoạn 2006 - 88 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 2010 Theo đó, cần nâng cao quy mô lực CTCK cấp phép, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khốn thơng qua việc xây dựng ban hành văn yêu cầu nâng cao vốn pháp định CTCK, đặc biệt yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi vốn lớn bảo lãnh phát hành tự doanh; quy định tiêu chuẩn tối thiểu sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán hay cung cấp dịch vụ Tóm lại thấy rằng, quan quản lý nhà nước mặt tạo điều kiện thúc đẩy phát triển CTCK, bên cạnh tăng cường giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ Điều thúc đẩy tính cạnh tranh CTCK mà mở rộng thị trường tạo hội cho công ty gia nhập, đồng thời nâng cao lực hoạt động, buộc CTCK phải tự hoàn thiện cấu tổ chức lẫn cách thức hoạt động, tạo sản phẩm tăng tính cạnh tranh thị trường 1.4 Các rào cản gia nhập thị trường Để trì tính cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp cần phải có khả gia nhập, đồng thời doanh nghiệp cần phải có hội mở rộng rút khỏi thị trường Nếu có rào cản ngăn chặn trì hỗn việc gia nhập cách đáng kể, khiến cho chi phí gia nhập thị trường trở nên tốn doanh nghiệp hồn tồn chi phối thị trường Việc gia nhập, khả gia nhập thị trường doanh nghiệp mới, hạn chế sức mạnh thị trường doanh nghiệp Do đó, rào cản gia nhập có ảnh hưởng lớn tới tính cạnh tranh thị trường Rào cản gia nhập thị trường hiểu yếu tố ngăn cản gia nhập doanh nghiệp vào ngành công nghiệp thị trường doanh nghiệp tồn thị trường kiếm lợi nhuận lớn Điều Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh nêu rõ yếu tố coi rào cản gia nhập thị trường Tuy nhiên, để có nhìn tổng qt Báo cáo xem xét rào cản gia nhập lĩnh vực kinh doanh chứng khốn theo Khn khổ đánh giá cạnh tranh Theo đó, rào cản phân thành Chứng khốn 89 nhóm rào cản tự nhiên, rào cản chiến lược rào cản pháp lý sách Rào cản tự nhiên bắt nguồn từ việc doanh nghiệp phải sở hữu nguồn lực hay cơng nghệ để tham gia vào thị trường Các rào cản bao gồm hiệu kinh tế quy mơ, khó khăn tiếp cận cơng nghệ, ngun liệu thơ, kênh phân phối hay chi phí chìm mà doanh nghiệp khơng thể thu hồi định rút lui khỏi thị trường Rào cản chiến lược bắt nguồn từ biện pháp, hành vi doanh nghiệp có mặt thị trường nhằm cản trở việc gia nhập Có thể thấy rõ rằng, lĩnh vực kinh doanh chứng khốn khơng xuất loại rào cản mà tập trung chủ yếu vào rào cản pháp lý sách cung cấp dịch vụ chứng khoán lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (theo quy định Nghị định số số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện) chịu quản lý quan chuyên ngành UBCKNN Các rào cản pháp lý sách cụ thể sau: 1.4.1 Rào cản vốn Theo Nghị định số 14/2007/NĐ-CP yêu cầu vốn pháp định nghiệp vụ công ty chứng khốn quy định sau: Mơi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng; Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng; Bảo lãnh phát hành: 165 tỷ đồng; Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng, nghĩa tổng cộng mức 300 tỷ VNĐ Yêu cầu vốn liên tục tăng từ mức ban đầu 43 tỷ, sau lên 170 tỷ cuối mức 300 tỷ Nhiều công ty năm 2009 phải xin rút bớt nghiệp vụ kinh doanh, để lại nghiệp vụ yêu cầu vốn mơi giới chứng khốn tư vấn đầu tư chứng khốn 1.4.2 Rào cản sách phát triển thị trường Với việc số công ty chứng khốn lớn (trên 100 cơng ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiều lần bày tỏ quan điểm khơng khuyến khích việc tiếp tục đời cơng ty chứng khốn Ngồi ra, quy định cấp phép lại rào cản cho doanh nghiệp Ví dụ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC quy định "trong vòng tháng kể từ ngày chấp thuận nguyên tắc, tổ chức xin cấp 90 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam phép thành lập hoạt động CTCK phải hoàn tất việc đầu tư sở vật chất kỹ thuật phong toả vốn pháp định"; "CTCK phải thức hoạt động thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép thành lập hoạt động" Nhiều công ty xin cấp phép năm 2008 điều kiện thị trường xuống vào hoạt động thời hạn quy định phải xin cấp phép lại từ đầu 1.4.3 Rào cản thu hút khách hàng Khác với lĩnh vực kinh doanh khác, với quy định cá nhân mở tài khoản giao dịch, việc gia nhập thị trường công ty vào lĩnh vực cung ứng dịch vụ chứng khốn khó khăn việc xây dựng hệ thống khách hàng Đối với lĩnh vực có độ cạnh tranh cao dịch vụ ngân hàng, thông tin di động, internet… khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều hãng khác lúc tự đưa định cuối việc chọn lựa mình, điều khơng tưởng cơng ty chứng khốn Các cơng ty gia nhập thường phải dựa khách hàng có quan hệ sẵn có cơng ty để làm sở phát triển (ví dụ cơng ty chứng khốn ngân hàng thương mại bắt đầu phát triển hệ thống khách hàng từ khách hàng ngân hàng mẹ, công ty chứng khốn khác dựa khách hàng cổ đông sáng lập) Việc thu hút khách hàng từ cơng ty khác khó khăn phải cung cấp ưu đãi đủ lớn, mà điều thường dẫn tới việc ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận cơng ty Việc chuyển đổi tài khoản chứng khốn khơng phải việc dễ dàng thực thủ tục chuyển đổi phức tạp, hội đầu tư 1.4.4 Rào cản nguồn nhân lực Là ngành dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài nên nguồn nhân lực CTCK phải đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật, cụ thể sau: Giám đốc tổng giám đốc nhân viên thực nghiệp vụ mơi giới chứng khốn phải có Chứng hành nghề chứng khốn Để đạt chứng hành nghề, cá nhân phải đáp ứng điều kiện khoản Điều 79 Luật Chứng khoán Quy chế hành nghề chứng khoán Bộ Tài ban hành theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC Các CTCK ln cạnh Chứng khốn 91 tranh để thu hút nguồn nhân lực đầu vào Giai đoạn 2006 - 2007, mà CTCK tăng trưởng nhanh tượng thiếu hụt nhân CTCK xảy Đây số nguyên nhân khiến số CTCK cấp phép vào hoạt động Khoản Điều Quy chế Tổ chức hoạt động CTCK sửa đổi quy định rõ vòng tháng kể từ ngày chấp thuận nguyên tắc, CTCK việc hoàn tất việc đầu tư sở vật chất kĩ thuật phong tỏa vốn pháp định, phải chuẩn bị đủ người hành nghề chứng khoán Thực trạng hoạt động cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán Kinh doanh chứng khoán lĩnh vực dịch vụ đặc thù nên hoạt động cạnh tranh lĩnh vực có số đặc điểm khác với lĩnh vực dịch vụ tài khác 2.1 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán Theo quy định quy chế giao dịch SDGCK, nhà đầu tư (NĐT) có tài khoản giao dịch chứng khốn mở cơng ty chứng khốn Do đó, cạnh tranh CTCK lĩnh vực mơi giới chứng khốn để thu hút NĐT mở tài khoản tiến hành giao dịch công ty lớn Cụ thể sau: 2.1.1 Cơng nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng Trong giao dịch chứng khoán, bên cạnh yếu tố giá lượng mua/bán, lệnh NĐT khớp ưu tiên yếu tố thời gian Khi NĐT sử dụng dịch vụ CTCK họ quan tâm nhiều đến việc, lệnh đưa khớp bao nhiêu, tỷ lệ rớt lệnh nhiều hay Hoạt động CTCK lại phụ thuộc nhiều vào hệ thống máy tính Do đó, sở hạ tầng cơng nghệ CTCK đóng vai trị quan trọng việc thu hút giữ chân khách hàng, NĐT Nếu có tảng cơng nghệ thơng tin tốt, đem lại nhiều tiện ích cho NĐT, CTCK lôi kéo đông đảo khách hàng ngược lại Điều có ý nghĩa mà sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Tp Hồ Chí Minh tiến hành giao dịch trực tuyến Thời gian truyền 92 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam lệnh nhanh gấp 10 lần, 50mili giây/lệnh (trước đây, trung bình từ 2-3 giây/lệnh) Thời gian trả kết khớp lệnh cho CTCK rút ngắn xuống giây/lệnh UBCKNN yêu cầu mặt chung hệ thống công nghệ thông tin cho CTCK việc Quyết định số 106/QĐ-UBCK Để đưa định đầu tư đắn, NĐT cần có thơng tin thị trường Mặc dù, thông tin TTCK công khai minh bạch theo nguyên tắc hoạt động rõ ràng việc phân tích, đưa dự báo cho NĐT công việc thuộc CTCK Trên sở phân tích, dự báo đó, CTCK đưa khuyến nghị cho NĐT định cuối Rõ ràng, CTCK nắm giữ đội ngũ nhân có khả phân tích tình hình TTCK tốt thu hút nhiều khách hàng 2.1.2 Xây dựng hệ thống khách hàng tảng hoạt động CTCK Đối với doanh nghiệp hoạt động thị trường với lợi nhuận, thu hút khách hàng mục tiêu mà họ hướng tới lĩnh vực kinh doanh chứng khoán Tuy nhiên, với tính chất đặc thù mình, khách hàng CTCK lại có đặc điểm riêng Mỗi khách hàng (mỗi nhà đầu tư) mở tài khoản để tiến hành giao dịch CTCK Tính đến hết năm 2009, số tài khoản NĐT toàn thị trường 793 nghìn Số tài khoản chia cho 100 CTCK hoạt động Có thể thấy mức độ cạnh tranh gay gắt CTCK việc thu hút xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng Các CTCK lớn có uy tín rõ ràng có lợi hoạt động này, đặc biệt NĐT có tổ chức (các quỹ đầu tư, NĐT nước ngồi) Có nhiều cách thức để CTCK phát triển hệ thống khách hàng này, ví dụ dựa quan hệ sẵn có (đối với ngân hàng mẹ hay cổ đơng sáng lập) thu hút môi giới viên từ CTCK khác (Môi giới viên CTCK nắm tay danh sách khách hàng Nếu nhân viên chuyển từ CTCK A sang CTCK B, thuyết phục hồn tồn kéo theo khách hàng sang cho CTCK B) Chứng khoán 93 2.1.3 Hoạt động CTCK liên quan đến dịch vụ tài khác TTCK kênh huy động vốn cho kinh tế Các hoạt động giao dịch diễn thị trường mang tính chất đầu tư Các CTCK hỗ trợ cho NĐT việc thực hoạt động giao dịch chứng khốn Để giúp NĐT tiến hành hoạt động đầu tư cách thuận lợi thị trường, CTCK cần phải cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài kèm theo 2.2 Thực trạng hoạt động cạnh tranh CTCK Cũng doanh nghiệp khác hoạt động thị trường, CTCK cạnh tranh gay gắt với để mở rộng thị trường thu hút khách hàng nhằm mục tiêu tối đa lợi nhuận Tính chất cạnh tranh gay gắt CTCK xuất phát từ tính đặc thù sản phẩm dịch vụ mà CTCK cung cấp có tính tương đồng cao Mặt khác, cạnh tranh CTCK không sử dụng phương thức cạnh tranh mang tính truyền thống phí, dịch vụ, chương trình khuyến mà cịn sử dụng cơng nghệ đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng Do đó, nói hoạt động kinh doanh chứng khốn cạnh tranh nhiều phương thức khác Tuy nhiên, phương thức gộp vào nhóm sau đây: mức phí; khả cung cấp dịch vụ cách tối ưu; dịch vụ tài hỗ trợ cho nhà đầu tư Vì NĐT, yếu tố họ quan tâm lựa chọn CTCK để mở tài khoản tiến hành giao dịch cơng nghệ, hỗ trợ tài tư vấn thông tin 2.2.1 Cạnh tranh dựa mức phí Giá dịch vụ hoạt động mơi giới chứng khốn mức phí mà NĐT phải trả cho CTCK tiến hành giao dịch thành công (mua bán) mức phí tính tổng giá trị giao dịch UBCKNN khống chế mức trần mức phí 0,5%/tổng giá trị giao dịch Trong mức phí thu khách hàng, CTCK phải nộp 0,03% cho SGDCK mà công ty làm thành viên gọi phí giao dịch Thực tế nay, mức phí CTCK phân nhóm theo giá trị giao dịch khác Giá trị giao dịch lớn mức phí 94 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam nhỏ Chênh lệch mức phí giá trị giao dịch CTCK không lớn (từ 0,05 - 0,1%) Khi TTCK phát triển, phí coi yếu tố NĐT quan tâm định mở tài khoản CTCK vào thời điểm số lượng CTCK hoạt động cịn nên chênh lệch mức phí đáng kể, coi cách thức hỗ trợ tài mà CTCK dành cho NĐT Nhiều CTCK thành công việc thu hút khách hàng mức phí giai đoạn thăng hoa TTCK Việt Nam (2006 - 2007) Các CTCK hạ phí miễn phí giao dịch thực thời gian ngắn (trong chương trình khuyến mại) để khuyến khích NĐT mở tài khoản, sau tiến hành thu phí khách hàng tin tưởng lựa chọn CTCK Việc hạ phí chủ yếu tập trung vào CTCK gia nhập thị trường Tuy nhiên, TTCK phát triển mức định, số lượng tài khoản mở thêm tăng không nhiều khơng phải chiến lược chiếm thị phần CTCK 2.2.2 Cạnh tranh dựa khả cung cấp dịch vụ cách tối ưu Khả cung cấp dịch vụ cách tối ưu hiểu việc CTCK giúp NĐT thực giao dịch cách nhanh chóng, thuận tiện xác Điều phụ thuộc vào khả kết nối NĐT với CTCK CTCK với SGDCK Nếu trước đây, hầu hết công đoạn thực cách thủ công NĐT lên sàn (trụ sở, chi nhánh, đại lý nhận lệnh CTCK) để viết lệnh, sau nhân viên nhập lệnh chuyển lệnh đến đại diện CTCK sàn giao dịch chứng khốn Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thông qua điện thoại Việc rớt lệnh khách hàng chuyện xảy bình thường Cùng với phát triển công nghệ thông tin, CTCK đầu tư vào hệ thống máy tính, đường truyền Internet, điện thoại để NĐT thực lệnh thơng qua điện thoại hay mạng Internet Các CTCK đầu tư cho hệ thống thơng tin để khách hàng có tiện lợi sử dụng dịch vụ Thay phải đến trụ sở, chi nhánh hay đại lý nhận lệnh, NĐT tiến hành giao dịch nơi thuận tiện, giúp khách hàng chủ động tình Khơng tiến hành giao dịch qua mạng hay điện thoại mà CTCK cung cấp dịch vụ tiện ích khác để hỗ trợ nhà đầu tư như: kiểm tra tài Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 174 hàng cải thiện, tính loại thẻ đáp ứng dần với nhu cầu xã hội Những dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh nhà cung cấp lĩnh vực thẻ ngân hàng so với ngành hàng khác, chủ yếu khâu thu hút lượng khách hàng ổn định Mối quan hệ khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Trong quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp ln tìm cách bỏ chi phí thu lại lợi nhuận nhiều nhất, điều hoàn toàn phù hợp với mong muốn khách hàng nhận nhiều lợi ích lại bỏ chi phí nhất, rõ ràng, thơng thường khách hàng nhà sản xuất hai chiến tuyến trái ngược nhau, dự dung hòa lợi ích hai nhóm thường đạt mơi trường cạnh tranh hồn tồn lành mạnh nói hồn hảo Chính lẽ mà dịch chuyển trái chiều mặt lợi ích hai nhóm dẫn đến cạnh tranh ngầm diễn hai nhóm Khi tiếp cận đối tượng khách hàng mới, nhà cung cấp thường đưa lợi ích hấp dẫn nhằm thu hút ý kích thích mong muốn sở hữu khách hàng, thực tế cho thấy tiện ích hấp dẫn Tuy nhiên, đăng kí thành cơng sử dụng thẻ khách hàng lại khơng chủ động lựa chọn dịch vụ cho mà hồn tồn dựa vào “đạo đức” tổ chức tín dụng phát hành thẻ Các nhà cung cấp không công khai minh bạch hóa phí phát hành thẻ, phụ phí phát sinh áp dụng chương trình khuyến mại dành cho người sử dụng, dẫn đến tình trạng người sử dụng thẻ không nắm thông tin chi phí phát sinh q trình sử dụng Như có tình trạng độc quyền ( áp đặt phí sử dụng dịch vụ) tổ chức tín dụng khách hàng Trong trường hợp này, quyền lực khách hàng bị giảm thiểu đáng kể Để phịng tránh tình trạng đó, ngày 28/12/2012 Ngân hàng Nhà nước công bố Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, có quy định rõ ràng liên quan đến nguyên tắc thu phí dịch vụ, trách nhiệm tổ chức phát hành thẻ (Phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí giao dịch ATM vấn tin tài khoản (không in chứng từ), in kê tài khoản in chứng từ vấn Ngành thẻ ngân hàng 175 tin tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch khác ATM cuối phí dịch vụ thẻ khác … Bên cạnh đó, Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định tổ chức tín dụng phải niêm yết cơng khai mức phí cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng Tuy nhiên, có nhiều dịch vụ phát sinh liên quan đến thẻ nói chung ATM nói riêng, dó nhiều loại phí “giao dịch khác ATM” “phí dịch vụ thẻ khác” cịn chưa ngân hàng cơng bố kịp thời, rõ ràng Người tiêu dùng khơng biết xác mức phí phải trả cho giao dịch khơng nằm biểu phí cố định Dù vậy, khách hàng có quyền lực định phí chuyển đối thấp, với việc dễ dàng sử dụng công cụ lưu giữ tiền mặt khác thay cho việc gửi tiền vào ngân hàng (cất giữ tiền nước ngoài, kim loại quý, đầu tư bất động sản…) Như thấy, việc kinh doanh thu hút khách hàng lĩnh vực thẻ không dễ dàng Điều dẫn đến thực tế, ngân hàng cạnh tranh gay gắt Với phương thức cạnh tranh sản phẩm, ngân hàng đua phát hành nhiều loại thẻ với tính khác Chẳng hạn thẻ tín dụng (Visa Credit) loại thẻ khách hàng quyền chi tiêu trước, trả tiền sau, với hạn mức ngân hàng quy định chủ thẻ Tuy nhiên, với hàng loạt sản phẩm ngân hàng nay, người tiêu dùng đứng trước “rừng” thẻ tín dụng từ thẻ visa vàng, MasterCard vàng, visa chuẩn… đến loại thẻ liên kết với hãng cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, chí có cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ô tô, xe máy… Thực trạng kinh doanh thẻ ngân hàng chấp nhận mở thẻ tín dụng cho khách hàng mở thẻ tín dụng ngân hàng khác Một khách hàng có nhiều loại thẻ tính nhiều ngân hàng Như phân tích trên, điều giúp cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn việc sử dụng dịch vụ toán thẻ song giới chun mơn cho dẫn tới nợ xấu Tuy nhiên, chưa có quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 176 Với phương thức cạnh tranh thông qua giá phí, áp lực cạnh tranh đè lên vai ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, có thị phần thấp thị trường Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước, sau tháng Thông tư 35/2012/TT-NHNN ban hành cho phép ngân hàng bắt đầu thực thu phí ATM nội mạng từ ngày 1/3/2013 Tuy nhiên, theo số liệu từ Vụ Thanh toán - NHNN, tính đến tháng 4/2013 có ngân hàng có sách thu phí giao dịch ATM rút tiền nội mạng gồm: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, Sacombank, SeABank, LienVietPost Bank WesternBank Có thể thấy ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn, chiếm tới 70% số lượng thẻ ghi nợ nội địa sở hữu lượng máy ATM chiếm 57% tổng số máy toàn thị trường Các ngân hàng chưa thu phí ngân hàng nhỏ, phải sử dụng công cụ khuyến mại để thu hút khách hàng, mở rộng thị trường Ngồi chi phí phát hành thẻ phí rút tiền, mức lãi suất vay tiền qua thẻ tín dụng tổ chức phát hành thẻ có cạnh tranh gay gắt Có ngân hàng lãi suất khoảng 1,5% tháng có ngân hàng lên gần 1,9% 3.1 Hành vi hạn chế cạnh tranh: Có thể nói hoạt động cạnh trang thị trường thẻ gay gắt, vậy, thị trường tiềm ẩn hành vi có nguy vi phạm pháp luật cạnh tranh Thỏa thuận ấn định giá Qua khảo sát thị trường, nhóm nghiên cứu ghi nhận phản ánh doanh nghiệp cho biết có tượng số tổ chức phát hành thẻ dự kiến thỏa thuận với để thống giá sàn phí phát hành phí rút tiền nội mạng Hành vi có nguy vi phạm pháp luật cạnh tranh ngân hàng tham gia thỏa thuận có mức thị phần 30% trở lên thị trường liên quan Đây hành vi ấn định giá cách trực tiếp mức giá sàn mức giá nằm biên độ cho phép Ngân hàng Nhà nước 177 Ngành thẻ ngân hàng Tập trung kinh tế Theo Luật Cạnh tranh, tập trung kinh tế bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, liên doanh hình thức tập trung kinh tế khác38 Tập trung kinh tế diễn chủ thể tổ chức tín dụng, phần Báo cáo nêu vụ việc tập trung kinh tế chung lĩnh vực ngân hàng Kể từ năm thập niên 1990, có nhiều vụ mua bán, sáp nhập ngân hàng xảy Việt Nam Đồng Tháp, Đại Nam sáp nhập vào Phương Nam (1997, 1999), Tứ Giác Long Xuyên sáp nhập vào Ngân hàng Đông Á (2001), Mekong sáp nhập vào Ngân hàng Quốc tế (2001), Nông thôn Tây Đô sáp nhập vào Phương Đông, Ngân hàng Nông thôn Tân Hiệp sáp nhập vào Đông Á Tuy nhiên, thời điểm chưa có quy định Luật Cạnh tranh việc kiểm soát doanh nghiệp thực tập trung kinh tế, vụ mua bán sáp nhập diễn ngân hàng nhỏ, có thị phần thấp thị trường Sau bùng nổ việc thành lập ngân hàng Việt Nam lên đến số 42 ngân hàng thương mại cổ phần đến thời điểm để thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cấu lại có điều chỉnh hợp lý để hoạt động ổn định, an toàn phát triển Tuy vậy, giao dịch M&A ngành ngân hàng chủ yếu phát hành riêng lẻ kể 20 thương vụ phát hành riêng lẻ cho đối tác nước năm vừa qua giao dịch lớn mang tính “chiến lược” chưa có chuyển giao “kiểm soát” Bảng 19: Đầu tư ngân hàng nước ngân hàng Việt Nam39 Năm 2005 2008 38 Ngân hàng ACB Bên mua Tỷ lệ sở hữu vốn (%) Standard Chartered 8.56 Standard Chartered 6.16 Điều 16 Luật Cạnh tranh Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam - Hiện trạng dự báo - Cục Quản lý cạnh tranh - 2009 Báo cáo Tập trung kinh tế - Cục Quản lý cạnh tranh 2012 39 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 2005 2007 Techcombank 2008 178 HSBC 10 HSBC HSBC 2007 VP Bank OCBC 15 2006 Phương Đông BNP Paribas 10 United Overseas Bank Ltd 10 Hana Finance Corporation 15 2007 Phương Nam 2008 2007 Habubank Deutsch Bank 20 2007 Eximbank SMBC 15 2007 PVFC Morgan Stanley 10 2008 An Bình Maybank 15 2008 Sacombank ANZ Bank 10 2009 AnBinh Bank Maybank 15 2009 Bảo Việt HSBC 2010 Phương Đông BNP Paribas 10 2010 Ngân hàng phát triển Mekong (MDB) Fullerton Financial Holdings Pte.Ltd 15 2010 VIB Bank Commonwealth Bank 2011 Vietinbank IFC 10 2011 Anbinh bank IFC 10 2011 Vietcombank Mizuho 15 2011 Vietinbank Ngân hàng Nova Scotia 15 Năm 2008, 2009 thời điểm việc đầu tư ngân hàng nước Việt Nam sở hữu vốn nhà đầu tư chiến lược ngân hàng, tập đồn ngành ngân hàng diễn sơi động Cuối năm 2011, với chủ trương tái cấu ngành ngân hàng, vụ việc sáp nhập lĩnh vực ngân hàng diễn ra, cụ thể: ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Sài Gịn tự nguyện sáp nhập để trở thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (từ 1/1/2012) hỗ trợ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Eximbank nắm quyền kiểm sốt 50% cổ phần có quyền biểu Ngân hàng Ngành thẻ ngân hàng 179 Sacombank40; Ngân hàng Habubank sáp nhập vào ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội theo hình thức chuyển đổi cổ phiếu (2012) Các ngân hàng nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế lên Cục Quản lý cạnh tranh Tuy nhiên, với thị phần nhỏ, ngưỡng kiếm soát, vụ việc tập trung kinh tế nêu không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định Luật Cạnh tranh 3.2 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh Cho tới chưa có vụ việc cạnh tranh khơng lành mạnh lĩnh vực ngân hàng hoạt động kinh doanh thẻ báo lên Cục Quản lý cạnh tranh Tuy nhiên, nhận diện số hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngành ngân hàng sau: 3.3.1 Chỉ dẫn gây nhầm lẫn Khi đưa chương trình khuyến mại, quảng cáo, số ngân hàng đưa thông tin không đầy đủ, mập mờ gây hiểu lầm cho khách hàng Chẳng hạn thơng tin miễn phí sử dụng thẻ đến 45 ngày cho khách hàng sử dụng thẻ Nhưng trình cung cấp dịch vụ, nhân viên khơng giải thích cặn kẽ thời gian khiến cho nhiều khách hàng bị nhầm lẫn thời gian hưởng miễn lãi thời gian tính lãi Hoặc nhà cung cấp chưa cơng khai minh bạch hóa mức phí khác phát hành thẻ, phụ phí phát sinh phí nhắn tin, phí quản lý tài khoản…dẫn đến tình trạng người sử dụng thẻ khơng nắm thơng tin chi phí phát sinh trình sử dụng Một số chương trình khuyến mại không công bố giải thưởng sau khơng rõ có khách hàng trúng giải hay khơng Tuy nhiên, xét chất hành vi không thuộc dẫn gây nhầm lẫn cách trực tiếp, mà liên quan tới hành vi “cơng bố thông tin không rõ ràng, trung thực” 40 http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank//thi-truong/2012/02/chu-tich-eximbank-denghi-bau-lai-toan-bo-hdqt-sacombank/ Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 180 3.3.2 Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh Giảm giá sử dụng dịch vụ, trả góp lãi suất 0% số địa điểm cung cấp dịch vụ, cộng điểm sử dụng dịch vụ để tặng tiền chương trình khuyến mại ngân hàng sử dụng thường xuyên Hiện nay, hành vi khuyến mại tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật nói chung pháp luật cạnh tranh nói riêng IV ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ Đánh giá môi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1 Đánh giá môi trường pháp lý rào cản pháp lý Các rào cản pháp lý lĩnh vực ngân hàng cao, để thành lập ngân hàng phải đáp ứng nhiều điều kiện nêu phần rào cản gia nhập thị trường, rào cản để ngân hàng thành lập tham gia vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thẻ lại thấp Thực chất, dịch vụ thẻ nghiệp vụ quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, khung pháp lý lĩnh vực có số điểm cần lưu ý sau: Thứ nhất, việc phát hành thẻ ngân hàng phương tiện để tổ chức tín dụng thực hoạt động cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản hoạt động ngân hàng Dưới góc độ thị trường, việc phát hành thẻ phần hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, cụ thể ngân hàng Với tư cách đó, hoạt động phát hành thẻ gắn liền hoạt động toán qua tài khoản, tạo nên quan hệ cạnh tranh ngân hàng hoạt động kinh doanh họ Thứ hai, với phạm vi chủ thể phát hành thẻ theo Luật Các tổ chức tín dụng nêu, hoạt động cạnh tranh việc phát hành thẻ giới hạn tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Giới hạn thu hẹp phạm vi cạnh tranh hoạt động phát hành thẻ phạm vi cạnh tranh liên quan đến thẻ ngân hàng phụ thuộc vào khả tham gia chủ thể có liên quan đến việc hoạt động toán qua tài khoản ngân hàng Tuy nhiên, bản, chủ thể hoạt động Ngành thẻ ngân hàng 181 toán qua tài khoản chủ yếu ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Thứ ba, Luật Các tổ chức tín dụng - với tư cách luật chuyên ngành tạo nên khung pháp lý cho thị trường tín dụng nói chung cho hoạt động tốn qua tài khoản nói riêng Khung pháp lý mang chức định hình thị trường với quy định việc thành lập tổ chức tín dụng, chức quản lý nội quy định hoạt động ngân hàng Các quy định không mang nặng nội dung điều tiết cạnh tranh mà đặt chế quản lý nhà nước hoạt động tín dụng Tuy nhiên, từ quy định mang tính nguyên tắc này, nhiều văn hướng dẫn quy định chi tiết ban hành làm rõ diện mạo môi trường cạnh tranh hoạt động Với việc dễ dàng gia nhập vào thị trường thẻ, dự kiến tương lai số lượng ngân hàng tham gia vào thị trường gia tăng 1.2 Đánh giá mức độ cạnh tranh Số lượng ngân hàng có tăng giảm, tăng lên năm trước 2010 có tăng trưởng nóng ngành tài ngân hàng giảm khủng hoảng kinh tế dẫn tới ảnh hưởng sâu sắc tới ngành ngân hàng, tình trạng nợ xấu gia tăng khó xử lý với việc xiết chắt quản lý, biện pháp kiểm soát lãi suất việc tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước dẫn tới ngân hàng yếu phải tự nguyện mua bán sáp nhập với phân tích phần tập trung kinh tế Hiện đề án tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước triển khai, xu hướng ngành ngân hàng giảm mặt số lượng thị trường Tuy nhiên, xét thị trường kinh doanh thẻ, rào cản gia nhập thị trưởng thẻ thơng thống, có 52 ngân hàng đăng ký tham gia phát hành thẻ Lĩnh vực thẻ xu hướng phát triển tương lai với chủ trương phát triển dịch vụ chi Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 182 tiêu không dùng tiền mặt Nhà nước, tương lai số lượng ngân hàng gia nhập vào thị trường kinh doanh thẻ tăng lên Xét mức độ tập trung ngành ngân hàng Như phân tích, mức độ tập trung tồn ngành ngân hàng tương đối cao, có sụt giảm đáng kể thời gian qua Chỉ số tập trung CR3, CR4 toàn ngành lĩnh vực thẻ xác định ngưỡng 65% 75% theo quy định Luật Cạnh tranh để xác định nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Mức độ cạnh tranh đánh giá mức tương đối Về phương thức cạnh tranh Phương thức cạnh tranh lĩnh vực thẻ đơn giản, chủ yếu cạnh tranh qua kinh nghiệm thị trường mạng lưới hoạt động Các công cụ cạnh tranh ngân hàng sử dụng thời gian qua chủ yếu lãi suất, quảng cáo, đa dạng hoá sản phẩm, hệ thống mạng lưới kênh phân phối… dẫn tới ngân hàng thường có chiến lược kinh doanh, sản phẩm dịch vụ thẻ tương đối giống nhau, nên chưa tạo khác biệt riêng chiến lược kinh doanh Như phân tích phần nêu Báo cáo, mức độ cạnh tranh lĩnh vực thẻ ngân hàng vô gay gắt chênh lệch ưu vốn, dư nợ tín dụng doanh số phát hành thẻ Khối ngân hàng thương mại nhà nước dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nói chung kinh doanh thẻ nói riêng Việc Nhà nước tích cực thực cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước phần làm giảm bớt nhiệt cho thị trường kinh doanh thẻ chưa thể làm giảm bớt sức ảnh hưởng ngân hàng thị trường Các dấu hiệu hành vi phản cạnh tranh lĩnh vực thẻ xuất chưa rõ ràng, song số hình thức báo cáo nêu có nhiều nguy vi phạm pháp luật cạnh tranh Tóm lại, mơi trường cạnh tranh ngành ngân hàng nói chung lĩnh vực dịch vụ thẻ nói riêng mơi trường tương đối cạnh tranh Các quy định pháp luật lĩnh vực rõ ràng, chặt chẽ Về mức độ tập trung, ngành có mức độ tập trung Ngành thẻ ngân hàng 183 không thấp khơng q cao Do đó, hành vi cạnh tranh thị trường mạnh mẽ, nhiên chưa nghi nhận vi phạm ngành Khuyến nghị 2.1 Về sách pháp luật Thứ nhất, cần hồn thiện quy định chuyên ngành việc kinh doanh cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực thẻ Nhìn chung hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh thẻ ban hành tương đối đủ để điều tiết lĩnh vực này, nhiên thiếu quy định cụ thể cần hoàn thiện, cụ thể: Cần hoàn thiện quy định cho loại thẻ riêng biệt Hiện quy định việc phát hành, sử dụng thẻ ban hành để áp dụng chung cho loại thẻ, thị trường tồn nhiều loại thẻ khác nhau, nhiều chủ thể khác cá nhân tổ chức, người nước sinh sống Việt Nam Chẳng hạn thẻ tín dụng, khách hàng có quyền mở nhiều tài khoản tiền gửi hay nhiều nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hay nơi khác tùy theo nhu cầu sử dụng trừ trường hợp có quy định khác Quy định tạo điều kiện cho việc cạnh tranh ngân hàng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có lựa chọn sản phẩm tốt tạo rủi ro Riêng chủ thẻ tổ chức, cần có quy định chế sử dụng thẻ thông qua người đại diện, vấn đề phân định trách nhiệm cá nhân sử dụng thẻ với pháp nhân chủ thẻ, vấn đề bảo đảm an tồn, bảo mật thơng tin, vấn đề phân định nghĩa vụ gánh chịu rủi ro bên Hoàn thiện thêm quy định phí dịch vụ thẻ khác quy định Thơng tư số 35/2012/TT-NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Thông tư số 35/2012/TT-NHNN quy định rõ ràng nguyên tắc thu phí dịch vụ, trách nhiệm tổ chức phát hành thẻ (Phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí giao dịch ATM vấn tin tài khoản (không in chứng từ), in kê tài khoản in chứng từ vấn tin tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch khác ATM Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 184 cuối phí dịch vụ thẻ khác… Mặc dù Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng quy định rõ “Tổ chức tín dụng quyền ấn định phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng” Tuy nhiên ngân hàng chưa công bố rõ ràng cho khách hàng biết nhiều loại phí dịch vụ phí “giao dịch khác ATM” “phí dịch vụ thẻ khác” Người tiêu dùng khơng biết xác mức phí phải trả dành cho giao dịch không nằm biểu phí cố định Ngồi để tạo điều kiện phát triển thị trường thẻ, cần bổ sung quy định liên kết nhà cung cấp dịch vụ với ngân hàng dịch vụ điện, nước, internet, truyền hình Nhiều sở có đủ điều kiện chấp nhận toán thẻ siêu thị lớn, khách sạn, nhà hàng… chưa sẵn sàng hợp tác với ngân hàng toán thẻ Thứ hai, cần xây dựng quy định cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, cụ thể: Cục Quản lý cạnh tranh Ngân hàng Nhà nước cần có hợp tác việc xây dựng quy định làm tính thị phần xác định thị trường liên quan theo quy định Luật Cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ ba, cần tăng cường phối hợp quan quản lý cạnh tranh quan điều tiết ngành Ngân hàng Nhà nước việc thực thi Luật Cạnh tranh Luật Các tổ chức tín dụng, việc hoạch định sách chung hai ngành luật lĩnh vực ngân hàng Hai quan cần có chế hợp tác cụ thể, đặc biệt việc trao đổi thông tin hai quan để có giám sát cần thiết, kịp thời lĩnh vực ngân hàng trình hình thành phát triển ngân hàng, cụ thể là: Quá trình gia nhập thị trường: cần xây dựng sở liệu chung số lượng ngân hàng, cấu trúc thị trường để giám sát hoạt động cạnh tranh thị trường Ngành thẻ ngân hàng 185 Quá trình kinh doanh: giám sát, phát yếu tố tượng tiềm ẩn hành vi phản cạnh tranh đối tượng điều chỉnh Luật Cạnh tranh dấu hiệu thỏa thuận dọc/ngang gây hạn chế cạnh tranh hay nguy lạm dụng vị trí độc quyền/thống lĩnh ngân hàng có sức mạnh thị trường Trong trình giám sát, phát yếu tố dấu hiệu tác động tới mơi trường cạnh tranh, quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Cục Quản lý cạnh tranh) cần có tham vấn kịp thời với ngân hàng để ngân hàng tự điều chỉnh hành vi cạnh tranh 2.2 Đối với ngân hàng: Hiện nay, Luật Cạnh tranh vào sống năm Đối tượng điều chỉnh Luật tất cá nhân doanh nghiệp kinh doanh, bao gồm ngân hàng tổ chức tín dụng Tuy nhiên, theo Báo cáo kết khảo sát mức độ nhận thức cộng đồng Luật Cạnh tranh41 tỷ lệ doanh nghiệp nhận biết đến Luật Cạnh tranh chưa cao, chiếm 69,8% Điều giải thích số hiệp hội, doanh nghiệp vơ tình vi phạm Luật Cạnh tranh mà khơng biết Do đó, việc nâng cao nhận thức Luật Cạnh tranh giúp ngân hàng: Không vô tình vi phạm Luật Cạnh tranh; Biết sử dụng công cụ Luật Cạnh tranh để tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; Đánh giá tác động hệ môi trường cạnh tranh bị bóp méo gây Việc nâng cao nhận thức cần triển khai phương diện tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát hành ấn phẩm pháp luật cạnh tranh để cập nhật thông tin cho ngân hàng 41 Báo cáo Khảo sát mức độ nhận thức cộng đồng Luật Cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương thực năm 2009 tiến hành phiếu điều tra khảo sát sâu tất lĩnh vực kinh tế (bao gồm lĩnh vực ngân hàng) phạm vi nước Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 186 2.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Hiệp hội Thẻ Việt Nam Các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề lĩnh vực ngân hàng khơng có vai trị to lớn q trình xây dựng, ban hành pháp luật lĩnh vực hoạt động mà cần thể vai trò to lớn việc thực thi pháp luật Các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề cần làm tốt vai trò hợp tác tự quản doanh nghiệp ngân hàng, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến thành viên hiệp hội, tránh can thiệp sâu vào chiến lược kinh doanh thành viên Đặc biệt, lĩnh vực cạnh tranh, hiệp hội thực buổi tọa đàm, làm việc tham vấn với quan cạnh tranh vấn đề có liên quan để bảo vệ quyền lợi hội viên kinh doanh nâng cao nhận thức hội viên pháp luật cạnh tranh 187 Ngành thẻ ngân hàng Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam Chịu trách nhiệm nội dung Cục Quản lý Cạnh tranh Chịu trách nhiệm xuất Phó giám đốc phụ trách Nguyễn Minh Huệ Biên tập: Trương Hữu Thắng Chế bản: Nguyễn Sinh Trình bày bìa: Minh Vương NHÀ XUẤT BẢN CƠNG THƯƠNG Trụ sở: 46 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.39387165 Fax: 04.39387164 E-mail: nxbct@moit.gov.vn Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 188 In 1.000 cuốn, khổ 16 x24cm Công ty Cổ phần in Hà Nội Số đăng kí kế hoạch xuất bản: 1597-2014 /CXB/08-497/CT Số Quyết định xuất bản: 98/QĐ-NXBCT ngày 10 tháng 12 năm 2014 In xong nộp lưu chiểu quý IV năm 2014 Mẫu số ISBN: 978-604-931-054-6 ... (dịch vụ bưu ngồi cơng ích) Dịch vụ bưu chuyển phát bao gồm: dịch vụ bưu 18 19 Luật Bưu - số 49 /20 10/QH 12 Luật Bưu - số 49 /20 10/QH 12 106 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam phẩm, dịch. .. số 22 /20 12/ TT-BTTTT ngày 18 tháng 1 32 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam 12 năm 20 12 Bộ Thông tin Truyền thông 29 Theo quy định mới, việc trợ cấp trực tiếp tiền cho Bưu điện Việt Nam. .. 130 Đánh giá cạnh tranh số ngành dịch vụ Việt Nam Công ty CP CPN Bưu điện 0.5 3 32, 640 440, 880 TCT Bưu điện Việt Nam 0.5 587,800 5 1, 327 ,20 0 1 -2 ngày - Khơng tính ngày nhận hàng - PPXD: 17% 1 -2