Các tổ chức truyền thống bắt đầu nhận thức và tìm những phuơng cách khác nhau để ứng phó với “sự phá bĩnh” này. Làn sóng thứ hai, đang diễn ra hiện nay, huớng đến một hệ sinh thái tích hợp trên nền tảng cạnh tranh hợp tác giữa hệ thống tài chính cũ với các công ty công nghệ (cũ và Fintech). Sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech phải gắn liền với sự lan tỏa Fintech trên mọi phương diện. Bài viết là những đánh giá và phân tích những khó khăn mà startupFintech gặp phải để đưa ra giải pháp khắc phục.
KHỞI NGHIỆP FINTECH TỪ CƠ HỘI CÁCH MẠNG 4.0 ThS Lưu Huỳnh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Tóm tắt Làn sóng phát kiến cơng nghệ tài (Fintech) gắn liền với nhu cầu đổi ngành dịch vụ tài ngày mở rộng Cụ thể, sóng đánh dấu tham vọng công ty khởi nghiệp Fintech nhằm đối đầu cạnh tranh với tổ chức tài ngân hàng truyền thống Qua đó, tổ chức truyền thống bắt đầu nhận thức tìm phuơng cách khác để ứng phó với “sự phá bĩnh” Làn sóng thứ hai, diễn nay, huớng đến hệ sinh thái tích hợp tảng cạnh tranh hợp tác hệ thống tài cũ với cơng ty công nghệ (cũ Fintech) Sự thành công hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech phải gắn liền với lan tỏa Fintech phương diện Bài viết đánh giá phân tích khó khăn mà startupFintech gặp phải để đưa giải pháp khắc phục Từ khóa: Fintech; Hệ sinh thái khởi nghiệp; Kinh tế số; Cách mạng công nghiệp 4.0; Việt Nam… Fintech khởi nghiệp Fintech với kinh tế số thời đại 4.0 1.1 FinTech gì? CMCN 4.0 cách mạng liệu Trong góc nhìn Fintech, cách mạng liệu tài khai thác để làm sở cho phát kiến dịch vụ tài chính, ngân hàng Do vậy, người nắm tay liệu người có lợi cạnh tranh vơ lớn Các gã khổng lồ công nghệ Google Facebook, tập đoàn nắm tay sở liệu (bao gồm liệu hành vi khách hàng) lượng cư dân đơng đảo tồn giới Các ngân hàng có nhiều lý để lo sợ gã khổng lồ công nghệ bắt đầu nhảy vào lĩnh vực tài Đó chưa kể đến sóng mạnh mẽ công ty khởi nghiệp Fintech mà đầu Lending Club, với kiện IP lớn ngành cơng nghệ năm 2014 trở thành dấu mốc thay đổi chơi toàn ngành Fintech Định nghĩa lĩnh vực ngân hàng chí phải bổ sung thêm khái niệm “ngân hàng phi ngân hàng” Ngành ngân hàng đối diện với cạnh tranh phân khúc thị trường ngách Các gã khổng lồ công ty Fintech “xé lẻ để đánh” vào miếng bánh béo bỡ dịch vụ tài chính, ngân hàng Các ngân hàng truyền thống, với hệ thống lõi mạng lưới kế thừa không chuyển đổi gặp bất lợi trước “kẻ 32 phá bĩnh sáng tạo” vốn cấu trúc tinh gọn, nhanh nhạy, bị tác động quy tắc luật định ngân hàng Ngân hàng giới phải thức tỉnh trước mối đe dọa đến sống cịn Năm 2009, Financial Times, giám đốc điều hành BBV Francisco Gonzalez phải thừa nhận “Các ngân hàng cần phải cạnh tranh với Amazon Google chết” (Chishti & Barberis, 2016) Các giao dịch tài thị trường mục tiêu sóng Fintech tồn cầu Trong đó, hai lĩnh vực mà cơng ty Fintech công nhiều dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng toán & chuyển tiền Sau khủng hoảng tài 2008, niềm tin dân chúng vào hệ thống ngân hàng đổ vỡ, thời cho công ty Fintech giành lấy niềm tin khách hàng Sự đời công nghệ blockchain lời đáp trả đanh thép cho thái độ Rõ ràng, khách hàng trụ cột quan trọng giao dịch tài bên nắm giữ lịng trung thành cam kết người tiêu dùng bên giành thắng lợi chiến Khi cảm nhận hội ngân hàng khơng chịu thay đổi đối thủ mà đặc biệt gã khổng lồ Facebook, Goolge, Apple, Samsung, Paypal, Amazon chắn nhảy vào thay vai trò (và rõ ràng đối thủ nhận thức hành động thông qua phần mềm dịch vụ (Chishti & Barberis, 2016) Tuy nhiên, ngân hàng khơng phải khơng cịn hội cứu vãn, chí tận dụng để phát triển Các ngân hàng truyền thống nắm tay lợi độ phủ mạng lưới sở khách hàng Rõ ràng, có lựa chọn tốt mang lại lợi ích cho hai bên chiến, “thiết lập quan hệ hợp tác đối tác” Đây trở thành xu hướng chung Theo EY (2017a), mơ giải pháp lý tưởng Số liệu EY cho thấy phân nửa ngân hàng toàn cầu chọn giải pháp hợp tác với cơng ty Fintech, ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tích cực nhất, với tỷ lệ 57,3% Phân tích PwC (2017a) cho thấy khuynh hướng cạnh tranh hợp tác nhiều công ty Fintech tổ chức dịch vụ tài Một kịch xảy khuynh hướng ngân hàng cuối cịn đóng vai trị “dịch vụ nền” đơn thuần, đối tượng sở hữu mối quan hệ khách hàng tương lai gã khổng lồ công nghệ công ty Fintech Do vậy, khái niệm tương lai hồn tồn hình thành “ngân hàng Fintech” Đến nay, vận động Fintech (ở thị trường phát triển) nhìn nhận qua sóng Hiện tại, giai đoạn cuối sóng thứ nhất, nơi gắn liền với đời công ty khởi nghiệp Fintech, cạnh tranh lại trực tiếp với ngân hàng truyền thống sản phẩm dịch vụ cụ thể nhiều phân khúc cho vay tín dụng, toán, chuyển tiền, quản lý tài sản 33 Làn sóng thứ hai bắt đầu thị trường phát triển trung tâm Fintech hàng đầu giới Với trọng tâm xây dựng kinh tế API (giao diện lập trình ứng dụng) kết nối chia sẻ tổ chức dịch vụ tài hành cơng ty Fintech thơng qua giao diện lập trình ứng dụng thống (Chishti & Barberis, 2016) Theo đó, kinh tế API thiết kế xoay quanh khối kiến trúc gồm xã hội, di động, phân tích, điện tốn đám mây Đây mơ hình kinh tế số thời đại CMCN 4.0, nơi tồn dựa yếu tố chủ chốt internet kết nối thứ (IoT), tín nhiệm cá nhân xác định cộng đồng (sức mạnh phương tiện truyền thông xã hội), nhu cầu xã hội trải nghiệm tốt (tính quán tức thì), vai trị đổi cấp tiến cơng nghệ thơng tin Tỷ lệ ứng dụng Fintech tồn cầu tăng trưởng, bật Trung Quốc Ấn Độ với nửa dân số nước thường xuyên sử dụng kỹ thuật số Theo dự đốn EY (2020), thích ứng Fintech tăng mạnh mẽ tương lai 1.2 Khởi nghiệp Fintech Hệ sinh thái khởi nghiệp FinTech phần hệ sinh thái Fintech nói chung, nơi tạo dựng hạ tầng sở ngành tài truyền thống, tổ chức dịch vụ tài chính, cơng ty cơng nghệ (cũ) Hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech trở thành động lực phát triển tài kinh tế lớn giới Theo Báo cáo khảo sát ngành Fintech PwC (2017), phần đông số người khảo sát (75%) tin công ty khởi nghiệp Fintech trở thành đối tượng tạo nhiều phát kiến đổi vòng năm tới, khuynh hướng hoạt động theo mơ hình B2B (doanh nghiệp đến doanh nghiệp) nhằm cung cấp tảng cho tổ chức tài Niềm tin vào công ty khởi nghiệp Fintech rõ ràng cao nhiều so với niềm tin vào đối tượng xếp thứ hai tảng internet truyền thông xã hội (55%), tổ chức tài truyền thống nhận 28% tin tưởng Sự mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech gắn liền với hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm (dưới khn khổ pháp lý phủ quy định) Lượng vốn mạo hiểm tăng trưởng nhanh từ năm 2015, mốc thời gian nở rộ Fintech 3.0 Cùng với đó, số lượng quy mơ cơng ty khởi nghiệp Fintech khơng ngừng gia tăng tồn cầu (EY, 2017c; KPMG, 2017; KPMG, 2018) Thật vậy, Fintech định hình lại ngành tài tồn cầu Đến Fintech giữ vai trò ngày tăng lĩnh vực dịch vụ tài Theo báo cáo CB Insights (2018), đến q 2/2018, tồn cầu có 29 Fintech (công ty khởi nghiệp Fintech với giá trị tỷ đôla) với tổng giá trị (được chống lưng vốn mạo hiểm) 84,4 tỷ đôla, 34 đặc biệt với trỗi dậy châu Á với tốc độ tăng mạnh mẽ Trung Quốc Xét số lượng số thương vụ Fintech, châu Á có tiềm vượt qua Mỹ, nơi có số thương vụ (giai đoạn đầu) suy giảm Tiềm khởi nghiệp Fintech Việt Nam Với dân số 90 triệu người, với độ tuổi trung bình 30, chủ yếu hệ người trẻ, sống gắn liền với internet Việt Nam có tỉ lệ phổ cập di động cao (trên 145%) người Việt thích dùng điện thoại để vào mạng xã hội (46%) tìm kiếm nội dung (45%) tiến hành giao dịch ngân hàng (4%) Có Tỷ lệ sử dụng tiền mặt lên tới 90% Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu Việt Nam tăng lên, ước tính đến năm 2020 lên tới 33 triệu người Vì Việt Nam thị trường tiềm phát triển áp dụng công nghệ số, đặc biệt lĩnh vực tốn điện tử Chính phủ Ngân hàng Nhà nước khuyến khích người dân hạn chế dùng tiền mặt Mặc dù Fintech Việt Nam giai đoạn đầu phát triển với phần lớn tập trung vào mảng tốn Hiện nay, thị trường có khoảng 80 cơng ty hoạt động lĩnh vực khác kể tên công ty khởi nghiệp Fintech tiêu biểu cơng cụ tốn trực tuyến Payoo, VinaPay, OnePay, Momo… giải pháp toán kỹ thuật số POS/MOS iBox, Moc… Ngồi Việt Nam cịn có số startup hoạt động mảng khác gây quỹ cộng đồng (Comicola, Betado, FundStart, Firststep), LoanVi với dịch vụ cho vay trực tuyến, quản lý liệu tài cá nhân với BankGo, MoneyLover, Mobivi; ngân hàng kỹ thuật số với Timo Mặc dù phát triển giai đoạn sơ khai vậy, lĩnh vực Fintech Việt Nam đón đầu sóng đầu tư vốn nhà đầu tư nước Bắt đầu với thương vụ đầu tư 28 triệu USD từ Quỹ đầu tư tư nhân Standard Chartered Ngân hàng đầu tư toàn cầu Golman Sachs vào Công ty cổ phần M Service, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử MoMo vào năm 2014, đến nhiều khoản đầu tư doanh nghiệp Fintech Việt Nam thực hóa Theo thống kê Tropica Founder Institute cho thấy năm 2016, tổng giá trị thương vụ đầu tư liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam lên tới 129 triệu USD, chiếm 63% tổng giá trị thương vụ Startups lĩnh vực khác Có thể thấy phát triển startup Fintech Việt Nam sôi động gia tăng tầm ảnh hưởng thị trường tài - ngân hàng nước Đây cho thách thức lớn với ngân hàng, khía cạnh khác hội cho tổ chức tín dụng biết nắm bắt thời đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ thông tin để thu hút nhiều khách hàng 35 Khó khăn cho startup Fintech giải pháp Đầu tiên phải kể đến khung khổ pháp lý Việt Nam đáp ứng phần cho lĩnh vực cơng nghệ tài tốn, chưa có khung khổ pháp lý đầy đủ, đồng cho lĩnh vực tài khác Do startup Fintech ln trạng thái lo lắng gặp phải rủi ro thiếu khung pháp lý thử nghiệm Doanh nghiệp vừa làm vừa phải nghe ngóng định hướng quan quản lý Nhà nước thời gian tới Họ lo lắng việc đầu tư, phát triển lĩnh vực tương lai có bị ảnh hưởng từ định pháp lý hay khơng?” Điển hình cụ thể cơng nghệ Blockchain - Fintech đời sóng mới, thay đổi toàn diện nhận thức, tư người giao dịch tài thơng qua cơng nghệ Cơng nghệ Blockchain đóng vai trị giống sổ cho tất giao dịch, thúc đẩy ngành nghề ngân hàng, đầu tư, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, bất động sản, du lịch, khám chữa bệnh… Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp start-up lĩnh vực Blockchain - Fintech hoang mang chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động Hay startup điều hành ứng dụng cho vay ngân hàng “nóng lịng” muốn cập nhật thơng tin định hướng quản lý Ngân hàng Nhà nước lĩnh vực Fintech, thí điểm dự thảo thời gian tới áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo lĩnh vực Fintech Bên cạnh đó, họ muốn cập nhật định hướng TP Hà Nội kế hoạch phát triển Hà Nội thành Thủ khởi nghiệp sáng tạo, với chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Trước yêu cầu từ phía start up Fintech, bối cảnh quốc gia khu vực giới có cách tiếp cận khác việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Fintech, thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017 thành lập Ban đạo tổ giúp việc lĩnh vực Fintech NHNN Theo đó, Ban đạo có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Thông đốc nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech, chế quản lý phù hợp, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Fintech đời phát triển Một hoạt động kích thích giới khởi nghiệp Fintech ngân hàng Nhà nước với chương trình Sáng kiến kinh doanh Mekong (Mekong Business Initiative - MBI, dự án Úc ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ) phát động thi “Thử thách sáng tạo cơng nghệ tài Việt Nam” (Fintech Challenge Vietnam - FCV) lần thứ (tháng 11.2017), để tìm kiếm dự án đáp ứng tiêu chí: toán điện tử, định danh khách hàng điện tử, cho vay ngang hàng, giải pháp ứng dụng blockchain Tuy nhiên, doanh nghiệp khởi nghiệp FinTech cần nhiều sách phù hợp, để bảo vệ doanh nghiệp, thúc đẩy tính cạnh tranh với doanh nghiệp nước cung cấp dịch vụ xuyên biên giới nước ta Điều 36 giải Chính phủ NHNN xây dựng khung pháp lý cụ thể cho Fintech Khó khăn thứ hai thách thức lớn startup Fintech vấn đề tài Với hầu hết doanh nghiệp Fintech giai đoạn đầu phát triển, họ cần nhiều vốn cho giai đoạn tăng trưởng sau 60% doanh nghiệp khảo sát mong đợi có triệu USD cho vịng gọi vốn Theo kết cơng bố “Khảo sát toàn cảnh FinTech khu vực ASEAN 2018” Cơng ty kiểm tốn tư vấn quốc tế Ernst & Young (EY) thực hiện, 68% số doanh nghiệp khảo sát có năm để lập kế hoạch gây quỹ cho tăng trưởng Trên thực tế, 45% số tự gây quỹ hầu hết (76%) số đồng ý có đủ kênh huy động vốn, 52% gặp khó khăn vấn đề tự huy động vốn Cũng giống hầu hết công ty startup, cơng ty Fintech thấy bị giới hạn lựa chọn huy động vốn Đề xuất đưa nhà đầu tư mạo hiểm ngân hàng thường lựa chọn cho việc kiếm quỹ, hầu hết nhà đầu tư mạo hiểm ngân hàng không chịu rủi ro tín dụng cơng ty có hồ sơ ba năm Tuy nhiên, có nhiều chương trình Incubator (vườn ươm khởi nghiệp) Accelerator (xúc tiến khởi nghiệp) kênh phủ cho cơng ty Fintech tận dụng để xin tài trợ Quan trọng hơn, họ nên tìm cách tiếp cận để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm hội từ nhà đầu tư khác, ví dụ từ nhà đầu tư mạo hiểm - người giúp họ nâng tầm doanh nghiệp nguồn tài trợ Vấn đề thứ ba “dòng chảy nguồn nhân lực” Rõ ràng, bối cảnh đặt toán đau đầu cho nhà hoạch định tưởng “chảy máu chất xám”, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tài cơng nghệ Bởi nhân tài thật dễ bị thu hút nơi có điều kiện, môi trường phát huy lực, mà nơi gần trung tâm Fintech khu vực Đông Nam Á, Singapore, chí trung tâm Fintech châu Á Hong Kong gần để tạo sức hút hội tụ nguồn nhân lực công nghệ khu vực Trong thời đại internet toàn cầu, việc phát triển, triển khai dịch vụ khơng cịn nằm rào cản địa lý, nhân tài người Việt giới để giúp mang lại trải nghiệm tốt cho người Việt Nam Tuy nhiên, việc không tận dụng nguồn nhân lực gây tổn thất thật cho kinh tế nước nhà Do đó, việc giải tốn nằm quyế t tâm Chính phủtrong việc tạo điều kiện cho sóng khởi nghiệp cơng nghệ sách khuyến khích, đãi ngộ nhân tài Mà trước hết, giảm thiểu rào cản gây trở ngại mơi trường pháp lý có lẽ điều Chính phủ cần 37 đặc biệt quan tâm, cách mà phủ châu Âu làm cuối năm 2009 Hoặc chủ trương cởi mở củacác phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương Hong Kong, Singapore, Malaysia (Chishti & Barberis, 2016; Capgemini, 2018) TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 Kết cơng bố “Khảo sát tồn cảnh FinTech khu vực ASEAN 2018” Công ty kiểm toán tư vấn quốc tế Ernst & Young (EY)thực Arner, D W., Barberis, J.,&Buckley,R.P.(2015) The evolution of Fintech: Anew post-crisis paradigm Geo J Int'l L., 47, 1271 CB Insight (2018) Global Fintech Report Q2 2018, report https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q2-2018/ Chishti, S., & Barberis, J (2016) The FinTech book: the financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries John Wiley & Sons Demirguc-Kunt,A.,Klapper, L.,Singer,D.,Ansar,S.,&Hess,J (2018) TheGlobal Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution The World Bank Drummer, D., Jerenz, A., Siebelt, P., & Thaten, M (2016) FinTech: Challenges and Opportunities-How digitization is transforming the financial sector EY (2017a) Unleashing the potential of FinTech in banking, report https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-unleashing-the-potential-offintech- in-banking/$File/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking.pdf ... ươm khởi nghiệp) Accelerator (xúc tiến khởi nghiệp) kênh phủ cho cơng ty Fintech tận dụng để xin tài trợ Quan trọng hơn, họ nên tìm cách tiếp cận để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm hội từ. .. đô khởi nghiệp sáng tạo, với chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Trước yêu cầu từ phía start up Fintech, bối cảnh quốc gia khu vực giới có cách tiếp cận khác việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. .. hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech, chế quản lý phù hợp, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Fintech đời phát triển Một hoạt động kích thích giới khởi nghiệp Fintech ngân