Đánh giá cạnh tranh trong một số ngành dịch vụ của việt nam

ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam B CễNG THNG CC QUN Lí CNH TRANH NH GI CNH TRANH TRONG MT S NGNH DCH V CA VIT NAM NHà XUấT BảN CÔNG THƯƠNG H Ni - 2014 Mó S: KT 06 T 14 LI M U Cnh tranh úng vai trũ quan trng nn kinh t th trng v cng l ng lc ca s phỏt trin Duy trỡ mụi trng cnh tranh lnh mnh ng ngha vi vic trỡ mt mụi trng kinh doanh bỡnh ng gúp, phn thỳc y ti a tim lc ca doanh nghip, to cho phỏt trin kinh t xó hi Nhm mc ớch ỏnh giỏ mc v mụi trng cnh tranh ca cỏc lnh vc di gúc chớnh sỏch, phỏp lut cnh tranh ca Vit Nam, Cc Qun lý Cnh tranh xõy dng v hon thin ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam Ti liu trung ỏnh giỏ, phõn tớch mụi trng cnh tranh cỏc ngnh dch v: bỏn l in mỏy, chng khoỏn, dch v chuyn phỏt nhanh, th ngõn hng Bỏo cỏo cng ch cỏc ro cn v bt cp v cnh tranh trờn th trng, t ú lm c s a cỏc khuyn ngh chớnh sỏch i vi cỏc c quan qun lý nh nc, c quan iu tit ngnh cng nh cho chớnh cỏc doanh nghip vic trỡ mụi trng cnh tranh lnh mnh, bỡnh ng, m bo cõn bng li ớch ca cỏc bờn tham gia th trng Quỏ trỡnh thc hin ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam cú th cũn mt s sai sút, Cc Qun lý Cnh tranh rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca bn c Trõn trng cm n./ CC QUN Lí CNH TRANH Danh mc bng Tờn Bng Trang Bng 1: Doanh thu nhúm hng in t nm 2013 18 Bng : S liu th phn v ch s mc trung ca 05 doanh nghip ng u trờn th trng bỏn l in mỏy 24 Bng : S lng ca hng v s tnh thnh hin din ca mt s thng hiu (S liu cp nht n 09/2012) 25 Bng 4: Quy mụ niờm yt ti sn HNX 45 Bng 5: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2010 108 Bng 6: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2011 110 Bng 7: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2012 111 Bng 8: So sỏnh cỏc doanh nghip chuyn phỏt nc v nc ngoi 124 Bng 9: Thng kờ hỡnh thc cnh tranh gia cỏc doanh nghip chuyn phỏt nc Bng 10: So sỏnh giỏ c chuyn phỏt i Singapore ca mt s doanh nghip ln trờn th trng 129 Bng 11: S liu giao dch qua ATM, 144 POS/EFTPOS/EDC 2012 -2013 Bng 12: T trng s dng th ngõn hng 144 Bng 13: Th phn ngõn hng dn u th trng giai on 2006 - 2008 149 Bng 14: Th phn 10 ngõn hng ln nht giai on 2010 - 2012 149 Bng 15: Th phn 10 ngõn hng ln nht v s lng phỏt hnh th 2012 150 ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam Bng 16: Th phn 10 ngõn hng ln nht v doanh s lnh vc th nm 2012 151 Bng 17: Ch s CR3 - CR5 giai on 2006 - 2012 154 Bng 18: Cỏc loi chi phớ lnh vc dch v th 170 Bng 19: u t ca ngõn hng nc ngoi ti cỏc ngõn hng Vit Nam 178 Danh mục biểu đồ Tờn biu Trang Biu 1: Doanh thu theo nhúm sn phm quý I/2013 19 Biu 2: Doanh thu th trng bỏn l in mỏy nm 2011 21 Biu 3: Doanh thu th trng bỏn l in mỏy nm 2012 21 Biu 4: Th phn th trng bỏn l in mỏy nm 2011 22 Biu 5: Th phn th trng bỏn l in mỏy nm 2012 22 Biu 6: Ch s trung CR3, CR5 trờn th trng bỏn l in mỏy 25 Biu 7: Giỏ tr niờm yt v húa th trng qua cỏc nm ca sn HOSE 45 Biu 8: Th phn cỏc cụng ty chng khoỏn trờn sang HOSE giai on 2009 - 2012 59 Biu 9: Th phn cỏc cụng ty chng khoỏn trờn sang HNX giai on 2009 - 2012 60 Biu 10: Ch s CR3, CR5 trờn sn HOSE giai on 2009 - 2012 64 Biu 11: Ch s CR3, CR5 trờn sn HNX giai on 2009 - 2012 64 Biu 12: Ch s HHI trờn sn HOSE giai on 2009 - 2012 65 Biu 13: Ch s HHI trờn sn HNX giai on 2009 - 2012 66 Biu 14: Doanh thu ca cỏc doanh nghip hot ng trờn th trng chuyn phỏt giai on 2010 - 2012 107 Biu 15: S lng doanh nghip hot ng trờn th trng chuyn phỏt giai on 2010 - 2012 108 Biu 16: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2010 109 10 ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam Biu 17: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2011 110 Biu 18: Th phn cỏc doanh nghip dn u th trng lnh vc dch v chuyn phỏt nm 2012 111 Biu 19: Ch s CR3 - CR4 ca th trng chuyn phỏt giai on 2010 - 2012 112 Biu 20: Ch s HHI ca th trng chuyn phỏt giai on 2010 - 2012 113 Biu 21: S lng th ngõn hng qua cỏc nm 143 Biu 22: Lng th phỏt hnh nm 2012 145 Biu 23: So sỏnh th phn s lng th v doanh s kinh doanh th 2012 152 Biu 24: Th phn s lng th mt s ngõn hng nm 2012 153 Biu 25: Ch s CR giai on 2006 - 2012 155 Biu 26: Ch s CR lnh vc th ngõn hng nm 2012 156 Biu 27: S lng ATM v mỏy POS ca NHTMNN 171 Biu 28: C cu tng s lng th mt s ngõn hng nm 2010 172 ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 174 hng c ci thin, tớnh nng ca cỏc loi th cng ỏp ng dn vi nhu cu ca xó hi Nhng du hiu vi phm Lut Cnh tranh gia cỏc nh cung cp lnh vc th ngõn hng ớt hn so vi cỏc ngnh hng khỏc, ch yu l khõu thu hỳt lng khỏch hng n nh Mi quan h gia khỏch hng v nh cung cp dch v Trong quan h vi khỏch hng, nh cung cp luụn tỡm cỏch b chi phớ ớt nht nhng thu li li nhun nhiu nht, iu ny hon ton phự hp vi mong mun ca khỏch hng l nhn c nhiu li ớch nht nhng li b ớt chi phớ nht, th nhng rừ rng, thụng thng khỏch hng v nh sn xut luụn trờn hai chin tuyn trỏi ngc nhau, d dung hũa v li ớch ca hai nhúm ny thng ch t c mụi trng cnh tranh hon ton lnh mnh v cú th núi l hon ho Chớnh bi l ú m s dch chuyn trỏi chiu v mt li ớch ca hai nhúm ny dn n s cnh tranh ngm din gia hai nhúm Khi tip cn cỏc i tng khỏch hng mi, nh cung cp thng a nhng li ớch hp dn nhm thu hỳt s chỳ ý v kớch thớch mong mun s hu ca khỏch hng, thc t cho thy l cỏc tin ớch ny rt hp dn Tuy nhiờn, ó ng kớ thnh cụng s dng th thỡ khỏch hng li khụng c ch ng la chn dch v cho mỡnh m hon ton da vo o c ca t chc tớn dng phỏt hnh th Cỏc nh cung cp khụng cụng khai minh bch húa phớ phỏt hnh th, cỏc ph phớ phỏt sinh cng nh ỏp dng cỏc chng trỡnh khuyn mi dnh cho ngi ang s dng, dn n tỡnh trng ngi s dng th khụng nm c thụng tin v chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh s dng Nh vy l cú tỡnh trng c quyn ( ỏp t phớ s dng dch v) ca cỏc t chc tớn dng i vi khỏch hng Trong trng hp ny, quyn lc ca khỏch hng ó b gim thiu ỏng k phũng trỏnh tỡnh trng ú, ngy 28/12/2012 Ngõn hng Nh nc ó cụng b Thụng t 35/2012/TT-NHNN quy nh v phớ dch v th ghi n ni a, ú cú cỏc quy nh rừ rng liờn quan n nguyờn tc thu phớ dch v, trỏch nhim ca t chc phỏt hnh th (Phớ phỏt hnh th, phớ thng niờn, phớ giao dch ATM nh tin ti khon (khụng in chng t), in kờ ti khon hoc in chng t Ngnh th ngõn hng 175 tin ti khon, rỳt tin mt, chuyn khon, giao dch khỏc ti ATM v cui cựng l phớ dch v th khỏc Bờn cnh ú, iu 91 Lut Cỏc t chc tớn dng 2010 cng quy nh t chc tớn dng phi niờm yt cụng khai mc phớ cung cp dch v hot ng kinh doanh ca t chc tớn dng Tuy nhiờn, cú rt nhiu dch v mi phỏt sinh liờn quan n th núi chung v ATM núi riờng, dú ú nhiu loi phớ giao dch khỏc ti ATM v phớ dch v th khỏc cũn cha c cỏc ngõn hng cụng b kp thi, rừ rng Ngi tiờu dựng khụng bit c chớnh xỏc cỏc mc phớ phi tr cho cỏc giao dch khụng nm biu phớ c nh Dự vy, khỏch hng cú nhng quyn lc nht nh phớ chuyn i thp, cựng vi vic d dng s dng cỏc cụng c lu gi tin mt khỏc thay th cho vic gi tin vo ngõn hng (ct gi tin nc ngoi, kim loi quý, u t bt ng sn) Nh vy cú th thy, vic kinh doanh thu hỳt khỏch hng lnh vc th khụng h d dng iu ny dn n thc t, cỏc ngõn hng cnh tranh rt gay gt Vi phng thc cnh tranh bng sn phm, hin cỏc ngõn hng ua phỏt hnh rt nhiu loi th vi tớnh nng khỏc Chng hn th tớn dng (Visa Credit) l loi th khỏch hng c quyn chi tiờu trc, tr tin sau, vi hn mc ngõn hng quy nh i vi tng ch th Tuy nhiờn, vi hng lot sn phm ca cỏc ngõn hng hin nay, ngi tiờu dựng ang ng trc mt rng th tớn dng t th visa vng, MasterCard vng, visa chun n cỏc loi th liờn kt vi cỏc hóng cung cp dch v hng khụng, dch v chm súc sc khe, dch v n ung, khỏch sn, nh hng, thm cú c cung cp dch v bo dng ụ tụ, xe mỏy Thc trng kinh doanh th hin ny l cỏc ngõn hng chp nhn m th tớn dng cho c nhng khỏch hng ó tng m th tớn dng ti cỏc ngõn hng khỏc Mt khỏch hng cú th cú nhiu loi th cựng tớnh nng ca nhiu ngõn hng Nh ó phõn tớch trờn, iu ny giỳp cho ngi tiờu dựng cú thờm s la chn vic s dng dch v toỏn bng th song cng c gii chuyờn mụn cho rng cú th dn ti n xu Tuy nhiờn, cha cú cỏc quy nh ca phỏp lut iu chnh ny ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 176 Vi phng thc cnh tranh thụng qua giỏ phớ, ỏp lc cnh tranh ang ố lờn vai cỏc ngõn hng thng mi c phn nh, cú th phn thp trờn th trng Theo thụng tin ca Ngõn hng Nh nc, sau mt thỏng Thụng t 35/2012/TT-NHNN ban hnh cho phộp cỏc ngõn hng cú th bt u thc hin thu phớ ATM ni mng t ngy 1/3/2013 Tuy nhiờn, theo s liu t V Thanh toỏn - NHNN, tớnh n thỏng 4/2013 cú ngõn hng ó cú chớnh sỏch thu phớ giao dch ATM rỳt tin ni mng gm: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, Sacombank, SeABank, LienVietPost Bank v WesternBank Cú th thy cỏc ngõn hng trờn u cú s lng th phỏt hnh ln, chim ti 70% s lng th ghi n ni a v s hu lng mỏy ATM chim 57% tng s mỏy trờn ton th trng Cỏc ngõn hng cha thu phớ l cỏc ngõn hng nh, phi s dng cụng c khuyn mi thu hỳt khỏch hng, m rng th trng Ngoi chi phớ v phỏt hnh th v phớ rỳt tin, mc lói sut vay tin qua th tớn dng ca cỏc t chc phỏt hnh th cng cú s cnh tranh gay gt Cú ngõn hng lói sut ch khong 1,5% mt thỏng nhng cú ngõn hng lờn gn 1,9% 3.1 Hnh vi hn ch cnh tranh: Cú th núi hot ng cnh trang trờn th trng th ht sc gay gt, vy, th trng cú th tim n cỏc hnh vi cú nguy c vi phm phỏp lut cnh tranh Tha thun n nh giỏ Qua kho sỏt th trng, nhúm nghiờn cu ghi nhn phn ỏnh ca doanh nghip cho bit ó cú hin tng mt s t chc phỏt hnh th d kin tha thun vi thng nht giỏ sn phớ phỏt hnh v phớ rỳt tin ni mng Hnh vi ny cú nguy c vi phm phỏp lut cnh tranh nu cỏc ngõn hng tham gia tha thun cú mc th phn trờn 30% tr lờn trờn th trng liờn quan õy l hnh vi n nh giỏ mt cỏch trc tip bt k mc giỏ sn l mc giỏ nm biờn cho phộp ca Ngõn hng Nh nc 177 Ngnh th ngõn hng Tp trung kinh t Theo Lut Cnh tranh, trung kinh t bao gm sỏp nhp, mua li, hp nht, liờn doanh v cỏc hỡnh thc trung kinh t khỏc38 Tp trung kinh t din gia cỏc ch th l cỏc t chc tớn dng, ú phn ny Bỏo cỏo nờu cỏc v vic trung kinh t chung lnh vc ngõn hng K t nhng nm gia thp niờn 1990, ó cú rt nhiu cỏc v mua bỏn, sỏp nhp ngõn hng xy ti Vit Nam nh ng Thỏp, i Nam sỏp nhp vo Phng Nam (1997, 1999), T Giỏc Long Xuyờn sỏp nhp vo Ngõn hng ụng (2001), Mekong sỏp nhp vo Ngõn hng Quc t (2001), Nụng thụn Tõy ụ sỏp nhp vo Phng ụng, Ngõn hng Nụng thụn Tõn Hip sỏp nhp vo ụng Tuy nhiờn, thi im ny cha cú quy nh ca Lut Cnh tranh v vic kim soỏt cỏc doanh nghip thc hin trung kinh t, hn na cỏc v mua bỏn sỏp nhp din ti cỏc ngõn hng nh, cú th phn rt thp trờn th trng Sau bựng n vic thnh lp cỏc ngõn hng Vit Nam lờn n s 42 ngõn hng thng mi c phn thỡ n chớnh l thi im th trng ngnh ngõn hng Vit Nam c cu li v cú nhng iu chnh hp lý hot ng n nh, an ton v phỏt trin hn Tuy vy, cỏc giao dch M&A ngnh ngõn hng ch yu l phỏt hnh riờng l v k c hn 20 thng v phỏt hnh riờng l cho cỏc i tỏc nc ngoi nm va qua cng ch l cỏc giao dch ln mang tớnh chin lc v cha cú s chuyn giao kim soỏt Bng 19: u t ca ngõn hng nc ngoi ti cỏc ngõn hng Vit Nam39 Nm 2005 2008 38 Ngõn hng ACB Bờn mua T l s hu (%) Standard Chartered 8.56 Standard Chartered 6.16 iu 16 Lut Cnh tranh Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t ti Vit Nam - Hin trng v d bỏo - Cc Qun lý cnh tranh - 2009 v Bỏo cỏo Tp trung kinh t - Cc Qun lý cnh tranh 2012 39 ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 2005 2007 Techcombank 2008 178 HSBC 10 HSBC HSBC 2007 VP Bank OCBC 15 2006 Phng ụng BNP Paribas 10 United Overseas Bank Ltd 10 Hana Finance Corporation 15 2007 Phng Nam 2008 2007 Habubank Deutsch Bank 20 2007 Eximbank SMBC 15 2007 PVFC Morgan Stanley 10 2008 An Bỡnh Maybank 15 2008 Sacombank ANZ Bank 10 2009 AnBinh Bank Maybank 15 2009 Bo Vit HSBC 2010 Phng ụng BNP Paribas 10 2010 Ngõn hng phỏt trin Mekong (MDB) Fullerton Financial Holdings Pte.Ltd 15 2010 VIB Bank Commonwealth Bank 2011 Vietinbank IFC 10 2011 Anbinh bank IFC 10 2011 Vietcombank Mizuho 15 2011 Vietinbank Ngõn hng Nova Scotia 15 Nm 2008, 2009 l thi im vic u t ca ngõn hng nc ngoi ti Vit Nam v s hu l nh u t chin lc gia cỏc ngõn hng, gia cỏc on ngnh ngõn hng din sụi ng nht Cui nm 2011, vi ch trng tỏi c cu ngnh ngõn hng, cỏc v vic sỏp nhp lnh vc ngõn hng ó din ra, c th: ngõn hng Nht, Tớn Ngha, Si Gũn t nguyn sỏp nhp tr thnh Ngõn hng TMCP Si Gũn (t 1/1/2012) di s h tr ca Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam (BIDV), Eximbank ó nm quyn kim soỏt trờn 50% c phn cú quyn biu quyt ca Ngõn hng Ngnh th ngõn hng 179 Sacombank40; Ngõn hng Habubank sỏp nhp vo ngõn hng TMCP Si Gũn - H Ni theo hỡnh thc chuyn i c phiu (2012) Cỏc ngõn hng ny cng ó np h s thụng bỏo trung kinh t lờn Cc Qun lý cnh tranh Tuy nhiờn, vi th phn rt nh, di ngng kim soỏt, cỏc v vic trung kinh t nờu trờn u khụng thuc trng hp trung kinh t b cm theo quy nh ca Lut Cnh tranh 3.2 Hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh Cho ti cha cú mt v vic cnh tranh khụng lnh mnh no lnh vc ngõn hng cng nh hot ng kinh doanh th c bỏo lờn Cc Qun lý cnh tranh Tuy nhiờn, cú th nhn din mt s hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh ngnh ngõn hng nh sau: 3.3.1 Ch dn gõy nhm ln Khi a cỏc chng trỡnh khuyn mi, qung cỏo, mt s ngõn hng ó a nhng thụng tin khụng y , mp m gõy hiu lm cho khỏch hng Chng hn thụng tin phớ s dng th n 45 ngy cho khỏch hng s dng th Nhng quỏ trỡnh cung cp dch v, cỏc nhõn viờn khụng gii thớch cn k v thi gian ny khin cho nhiu khỏch hng b nhm ln v thi gian c hng lói v thi gian tớnh lói Hoc cỏc nh cung cp cha cụng khai minh bch húa cỏc mc phớ khỏc phỏt hnh th, cỏc ph phớ phỏt sinh nh phớ nhn tin, phớ qun lý ti khondn n tỡnh trng ngi s dng th khụng nm c thụng tin v chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh s dng Mt s chng trỡnh khuyn mi khụng c cụng b gii thng sau cựng v khụng rừ cú khỏch hng no trỳng gii hay khụng Tuy nhiờn, xột v bn cht thỡ cỏc hnh vi trờn khụng thuc ch dn gõy nhm ln mt cỏch trc tip, m nú liờn quan ti hnh vi cụng b thụng tin khụng rừ rng, trung thc 40 http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank//thi-truong/2012/02/chu-tich-eximbank-denghi-bau-lai-toan-bo-hdqt-sacombank/ ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 180 3.3.2 Khuyn mi nhm cnh tranh khụng lnh mnh Gim giỏ s dng dch v, tr gúp lói sut 0% ti mt s a im cung cp dch v, cng im s dng dch v tng tin l cỏc chng trỡnh khuyn mi c ngõn hng s dng thng xuyờn Hin nay, cỏc hnh vi khuyn mi u tuõn th y cỏc quy nh ca phỏp lut núi chung v phỏp lut cnh tranh núi riờng IV NH GI V KHUYN NGH ỏnh giỏ mụi trng cnh tranh lnh vc ngõn hng 1.1 ỏnh giỏ mụi trng phỏp lý v cỏc ro cn phỏp lý Cỏc ro cn phỏp lý lnh vc ngõn hng khỏ cao, thnh lp mt ngõn hng mi phi ỏp ng rt nhiu iu kin nh ó nờu ti phn ro cn gia nhp th trng, nhng cỏc ro cn cỏc ngõn hng ó thnh lp tham gia vo lnh vc kinh doanh dch v th li rt thp Thc cht, dch v th l mt nhng nghip v quan trng hot ng kinh doanh ca mt ngõn hng, khung phỏp lý lnh vc ny cú mt s im cn lu ý sau: Th nht, vic phỏt hnh th ngõn hng l phng tin cỏc t chc tớn dng thc hin hot ng cung ng dch v toỏn qua ti khon v l mt nhng hot ng ngõn hng c bn Di gúc th trng, vic phỏt hnh th l mt phn hot ng kinh doanh ca cỏc t chc tớn dng, c th l cỏc ngõn hng Vi t cỏch ú, hot ng phỏt hnh th gn lin l hot ng toỏn qua ti khon, s to nờn quan h cnh tranh gia cỏc ngõn hng hot ng kinh doanh ca h Th hai, vi phm vi ch th c phỏt hnh th theo Lut Cỏc t chc tớn dng nh ó nờu, hot ng cnh tranh vic phỏt hnh th ch gii hn gia cỏc t chc tớn dng l cỏc ngõn hng thng mi v chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi ti Vit Nam Gii hn ny thu hp phm vi cnh tranh hot ng phỏt hnh th v phm vi cnh tranh liờn quan n th ngõn hng ph thuc vo kh nng tham gia ca cỏc ch th cú liờn quan n vic hot ng toỏn qua ti khon ca cỏc ngõn hng Tuy nhiờn, v c bn, ch th ca hot ng Ngnh th ngõn hng 181 toỏn qua ti khon ch yu l cỏc ngõn hng nc v cỏc chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi hot ng ti Vit Nam Th ba, Lut Cỏc t chc tớn dng - vi t cỏch l lut chuyờn ngnh to nờn khung phỏp lý cho th trng tớn dng núi chung v cho hot ng toỏn qua ti khon núi riờng Khung phỏp lý ny mang chc nng nh hỡnh th trng vi cỏc quy nh v vic thnh lp cỏc t chc tớn dng, chc nng v qun lý ni b cng nh nhng quy nh c bn v hot ng ngõn hng Cỏc quy nh ny khụng mang nng ni dung iu tit cnh tranh m c bn ch t c ch qun lý nh nc i vi hot ng tớn dng Tuy nhiờn, t nhng quy nh mang tớnh nguyờn tc ny, nhiu bn hng dn hoc quy nh chi tit c ban hnh lm rừ din mo ca mụi trng cnh tranh hot ng ny Vi vic d dng gia nhp vo th trng th, d kin tng lai s lng ngõn hng tham gia vo th trng ny s cũn gia tng 1.2 ỏnh giỏ mc cnh tranh S lng ngõn hng cú s tng v gim, tng lờn cỏc nm trc 2010 cú s tng trng núng ngnh ti chớnh ngõn hng v gim cuc khng hong kinh t dn ti nh hng sõu sc ti ngnh ngõn hng, tỡnh trng n xu gia tng v khú x lý cựng vi vic xit cht qun lý, cỏc bin phỏp kim soỏt lói sut v vic tỏi cu trỳc h thng cỏc t chc tớn dng ca Ngõn hng Nh nc dn ti cỏc ngõn hng yu kộm ó phi t nguyn mua bỏn sỏp nhp vi nh phõn tớch ti phn trung kinh t Hin ỏn tỏi cu trỳc h thng t chc tớn dng ang c Ngõn hng Nh nc trin khai, ú xu hng ngnh ngõn hng l gim v mt s lng trờn th trng Tuy nhiờn, xột th trng kinh doanh th, cỏc ro cn gia nhp th trng th rt thụng thoỏng, hin mi ch cú 52 ngõn hng ng ký tham gia phỏt hnh th Lnh vc th cng l xu hng phỏt trin tng lai cựng vi ch trng phỏt trin dch v chi ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 182 tiờu khụng dựng tin mt ca Nh nc, tng lai s lng cỏc ngõn hng gia nhp vo th trng kinh doanh th s cũn tng lờn Xột v mc trung ngnh ngõn hng Nh ó phõn tớch, mc trung ton ngnh ngõn hng l tng i cao, nhng ó cú s st gim ỏng k thi gian qua Ch s trung CR3, CR4 ca ton ngnh cng nh lnh vc th c xỏc nh di ngng 65% v 75% theo quy nh ca Lut Cnh tranh xỏc nh nhúm doanh nghip cú v trớ thng lnh trờn th trng Mc cnh tranh c ỏnh giỏ mc tng i V phng thc cnh tranh Phng thc cnh tranh lnh vc th cũn n gin, ch yu cnh tranh qua kinh nghim th trng v mng li hot ng Cỏc cụng c cnh tranh c cỏc ngõn hng s dng thi gian qua ch yu l lói sut, qung cỏo, a dng hoỏ sn phm, h thng mng li kờnh phõn phi dn ti cỏc ngõn hng thng cú chin lc kinh doanh, sn phm dch v th tng i ging nhau, nờn cha to c s khỏc bit riờng chin lc kinh doanh ca mỡnh Nh ó phõn tớch ti cỏc phn nờu trờn ca Bỏo cỏo, mc cnh tranh lnh vc th gia cỏc ngõn hng l vụ cựng gay gt s chờnh lch u th v vn, d n tớn dng v doanh s phỏt hnh th Khi ngõn hng thng mi nh nc luụn dn u lnh vc kinh doanh ngõn hng núi chung v kinh doanh th núi riờng Vic Nh nc tớch cc thc hin c phn húa cỏc ngõn hng thng mi nh nc ó phn no lm gim bt nhit cho th trng kinh doanh th nhng cha th lm gim bt sc nh hng ca cỏc ngõn hng ny trờn th trng Cỏc du hiu ca hnh vi phn cnh tranh lnh vc th xut hin cha rừ rng, song di mt s hỡnh thc nh bỏo cỏo ó nờu cng cú nhiu nguy c vi phm phỏp lut v cnh tranh Túm li, mụi trng cnh tranh ngnh ngõn hng núi chung v lnh vc dch v th núi riờng l mt mụi trng tng i cnh tranh Cỏc quy nh phỏp lut lnh vc ny rừ rng, cht ch V mc trung, õy l mt ngnh cú mc trung Ngnh th ngõn hng 183 khụng quỏ thp v cng khụng quỏ cao Do ú, cỏc hnh vi cnh tranh trờn th trng khỏ mnh m, nhiờn cha nghi nhn nhng vi phm ngnh Khuyn ngh 2.1 V chớnh sỏch v phỏp lut Th nht, cn hon thin cỏc quy nh chuyờn ngnh vic kinh doanh v cnh tranh ca cỏc ngõn hng lnh vc th Nhỡn chung hnh lang phỏp lý cho hot ng kinh doanh th ó c ban hnh tng i iu tit lnh vc ny, nhiờn cũn thiu cỏc quy nh c th cn c hon thin, c th: Cn hon thin cỏc quy nh cho tng loi th riờng bit Hin cỏc quy nh v vic phỏt hnh, s dng th mi c ban hnh ỏp dng chung cho cỏc loi th, ú th trng ang tn ti nhiu loi th khỏc nhau, nhiu ch th khỏc nh cỏ nhõn v t chc, ngi nc ngoi sinh sng ti Vit Nam Chng hn i vi th tớn dng, mi khỏch hng cú quyn m mt hoc nhiu ti khon tin gi mt hay nhiu ni c trỳ, ni t tr s chớnh hay ni khỏc tựy theo nhu cu s dng tr trng hp cú quy nh khỏc Quy nh ny to iu kin cho vic cnh tranh ca cỏc ngõn hng, to iu kin cho ngi tiờu dựng cú s la chn sn phm tt nhng cng cú th to nhng ri ro Riờng i vi ch th l t chc, cng cn cú cỏc quy nh v c ch s dng th thụng qua ngi i din, phõn nh trỏch nhim ca cỏ nhõn s dng th vi phỏp nhõn l ch th, bo m an ton, bo mt thụng tin, phõn nh ngha v gỏnh chu ri ro gia cỏc bờn Hon thin thờm quy nh v phớ dch v th khỏc c quy nh ti Thụng t s 35/2012/TT-NHNN quy nh v phớ dch v th ghi n ni a Thụng t s 35/2012/TT-NHNN ó quy nh rừ rng nguyờn tc thu phớ dch v, trỏch nhim ca t chc phỏt hnh th (Phớ phỏt hnh th, phớ thng niờn, phớ giao dch ATM nh tin ti khon (khụng in chng t), in kờ ti khon hoc in chng t tin ti khon, rỳt tin mt, chuyn khon, giao dch khỏc ti ATM v ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 184 cui cựng l phớ dch v th khỏc Mc dự ti iu 91 Lut Cỏc t chc tớn dng quy nh rừ T chc tớn dng c quyn n nh v phi niờm yt cụng khai mc lói sut huy ng vn, mc phớ cung ng dch v hot ng kinh doanh ca t chc tớn dng Tuy nhiờn cỏc ngõn hng cng cha cụng b rừ rng cho khỏch hng bit nhiu loi phớ dch v nh phớ giao dch khỏc ti ATM v phớ dch v th khỏc Ngi tiờu dựng khụng bit c chớnh xỏc cỏc mc phớ phi tr dnh cho cỏc giao dch khụng nm biu phớ c nh Ngoi to iu kin phỏt trin th trng th, cn b sung cỏc quy nh v s liờn kt gia cỏc nh cung cp dch v vi cỏc ngõn hng nh dch v in, nc, internet, truyn hỡnh Nhiu c s cú iu kin chp nhn toỏn th nh cỏc siờu th ln, khỏch sn, nh hng nhng cha sn sng hp tỏc vi ngõn hng v toỏn th Th hai, cn xõy dng nhng quy nh v cnh tranh lnh vc ngõn hng, c th: Cc Qun lý cnh tranh v Ngõn hng Nh nc cn cú s hp tỏc vic xõy dng cỏc quy nh lm cn c tớnh th phn v xỏc nh th trng liờn quan theo quy nh ca Lut Cnh tranh, phự hp vi thụng l quc t Th ba, cn tng cng phi hp gia c quan qun lý cnh tranh v c quan iu tit ngnh l Ngõn hng Nh nc vic thc thi Lut Cnh tranh cng nh Lut Cỏc t chc tớn dng, vic hoch nh chớnh sỏch chung gia hai ngnh lut lnh vc ngõn hng Hai c quan cn cú c ch hp tỏc c th, c bit vic trao i thụng tin gia hai c quan cú s giỏm sỏt cn thit, kp thi lnh vc ngõn hng c quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca ngõn hng, c th l: Quỏ trỡnh gia nhp th trng: cn xõy dng mt c s d liu chung v s lng ngõn hng, cu trỳc th trng giỏm sỏt hot ng cnh tranh trờn th trng Ngnh th ngõn hng 185 Quỏ trỡnh kinh doanh: giỏm sỏt, phỏt hin cỏc yu t v hin tng tim n ca hnh vi phn cnh tranh l i tng iu chnh ca Lut Cnh tranh nh du hiu ca cỏc tha thun dc/ngang gõy hn ch cnh tranh hay nguy c lm dng v trớ c quyn/thng lnh ca cỏc ngõn hng cú sc mnh th trng Trong quỏ trỡnh giỏm sỏt, phỏt hin cỏc yu t v du hiu cú th tỏc ng ti mụi trng cnh tranh, cỏc c quan qun lý nh nc (Ngõn hng Nh nc v Cc Qun lý cnh tranh) cn cú tham kp thi vi cỏc ngõn hng ngõn hng t iu chnh cỏc hnh vi cnh tranh ca mỡnh 2.2 i vi cỏc ngõn hng: Hin nay, Lut Cnh tranh ó i vo cuc sng hn nm i tng iu chnh ca Lut l tt c cỏc cỏ nhõn v doanh nghip kinh doanh, ú bao gm c cỏc ngõn hng v t chc tớn dng Tuy nhiờn, theo Bỏo cỏo kt qu kho sỏt mc nhn thc ca cng ng i vi Lut Cnh tranh41 thỡ t l doanh nghip nhn bit n Lut Cnh tranh l cha cao, ch chim 69,8% iu ny cng gii thớch vỡ mt s hip hi, doanh nghip ó vụ tỡnh vi phm Lut Cnh tranh m khụng bit Do ú, vic nõng cao nhn thc v Lut Cnh tranh giỳp cỏc ngõn hng: Khụng vụ tỡnh vi phm Lut Cnh tranh; Bit s dng cụng c Lut Cnh tranh t bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh; ỏnh giỏ c nhng tỏc ng v h qu mụi trng cnh tranh b búp mộo gõy Vic nõng cao nhn thc cn c trin khai trờn mi phng din nh t chc cỏc hot ng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut; phỏt hnh cỏc n phm v phỏp lut cnh tranh cp nht thụng tin cho cỏc ngõn hng 41 Bỏo cỏo Kho sỏt mc nhn thc ca cng ng i vi Lut Cnh tranh Cc Qun lý cnh tranh - B Cụng Thng thc hin nm 2009 c tin hnh bng phiu iu tra v kho sỏt sõu tt c cỏc lnh vc ca nn kinh t (bao gm c lnh vc ngõn hng) trờn phm vi c nc ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 186 2.3 i vi Hip hi Ngõn hng Vit Nam v Hip hi Th Vit Nam Cỏc hip hi doanh nghip, ngnh ngh lnh vc ngõn hng khụng ch cú vai trũ to ln quỏ trỡnh xõy dng, ban hnh phỏp lut lnh vc hot ng ca mỡnh m cũn cn th hin vai trũ to ln ca mỡnh vic thc thi phỏp lut Cỏc hip hi doanh nghip, ngnh ngh cn lm tt hn na vai trũ hp tỏc t qun gia cỏc doanh nghip ngõn hng, tuyờn truyn ph bin kin thc phỏp lut n cỏc thnh viờn hip hi, trỏnh can thip sõu vo chin lc kinh doanh ca tng thnh viờn c bit, lnh vc cnh tranh, hip hi cú th thc hin cỏc bui ta m, lm vic hoc tham vi c quan cnh tranh v cỏc cú liờn quan bo v quyn li ca hi viờn kinh doanh cng nh nõng cao nhn thc ca hi viờn v phỏp lut cnh tranh 187 Ngnh th ngõn hng ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam Chu trỏch nhim ni dung Cc Qun lý Cnh tranh Chu trỏch nhim xut bn Phú giỏm c ph trỏch Nguyn Minh Hu Biờn tp: Trng Hu Thng Ch bn: Nguyn Sinh Trỡnh by bỡa: Minh Vng NH XUT BN CễNG THNG Tr s: 46 Ngụ Quyn, Hon Kim, H Ni in thoi: 04.39387165 Fax: 04.39387164 E-mail: nxbct@moit.gov.vn ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam 188 In 1.000 cun, kh 16 x24cm ti Cụng ty C phn in H Ni S ng kớ k hoch xut bn: 1597-2014 /CXB/08-497/CT S Quyt nh xut bn: 98/Q-NXBCT ngy 10 thỏng 12 nm 2014 In xong v np lu chiu quý IV nm 2014 Mu s ISBN: 978-604-931-054-6 ... chớnh sỏch, phỏp lut cnh tranh ca Vit Nam, Cc Qun lý Cnh tranh xõy dng v hon thin ỏnh giỏ cnh tranh mt s ngnh dch v ca Vit Nam Ti liu trung ỏnh giỏ, phõn tớch mụi trng cnh tranh cỏc ngnh dch v:...B CễNG THNG CC QUN Lí CNH TRANH NH GI CNH TRANH TRONG MT S NGNH DCH V CA VIT NAM NHà XUấT BảN CÔNG THƯƠNG H Ni - 2014 Mó S: KT 06 T 14 LI M U Cnh tranh úng vai trũ quan trng nn kinh... HOT NG CNH TRANH TRONG LNH VC KINH DOANH CHNG KHON Lut Cnh tranh v cỏc bn hng dn thi hnh 68 Lut Chng khoỏn v cỏc bn hng dn thi hnh 74 C quan qun lý nh nc 83 III THC TIN HOT NG CNH TRANH TRONG LNH