Quản trị rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh bạc liêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGƠ ANH CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGƠ ANH CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ CƠNG HƯỞNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TÓM TẮT Thực mục tiêu nghiên cứu sở thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản trị, làm giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, so sánh, phân tích để hệ thống hố vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, dựa sở lý thuyết để phân tích đặc điểm hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân quản trị rủi ro tín dụng địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013- 2017, mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn Từ đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm giải pháp trực tiếp liên quan đến nhận thức, xây dựng mô hình, sách, chất lượng tín dụng, cán bộ, hệ thống thông tin giải pháp hỗ liên quan đến nguồn lực tài chính, kiểm tra, kiểm sốt khoa học cơng nghệ Ngồi ra, đề tài cịn đề xuất kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước trung ương, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu quyền địa phương nhằm có biện pháp hỗ trợ đến phát triển Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Ngô Anh Chương Ngày sinh: 02 tháng 08 năm 1989 Quê quán: Bạc Liêu Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Là học viên cao học khoá XVIII (2016-2018) Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020118160019 Tên đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu” Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Công Hưởng Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2018 Tác giả Ngô Anh Chương GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngơ Anh Chương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ mình, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Hồ Công Hưởng - người Thầy tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi ln động viên, giúp đỡ cho tơi q trình nghiên cứu Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho tơi hồn tốt luận văn Tôi xin cám ơn Ban Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè ln ln động viên, cổ vũ, hỗ trợ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hồn thành luận văn thạc sĩ Xin trân trọng cảm ơn! Ngô Anh Chương GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan Quỹ tín dụng nhân dân 1.1.1 Khái niệm Quỹ tín dụng nhân dân 1.1.2 Vai trò Quỹ tín dụng nhân dân kinh tế - xã hội 1.1.3 Hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 1.1.4 Những điểm giống khác Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng thương mại GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngơ Anh Chương 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân 10 1.2.5 Các số phản ánh rủi ro hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân 11 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIA ĐOẠN 2013 – 2017 25 2.1 Tổng quan Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 25 2.1.1 Giới thiệu Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 25 2.1.2 Những đặc điểm hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 29 2.1.3 Cơ cấu tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 – 2017 36 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 – 2017 43 2.2.1 Về nhận diện, phân loại rủi ro 43 2.2.2 Về hoạt động phân tích đánh giá rủi ro 48 2.2.3 Về kiểm sốt, khắc phục, phịng ngừa rủi ro 46 2.3 Đánh giá chung công tác Quản trị rủi ro tín dung Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 55 GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Bạc Liêu 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 60 3.1 Phương hướng mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 60 3.1.1 Phương hướng 60 3.1.2 Mục tiêu 61 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu 62 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp 62 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 69 3.3 Một số kiến nghị 71 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 71 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước – Chi nhánh Bạc Liêu 72 3.3.3 Đối với quyền địa phương 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương HĐQT NHNN NHNNVN NHTM QTDND QTRRTD TCTD GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn vốn hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu huy động vốn phân theo thời hạn QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng trưởng dư nợ QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 – 2017 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu tỷ trọng dư nợ cho vay phân theo kỳ hạn QTDND năm 2017 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu tín dụng QTDND phân theo ngành kinh tế địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2013 - 2017 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ nợ xấu QTDND địa tỉnh Bạc Liêu năm 2013 2017 GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 72 3.3.3 Đối với quyền địa phương Cần quan tâm, đạo mặt, phối hợp NHNN tỉnh Bạc Liêu quan có liên quan hỗ trợ QTDND địa bàn tỉnh hoạt động an toàn, hiệu quả, pháp luật, phát huy vai trò, nhiệm của QTDND Quan tâm sâu sắc đến công tác quản lý nhà nước QTDND theo pháp luật đồng thời không can thiệp sâu vào công tác điều hành hoạt động QTDND Đồng thời, xác định vị trí, vai trị trách nhiệm cấp ủy, quyền, tổ chức đoàn thể xã hội việc giám sát, quản lý hoạt động QTDND, coi trách nhiệm quản lý hoạt động QTDND nhiệm vụ trọng tâm giúp phát triển kinh tế xã hội địa phương GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương Luận văn đạt nội dung sau: Thứ nhất: Nếu phương hướng mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đây nội dung quan trọng để QTDND làm sở để đề chiến lượt hoạt động Thứ hai: Luận văn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu QTRRTD QTDND địa bàn tỉnh, bao gồm giải pháp trực tiếp gián tiếp Thứ ba: Bên cạnh việc đưa giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị để hồn thiện cơng tác rủi ro tín dụng QTDND tỉnh Bạc Liêu, kiến nghị bao gồm kiến nghị NHNN Việt Nam, NHNN Bạc Liêu quyền địa phương GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 74 KẾT LUẬN Thực tế cho thấy Việt Nam, việc kiểm soát đặc biệt hay chấp thuận giải thể TCTD dẫn đến tâm lý bất ổn từ người dân, ảnh hưởng dây chuyền sang TCTD khác, dẫn đến khủng hoảng tài tổng thể làm suy sụp kinh tế Trong kinh doanh tín dụng, việc TCTD phải đương đầu với rủi ro tín dụng điều tránh khỏi Tuy nhiên, TCTD khác có giải pháp khác để quản lý rủi ro tín dụng TCTD để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy Đối với QTDND nước nói chung QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng, việc kiểm sốt QTRRTD cịn nhiều hạn chế Tuy nhiên, giai đoạn kinh tế nhiều cạnh tranh biến đổi nay, QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu có chiều hướng tích cực QTRRTD, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh QTDND phát triển kinh tế khu vực nông thôn Thực mục tiêu, nội dung phạm vi nghiên cứu, đề tài hoàn thành vấn đề sau đây: - Hệ thống hố vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng QTRRTD, luận văn hệ thống vấn đề liên quan đến hoạt động QTDND, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng số phản ánh rủi ro tín dụng QTDND - Nêu lên đặc điểm hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013- 2017 tình hình QTRRTD QTDND Trên sở đánh giá, phân tích tích cực hạn chế cơng tác QTRRTD QTDND địa bàn - Từ phân tích công tác QTRRTD QTDND địa bàn tỉnh Bạc Liêu, luận văn đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác QTRRTD, bao gồm giải pháp trực tiếp liên quan đến nhận thức, xây dựng mô GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 75 hình, sách, chất lượng tín dụng, cán bộ, hệ thống thông tin giải pháp gián tiếp liên quan đến nguồn lực tài chính, kiểm tra, kiểm sốt khoa học cơng nghệ Do hạn chế mặt thời gian nên luận văn tránh khỏi sai sót Vì vậy, mong nhận góp ý q thầy cơ, nhà nghiên cứu, bạn đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề Tác giả mong với giải pháp đề xuất luận văn sở để QTDND xây dựng mơ hình QTRRTD phù hợp, nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng, từ nâng cao chất lượng hoạt động QTDND địa bàn tỉnh GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Kim Anh 2010, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội Nguyến Tuấn Anh 2012, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Dương Ngọc Hào 2015, Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Hồ Diệu 2002, Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh Lê Thị Huyền Diệu 2010, Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng Ngô Đức Duy 2018, Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Bính, Ngơ Hướng, Bùi Quang Tín Phan Diên Vỹ 2014, Phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, NXB Kinh tế TP HCM Nguyễn Đăng Dờn 2016, Quản trị ngân hàng - Quản trị kinh doanh ngân hàng II, Nhà xuất kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Hiện 2016, Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện tài Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 77 10 Nguyễn Ngọc Sơn Bùi Đức Tuân 2012, Kinh tế phát triển, NXB tài 11 Nguyễn Hùng Tiến 2016, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn Tiến 2003, Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hang, NXB Thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Tiến 2005, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà NXB Thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Tú 2012, Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TP Hồ Chí Minh 15 Trần Trung Tường 2011, Quản trị tín dụng NHTM CP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Văn Tuấn 2015, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 17 Pau R Nive 2009, Thẻ điểm cân bằng, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh 18 Trần Thị Việt Thạch 2016, Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện tài 19 Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toản 2014, ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Trường Đại học mở TP Hồ Chí Minh, số (36) (tháng 05/2014) TIẾNG ANH Altman, R.2003, the use of Credit Scoring Models and the Importance of a credit culture, NY University GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương 78 Philippe Jorion, M 2007, Value at Risk - The New Benchmark for Managing rd Financial Risk, 03 edn, Swiss Society for Financial Market Research Meyer, R., and Nagarajan, G 2000, Rural Financia Markets in Asia: Policies Paradigms, and Performance in A study of rural Asia 3, the Asian Development Bank, New York Anthony Saunders and Linda Allen 2010, Credit risk measurement in and out of financial crisis, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Darrell Duffie and Kenneth J Singleton 2003, Credit risk, Princeton University Press, New Jersey GVHD: TS Hồ Công Hưởng HVHT: Ngô Anh Chương NG D+IIIQC NGAN I:IANG co.NGtroAxAno.r cnu xcnilvr[T NAM D6c lip - Tu - Ilanh nh{rc rp nO cuirvnNn ngr ooNc cuAvr LUAN vAN rp ni chi Minh, { tharg !?-ndm 2018 Ar^ BIEN BAN HQP HQI DONG CHAM LUAN VAN THAC Si Chuyan rrjaon, iai nirn - Ng6n hing; rvri ,ii, s in oi oi H6i d6ng ch6m ludn vdn thac 05 th6ng 10 ndm 2078, dE T6n Th6t DAm, Tan di tdi: LiAu TCn si duoc thdnh l6p theo euyt5t dinh s6 2l7IIeD-DHNH ngdy t6 chric hop vdo lfc 13h00 ngiry 05-12-201g tai phdng B A,so :o QuQn 1, Tp HCM d0 ch6m luQn vdn Qudn tri thac si rili ro t{n dltng tgi cac Qu! tfn d4ng nhan ddn tr€n dta bdn tinh Bac hoc vi6n: Ng6 Anh Chuong Nguoi hu6ng d6n khoa hgc: TS UO COng Hu&ng so tnann vicn H6i d6ng c6 mdt: so thdnh vi6n v8ng m[t: O ly do: .27 NQI DUNG CUQC HQP l ong/Bd: TS Nguv6n chi Dfc - thu ky c6ng b6 Quy6t dinh thinh l4p H6i rl6ng ch6m lu6n vln thac si cria Hi6u truong Trudng Dai hqc Ng6n hdng Tp H6 chi Minh Chntich h6i d6ng: TS L6 Dinh Hqc di6u khi6n cu6c hop 3'Thu ky hOi d6ng: TS Nguy6n Chl Dtrc th6ng qua ly lich khoa hoc vd bAng di6m cao hoc cta hoc viOn Hoc viOn: Ng6 Anh Chrrong trinh bdy t6m tlt lu4n v6n Phin biOn 1: TS D6 PhAn biQn 2: PGS'TS Thi He Thrrong doc ban nhan x6t vd d4t c6u hoi (c6 vin ban kdm theo) Dio Minh Phtic doc bin nhfln x6t vi d4t c6u hoi (co vdn bdn kdm theo) Cic thdnh vi6n khric phrit bi6u vd ddt cdu hoi Hqc vi6n tri ldi cric cdu hoi: T6ng s5 c6u hoi: - T6ng s6 c6u hoc vi0n Ngudi hu6ng tri ldi: n T6ng s5 c6u hoc viOn kh6ng tr6ldi: .Q d6n khoa hoc: TS nb c6ng Hrrdng phrlt bi6u (n6u c6) 10 H6i ddng hep kin: - HQi d6ng cho ali6m hoc viOn: Di6m cria hgc viOn dugc c6c thinh vi6n x6c rlinh trQn tung phitiu di6m, thu ky t6ng hqp k6t qui dudi sq chring ki6n cria t6t cd cdc thdnh vi6n h6i d6ng nhu sau: I -,i i i Tong s6 di€m: +Di6mtrungbnth: - HQi ildng Quy6t nghi nhu sau: + Y nghia khoa hgc vi thuc ti6n cta ttd tdi: .c6 i nq.bn2 #tnc :I.i€a (.) /) - Mric tIO pht hqp chuy€n ngi,nh cliro ruo, y, L".'- /,+ al-q.a nqdJ + Phuong phrip nghien criu: ,,yJ,i /^fa .uA: n*r.d.;;" irt*;a -2.{ /t-(J + D6 tin cdy cria s5 liQl: .