báo cáo môi giới chứng khoán agriseco 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA NGÂN HÀNG - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN AGRIBANK- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG SVTH: DƯƠNG HUỲNH LỢI LỚP: 42K24.1 GVHD: HÀ XUÂN THÙY ĐVTT: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Đà nẵng, ngày 25/4/2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung báo cáo kết nghiên cứu trình thực tập CTCK Agribank- Chi nhánh Miền Trung hướng dẫn cán bộ, chuyên viên công ty giảng viên Các số liệu, kết báo cáo trung thực, khơng chép tài liệu khác ngồi tài liệu trích dẫn.Em xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung báo cáo Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Agriseco Công ty cổ phần chứng khốn Agribank CTCK Cơng ty chứng khoán TTCK Thị trường chứng khoán SGDCK Sở giao dịch chứng khốn NHNO&PTNT Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn TNHH Trách nhiệm Hữu hạn CTCPCK Công ty cổ phần chứng khoán UBCKNN Uỷ ban chứng khoán nhà nước TTGDCK Thị trường giao dịch Chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 1: Thay đổi vốn điều lệ qua năm Bảng 2: Phí giao dịch chứng khoán AGRISECO Bảng 3: Quy định yết giá sàn HOSE Bảng 4: Số lượng tài khoản giao dịch chứng khốn 2017-2020 Bảng 5: Thị phần mơi giới chứng khoán sàn HOSE 2018,2019 Bảng 6: Cơ cấu doanh thu hoạt động môi giới AGR từ 2017-2019 Biểu đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần CK Agribank Biểu đồ 2: Cơ cấu tổ chức CTCPCK Agribank-Chi nhánh Miền Trung Biểu đồ 3: Vốn điều lệ CTCK 2018-2019 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Thị trường chứng khốn phận thị trường vốn dài hạn, thực chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua thực chức thị trường tài cung ứng nguồn vốn trung dài hạn cho kinh tế Trải qua gần hai thập kỷ hình thành phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển vượt bậc trở thành thành phần quan trọng kinh tế Việt Nam Đây coi kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại nhiều lựa chọn lợi nhuận cho nhà đầu tư Trên thị trường chứng khốn, CTCK cơng ty chứng khoản (CTCK) đóng vai trị trung gian, đầu mối hình thành phát triển, thực nghiệp vụ trung gian thị trường, đó, mơi giới nghiệp vụ đóng vai trị quan trọng CTCK nói riêng thị trường chứng khốn nói chung Mơi giới chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch sở giao dịch thị trường OTC Môi giới không mang lại lợi nhuận cho khách hang, cho nhà đầu tư CTCK mà cịn giúp hình thành, ổn định phát triển thị trường chứng khốn nói riêng nên kinh tế nói chung Nhận biết quan trọng em định chọn đề tài “Nghiệp Vụ Mơi Giới Chứng Khốn Tại Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank- Chi Nhánh Miền Trung” để làm nội dung cho báo cáo tốt nghiệp Mục đích chọn đề tài Nhằm trình bay bày đánh giá chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán CTCK Agribank – chi nhánh Đà Nẵng, từ có nhìn khách quan khả cạnh tranh công ty thị trường đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động môi giới công ty Đối tượng phạm vi ngun cứu Khơng gian nghiên cứu: Trong q trình báo cáo này, em thực tập tai Phòng môi giới công ty Thời gian: Số liệu đề tài tham khảo từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên từ 2017-2019 Và thời gian thực tập tháng Đối tương tượng nghiên cứu: Trong trình thực tập, trọng tìm hiểu phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoạt động mơi giới cơng ty, từ rút nhận xét kết luận tình hình mơi giới chứng khốn cơng ty.Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán Agribank – Chi nhánh Đà Nẵng Phương pháp nguyên cứu Phương pháp nghiên cứu : Để hoàn thành báo cáo, em tập hợp biện pháp nghiên cứu như: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, kết hợp với việc tham khảo tài liệu liên quan Giới thiệu kết cấu đề tài Đề tài chia làm phần sau: Chương 1: GIỚI THIỆU THIỆU TỔNG QUAN VỀ CTCK AGRIBANK Chương 2: NGHIỆP VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CTCK AGRIBANK- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NGHIỆP VỤ MƠI GIỚI TẠI ĐƠN VỊ Chương GIỚI THIỆU THIỆU TỔNG QUAN VỀ CTCK AGRIBANK 1.1 Khái qt cơng ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agriseco CTCK hàng đầu Việt Nam, hoạt động Agriseco Kinh doanh Vốn, Trái phiếu hoạt động Tự doanh Agriseco cơng ty có số Vốn điều lệ lớn thứ thị trường Agriseco có Ngân hàng mẹ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam với nguồn tài vững mạnh, hệ thống hạ tầng công nghệ đại, mạng lưới rộng khắp tỉnh thành nước Chính vậy, suốt q trình hoạt động, Agriseco ln nhận nhiều lợi mang lại từ Ngân hàng mẹ tiềm lực tài chính, mạng lưới chi nhánh rộng khắp tồn quốc hỗ trợ Agriseco việc phát triển mạng lưới, tìm kiếm khách hàng 1.1.1.1 Thơng tin công ty Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank Tên tiếng Anh: Agribank Securities Corporation Tên viết tắt: AGRISECO Vốn điều lệ: 2.120.000.000.000 (hai nghìn trăm hai mươi tỷ) đồng Trụ sở chính: Tầng 5, Tịa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 6276 2666 Fax: (84-24) 6276 5666 Email: agriseco@agriseco.com.vn Website: www.agriseco.com.vn Giấy phép hoạt động: Số 343/UBCK-GP Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/08/2010 Mã số thuế: 0101150107 Agriseco CTCK hàng đầu Việt Nam, hoạt động Agriseco Kinh doanh Vốn, Trái phiếu hoạt động Tự doanh Agriseco cơng ty có số Vốn điều lệ lớn thứ thị trường Agriseco có Ngân hàng mẹ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam với nguồn tài vững mạnh, hệ thống hạ tầng công nghệ đại, mạng lưới rộng khắp tỉnh thành nước Chính vậy, suốt q trình hoạt động, Agriseco ln nhận nhiều lợi mang lại từ Ngân hàng mẹ tiềm lực tài chính, mạng lưới chi nhánh rộng khắp tồn quốc hỗ trợ Agriseco việc phát triển mạng lưới, tìm kiếm khách hàng  Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NHNO&PTNT VN (Agriseco) tiền thân Cơng ty TNHH Chứng khốn NHNO&PTNT VN, Cơng ty TNHH thành viên hạch tốn độc lập trực thuộc NHNO&PTNT VN, thành lập ngày 20/12/2000 với số Vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng;  Agriseco tiến hành cổ phần hóa ngày 06/01/2009 đến ngày 23/01/2009 thông qua việc bán đấu giá, phát hành với giá ưu đãi cho cán nhân viên  Đến ngày 10/7/2009, Agriseco thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần (Theo Quyết định số 108/UBCK-CP UBCK NN cấp phép thành lập hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam) với số Vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng  11-12/10/2009: Nhận Giải thưởng – Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khốn Uy tín” 2009 Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; nhận giải thưởng “CTCK tiêu biểu” “Thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ tiêu biểu thị trường chứng khoán” Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo Đầu tư (VIR) phối hợp tổ chức  10/12/2009: Chính thức đăng ký niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, mã giao dịch AGR  18/07/2010: Nhận Bằng khen Bộ Tài đóng góp cho TTCK 10 năm  20/08/2010: Nâng vốn Điều lệ lên 2.120 tỷ đồng  13/09/2010: Nhận Giải thưởng – Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khốn Uy tín” 2010 Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam;  22/12/2010: Xếp hạng số 257/1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn Việt Nam nhận kỷ nhiệm chương chương trình Lễ cơng bố 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Việt Nam  2/3/2011: Bằng khen Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung v/v CTCP Chứng khoán NHNO&PTNT VN có nhiều thành tích xây dựng phát triển TTCK giai đoạn 2000-2010 góp phần vào xây dựng bảo vệ CNXH Bảo vệ tổ quốc  10/2011: Sao vàng Đất Việt: Agriseco top 200 CTCK đạt giải  30/11/2012: Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn Việt Nam nhận kỷ niệm chương chương trình Lễ công bố 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn Việt Nam  05/2012: Đưa sản phẩm dịch vụ Môi giới Hợp đồng thị trường  06/2013: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam năm 2013 Báo Nhịp cầu Đầu tư bình chọn  09/2013: Sao vàng Đất Việt: Agriseco đạt danh hiệu Sao vàng Đất Việt năm 2013 xếp danh sách TOP 200 Thương hiệu Việt Nam  02/12/2014: Top 100 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Việt Nam theo bảng xếp hạng V1000-1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Việt Nam công bố dựa kết điều tra xử lý liệu Tạp chí Thuế, Tổng cục Thuế, Vietnam Report, báo cáo Vietnamnet chuyên gia tư vấn độc lập nước Bảng 1: Thay đổi vốn điều lệ qua năm 1.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Biểu đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần CK Agribank  Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Tuấn Ủy viên HĐQT: Đinh Ngọc Phương Ủy viên HĐQT: Lê Quang Sự o Khách hàng không đặt lệnh mua bán loại chứng khoán - phiên giao dịch Nhập số lượng: nhập số lượng chứng khoán, hệ thống AGR tự động kiểm tra đảm bảo tuân theo quy định sau:  Đảm bảo số lượng chứng khoán yêu cầu bên bán = 50,000 100 đồng Bảng 3: Quy định yết giá sàn HOSE o Sàn HNX: Đơn vị yết giá 100 đồng - Đảm bảo số dư tiền tài khoản tiền gửi toán khách hàng đủ để thực - giao dịch mua/bán chứng khốn ( bao gồm phí mơi giới) Trong trình nhập lệnh giao dịch khách hàng vào hệ thống AGR mà không đáp ứng quy định nhân viên nhập lệnh trả lại phiếu lệnh cho KH, - không thực giao dịch cho khách hàng Việc sửa hủy lệnh: o Đối với sàn HOSE Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: Khách hàng không hủy lệnh giao dịch đặt đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm lệnh chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang) Trong thời gian khớp lệnh liên tục: Khách hàng yêu cầu nhân viên mơi giới hủy lệnh lệnh phần cịn lại lệnh chưa thực hiện, kể lệnh phần lại lệnh chưa thực lần khớp lệnh định kỳ liên tục trước o Đối với sàn HNX  Việc sửa giá/khối lượng, hủy lệnh giao dịch có hiệu lực lệnh gốc chưa thực phần lại lệnh chưa thực  Trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh giới hạn phép sửa giá, khối lượng hủy lệnh thời gian giao dịch Thứ tự ưu tiên lệnh sau sửa xác định sau:  Thứ tự ưu tiên lệnh không đổi sửa giảm khối lượng;  Thứ tự ưu tiên lệnh tính kể từ lệnh sửa nhập vào hệ thống giao dịch trường hợp sửa tăng khối lượng và/ sửa giá  Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC): khơng phép sửa, hủy lệnh LO, ATC (bao gồm lệnh LO chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang) - Lệnh PLO không phép sửa, hủy Kiểm soát đặt lệnh  Nhân viên kiểm soát đăng nhập vào hệ thống để đối chiếu phiếu lệnh với thông tin lệnh giao dịch nhập hệ thống, đối chiếu chữ ký khách hàng đảm bảo với chữ ký đăng ký hệ thống Sau đối chiếu kiểm tra xác, nhân viên kiểm soát thực thao tác cho qua lệnh  Nếu phát có thiếu sót phiếu lệnh Khách hàng, nhân viên kiểm sốt lệnh thơng báo cho nhân viên nhập lệnh để yêu cầu khách hàng bổ sung viết lại phiếu lệnh khác  Nếu nhân viên nhập lệnh nhập sai thông tin giao dịch khách hàng, nhân viên kiểm soát yêu cầu nhân viên nhập lệnh điều chỉnh thông tin hình cho khớp với thơng tin khách hàng  Sau cho qua lệnh, nhân viên kiểm soát trả lại phiếu lệnh cho nhân viên nhập lệnh để nhân viên nhập lệnh trả lại liên cho khách hàng  Nhân viên nhập lệnh phải ghi rõ số thứ tự lệnh, số chứng từ thời hạn nhập lệnh phiếu lệnh, ký tên phiếu lệnh  Đối với phiếu lệnh hủy, nhân viên kiểm soát thực yêu cầu kiểm soát tương tự kiểm soát đặt lệnh giao dịch  Trường hợp khách hàng đặt nhiều lệnh mã chứng khoán, nhân viên kiểm soát phải kiểm tra lại cẩn thận, đảm bảo nhân viên nhập lệnh chọn lệnh cần hủy theo yêu cầu KH 2.2.2.2 Đối với giao dịch qua điện thoại - Khách hàng phải dùng số điện thoại đăng ký AGR để gọi điện đặt lệnh giao dịch Nếu không số điện thoại đăng ký, AGR không tiến hành đặt lệnh giao dịch cho khách hàng - Để đảm bảo an toàn đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, AGR tiến hành ghi âm điện thoại giao dịch - Khi giao dịch chứng khoán niêm yết qua điện thoại, khách hàng phải đọc mã số tài khoản cho nhân viên giao dịch, sau đọc mật đăng ký để nhân viên giao dịch kiểm tra hệ thống tiến hành đặt lệnh giao dịch - Cấu trúc đặt lệnh: Loại lệnh + Mã chứng khốn + Số lượng + Giá - Q trình đặt lệnh giao dịch qua điện thoại khách hàng kết thúc nhân viên dịch vụ chứng khoán ghi nhận đầy đủ thông tin chi tiết lệnh giao dịch, đọc lại tồn thơng tin cho khách hàng nghe nhận xác nhận “Đồng ý” khách hàng - Kết thúc phiên giao dịch, AGR gửi email thông báo kết khớp lệnh đến khách hàng ( khách hàng có đăng ký) - Hàng tháng, chậm ngày làm việc thứ ba tháng liền sau, AGR gửi thông tin chi tiết lệnh giao dịch khách hàng Khách hàng thực xác nhận phản hồi thông tin xác nhận AGR vòng 48 kể từ AGR gửi thư theo hai cách sau: o Ký, ghi rõ họ tên giấy xác nhận gửi AGR( gửi trực tiếp, fax, gửi đường bưu điện) o Không thực xác nhận phản hồi thông tin xác nhận cho AGR Trường hợp AGR hiển nhiên hiểu khách hàng hoàn toàn đồng ý với thông tin cần xác nhận o AGR không thực việc gửi xác nhận thông tin giao dịch có yêu cầu từ khách hàng 2.2.2.3 Đối với giao dịch trực tuyến: Bước 1: Truy cập vào địa https://agr.vn Bước 2: Nhập Tên truy cập Mật truy cập Bước 3: Để thực giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh đặt mật đặt lệnh (PIN) Bước 4: Gửi lệnh Bước 5: Khách hàng tham khảo tài liệu hướng dẫn Có thắc mắc liện hệ đến nhân viên mơi giới để hướng dẫn 2.2.3 Kết giao dịch - Kết giao dịch tự động cập nhật vào hệ thống AGR sau phiên giao dịch định kỳ kết thục cập nhật thường xuyên phiên giao dịch liên tục -Nếu khách hàng có đăng ký nhận kết giao dịch SMS, kết thúc phiên giao dịch giao dịch khớp lệnh, hệ thống tự động gửi tin nhắn thông báo kết đến khách hàng - Nhân viên nhập lệnh cung cấp kết giao dịch thông tin khác có liên quan đến giao dịch khách hàng chủ tài khoản giao dịch lưu ký chứng khoán mở AGR khách hàng ủy quyền theo hợp động giao dịch - Đến cuối ngày giao dịch, nhân viên nhập lệnh đối chiếu phiếu lệnh nhập với Liệt kệ giao dịch ngày theo nhân viên, đảm bảo phiếu lệnh đầy đủ hợp lệ Sau hoàn tất, nhân viên nhập lệnh ký tên xác nhận bảng Liệt kê giao dịch ngày theo nhân viên chuyển sang nhân viên kiểm soát để thực kiểm soát - Nhân viên kiểm soát ký xác nhận Liệt kê giao dịch ngày theo nhân viên tất phiếu lệnh - Nhân viên kiểm soát lập Báo cáo tổng hợp giao dịch trình giám đốc chi nhánh ký tên xác nhận 2.3 Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động Mơi giới chứng khốn 2.3.1 Qui trình giao dịch chứng khốn lơ lẻ Giao dịch lơ lẻ giao dịch có khối lượng nhỏ đơn vị giao dịch Lô lẻ thường phát sinh việc trả cổ tức cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thường, tách cổ phiếu thực quyền mua cổ phiếu Để đảm bảo tính hiệu thị trường, Sàn Giao dịch Chứng khoán quy định giao dịch lô lẻ Sau hướng dẫn chi tiết đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ Các giao dịch diễn sàn giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) thông qua chế giao dịch thương lượng thỏa thuận nhà đầu tư với CTCK Giá thực giao dịch lơ lẻ xác định sở: lấy giá giao dịch loại chứng khốn sàn giao dịch chứng khoán chiết khấu theo tỷ lệ thỏa thuận so với thị giá CTCK thỏa thuận với khách hàng Lổ lẻ sàn HOSE Các lệnh bán với khối lượng từ 1-9 cổ phiếu sàn HOSE lệnh bán lô lẻ Khách hàng mang CMND/ Căn cước công dân lên quầy giao dịch AGR ký vào Biên thỏa thuận mua bán chứng khoán lô lẻ nhân viên dịch vụ HSC cung cấp Giá bán cổ phiểu lô lẻ: 90% giá tham chiếu ngày ký hợp đồng bán lô lẻ Sau nhận chứng từ có hiệu lực từ VSD, AGR hạch tốn rút cổ phiếu lơ lẻ khách hàng bán đồng thời hạch tốn ghi có số tiền tương ứng vào tài khoản giao dịch chứng khoán khách hàng Lưu ý: AGR không mua lô lẻ cổ phiếu bị hạn chế giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo thông báo HSX HNX Lô lẻ sàn HNX Các lệnh bán với khối lượng từ 1-99 cổ phiếu sàn HNX lệnh bán lô lẻ Khách hàng mang CMND/Căn cước công dân lên PGD AGR để đăng ký bán lơ lẻ, ký phiếu Lệnh bán chứng khốn AGR mua CP lô lẻ với giá sàn ngày giao dịch Lệnh giao dịch toán bù trừ lệnh giao dịch bình thường 2.3.2 Qui trình ứng tiền ngày T Nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng Khách hàng ứng phần hay tồn số tiền bán chứng khốn trước thời hạn toán để mua chứng khoán vào mục đích khác.Quy trình nghiệp vụ sau: Bước Quý Khách hàng mang CMND Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến địa điểm giao dịch AGR làm thủ tục ứng trước tiền bán chứng khốn Q Khách hàng điền đầy đủ, xác thông tin vào mẫu Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán Bước Ngay sau tiếp nhận hồ sơ đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán, AGR kiểm tra thực toán Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch lưu ký chứng khoán Quý Khách hàng; đồng thời AGR tự động thực trích tiền Tiểu khoản giao dịch Quý Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hành AGR Phí ứng trước = Số tiền đề nghị ứng trước x Tỷ lệ phí ứng trước hành x Số ngày thực tế ứng trước Tại ngày toán bù trừ kết khớp lệnh bán chứng khoán, theo cam kết ủy quyền Quý Khách hàng Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khốn, AGR tự động trích Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán mà AGR toán cho Quý Khách hàng Tiểu khoản sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển tài khoản AGR 2.4 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn Theo Báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đầu năm 2020, tồn thị trường chứng khốn Việt Nam có tổng cộng 2.384.922 tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng 8,5% so với đầu năm 2019 Mức tăng trưởng có phần chững lại so với tốc độ tăng trường tài khoản đạt mức 13,2% (đầu năm 2018), 12,7% (đầu năm 2019) Theo số liệu dân số đầu năm 2020 đạt 97,14 triệu người, có 2,46% người dân có tài khoản chứng khốn, số thấp Thời gian Nhà đầu tư nước Nhà đầu tư nước Cá nhân Cá nhân Tổ chức Tổng Tổ chức 31/01/2020 2.342.287 10.168 28.731 3.736 2.384.922 31/01/2019 2.159.850 9.375 25.164 3.346 2.197.735 31/01/2018 1.918.957 8.534 20.248 2.887 1.950.626 31/01/2017 1.696.766 7.490 16.951 2.521 1.723.728 Bảng 4: Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán 2017-2020 Số lượng tài khoản giao dịch nước 2.352.455, tăng 8,45% Chiếm 98,64% tài khoản tồn thị trường; số tài khoản nhà đầu tư cá nhân nước 2.342.287, số tài khoản nhà đầu tư tổ chức nước 10.168 Số lượng tài khoản giao dịch nước 32.467 tài khoản gồm nhà đầu tư tổ chức 3.736, nhà đầu tư cá nhân 28.731 Số lượng nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu với 99,42% (2.371.018 tài khoản).Mức tăng trưởng lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân (8,51%) thấp so với mức tăng nhà đầu tư tổ chức (9,3%) Biểu đồ 3: Vốn điều lệ CTCK 2018-2019 Năm 2019, Chứng kiến gia tăng mạnh vốn điều lệ nhiều CTCK SSI tăng lên 6.009 tỷ đồng, Mirae Asset tăng lên 5.445,5 tỷ đồng Đặc biệt HSC SHS tăng gấp đôi vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, 2.073 tỷ đồng Agriseco đứng vị trí thứ với 2.120 tỷ đồng Cùng với thay đổi mạnh top 10 cơng ty có thị phần mơi giới lớn sàn HOSE Bảng 5: Thị phần môi giới chứng khốn sàn HOSE 2018,2019 Top 10 cơng ty CTCK có thị phần lớn năm 2019 có tới thay đổi so với năm trước SHS, ACBS, FPTS, BSC khơng cịn giữ vị trí, thay vào tên tuổi Mirae Asset (4,47%), VPS(3,94), BOS (3,13%), KIS (3,08%) Tổng thị phần CTCK gớp mặt vào top 10 lên tới 14,62% 2.5 Đánh giá chung thực trạng hoạt động Số lượng tài khoản có mức tăng trưởng tốt qua năm, nhiên việc nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán nhiều CTCK khác nhau, nên việc đánh giá mức độ sỡ hữu tài khoản chứng khốn dân cịn thiếu tính xác Cùng với số lượng tài khoản hoạt động thực tế chiếm 20-40% Vài năm gần đây, sóng CTCK ngoại, đặc biệt CTCK có nguồn vốn Hàn Quốc, đổ vào Việt Nam diễn mạnh Sau diện Việt Nam, CTCK Hàn Quốc mau chóng tăng vốn tạo áp lực cạnh tranh lớn với CTCK nước Với tiềm lực tài hùng hậu từ cơng ty mẹ, CTCK vốn Hàn Quốc mau chóng trở thành đối thủ canh tranh đáng gờm với tên tuổi nước, từ chất lượng dịch vụ số lượng chi nhánh đặc biệt khả cung cấp nguồn vốn cho vay Đơn vị: đồng Năm 2017 Tổng Doanh thu o Từ Môi giới o Tỷ trọng 2018 2019 184.849.879.214 181.215.198.157 204.080.452.867 35.871.781.431 36.144.159.850 24,497,148,679 19,41% 19,95% 12,00% Bảng 6: Cơ cấu doanh thu hoạt động môi giới AGR từ 2017-2019 Agriseco công ty thành lập sớm từ ngày đầu hình thành thị trường chứng khốn Việt Nam với vốn điều lệ đứng thứ Top 10 CTCK có vốn điều lệ lớn Tuy nhiên thị phần mơi giới cơng ty cịn thấp so với mặt chung Doanh thu môi giới năm 2019 24,5 tỷ giảm 32% so với năm 2018 chiểm tỷ trọng 12% Tổng Doanh thu so với tỷ 19,95% năm 2018 Qua số liệu đó, cho thấy ngồi áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cơng ty chưa có tập trung mạnh phát triển mảng môi giới- nghiệp vụ mà lại giá trị cối lỗi cho công ty Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NGHIỆP VỤ MƠI GIỚI TẠI ĐƠN VỊ 3.1 Cơ sở cho việc phát triển hoạt động môi giới công ty 3.1.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán việt nam Sau gần hai thập kỷ xây dựng phát triển, TTCK ngày phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội nước nhà nói chung thị trường tài nói riêng TTCK thực trở thành kênh huy động vốn quan trọng nước cho kinh tế, đồng thời trở thành bệ phóng cho thành cơng nhiều doanh nghiệp lớn Tuy nhiên quy mơ thị trường cịn nhỏ, tính minh bạch có nhiều cải thiện cịn mưc chưa cao, tính tuân thủ kỷ cương kỷ luật thị trường hạn chế Mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2020-2025 phát triển thị trường bền vững, phát huy vai trò thị trường tạo vốn trung dài hạn cho kinh tế, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, tăng tính minh bạch kinh tế Về cụ thể phải phấn đấu đạt mục tiêu định lượng sau: Năm 2020 quy mô thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, năm 2025 đạt 120% GDP, Quy mô thị trường trái phiếu đạt mức 47% GDP vào năm 2020 55% GDP vào năm 2025; Số lượng công ty niêm yết năm 2020 tăng 20% so với năm 2017, Số lượng nhà đầu tư đạt 3% dân số vào năm 2020 5% dân số vào năm 2025 Năm 2020 phát triển sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai TPCP, hợp đồng tương lai số mới, đến năm 2025 có thêm sản phẩm quyền chọn, hợp đồng tương lai cổ phiếu Năm 2025 mục tiêu nâng hạng thị trường Việt nam lên hạng Thị trường 3.1.2 Định hướng phát triển công ty 3.1.2.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng hợp lý, bền vững hiệu quả; đồng thời tập trung tăng cường công tác quản trị rủi ro, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, khoản đầu tư hiệu quả, hướng tới xóa hồn tồn lỗ lũy kế 3.1.2.2 Chiến lược phát triển o Duy trì chiến lược tập trung phát triển nghiệp vụ chứng khoán cốt lõi Đẩy mạnh tăng trưởng thị phần Mơi giới; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật o Nâng cao chất lượng nhân sự, tăng cường đào tạo cán bộ, kiện toàn máy hoạt động kinh doanh theo mơ hình o Đổi hệ thống công nghệ, triển khai Đề án đầu tư, đổi hệ thống công nghệ thông tin 3.2 Một số giải pháp hồn thiện nghiệp vụ mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn Agribank 3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, CTCK phải hướng tới dịch vụ nâng cao giá trị tài sản đảm bảo tính an tồn cho tài sản khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ ngày trở thành lợi cạnh tranh mang ý nghĩa sống CTCK o Về dịch vụ môi giới: Nhân viên môi giới cần chủ động ý đến việc trao đổi thông tin với khách hàng Tìm kiếm khách hàng nhiều cách khác giới thiệu cho người quen mình, gọi điện làm quen, tổ chức buổi hội thảo gới thiệu sản phẩm… Còn việc chăm sóc khách hàng nhân viên mơi giới cần có kiến thức định để trao đổi thông tin, tư vấn khách hàng, kỹ lăng nghe khách hàng nghệ thuật xử lý trước phản ứng khách hàng o Về sản phẩm tài : Phát triển sản phẩm tài cho phù hợp với nhu cầu khách hàng Cùng với việc phát triển sản phẩm truyền thống cần thiết đưa sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm, Hợp đồng tương lai dựa số, trái phiếu, cổ phiếu 3.2.2 Xây dựng chương trình tiếp thị phát triển thương hiệu Thương hiệu nhân tố tạo gắn kết lâu bên khách hàng cơng ty, từ dần tạo nên danh tiếng để thu hút thêm nhiều khách hàng Thương hiệu sở tạo nên phát triển bên vững cho công ty khẳng định vị ngành so với đối thủ cạnh trạnh khác Cơng ty cần có chiến lược xây dựng chương trình phát triển thương hiệu như: o Củng cố lại thông điệp truyền thông : tạo lập niềm tin sản phẩm dịch vụ an toàn, tiện lợi nhằm đem lại giá trị bền vững, lợi ích tối đa cho khách hàng o Thực việc tiếp thị quảng bá hình ảnh cơng ty kênh thơng báo đài, diễn đàn kinh tế, tạp chí chứng khốn uy tín 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ - thơng tin Xây dựng hệ thống thơng tin chứng khốn đường để nâng cao khả cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp vượt qua CTCK trước Chỉ có hệ thống thơng tin hoạt động hiệu quả, bảo mật tin cậy đem đến cho khách hàng hài lòng tạo dựng lòng tin nơi họ tạo tiền đề mở dịch vụ hướng tới khách hàng sở công nghệ thông tin Dựa sở hệ thống thơng tin xây dựng, Agriseco tạo giải pháp tổng thể có sức đột phá sức hấp dẫn riêng hoạt động môi giới để mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin bao gồm phần mềm, phần cứng sở mạng đường truyền công ty cần ưu tiên đầu tư cách đồng đại nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch với quy mô lớn, kiểm soát rủi ro, quản lý liệu tập trung tồn cơng ty, thỏa mãn u cầu thị trường Một số biện pháp cụ thể: o o o o o Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm chứng khoán Tăng thêm số lượng đường truyền mạng Hệ thống hóa mạng nội Hiện đại hóa máy tính cho nhân viên Cải tiến trang web cơng ty, tích hợp thêm nhiều mảng tiện ích hỗ trợ khách hàng, liên tục cập nhật thông tin web công ty hàng ngày 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đối với hoạt động kinh doanh nào, chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định đến thành doanh nghiệp Đặc biệt, với cạnh tranh trực tiếp xuất nhiều CTCK ngoại với sách lương thưởng hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt, việc di chuyển nhân giỏi, trình độ chuyên môn thách thức thị trường Bên cạnh đó, hoạt động tái cấu trúc CTCK u cầu đội ngũ nhân lực có trình độ chun mơn cao Do đó, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn chất lượng cao, đảm bảo tính ổn định nhân vấn đề cấp bách giải pháp nâng cao lực cạnh tranh CTCK AGR cần thực số biện pháp sau để phát triển nguồn nhân lực: o Thu hút đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao o Tổ chức tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm cá nhân có lực phẩm chất đạo đức phù hợp o Có sách đãi ngộ thích hợp o Tổ chức chuẩn hóa khóa đào tọ chuyên môn cho nhân lãnh đạo, chuyên viên đơn vị nhằm củng cố lực tổ chức thực thi công việc với chuyên môn cao o Tổ chức đào tạo nội bô thông qua buổi trao đổi, hội nghị công ty KẾT LUẬN Nghiệp vụ mơi giới nghiệp vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoạt động công ty chứng khốn định sơi động hay phát triển CTCK Vì vậy, cần có giải pháp để phát triển hoạt động Công ty Agriseco thành viên thị trường chứng khốn Viêt Nam, qua nhiều năm hình thành phát triển, nghiệp vụ môi giới công ty có kết bước đầu Tuy nhiên nghiệp vụ chưa thực phát triển tương xứng với tiền Do cần có giải pháp để phát triển hoạt động môi giới Agriseco Em mong có góp ý, nhận xét thầy cô, anh chị cán Công ty Em xin chân thành cảm ơn cô Hà Xuân Thùy anh, chị phịng Mơi giới Agriseco-chi nhánh Miền Trung tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp ... Chương NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK AGRIBANK- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 2.1 Cơ sở lý thuyết mơi giới chứng khốn 2.1.1 Khái niệm Theo Luật Chứng khốn 2019, Mơi giới chứng khoán hoạt động... trước tiền bán chứng khoán để chuyển tài khoản AGR 2.4 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán Theo Báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đầu năm 2020, tồn thị trường chứng khốn... mà CTCK làm trung gian thực mua bán chứng khoán cho khách hàng 2.1.2 Những quy định hoạt động mơi giới chứng khốn • Vốn pháp định cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán CTCK Việt Nam 25 tỷ đồng (khoản